智能终端市场调研

智能硬件终端发展历程久、变革速度快每个时代都有属于自己的“智能时代”，17-19世纪中到19世纪末，“蒸汽时代”的到来，改变了工业和交通方式，推动人类产业的变革，19世纪末和20世纪初是“电气时代”，发电机和内燃机的诞生成为动力新能源，解决了交通工具的发动机问题，20世纪四五十年代开始是“信息时代”，以知识经济为代表的新型经济成为各国综合国力竞争成败的关键。电子计算迅速发展和广泛应用，21世纪以来全球进入“智能时代”，以人工智能、5G 通信、光电芯片、大数据等为代表的智能化技术趋向成熟，人工智能将进一步解放人类的双手甚至大脑。“智能时代”的特征就是世界是个物物相连的互联网，智能硬件终端等同于应用在各个场景中的智能机器人，智能机器人的脑、眼、耳、口、手、腿分别对应相应的技术支撑，且智能硬件终端的发展正在逐渐打破产品边界，由内而外形成功能融合、数据融合、生态融合。智能硬件终端领域正处于高速发展的时期2019年我国智能硬件终端行业进入高速发展阶段，以小米、华为为代表的行业大厂凭借自身软件开发能力、用户基数以及完善的产业链多重优势，其各自运营的生态大局已初具规模，以小米MIUI系统和华为手机为控制核心的智能硬件终端产品线规模扩展迅速。初创型的智能硬件终端企业逐渐壮大，资本市场出现一些新的上市公司，像科大讯飞、京东方、智米科技、华米科技等，这些企业既包含了技术研发又有丰富的智能硬件终端产品体系，还有部分企业背靠互联网基因的母公司，培养了良好的用户生态，比如猎户星空、小米生态链企业。当下，智能硬件终端企业的商业模式相对比较明晰，盈利途径相对多元，企业发展进入相对稳定的时期。从投资角度来看，现阶段及未来十年都属于相对安全阶段。智能硬件终端的市场规模上万亿智能硬件终端的领域包含的范围甚广，现阶段智能家居设备、智能机器人、智能车载设备、智能医疗设备、智能可穿戴设备、智能大屏设备、智能安防设备等细分场景领域都有较好的落地和应用，每个领域的产品品类都很丰富。有数据显示，“万物智能”时代的物联网将拥有10万亿美元的市场空间，按照硬件占比20%-30%来计算，智能硬件设备的潜在市场空间约2~3万亿美元。本篇报告主要研究的内容有：智能硬件终端领域的发展演进过程智能硬件终端领域的发展驱动力智能硬件终端领域的市场规模及投融资情况智能硬件终端领域的产业链分析智能硬件终端领域的细分领域分析概述智能硬件终端领域的未来发展趋势及风险痛点以下为《物联网“向死而生”，智能硬件“以梦为马”》36氪智能硬件终端行业研究报告全文。点击报告下载全文，提取码：2u33关于36氪研究院36 氪研究院是 36 氪子品牌，专注于一级市场的行业研究，通过定性定量结合的方式研究新兴行业与企业，欢迎大家积极与我们交流讨论。分析师： 李晓晓 lixiaoxiao@36kr.com Wechat:15011504594 ； 关注泛人工智能、文娱消费领域

中商情报网讯：智能支付终端指不但能够对多种支付方式提供支持，还能够凭借机器中搭载的智能操作平台，实现商户在一机上订单的归集和管理、会员触达和营销以及店铺经营分析统计等功能。智能支付终端相对于传统POS而言的最大变革就在于其开放性、可扩展性强，使日后基于操作平台丰富的增值服务开发成为可能。智能支付终端是迎合用户支付习惯的必然选择移动互联网的发展和智能手机的普及为移动支付奠定了基础，支付宝和微信庞大的用户量催生了新的支付习惯，二维码支付获监管机构的认可使银联和各商业银行加入移动支付争夺战中。截至2020年3月，我国手机网络支付用户规模达7.65亿，较2018年底增长1.82亿，占手机网民的85.3%。随着政府对无现金社会建设支持力度增大以及移动支付巨头进一步发力线下移动支付市场，移动支付将进一步渗入人们日常生活，用户规模有望进一步扩大。数据来源：CNNIC、中商产业研究院整理智能支付终端显著提高商户经营效率，存量市场广阔智能支付终端具备刷卡支付、二维码支付、NFC支付等多种支付方式，能够显著提高支付环节的效率，其卡券派发、客户管理、大数据分析等营销功能使其在一定程度上可以替代商户MIS系统，不仅节约了商户购买MIS系统的成本，而且其营销功能可以使商户通过后台对消费行为数据进行可视化分析，进而可以实现对用户的精准营销。以主要支付终端类型POS终端为例，截至2019年末，全国联网POS终端3089.28万台，同比降低10%。目前POS市场整体增长放缓，但是国内智能POS终端市场渗透率仍然较低，已经安装传统POS的商户有充分的更换需求，仅运营存量市场智能POS已经存在了大量的市场前景。数据来源：《中国人民银行：支付体系运行总体情况》、中商产业研究院整理支付宝、微信线下推广加剧，收单机构加速智能支付终端布局随着互联网及电子商务的快速发展，第三方支付线上市场已被互联网巨头瓜分完毕，支付宝、微信已经牢牢占据C端流量入口。但对于广阔的B端，由于物联网并没有发展成为互联网这样成熟的形态，B端的大量需求仍未满足，微信和支付宝通过线下补贴大战打破了过去由银联垄断的线下收单市场，银联、银行相继推出移动支付产品，并加速智能支付终端的线下布局，抢占B端支付入口。智能支付终端行业发展趋势1.智能支付终端竞争将转变为终端服务平台和专业解决方案的竞争随着越来越多的厂商加入智能支付终端行业，行业竞争将日趋激烈，如果不能更好地满足商户的个性化需求，终端厂商将进一步沦为收单机构的附庸，因此，智能支付终端竞争的下半场将是终端服务平台和专业解决方案的竞争，终端服务平台和专业解决方案的能力将成为智能支付终端参与者的核心竞争力。专业解决方案针对不同行业、不同商户的痛点，从业务流程和运营出发，以大数据分析和智能营销为目的，开发解决方案。2.终端支付功能将弱化，入口作用将凸显随着支付终端功能越来越强大，越来越多的外设和传感器与支付终端集成或链接，互联网高带宽的负载能力使支付终端入口作用进一步凸显，成为线上线下融合的入口。支付将不再是智能终端的全部，而是作为商户整个商品售卖流程的一个环节，其重要性将逐渐弱化。3.智能支付终端引入模块化设计模块化一般是以核心模块组的方式完成支付终端核心业务相关硬件的封装。模块化无疑将极大程度简化支付终端的研发难度，加快支付终端的研发和检测认证进度，减少支付终端的检测认证费用，一定程度上降低支付终端准入门槛。4.大数据分析和营销服务将成为智能支付终端领域未来核心竞争力数据资源是大数据分析和营销服务的基础，布放在商户的智能支付终端即是重要的数据采集来源之一。通过智能支付终端产生的大量、多维度数据日后将在大数据精准营销、大数据经营预测、大数据征信、大数据风控等领域得到充分应用。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能支付终端行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

中商情报网讯：目前，智能手机已经成为日常使用的终端设备。据工信部数据显示，2020年上半年移动电话用户规模保持稳定，4G用户占比持续提升。截至6月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.95亿户，同比增长0.6%。其中4G用户数为12.83亿户，同比增长4.2%，在移动电话用户总数中占比为80.4%，占比较一季度提高0.2个百分点。数据来源：工信部、中商产业研究院整理智能手机市场发展现状随着移动电话的不断普及，智能手机也得到快速发展，无论是款式、功能、性能等方面都有很大的提升。随着消费者的需求升级，智能手机市场规模不断扩大。首先看看国内手机市场，2020年上半年，国内手机市场总体出货量累计1.53亿部，同比下降17.7%。其中，6月国内手机市场总体出货量2863.0万部，同比下降16.6%。上半年，国内上市新机型累计216款，同比下降12.2%。其中，6月国内手机上市新机型47款，同比增长23.7%。数据来源：信通院、中商产业研究院整理在国内手机市场中，智能手机占比超九成。数据显示，1-6月，智能手机累计出货量1.49亿部，同比下降16.1%，占同期手机出货量的97.3%。其中，6月智能手机出货量2770.6万部，同比下降16.6%，占同期手机出货量的96.8%。1-6月，智能手机上市新机型累计167款，同比下降13.0%，占同期上市新机型数量的77.3%。其中，6月智能手机上市新机型36款，同比增长33.3%，占同期手机上市新机型数量的76.6%。数据来源：信通院、中商产业研究院整理智能手机市场竞争格局智能手机市场快速发展，智能终端设备企业加快布局其中，竞争相当激烈。数据显示，2020年6月，国产品牌手机出货量2728.3万部，同比下降16.5%，占同期手机出货量的95.3%；上市新机型46款，同比增长24.3%，占同期手机上市新机型数量的97.9%。累计方面，1-6月国产品牌手机出货量累计1.39亿部，同比下降19.2%，占同期手机出货量的91.0%；上市新机型累计198款，同比下降10.4%，占同期手机上市新机型数量的91.7%。从品牌来看，据QuestMobile数据显示，截止2020年6月，在国内智能终端市场竞争格局中，安卓系统智能终端占据的份额已将近八成，而苹果手机占比下降至21.6%。其中，在国产终端品牌中，华为市场份额为26.3%，OPPO市场份额为19%。vivo市场份额为16.6%，小米市场份额为9%。此外，三星市场份额略有回升至3.4%，长尾份额从7.8%降低到4.1%。数据来源：QuestMobile、中商产业研究院整理智能手机市场发展前景未来，随着5G通信技术的应用进一步铺开，5G手机将成为主流市场。据推进，截至7月已有197款5G终端获得入网许可，上半年国内市场5G手机累计出货量达到6359.7万部，占比为41.5%。机型方面，上半年国内市场5G手机上市新机型累计105款，占比为48.6%。其中，6月国内市场5G手机上市新机型24款，占同期手机上市新机型数量的51.1%。总体来看，目前手机市场仍然以4G手机为主，而5G手机持续增长。据统计，2019年初步估算4G手机仍占95%以上的市场份额，而5G手机占比不足1%。到2020年，部分5G手机推出，用户选择性更换手机，5G手机市场份额将超10%；4G手机市场占比下滑。2023年，随着5G手机的商用推广落地，市场迎来换机潮，5G手机市场份额将超五成；4G手机市场占比进一步下滑。资料来源：中商产业研究院手机厂商方面，未来随着越来越多的5G手机推出，售价将回落，选择也越来越多，5G手机市场将爆发。目前，全国多个著名手机厂商都在布局5G手机。待到5G手机市场爆发时，市场份额占比靠前的手机厂商仍将成为5G手机市场中的主流品牌，但排名或将发生变化。而5G手机作为未来智能手机发展趋势之一，在5G基站进一步普及、换卡换号服务完善等影响下，消费者对5G手机的态度将更为积极。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国5G手机行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

原题目《2019中国智能终端市场半年报告：华为手机即将赶超苹果，手机之外硬件成暗战战场》今天跟大家分享一下智能终端市场的报告，看一下各家布局智能生态的版图和主要智能设备市场的总体情况。随着AI发展、宽带技术升级，智能手机企业开始重点布局智能终端，不过各家智能生态发力点有所差异：小米致力于打造智能家居生态，科大讯飞则致力于商业生态，华为上市鸿蒙系统，重点在全场景战略。此外，随着5G技术的成熟和普及，预计智能设备市场将持续快速增长。在智能手机市场方面，QuestMobile数据显示，在市场占有率上，苹果依然占据榜首，但地位正在动摇，在智能手机销量整体下滑的情况下，华为手机销量强势、逆势而涨，市场份额与苹果的差距缩小至1.88%；国产手机崛起，四大手机品牌市场份额进一步扩大至65.7%，未来前景可期。随之而来的，是“果粉”的忠诚度有所下降，更多iOS系统用户转向安卓系统，安卓用户忠诚度进一步提升，华为用户品牌忠诚度最高。用户换机向中高端机倾斜，四大手机品牌手机用户中，2000元以上的用户比例明显提升。在不影响使用体验的情况下，大屏幕是用户首选，毕竟这年头打游戏太多人不比段位比屏大，连开演唱会的阿信都不忘炫炫自己的“农药超大屏”。正所谓草蛇灰线、伏脉千里，未来总藏在变化的细节之中，5G即将到来，AIoT时代，智能终端会如何变化？不妨看报告吧。01 AIoT风口爆发，各大企业积极布局智能生态1、宽带技术的升级推进着中国互联网的演变，同时也推动着智能终端的更新迭代2、人工智能的发展和宽带技术的升级推动着历史的车轮进入了AIoT的时代，各类智能终端应运而生3、智能手机企业重点布局，高新科技企业迎头而上。各家智能生态发力点有所差异：小米致力于打造智能家居生态，科大讯飞则致力于商业生态，华为上市鸿蒙系统，重点策略在全场景02 国产品牌崛起，高端机走俏，创新以迎合市场需求成为智能终端抢占市场的重要因素1、苹果依然占据榜首，但地位有所动摇；在智能手机销量整体下滑的情况下，华为手机销量强势逆袭而涨，市场份额与苹果的差距缩小至1.88%；国产手机崛起，四大手机品牌市场份额进一步扩大至65.7%2、摄像头、全面屏、屏下指纹、无线快充成为当前智能手机的主要创新点3、智能手机厂商创新功能方面，拍照、摄像头、高科技（屏内指纹等）是影响消费者购机的重要因素4、“果粉”的忠诚度有所下降，更多iOS系统用户转向安卓系统；在热门机型方面，华为成为苹果最强劲的对手5、安卓用户忠诚度进一步提升，华为用户品牌忠诚度最高，并且除去本品牌外，华为亦成为其他品牌手机用户换机的首选6、消费升级和手机厂商的定价策略共同推动高端机市场份额上涨，用户换机向中高端机倾斜，2000元以上的用户比例明显提升7、Ov继续扩大在下沉市场的优势，以享受下沉市场消费升级带来的红利，同时，随着下沉市场消费升级，苹果手机在下沉市场的份额有所上升8、华为高端机的用户主要来源于苹果手机用户的换机需求，高端机用户向国产高端机聚集的趋势明显9、Ov两家用户换机主要以终端升级为目的，也有部分OPPO R9用户会选择换到vivo X2703 中国智能手机典型用户洞察分析1、随着华为和vivo品牌策略向游戏和拍照方面的调整，二者在争夺手机游戏用户和拍照爱好者方面逐见成效，用户占比有所提升2、手机大屏幕可以提供更好的游戏和视频图片观看体验，6寸以上大尺寸屏幕手机比例大幅提升3、用户对屏幕分辨率的要求不高，目前市场上1080P的屏幕分辨率已可以完全满足玩游戏和看视频图片的需求4、高端机用户主要向年轻人和高线城市用户聚集5、经济能力较强的高端手机用户，线上消费上表现也相对突出，海淘、奢侈品、出游等都成为他们偏爱的应用；相比而言，低中端手机用户则对实用型的应用颇为喜欢6、Ov抢占中低端和下沉市场用户，为其在短视频用户争夺中提供强大竞争力，典型短视频用户中，Ov用户占比接近5成04 其他智能终端领域发展现状1、5G商用进度加速，特别是商用牌照正式发放、行业发展进入到快车道，万亿市场建设开始2、5G时代，内容为王，智能手机厂商将会构建各自独特生态联盟— IoT-互联网-开发者生态联盟；同时5G将带动新一轮换机潮，智能手机出货量也将同步增长3、5G将促进IoT物联网应用爆发，预计智能家居、智能汽车等行业将最先受到影响，庞大的智能设备市场将被激活文章来源：36氪

1、2019超过65种终端产品将被引入人工智能应用，包括移动电话和智能家居产品。更重要的是，2019年，超过10种终端产品将开始使用人工智能应用，商业办公室助理将成为新的亮点。到2022年，40%的产品将最终产品将使用人工智能。2、随着生态系统的改善，终端计算性能将成为未来发展的重要方向。据估计，2019年将有67台家用电器连接到家庭互联平台。云游戏平台的建立将有助于降低对游戏终端设备的硬件需求，网络游戏将进一步趋向于集中化，并将对传统硬件制造商带来冲击。在VR/AR市场，5G将有效解决VR设备面临的延迟和成本问题，通过云渲染技术降低本地设备的硬件需求，2019年在线VR游戏市场的收入增长率将达到35%。超过10%的家庭用户将考虑通过5G连接VR，以获得更完美的互动体验。在教育市场，2019年将有20%的用户考虑虚拟化解决方案。3、那些在2021年，会有超过20%的人考虑建立自己的家庭存储网络。随着5G的到来和消费者对安全和隐私的重视。消费者将重新考虑如何保存和管理他们自己的照片、视频、数据和其他信息。4、人口老龄化趋势正在加速，未来十年，终端出货量每年平均会受到1-2次影响。特别是在教育领域，儿童手表和其他市场将产生负面影响。与此同时，中老年终端产品已经成为新的亮点。2021年，的65岁以上的老人中会有超过22%的人考虑尝试平板电脑、智能家居和智能可穿戴设备等产品。5、消费升级将继续推动未来市场增长和价格上涨。例如，到2022年，智能手机的平均单价将达到416美元，5年内将增长29美元。与此同时，随着客户群越来越大，市场将从消费升级转向消费分级。2019年，汇率因素将导致所有最终产品的平均单价出现三次上涨。6、企业的数字化转型已经进入了多元化和创新的阶段。更多的企业将通过多样化的终端产品实现企业转型升级。2020年，50%的大型企业市场用户将考虑使用VR/AR产品、大屏幕电子白板、平板电脑、智能手镯和其他产品来提高企业办公效率和直接人机交互。7、商业操作系统平台的竞争越来越激烈。由于2019年win10操作系统的更换，超过10%的客户将更换他们的电脑。本地化的终端产品将会出现。据估计，政府和相关大型企业的客户将选择本地化终端。8、由于终端产品的碎片化，终端屏幕的尺寸不断增加。据估计，2019年，6英寸及以上屏幕智能手机的比例将达到70%。OLED屏幕的比例将在屏幕材料方面继续扩大。据估计，到2019年底，终端OLED屏幕的比例将超过25%，OLED屏幕在手机市场的比例将达到38%。9、2至4级市场将迎来的新的机遇。由于人口迁移、5G、城市化等一系列因素。中国终端市场的增长动力正在从5至6级转移到2至4级。据估计，今年终端市场的总体增长率将达到8%以上。10、随着企业的转型升级，超过5%的行业开始考虑DAAS的商业模式。2019年，中国DAAS用户数量将达到830万，每人每月平均缴费将达到392元。

智能家居行业，在技术、市场和行业的变革中迎接新的挑战和机遇。一方面，AI、IoT、边缘计算全面赋能智能家居；另一方面，中国的房地产行业正在从上半场的“增量开发”，切换到下半场的“存量经营”、“楼盘精装化”政策在更多中国城市落地。全屋智能用户画像以夫妻二人、三口之家为代表的家庭结构，占据消费主力。智能锁、智能音箱、智能开关等产品更受用户青睐。超过80%用户有过智能单品体验，并在未来愿意安装。其中个人需求、价格非决定因素，安全性与系统需求更重要。数据来源：2019中国智能家居发展白皮书数据来源：2019中国智能家居发展白皮书全屋智能应用住宅集中于100㎡左右，预算3万元以内，用户更看重实用性。品牌、口碑、安装、售后服务至关重要。年轻用户更愿意尝试APP控制、语音控制。数据来源：2019中国智能家居发展白皮书数据来源：2019中国智能家居发展白皮书

中商情报网讯：近年来，新一代智能商用终端以云计算技术、大数据技术、AI技术为基础，具有移动支付、刷脸支付、商品识别、语音识别功能，不仅解决零售行业管理问题，努力为企业赋能、引流、降本，更重视以提升用户体验为目标，连接消费者、零售商、生产者，以数字化提升整个产业链的协同价值。（一）智能商用终端行业发展历程（二）市场规模我国经济的持续平稳发展以及商业信息化的普及为智能商用终端行业提供了稳定、广阔的市场环境。随着安装范围的扩大以及刷脸支付技术的发展，自助交易终端的顾客使用习惯已经培养起来，零售门店逐步改造配置自助交易终端，新增门店中自助交易终端成为标配，自助交易终端出货量有望持续快速发展。数据来源：中商产业研究院整理2019年我国智能交易终端销量为289.10万台，同比增长11.97%，自助交易终端销量为10.7万台。受新冠疫情的影响，我国智能商用终端销量有所下滑，但由于我国政府及时采取措施，国内疫情已被控制住，预计到2021年，我国智能交易终端和自助交易终端年销量将分别达到410.2万台和12.5万台。（一）市场需求分析（1）便利店应用前景分析当前我国经济持续稳定发展、城乡居民收入持续增加，居民消费能力获得较大提升，不同消费群体带来多层次的消费需求，推动我国居民消费结构在偏好、内容、方式等方面发生深刻转向，促进零售行业的创新转型。在快速发展的同时，便利店在客户管理和智慧门店等方面积极探索数字化变革，提升运营能力，提升企业竞争力。2019年，73%的便利店建立会员体系，62%的便利店引入网络零售渠道，移动支付占比超30%的便利店企业占比92%。尤其是在门店运营方面，便利店企业将运营的各个环节数字化，引入自助交易终端，建设智慧门店，例如全家通过推广“自助收银”，提升运营效率降低运营成本，为智能商用终端提供了新的市场发展机遇。数据来源：毕马威&中国连锁经营协会，中商产业研究院整理2019年我国便利店销售额高达2,556亿元，同比增长12.90%，2019年我国便利店门店数量达到13.20万个，比上年增加1万个。（2）专卖店应用前景分析专卖店，也称专营店，是指专门经营或授权经营某一主要品牌商品为主的零售业形态，通常选址于繁华商业区、商店街或百货店以及购物中心内。近年来我国主营业务收入500万元及以上的连锁专卖店门店总数保持在较高水平，2018年达到34,054个。专卖店连锁企业通常对其门店进行统一的装修和管理，并配备相应的收银设备。因此，专卖店门店数量的增加有利于提高智能商用终端的市场需求。数据来源：国家统计局，中商产业研究院整理（3）购物中心应用前景分析2019年，我国购物中心存量高达6,359家，新开购物中心（单体商业建筑面积2万平方米及以上）522家，同比微跌2%，新增商业体量超4,392.59万平方米，主要分布在华东、华南和华中地区。目前我国购物中心发展驶入持续稳定发展阶段，2019年我国一二三四线城市购物中心面积高达39,879.39万平方米，相比2018年增长12.38%。为适应行业市场发展趋势，各购物中心不断提高大数据和零售新技术的应用投入来拥抱新零售的发展。数据来源：中城商业研究院，中商产业研究院整理（一）行业前景预测（1）国家产业政策有利于商业信息化行业的发展国家相关部门近几年出台了一系列相关产业政策，为智能商用终端行业以及商业信息化行业的发展提供了有利的政策环境，促进了商业信息化行业的发展壮大。伴随着我国经济的转型升级、新经济增长点的培育和供给侧改革，商业零售业将迎来更大的发展机遇，进而带动商业信息化行业的需求，有利于智能商用终端等各种电子交易终端设备的发展。（2）居民收入水平提高带动消费市场迅速发展我国经济近年来保持稳定发展，据国家统计局数据显示，2019年全国居民人均可支配收入30,733元，比上年增长8.9%，扣除价格因素，实际增长5.8%，全年全国居民人均消费支出21,559元，比上年增长8.6%，扣除价格因素，实际增长5.5%。收入是消费的来源和基础，是影响消费的最重要因素，国民经济的增长与居民人均可支配收入的同步增长必然带动消费的增长。同时，随着人们生活水平的提高，国内三、四线城市居民购买力也在不断上升，国家也相继推出相关政策推动三、四线城市消费市场的发展，在上述背景下，各大零售企业和品牌商纷纷涌入三、四线城市，为智能商用终端行业带来新的增长点。（3）新兴技术的发展不断促进智能商用终端性能的提升智能商用终端是商业信息化的硬件载体，是计算机技术与商业零售业经营管理技术发展相结合的产物，是商业管理自动化、信息化、数字化必不可少的基本设备之一。随着社会经济的不断进步，消费者不断产生新的需求，这些需求客观上要求智能商用终端技术、性能的提升。近几年随着人工智能、大数据、物联网、云计算的迅速发展，为智能商用终端的功能和性能提升提供了强有力的技术支持，提升了零售企业投资智能商用终端的积极性和信心，同时提高了消费者的消费体验。更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智能商用终端行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。

智能硬件终端的领域包含的范围甚广，现阶段智能家居设备、智能机器人、智能车载设备、智能医疗设备、智能可穿戴设备、智能大屏设备、智能安防设备等细分场景领域都有较好的落地和应用，每个领域的产品品类都很丰富。智能硬件终端，是除手机外物联网入口的延伸，在物联网感知层、接入层、网络层和应用层的四大层级里，智能硬件终端是感知层和接入层的核心，是应用层的载体。日前，36氪发布了2019智能硬件终端行业研究报告，首席升级官了解到，数据显示，“万物智能”时代的物联网将拥有10万亿美元的市场空间，按照硬件占比20%-30%来计算，智能硬件设备的潜在市场空间约2~3万亿美元。具体的智能硬件终端，以服务人的维度来衡量智能硬件终端的市场规模，目前来看，智能硬件终端产品已融入到人们的衣、食、住、行、教育、医疗、娱乐和劳动八大领域，已出现了不少成熟的各领域智能机器人或智能终端。如此大的市场和如此清晰的应用场景，一大批企业和资本开始切入智能终端领域，从2015年开始，智能终端领域创业企业开始走向加速浮出水面。从资本投资的轮次来看，60%的企业集中在天使轮和A轮，成立10年以上的企业加起来有100多家，成立5到10年的企业超过400家，成立1到5年的企业超过3500家，年轻的智能硬件终端企业成长速度惊人。随着智能硬件终端市场相继进入广泛应用阶段，一些爆品类受到资本市场的秘诀关注，包括可穿戴设备、智能家居、服务机器人等。智能硬件终端产品涵盖了智能家居、智慧出行、智慧医疗、智慧教育、智能安防等多个领域，应用更加趋向于场景化。在智能硬件终端中，需要特别说明的是智能机器人市场。中商产业数据研究显示，2018年，中国机器人市场超过310亿美元，2019年预计超过400亿美元，而到2020年，中国智能机器人市场规模或将超过500亿美元。目前，在人工智能机器人领域，既有像阿里、百度、京东等互联网巨头企业，也有像小鱼在家、Geek+、天智航等不同领域的创业巨头。总体来看，目前，智能硬件终端核心领域玩家，主要有小米、华为和猎户星空，首席升级官将以上三个玩家在智能硬件终端下的商业模式，提取呈现，以供思考。具体如下：

一、智能商用终端行业发展历程分析我国商业信息化起步于20世纪80年代，在此期间，我国零售企业先后引进了电子收款机、条码技术、财务管理系统等，开启了我国零售行业信息化发展进程。1981年，北京商业机械研究所引进日本欧姆龙公司的Omron528收款机拉开了我国商业信息化的序幕，电子收款机的应用成为我国商业信息化起步的重要标志。智能商用终端行业发展历程资料来源：华经产业研究院整理二、中国智能商用终端行业市场现状分析从全球范围看，据统计，2019年全球智能交易终端年出货量217万台。随着社会经济和实体零售的发展、新零售业态的日益成熟以及智能交易终端在酒店、餐饮等领域的广泛应用，智能交易终端行业有望持续稳定发展。2020年受新冠疫情的影响，预计出货量明显下降至184万台，但随着经济的逐渐恢复，到2025年，全球智能交易终端年出货量将达到238万台。2019-2025年全球智能交易终端出货量资料来源：公开资料整理从国内收款设备销量来看，随着普及率的提升，2019年我国手持智能POS机销量有所放缓，销量为592万台，同比下降11.6%，预计2023年手持智能POS机销量增长至736万台，2018-2023年CAGR为2%；随着互联网企业和方案商大力推广Android收款机，对整个市场企业起到了很大的拉动作用，2019年我国台式收款机销量为289.1万台，同比增长12%，预计2024年国内台式收银机销量为540.3万台，2018-2023年CAGR为15.9%；自助收银机销量方面，2019年运营商发现设备投入较大，回收资金不达预期，减少了设备铺设投入，由商户自主铺设，铺设速度放缓，2019年自助收银机销量为10.7万台，同比增长1.9%，预计2023年国内自助收银机销量为25万台，2018-2023年CAGR为18.9%。2018-2023年中国收款设备销售量及预测资料来源：深圳市零售智能信息化行业协会，华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国POS机行业投资分析及发展战略研究咨询报告》三、智能商用终端行业竞争格局分析2019年惠普成为全球最大智能交易终端供应商，其市场份额为16%；东芝作为全球第二大供应商，市场份额为14%；NCR市场份额为12%，全球排名第三，其在美洲市场出货量最大；迪堡市场份额为7%，全球排名第四，是欧洲最大的供应商；中国品牌凭借较高性价比的优势在全球智能交易终端装机量和市场占有率等方面占据一席之地，其中振桦电子市场份额为5%，全球排名第五，中科英泰位列全球第八名，市场份额为3%。2019年全球智能交易终端市场份额（单位：%）资料来源：公开资料整理在自助交易终端市场，全球最大的供应商为NCR，市场份额为47%，第二名为东芝，市场份额为24%。迪堡市场份额为7%，全球排名第三。中科英泰全球市场份额为3%，位列全球第五名。2019年全球自主交易终端市场份额（单位：%）资料来源：公开资料整理从国内市场来看，智能商用终端行业处于市场竞争的初级阶段，市场集中度较低，行业内具备一定品牌知名度的企业主要包括：振桦电子、海信商用、中科英泰、深圳桑达、商米科技、广州中崎、易捷通等。其中振桦电子、海信商用、中科英泰、深圳桑达的主要目标客户群是国内零售百强企业和区域零售龙头企业。从长远来看，智能商用终端制造企业中产品研发能力弱、资金实力不足、运营效率低、管理不规范的企业将面临淘汰，行业内兼并重组速度加快，行业集中度将会提升，智能商用终端企业将从早期单一的设备供应商逐渐发展成为硬件设备制造和软件开发、运维服务等于一体的整体解决方案服务商。国内智能商用终端行业主要参与企业资料来源：各公司公告，华经产业研究院整理四、商业POS机厂商SWOT分析优势机会策略：利用优势，抢占国际市场；在细分市场上，满足客户的差异化需求；协同服务。优势威胁策略：整合行业渠道资源，发展下层市场；大基建的机会，发展疫情防控相关产品。劣势机会策略：与专业公司（设计、测试机构）合作；专业团体牵头，产业协作。劣势威胁策略：协作、调整、整合。商业POS机厂商SWOT分析资料来源：华经产业研究院整理五、智能商用终端应用市场需求分析1、便利店应用前景分析在新零售发展的大背景下、消费升级的深入发展以及城镇化速度的加快，便利店迎来了绝佳的发展机遇。据统计，2019年我国便利店门店数量达到13.2万个，比上年增加1万个。2019年，73%的便利店建立会员体系，62%的便利店引入网络零售渠道，移动支付占比超30%的便利店企业占比92%。2015-2019年我国便利店门店数量（含石油系）资料来源：公开资料整理2、专卖店应用前景分析专卖店连锁企业通常对其门店进行统一的装修和管理，并配备相应的收银设备。因此，专卖店门店数量的增加有利于提高智能商用终端的市场需求。据统计，截至2019年我国连锁零售企业门店数量为252656个，同比增长1.2%。2013-2019年我国连锁零售企业门店总数资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理3、百货应用前景分析在具有高效、完善仓储供应链的连锁超市和互联网电商的夹击之下，百货行业谋求转型创新发展，并取得了初步成效。据统计，2019年100家样本企业销售总额3588亿元，较2018年增长1%。当前于实体店有应用科技的受访百货企业中，90.1%已在门店铺设无线网络，49.3%设有自助收费系统，43.7%设有产品二维码。百货业的数字化转型将拉动智能商用终端设备市场需求的增长。2019年中国百货商业协会调查本企业科技情况资料来源：中国百货商业协会，华经产业研究院整理4、购物中心应用前景分析购物中心依托丰富多彩的购物主题场景，整合零售、餐饮、服务等多种经营功能于一体，已成为实体零售企业销售增长的重要拉动力。据统计，2019年，我国购物中心存量高达6359家，新开购物中心（单体商业建筑面积2万平方米及以上）522家，同比微跌2%，新增商业体量超4392.6万平方米，为适应行业市场发展趋势，各购物中心不断提高大数据和零售新技术的应用投入来拥抱新零售的发展。2013-2019年一二三四线城市购物中心总存量及增速资料来源：公开资料整理5、餐饮应用前景分析在当前消费升级的趋势下，消费者对于大宗餐饮的需求推动了餐饮行业的快速发展，据统计，2019年我国餐饮收入额高达46721亿元，同比增长9.4%。餐饮行业门店内移动支付智能收款机的使用拓展了智能商用终端的应用领域，餐饮行业规模扩大、门店数量的增加也为智能商用终端行业的发展提供了良好的市场。2013-2019年我国餐饮业年收入及增速资料来源：中国饭店协会，华经产业研究院整理华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。