种子市场调研

#财经#“国以农为本，农以种为先。”一颗良种，可以促进作物增产、农民增收，保证粮食安全。一颗劣种也可以造成作物减产甚至绝收。种子好比如“农业的芯片”，在农业生产中有着不可替代的作用，它的质量对于保障农业增产、农民增收乃至国家粮食安全极具重大意义。在漫长的历史长河中，我们甚至可以发现，一粒小小的种子能够决定社会的更替，人类文明的演进。种业是整个农业的起点，是最重要的农业生产资料。因此，它的产业链可以被划分为研发-育种-生产-推广-销售-服务等一系列流通环节。上游种子的研发、育种。关于种子的研发、育种，欧美国家种子企业拥有强大的科研队伍，具备极强的科研实力，每年会斥巨资开展科研工作。我国种子企业虽然有自身的科研队伍，但量级上明显不能和国外巨头相比，甚至部分企业压根没有科研这一环节，更多依托科研院所和高校去研发，因此种子企业作为产业和创新主体的地位并不强。据统计，我国有80%以上的育种资源和人才集中在科研和教学单位，88%的农作物杂交品种主要由科研教学单位进行选育。中游种子生产、加工包装。欧美国家大型种子集团都有育种基地，可以自身从事种子生产，从而确保种子生产过程中的质量控制。此外，加工包装则由专业加工企业进行，采用自动化操作和流水线作业，能够使得种子质量得到很好保证。我国种子生产主要由种子公司、制种农户或原良种场进行，种子质量容易参差不齐。加工包装由种子公司自身负责，因此加工包装不规范，标准不统一是常态，还出现伪劣假冒种子等问题。相比较下，种子生产、加工设备以及加工工艺等环节较为落后，难以与发达国家媲美。例如，拿先玉335来说，先玉335的种子的质量标准要求是在92%以上的，而我国标准合格种子才85%的发芽率。下游种子推广、销售、服务。欧美国家种子企业直接将最终产品销售到地区市场乃至国际市场。国内销售一般依靠中间商。比如，一些大公司拥有自己的销售队伍，渠道一层一层下沉。此外，我国的农技推广机构也是重要的销售机构。整体来看，我国种业产业链一直以“科研院所和高校研发+种子公司生产、加工包装+个体经销商销售”和“科研院所和高校研发+种子生产、加工和销售”的模式为主。同时也有部分种业企业实行“育繁推一体化”模式，通常这些种业企业都拥有较成熟的育种技术，如隆平高科、丰乐种业、敦煌种业、登海种业、荃银高科等。在“育繁推一体化”模式下，隆平高科的水稻新品种隆两优、晶两优和登海种业的玉米新品种登海605、618的品种优势推广都曾经超过了预期。然而，国内大多数种业企业实力还是比较弱。反观国外大型跨国种子企业，如孟山都、杜邦和先正达等国际种业巨头早期依靠“育繁推一体化”模式，已发展成集科研、生产、加工、销售、技术服务于一体的相当完善、颇具活力的可持续发展的产业体系。全球种业发展共经历过四次结构变迁，其中技术进步（建立企业护城河）、产权保护（确保投资收益）与兼并重组（实现规模经济和范围经济）是全球种业发展的三大动力。在此推进下，全球种业市场规模呈现稳步增长趋势。据国际种业协会（ISF）及行业咨询公司数据显示，全球种子市值从1975年的120亿美元增加到2014年的538亿美元，在过去40年内，市场规模扩大了约3.5倍。按国家统计，种子市值排名前十的国家分别是美国、中国、法国、巴西、加拿大、印度、日本、德国、阿根廷、意大利，合计419亿美元，占全球市场份额的78%。总体表现为传统的北美市场和新兴的亚太市场呈并驾齐驱的态势。按单个作物细分统计，玉米市场份额最大达到122亿美元，市场占有率为23%。小麦、水稻、大豆种子市值处于60-70亿美元之间，市场份额处于11%-13%之间。油菜、棉花、向日葵是除大豆外的重要油料作物，种子市值处于10-20亿美元之间，市场份额均不超过5%。在种业迅速发展的同时，转基因技术的出现使得农化产品和种子出现互补（抗除草剂品种和除草剂）或替代（抗虫品种和杀虫剂）的关系，并开始运用起来。1976年，美国首开全球转基因生物安全法规制定的先河。随后1996年，开始商业化生产和销售转基因作物，其中包括有大豆、玉米、油菜、土豆和西红柿。随着对转基因食品的监管政策的逐步放松，美国对转基因种子技术的使用持续提升，并逐渐成为全球转基因作物播种面积最大的国家。2018年，转基因播种面积达到11.25 亿亩，占全球转基因播种面积的比重的39.12%。大豆、玉米、棉花的转基因应用率分别达到了94%、92%、94%。与此同时，借助转基因种子的优势，美国孟山都、陶氏杜邦等企业迅速做大。由于转基技术具有加快育种进程、突破种间生殖隔离、有目的改造品种以及减少环境污染等竞争优势，因此逐渐受到世界各国人民的认识并接纳。2007-2012年，转基因种子市值从78亿美元，迅速上升到148亿美元，增幅达90%，转基因种子市场份额快速提高，在种子市场占有率也由25%上升至33%。据统计，2017年，全球已经有39个国家和地区以及欧盟28国的监管机构批准了转基因作物，将其用于粮食、饲料以及商业化种植，使得转基因作物播种面积快速增加。2018年全球转基因作物播种面积达到28.76亿亩。其中，全球转基因大豆、玉米、棉花的播种面积分别达到14.39亿亩、8.84亿亩、3.74亿亩，占全球总播种面积的比例分别达到80.12%、30.33%和83.67%。我国对转基因种子技术持谨慎态度。历史来看，我国总共有四次发放农作物的转基因生物安全证书。1997年发放的耐贮存番茄和抗虫棉转基因生物安全证书；1999年发放的改变花色矮牵牛和抗病辣椒（甜椒、线辣椒）转基因生物安全证书；2006年发放的抗病番木瓜转基因生物安全证书；2009年发放的抗虫水稻华恢1号、抗虫水稻Bt汕优63、转植酸酶基因玉米BVLA430101转基因生物安全证书。但是，2009年发放的抗虫水稻和转植酸酶基因玉米因技术问题并未进行产业化。2019年12月30日，农业农村部发布公示将拟批准颁发农业转基因生物安全证书给192个转基因植物品种。其中有两例转基因玉米种子，适合北方春玉米区的“DBN9936”，以及适合北方玉米区的“双抗12-5”。当前来看，经过十余年技术进步以及国民教育，由于社会对转基因的反对声音已经显得越来越少，因此转基因玉米和大豆的商业化进程有望出现。半个世纪以来，我国种业发展历经“四自一辅”、“四化一供”、市场化改革以及深化改革四个阶段。在四个阶段发展下，我国种业市场容量快速增加，产业集中度不断提高，外资进入步伐加快，种业市场呈现空前繁荣。尤其自2014年以来，农化行业步入寒冬。孟山都、杜邦和先正达等国际种业巨头业绩承压逐年下滑，为减少竞争，国际种业市场正式进入资源整合的“强强联合”时代。其中就有中国化工收购先正达、陶氏和杜邦合并，拜耳正式收购孟山都，推动全球种业进入三强鼎立时代。目前我国已经成为仅次于美国的全球第二大种业国家。2018年，我国种子市场规模已经达到约1321亿元。在主要农作物种子中，我国受消费习惯、商品化率等因素影响，玉米和水稻占据国内种业市值前两位。其中玉米种子市场规模约352亿元，水稻种子市场规模约202亿元（杂交稻155亿、常规稻46亿）。此外，小麦196亿元，马铃薯150亿元，大豆32亿元。然而，我国种业与全球种业相比在市场集中度方面仍然存在较大的成长空间。2018年世界10强种子企业的市场份额约为54.92%，而国内的前50强种子企业的市场份额约为35%。其次，国内种子企业的规模整体偏小。虽然自2010年以来，种子企业年均减少660家左右，但是截至2018年我国种子企业仍有3421家，其中注册资本在3000万以上的约1186家，占比34.7%。种子行业集中度低，企业规模小并不是一件好事。因为种子的研发具有投入高、周期长、风险大的特点，并且需要大量的种质资源，这对于中小企业而言较为困难，从而导致了我国种子行业长期研发投入不足。据统计，目前我国种业企业研发投入占营业收入的比重约为7%左右，相比世界先进种子企业10%以上的水平仍然有较大的进步空间。种子行业集中度低容易引发行业的无序竞争。过去经验表明，由于种子企业散、小的问题，我国种业市场，以次充优、以甲充乙、以价乱市、以死相拼的极端“竞底”现象时常发生，并阻碍着种业良性发展。针对种业行业集中度过低带来的缺陷，规模化是全球种业巨头的核心发展逻辑。从过去国际种业巨头成长史的借鉴可以发现，以孟山都、杜邦先锋、先正达、陶氏益农为代表的少数几家农化企业出于做大规模或战略性防守的目的进军种业市场，使得企业间并购成为推动行业发展的主旋律，最终种业市场集中度不断上升。如此看来，目前最有效的方法是：国内种业企业借力大型资本集团，通过外延并购打破瓶颈，加速种业内的重组，进行资源整合。隆平高科（000998）：杂交水稻航母。是以水稻、玉米、蔬菜为主的高科技农作物种子、种苗的生产、加工、包装、培育、繁殖、推广和销售的企业。公司并购业务分为“两步走”的策略：第一步是在2011年和2013年先后两次对四川隆平、湖南隆平、安徽隆平和亚华种业等子公司进行股权收购，通过收回少数股东权益来巩固控制权，整合内部资源发挥协同作用。第二步是从2015年6月开始对外部公司的收购，目前已收购德瑞特、绿丰园艺、广西恒茂、惠民科技和联创种业，目的是完善蔬菜种子产业，拓宽水稻种子渠道，强化玉米种子业务布局。2018年，杂交水稻种子实现营业收入21.25亿元，玉米种子实现营业收入6.03亿元，蔬菜瓜果种子实现营业收入2.84亿元，食葵种子实现营业收入1.50亿元，杂谷种子实现营业收入0.89亿元。荃银高科（300087）：高成长的区域种子龙头企业。公司自上市以来实施过多起并购重组交易。2010年通过合资和控股的方式分别收购四川竹丰、荃银欣隆、荃银登峰（杨凌登峰）、湖北荃银，2011年收购华安种业、皖农种业、辽宁铁研。2013年收购荃银超大 、广西荃鸿、全丰种业，2015年收购荃银高盛、四川同路，2017年收购荃华种业，目的是不断整合内部资源发挥协同作用。2018年，水稻种子实现营业收入6.2亿元，玉米种子实现营业收入1.02亿元，小麦种子实现营业收入0.6亿元，蔬菜瓜果种子实现营业收入0.2亿元，棉花种子实现营业收入0.01亿元，油菜种子实现营业收入0.007亿元。登海种业（002041）：国内玉米制种龙头，长期致力于玉米育种与高产栽培研究工作，务实进取，杂交玉米种子业务规模多年来稳居行业第一。目前主要产品包括玉米杂交种、蔬菜杂交种、花卉种苗、小麦种、水稻种。2018年，玉米种子实现营业收入6.8亿元，蔬菜种子实现营业收入0.15亿元，花卉种子实现营业收入0.03亿元，小麦种子实现营业收入0.54亿元。公司主营业务相对单一，91%以上的利润来源于玉米杂交种。（资料来源于：解析投资APP）

在备春耕生产的关键时间节点，近日，黑龙江省市场监督管理局、省农业农村厅、省公安厅等部门协调配合，深入哈尔滨市双城区部分种子经销商、农村种植合作社和种子生产企业进行检查指导，并与有关企业进行座谈调研。此次，我省将严打以粮代种、商标侵权等行为。为切实加强全省农作物种子市场监管工作，严厉打击套牌侵权、制假售假、以粮代种和商标侵权、虚假违法广告、非法转基因种子等违法犯罪行为，营造种子生产经营和种业创新发展的良好环境，确保农业生产用种安全，近日我省多部门联合开展种业市场检查调研。在双城市沃尔正泰农业体验馆、哈尔滨市双城区瑞付祥农资商店等种子经销单位开展检查的同时，有关部门对种子经营的相关法规政策知识进行了宣传讲解，强调加强规范经营的具体要求。向黑龙江省铧镒农机专业合作社联社负责人宣讲购种注意事项，维权渠道和部门，现场指导益农集团种业公司做好种子知识产权保护工作。此次，通过检查和调研，进一步理清了种业市场完善部门联管联查、精准打击、协同监管的工作思路，为保护种业知识产权，维护公平有序的种业市场秩序奠定坚实基础。来源：哈尔滨新闻网纪祥勇 记者：李佳琪编辑：刘铖

3月2日，扬州市种子管理站来邮开展种子产业发展情况调研。调研小组前往丰庆、珠湖、扬子江三家种子企业及农强粮食生产服务专业合作社，就种子生产销售等方面与企业相关负责人开展座谈，了解当前种子产业现状、各企业的品种开发情况、在品牌建设上的经验及多种营销模式等。企业也反映了一些当前面临的问题、产业束缚因素。调研小组针对这些问题向企业负责人提出了改进方案。了解种子产业发展情况是今年打好种业翻身仗的第一步，下一步高邮市将针对性地开展工作，保障种子市场有序发展，全面推进乡村振兴。来源：高邮市农业农村局 【来源：江苏省农业农村厅】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

近日，市农业综合行政执法队相关负责人带队赴杭州种业集团、浙江农科种业、浙江勿忘农种业开展走访和调研。调研组成员现场踏看了种子精选加工现场和种子仓库，听取了三家种业龙头企业在新品种培育、种子生产、经营模式、质量管控、发展规划等方面的详细情况，并就我市种子市场中存在的问题和面临的风险进行了深入的交流和探讨，希望三家种业龙头能够成为依法生产经营的表率，发挥种业在杭州农业发展中的引领作用，为农民增收做出更大贡献。执法队相关负责人在走访中强调，执法队将一如既往地为种子企业做好服务和指导工作，为营造我市良好的营商环境添砖加瓦，特别是要在植物新品种权保护中发挥执法队应有的积极作用。【来源：杭州市农业农村局】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

4月8日，省农业农村厅种业处一行4人到宝丰县进行春季种子市场专项检查。调研组一行先后到城关镇、杨庄镇种子门店进行春季农业种子市场专项检查。调研组一行听取县农业农村局的工作汇报，对宝丰县春季农作物种子市场检查工作给予了充分的肯定。目前正是销售种子旺季，为切实做好农资打假和监管工作，严厉打击制售假冒伪劣农资等违法行为，宝丰县高度重视，认真部署，全面开展农资巡查检查，通过监督抽查、飞行检查、暗查暗访、用户回访、群众举报等多种途径，积极查找问题隐患，规范农资生产、经营、使用行为，为全年粮食丰收提供坚实基础。下一步，全局将持续狠抓农资市场监管，不断提高农资产品质量水平，对于假冒伪劣农资产品及不法分子要给予坚决查处，公布一批制假售假典型案件，确保农资质量可靠、市场稳定、秩序向好。为巩固发展农业农村好形势，特别是稳定粮食生产、保障主要农产品有效供给奠定坚实基础。责任编辑：席姗【来源：宝丰县农业农村局】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

担使命，找差距，破难题，谋发展。2月25日下午，湖北种业发展情况座谈会在湖北省种子集团有限公司召开。会议由省政府研究室二级巡视员孙军主持召开。省政府研究室二级巡视员孙军、省农业农村厅党组成员、副厅长肖长惜、洪山实验室主任张启发院士、省农科院副院长游艾青出席会议。省农业农村厅种业管理处、省种子管理局、武汉市农业农村局科教与种业管理处、省种子协会、以及省种子集团、湖北惠民、湖北中香、楚为生物、惠华三农等有关负责人参加。会议就加快我省种业发展和“中国种都”建设进行了座谈讨论，与会人员围绕“抢抓种业发展重大机遇 推动全省种业高质量发展”这一主题，纷纷献计献策。张启发从人类和地球健康的角度就现代种业的发展方向、育种技术体系变革及生物种业内涵等方面提出独到见解和具体建议。肖长惜着重强调了要收集保护一批种质资源、创建一个共享技术平台、培育一批优异品种、培植一批优势企业、培养一支优秀种业服务监管队伍、出台一批含金量高的政策、达成一个合作发展共识，共同打造种业优势集群。孙军指出，这次座谈会是落实省委应勇书记指示召开的，旨在群策群力，解决种业“卡脖子”问题，打造种业强省，与会人员畅所欲言，既指出了种业发展过程中遇到的困难和问题，也提出了较好的解决办法，省政府研究室将充分吸收大家的意见建议，为出台高质量政策提供素材 。与会人员调研参观了省种子集团农业农村部重点实验室、种子资源库和种子加工仓储设施等。【来源：省农业农村厅】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

3月30日，市农业农村局总畜牧师倪敏带领局种业发展科、市动物疫病预防控制中心到北川县调研指导重大动物疫病防控和种子市场监管等工作。倪敏听取了县农业农村局有关负责人关于重大动物疫病防控、种子市场监管、生猪生产、生猪调运等情况汇报，赴永昌镇畜牧兽医站、种子销售市场、农贸集市、铁骑力士种猪场等地进行实地调研，查阅了重大动物疫情防控、种子经营台账等资料，了解了乡镇、村社、养殖场对生猪调运、动物防疫等措施的落实情况。倪敏指出，稳定粮食和生猪生产，保障重要农资有效供给是农业农村工作的重点，当前农业农村部门要突出抓好三方面工作：一是持续做好农作物种子市场监管工作。种子是农业生产的重要物资，是基础保障，各地要加大《种子法》《农作物种子生产经营许可管理办法》等法律法规的宣传力度，严格执行农作物种子生产经营四种情形备案程序，扎实有效开展种子市场专项检查，确保农作物种子质量安全；二是继续做好生猪稳产保供工作。要充分认识当前疫情防控的严峻形势，切忌抱有侥幸心理，进一步加大对养殖场户的指导，抓好重大动物疫病强制免疫和使用管理，加强“3+1”网格化和调运监管，确保菜篮子产品有效供给；三是要常态化抓好沼气安全、森林防火、生态环保等工作。【来源：绵阳市农业农村局】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

01:411月6日，武汉市政府副市长李强率领市农业农村局、市发改委、市财政局、市科技局、市商务局，市农科院、武汉高农集团、武汉农业集团，东湖新技术开发区管委会等单位主要负责人和分管负责人，专程走访湖北省种子集团公司，并举行全市种业工作调研座谈会。参观荣誉室种业是农业的基础和“芯片”，种子是农业最基本的、最重要的生产资料。多年来，武汉市高度重视种业工作，早在2003年于东湖高新区成立了武汉高科农业集团先后引进湖北省种子集团等龙头种业入驻。参观包衣车间“你们的年销售额多大？主要品种所占市场份额有多高？”在湖北省种子集团，李强一边参观正在加工包装的生产线，一边询问湖北省种子集团公司董事长王晓明、总经理邵仁学。当得知湖北省种子集团推出的优质杂交早稻“两优287”，填补了我国早稻无国标一级米的空白；推广的“中油杂2号”，开启了我国油菜“优质双低化”新征程，开创了国内种子区域代理制销售新模式；开展种业走出国门，开拓“洋场”，种子出口量连续6年位于国内同行业第一时，李强点赞“了不起”。参观展品室在湖北省种子集团荣誉展室，看着“国家科技进步二等奖”“中国驰名商标”“湖北名牌产品”等奖项，大家由衷地赞叹。在优质产品展室，一阵阵饭香扑鼻，大家饶有兴致地现场品尝优秀品种19香的稻米饭，满意之情溢于言表。座谈会环节，湖北省种子集团副总经理王世才在汇报公司的科研情况后，提出加大对实力强、信誉好的龙头企业按照扶优扶强的原则，对重点作物品种实行财政资金扶持；设立种业“走出去”专项发展基金；对种业的知识产权、合同订单等无形资产纳入抵押对象，加大贷款扶持力度等建议，当场得到了相关职能部门负责人的表态回应，并表示会后研究解决。李强听取各相关部门建议相关部门负责人谈服务【湖北省种子集团董事长王晓明介绍公司发展情况。】李强对中农发集团及下属企业湖北省种子集团深耕种业，持之以恒，造福三农表示赞扬后强调，各相关职能部门要提高政治站位，落实好相关农业扶持政策，当好种业“店小二”。座谈会由武汉市政府副秘书长陈明权主持。中国出口信用保险公司湖北分公司，湖北乡香茄生态农业有限公司等相关企业负责人参与座谈。室内座谈会

3月29日—4月1日，省种子管理局局长郑洪林一行4人赴我市团风、浠水、英山、红安、麻城等地就种子管理工作开展专题调研。郑局长一行先后到黄冈市农作物种子质量监督检验站、湖北金隆种业有限公司、黄冈市农科院、浠水县兰溪镇优质油菜繁育基地、英山大别山中药材种质资源库、红安县熊家畈国营农场红苕育种基地、麻城市农作物种子质量监督检验站等地进行调研。听取了市种子管理局和各地农业部门有关情况的汇报，对我市新品种展示示范、基地建设和质量监管工作给予了充分肯定。郑局长强调，一要加强种子市场监管，保障农业生产用种安全；二要做好救灾种子的储备工作，不折不扣按要求落实落细落具体；三要以项目为抓手，抢抓发展机遇，以高质量项目建设推动种业高质量发展；四要加强种业创新，加快优良品种培育，切实解决种业“卡脖子”问题。【来源：市农业农村局】声明：此文版权归原作者所有，若有来源错误或者侵犯您的合法权益，您可通过邮箱与我们取得联系，我们将及时进行处理。邮箱地址：jpbl@wccm.sinanet.com