中国行业研究公司

来源：北国网1、零点研究（Horizon）资讯集团零点有数（原零点研究咨询集团）是源自中国的国际化数据智能服务机构，旗下包括创新数据开发中心、公共事务数据事业群、商业数据事业群、未来商习院。零点有数累积自零点调查创办以来20多年一手数据收集与处理的经验，拥有服务于国内外规模企业、初创企业与公共服务机构的多元实践，聚焦产品互联网化与服务互联网化，基于多元数据汇集与挖掘，支持经济、社会、文化与政策决策。零点有数科技（原零点集团）同时拥有一支学科配置整齐、专业人员年轻、国际与国内职员兼有、高度自觉的学习型研究队伍，现有研究人员来源于社会学、统计学、心理学、市场营销、经济学、工商管理与公共管理学、财务投资、计算机科学、法学等相关专业方向，95％以上的全职研究咨询人员具有硕士及硕士以上学历，50％以上的研究咨询人员拥有4年以上的专业市场研究经验，30％以上的研究咨询人员具有海外学习背景。2、深圳中为智研咨询有限公司深圳中为智研咨询有限公司是中国领先的产业与市场调查研究咨询服务供应商。公司围绕客户的需求持续努力，与客户真诚合作，在调查报告、研究报告、市场调查分析报告、商业计划书、可行性研究、IPO咨询等领域构筑了全面专业优势。中为咨询致力于为企业、投资者和政府等提供有竞争力的调查研究解决方案和服务，持续提升客户体验，为客户创造最大价值。目前，中为咨询的研究成果和解决方案已经应用于3万多家企业，涉及机械设备、工控电子、信息通讯、食品餐饮、旅游酒店、批发零售、建筑装饰、家电家居、文化传媒、汽车与交通、化工化学、医疗医药、能源环保、公共事务等领域，并向海外市场拓展。旗下拥有大数据与信息资讯提供的深圳中为慧数信息咨询有限公司，以及管理咨询与战略规划定位的深圳万海格华管理咨询有限公司。3、上海艾瑞市场咨询股份有限公司艾瑞研究体系自2003年开始研究中国互联网产业，已经累计出版超过1500份互联网研究报告，涵盖互联网、移动互联网、电子商务、互联网金融、网络营销、网络服务等各个领域。艾瑞咨询基于十六年在互联网领域的研究和积累；为客户提供基于情报+数据+服务的多元化大数据解决方案，涵盖市场竞争监测、消费者洞察、营销决策、企业精细化运营及数据共享等业务。公司专注互联网产业洞察十六年，超过100位专家研究团队，研究范围广泛；累计发布上千份行业报告，承载数百个咨询研究项目。公司针对企业进行定制化研究，结合产业洞察及竞品分析，帮助企业解决市场、产品、品牌、营销运营等多种需求。同时为客户提供上市公司业务基本面研究、商业尽职调查、投后管理、募投等定制服务。有效辅助客户进行投资决策和识别投资风险。艾瑞咨询品牌营销服务致力于帮助客户准确传递产品价值、全面提升品牌知名度并多角度诠释产品特点，从而为客户塑造品牌核心价值，打造最优品牌效力。4、北京慧辰资道资讯股份有限公司HCR慧辰资讯（北京慧辰资道资讯股份有限公司）是一家根植于数据分析领域，专注于洞察商业本质的数据智能解决方案提供商，公司通过全数据驱动及人工智能辅助政府提高管理效率和范畴，帮助企业科学决策，创新商业模式，提升效益。HCR慧辰资讯成立于1993年，总部位于北京，在上海、广州等地设有多家分公司，是国内最早期涉足行业深度洞察服务的研究咨询机构之一，专注服务全球500强企业客户。自2014年起，作为中国五大市场研究公司之一，拥有辉煌历史的HCR与时俱进，开拓创新，在大数据逐渐驱动产业变革之际，在原有市场调研业务基础上构建智能数据体系，积极吸纳大数据、人工智能领域的高科技人才，创新研发，凭借在大数据方面的出色实力，成功转型成为大数据商用领域的翘楚。HCR慧辰资讯以数据融合、数据分析及数据应用三方面业务为基础架构，结合多年积累的市场研究知识与手段，以及人工智能技术，搭建了先进的数据智能体系，为客户提供全方位的一站式数据智能解决方案。5、广东赛立信数据资讯股份有限公司赛立信成立于1997年，是中国最早成立的专业市场研究公司之一和中国本土规模较大的市场研究企业，旗下包括赛立信市场研究有限公司、赛立信媒介研究有限公司、赛立信商业征信有限公司、北京赛立信市场调查有限公司、上海赛立信信息咨询有限公司五家全资子公司。赛立信数据资讯股份有限公司在市场研究、媒介研究和通信研究等方面都有所建树：赛立信市场研究有限公司拥有五大行业的丰富研究经验，四大专长研究领域，并于国内首创政务服务满意标准体系，获得了高度认可；赛立信媒介研究公司是国内唯一一家专门从事广播收听率调查的专业机构，是国内规模最大且最具专业权威性的广播收听率数据服务商，在广播调研领域占据了超过70％的市场份额；赛立信商业征信公司拥有先进的评估技术和强大的数据库资源，是竞争情报和通信研究方案解决的提供商，能够为企业决策者提供有价值的信息，有效协助开拓和管理市场，提升企业竞争力。6、深圳市万人市场调查股份有限公司深圳市万人市场调查股份有限公司成立于2001年10月，是专业从事市场研究咨询服务的研究型公司，自公司成立以来，始终坚持“以客户需求为目标，以客户的满意为宗旨”的经营战略，以国际知名同业机构的行业规范和研究技术为标准，结合先进的专业技术和行业咨询服务经验，以规范、守信、保密、中立为原则，为客户提供高质量的市场调查与咨询服务。经过十多年的发展，公司已经发展成为一家在部分研究领域处于国内领先的市场研究公司，是目前深圳最大的调查公司，也是广东地区知名的研究型公司。公司是国内第一家登陆资本市场的市场研究公司，公司于2014年1月24日作为国内第一批企业，登陆扩容后的全国中小企业股份转让系统这个崭新的资本市场，预计公司将在未来的几年，在资本推动下，迈入发展的快车道。经过十几年的发展，公司业务覆盖国内各级城市。公司访问员主要分布于深圳、北京、上海、广州等一线城市及徐州、成都、武汉、西安等各二线城市，在国内县市级城市也有专职访问人员。公司在香港、台湾等地也有合作调查机构。7、广州市佩升前研市场信息资讯股份有限公司广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司始创于2007年，从传统的市场研究公司起源，秉承洞察、量化、创新的经营理念，逐步形成拥有自主技术专利的大数据消费者全方位研究核心竞争力，成为基于互联网大数据分析营销应用的市场研究公司。送送核心业务涵盖消费者需求研究、品牌研究、产品研究、价格研究、广告研究、渠道研究、产品测试、满意度研究等范畴，截止至2016年5月，佩升共计收集研究问卷123.4万份，云端存储数据400TB，细分研究报告5632篇，致力于应用信息化科技采集数据，提供营销全流程调研数据支持，以及行业应用研究解决方案。公司服务行业包括保健品、医药行业、汽车行业、家电行业、日用品、连锁经营等行业，其中知名龙头企业超过20家，包括安利、美的电器、汇仁集团、中国银行、三星电子、别克汽车、丰田汽车、本田汽车、日产等著名企业，项目合作满意度高达100％。2016年，佩升前研完成了在互联网大数据分析的技术积累，现已累计申请包括互联网大数据的技术采集、分析专利合共14个，获得“高新技术企业”的认定。佩升前研资深研究团队硕士及以上学历成员6人，海外留学归国成员3人，本科学历成员27人，全部资深研究成员从业均在5年以上，其中10人从业10年以上。8、成都达智咨询股份有限公司成都达智咨询股份有限公司成立于1999年1月，作为内地调研行业领军品牌，达智咨询已于2016年1月完成了新三板挂牌。自2007年起至今，达智咨询连年8年当选中国信息协会市场研究业分会（CMRA）副会长，2012年被推选为中国市场信息调查业协会（CAMIR）副会长。通过17年的专注发展，达智咨询立足西南，数据采集业务覆盖全国，业务规模和品质居于国内前列；研究业务规模和品质居于西南地区前列。公司长期服务于世界500强企业，政府各部门及国内地产、金融、汽车、快消、医疗等领域知名企业。除定性及定量数据采集、高端会议室租赁、在线/微信调研、消费者U&；A研究、产品研究、品牌研究、满意度研究、行业分析、营销规划咨询、可行性报告及商业计划书等传统调研、咨询业务，达智已独辟行业之先河，研发并落地执行政府第三方评估/监控服务，企业价值评估系统、大消费U&；A系统等创新业务。9、立信（重庆）市场研究股份有限公司立信（重庆）市场研究股份有限公司成立于2001年3月，是一家集传统调研、电话调研、网络调研及大数据分析的全渠道数据采集公司。中国信息协会市场研究业分会副会长、常务理事单位。立信股份自成立以来，始终坚持专业、规范的项目执行为重点发展方向，分支机构遍布北京、云南、贵州、四川、甘肃、青海、宁夏等多个省份。通过多年的发展，立信股份拥有一流的硬件设施，优秀的督导和项目管理人员，完善的项目管理体系，强大的管理平台和不断创新的调研技术。多年来，在完善执行网络基础上持续发展产品链，逐步形成立信股份的核心竞争力。10、盖洛特（福州）数据研究股份有限公司盖洛特市场调查公司成立于2000年的中国福州，其业务范围是为企业提供“产品研究、满意度研究、神秘顾客调查、消费者研究、渠道研究、营销活动研究”等市场研究服务。公司秉承“用数据说话，用事实证明”的经营理念为客户提供服务。专注于通讯、金融、快速消费品、汽车、广告营销等行业。先后在厦门、泉州成立了分公司。盖洛特在全国二十个多个省市均有长期战略合作伙伴，能够短时间内，在全国范围的执行大规模样本的调查研究项目。另外，公司与全国多个行业协会建立了紧密的合作关系，为业务发展和行业数据收集提供强大的资源支持。形成了覆盖中国大中型城市的数据采集网络。盖洛特致力于为客户提供专业、系统的市场研究解决方案，母公司及子公司为客户提供线下、线上（我要调查网）的市场调查研究和咨询服务。公司根据客户对市场调查服务的需求，通过入户访问、街上拦截访问、电话访问、在线网络调查等方式搜集信息进行定量分析，结合小组座谈会、深度访问、观察法等方式搜集信息进行定性分析，并提供有针对性的、准确的市场调研。公司客户主要来自于通信业、金融业、房地产业、广告业、政府等领域。

2020年是一个动荡之年，新冠疫情、美股熔断、长租公寓爆雷…虽说2020年是经济寒冬年，可是市场也同样出现了经济火热的一面。疫情期间，每个行业都受到了波及，不少传统线下行业的企业遭到重创面临倒闭，然而对于SaaS行业而言，又是一个新的机遇和挑战。本文，DataFocus将带你看2020年中国企业级SaaS行业研究报告，通过对SaaS行业的发展状况展开分析，帮助您加深行业了解。（本文数据来源：艾瑞咨询，文末附赠研究报告电子书）企业级SaaS行业发展的基本要素首先，企业级SaaS行业的发展离不开这三大基本要素：信息化、云服务、政策。基础要素1:企业信息化程度信息化程度是SaaS行业发展的土壤。信息化程度越高，通过计算机技术提高经营水平的能力就越强，互联网企业用户的数量也会越多，软件普及率也会更高。目前而言，中国的信息化程度还和美国有较大差距，原因是美国早在20世纪60年代就基本进入信息化社会，随后的40年中，IT技术不断提升，互联网应用也得到普及。而中国在20实际末才开始发展计算机技术，发展历程较短。国内IT贡献的GDP仍不足。基础要素2:云服务发展水平云服务是SaaS行业的驱动力。这一要素既决定了SaaS产品的服务能力，也影响了用户对云服务的使用意愿。现在SaaS有公有云、私有云、混合云等多种部署形式，但公有云是目前使用最普遍、广泛的方式，尽管仍有企业对其安全性保有存疑。云服务模式在中国的普及率已从2017年的54.7%上升至2019年的66.1%，随着中国基础云厂商技术提升，市场教育逐步见效。基础要素3:政策法规推动政策法规对企业级SaaS发展的推动力来自几个不同的角度。针对部分企业用户担心的云端软件网络安全性问题，中美均出台了关于保障用户隐私、电子通信隐私和信息安全的法律法规，对云服务的服务质量作出规范。政府出台《推动企业上云的实施指南（2018-2020年）》等，使一部分企业新增了对SaaS软件的需求。一些政策法规虽与云服务并无直接相关，但是促成了企业对深耕行业的垂直型工具型SaaS产品的需求，如美国企业在员工管理上需要遵循各人种无歧视雇佣等原则，高昂的罚款促使企业需要HRSaaS管理软件帮助其实现合规管理。整体而言，政策的推动力来自于帮助企业增强使用信心、激活企业使用需求。中国市场的发展状况发展历程企业级SaaS厂商从萌芽阶段，发展到快速成长阶段，直到现在的业务拓展阶段。行业痛点企业级SaaS在中国处于市场繁育期，需求端和供给端的一些不足成为行业发展的掣肘。从供给端的角度，虽拥有软件功能，但是产品对业务的理解缺乏深度，无法为客户提供能解决核心业务难题的解决方案，而缺乏服务能力的SaaS产品是不完整的，所以企业也并不愿意为与需求割裂的SaaS付费。从需求端的角度，企业使用SaaS软件的意愿和付费意愿均不够强，需求端驱动力不足使得SaaS厂商难获新客、难增营收。新冠疫情的影响疫情使得许多企业比如餐饮零售、协同办公、教育等运作管理受到影响，企业开始寻求新的经营模式，因此滋生企业新需求。一些SaaS厂商的快速响应，及时匹配新需求，业务出现成倍增长。疫情让企业级SaaS带来一大波流量，尤其是2月份复工以来，无论大型企业还是中小型企业，都加入了协同办公的行列。协同办公SaaS获得大量试用客户，所以接下来流量转化和用户留存成为企业关键。相较管理流程类软件，工具类软件用户粘性高，流量转化率高，用户更能体会到价值。市场规模2019年中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元，相较2018年增长了48.7%。疫情使得企业对SaaS的接受度和需求增加，市场仍将保持较快增速，预计2022年中国企业级SaaS市场的规模将突破千亿元。中国企业级SaaS厂商发展策略SaaS厂商现状目前中国SaaS行业还处于腰部厂商探索成长、头部厂商逐步扩张的阶段，暂未出现像美国市值千亿的SaaS巨头。企业级SaaS厂商目前有三类，创业型、传统型、互联网。创业型厂商具有先发优势和更落地的行业洞察力，可以和其它类型厂商合作和竞争。传统型厂商的基因是软件，基于IT技术和客户优势发展高定制化产品，在云服务的模式上积累尚浅，竞争集中在传统软件渗透率高的赛道，如ERP、CRM，大型企业会对传统型厂商有较高的信任。互联网厂商走的是发展云计算和教育市场的道路，具备流量优势。同时，头部跨界的互联网厂商的公有云能力使其在发展aPaaS平台上具有一定优势。创业型SaaS厂商成长阶段示意图创业型SaaS厂商将经历4个阶段，雏形、初创期、成长期、扩张期。各发展阶段厂商策略对于初创期的SaaS厂商，首先应该考虑的是如何做出一款还不错的产品。选择好有发展前景的增量市场后，产品需具备一定创新性能直击企业痛点，具备较高的产品和市场匹配度。针对市场可以定义一个容易被记住的品牌发声方式，通过客户证明产品价值。此阶段，销售是营收来源。对于成长期的SaaS厂商，需重点关注市场策略，即把产品卖给更多的人。此阶段产品应加强做行业解决方案的能力，具备较强的差异性。针对市场可采用差异化定价，为潜在用户提供试用，再通过品牌建设带来流量。基于软件收费，可推出增值服务提高营收。对于扩张期的SaaS厂商，可以进一步丰富产品矩阵，扩展产品适用面，以满足客户多样化需求。此阶段的市场策略重点在于如何让客户快速感知产品价值，营销方式主要是口碑营销。商业模式还可以推出新类型，比如交易佣金抽成，利用存量用户辐射增量用户。发展ａｐａａｓ平台也是扩张期SaaS厂商一个技术策略，它可以帮助厂商解决企业强定制化需求和研发成本上升效率下降的问题，又为企业用户提供自主迭代产品开发空间，创造更大的价值链。行业发展趋势展望中国企业级SaaS整体市场趋势SaaS在传统软件中的渗透率不断增加，潜在市场规模较大。2019年中国企业级SaaS的市场规模是362.1亿元，占应用软件的比例为17.2%，相比于2014年的6.0%已有了成倍增长，此后随着SaaS市场的迅速扩张，这一占比将在2023年达到38.7%，企业级SaaS具有广大的潜在市场空间。中国企业级SaaS行业发展趋势随着C端流量红利见底，国内互联网巨头逐渐有更大的动力探索B端增长，以阿里、腾讯为代表的头部互联网厂商从公有云入场B端，为进一步提升公有云覆盖力，扩大其在B端的市场份额，厂商们开始逐渐向上构建SaaS生态。如果说C端的竞争是流量的竞争，那么B端市场将会是生态的竞争。跨界而来的互联网厂商利用IaaS层技术沉淀，构建aPaaS应用市场，使得SaaS产品具有更强的扩展性和定制能力，而后从自主研发、投资并购和生态合作三个层级围绕优势产品建立SaaS生态，一方面作为被集成方为创业型SaaS厂商提供技术支持，另一方面也发挥流量和资金优势，现阶段以免费或低价的SaaS产品激活小微企业的使用意愿。在历经技术驱动的洗礼和业务体系趋于完整后，市场端的规模扩张逐渐成为发展趋势，产业内并购加剧。对于头部的创业型SaaS厂商而言，有两个主要的并购方向，第一是纵向并购，向产业链上游并购PaaS层厂商，加强SaaS厂商aPaaS平台的构建，以及IaaS层技术能力，自建公有云；第二是横向并购通过并购专注于创新业务、细分业务的厂商，保证自身的技术创新能力并增强垄断力，通过对企业已有业务体系的调整和补充，构建企业级SaaS产品生态，达到最佳经济规模。发展策略建议SaaS产品的服务能力通常可分为四类，分别是“合规”、“提效”、“节流”和“开源”。“看得见的”成本降低和收入增加更易获得价值认同，而“提效”型产品，中国市场的付费意愿仍需要进一步激活。因此可以尝试向“可视化”发展，为企业提供“看得见”的“节流”和“开源”，将更快迎来市场繁荣。DataFocus总结目前SaaS行业仍有较大的市场发展前景，或许会有更多互联网企业跻身SaaS行列中。但不管企业如何竞争与合作，用户都将会是最大受益者。随着IT技术水平的提升，云服务水平提高，用户能享受到的服务体验只会越来越好。这也是DataFocus一直以来所希望看见的。DataFocus不断打磨产品，基于对企业痛点的洞察，除了能提供企业业务解决方案外，也一直将用户体验放置首位，助力人人都能成为数据分析精英。如今DataFocus新推出的产品DataFocus　Cloud，是DataFocus向用户心里迈进的重要一步。数据分析效率低成本高，没关系，现在，您1分钟登录便可即刻享受分析服务，您的体验只有更快更便捷。想了解更多信息，您不要错过2021年1月19日19:00-20:00DataFocusCloud新品直播发布会重磅来袭AI驱动，SaaS部署，引领数据分析云时代。DataFocus与您相约，我们不见不散！除非注明，否则均为DataFocus企业大数据分析系统,让数据分析像搜索一样简单原创文章，转载必须以链接形式标明本文链接。

编者按：本文来自微信公众号“艾瑞咨询”（ID：iresearch-），36氪经授权发布。核心摘要：中国企业信息化水平与经济总量的关系极不平衡；SaaS作为突破口拉近中国与领先国家之间的差距：2018年中国GDP占全球的比例达到15.8%，IT支出占比仅为3.7%，企业信息化发展水平滞后；企业级SaaS市场规模为243.5亿元，中国市场起步较晚，预计将在全球市场增长趋缓后继续保持高增长率。软件SaaS化大势所趋，但追赶差距不在一朝一夕；企业应用SaaS的优先级不同，细分市场机会各异：企业信息化水平的提高、对软件的付费意愿和SaaS订阅模式习惯的培养均需要较长时间，企业级SaaS不会出现类似2C市场的爆发式增长。总体而言增量市场应用将先于存量市场，小微企业被率先激活，大中型企业的创新型业务将有利可图。领先厂商做深行业解决方案，形成SaaS生态体系：业务垂直型与行业垂直型之间存在动态竞争关系，两者均需要更加关注行业性需求以做深解决方案。SaaS厂商间的投资并购更加频繁，领先厂商积极搭建PaaS开放平台，未来有望出现多强并存的SaaS生态体系。产品功能趋同，应针对赛道特点构筑差异化壁垒：一味比拼功能覆盖的全面性并不能让SaaS厂商脱颖而出，在形成了产品、销售和客户成功的协同作用后，网络效应和增值服务往往能让SaaS厂商更有“钱景”。预期偏差：企业信息化水平远落后于经济体量对标美国企业级SaaS的预期偏差企业服务厂商市值成长空间大，客户付费意愿未完全激活美国CRM SaaS公司Salesforce一直以来被作为全球SaaS行业的标杆。2018年，Salesforce市值首次突破千亿大关，从市值500亿美元到1000亿美元，它仅用了不到三年时间。具有打造“中国版Salesforce“野心的中国SaaS厂商不在少数，但至今尚未出现任何一家能够望其项背。事实上，不仅仅是在SaaS行业，即使是放大到整个企业服务市场，中国厂商的市值都远远落后于欧美市场，和消费级服务相比有极大的成长空间。公司的价值评估取决于资产的盈利能力，SaaS厂商以客户订阅为核心商业模式，客户的付费意愿和能力直接决定其了市值。相比Salesforce订阅收入占比超过90%、毛利率近80%，过去几年中国SaaS厂商普遍存在的痛点是，中小企业更倾向于免费产品，付费意愿有待激活，中大型企业习惯于定制化项目的服务模式，对标准化SaaS产品的积极性有限。跨界打造移动办公平台难度高，巨头入场加速市场淘汰自2007年Salesforce推出PaaS平台以来，其应用市场平台AppExchange汇集了超4000款预集成的应用程序，与PaaS平台相关的收入占云服务收入的比重增长到2019财年的23.0%。Salesforce通过搭建PaaS开放平台扩展和完善自身功能的举措大获成功，因此为诸多国内SaaS厂商所效仿。2014年左右，CRM、OA协同等领域的领先玩家开始基于自身垂直产品跨界打造移动办公平台。背靠阿里和腾讯的钉钉和企业微信以企业级IM强势切入，在短时间内实现大规模扩张，竞争空间迅速收窄导致不少跨界玩家发展受阻。从目前的市场表现来看，国内尚未出现类似Salesforce体量的PaaS平台，平台中立性、平台与开发者的利益分配以及厂商间的数据打通等诸多问题仍有待解决。中国企业信息化发展特征企业信息化整体水平的滞后造成SaaS市场的预期偏差站在全球视角下，中国企业信息化投入与整体经济发展水平的关系极不平衡。2018年，中国GDP占全球的比例达到15.8%，但中国企业的IT支出占比仅为3.7%，在过去以粗放式增长为主导的模式下，中国经济总量的快速增长在很大程度上没有反应到企业的信息化投入当中。企业信息化整体水平的滞后造成了SaaS市场的预期偏差，在将美国SaaS市场作为对标对象的同时，应当意识到中国企业IT应用的成熟度与个人消费者之间的差异。Salesforce在美国市场打出了“软件终结者”的口号，而在中国，SaaS厂商面临的市场环境中依然有大量企业的信息化停留在纸质资料电子化的浅层水平，ERP、SCM、CRM等软件应用并不非常广泛，即在业务数字化尚未完全普及的情况下就需要直接进入到数字化转型阶段。中国企业信息化发展阶段技术驱动信息化迈向新成长周期，中美差距将有望逐步缩小根据著名的诺兰阶段理论，企业的信息化成长遵循S形曲线，同时IT领域的每一次重大技术变革，都将推动企业进入新的循环。从微机时代进入互联网时代，企业第一次意识到了IT应用对企业发展的重要战略性作用。20世纪90年代中国进入互联网时代，比互联网起源地美国晚了整整20年，这一差距直接造成中国企业信息化发展阶段的滞后。进入移动互联网时代，C端用户行为习惯的改变作用于企业商业模式，基于移动互联网开展的新型业务大行其道，海量数据对计算性能和效率提出了更高的要求。移动互联网和云计算叠加大数据、物联网、人工智能等新兴技术，从需求端和供给端共同推动中国企业信息化进入新的成长周期，变革由领先互联网公司开始向各行业各领域渗透。驱动因素：各方势力入场推动SaaS应用加速中国企业级SaaS发展驱动力：供给端传统软件厂商以云服务作为增长引擎，激活高端存量市场目前中国企业级SaaS市场主要由三类玩家构成，即新兴SaaS创业公司、传统软件厂商和2C互联网巨头。其中，传统软件厂商从事企业信息化时间最久，客户基础和业务积累最为深厚。以金蝶、用友为代表的一众传统软件厂商高调向云转型，伴随着SaaS产品收入贡献比例的持续增加，SaaS业务已经成长为拉动增长的关键引擎。作为SaaS市场上单体营收能力最强的一类玩家，传统软件厂商重点服务于中大型以及超大型企业，无论是将原有软件产品转化为SaaS，还是针对新模式、高性能的业务需求推出的全新SaaS产品，都有助于快速激活高端市场中的存量客户，从而填补2C互联网巨头和SaaS创业公司较难触及的领域空白。2C互联网巨头的“B计划”，多维度刺激SaaS行业加速发展消费互联网红利见顶加之云服务整体产业趋向成熟，2018年2C互联网巨头在企业服务市场动作频繁，腾讯、美团、阿里、百度四家公司相继宣布进行组织架构调整，产业互联网战略地位持续升级。除钉钉、企业微信等入口级产品来势汹汹外，巨头们更是积极展开投资并购与生态合作，斥重金搭建自身的企业服务生态。2C巨头进场为SaaS行业带来了多维度的刺激，扮演着行业催化剂的角色。比起直接的市场竞争，巨头的生态思路通常更加侧重平台技术和能力的输出，帮助合作伙伴快速形成解决方案共同服务于客户；借助巨头的品牌和流量优势，其合作伙伴也能够实现高效的客户触达。巨头们的高调向市场释放产业互联网时机已来的信号，对数字化转型重视程度的提高有助于加速SaaS市场教育；而以投资或扶持计划名义投入市场的资金，也将激励中小创业公司开发出更优质的SaaS产品。中国企业级SaaS市场规模整体规模约250亿元，预计未来三年复合增长率近40%2018年中国企业级SaaS市场规模为243.5亿元，较上年增长47.9%。在经历了短暂的爆发式增长后，SaaS市场体量快速跃升，随后年增长率在2016年到2017年间回落明显。进入到2018年，资本市场对SaaS的态度趋于理性，客户对SaaS的认可度进一步提升，同时各细分赛道的领先厂商在商业化的探索上愈发成熟，SaaS市场增速再度上扬。预计未来三年内中国企业级SaaS市场将保持39.0%的年复合增长率，到2021年整体市场规模将达到654.2亿元。中国企业级SaaS市场细分结构CRM、客服与呼叫中心、ERP和通信占业务垂直型市场六成2018年中国业务垂直型SaaS市场规模达到140.2亿元，同比增长42.1%。其中，CRMSaaS市场最大，约占业务垂直型SaaS市场的20%，其次为客服与呼叫中心、ERP和通信（含邮箱、会议和直播）SaaS，占比分别在15%、11%和11%。从市场增速来看，除电子签名市场2018年增长率超100%，其他市场年增长率基本落在30%-50%的区间。总体而言，业务垂直型SaaS细分市场结构近两年变化不大。行业垂直型中零售电商SaaS市场规模最大，占比超四分之一2018年中国行业垂直型SaaS市场规模达到103.3亿元，整体规模略小于业务垂直型SaaS，但年增长率更高为56.6%。其中，零售电商SaaS市场规模最大，约占行业垂直型SaaS的26%，受益于新零售、智慧零售、无界零售概念的兴起，零售电商SaaS年增长率达到66.2%。医疗、物流SaaS市场规模紧随其后，占比约为16%和13%。目前，行业垂直型SaaS主要出现在行业性需求强且与互联网结合更紧密的领域，大量传统行业的SaaS渗透率依然有很大提升空间。实践路径：客户分层，商业化探索初见成效中国企业级SaaS的客群结构小微企业需求标准化，中型企业行业化，大型企业定制化根据企业员工规模和营收能力粗略地对SaaS目标客户进行划分，通常而言企业规模越大对定制化的要求就越高。受限于自身的IT预算和开发能力，小微企业的信息化建设落后，以按需订购模式提供的标准化SaaS产品天然适合于小微企业。虽然客单价最低，但因为占据数量优势，小微企业对GDP的贡献高达60%，整体市场空间不容小觑。中型企业比小微企业需求更加定制化，付费能力依然不及大型企业，SaaS厂商多围绕客户的行业属性提炼共性需求，利用PaaS对通用型产品进行延伸。处于金字塔顶端的客户业务和组织架构复杂，且往往已经拥有较为成熟的IT系统，对SaaS产品的需求集中在创新型业务上，在SaaS+PaaS的基础上，厂商还需要辅以更多定制化的增值服务才能撬动大型企业。中国企业级SaaS的竞争要素产品、销售、客户成功三位一体，共同形成全生命周期闭环SaaS厂商经常面临的三个难题是产品难做、产品难卖和产品难用，仅产品切中客户的业务和场景痛点还不够，需要进一步通过销售和客户成功的环节来完成客户全生命周期的闭环。由于客户较难在短时间内认识到2B产品创造的价值，SaaS产品与获客渠道的契合显得至关重要。部分2B产品如文档协作、企业IM、企业网盘等，和2C产品之间的界限相对模糊，可以采用自下而上（非自上而下的管理层决策）的销售路径，有机会发挥类似2C产品的病毒式传播和网络效应优势。基于SaaS商业模式，客户成功环节决定了厂商的续约能力，在客户全生命周期中扮演着重要的角色。客户成功团队需要充分调动厂商内部的各类资源，让客户会用并且用好SaaS产品。产品、销售、客户成功三者构成木桶效应，缺一不可，同时三者间亦存在协同的正向反馈，共同助力SaaS厂商的成功。中国企业级SaaS的平台化策略入口级产品降维打击，垂直型产品宜遵循平台到生态的路径目前中国企业级SaaS市场上存在着两种类型的平台化厂商。一类采取的策略类似Salesforce，通常为专注在特定业务或行业的领先厂商，通过搭建PaaS平台解决SaaS产品标准化与客户需求定制化的矛盾，以拓展大中型企业客户群体。另一类以钉钉、企业微信等具有巨头背景的产品为代表，从需求高频且相对通用的IM、OA协同等领域切入快速形成入口，进一步依托品牌、流量、资金等优势吸引第三方合作伙伴打造开放生态。采取降维打击的入口级产品自身只涉足通用的基础功能，入驻合作伙伴理论上可覆盖企业服务的所有领域，在平台化的效率上远高于CRM、HRM等垂直型产品。垂直型产品的平台化更加聚焦于自身的业务场景，平台化较为成功的厂商基本都遵循由客户验证提炼高可扩展性平台再到开放生态的发展路径，从实际市场表现来看，操之过急者往往会适得其反。中国企业级SaaS产业图谱未来趋势：在慢市场中挖掘赛道差异化机会中国企业级SaaS整体市场趋势软件SaaS化大势所趋，信息化演进背景下潜在市场空间巨大相比传统软件，SaaS简化管理、快速迭代、灵活付费和持续服务的优势在当前竞争环境中愈发突出，因而成为越来越多场景下企业客户的优选。2018年中国SaaS市场规模占应用软件的比例由2014年的6.0%上升到13.3%，软件SaaS化趋势不可逆转，预计2021年该比例将进一步增长至24.0%。考虑到中国企业信息化与领先国家的差距，企业营业收入中用于IT支出的比例每上升万分之一即可释放超过200亿元的市场空间，同时企业的IT支出结构也在不断优化，应用软件的投入比例将持续上涨。可以见得，SaaS的市场潜力远不止于当前的应用软件规模，未来的市场空间将非常可观。企业服务难出现爆发式增长，差距的追赶不在一朝一夕根据中国信通院数据，2018年中国数字经济总量超过3.1万亿元，占GDP比重达到34.8%，数字经济内部结构持续优化，产业数字化规模接近2.5万亿元。尽管数字经济的作用正在加速由IT、互联网等信息通信产业向其他产业传导，但能够看到的是，中美产业数字化规模占GDP的比重依然有近一倍的差距，难以在一朝一夕就追赶上。在中国SaaS市场巨大的潜在空间之下，企业信息化整体水平的提高、对软件的付费意愿和SaaS订阅模式习惯的培养都需要时间，2B市场不会出现像2C市场一样的爆发式增长，长路漫漫，仍需砥砺前行。中国企业级SaaS应用优先级小微企业市场率先激活，大中型企业创新型业务有利可图SaaS赛道众多，各细分市场间的差异来自于企业客户应用SaaS的优先级，总体而言增量市场的应用将先于存量市场。从客户群体来看，小微企业对应的增量市场被SaaS激活，其市场主体数量庞大，决策链条相对简单，高性价比的SaaS模式率先迎来快速增长，其中创新型业务的效益更加立竿见影，增长更快。大中型企业对SaaS的态度略显谨慎，但在创新型业务上已经开始表现出对SaaS的偏好，因其付费意愿和能力更强，大中型企业对应的潜在市场空间预期将高于小微企业。针对传统型业务，大中型企业在短期内没有动力替换使用中的传统软件，因而位于图中左下角的市场将呈现出相对缓慢、渐进式的存量替换。中国企业级SaaS细分市场机会明星赛道领先厂商突围，新兴赛道变数下暗藏机会下图呈现了具备一定规模的SaaS细分市场，通常而言，市场渗透率越高代表该领域SaaS应用越成熟，市场教育成本越低，行业集中度越高代表领先厂商的优势越明显，新进入者进入难度越大。CRM、零售电商赛道受移动互联网带来的新模式冲击最大，市场和资本关注度遥遥领先，目前已经出现多家营收过亿的创业公司。随着SaaS渗透率的进一步提高，领先厂商将加速收割市场，竞争趋于白热化。渗透率居中的新兴赛道竞争格局不确定性更大，虽然已经出现部分领军者，但后起之秀同样活跃，各方势力均有机会。市场渗透率和行业集中度双低的区域，SaaS应用成熟度低，同时传统软件竞争格局较为分散，在该区域深耕、培育市场者可以积累先发优势。市场渗透率低、行业集中度高的区域多为传统软件巨头把控，随着传统软件巨头加大SaaS转型力度，除已经占据一定市场份额的创业公司外，留给新进入者的机会相对有限。中国企业级SaaS玩家策略挖掘产品网络效应，延伸上下游增值服务，“钱景”更可观SaaS各细分赛道厂商数量的增多不可避免的带来产品同质化，但一味比拼功能覆盖的全面性并不能让SaaS厂商脱颖而出。观察当前市场上高增长、高收入的明星公司，在形成了产品、销售和客户成功的协同作用后，网络效应和增值服务往往能让SaaS厂商更有“钱景”。尽管2B市场整体不具备2C的爆发式增长属性，但通过挖掘所在赛道的网络效应依然能够帮助厂商获得高于竞争对手的增速。网络效应一方面可以来自于产品自身的连接属性，帮助客户与合作伙伴形成连接，另一方面也可以来自于对数据价值的有效使用，以行业大数据驱动营销、金融等数据类增值服务。在SaaS市场尚不成熟、付费意识有待培养的当下，围绕SaaS产品拓展上下游增值服务能够为SaaS厂商提供新的营收来源，从而在短时间内获得更可观的财务数据。典型的增值服务包括精准营销、第三方支付、供应链金融、咨询和培训等，同时搭载SaaS产品的硬件设备也可被视为广义的增值服务。看过来

企业直播是部署在服务提供商服务器上的网络直播系统，主要为企业级用户提供视频直播服务，包括内容传播、营销获客和商业应用等形式。数字化转型时期，伴随直播+的崛起，企业对企业级直播有着巨大的需求。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国企业直播行业B端用户超过120万家，预计2025年中国企业直播市场规模将超过260亿元，年复合增长率为36.9%。随着企业直播的发展成熟，以及直播+行业覆盖不断垂直化、专业化、成熟化，未来B端直播市场前景巨大。(《艾媒咨询|2020年中国企业直播行业研究报告》完整高清PDF版共69页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点企业级直播需求巨大，未来使用场景将全面深化在数字化转型时期，伴随直播+的崛起，企业在对内沟通协作，对外营销推广方面都对企业级直播有着巨大的需求。可预见，未来的企业级直播服务将日益向细分化、垂直化发展，企业应用场景不断丰富，涵盖金融、教育、培训、医疗等众多领域。企业级直播加速渗透， 2020年中国企业直播行业B端用户超过120万家iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国企业直播行业B端用户超过120万家，预计2025年中国企业直播市场规模将达到260+亿元，年复合增长率为36.9%。伴随2B领域的数字化转型需求，企业级直播厂商的垂直化深耕，未来较长一段时间内企业级直播都将保持高速增长态势。5G、云计算等技术加速推进企业直播发展，直播+万物成可能云计算、AI、大数据等技术在5G赋能下，将激活企业直播行业生态价值，一方面直播+业态加速破圈，直播+万物迸发新的想象空间;另一方面，产业上中下游生态价值提升，伴随全场景深化，直播+营销、直播+运营、直播+数据、直播+视频制作等后端服务不断延展，企业级直播将成为企业数字化转型关键路径。以下为报告节选内容企业直播定义： 企业级视频直播服务企业直播是部署在服务提供商服务器上的网络直播系统，主要为企业级用户提供视频直播服务，包括内容传播、营销获客和商业应用等形式。企业直播作为B端直播生态类型，与覆盖游戏、社交、娱乐等C端直播有所不同，其实用性、商务性更强，旨在满足教育、医疗、电商等各行业企业的营销、管理需求。中国企业直播行业发展历程企业直播行业主要经历三个发展阶段，第一阶段是企业直播服务兴起，多种直播媒介帮助企业/主播触达消费者，为企业直播奠定了基础;第二阶段是探索期，用户了解与接受度逐渐提高，直播场景覆盖面拓宽;第三阶段是快速成长阶段，体量规模迅速扩大。艾媒咨询分析师认为，在疫情催化、5G/AI技术等以及平台布局推动下，企业直播服务市场将在三到五年内持续保持增长态势，进入高速发展期。发展背景：政策、技术、资本推动企业直播发展技术环境：CDN技术和云计算技术是企业直播上游两大基础性技术。CDN行业的发展将会使得直播的流畅性更好;云计算技术的发展使得用户体验更好。5G的推广使得直播的画质、信号可靠性、延迟大幅提高(例如5G+8K)。发展背景：大经济发展为企业直播发展创造环境在中国经济发展步入新常态的情况下，数字经济发展速度不断加快，逐渐成为中国经济增长的新动力。近年来，传统企业与高新技术产业不断革新，实体经济与数字技术逐步融合，新技术、新业态、新模式不断涌现，企业数字化转型进程加快，数字经济规模持续扩大。截至2019年底，中国数字经济规模达到35.8万亿元，占GDP比重达36.3%。企业用户：预计2025年企业用户将超270万家企业直播正成为企业结构性升级的重要环节，iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年有超过120万家企业使用企业直播服务。艾媒咨询分析师认为，在数字化转型和私域流量构建需求推动下，未来使用企业直播服务的企业用户将显著增长，2025年中国企业直播行业的企业用户将达到270万家。市场规模：2025中国企业直播市场规模将达260亿iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国企业直播市场规模达到40.5亿元。艾媒咨询分析师认为，在发展环境趋好、平台稳步推进布局以及企业用户需求提升驱动下，企业直播市场价值有望进一步释放，预计2025年中国企业直播市场规模将达到260+亿元，年复合增长率为36.9%。产业图谱：企业直播产业生态已逐步成型产业结构：上中下游企业协同并进共建产业生态企业直播服务商通常为SaaS级软件服务商，主要采购上游云服务商的IaaS级基础资源，协同硬件、软件、渠道基础服务商，向下游企业用户提供视频直播类解决方案。伴随基础资源的搭建，部分具有雄厚资本和丰富资源的上游云服务商和中游企业直播平台，其业务能力逐步向PaaS级升级，产业链也随之延伸拓展。行业热点：企业直播生态联动，提升直播+服务效能行业热点：企业直播深耕垂直领域，服务垂直细化行业热点：企业直播深耕垂直领域，服务垂直细化企业直播服务商：企业直播+业务布局向全领域铺开当前，“直播+”已渗透进大众生活的方方面面，在大数据、直播时代，视频直播日渐成为企业营销的主要模式。为满足企业客户多元、细化的营销需求，企业直播服务商的业务布局向细分化、垂直化发展，企业应用场景逐步丰富，涵盖电商、金融、教育、医疗等多领域，在5G赋能下，直播+万物、直播+各行业将成为可能。中国企业直播发展趋势iiMeida Research(艾媒咨询)数据显示，企业直播服务场景不断拓展，艾媒咨询分析师认为，伴随企业数字化转型加速，企业直播成企业降本增效重要工具。需求端：疫情激发企业直播需求，推动企业数字化转型升级，企业直播成企业降本增效重要工具。应用端：平台服务场景细分，技术部署持续推进，企业自建视频媒体中心或成主流，企业信息化进程加速发展。需求端：中国企业直播在多行业得到应用随着企业直播的商业价值被不断挖掘，目前企业直播在教育、金融、信息技术、传媒、电商、医疗、汽车等行业得到广泛应用，反映出企业直播对不同行业的高适配性。应用端：中国企业直播平台服务类型伴随智能交互直播时代的高速发展，“直播+”赋能效用日益凸显，企业直播平台不断涌现。当前，企业直播平台按照服务类型主要分为企业级SaaS标准化服务、传统定制化服务、PaaS平台化服务以及上下游衍生服务等。行业门槛越趋提升企业端直播需求逐渐深挖，对企业直播平台服务商的发展也提出了新的要求。如何根据客户业务、场景、服务等特性，搭建出适配的直播服务方案，将成为企业直播服务商的重要挑战。企业客户未来直播需求的实现，将要求服务商实现底层技术以及多样性场景的无缝对接，提供企业直播的整体解决方案以及定制化服务能力。企业直播竞争门槛越趋提升，底层技术能力将成为企业直播行业未来发展竞争的核心要点。应用端：企业直播技术部署近年来中国云计算市场快速发展，基于成本控制和数据安全需求，公有云和私有云将长期并存，并有混合部署的融合趋势。混合云方案融合公有云与私有云的优势，允许企业根据业务需求在不同的云环境中分配工作负载，在享受公有云低成本的功能迭代和稳定性能的同时，保持对内业务定制的能力。在直播系统搭建方面，aPaaS服务兼具PaaS和SaaS服务优势，能够更好满足企业根据不同的行业或场景搭建直播平台的需求。企业直播需求持续深挖2020年，受新冠疫情影响，企业直播成为了企业复工复产的重要工具。从员工管理、到客户营销以及供应链对接，企业直播在各个环节都起到至关重要的作用。在实现企业直播的进一步渗透之后，企业对于直播在日常运营的地位将愈加重视，企业在直播上的需求有望得到持续深挖。而随着企业在直播应用的愈加广泛，企业服务付费意愿也将愈加提升，企业直播市场将迎来持续稳步发展阶段。中国企业直播平台综合竞争力分析企业直播服务商主要提供SaaS级和PaaS级两大类服务，SaaS级服务为主导;从行业范围看，又分为覆盖全行业的通用型服务商，以及深耕某一细分领域的垂直型服务商。其中，以目睹为代表的的通用型服务商不仅有SaaS级一站式标准直播服务，还重点辐射服务于中大型客户，保利威、百家云等则主要覆盖教育领域，微赞则以中小微型企业为主。中国企业直播平台产品服务对比产品服务体系作为企业直播服务商综合竞争力的重要部分，各平台在视频直播平台、视频云服务等多重场景已逐步落地，而全场景、全周期视频场景服务，则对企业直播服务商提出更高的要求。目睹直播凭借深厚的专业积累，已实现企业级直播视频云和全周期运营服务的布局。企业级直播产品核心优势分析伴随企业直播行业产业链的完善，云服务、大数据的运用，企业直播服务商服务能力也不断提升。在面向企业级客户时，基于客户在营销方案及数据安全的需求，从平台开发，到多终端覆盖，再到对数据安全、权限管理、多种云部署等以及提供直播之外的数据统计服务，企业直播服务商为企业客户提供一整套数字化管理方案。中国企业直播平台产品服务对比企业直播平台需针对行业痛点，解决客户业务问题，提供解决方案，提升客户转化效率，进行更有效的品牌传播，帮助客户进行高效沟通与业务协同。随着行业发展，客户需求不断升级，能够帮助用户实现全方位精细化运营，打造完善服务生态的企业直播服务平台将占据市场竞争有利位置。中国企业直播平台产品服务对比企业直播赋能企业对内沟通培训、对外营销传播，直播三大难点：互动、风控、并发都需要强大的技术支撑，而高清流媒体服务引擎、场景覆盖能力和面向大企业的技术服务水平是直播成功的关键。行业技术领跑的企业直播平台，已实现为客户提供易融合的解决方案能力，打造底层技术与应用层使用场景的无缝对接。目睹综合能力优势突出，企业满意度最高iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，目睹直播平台服务综合能力优势显著，在服务范围、定制化服务、技术实力以及用户满意度等多方面满足企业用户的需求。目睹、微吼居企业直播平台综合竞争力第一梯队iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国企业直播平台综合竞争力排行中，目睹、微吼位列第一梯队。艾媒咨询分析师认为，凭借扎根于中大客户企业直播的服务基础，目睹在底层技术的积累以及全链路服务能力上位居行业前列。而微吼则定位于企业级视频直播营销云，持续深耕直播营销，持续完善直播营销生态服务。中国企业直播典型细分应用场景经过多年发展，企业直播不断向垂直领域深耕，当前已广泛应用于教育、传媒、医疗等行业，企业直播营销、电商直播、教育直播等典型应用场景快速演进。伴随直播+的持续渗透，直播+万物的趋势日益明显。企业管理应用企业管理应用案例：华东医药在线医疗直播平台作为一种新的企业管理应用模式，被医疗企业运用于日常企业管理之中。在线医疗直播凭借其保护隐私、企业专属和成本低廉的特性，被视作线下会议的补足，可避免线下会议直接覆盖人数过少、经济成本高、组织会议时间长和效果欠佳等问题。品牌营销直播品牌营销直播案例：广联达使用仅半年，广联达就实现了对全国渠道及业务进行赋能和统一管理，减轻了渠道及业务线的线上营销工作量和财务支出，并收集沉淀了近十万条用户数据，完善了数字营销平台线上环节的建设，线上直播调研满意度达 96.9%。自建电商直播：私域营销触达客户提升转化目前，中国互联网平台流量马太效应显著，公域流量池中获客难度提升，因此，私域流量营销策略受到重视。企业自建电商直播可通过搭建私域流量池，为企业客户在视频时代打造的营销视频化、营销数据化和流量私域化的企业营销方式，助力企业客户高效获客转化。教育直播教育直播案例：南京审计大学疫情期间“停课不停学” ，南京审计大学联合目睹直播打造专业直播教学系统，通过视频形式召开全校教学工作会议，部署动员新学期本科教学工作。在保障基础教学之余，更以特色教学工具助力复学活动开展。网络直播系统开通4天，就陆续有365位教师通过云端发起777 次直播课程，共计4.2 万人次大学生云上课。文体活动直播文体活动直播案例：DTF 戴尔科技峰会目睹直播连续多年支持DTF戴尔科技峰会，每年均可安全稳定无误地支持多达数十个主分论坛直播执行工作。通过为大会搭建专属直播门户，辅以多流直播、照片直播、精彩视频实时剪辑、直播间互动等形式实时传递最新直播画面，锁定观看人员不流失，目睹也是国内最早为大型峰会直播提供 AI 实时字幕的企业直播平台。文体活动直播案例：DTF 戴尔科技峰会疫情加推市场发展 行业头部企业占竞争先机2020年疫情为节点，前期中国企业直播服务市场逐年逐步增长，以大型企业客户为主;2020年后疫情爆发，严重影响企业正常的线下商业运转，造成巨大损失，在疫情期间，大量中小型客户完成市场教育，防疫常态化或将成为企业在中长期所面临的发展环境。从市场竞争格局看，位于第一梯队的企业直播服务商将在综合服务、技术研发以及资源聚集上形成明显优势，占据市场份额大头。企业直播价值凸显 企业自建视频媒体中心或成主流随着企业数字化转型的升级以及减少开发成本，企业可以快速共享前台信息和形成有效的交互促进机制，企业自建视频媒体中心随之产生。搭建企业视频媒体中心，构建统一业务管理通道，满足企业系统集成性等需求，凸显企业直播的价值。艾媒咨询分析师认为，随着企业直播的发展成熟，自建视频媒体中心或成主流。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《艾媒咨询|2020年中国企业直播行业研究报告》。

中商情报网讯：近日，由全国工商联支持，全国工商联业商会主办，济南市工商联、济南市卫健委、北京泉练汇商医药科技咨询有限公司承办，山东省医药商会协办的“2018年度中国医药行业最具影响力榜单发布会暨第十一届中国（济南）医药产业发展高峰论坛”在山东省济南市香格里拉大齐鲁厅成功举办，吸引了医药行业乃至社会各界的高度关注。会上发布了“2018年度的中国医药工业百强、中国医药行业成长50强、中国医药商业百强、中国连药店百强、中国医药研发20强”等系列榜单。据“2018年度中国医药研发公司20强”榜单显示：南京华威医药科技集团有限公司、北京新领先医药科技发展有限公司、天津市汉康医药生物技术有限公司、北京阳光诺和药物研究有限公司、北京诺康达医药科技股份有限公司等企业上榜。以下是2018年度中国医药研发公司20强详细排名情况：资料来源：全国工商联医药业商会、中商产业研究院整理更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2025年中国医药行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

今天我们研究下最近三年，中国对各个产业的研发投入的情况，也就是2015-2017年。我制作了下图，注意单位都是人民币和三年累计的名义增速。1/ 电气机械和器材制造业我们可以注意到，电气机械和器材制造业的研发投入居然排在了第二位，超过了汽车制造业！这个产业究竟包括什么呢，简单的说，这是和电力的产生，输送，使用等相关的产业。比如发电设备机组，各种变压器，整流器，配电开关，太阳能面板，光纤，电缆，还有我们手机和电动汽车使用的锂离子电池，家里的空调，洗衣机，以及电灯，电磁炉，家用电气厨具炊具等等。当然，从这个产业里面，我们可以看到很多知名的公司在从事这个行业。比如国外的ABB，西门子，施耐德，松下，三菱等等。我们可以看到，在电气机械和器材制造业这个领域，国内总体已经比较强了，比如和电网建设相关的各种发电机组，各种输配电设备，太阳能面板，光纤，电缆等等，国产化进度都非常快，而且实现了大量出口。像光纤光缆领域，2017年中国已经形成了多家百亿人民币级别的大企业。从2017年企业总体营业收入为例，中天科技达到271.01亿元；亨通光电营收254亿元，烽火通信总体营收211亿元。长飞光纤营业收入103.66亿元。当然了，如果单看光纤光缆的收入的话，长飞在2017年排名中国第一，亨通中国第二，烽火通信中国第三。但是从全球范围来看，中国企业还达不到最强的地步。2017年的全球十大光纤光缆公司，虽然中国占了五家，但是全球老大仍然是美国康宁公司，另外日本的古河电工也排在世界第四，住友电工世界第八，藤仓世界第十，另外还有意大利普睿司曼世界第七，而且技术含量很高的海底光缆，我国企业的份额就不高。另外在技术上，根据中国发布的《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》提出到2022年，中国光纤光缆的发展方向是“超低衰减”，同时要实现超低衰减光纤光缆的全产业链条，但是目前几个主要产品：硅锗料，光纤预制棒，光纤涂料，光纤光缆。除了光纤光缆，以及难度很高的光纤预制棒技术被中国公司陆续攻克并且实现较高份额以外，高纯度的硅锗料，高性能的帮助实现超低衰减的光纤涂料等，我国还同样大量依赖进口。不过这也是中国公司的发展方向。其他很多方面都是类似的，比如电力的发电，输电，配电设备等，中国也形成了一大批世界知名的公司，例如上海电气，哈尔滨电气，东方电气，西电集团，特变电工，许继电气，正泰，德力西，大全等等。对应于国外的通用电气，施耐德，西门子，ABB等等。但是明显技术水平上总是还是差了一截。其他例如发电设备（火力，水力，核电），早在2013年中国就占据了全球60%的产量，尤其是火力发电设备和水力发电设备，到现在已经不只是市场份额全球领先，在技术上也赶上了世界先进水平。在核电领域也在奋力追赶。多说一句，中国“系统强，部件弱”的态势目前几乎是贯穿于各个产业，但是实际上，随着这些年的技术和管理进步，虽然慢于系统的发展，但是国产元器件也在逐渐赶上来，只是很多人，包括我们自己也还有疑虑，究竟国产器件行不行？我之前做项目的时候，就能发现，即使国外客户认同中国的系统，但是在部件领域，对中国品牌的认可度还比较低，我已经不止一次遇到客户要求指定某个部件用欧洲品牌。不过当客户没有指定的时候，我们就一律使用中国品牌器件出货，产品在客户的使用环境中逐渐经受了数年的检验之后，客户对中国品牌电气器件的信任就建立起来了。每当客户质疑中国产元器件不行的时候，我就把在欧洲其他客户使用的例子搬出来，说你看都已经用了好几年了，总会有客户被说服。很多人在做项目的时候，一遇到国外客户指定某个元器件品牌，一般就服从了，因为不想丢了项目，但是我是尽量说服客户用国产元器件，至少我认为国产元器件在很多领域已经堪用，跟随中国的各种系统设备在不知不觉中大量出口。这里面有一个信任和机会的问题。实际上按照我的经验，只要你能真的讲出用中国产元器件有什么好处，国外客户一般是持有开放的态度，毕竟在商言商。当然总体而言，在技术上和国外知名品牌仍然有差距。除了“系统强，部件弱”之外，还存在“份额高，技术一般”的情况，电气机械和器材制造业几乎所有的子行业都是类似的情形，比如电动汽车使用的锂离子电池，2017年宁德时代和比亚迪已经到全球前三了，宁德时代出货量还是世界第一，比亚迪世界第三。全球前十有七家是中国公司，但是在技术上，仍然和日本的松下，韩国的三星SDI和LG化学存在差距。空调，洗衣机等等都是类似，中国公司在份额上已经很高，但是在高端化，品牌化方面还有欠缺。也就是说，中国公司的份额高，是因为占据了最大头的中端领域，高端的份额还是很小。当然还有一个原因，一些以前曾经很高端的产业，现在因为中国的进入，已经被完全白菜化，最为典型的就是太阳能产业，从上游的硅料，硅片，到电池片，电池面板全部国产化，各个环节全球份额都超过了50%，并且在技术上和国外的差距已经抹平，发达国家的光伏产业公司纷纷倒闭，例如可以看成是中国晶硅光伏技术来源的澳大利亚，尚德的创始人就是新南威尔士大学毕业，老师是国际太阳能电池权威马丁格林教授。施正荣2000年在中国创立尚德太阳能，一度还成为了中国首富，可见当年光伏产业带给中国的冲击力。2010年全球光伏产业红火的时候，中国各个光伏大厂全部供不应求，欧洲客户抢着到中国拿产能，中国的光伏企业销售员们可以说无比的幸福，躺着拿订单。一个本科毕业两三年的销售，一个月销售提成很容易一两万人民币，年入20万人民币以上非常正常。不过后来补贴逐渐退坡，另外产能暴增，好日子就逐渐过去了。而到现在，可以说向中国输出了太阳能技术的澳大利亚，本土的太阳能厂家都已经破产了，欧洲尤其是德国的主流光伏厂家也基本倒闭。总体而言，电气机械和器材制造业我认为不需要太担心，因为中国在该领域已经实现了普遍性的技术突破，同时大量出口世界，全球份额已经很高，例如家用空调格力就是全球老大。有的技术上也已经全球领先，比如全球最高发电效率的火力发电厂，还有我们的特高压电网，全球标准都是我们主导的。但是总体而言欠缺的是高端化，品牌化。这个领域技术盲点有，但是并不太多，国外也没有办法在该领域卡中国脖子，因为中国基本上都有可用的国产产品可以替代。另外为什么说不用太担心，该领域从2015-2017年，三年的研发投入累计增长达到了22.68%，保持了很高的增速。在前十大研发投入产业中，增速排名到了第四位。这个产业可以说是中国制造的稳定器之一。2/ 再看汽车产业，研发投入排在中国各行业第三位我一直觉得，汽车产业是我国可以说最大的产业失误了，没有之一。目前我国搞产业升级，各个主要领域都进展顺利，唯独汽车这个主战场进展缓慢。我国自主品牌乘用车市场份额，从2010年的45.6%，下滑到2017年的43.9%，总体居然还处于下滑的状态，这还是SUV市场爆发的结果，可以说这是极为罕见的情况。今年第二季度，自主品牌乘用车份额更是下降到了38.2%。原因呢，主要还是我们搞自主品牌的时间太晚了，人为的自我压制自主的发展。汽车产业非常有意思，和电子产业的明显区别是：全球电子产业的消费电子品牌，总体非常年轻。现如今的全球消费电子三强：苹果，三星，华为；年纪最大的三星电子1969年1月成立，苹果1976年成立，华为1987年成立。其他更年轻的如OPPO, VIVO, 小米等就更不用说了，小米更是2010后。电子品牌实现后来居上，没有汽车产业那么难。VIVO品牌是2009年才创立的，到今年才9年。小米2010年成立，到现在成立才8年，OPPO品牌是2004年创立的，华为虽然1987年就成立了，但是真正的下决心开始做消费电子市场，抛弃B2B给运营商定制手机，真正的开始做华为手机品牌是2012年。汽车产业就不一样了，由于属于价格更昂贵技术更复杂的商品，要被认可需要更长的时间积淀，韩系被认为是全球发达国家汽车品牌的底层了，但是实际上现代汽车距今已经有51年的历史了（成立于1967年），属于“年轻”汽车品牌。而处于全球汽车顶端的汽车品牌，宝马（1916年），奔驰（1885年），奥迪（1909年），丰田（1938年），本田（1946年），日产（1933年），福特（1903年），通用（1908年）等，基本都是80-100年以上的历史。比较公认高端的宝马，奔驰，奥迪，历史都在100年以上。因此作为昂贵的大型的复杂机械，要做出品牌是需要长时间的积淀的，品牌建设走在我们前面的韩国人，用了50年的时间，虽然其销量已经进入了全球前五位，但是其汽车品牌形象依然处于最底层，可见时间的重要性。当然也有例外，那就是特斯拉，2003年成立，仅仅15年现在已经被视为高端品牌，但是特斯拉是在电动汽车这条全新的赛道上，虽然也是汽车，但是带有强烈的电子产品属性，维度完全不同了，并且特斯拉也是站在美国汽车和电子工业的肩膀上发展。时间是自主品牌最需要的东西，而长期自我压制自主品牌，是中国最大的产业战略失误之一，这直接导致了我国自主品牌的“年轻化”，我国现在的龙头自主车企的吉利，就是在2001年加入世贸前一天才拿到汽车“准生证”，也可以见到世贸对于中国汽车自主品牌的推动作用。我们说中国加入世贸对中国带来的好处的时候，最喜欢说的是这以后中国出口大发展，2001年之后，中国出口金额平均每年增长20%以上。但是我们忽略的是，中国加入世贸组织，最好的“衍生产品”是中国的自主品牌汽车被彻底松绑了，迎来了大发展时期，这也是“对外开放能带来什么好处”的最好案例。2001年加入世贸后，自主品牌可以说政策上就松绑了，奇瑞，吉利等想自己搞汽车的公司都可以公开上场了，要知道加入世贸的时候，奇瑞即使有地方政府的鼎力支持，也还要挂一个上汽奇瑞的牌子。后面的自主品牌主要玩家的比亚迪，2005年也进入了汽车领域，如果没有加入世贸带来的大松绑，比亚迪进入汽车领域就不是2005年，而是要大大延后。中国自主品牌启动的这一天来的太晚了点，如果早十年，二十年，不是2001年，而是1991年，1981年就大力鼓励发展，自主品牌就可以多赢得10年甚至20年的发展时间，那么今天中国的汽车产业，恐怕又不一样了。不做自主品牌，就会直接压制汽车产业的研发投入，尤其是对本土汽车技术的研发投入，我们从数据就可以看出来，到了2017年，中国全国对汽车产业的研发投入是多少呢？1164.6亿元，仅仅排在第三位。我们和排在第一位的“计算机，通信和其他电子设备制造业”比起来，该产业2017年的研发投入达到了2002.8亿元，几乎是汽车产业的两倍。我们再横向比较一下，2017年12月，欧盟委员会(EU)公布2017年工业研发投入(R&D)排行榜，大众汽车公司研发投入为136.72亿欧元，按照现在6.9的汇率，就是1080亿元，和中国全国的汽车研发投入差不多了。我们再看看世界其他主流汽车公司的研发投入，美国通用汽车76.84亿欧元。德国戴姆勒75.36亿欧元，日本丰田汽车75.00亿欧元，美国福特汽车69.25亿欧元。这里面较低的福特汽车研发投入也达到了中国全国的47%，这里面丰田，通用，戴姆勒的研发投入都超过了中国全国汽车产业的50%。不过多少让人欣慰的是，有两个数据可以说明中国在这方面在逐渐的扭转局面，一，在电动汽车新赛道上，中国和西方公司的投入差距大大缩小。为什么这么说，因为电动汽车发生了两个价值份额变化，一个是价值向电池转移，电池的成本占到了电动汽车的四分之一甚至更高，而电池的研发投入属于电气机械和器材制造业，中国在这方面的投入很大，并不弱。一个是价值向电子产品转移，电动汽车的“电子化”非常明显，各种电子设备，车载软件的价值占比增大，而中国在电子设备方面的价值份额和研发投入都是高于汽车产业的，而且我们要注意到“计算机，通信和其他电子设备制造业”，是我国研发投入最高的产业。也就是说，电动汽车的出现，让汽车产业发生了赛道偏移，汽车产业和计算机，通信和其他电子设备制造业，以及电气机械和器材制造业重合了起来，直接导致中国合并计算的研发投入大大增加。二、最近三年中国对汽车产业的投入增速很高。实际上，2015-2017年中国汽车产业的研发投入三年累计增长了28.8%，是研发投入排名前15名的产业中增速最高的。除了自主品牌头部企业上汽，吉利，广汽等这几年的快速增长，以及各大车企越来越重视自主品牌之外，各种造车新势力的涌入也是一个原因。当然，隐忧是我国汽车产业在2018年遭受了市场的寒流，据中国汽车工业协会统计分析，我们就看乘用车：7月乘用车销售158.95万辆，同比下降5.30%；8月乘用车销售178.99万辆，同比下降4.55%；9月，乘用车销售206.05万辆，同比下降12.04%。10月，乘用车销售204.68万辆，同比下降12.99%。最近的几个月，乘用车的销量都出现了不小的跌幅，已经影响到了我国自主品牌头部企业的营收增幅，也一定会影响到我国汽车产业研发投入的的增速。这几年的房地产贷款增速过高，挤压了作为大宗消费的汽车的空间，最终也传导到了汽车的研发投入增速上面，10月份开始的个税减税，看能不能带来一些积极的影响。3/ 计算机，通信和其他电子设备制造业接下来，我国目前研发投入最高的产业，是计算机，通信和其他电子设备制造业。这个产业在之前的文章里面已经写过很多次了，我国在系统集成方面，已经跻身世界水平，中国设计出来的智能旗舰手机，创新力越来越强，和苹果的差距在不断缩小——从中国和全球市场销量对比变化就可以很容易看出来。华为和中兴在全球通信设备市场已经占据了主要份额，西方公司节节败退。我国在各种外围结构件和元器件上面，都已经不断取得突破，摄像头模组，镜头，金属壳，屏幕，PCB板，FPC柔性印刷线路板，振动马达，微型麦克风，微型扬声器，触摸屏，天线等等都在不断获取份额，呈现全线推进的态势。目前就硬件来说，我国最大的短板就是集成电路和被动元件（电容，电阻，电感）。集成电路在制造方面，中芯国际在今年取得的进步可以说是突飞猛进，2018年8月，中芯发布第二季度的业绩公告：“我们欣喜地告诉大家，在14nmFinFET技术开发上获得重大进展。第一代FinFET技术研发已进入客户导入阶段。除了28nm PolySiON和HKC，我们28nm HKC+技术开发也已完成。28nmHKC持续上量，良率达到业界水平。我们将继续扩展和提升我们的成熟和先进技术平台，提供客户全面有竞争力的服务。”这里面的信息其实很明确，那就是28nm的新工艺良率已经成熟，同时中芯国际表示其14nmFinFET工艺将在明年上半年量产，客户是来自于手机芯片行业，逐渐追上手机行业的脚步，这对中芯国际来说也是个重大突破。总体来说，计算机，通信和其他电子设备制造业不仅在我国是研发投入最高的产业，2017年达到了2002.8亿元，而且三年总计也增长了24.27%，在研发投入前十位的产业中，这个增速仅次于汽车产业，排在第二位。这里面的增长动力，主要是来自于集成电路产业，因此该行业研发投入将会在未来保持高增长的态势。对集成电路行业研发投入和其他投入的提高，也带动了从业人员薪资的增长。今年集成电路芯片设计公司的2018年校招研发岗位，待遇相比去年明显提高。主要是两个原因，一个是对集成电路产业的大量投入，各种资本涌入进行投资，最为典型的就是2018年4月阿里全资收购了杭州中天微，现在变成了平头哥半导体，以国内2015年初才成立的芯片设计初创公司忆芯科技为例，该公司主要开发超大规模企业级SSD主控芯片，其研发人员分布在北京，上海，成都，贵阳等城市，团队成员90%以上硕士学历，主要来自国内名校，或来自国际国内知名芯片和存储公司。2018年校招的硕士生薪资范围，成都为18.2万-21万，北京上海为19.6万-22.5万元，均为12%的公积金。另外一个原因是华为拉高了校招薪资水平，华为旗下的海思今年大量招聘芯片设计人才，同时校招待遇大幅提高，还发了不少SP。华为海思今年给集成电路专业毕业生发了不少年薪25万以上的offer，直接拉高了行业的薪资水平。业界从华为出来的人，似乎都有给高薪的传统，例如董事长是华为工程师出身的上海集成电路设计公司艾为电子，2018年校招开出的硕士应届生薪资就在1.8w以上，高的能到2.2万。即使只按照2个月年终奖计算，年薪也在25万-30万了。说句实话，在一个行业或者一个企业处于高速发展的时期，往往会出现薪资倒挂的现象，也就是应届生的薪资比入职了两三年的员工薪资还高，集成电路设计今年的校招就是这样，我相信一定有不少企业的入职的往届毕业生薪资被今年的校招倒挂，这很正常，某种意义上这并不是一件坏事。我国对IT产业的研发投入，本来就是各行业第一位，并且还在保持平均三年增长20%以上的速度，中国的芯片产业，现在需要的只是时间，以目前的发展速度，哪怕是再过三年，情况都会跟现在大不一样。4/ 第四个我们需要重点关注的是医药制造业今年的《我不是药神》热映，国内网络和自媒体掀起了一波感谢跨国公司的浪潮，说电影里说的不对啊，电影在黑跨国药企啊，国外药企在中国卖药就应该卖得贵啊，不然人家收不回成本就不会搞研发了啊。而且还出现了很多科学家是如何攻克各种疑难疾病的文章，这些文章都有意无意的，把全球科学家们在基础科学研究上的付出，都算在了几家跨国药企头上，我看了好多文章里面提到的科学家，其实根本就没有在这些跨国药企工作，并且有的科学家，是反对药企在自己的基础研究成果的基础上开发出的药物拿来申请专利的。同时通过说明医药研发是高额投入，来渲染跨国公司在我国卖高价药的合理性。我很想知道那些渲染卖高价药合理的人，如何看待我国开展的国家谈判，利用中国市场的力量要求药企降价。2017年4月份，人社部公布了44个谈判药品的名单。人社部介绍，经过与相关企业的谈判，其中36个药品谈判成功，成功率达到81.8%，与2016年平均零售价相比，谈判药品的平均降幅达到44%，最高的达到70%，大部分进口药品谈判后的支付标准低于周边国际市场价格。按照这些人的说法，跨国药企保持高药价是合理的，那么我只能庆幸，幸好不是这帮人在台上，因为开展医药国家谈判的前提，即使认为当前的药价是“不合理的”，所以才需要谈判，谈判降价后的药价才是合理的，而不是降价前。那些认为跨国药企卖高价药合理的，建议可以继续以谈判前的高价格买药，以避免出现他们担心的，“你不花高价买药，跨国药企就没有动力搞研发”的情况出现。事实上，跨国药企在中国卖高价药，背后的原因和其他行业的西方跨国公司没有区别：那就是高技术门槛带来的市场垄断，缺乏竞争。你如果不相信的话，一旦有同样效果的国产药上市，他们立即就会降价。2018年12月的央视，就报道了这样一个事情，国内工程机械的徐工集团，在2016年之前是一直不能生产起重机控制系统的，包括软件+控制器硬件，而国外供应商一直拒绝将最新的控制系统卖给徐工，导致徐工需要做性能升级匹配的时候，受制于控制系统的性能，同时如果徐工要为某个客户调整参数，供应商排期要一个月，然后才能派工程师过来，徐工还需要付费。下图就是起重机的控制器，国外供应商提供的价格是7万元，当在2012年听说徐工要开始自研控制系统的时候，立即威胁将价格提高到10万元，希望中方停止研发。徐工的团队在2016年成功的做出了自研的控制系统，一个控制器才3万元，而国外的供应商也立即降价到4万元。全球制药公司，尤其是跨国药企的利润率普遍性很高，我们上财富中文网站的2018年世界五百强看看，苹果营业收入2292.34亿美元，利润483.51亿美元，利润率21.09%。我们再看一下美国辉瑞制药，作为美国最大的制药企业，营收525.46亿美元，利润218.08亿美元，利润率为41.5%。这是电子行业标杆企业对制药行业标杆企业，可见制药业的利润之高。当然你说了，并不是每家药企的利润率都像辉瑞这么高，然而这对手机电子品牌行业更是这样，苹果一家就攫取了大部分利润，除了苹果三星华为OV等少数几家，一大堆公司都是亏损。研发投入高不是卖高价的原因，缺乏竞争的垄断才是。华为的研发投入高不高，每年研发投入马上要突破1000亿人民币了，秒杀全球所有的药企，没有任何一家药企比得过华为。然而华为的净利润率却只有7%左右，在很多国家，华为不惜全网赠送通信设备给客户。是华为心地善良，不想卖高价吗？当然不是，是因为有三星，诺西，爱立信，中兴这些竞争对手在啊。实际上，在华为等中国公司进入这个市场之前，西方公司就是卖高价的，我们应该还记得20年前家里装一部固定电话就要几百元人民币初装费的时代。我们要记住一个真理：价格，从来都是市场竞争决定，而不是投入成本决定的，否则这个世界上就不会有亏损的企业了，竞争是获取合理价格的最有力武器，所以医药制造国产化对我们如此重要。我国的医药制造业，目前还处于很落后的阶段，2017年的全行业研发投入，仅仅只有543.2亿元，排在所有行业的第八位，甚至低于“黑色金属冶炼和压延加工业”，“专用设备制造业”等等传统的重工业制造部分。当然值得欣喜的是，医药制造业三年研发投入增速达到了23.04%，在研发投入超过400亿人民币的十个行业里面，增速排在第四位。我国目前已经出现了一批年营收超过100亿人民币的医药制造业企业。研发投入在国内处于领先地位的几家药企，2018年上半年恒瑞医药累计投入研发资金9.95 亿元，比上年同期增长27.26%。复星医药2018年1至9月，研发费用共计人民币11.14亿元，较去年同期增长59.13％；其中第三季度研发费用为4.05亿元，同比增长69.65％。上海医药2018年1-9月研发费用投入7.56亿元，同比增长50.31%。其他正大天晴（中国生物制药），海正药业，科伦药业，豪森药业等药企，其研发增速都很快，并且快于行业平均水平，可见中国制药业在逐渐的走向集中化。可以看出，复兴医药和恒瑞医药这样的领头羊企业，尽管研发增速很快，但是基数还处于赶不上跨国公司零头的水平，也就是说，差距不只是10倍的差距，而是更多。全球几大医药巨头，强生，诺华，辉瑞，罗氏，拜耳，营收都在3000亿人民币以上，研发投入普遍性的达到四五百亿人民币。制药业是一个很大的产业，而且是一个高薪资高技术的产业，这个产业的发展，能够给化工，生物，药学等各大类的毕业生带来更多的高薪机会。中国目前的高薪机会，高度的集中在互联网产业，以及以智能手机为核心的电子制造业，目前正在蓬勃发展的半导体产业，汽车产业，制药业等等，都能够带来不少高薪就业机会。中国对制药业的研发投入，目前是位于所有行业的第八位，但是其增速显著的快于第4-7名，因此其很可能在未来成为仅次于电子，电气，汽车的第四大研发投入产业。5/ 化学原料和化学制品制造业化工制造业，我国其实到现在还很落后，和前面是电子，汽车，制药，电气四个蓬勃发展，高薪岗位不断增加的产业相比，化工制造业规模非常大，但其中很大一部分是属于传统的成熟产业。该产业倒是发展比较稳定，2017年全行业研发投入为912.5亿元，非常的接近汽车产业的水平，排在所有行业第四位，三年总共增长了14.85%，增速低于全国平均水平。2018年7月30日，美国《化学与工程新闻》杂志（C&EN）公布最新的“全球化工50强”揭榜，德国巴斯夫今年依然世界第一。当然，今年中国有3家入围，中国石化世界第3 ，已经被中国化工集团收购的先正达排在第34位，万华化学位列第43位。相比于去年全球50强只有中石化孤零零一家，今年多了2家，不过还是比较惨淡。当然，我们可以把全球第六位的台塑算进来。这样中国就有4家了。当然，和其他各种排名一样，该排名也是因为有的中国企业并没有申报和提供数据，不让中国企业数量还会增加。总体而言，相对于中国的整体速度，该行业的总体发展还是相对乏力的。但是因为这个产业规模非常庞大，所以在里面很多领域，中国公司有极大的产业升级机会，也能给个人带来机遇。以生产MDI，目前国内化工届炙手可热的万华化学为例，该公司这几年实现了迅猛的发展，全球份额不断提升，2017年拥有员工9165人，2017年人均薪酬26.43万元。而在3年前的2014年，该公司的员工总数为7250人，人均薪酬为13.05万元。尽管人均薪酬不代表公司员工普遍水平和中位线，但是我们也可以看出，产业升级带来的公司薪酬能力的巨大变化，三年实现人均薪酬翻番。2017年底，万华化学雇佣了97名博士，1066名硕士，2137名本科生，4442名大专生和1423名大专以下学历的员工，他们可以说都是这几年万华化学发展的受益者。我们日常接触的化工产品，最常见的日用化工品包括化妆品，这个领域其实差距非常大，而中国公司的增长也是不愠不火，还没有出现大规模替代的现象。以国产化妆品龙头上海家化为例，2018年上半年营业收入36.7亿元,同比增长9.29%；上半年的研发支出仅为0.67亿，只占收入1.83%。当然了，总体而言，国产的份额还是在不断上升的，2012-2017年间，本土品牌化妆品在中国市场前20位的品牌的合计市场份额中的比例，从2012年的10.8%增长到 2017年的20.9%。我们再以基础的化工产品乙烯为例，这是石油化工工业的核心产品，或者说是标志性产品，然而全球乙烯产量最高的国家并不是中国，而是美国，中国是世界第二位，目前我国仍然需要进口乙烯，另外如果加上使用乙烯制作的下游化工产品，实际的需求量更高。2017年，我国对乙烯的需求量，加上由乙烯制作的主要产品聚乙烯、苯乙烯、乙二醇进口量折算，我国的总需求在大约4000万吨左右，然而我国2017年乙烯总产量只有1800万吨左右。聚乙烯（PE）是由乙烯制作的主要产品，约占我国乙烯总需求的64%。广泛的用于塑料薄膜，城市市政工程的塑料管道。你平时用的塑料袋，保鲜膜，你买的零食的包装袋都包含有聚乙烯材料。然而2017年我国聚乙烯产量1398.6万吨，净进口1155.1万吨，总计消费2553.7万吨，对进口的依赖很高，当然这跟原料也有关系，化工产品的原来无非是石油，天然气，煤炭三大项，其中主要来自油和气，美国油气资源丰富，成本低廉，这也是其化工工业强大的原因之一，另外我国也从沙特，阿联酋，伊朗，新加坡等国大量进口聚乙烯。其他还有著名的PX（对二甲苯），这个我相信我国老百姓对这个已经很熟悉了，我国也大量依赖进口，同时国内的抵制运动，也影响了我国的PX项目开展和产能提升，不得不从国外例如日韩大量进口。化工产业和电子，汽车，制药这些火热性的产业不同，总体而言化工产业很多都是大量生产的常见产品，技术也相对成熟，属于传统重工业领域，化工装置的资本投入金额非常高，同时化工产品的价格受资源价格影响大，因此总体相对其他产业来说薪资不高，利润率不高，但是里面在很多具体领域，我国有很大的进步空间，尤其是可以直接面向消费者的领域，比如化妆品，轮胎等等，是可以有较好的利润空间的。这个行业由于资本密集型和高投资的特征，更多的会依赖国家的布局，会跟随国家整体实力的进步而进步。6/ 专用设备制造业和通用设备制造业所谓通用设备就是能够给一个以上行业使用的设备，最为典型的就是螺钉，螺母，密封件，弹簧，紧固件，风扇，机床，锅炉，铸造机器，轴承，齿轮，叉车，工业机器人等等。当然大家也看出来了，这个行业除了少数领域以外，大部分领域肯定是赚不了大钱的，2017年对该行业的研发投入为696.8亿元，排在所有行业的第五位，但是三年增速仅为10.15%。我们从该行业的代表公司也可以看出来，规模最大的就是做汽轮机+燃气轮机的企业，例如上海电气，2017年净利润也就是26.6亿元。另外就是工业机器人产业，也属于通用设备制造业，目前也在蓬勃发展，这也是该行业的一个很大增长点，代表企业就是库卡，埃夫特，汇川技术等等，应该说机器人产业会诞生一批高薪岗位，工业机器人是通用设备制造业领域最为耀眼的一个产业，以后的发展潜力非常大。我在之前的文章里面写过，目前国内的知名国产机器人厂家，已经能给应届硕士开出年薪20万人民币左右的薪资，可见这个产业的发展潜力。其他还有激光器，代表企业就是大族激光，激光的用途很广，可以用来打标，也可以用来不同行业的产品加工等等。另外就是专用设备制造业，比如食品加工机械，矿山开采机械之类，比较受关注的行业就是半导体生产设备，比如北方华创，中微半导体，还有工程机械公司，例如徐工集团，三一集团，中联重科等等。还有就是油气资源开采专用设备，这一块是非常大的市场，一部陆地石油钻机加上服务一起，一套就是过亿人民币的合同价值，这方面中石油是全国的老大企业，2018年1-10月，中石油装备制造旗下的五家直属企业，实现销售收入222.亿元人民币。还有就是医疗器械，这也是我国目前比较弱的方向，国内器械领域的三巨头，迈瑞，鱼跃，联影增速都还不错。迈瑞公司2018年前三季度实现营业收入102.80亿元，同比增长23.19%；归属于上市公司股东的净利润28.97亿元，同比增长45.27%；鱼跃医疗前三季度营收31.8亿元，增长18.12%，净利润6.28亿元，增长19.06%。另外就是例如农业机械制造，目前我国农机方面也比较弱势，需要进口的金额较高。专用设备制造业2017年的研发投入为636.9亿元，三年增长了12.31%，总体来说增长也不快，慢于全国平均水平，这里面的一些细分领域，也会诞生一些高薪的岗位，比如技术和利润都较高的医疗器械行业，半导体生产设备行业等等。7/ 唯一研发投入出现下降的产业除了六个比较重要而且关注度高的产业：电子（半导体），电气，汽车，制药，化工，专用设备制造和通用设备制造之外，我们值得注意的是，我国研发投入达到和超过100亿人民币的22个产业中，居然有一个产业出现了研发投入的下降，而且是22个产业中唯一出现下降的产业，那就是“铁路，船舶，航空航天和其他运输设备制造业”。当然这个运输设备行业，出现研发投入下降，一个是铁路本来已经是传统市场，曾经是增长点的高铁，技术和市场已经逐渐成熟和饱和，已经没有大幅增长的空间。中国中车2015年度实现营业收入2419.13亿元,同比增长8.98%；而到2017年，中车全年营业收入2110亿元,同比下滑8.14%，也就是收入还不及2015年多，研发投入当然没有太大增长的空间。一个是船舶现在中日韩竞争激烈，整个行业增长乏力，经营惨淡，这个大家都知道，研发投入也没有太多增长的空间。实际上我国船舶产业的增长主要靠军事工业来拉动，大家都知道我国目前号称每年下水一个舰队，大量的军舰在建中，其实船舶工业的一个亮点。运输设备最大的增长机会还是来自于航空航天产业，中国商飞目前在日益壮大，根据央广网2018年11月16日的消息，中国民用航空局在推进C919飞机型号合格审查工作，中国商飞公司综合考虑研制进度和取证工作量，希望于2020年底取得C919飞机型号合格证。8/ 最后还有一个值得关注的是仪器仪表制造业我们进口的第三大工业品就是仪器仪表，2017年总共进口454.6亿美元，我国尤其是科研领域，非常依赖从国外进口高端科研设备，虽然国产仪器仪表近年来发展非常迅速，但是总体来说差距仍然非常大，例如基本上实验室的高端科研仪器还是依赖进口。仪器仪表行业究竟包括什么呢？试验仪器、光学仪器、医疗仪器设备、环境监测仪器仪表、工业自动化仪表与控制系统等。而我国在仪器仪表领域的研发投入目前也非常少，2017年仅仅210.2亿元，三年总共才增长了16.2%，这个速度离赶超世界先进水平还早。在以后相当长的一段时间里面，我们还将面临从实验室，科研院所，日常监测，工厂等依旧依赖进口的情况。2017年，中国仪器仪表行业规模以上企业 4622 个，实现主营业务收入10323 亿元，同比增长 10.71%，我们和进口的454.6亿美元一对比，2017年出口为278.1亿美元，逆差达到176.5亿美元，比起2016年还增加了16.8亿美元。所以说中国的制造业并不是只有芯片产业逆差在持续扩大，仪器仪表产业也是一样。虽然我国也能制造一些高附加值的仪器仪表，例如包括显微镜，压力测量仪表、测距仪、水平仪等商品出口金额较大。总体而言，我国仪器仪表企业规模都还很小，虽然也在不断整合，但是比较知名的企业，其营收规模也就是十几亿人民币，全行业只有2个公司营收超过了100亿人民币。随着工业自动化在中国制造业的迅速发展，对各种仪器仪表的需求还会不断增加。同时，我国电力，燃气和水务三大领域，由于政府有不断实现自动化的诉求，对智能电表，智能气表（煤改气），智能水表的需求也在迅速上升，因此我国电子技术的发展也多少可以让仪器仪表产业受益，像做气表和水表的金卡智能和新天科技，企业营收和利润增幅均达到 40%以上。另外就是我国非常弱势的科学仪器仪表领域，和机床行业类似，由于外资品牌在市场上非常强势，我国目前也在依靠军工产业发展推进科研仪器仪表的国产化。不过有意思的是，由于2017年中国开始了“环保风暴”，尤其是随着国家对水、气、土污染整治不断力度加强，导致国内对环境监测专用仪器的需求增加。不只是政府机构的需求增加，国内企业为了应对环保的压力，也产生了采购仪器仪表的诉求，同时环保对减少和降低各类废弃水，气，固废等排放的压力是不可逆的，国内的龙头企业，例如先河环保、雪迪龙、聚光科技等，增幅都较快，2017年都大于 20%。最后一个是传感器了，这方面我国也很落后，但是我国物联网的发展，对于传感器的要求增加，因此也会出现电子产业的资本，进入传感器领域，或者和传感器领域的国产厂家合作，共同推动国产发展的情况。9/ 好了，本文做一个简单的总结其他行业，本文先不关注了，或许还可以看下我国钢铁产业去产能的结果，我们都知道，我国在这几年（2015年底开始）实现大裁员的钢铁产业，根据工信部的数据，从业人员在2015年底还有362.7万人，到2018年5月，从业人员数只有226.8万人，两年半的时间减少了135.9万人。另一方面，黑色金属冶炼和压延加工业的研发投入，也跟随去产能出现了变化，2016年全行业研发投入为537.7亿元，下降了4.2%，而到了2017年，则出现了大幅的增长18.8%，去年我国钢铁产业也出现了业绩大幅回升。 好了，本文做一个简单的总结，从研发投入看我国制造业的发展。一、第一个趋势是，从研发投入来看，以后的高薪岗位集中在电子（半导体），汽车，制药三大产业里面，尤其是电子（IT）相关产业。我们都知道程序员是一个普遍的高薪群体，这是过去十几年中国的一个很显著的变化，至少几百万中国家庭成为了高收入家庭，哪怕是从全球范围来看，中国的程序员们都是高薪群体。但是其实我国智能手机为核心的消费电子产业也是一个高薪产业，虽然无法和互联网相比。本科毕业生在华为，OPPO, VIVO，小米这样的公司工作五年以上，拿年薪50万以上并不困难。早在五六年前，深圳有的中小型手机方案公司，就能够做到十几个人的销售团队年终奖三百万人民币。华强北也是一个大量造富的地方，在华强北很多创业的老板，可以说学历和能力并不高，但是因为敢闯敢拼，造就了不少高收入者，当老板的80后，90后，手下雇佣了几个人甚至十几个人，几十个人的各种小公司在华强北比比皆是。电子产业在系统之后，核心零部件将是下一个高薪岗位方向，其中最主要的就是半导体器件，另外还有显示面板，摄像头（镜头）等等。以显示面板为例，全国目前在不停的建厂，对工艺人才的需求在不断增加，虽然总体而言，显示面板产业离高薪还有距离，但是由于产业的广阔性，也会产生大量高薪岗位。我国各大面板企业，从京东方到华星光电，由于本土技术人才的缺失，大量雇佣韩国和台湾的工程师和主管，雇佣人数动辄数百人甚至上千人，台大教授甚至说“华星光电就是台湾人培养起来的”，支付的薪酬也非常给力，实际上你如果不能给出几十万甚至百万人民币的年薪，根本没有办法吸引来自韩国和台湾的显示面板行业的人才。而本土的人才却相对工资较低，这种现象是技术能力缺失的结果。制药产业虽然目前的研发投入仅仅排在所有行业第8位，但是以起增速来看，逐渐进入前四位是可以预期的。制药产业也是美国的核心产业之一。在电子，汽车，制药三大产业之外，电气机械和器材制造(锂电池，输配电设备，光纤光缆等)，化工产业（高端化学品和原料制造，新材料），通用设备制造（工业机器人，激光器，注塑机），专用设备制造（医疗器械，半导体生产设备），铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（民用客机研发制造）这五个产业，也会有一些子领域产生较多的高薪岗位，但是总体而言，高薪岗位的数量或者比例是没有办法和以上三个产业比较的。当然，电气行业可能以后是个例外，因为电气行业是以上五个行业中唯一一个整体全行业研发投入三年增加了20%以上的，大大的超过了其他四个，说明该行业中大部分产业的研发投入增长较快，未来也可以期待成为一个次高薪的行业。比如锂电池制造，在深圳有五年工作经验的本科生，到ATL，欣旺达，惠州德赛电池等公司，拿20万人民币以上的年薪并不困难。电子，汽车和制药业，三年研发投入增速都在20%以上，必然会带动行业薪资增长；汽车产业的薪资，现在其实也还不行，这是因为自主品牌发展不力的结果，但是随着该行业研发投入逐渐增加，国产逐渐高端化，未来是可以预期的。二、中国比较大的落后产业。我们现在需要大量进口的工业品，除了半导体产业之外，还有汽车和零部件，化工产品，仪器仪表，民用航空飞机，制药和医疗器械，电子元器件六大项，这些都是我国进口前十位的工业品。我们从研发投入来看，六大项里面，民用航空飞机，制药业，电子元器件，汽车制造四项增速较快；化工产业研发投入金额还可以，排在各大产业第四位，但是增速不快；仪器仪表产业研发投入较少，2017年才210亿人民币，基数太小，而且增速虽然还可以，三年的累计增速为16.2%，低于三年增长20%这个高速平台，而我国一年还要进口450多亿美元的仪器仪表。另外再强调一次我国军工产业对落后产业的拉动作用，我国目前比较惨淡处于亏损状态的机床产业，船舶产业，军工牵引的需求成为行业的一个强心剂，华中数控参与的换脑工程，就是以沈飞，航天科技等军工企业为主，保证国防工业自主可控。中国海军疯狂的订购军舰，也为我国船舶企业在市场大环境不好的情况下，提供了稳定的利润来源。同样的还有民用航空工业，由于在军用飞机和军用航空发动机领域的一系列技术突破，也为以中国商飞为首的民用航空工业的发展提供了助力，实际上如果看中国商飞的供应商，会发现各个军工航空系统企业赫然在列。另外还有科研使用的仪器仪表工业等等，在商用市场追求科研成果而购买外资品牌，国产科研仪器仪表缺乏足够市场空间的情况下，军用需求的拉动也提升了国产科研仪器仪表的技术水平。三、以IT电子产业为核心，各个行业正在逐渐交叉，方向在逐渐重合。最为典型的是仪器仪表行业，尽管这是我国的落后产业，你会发现仪器仪表在和电子行业的物联网迅速的交融在一起，而电子行业是目前我国研发投入的优势方向，因此尽管仪器仪表行业研发投入惨淡，但是却可以因为方向逐渐交叉，从而接受到电子产业高研发投入的外溢。以智能城市概念为例子，国内例如华为，中兴，小米，海康，阿里，乃至于腾讯等都在搞。同样的还有汽车产业，汽车在逐渐从机械产品向智能产品转化，而我国在智能电子产品方向，不管是全球市场份额，还是研发投入，都明显比汽车产业方向更有优势。因此我国在电动汽车时代，一定会比在燃油汽车时代占据更高的全球份额。而且我们值得注意的是，所谓的交叉，其实都是电子产业和某个产业交叉，也就是发现每个产业都在逐渐的“电子化”，并且融入到物联网当中，互相连接在一起，这个连接让原本两个不相关的产业产生了交叉。比如仪器仪表行业的电表，水表，气表，原来都是人工抄表，现在智能化之后，成为了物联网的一部分，电表，水表和气表也实现了电子产品化；汽车在电动化和电子化之后，也通过车联网融入到了网络之中，理论上，你也可以在汽车里面读取家里电表，水表，气表的数据。你的汽车，和你家里的水表，原本是两个不相关的东西，他们分属于汽车产业和仪器仪表业，因为都实现了电子产品化，而连接在了一起，这就是电子产业向所有产业渗透的例子。这也就解释了，为什么5G和半导体（芯片）如此的关键，为什么全球的大公司都在竞相投入，为什么美国对中国的5G技术和集成电路发展如此忌惮，因为负责连接的5G和负责产品电子化的芯片，是两个实现各个产业走向交叉融合的核心技术。不同的产业交叉融合有什么好处？最简单的，可以实现优势产业带动弱势产业的发展。我国的智能手机产业就是个例子，华为是全球通信设备领域的老大，但是我国却在手机领域非常弱小，市场份额被国外品牌占据，但是其实手机本质上也是个通信设备，因此在华为在转向做手机之后，技术上能够迅速的实现进步并且占领市场，尤其是极容易遭到专利侵权诉讼的国际市场，这跟其在通信技术方面的积累是不无关系的，相比之下，其他国产手机厂家走向国际市场，都需要大量的购买专利，以避免出现被诉讼。再举个例子，我们一提起大疆，都知道是搞无人机的，可是谁知道大疆已经进入了农业专用设备的领域呢，大疆开发的植保无人机和播撒系统，都瞄准了农业市场。再比如国内的舜宇光学，我们都知道是国内消费电子品牌的供应商，但是舜宇光学把自己在电子产业获得的利润，同时也开辟了显微镜这个产业，而显微镜是属于仪器仪表制造业。总的来说，电子产业正在以超出想象的速度向所有产业渗透。尽管现在汽车产业仍然是中流砥柱行业，但是随着各行各业的电子化，或者说智能化，从长期来看，各个国家之间还是IT电子技术（软件+硬件）的竞争是核心（注意不是说其他产业不重要），其产值将会越来越大，实现在所有产业中的产值最大化，目前炙手可热的5G，半导体，物联网，人工智能，云计算等，都属于IT电子产业。我们看看美国人的市场估值里面，特斯拉甚至高于福特、通用这样的美国老牌汽车厂家，显然特斯拉的强项并不在于机械技术，而是IT电子技术，这也充分的说明了美国人对未来趋势的判断。一句话说，简单的说，作为普通员工，要想收入还不错，学IT是最好的出路。

咨询行业是指专业咨询机构依托信息和专业知识优势，运用现代分析方法，为解决各类社会、经济和科技的复杂问题，进行创造性思维活动，向客户提供决策依据和优化方案的智力服务行业。近年来我国宏观经济体量和企业数量的快速增长使得我国企业的咨询服务需求也不断释放，这为我国咨询服务行业的稳步发展奠定了较好基础。根据国家市场监督管理总局发布的数据，我国在册企业数量从2015年的2043.3万家增长至2018年的3474.2万家，为咨询服务市场需求的扩张提供坚实保障。数据来源：国家市场监督管理总局、中商产业研究院整理市场调研规模呈上升态势市场调研是咨询服务领域的重要分支，数据显示，2013年我国市场调研行业的市场规模为96.96亿元，此后逐年上升，2018年市场规模为156.03亿元，中商产业研究院预测，2020年我国市场调研行业市场规模将达到187亿元，行业规模呈现上升态势。数据来源：中国信息协会市场研究业分会、中商产业研究院整理新一代信息技术加速发展的大背景下，咨询行业探索转型基于数据规模的扩张和数据价值的日益凸显，企业对于数据分析业务的需求持续提升，为咨询行业提供了发展机遇，同时也对咨询公司的技术手段、输出产品和服务的质量提出了更高的要求。在新一代信息技术加速发展的大背景下，少数咨询企业顺应技术变革趋势，积极探索转型，逐步将数据处理、云计算、人工智能等新兴技术与自身传统咨询服务结合，通过数据分析，为各行业企业输出更为精准、全面的咨询服务解决方案，并减少对人力的依赖。咨询行业发展趋势1、咨询服务趋于专业化、细分化，并将具备更强的落地性未来，咨询行业将在数据分析、云计算、人工智能等前沿技术的辅助下，真正深入至各行业企业客户的各项核心业务环节，输出全面、精准、符合客户个性化需求、具有较强可操作性的咨询服务方案，并在方案的具体实施环节提供更全面、周到的服务，帮助客户解决方案落地执行的问题。2、政府和社会管理机构的咨询需求将迅速增长随着政府职能的转变和社会管理的改革，政府工作部门及社会管理机构会在有关重大决策和专业化管理方面把大量调研和管理专业工作交由专业咨询机构协助完成，从而保证决策的科学性，降低决策的风险和管理的成本，同时也为咨询行业带来了新的市场需求和发展机遇。（文章来源：中商产业研究院）

在IaaS和SaaS如火如荼之后，PaaS也迎来了属于自己的春天。毫无疑问，PaaS与企业在服务与开发过程中的需求密切相关，特别是随着云计算的发展和企业平台化战略的驱动，企业对于云原生应用和全新的应用开发都提出了更高要求，而PaaS作为“承上启下”的中间层也变得越来越重要，更成为了当下云计算技术和应用创新最活跃的领域。根据计世资讯最新发布的《2018-2019年中国PaaS市场研究报告》数据显示，近三年我国PaaS行业市场规模及增速逐年上升，从2016年的49%的年增长率到2017年的52%再到2018年的57%，每年都有可观的增速增长。在我看来，PaaS市场的爆发，无疑将对过去企业服务与开发起到一个根本性的变革。那么，PaaS市场目前正呈现出哪些新的发展趋势？面对如今众多的PaaS提供商，又有哪些公司是值得关注的呢？PaaS迎来新一轮爆发期事实上，从计世资讯对中国PaaS平台市场竞争力分析中，我们就能够看到，包括浪潮、华为、用友、新华三凭借出色的产品服务能力和市场以及战略能力位居市场领导者的位置；而在Paas的细分产品领域，aPaaS作为PaaS市场中最大的一块蛋糕，同样也得到了快速发展。计世资讯通过对市场中各厂商进行系统的评估后也发现，包括浪潮、用友和SAP等公司正在引领当前企业级市场的aPaaS领域。中国PaaS平台市场竞争力分析从计世资讯的研究报告中，我们不难看到目前中国PaaS以及aPaaS市场的发展，正在呈现出以下几个特点：一是，从发展趋势看，PaaS正在成为企业数字化转型过程中“不可或缺”的解决方案，尤其是aPaaS在细分产品中能够实现蓬勃发展就佐证了这一发展趋势。背后的原因是，过去几年中大型企业由于其庞大的规模和业务的复杂性，更倾向于选择aPaaS，因为它可实现将一个应用平台上的基础服务能力进行“选购”，封装成一个SDK包，提供给企业开发自有的APP，由此化解个性化难满足、业务场景变化快、IT运维成本高等方面带来的挑战。二是，从产品创新看，中国PaaS市场也正从过去的标准化和通用型模式，走向以场景应用和个性化需求为主导的产品创新模式。客观的说，目前大中型企业在云化的过程中，其不同阶段和不同场景下确实有着不同的PaaS需求，因此PaaS服务显然不能继续走过去的标准化模式，而是要提供场景化和个性化的解决方案，才能让整个PaaS服务无限贴近产业、企业和业务，满足企业的数字化转型需求。以aPaaS这个细分市场为例，除了浪潮、用友、SAP、金蝶在领跑，纷享销客、销售易这类专注于CRM市场，以及兴业数金、招银云创这类深耕金融市场的公司能够入围报告，就体现了这一重要变化。中国aPaaS平台市场竞争力分析三是，从市场格局看，中国的PaaS服务商也正在重构PaaS市场新的格局，同时更成为了整个中国PaaS舞台上的有力的领导者。可以看到，无论是在PaaS市场还是aPaaS等细分领域，整个市场目前正处于“百花齐放”的状态，这无疑改变了过去由国外厂商“一统天下”的旧格局，比如用友、浪潮、金蝶等公司，这些主流的企业管理软件厂商都开始提供PaaS和aPaaS服务，并将二者的优点有机结合提供更为个性化的服务来满足企业的定制化需求；再如，互联网公司也是市场的重要参与者之一，阿里云、腾讯云等公司在PaaS和aPaaS服务领域也具有极强的产品研发和创新能力。如果说，云是我们这个时代的新硬件，那么PaaS就是它的操作系统，其重要性不言而喻。更为关键的是，如今无论是从市场需求，还是应用场景，乃至未来发展看，中国PaaS和aPaaS市场的崛起和爆发已是大势所趋。领导者胜出的三大维度那么，中国的PaaS服务商为何能够在这一轮的PaaS创新和变革之中，能够率先在市场中实现领跑？特别是处于领导者位置的几家企业，又具备了哪些独特的竞争力呢？我们也可以从三个维度来做观察：首先，一个成熟的PaaS平台，离不开PaaS服务商长期的战略性投入，同时也非常考验PaaS服务商技术创新的能力和实力，由此才能快速洞察并解决企业在数字化转型中遭遇的痛点和需求。以在中国PaaS市场和aPaaS市场领导者阵营中，综合竞争力均排名第一的浪潮为例，其面向未来十年研发了全新一代企业数字化能力平台iGIX，就包含了技术、数据、业务三大中台，拥有领先一代的低代码技术，全面采用开放标准，支持全栈建模，是业内首个支持多语言微服务开发的数字化中台。再以用友为例，其全新一代企业云服务平台iuap5.0产品，同样也为客户提供了一整套产品、解决方案和服务，包括企业数据湖解决方案、数据智能平台和社会级的智慧数据融合服务。其次，PaaS平台还要保证产品的高可用以及稳定性，这同样离不开PaaS服务商丰富实践和落地经验，同时还要经过大中型企业客户的一线实战检验，这样才能更快的把PaaS平台推广到实际的业务当中去。其中，作为互联网公司代表的百度，则源于其在AI领域的长期的“精耕细作”，同样它也是与云计算结合最紧密的服务商，其AI的各项能力大都可以通过云来实现，通过aPaaS服务，可以在云环境下为企业提供开发AI所需要的算力、通用算法以及其他的各种开发环境和服务。而浪潮iGIX数字化中台，同样也沉淀了大量的行业经验，更融合贯通了新一代的数字化技术，这决定了浪潮iGIX数字化中台既可以作为平台的“平台”，也可以作为企业打造中台的重要技术支撑。最后，进入中国PaaS市场“领导者”的服务商，还有一项明显的特点，就是在生态领域的布局十分广泛，依托生态伙伴的力量，又进一步帮助企业利用实现PaaS平台实现了“降本增效、灵活迭代”的价值。比如，今年用友就提出了融合生态战略，以及“集成与被集成”的理念，并基于开放的iuap平台，为产业生态伙伴提供更多的支撑，让他们可以开发出不同行业与领域的解决方案，并嵌入云市场实现线上线下的销售。同样，浪潮iGIX不仅可以助力企业打通上下游业务系统，实现互联互通，也是面向企业信息中心/公司、合作伙伴、独立软件开发商（ISV）的生态赋能平台。通过以平台产品聚合生态，浪潮在未来无疑也释放更大的开放合作连接红利。由此可见，PaaS不是谁都能做好的，在中国的PaaS市场中，以浪潮云ERP和用友代表的SaaS服务商仍然具备核心竞争力，他们之所以能够领跑整个市场，归根结底离不开他们将PaaS平台产品创新、大量一线实践检验以及开放共赢的生态合作中的能力汇聚成整体的平台化综合能力，由此真正引领了中国PaaS市场未来发展的新方向。总的来说，在技术、市场以及生态三个层面保持的专注和创新，无疑是以浪潮为代表的中国PaaS服务商在激烈竞争中“脱颖而出”的关键所在，这也让中国的服务商实现对了PaaS市场格局的重塑，同时更引领了中国PaaS市场发展的新方向，而这也将为众多的企业级用户提供了一个更加开放的、灵活的、具备自主创新能力的PaaS平台，进而更好的赋能企业的数字化转型和升级，成为企业上云的关键支撑底座。

国内的企业级SaaS市场正处于快速成长阶段，无论从市场热度还是产业成熟度来看，都正发生着日新月异的喜人变化。移动互联网发展迅猛但流量红利日益衰竭，“纺锤型”的宏观企业结构构造出独特的企业级市场面貌，C端市场与B端市场从若即若离走向融合。站在“风口”之后，SaaS市场依然让人有些捉摸不透。本报告从SaaS的源起、演进、主要类型说起，向客户阐明SaaS模式的内涵及其核心价值，为创业者梳理行业发展动态与企业经营策略，也给投资者提供行业未来发展的挑战与趋势作为参考。核心观点：1. 2017年国内SaaS行业市场规模为168.7亿元，增长率为32.3%，未来几年仍将保持30%以上的增长率。2. 中国SaaS市场占全球的比重将从2017年的5.5%增至2020年的9.4%。3. BI、安全、营销类SaaS更受一级市场青睐，垂直行业市场则呈现出高度碎片化。4. 总体来看，SaaS化进程与商业价值链的路径方向相反：由价值链末端的C端用户开始不断向上游倒逼。目前终端to C行业的SaaS化成熟度最高。尽管“云”早已不再是艰深的技术名词，而是进入普通民众的日常语汇中，但大多用户对“云”的认知往往来自于“云盘”“云端存储”。从这些toC的SaaS应用中，人们获得了“云”的最初认知与宝贵的一手使用经验。SaaS由于直接提供应用服务，天生就与用户的距离更近，也是云服务中最为人所熟知的一类。其实，就SaaS本身的定义而言，但凡直接向用户提供最终服务，而其背后的计算、数据存储都无需本地运行的，都可被归为SaaS服务。因此广义上，SaaS几乎可以包含我们日常生活中接触到的所有Web应用，包括搜索引擎、邮箱、地图、视频网站等等。但通常意义上，人们提到的“SaaS”都用来指代toB的SaaS服务，即面向企业提供的、部署在服务提供商自己的服务器上的、按需订购的、通过互联网提供的服务。本报告也只聚焦于企业级SaaS市场。SaaS是对传统软件交付形式的变革从历史发展的角度来看，SaaS的实质是应用交付形式的一次变革。传统软件的交付，最简单的就是采用单机软件的形式，即在每个用户的电脑上安装一套应用程序，程序的运行、数据存储等都在本地进行。这些彼此独立的应用程序使得集中管理难以实现。而在SaaS模式中，应用程序运行在SaaS厂商自己的服务器中（即所谓“云端”），大多情况下直接基于Web进行交付，无需本地安装与部署，且可以同时向多租户提供服务。核心价值：删繁就简，直接向客户交付简单易用的服务SaaS作为云服务的重要组成部分，其核心理念与云服务一脉相承，即通过专业化的社会分工优化社会资源的配置。如果说IaaS层省去的是客户对基础设施层的操心，PaaS层省去客户对中间件、数据库等应用开发环境的关心，那么SaaS层则是几乎向客户隐去了所有IT相关的部署与管理流程，直接将最终服务和盘托出。这个核心特色至少能够给客户带来四点好处：一是简化管理，二是产品快速迭代和自动更新，三是付费方式灵活减轻企业的现金流压力，四是获得更具针对性、更能帮助企业创造价值的客户服务。我们绝不能将SaaS简单地理解为“互联网+软件”，其背后所蕴含的“从销售硬件产品到售卖服务”的产品理念才是其真正的价值与潮流所在。二、企业级SaaS市场发展现状风起云涌，国内SaaS市场将保持30%以上增长率国内SaaS市场在2014-2015年经历了短暂的爆发式增长，增速分别高达71.3%和65.4%。从2016年开始，SaaS市场进入相对理性平稳的发展阶段，将保持30%-40%的按年增长率。预计2017年国内SaaS市场规模将达到168.7亿元，2020年将达到473.4亿元，未来发展空间十分广阔。青出于蓝，中国在移动互联网时代可实现弯道超车美国SaaS市场在其成熟、平稳发展的宏观经济大环境下，呈现出与中国较为不同的市场特征。由于美国企业的信息化产品使用率高，SaaS市场的发展空间其实来自于传统软件向SaaS的转化。而中国的SaaS市场受到创业企业数量不断增加和企业信息化产品使用率提升的双重利好，发展速度更快。另外，在中国异常发达的移动互联网经济下，SaaS产品也顺应潮流率先走向移动化。BI、安全、营销更受一级市场青睐，垂直行业市场则呈现高度碎片化梳理2017年Q1-Q3国内SaaS领域在一级市场的融资事件，共有169笔融资。从业务垂直型市场来看，BI大数据分析、运维管理与安全、CRM（尤其是营销）更受到一级市场青睐，其次为HRM领域。而行业垂直型市场则呈现出高度碎片化特征，在特定垂直行业中获得融资超过2笔的仅有电商、零售、金融、制造等少数行业。SaaS行业产业图谱：业务垂直型 信息量大，点击图片，大图更清晰～SaaS行业产业图谱：行业垂直型 信息量大，点击图片，大图更清晰～三、SaaS企业经营策略分析细水长流，续约和留存是SaaS业务的基石和传统软件厂商的“一锤子买卖”相比，SaaS厂商的一个显著差异在于强烈依赖用户的续费。而且企业级服务的获客成本一向颇高，厂商能否尽快从客户续费中收回获客成本，也是考验其经营成功与否的重要指标之一。总的来看，对SaaS厂商而言较为核心的运营指标包括：获客成本（CAC）、客户生命周期价值（LTV）、月/年经常性收入（MRR/ARR）、月均客单价（ARPA）、客户流失率（Churn）等等，覆盖客户整个生命周期的各个节点。目前行业内普遍的观点认为，LTV在CAC的3-5倍以上，获客成本能够在12个月内收回（即CAC小于12倍的MRR），客户流失率控制在一定范围以内（欧美主流观点认为流失率应在5%以内，但在国内受国情影响极难达成），是一个SaaS厂商持续健康发展的关键性指标。当然，由于企业在具体经营发展中存在业务模式、客户特征、市场竞争态势等诸方面的差异，并不建议一味死磕上述标准。岂在朝暮，培养客户的持续付费意愿是SaaS商业模式的基础SaaS产品的前期投入主要集中于产品研发以及固定的IT支出，得益于其能够同时为多租户提供服务的特性，使得SaaS的边际成本极低。这既给SaaS厂商带来了相当可观的边际利润，也让厂商在面对同类竞争时得以在价格上做出更多让步。价格上的不断让步最终催生了免费模式，动摇了作为SaaS产品商业根基的订阅模式，引发了行业内的大量争论。诚然，免费模式作为“噱头”有利于前期吸引用户，迅速做大用户量。很多声称产品免费的企业实际依赖增值服务、周边服务、硬件设备等途径获得收入，但在国内目前的市场情形下，如果没有强大的资金支持，没有足够壮大的用户群体带来足够多的流量，单纯依靠此类增值或周边服务支撑企业运营发展将步履维艰。产品在早期采取低价或免费模式集聚用户，是通过牺牲营收的方式降低获客成本的有效途径，但归根结底，通过切入客户生产经营的核心痛点，培养客户对此进行持续付费的意愿，才是SaaS商业模式的基础。各有千秋，中小企业具有数量优势，大客户付费能力强在客户定位上，不同的SaaS厂商有着截然不同的选择。部分厂商专注于大型企业客户，偏向casebycase的服务；部分厂商专注于数量庞大的中小企业客户；也有厂商同时做两边的市场。整体而言，SaaS服务从其商业特性上来看，按需订购的模式天生更加适合现金流不够充分的初创型企业，而且国内7000多万小微企业是任何厂商都难以忽略的巨大市场。但大型客户的客单价高，付费能力和留存情况都好于中小企业，促使部分企业致力于为大型客户提供定制化的SaaS产品与服务。各取所长，直销提升服务质量，分销降低销售成本SaaS的销售模式与传统软件类似，大体上可分为直销与分销两种模式。但由于传统的渠道代理商对SaaS的认知度依然不足，再加上SaaS的回款周期更长，渠道商代理SaaS类产品的意愿并不强烈，因而很多初创SaaS厂商实际上是被迫采用直销模式。直销由于跳过了中间环节，自有销售团队直接与客户接触，在贯彻企业文化与对产品理念的理解上显然能有更好的表现。而且随着产品的不断迭代，复杂度也必然不断提升，传统的分销渠道人员接受的培训不足，越来越难以适应产品定制化服务与落地实施的要求。当然，分销模式的优势在于能够十分有效地降低企业销售成本，帮助产品短期内迅速打开市场，提升品牌认知度。求同存异，定制化是SaaS服务的必然方向在传统企业管理软件时代，定制化服务在软件的咨询、安装、部署过程中在所难免。一些厂商将其中具有普遍共性的功能提取出来，以互联网服务的形式提供“批量化”的标准产品，成为SaaS产品的最初理念。这样的标准化产品实际上的确足以解决大部分企业的简单需求，也是很多早期SaaS产品能够快速获取用户的原因，包括SaaS极高的边际利润也是建立在这样的商业逻辑假设之上。但随着客户在使用过程中不断发现并提出新的需求，随着企业向垂直行业发力，随着产品开始接触到大中型企业客户，定制化需求必将成为SaaS厂商不得不面临的重要问题。归根结底，SaaS的实质是一种服务，其商业逻辑绝不是让客户被动地适应产品。进入中后期的SaaS产品不妨参考国际厂商的做法，既最大化提取企业的共性需求提供标准化产品，又针对企业的个性化需求提供相应的增值服务或开发平台，尽可能平衡中小企业廉价标准化产品需求与大客户定制化需求的关系。风雨同舟，客户成功是SaaS区别于传统软件的核心SaaS产品在商业模式上取得成功的一个必要条件在于产品能够解决企业的核心业务问题。只有找到企业业务上存在的核心痛点，才能让企业因为刚需而产生持续的付费意愿。此外，市面上大多SaaS产品在各自的细分领域内都面临严重的同质化竞争，而产品在功能层面却难以做到差异化，因此最终仍然拼的是服务。在服务层面，由于商业模式的差异，SaaS显然比传统软件向前走出更多，尤其是在Salesforce的全力提倡下日渐火热的“客户成功”的服务理念。区别于客户支持与客户服务，客户成功更加强调主动获取客户需求，帮助客户最终达成其商业目标。这也促使不少国内SaaS厂商组建了专门的客户成功团队，并建立起一套相对科学的客户成功体系。可以说，客户成功理念正是SaaS模式区别于传统软件的核心所在，是客户服务理念的一次升级，在SaaS企业的整体销售转化、用户留存中起到日益重要的作用。四、SaaS服务的行业应用场景溯游而上，SaaS化进程由价值链末端向上游不断倒逼纵观整个互联网（尤其是移动互联网）的发展历程，个人消费者是最先受惠于其“去中心化”的技术特征的群体，这又反过来助推了整体互联网经济十多年的飞速发展。随着互联网C端市场的日益壮大，用户使用习惯被养成，同时吸聚了大量流量与数据，互联网开始逐步从价值链下游向上游改造，呈现出与价值链逆向的互联网化进程。作为互联网经济的一部分，SaaS化的进程也遵循着价值链末端（即用户）向上游不断倒逼的规律。目前来看，企业级SaaS在社会化程度较高的行业中，如餐饮、零售、美业、酒旅、物业管理、售楼、广告营销等，成熟度相对较高。这些直接toC的行业在业务环节上相对更加快捷和标准化，也更加适合早期标准化SaaS产品的切入。处于价值链中间环节的物流、外贸、采购、工程施工等行业，在下游环节的带动下，也陆续迈出了互联网转型的步伐，正处于发展勃兴期。而最上游的生产制造环节如工业制造、农业生产等领域，目前的SaaS化进展相对缓慢，未来的改造空间十分巨大。五、SaaS行业发展挑战与机遇厚积薄发，勿因前期持续亏损而失去耐心由于SaaS企业在盈利模式上有别于传统软件厂商，客户的付费需分期确认收入，形成递延收入，而企业当期投入的获客营销成本、实施服务成本等在短期内难以收回，导致SaaS企业在前期往往面临持续亏损且亏损不断扩大的局面。纵观国内外诸多成功的SaaS企业，早期的扩张带来严重亏损的现象实属正常。况且企业级市场向来都不似C端市场一般容易爆发，需要企业兢兢业业，脚踏实地打磨产品与服务。SaaS创业者切不必因为一时的入不敷出而焦躁，投资者也不必因为看不见投资回报而失去对创业者的耐心。从另一个角度来说，SaaS企业由于现金回流慢，也成为一个异常“烧钱”的行当，一旦在早期发展中缺少足够的资金支持将在后继的竞争中失去大量机会。胜者通吃，同质化竞争中要么脱颖而出要么自取灭亡由于突破了地域桎梏，“胜者通吃”的现象在互联网诸多领域都屡见不鲜，尤其是当行业内的产品功能上趋于同质化时，先进入市场的或最快规模化占据市场份额的玩家往往能够笑到最后。这一规律在SaaS行业同样适用。首先，单纯从技术、功能上来说，同一赛道内的玩家基本水平相当，产品功能上的差距几乎都不难通过快速开发与迭代来弥补。其次，SaaS行业的长尾市场不大，因此SaaS产品蜂拥进入几大主流赛道，又难以在功能上形成壁垒，从而陷入同质化竞争的恶战中。各赛道内的头部玩家或是进入的时间早，或是扩张速度快，或是有充足的资金支持，从而进入了良性发展的循环，体量持续壮大。企业如何找准自身竞争优势点，不脱离第一梯队，将是下一阶段面临的首要挑战之一。厉兵秣马，C端巨头将适时收割B端市场当我们沉浸于企业级市场的探讨时，容易惯性地忽略另一边瞬息万变的C端市场。诚然，二者无论市场特征还是发展思路上都大相径庭，往往保持着一种“礼尚往来”的上下游互补关系。但在C端已经相当成熟的部分企业，面对市场与业务的天花板，早已对这边的B端市场虎视眈眈。这些C端巨头牢牢占据用户生活与消费场景，手握流量，期待通过发展B端业务掌握更多供应链数据；而企业级SaaS厂商（尤其是做ToC行业SaaS应用的厂商）在实际操作中难免在某些功能点上触及C端消费者，一定程度上开始接触C端消费者的数据。二者的碰撞让原本相对平和的市场环境生出更多变数：C端巨头由于自带流量，握有用户，容易“挟天子以令诸侯”，对上游商家产生强大的震慑作用，将给目前的企业级SaaS市场带来巨大冲击。总的来说，出于业务增长需要和对上游数据的渴望，有实力的C端玩家将适时切入企业级市场，而已深耕多年的SaaS厂商也或能凭借客户的使用粘性与之抗衡，找到自身竞争差异点，避免被巨头围剿。你中有我、我中有你，融合与跨界将成为常态纵观近两年SaaS行业的动态，产品之间突破原有界限、走向融合与跨界，将成为行业常态。融合与跨界的方式主要有三种类型：其一是业务垂直型SaaS产品在向周边环节延伸服务，其中较为显著的是IM类产品纷纷以沟通功能为基础扩充OA类服务，另外CRM与OA/HRM、ERP与财务/CRM等也往往存在功能上的重叠，其中的界限日益模糊。其二是业务垂直与行业垂直类产品逐渐走向混合：例如CRM、HRM等行业通用型SaaS产品越来越强调垂直行业解决方案，或是借助开放平台与合作伙伴集成更多行业版本的产品；行业垂直型产品在原有行业站稳脚跟后，也开始尝试将通用需求抽象出来，向更多行业推广产品。其三是在部分领域，如人力、财务、法务等，SaaS也将走向线上服务与线下服务相结合的道路。总的来看，正因为SaaS的本质在于服务，那么凡是客户的需求就都是厂商的努力方向。在这样的发展动力面前，一切人为的类型划分都显得苍白，SaaS厂商必将无视边界，不断寻求最合适的业务范围。殊途同归，SaaS走向平台化，与PaaS之间的界限日益模糊一个让SaaS厂商难以忽视的事实是，企业越来越倾向于使用整体化的解决方案，而非过去彼此独立的CRM、ERP、OA产品。这样的观念变化其实并不难理解——随着整体市场走向成熟，客户早已不复当年的小步试水，在使用SaaS产品的同时也希望进一步简化企业的IT管理——这实际上类似于IaaS层从独立的计算、存储、网络走向超融合，或者PC时代从DIY组装机到品牌机/一体机的变化。其次，SaaS厂商在撬动大型客户时，强大的定制化能力成为极大的加分项。市场上较有实力的SaaS厂商几乎都正在或计划走向平台化，实质上建立起自己初级的PaaS平台。此举一方面能够集成客户的其他自有或第三方应用，打破数据孤岛，另一方面试图通过开放API、吸引ISV的开发与集成来打造生态，增强其影响力与话语权。与此同时，我们也看到越来越多的PaaS企业向上提供应用层的服务，延长自身的服务链条。SaaS服务离客户的实际业务更近，与企业业务场景的联系更加紧密，无疑给PaaS企业带来了更多想象空间。虽然SaaS与PaaS的服务对象与内容起初大相径庭，但在企业级市场“攻城略地”的争夺中，二者的界限日益模糊，最终都走向企业的一体化解决方案与一站式管理平台。更上层楼，数据价值不断提升将变革SaaS的商业模式SaaS与传统软件的一大不同在于SaaS厂商实际掌握了大量客户数据，这些数据的价值也越来越受到SaaS厂商的重视，正推动着不少厂商从提供简单的工具服务到提供数据服务的转变。当然，这里的数据服务不只是停留在财务报表、数据统计与分析之类的静态层面，而是要基于客户的业务数据为其决策提供支持，为客户创造更多价值。更进一步，当厂商拥有足够多的客户、积累到足够大的数据量时（也即拥有了真正的行业大数据能力时），可以挖掘出更多数据服务的可能性，例如精准营销、授信、金融服务等等。可以说，对数据的重视与利用，一方面给整个SaaS行业带来了商业模式的变革，即基于软件自身的数据价值延展出更多增值服务能力，另一方面也是行业发展思路上的转型。在保证用户信息安全的前提下，SaaS厂商合理地利用数据、挖掘数据的潜在价值，不仅能为客户自身带来收益，而且推动了整个行业的进步。