制造业研究分析

本文摘自EMISInsights报告，来源EMIS数据库饮料制造业是中国国民经济最重要的产业之一。随着人口数量和收入水平的不断提升，过去几十年来饮料制造业实现稳步增长。随着中美贸易摩擦不断升级，2019年中国饮料贸易逆差不断扩大。但受2020年初全球新冠肺炎病毒爆发的影响，进口锐减近30％，第二季度饮料贸易逆差随之缩窄。尽管饮料生产商已经在2020年一季度末左右恢复了生产，但由于国内需求紧缩以及全球贸易中断导致出口下降，该行业很难在2020年恢复正常。2020年第二季度行业数据回顾受新冠疫情爆发影响，2020年第二季度中国饮料制造业营业收入小幅下滑0.1%至3,839亿元。在啤酒和软饮料需求增加的推动下，2020年4至6月饮料零售额同比增长9.4％至559亿元。由于进口量急剧下降，啤酒产量在2020年第二季度同比增长5.7％至116亿升。软饮料产量在此期间同比微涨0.1％至4,700万吨。受产品需求减少影响，白酒产量在2020年第二季度同比下降5.7％至18亿升。葡萄酒产量在2020年第二季度同比猛跌50.7％至6,900万升。随着新型冠状病毒在全球的蔓延，中国饮料进出口额在2020年第二季度继续同比下降。海关总署公布的数据显示，2020年第二季度，中国饮料的贸易逆差为5.9亿美元，较2019年第二季度的9.4亿美元有所下降，这主要是由进口减少所致。2020年第二季度，饮料进口额同比下跌28.6％至11亿美元。根据中国食品土畜进出口商会发布的报告，由于在冠状病毒爆发期间烈酒和葡萄酒的消费量下滑，2020年上半年酒精饮料的进口额同比大跌29.4％至17亿美元。2020年前六个月，烈酒进口额同比猛跌31.4％至4.7亿美元。其中，白兰地的进口额在此期间同比大跌41.4％至2.7亿美元，占烈酒进口总额的57.5％。2020年上半年，中国自澳大利亚（中国最大的葡萄酒进口来源国）进口的葡萄酒金额同比下降23.4％至3.2亿美元。2020年第二季度，饮料出口额为4.8亿美元，同比下降13.4％。2020年上半年，啤酒出口额同比下降10.8％至1.1亿美元。行业展望根据EMIS Insights的估计，中国的饮料行业2020年整年都会受到冠状病毒爆发带来的打击。作为酒精饮料子行业中继白酒、啤酒和葡萄酒之后的第四大细分部门，黄酒市场将在此特殊时期面临更多的挑战，诸如产品价格低廉，知名品牌少以及市场份额小等。根据中国酒业协会发布的一份报告，黄酒2020年的产量为24亿升，仅占酒精饮料总产量的2.7％。相比其2018年的33亿升而言有了大幅下降（中国市场研究机构智研咨询发布的数据）。中国酒业协会还预测，黄酒子部门2020年的营业收入仅占酒精饮料子行业总收入的2.2％。为了扩大业务，黄酒制造商不得不注入更多的资本。2020年7月，中国最大的黄酒生产企业浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司与一些战略投资者签署了合作协议，旨在优化产品结构，提升品牌形象并开拓新的销售渠道。行业要闻养乐多将在无锡建厂2020年4月16日，全球最大的益生菌乳制品生产商之一的养乐多与无锡市政府签署了一项合作协议，将投资3亿美元在江苏省无锡国家高新技术产业开发区建设工厂。新工厂将成为养乐多在全球最大的活菌型乳酸菌饮料生产基地。景田在梅州启动矿泉水生产项目2020年5月9日，景田（深圳）食品饮料集团有限公司与梅州市政府签署了项目投资协议，拟在广东省梅州市五华县投资5亿元人民币建设矿泉水生产项目，以扩大其产能。预计该项目建成投产后可实现年收入3至5亿元。主要行业指标酒精饮料产量受低端产品需求下降的影响，白酒（中国传统饮料酒）产量在2020年第二季度同比下滑5.7％至18亿升。由于需求增加和进口减少，2020年4至6月啤酒产量同比增长5.7％至116亿升。海关总署发布的数据显示，2020年上半年，啤酒累计进口量同比大跌22.7％至2.9亿升。2020年第二季度，葡萄酒产量继续下滑，同比猛跌50.7％至6,900万升。软饮料产量与2020年第一季度的同比大跌13％不同，2020年第二季度软饮料产量同比略增0.1％,这主要是由于中国的新型冠状病毒疫情得到有效控制。根据国家统计局公布的数据，2020年上半年，中国最大的软饮料生产基地之一，福建省的软饮料产量同比增长10.3％至450万吨。2020年前六个月，另一个主要生产基地，浙江省的软饮料产量同比增长4.8％至440万吨。关于报告本报告对中国饮料制造业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯，提供数据与分析的最佳组合。如果您已经是EMIS数据库的用户，请点击这里进入数据库下载阅读本篇报告全文。下载阅读本期中文版报告点击这里。关于EMISEMIS成立20多年来，通过与世界宏观经济专家、顶级行业研究公司和权威新闻提供商合作，为近2000客户提供专业的行业与区域资讯信息，包括及时的相关新闻、行业研究、市场研究等商业资讯。覆盖全球140多个新兴市场国家与地区的250个行业。更多中国行业研究报告、市场研究与商业资讯，还请访问EMIS数据库了解更多与申请试用。更多中国与全球宏观经济数据、行业数据，还请访问EMIS数据库

各行各业飞速发展的今天，以传统行业自居的制造行业，也开始从互联网改革开始转变为智能制造，即基于智能数据来进行生产策略制定与管理。在企业业务覆盖区域越来越广，企业累积数据越来越多的情况下，企业员工也都疲于应付这些数据的整理和发布，这时，如果有一套适合制造行业的数据管理解决方案来降低生产成本，解放员工双手，为企业寻求新的机会，实现制造业信息一体化管理。首先，我们来分析一下目前制造业的数据分析上存在哪些既定的问题呢？1、制造业的数据缺乏整合。在生产、质检、管理等各个环节，制造行业都在产出着大量的数据，这些数据包括生产效率达成情况、生产工单完成情况、异常工时分布、物料数据不良率、维修不良统计、返工统计等重要的数据。同时，内部信息系统之间缺乏统一的平台对数据进行关联、整合及联通，容易导致产销存等各环节无法协同工作，难以完全释放各环节数据的真正价值。2、制造业数据缺乏分析与可视化处理。目前，多数制造企业还在用传统的电子看板以及报表，比如Excel，最终输出的结果是包含了大量数据的表格，无法实时、直观的呈现当前的业务状态。由于制造生产过程、质量、成本管理都通过手工形式完成，所以很难与生产系统、管理系统的最新数据进行同步，也就无法生成实时性数据洞察，对制造业数据进行深度挖掘。3、以往的数据分析方式对各部门员工的工作造成了极大负担，制造企业的数据报表往往有着严格的周期规定，每月、每周甚至每天都需要记录相应的报表，长年累月积累下来，数据报表的整理、编写与分析会成为一个非常繁重的工作，很多企业一到年终总结的时候，数据报表的编制甚至会占用员工80%以上的工作时间；再则，报表的制作要和大量的数据打交道，过程非常繁琐，也很容易产生人为的误差。4、传统的数据分析模式与智能时代的数据深度挖掘产生了尖锐的矛盾。由于传统数据报表的编制以及分析效率制约，只能在生产等重点的领域提供数据结果，无法同时以各个角度去分析各部门的所有数据，最后也很难对财务、人力资源、业务等部门提供数据支撑和帮助。而且，传统数据报表的分析结果交付是单向的，只能是数据分析人员提供什么，大家就看什么，而无法通过双向的高效反馈来灵活的获取自己想要的数据可视化图表。以上种种可以得出，对于制造企业来说，改变传统的数据采集与分析模式，实现数据分析的“减负”与增效，是提升数据价值的必然需求。制造业企业可以运用一体化数据分析工具亿信ABI，来制作出既直观又清晰的数据可视化页面，从生产数据、财务数据、业务数据入手，全面提升数据价值。ABI是亿信华辰深耕商业智能领域十多年，自主研发的一款融合了数据源适配、ETL数据处理、数据建模、数据分析、数据填报、工作流、门户、移动应用等核心功能而打造的全能型数据分析平台。下图是用亿信ABI搭建的生产数据分析平台，都是用于实际生产的可视化报表。1、生产管理反映每日生产的运营概况，主要从生产效能、成本控制、生产质量、精益生产、要素分析等方向进行分析。系统每天定时推送分析结果至领导的邮箱，减少人工制作报表的成本，提升工作效率，方便领导了解当日经营状况。2、生产效能反映生产部门生产进度执行情况，考核生产部门的生产能力。涵盖产量、产销比、达产率、生产计划完成率等考核指标，为领导管理生产线提供数据支撑。3、环境要素分析4M1E（人机料法环）是对全面质量管理理论中的五个影响产品质量的主要因素，此主题是环境这一个因素的分析，从温度、湿度、无菌值三个环境因素来分析对产品质量的影响。注：以上图表中引用到的数据均为演示数据，仅供参考，不具备任何商业价值。制造业企业可以通过使用亿信ABI去分析生产类数据，整合各部门的年月日数据资源，搭建统一共享分析平台，激发业务人员分析销售思路，为领导提供经营决策数据支撑，从企业的角度看财务数据或者深度挖掘数据中潜藏的问题和机遇。

概述在下一轮制造业革命中，3D打印、机器人等科技将改变工厂生产的方式，而企业也将重新考虑其产品以及生产基地。小批量、高度个性化的产品将在流水线完成组装，产品之精良就好比高科技版的传统手工艺品。制造业革命即将到来；未来五至十年内，所有行业的制造企业都将卷入一场争夺战，力争根据客户需求有效地进行生产。客户需要时就可以把定制的产品送到客户手中，以满足客户不同的喜好。企业必须作出战略选择以维持较强的竞争力，投资科技以确保能够持续分析客户偏好和购买习惯相关数据，从而迅速应对市场变化。工厂规模越来越小，交付周期将缩至最短，价值链也将变得更短。制造企业将实行分权式管理，简化缩短供应链，大幅拉近与客户的距离。尽管科技使这一新的制造模式成为可能，但落实这一模式的推动力来自客户。 在新兴市场以及发达地区，客户越发希望产品能够迎合当地的文化偏好，而非同质化的全球品牌及B2B服务。早在20世纪80年代，汽车行业就成为本地化模 式的领导者，日本车企以定制服务打开美国市场。然而，其他行业直到最近才采用这一模式，冰箱、牙膏、家具、服装以及软件行业开始根据各个地区的市场调整自身的产品设计。电子商务的普及改变了客户的体验，人们可以更加了 解有关产品及其竞争者产品的信息、定价详情，并通过同业评论获悉产品质量。史无前例地，客户可以合理要求大规模的厂商为其提供本地化的产品。受益于按需生产模式（point-of-demand model），灵活应变的制造企业会赚得盆满钵满。随着供应系统的反应能力不断提升，当地客户需求也更加清晰，库存管理效率有所提高，大批量仓库产品的运输成本也将随之降低。供应链管理及生产计划的相关费用也将有所削减。在客户需要时，企业若能为客户量身定制最符合其需要的产品，就会收获更高的销售回报。相反，随着按需制造逐渐盛行，拥有全球工厂网络和大型集中的工厂，并采用传统运营系统、组织结构与流程进行管理的企业，可能会发现他们的商业模式已经过时了。放眼全球，本地制造一家小型的美国初创公司Local Motors揭示了未来制造业引人入胜的一面。该公司在全球有五家微型工厂，主要使用3D打印设备生产一款名为Olli的无人驾驶班车，由IBM Watson人工智能技术支持，通过智能手机app叫车，支持声控；一架可载货的空中客车无人驾驶飞机Zelator；全球首辆3D打印汽车Strati，诞生于国际制造科技展上，且仅需44个小时。该车即使不能和跑车媲美，也适于驾驶。不过，Local Motors的3D打印不过是这家公司业务模式中值得研究的冰山一角。 该公司还在一个全球网络平台上利用众包征集产品设计，参与者会在公开的论坛上提出对于集体消费的看法。在Olli的征集活动中，获胜的设计师是一个从未做过工业产品设计的24岁哥伦比亚青年，他不仅获得一笔小额现金奖励和销售提成，还有机会在Local Motors制造团队中继续工作、学习。Local Motors的生产布局计划也同样引人注目。随着微型工厂的概念不断发展，Local Motors将在客户所在地建立新工厂，所生产的每件产品在同类中都是独一无二、完全符合各地客户的喜好与要求。在3D微工厂中，占主导地位的不再是生产规模，而是从工程、设计、零件、劳动及效率上节省的潜在资金。Local Motors称之为“在视野内创造收益”，即公司为工厂所在地的客户提供实用的、有吸引力的定制产品，定价也十分符合产品的独特价值。Local Motors的业务仍处在萌芽阶段，日后的成败还难以预料，但它的核心价值在于推动了行业内生产法则的重大转变，这是各类规模的制造企业在未来数年内不得不考虑的问题。几十年来为了追求更低的生产成本，实现规模经济，制造企业不断扩大工厂布局、使供应链延伸到新兴市场，通过复杂物流网络在世界各地大量分销产品。而今，制造企业发现他们的全球化战略已经丧失了活力。尤其是他们的集中式管理结构、冗长的供应链、缺乏多样性的产品，以及耗时的产品运输。这些都影响着制造企业的区域灵活性，在某些情况下，还会让他们在本地竞争中处于劣势。相反，对于成功的制造企业来说，新的战略原型将基于一个相对简单的想法: 最具效益的制造模式是能够准确把握产量，满足客户需求，留有足够的空间进行本地和个人定制。这一理念的实现很大一部分缘于科技的进步，包括3D打印、工厂创新、电子商务、数据分析、物联网等等。即使市场需求变幻莫测，有了科技的助力，企业总能把握客户兴趣—新兴市场的中产阶级正不断壮大—和客户对特定产品的需求。虽然一些产品的定制化程度将高于其他类别的产品，但鉴于产品质量改善，市场反应加速，工厂规模缩小，交付周期缩至最短，供应链协作得到加强，分权式管理得以实施，总的来说制造企业与客户之间的距离将大大缩短。另外，按需生产模式的影响将超出企业对消费者的领域。B2B领域的供应商也将面临压力，需要提升自身的应对能力，缩短供应链，更积极地服务终端客户，这也是他们的客户（制造企业）完成战略转型的一部分。这意味着一些企业的运营存在问题：当下大量投资拥有众多大型集中式工厂的全球工厂网络，通过传统运营系统、组织机构与流程进行管理的制造企业发现他们运营模式被淘汰的速度超过了预期。但是应变能力最强的制造企业从新模式中收益颇丰。当供应系统更加灵活多变，客户需求越发清晰，库存管理将得以提升，大批量仓储抛弃滞销的存货，产品的运输成本也随之下降。此外，耗资巨大的长期生产计划以及供应链管理的减少，也将为企业节省费用与资源。企业如果能超越竞争对手，生产出最切合客户需求的产品—在关键时刻提供客户所需的产品—其销售利润将会大幅增长。态度转变过去数十年中，全球制造业形成一种定式：通过传统的大批量生产计划实现成本削减目标。在区域中心（通常在制造企业本国市场以外的发展中国家）建立工厂，成为削减劳动力成本，与区域内低成本供应商结成联盟的一个途径；只要在新兴国家投资经营所享受的优惠政策足够克服物流低效以及产品上市时间方面的困难，这一途径便有利可图且意义重大。但在各种趋势的共同影响下，这一战略模式过时了，价值创造从生产转移至下游的客户与产品定制。原因之一是，新兴国家工资上涨和对能源价格波动的担忧削弱了跨国公司通过海外市场获得的竞争优势。因此，众多大型工业企业改变战略，选择迁回美国及欧洲本土市场，终结产品在海外生产后转运回母国的模式。自2010年起，（当年美国制造业的就业率跌落至当代最低点）先前从海外为美国制造企业供应物资的企业通过回流或外商直接投资为美国创造超过33.8万个就业岗位（图一）。图一：最近，政治波动对跨国公司的制造产业布局和供应链决策产生了影响。英美两国的新政府提出了保护主义，释放出全球贸易再度放缓的信号，而过去几年全球贸易一直在走下坡路。部分原因来自贸易自由化进度放缓而对于汇率波动、 新关税或其他以贸易为基础的税收的担忧与日俱增。基于上述现状，选择在产品销售地进行生产更为经济可行，而企业也都采用了这一模式。例如，英国脱欧公投后，英镑应声暴跌，导致企业对外贸易费用上涨，英国食品公司转而与国内供应商合作，力求降低成本。“产地直销” 这一理念在汽车行业越来越举足轻重，雷诺-日产首席执行官Carlos Ghosn对路透社表示：“毫无疑问，我们必须顺应时势。”然而，最重要的是，制造企业与客户之间瞬息万变的关系正是按需生产战略变革的核心推动力，且对变革有着长期的影响。在所有地区的市场，尤其是需求不断增长、中产阶级持续壮大的新兴国家，客户越来越希望得到能够迎合当地文化偏好的产品，而非同质化的全球品牌及B2B服务。尼尔森近期针对61个国家3万名消费者开展的一项调查显示，四分之三的受访者购买产品意向主要基于该产品是否在本地生产。亚太地区、非洲及中东地区的民众更是如此。在对全球企业的调查中，企业也持相同意见，这也加速了产品定制化的进程；从冰箱到牙膏、薯片到软件，所有的产品都根据各个地区的偏好重新设计。尤其是电子商务及其许多在移动互联网上涉及更简单透明交易的分支领域，都颠覆了客户体验，使消费者能够了解更多的有关产品及其潜在竞争者产品的信息、定价详情，并通过同业评论了解产品质量。史无前例地，客户可合理要求主流制造企业为其提供本地化的产品。当企业通过定制化服务满足了客户需求，客户忠诚度也随之提高（图二）。图二：技术促进毋庸置疑，经济与消费趋势助力销售地制造成为大势的同时，其本身也是股不可阻挡的力量。但若没有科技方面的显著突破—按需生产的核心、激发其潜能的关键，经济与消费趋势也就无法发挥其作用，或至少使企业丧失采取对应措施的能力。这一系列新兴科技可大幅简化供应链，缩短产品从工厂送达至客户的路径，也令小批量生产及产品定制化变得更为经济可行。尽管仍然处在起步阶段，但科技已深刻改变了制造业格局，为小规模竞争者开放准入市场；拓展新途径，使企业可以更高效、低成本地为客户提供更优质的定制产品；促使成熟企业培育一系列可持续的本地化制造能力、应用创新生产模式。制造企业制定按需生产框架时可应用的先进科技有以下几类：■ 客户导向型软件这一类先进软件应用技术的形式很简单，最佳代表是苹果公司iPhone的研发以及全球发售的模式。苹果公司只是将iPhone定位为一般硬件装置，可通过程序及应用程式实现个性化设置与持续升级，从而满足个人用户的喜好；苹果公司相信定制化软件将为其产品带来可持续性的价值。在实际中，每位iPhone用户通过苹果公司提供的平台，装载各自所需的第三方开发的针对各区域需求的应用程序，自行完成最终产品的配置，实现用户定制化。苹果公司的这一模式，其他通讯与计算机公司也在采用。这样的模式是客户导向按需服务的相对基础应用，很少涉及软件更深层的技术领域。谈及和按需生产相比更超前却同样可能成真的概念，不得不提及区块链在制造业的影响。（区块链已成为金融服务领域常见的软件机制，用于保证安全的点对点交互，无需第三方中间人介入及验证交易。）在生产领域应用这一技术后，制造企业、供应商及客户可通过区块链网络迅速找到对方，不管是提交1件甚至10万件商品的即时需求，都可建立数字化交易关系。有能力在紧迫交付时间内完成任务的供应商与制造企业（在某些情况下将涉及多个生产者）将共同合作实现客户的需求。■ 数字化工厂配备先进生产硬件与软件的全数字化工厂可完成制造流程与足迹的本地化与自动化，从而简化与缩短供应链。这些高度自动化、重度依赖科技的工厂实质上是新型统包工厂范本，可在任何区域迅速投入使用。自动化可减少对于当地技术型劳动力与培训的需求，同时保证质量稳定性。制造企业在向当地工厂转移更多价值的同时，获得更多的灵活性、有能力提供产品定制化服务将成为可能。为更好地满足中国、非洲以及中东地区客户对于短项目计划周期的要求，美国一家工业设备制造企业拟定并执行了一项生产计划，此计划勾勒了数字化工厂的蓝图。该公司作出这一决策是由于发现有些客户在启动新工厂项目之前只预留了有限的时间，因此通常会购买符合工厂需求的任何市面上销售的工业机器设备，完全不在意品牌。这意味着这些地区的工业设备制造企业只需要将其产品交付周期缩短两周，便可明显提升在当地的市场份额。基于这一发现，该公司执行了一项生产计划：仅在美国生产工业设备的精简框架，而后利用联网计算机辅助设计与数字工程工具，在毗邻其新兴市场客户的定制化中心完成产品的最终装配，如安装附加配件或根据当地客户需求作改动。通过评估企业收集到的大量有关目前运营情况的数据：各区域市场对于自身产品的需求、客户对于产品的使用情况、库存水平、产品性能（通过B2B领域制造并镶嵌在产品中的传感器获取），以及供应链活动，先进的分析技术可深度开发数字工厂及数字按需制造的潜在价值。这些分析成为反映企业生产与供应链近况及其应对客户需求能力的窗口。故此，这些宝贵的数字信息存储（有时也称为智能可视化为弹性灵活的制造足迹奠定了基础，企业可根据不同区域市场的多变需求作出动态应变的生产决策。制药行业是积极探索如何利用数据分析与数字化工厂的领先行业之一。已有一家大型制药企业以及众多制药研究团队投身于研究如何运用智能可视化快速建立便捷式制造软件套件，从而提供满足特定区域市场需求的定制化产品。初始的这类制药工厂仍然处在试运行阶段或正在等待监管审批，但制药企业希望这一模式可帮助减少库存、更好地应对当地需求以及缩短工厂停工期。西门子也采纳类似的应用，将智能可视化与模拟软件结合，在为工业客户建立工厂前通过数字化精密调整工厂工程设计、质量控制、产能利用、设备运行、自动化与生产流程。在这一模拟蓝图的帮助下，西门子协助其客户快速建立高成本效益、高效率的按需生产的工厂，根据输出类型、产量及其他地区要求量身打造。■ 制造创新数十年来众多生产方式中最新颖的当属3D打印，它将小型或大型零部件及最终产品的生产直接交由工厂完成，不论工厂位于何处，也无需负责产品的运输；应用3D打印—通过建立三维元件层生产产品，因而也称作增材生产—可将制造过程中的附加价值引流至当地制造活动中。因此，实施增材制造计划的汽车制造企业可利用3D打印机在几分钟内根据客户的选择制造出特别设计的车前灯，不再需要耗费数周等待供应商的生产与交付。制造企业因此有能力采取更灵活的方式回应客户需求，也更愿意在产品设计与定制化中大胆尝试。目前3D打印的工业应用处于相对基础的层面，在探索增材制造将如何影响（并从多方面引领）按需生产的革命方面也只是管中窥豹。在为国际生产工程学院2015年制造工程智能计算大会（Intelligent Computation in Manufacturing Engineering conference）准备的论文中，三位欧洲学者提出一个观点：3D打印将会使云端生产成为必然。在此场景下，供应商将不再生产实物产品，而是向制造企业出售定制化产品数据，随后制造企业利用3D打印在分散式、本地化的工厂中生产产品。战略框架制造业风云万变，因此企业需要保持自身的灵活性，迅速应对实时变化，寻找最佳途径建立更加客户导向型、更高效的生产模式。我们认为，所有形态的制造企业都必须重新审视自身的供应链，并决定应如何综合利用下文所述的三大生产战略，从而凭借优势抢占市场高地，从容应对按需生产模式的激烈竞争。■ 产品定制化随着批量制造逐渐被定制化生产所取代，众多企业对新型模式持试探性态度。标准产品根据客户实际订单在需求地进行配置，这是产品定制化目前最为保守的形式，产品定制化也因此被认为是开给顾客的空头支票。这一模式涉及的标准产品数量往往有限，且定制化程度较低，例如吉他或手机壳有六种颜色可选，这一现象在很多行业中比较普遍。由于在产品设计上畏手畏脚，企业即使采用这一模式，也不会在按需生产模式中作出更为大胆的创新，因此不可能收获大量的实际利益。现今对生产者而言更可取的是至少成长为成熟的产品装配中心，提供相对多元化的按需制造，为客户提供广泛的选择，而不仅仅是屈指可数的产品种类。很多企业纷纷以不同有趣的形式将这一理念延伸并融入生产运营中。例如，运动鞋品牌商阿迪达斯近期在德国与美国建立Speedfactory，工厂内的工作完全由机器人执行，可迅速生产运动鞋，并在颜色、鞋带、材质、足托、图案刺绣以及品牌标志等方面提供多种定制化方案。IOPscience在印度尼西亚发布了一项有关大规模定制化前景的研究，该研究发现在2014年，德国企业设立了470个基于Web的产品装配系统，美国有超过332个，其他国家的企业也设立了大约200个。然而，这些都不是完全意义上的定制化制造；定制化制造是按需生产模式的终极目标，因为产品的设计不可能完全由个人单独完成。迄今为止，仅有少数类似Local Motors这样进行小批量生产的企业在该意义深远的制造领域中积极探索。要实现这一目标，成为真正意义上的按需制造企业，企业必须全面改革并重新制定其产品生产与设计流程。随着生产日益趋向小批量产出、所需要的运营开支不断减少、效率不断提高，市场上极有可能出现大众市场价格的定制化汽车等产品。■ 科技驱动型生产推动按需制造的科技应用包括工厂模拟、传感器、云端程序、物联网以及3D打印。但真正促进这些应用的，是成熟完善且严谨设计的数据系统，这些系统可生成深度分析，从而支持高效的产品定制化、预测客户喜好。在按需生产环境中，企业网络必须具备迅速连接数以万计客户的能力，自动获取客户订单与需求（无论是生产单个产品，还是按时分批交付）。成功捕捉信息后，这些数据必须直接导入生产系统，系统中的自动生产流程便立刻开始生产。西门子首席执行官Joe Kaeser称，西门子的最终目标是利用客户数据分析— 回应客户需求的预测程序、追踪以往订单及具体喜好、用于维护上市产品的传感器—优化价值链。Kaeser如此说道：“从数据中获得的信息可缩短价值链。生产会变得更快、耗费的成本会更低、灵活性也会更高。企业可大规模地生产某一产品，也可删减价值链中低价值的某些环节。”■ 精益制造的升级基本的精益原则在按需制造时代依然具有重要意义，但必须与新兴科技联手以增强精益方法与成效。在新环境下，制造与供应链的灵活性以及模块化产品设计尤为关键，但会对传统精益模式带来的规模经济效益造成一定的威胁。要克服一次性或小批量制造可能产生的低效，数据分析、传感器、机器人技术、联网技术、制造设备（包括但不限于3D打印）以及云端编程等领域应取得突破以加速定制化生产进程与系统发展，从而保障精益概念，即注重质量、效率、工厂绩效与生产力。在精益领域中，人类在工厂中的地位将不可避免地面对按需制造的考验。传统上，企业采用精益方法来调整与优化流程、规范人员在工厂中的行为与日常活动，最终的目的是杜绝浪费与制程变异。但这一思维将被摒弃，原因在于机器人流程自动化—尤其设计、工程或信息处理等基于软件的活动—能够包容一定程度的低效，这是因为其强大的计算能力可以杜绝轻微浪费或能够更高效工作。换言之，在机器人工厂中，制程变异这个关键的精益指标， 将因为流程自动化迎刃而解。然而，即使在新的精益模式下，人类在价值链的上游依然发挥极其重要的作用。确切来说，既然按需制造依赖高效生产系统以完成定制化生产，那么设计全新的流程、管理流程的执行以及敦促流程的持续完善必然需要人类智慧，即使越来越多的重复性工作将由人交付给机器人与人工智能。要想在建立按需制造工厂后占据优势地位，制造企业必须能够创造性地运用精益原则，让效率更上一层楼：按需制造环境下的成功不仅包括重复性任务的生产力提高，还体现在产品的灵活性与定制化程度随着制造流程处理订单数量的增加而不断提高。在此模式中，人才资源将专攻如何持续改进、微调与创新定制化生产，以及对于简单或复杂客户需求的灵活快速反应。结论现代制造业必然会走向产品定制化，对此企业早已深谙于心。确实，为营造定制化程度更高的制造与服务环境、更好地回应客户需求，企业所倡导的大规模定制化可以说是早期甚至是原始的概念。例如，车主可从某种程度上定制自己的爱车：可自主选择颜色、引擎规格及传动方式等等。这一体系并不是十分完善，但由于科技的步伐赶不上定制化宏图的发展，在没有完全构建新生产模式的情况下，制造企业即可涉足大量定制化领域。但现在情况已完全不同。科技进步与数字化发展正在兴起并迅速影响整个制造环境，令按需生产模式在几乎所有行业中成为必然趋势；而实际上，各行业已经在执行相关应用。最终，大胆创新的客户将可以自主设计Local Motors甚至丰田、本田及通用这样的大企业生产的汽车，并通过3D打印机制造出来。客户在享受真正产品定制化的成果后将会提出更高的要求，为具备定制化能力的企业带来更多收益，也迫使所有想要继续生存的制造企业培养这方面的能力。对按需制造趋势有所准备的企业终将蓬勃发展。但企业必须现在就行动起来，重新审视自身的长期制造战略，采用优化流程、系统与先进科技，制定生产决策，全面变革与客户互动方式，直面行业中的竞争与挑战。爱创客邀请函2017年精彩回顾，点这里！

近年来,精益生产培训成了很时髦的事情。各个行业里，“我要精益生产咨询”、“我要精益生产培训”的呼声愈喊愈烈。其实，我们确实需要精益生产培训，但绝不是单纯为了赶时髦，更不是不得已而为之。而是为了迎合日后人工智能、机器人、数字化结合时代到临的发展。既然说到精益生产培训，那我们先来了解什么是精益生产？精益生产源于众多知名的制造企业以及麻省理工大学教授在全球范围内对丰田生产方式的研究、应用并发展，促使了精益生产理论和生产管理体系的产生，该体系目前仍然在不断演化发展当中。我们了解了什么是精益生产，那么是什么原因使得现在越来越多的企业在进行精益生产培训来达到企业的升级与转型，拓宽企业发展呢？据权威机构的研究结果表明：企业的发展一般经历基础期、发展期、成熟期、瓶颈期，然后才走向成功的。而在前面的基础期、发展期、成熟期、瓶颈期里，几乎会淘汰80%左右的企业，真正能经过这四个时期磨练的，只有20%的企业，也就是说只有20%左右的企业能真正成功。20%，听到这个数字，那么我们现在不疑问为什么一些品牌曾经风靡一时，现在都几乎听不到了吧！中国制造业大而不强，从现状上分析，主要有七个问题：1：自主创新能力不强：2：产品质量问题还比较突出3：人力成本上升，低端制造业正在或已大量转移4：发达工业国家的再工业化，高端制造业开始回流5：资源效率利用比较低，能耗比较高，污染比较严重6：不公平的国际竞争，工业发达国家的贸易保护主义7：产业结构不是很合理，低端产品产能严重过剩，高端产品能力比较差。对于这7点，相信大家都是有目共睹的，稍有实力一点的企业，现在几乎都在东南亚地区办了厂，有的在想办法往外转移。讲到了这里，大家应该明白了我们制造业目前的处境。其实制造业的现状，不外乎就两种选择，转型和被淘汰，而我坚信，这是一个无需思考而必须做出的选择。我相信，在座的每一位企业主和企业经营者，都不会选择被淘汰。那么，精益思想和智能制造也就被提上了日程。而要快速的做好精益思想和智能制造的转型，首当其中的就是精益生产的现场改造。所以，这也就是今天分享内容的重点，企业推行精益生产的重要性。因为只有精益生产做好了，你才能适应眼下时代的发展。

中新网北京5月26日电 (记者 闫晓虹)最新研究报告分析指出，全球制造业呈现智能化、高端化、绿色化、自动化、服务化、品牌化等六个重要趋势。26日，由中国建投投资研究院、社会科学文献出版社共同主办的《中国投资发展报告(2020)》发布会在北京举行。报告称，第一是智能化。随着“大物移智云”等新一代信息技术的发展以及信息化水平的普遍提高，数字技术、网络技术和智能技术日益融入产品研发、设计、制造的全过程，推动产品生产方式的重大变革。主要发达国家和跨国企业均把智能制造作为新一轮发展的主攻方向，一些跨国企业也纷纷加大对智能化改造、先进机器人研发的投入力度，传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变。第二是高端化。高端制造具有高技术密集、高附加值、高资本投入、高度品牌化等特点，处于产业链的顶端，反映一国制造业的综合实力，因而成为各国战略竞争的制高点。我国也正在推动制造业技术向中高端层面发展，明确了高端制造领域的主攻方向，突出以工业化与信息化深度融合为抓手，推动中国制造从大国向强国转变、从中低端向中高端跃升。第三是绿色化。绿色制造是指在保障产品质量和功能的同时，努力提高能源的使用效率，将产品制造过程中的环境污染降到最小，进而实现可持续发展。为实现制造业从粗放型向绿色环保方向转变，我国对能源消耗、污染物排放等指标做出了明确规定，不断推动传统技术改造和工业设计理念的转变。第四是自动化。受劳动力成本攀升的压力，全球重视和推进工业自动化。工业机器人密度是自动化水平的重要指标，中国已经成为全球工业机器人最大市场。第五是服务化。根据已有国际经验，制造业发展到一定阶段后，其附加值和市场竞争力的提升更多地是靠生产服务业的支撑。随着制造业和服务业融合程度不断加深，服务化已经成为引领制造业升级和实现可持续发展的重要力量，是制造业向中高端迈进的重要标志之一。第六是品牌化。据经济合作与发展组织统计，知名品牌占全球商标总量比重仅为3%，却占据全球市场40%的份额和50%的销售额。在当下中国制造业蓬勃发展的背景下，品牌价值日益成为影响企业在市场上获得竞争优势的重要因素。来源：中新网

工业制造业至改革开放，加入WTO，开辟一带一路，中国的大门是越敞越亮，在国家领导，政策扶持下，依托优势资源，也将中国打造成了世界工厂，成为经美国之后全球最大的经济体。国内经济发展，环境保护，人民就业都得到了保障。然而，随着国内经济转型的需求，最新技术的应用及世界格局的变动。人们也不得不担心未来自己的就业问题。改革开放企业外迁近几年来，越来越多的加工制造业迁往海外，尤其是人力资源更加廉价的东南亚地区。随着工厂的外迁，必然会导致工作岗位减少，事实也已经证明了这点，各大公司不断裁员，将资本转移海外市场，失业人口增加。但是，与此同时，企业外迁，同时也给很多人带来机会，跟随公司来到海外市场，为他们创造出了更大的发展空间。此外，国际经济转型必要阶段，一些落后的，产能过剩的制造业外迁，随之而来的是科技含量更高的企业落户，。企业外迁中美贸易战前段时间，中美博弈已经成为热门话题，美国单方面退出世茂组织，违背世贸公约，妄图遏制中国发展，重洗世界经贸牌局。对中国频频出手，当然中国也不会任由欺负，回以反击。贸易战争如火如荼。在这种杀敌一千自损八百的经贸环境下，对中国企业来说即是困难也是机遇。许多小企业纷纷倒闭。裁员智能机器人和互联网的应用随着技术的发展，社会的进步，互联网技术和人工智能技术将发挥重要的作用，比如说基于互联网云计算的设备远程预测性维护、生产管理系统、人力资源综合调配系统等等。基于人工智能的次品剔除系统、智能设计与仿真等等。人工智能一个大问题是，机器人自动化的全面实施，对劳动者就业岗位的冲击最大。很多企业已经制定了无人车间的计划并逐步实施当中。万物互联，高效的数据分析正在取代高端服务业的金融分析师等岗位，不难想象还有什么岗位不能被机器人取代呢?人工智能就此，全球掀起了一股反智能机器人的浪潮，甚至打出人类会被取代的标语。一些政府试图阻止机器人的发展，其实是拒绝技术进步与革新。对于机器人带来的收入差距拉大与冲击就业岗位，包括比尔-盖茨在内的富豪科技精英都建议政府对机器人征税以缩小收入差距拉大，补贴实业工人以及金融分析师等白领。在不久前，韩国就此提议将机器人纳入税收范围！人力工厂补充一些事实。以美国为例，近年来受过高等教育劳动者比例持续上升，新职业类别快速产生，新职业从业者中接受过高等教育者比例较高。同时，有高等教育经历劳动者报酬上升，且相对于没有高等教育经历差距持续拉大。这与前面提到的“中间衰败，两头增加”吻合，说明技术进步偏向高等教育人群，提高了这部分个体竞争优势。人工智能这方面偏向可能更强，导致分化速度可能更快，幅度更大。尽管人工智能可能“解放”一部分中低收入人群，但他们可能失业，最早利用人工智能并获取利润的很可能仍是受过特定高等教育的人群。裁员不管目前中国制造业现况如何，面临多少挑战，刚开始肯定会发生一些冲击与不适。但随着经济转型，社会从初始阶段向深度发展，其衍生与带动的产业增长、价值增长、其他岗位增加就会很快显现出来。全面改革所以，大家还是不必过分担心自己的就业问题。谢谢支持。请在评论区畅所欲言。

在本篇中我们搭建了一个基于行业增加值的分析框架，据此我们可以理解GDP（宏观）、行业增加值（中观）与企业盈利（微观）三者关系，行业之间投入产出结构与需求拉动结构，增值率降低对不同行业盈利的影响，中国制造的生产扩张与工程师红利，中国制造的全球价值链特征等重要问题。 第一，我们先从投入产出表谈起：理解行业间投入产出结构与需求拉动结构GDP是经济各个行业的增加值汇总，也是企业微观数据的加总，行业增加值（宏观统计）与企业盈利（微观核算）的本质差异在于：后者衡量资金增值能力，立足于资本；前者衡量产品创造能力，立足于实物。理解投入产出表有助于理解行业增加值的最终规模与生产过程中耗用产品的行业结构。第二，增值税率下调：减税对不同行业的影响如何测算增值税的本质是以增加值为权重，将税收在产业链各个环节重新分配，减税无疑将使高附加值行业更为受益。我们在测算2017年工业分行业产值与增加值规模的基础上，根据行业间投入产出关系，对工业细分行业的增值税削减规模进行测算。根据测算结果，计算机电子、汽车制造、化学制品、电气器材等行业减税规模最大，利润改善幅度最高的行业则多集中在下游。第三，从增加值变化看工业生产的量与质：哪些行业明显有“工程师红利”工业增加值测算模型为月度动态跟踪经济总量与结构变化提供了重要依据。根据测算结果，2013-17年中国产业结构在“量”与“质”两方面发生积极变化，上游行业收缩与下游消费行业、高新技术产业扩张使得过剩产能被充分消化，整个产业链运行更为顺畅。此外，若以劳动者报酬与营业盈余作为劳动力与全要素生产率的观察指标，医药制造、专用设备、计算机电子、仪器仪表、汽车制造等行业的工程师红利最为显著。第四，进一步拓展至全球视角：两个维度透视中国制造的价值链特征，哪些偏强，哪些偏弱跨国生产体系的完善带来了全球价值链发展，其特征之一就是微笑曲线：高附加值行业分布在产业链两端（大宗商品与第三产业）；高新技术产业偏高，纯粹制造业下游则附加值偏低。我们根据世界投入产出表数据，从国内行业附加值与出口行业附加值两个维度剖析中美两国的价值链特征。从行业附加值来说，中国的高新技术产业的产业占比并不低，但附加值偏低；产业差距的另一表现在服务业比重偏低；从出口附加值来说，整体行业附加值结构亟待改善。增加出口竞争力的方式一是推动高新技术行业等现有高附加值行业的出口。二是增加出口重点行业的附加值含量，如推动机械、家具、轻工、纺服等行业的产业升级。目录正文一、从GDP、增加值与投入产出表谈起1.1GDP统计与企业财务核算对宏观研究来说，GDP无疑是最重要的经济指标。它核算的是国民经济各个行业的增加值之和，从生产法核算的角度来看，可以定义为下述公式：GDP = 增加值 = 总产值 – 中间投入那么GDP实际上是国民经济各个行业增加值的加总，行业增加值的核算与GDP统计的思路、方法并无二致。我们知道，增加值的核算方法有三种：生产法、收入法和支出法，分别对应衡量国民生产活动成果的价值形态、收入形态和产品形态，通俗来讲，这三种方法从不同角度回答了国内经济“生产成果从何处来”、“形成收入怎样分配”、“最终产品用在哪里”的问题。所谓增加值，顾名思义即在生产过程中新创造的产品价值。它虽然是一个宏观概念，在统计中却仍然要以行业与企业为单位，在微观财务统计的基础上进行加总核算。宏观层面的增加值与微观层次的企业盈利在含义上似乎有相似之处，然而实质上却存在很大不同，除了在核算方法与涵义上有所差异之外（后文将有详述），二者的本质区别在于：盈利指标用于衡量企业的资本增值能力，以货币资金为立足点，公式计算中以付出的成本作为扣减项；而增加值则用于核算企业的最终生产成果，以实物为立足点，计算中以消耗掉的中间物耗作为扣减项。立足于资本还是立足于实物，是微观企业核算与宏观经济统计的最大区别。根据《中国非经济普查年度GDP核算方法》（下简称《核算方法》），行业增加值的核算中用到了生产法和收入法两种计算方法，而实际上现价增加值的核算结果主要来自于收入法。收入法核算增加值的公式为：增加值 = 劳动者报酬 + 生产税净额 + 固定资产折旧 + 营业盈余由此可见，增加值的定义比企业利润要宽泛得多。（营业盈余可简单视为企业的营业利润）增加值可以让我们了解到经济各个行业产品创造的规模及能力，但涉及到生产过程中所涉及的中间物量消耗、以及产业链的行业上下游关系，则需要剖析行业间的投入产出结构。这就要涉及到一张对国民经济非常重要的表：投入产出表，要确定经济中错综复杂的结构，必须通过投入产出表的深入研究来进行。1.2何谓投入产出表投入产出表最早由美国经济学家列昂惕夫于20世纪30年代首先提出并研究编制，是一种完整体现经济系统各部门之间投入与产出相互依存关系的平衡表，它主要以企业部门作为核算对象，为我们研究经济结构、量化产业链的投入产出关系提供了完备的数据资料。在对投入产出表的考查中，横行从价值使用的角度反映各部门产品的分配使用情况，纵列则反映部门的产品价值如何形成。投入产出表存在一个重要的平衡关系，即对于任何一个行业，其总投入必须等于总产出，其生产过程中所创造的产值，也必然等于在使用过程中消耗的产值（短期内的失衡计入库存变动）。在投入（来源）侧，某行业的总投入包含“中间投入”（其上游的原材料消耗）与“增加值”两部分，产出（去向）一侧的总产出则由“中间使用”（在下游生产中所消耗和使用掉的当前行业产成品）与“最终使用”（我们通常说的三驾马车）组成。除了平时所说的最终需求之外，参与产值组成的还有一部分“中间投入”也值得我们关注。就国内的统计核算体系来说，中国每五年（逢2、逢7年份）编制一次投入产出基本表；逢0、逢5年份编制全国投入产出延长表，分别在调查后的第三年公布在当年的《中国统计年鉴》上。目前最新的投入产出表为2012年（2015年公布），正在编制2015年全国投入产出延长表并将在2018年的统计年鉴上公布，因此时效性比较差，但仍然具有参考作用。对增加值与投入产出关系的分析并不仅仅应用于经济统计，更与微观行业变化息息相关。如近期的增值税减征政策无疑有助于降低企业税负，刺激投资增长，并通过凯恩斯乘数的放大效应来拉动国内需求，但市场上对这一政策事件影响的测算多集中在总量规模，而很难深入到行业结构，尤其是各行业需求变化对其他相关行业的动态影响，当前研究鲜有涉及。表面上看，税率与需求是这一事件最为相关的变量，但究其本质，更重要的影响因素在于产业结构。我们由各行业之间的投入产出关系剖析入手，试图对相关政策对国内不同行业的影响进行量化。二、增值税改革，利好谁家？2.1增值税：税收在产业链的重新分配3月28日，国务院常务会议宣布将于5月1日起降低部分行业增值税率，制造业税率由17％降至16％，其他部分行业由11％降至10％。增值税是在产品生产过程中由企业分阶段收取、但由最终购买者完全承担的税种。之所以称为增值税，是因为它的核算特征是允许生产者用于中间消耗、且在上一生产环节已经缴纳增值税的原料进项部分给予抵扣，那么粗略来讲，可以简单视为对“增加值”部分缴税。在核算方法上，企业必须缴纳的增值税额是销售额上的增值税与中间消耗或固定资本形成总值购买额的增值税差额，也就是说增值税应纳税额=销项税额-进项税额。对于可抵扣增值税，其本质是税收在产业链各个环节的重新分配，一般而言增值部分占比更高的行业缴税基数高，在税率相同的情况下缴税规模也高。例如，假设某最终产品1000万产值的创造需要经过五个生产环节，在两种模式下，每个生产环节（行业）所需要缴纳的增值税情况也不相同。可以看到，无论是哪种方式，在整体生产环节需缴纳的增值税数量不变，均为170万元。但对于不同生产环节的税收分配，两种情况却大有区别，对于增加值率更高的行业，缴税时具有更高的税基，须缴纳的税收更高。那么在增值税率同幅度下调的情况下，增加值率更高的高附加值行业无疑更为受益。当然，在上述计算中，增值税严格根据增加值创造情况在产业链不同环节进行分配的假设前提在于：所有行业统一适用相同的增加值率。在实际增值税的计算中，还必须考虑当前行业与直接上游行业的适用税率不同的情况，即当前行业增值税 = 当前行业产出*适用增值税率 – ∑〖全部中间物耗*对应直接上游行业适用增值税率〗– ∑〖购置固定资产*对应行业适用增值税率〗注：中国从2009年1月1日起，在全国实施消费型增值税。即在增值税征收时，不仅扣除生产物耗税款，还要一次性扣除购入固定资产的税款。那么准确来讲，增值税核算的税基除行业增加值外，还要扣除购入固定资产规模。我们在本节最后一部分的计算中将考虑这一因素的影响2.2如何从增加值到增值税正因为增值税的缴纳不仅取决于本行业的增值税率，还受到上游增值税抵扣的影响，因此不同行业在增值税优惠政策中受惠力度并不相同。假设某行业增值税率原本为17％或13％，本次政策中减税力度为1％，它的上游全行业中增值税优惠幅度也是如此（均为1％），那么实际减税规模可粗略视为增加值的1％。由增加值的公式：其中VA（Value Added）为增加值，GO（Gross Output）为总产值，ICi代表生产过程中所消耗各个上游行业的中间投入。考虑增值税率的抵扣特征，行业增值税的计算公式为（假设t代表当前行业税率）：那么当所有行业的增值税率都降低1个百分点时，有即行业缴纳增值税减少了增加值规模的1％。也就是说，假设一种情境，某一增值税率为t的行业创造1000万产值的过程中消耗了800万中间投入（可能涉及多个行业与多个增值税率），在投入产出关系不变的情况下，所有行业的增值税率均下调1％，那么无论其上游行业的增值税率是否统一，该行业增值税优惠的规模力度均为增加值的1％，即2万元。但这往往也是一种理想情况，行业间错综复杂的投入产出关系使得任一行业与它的全部直接上游很难全部具有同一增值税率。以本次增值税优惠政策为例，政策出台前，增值税的缴纳主要有三档税率，分别是17％、11％、6％，税收优惠涉及其中前两档，税率调整幅度均为下调1％。这就意味着（1）税率仍适用6％的行业，没有享受到税收优惠；（2）对于其他行业，进项中来自6％税率行业的部分，无法享受进项抵扣优惠。但这反而使得该行业增值税缴纳规模变低，也就是说，适用6％税率的行业，其行业本身没有享受到税收优惠，但相对而言替下游行业承担了一定税负。那么适用6％的行业（如电信增值服务、金融服务、现代服务、生活服务、无形资产等）的下游减税规模更高，需要我们在计算中加以注意。那么制造业各行业的减税规模究竟为多少？这需要我们进行更加细致的测算，考虑各行业的增加值规模与投入产出结构，计算增值税率的调整对各个行业的影响。自2007年以来，统计局就已经停止公布增加值的具体数据，工业增加值的整体规模可以从季度公布的GDP分项统计中得到，但分行业增加值却无法获得。那么我们是否可以通过其他方法进行分行业模拟测算？答案是肯定的。2.3收入法测算行业增加值统计局对于公式中各个分项核算所用到的基础数据，取自于月度调查的工业司工业企业财务状况及产销总值，这与每月末公布的工业企业利润等财务数据一起，出自同一份统计报表。我们无法直接获取这份报表的全貌，但可以通过统计局对外公布的部分工业财务数据（如收入、盈利、费用等）、结合上市公司财务状况，使用《核算方法》中的统计公式进行测算，从而求得增加值规模并与季度公布的工业GDP进行比对，并计算测算方法的误差情况，确定最为合理的测算方法。必须指出的是，测算过程中所需要的绝大多数工企口径统计数据都已经不再披露，因此除少数数据之外，都需要通过上市公司的财务数据进行推算。那么对收入法核算增加值的四个分项的测算方法如下：（1）劳动者报酬根据《核算方法》中劳动者报酬的计算公式，劳动者报酬的涵义颇为复杂，除包含制造成本中的直接人工，生产单位、销售部门、行政管理人员的工资、福利费，支付科研人员的工资及福利费，社保、住房公积金与住房补贴等，还包括部分工会经费、董事会费、差旅费。由于目前的财务数据中很难实现对制造成本中直接人工费用这一分项的拆分，因此按照劳动者报酬分项进行分别估算并不可行。我们从另一角度将职工薪酬划分为“应付部分（负债）“与”已付部分（现金）“进行比例估算，但这种方法可能出现一定程度的低估。（2）生产税净额生产税净额主要包含主营税金与附加、增值税、以及三项费用中的生产税部分，同时须扣除补贴收入。统计局自2016年开始停止公布工企财务数据中的“主营税金与附加”项，因此对这几个分项只能通过上市公司数据进行估算。（3）固定资产折旧当年的固定资产折旧规模计算可以根据已上市工业企业资产折旧比例完成。（4）营业盈余营业盈余是一个相对复杂、难以处理的部分。《核算方法》给出的公式内容主要包含营业利润、补贴收入等，同时须扣除投资收益与公允价值变动收益。我们根据工业企业利润总额、以及上市公司相关财务数据进行估算。上述四个分项计算完成后进行加总，也就得到了估算的工业增加值规模。将通过上述方式进行核算的工业增加值结果与统计局公布值相对比，测算误差并不显著，2015年以来的误差率大约在±5％左右。由于基础数据的不可获得性，增加值测算结果将不可避免地产生误差，而总量数值的获取只是一种验证计量方法的手段，我们最终需要获取的仍然是增加值的行业分布结构、以及各个行业的投入产出情况。在工业全行业增加值规模与增加值率测算完成的基础上，分行业增加值的测算就相对简单了。我们根据上述方法对每个行业的增加值规模进行估算，获取全部工业增加值的行业结构，以得到每个行业的工业增加值规模。在2017年分行业增加值完成后，根据公式“增加值 = 总产值– 中间投入”，若需要得到增加值率数据，还需对行业总产值进行计算。这一测算相对容易，根据统计局在2007年之前公布的总产值数据，在经过库存数据的调整之后，总产值与销售产值以及主营收入的差别非常细微，我们据此得到分行业总产值的数据。总产值 = 销售产值（销售收入） + 库存变化在总产值与增加值测算完成后，各行业的中间投入规模也就容易得到了。但在增值税的测算中，我们需要计算的是主要没有享受到增值税优惠的行业（即增值税率为6％一档的行业）对其下游行业增值税规模的影响，由于这些行业多为服务业，价格与投入产出关系变化较制造业更为稳定，因此我们沿用2012年投入产出表所体现的投入产出比例关系进行测算。2.4减税规模与利润改善弹性如果说我们在前一部分对工业各个分行业的增加值测算仅仅涉及到总投入与增加值，那么具体到增值税的核算，还需对行业的中间投入结构进行剖析。如前文所述，增值税率为6％的行业及其对下游增值税的影响需要单独计算。对于这些行业的下游行业而言，公式“增值税应纳税额=销项税额-进项税额”的被减项税率降低，而减项税率不变，无疑减税力度更大。当然，税率为6％的行业绝大多数为服务业，因此在工业中的投入系数并不高。此外，还须考虑到在增值税征收时，不仅扣除生产物耗税款，还要一次性扣除购入固定资产的税款。这也是2017年增值税征收与增加值规模并不相符的原因之一。中国在2017全年创造增加值（即GDP）82.7万亿，但增值税征收规模仅为5.6万亿，若不考虑固定资产抵扣因素，仅按增加值简化计算，当年加权平均增值税率仅为6.8％，这与中国实施6％、11％、17％三档税率的实际情况相比显然偏低，其中一个重要原因就是固定资产购入使得抵扣项增加，税基规模减小。我们用工业企业与上市公司的财务数据来估测各行业的固定资产购入规模。综合考虑上述因素，制造业主要行业的增值税减税规模测算如下。可以看到，增值税优惠力度居前的计算机电子、汽车制造、化学制品、电气器材等行业，也就是增加值规模最大、对经济总量贡献最为突出的行业，而盈利改善幅度最高的行业如石油开采、皮革制鞋、文教工美、酒类饮料、计算机电子等则多数集中在附加值水平较高的行业。在2016-17年的供给侧改革中，中上游行业的限产政策使行业集中度显著提高，盈利大幅改善，而高附加值行业在本次减税政策中则受到更多利好。三、从增加值变化看制造行业的量与质3.1产业链的积极变化对工业细分行业增加值与总产值的测算并不仅仅应用于分析增值税政策。统计局每月公布的工业增加值增速为剔除价格因素的实际值增速，在供给侧改革抑制产量的背景下表现得过于平缓，很难准确刻画需求与生产的波动。由于我们测算工业增加值的基础数据：工企财务数据的高频性与及时性，该模型为我们跟踪实体经济总量与结构的动态变化提供了重要观测依据。我们将2017年制造业分行业增加值的测算数据，与统计局在2012年投入产出表中公布的各行业增加值进行“增加值增速”与“增加值率”两个维度的对比，可以观察到不同行业在2013-17这段时间内“量”与“质”两方面的变化。（注：此处为名义增速，与统计局月度公布的工业增加值实际增速有所不同。）因包含了价格因素，名义增速更为充分地体现了工业生产的变化。可以看到，对大多数行业的增加值而言，量的提升也就意味着质的提高。生产改善最明显的行业多集中在下游消费行业（如酒类饮料，医药制造，家具制造等）与技术含量较高的行业（如仪器仪表，计算机通信，电气器材，专用设备等），前者受到需求改善与政策拉动的影响，同时由于对应上游原料大多不属于供给侧改革重点行业，成本涨价带来的负面影响并不明显；后者则充分体现了中国科技发展与工程师红利对工业生产的助力作用。当然，并非制造业中所有行业都发生了积极变化，有些行业的生产状况不仅没有改善，反而出现恶化。这些行业多为上游与中游行业，如石油开采、黑色金属开采、非金属开采、有色金属开采、有色冶炼等。原因在于在2014-15年的产能过剩阶段，经济需求收缩、价格持续下跌，而2016-17年尽管需求明显好转，但供给侧改革政策对上游生产的抑制作用显著，导致增加值在需求改善期的扩张幅度仍低于需求低迷期的收缩幅度。但这也说明，近五年中中国整体产业结构方面仍然发生了积极变化，原本过剩上游行业的收缩与下游消费行业、高新技术产业的扩张，使得过剩产能被充分消化，整个产业链运行更为通畅。3.2由增加值结构看工程师红利我们以研究行业产出中不同要素对生产贡献的力度入手，对产业结构特征进行分析。如前所述，行业总产出分为中间投入与增加值两部分，而增加值又包含劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧与营业盈余四个要素。如果将这四个要素在总产出中所占的比例分别作为劳动力密集系数、资本密集系数、政府缴税系数与全要素生产率系数，粗略看作四大生产要素在生产中所占权重及变化趋势的指示指标，那么工程师红利提升最为明显的行业将表现为劳动力系数与全要素生产率系数的同时提升。我们将相关行业梳理如下。当然，工程师红利提升并非上述行业生产状况改善的唯一因素。在2016-17年，营业盈余比重的增加除全要素生产率的增长之外，还有一个重要原因即供给侧改革使盈利集中度提高。但这两者并不存在矛盾，正是由于盈利改善加剧，企业才具备增加研发投入的条件，也为工程师红利的提升提供了有利环境和必要前提。四、剖析中国的价值链特征4.1产业垂直化与投入产出表随着经济体之间的生产协作体系的完善与跨国公司的发展，生产过程跨国分散化、企业外包行为越来越多地出现在不同国家之间。那么生产专业化也更多地表现为“垂直化”，即生产过程被分散为不同阶段，并由具有不同阶段生产优势的国家或地区来完成，那么不同国家在产品生产的价值创造过程中占有不同的份额或比例，因此带来了围绕垂直专业化而产生的价值链问题。在对此问题的研究中，投入产出分析发挥了重要作用。投入产出表不仅为国内经济研究提供数据，对进口部分的分析也提供了开放经济研究的接口。在一般形式的投入产出表中，没有区分本国产品和进口产品，仅仅将进口与出口作为简单的两列，处理方法是按照各部门进口产品占国内总使用的比例来剔除进口量。中国定期公布的投入产出表就属于一般形式的竞争型投入产出表。而在所有进口品使用去向数据资料完备的情况下，就可以编制列出全部进口产品使用情况的投入产出表，也称为非竞争型投入产品表。统计局公布的投入产出表不仅没有提供进口产品的具体使用情况，且公布频率低、时效性较差，不适用于观察实物产品的跨境流动与价值链的全球分布架构。在国际统计方面，欧盟统计的世界投入产出数据库（WIOD，World Input-Output Database）与OECD投入产出数据库应用最为广泛，其中WIOD数据库为我们研究全球产业链提供更加高频详细的数据，2016年公开发布的最新版本中涵盖2000-2014年43个经济体、56个产业部门的投入产出情况，不仅对经济体内部、而且在不同国家之间的投入产出数据进行统计，也为中国在全球价值链中的分工与地位研究提供了重要资料。我们在本节的数据分析均以2014年中国与美国的WIOD数据库作为依据。需要注意，中国的投入产出统计采用的《国民经济行业分类》国家标准，虽然与世界投入产出表（WIOD）同样依据联合国《全部经济活动国际标准产业分类》（ISIC Rev. 4）作为行业分类基准，但行业划分结果不尽相同，原因在于对二级或三级子行业合并处理的方式并不一致。例如，中国投入产出表中把采矿业划分为煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、开采专业及辅助性活动、其他采矿业等七个子类，但WIOD将这七个子行业合并处理为“采矿与采石业”。那么我们对投入产出关系的研究也需要注意行业归类方式不同而带来本章国际比较与前文国内分析结果的独立性与不可比性。4.2产业与出口维度透视中国价值链特征中国在全球价值链中处于怎样的位置，行业的进出口优势与劣势在哪里？从广义的产业体系来说，附加值高的行业分布在产业链两端，即上游的采矿业（大宗商品）、农业（农产品），下游的服务业（生活服务、基础建设与房地产等）；此外，在制造业中，高新技术产业附加值最高，中游工业（制造业）附加值偏低。对中游制造业进行划分，偏下游的消费品制造附加值更高，偏上游的原材料生产附加值较低。我们将行业划分为上游大宗商品、中游原料生产、下游消费品与设备制造、一般服务业与高新技术产业五个门类，以中美两国的情况观察，产业链上行业附加值表现出显著的“两端高，中间低”的特征，形成了我们所说的“微笑曲线”。那么在中美行业结构“微笑”共性的基础上，两国又分别具有哪些产业价值链的“个性”特征？我们从国内产业附加值与出口结构附加值两个维度入手进行分析。维度一：国内产业附加值维度，中国服务业产出比重偏低对产业附加值特征的考察涉及行业的产出比重（量的维度）与附加值结构（质的维度）。在产业结构层面，两国的制造业产出都表现出金字塔特性，即越靠近下游，产出越高；美国服务业产出占比接近70％，这一比例显著高于中国的26％；值得关注的是，中国高新技术产业的产出比重并不低，甚至高于美国，这与市场的普遍认知有所不同。总的来说，中国的相对劣势在于服务业比重低，制造业特别是下游制造业占比过高；优势为高新技术产业在经济中的占比并不低。产出比重只能说明各行业在经济中“量”的地位，而“质”的部分即附加值创造能力，则需要行业附加值率来体现。相比而言，中国所有产业的附加值创造能力都仍有一定差距，其中下游制成品行业与高新技术产业，劣势更明显一些；服务业产出比重虽低，但附加值创造能力差距不大。那么若把上述两个因素（量与质）综合考虑，观察不同产业的增加值创造情况，又是怎样的对比情况？结论一是服务业虽然附加值创造能力与差距不明显，但由于在产业结构中比重过低，所以行业增加值差距较大。制造业则恰好相反，产出比重高而附加值低，以“量”取胜，“质”则平平，特别是下游制造业仍然是产业一大弱势。意外的是高新技术产业反而是中美两国差距最不明显的行业，这是因为规模的优势弥补了增加值创造的劣势，这也意味着中国在高新技术产业方面的相对竞争力反而强于制造业。中美两国的行业附加值差异见下图）。维度二：出口附加值维度，中国出口结构相对合理那么在对外贸易方面，中美两国是否实现了优势产业输出？我们进一步观察各行业的出口结构。需要指出的是，这里的出口结构并非是各个行业出口产品与出口总规模之比，对于经济体量大的行业而言，即使只有少部分产品用于出口，也可能在整体出口规模中占据较高比重，因此并不能完全反映行业产出在内需与外需之间的分配情况。我们使用出口规模占行业总产出之比（即行业产品中有多少用于对外出口）作为衡量出口结构的指标。可以看到，在制造业方面，美国的制造业出口比重（无论是上游大宗商品、中游原料还是下游制成品行业）较高，表现出“高输入（进口）、高输出（出口）”特征，其中附加值更高的中上游行业出口比重更大。而对于高新技术产业，美国的出口比例反而低于中国。由于服务业天然具有不可贸易属性，因此无论在本国产业地位如何，出口比重都较低。总体来看，仅就出口结构量的特征而言，中国制造业比重更低、服务业与高新技术产业较高，出口结构相对合理。当然，这并不意味着中国出口对应着更高的附加值创造。整体来看，中国出口优势行业量的优势只能部分弥补质（附加值）的劣势，综合了量价的出口增加值相比之下仍有差距。但需要指出的是，有两个特征可能与市场普遍认知有所不同：1）中国下游制成品虽然附加值低，但出口表现反而好于制造业上游与中游；2）高新技术产业方面存在出口劣势，但相对其它行业来说，相对劣势并不明显。注：出口增加值结构系数 = 行业出口产值在总产值所占比重 * 增加值率中美出口增加值结构差异 = （美国出口增加值结构系数-中国出口增加值结构系数）/美国出口增加值结构系数；数值越大，表示我国与美国的产业竞争力差距越大4.3出口的核心特征与未来之路如前所述，中国出口的主要问题并不存在于出口结构，而是在于亟待改善的附加值结构。也就是说，以同样的物耗投入，无法在生产中创造更高的附加价值。具体到行业层面，计算机电子产品、纺织服装、电子设备等都属于出口比重高、但增加值低的行业。增加出口竞争力的方式可以归纳为两类，一是增加出口重点行业的附加值含量，二是推动高附加值行业的出口。前者可以在家具、纺服、机械等方面推动产业升级，提升附加值含量。另一方面，出口可以向高新技术产品行业更加集中。在行业层面，中国附加值情况表现较好的行业包括农牧业、电信业、水上运输、房地产、金融服务、道路运输、邮政快递等，但绝大多数属于不可贸易部门，且多数具有政府主导下的的政策红利加成，对出口附加值并不能形成助力。在出口重点行业中，附加值较高的行业包括家具与其他制造业、航空运输、水上运输等，但在高新技术产业方面，中国的仍有较大的附加值提高空间。风险提示：减税政策力度超预期；中美贸易演变超预期更多精彩资讯，请来金融界网站(www.jrj.com.cn)

今天我们研究下最近三年，中国对各个产业的研发投入的情况，也就是2015-2017年。我制作了下图，注意单位都是人民币和三年累计的名义增速。1/ 电气机械和器材制造业我们可以注意到，电气机械和器材制造业的研发投入居然排在了第二位，超过了汽车制造业！这个产业究竟包括什么呢，简单的说，这是和电力的产生，输送，使用等相关的产业。比如发电设备机组，各种变压器，整流器，配电开关，太阳能面板，光纤，电缆，还有我们手机和电动汽车使用的锂离子电池，家里的空调，洗衣机，以及电灯，电磁炉，家用电气厨具炊具等等。当然，从这个产业里面，我们可以看到很多知名的公司在从事这个行业。比如国外的ABB，西门子，施耐德，松下，三菱等等。我们可以看到，在电气机械和器材制造业这个领域，国内总体已经比较强了，比如和电网建设相关的各种发电机组，各种输配电设备，太阳能面板，光纤，电缆等等，国产化进度都非常快，而且实现了大量出口。像光纤光缆领域，2017年中国已经形成了多家百亿人民币级别的大企业。从2017年企业总体营业收入为例，中天科技达到271.01亿元；亨通光电营收254亿元，烽火通信总体营收211亿元。长飞光纤营业收入103.66亿元。当然了，如果单看光纤光缆的收入的话，长飞在2017年排名中国第一，亨通中国第二，烽火通信中国第三。但是从全球范围来看，中国企业还达不到最强的地步。2017年的全球十大光纤光缆公司，虽然中国占了五家，但是全球老大仍然是美国康宁公司，另外日本的古河电工也排在世界第四，住友电工世界第八，藤仓世界第十，另外还有意大利普睿司曼世界第七，而且技术含量很高的海底光缆，我国企业的份额就不高。另外在技术上，根据中国发布的《中国光电子器件产业技术发展路线图(2018-2022年)》提出到2022年，中国光纤光缆的发展方向是“超低衰减”，同时要实现超低衰减光纤光缆的全产业链条，但是目前几个主要产品：硅锗料，光纤预制棒，光纤涂料，光纤光缆。除了光纤光缆，以及难度很高的光纤预制棒技术被中国公司陆续攻克并且实现较高份额以外，高纯度的硅锗料，高性能的帮助实现超低衰减的光纤涂料等，我国还同样大量依赖进口。不过这也是中国公司的发展方向。其他很多方面都是类似的，比如电力的发电，输电，配电设备等，中国也形成了一大批世界知名的公司，例如上海电气，哈尔滨电气，东方电气，西电集团，特变电工，许继电气，正泰，德力西，大全等等。对应于国外的通用电气，施耐德，西门子，ABB等等。但是明显技术水平上总是还是差了一截。其他例如发电设备（火力，水力，核电），早在2013年中国就占据了全球60%的产量，尤其是火力发电设备和水力发电设备，到现在已经不只是市场份额全球领先，在技术上也赶上了世界先进水平。在核电领域也在奋力追赶。多说一句，中国“系统强，部件弱”的态势目前几乎是贯穿于各个产业，但是实际上，随着这些年的技术和管理进步，虽然慢于系统的发展，但是国产元器件也在逐渐赶上来，只是很多人，包括我们自己也还有疑虑，究竟国产器件行不行？我之前做项目的时候，就能发现，即使国外客户认同中国的系统，但是在部件领域，对中国品牌的认可度还比较低，我已经不止一次遇到客户要求指定某个部件用欧洲品牌。不过当客户没有指定的时候，我们就一律使用中国品牌器件出货，产品在客户的使用环境中逐渐经受了数年的检验之后，客户对中国品牌电气器件的信任就建立起来了。每当客户质疑中国产元器件不行的时候，我就把在欧洲其他客户使用的例子搬出来，说你看都已经用了好几年了，总会有客户被说服。很多人在做项目的时候，一遇到国外客户指定某个元器件品牌，一般就服从了，因为不想丢了项目，但是我是尽量说服客户用国产元器件，至少我认为国产元器件在很多领域已经堪用，跟随中国的各种系统设备在不知不觉中大量出口。这里面有一个信任和机会的问题。实际上按照我的经验，只要你能真的讲出用中国产元器件有什么好处，国外客户一般是持有开放的态度，毕竟在商言商。当然总体而言，在技术上和国外知名品牌仍然有差距。除了“系统强，部件弱”之外，还存在“份额高，技术一般”的情况，电气机械和器材制造业几乎所有的子行业都是类似的情形，比如电动汽车使用的锂离子电池，2017年宁德时代和比亚迪已经到全球前三了，宁德时代出货量还是世界第一，比亚迪世界第三。全球前十有七家是中国公司，但是在技术上，仍然和日本的松下，韩国的三星SDI和LG化学存在差距。空调，洗衣机等等都是类似，中国公司在份额上已经很高，但是在高端化，品牌化方面还有欠缺。也就是说，中国公司的份额高，是因为占据了最大头的中端领域，高端的份额还是很小。当然还有一个原因，一些以前曾经很高端的产业，现在因为中国的进入，已经被完全白菜化，最为典型的就是太阳能产业，从上游的硅料，硅片，到电池片，电池面板全部国产化，各个环节全球份额都超过了50%，并且在技术上和国外的差距已经抹平，发达国家的光伏产业公司纷纷倒闭，例如可以看成是中国晶硅光伏技术来源的澳大利亚，尚德的创始人就是新南威尔士大学毕业，老师是国际太阳能电池权威马丁格林教授。施正荣2000年在中国创立尚德太阳能，一度还成为了中国首富，可见当年光伏产业带给中国的冲击力。2010年全球光伏产业红火的时候，中国各个光伏大厂全部供不应求，欧洲客户抢着到中国拿产能，中国的光伏企业销售员们可以说无比的幸福，躺着拿订单。一个本科毕业两三年的销售，一个月销售提成很容易一两万人民币，年入20万人民币以上非常正常。不过后来补贴逐渐退坡，另外产能暴增，好日子就逐渐过去了。而到现在，可以说向中国输出了太阳能技术的澳大利亚，本土的太阳能厂家都已经破产了，欧洲尤其是德国的主流光伏厂家也基本倒闭。总体而言，电气机械和器材制造业我认为不需要太担心，因为中国在该领域已经实现了普遍性的技术突破，同时大量出口世界，全球份额已经很高，例如家用空调格力就是全球老大。有的技术上也已经全球领先，比如全球最高发电效率的火力发电厂，还有我们的特高压电网，全球标准都是我们主导的。但是总体而言欠缺的是高端化，品牌化。这个领域技术盲点有，但是并不太多，国外也没有办法在该领域卡中国脖子，因为中国基本上都有可用的国产产品可以替代。另外为什么说不用太担心，该领域从2015-2017年，三年的研发投入累计增长达到了22.68%，保持了很高的增速。在前十大研发投入产业中，增速排名到了第四位。这个产业可以说是中国制造的稳定器之一。2/ 再看汽车产业，研发投入排在中国各行业第三位我一直觉得，汽车产业是我国可以说最大的产业失误了，没有之一。目前我国搞产业升级，各个主要领域都进展顺利，唯独汽车这个主战场进展缓慢。我国自主品牌乘用车市场份额，从2010年的45.6%，下滑到2017年的43.9%，总体居然还处于下滑的状态，这还是SUV市场爆发的结果，可以说这是极为罕见的情况。今年第二季度，自主品牌乘用车份额更是下降到了38.2%。原因呢，主要还是我们搞自主品牌的时间太晚了，人为的自我压制自主的发展。汽车产业非常有意思，和电子产业的明显区别是：全球电子产业的消费电子品牌，总体非常年轻。现如今的全球消费电子三强：苹果，三星，华为；年纪最大的三星电子1969年1月成立，苹果1976年成立，华为1987年成立。其他更年轻的如OPPO, VIVO, 小米等就更不用说了，小米更是2010后。电子品牌实现后来居上，没有汽车产业那么难。VIVO品牌是2009年才创立的，到今年才9年。小米2010年成立，到现在成立才8年，OPPO品牌是2004年创立的，华为虽然1987年就成立了，但是真正的下决心开始做消费电子市场，抛弃B2B给运营商定制手机，真正的开始做华为手机品牌是2012年。汽车产业就不一样了，由于属于价格更昂贵技术更复杂的商品，要被认可需要更长的时间积淀，韩系被认为是全球发达国家汽车品牌的底层了，但是实际上现代汽车距今已经有51年的历史了（成立于1967年），属于“年轻”汽车品牌。而处于全球汽车顶端的汽车品牌，宝马（1916年），奔驰（1885年），奥迪（1909年），丰田（1938年），本田（1946年），日产（1933年），福特（1903年），通用（1908年）等，基本都是80-100年以上的历史。比较公认高端的宝马，奔驰，奥迪，历史都在100年以上。因此作为昂贵的大型的复杂机械，要做出品牌是需要长时间的积淀的，品牌建设走在我们前面的韩国人，用了50年的时间，虽然其销量已经进入了全球前五位，但是其汽车品牌形象依然处于最底层，可见时间的重要性。当然也有例外，那就是特斯拉，2003年成立，仅仅15年现在已经被视为高端品牌，但是特斯拉是在电动汽车这条全新的赛道上，虽然也是汽车，但是带有强烈的电子产品属性，维度完全不同了，并且特斯拉也是站在美国汽车和电子工业的肩膀上发展。时间是自主品牌最需要的东西，而长期自我压制自主品牌，是中国最大的产业战略失误之一，这直接导致了我国自主品牌的“年轻化”，我国现在的龙头自主车企的吉利，就是在2001年加入世贸前一天才拿到汽车“准生证”，也可以见到世贸对于中国汽车自主品牌的推动作用。我们说中国加入世贸对中国带来的好处的时候，最喜欢说的是这以后中国出口大发展，2001年之后，中国出口金额平均每年增长20%以上。但是我们忽略的是，中国加入世贸组织，最好的“衍生产品”是中国的自主品牌汽车被彻底松绑了，迎来了大发展时期，这也是“对外开放能带来什么好处”的最好案例。2001年加入世贸后，自主品牌可以说政策上就松绑了，奇瑞，吉利等想自己搞汽车的公司都可以公开上场了，要知道加入世贸的时候，奇瑞即使有地方政府的鼎力支持，也还要挂一个上汽奇瑞的牌子。后面的自主品牌主要玩家的比亚迪，2005年也进入了汽车领域，如果没有加入世贸带来的大松绑，比亚迪进入汽车领域就不是2005年，而是要大大延后。中国自主品牌启动的这一天来的太晚了点，如果早十年，二十年，不是2001年，而是1991年，1981年就大力鼓励发展，自主品牌就可以多赢得10年甚至20年的发展时间，那么今天中国的汽车产业，恐怕又不一样了。不做自主品牌，就会直接压制汽车产业的研发投入，尤其是对本土汽车技术的研发投入，我们从数据就可以看出来，到了2017年，中国全国对汽车产业的研发投入是多少呢？1164.6亿元，仅仅排在第三位。我们和排在第一位的“计算机，通信和其他电子设备制造业”比起来，该产业2017年的研发投入达到了2002.8亿元，几乎是汽车产业的两倍。我们再横向比较一下，2017年12月，欧盟委员会(EU)公布2017年工业研发投入(R&D)排行榜，大众汽车公司研发投入为136.72亿欧元，按照现在6.9的汇率，就是1080亿元，和中国全国的汽车研发投入差不多了。我们再看看世界其他主流汽车公司的研发投入，美国通用汽车76.84亿欧元。德国戴姆勒75.36亿欧元，日本丰田汽车75.00亿欧元，美国福特汽车69.25亿欧元。这里面较低的福特汽车研发投入也达到了中国全国的47%，这里面丰田，通用，戴姆勒的研发投入都超过了中国全国汽车产业的50%。不过多少让人欣慰的是，有两个数据可以说明中国在这方面在逐渐的扭转局面，一，在电动汽车新赛道上，中国和西方公司的投入差距大大缩小。为什么这么说，因为电动汽车发生了两个价值份额变化，一个是价值向电池转移，电池的成本占到了电动汽车的四分之一甚至更高，而电池的研发投入属于电气机械和器材制造业，中国在这方面的投入很大，并不弱。一个是价值向电子产品转移，电动汽车的“电子化”非常明显，各种电子设备，车载软件的价值占比增大，而中国在电子设备方面的价值份额和研发投入都是高于汽车产业的，而且我们要注意到“计算机，通信和其他电子设备制造业”，是我国研发投入最高的产业。也就是说，电动汽车的出现，让汽车产业发生了赛道偏移，汽车产业和计算机，通信和其他电子设备制造业，以及电气机械和器材制造业重合了起来，直接导致中国合并计算的研发投入大大增加。二、最近三年中国对汽车产业的投入增速很高。实际上，2015-2017年中国汽车产业的研发投入三年累计增长了28.8%，是研发投入排名前15名的产业中增速最高的。除了自主品牌头部企业上汽，吉利，广汽等这几年的快速增长，以及各大车企越来越重视自主品牌之外，各种造车新势力的涌入也是一个原因。当然，隐忧是我国汽车产业在2018年遭受了市场的寒流，据中国汽车工业协会统计分析，我们就看乘用车：7月乘用车销售158.95万辆，同比下降5.30%；8月乘用车销售178.99万辆，同比下降4.55%；9月，乘用车销售206.05万辆，同比下降12.04%。10月，乘用车销售204.68万辆，同比下降12.99%。最近的几个月，乘用车的销量都出现了不小的跌幅，已经影响到了我国自主品牌头部企业的营收增幅，也一定会影响到我国汽车产业研发投入的的增速。这几年的房地产贷款增速过高，挤压了作为大宗消费的汽车的空间，最终也传导到了汽车的研发投入增速上面，10月份开始的个税减税，看能不能带来一些积极的影响。3/ 计算机，通信和其他电子设备制造业接下来，我国目前研发投入最高的产业，是计算机，通信和其他电子设备制造业。这个产业在之前的文章里面已经写过很多次了，我国在系统集成方面，已经跻身世界水平，中国设计出来的智能旗舰手机，创新力越来越强，和苹果的差距在不断缩小——从中国和全球市场销量对比变化就可以很容易看出来。华为和中兴在全球通信设备市场已经占据了主要份额，西方公司节节败退。我国在各种外围结构件和元器件上面，都已经不断取得突破，摄像头模组，镜头，金属壳，屏幕，PCB板，FPC柔性印刷线路板，振动马达，微型麦克风，微型扬声器，触摸屏，天线等等都在不断获取份额，呈现全线推进的态势。目前就硬件来说，我国最大的短板就是集成电路和被动元件（电容，电阻，电感）。集成电路在制造方面，中芯国际在今年取得的进步可以说是突飞猛进，2018年8月，中芯发布第二季度的业绩公告：“我们欣喜地告诉大家，在14nmFinFET技术开发上获得重大进展。第一代FinFET技术研发已进入客户导入阶段。除了28nm PolySiON和HKC，我们28nm HKC+技术开发也已完成。28nmHKC持续上量，良率达到业界水平。我们将继续扩展和提升我们的成熟和先进技术平台，提供客户全面有竞争力的服务。”这里面的信息其实很明确，那就是28nm的新工艺良率已经成熟，同时中芯国际表示其14nmFinFET工艺将在明年上半年量产，客户是来自于手机芯片行业，逐渐追上手机行业的脚步，这对中芯国际来说也是个重大突破。总体来说，计算机，通信和其他电子设备制造业不仅在我国是研发投入最高的产业，2017年达到了2002.8亿元，而且三年总计也增长了24.27%，在研发投入前十位的产业中，这个增速仅次于汽车产业，排在第二位。这里面的增长动力，主要是来自于集成电路产业，因此该行业研发投入将会在未来保持高增长的态势。对集成电路行业研发投入和其他投入的提高，也带动了从业人员薪资的增长。今年集成电路芯片设计公司的2018年校招研发岗位，待遇相比去年明显提高。主要是两个原因，一个是对集成电路产业的大量投入，各种资本涌入进行投资，最为典型的就是2018年4月阿里全资收购了杭州中天微，现在变成了平头哥半导体，以国内2015年初才成立的芯片设计初创公司忆芯科技为例，该公司主要开发超大规模企业级SSD主控芯片，其研发人员分布在北京，上海，成都，贵阳等城市，团队成员90%以上硕士学历，主要来自国内名校，或来自国际国内知名芯片和存储公司。2018年校招的硕士生薪资范围，成都为18.2万-21万，北京上海为19.6万-22.5万元，均为12%的公积金。另外一个原因是华为拉高了校招薪资水平，华为旗下的海思今年大量招聘芯片设计人才，同时校招待遇大幅提高，还发了不少SP。华为海思今年给集成电路专业毕业生发了不少年薪25万以上的offer，直接拉高了行业的薪资水平。业界从华为出来的人，似乎都有给高薪的传统，例如董事长是华为工程师出身的上海集成电路设计公司艾为电子，2018年校招开出的硕士应届生薪资就在1.8w以上，高的能到2.2万。即使只按照2个月年终奖计算，年薪也在25万-30万了。说句实话，在一个行业或者一个企业处于高速发展的时期，往往会出现薪资倒挂的现象，也就是应届生的薪资比入职了两三年的员工薪资还高，集成电路设计今年的校招就是这样，我相信一定有不少企业的入职的往届毕业生薪资被今年的校招倒挂，这很正常，某种意义上这并不是一件坏事。我国对IT产业的研发投入，本来就是各行业第一位，并且还在保持平均三年增长20%以上的速度，中国的芯片产业，现在需要的只是时间，以目前的发展速度，哪怕是再过三年，情况都会跟现在大不一样。4/ 第四个我们需要重点关注的是医药制造业今年的《我不是药神》热映，国内网络和自媒体掀起了一波感谢跨国公司的浪潮，说电影里说的不对啊，电影在黑跨国药企啊，国外药企在中国卖药就应该卖得贵啊，不然人家收不回成本就不会搞研发了啊。而且还出现了很多科学家是如何攻克各种疑难疾病的文章，这些文章都有意无意的，把全球科学家们在基础科学研究上的付出，都算在了几家跨国药企头上，我看了好多文章里面提到的科学家，其实根本就没有在这些跨国药企工作，并且有的科学家，是反对药企在自己的基础研究成果的基础上开发出的药物拿来申请专利的。同时通过说明医药研发是高额投入，来渲染跨国公司在我国卖高价药的合理性。我很想知道那些渲染卖高价药合理的人，如何看待我国开展的国家谈判，利用中国市场的力量要求药企降价。2017年4月份，人社部公布了44个谈判药品的名单。人社部介绍，经过与相关企业的谈判，其中36个药品谈判成功，成功率达到81.8%，与2016年平均零售价相比，谈判药品的平均降幅达到44%，最高的达到70%，大部分进口药品谈判后的支付标准低于周边国际市场价格。按照这些人的说法，跨国药企保持高药价是合理的，那么我只能庆幸，幸好不是这帮人在台上，因为开展医药国家谈判的前提，即使认为当前的药价是“不合理的”，所以才需要谈判，谈判降价后的药价才是合理的，而不是降价前。那些认为跨国药企卖高价药合理的，建议可以继续以谈判前的高价格买药，以避免出现他们担心的，“你不花高价买药，跨国药企就没有动力搞研发”的情况出现。事实上，跨国药企在中国卖高价药，背后的原因和其他行业的西方跨国公司没有区别：那就是高技术门槛带来的市场垄断，缺乏竞争。你如果不相信的话，一旦有同样效果的国产药上市，他们立即就会降价。2018年12月的央视，就报道了这样一个事情，国内工程机械的徐工集团，在2016年之前是一直不能生产起重机控制系统的，包括软件+控制器硬件，而国外供应商一直拒绝将最新的控制系统卖给徐工，导致徐工需要做性能升级匹配的时候，受制于控制系统的性能，同时如果徐工要为某个客户调整参数，供应商排期要一个月，然后才能派工程师过来，徐工还需要付费。下图就是起重机的控制器，国外供应商提供的价格是7万元，当在2012年听说徐工要开始自研控制系统的时候，立即威胁将价格提高到10万元，希望中方停止研发。徐工的团队在2016年成功的做出了自研的控制系统，一个控制器才3万元，而国外的供应商也立即降价到4万元。全球制药公司，尤其是跨国药企的利润率普遍性很高，我们上财富中文网站的2018年世界五百强看看，苹果营业收入2292.34亿美元，利润483.51亿美元，利润率21.09%。我们再看一下美国辉瑞制药，作为美国最大的制药企业，营收525.46亿美元，利润218.08亿美元，利润率为41.5%。这是电子行业标杆企业对制药行业标杆企业，可见制药业的利润之高。当然你说了，并不是每家药企的利润率都像辉瑞这么高，然而这对手机电子品牌行业更是这样，苹果一家就攫取了大部分利润，除了苹果三星华为OV等少数几家，一大堆公司都是亏损。研发投入高不是卖高价的原因，缺乏竞争的垄断才是。华为的研发投入高不高，每年研发投入马上要突破1000亿人民币了，秒杀全球所有的药企，没有任何一家药企比得过华为。然而华为的净利润率却只有7%左右，在很多国家，华为不惜全网赠送通信设备给客户。是华为心地善良，不想卖高价吗？当然不是，是因为有三星，诺西，爱立信，中兴这些竞争对手在啊。实际上，在华为等中国公司进入这个市场之前，西方公司就是卖高价的，我们应该还记得20年前家里装一部固定电话就要几百元人民币初装费的时代。我们要记住一个真理：价格，从来都是市场竞争决定，而不是投入成本决定的，否则这个世界上就不会有亏损的企业了，竞争是获取合理价格的最有力武器，所以医药制造国产化对我们如此重要。我国的医药制造业，目前还处于很落后的阶段，2017年的全行业研发投入，仅仅只有543.2亿元，排在所有行业的第八位，甚至低于“黑色金属冶炼和压延加工业”，“专用设备制造业”等等传统的重工业制造部分。当然值得欣喜的是，医药制造业三年研发投入增速达到了23.04%，在研发投入超过400亿人民币的十个行业里面，增速排在第四位。我国目前已经出现了一批年营收超过100亿人民币的医药制造业企业。研发投入在国内处于领先地位的几家药企，2018年上半年恒瑞医药累计投入研发资金9.95 亿元，比上年同期增长27.26%。复星医药2018年1至9月，研发费用共计人民币11.14亿元，较去年同期增长59.13％；其中第三季度研发费用为4.05亿元，同比增长69.65％。上海医药2018年1-9月研发费用投入7.56亿元，同比增长50.31%。其他正大天晴（中国生物制药），海正药业，科伦药业，豪森药业等药企，其研发增速都很快，并且快于行业平均水平，可见中国制药业在逐渐的走向集中化。可以看出，复兴医药和恒瑞医药这样的领头羊企业，尽管研发增速很快，但是基数还处于赶不上跨国公司零头的水平，也就是说，差距不只是10倍的差距，而是更多。全球几大医药巨头，强生，诺华，辉瑞，罗氏，拜耳，营收都在3000亿人民币以上，研发投入普遍性的达到四五百亿人民币。制药业是一个很大的产业，而且是一个高薪资高技术的产业，这个产业的发展，能够给化工，生物，药学等各大类的毕业生带来更多的高薪机会。中国目前的高薪机会，高度的集中在互联网产业，以及以智能手机为核心的电子制造业，目前正在蓬勃发展的半导体产业，汽车产业，制药业等等，都能够带来不少高薪就业机会。中国对制药业的研发投入，目前是位于所有行业的第八位，但是其增速显著的快于第4-7名，因此其很可能在未来成为仅次于电子，电气，汽车的第四大研发投入产业。5/ 化学原料和化学制品制造业化工制造业，我国其实到现在还很落后，和前面是电子，汽车，制药，电气四个蓬勃发展，高薪岗位不断增加的产业相比，化工制造业规模非常大，但其中很大一部分是属于传统的成熟产业。该产业倒是发展比较稳定，2017年全行业研发投入为912.5亿元，非常的接近汽车产业的水平，排在所有行业第四位，三年总共增长了14.85%，增速低于全国平均水平。2018年7月30日，美国《化学与工程新闻》杂志（C&EN）公布最新的“全球化工50强”揭榜，德国巴斯夫今年依然世界第一。当然，今年中国有3家入围，中国石化世界第3 ，已经被中国化工集团收购的先正达排在第34位，万华化学位列第43位。相比于去年全球50强只有中石化孤零零一家，今年多了2家，不过还是比较惨淡。当然，我们可以把全球第六位的台塑算进来。这样中国就有4家了。当然，和其他各种排名一样，该排名也是因为有的中国企业并没有申报和提供数据，不让中国企业数量还会增加。总体而言，相对于中国的整体速度，该行业的总体发展还是相对乏力的。但是因为这个产业规模非常庞大，所以在里面很多领域，中国公司有极大的产业升级机会，也能给个人带来机遇。以生产MDI，目前国内化工届炙手可热的万华化学为例，该公司这几年实现了迅猛的发展，全球份额不断提升，2017年拥有员工9165人，2017年人均薪酬26.43万元。而在3年前的2014年，该公司的员工总数为7250人，人均薪酬为13.05万元。尽管人均薪酬不代表公司员工普遍水平和中位线，但是我们也可以看出，产业升级带来的公司薪酬能力的巨大变化，三年实现人均薪酬翻番。2017年底，万华化学雇佣了97名博士，1066名硕士，2137名本科生，4442名大专生和1423名大专以下学历的员工，他们可以说都是这几年万华化学发展的受益者。我们日常接触的化工产品，最常见的日用化工品包括化妆品，这个领域其实差距非常大，而中国公司的增长也是不愠不火，还没有出现大规模替代的现象。以国产化妆品龙头上海家化为例，2018年上半年营业收入36.7亿元,同比增长9.29%；上半年的研发支出仅为0.67亿，只占收入1.83%。当然了，总体而言，国产的份额还是在不断上升的，2012-2017年间，本土品牌化妆品在中国市场前20位的品牌的合计市场份额中的比例，从2012年的10.8%增长到 2017年的20.9%。我们再以基础的化工产品乙烯为例，这是石油化工工业的核心产品，或者说是标志性产品，然而全球乙烯产量最高的国家并不是中国，而是美国，中国是世界第二位，目前我国仍然需要进口乙烯，另外如果加上使用乙烯制作的下游化工产品，实际的需求量更高。2017年，我国对乙烯的需求量，加上由乙烯制作的主要产品聚乙烯、苯乙烯、乙二醇进口量折算，我国的总需求在大约4000万吨左右，然而我国2017年乙烯总产量只有1800万吨左右。聚乙烯（PE）是由乙烯制作的主要产品，约占我国乙烯总需求的64%。广泛的用于塑料薄膜，城市市政工程的塑料管道。你平时用的塑料袋，保鲜膜，你买的零食的包装袋都包含有聚乙烯材料。然而2017年我国聚乙烯产量1398.6万吨，净进口1155.1万吨，总计消费2553.7万吨，对进口的依赖很高，当然这跟原料也有关系，化工产品的原来无非是石油，天然气，煤炭三大项，其中主要来自油和气，美国油气资源丰富，成本低廉，这也是其化工工业强大的原因之一，另外我国也从沙特，阿联酋，伊朗，新加坡等国大量进口聚乙烯。其他还有著名的PX（对二甲苯），这个我相信我国老百姓对这个已经很熟悉了，我国也大量依赖进口，同时国内的抵制运动，也影响了我国的PX项目开展和产能提升，不得不从国外例如日韩大量进口。化工产业和电子，汽车，制药这些火热性的产业不同，总体而言化工产业很多都是大量生产的常见产品，技术也相对成熟，属于传统重工业领域，化工装置的资本投入金额非常高，同时化工产品的价格受资源价格影响大，因此总体相对其他产业来说薪资不高，利润率不高，但是里面在很多具体领域，我国有很大的进步空间，尤其是可以直接面向消费者的领域，比如化妆品，轮胎等等，是可以有较好的利润空间的。这个行业由于资本密集型和高投资的特征，更多的会依赖国家的布局，会跟随国家整体实力的进步而进步。6/ 专用设备制造业和通用设备制造业所谓通用设备就是能够给一个以上行业使用的设备，最为典型的就是螺钉，螺母，密封件，弹簧，紧固件，风扇，机床，锅炉，铸造机器，轴承，齿轮，叉车，工业机器人等等。当然大家也看出来了，这个行业除了少数领域以外，大部分领域肯定是赚不了大钱的，2017年对该行业的研发投入为696.8亿元，排在所有行业的第五位，但是三年增速仅为10.15%。我们从该行业的代表公司也可以看出来，规模最大的就是做汽轮机+燃气轮机的企业，例如上海电气，2017年净利润也就是26.6亿元。另外就是工业机器人产业，也属于通用设备制造业，目前也在蓬勃发展，这也是该行业的一个很大增长点，代表企业就是库卡，埃夫特，汇川技术等等，应该说机器人产业会诞生一批高薪岗位，工业机器人是通用设备制造业领域最为耀眼的一个产业，以后的发展潜力非常大。我在之前的文章里面写过，目前国内的知名国产机器人厂家，已经能给应届硕士开出年薪20万人民币左右的薪资，可见这个产业的发展潜力。其他还有激光器，代表企业就是大族激光，激光的用途很广，可以用来打标，也可以用来不同行业的产品加工等等。另外就是专用设备制造业，比如食品加工机械，矿山开采机械之类，比较受关注的行业就是半导体生产设备，比如北方华创，中微半导体，还有工程机械公司，例如徐工集团，三一集团，中联重科等等。还有就是油气资源开采专用设备，这一块是非常大的市场，一部陆地石油钻机加上服务一起，一套就是过亿人民币的合同价值，这方面中石油是全国的老大企业，2018年1-10月，中石油装备制造旗下的五家直属企业，实现销售收入222.亿元人民币。还有就是医疗器械，这也是我国目前比较弱的方向，国内器械领域的三巨头，迈瑞，鱼跃，联影增速都还不错。迈瑞公司2018年前三季度实现营业收入102.80亿元，同比增长23.19%；归属于上市公司股东的净利润28.97亿元，同比增长45.27%；鱼跃医疗前三季度营收31.8亿元，增长18.12%，净利润6.28亿元，增长19.06%。另外就是例如农业机械制造，目前我国农机方面也比较弱势，需要进口的金额较高。专用设备制造业2017年的研发投入为636.9亿元，三年增长了12.31%，总体来说增长也不快，慢于全国平均水平，这里面的一些细分领域，也会诞生一些高薪的岗位，比如技术和利润都较高的医疗器械行业，半导体生产设备行业等等。7/ 唯一研发投入出现下降的产业除了六个比较重要而且关注度高的产业：电子（半导体），电气，汽车，制药，化工，专用设备制造和通用设备制造之外，我们值得注意的是，我国研发投入达到和超过100亿人民币的22个产业中，居然有一个产业出现了研发投入的下降，而且是22个产业中唯一出现下降的产业，那就是“铁路，船舶，航空航天和其他运输设备制造业”。当然这个运输设备行业，出现研发投入下降，一个是铁路本来已经是传统市场，曾经是增长点的高铁，技术和市场已经逐渐成熟和饱和，已经没有大幅增长的空间。中国中车2015年度实现营业收入2419.13亿元,同比增长8.98%；而到2017年，中车全年营业收入2110亿元,同比下滑8.14%，也就是收入还不及2015年多，研发投入当然没有太大增长的空间。一个是船舶现在中日韩竞争激烈，整个行业增长乏力，经营惨淡，这个大家都知道，研发投入也没有太多增长的空间。实际上我国船舶产业的增长主要靠军事工业来拉动，大家都知道我国目前号称每年下水一个舰队，大量的军舰在建中，其实船舶工业的一个亮点。运输设备最大的增长机会还是来自于航空航天产业，中国商飞目前在日益壮大，根据央广网2018年11月16日的消息，中国民用航空局在推进C919飞机型号合格审查工作，中国商飞公司综合考虑研制进度和取证工作量，希望于2020年底取得C919飞机型号合格证。8/ 最后还有一个值得关注的是仪器仪表制造业我们进口的第三大工业品就是仪器仪表，2017年总共进口454.6亿美元，我国尤其是科研领域，非常依赖从国外进口高端科研设备，虽然国产仪器仪表近年来发展非常迅速，但是总体来说差距仍然非常大，例如基本上实验室的高端科研仪器还是依赖进口。仪器仪表行业究竟包括什么呢？试验仪器、光学仪器、医疗仪器设备、环境监测仪器仪表、工业自动化仪表与控制系统等。而我国在仪器仪表领域的研发投入目前也非常少，2017年仅仅210.2亿元，三年总共才增长了16.2%，这个速度离赶超世界先进水平还早。在以后相当长的一段时间里面，我们还将面临从实验室，科研院所，日常监测，工厂等依旧依赖进口的情况。2017年，中国仪器仪表行业规模以上企业 4622 个，实现主营业务收入10323 亿元，同比增长 10.71%，我们和进口的454.6亿美元一对比，2017年出口为278.1亿美元，逆差达到176.5亿美元，比起2016年还增加了16.8亿美元。所以说中国的制造业并不是只有芯片产业逆差在持续扩大，仪器仪表产业也是一样。虽然我国也能制造一些高附加值的仪器仪表，例如包括显微镜，压力测量仪表、测距仪、水平仪等商品出口金额较大。总体而言，我国仪器仪表企业规模都还很小，虽然也在不断整合，但是比较知名的企业，其营收规模也就是十几亿人民币，全行业只有2个公司营收超过了100亿人民币。随着工业自动化在中国制造业的迅速发展，对各种仪器仪表的需求还会不断增加。同时，我国电力，燃气和水务三大领域，由于政府有不断实现自动化的诉求，对智能电表，智能气表（煤改气），智能水表的需求也在迅速上升，因此我国电子技术的发展也多少可以让仪器仪表产业受益，像做气表和水表的金卡智能和新天科技，企业营收和利润增幅均达到 40%以上。另外就是我国非常弱势的科学仪器仪表领域，和机床行业类似，由于外资品牌在市场上非常强势，我国目前也在依靠军工产业发展推进科研仪器仪表的国产化。不过有意思的是，由于2017年中国开始了“环保风暴”，尤其是随着国家对水、气、土污染整治不断力度加强，导致国内对环境监测专用仪器的需求增加。不只是政府机构的需求增加，国内企业为了应对环保的压力，也产生了采购仪器仪表的诉求，同时环保对减少和降低各类废弃水，气，固废等排放的压力是不可逆的，国内的龙头企业，例如先河环保、雪迪龙、聚光科技等，增幅都较快，2017年都大于 20%。最后一个是传感器了，这方面我国也很落后，但是我国物联网的发展，对于传感器的要求增加，因此也会出现电子产业的资本，进入传感器领域，或者和传感器领域的国产厂家合作，共同推动国产发展的情况。9/ 好了，本文做一个简单的总结其他行业，本文先不关注了，或许还可以看下我国钢铁产业去产能的结果，我们都知道，我国在这几年（2015年底开始）实现大裁员的钢铁产业，根据工信部的数据，从业人员在2015年底还有362.7万人，到2018年5月，从业人员数只有226.8万人，两年半的时间减少了135.9万人。另一方面，黑色金属冶炼和压延加工业的研发投入，也跟随去产能出现了变化，2016年全行业研发投入为537.7亿元，下降了4.2%，而到了2017年，则出现了大幅的增长18.8%，去年我国钢铁产业也出现了业绩大幅回升。 好了，本文做一个简单的总结，从研发投入看我国制造业的发展。一、第一个趋势是，从研发投入来看，以后的高薪岗位集中在电子（半导体），汽车，制药三大产业里面，尤其是电子（IT）相关产业。我们都知道程序员是一个普遍的高薪群体，这是过去十几年中国的一个很显著的变化，至少几百万中国家庭成为了高收入家庭，哪怕是从全球范围来看，中国的程序员们都是高薪群体。但是其实我国智能手机为核心的消费电子产业也是一个高薪产业，虽然无法和互联网相比。本科毕业生在华为，OPPO, VIVO，小米这样的公司工作五年以上，拿年薪50万以上并不困难。早在五六年前，深圳有的中小型手机方案公司，就能够做到十几个人的销售团队年终奖三百万人民币。华强北也是一个大量造富的地方，在华强北很多创业的老板，可以说学历和能力并不高，但是因为敢闯敢拼，造就了不少高收入者，当老板的80后，90后，手下雇佣了几个人甚至十几个人，几十个人的各种小公司在华强北比比皆是。电子产业在系统之后，核心零部件将是下一个高薪岗位方向，其中最主要的就是半导体器件，另外还有显示面板，摄像头（镜头）等等。以显示面板为例，全国目前在不停的建厂，对工艺人才的需求在不断增加，虽然总体而言，显示面板产业离高薪还有距离，但是由于产业的广阔性，也会产生大量高薪岗位。我国各大面板企业，从京东方到华星光电，由于本土技术人才的缺失，大量雇佣韩国和台湾的工程师和主管，雇佣人数动辄数百人甚至上千人，台大教授甚至说“华星光电就是台湾人培养起来的”，支付的薪酬也非常给力，实际上你如果不能给出几十万甚至百万人民币的年薪，根本没有办法吸引来自韩国和台湾的显示面板行业的人才。而本土的人才却相对工资较低，这种现象是技术能力缺失的结果。制药产业虽然目前的研发投入仅仅排在所有行业第8位，但是以起增速来看，逐渐进入前四位是可以预期的。制药产业也是美国的核心产业之一。在电子，汽车，制药三大产业之外，电气机械和器材制造(锂电池，输配电设备，光纤光缆等)，化工产业（高端化学品和原料制造，新材料），通用设备制造（工业机器人，激光器，注塑机），专用设备制造（医疗器械，半导体生产设备），铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（民用客机研发制造）这五个产业，也会有一些子领域产生较多的高薪岗位，但是总体而言，高薪岗位的数量或者比例是没有办法和以上三个产业比较的。当然，电气行业可能以后是个例外，因为电气行业是以上五个行业中唯一一个整体全行业研发投入三年增加了20%以上的，大大的超过了其他四个，说明该行业中大部分产业的研发投入增长较快，未来也可以期待成为一个次高薪的行业。比如锂电池制造，在深圳有五年工作经验的本科生，到ATL，欣旺达，惠州德赛电池等公司，拿20万人民币以上的年薪并不困难。电子，汽车和制药业，三年研发投入增速都在20%以上，必然会带动行业薪资增长；汽车产业的薪资，现在其实也还不行，这是因为自主品牌发展不力的结果，但是随着该行业研发投入逐渐增加，国产逐渐高端化，未来是可以预期的。二、中国比较大的落后产业。我们现在需要大量进口的工业品，除了半导体产业之外，还有汽车和零部件，化工产品，仪器仪表，民用航空飞机，制药和医疗器械，电子元器件六大项，这些都是我国进口前十位的工业品。我们从研发投入来看，六大项里面，民用航空飞机，制药业，电子元器件，汽车制造四项增速较快；化工产业研发投入金额还可以，排在各大产业第四位，但是增速不快；仪器仪表产业研发投入较少，2017年才210亿人民币，基数太小，而且增速虽然还可以，三年的累计增速为16.2%，低于三年增长20%这个高速平台，而我国一年还要进口450多亿美元的仪器仪表。另外再强调一次我国军工产业对落后产业的拉动作用，我国目前比较惨淡处于亏损状态的机床产业，船舶产业，军工牵引的需求成为行业的一个强心剂，华中数控参与的换脑工程，就是以沈飞，航天科技等军工企业为主，保证国防工业自主可控。中国海军疯狂的订购军舰，也为我国船舶企业在市场大环境不好的情况下，提供了稳定的利润来源。同样的还有民用航空工业，由于在军用飞机和军用航空发动机领域的一系列技术突破，也为以中国商飞为首的民用航空工业的发展提供了助力，实际上如果看中国商飞的供应商，会发现各个军工航空系统企业赫然在列。另外还有科研使用的仪器仪表工业等等，在商用市场追求科研成果而购买外资品牌，国产科研仪器仪表缺乏足够市场空间的情况下，军用需求的拉动也提升了国产科研仪器仪表的技术水平。三、以IT电子产业为核心，各个行业正在逐渐交叉，方向在逐渐重合。最为典型的是仪器仪表行业，尽管这是我国的落后产业，你会发现仪器仪表在和电子行业的物联网迅速的交融在一起，而电子行业是目前我国研发投入的优势方向，因此尽管仪器仪表行业研发投入惨淡，但是却可以因为方向逐渐交叉，从而接受到电子产业高研发投入的外溢。以智能城市概念为例子，国内例如华为，中兴，小米，海康，阿里，乃至于腾讯等都在搞。同样的还有汽车产业，汽车在逐渐从机械产品向智能产品转化，而我国在智能电子产品方向，不管是全球市场份额，还是研发投入，都明显比汽车产业方向更有优势。因此我国在电动汽车时代，一定会比在燃油汽车时代占据更高的全球份额。而且我们值得注意的是，所谓的交叉，其实都是电子产业和某个产业交叉，也就是发现每个产业都在逐渐的“电子化”，并且融入到物联网当中，互相连接在一起，这个连接让原本两个不相关的产业产生了交叉。比如仪器仪表行业的电表，水表，气表，原来都是人工抄表，现在智能化之后，成为了物联网的一部分，电表，水表和气表也实现了电子产品化；汽车在电动化和电子化之后，也通过车联网融入到了网络之中，理论上，你也可以在汽车里面读取家里电表，水表，气表的数据。你的汽车，和你家里的水表，原本是两个不相关的东西，他们分属于汽车产业和仪器仪表业，因为都实现了电子产品化，而连接在了一起，这就是电子产业向所有产业渗透的例子。这也就解释了，为什么5G和半导体（芯片）如此的关键，为什么全球的大公司都在竞相投入，为什么美国对中国的5G技术和集成电路发展如此忌惮，因为负责连接的5G和负责产品电子化的芯片，是两个实现各个产业走向交叉融合的核心技术。不同的产业交叉融合有什么好处？最简单的，可以实现优势产业带动弱势产业的发展。我国的智能手机产业就是个例子，华为是全球通信设备领域的老大，但是我国却在手机领域非常弱小，市场份额被国外品牌占据，但是其实手机本质上也是个通信设备，因此在华为在转向做手机之后，技术上能够迅速的实现进步并且占领市场，尤其是极容易遭到专利侵权诉讼的国际市场，这跟其在通信技术方面的积累是不无关系的，相比之下，其他国产手机厂家走向国际市场，都需要大量的购买专利，以避免出现被诉讼。再举个例子，我们一提起大疆，都知道是搞无人机的，可是谁知道大疆已经进入了农业专用设备的领域呢，大疆开发的植保无人机和播撒系统，都瞄准了农业市场。再比如国内的舜宇光学，我们都知道是国内消费电子品牌的供应商，但是舜宇光学把自己在电子产业获得的利润，同时也开辟了显微镜这个产业，而显微镜是属于仪器仪表制造业。总的来说，电子产业正在以超出想象的速度向所有产业渗透。尽管现在汽车产业仍然是中流砥柱行业，但是随着各行各业的电子化，或者说智能化，从长期来看，各个国家之间还是IT电子技术（软件+硬件）的竞争是核心（注意不是说其他产业不重要），其产值将会越来越大，实现在所有产业中的产值最大化，目前炙手可热的5G，半导体，物联网，人工智能，云计算等，都属于IT电子产业。我们看看美国人的市场估值里面，特斯拉甚至高于福特、通用这样的美国老牌汽车厂家，显然特斯拉的强项并不在于机械技术，而是IT电子技术，这也充分的说明了美国人对未来趋势的判断。一句话说，简单的说，作为普通员工，要想收入还不错，学IT是最好的出路。

36氪获悉，5月25日，人力资源整体解决方案服务平台嘉驰国际联合人力资源智享会共同研究并发布《制造业蓝领灵活用工研究报告》。报告显示，91.93%的企业存在蓝领招工难现象，82.06%的企业制造业存在用工高峰期，60.54%企业的制造业操作工都存在非正式员工。对此，报告指出，企业可在内部进行各制造业间的人员调配；或寻求灵活用工提供商，灵活用工将是制造业走向成熟的必经之路。