中国化妆品研究中心

中国化妆品类零售总额接近3000亿元在国内经济面临着较大增长压力的情况下，近年来我国化妆品市场仍然可以保持较快增长;根据国家统计局数据显示，2019年我国限额以上企业化妆品类零售额为2992亿元，同比增长12.6%，高于限额以上单位商品零售额增速8.9个百分点，继续保持较快增长。中国化妆品产量增长明显2013-2016年，中国化妆品产量整体处于稳定状态，每年产量维持90万吨左右。2017-2019年，中国化妆品产量增速明显，2019年产量达124万吨，同比增长6%。我国的化妆品市场一直是一个供大于求的状况，每年过剩的化妆品要通过出口来消化掉;近几年我国化妆品行业产销率均在75%-85%之间，并在一定程度上有上涨的趋势。护肤类化妆品细分市场规模最大根据Euromonitor统计数据显示，2019年我国化妆品市场规模高达4777.2亿元，同比增长13.84%;2010-2019年，年均复合增长率达到8.82%。2019年，护肤品、护发和彩妆是化妆品消费市场的主力军，三者占据中国化妆品市场份额约75%，其中护肤品市场约为2444.15亿元，占比高达51.16%。从增长速度来看，彩妆则成为增长最快的化妆品，2014-2019 年，年均复合增长率达15.95%，远远高于整体行业增速。中国化妆品行业集中度有所提升2019年，我国化妆品市场CR3为23.8%，CR5为30.4%，CR10为41.7%。2019年，市场集中度的三项指标与前三年相比均有一定程度的提升。我国化妆品行业CR10超过了40%的水平，CR5超过30%，说明我国化妆品市场己经由竞争型转变为寡占型。2019年我国化妆品行业企业市占率排前三的分别是欧莱雅、宝洁和雅诗兰黛，其中欧莱雅市占率为10.2%，宝洁市占率略低于9.4%，排名第三的雅诗兰黛与欧莱雅及宝洁的市占率相差较大，低于5%。2019年我国化妆品市场份额前五的公司均为外资品牌，可见目前外资品牌主导中国化妆品市场。但近年来，由于90后消费迅速崛起，不少内资品牌及时响应年轻一代的需求，积极从品牌、成份、营销、设计等方面迎合年轻人的口味，而年轻人对于国货的接受度也在逐渐提高。根据Euromonitor 的数据显示，尽管内资企业起步发展晚，但近年来前10家中国本土化妆品公司市占率已经从2015 年的11.9%提升到2019年的13.5%，可见内资品牌在把握住机遇的情况下仍有有望抢占更多市场份额。行业前景分析2019年，全球人均化妆品消费最高的是中国香港地区，达到475美元;日本紧随其后，人均消费309美元;美国作为全球化妆品消费第一大国，人均化妆品消费却不是最高的，2019年人均消费282美元。反观中国，2019年人均消费仅有50美元，与中国香港、日本、挪威和美国的差距较大。考虑到我国居民(尤其是女性居民)对自身外形重视程度以及消费水平的不断提高，我国人均化妆品消费水平将得到提高，行业市场规模也将持续扩大。此外，目前化妆品市场已经进入了新的时代，新的消费族群90后已经成为化妆品消费主导者。这类消费者有思想，有个性，有品位，有旺盛的消费力。相对来讲，90后随着消费实力的逐步提高，将带动行业市场进一步增长。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

众所周知，化妆品行业作为近年来少数快速增长的消费行业之一，长期受到政府的重点关注，也正因如此，包括《化妆品监督管理条例》、《化妆品注册备案管理办法》在内的多项法规陆续发布，以约束行业正向发展，但未曾想到的是，作为监管环节一部分的化妆品检测机构，却在近日暴雷。据国家市场监督管理总局公布的2020年国家级检验检测机构能力验证通告显示，通过项目承担单位和技术专家对能力验证结果的技术审查、统计分析和综合评价，在3034家参与考核的国家级检验检测机构中，2818家结果合格，216家结果为不合格。细分到化妆品行业，在参与到针对化妆品行业设立的铅汞含量的测定能力验证的146家检验检测机构中，腾冲海关综合技术服务中心铅参数考核不合格，中国食品药品检定研究院、国家轻工业香料化妆品洗涤用品质量监督检测广州站等七家检测机构汞参数考核，另江西省职业病防治研究院/江西省职业卫生检测中心1家机构未按要求参加，暴露出化妆品检测机构存在有一定问题。值得关注的是，上述提及的8家未能合格的国家级化妆品行业检验检测机构中，除海关技术中心外均为建立数十年的老牌检验检测机构，也几乎都是第一次因能力验证结果不合格而被通报，其中未能通过的中国食品药品检定研究院对此表示，本次验证不合格的主要是由于设备问题，在分析后已申请复测，并已按照实验室正常的质量管理标准完成了整改。市场监管总局则表示，就此次能力验证结果，不合格的检验检测机构应当认真查找问题、分析原因，切实做好整改和技术验证，并于2021年4月30日前向市场监管总局认可检测司报送整改和验证材料。未按要求参加能力验证的检验检测机构，也应当及时分析原因并改正，在规定时间内向市场监管总局认可检测司报送整改材料。事实上，早在2016年，深圳宇冠检测就曾在知乎上对化妆品质量检测机构的现状发表过看法，表示国内化妆品检测机构数量虽然相对较多，但整体检验技术的专业人才还存在一定的缺口，国内的相关检测机构的技术水平与设备水平都相对落后，质量检验管理机制也仍需完善，需要积极学习国外先进的化妆品质量检测技术，积累更多检测经验，加强创新和管理，构建出更科学、完善的检测管理流程。但就目前来看，这一系列问题仍然存在。市场监管总局表示，当下的检测检验机构大多存在四大方面的问题，即检测人员专业技术能力仍需提升、检测设备使用和维护不当、试验环境条件不符合标准要求和样品管理不规范。其中技术人员能力问题可以看作是实力不足，但后三个问题则已脱离了专业性的问题，要对部分不合格检测机构的检测态度提出质疑，在功效型化妆品需求大增和法规约束不断增加的大环境下，检验检测机构的发展势必处于利好状态，为日常维护及实验环境条件提升提供了一定的资金支持，但仍在这些方面出现问题，不由得让小C感到疑惑，部分检验检测机构，是否有些飘飘然了？而在近年，检验检测机构的乱象已是屡见不鲜，国家药监局和多个地方局已多次暂停部分不符合规定要求的化妆品检验检测机构的权限，要求其整改，仅在今年1月份，广州市宜健医学技术发展有限公司等4家检验检测机构，就曾因未按规定的检验方法要求开展检验等问题，被暂停化妆品注册和备案检验信息系统的使用权限，诸如此类的不规范检验流程，将会影响检验结果的准确性，也将影响到相关法规的监管效果。根据《中华人民共和国计量法》规定，为社会提供公证数据的产品质量检验机构，必须经省级以上人民政府计量行政部门对其计量检定、测试的能力和可靠性考核合格，在考核合格，取得化妆品检验检测机构资质认定（CMA），能力范围能够满足化妆品注册和备案检验工作需要之后，通过国家药品监督管理局组织建立的化妆品注册和备案检验信息管理系统，提交检验机构的相关信息并得到确认公布后，化妆品检验检测机构即可承担化妆品注册和备案检验工作。换言之，检验检测机构的能力，一定程度上决定了化妆品行业监管规范的准确性和有效性，在此次问题暴露后，化妆品检验检测机构的能力提升及监管，势必成为国家层面对化妆品行业规范的又一重心，进一步系统化化妆品监管体系的建立。希望经过此次事件，化妆品检验检测行业能够再上一个台阶，提升到与当下严谨的行业法规相同高度上来，莫要让类似事件再次发生。

文/日化砖家今天是2021年3月8日，三八国际妇女节，向在化妆品行业幕后辛勤耕耘的她们鼓掌、喝彩。行业的发展离不开每个参与者的行动与决策。化妆品行业首富 华熙生物董事长赵燕公司市值700亿。她被称为“玻尿酸女王”，占领全球36%市场。2020年11月27日，胡润研究院发布“2020胡润女企业家榜”，华熙生物董事长兼CEO赵燕以460亿元的财富，位列第12位，同时，赵燕也是该榜单中唯一从事化妆品行业的企业家。从22岁奔赴海南开服装厂的那天起，白手起家的赵燕创业三十年，没有神秘的背景，一步一个脚印，商业版图已遍及地产、文体娱乐、生物科技、化妆品等多个产业。2019年11月6日，华熙生物登陆科创板，当时持股市值241亿元的赵燕，成为了科创板首富。2020年9月，赵燕入选2020福布斯亚洲商界影响力女性榜，该榜单评选出了25名亚洲女性商界领袖，共有四位中国女性上榜，赵燕居总榜单第二位。在此之前，登上该榜单的优秀女企业家还包括格力电器董事长董明珠、百盛中国CEO屈翠容、真格基金CEO方爱之。低调的“日化界董明珠” 立白集团千金陈丹霞（朝云集团&澳希亚集团&上海新高姿董事长）2021年2月16日，立白家族旗下“朝云集团”正式通过港交所聆讯，担任集团董事长兼CEO的，是陈凯臣的女儿陈丹霞。陈丹霞于2002年赴澳留学，在悉尼大学攻读硕士学位，同年，立白集团在澳大利亚开设分公司，陈丹霞在学业之余也肩负起管理分公司的任务。2006年，陈丹霞代表立白集团将澳洲七个个护品牌的中国独家经营权收入囊中，打包带回到中国。2009年全球金融危机将国际资产价格打入谷底，陈丹霞主导用资本抄底并购，布局全球个护产业，奠定了立白家族的个护龙头地位。2008年，陈丹霞空降高姿总经理，上任后在团队建设、销售渠道拓展、品牌形象、新品设计等方面开启了一系列改革。此后两年，高姿终于实现增长，销量两年翻四倍，打破了国内日化巨头收购化妆品企业并转型总是失败的魔咒。2017年，陈氏家族将超威事业部发展为朝云集团，陈丹霞也顺利成为集团女掌门人，担任董事长兼CEO一职。整合后的朝云集团成为中国家居护理品牌本土行业第三名，超威蚊香为其贡献了六成以上的营收，其余部分包括空气护理、家居清洁等。全球好物推荐官 淘宝第一主播薇娅“每一次改变都是礼物，每一次蛰伏都是扎根。人生没有所谓的弯路，走过的每一步路，都是到达终点的必经之路。”（《薇娅：人生是用来改变的》）薇娅，本名黄薇，1985年出生于安徽省庐江县，全球好物推荐官，淘宝第一主播，2018年雅加达亚运会火炬手，阿里巴巴2019脱贫攻坚公益主播，淘宝十大公益扶贫主播、一带一路泰国商品推荐大使。2019年3月25日，获得“国家的宝藏妙物官”称号，同年4月11日，获得“全球好物推荐官”称号。2020年8月27日，薇娅名列“2020福布斯中国名人榜”第38位。9月29日，抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手（集体）表彰活动在京举办，薇娅被授予“抗击肺炎疫情全国三八红旗手”称号。薇娅的成功之路也不是平坦的。19岁因为喜欢唱歌，去参加了选秀，一路过关斩将成为冠军，但是当她意识到公司并没有想要好好培养她的念头时，毅然离开。随后又以组合成员出道，但依然看不到前途。随后离开演艺圈，与丈夫干起了服装行业。干过实体店，挣过也赔过，后来开网店，一步步摸索打滚，直到直播兴起，薇娅开始了直播带货。而薇娅也正是借直播带货的风势，在几年时间里，实现了人生的大翻盘。2017年，直播销售额7000万；2018年，直播销售额27亿；2019年，直播销售额30亿；2020年，销售额更是高达300亿，相比去年足足涨了10倍！从北漂女孩到如今的300亿带货女王，她的逆袭源于不怕失败，有重头再来的勇气和永不放弃的精神，最终，她迎来了人生路上的转机，成功转败为胜。中国彩妆女王 玛丽黛佳创始人崔晓红崔晓红，彩妆品牌玛丽黛佳 Marie Dalgar创始人、最高产品官和创元集团产品创新负责人。学机电出身的崔晓红曾从事技术工作多年，2006年创办玛丽黛佳。官方数据显示，其率领团队研发的创新嫁接式睫毛膏曾创造了每15秒售出一支的成绩。2017年，玛丽黛佳成为第一个入驻丝芙兰的中国彩妆品牌。2015-2017年，玛丽黛佳连续三年成为天猫销量最高的中国彩妆品牌。崔晓红女士对生活和艺术充满激情，她专注于产品和品牌顶层设计，秉承“自由、创意、艺术”的精神，努力坚持并倡导“新艺术彩妆”的品牌理念，希望能用彩妆发现和表达女性最具风格的美。因为饱含着对生活和艺术的热爱，玛丽黛佳寻求一种源自对生活和内心的深切关注，它所代表的正是一个主流个性时代精神，以及这个时代下女性前进的姿态！潜精积思打造中国“雅诗兰黛”余杭区女企业家协会理事叶琳琳叶琳琳，化妆品研发工程师，杭州雅妍化妆品有限公司董事长。2010年，是国货美妆品牌，化妆品品牌崛起浪潮之前的一个时间点，叶琳琳带着麻省理工大学化学博士的专业功底和跨国化妆品公司的工作经验与同为海归博士的丈夫一起创办了杭州雅妍化妆品有限公司。这是一家集研发、生产和销售为一体的专业化妆品生产企业。雅妍在创立初期就是一家自带研发基因的企业，其原因是叶琳琳女士是美国麻省理工学院的化学工程系博士，曾在联合利华担任研发工程师参与过多个美妆品牌的产品开发。在她的带领下，雅妍一直深耕功效型护肤品的配方研究，自己拥有高精尖的研发团队，还积极与国内浙江大学、清华大学、东华大学进行产学研合作，并与波士顿化妆品研究所，日本、德国等实验室保持交流合作。雅妍作为一家为国货新锐品牌提供一站式服务的ODM企业，拥有完善的生产链，主攻洗护、轻医美、功效型护肤品、婴童护理这4大类，是新锐品牌们在产品开发与生产上的绝佳选择。而以功效型护肤品见长的雅妍，也是目前国内少有的拥有自己功效测定实验室的代工企业。优秀女性创业典范 呦蓝创始人范珊珊她时代，是女性创业者最好的时代。其中，作为优秀女性创业典范，呦蓝创始人范珊珊用自己深耕美业二十余年的经验，以呦蓝为阵地，鼓励更多女性独立自强、自主创业，实现更大的人生价值。在2006年-2012年，范珊珊女士在浙江欧诗漫集团有限公司任职职业经理人，负责管理大区销售工作并创下不俗业绩。2012年，范珊珊女士成立玺典生物科技（上海）有限公司，创立品牌“悦上（YUSAG）”，专注打造时尚、高品质、零污染的有机女性用品。2015年，范珊珊女士参与创立“学霸十三妹社群”，成为学霸十三妹网络科技（北京）有限公司创始合伙人。2015年，基于对美业前景的看好思维，范珊珊与王明峰联合创立呦蓝企业，以“优选全球甄品，赋能健康生活”为经营理念，呦蓝致力于创建社交零售生态体系，打造可持续发展的零售业态，并为平凡女性提供创造美丽和实现梦想的机会。同年与新西兰国宝级护肤品牌纽西之谜达成战略合作，法国自然系护肤品牌艾璐卡成为呦蓝旗下核心品牌。新时代美容护肤行业最美奋斗者 赖梅芳赖梅芳，LAI MEI FANG赣州米伽素美容有限公司董事长。赖梅芳原本是公办教师，后来由于身体原因结缘中草药，加之以前自身皮肤欠佳，从而萌生了从事美容行业的想法，辞职开始尝试经营美容院，因为不懂行也经历了失败，后来受中草药治疗的启发，开启了中草药美容事业之路。并于2011年1月创办了赣州米伽素美容有限公司，素颜美是公司旗下的中药美容连锁品牌。在短短的10年里，素颜美从一家美容小店成长为集生产、研发、培训、加盟连锁管理于一体的中药美容连锁机构，目前，素颜美连锁拥有直营店4家，加盟店遍布全国15个省市、区、县、镇500余家，忠实会员顾客50000余名。近5年来国内加盟店的开店速度正以几何式爆发，国外销售渠道已经启动，目前已进驻新西兰、澳大利亚、越南等国，品牌国际化道路正在稳步前进。篇幅有限，小编不再一一例举那些为化妆品行业付出的女神们。根据国务院发布的《中国性别平等与妇女发展状况》白皮书，2005-2015我国女性创业者比例从20%上升至25%。电商平台数据显示，目前新品牌女老板占比已达40%。中国制造业和互联网电商的发展大幅降低了创业门槛，消弭了男女创业的鸿沟。中国女性创业进入了爆发期，女性力量越来越被认可。今天，是国际三八妇女节，在今天这个特别的节日里，祝愿所有为中国化妆品事业默默奉献的女性们节日快乐！

12 月 27 上午，中化学南方建设投资有限公司在白云新城 AB2907033 地块举行中国化学粤港澳大湾区科技研发中心开工奠基仪式。中化学南方建设投资有限公司是国务院国资委直接监管的大型工程建设企业集团中国化学工程集团有限公司控股的全资二级子公司，2019 年底迁入白云区，注册资本 15.4 亿元人民币，是中国化学拓展南方区域基础设施建设与投资板块的重要机构。2020 年 12 月 1 日，中化学南方建设投资有限公司成功摘牌白云新城 AB2907033 地块，今天的开工奠基仪式也实现了月初拿地月底开工的 " 白云速度 "，该地块属于商业商务设施用地，宗地面积 19695 平方米，计算容积率建筑面积 41071 平方米，计划建设中国化学粤港澳大湾区科技研发中心，打造集采购中心、营运中心、结算中心为一体的华南区域总部，统筹中国化学在广东、广西、海南、湖南、江西、福建等六省业务，推动物资贸易、环保工程、环境治理研究院等全资子公司和其供应链上下游企业及相关产业项目落户白云区，预计达产产值 / 营业收入 110 亿元。白云新城作为白云区服务总部经济的重点产业发展平台，近年来优质教育、医疗资源不断集聚，吸引了一批航空、轨道交通、金融、建筑行业等投资大、带动强、效益好的企业和项目落地。中国化学粤港澳大湾区科技研发中心的落地和开工建设，将有力推动白云产业平台建设更上新台阶，为区域产业升级、环境改善、经济社会高质量发展助力，作为区攻城拔寨重点项目，区各有关职能部门将认真履行职责，提供一流的服务，共同协调解决好工程建设过程中的困难和问题，确保项目建设顺利推进、竣工达产。除落户该项目外，白云区还将继续深化与中化学南方建设投资有限公司的深度合作。2020 年 7 月，白云区与中化学南方建设投资有限公司签订合作框架协议，双方将在建设美丽乡村、产业项目投资和产业园区综合开发建设等领域，建立全面战略合作伙伴关系。中化学南方建投公司表示，将充分发挥中国化学自身优势，依托白云区化妆品产业集聚优势，布局打造广州美云智造产业园，积极参与化妆品行业标准制定、原料研究、配方设计、工艺研发和产业资源对接等全产业链环节，助推白云区化妆品产业转型升级。文图：新快报记者 李应华 通讯员 云宣 谭札烽【来源：新快报·ZAKER广州】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

高端品牌占化妆品市场半壁江山得益于中国市场消费结构的升级和城市化进程的深化，消费者对对高端消费趋势加速兴起;主导品质生活的中产阶级、超过 4 亿人口的“千禧一代”以及收入可观、生活富足的“新银族”等正在成为崛起的新消费主力军，中国消费者对高端美妆的购买力表现日益突出。Euromonitor数据显示，2018年中国化妆品及个护行业零售规模同比增长16%至4686亿元。其中，大众市场规模同比增长7%至2565亿元，占比55%;高端市场规模同比增长28%至1096亿元，占比23%;奢侈市场规模同比增长29%至1025亿元，占比22%。从同比增速来看，2016年起高端及奢侈市场增长逐年提速，由10%逐年递增至30%，而同期大众市场增速均低于10%。从规模体量来看，奢侈及高端化妆品规模占比由2012年34%提升至2018年45%。外资主导高端品牌我国化妆品行业的参与者可分为国货与外资公司两大类，国货公司旗下的品牌多在中低端(大众)市场竞争，仅有佰草集、毛戈平等少数品牌定位在中高端市场(单品价格500元以上)，外资公司旗下子品牌的分布更为多元化，从中端至奢侈(单品价格3000元以上)均有分布。可以看到，相比于大众市场的激烈竞争，中国化妆品高端市场较为集中，CR10达到63.7%，其中欧美的欧莱雅、雅诗兰黛、LVMH市占率超过或接近10%，竞争优势较为明显，其余前十强也都是外资企业。外资化妆品巨头优先享市场红利整体看，外资品牌创立历史、在国内经营时间均长于国货，消费者对欧莱雅、雅诗兰黛、玉兰油、资生堂等外资大牌的熟悉度、认同度高。因此，中国美妆市场成为国际化妆品集团的重要增长驱动。欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、宝洁等美妆巨头均强调中国市场对集团业绩的贡献，例如2018年资生堂中国市场销售额同比增长突破30%，2019年仍然保持19%的二位数增长，同期日本、亚太和美洲市场同比增速分别为-0.6%、5.8%和-3.9%。欧莱雅亚太区自去年一季度超越西欧成为集团第一大区域市场后，便一骑绝尘，2019年度以我国为代表的亚太区继续领涨，销售额为739亿元，同比增长25.5%，排除汇率等因素影响，同比增长30.4%，大幅领跑西欧、北美等业务板块(2019年东欧保持9%的增长速度，西欧恢复增长1.8%，而北美市场下滑2%)。2020年一季度，雅诗兰黛集团亚太市场收入增长最快，同比大涨24%，几乎所有品牌在该市场均实现双位数的销售额增长，虽然集团在香港的销售额因部分门店被迫关店而受到了一定打击，跌幅达20%，但中国内地消费者对旗下品牌产品的需求仍然强劲。此外，这些美妆巨头旗下奢侈及高端品牌在中国地区的业绩增长通常高于大众品牌。另外，受疫情影响，一季度全球化妆品市场总体下降近8%，国际化妆品集团业务不同程度受损下滑，部分品牌在欧美市场表现疲软，亚洲业务则相对稳定，尤其是中国市场在疫情期间表现亮眼。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国化妆品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

随着居民收入的增长、城镇化率的提升、化妆品消费观念的转变，化妆品日益成为广大消费者的刚性需求。2015年至2019年，我国化妆品类零售总额规模自2049亿元增长至2992亿元，年平均复合增长率达到9.9%，显著高于其他化妆品消费大国。2020年1-8月中国化妆品零售总额1996亿元，同比增长3.2%。疫情影响下，我国化妆品零售保持增长，预计在年底的“双十一”和“双十二”的电商购物节的推动下，我国化妆品增长率进一步提升。数据来源：国家统计局、中商产业研究院化妆品行业发展困境(1)行业集中度较低目前国内化妆品生产许可获证企业5000余家，行业市场竞争激烈，市场集中度较低，生产企业规模普遍偏小。化妆品生产是资金、技术密集型行业，如果收入规模不显著，一方面导致前期大量固定资产投资对生产成本、费用的影响较大，降低企业的利润水平；另一方面导致企业研发投入不足，影响企业自主创新水平的提升，进而影响企业在中高端生产制造市场的竞争力。(2)国内企业总体研发实力不足在化妆品研发环节，国际知名企业通常会在全球主要市场分布研发中心或技术实验室，进行基础成分及配方应用研发、产品测试及包装设计；国内化妆品OEM/ODM、塑料包装企业由于收入规模的较大差距，研发投入远不及国际知名企业，研发能力相对薄弱成为国内企业在中高端市场竞争力不足的主要瓶颈。(3)行业整体人工成本上升近年来行业人工成本不断上升，给企业的成本控制带来一定压力。同时，日化产品及塑料包装容器行业产品推陈出新的速度不断加快，企业面临一定的经营挑战。为应对人工成本上升、日益加剧的竞争状况，行业内领先企业大力推进自动化、智能化技术和设备的研发和应用，以实现转型升级，提质增效。化妆品行业发展前景(1)化妆品消费需求快速增长为具备优质产能的企业带来发展机遇随着居民可支配收入增长带来的消费升级，销售渠道尤其是线上渠道多元化，消费理念变革、个性化需求及消费人群增加，中国化妆品消费需求将进一步扩大。(2)行业监管不断规范，为企业成长创造良好环境我国对日化行业的监管力度随着行业的发展不断加强并日趋规范，对日化产品生产企业的准入门槛也不断提高。国家对化妆品生产企业实施生产许可管理制度，修订出台了多项法规和管理办法，提高了行业门槛，使得部分生产能力弱、质量控制不规范的中小型企业被逐渐淘汰。提高行业经营及竞争的规范化，有利于行业集中度的提升，为行业中优质企业的健康成长创造良好的环境。(3)产业集群效益明显随着中国化妆品消费规模的快速增长，化妆品生产逐步向亚太特别是向中国转移，产业集群效益在中国已逐步显现，与行业配套的上下游供应链也日趋成熟，以粤港澳、长三角为中心的区域性产业集群配套体系成长迅速。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国化妆品行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。（文章来源：中商产业研究院）

全国首个国际化妆品学院在上海成立 上海应用技术大学 供图如何给婴幼儿做出一个配方“干干净净”的护肤品？防晒化妆品如何能涂得少效果还好？这些生活中随处可见的“小需求”，未来都将成为上海这所高校的研究项目。9月17日，上海应用技术大学国际化妆品学院成立，这是全国首个独立化妆品专业学院。澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从上海应用技术大学获悉，该校香料香精技术与工程学院是中国最早系统培养香料香精技术人才的教育点。2008年，在香料香精专业（轻化工程）基础上，该校增加轻化工程（化妆品）方向招生，专业培养化妆品专业的人才。2018年，该校成为国内首个获批“化妆品技术与工程专业”的高校，迄今已为化妆品行业输送人才500余人，成为化妆品行业专业人才培养培养的重镇。在化妆品学科方面，上海应用技术大学已积累了一定科研成果。例如，该校国际化妆品学院执行院长张婉萍教授开发的一款婴幼儿护理产品，已被新华医院、华山医院、长海医院等上海绝大部分三甲医院运用于临床，并在全国21个省市医学院校附属医院、儿童系统医院等全覆盖，获得了广大医师、患者的好评。这款产品由张婉萍与上海麦坤特医疗科技有限公司合作开发，该公司于2017年底将产品投产，2018年该企业产值突破亿元，2019年前半年企业社会零售总额突破两亿元。该产品的技术属于原创性发明专利保护技术，为临床婴幼儿皮肤护理提供了安全保障，突破了中国国内婴幼儿皮肤护理产品的技术瓶颈，也赢得了市场肯定。未来张婉萍将继续开发婴幼儿洁肤产品、臀部护理产品等，为婴幼儿提供更全面、更安全的护理。又如，张婉萍课题组开发的包覆防晒剂载体技术。防晒化妆品的防晒性能主要源于防晒剂，高防晒指数就意味着需要提升防晒剂的含量，而防晒剂均为化妆品中的限用原料，增加使用量，就意味着提升了对皮肤刺激性的风险。张婉萍课题组运用新型载体技术，在不提升防晒剂添加量的前提下，通过载体与防晒剂的协同增效，提升了新载体包覆防晒剂的防晒性能，这一载体技术在高浓度防晒剂（40%-50%）含量的情况下，依然有良好的流动性。这一技术非常有利于开发高防晒指数的防晒喷雾产品，已实现产业化，应用于实际产品体系。这一技术国际领先，国内一流，打破了国外化妆品技术领先的局面，提升了民族产品的竞争力，缩短了与国外化妆品技术的差距。包覆防晒剂载体技术只是该校研究开发包覆载体技术之一，这对于神经酰胺、植物油脂等都根据其化学结构构建了适合的载体技术，并都实现了产业化。国际化妆品学院学生未来做什么？上海应用技术大学校长柯勤飞教授介绍，国际化妆品学院以两个“一体两翼”为办学思路，在学科定位上，以化妆品科技为体，以艺术设计和品牌营销管理为两翼。在办学模式上，以化妆品学科专业平台为体，以国际化和产业化为两翼，通过引进世界一流教育资源，搭建产教融合人才培养及科学研究平台，培养化妆品领域集学术、技术、艺术和话术于一体的高级复合型人才，为上海的美丽健康产业发展和国际“设计之都、时尚之都、品牌之都”建设提供智力支持。未来，国际化妆品学院化妆品技术与工程专业的学生将在掌握化妆品领域基础理论、工艺原理及工程技术等专业知识的基础上，同时具备营销管理能力和艺术时尚修养，成为能够在化妆品领域从事质量控制、产品研发、功效评价、生产管理、市场营销等工作，具有创新能力、高水平、应用型技术人才。化妆品营销管理专业的学生将成为能够在化妆品相关单位从事市场营销、战略管理、技术服务、品质管理等工作的高素质劳动者和技术应用型专门人才。而化妆品艺术设计专业的学生则成为具有先进设计理念和国际化视野、扎实的设计应用能力、创新思维与专业沟通能力，同时具有良好的社会责任感和团队合作精神，能够在化妆品行业及相关企业和设计机构，针对包括但不仅限于产品包装、品牌视觉、外观造型等方面从事设计、开发、研究等岗位的高素质技术技能人才。

7月伊始，位于吉林长春的奢脉第一家线下体验店——量肤定制肌肤管理中心绚丽启幕。记者了解到，这是奢脉继携手李彩桦启动“星”传播战略、与北京工商大学中国化妆品研究中心达成战略合作后，启动线上线下融合战略，再次开辟中国化妆品市场“新赛道”。此举标志着奢脉“量肤定制精准护肤”服务升级落地，不仅对奢脉有着里程碑式的意义，同时也积极推动着中国化妆品市场“量肤定制精准护肤”领域稳步向前发展。据悉此量肤定制肌肤管理中心，将以皮肤检测为核心，根据每位消费者的皮肤自身条件以及外在参考因素，提供一对一个性化精准化护肤方案，满足消费者对肌肤美丽愿景。品牌相关负责人表示，此次肌肤管理中心引入美国VISIA 、德国CK及爱尔兰Ant era 3D皮肤成像测试系统等国际尖端检测仪器到线下体验店中，通过三维立体图显示肌肤质地，依据科学数据了解肌肤状况与实际年龄是否相符合，并能根据目前皮肤表面和皮下的状态，对未来3~5 年内皮肤状况进行模拟，帮助用户在充足的时间内将肌肤问题在“萌芽期”彻底解决。脉对20多万例的各个区域、年龄的中国女性的肌肤分析中，发现不同年龄、不同地域、不同部位，在不同时期的需求都不同，所以要解决肌肤的根本问题首先要听懂肌肤需要什么。相信肌肤管理中心在技术方面的新突破，将促进奢脉“量肤定制精准护肤”服务升级落地，为消费者提供更为精准、更加权威、更高品质的“量肤定制精准护肤”体验。

（报告出品方/作者：海通证券，汪立亭、李宏科、高瑜）1.功能性护肤：优质细分赛道，空间大、增速高功能性护肤的性质和分类功能性护肤：介于化妆品与药品之间，解决轻微肌肤问题。我们按针对性程度，将护肤分为普通护肤、功能性护肤、医疗护肤三个级别：①普通护肤：适用于 所有肤质，拥有最广泛的使用群体和深刻的消费者教育。②功能性护肤：介于药品与化妆品之间， 解决轻微肌肤问题，强调细分功效。③医疗护肤：运用药物、医疗器械及其他医学方法，对皮肤进 行修复。功能性护肤是化妆品最优子赛道之一行业特点：高成长、高粘性、高盈利（A）成长性：据前瞻产业研究院数据 ，全球功能性护肤市场年销售额从2004年的27亿美元，增 长到2017年的417亿美元，CAGR高达23%，2023年或将超过900亿美元，CAGR为14%，大大超 过同期全球护肤品市场增速（2005-17为5%，2017-23E为6%）。（B）用户粘性：产品针对专门适应症开发，可以短期内有效解决肌肤问题。我们认为用户忠诚度 高，品牌有望通过强产品力突围。（C）盈利能力：功能性护肤利润率高于整体化妆品利润率，以欧莱雅为例，2015-2019年活性健 康化妆品部门营业利润率在23%左右，均高于其他各部门。皮肤学级护肤空间大，国货强势突围皮肤学级护肤：确定性高增长，渗透率快速提升按照Euromonitor口径，2019年中国皮肤学级化妆品市场（窄口径）规模136亿元，2014-19年 CAGR达23.2%，远高于行业整体增速。中国皮肤学级化妆品/护肤品大类的比例提升速度较快，从2010年的2.75%提升至2019年的5.54%， 但相较全球水平10.28%仍有翻倍空间。皮肤学级护肤成长空间测算中期：从渗透率角度看，假设2022/2024年皮肤学级化妆品/护肤品大类的比例分别达到8.6%和 10.6%（全球水平），市场规模将分别达到301亿和458亿（3倍以上空间），2019-22和2019-24年 复合增速分别达到30%和28%。长期：从用户角度看， 此处仅考虑“敏感肌” 和“痘痘肌”两类最 主要肌肤问题，保守/ 中性预测下，我们假设年均消费，市场规 模将达到1455/2474 亿元。驱动力：用户扩容，专业产品需求增加（A）目标人群基数大：受空气、环境、压力等多因素的影响，肌肤敏感等皮肤问题发生率在逐渐 提高。根据艾瑞咨询《中国女性敏感肌权威研究白皮书（2020版）》数据显示，敏感肌女性用户 中，超过七成的人其肌肤敏感程度处于弱度或轻度（瘙痒，刺痛，泛红）。根据《中国敏感性皮肤 诊治专家共识》数据显示，亚洲女性为40%-56%，其中中国女性发病率为36.1%。（B）科学护肤意识提升：根据《中国敏感性皮肤诊治专家共识》，敏感肌通常不能耐受普通化妆 品，应该根据季节变化选用具有修复皮肤屏障作用的医学护肤品。根据用户说监控数据，2019年“修复舒缓”声量增长30.6%，超过“美白祛斑”成为第二大热门功 效，小众功效如“抗敏（感）”、“抗炎（症）”、“抗痘祛痘”等也有较快增长。（C）专业性要求高：根据艾瑞咨询《中国女性敏感肌权威研究白皮书（2020版）》的数据显示， ①功效：有40%的被访者希望使用抗敏护肤品后，能在1个月内看见效果，而且超过60%的被访者 在周期内会坚持使用，甚至有22%的被访者会以疗程式增加抗敏护肤品的用量。②成分：敏感肌女性选择化妆品时最在意产品对肌肤的修复功能，以及成分是否天然无刺激，有 53%的被访者认为抗敏类护肤品中天然成分至少要占六成。青刺果油，积雪草提取物，雪绒花精华 是近半年产品数增长最为迅速的抗敏护肤成分。2. 格局演进：国货崛起，机遇与挑战并存竞争：行业集中度高，国货薇诺娜成功突围皮肤学级化妆品市场集中度较高，根据Euromonitor数据显示，日、韩、美、中四国CR5各97.3%、 70.3%、69.8%、63.5%，其中位列第一的品牌市占率各31.1%、27.0%、20.7%、20.5%。国货品牌薇诺娜2014年后份额稳步增长，2019年已超越外资品牌位列皮肤学级化妆品市场第一位， 相比之下，薇姿、雅漾等外资品牌份额呈持续下滑态势。外资：西方药妆文化盛行，品牌&渠道繁荣发展药妆文化诞生于欧美，为功能性护肤提供成长土壤。据美业观察微信公众号，1984年美国著名皮肤病资深学者、美容皮肤科的创始人之一Albert Kligman在美国化妆品化学家协会会议上提出药妆（cosmeceuticals）这个词，将其描述为：同时具 有化妆品特点和某些药物性能的一类新产品，或处于化妆品和皮肤科外用药间的一类新产品，与普 通化妆品/护肤品不一样的是，药妆能够帮助医生，解决患者轻微的皮肤问题。Albert Kligman博士本人发明了皮肤科革命性的处方药——全反式维A酸（Tretinoin）乳膏，治疗效 果得到了医学界充分认可，后来类似维A酸功效，但更加温和的、也无需医生处方的维A醇（视黄 醇）、维A醛和维A酯类活性物质被添加到化妆品中，成为第一代“药妆”。据美业观察微信公众号，美国和欧盟对同时具备药品和化妆品功能的产品按照药品进行管理，日本 单独设立普通产品和药品之间的“医药品外部”对药妆进行监管；相较之下，国内市场尚未成熟， 法律体系下不存在“药妆”概念，且监管严格，2019年1月药监局已明确规定禁止产品宣传使用 “药妆”和“医学化妆品”。海外功能性护肤渗透率高，品牌各具特色，渠道差异化（A）规模：欧洲市场占主要市场份额，消费者对功能性护肤需求较多。前瞻经济学人援引Grand View Research数据显示，欧洲地区约占全球药妆市场的32%，是全球药妆最大消费市场；美国则 占据着约22%的市场份额。另据中国产业信息网，从市场渗透率角度看，欧美地区内功能性化妆品 市场已占化妆品市场的60%以上，“医学+护肤”的消费意识和习惯深入人心。（B）品牌：据美业观察微信公众号，①法国：药妆品牌历史最为悠久，其中薇姿、雅漾、理肤泉 等药妆品牌在本土化妆品扎根已久。法国药妆根植于其特有的温泉文化，功能简单，但性质温和、 抗敏补水效果一流，产品定位主要是敏感性肌肤人群。②美国：药妆品牌则以专利配方为主，科技 含量较高，产品的有效成分浓度远高于日本和法国的药妆产品，代表性品牌包括高伦雅芙、丝塔芙、 适乐肤、修丽可等。③日本：注重使用天然原材料，坚持“健康无添加”的同时融合科学技术，并 且日本药妆高中低档次齐全、性价比较高，如芳珂、芙丽芳丝、城野医生等品牌受到众多消费者青 睐。（C）渠道：日本和法国的药妆产品以药店销售为主。①法国：有Parapharmacie（有药剂师驻店， 销售处方药和药妆护肤品）与Pharmacie（售卖护肤品及其他生活必需品）两种类型的药妆店。② 日本：药妆店发展成熟，2019年日本连锁药妆店的美妆护理总销售额达到989亿元，渠道渗透率 24.4%。③美国：销售渠道较为多元化，药妆产品不仅在药店销售，而且还在CS店、商超、百货和 电商等渠道销售。相较之下，中国药店专业渠道占比远低于日本和西欧。中国功能性护肤行业起步晚，外资品牌抢占先机。据知识经济杂志微信公众号，欧莱雅旗下的薇姿1998年率先进入中国，通过“在药房专销护肤品” 的独特销售方式和品牌辨识度在国内快速拓展，也完成了初步的消费者教育。紧接着，2001年欧莱 雅旗下的理肤泉进入中国，2005年皮尔法伯旗下的雅漾系列产品在中国面市。根据欧睿数据， 三个 先发的外资品牌2010年占据中国皮肤学级护肤市场78%的份额。直到2008、2009年国产品牌薇诺娜 和玉泽先后面世并开始蓄力，皮肤学级市场被外资品牌垄断的局面开始发生变化。先发优势和强品牌力为外资品牌带来自然声量。从小红书总笔记数/官方笔记数和粉丝数/官方笔记数 来看，外资品牌理肤泉、雅漾、修丽可均表现更优，在进行一定数量的官方宣发之后，更容易引起 消费者自发讨论和传播，吸引更多的粉丝。本土产品：立足国人皮肤问题，医研共创各人种皮肤特质不同，面对的皮肤问题各异。不同肤色人种的皮肤生理特点和皮肤问题差异性。肤质的适合程度是影响消费者品牌选择的重要原因之一。据援引香港贸易局调查统计结果，在消费者选择护肤品牌的影响因素中，“适合东方人”位列 第四占比45%，其中最常购买中、日、韩品牌的用户，该因素占比更高。我们认为，这说明对于中国消费者而言，即使对欧美品牌技术、成分、品质有相对高的评价，在选择护肤品时，肤质的匹配 性仍被作为重要的衡量标准。国货立足国内临床，联合机构学者医研共创据青眼公众号，外资品牌大多以白种皮肤作为研究和测试对象，并不完全适合中国患者。面对日益 增多而又不能得到满足的患者需求，以北京大学第一医院的朱学骏教授为代表的国内皮肤科专家发 出呼吁，希望能有国人自己的优秀药妆诞生。21世纪以来，越来越多的国货品牌联合国内皮肤科专 家学者共同入局。国货主打成分、技术较外资差异性更大，辨识度更高外资品牌：温泉水或活泉水为主 理肤泉、雅漾、薇姿均以温泉水或活泉水作为 主打成分，品牌间产品成分差异小，同类产品 的可替代性强。 我们认为，以温泉水主打的产品，本身的舒敏 功能较弱，更倾向于通过精简护肤+亲和不刺 激的配方来达到皮肤舒缓的目的，产品也更偏 向于“敏感肌可用”而非解决敏感肌问题。国产品牌：成分和技术差异化 主打成分和技术的差异化更加明显，品牌标签 更明确，辨识度更强。 -薇诺娜主打云南高海拔地区的天然植物成分， 如青刺果、云南山茶、云南重楼； -玉泽采用植物仿生脂质(PBS)技术，帮助皮肤 自身屏障功能自愈再生。特有渠道：开拓院线，医生背书建立信任医院渠道壁垒高，本土企业有资源和先发优势。医院渠道布局的前提是医生的教育，国内皮肤学级护肤品牌很多采用“医研共创”模式进行开发， 研发和创新过程都遵循中国医学届的知识框架和认知特点，因此自品牌诞生起，就自带与临床相关联的属性，更容易被国内医生接受和认可；同时品牌大多合作国内相关领域知名医学专家，在医学 领域已经具备强大的资源和渠道积累。我们认为，这使得国货在本土医生资源和认可度方面具备比 较优势。长期本土化学术&临床积累，头部品牌构筑护城河。以薇诺娜和玉泽为例，两品牌产品上市前均经过全国多家医院、中 心临床验证，相关基础研究和效果观察形成学术成果发表在国内外重要学术期刊上，同时协助完成国 内多项重要的专家共识和治疗指南，参与国内外各类重要学术会议等，通过多年的学术和临床积累， 在国内医学领域形成有力认知。借助医生科学说理，打造专业品牌的用户认知。本土品牌在营销上也重视皮肤科医生背书，积极合作皮肤科专家，我们认为这既增强对院线医生的 产品教育力度，又通过医生背书在消费者心中打造医学+护肤的专业形象。据新商业与薇诺娜官微，薇诺娜2013年携手中国医师协会，举办“5.25全民护肤日”公益活动，期 间在全国范围内开展皮肤免费咨询活动，传播科学护肤知识；自2017 年起在官方微博上，定期联合皮肤科医生进行互动直播，帮助目标消费者解决肌肤问题等。流量红利：快速反应，抢占新渠道、新营销线上渠道：依靠电商爆发式增长，运营经验丰富。根据Euromonitor数据，中国护肤品行业电商发展速度和渗透率超过全球平均水平和护肤品大牌云 集的美国、西欧。国际品牌在国内化妆品市场优先抢占线下百货等渠道，而电商平台的发展则为国货提供成长和反超机会。内容营销：把握新媒体流量红利，高效引流拉新。以微信公众号、小红书、抖音/快手等为代表的新媒体的接连崛起，为品牌营销开辟了多元化的道 路，国货品牌迅速占领新媒体流量洼地，通过自建账号及KOL投放输出大量的品牌和产品内容，对 用户进行深度种草，成功捕捉品牌的目标客群并形成销售转化。直播电商：积极合作KOL，打响品牌知名度。2018年抖音、快手逐步上线电商和直播功能，行业开启跨越式发展，2020年疫情之下更是实现爆 发式增长。直播电商的快速崛起孵化出大量的KOL，其中李佳琦和薇娅2019年以来知名度攀升，成 为直播带货界全民级别的“顶级流量”。玉泽等国产品牌迅速捕捉到直播电商的流量红利，通过与 李佳琦、薇娅等超头部KOL的深度合作营销，迅速打响品牌和产品知名度。报告节选：（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）精选报告来源：【未来智库官网】。