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白之恋中国各主要产业的现状和前景分析
今天我们研究下最近三年，中国对各个产业的研发投入的情况，也就是2015-2017年。我制作了下图，注意单位都是人民币和三年累计的名义增速。1/ 电气机械和器材制造业我们可以注意到，电气机械和器材制造业的研发投入居然排在了第二位，超过了汽车制造业！这个产业究竟包括什么呢，简单的说，这是和电力的产生，输送，使用等相关的产业。比如发电设备机组，各种变压器，整流器，配电开关，太阳能面板，光纤，电缆，还有我们手机和电动汽车使用的锂离子电池，家里的空调，洗衣机，以及电灯，电磁炉，家用电气厨具炊具等等。当然，从这个产业里面，我们可以看到很多知名的公司在从事这个行业。比如国外的ABB，西门子，施耐德，松下，三菱等等。我们可以看到，在电气机械和器材制造业这个领域，国内总体已经比较强了，比如和电网建设相关的各种发电机组，各种输配电设备，太阳能面板，光纤，电缆等等，国产化进度都非常快，而且实现了大量出口。像光纤光缆领域，2017年中国已经形成了多家百亿人民币级别的大企业。从2017年企业总体营业收入为例，中天科技达到271.01亿元；亨通光电营收254亿元，烽火通信总体营收211亿元。长飞光纤营业收入103.66亿元。当然了，如果单看光纤光缆的收入的话，长飞在2017年排名中国第一，亨通中国第二，烽火通信中国第三。但是从全球范围来看，中国企业还达不到最强的地步。2017年的全球十大光纤光缆公司，虽然中国占了五家，但是全球老大仍然是美国康宁公司，另外日本的古河电工也排在世界第四，住友电工世界第八，藤仓世界第十，另外还有意大利普睿司曼世界第七，而且技术含量很高的海底光缆，我国企业的份额就不高。另外在技术上，根据中国发布的《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》提出到2022年，中国光纤光缆的发展方向是“超低衰减”，同时要实现超低衰减光纤光缆的全产业链条，但是目前几个主要产品：硅锗料，光纤预制棒，光纤涂料，光纤光缆。除了光纤光缆，以及难度很高的光纤预制棒技术被中国公司陆续攻克并且实现较高份额以外，高纯度的硅锗料，高性能的帮助实现超低衰减的光纤涂料等，我国还同样大量依赖进口。不过这也是中国公司的发展方向。其他很多方面都是类似的，比如电力的发电，输电，配电设备等，中国也形成了一大批世界知名的公司，例如上海电气，哈尔滨电气，东方电气，西电集团，特变电工，许继电气，正泰，德力西，大全等等。对应于国外的通用电气，施耐德，西门子，ABB等等。但是明显技术水平上总是还是差了一截。其他例如发电设备（火力，水力，核电），早在2013年中国就占据了全球60%的产量，尤其是火力发电设备和水力发电设备，到现在已经不只是市场份额全球领先，在技术上也赶上了世界先进水平。在核电领域也在奋力追赶。多说一句，中国“系统强，部件弱”的态势目前几乎是贯穿于各个产业，但是实际上，随着这些年的技术和管理进步，虽然慢于系统的发展，但是国产元器件也在逐渐赶上来，只是很多人，包括我们自己也还有疑虑，究竟国产器件行不行？我之前做项目的时候，就能发现，即使国外客户认同中国的系统，但是在部件领域，对中国品牌的认可度还比较低，我已经不止一次遇到客户要求指定某个部件用欧洲品牌。不过当客户没有指定的时候，我们就一律使用中国品牌器件出货，产品在客户的使用环境中逐渐经受了数年的检验之后，客户对中国品牌电气器件的信任就建立起来了。每当客户质疑中国产元器件不行的时候，我就把在欧洲其他客户使用的例子搬出来，说你看都已经用了好几年了，总会有客户被说服。很多人在做项目的时候，一遇到国外客户指定某个元器件品牌，一般就服从了，因为不想丢了项目，但是我是尽量说服客户用国产元器件，至少我认为国产元器件在很多领域已经堪用，跟随中国的各种系统设备在不知不觉中大量出口。这里面有一个信任和机会的问题。实际上按照我的经验，只要你能真的讲出用中国产元器件有什么好处，国外客户一般是持有开放的态度，毕竟在商言商。当然总体而言，在技术上和国外知名品牌仍然有差距。除了“系统强，部件弱”之外，还存在“份额高，技术一般”的情况，电气机械和器材制造业几乎所有的子行业都是类似的情形，比如电动汽车使用的锂离子电池，2017年宁德时代和比亚迪已经到全球前三了，宁德时代出货量还是世界第一，比亚迪世界第三。全球前十有七家是中国公司，但是在技术上，仍然和日本的松下，韩国的三星SDI和LG化学存在差距。空调，洗衣机等等都是类似，中国公司在份额上已经很高，但是在高端化，品牌化方面还有欠缺。也就是说，中国公司的份额高，是因为占据了最大头的中端领域，高端的份额还是很小。当然还有一个原因，一些以前曾经很高端的产业，现在因为中国的进入，已经被完全白菜化，最为典型的就是太阳能产业，从上游的硅料，硅片，到电池片，电池面板全部国产化，各个环节全球份额都超过了50%，并且在技术上和国外的差距已经抹平，发达国家的光伏产业公司纷纷倒闭，例如可以看成是中国晶硅光伏技术来源的澳大利亚，尚德的创始人就是新南威尔士大学毕业，老师是国际太阳能电池权威马丁格林教授。施正荣2000年在中国创立尚德太阳能，一度还成为了中国首富，可见当年光伏产业带给中国的冲击力。2010年全球光伏产业红火的时候，中国各个光伏大厂全部供不应求，欧洲客户抢着到中国拿产能，中国的光伏企业销售员们可以说无比的幸福，躺着拿订单。一个本科毕业两三年的销售，一个月销售提成很容易一两万人民币，年入20万人民币以上非常正常。不过后来补贴逐渐退坡，另外产能暴增，好日子就逐渐过去了。而到现在，可以说向中国输出了太阳能技术的澳大利亚，本土的太阳能厂家都已经破产了，欧洲尤其是德国的主流光伏厂家也基本倒闭。总体而言，电气机械和器材制造业我认为不需要太担心，因为中国在该领域已经实现了普遍性的技术突破，同时大量出口世界，全球份额已经很高，例如家用空调格力就是全球老大。有的技术上也已经全球领先，比如全球最高发电效率的火力发电厂，还有我们的特高压电网，全球标准都是我们主导的。但是总体而言欠缺的是高端化，品牌化。这个领域技术盲点有，但是并不太多，国外也没有办法在该领域卡中国脖子，因为中国基本上都有可用的国产产品可以替代。另外为什么说不用太担心，该领域从2015-2017年，三年的研发投入累计增长达到了22.68%，保持了很高的增速。在前十大研发投入产业中，增速排名到了第四位。这个产业可以说是中国制造的稳定器之一。2/ 再看汽车产业，研发投入排在中国各行业第三位我一直觉得，汽车产业是我国可以说最大的产业失误了，没有之一。目前我国搞产业升级，各个主要领域都进展顺利，唯独汽车这个主战场进展缓慢。我国自主品牌乘用车市场份额，从2010年的45.6%，下滑到2017年的43.9%，总体居然还处于下滑的状态，这还是SUV市场爆发的结果，可以说这是极为罕见的情况。今年第二季度，自主品牌乘用车份额更是下降到了38.2%。原因呢，主要还是我们搞自主品牌的时间太晚了，人为的自我压制自主的发展。汽车产业非常有意思，和电子产业的明显区别是：全球电子产业的消费电子品牌，总体非常年轻。现如今的全球消费电子三强：苹果，三星，华为；年纪最大的三星电子1969年1月成立，苹果1976年成立，华为1987年成立。其他更年轻的如OPPO, VIVO, 小米等就更不用说了，小米更是2010后。电子品牌实现后来居上，没有汽车产业那么难。VIVO品牌是2009年才创立的，到今年才9年。小米2010年成立，到现在成立才8年，OPPO品牌是2004年创立的，华为虽然1987年就成立了，但是真正的下决心开始做消费电子市场，抛弃B2B给运营商定制手机，真正的开始做华为手机品牌是2012年。汽车产业就不一样了，由于属于价格更昂贵技术更复杂的商品，要被认可需要更长的时间积淀，韩系被认为是全球发达国家汽车品牌的底层了，但是实际上现代汽车距今已经有51年的历史了（成立于1967年），属于“年轻”汽车品牌。而处于全球汽车顶端的汽车品牌，宝马（1916年），奔驰（1885年），奥迪（1909年），丰田（1938年），本田（1946年），日产（1933年），福特（1903年），通用（1908年）等，基本都是80-100年以上的历史。比较公认高端的宝马，奔驰，奥迪，历史都在100年以上。因此作为昂贵的大型的复杂机械，要做出品牌是需要长时间的积淀的，品牌建设走在我们前面的韩国人，用了50年的时间，虽然其销量已经进入了全球前五位，但是其汽车品牌形象依然处于最底层，可见时间的重要性。当然也有例外，那就是特斯拉，2003年成立，仅仅15年现在已经被视为高端品牌，但是特斯拉是在电动汽车这条全新的赛道上，虽然也是汽车，但是带有强烈的电子产品属性，维度完全不同了，并且特斯拉也是站在美国汽车和电子工业的肩膀上发展。时间是自主品牌最需要的东西，而长期自我压制自主品牌，是中国最大的产业战略失误之一，这直接导致了我国自主品牌的“年轻化”，我国现在的龙头自主车企的吉利，就是在2001年加入世贸前一天才拿到汽车“准生证”，也可以见到世贸对于中国汽车自主品牌的推动作用。我们说中国加入世贸对中国带来的好处的时候，最喜欢说的是这以后中国出口大发展，2001年之后，中国出口金额平均每年增长20%以上。但是我们忽略的是，中国加入世贸组织，最好的“衍生产品”是中国的自主品牌汽车被彻底松绑了，迎来了大发展时期，这也是“对外开放能带来什么好处”的最好案例。2001年加入世贸后，自主品牌可以说政策上就松绑了，奇瑞，吉利等想自己搞汽车的公司都可以公开上场了，要知道加入世贸的时候，奇瑞即使有地方政府的鼎力支持，也还要挂一个上汽奇瑞的牌子。后面的自主品牌主要玩家的比亚迪，2005年也进入了汽车领域，如果没有加入世贸带来的大松绑，比亚迪进入汽车领域就不是2005年，而是要大大延后。中国自主品牌启动的这一天来的太晚了点，如果早十年，二十年，不是2001年，而是1991年，1981年就大力鼓励发展，自主品牌就可以多赢得10年甚至20年的发展时间，那么今天中国的汽车产业，恐怕又不一样了。不做自主品牌，就会直接压制汽车产业的研发投入，尤其是对本土汽车技术的研发投入，我们从数据就可以看出来，到了2017年，中国全国对汽车产业的研发投入是多少呢？1164.6亿元，仅仅排在第三位。我们和排在第一位的“计算机，通信和其他电子设备制造业”比起来，该产业2017年的研发投入达到了2002.8亿元，几乎是汽车产业的两倍。我们再横向比较一下，2017年12月，欧盟委员会(EU)公布2017年工业研发投入(R&D)排行榜，大众汽车公司研发投入为136.72亿欧元，按照现在6.9的汇率，就是1080亿元，和中国全国的汽车研发投入差不多了。我们再看看世界其他主流汽车公司的研发投入，美国通用汽车76.84亿欧元。德国戴姆勒75.36亿欧元，日本丰田汽车75.00亿欧元，美国福特汽车69.25亿欧元。这里面较低的福特汽车研发投入也达到了中国全国的47%，这里面丰田，通用，戴姆勒的研发投入都超过了中国全国汽车产业的50%。不过多少让人欣慰的是，有两个数据可以说明中国在这方面在逐渐的扭转局面，一，在电动汽车新赛道上，中国和西方公司的投入差距大大缩小。为什么这么说，因为电动汽车发生了两个价值份额变化，一个是价值向电池转移，电池的成本占到了电动汽车的四分之一甚至更高，而电池的研发投入属于电气机械和器材制造业，中国在这方面的投入很大，并不弱。一个是价值向电子产品转移，电动汽车的“电子化”非常明显，各种电子设备，车载软件的价值占比增大，而中国在电子设备方面的价值份额和研发投入都是高于汽车产业的，而且我们要注意到“计算机，通信和其他电子设备制造业”，是我国研发投入最高的产业。也就是说，电动汽车的出现，让汽车产业发生了赛道偏移，汽车产业和计算机，通信和其他电子设备制造业，以及电气机械和器材制造业重合了起来，直接导致中国合并计算的研发投入大大增加。二、最近三年中国对汽车产业的投入增速很高。实际上，2015-2017年中国汽车产业的研发投入三年累计增长了28.8%，是研发投入排名前15名的产业中增速最高的。除了自主品牌头部企业上汽，吉利，广汽等这几年的快速增长，以及各大车企越来越重视自主品牌之外，各种造车新势力的涌入也是一个原因。当然，隐忧是我国汽车产业在2018年遭受了市场的寒流，据中国汽车工业协会统计分析，我们就看乘用车：7月乘用车销售158.95万辆，同比下降5.30%；8月乘用车销售178.99万辆，同比下降4.55%；9月，乘用车销售206.05万辆，同比下降12.04%。10月，乘用车销售204.68万辆，同比下降12.99%。最近的几个月，乘用车的销量都出现了不小的跌幅，已经影响到了我国自主品牌头部企业的营收增幅，也一定会影响到我国汽车产业研发投入的的增速。这几年的房地产贷款增速过高，挤压了作为大宗消费的汽车的空间，最终也传导到了汽车的研发投入增速上面，10月份开始的个税减税，看能不能带来一些积极的影响。3/ 计算机，通信和其他电子设备制造业接下来，我国目前研发投入最高的产业，是计算机，通信和其他电子设备制造业。这个产业在之前的文章里面已经写过很多次了，我国在系统集成方面，已经跻身世界水平，中国设计出来的智能旗舰手机，创新力越来越强，和苹果的差距在不断缩小——从中国和全球市场销量对比变化就可以很容易看出来。华为和中兴在全球通信设备市场已经占据了主要份额，西方公司节节败退。我国在各种外围结构件和元器件上面，都已经不断取得突破，摄像头模组，镜头，金属壳，屏幕，PCB板，FPC柔性印刷线路板，振动马达，微型麦克风，微型扬声器，触摸屏，天线等等都在不断获取份额，呈现全线推进的态势。目前就硬件来说，我国最大的短板就是集成电路和被动元件（电容，电阻，电感）。集成电路在制造方面，中芯国际在今年取得的进步可以说是突飞猛进，2018年8月，中芯发布第二季度的业绩公告：“我们欣喜地告诉大家，在14nmFinFET技术开发上获得重大进展。第一代FinFET技术研发已进入客户导入阶段。除了28nm PolySiON和HKC，我们28nm HKC+技术开发也已完成。28nmHKC持续上量，良率达到业界水平。我们将继续扩展和提升我们的成熟和先进技术平台，提供客户全面有竞争力的服务。”这里面的信息其实很明确，那就是28nm的新工艺良率已经成熟，同时中芯国际表示其14nmFinFET工艺将在明年上半年量产，客户是来自于手机芯片行业，逐渐追上手机行业的脚步，这对中芯国际来说也是个重大突破。总体来说，计算机，通信和其他电子设备制造业不仅在我国是研发投入最高的产业，2017年达到了2002.8亿元，而且三年总计也增长了24.27%，在研发投入前十位的产业中，这个增速仅次于汽车产业，排在第二位。这里面的增长动力，主要是来自于集成电路产业，因此该行业研发投入将会在未来保持高增长的态势。对集成电路行业研发投入和其他投入的提高，也带动了从业人员薪资的增长。今年集成电路芯片设计公司的2018年校招研发岗位，待遇相比去年明显提高。主要是两个原因，一个是对集成电路产业的大量投入，各种资本涌入进行投资，最为典型的就是2018年4月阿里全资收购了杭州中天微，现在变成了平头哥半导体，以国内2015年初才成立的芯片设计初创公司忆芯科技为例，该公司主要开发超大规模企业级SSD主控芯片，其研发人员分布在北京，上海，成都，贵阳等城市，团队成员90%以上硕士学历，主要来自国内名校，或来自国际国内知名芯片和存储公司。2018年校招的硕士生薪资范围，成都为18.2万-21万，北京上海为19.6万-22.5万元，均为12%的公积金。另外一个原因是华为拉高了校招薪资水平，华为旗下的海思今年大量招聘芯片设计人才，同时校招待遇大幅提高，还发了不少SP。华为海思今年给集成电路专业毕业生发了不少年薪25万以上的offer，直接拉高了行业的薪资水平。业界从华为出来的人，似乎都有给高薪的传统，例如董事长是华为工程师出身的上海集成电路设计公司艾为电子，2018年校招开出的硕士应届生薪资就在1.8w以上，高的能到2.2万。即使只按照2个月年终奖计算，年薪也在25万-30万了。说句实话，在一个行业或者一个企业处于高速发展的时期，往往会出现薪资倒挂的现象，也就是应届生的薪资比入职了两三年的员工薪资还高，集成电路设计今年的校招就是这样，我相信一定有不少企业的入职的往届毕业生薪资被今年的校招倒挂，这很正常，某种意义上这并不是一件坏事。我国对IT产业的研发投入，本来就是各行业第一位，并且还在保持平均三年增长20%以上的速度，中国的芯片产业，现在需要的只是时间，以目前的发展速度，哪怕是再过三年，情况都会跟现在大不一样。4/ 第四个我们需要重点关注的是医药制造业今年的《我不是药神》热映，国内网络和自媒体掀起了一波感谢跨国公司的浪潮，说电影里说的不对啊，电影在黑跨国药企啊，国外药企在中国卖药就应该卖得贵啊，不然人家收不回成本就不会搞研发了啊。而且还出现了很多科学家是如何攻克各种疑难疾病的文章，这些文章都有意无意的，把全球科学家们在基础科学研究上的付出，都算在了几家跨国药企头上，我看了好多文章里面提到的科学家，其实根本就没有在这些跨国药企工作，并且有的科学家，是反对药企在自己的基础研究成果的基础上开发出的药物拿来申请专利的。同时通过说明医药研发是高额投入，来渲染跨国公司在我国卖高价药的合理性。我很想知道那些渲染卖高价药合理的人，如何看待我国开展的国家谈判，利用中国市场的力量要求药企降价。2017年4月份，人社部公布了44个谈判药品的名单。人社部介绍，经过与相关企业的谈判，其中36个药品谈判成功，成功率达到81.8%，与2016年平均零售价相比，谈判药品的平均降幅达到44%，最高的达到70%，大部分进口药品谈判后的支付标准低于周边国际市场价格。按照这些人的说法，跨国药企保持高药价是合理的，那么我只能庆幸，幸好不是这帮人在台上，因为开展医药国家谈判的前提，即使认为当前的药价是“不合理的”，所以才需要谈判，谈判降价后的药价才是合理的，而不是降价前。那些认为跨国药企卖高价药合理的，建议可以继续以谈判前的高价格买药，以避免出现他们担心的，“你不花高价买药，跨国药企就没有动力搞研发”的情况出现。事实上，跨国药企在中国卖高价药，背后的原因和其他行业的西方跨国公司没有区别：那就是高技术门槛带来的市场垄断，缺乏竞争。你如果不相信的话，一旦有同样效果的国产药上市，他们立即就会降价。2018年12月的央视，就报道了这样一个事情，国内工程机械的徐工集团，在2016年之前是一直不能生产起重机控制系统的，包括软件+控制器硬件，而国外供应商一直拒绝将最新的控制系统卖给徐工，导致徐工需要做性能升级匹配的时候，受制于控制系统的性能，同时如果徐工要为某个客户调整参数，供应商排期要一个月，然后才能派工程师过来，徐工还需要付费。下图就是起重机的控制器，国外供应商提供的价格是7万元，当在2012年听说徐工要开始自研控制系统的时候，立即威胁将价格提高到10万元，希望中方停止研发。徐工的团队在2016年成功的做出了自研的控制系统，一个控制器才3万元，而国外的供应商也立即降价到4万元。全球制药公司，尤其是跨国药企的利润率普遍性很高，我们上财富中文网站的2018年世界五百强看看，苹果营业收入2292.34亿美元，利润483.51亿美元，利润率21.09%。我们再看一下美国辉瑞制药，作为美国最大的制药企业，营收525.46亿美元，利润218.08亿美元，利润率为41.5%。这是电子行业标杆企业对制药行业标杆企业，可见制药业的利润之高。当然你说了，并不是每家药企的利润率都像辉瑞这么高，然而这对手机电子品牌行业更是这样，苹果一家就攫取了大部分利润，除了苹果三星华为OV等少数几家，一大堆公司都是亏损。研发投入高不是卖高价的原因，缺乏竞争的垄断才是。华为的研发投入高不高，每年研发投入马上要突破1000亿人民币了，秒杀全球所有的药企，没有任何一家药企比得过华为。然而华为的净利润率却只有7%左右，在很多国家，华为不惜全网赠送通信设备给客户。是华为心地善良，不想卖高价吗？当然不是，是因为有三星，诺西，爱立信，中兴这些竞争对手在啊。实际上，在华为等中国公司进入这个市场之前，西方公司就是卖高价的，我们应该还记得20年前家里装一部固定电话就要几百元人民币初装费的时代。我们要记住一个真理：价格，从来都是市场竞争决定，而不是投入成本决定的，否则这个世界上就不会有亏损的企业了，竞争是获取合理价格的最有力武器，所以医药制造国产化对我们如此重要。我国的医药制造业，目前还处于很落后的阶段，2017年的全行业研发投入，仅仅只有543.2亿元，排在所有行业的第八位，甚至低于“黑色金属冶炼和压延加工业”，“专用设备制造业”等等传统的重工业制造部分。当然值得欣喜的是，医药制造业三年研发投入增速达到了23.04%，在研发投入超过400亿人民币的十个行业里面，增速排在第四位。我国目前已经出现了一批年营收超过100亿人民币的医药制造业企业。研发投入在国内处于领先地位的几家药企，2018年上半年恒瑞医药累计投入研发资金9.95 亿元，比上年同期增长27.26%。复星医药2018年1至9月，研发费用共计人民币11.14亿元，较去年同期增长59.13％；其中第三季度研发费用为4.05亿元，同比增长69.65％。上海医药2018年1-9月研发费用投入7.56亿元，同比增长50.31%。其他正大天晴（中国生物制药），海正药业，科伦药业，豪森药业等药企，其研发增速都很快，并且快于行业平均水平，可见中国制药业在逐渐的走向集中化。可以看出，复兴医药和恒瑞医药这样的领头羊企业，尽管研发增速很快，但是基数还处于赶不上跨国公司零头的水平，也就是说，差距不只是10倍的差距，而是更多。全球几大医药巨头，强生，诺华，辉瑞，罗氏，拜耳，营收都在3000亿人民币以上，研发投入普遍性的达到四五百亿人民币。制药业是一个很大的产业，而且是一个高薪资高技术的产业，这个产业的发展，能够给化工，生物，药学等各大类的毕业生带来更多的高薪机会。中国目前的高薪机会，高度的集中在互联网产业，以及以智能手机为核心的电子制造业，目前正在蓬勃发展的半导体产业，汽车产业，制药业等等，都能够带来不少高薪就业机会。中国对制药业的研发投入，目前是位于所有行业的第八位，但是其增速显著的快于第4-7名，因此其很可能在未来成为仅次于电子，电气，汽车的第四大研发投入产业。5/ 化学原料和化学制品制造业化工制造业，我国其实到现在还很落后，和前面是电子，汽车，制药，电气四个蓬勃发展，高薪岗位不断增加的产业相比，化工制造业规模非常大，但其中很大一部分是属于传统的成熟产业。该产业倒是发展比较稳定，2017年全行业研发投入为912.5亿元，非常的接近汽车产业的水平，排在所有行业第四位，三年总共增长了14.85%，增速低于全国平均水平。2018年7月30日，美国《化学与工程新闻》杂志（C&EN）公布最新的“全球化工50强”揭榜，德国巴斯夫今年依然世界第一。当然，今年中国有3家入围，中国石化世界第3 ，已经被中国化工集团收购的先正达排在第34位，万华化学位列第43位。相比于去年全球50强只有中石化孤零零一家，今年多了2家，不过还是比较惨淡。当然，我们可以把全球第六位的台塑算进来。这样中国就有4家了。当然，和其他各种排名一样，该排名也是因为有的中国企业并没有申报和提供数据，不让中国企业数量还会增加。总体而言，相对于中国的整体速度，该行业的总体发展还是相对乏力的。但是因为这个产业规模非常庞大，所以在里面很多领域，中国公司有极大的产业升级机会，也能给个人带来机遇。以生产MDI，目前国内化工届炙手可热的万华化学为例，该公司这几年实现了迅猛的发展，全球份额不断提升，2017年拥有员工9165人，2017年人均薪酬26.43万元。而在3年前的2014年，该公司的员工总数为7250人，人均薪酬为13.05万元。尽管人均薪酬不代表公司员工普遍水平和中位线，但是我们也可以看出，产业升级带来的公司薪酬能力的巨大变化，三年实现人均薪酬翻番。2017年底，万华化学雇佣了97名博士，1066名硕士，2137名本科生，4442名大专生和1423名大专以下学历的员工，他们可以说都是这几年万华化学发展的受益者。我们日常接触的化工产品，最常见的日用化工品包括化妆品，这个领域其实差距非常大，而中国公司的增长也是不愠不火，还没有出现大规模替代的现象。以国产化妆品龙头上海家化为例，2018年上半年营业收入36.7亿元,同比增长9.29%；上半年的研发支出仅为0.67亿，只占收入1.83%。当然了，总体而言，国产的份额还是在不断上升的，2012-2017年间，本土品牌化妆品在中国市场前20位的品牌的合计市场份额中的比例，从2012年的10.8%增长到 2017年的20.9%。我们再以基础的化工产品乙烯为例，这是石油化工工业的核心产品，或者说是标志性产品，然而全球乙烯产量最高的国家并不是中国，而是美国，中国是世界第二位，目前我国仍然需要进口乙烯，另外如果加上使用乙烯制作的下游化工产品，实际的需求量更高。2017年，我国对乙烯的需求量，加上由乙烯制作的主要产品聚乙烯、苯乙烯、乙二醇进口量折算，我国的总需求在大约4000万吨左右，然而我国2017年乙烯总产量只有1800万吨左右。聚乙烯（PE）是由乙烯制作的主要产品，约占我国乙烯总需求的64%。广泛的用于塑料薄膜，城市市政工程的塑料管道。你平时用的塑料袋，保鲜膜，你买的零食的包装袋都包含有聚乙烯材料。然而2017年我国聚乙烯产量1398.6万吨，净进口1155.1万吨，总计消费2553.7万吨，对进口的依赖很高，当然这跟原料也有关系，化工产品的原来无非是石油，天然气，煤炭三大项，其中主要来自油和气，美国油气资源丰富，成本低廉，这也是其化工工业强大的原因之一，另外我国也从沙特，阿联酋，伊朗，新加坡等国大量进口聚乙烯。其他还有著名的PX（对二甲苯），这个我相信我国老百姓对这个已经很熟悉了，我国也大量依赖进口，同时国内的抵制运动，也影响了我国的PX项目开展和产能提升，不得不从国外例如日韩大量进口。化工产业和电子，汽车，制药这些火热性的产业不同，总体而言化工产业很多都是大量生产的常见产品，技术也相对成熟，属于传统重工业领域，化工装置的资本投入金额非常高，同时化工产品的价格受资源价格影响大，因此总体相对其他产业来说薪资不高，利润率不高，但是里面在很多具体领域，我国有很大的进步空间，尤其是可以直接面向消费者的领域，比如化妆品，轮胎等等，是可以有较好的利润空间的。这个行业由于资本密集型和高投资的特征，更多的会依赖国家的布局，会跟随国家整体实力的进步而进步。6/ 专用设备制造业和通用设备制造业所谓通用设备就是能够给一个以上行业使用的设备，最为典型的就是螺钉，螺母，密封件，弹簧，紧固件，风扇，机床，锅炉，铸造机器，轴承，齿轮，叉车，工业机器人等等。当然大家也看出来了，这个行业除了少数领域以外，大部分领域肯定是赚不了大钱的，2017年对该行业的研发投入为696.8亿元，排在所有行业的第五位，但是三年增速仅为10.15%。我们从该行业的代表公司也可以看出来，规模最大的就是做汽轮机+燃气轮机的企业，例如上海电气，2017年净利润也就是26.6亿元。另外就是工业机器人产业，也属于通用设备制造业，目前也在蓬勃发展，这也是该行业的一个很大增长点，代表企业就是库卡，埃夫特，汇川技术等等，应该说机器人产业会诞生一批高薪岗位，工业机器人是通用设备制造业领域最为耀眼的一个产业，以后的发展潜力非常大。我在之前的文章里面写过，目前国内的知名国产机器人厂家，已经能给应届硕士开出年薪20万人民币左右的薪资，可见这个产业的发展潜力。其他还有激光器，代表企业就是大族激光，激光的用途很广，可以用来打标，也可以用来不同行业的产品加工等等。另外就是专用设备制造业，比如食品加工机械，矿山开采机械之类，比较受关注的行业就是半导体生产设备，比如北方华创，中微半导体，还有工程机械公司，例如徐工集团，三一集团，中联重科等等。还有就是油气资源开采专用设备，这一块是非常大的市场，一部陆地石油钻机加上服务一起，一套就是过亿人民币的合同价值，这方面中石油是全国的老大企业，2018年1-10月，中石油装备制造旗下的五家直属企业，实现销售收入222.亿元人民币。还有就是医疗器械，这也是我国目前比较弱的方向，国内器械领域的三巨头，迈瑞，鱼跃，联影增速都还不错。迈瑞公司2018年前三季度实现营业收入102.80亿元，同比增长23.19%；归属于上市公司股东的净利润28.97亿元，同比增长45.27%；鱼跃医疗前三季度营收31.8亿元，增长18.12%，净利润6.28亿元，增长19.06%。另外就是例如农业机械制造，目前我国农机方面也比较弱势，需要进口的金额较高。专用设备制造业2017年的研发投入为636.9亿元，三年增长了12.31%，总体来说增长也不快，慢于全国平均水平，这里面的一些细分领域，也会诞生一些高薪的岗位，比如技术和利润都较高的医疗器械行业，半导体生产设备行业等等。7/ 唯一研发投入出现下降的产业除了六个比较重要而且关注度高的产业：电子（半导体），电气，汽车，制药，化工，专用设备制造和通用设备制造之外，我们值得注意的是，我国研发投入达到和超过100亿人民币的22个产业中，居然有一个产业出现了研发投入的下降，而且是22个产业中唯一出现下降的产业，那就是“铁路，船舶，航空航天和其他运输设备制造业”。当然这个运输设备行业，出现研发投入下降，一个是铁路本来已经是传统市场，曾经是增长点的高铁，技术和市场已经逐渐成熟和饱和，已经没有大幅增长的空间。中国中车2015年度实现营业收入2419.13亿元,同比增长8.98%；而到2017年，中车全年营业收入2110亿元,同比下滑8.14%，也就是收入还不及2015年多，研发投入当然没有太大增长的空间。一个是船舶现在中日韩竞争激烈，整个行业增长乏力，经营惨淡，这个大家都知道，研发投入也没有太多增长的空间。实际上我国船舶产业的增长主要靠军事工业来拉动，大家都知道我国目前号称每年下水一个舰队，大量的军舰在建中，其实船舶工业的一个亮点。运输设备最大的增长机会还是来自于航空航天产业，中国商飞目前在日益壮大，根据央广网2018年11月16日的消息，中国民用航空局在推进C919飞机型号合格审查工作，中国商飞公司综合考虑研制进度和取证工作量，希望于2020年底取得C919飞机型号合格证。8/ 最后还有一个值得关注的是仪器仪表制造业我们进口的第三大工业品就是仪器仪表，2017年总共进口454.6亿美元，我国尤其是科研领域，非常依赖从国外进口高端科研设备，虽然国产仪器仪表近年来发展非常迅速，但是总体来说差距仍然非常大，例如基本上实验室的高端科研仪器还是依赖进口。仪器仪表行业究竟包括什么呢？试验仪器、光学仪器、医疗仪器设备、环境监测仪器仪表、工业自动化仪表与控制系统等。而我国在仪器仪表领域的研发投入目前也非常少，2017年仅仅210.2亿元，三年总共才增长了16.2%，这个速度离赶超世界先进水平还早。在以后相当长的一段时间里面，我们还将面临从实验室，科研院所，日常监测，工厂等依旧依赖进口的情况。2017年，中国仪器仪表行业规模以上企业 4622 个，实现主营业务收入10323 亿元，同比增长 10.71%，我们和进口的454.6亿美元一对比，2017年出口为278.1亿美元，逆差达到176.5亿美元，比起2016年还增加了16.8亿美元。所以说中国的制造业并不是只有芯片产业逆差在持续扩大，仪器仪表产业也是一样。虽然我国也能制造一些高附加值的仪器仪表，例如包括显微镜，压力测量仪表、测距仪、水平仪等商品出口金额较大。总体而言，我国仪器仪表企业规模都还很小，虽然也在不断整合，但是比较知名的企业，其营收规模也就是十几亿人民币，全行业只有2个公司营收超过了100亿人民币。随着工业自动化在中国制造业的迅速发展，对各种仪器仪表的需求还会不断增加。同时，我国电力，燃气和水务三大领域，由于政府有不断实现自动化的诉求，对智能电表，智能气表（煤改气），智能水表的需求也在迅速上升，因此我国电子技术的发展也多少可以让仪器仪表产业受益，像做气表和水表的金卡智能和新天科技，企业营收和利润增幅均达到 40%以上。另外就是我国非常弱势的科学仪器仪表领域，和机床行业类似，由于外资品牌在市场上非常强势，我国目前也在依靠军工产业发展推进科研仪器仪表的国产化。不过有意思的是，由于2017年中国开始了“环保风暴”，尤其是随着国家对水、气、土污染整治不断力度加强，导致国内对环境监测专用仪器的需求增加。不只是政府机构的需求增加，国内企业为了应对环保的压力，也产生了采购仪器仪表的诉求，同时环保对减少和降低各类废弃水，气，固废等排放的压力是不可逆的，国内的龙头企业，例如先河环保、雪迪龙、聚光科技等，增幅都较快，2017年都大于 20%。最后一个是传感器了，这方面我国也很落后，但是我国物联网的发展，对于传感器的要求增加，因此也会出现电子产业的资本，进入传感器领域，或者和传感器领域的国产厂家合作，共同推动国产发展的情况。9/ 好了，本文做一个简单的总结其他行业，本文先不关注了，或许还可以看下我国钢铁产业去产能的结果，我们都知道，我国在这几年（2015年底开始）实现大裁员的钢铁产业，根据工信部的数据，从业人员在2015年底还有362.7万人，到2018年5月，从业人员数只有226.8万人，两年半的时间减少了135.9万人。另一方面，黑色金属冶炼和压延加工业的研发投入，也跟随去产能出现了变化，2016年全行业研发投入为537.7亿元，下降了4.2%，而到了2017年，则出现了大幅的增长18.8%，去年我国钢铁产业也出现了业绩大幅回升。 好了，本文做一个简单的总结，从研发投入看我国制造业的发展。一、第一个趋势是，从研发投入来看，以后的高薪岗位集中在电子（半导体），汽车，制药三大产业里面，尤其是电子（IT）相关产业。我们都知道程序员是一个普遍的高薪群体，这是过去十几年中国的一个很显著的变化，至少几百万中国家庭成为了高收入家庭，哪怕是从全球范围来看，中国的程序员们都是高薪群体。但是其实我国智能手机为核心的消费电子产业也是一个高薪产业，虽然无法和互联网相比。本科毕业生在华为，OPPO, VIVO，小米这样的公司工作五年以上，拿年薪50万以上并不困难。早在五六年前，深圳有的中小型手机方案公司，就能够做到十几个人的销售团队年终奖三百万人民币。华强北也是一个大量造富的地方，在华强北很多创业的老板，可以说学历和能力并不高，但是因为敢闯敢拼，造就了不少高收入者，当老板的80后，90后，手下雇佣了几个人甚至十几个人，几十个人的各种小公司在华强北比比皆是。电子产业在系统之后，核心零部件将是下一个高薪岗位方向，其中最主要的就是半导体器件，另外还有显示面板，摄像头（镜头）等等。以显示面板为例，全国目前在不停的建厂，对工艺人才的需求在不断增加，虽然总体而言，显示面板产业离高薪还有距离，但是由于产业的广阔性，也会产生大量高薪岗位。我国各大面板企业，从京东方到华星光电，由于本土技术人才的缺失，大量雇佣韩国和台湾的工程师和主管，雇佣人数动辄数百人甚至上千人，台大教授甚至说“华星光电就是台湾人培养起来的”，支付的薪酬也非常给力，实际上你如果不能给出几十万甚至百万人民币的年薪，根本没有办法吸引来自韩国和台湾的显示面板行业的人才。而本土的人才却相对工资较低，这种现象是技术能力缺失的结果。制药产业虽然目前的研发投入仅仅排在所有行业第8位，但是以起增速来看，逐渐进入前四位是可以预期的。制药产业也是美国的核心产业之一。在电子，汽车，制药三大产业之外，电气机械和器材制造(锂电池，输配电设备，光纤光缆等)，化工产业（高端化学品和原料制造，新材料），通用设备制造（工业机器人，激光器，注塑机），专用设备制造（医疗器械，半导体生产设备），铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（民用客机研发制造）这五个产业，也会有一些子领域产生较多的高薪岗位，但是总体而言，高薪岗位的数量或者比例是没有办法和以上三个产业比较的。当然，电气行业可能以后是个例外，因为电气行业是以上五个行业中唯一一个整体全行业研发投入三年增加了20%以上的，大大的超过了其他四个，说明该行业中大部分产业的研发投入增长较快，未来也可以期待成为一个次高薪的行业。比如锂电池制造，在深圳有五年工作经验的本科生，到ATL，欣旺达，惠州德赛电池等公司，拿20万人民币以上的年薪并不困难。电子，汽车和制药业，三年研发投入增速都在20%以上，必然会带动行业薪资增长；汽车产业的薪资，现在其实也还不行，这是因为自主品牌发展不力的结果，但是随着该行业研发投入逐渐增加，国产逐渐高端化，未来是可以预期的。二、中国比较大的落后产业。我们现在需要大量进口的工业品，除了半导体产业之外，还有汽车和零部件，化工产品，仪器仪表，民用航空飞机，制药和医疗器械，电子元器件六大项，这些都是我国进口前十位的工业品。我们从研发投入来看，六大项里面，民用航空飞机，制药业，电子元器件，汽车制造四项增速较快；化工产业研发投入金额还可以，排在各大产业第四位，但是增速不快；仪器仪表产业研发投入较少，2017年才210亿人民币，基数太小，而且增速虽然还可以，三年的累计增速为16.2%，低于三年增长20%这个高速平台，而我国一年还要进口450多亿美元的仪器仪表。另外再强调一次我国军工产业对落后产业的拉动作用，我国目前比较惨淡处于亏损状态的机床产业，船舶产业，军工牵引的需求成为行业的一个强心剂，华中数控参与的换脑工程，就是以沈飞，航天科技等军工企业为主，保证国防工业自主可控。中国海军疯狂的订购军舰，也为我国船舶企业在市场大环境不好的情况下，提供了稳定的利润来源。同样的还有民用航空工业，由于在军用飞机和军用航空发动机领域的一系列技术突破，也为以中国商飞为首的民用航空工业的发展提供了助力，实际上如果看中国商飞的供应商，会发现各个军工航空系统企业赫然在列。另外还有科研使用的仪器仪表工业等等，在商用市场追求科研成果而购买外资品牌，国产科研仪器仪表缺乏足够市场空间的情况下，军用需求的拉动也提升了国产科研仪器仪表的技术水平。三、以IT电子产业为核心，各个行业正在逐渐交叉，方向在逐渐重合。最为典型的是仪器仪表行业，尽管这是我国的落后产业，你会发现仪器仪表在和电子行业的物联网迅速的交融在一起，而电子行业是目前我国研发投入的优势方向，因此尽管仪器仪表行业研发投入惨淡，但是却可以因为方向逐渐交叉，从而接受到电子产业高研发投入的外溢。以智能城市概念为例子，国内例如华为，中兴，小米，海康，阿里，乃至于腾讯等都在搞。同样的还有汽车产业，汽车在逐渐从机械产品向智能产品转化，而我国在智能电子产品方向，不管是全球市场份额，还是研发投入，都明显比汽车产业方向更有优势。因此我国在电动汽车时代，一定会比在燃油汽车时代占据更高的全球份额。而且我们值得注意的是，所谓的交叉，其实都是电子产业和某个产业交叉，也就是发现每个产业都在逐渐的“电子化”，并且融入到物联网当中，互相连接在一起，这个连接让原本两个不相关的产业产生了交叉。比如仪器仪表行业的电表，水表，气表，原来都是人工抄表，现在智能化之后，成为了物联网的一部分，电表，水表和气表也实现了电子产品化；汽车在电动化和电子化之后，也通过车联网融入到了网络之中，理论上，你也可以在汽车里面读取家里电表，水表，气表的数据。你的汽车，和你家里的水表，原本是两个不相关的东西，他们分属于汽车产业和仪器仪表业，因为都实现了电子产品化，而连接在了一起，这就是电子产业向所有产业渗透的例子。这也就解释了，为什么5G和半导体（芯片）如此的关键，为什么全球的大公司都在竞相投入，为什么美国对中国的5G技术和集成电路发展如此忌惮，因为负责连接的5G和负责产品电子化的芯片，是两个实现各个产业走向交叉融合的核心技术。不同的产业交叉融合有什么好处？最简单的，可以实现优势产业带动弱势产业的发展。我国的智能手机产业就是个例子，华为是全球通信设备领域的老大，但是我国却在手机领域非常弱小，市场份额被国外品牌占据，但是其实手机本质上也是个通信设备，因此在华为在转向做手机之后，技术上能够迅速的实现进步并且占领市场，尤其是极容易遭到专利侵权诉讼的国际市场，这跟其在通信技术方面的积累是不无关系的，相比之下，其他国产手机厂家走向国际市场，都需要大量的购买专利，以避免出现被诉讼。再举个例子，我们一提起大疆，都知道是搞无人机的，可是谁知道大疆已经进入了农业专用设备的领域呢，大疆开发的植保无人机和播撒系统，都瞄准了农业市场。再比如国内的舜宇光学，我们都知道是国内消费电子品牌的供应商，但是舜宇光学把自己在电子产业获得的利润，同时也开辟了显微镜这个产业，而显微镜是属于仪器仪表制造业。总的来说，电子产业正在以超出想象的速度向所有产业渗透。尽管现在汽车产业仍然是中流砥柱行业，但是随着各行各业的电子化，或者说智能化，从长期来看，各个国家之间还是IT电子技术（软件+硬件）的竞争是核心（注意不是说其他产业不重要），其产值将会越来越大，实现在所有产业中的产值最大化，目前炙手可热的5G，半导体，物联网，人工智能，云计算等，都属于IT电子产业。我们看看美国人的市场估值里面，特斯拉甚至高于福特、通用这样的美国老牌汽车厂家，显然特斯拉的强项并不在于机械技术，而是IT电子技术，这也充分的说明了美国人对未来趋势的判断。一句话说，简单的说，作为普通员工，要想收入还不错，学IT是最好的出路。
活地图《2019中国产业发展年度分析报告》出炉：全球产业新一轮竞争箭在弦上
《2019中国产业发展年度分析报告》出炉。 陈静 摄中新网上海8月18日电 (记者 陈静)《2019中国产业发展年度分析报告》18日面世。西部地区GDP增长最快，东部地区投入产出效率最高。报告指出，全球产业新一轮竞争箭在弦上。《2019中国产业发展年度分析报告》由复旦大学管理学院产业经济学系系主任芮明杰教授和上海市产业发展研究和评估中心王小沙主任带领的研究团队主持编写。芮明杰教授认为，现在至不远的将来，新一轮全球新兴产业竞争包括产业标准制定的竞争；产业链、价值链治理权的竞争；产业发展的平台竞争；产业技术创新的制度竞争以及产业创新人才的竞争等。芮明杰指出，在产业链、价值链全球分布的今天，产品，尤其是高端高技术产品的生产与研发实际上是全球产业链、价值链上相关产业供应商合作的结果；平台已经成为产业发展最重要的组织者。产业发展的竞争已经表现为平台的竞争。这位学者接受采访时对记者表示，新兴产业发展与竞争的背后首先是产业新技术与创新的竞争，是新技术新产业创新的效率竞争，也是推动新技术新产业创新发展的制度效率的竞争。他指出，好的制度可以激发创新主体的创新合作巨大积极性，激励多出创新成果快出成果。根据报告，2019年，中国第二产业增加值继续增长，第三产业增速稳中有升。产业投入使用与产出效率还有待提高。从能源使用效率来看，中国的1单位能源消耗产出5.69美元产值，低于世界7.91美元的平均产值。这说明中国能源使用效率还需要进一步提升。报告从产业体系中的多种关联入手，以产业链为分析对象，深入分析了产业上下环节、左右相关之间的关联效率问题。报告指出，目前高技术产业的发展对投资和劳动力就业拉动作用较大。多数产业的中间产品投入率较高，产业增加值较低，特别是高端制造业，增加值普遍低于发达国家的同类产业。从技术关联视角来看，中国企业自主创新能力还需提升，关键核心技术不强，难以带动相关产业的发展。目前，各项支持战略性新兴产业的发展的产业政策已经不少，这些产业政策的实施促进了新兴产业快速增长，报告分析研究也发现了政策效率不高的方面。2019年度中国西部地区GDP增长最快，超过全国平均水平，东部、中部经济增长乏力，东北地区经济有所起色。报告指出，四大区域产业发展的投入产出效率也有很大的差异，总体上是东部地区效率最高，次之为中部地区，西部地区相对效率差一些。
五性中国数字中台行业研究报告
随着互联网头部企业从集团层面推动以搭建中台为目标的组织架构变革，数字中台的社会关注度迅速上升。当前，中台的发展还处于初级阶段，对于相关概念的定义、实际的价值、建设的要求等问题的认知还不统一；但随着市场关注度日益提升、企业实践逐步落地，市场对数字中台的认知开始聚敛。本报告从数字中台的概念和本质出发，梳理数字中台的发展逻辑，分析数字中台的发展现状和行业应用，判断行业发展的未来和机会，并针对数字中台下一阶段发展的关键问题，提出策略性建议。公众号【互联互通社区】，回复【中国数字中台行业研究报告】获取全部内容
成也《2020中国边缘计算产业研究报告》发布，国内市场规模近万亿元
随着5G的发展和深入，边缘计算作为区别于企业内网和互联网的新业务入口，我们也将对其发展持续保持关注。本文转载自公众号“边缘计算中文社区”，36氪经授权发布。引言2020年，边缘计算随着5G、IOT、AI等相关技术演进越来引人瞩目，关于边缘计算的讨论也越来越多，但是涉及边缘计算的定义、边缘市场的规模、边缘技术的成熟度和边缘玩家的分布的系统性介绍却比较少，本文希望通过多角度分析，从边缘计算的定义、市场预测、技术架构和玩家分类等不同维度，对边缘计算进行系统性的盘点。文章分为三个章节，分别是“边缘定义的真与假”、“边缘技术的重与轻”、“边缘市场的大与小”，从定义、技术、市场三个角度盘点边缘计算现状和未来。第一章“边缘定义的真与假” 主要从边缘计算的概念提出、完善和演进出发，分析不同机构对边缘计算的定义阐述，并总结出边缘计算的定义。第二章 “边缘技术的重与轻”主要从边缘计算的实现出发，根据WAN和PAN网络的不同，对于“重边缘”和“轻边缘”进行分解，同时根据不同边缘垂直行业的技术成熟度，对于技术所处阶段进行了剖析。第三章 “边缘市场的大与小”，分析相关的国际预测数据，并针对一直缺少的中国市场规模，根据相关模型进行了一定程度的预测和展望，进而分析了华为、阿里巴巴、九州云、航天云网、海康威视、亮风台等在不同领域的典型的玩家。一、边缘计算的真与假关于边缘计算的定义现在基本上已经形成一定的共识，但是它的提出和演进却是逐步完善的，通过边缘计算定义的演进过程的回顾，可以了解在后一章节提到关于重边缘和轻边缘分类是如何形成的。1.1 Wikipedia的定义Wikipedia 关于边缘计算的网页上，关于边缘计算的提出是在2014年，高通工程总裁（Qualcomm VP of engineering）Karim Arabi 在IEEE DAC 2014 Keynote[2]中，以及2015年的MIT的MTL Seminar的受邀演讲中，宽泛的定义边缘计算为云之外的在网络的边缘侧的所有计算，更具体的定义是云之外的需要实时数据处理的应用程序。在他的定义中，云计算用来处理海量数据（Big Data）的计算，而边缘计算用来处理实时计算（Instant Data ）。Karim Arabi本身的背景还是从IOE（Internet Of Everything）的角度提出了这个概念，对于边缘的计算只是从使用者的视觉进行了初步提出了构想，因此在DAC的演讲中，他只是提到了相对于云（Cloud）的边缘（Edge）场景，演讲中更多时候还是通过Mobile Computing这个词来形容这种计算模式。图表 1 Karim Arabi 在IEEE DAC 2014 Keynote 提出Edge概念Wikipedia对于边缘计算的定义是“一种针对请求交付低延时相应的计算模式”。1.2 ETSI的定义2015年8月，ETSI第一次提出了MEC的验证框架（Proof of Concept Framework）[3]，经过近5年的演进，相关标准体系也逐渐清晰。ETSI定义MEC意义在于将边缘计算从IOE的视角扩展到ICT的视角。ETSI MEC ISG标准委员会的董事Alex Reznik给了一个宽泛的定义：“任何不是传统数据中心的都可以成为某个人的边缘节点。” ETSI MEC定义[4]是“为应用开发者和内容提供商提供在（运营商）的网络边缘侧的云计算能力和IT服务，这一环境的特点是极低的延时和极大的带宽，支持针对应用侧无线网络的实时访问。”图表 2 2015年8月，ETSI提出了MEC 的验证框架（Proof of Concept Framework）1.3 Gartner的定义边缘计算作为一个独立技术数据第一次出现在Gartner报告中是在2016年，当年8月份发布的“数据中心能源和制冷技术曲线（Hype Cycle for Data Center Power and Cooling Technologies）”[5] ，第一次将Edge Computing作为“On The Rise”的技术放入到了曲线图里。2017年3月，Gartner的提升了对Edge Computing这一领域的重视，Gartner VP Thomas J. Bittman发表博客，认为“边缘将吃掉云”[6]。在2018年，“从云到边缘”是被列为十大战略性科技发展趋势之一。2019年，边缘计算再一次登上Gartner的趋势榜单。图表 3 2017年，Gartner VP Thomas J. Bittman发表博客，认为边缘将吃掉云从过去的报告中可以看到，Gartner对于边缘计算的重视也是逐步形成，对于概念的理解也在逐步完善，Gartner Glossary对边缘计算的定义[7]是“边缘计算是一种分布式的计算技术，在靠近人和物信息产生和消费的（物理和网络）位置，提供信息处理的计算能力”。1.4 Forrester的定义Forrester关于边缘计算的最早分析是在2016年6月的报告《Mobile Edge Computing Will Be Critical For Internet-Of-Things Success》[8]中。2018年针对边缘计算发表了《 Get Ready For Edge Computing’s Rise In 2019》，2019年发表了 《Make Edge Computing A Key Investment for 2020》[9]。Forrester对边缘的定义包含了对WAN和PAN的理解，它对边缘计算的定义是“边缘计算和IOT是一种将泛在连接扩展到物理世界的革命性技术”。1.5 边缘计算定义和分类总结我们针对以上不同来源的边缘计算定义，各家对边缘计算的定义虽然有所差异，但基本强调新边缘管道和分布式部署方式产生的对业务形态的重塑。在这里我们对边缘计算的要素进行总结，主要的重点包括以下三点：边缘计算必须包含终端触点（Endpoint）的方式，实现物理世界到数字世界的双向翻译（数据／事件／控制信令），并通过网络管道实现一定规模的终端和空间的覆盖，实现人物交互／物物交互，单一具备计算能力的终端（如具备自处理能力的摄像头）如果未通过网络管道接入一个更广泛的数字世界，不适合归入边缘计算范畴；边缘计算的数字计算能力，可以分为轻边缘（远边缘）和重边缘（近边缘）；边缘计算的网络管道能力，可以分为WAN（5G/LTE/WiFi6等）和PAN（Zigbee/LoRa/Bluetooth等）；二、边缘技术的轻与重2.1 边缘计算不同技术所处阶段分析一般技术发展分为四个阶段：技术萌芽期的探索孵化、技术膨胀期的百花齐放、技术收敛期的分久必合、技术成熟期的价值回归。我们不能把边缘计算当成一种技术，而是一系列组合支撑的业务新模式。在不同的发展阶段，其技术多样性、成熟度和市场价值合理性各有不同。边缘计算体系中分为平台类技术和应用类技术，其所处的发展阶段如下图所示。2.2 5G MEC重边缘和IoT轻边缘技术比较基于5G的MEC边缘和基于IoT设备的边缘一体机是两种比较常见的边缘形态，以5G为代表的WAN管道的边缘计算，相对以LoRa、NB-IOT、Zigbee、Wifi6等PAN管道，在大带宽、控制/内容传输兼具、室外（Outdoor）空间扩展性、移动性、SLA保障和计算延展性上具备更大优势。WAN管道和PAN管道的不同，形成了重边缘和轻边缘两种形态。区分重边缘和轻边缘两种形态的另外一个因素是放置位置，重边缘一般和5G结合，部署在基站后面，而轻边缘一般部署在基站前面，下沉物联网设备或者工业产线现场。总的来说，重边缘对5G管道等刚硬要求比较高，建设成本更大，但是带来更好的空间延展性、计算能力和网络带宽。2.3 5G MEC重边缘和IoT轻边缘发展前景和轻边缘比较，5GMEC重边缘计算在大带宽和低延时并存的场景中具备更广阔的前景，比如制造、港口、文娱和园区类场景，5GMEC重边缘能够提供更好的数据上下行所需的带宽能力、数据处理所需的计算能力、指令控制所需的低延时和安全所需的数据私密性。比如在工业领域的IoT边缘应用场景，可以分为大规模IOT（MassiveIoT，如水管探测传感器）、大带宽IoT（BroadbandIoT,如视频直播），关键应用IOT（CriticalIoT,如对可靠性要求比较高的工业视觉检测）和工业自动化IOT（InstrialAutomationIoT,如对工业流水线的反向控制）。爱立信相关分析报告[10]也指出，5G边缘计算在关键应用IOT和工业自动化IOT上具备更大优势。三、边缘市场的真与假3.1 边缘计算产业链分布我们基于以上边缘计算的分析，接下来总结下边缘计算产业分布，在边缘计算领域中的玩家，总的来说可以将边缘计算的产业分为以下几个维度：3.2 国际市场预测关于市场增速的预测，不同的机构针对边缘计算的产业发展都从不同角度做了相应的分析，Gartner的研究[11]报告中预测到2025年，在“传统的”集中式数据中心或云存储以外处理的企业生成的数据的比例将从2018年的10％跃升至75％。Forrester也认为[9]“边缘云服务市场未来成长速度将达到50%以上”。其他机构诸如IDC、GrandViewresearch等机构，也对边缘市场做了一定的预测。不同机构的预测数据汇总见下表：MarketResearchFuture[12]的市场调查认为全球边缘市场到2024年将达到224亿美元的规模，年增长速度为28.4%。另一市场调查机构MarketsandMarkets[13]对边缘市场的预测为157亿美元，年增长速度为34%。同时他们对边缘市场的分布做了一定的分析，认为北美、欧洲和亚洲市场将占据大部分市场份额。一些咨询机构，比如毕马威、麦肯锡和德勤对边缘计算的市场的行业分布、硬件规模和边缘AI市场也做了相应的分析。2020年毕马威与IDC的分析估计，在2023年，五个主要行业在连接性、软件、硬件和服务领域的合并市场总值将 超过5000亿美元。预计这五个行业将在未来数年取得显著增长，部分得益于5G和边缘计算结合带来的大大提升的连接性。3.3 中国市场预测3.3.1 总体预测针对中国市场，我们将根据边缘计算和分类市场规模预测如下，后面将分章节陈述不同领域的规模预测逻辑。3.3.2 终端触点/终端中国市场规模预测根据相关机构预测[14]，“预测2019年我国传感器市场规模将达1660亿元左右。2021年我国传感器市场规模突破2000亿元，并预测在2023年我国传感器市场规模增长至2580亿元左右，2019-2023年均复合增长率约为11.65%。”估计到2025年，国内传感器市场将达到4000亿元的规模。根据2019年的中国传感器公司营收分析[15]，整体传感器领域公司营收已经达到2500亿左右规模），主要集中在综合安防（如海康威视、大华股份）、声光传感（如歌尔声学）、军用设备（如航天电子）等领域。3.3.3 轻边缘/远边缘/IoT边缘中国市场规模预测工业一体机、IoT网关等轻边缘部署位置一般在基站的前面，主要提供比较丰富的工业IO接口，通过工业协议方式连接到工业设备，通过容器平台，承载一定能力工业内置软件实现对设备的单向和双向控制。代表产品如航天云网的INDICSEdge工业一体机、研华IPC紧凑型工业边缘计算机和Stratus的ztCEdge系列等。工业一体机由于受其设备限制，一般主要集中在设备信息采集以及相关控制能力上，对于AI、视频处理等能力存在一定局限性。比如研华推出的IPC-220/240紧凑型工业边缘计算机配置一般为INTELi3/i5/i7或者国产海光的CPU处理器、32G内存和数TB硬盘。在AI、视频等能力扩展上有一定限制。工业一体机的售价一般在1~2万左右，工业一体机的市场规模2019年在10万台左右，按照30%的年增长率估计，到2025年，市场规模在50亿人民币左右。3.3.4 重边缘/近边缘/5G MEC边缘中国市场规模预测重边缘的市场规模估计，可以通过从运营商侧边缘计算数据中心的数量进行推算。中国联通在国内5G MEC的建设处于领导地位，按着中国联通的相关规划[17]，预计到整个联通适合边缘的区域DC将有70~80个，本地DC将有600~700个，边缘DC将有6000~7000个，接入局房将会更多，预计达6万~7万个。假设2025年前国内三大运营商完成2万个机房的部署，相关边缘计算的机房规模将达到6万个（2万/运营商）左右，按照每个边缘机房建设投入300万计算，未来5年总体市场规模将达到1800 亿人民币，到2025年达到600亿人民币。3.3.5 边缘行业软件和服务中国市场规模预测边缘计算可以服务机场、国防、营销、气象、航运、保险、农业、家庭消费、健康、能源、公共服务、零售等多个行业的需求和创新。不同行业的特定场景都有边缘计算的诉求。在软件和服务上，可以通过行业市场进行估算按照KPMG的估算，“ 全球到2023年，随着5G和边缘计算的更广泛应用，这五个目标行业将在涵盖连接性、 硬件、软件和服务的整个生态体系中创造超过5000亿美元的年收入”，年复合增长率为8%~10%，其中软件部分部分根据不同行业，占比约为11%~48%。亚洲边缘计算市场大概占到全球市场的28%左右[12]，假设中国边缘市场占全球市场10%的规，按照KPMG的应用和服务市场规模，2023年中国软件和服务市场，估计达到200亿美元（1300亿人民币）和140亿美元（900亿人民币），按照30%的边缘市场增速，到2025年，软件和服务将达到330亿美元（2200亿人民币）和230亿美元（1500亿人民币）。中国边缘和软件和服务市场增长速度和规模如下图所示：3.4 国内典型边缘供应商分析根据本文第三章重对边缘计算产业链中的分类，我们选取了国内各个领域七个典型的厂商，对其业务形态、产品模式和战略思路进行了梳理和分析。3.4.1 5G核心网提供商 - 华为华为边缘计算解决方案的思路，一条展现是通过5G核心网优势，将能力延伸到UPF进而突破MEC领域，另外一条路线是通过IoT网关等IT硬件方案，双管齐下实现对重边缘和轻边缘市场的覆盖。华为在边缘计算中华为是全方位的玩家，其相关产品即包括重边缘领域，也包括轻边缘领域。重边缘主要集中在覆盖5G核心网、5G基站、5G UPF边缘网元、MEC边缘MEP/MEPM 等符合ETSI规范的MEC产品。轻边缘领域则推出了华为AR502H等物联网关，提供SDK实现计算、存储、网络资源灵活调用。华为同时还在边缘开源计算上持续发力，轻边缘领域则通过KubeEdge开源方式，基于容器化技术推动轻边缘底座的能力。重边缘领域，则和中国移动、中国联通、腾讯、九州云等公司一起发布了首个MEC边缘计算开源项目EdgeGallery，希望通过开源方式，构建边缘计算的开放应用生态。3.4.2 运营商5G MEC转型领导者 – 中国联通中国联通在国内三大运营商重，属于在5G MEC领域布局较为完善、体系最为成熟的运营商，也是国内首家全国商用上线的边缘云平台。截止2020年12月，中国联通已在全国开展300多个MEC商用工程，在“智能制造”、“智慧医疗”、“智慧交通”、“智慧园区”等领域开拓了中国商飞、三一重工、中国一汽、宝武钢、天津港、新疆电网、中日友好医院、文远知行、上海张江人工智能岛等多个商用项目，同时也和腾讯、阿里、百度、虎牙、抖音等推进的MEC试商用基地。中国联通的MEC边缘云的架构建设分为5大模块，分别是支持边缘云资源分发的部署平台、支持边缘云业务生命周期管理的业务管理平台、支持运营和响应的业务运营平台、支持生态合作伙伴的应用开发者平台和边缘安全保障体系。作为5G MEC入口掌控着的运营商，边缘计算领域作为转变“哑管道”的转型关键，中国联通如何实现CT服务到ICT融合服务能力的转型，是其面临的最大挑战。3.4.3 公有云的边缘能力下沉实践者 - 阿里云作为国内公有云的领导者，随着AWS等国际公有云玩家也推出了Wavelength、Snowball等边缘计算相关产品，阿里云也推出了两种形态的边缘产品，重边缘技术（Edge Node Service，ENS）和轻边缘技术OpenYurt。ENS基于CDN的布局进行建设，也规划基于运营商边缘节点和网络构建。而OpenYurt是基于Kubernetes 实现的开源IoT设备轻边缘底座，能够和阿里云实现轻边缘的应用下沉。阿里边缘计算的思路，主要还是依赖公有云增强未来边缘计算场景和中心公有云的紧耦合，通过生态实现公有云在边缘云的延申。3.4.4 中立的重边缘MEC技术创新者 - 九州云九州云作为国内依托开源技术崛起的技术型厂商，在OpenStack 和Kubernetes 等开源云计算平台积累，近两年在5G边缘计算领域的持续发力，在MEC解决方案、边缘行业方案等领域，取得了一定的成绩，也成为中国联通、中国移动和中国电信在边缘领域的技术合作伙伴。九州云的优势是其技术积累和中立性，在OpenStack社区、EdgeGallery社区、StarlingX等开源社区商，九州云拥有董事席位和技术委员会席位。九州云由于本身在硬件和5G核心网领域，因此在MEC解决方案的中立性和解耦性上对用户更加友好。九州云边缘计算管理平台是基于5G网络和边缘计算的能力，构建在移动网络边缘基础设施之上的云平台，组成部分包括：Edge IaaS（边缘计算IaaS方案）、Edge CaaS（边缘计算CaaS方案）、Edge MEP （边缘计算平台）的能力。具备从中心运维管理功能，硬件加速管理功能，边缘节点配置、基础设施服务(Iaas)能力，虚拟化环境远程自动部署能力、容器编排能力，中心与边缘混合编排能力、应用服务统一管理能力，创建多种应用程序环境等能力。九州云也同时在智能场馆、边缘游戏、智慧交通等领域积累了响应的边缘应用能力和服务。3.4.5 轻边缘技术厂商 - 航天云网航天云网主要是涉及工业互联网行业厂商，因此其相关产品主要服务于工业领域，构建了基于INDICS+CMSS工业互联网公共服务平台。航天云网的INDICS Edge工业一体机通过软硬结合的边缘智能一体机成为工业互联网平台下沉到工业现场的新趋势，从而出现利用边缘计算技术实现工业APP精准赋能的新模式。航天云网的优势是其在工业领域的行业能力积累，通过轻边缘工业一体机的方式将工业数据采集、数据解析、协议转换等能力下沉。如何将轻边缘和5G重边缘等技术整合，对轻边缘厂商来说是个机会也是个挑战。3.4.6 边缘视觉传感器领导者- 海康威视海康威视作为国内智能安防领域的领导者，早在2016年就推出了基于深度学习的一系列智能安防产品。海康威视的技术主要结合摄像头本身具备的终端AI能力以及相应的计算后台，实现人脸抓拍、人脸比对、车辆结构化、客流统计、违章检测等智能监控能力。随着5G建设的逐步完善和终端模组的成本降低，海康威视如果未来通过5G方式，和MEC重边缘技术结合，将能够实现更多和AI结合的业务形态和商业模式。3.4.7 垂直行业VR解决方案典型厂商 – 亮风台亮风台成立于2012年，是一家增强现实产品与服务提供商，产品主要包括AR云、AR通讯、AR终端组成的“云管端”一体化AR平台。AR能力作为边缘计算的一个典型能力，在智能制造、体防控、远程诊疗、远程诊疗等领域有着比较良好的应用前景。比如在工业领域通过使用AR 眼镜对设备进行智能巡检、点检，自动记录设备状态，提前预防及时维护，通过IoT传感器反馈的实时数据，在巡检过程中为工程人员提供数据支撑，第一视角同步现场情况，远程协作辅助，提高巡检效率与质量。四、总结我们通过针对边缘计算定义、技术、市场三个角度，对边缘计算的技术定位、产业现状和未来趋势进行了初步的盘点，随着5G的发展和深入，边缘计算作为区别于企业内网和互联网的新业务入口，我们也将对其发展持续保持关注。
疑神疑鬼中国产业高质量发展的战略与路径
在国内外形势深刻变化、国际竞争日益激烈的时代背景下，中国产业发展宜采取“扬长补短，攻守兼备”“稳中求进，重点突破”等战略方针，从“质量提升、效率变革、新产业成长”等维度选择发展路径。国研视点魏际刚推动产业发展高质量首要的是战略的高质量未来很长一段时间，全球格局将进入深度调整期，国际产业竞争将加剧。中国产业发展战略制定应遵循发展规律、竞争规律，灵活应对世界发展变化，牢牢把握时代发展之机，着力化解发展中的问题与风险。总体上可采取“扬长补短，攻守兼备”“稳中求进，重点突破”“虚实互动，软硬一体”“上下互济，时空优化”“互利共赢，内外统筹”等战略方针。“扬长补短，攻守兼备”。面对日益激烈的全球竞争，要充分发挥中国的产业优势领域，着力弥补发展中的短板，消除产业发展的瓶颈。有竞争力的产业在全球进行布局，缺乏竞争力的产业如幼稚性产业、对外依赖性产业、产业链薄弱环节要加强防御能力，增强供应链弹性，确保产业链供应链安全。“稳中求进，重点突破”。要保持传统产业的稳定发展，圆满完成工业2.0与工业3.0的任务。同时依托传统产业优势，加快发展新兴产业，超前部署未来产业，有序推进工业4.0等各项战略任务。要重点突破关乎国家安全与战略能力的关键产业、关键技术、关键部件、关键基础设施的瓶颈，占据未来战略竞争制高点。“虚实互动，软硬一体”。推动农业、工业、服务业等实体经济与金融良性互动，推动农业、工业与服务业联动发展，推动农业、工业、服务业与信息网络深入融合，推动硬件、物理基础设施与软件、数字化基础设施等一体化发展。“上下互济，时空优化”。推动产业链上中下游、供应链中的供方需方、创新链中研发设计与商业化产业化等协同发展，提升产业生态、创新生态的共生性、复杂性、韧性与灵活性。分产业有步骤有计划地推进升级，统筹短期与长期发展。完善地区间分工协作网络，持续优化产业空间布局。“互利共赢，内外统筹”。大力增强中国的全球连接能力与流动能力，积极参与全球经济治理，维护全球供应链安全稳定开放，将中国与世界多数国家的生产网络、贸易网络、创新网络、物流网络、资源网络等紧密联在一起，合理布局支撑中国发展的全球网络，构建中国的全球生产贸易体系。在战略高质量前提下推进产业发展过程的高质量产业发展过程高质量以优化发展模式、动力与路径为主线，通过“六大导向”“八大协调”“八大路径”，根本上改变产业粗放式发展、不可持续发展、不包容发展状况，走出一条集约发展、质量发展、智慧发展、创新发展、开放发展、共享发展、绿色发展之路。第一，“六大导向”是指目标导向、问题导向、需求导向、质量导向、竞争力导向、创新导向。目标导向。以构建现代产业新体系与实现产业强国目标为指引，推进新产业革命与产业现代化进程，加速做强战略性产业与关键产业。问题导向。必须着力解决各次产业发展中的各类问题与短板，特别是重大结构性、体制性问题。消除发展中的薄弱环节，夯实产业发展基础。需求导向。产业的体系、结构、布局以及产品品种、数量、品质、价格等，要满足不同层次、不同维度的需求，使产业体系与各类需求相吻合，产业结构与需求结构相匹配，产业发展与国内需求条件相适应。质量导向。坚持“质量为先”，将质量突破作为中国产业由大变强的关键予以重点推进，引导产业把转型升级的立足点真正转到提高质量和效益上来。创新导向。要以新科技新理念新模式推动产品、工艺、流程、商业模式、管理、制度、服务、营销、组织、品牌等多维度多层次多领域的创新，使中国从创新追随者向创新领导者转变。竞争力导向。以形成国家竞争优势、优势产业、优势企业、优势领域、提高国际竞争力与影响力为导向，构建有利于提升竞争力的要素与环境条件，持续提升生产率水平，提高资源配置效率，提高中国产业在全球价值链中的地位。第二，“八大协调”是指产业规模（增速）与质量相协调；产业与生态环境相协调；工业、农业、服务业相协调；产业与社会相协调；国内产业与国际产业相协调；地区产业相协调；军事产业与民用产业相协调；传统动力与新兴动力相协调。产业数量（规模）与产业质量相协调。中国是全球第一人口大国，内需规模巨大，这就要求国内产业具有服务超大规模市场的能力。要做到量中有质，质中有量，量质互动。产业与生态环境相协调。产业发展以不破坏生态环境为前提，加强节能减排技术的应用；生态环境保护要有利于产业升级，将绿色理念导入产业链条全过程，推进产业绿色化发展，构建绿色产业体系。工业与农业、服务业相协调。以新型工业化推动农村现代化，以农村现代化支撑新型工业化与新型城镇化。推动工业与服务业融合发展，通过发展生产性服务业来支撑工业竞争力提升，引导和支持制造企业做强生产制造环节的同时，更多引入服务元素，使得制造与服务彼此嵌入、交叉、渗透与赋能。产业与社会相协调。产业发展要有利于促进社会发展，如就业增加、就业人员收入水平提高，收入分配更加合理，承担相应社会责任等。社会发展能够为产业发展提供合理的人力资源规模、优化的人力资源结构、高效的人力流动、安全的社会保障体系等。国内产业与国际产业相协调。中国产业规模巨大，外溢效应明显，国际影响力强。中国应将国内产业升级与全球产业格局调整结合起来。把握全球产业格局变动趋势，在全球范围内配置资源，促进国际经济大循环。根据中国产业在全球价值链中的地位、东道国的需求确立升级战略与对策。国内各地区产业相协调。一方面要激发地区发展活力，充分调动地方在产业发展方面的积极性与创造力。另一方面，要保障各种要素在国土空间上自由流动和优化配置，形成地区间产业优势互补、合理分工、协同发展的格局。军事产业与民用产业相协调。履行新的历史使命，军事产业需要有新的要求和更高的标准，需要从党和国家建设的全局，以及现代化建设的高起点上，谋划军事产业现代化建设，提高打赢未来战争的能力。必须推动军事产业升级与民用产业升级相耦合，以民促军，寓军于民，军民融合，通力合作。传统动力与新兴动力相协调。中国既要大力发展传统产业，充分发挥初级劳动力和自然资源较为丰富以及初级加工基础好的比较优势。又要大力发展新兴产业，加快实现从低科技含量向高科技含量、从低增加值向高增加值、从低生产率向高生产率的转变。第三，“八大路径”是指从“质量提升、效率变革、新产业成长、创新、模式升级、空间布局优化、可持续发展、要素支撑”等维度实施路径选择。路径1：标准化、精益化、管理优化相结合的质量提升路径。强化标准引领，形成“底线标准、消费者满意标准、战略性标准、国家安全标准、未来标准”相统一的产业标准体系。形成以质量为导向的资源配置方式，构建质量与价格的科学联动、反应机制。推动企业精心设计、精益生产、精细服务。健全企业质量管理体系，提高全面质量管理水平。推动企业社会责任制度、诚信体系建设，完善产品召回制度。路径2：数字化、网络化、智能化赋能的效率变革路径。围绕着降本增效、供需对接的要求，推动产业数字化进程。加强应用数字化、网络化、智能化技术，对供应链不同环节、生产体系与组织方式、产业链条、企业与产业间合作等进行全方位赋能。加快运用物联网、大数据、云计算、人工智能、5G、区块链等信息网络技术，促进企业内的人、物、服务以及企业间、企业与用户间互联互通、线上线下融合、资源与要素协同。路径3：新产品、新服务、新技术、新业态为导向的新产业成长路径。把握新一轮产业革命的重大历史机遇，大力发展下一代信息网络、高端装备、生物、新材料、新能源、特高压、节能环保等战略性新兴产业。路径4：不同类型、层级、领域创新体系建设的创新驱动路径。围绕国家战略、市场需求、未来方向等，推动企业、产业结合自身情况，升级创新范式，促进产业链与创新链深度耦合。推动政产学研用有机结合，推动企业创新体系、产业创新体系、国家创新体系建设，打造世界级的创新生态系统。路径5：平台化、共享化、供应链化、生态化的商业模式升级路径。改变企业单打独斗、单一“产业”思维，转向“体系”思维，促进产业融合，构筑产业、资金、市场、人才、平台、技术等诸多要素协同的产业与市场高效对接的新商业模式。路径6：地区、国内、国际产业分工深化的空间优化路径。按照“有所为、有所不为”“充分发挥比较优势与后发优势”“形成自身独特竞争优势”“畅通国内循环国际循环”等思路，推动各地区从全球分工体系与国家发展战略角度精准定位，选择好主导产业、支柱产业与优势产业，培育特色鲜明、专业化程度高、配套完善的产业集群。发达城市群可着力打造世界级产业集群。路径7：将绿色、循环、低碳理念导入各次产业、产业全生命周期的可持续发展路径。在产业发展的规划、设计、生产、流通、物流、消费、投资、运维、评价、治理、供应链等各方面体现资源节约、环境友好的目标，推动产业绿色化转型与绿色产业发展，统筹推动绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链发展。路径8：通过要素供给升级与体制机制有效保障来提高产业发展潜力的要素支撑路径。包括：符合时代技能要求与知识结构的丰富人力资源；先进适宜的技术装备；强大、智能、安全、绿色的物理基础设施、数字化基础设施与创新基础设施；规模适度的多层次多渠道资本体系等。总之，在国内外形势深刻变化、国际竞争日益激烈的时代背景下，推动产业高质量发展，首要是保证产业发展战略高质量，才有发展过程高质量，才有最终达到产业发展结果高质量的可能。各行各业推动高质量发展，必须明白这一基本的逻辑。（作者系国务院发展研究中心产业经济研究部研究室主任、研究员、博士生导师）
捕梦网产业研究专题｜中国产业园区运行现状分析及招商策略
产业园区招商一直是各地区重点关注问题。那么，什么是产业园区？产业园区如何招商？按照联合按照联合国环境规划署(UNEP)的定义，产业园区是在一大片的土地上聚集若干个企业的区域。是指以为促进某一产业发展为目标而创立的特殊区位环境，是区域经济发展、产业调整升级的重要空间聚集形式。产业园区能够有效地创造聚集力，通过共享资源、克服外部负效应，带动关联产业的发展，从而有效地推动产业集群的形成。产业园区能够有效地创造聚集力，通过共享资源、克服外部负效应，带动关联产业的发展，从而有效地推动产业集群的形成。按照不同的角度有多种类型分类：我们最常见类型有：物流园区、科技园区、文化创意园区、总部基地、生态农业园区等。随着经济的高速发展，产业园区也在不断向智能化转型升级，大家对于中国产业园区运营现状了解多少呢？在对产业园区招商中又存在什么问题呢？根据中国产业园区发展情况，我们可以从以下几点对产业园区现状进行分析：01产业园区的演化产业园是我国未来产业和地区经济发展的重要载体和形式。产业园区从成立之初经历了传统、聚核、聚链、聚网四个主要阶段。在产业园区的发展过程中，政府政策起了重要的推动作用。02产业园区的政策环境产业园区从以政府主导为到多种模式并存，这期间离不开产业园区的政策环境。为加快转变经济发展方式，有效引导园区调整产业结构，推进产业集聚发展，促进园区迈入创新驱动，提升产业园区综合竞争力和可持续发展能力，相继出台了如下政策措施：03产业园区的分类及数量、规模总体产业园区的一般分类：产业园总体状况▼产业园的数量状况：从整体上来看，国家级全国产业园分为经济技术开发区、高新技术开发区、海关特殊监管区、边境/跨境经济合作区和其他类型产业园。在总体数量上，经济技术开发区和高新技术开发区数量居多，总体数量占比达70%以上。根据2019年全国产业园总体状况为：国家级开发区中经济技术开发区数量最多，达到224家；高新技术产业开发区和海关特殊监管区，数量为201家和135家；边境/跨境经济合作区与其他类型则数量较少，分别为19家和23家。主要产业园类型生产总值情况：近几年，以高新开发区、经济开发区为代表的主要产业园生产总值持续增长。占据了全国产业园的大部分产值贡献：04产业园区的盈利模式从产业园区的历史进程来看，单一的开发模式已经不适用经济的发展，现在产业园区的盈利模式以复合的模式为主，涉及以下几个方面:产业园区盈利模式▼05 产业园区的发展模式及未来趋势产业园区的发展模式主要有五种模式：产业园区发展模式▼未来发展趋势：一是产品模式将由“园区经济”转向“城市经济”：过去单一的产品模式已不再适合经济发展。未来产业园将更强调“城市经济”，即产业建设与城市生活配套的有机结合；二是盈利模式将转向合作共赢思维：过去园区强调为客户创造价值思维，未来双方不再是简单的甲方乙方，而是通过产业基金、产业园区的模式成为一个有机统一体。合作共赢将成为重要的考量标准；三是运营模式将由“管理园区”转向“服务园区”：未来，在众多的产业园中，政策、服务、产业配套合适度将是竞争的发力点。虽然全国各地区都在加大园区运营，紧抓产业园区发展及招商，但由于各种原因，产业园区的各项发展不尽如意。其中，产业园区发展的最关键因素便是招商引资难。面对产业园区招商难的局面，最为常见的痛点如下：招商现状：招商难，精准招商更难在产业园区的发展过程中，产业园区招商作为关键环节，只有做到精准招商，锁定符合园区/区域发展的优质项目，才能更好地发挥产业集群效应为园区增强竞争，带动当地经济的发展。招商引资很重要，但招商引资也很难。这已成为了行业内普遍面临的问题。因此，如何化解产业园区招商引资问题显得至关重要。纵观整个产业园区招商情况，影响招商的主要有3个关键因素：01产业定位不清晰：产业园区的核心竞争在于依托区域内专有优势资源，形成独特的竞争优势。但有不少产业园区盲目跟风，无规划无体系无创新，“三无”让区域内企业失去了对园区的兴趣度，最终导致招商工作难以顺利开展。02过度依赖资源：产业园区政策优惠是吸引招商引资的有效手段之一，但只靠优惠政策，不仅无法吸引更多优秀企业，还会增加地方财政负担。如此一来，不仅没有发挥出优惠政策应有的效益，反而桎梏了产业园区的发展。03园区运行效率低下：产业园区管理机制不健全，没有合理的竞争淘汰机制，导致企业同质化严重，无法形成产业链上下游企业协同发展，不利于产业园区的高质量发展，也不利于招商引资工作的开展。面对以上问题，产业园区招商应如何做？链接产业资源，大数据助力精准招商产业园区招商固然难，需做好园区产业定位规划，联合外脑智囊团，借助云计算、大数据、人工智能等科技手段，实现产业园区招商的精、准、快。链接产业资源：要想产业园区实现高质量的发展，首当其冲的关键点是园区内的产业企业要集聚，即同一产能的企业要少，不同产能但处于同一产业链上的企业要全。应要针对产业链上的企业展开招商引资工作。依托大数据平台：大数据平台可根据政府和企业的实际需求，通过对后台数据整合及需求分析，快速精准匹配到合适的项目及园区，从而使园区与企业达到无缝对接，实现精准招商。
自觉自愿中国产业发展研究院参观调研浪潮集团
中国发展网8月17日讯8月14日，中国产业发展研究院执行院长史卓琦、副院长鲍泓带队参观、考察调研山东济南浪潮集团。上午，中国产业发展研究院参观了浪潮集团位于孙村产业园区的浪潮K1服务器组装生产线，紧接着回到浪潮大厦展厅参观。浪潮展厅参观交流座谈现场参观后双方进行了交流座谈，浪潮集团副总裁崔洪志、浪潮运营商事业本部总经理助理武玉刚、浪潮通信研究院院长助理高娴等出席会议。座谈会上双方围绕5G实训基地、新技术产业化、行业标准化等方面充分沟通并达成共识，下一步将就座谈会中提出的八大方向推动进一步合作落地。
复归于朴中国生物识别产业研究报告
一、产业概况1.1、概述所谓生物识别技术，就是通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合，利用人体固有的生理特性，（如指纹、脸象、虹膜、静脉等）和行为特征（如声音、步态等）来进行个人身份的鉴定。当前生物识别的技术已经比较成熟，应用场景丰富多样，现在将整个生物识别市场分为商用市场和公用市场两部分，商用市场瞄准的主要是企业应用，如门禁系统、考勤系统和金融机构的安全系统等；公用市场则针对的是政府应用，如边境管理系统、公安管理系统和身份系统等。按照不同的应用场景，可以将下游需求市场分成消费级市场（面向C端）和系统级市场，系统级市场又可分为企业市场（面向B端）和政府市场（面向G端）。消费级市场提供的是家庭或个人的单体应用，如指纹识别手机和指纹门锁里的指纹模组，特点是出货量大、单价低、对性能要求高，面向最终客户是个人，核心竞争力是技术和成本；系统级市场主要是系统级应用，厂商需要有系统集成能力，面对的客户主要是机构和政府，核心竞争力是技术和客户资源的获取能力。1.2、产业链1.2.1、指纹识别产业链指纹识别是一项复杂的系统工程，整个产业链可以分成模组和应用两大部分，下游的应用厂商又可分为面向个人消费的如手机厂商和门锁厂商等；商业用户的系统方案商，即结合指纹识别搭建系统级应用。而模组产业链由芯片设计、制造、封测、组装和零部件（盖板、金属环等）环节构成。资料来源：海通证券研究所1.2.2、人脸识别产业链安防和银行是目前人脸识别最主要的下游用户，在产业链中最核心的是算法和系统方案商，这两点对应其核心竞争力（技术和客户资源）。在当前人脸识别准确率已经很高的条件下，各厂商的产品准确率差距可以达到几个量级，技术水平成为核心竞争力，且目前公安部提供的头像照片开始加水印，使得技术门槛又大幅提高，国内能够去水印的厂商不多，竞争对手从2015年的十几家减少到2016年的几家，行业洗牌正在加速。人脸识别产业链 资料来源：海通证券研究所1.2.3、虹膜识别产业链该产业链由红外摄像头、红外LED、算法、模组组装和系统集成方案构成，技术难度主要体现在算法和系统集成方案上。虹膜识别产业链 资料来源：海通证券研究所二、产业背景2.1、技术日益成熟推动应用得益于算法创新和采集设备的升级，近几年在图像识别、语音识别和虹膜识别领域，其识别准确率大幅度提高，其中国内团队在各识别领域表现已经处于较为领先的地位。在识别难度较高的人脸识别技术方面，根据人脸识别领域权威测试数据库LFW公布的结果显示，百度提供的算法人脸识别准确率已经达到99.77%，位居第一，前十位中包括腾讯，Google的FaceNet，香港中文大学的DeepID，旷视科技的Face++等企业，准确率都达到了99%以上。根据《科学》杂志报道，人类对人脸的平均识别率为97.53%，在测试数据集上识别算法已经超越了人类极限。人脸识别准确率的提升大大加速了其商业化应用，目前已经广泛应用于多种场景，如考勤签到、移动支付、智慧银行VTM和新型安防系统等。2.2、不断有新政策出台2015年以来，国家相继出台了《关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿）》、《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》、《信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求》等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础。与此同时，2017年人工智能首次写入了国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，可以预计人脸识别相关政策支持力度将不断增强。资料来源：益通资本整理2.3国内专利数量不断攀升伴随着国内对人脸识别领域的大力投入，其专利数量也在不断上升，从每年新增数量上看，2007年新增专利数量不足百例，到2015年迎来了爆发，全年新增专利数量已经达到了1398例，在全球已经处于领先地位。从累计专利数量上看，中国的人脸识别公开专利已经超出4000例，明显多于其他国家和地区。技术实力的显著增强，为国内打开市场，产品的迅速普及打下坚实的基础。2.4市场规模在提升2015年中国生物识别市场规模突破了100亿元大关。随着计算机、光学成像技术的高速发展，人脸识别技术得到越来越多的应用，市场规模有可能由2016年的17.25亿元攀升至2020年的42.8亿元。根据测算估计，未来公安领域的应用规模在16亿元以上，交通领域在50亿元以上，金融和教育领域各在百亿元级别，在不考虑大安防硬件存量市场的前提下，未来整体的市场规模将接近300亿元。虹膜识别市场规模为13.87亿元，预计该技术的市场份额将从2015年的7%提升到2020年的16%，虹膜识别市场将达到48亿元。2016年中国指纹模组市场规模是323亿元，出货量是5.5亿颗，预计到2020年，相应市场规模将达到511亿元，出货量达到12亿颗。静脉识别自从2008年由日本引入国内，由于属于生物识别领域的新兴技术，一开始发展还不是很快，但2014年后出现了一定的爆发点，市场份额由原先的不足1%扩大到接近3%，可见静脉识别的应用发展速度还是相当快的。数据来源：益通资本整理三、产业发展现状3.1、全球生物识别复合增长率高在当前全球生物识别市场中，北美占据份额最高，达33.5%；其次是亚太地区，为23.8%；再然后是欧洲、中东和印度、中南美洲、非洲地区，市占率依次为16.5%、11.0%、9.1%和6.1%。美国是全球主要的生物识别市场，目前规模在10亿美元级别。“911”事件发生后，全美在115座机场和14个主要港口设立了“美国访客和移民身份显示技术”系统，采用指纹识别、人脸识别与虹膜识别等技术验证访客与移民信息；同时27个免签国公民去往美国，都必须持有生物识别护照。数据来源：中国产业信息网根据美国咨询机构Transparency Market Research的预计，全球生物识别技术市场规模将从2015年的112.4亿美元，增长至2020年的233亿美元，复合年均增速为15.7%。根据美国智库Acuity Market Intelligence发表的报告显示，2015年全球生物识别市场结构中，指纹识别份额达到58%，人脸识别的份额为18%，紧随其后的是新兴的虹膜识别，份额为7%，此外还有与指纹识别类似的掌纹识别，以及声纹识别和静脉识别等。数据来源：中国产业信息网3.2、国内市场规模还不够大3.2.1、 生物识别细分应用市场分布中国的生物识别技术应用市场挺广，2016年前三季度商业应用市场规模是25亿元，份额占比62.1%，主要应用是门禁、考勤、身份认证和商业服务；大众消费类市场是11.55亿元，份额占比28.69%，主要应用在指纹/人脸识别门锁、箱柜锁、电脑和手机开机认证、网络认证等；公共与社会安全类市场占比7.07%，销售额是2.85亿元，主要应用于出入境管理和证照系统、智能监控、治安管理、维稳；司法领域市场规模是4900万元，占比是1.2%，主要应用在自动指纹识别系统、自动人脸识别系统；公众项目领域的市场规模为3800万元，仅占比0.94%，主要应用在社保、医疗和教育卫生方面。当年前三个季度生物识别总的市场规模是40.27亿元。3.2.2、 国内传统应用市场3.2.2.1、 在商用市场，考勤仍然是生物识别最主要的应用领域。传统以指纹考勤产品一统天下的状况正在逐渐演化，人脸识别、（手指手掌）静脉识别，因为非接触或者防伪性能更佳的原因，在考勤设备的更新换代中倍受青睐。同时，为了准确性和便利性的兼顾，考勤门禁设备开始普遍使用多技术验证：指纹+人脸识别；指纹+手指静脉识别，这两种组合模式最为常见。得益于上游硬件尤其芯片供应商的降价以及设备厂商对成本的良好控制，这些组合识别设备仍然可以保持很好的性价比，市场接受度很高。考勤市场，在生物识别技术对大众普及宣教过程中功不可没。目前这一市场的容量已经达到每年近十亿人民币的规模。3.2.2.2、 门锁是生物识别技术进入大众消费市场的第一款应用产品。经过十多年的技术发展和推广，如今已经达到年销量近百万把的规模。不仅大量出口，国内市场的接受度也逐年提高。目前测算，内销量已接近总销量的40%。大小厂商逾百家，既有传统锁具生产商，也有不具五金锁具行业背景直接入行生产生物识别门锁的厂商。销售渠道虽以传统锁具营销渠道为主，但也不乏成功利用互联网并斩获丰盛的创新者。门锁产品技术上目前仍以指纹和手指静脉为主，人脸识别门锁产品也逐渐增多，但尚属非主流，其中对使用环境的要求局限大概是主要原因。3.2.2.3、 作为生物识别技术进入安防领域的敲门砖，门禁产品向来是生物识别技术的应用重点。门禁市场巨大的需求以及生物识别技术独特的便利和安全，催生了层出不穷的门禁新产品。继指纹、掌纹识别之后，人脸和手指手掌静脉技术也陆续导入门禁产品中，业内公认具有更高安全度的虹膜识别技术也开始被应用于门禁产品上。当然，为了更高的安全程度，多技术的组合使用也已成为常态，比如指纹+手指静脉，指纹+人脸，人脸+虹膜识别等等，如果再算上传统门禁终端的ID/IC卡，这样的技术组合就更加丰富多样了。现在门禁终端和门禁控制器以及后台门禁管理平台的研发生产，基本可以全部在国内完成了。当然，不少国内门禁终端设备商选择与后台管理系统的国际大牌合作，也是从易到难的发展之路，属明智之举。无论国际还是国内门禁市场，中低端产品和应用上国内厂商几乎一统天下，并开始逐渐向高端市场渗透，假以时日，中国智造也将令国外竞争对手在高端市场节节败退，优势尽失。3.2.2.4、 在IT系统中对操作人员的身份认证，即所谓的逻辑门禁也是生物识别的重点应用领域。银行金融机构是最早尝试者，也是迄今为止最大的应用客户。随着网络时代尤其互联网时代的来临，作为信息安全的最新授权技术，生物识别得以广泛采用是理所当然的。目前指纹和人脸识别是该领域广泛应用的主流技术。系统部署也从单机、LAN应用发展到C/S结构和基于WEB的应用，使用人群数以千万计。3.2.2.5、 作为最大规模的消费类产品，手机以及平板等移动设备搭载生物识别技术，是对生物识别产业最大的促进和推动。事实上，正是2014年苹果IPhone4S首次集成指纹识别技术，成为生物识别本轮爆发性增长的最强推动力。随着半导体指纹采集芯片的国内规模化生产，低廉MCU芯片以及指纹模组生产企业的量产（月产百万级至千万级），国外芯片独占市场的格局正被打破，可以预见，国产手机两年内将基本全部使用国产芯片及模组。若以数量计算，移动互联设备上的应用绝对是生物识别的最大市场。此外，属于国家和政府机构的应用中，如指纹识别、人脸识别的司法应用，以及在医疗、社保等项目的应用等，过去一年也有平稳的发展，占有相应的市场份额。相信未来生物识别在此等领域的应用会继续平稳增长。3.3、市场竞争格局国外的生物识别产业集中度在不断上升，从2002年至2016年，国外生物识别产业经过竞争淘汰以及大量的并购重组，生物识别企业已经下降至100余家，上规模的重要企业不足15家。在国内目前较大生物识别企业有9家，分布在北上深杭。已经挂牌新三板的相关企业有17家，其中北京和广东两地的最多，分别是6家和4家，合计占比达到58.82%。数据显示这17家相关企业中，在2016年度都取得了盈利，其中有8家的盈利过千万，最多的一家净利润有4000万元之多。不过有80%的企业规模较小，市值超出20亿的企业没有，有11家企业市值都在10亿元以内。国内有不少上市公司看好生物识别这一领域，汉王科技、佳都科技、东方网力、科大讯飞、神思电子、欧比特等均在积极布局，发展领域主要是在智慧城市和智能交通建设、金融及公共安全等。四、产业细分领域生物识别行业目前有六大细分领域，分别是指纹识别、人脸识别、声纹识别、虹膜识别、静脉识别和步态识别。2015年中国的生物识别市场规模已经突破100亿元大关，其中指纹识别、人脸识别、声纹识别、虹膜识别分别占据57.6%、22.2%、2.9%、10.3%。根据中国证券报官方测算，预计到2020年，中国生物识别市场总规模将达到200多亿元，其中指纹识别、声纹识别、人脸识别、虹膜识别分别达到124亿元、54亿元、16亿元、23亿元。数据来源：益通资本整理产业细分技术各有优缺点，现列表如下：资料来源 千家网 4.1、虹膜识别领域4.1.1、具有技术优势虹膜识别技术是基于眼睛中的虹膜进行身份识别。虹膜是位于黑色瞳孔和白色巩膜之间的圆环状部分，其包含有很多相互交错的斑点、细丝、冠状、条纹、隐窝等的细节特征。而且虹膜在胎儿发育阶段形成后，在整个生命历程中将是保持不变的。这些特征决定了虹膜特征的唯一性，同时也决定了身份识别的唯一性。相比当下流行的指纹识别与人脸识别，虹膜识别具有最高级别的安全性能，并且在准确性、稳定性、可复制性、活体检测等综合安全性能上占据绝对优势。虹膜识别系统主要包含虹膜图像采集装置、活体虹膜检测算法、特征提取和匹配这三大模块，该技术可以读取266个特征点，而其他生物测定技术只能读取13-60个特征点。虹膜识别的错误识别可能为1/1500000，而苹果Touch ID（指纹识别）的错误识别可能为1/50000，虹膜识别的准确率高达当前指纹方案的三十倍。4.1.2、虹膜识别的最新动向虹膜识别在朝远程识别与移动化发展，在此趋势下，虹膜识别技术迎来了进入大众化领域的契机。在三星、微软、富士通等公司的推动下，近年来虹膜识别技术开始应用于消费级市场，打开了更加庞大的市场空间。尤其是三星最新旗舰机S8/S8+搭载虹膜识别，证明了消费终端巨头对该技术的认可。随着虹膜识别技术逐渐被消费者所接受，预计搭载虹膜识别的移动智能终端数量将快速增长，未来有望在更多智能手机、平板电脑上得到应用。目前，虹膜识别凭借其超高的精确性和使用的便捷性，已经广泛应用于金融、医疗、安检、安防、特种行业考勤与门禁、工业控制等领域。随着虹膜识别技术的逐渐成熟，其认可度已经大幅提升，预计虹膜识别未来的渗透率和应用领域将继续提升，市场空间十分巨大。4.2、人脸识别领域4.2.1、人脸识别技术演化人脸识别最初在20世纪60年代已经有研究人员开始研究，真正进入初级的应用阶段是在90年代后期，发展至今其技术成熟度已经达到较高的程度。整个发展过程可以分为机械识别、半自动化识别、非接触式识别、互联网应用阶段。随着高速度高性能计算机的发展，人脸模式识别技术有了较大的突破，提出了多种机器全自动识别系统。根据人脸表征方式的不同，通常将人脸正面自动模式识别技术分成三类：基于几何特征的识别方法、基于代数特征的识别方法和基于连接机制的识别方法。另外一种常见的观点是将人脸识别技术分为基于整体人脸特征的识别技术（特征脸方法和神经网络方法）和基于人脸组成部件（眼睛等）特征的识别技术。4.2.2、人脸识别应用难度人脸识别最难的部分是有充分适应各大光线环境的人脸预处理算法，需要在各种复杂的光线环境中提取到人脸信息，特别是移动互联网时代，摄像头拍照的地方可以在斑驳的树影下，也可以在昏暗的街灯下，以及深夜出租车内，这对算法的鲁棒性考验极大。同时还要考虑照片和视频欺诈，二次成像的光线污染等问题。在光线复杂的场景下，目前识别身份证和现场照片里的人脸准确率只有约75%，仍低于人类整体的识别水平。4.3、声纹识别领域声音是人重要的生物特征数据之一，人讲话时使用的发声器官舌、牙齿、喉头、肺、鼻腔在尺寸和形态方面每个人的差异很大，任何两个人的声纹图谱都有差异，因而声纹具有唯一性。采集自然，无需专用设备，可进行远程采集与识别，同时准确率高，造假难度也高。目前声纹识别已逐渐受到市场重视，开始逐渐应用于身份信息核验、身份防伪、防声音欺诈、黑名单筛查等。4.3.1、声纹识别的优势相比于其他生物识别技术，在安全性上，声纹识别的唯一性是名列前茅的，即使模仿的声音类似，也能够分辨出来；其次蕴含声纹特征的语音获取方便、自然，而且获取成本低廉，使用起来简单，通过普通的麦克风、通讯设备等都可以；再次适合远程身份确认；另外声纹辨认和确认的算法复杂度低；最后配合其他措施例如通过语音识别进行内容鉴别等，可以提高准确率。4.3.2、实际操作中的难点4.3.2.1、对于国家机构来说，获取声纹是很容易的，例如公安具有最全的声纹库。但对于企业而言，所有的声纹数据需要他们自行采集，那是具有相当难度的任务，在数据不全面的情形下，声纹特征的提取和建立就会受到阻碍，声纹识别的机器学习算法也难以得到充分训练，提高识别准确率也无从谈起。4.3.2.2、在外部环境中，声音是通过录音设备进行采集的，不同型号的录音设备对语音会造成一定程度上的畸变，同时由于背景环境和传输信道等的差异，对语音信息也会造成不同程度的损伤。声纹识别要经过语音信号处理、声纹特征提取、声纹建模、声纹比对和判别决策等一系列流程，语音获取的好坏直接影响到声纹识别的优劣，而降噪、去混响方面依然是需要改善的问题。4.4、指纹识别领域每个人的指纹都有几个独一无二可测量的特征点，每个特征点都有大约七个特征，人们的十个手指产生最少4900个独立可测量的特征。指纹识别技术就是通过分析指纹可测量的特征点，从中抽取特征值，然后进行认证。目前指纹识别已经广泛应用，除了企业考勤和智能小区外，相关技术还被创新应用到了护照、签证、身份证等十分重要的管理系统中。4.4.1、具备诸多优点指纹是人体独一无二的特征，它们的复杂度足以提供用于鉴别的足够特征；为了增加可靠性，只需登记更多的指纹，鉴别更多的手指，十个手指中每一个指纹都是特有的；扫描指纹的速度很快，使用起来非常方便，指纹的采集头小型化且价格低廉。4.4.2、存在显著缺陷有些个人的指纹特征少，难以成像；每次使用指纹时都会在采集头上留下用户的指纹印痕，而这些指纹痕迹存在被用来复制的可能；指纹是用户的重要个人信息，在某些场合担心泄露信息。4.5、步态识别领域该生物识别技术是通过人们走路的姿态进行身份识别，是一种新兴生物识别技术。步态识别分为人形检测、分割、识别、跟踪这四个部分，其中快速人形检测和高精度人形分割是最基础的环节，却又是最具挑战的环节。4.5.1、 技术优点明显相比其他生物识别技术，步态具有非接触远距离和不容易伪装等优点，虹膜识别需要目标在30厘米以内；人脸识别需要目标在5米以内；而它只要在50米范围内即可识别。其次是步态识别是非受控识别，无需识别对象主动配合参与。步态这一行为特征是远距离、非受控场景下唯一可清晰成像的，即便识别对象在几十米开外带面具背对监控摄像头走动，也能对其进行身份识别。再者，不同的体型、头型、肌肉力量特点、运动神经灵敏度、走路姿态等特征共同决定了步态具有较好的区分能力，通过设计精巧的算法和海量训练数据，可以更精准地识别细节特征。4.5.2、 最新技术进展目前国内的步态识别技术，在1080P的摄像头下，识别距离可达到50米，识别速度在200ms以内；支持360度跨视角识别；在万人样本库以图搜图可实现唯一性检索。此外完成了超大范围人群密度测算，对普通2K摄像机100米外1000平方米1000人规模实时计数。这些技术能广泛应用于安防、公共交通、商业等具体场景。4.6、静脉识别领域4.6.1、第二代生物识别技术有别于其他五种生物识别技术，静脉识别提取的生理特征在可显性上是比较低的，不能通过肉眼看见，不容易被模仿或复制。而其他上述生物识别技术中要么可以通过一些技巧或软硬件工具提取或复制，要么可以刻意模仿获得相似性极高的行为特征；再者存在的技术优势就是活体识别，只有手指中流动的血液才可以吸收近红外线，形成清晰的静脉分布图像，然后通过算法对该图像进行分析比对，从而进行身份识别。4.6.2、 最新应用最近英国伦敦一家超级市场Costcutter正在测试一套生物识别支付系统，消费者可以借助手指的静脉模式来支付，如果测试成功，将把这种名为Fingopay的支付系统进行推广。这套系统通过使用电子阅读器来绘制用户手指静脉分布图，在登记时，用户只需要将他们生成的手指静脉分布图与自己的信用卡或是储蓄卡连接到一起，不再需要携带现金或银行卡就能实现支付功能。五、产业不利因素5.1、安全性有待提高指纹识别是目前的主流，几乎占据了一半的市场份额，相关厂商遍地开花，各种指纹产品参差不齐。在实际生活中，指纹识别也存在不少问题，安全性是首当其冲的。通过伪造、盗窃指纹信息，可以骗过指纹识别产品的检验。其它生物识别产品，同样存在识别特征信息被盗用的可能。5.2、使用便利性需改进尽管每个人的指纹、脸部、步态等特征各不相同，但生物识别的芯片毕竟尺寸很小，目前的技术水平尚不能做到扫描信息绝对正确。人们化妆、整容带来容貌变化；手指受伤，指纹发生变形；芯片识别能力不足等因素都会导致用户体验下降。提高使用便利性，成为企业必须克服的难点。5.3、保证用户健康根据媒体报告，部分使用虹膜识别智能手机用户，使用后眼部感到不适，被红外LED照射时间过长，容易引起头晕。如果不能保证用户的身体健康，会影响到该技术的普及。六、产业风险特征所有生物识别技术采集到的人们生理或行为特征，最终都会转换成数据信息，而这些数据信息是很有可能被黑客窃取的，一旦被窃取，后果将不堪设想。生物特征在用户自己身上具有唯一性，也就是意味着这些生物数据信息一旦被盗，将不可再生，指纹识别尚有十个手指可以更换，但虹膜识别、静脉识别、人脸识别等丢失后将无法再度使用。从安全的角度上讲，生物识别不适合在互联网大规模推广，目前比较适合局域网内部使用或是特定的金融领域作为辅助应用。由于生物识别自身存在的巨大安全隐患，最终有可能制约相关技术的应用落地，国内的市场容量可能远没有相关调研机构预测的那么乐观。七、产业未来展望7.1、出现新的应用近年来，生物识别技术开始尝试一些新的应用领域：第一，智能监控领域。目前以人脸识别、车牌识别和人、车的行为识别为代表的应用市场日渐庞大。中国视频监控设备和系统领域的三大巨头，全部导入生物识别技术，原因无他，市场驱动也。这一应用目前以样板项目为主，相关技术的局限性暂时还没有被完全解决，但以这些实力企业的研发和市场驱动，相信性能的改进和提升会很快突破瓶颈。第二，金融服务。生物识别技术在金融系统的应用由来已久。随着互联网及移动互联网时代的来临，金融行业大变革早已开始。新兴的网络金融业务，由于其非现场的特点，对交易者身份的验证环节，如何兼顾系统安全和使用者的便利，生物识别技术的采用成为必然。远程身份验证，除了生物识别技术应用之外，政策和法规配合、网络及系统安全等其他环节的实施，对系统平滑性和用户友好性都有贡献。第三，商业服务。生物识别在商业服务领域的应用，国内近年已有一些成功案例甚而因此进入快速成长的企业，例如在广告业、零售业的应用。其应用方向主要集中在客户数据分析和效果评估。广告宣传对象的人口数据和反映分析统计、消费者个人特征及消费习惯细分等等，进一步的应用方向拓展，空间巨大。7.2、趋势和方向7.2.1移动应用如前所述，指纹、人脸、虹膜识别等生物识别技术在手机上的应用，以数量计已经成为最大规模的生物识别产品市场。行业技术供应商肯定会寻找机会介入此领域。对于生物识别核心算法软件和相关芯片供应商而言，可以采用直接集成介入，向手机厂商或模组厂商供货，从而进入该领域。而大多数不具备核心技术和上游芯片资源的普通设备级厂商而言，不能直接介入，但也可以而且长远讲必须在产品设计中时刻关注和紧跟网络应用趋势，将产品设计理念与移动互联的应用模式紧密关联，才是生存和发展之道。7.2.2、实名制强推所带来的机会信用社会的建立，尚有待时日。当今社会，种种实名制的推行可谓势在必行。而实名制真正要做到精准，则必须引入生物识别技术。社会公共安全管理的需求，酒店业、电信业、金融业等对客户的实名制验证，将会催生巨大的终端设备产品和应用系统集成的需求市场，其容量之大难以预计。7.2.3、与人工智能的结合应用生物识别技术是人工智能的支撑技术之一，所以在人工智能尤其智能机器人领域集成和利用生物识别最新成果理所当然。人脸识别、虹膜识别、声纹识别的采用最为常见。高水平的采集硬件（例如相机镜头）和优秀的算法是人工智能团队一直寻求的重要配套，随着智能机器人产品的不断进步和成功市场化，其配套市场规模也将快速增长。7.2.4、基于公共安全的全方位智能监控智能监控是社会治安管理的最重要技术手段。随着技术的不断进步，厂商的更多创新，人脸识别、步态识别与高水平监控摄像头的结合，将会把治安监控水平提高到一个全新的高度和水平。可以预见，这样的新产品对警方的吸引力是毋庸置疑的。明后年相关产品陆续亮相足可期待。
道器中国前瞻产业研究院：到2019年，这个行业发展壮大，缺三种人才
中国前瞻产业研究院：到2019年，这个行业发展壮大，缺三种人才早前，中国前瞻产业研究院公布了一份名为《中国信息安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》的文件，文件中详细的分析了我国信息安全行业的发展趋势。匠人看了这份文件之后，软件工程毕业的本人对互联网、信息和网络安全等字眼十分关注，今天，匠人就给大家总结了一下中国前瞻产业研究院公布的文件——中国前瞻产业研究院：到2019年，这个行业发展壮大，缺三种人才。首先说一下，这个行业就是信息安全行业。根据《中国信息安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》的显示：到2019年，信息安全行业发展壮大，规模将达到千亿量级。既然信息安全行业发展壮大，自然需要更多的人才参与到行业的发展中。所以，现在的信息安全行业还缺三种人才。01.软件工程专业人才匠人提到软件工程专业人才，很多朋友都不知道是做什么的，匠人给大家讲一下。软件工程专业主要就是从事编程的相关工作，制作各种前端网站、网页、APP以及后台数据库的维护等等，工作的种类很多。现在的信息行业发展壮大，相关人才至少要具备的一项特长就是编程，对于网络上的信息，还是要靠最原始的代码维护、巩固。所以说，现在的软件工程行业人才是信息安全行业所缺的三种人才之一。02.计算机科学与技术专业人才上面的软件工程专业是软件方面的人才，想要保证互联网信息安全，还需要硬件方面的人才。说到计算机硬件方面的人才，最基本的就是计算机科学与技术专业人才。计算机科学与技术专业主要精通计算机的设计与制造，所以对计算机的各个部件很有研究，有很多软件解决不了的问题，计算机科学与技术专业人才都能完成。尤其是信息安全方面，很多计算机科学与技术专业人才都很在行。所以，信息安全行业发展壮大，也很需要计算机科学与技术专业人才。03.大数据相关人才以上两种人才都是具备最基础素质的人才，而大数据相关人才就是稍微高级一些的人才了。这个大学专业的人才主要从事数据的导入、导出、预处理和挖掘、应用等。现在是大数据的时代，只要跟互联网扯上边的大学专业，都需要大数据相关人才的介入。所以，现在的信息安全行业发展壮大，还很缺大数据相关人才。以上这三种人才是匠人根据《中国信息安全行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》提及的信息安全行业总结的出来的，如果有落下某个专业的相关人才，还请大家补充。如果说的有失偏颇，也请大家指正，匠人下次会更加谨慎。如果觉得匠人总结的还不错，就请给匠人点个赞吧！
乳间股脚2019中国MCN行业发展研究白皮书：MCN机构数量超5000个（可下载）
获取《2019中国MCN行业发展研究白皮书》完整版，请关注gongzhonghao：vrsina，后台回复“泛科技及白皮书”，该报告编号为20bg0006。2015年克劳锐初涉内容行业，以KOL排行榜为产品，依托社交大数据，希望能以数为尺，深度衡量和评估每一个KOL的真实价值。从那个时候起，我们就坚信每一个KOL 、每一条内容背后的价值都不仅仅只是流量，我坚信这终将成为一个成熟的产业。而克劳锐不仅是这个产业链条中的一环，更是一位行业观察者与参与者。四年过去了，自媒体发展遇到了最好的时光：野蛮，疯狂。这个行业也在此过程中诞生了许多大家耳熟能详的名字，有IP名称、有账号名称、更有MCN机构名称；传播、营销、内容、流量、卖货、娱乐，无论微信公众号还是微博，直播或是短视频，自媒体几乎填充了所有我们所能接触到的信息链。作为一个新兴行业，在高频变化的时间里，有哪些变化？如何从分散到集约？从混乱到逐步正规？MCN行业的发展规律是什么？行业的未来又是什么？这些都值得我们思考。大势来兮如“洪水猛兽”，波涛汹涌却也暗藏刺芒。行业进化的推动需要势能，在这个势能之下，前进无法阻止，问题也无法被掩盖。据克劳锐统计，截至2018年12月末，中国以MCN为主营业务的机构数量已经超过了5000个，这些MCN机构的员工规模从5人到1000人不等，在大势的驱动下，带给这些机构考验的将不只是其所能产生的内容、流量及影响力，有效的商业变现方式与增长模式也显得尤为重要。于此背景下，MCN的战略、策略、内部管理、核心竞争优势都成为克劳锐关注的重点。在此前克劳锐针对MCN机构创始人的深入访谈过程中，我们深切感受到了这个快速迭代的行业背后，有着一群优秀且焦虑的管理者。他们正遇上平台崛起和流量红利的最好机会，也享受着内容影响力所带来的成就感；同时，营收的压力以及政策的未知等，使其焦虑不已。洞悉到这样的行业现状，克劳锐也希望能够以数据为基础，透过数字来分析产业机遇、趋势与问题。对于如今“MCN”型企业未来会成长成为什么样的企业，我们也是充满期待。2019年，希望大浪过去，留下的都是坚硬的礁石
