征信市场调研

市场经济是信用经济，随着市场经济的迅速发展，社会信用体系建设的重要性日益突出。信用服务市场是指专门从事信用产品和消费，以确保市场交易活动顺利进行的各类经济组织和中介机构。信用服务业主要包括资信调查业、资信评级业、信用担保业、信用保理业、信用保险业和商账追收业等六大主要门类。其中，资信调查(信用调查)尤其是征信业在整个信用服务业中具有至关重要和基础性地位。信用服务行业的第一个分支是企业资信调查行业，即通过专业调查机构的信息收集，向委托人提供被调查人的商业信息和信用信息，旨在帮助授信人在提供贷款、信用销售或投资时准确把握受信人的信用状况。这是国外最基础性的信用分支行业，也是我国最早的信用行业，于1987年由对外经贸经济合作部计算中心引进中国，开创了新中国信用服务业的先河。企业信用服务发展潜力巨大从基础性的企业信用服务来看，目前我国企业信用服务行业发展潜力巨大。随着商事制度改革的深入推进和创业创新效应的逐步显现，中国市场主体数量快速增长，新兴业态不断涌现。根据国家市场监督管理总局统计数据显示，2019年我国市场主体数量达到12339.5万户，比2018年增加了1119.5万户，不断增长的市场主体数量给企业信用服务带来了巨大的市场。信用服务市场规模不断扩大从整体信用服务市场来看，我国信用服务业不断发展壮大，在促进资本市场健康发展、提高银行信贷和证券发行的质量和效率、防范金融风险等方面日益发挥着突出作用，预计2020年，包括个人征信和企业征信在内的信用服务市场规模将超过60亿元。(包含但不限于个人征信和企业征信)企业信用服务市场竞争激烈信用服务机构是社会信用体系建设的重要主体，近几年随着社会信用体系建设全面推进，大众和企业对于征信信息也愈发重视，企业信用服务市场前景非常巨大。截至2019年12月末，全国共有22个省(市)的128家企业征信机构在人民银行分支行完成备案。主要征信机构有芝麻信用、华道征信、考拉征信等;而企业信用信息服务机构主要有天眼查、企查查、启信宝、企查猫等。从企业信用信息服务领域来看，2014年是我国企业信息查询平台的发展元年。用户对企业信息以及商业类大数据查询需求的增大，让企业信息查询平台迅速崛起，天眼查、企查查、启信宝均在当年成立。随后，不断有玩家进入，易企查、企查猫等平台相继成立。2019年6月，天眼查、企查查、启信宝、企查猫4家机构活跃用户规模突破200万，处于行业第一梯队。市场竞争激烈，呈现白热化态势。企查猫收费最低从收费角度来看，企查猫则是最划算的企业信用信息查询平台，一年会员费用仅99元，深得许多查企业、用户的信赖。据悉，企查猫依托企业自身多年的行业资讯数据优势，对企业信用信息数据进行深度挖掘整理、建模以及可视化分析，为用户提供企业工商信息的综合搜索服务，包括企业对外投资、知识产权、司法诉讼，风险信息、企业图谱等多种数据维度查询，覆盖全国1.8亿+企业信息。自上线以来，企查猫已经与上千家企业级用户展开深度合作，向他们提供API无缝对接支持，在信息核实、大数据整理、业务推广等方面，持续为他们输出多种形式的定制数据服务和产品解决方案。技术创新推动信用服务业边界外延数字经济时代，大数据、人工智能、云计算、互联网等新兴技术持续加持信用服务业，为信用服务创新提供了便捷的工具，推动信用服务业边界外延。信用服务与科技的结合带来了巨大的商机和潜力，利用技术创新，节约信用服务成本，提高信用服务效率，从何优化现有的信用服务市场业务模式。同时，我国新兴技术在持续发展。以大数据为例，近年来我国大数据产业处于高速增长阶段，预计2020年将超过万亿元。不断发展的新兴技术产业为信用服务市场带来了发展潜力。企业信用服务市场发展空间巨大对于我国目前的企业信用服务市场竞争情况来看，该领域仍处于培育期。业内专业人士表示，从美国、日本等发达国家的经验来看，其企业征信规模占GDP比重平均约0.0088%，而我国目前的占比仅为0.0039%。以我国2019年约99万亿元的GDP粗略计算，目前我国企业征信市场规模约为39亿元;若达到发达国家水平，则约有87亿元的市场规模。因此，相较发达国家水平，我国征信市场规模差距明显，未来提升空间巨大。但同时值得注意的是，由于市场尚处于初兴阶段，商业模式还没有完全架构起来，服务方向也并未明确，To B或To C交叉混合，而且存在明显的同质化服务。随着社会信息的公开力度逐步加强，征信的使用将愈加方便与频繁。我国的企业信用服务市场还处于培育期，需要各平台共同努力，避免在现有市场里同质化、恶性竞争，尽快找到各自的特点，实行差异化发展。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国征信行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

本文由“苏宁财富资讯”原创，作者黄大智，壹图网供图。“君子之言，信而有征，故怨远于其身”，征信一词最早来源于《左传·昭公八年》（公元前534年），“信而有征”即为征求、验证信用。由此可见，征信是一个自古至今就被关注的话题。国内唯一可以开展个人征信业务的百行征信表示，计划于近期启动个人征信报告查询的服务试点。人民银行征信中心也将在近期运行新的征信系统，提供新的个人征信报告（即个人征信报告2.0）。个人征信，到底是一个怎样的市场？1发展历史我国的征信机构最早是1932年设立的“中华征信所”，真正发展是在改革开放以后。后来，十六大、十八大正式提出了建设社会信用体系的战略目标和具体要求。2013年3月15日，《征信业管理条例》正式实施，从此征信行业进入了依法发展的快车道。征信业务按照信用信息主体，分为企业征信业务和个人征信业务，顾名思义，分别采集、加工企业信用信息和个人信用信息并提供服务。个人征信行业始于 2004 年，经过 2013 年立法、2014 年开始收费、2015 年试点等阶段。2018 年 2 月，央行正式下发首张个人征信行业牌照给百行征信，2019年1月1日，百行征信首期三款征信产品上线测试。2发展背景在个人征信业务中，最重要的产品之一是个人征信报告（以下简称报告）。报告体现了个人的信用生活，反映了个人在日常生活中的守信程度，并且已经广泛用于消费、金融、行政服务等领域。对于金融行业来说，应用最多的是贷款，也是报告应用最多的场景，贷款的增长直接促进了个人征信的发展。图2显示，从2004年至今，我国的金融机构消费贷款从不足两万亿增长至近40万亿，增长了近20倍。报告作为消费信贷交易过程中最重要的环节，能够帮助机构辨别消费者信用风险，是金融机构在放贷时的重要参考信息。同时，新型互联网金融的业态对个人征信行业提出了现实要求。以典型的P2P行业为例，平台与个人的信息不对称放大了P2P平台的经营风险，缺乏合法有效的催收手段催生了更多的“老赖”，这又进一步加剧了P2P行业的风险发生。个人征信行业的发展既能减少机构的信息不对称，降低风险，又能够通过个人征信记录减少“老赖行为”。完善互金行业的征信情况，是监管的需求，也是市场的需求。3蛋糕有多大毫无疑问，国内个人征信尚且是一个蓝海市场，广阔而又亟待开拓。虽然无法具体测算市场空间有多大，但我们可以从几个指标来探寻市场规模，窥一斑而知全豹，并对比征信行业发达的美国来加以验证。人口规模、征信的覆盖率、服务人群结构、服务次数、价格、行业渗透率等多种因素决定了个人征信的市场规模。征信覆盖率方面，美国三大征信机构益百利（EXPERIAN）、艾可菲（Equifax）、全联（TransUnion）覆盖了全美90%以上的人口，其它新兴征信机构如Credit Karma、ZestFinance等作为补充，基本覆盖全美的人口征信。我国的征信行业是“政府+市场”双轮驱动的发展模式，截止2019年，央行征信中心已经收录自然人9.9亿人，有信贷记录人数5.3亿，征信覆盖率为38%（与总人口对比）。服务人群方面，美国征信行业发展较早，产品服务已经贯穿人的整个生命周期，而国内的征信产品的使用者主要为持牌金融机构，并主要用于信贷服务，针对的主要为16-60周岁人群。注：人均服务次数为根据美国第一大征信机构益百利（EXPERIAN）的收入结构、服务人数、价格等因素综合测算而来；市场渗透率为根据行业主体、发展阶段、渗透率等指标以及公开资料进行综合估算。目前我国使用个人信用报告的情况还相对较少，对招聘企业、保险机构、司法案件、个人并无明确的需求。同时，各个年代人的消费习惯都不同，除80后、90后外，主要的消费主体仍然保持保守的消费习惯，贷款消费的习惯还没有养成。而随着时间的推移，消费习惯和消费主体将变为80后90后的消费方式。综合以上因素判断，国内个人征信市场规模应有千亿级别，潜在的市场规模应在2000亿到4000亿之间。4谁能分而食之既然这是一个广阔的蓝海市场，那么，又有哪些玩家能够参与到这个前景美好的产业中呢？在此，我们从个人征信的产业链说起。个人征信的产业链较为简单，主要分为前期数据收集、数据处理和产品开发、征信产品的应用。数据收集环节中，征信公司是信息汇集地，收集几乎所有关于个人活动的历史信息。目前，央行个人征信系统收录的数据主要以传统金融机构的信贷信息为主，辅以电信、公积金缴存、社保、税务等信息。随着百行征信的产品商用，新兴互联网金融的信息也进入到个人征信市场中，这无疑是对央行征信系统的极大补充。因为现在越来越多的年轻人选择互联网金融进行理财、信贷、保险。需要注意的是，大数据征信的发展已经在数据征集中占据越来越重要的地位，相比于征信机构，大数据征信对于用户画像的刻画更为完整，维度更多，也更清晰，是信贷数据、政府数据之外的有力补充。而在国外，调查公司也是数据的来源之一。数据处理和产品开发是个人征信市场的核心组成部分。个人征信机构从征信对象处获得信用信息，并将数据加工成征信产品与服务，提供给征信产品使用者；征信产品使用者以征信产品和服务为依据，向征信对象（金融产品消费者）提供信贷及其他业务，如图5所示：在这个过程中，因为数据处理涉及很多技术，总体而言需要数据库技术、个人数据配对处理、特征变量技术。每一种技术都会有对应的行业公司提供相应的服务，最后由加工处理后的数据形成产品，如个人信用报告、信用分等，最后提供给征信的使用者。可以看到，虽然个人征信产业链并不复杂，但涉及较多行业和技术。数据收集过程中的征信机构、大数据征信机构、第三方数据处理公司、第三方调查公司等发挥决定性作用。在数据处理过程中，掌握关键技术的公司占据优势，如SAP、Oracle、FICO等。目前，国内此类市场和公司尚处于发展初期，除了百行征信的八家股东（芝麻信用、腾讯征信、深圳前海征信、鹏元征信、中诚信征信、考拉征信、中智诚征信、北京华道征信）外，其他的大数据公司、从事数据挖掘与数据处理的公司同样有着广阔的市场。而基于个人征信数据衍生出来的特别关注名单、信息核验、反欺诈等产品也已经逐渐进入市场。5个人如何保护自己的征信征信是一个与个人信息、数据极度相关的产业，我国征信行业发展尚未成熟，在法律、制度、监管方面都有不完善的地方，个人征信的应用范围也很有限。但随着行业的完善，个人征信的应用将从金融扩展到旅游、教育、医疗、金融、行政服务、职业招聘甚至各种日常生活场景，这就要求我们对于个人的征信记录有必要的保护和维护。从法律、监管、行业层面有很多值得期待和改善的地方，但我们首先要自己保持关注。第一，不要过多申请信用卡。每申请一次信用卡，都会留下信用报告的机构查询记录，过多的查询记录会使得贷款方对你的还款能力产生怀疑，直接影响贷款的通过率。第二，及时处理长期不用或比较少用的信用卡。多数信用卡都有年费，因欠年费导致的逾期与正常消费还款逾期的效果相同。第三，及时还款，无论是信用卡还是其它产品。有人认为在非银行的平台上借款不会影响征信，事实上很多互联网金融类的公司已经接入征信系统，接入机构的范围也在不断扩张。第四，及时缴纳日常生活费用。如水、电、煤气、电话费等。第五，在需要互联网金融类产品时，选择正规平台的产品。如蚂蚁金服借呗、腾讯微粒贷、苏宁任性贷等。第六，定期查询（个人查询）征信报告，对有疑问的记录及时进行申诉。最后，需要提醒的是，信用不是一纸空文，也不是看不见、摸不着的概念，而是个人永远携带的财富。信用时代，为每一份合同负责，为每一个签字负责，为你个人的信用负责。

强化顶层设计、明确征信边界、完善个人信用信息保护，有助于保护信息主体合法权益，实现信用信息安全、合规、合理流动。“征信是个‘筐’，啥都往里装”，是近年来个人信用信息被滥用的写照。这源于个人征信信息边界不明、保护不足，也多次引起社会广泛关注和热议。中国人民银行近期出台的《征信业务管理办法（征求意见稿）》针对的正是这一问题。近年来，我国社会信用体系建设取得明显成效，不少社会信用建设措施在社会治理中发挥出越来越重要的作用。由于信用信息边界不甚明晰，两方面的问题仍值得关注。一方面，由于这些信用措施越来越有用、越来越管用，部分地方在开展社会治理过程中，特别是遇到一些通过行业监管实现治理难度比较大的问题的时候，就希望借助于信用措施，如纳入信用信息记录、列入“黑名单”或者实施失信联合惩戒等，来解决社会治理中遇到的问题。时间长了，个人征信就成了涵盖道德、产权、法律、政务、商务、社会和司法等的“大筐”。尤其是近年来，部分地方将闯红绿灯、垃圾错误分类也纳入失信行为，引发人们广泛讨论。另一方面，随着我国互联网生态的不断丰富，个人征信数据的维度随之延展，个人信用信息采集、共享、应用范围的不断扩大，如网上购物、社交关系、出行情况、理财产品持有情况等也在事实上成为了个人征信数据。与此同时，部分打着征信旗号的大数据风控公司和数据服务商利用市场优势，在未经充分授权的前提下，过度采集企业和个人数据，并应用于各种商业目的，以获得超额垄断利润。在业务开展中，存在无授权采集、“一次授权、无穷采集、无限使用”、加工处理过程不透明、自动化决策有失客观公正性等问题，个人的知情权、同意权、异议权无法得到保障。在此背景下，强化顶层设计、明确征信边界、完善个人信用信息保护迫在眉睫。近期，《征信业务管理办法（征求意见稿）》落地，清晰界定了信用信息，并强调要加强个人和企业信息主体权益保护，保障信息安全。新规提出了信息采集“最少、必要”的原则，须明确告知信息主体并取得同意、用于合法目的等要求，有助于保护信息主体合法权益，实现信用信息安全、合规、合理流动。新规为我国个人征信市场发展划好“边界”，对于我国征信业发展来说意义重大。随着我国经济迈入高质量发展阶段，随着新的信息技术广泛应用，越来越多的证据表明，我国征信市场的发展将迎来一个黄金发展期。如何抓住机遇，推动中国的征信市场建设再迈上一个新台阶，至关重要。而明确信用信息、防止个人信息被过度采集、不当加工和非法使用，提高征信业务活动的透明度，正是行业健康发展的基石。在新规完成征求意见并落地实施后，接下来更重要的一步是在法律层面加大对个人信息保护的力度，以更大力度规范个人信息在金融领域的依法合规使用，切实维护好信息主体的合法权益。在强化保护、打好基础的前提下，促进征信业规范健康发展。（本文来源：经济日报 作者：陈果静）来源：经济日报

导读：个人征信行业的迅猛发展，不仅已经深度反哺到互联网金融和传统金融，甚至也可以帮助事业单位或政府部门优化职能，提升效率。在互联网金融迅速发展的背景下，征信市场被越来越多的企业所重视，想要在这片市场中占有一席之地。征信体系在西方经过几百年的经济发展已经相当成熟，制度和法律配套也完善，失信者在现实社会会处处碰壁，甚至会受到鄙视乃至嘲讽，这一切会使得违约成本变得极高。而在中国，在转型市场经济以来，诚信一直在人们心中，但未能得到统一，也没有被重视，配套的法制始终在推进当中，征信体系的健全度一直备受诟病。央行的征信系统，对于完善中国的征信体系有一定作用，但是因为其信息来源主要为银行等金融机构的借贷行为，对于企业而言，价值很大，对个人而言，也稍显不足，因为银行数据只能覆盖借款人借贷行为的一部分。至于民间，目前市场上虽也有近百家企业号称从事个人征信业务，但都是没有牌照的“游击队”，而且其信息主要来自民间借贷公司、催收公司之间流传的黑名单和灰名单。鉴于此，在2015年1月5日，央行正式向社会放开个人征信市场，给企业发放第一批个人征信业务牌照。至此，除了央行征信系统之外，民间“正规军”的加入，丰富了个人征信信息来源，加强了大数据和云计算在个人征信领域的运用。拓展征信的应用领域，规范征信市场，进而推进社会信用体系建设。目前，有八家企业获得个人征信业务牌照牌照，分别是前海征信、蚂蚁征信、腾讯征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚征信、华道征信和考拉征信。其中，前海征信属于平安系，背靠全牌照巨型金控集团背景，手握强大的金融数据库，拥有人脸识别、态度路线图、设备指纹等先进技术，其产品主要应用于个人信贷审批等金融场景的风控环节。而芝麻征信隶属阿里巴巴，数据覆盖数亿互联网电商用户，其主打产品“芝麻分”主攻生活类场景。另一家背靠巨头的腾讯征信则拥有包括微信、QQ等在内的海量社交数据，主攻各类C端场景。拉卡拉旗下的考拉信用主攻职场征信，华道征信则专注于检验租房者的信用情况。另外，除了这八家公司，百度金融、京东金融、小米、快钱等也有意竞逐第二批个人征信业务牌照。在与这八家征信企业合作的单位中，有与前海征信合作的陆金所，与芝麻征信合作的安徽人社厅、上海所务局、中国移动和光大银行，还有与前海征信、鹏元征信、中诚信征信、考拉征信等多家征信机构合作的你我金融等。这说明个人征信行业的迅猛发展，不仅已经深度反哺到互联网金融和传统金融，甚至也可以帮助事业单位或政府部门优化职能，提升效率。伴随中国征信体系的逐渐成熟以及征信市场的不断完善，不仅仅是金融行业，各行各业都将收益。作者：Debbie新媒体平台：金融之家中国最大的互联网金融新媒体平台，致力于在互联网金融做出一些创新与改变，为投资者提供财经、商业、金融等领域有价值、有深度的新闻报道和分析文章，帮助用户熟悉了解相关金融业务与投资。

中新社北京12月25日电 (记者 张文晖)中国人民银行副行长陈雨露25日指出，越来越多的证据表明，中国征信市场的发展将迎来黄金发展期。“这个发展期是我们绝对不能错过的。”12月25日，中国国务院新闻办公室在北京举行国务院政策例行吹风会，介绍完善失信约束制度健全社会信用体系有关情况，并答记者问。中国人民银行副行长陈雨露在会上指出，越来越多的证据表明，中国征信市场的发展将迎来黄金发展期。“这个发展期是我们绝对不能错过的。” 中新社记者 杨可佳 摄在当日举行的国新办新闻发布会上，陈雨露表示，经过十几年的发展，中国的征信市场正在形成自己的特色，而且在服务实体经济、服务小微企业、增强全社会诚信意识方面的贡献越来越大。他指出，坚持市场化、法治化和科技化的发展方向，既要规范发展，又要创新提升；既要讲究征信服务的共享，同时要严格保护好信息的安全，特别是个人信息的安全。陈雨露表示，未来征信市场的培育和管理将从三方面考虑。一是“严监管”。根据《民法典》和《征信业管理条例》等法律法规的要求，中国人民银行将会继续完善征信业务管理办法，将所有为金融经济活动提供服务的，用于判断企业和个人信用状况的信息服务，全部纳入征信监管，实行持牌经营；对非法从事征信业务的行为，依法依规严肃查处。二是“强供给”。在不断完善中国人民银行二代征信系统的同时，深化供给侧结构性改革，引导民营资本和社会力量有序发展市场化的征信机构；同时运用区块链技术、大数据技术、市场化的手段推动市场化的征信机构实现互联互通和信息共享，为建立企业信用状况的综合评价体系创造条件。三是“保安全”。确保各类征信系统网络环境、技术架构的安全性；同时，切实加强对征信信息的保护，特别是个人征信信息的保护。(完)

来源：21世纪经济报道原标题：21深度丨个人征信市场化探索：百行征信开放性、朴道征信独立性之考11月25日，国务院常务会议确定完善失信约束制度健全社会信用体系的措施，为发展社会主义市场经济提供支撑。会议还确定了促进征信业发展提质的措施，要求推进金融、政务、公用事业等相关征信信息跨领域、跨地域依法共享。加快政府相关数据开放和有序利用。积极稳妥推进个人征信机构准入，加大征信业开放力度。完善征信配套法规制度，强化问责机制，对征信评级弄虚作假等行为要依法严惩。在此背景下，进入12月，征信市场发生了两件大事：12月4日，央行公示了第二家个人征信机构朴道征信，股东包括北京金控、京东、小米、旷视等；12月8日，国际征信巨头益博睿改变主意，将继续在中国大陆展业。2015年左右，我国开始进行个人征信市场化探索，经过三年摸索，2018年个人征信市场再添新兵，百行征信有限公司成立，为中国第一家、也是目前唯一一家获得个人征信业务经营许可的市场化公司。可以说，目前我国征信体系是“政府+市场”双轮驱动的发展模式。对于朴道征信获批，全国工商联并购公会信用管理专委会常务副主任刘新海告诉21世纪经济报道记者，这是目前征信体系建设所倡导的“政府+市场”双轮驱动的又一实践性的探索，体现了数字经济下满足个人征信服务的需求，提高个人征信服务的效率，促进消费金融健康发展的重要举措，也响应了近期国常会关于征信机构开放的号召。百行征信牵手央行征信中心：实现差异化发展首家市场化个人征信机构——百行征信，落户深圳福田，注册资本10亿元。其中，中国互联网金融协会是大股东，持股36%，芝麻信用、腾讯征信、前海征信、考拉征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚征信、华道征信等8家市场机构各持股8%。成立之初，汇达资产托管有限责任公司董事长朱焕启调任百行征信，担任董事长职务；2019年6月，百行征信迎来了总裁郑先炳，他曾担任招商银行董事会办公室主任、监事会办公室主任兼战略发展部总经理等职务。经过两年多的运行，2020年7月20日，百行征信召开年中工作会议，披露了成绩单。比如，截至6月30日，百行征信在数据库建设方面，已拓展金融机构达1768家，接入数据共享协议签约机构近千家，信贷记录超24亿条，个人征信系统收录个人信息主体超1.3亿人；在产品迭代开发方面，不断加强新产品研发和上线投用，同时持续优化老产品；在产品服务推送方面，紧盯机构使用需求，提升客户体验，个人信用报告及其他增值产品累计使用量近2亿笔。值得一提的是，2020年7月17日，央行征信中心与百行征信正式签署战略合作协议。根据协议内容，双方将在依法合规、保障信息安全的前提下，积极开展征信战略、业务、技术合作研究，切实发挥“政府+市场”作用，共同推动我国征信市场繁荣发展。双方按照中国人民银行关于中国征信市场顶层设计，实现差异化发展，坚持互利互惠、循序渐进原则，共同探索合作机制创新，提升双方征信服务创新能力，共同创建并维护公平的市场环境。同时，双方将严格贯彻落实《征信业管理条例》的有关规定，切实做好信息主体权益保护。诚然，百行征信取得了一些成绩，也面临一些问题。比较典型的是，2019年9月，有媒体报道称，阿里和腾讯为代表的5家机构拒绝向百行征信提供个人征信数据。当时，这一消息引起了广泛关注。“在与阿里和腾讯等互联网企业的合作上，百行征信围绕市场需求，正在与其就借款人增量信用信息共享进行沟通，并就部分产品合作进行了深度交流，已初步确定了产品形态，为百行征信进一步增加产品种类、提高服务水平做好了前期准备工作。”当时，百行征信相关人士回应称。2020年12月8日，一家消费金融公司负责人对21世纪经济报道记者坦言：“从数据的完整度和覆盖度来说，肯定还是央行征信中心比较好。对于我们来说，百行征信可以作为客户画像的补充，过去P2P平台不能接入央行征信中心，可能有一些接入了百行征信，这里有一些数据，特别是黑名单，对我们的业务有帮助；还有一点，就是开放性问题，当时以为百行征信股东方可以分享他们的数据，目前看来并没有。”“我们接入了央行征信中心，还没接入百行征信。暂时不会接百行征信，毕竟我们更多服务B端客户。”一家网络小贷公司负责人告诉21世纪经济报道记者。京东、小米都有金融业务，朴道征信独立性待考“既然是市场化，百行征信之后，肯定还有下一家，甚至更多。”一位征信行业资深人士对21世纪经济报道记者表示。12月4日，中国人民银行官网显示，中国人民银行受理了朴道征信有限公司（筹）的个人征信业务申请，根据《征信业管理条例》《征信机构管理办法》等规定，现将朴道征信有限公司（筹）相关情况予以公示。公示期限：2020年12月4日——2020年12月10日。公示信息显示，朴道征信有限公司注册资本10亿元，北京金融控股集团有限公司持股35%；京东数字科技控股股份有限公司持股25%；北京小米电子软件技术有限公司持股17.5%；北京旷视科技有限公司持股17.5%；北京聚信优享企业管理中心（有限合伙）持股5%。朴道征信拟任董事长赵以邗来自央行征信中心，央行征信中心官网显示，他担任副主任。“我们当然乐观其成，但是，朴道征信这个角色是否具备独立性，我们比较疑虑。毕竟京东、小米都有金融业务，我担心，我的数据为他们所用了。”上述消费金融公司负责人表示。“中国个人征信行业存在两个问题：一是数据孤岛，大家不共享数据；二是没有清晰区分数据提供者和征信服务提供者，一些机构既做运动员，又做裁判员，存在利益冲突。”早在2017年9月，益博睿大中华区董事总经理黄坚在接受21世纪经济报道记者专访时表示，美国个人征信局都是独立第三方机构。此前，监管人士亦多次提及征信“独立性”原则。2017年4月，央行首次回应个人征信牌照发放问题。“这八家机构都想依托互联网形成自己的业务闭环，在客观上分割了市场的信息链，不利于信息共享；在数据极为有限的情况下，根据有限信息进行不同形式的信用评分并对外公布使用，也会存在信息误采误用等问题。另外，这八家机构各自依托某一个企业或者企业集团发起创建，在业务或者公司治理结构上不具备第三方征信的独立性。”央行征信管理局局长万存知表示，“八家进行个人征信开业准备的机构，目前没有一家合格，在达不到监管标准情况下不能把牌照发出去。”央行副行长陈雨露表示，在个人征信市场准入和业务活动开展过程中，央行强调注重把握三方面的原则，包括第三方征信的独立性原则、征信活动中的公正性原则、个人信息隐私权益保护原则。在第三方征信的独立性原则方面，征信机构在公司治理结构和业务开展上应确保独立，防止利益冲突。开展业务要客观中立，不能受信息提供者和信息使用者等其他主体的支配。征信产品和服务的使用不能与征信机构股东或出资人的其他业务相捆绑，不能成为股东或出资人谋取他利的手段。“应该会有防火墙措施，我们市场人士不好评论。”谈及朴道征信独立性问题，上述征信行业资深人士表示，“发牌的话，只能说是国家的布局，更多从安全性角度考虑，背景很重要。所以，由国资牵头，剩下都是知名大企业，基本上是这个路子。”他继续说：“至于数据怎么来，采集什么，不好确定。也可能由股东分享数据，或者探索非金融数据，业务怎么做，还有待观察，交给市场了。”此外，刘新海坦言，未来朴道征信存在机遇和挑战，个人征信以及相关相关的风控技术是金融科技发展的主线，所以高效的个人征信系统有望成为数字经济健康发展的引擎，会带来很多商机和创新的场景。同时个人征信是一个严监管的领域，具有专业性强、投入大、周期长的特点，也会考验未来朴道征信的运营能力和商业耐心。郭树清提数据隐私保护、数据权益归属“至于国资机构持股35%，同时互联网和AI公司参与其中，也体现国内数字经济发展的现实。”刘新海指出，在全球个人信息保护监管趋严的背景下，中国的相关个人信息保护立法起步较晚，以及法治环境发展还处于完善阶段，监管当局谨慎地推动征信体系市场化。中国的互联网经济和AI技术应用方面有优势，这些公司也成为参与金融基础设施的主流。值得一提的是，2020年12月8日，央行党委书记、银保监会主席郭树清在2020年新加坡金融科技节上发表演讲称，应对金融科技挑战的经验教训包括弥补数据隐私保护制度漏洞。一些科技公司利用市场优势，过度采集、使用企业和个人数据，甚至盗卖数据。这些行为没有得到用户充分授权，严重侵犯企业利益和个人隐私。为此，《民法典》明确了个人信息受法律保护，国家层面制定《个人信息保护法（草案）》，监管部门正在研究制定金融数据安全保护条例，构建更加有效的保护机制，防止数据泄露和滥用。郭树清表示，有待深入研究和解决的问题包括明确数据权益归属。中国政府已明确将数据列为与劳动、资本、技术并列的生产要素，数据确权是数据市场化配置及报酬定价的基础性问题。目前，各国法律似乎还没有准确界定数据财产权益的归属，大型科技公司实际上拥有数据的控制权。需要尽快明确各方数据权益，推动完善数据流转和价格形成机制，充分并公平合理地利用数据价值，依法保护各交易主体利益。有关部门挽留？益博睿曾萌生去意，最终决定留下在上述背景下，国际征信巨头益博睿对中国大陆市场犹豫不决，曾萌生去意。11月17日，益博睿方面回复21世纪经济报道记者称：“经过全面的业务战略评估，我们将剥离益博睿中国商业信息服务相关公司的股份，并仅在香港和台湾保留决策分析业务，从而精简我们在大中华区的足迹。我们正在与潜在买家洽谈我们在益博睿中国的商业信息服务。益博睿中国的商业信息服务是一个强大的业务，有着令人瞩目的市场机会。”在国常会以及朴道征信获批之后，12月8日，益博睿突然改变主意，将继续在中国大陆的业务经营，引人遐想。11月25日国务院常务会议决定，将采取“促进征信业发展提质的措施”，“积极稳妥推进个人征信机构准入，加大征信业开放力度”。益博睿表示，作为一家全球性公司，益博睿可以发挥其独特优势，牢牢把握该项决定带来的重大机遇。“有关部门做了很多努力，以及挽留。”多位知情人士告诉21世纪经济报道记者。上述征信行业资深人士认为，这是企业对未来经营发展预期的考虑结果。2017年9月，黄坚表示，正在申请企业征信备案，有意进入个人征信市场。2018年9月，益博睿获得企业征信备案。行胜于言，企业征信显然已经对外开放。不过，业内普遍认为，现在谈个人征信行业开放，言之过早。（作者：谢水旺 编辑：曾芳）

近年来，我国征信业实现重大进展。人民银行征信管理局局长万存知近日指出，凡事预则立，不预则废。在新的历史条件下，要准确把握历史机遇，妥善应对风险挑战，主动作为，全面开创征信工作新局面。人民银行将加强规划引导，推动征信市场全覆盖发展。据万存知介绍，前期，人民银行在理论和实践层面进行了有益探索，从三个层面来统一规划和推动全覆盖征信体系建设。第一个层面，银证保等传统金融领域的信用信息，由人民银行征信中心建设和运维的金融信用信息基础数据库实现覆盖。第二个层面，银证保等传统金融机构之外，特别是互联网金融、电子商务等新兴领域的征信服务，需要市场化征信机构来实现覆盖。人民银行批准设立市场化的百行征信，就是在实践层面迈出的重要一步。第三个层面，行政司法机关所掌握的企业和个人在履行法定义务过程中形成的负面信息，由征信机构通过公共信用信息共享平台等实现覆盖。他同时指出，人民银行将顺应时代潮流，积极推进互联网信用体系建设。一是继续建设和完善金融信用信息基础数据库，尽快实现信息覆盖范围从银行全域向证券和保险全域扩展；二是推动百行征信与征信中心形成“错位发展、优势互补”的格局，通过市场化的方式建立百行征信与市场主体之间的信息共享利益机制，实现互联网金融、互联网电商等领域的信用信息覆盖；三是在P2P网贷机构借款人恶意逃废债名单纳入征信系统工作的基础上，实施推动小贷公司、网贷机构全面接入征信系统，实现彼此间信息共享和风险联动预警，快速识别和有效化解潜在金融风险；四是加大政府信息公开和服务的力度，探索政府依条件向征信系统定向提供企业和个人的信息和数据的路径和方式，提高政府信息的使用价值。（文章来源：上海证券报）

来源：21世纪经济报道11月25日，国务院常务会议确定完善失信约束制度健全社会信用体系的措施，为发展社会主义市场经济提供支撑。会议还确定了促进征信业发展提质的措施，要求推进金融、政务、公用事业等相关征信信息跨领域、跨地域依法共享。加快政府相关数据开放和有序利用。积极稳妥推进个人征信机构准入，加大征信业开放力度。完善征信配套法规制度，强化问责机制，对征信评级弄虚作假等行为要依法严惩。在此背景下，进入12月，征信市场发生了两件大事：12月4日，央行公示了第二家个人征信机构朴道征信，股东包括北京金控、京东、小米、旷视等；12月8日，国际征信巨头益博睿改变主意，将继续在中国大陆展业。2015年左右，我国开始进行个人征信市场化探索，经过三年摸索，2018年个人征信市场再添新兵，百行征信有限公司成立，为中国第一家、也是目前唯一一家获得个人征信业务经营许可的市场化公司。可以说，目前我国征信体系是“政府+市场”双轮驱动的发展模式。对于朴道征信获批，全国工商联并购公会信用管理专委会常务副主任刘新海告诉21世纪经济报道记者，这是目前征信体系建设所倡导的“政府+市场”双轮驱动的又一实践性的探索，体现了数字经济下满足个人征信服务的需求，提高个人征信服务的效率，促进消费金融健康发展的重要举措，也响应了近期国常会关于征信机构开放的号召。百行征信牵手央行征信中心：实现差异化发展首家市场化个人征信机构——百行征信，落户深圳福田，注册资本10亿元。其中，中国互联网金融协会是大股东，持股36%，芝麻信用、腾讯征信、前海征信、考拉征信、鹏元征信、中诚信征信、中智诚征信、华道征信等8家市场机构各持股8%。成立之初，汇达资产托管有限责任公司董事长朱焕启调任百行征信，担任董事长职务；2019年6月，百行征信迎来了总裁郑先炳，他曾担任招商银行董事会办公室主任、监事会办公室主任兼战略发展部总经理等职务。经过两年多的运行，2020年7月20日，百行征信召开年中工作会议，披露了成绩单。比如，截至6月30日，百行征信在数据库建设方面，已拓展金融机构达1768家，接入数据共享协议签约机构近千家，信贷记录超24亿条，个人征信系统收录个人信息主体超1.3亿人；在产品迭代开发方面，不断加强新产品研发和上线投用，同时持续优化老产品；在产品服务推送方面，紧盯机构使用需求，提升客户体验，个人信用报告及其他增值产品累计使用量近2亿笔。值得一提的是，2020年7月17日，央行征信中心与百行征信正式签署战略合作协议。根据协议内容，双方将在依法合规、保障信息安全的前提下，积极开展征信战略、业务、技术合作研究，切实发挥“政府＋市场”作用，共同推动我国征信市场繁荣发展。双方按照中国人民银行关于中国征信市场顶层设计，实现差异化发展，坚持互利互惠、循序渐进原则，共同探索合作机制创新，提升双方征信服务创新能力，共同创建并维护公平的市场环境。同时，双方将严格贯彻落实《征信业管理条例》的有关规定，切实做好信息主体权益保护。诚然，百行征信取得了一些成绩，也面临一些问题。比较典型的是，2019年9月,有媒体报道称,阿里和腾讯为代表的5家机构拒绝向百行征信提供个人征信数据。当时，这一消息引起了广泛关注。“在与阿里和腾讯等互联网企业的合作上，百行征信围绕市场需求，正在与其就借款人增量信用信息共享进行沟通，并就部分产品合作进行了深度交流，已初步确定了产品形态，为百行征信进一步增加产品种类、提高服务水平做好了前期准备工作。”当时，百行征信相关人士回应称。2020年12月8日，一家消费金融公司负责人对21世纪经济报道记者坦言：“从数据的完整度和覆盖度来说，肯定还是央行征信中心比较好。对于我们来说，百行征信可以作为客户画像的补充，过去P2P平台不能接入央行征信中心，可能有一些接入了百行征信，这里有一些数据，特别是黑名单，对我们的业务有帮助；还有一点，就是开放性问题，当时以为百行征信股东方可以分享他们的数据，目前看来并没有。”“我们接入了央行征信中心，还没接入百行征信。暂时不会接百行征信，毕竟我们更多服务Ｂ端客户。”一家网络小贷公司负责人告诉21世纪经济报道记者。京东、小米都有金融业务，朴道征信独立性待考“既然是市场化，百行征信之后，肯定还有下一家，甚至更多。”一位征信行业资深人士对21世纪经济报道记者表示。12月4日，中国人民银行官网显示，中国人民银行受理了朴道征信有限公司（筹）的个人征信业务申请，根据《征信业管理条例》《征信机构管理办法》等规定，现将朴道征信有限公司（筹）相关情况予以公示。公示期限：2020年12月4日——2020年12月10日。公示信息显示，朴道征信有限公司注册资本10亿元，北京金融控股集团有限公司持股35%；京东数字科技控股股份有限公司持股25%；北京小米电子软件技术有限公司持股17.5%；北京旷视科技有限公司持股17.5%；北京聚信优享企业管理中心（有限合伙）持股5%。朴道征信拟任董事长赵以邗来自央行征信中心，央行征信中心官网显示，他担任副主任。“我们当然乐观其成，但是，朴道征信这个角色是否具备独立性，我们比较疑虑。毕竟京东、小米都有金融业务，我担心，我的数据为他们所用了。”上述消费金融公司负责人表示。“中国个人征信行业存在两个问题：一是数据孤岛，大家不共享数据；二是没有清晰区分数据提供者和征信服务提供者，一些机构既做运动员，又做裁判员，存在利益冲突。”早在2017年9月，益博睿大中华区董事总经理黄坚在接受21世纪经济报道记者专访时表示，美国个人征信局都是独立第三方机构。此前，监管人士亦多次提及征信“独立性”原则。2017年4月，央行首次回应个人征信牌照发放问题。“这八家机构都想依托互联网形成自己的业务闭环，在客观上分割了市场的信息链，不利于信息共享；在数据极为有限的情况下，根据有限信息进行不同形式的信用评分并对外公布使用，也会存在信息误采误用等问题。另外，这八家机构各自依托某一个企业或者企业集团发起创建，在业务或者公司治理结构上不具备第三方征信的独立性。”央行征信管理局局长万存知表示，“八家进行个人征信开业准备的机构，目前没有一家合格，在达不到监管标准情况下不能把牌照发出去。”央行副行长陈雨露表示，在个人征信市场准入和业务活动开展过程中，央行强调注重把握三方面的原则，包括第三方征信的独立性原则、征信活动中的公正性原则、个人信息隐私权益保护原则。在第三方征信的独立性原则方面，征信机构在公司治理结构和业务开展上应确保独立，防止利益冲突。开展业务要客观中立，不能受信息提供者和信息使用者等其他主体的支配。征信产品和服务的使用不能与征信机构股东或出资人的其他业务相捆绑，不能成为股东或出资人谋取他利的手段。“应该会有防火墙措施，我们市场人士不好评论。”谈及朴道征信独立性问题，上述征信行业资深人士表示，“发牌的话，只能说是国家的布局，更多从安全性角度考虑，背景很重要。所以，由国资牵头，剩下都是知名大企业，基本上是这个路子。”他继续说：“至于数据怎么来，采集什么，不好确定。也可能由股东分享数据，或者探索非金融数据，业务怎么做，还有待观察，交给市场了。”此外，刘新海坦言，未来朴道征信存在机遇和挑战，个人征信以及相关相关的风控技术是金融科技发展的主线，所以高效的个人征信系统有望成为数字经济健康发展的引擎，会带来很多商机和创新的场景。同时个人征信是一个严监管的领域，具有专业性强、投入大、周期长的特点，也会考验未来朴道征信的运营能力和商业耐心。郭树清提数据隐私保护、数据权益归属“至于国资机构持股35%，同时互联网和AI公司参与其中，也体现国内数字经济发展的现实。”刘新海指出，在全球个人信息保护监管趋严的背景下，中国的相关个人信息保护立法起步较晚，以及法治环境发展还处于完善阶段，监管当局谨慎地推动征信体系市场化。中国的互联网经济和AI技术应用方面有优势，这些公司也成为参与金融基础设施的主流。值得一提的是，2020年12月8日，央行党委书记、银保监会主席郭树清在2020年新加坡金融科技节上发表演讲称，应对金融科技挑战的经验教训包括弥补数据隐私保护制度漏洞。一些科技公司利用市场优势，过度采集、使用企业和个人数据，甚至盗卖数据。这些行为没有得到用户充分授权，严重侵犯企业利益和个人隐私。为此，《民法典》明确了个人信息受法律保护，国家层面制定《个人信息保护法（草案）》，监管部门正在研究制定金融数据安全保护条例，构建更加有效的保护机制，防止数据泄露和滥用。郭树清表示，有待深入研究和解决的问题包括明确数据权益归属。中国政府已明确将数据列为与劳动、资本、技术并列的生产要素，数据确权是数据市场化配置及报酬定价的基础性问题。目前，各国法律似乎还没有准确界定数据财产权益的归属，大型科技公司实际上拥有数据的控制权。需要尽快明确各方数据权益，推动完善数据流转和价格形成机制，充分并公平合理地利用数据价值，依法保护各交易主体利益。有关部门挽留？益博睿曾萌生去意，最终决定留下在上述背景下，国际征信巨头益博睿对中国大陆市场犹豫不决，曾萌生去意。11月17日，益博睿方面回复21世纪经济报道记者称：“经过全面的业务战略评估，我们将剥离益博睿中国商业信息服务相关公司的股份，并仅在香港和台湾保留决策分析业务，从而精简我们在大中华区的足迹。我们正在与潜在买家洽谈我们在益博睿中国的商业信息服务。益博睿中国的商业信息服务是一个强大的业务，有着令人瞩目的市场机会。”在国常会以及朴道征信获批之后，12月8日，益博睿突然改变主意，将继续在中国大陆的业务经营，引人遐想。11月25日国务院常务会议决定，将采取“促进征信业发展提质的措施”，“积极稳妥推进个人征信机构准入，加大征信业开放力度”。益博睿表示，作为一家全球性公司，益博睿可以发挥其独特优势，牢牢把握该项决定带来的重大机遇。“有关部门做了很多努力，以及挽留。”多位知情人士告诉21世纪经济报道记者。上述征信行业资深人士认为，这是企业对未来经营发展预期的考虑结果。2017年9月，黄坚表示，正在申请企业征信备案，有意进入个人征信市场。2018年9月，益博睿获得企业征信备案。行胜于言，企业征信显然已经对外开放。不过，业内普遍认为，现在谈个人征信行业开放，言之过早。（作者：谢水旺 编辑：曾芳）

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘四红）7月22日，北京商报记者从百行征信有限公司（以下简称“百行征信”）处获悉，为加快建立覆盖全社会的征信系统，提升征信市场有效供给，2020年7月17日，央行征信中心与百行征信正式签署战略合作协议。百行征信方面称，根据协议内容，双方将在依法合规、保障信息安全的前提下，开展征信战略、业务、技术合作研究，切实发挥“政府＋市场”作用，共同推动我国征信市场繁荣发展。双方按照央行关于中国征信市场顶层设计，实现差异化发展，坚持互利互惠、循序渐进原则，共同探索合作机制创新，提升双方征信服务创新能力，共同创建并维护公平的市场环境。同时，双方将严格贯彻落实《征信业管理条例》的有关规定，切实做好信息主体权益保护。【来源：北京商报】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn