智能家电市场调研

来源：36氪文 | 李晓晓智能家居行业发展背景物联网（简称IoT）即“万物相连的互联网”，是互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通。移动通信技术的迭代往往给人们的生活带来巨变，相较于1G的移动通话、2G的短信通讯、3G的手机触网、4G的视频类应用飞速发展，那么5G的高网速与低时延，正在带给人们带真正的“万物互联”的便捷生活。该报告为物联网系列报告之智能家居行研报告。智能家居的行业规模智能家居的概念自上世纪九十年代被比尔.盖茨提出以后，这个行业就一直在不断地发展和创新。据前瞻产业研究院发布的《中国智能家居设备行业市场前瞻与投资策略规划报告》统计数据显示，2017年全球智能家居市场规模为357亿美元，2018-2023年间的复合年均增长率为26.9%，预计到2023年将达到1506亿美元。国内，2016年中国智能家居市场规模已达2608.5亿元，2017年中国智能家居市场规模达到3342.3亿元，同比增长24.8%。预计未来三年内，智能家居市场将保持21.4%的年复合增长率，到2020年市场规模将达到5819.3亿元。智能家居行业的市场参与者目前，中国智能家居市场已形成新的战事格局：以格力、海尔、美的等为代表的传统电器厂商阵营；以华为、小米等为代表的通讯、手机、智能硬件厂商阵营；以BAT为代表的互联网平台阵营；还有主推智能家居概念的智能家居系统和智能家居硬件初创公司阵营等。除此之外，在智能家居产业链上的其他参与者也在布局智能家居新业务线，比如以京东、苏宁等为代表的电商平台、以绿地、恒大为代表的房地产开发商等。本篇报告主要讲述的内容有：智能家居行业发展历程智能家居行业发展的诸多驱动力智能家居行业的市场规模及投融资数据智能家居行业的产业链详细分析及对应的典型企业智能家居行业未来发展趋势预测以下为《5G时代下的智能家居竞争格局》36氪智能家居行业研究报告全文。

我们在谈论到智能家居的更多层面，更多科技名词之前，认真地思考一下，智能家居它究竟是什么？如何定义智能家居？百度百科中的智能家居名义的定义为：智能家居（smart home, home automation）是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、 安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。智能家居之所以称之为智能家居，它首先得是家居。而家居本就是极其复杂的系统工程：房屋整体空间结构的规划，功能的区分、色彩的使用、材料的选用、家电的选购，软装、硬装等等，需要全方位的统筹，合理甚至前瞻性的布局。而且每个家庭的生活习惯、审美品位不同，不可能一招鲜吃遍天。因此，智能家居绝不是App连接硬件的简单噱头，也不仅仅是一个单品就能一劳永逸，它需要完整规划、合理布局、软硬件协同。很多人会把智能家电和智能家居直接划上等号，其实两者有本质区别。智能家居就好比一个完整、精密的生态系统，而智能家电则只是其中的一小片森林。但对大部分普通人来说，智能家居的改造都是从东拼西凑开始的。这个月添一个智能门锁，下个月换一个空调伴侣。不过很多智能单品基本都能即买即用，个别的安装难度较大的，产品商则会提供免费的上门安装服务。但要想实现全屋智能，就没那么容易了。如果是老宅改造，住宅里的布线和组网都要重新调整。有人在网上吐槽，“智能家居做的好，你得能开槽、能穿线，会压水晶头，切龙骨，开喇叭孔，爬梯子，装轨道，接电线，懂声学，会装锁，了解调试软件。”‘这一点都不夸张！如果你要自己动手布线，光是验电笔、剥线钳、钢丝钳、尖嘴钳、电锤等一大套电工工具和仪表就要入手一大套。虽然市场上有人专门做智能家居电工布线的生意，但你前期还是要做好大量准备工作，要自己先弄明白布线需求、线材种类、预算开支，并且要全程参与，为布线的工人提供强电布置图、相关电路图、家具背景立面图等等。布线涉及到的工序众多，需要与很多工种接洽。整个过程劳心劳力，开销不菲。一旦没有前瞻性的布线组网，势必还会给日后各种智能生活的挖坑。当然，好的智能家居系统离不开专业的技术服务，60%以上的问题出在实施环节，所以即使您选择的产品再好，如果没有经过技术过硬的安装调试工作，发挥不了产品本身的特性影响用户体验。日后各种奇奇怪怪的问题不断。如绿米联创服务商需要派人上门勘查，专门针对用户的家庭设计全屋智能方案，还要上门安装、调试，之后还会提供1年质保和24小时内售后响应。入行智能家居，你需要做哪些市场调研？做好自身的定位当很多人满怀斗志心潮澎湃准备进入这个行业时，先进行目标市场定位。是瞄准金字塔尖的高端人群，还是中层的白领阶层，或者是工农大众？自身的社会资源能最大程度的匹配到哪个阶层，这是选择品牌阶段和后期营销规划的关键因素。发现新产品虽然，目前智能家居看上去智能产品种类数量繁多，但是对于系统集成而言，要求不同品牌的产品之间能够互联互通，而在现实应用中往往都无法做到互联互通，所以到真正选择产品集成的时候，会发现可选择的产品并不多，这里就更加考验集成商对于不同品牌产品的了解与应用。市场在改变，消费者的需求在改变，集成商也要不断的学习“充电”，发现新产品，为客户提供更多更好的选择才是生存之道。找到领路人做无线？做有线？做中端？做高端定制？这样的问题不断的困扰着新入行的集成商。企业的每一次转型成本都很大，所以，更加需要根据我们的自身优势，明确自身在行业内的发展定位。这个时候我们需要有一个合适的领路人，带领我们去深刻的了解行业，发现自身立足行业之本。为什么是它？Aqara 是绿米联创旗下的自有品牌。绿米联创自 2014 年进入智能家居领域，致力于智能家居的产品研发。凭借创新的产品技术和优异的市场成绩，绿米联创确立了在智能家居行业的领头羊地位。2016 年，绿米联创推出了“全屋智能”理念的自有品牌 Aqara。Aqara 旗下产品包括温度、湿度、门窗、人体、水浸、烟雾、燃气、光照和睡眠等各类传感器，以及智能开关、插座、窗帘电机、空调控制器、调光器、门锁等各类智能控制器，同时支持行业应用的自动化控制与大数据分析平台。目前 Aqara 全系产品已经接入苹果 HomeKit 和米家 MloT 两大平台。同时也是国内智能家居企业中兼容 Apple Homekit 产品数量最多的品牌。2019 年，Aqara 正式入驻中国大陆 42 家 Apple Store 零售店。绿米联创对于我们加盟商的帮扶可以说是保姆式的，从最开始的选址，公司就会出面帮他去选址。如果是加盟商自己去谈一个好的铺位，其实租金很贵，尤其是一二线城市，总部品牌方有一些大的战略合作，总部能帮他去拿铺位，比他自己拿，一般来说要降低20%甚至50%的租金，这是第一个。第二就是在人员培训这一块，我们不单纯提供产品技术的培训，我们也提供从门店管理、日常管理的方方面面，包括你的日常的团队经营和整个公司架构的梳理。这些知识按道理一般说是比较大的商学院才提供，但是绿米联创提供，而且是免费的。也就是说加盟商到绿米不单纯是卖货的，他也可以跟随着绿米、跟随着总部一起去成长。第三就是日常的产品和技术的支撑，这也是绿米联创的强项。我们提供行业内最有性价比的产品，无论是品质，还是价格亲民度都是最好的，便于我们去拓展市场。第四个就是日常的一些运营帮扶，遇到一些问题，我们会有专门的运营经理，专门的总部人员进行点对点的帮扶。比如说你团队出现了什么问题，我们经常会出现一些比如说加盟商，尤其是刚组建的时候，会出现一些动荡，比如股权的问题、团队架构的问题、薪酬绩效如何发放的问题等等，这是偏经营板块，这些绿米联创都能提供，而且是免费的。

根据《2020年上半年中国家电市场报告》显示，2020年上半年我国家电市场零售额规模为3690亿元，比2019年同期下降14.13%，作为耐用品的家电，其消费受疫情冲击较大。但随着家电下乡、汰旧换新、消费升级等政策的落实到位，市场潜力被进一步挖掘，市场规模有望与2019年持平。我国家电行业已经进入成熟期目前，中国整个家电行业已经进入成熟期，但是与其他产品不同，家电产品的生命力相对来说比较强，因此就算进入成熟期，但是要进入衰退期甚至产品消失，还要过很长一段时间，目前的成熟期主要在于一般市场几乎饱和，各大家电之间将会在有限的市场份额内相互竞争。从具体产品来看，大部分大家电产品如冰箱、空调、洗衣机均已进入成熟期，而空气净化器、净水器等产品因起步较晚，目前仍处于成长期。2020年上半年各类家电产量均下降2020年1-6月全国家用洗衣机产量3260.2万台，同比下降7.2%;家用电冰箱产量3759.3万台，同比下降6.9%;彩电产量为8312万台，同比减少2.5%;房间空气调节器产量10414.9万台，同比下降16.4%。国家统计局 图表2：2020年1-6月中国各类家电产量(单位：万台) 2020年上半年，中国家电市场受疫情冲击明显，但随着疫情防控向好态势发展和各项促消费政策的落地及生效，家电厂家和商家积极调整措施到位，市场销售明显好转。分季度来看，第一季度家电市场零售总额为1204亿元，同比下降35.8%，第二季度零售总额为2486亿元，是第一季度的两倍多，同比2019年微增2.64%。分月度来看，家电行业在2月份经历零售额最低点后，开始呈现逐月增长的态势，并且在6月份达到最高，6月单月的零售额突破1000亿元。家电市场零售额逐月上扬家电代表企业营收均出现下滑中国三家家电行业代表企业——美的集团、海尔智家和格力电器，2020年上半年营业收入均遭遇下滑。从营收规模来看，美的集团领先于海尔智家，而海尔智家领先于格力电器;在营业收入下降幅度上，海尔智家下降幅度较小，同比2019年下滑4%，下滑幅度最大的是格力电器，其较2019年同期下滑了28.21%，而在2020年第一季格力电器营业收入为203.96亿元，同比下降49.7%，营业收入仅有2019年同期的一半。小家电子板块营收恢复正增长2020年第二季度，小家电子板块营业收入已经恢复同比正增长，增速达到了15.29%，小家电受益于消费流量向线上集中，且部分小家电企业线上收入占比较高，收入表现处于各子板块领先位置;上游及厨电板块相对落后。全年来看，预计线上消费流量将主导家电消费市场，具备线上优势企业，收入表现将持续领先，同时考虑到地产后周期影响将进一步显现，厨电子板块收入规模筑底回升预期有所增强。家电行业发展趋势分析从宏观层面上看，我国经济稳定增长、居民可支配收入预期提升、社保水平提高等因素，将继续成为推动家电行业增长的驱动力。“十四五”时期，国内家电市场将迎来新一轮消费结构的快速升级和农村市场的全面普及，智能家电正不断地成为家电消费的主要选择，可以预计，智能家电行业将实现快速的发展。另外，未来家电的需求主要靠更新换代和消费升级，因此高端化是家电市场的整体大势。家电企业需要把握用户的需求变化，用技术进步催生更多符合用户需求的家电产品，通过保障产品的品质和体验赢取用户粘性。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国家电行业深度调研与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

随着企业复工的开始，智能家居行业也开始逐步准备进入正常经营阶段，但受各地政策因素的影响，行业全面恢复正常状态还要稍晚一些。那么相信不少的智能家居行业相关人员，都比较关心，本次疫情对于智能家居行业造成了哪些影响，而这些影响又带来了智能家居行业从业者的哪些担忧？带着这些疑问，智哪儿向大量智能家居行业从业人员发放了调查问卷，期间还通过智哪儿网站、智哪儿微信号、智哪儿社群等多个途径进行调查，经过前期大量的数据调研和分析，我们最终编制了智能家居行业影响调研分析报告，供各位智能家居行业从业者参考。根据本次智哪儿的问卷统计显示，受访者所从事的智能家居业务板块，大多为丰富多样的，垂直领域的智能家居从业者共计占据了四成，这也充分的表现了本次报告数据来源的多样性，这也能更好的反应出，本次疫情对于行业内多个垂直领域的影响。根据本次智哪儿的问卷统计显示，多数参与者的企业规模在0-100人之间，部分企业为千人以上。这组调研数据当中也可以分析出：本次疫情对于中小企业的影响较为严重，因此相关行业人员更加担忧疫情对于公司的发展影响。根据本次智哪儿的问卷统计显示，有33%的受访者表示影响很大，而40%的受访者表示影响一般，剩余27%的受访者则认为本次疫情对于其影响比较小，甚至是没有影响。从这组数据中，可以看出，超过半数的受访者受到了本次疫情的影响。因此，我们可以发现，本次疫情对于大部分的行业从业者影响较为明显，仅有少部分从业者不受影响。根据本次智哪儿的问卷统计显示，在关于疫情对于行业的影响调查中，各选项的数据较为一致。这也表明，在本次疫情期间，智能家居行业面临着线下消费的下降、工厂停工产能下降、交通运输受阻、营销计划难以落实、上下游对接出现困难、资金流转紧张等诸多问题。但其中令智能家居行业最为担心的还是线下消费降至冰点。根据本次智哪儿的问卷统计显示，关于疫情期间做出了哪些调整，接近半数的企业选择了延迟开工，而有两成的受访者选择了远程办公。从调查结果上来看，受疫情的影响，企业都做出了相应的政策调整，相关企业也在第一时间内进行了计划的调整，尽量降低疫情对于工作部署的影响。根据本次智哪儿的问卷统计显示，受访者对于政府和行业组织该如何扶持表示特别关心。在最希望得到帮助的调查中，四分之一的企业希望提供门店资金的减免，降低生产经营的资金压力，而在政府政策上，企业则更倾向于减免税收的补助，同样是希望以此降低企业资金的周转压力。根据本次智哪儿的问卷统计显示，企业也都采取了积极的措施来应对本次疫情，其中34%的受访者表示会积极开展线上营销，储备消费潜力，而不少厂商也表示会对战略经销商进行定向的扶持。还有两成以上的企业希望借此期间进行加速转型。这也可以看出，本次疫情既是机会也是挑战，智能家居行业正在积极进行应对，寻求新的转变。综合来看，本次疫情对于大部分的智能家居行业从业者的影响还是十分巨大的，尤其是智能家居行业人员对于接下来市场消费能力的担忧。但伴随着疫情得到有效控制，相关企业也在尽力减少疫情带来的影响。同时，线下经销商也开始寻求新的销售模式，相信在智能家居行业的共同努力下，定会把本次疫情对于智能家居行业的影响降到最低。

近日，据研究机构Guidehouse Insights一项研究报告显示，全球智能家居物联网设备市场将由2020年的248亿美元成长至2029年的1083亿美元，年复合成长率(CAGR)达17.8%。Guidehouse首席研究分析师Neil Strother认为虽然2020年整体市场在疫情影响下不及预期，但在远程办公隔离期间，却让用户享受到了智能家居设备提供的便利与安全性。但由于受到经济的冲击，大规模失业等一系列因素正在影响着这一市场，致使短期内整体市场出现了成长停滞态势。此外报告中指出，智能家居物联网设备具备的节能、自动化、便利、健康等特性，有望成为助推市场增长的关键因素。另一方面，随着人们对自己健康状态的关注不断加强，在防疫呈常态化的当下，远程医疗和可穿戴设备的产品需求正与日攀升。而在Guidehouse Insights另一项报告中显示，新的分析功能也在推动着智能电表、火灾探测设备、安全设备、插头、照明等设备的采购热情。

地产全屋智能需求图谱两大需求点集中在：安防+照明。品牌房企项目多为改善型住房，多分布于华东、华南，120-150平米为主，有线与无线结合技术方式更受地产商青睐。应用首选墙面安装的智能面板。以全屋智能，提升项目溢价，提供增值服务，300元/平米以内。功能升级及系统维护更受关注。地产项目侧重功能实用度与完整解决方案。室内外与社区的智能体验呈一体化，DT时代数据化服务将智慧社区与全屋智能统一用户ID，借助AI算法等技术打通信息孤岛，在统一的设备层上实现完整的一体化运营服务。8成以上受调研地产公司已启动全屋智能业务，应用重点以照明、安防基础需求为主，智能锁、电动窗帘、智能家电品类认知度较高，场景联动需求凸显。针对房地产项目中的全屋智能应用，系统维护成为最受调研地产商关注的问题。此外，行业标准缺乏、价格因素、产品体验与功能实用度同样也较受关注。现阶段，对于构建智能家居地产标准体系最待解决的是构建完整解决方案，而在此基础上可对接用户需求的服务也将成为项目落地后的重要连接点。

2017年中国智能家居市场规模为3254.7亿元，预计未来三年内市场将保持21.4％的年复合增长率。无论是垂直领域的独角兽，或是互联网、硬件、家电领域的行业巨头，都希望从中分一杯羹，而两者之间看似针锋相对，实则相互依存。在产品与技术周期相互交替的发展规律下，顺势而为才能把握市场机遇。1.中国智能家居市场概念界定及发展历程2.中国智能家居市场的规模、商业模式及从业者洞察3.中国智能家居市场的未来趋势▌中国智能家居：概念界定行业概念立体，涉及范围广阔本报告的研究范畴是智能家居。智能家居是以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境。智能家居不单指某一独立产品，而是指一个广泛的系统性产品概念。▌中国智能家居：发展历程硬件企业和互联网公司竞相进场，入口争夺战日趋白热化早期的中国智能家居市场受制于技术和市场环境，尽管有龙头企业和科研院所等大力推动，但一直是不瘟不火。直到2014年谷歌以32亿美元收购Nest的事件引爆全球的智能家居产业，同年的美国CES上，三星和LG也推出了各自的智能家居平台。在此背景下，智能家居的热度席卷至国内市场，除最早进入的一批家电企业外，消费电子、互联网公司以及运营商等产业链中的关联方也纷纷进场，或自研智能硬件，或布局生态平台。不同类型企业间的跨界合作和开放生态成为智能家居市场的主流。亚马逊Echo的成功让国内市场开始聚焦智能音箱这一入口级产品，2017年下半年开始的入口争夺战的背后，是巨头公司对整个智能家居生态的野心。▌中国智能家居：投融资情况融资集中在项目早期，投资逐渐回归理性在智能硬件领域中，智能家居的融资事件数量位居前列。2014年以来互联网公司、家电企业等头部玩家动作不断，智能家居创业领域同样引起了资本的高度关注，创业企业正在成为行业内一股重要的新生力量。从融资轮次的角度看，智能家居领域的融资事件有超过70％来自于天使轮和A轮，说明行业尚处在发展的早期阶段。资本市场寒冬的到来导致智能家居投资热度有所回落，资本已经逐渐回归理性。独角兽企业数量可观，已领先企业更受资本青睐根据CNNIC数据，截至2017年12月，智能硬件领域的独角兽企业占比达到6.5％。考虑到与电子商务、网络金融和文化娱乐等领域相比，智能硬件市场起步较晚，而独角兽数量相对比较可观。2018年上半年尽管融资事件数量有所回落，但其中有9家企业获得亿元以上融资。这9家企业分别专注于智能家居的不同垂直领域，如智能门锁、智能音箱、智能电视等，同时也有提供整体解决方案的公司，均是已经具有一定市场基础的领先企业。▌中美智能家居：发展情况对比美国居住环境更利于市场发展，中国智能家居场景仍需探索美国是全球智能家居市场容量最大的国家，受益于物联网、人工智能等底层技术的领先，行业发展基础比较扎实。基于美国以独栋房屋为主的居住环境，有线智能家居系统起步早且更加成熟，在有线向无线过渡的阶段中，消费者的认知和接受程度也相对较高。中国虽然在技术层面和美国有一定差距，但在应用领域的探索方面表现得非常积极，产业链各环节的企业都在努力进行技术与应用的结合。尽管，中国市场目前行业处在发展的初期阶段，尚未出现智能家居的刚需场景，但基于人口量级优势，在全球范围内已经具有一定的规模。▌中国智能家居：产业链分析上游元器件、中间件不断取得突破，下游渠道加速扩张通常所指的智能家居企业为智能家居品牌商，涵盖向最终用户提供终端产品、解决方案和设备管理控制平台的企业，底层除物联网操作系统、云服务作为管理控制平台的支撑外，还包括内容服务、生活服务等互联网增值服务。智能家居产业链上游主要是芯片、传感器等元器件供应，以及通讯模块和智能控制器等中间件供应商。品牌商可以通过线上、线下零售渠道直接向C端用户销售终端产品，也可以面向房地产、家装公司等B端客户提供整体解决方案。▌中国智能家居：产业图谱跨界玩家众多，竞争格局尚不明朗，各类型企业均有机会▌中国智能家居：商业模式硬件厂商以销售差价盈利，软件厂商通过流量和数据变现将智能家居划分为硬件和软件两个层面，其中硬件对应于智能家居的应用层，软件对于智能家居的平台层、传输层和感知层。硬件产品的品牌方专注于产品侧的设计和制造，向终端用户提供的是智能家居的物理属性，通过销售硬件赚取差价实现盈利。针对智能家用产品的云计算、物联网通信和人工智能三项核心技术，技术供应商通常会提供其中的一项或多项能力。他们既可以选择直接通过向硬件厂商销售技术和服务变现，也可以选择以硬件产品连接到海量的终端用户，利用获取到的用户流量和数据，通过面向消费者的互联网服务和面向企业的数据服务进行变现。▌中国智能家居：销售渠道2C模式涵盖线上线下零售，2B2C模式采用项目采购制根据智能家居产品直接面向的客户群体的不同，营销模式可以划分为2C模式和2B2C模式两大类。2C的零售渠道涵盖常规的自有和第三方电商渠道、众筹平台，线下渠道方面各品类之间存在差异，可归类为品牌直营店、电信运营商、各级经销商和代理商、智能家居体验店。直接面向B端客户的2B2C模式采用项目采购的方式，早期多为全屋智能企业的选择，现阶段已经有越来越多的智能单品厂商开始考虑与房地产、家装公司合作，将自身产品打包进全屋智能解决方案，通过前装市场加速产品落地。其中，智能家居样板间为该模式下新兴的销售渠道。▌中国智能家居：市场规模2017年市场规模突破3000亿元，智能家电占比高达86.9％2017年，中国智能家居市场规模达到3342.3亿元，同比增长24.8％。其中，智能家电产品因整体均价较高，且智能电视、智能冰空洗等产品的智能化渗透率远高于智能照明、家用安防等品类。同年智能家电市场规模为2828.0亿元，占比高达86.9％。预计未来三年内，智能家居市场将保持21.4％的年复合增长率，到2020年市场规模将达到5819.3亿元。家电智能化渗透率逐年提高，未来三年复合增长率超20％在2017年2828.0亿元的智能家电市场中，智能冰箱、空调、洗衣机市场规模为831.3亿元，智能影音数码（智能电视、智能音箱等）市场规模为1472.6亿元。考虑到智能电视渗透率的增长空间已经比较有限，而冰空洗等白电产品的智能化渗透率逐年上升，中国智能家电市场将保持稳定增长，预计到2020年市场规模将达到5155.0亿元。▌中国智能家居：竞争要点硬件产品：智能功能决定购买行为，交互体验推动产品普及对于智能家居硬件产品来说，功能和体验是其两大关键属性。硬件产品所具备的智能功能是吸引消费者溢价购买的根本动力，通过增加通讯模块、传感器等，智能家居相比传统的家居产品能够更好地应对用户的操作需要和适应环境的变化。在此基础上，出色的交互体验会为产品带来差异化的竞争优势。当前智能家居的交互方式已经越来越多样化，从最早的触屏+App开始向解放双手的语音交互、生物识别等延伸。智能语音技术的进步和头部玩家对音箱类产品的高度重视，正在不断推动语音交互在家居场景中的落地应用。生态模式：以生态连接各垂直细分领域，发挥企业核心优势智能家居行业涉及面非常广泛，各垂直细分领域之间壁垒高，完整的智能家居生态不是某个或某几个独立的智能单品所能代表的。行业本身的特性意味着一家独大的情形难以出现，势必要跨界融合，将不同环节和细分领域的参与者囊括进来。尽管越来越多的企业开始秉承着开放的心态达成合作，但对于生态的具体形态、每个参与者的位置和利益分配的方式尚无定论。通常，在行业内有一定领先优势的头部企业，大多希望凭借既有优势主导生态的形成和发展，而中小企业和创业公司则更倾向于选择加入已有的生态，利用生态内的资源发挥自我价值。通讯协议：多种通讯技术互为补充，生态割裂联动尚存困难在智能家居系统中组网是设备联通的前提。相比延展性差的有线技术，无线技术能够省去复杂的布线环节，将智能家居由传统的前装市场向后装市场拓展，已经后来居上。不同类型的无线通讯技术有各自适合的应用场景。在短距离无线通讯技术中，以WiFi、蓝牙和ZigBee的应用最为广泛，但存在着传输距离短、信号盲区、联网困难和成本功耗等难点。随着以NB-IoT为代表的远距离无线通讯技术投入使用，已经有部分家电企业开始与通信设备厂商、电信运营商展开合作，生产基于低功耗广域网络的智能家电，从而与现有的局域网络形成互补效应。尽管不同通讯协议在技术上的互联互通并非难题，智能家居市场生态割裂的现状依然导致跨生态联盟间的设备无法实现联动。在当前尚未形成寡头垄断的市场格局下，用户的产品消费选择被限定在同一生态联盟内显然是不现实的，行业有待标准的统一。▌调研基本情况纵深延展的行业布局，业务立体且更具备市场竞争力参与调研的从业者所在企业的业务布局占比最多的是解决方案（32％），其次分别是平台（19％）、智能控制器（15％）、集成商（14％），艾瑞认为：目前行业内，无论是厂商自有技术还是与第三方合作，主流业务聚焦在辅助传统家电、家居业务线智能改造以及功能升级；值得关注的是，行业内主流玩家都比较倾向于搭建平台，不仅是便于自有产品的横向布局，还寄望于以自身企业为中心的生态链纵向发展。▌中国智能家居：行业发展阻碍因素非需求功能产生的产品溢价，消费者并不买账截止2018年上半年，智能家居的发展并没有预测中火爆，受访者认为排在第一梯队最主要的阻碍原因——分别来自于产品、用户、技术三个维度；首当其冲的是目前市面上的产品，人机交互体验差（12.7％）；其次，从业者认为，现有还没真正挖掘用户的刚需应用场景（11.3％）；第三位则是全屋智能家居系统尚未形成（11.0％），产品之间无法互联互通，缺乏联动性。艾瑞认为，不管是从用户需求、产品研发，还是市场布局的角度，业内停留在“为了智能而智能”的阶段进步微小，这样的出发点，最终会导致用户并不愿意为非需求功能提升而产生的产品溢价埋单，最终导致的市场的不良闭环。▌中国智能家居：爆发时间与推动因素消费者接受度以及产品交互体验提升是行业爆发的关键因素44％的从业者认为距离智能家居行业爆发还有两年，从业者判断的依据是，从市场教育的角度来看，消费者经过行业初期的市场教育，对于智能家居产品的接受度大幅上涨（21.1％）；从用户体验的角度来看，历经2018-2020年的技术磨炼与产品迭代，人机交互的体验将有所提升（19.5％）；市场关注度的角度来看，一款现象级产品的出现（16.5％），将会引领更多的关注目光，更有利于提升市场对产品的需求，以及使得资本运作持续升温，这些对于行业爆发都是关键性因素。▌中国智能家居：率先爆发的领域安全与影音娱乐类在技术推动下率先爆发基于自身专业角度、综合技术情况来判断，从业者认为在人脸识别、智能视频分析、前端计算能力等技术的引领下，家庭安防类产品（32.6％）将会是爆发的最先领域；其次，从业者认为影音娱乐类产品（22.5％）也非常具有爆发的潜力，原因是各互联网巨头纷纷加入智能电视与智能音箱的战局，激烈的行业竞争，将有效推动产品迭代以及功能升级；第三，家庭自动化类产品（13.4％），目前，市面上的全屋类自动化对基础设施布控有一定要求，因此，未来在不需要升级基础布控下，实现全屋自动化的产品值得期待。▌中国智能家居：落地最快的场景各场景的发展与消费者的需求密切挂钩基于自身专业角度和对行业用户的认知来判断，从业者认为以家为消费单位的用户，最关注的是家庭安全问题，尤其是租房市场上，租户和房东都特别关注房屋与人身安全，家庭安防场景（30.0％）被认为是刚需场景；其次，从业者认为用户由于照明场景（22.5％）的智能灯泡的进入壁垒低（替换成本低且容易实施），因此认为该场景落地难度不高；第三，影音娱乐场景（17.0％）也比较被看好，原因是在家庭生活里，该场景满足了用户在生活当中的休闲、放松和娱乐需求。艾瑞认为：场景的发展有两个方向：一方面，需求高的场景产品，市场表现也相对活跃，厂商也愿意投入资源加快产品迭代；另一方面，作为试水型场景，虽然智能程度低，但由于置换成本低容易被消费者接受，起到教育市场的作用。▌中国智能家居：通讯协议的主导地位WiFi 是现阶段最具备条件实现互联互通的通信协议从调研的结果看，从业者从目前的技术普及程度以及通讯协议互联互通的优势上判断，最看好的协议前三位分别是：WiFi、NB-IoT、ZigBee；从业者普遍认为，其实通讯协议并没有优劣之分，只有在该产品的场景下是否合适；从普及程度看，WiFi能满足联网功能，也是现阶段具备条件实现互联互通的通信协议（最新型号智能家用路由器，已兼容同时接入128个设备）；单从性能上来看，NB-IoT的低能耗、寿命长、距离更有优势，但碍于目前 NB-IoT 还处于推广阶段，尽管从业者都看好NB-IoT，但距离其普及阶段还有2-3年的“发酵时间”；而ZigBee的性能也比较出众，唯一的缺点是在兼容性上不足，因此，是否能成为主流的通讯协议还有待考究。▌中国智能家居：最被看好的用户入口普及度+移动性+交互方式决定用户入口产品的形态从传统家电升级为智能家居时，背后的信息源越来越多且信息体量越来越大，因此，最好的解决方法是创造一个集中信息流的入口产品，将家居内所有的用户数据都统一起来，通过学习与判断用户需求和习惯，达到“千人千面”的服务效果。从看好的用户入口产品梯队来看，第一梯队的产品具有三个特征：移动性强、交互功能易上手但价格稍高；智能手机排在第一位，很大程度是因为智能手机的普及率高且 APP 控制方式易于掌握；紧随其后的是在智能语音技术和泛声音娱乐内容加持下的智能音箱，从业者普遍认为这是国内外各大巨头抢占的用户入口产品。▌中国智能家居：行业发展态度从业者对行业发展充满期待，普遍认为行业处于上升阶段从调研的情况看，从业者对于智能家居行业发展的态度积极，将近七成的从业者都给予了乐观发展的判断（其中，42％的从业者表示行业未来前途非常光明）；另外，有不到三成的从业者认为智能家居行业未来发展相对稳步前进；然而，仅有4％的受访者对未来发展抱着观望或不确定的态度。艾瑞认为：从业者比较认同自己所处行业的发展前景，尤其是对于行业判断整体都比较乐观，说明行业还处于上升阶段，行业竞争格局还未形成，新进入者还有发展机会。▌行业发展趋势巨头与独角兽激烈碰撞的表象下，将是彼此依存、共生共赢艾瑞认为：无论垂直领域的独角兽企业，或是互联网、硬件、家电领域的巨头公司，都希望从智能家居市场中分一杯羹。出于行业广度和深度的考虑，在看似针锋相对的竞争关系背后，未来巨头和独角兽之间应当是相互依存的。原因是巨头公司倾向于从宏观层面提出战略布局，着眼于整个智能家居市场而非某个单品。通过强劲的资本和流量资源切入智能音箱等入口级产品，巨头公司能够迅速创造极高的市场关注度，其围绕核心产品及物联网、云服务、人工智能技术构建的生态，可以赋能行业内其他的玩家。相较而言，独角兽公司更加聚焦自身发展，因为深耕垂直领域，对产品从设计到销售的整个流程执行力强。在发展初期独角兽的品牌声量有限，借助巨头的力量可以将产品快速推向市场。而随着独角兽自身发展的成熟、业务广度的增加，有机会完成向巨头公司的转变，以生态连接创造更大的价值。顺势而为：把握行业发展周期，产品和技术两不误艾瑞认为：智能家居产品作为物联网和人工智能技术落地的关键场景，其产品周期与技术周期通常呈现出对称变化的形态，即在产品市场火爆时，技术领域相对沉寂，而当技术关注度高时，产品市场趋向势微。经历过2015年的集中性爆发后，智能家居行业陷入两年的“沉默”期，直到2018年智能音箱风口的出现，又重新引爆市场。而在这之前，恰恰是以智能语音为代表的人工智能技术的崛起为智能音箱兴起做出了铺垫。前装市场正在崛起，与后装市场形成互补，未来将齐头并进艾瑞认为：无线对有线的替代是现阶段智能家居的重要特点，安装便捷且价格更低让后装智能家居先于前装走入消费者的视野。但后装智能家居更偏向DIY，属于由多个智能单品组合而成的系统，因为，没有从整体对智能家居进行统一布局，用户体验与前装智能家居相去甚远。在智能家居的受众由极客向大众过渡的过程中，前装市场将会发挥出重要的作用。部分智能家居厂商已经开始与房地产、家装公司合作，将其产品打包进整体的智能家居解决方案，一方面借助线下渠道的力量更快的触达消费者，一方面将目标用户拓展至消费能力更强、年龄层次更广的群体中。但是，考虑到前装与后装适用于不同的场景，两者之间存在一定的优势互补，未来势必会齐头并进，共同促进智能家居行业的发展。本文源自艾瑞咨询

来源:经济日报近日，2018首届中国智能家居趋势报告发布会暨研讨会在北京举行。北京印刷学院、深圳零一科技网络有限公司、中国建材流通协会联合发布《2018中国智能家居发展研究报告》，对当前我国智能家居产业创新发展面临的问题进行系统梳理，对智能家居未来发展趋势做出前瞻性预测。该报告由中国人工智能产业发展联盟提供学术指导，涵盖技术与产业发展等多方面内容，是国内首家权威机构指导并发布的智能家居领域的趋势报告。报告显示，配备完善智能家居环境的高端住宅产品将成为房地产市场新亮点：新一代智能家电整体解决方案是家电行业转型发展新趋势，高度智能化的家庭安防系统将成为城乡家庭普遍消费需求，智能家居领域可能出现新的平台性互联网应用。同时，融合新一代人工智能技术的家居场景将重塑智能生态：一是智能家居环境可能成为新的智能生活中心，二是智能家居环境将提供新的工作、生活场景切换方式，三是智能家居场景为教育、医疗、养老等社会问题提供可行解决方案，四是以智能家居为基本单元的智慧城市、智能社会环境初见轮廓。此外，智能家居沉浸式体验将增强市场配置资源能力。报告认为，智能家居产业快速发展将激发和催生一系列新型消费需求，为我国经济发展提供持续健康推动力，应予以重视扶持。（记者 董磊）

随着5G+AIoT赋能下，全面革新智能家居产品形态，更大范畴的底层互联协议开始诞生，设备全面支持更多的平台，智能家居行业在近两年进入了AIoT赋能期。预计在2023年后，产品及产业链将重塑，智能家居行业正式迈入爆发期，AIoT新技术全面融入空间智能化。产业链定位清晰智能家居产业已经完成互联生态构建，围绕感知、判断、动作三大层面，行业角色逐步定位清晰，智能家居融入大家居与泛家居领域发展，安全需求首当其冲，智能门锁、智能摄像机、智能传感器等爆款品类，将成为空间智能化阵营的必争之地。后疫情时代——AI非接触式“宅经济”，其赋能的智能家居产品与场景应用更加突出，用户更加关注安全与健康。智能家居的生态正在衍生。平台生态建设的目的是将云、AI、大数据等技术能力下沉，通过顶层设计、赋能智能家居产品，提升用户的体验感，解决智能终端之间，跨品牌、跨品类互联互通、云端一体化、AI交互赋能、数据交互等问题。这此背景下，越来越多的玩家开始入局，传统家电制造商、安防企业、互联网企业、AI企业都开始选择进驻到智能家居市场。智能家居安全需求凸显当前智能门锁、智能摄像机、智能传感器均属于规模爆发品类，家庭智能安防成为所有跨界阵营关注的重点。据调研发现，智能家居类中家庭安防、智能照明、智能家电、智能影音占据最大额的市场份额。智能安防以智能锁、智能安防传感器与智能摄像机占据市场主导。　图：CSHIA RESEARCH在未来随着更多跨界玩家的入局，市场洗牌与产品的迭代将会加速，这意味着在5G、人工智能、云计算与大数据的深度渗透与结合应用，企业的升级转型已经迫在眉睫。家庭智能空间化场景智能家居的场景应用，需要通过更多数据参考与实际体验，捕捉人体化痛点。受制于产品形态与功能互联的局限性，当前智能家居区域场景与生活场景的边界交织。智能生态平台的日趋繁荣，降低了用户的智能化使用门槛，并在此基础上，不断推进智能家居产品走向丰富与成熟。图：CSHIA RESEARCH围绕用户需求，让智能家居的场景真正懂人性，所有用户指令，都将围绕自身与家庭的需求，进行场景生成。依据全新的用户场景需求，智能家居将围绕为安全、监控、娱乐等方向，重塑产品形态。智能家居集成服务市场家居定制服务商、运营商运维团队、家电、安装服务团队及第三方服务平台等，全面涉足智能家居服务商阵营，服务C端用户的同时，惩戒批量化B端项目需求。当前，智能家居服务商亟需提升标准化的方案配置能力、专业化的团队服务能力、李成化的项目交付能力，从而推进服务产品化，以及针对跨界渠道的创新开拓能力。面向差异化用户需求，提供的标准化服务方案，实现品牌服务落地。图：CSHIA RESEARCH发展展望市场：多样化产品功能与多平台产品形态并存；安全应用将持续获得关注；前端产品性价比不断提升；依托用户数据开展持续运营；跨界阵营加速入局；逐步消除局部的多品牌、多品类连接的障碍；产品：AI全面福嗯呢该优化产品功能与用户体验；语音与视觉技术成为标配级入口；产品安全级别持续提升；设备故障与售后维护主动上报；后端服务于变现能力加强；渠道：用户更加近距离、低成本的感受智能家居体验；家居建材、照明等新阵营加速智能+转型；渠道资金实力、落地能力、资源能力、人才陪伴增强；服务商陪伴数字化运营工具；全渠道落地与安装服务运维协同发展；技术：云端协同计算能力支撑硬件智慧化升级；智能家居体验向无感AI阶段迈进；海量设备构建智慧家庭多样化场景；芯片安全、云安全、边缘侧安全等安全加持；推进智能家居安全性与体验性持续升级。（本文内容来自2020年萤石新品发布会CSHIA RESEARCH演讲及白皮书整理）