怎样做企业调研

作者：停云本文在PMCAFF社区发布，转载请注明作者及出处。一.为什么要做产品调研？场景1.自己没有产品，想做产品。这类产品调研主要是想问三个问题。1.这是一门好生意么？——分析客情、行情2.如何这是一门好生意，现在都有谁在做，他们是是怎么参与这门生意的？——分析敌情3.我要如何参与这门好生意？——分析我情场景2.竞品分析：自己有产品，但自己所在的位置不是最理想的，想让自己变得更有竞争力。这类产品调研是第一个场景的细分深入。主要想了解的是：1.整体市场行情如何？我在什么位置？2.我如何构建独特竞争力和自己的护城河？二.产品调研具体调研什么？具体根据调研目的和场景拆分成内容1.判断是否是一门好生意使用价值：是否真实解决用户问题，解决了多少用户的问题，用户反馈如何。市场规模：产品的增速和规模、天花板。投资价值：用户是否会为解决的问题付费或者这些用户能否被转化，盈利如何，能不能持续盈利。2.判断市场玩家和竞品情况--市场上下游供应链重点企业的参与模式与核心产品--主要竞品产品理念：产品的理念是怎么样，是如何通过功能和信息体现的目标用户：产品选择了哪些目标用户主要资源：有什么资源是这个产品成立的基础功能架构：有什么功能，功能是怎么组织的信息结构：有什么内容信息，信息是怎么组织的使用流程：产品是怎么使用，用户体验如何--运营运营推广策略：内容、产品。发展动向--财务成本构成：主要成本如何收益模式：如何收费，买断、租赁、按时间、按次付费...3.竞品做得如何用户情况：用户量、留存率、转化率、口碑NPS盈利情况：销售额、成本、毛利、净利市场情况：市场占有率做竞品对比的时候，根据需求，抽取国内2-4家，国外1-2家典型公司做对比。4.自己是否可做SWOT5.自己怎么做资源、机会、竞争力优势突破点竞品借鉴点定位与规划具体可以参考以下艾瑞咨询的报告，或者加公众号停云记回复【产品调研报告】看具体案例分析。三.如何调研？如何获取上面这些信息，有两个来源：1.二手信息来源，如果有人做好了，直接拿来用就好，不重复造轮子。2.一手信息来源，如果没有，那就自己组织收集信息，这一步是最难的，要很多资源协调。那如何更好的获取二手信息？推荐以下文章和信息渠道（见公众号停云记）：【感知力提升】4步法快速提升信息搜索能力信息查找网站集合同时如果报告很多，但是我们要记住我们开头的出发点，我们为什么要做产品市场的三个问题：1.这是一门好生意么？——分析客情、行情2.如何这是一门好生意，现在都有谁在做，他们是是怎么参与这门生意的？——分析敌情3.我要如何参与这门好生意？——分析我情通过这三个问题去掌握重点信息。2.一手信息来源，如何收集信息，重要有的两点：成立调研专题，争取所要的资源：人、钱、物。如果缺乏资源保障，很难做好一个有效的调研，更多可能是为了完成任务，浮于表面。深入一线场景：专业的问题找专家，用户需求找用户，竞品就找竞品公司体验。“ 记得当时我做生鲜O2O那一会，每周都要逛超市、小店了解竞品的4P（产品、价格、渠道、促销）情况，做农业那会农忙时节一周三天以上在农村田间工作，后来我做到家服务O2O做新品调研，又应聘竞品公司的服务小哥，使用他们的上门服务和APP使用。”“想赚一个群体的钱，你心智必须高于这个群体，你经历过他们的阶段，了解他们的需求，才能一针见血满足需求获得回报。——海贼·王路飞”

无论从事互联网哪个行业，都必须对自己所处的市场环境有一个清晰的认知，所谓知己知彼才能百战不殆，竞争环境政策、消费者需求、市场规模等等这些都是和互联网企业未来发展状况息息相关的。互联网企业如何做好市场调研？互联网企业进行市场调研过程中，基于可供调研数据存在一定的局限性，就一定要做好以下几个思路的准备：多点思考！根据你所处大行业的细分市场领域及自身产品的特色进行多点思考。思考点包括：市场上在售的竞品有哪些？竞争程度怎么样？面向区域是哪里？这些地方该细分领域市场是否成熟？依照现有的资金状况是先扎根某个地区把品牌先做起来？还是说挑选竞争最小的几个地区同时进行？对这些数据进行客观的分析判断，如何在几年内尽可能占据多的市场份额？敏锐观察力！如何发现新的细分领域机会，就需要决策者要有平日培养侦测环境变化的敏锐观察力，还要能够先知先觉形成创意构想。有时候可以从市场发生的特殊事件以及矛盾现象中带来一些灵感，比如马云为什么整天鼓吹的新零售、云计算？产业与市场结构变迁的趋势！比如政府大力扶持的行业政策，市场革新技术带来的需求改变，购物习惯从单一走向多样化带来的崭新认知等等。思路清晰后，就可进行市场调研分析了，调研方法如下：调查问卷。根据自身状况想好调查问卷的问题，着重思考几个问题，根据这些选项来验证你的想法是否可行，这样的产品假设用户是否可以接受，一般采用随机抽样调查法，200份到300份之间挑出至少一半以上的有效回答；实地采访。随机挑选10个左右的调查对象，样本尽可能多样化或者针对产品的潜在人群；引导测试。引导测试简单来说就是招募测试志愿者，在产品还未开发出来之前，通过思维导图或者初步产品原型的方式展现产品的idea看看用户的反应，是否真的能够解决存在的特点，这也是获得产品开发建议的方式之一；和丰富行业经验的行业人士（比如行业大boss、领导）交流。他们在某个行业摸爬滚打很久的话，凭借积累和沉淀已经市场敏感度，会给到你一些建议，但是也要稍微自行思考分析下，不能完全听信；直接接触客户与用户。可以寻求销售、售前、售后或者代理商的帮助，帮忙安排一个或者是一群用户进行面对面交流沟通、访谈、可用性测试……产品最终都是给用户使用的，从用户中来再到用户中去，用户始终贯穿整个链条，为何不尝试在市场调研阶段就介入呢？查阅网上公开的行业研究报告。可信度不是100%，但可以代表一大部分用户的心声，这个地方主要就是看竞品的情况以及与竞品的差距了；其次，百度指数、淘宝指数之类的可以稍微参考下，大概看个趋势，比如某个时间节点有大的起伏等等；竞品试用。一定要对竞品去使用体验；通过使用竞品，尽可能的分析出其业务流程、业务难点、所需人员配置等。如果没法直接体验的话，通过其官网、公众号、媒体报道等方式也能知道个大概，肯定会有核心功能说明；

To B企业主要是指以企业或者组织机构为客户并通过某种产品/项目的交易达成合作从而获取收益的企业。与To C 企业相比，To B 企业客户资源稀缺，而能够接受调研的机构更是难得，尤其对以金融机构为目标客户的企业而言。根据银监会发布《中国银行业监督管理委员会2015年报》数据显示： 截至2015 年底，我国银行业金融机构共有法人机构4,262 家。其中经过用户画像，符合笔者所在公司产品定位的金融机构共272家（下图中红色部分），这与社交产品动不动就上亿的用户量不可同日而语。除了客户资源严重稀缺这一问题外，To B 企业多以传统的营销模式，如销售、免费试用等为主，交易耗时长、人力成本高。获客难、获客成本问题的存在导致To B 企业对客户的每一次接触都格外重视，即便用户调研，也要抱着日后能够达成交易的100%的诚意进行准备和前往。那么要使得调研最大限度获得所需信息并保证客户满意，调研者们该如何准备呢？Part1 准备阶段为达最佳调研效果，首先要明确调研准备开始的时间。有些调研人员对客户认知和专业需求认知尚未充分就草草前往，导致调研结果不能尽如人意。实际上真正的调研准备应分为2个小的阶段，这2个阶段的时间分界点为用户约定时间。第一准备阶段：约好用户前调研计划和内容的确定阶段；第二准备阶段：约好用户后准备阶段（变更调整阶段）。NO.1 约好客户前准备阶段1、调研计划书撰写调研负责人将整体计划框架和一些概况内容进行撰写形成调研计划，然后调研小组根据计划概况逐项进行针对性的讨论。具体的调研计划书需要包括调研背景、调研目的、调研对象、调研方式、调研内容、调研预期达到结果（风险控制）、调研日程安排、调研人员分配和调研经费这9方面内容。撰写调研计划书有两点需额外注意：（1）专业性和职业素养专业性和职业素养不仅体现在调研计划的制定方面，还要体现在具体的提问内容方面，尤其对专业性比较强的用户调研。所谓专业性是指调研者从专业术语、工作流程到沟通方式都需要尽可能和客户保持一致性，创造一个信任和职业化调研环境。比如，笔者所从事的是互联网金融行业，主要面对客户是银行、信托和租赁等金融机构，由于金融机构的体制特性和金融人员时间观念异常强烈，获得用户调研的机会异常难得。因此，调研前要最大限度的确保调研人员和问题的专业化。记住，打动客户的一定是你的专业性。（2）SMART原则一份好的调研计划应该是可操作、可执行、能够指导具体行为的，因此在撰写过程中要遵循SMART原则。S（specific）-具体的：计划要细化到需要调研对象的资历、年龄等，每天调研的安排时间、内容和对象，调研每一个问题的意图和需要验证的内容等。M（Measurable）-可度量的：指的是计划是可以数量化或者行为化的，验证这些绩效指标的数据或者信息是可以获取的。这种可度量性在调研内容上的应用非常重要，调研者问的问题是应能够让用户用数据、行为场景等描述或者说明的，而不是天马行空让用户无法回答的。这种数量化、行为化的描述一方面给用户创造更加专业化的环境，另一方面也方便调研者根据场景和行为探索用户需求。A（Attainable）-可实现的：可实现的主要指在具体的基础上，这些计划和目标是执行人员可以去实现的，是在他们能力范围以内或者“稍稍翘脚可以够到”的。在用户调研中，除了计划安排是本公司内员工可以实现之外，还需要提问内容是用户可以解答的，要实现这个目标需要在调研前详细了解被调研者的岗位和部门情况。R（Relevant）-相关联的：相关联指各个目标和内容之间是相互关联的。在调研内容上，要保证提问内容之间的衔接性，过于跳跃的内容会让被调研者思维混乱，产生疲劳感。T（Time-bound）-有时限的：在调研计划上需要有2方面的时间安排，一方面是整体的调研规划；另一方面是约好客户之后的调研计划，这虽在约好客户之后开始细化，但在调研之初就要有个粗略的时间安排和计划。2、会议召开已做好初步调研计划方案以后，就要召开会议，用户调研小组针对调研计划的每一项进行讨论，并寻找最佳方案，以确保调研计划有序进行。（1）会议参与人员会议要求所有产品/项目工作人员参与，讨论要按照计划概况的目录逐条进行，对每一个部分规定好时间、发言顺序等，避免在一个问题上纠缠过多时间。在实践中发现，会议讨论中经常发生大家会为一个问题争论不休的情况，产生这种情况原因主要有两个：一是大家对业务和客户情况了解不深入，各持己见二是某一个人“嗓门高”，不能被大家说服针对这种争论不休的情况，有以下三两种解决方案：第一种办法：一人独断。产品经理或者负责人对调研业务足够了解，一人独断。这样的好处是效率高，坏处是产品经理/负责人需要承担可能产生的不良后果，以及下属的抱怨；第二种办法：在各持己见和某个人不能被说服的情况下，讨论暂时停止，让大家回去重新搜集资料，用数据和事例来验证各自的坚持。第三种办法：如果观点是需要客户验证的结果，可以直接作为疑问对客户进行调研。（2）会议讨论内容第一部分：调研计划内容第二部分：人员任务分配人员任务分配需要综合考虑每个人的工作时间安排、资源和能力情况。而且，任务分配时，一定要明确时间节点，确保整体调研计划有序进行。具体需分配任务主要包括以下三项：3、会后工作（1）会议记录会议一定要有明确的会议记录，记录会议持续时间、讨论内容和结论、每个人的工作任务和完成时间、遗留问题等，相关人员整理完毕后要发给各个参会人员和相关领导。（2）调研计划书修订根据会议讨论内容对调研计划书进行修订，并且发送给参会人员和相关领导，对整个调研工作进行指导。（3）执行调研计划书大家按照调研计划书和会议安排的任务进行行动，并及时将行动结果向相应领导进行汇报，确保一切按照调研计划书进行。NO.2约好客户后准备阶段客户的寻找一定是按照调研计划进行的，但难免在实际操作中有所偏差，这就需要在约好客户以后按照客户情况和需求对调研计划进行调整和细化。1、获悉客户情况和需求（1）被调研人数和情况在实地进行调研前一定要详细指导被调研者详细情况，以便按照SMART原则作出相应的计划安排和调研内容上的调整。获悉客户的情况，如角色和身份、地位等，也利于现场进行破冰活动和感情的沟通。（2）被调研客户需求在调研前一定要让对接人确定好客户可提供时间、参与人数和他们的时间安排，以免影响企业级客户的正常工作。同时，根据对方可提供的时间、人数对自己的调研计划进行调整。例如，笔者有一次对一家银行进行调研，对方明确告知：可提供调研时间是30分钟，参与人员主要10余人，希望我方能够提供产品使用方法上的培训、疑问解答和一些他们需求的搜集。当面临这种情况，就需要我方进行调整，在满足客户需求的情况下，最大限度保证核心需求的搜集完成。（3）被调研公司情况最大限度了解被调研客户公司历史、文化、组织架构，以及部门人员情况，利于调研沟通。2、相关资料和设备准备在调研前一定要准备好访谈提纲、介绍、电脑、幻灯片等资料和设备，避免遗漏和慌乱。Part2 现场调研现场调研需要计划和灵活的统一，做好应对各种变化的准备。具体地，在现场调研中需要注意以下4方面内容。1、不得立即进入访谈状态在调研访谈前一定要进行“破冰”行动，这有利于创造一种轻松的环境，增加被调研者对调研者的信任度。（1）与对接人和负责人进行“破冰”基于对对接人和负责人的了解，进行一些感情上的沟通，可以在接下来的用户调研中他们能够给予调研者最大的支持。比如，在笔者对整体调研把控力还比较弱的时候，10来人的调研现场一度失控，多亏负责人的鼎力支持才能继续下去。（2）调研现场“破冰”分发调研材料给各个被调研者对接人或者负责人介绍一下情况我方调查人员进行自我介绍、调研目的和背景介绍、调研方法、流程和时间介绍2、调研者唱“独角戏”调研者“唱独角戏”这是调研中的大忌。调研的目的是获得客户相关信息，而不是展示自己产品的能力和解决方案的时候。真正有经验的调研者首先是向用户了解整个业务流程，在具体业务过程中顺便了解我们想重点关心的问题。3、注意把控节奏，调研时间不宜过长一般调研过程不宜过长，调研者要注意引导，避免客户在一个问题上闲聊过长时间；如果调研问题确实较多，也要注意中场休息。一般地，每天调研时间尽量不要超过四小时，每个个体调研不要超过两小时。4、越是公司产品不能解决的问题，越要调研清楚对于公司暂时在能力上不能解决的问题/需求，不要回避，也不要着急给出答案，在详细问清楚场景和情况后回公司后再探讨客户真实需求和可能提供方案。Part3 调研后工作很多调研者认为调研后就工作就轻松了。非也，对于用户/客户需求调研来说，工作才刚刚开始。1、调研后资料整理和反馈调研后要将资料整理成文字，将其发给整个调研小组成员和被调研者，发给调研小组成员是为接下来的需求讨论会做准备。而资料发给客户目的有二：一是让他们确认调研内容与其是否一致；二是表明认真严谨工作态度，方便接下来产品试用乃至商务合作的达成。2、需求讨论会调研后要针对调研情况进行需求讨论会，需求讨论会需要注意以下问题：（1）每一次调研以后都要进行讨论，并将确定和不确定的需求分类，在接下来的调研中进一步验证和确认。有些调研者认为每次调研后都讨论太麻烦，不如几次调研以后再总结、深入讨论。这个我是非常不建议的。一是调研的内容虽然有录音，但一些灵感性的发现在某种情况下是很难重现的；二是调研后不立即讨论，就不能发现调研中遗漏的需求点，更不能在接下来的调研中进行弥补和验证。有些调研者在多次调研后讨论仍旧发现很多疑问没能在调研中获取，大部分是这种原因导致的。（2）需求的讨论不要受限于用户的言论，而是要深入挖掘用户更深层次的需求，这里可以采用马斯洛需求理论和KANO模型进行分析。同时，讨论过程中还要区分开“真需求”和“伪需求”。3、研讨会结果整理需求研讨会结束后要对资料进行整理，要明确存疑需求和最终确定需求，以及每一个需求的分析过程，以指导接下来的产品开发和设计工作。以上调研过程第一次实施时会在步骤上、流程上耗时略长，但一旦找到适合公司调研的流程和模板，一定可以达到调研效果和效率俱佳。本文由 @召阳大发 原创发布于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载。

8月29日晚，乐歌股份董事长项乐宏在微博上提到：“今天我和董秘、证代被临时通知一起视频连线平安资管基金经理，而最后的调研活动却不欢而散。”当日晚，项乐宏在微博发文称：“大多数的基金都想赚快钱，几乎没有基金愿意到工厂去看流水线，看工艺，为什么不对公司进行深入的调研？”私募调研公司哪些方面顶级私募如何进行调研的呢？据记者了解，星石投资打造了近40人左右的投研团队，每人负责研究2~3个子行业，对每个行业做到及时跟踪，有利于发现下一个市场热点，抓住板块轮动的机会。40多人的团队中基金经理9名，并形成完整的投研梯队。梯队之间，采用“能上能下”的考核制度，鼓励竞争。调研是重要的考核指标——调研报告的质量和股票挖掘结果会与薪酬、合伙人等激励机制绑定。星石投资的研究员一个月至少要写4~5篇调研报告，几个最资深的基金经理，还要对这些调研报告进行打分。调研如何帮助投资？星石投资表示，最大的作用是通过实地跟踪上市公司的经营情况，帮助印证自己的判断，调研是对案头研究必不可少的补充。在看文献、卖方报告和长期跟踪行业数据之外，去调研是去解决疑问的，通过合规范围内的交流，从而补充长期跟踪的驱动因素。而上海世诚投资陈家琳曾告诉记者，调研中看公司的潜质，要首先从行业来看，其次是看公司的经营状况，对公司老板的行业背景尤其看重，看企业家精神，公司治理结构，公司发展战略，公司的执行力，同时对公开资料无法得到答案的，在调研过程中要带着这些问题去了解。此外在调研中还会对同行业公司横向进行比较，同行公司之间的相互印证很重要的。“在对企业进行调研的时候，除了向公司、同行了解外，更应向下游顾客了解实际情况。”调研前应做好准备工作记者曾随私募机构参与了不少上市公司的调研活动，对于上市公司调研是深有体会。在调研前的资料收集是必不可少的，对于自己心里的疑惑，要列出需要上市公司管理层进行解答的问题；其次是实地调研上市公司的时候，需要用自己的眼睛去观察，要同一线的员工做交流，而不能一味地听上市公司高管的讲解。北京止于至善投资总经理何理告诉记者，上市公司调研的主要目的不是为了去了解公司基本情况，未来业绩预测的，因为这些点早就在年报或者上市公司管理层讲话中说得非常清楚，更多的是为了对自己前期研究和预测的一种查漏补缺。一般来说调研上市公司前可能已经累计了几万甚至十万字以上的投研报告，与核心销售人员与技术人员，或者行业的专家有过比较多的沟通，内部探讨后，再决定是不是要去调研，而不是盲目调研，有些公司根本不需要调研比如茅台等。目前投资者了解公司还是以股东大会、年报等为主，辅以行业内专家的认识为好，不要过度神话调研的作用，但也不是说什么公司都不需要调研。比如，调研一家A寿险公司前，首先是对寿险行业发展展望、对标寿险公司持续竞争力、管理层、财务报表作了一定的投研，形成了几份加起来约10万字的投研报告，对整体情况有了基本的了解，中间会和各个券商或相关研究机构建立联系沟通以实现理论上理解这个公司、行业、商业模式、财报特点等。然后分别与两家非A寿险公司的管理层、财务会计、精算师、核心销售团队领队、部分消费者作了深度的沟通，把投研的报告再做一次完善，然后投研团队整体探讨和路演了一下这家上市公司的竞争力、投资价值是什么。最后找到一些尚未明确的点，才决定去A寿险公司调研的，然后持续性地更新数据与联系，实现持续性跟进投研。

如何访谈中小型企业，构思是否能够吸引眼球，是要有个明确的定位才能有后续文章的。首先，邀请企业在互联网大环境下的运营，如果有跟企业联系过，使用过公司互联网产品的，那么这个访谈肯定会多少有点炒作嫌疑，答案也是可操控的。如果是没有联系过的，答案就变得不可控了，如果没有一系列的舆论监督机制，可能会有反效果。其次针对博眼球来讲，这个就需要精心设计了，比如：我们有一个产品，有个企业用了，效果不错，解决了企业的某类需求，希望以后加深合作，这个算是最初级最常规的博眼球了。如果做成展博会类型，大家一人一句那种谈论会形式，不说专业度，就对于舆论把控，都需要很多的成本。如何引导舆论往自己想要的效果发展，这就是个问题。做营销的方式很多种，作为访谈来说，找出企业的痛点，或是行业的痛点，包括现在的和未来的，哪怕可能不算痛点，但是如果某一个程度过大，都可以拿来说，哪怕它是正常运作的，但是程度太大，也就是个痛点。只要能够指出痛点，具有前瞻性以后，给出产品的解决方法，那么这次营销就是个成功的营销。最后，要注意什么舆论机制，一次节目，或者一份报道，舆论导向是十分重要的，如果有良好的舆论导向，对企业来说绝对是正向帮助来的。如果是访谈，要访谈者或访问员的能力很强才可以，能够hold住场。对于企业来说，就是一个高级互联网营销大师，企业来学习优良的营销方法来解决企业痛点，这种节目得到的正向反馈就更强大了。内容的话还是万变不离其宗，寒暄两句，寻求企业痛点，指出痛点给出前瞻性意见，指出痛点与产品之间的关系，然后介绍产品。企业能过来合作，无外乎是资源，你有我没有，你有我需要，你能说出我看到的痛点，你指出我看不到的盲点，一切都好谈。微信搜索【调研工厂】获取更多新鲜资讯~

企业在做市场调研的时候，会出现很多的问题，同时在调研的过程中，作为企业还要注意一些道德问题，比如说我们要注意到，第1点就是欺骗，比如说我本来是想买产品，但是我以调研为名打个电话，另外一个就是强迫性的调研，比如说我们去很多银行办理业务，完了之后请你选择一下，满意不满意按个按钮，其实这种做法是不可以的。他首先公正性会受到影响，可以想想，只要不是跟他吵过架，你去办理的时候他给你办了，你会给他按不满意吗？作为中国人来说，面对面这种面子会过得去吗？你肯定会说满意。就像一个姑娘在你面前问你，你觉得我好不好看，漂不漂亮嘛，你能够说不漂亮吗？你肯定说好看漂亮一样的道理，所以说这种强迫性的调研，他会受很大的影响，同样还有侵犯人家隐私的问题，在调研的过程当中，也要注意到这一块，要征得人家的一些同意。作为终端银行，也好让客户来进行按钮式的这种调研，用这种方式来评价的话，我认为从权力上来看你是侵犯了客户的权利，而不是保护了客户的权利，你包括一些电信公司打电话，请你给我评价什么的，其实这些我认为作为公司来说，作为一个发展良性的公司来说，不应该去做这个事情，从另一个角度可以说明你自己对服务管理无妨，没有信心。在企业在做市场调研过程中，其中一个很重要的工具就是互联网互联网的运用。我们知道，现在网络上这种数据是非常多，所以调研第1个要考虑的手段，就是互联网。互联网的信息非常直接，而且大量低成本的信息，所以我们首先要考虑到第1个就要充分利用互联网上一些优势，来获取低成本的数据。而调研的数据来源一个是直接数据，一个是间接数据，直接数据来源中的调研方法也分为三类，第一询问法，第二观察法，第三实验法。间接数据的来源要通过搜集，统计，分析，预测，等等。企业的内部资料包括，竞争对手和一些相关企业内部资料，包括财务会计公开的报表的，或者一些统计性的资料，还有一些电影的信息媒体的报道。对于这些间接数据，你能获得的，对手公司也能获得，这只是大家的一个基础了解。那么真正对我们决策有知识作用的，还是在于我们直接调研的一些有针对性的一些调研。而间接数学的来源，有一些局限性，主要表现在以下几个地方，比如间接数据的邮件，第一是数据容易获取，第二成本比较低，第三获取数据迅速便捷。间接数据的缺点也很明显，第一相对于公司市场调研的目标针对性不强；第二数据可能不准确，它适合一些技术性的调研；第三，对应用型市场调研来说，数据可能不足以支持决策。

这个世间的变幻，大部分都是历史的重演。作为一名魔兽世界的沉迷者，为了能玩上新版本的魔兽世界，穷尽全网寻找有效情报的自己，却在踏入金融市场的蓦然回首中，发现这恰恰就是投资者们都在做的企业调研。特别迟·忘了开魔兽世界的第一个资料片，叫做《燃烧的远征》The Burning Crusade，简称TBC，被玩家戏称为“特别迟”。这部“特别迟”的资料片，和国外断档了甚至整整1个赛季。作为焦急等待新版玩家中的一员，同时也作为信息不对称的消费者，为了能够尽快的玩到自己想玩的游戏，只能使出各种看家本领去调研。一年后，魔兽世界又发布了第二个资料片，叫做《巫妖王之怒》，简称为WLK，被玩家戏称为“忘了开”。这部“忘了开”的资料片，此时有一位玩家做了一步叫做《网瘾战争》的资料片，把从顶层到玩家、从虚拟到现实，其中的各个角色都演绎了一遍。同样我也在这两次“玩不到最新版本”的痛苦等待中，意外地解锁了投资调研的各项技能。政策面首当其冲的，是对政策面有了最初步的了解。为了玩上心爱的游戏，就必须对有关部门的相关规定有一个认真的了解——首先是法律上的规定，境外引入的游戏是无法独家运营的，必须由控股50%以上的国内企业进行运营；其次，这类游戏都需要“送审”，由版署作为出版物进行审查，审查的相关法规——“根据版署相关规定，进口网络游戏许可审批需要20个工作日，游戏的内容审查时限为60个工作日……”等等也需要铭记在心；在此基础上，更要学会在有关部门的网站上，通过提问和审批的记录反复查找各种可能的“线索”。此外，在WLK的审批中，有关部门由于权责区分不清导致的博弈，也给我幼小的心灵上了承重的一课。所以在投资的第一步，一定要观察政策和人性之间的相互作用。基本面最早的基本面信息是暴雪在官方论坛发布的蓝贴，之所以被称之为蓝贴，是由于官方发帖的字体颜色为蓝色，区别于普通用户。关注蓝贴，是为了关注游戏未来版本的设计和更新方向，从而为了让自己在游戏中处于更好的优势之地，也顺带着可能看到官方对于新版本发布的消息。此外，作为魔兽世界运营上市公司的第九城市以及代理权更换后的网易，都会在每个季度的时间节点上发布财报和电话会议。苦于没有更多新闻消息，只能硬啃下公司每个季度发布的全英文财报公告和电话会议，也使得英语阅读和听力突飞猛进……消息面作为聚集着最核心魔兽玩家的论坛艾泽拉斯国家地理（Nation Geographic Azeroth，简称NGA），在官方正式公布魔兽世界的代理权变更之前，就已经早早地在论坛上出现了内部人士的预测和帖子，当时只盼着更快玩上新版本的我，还并未懂得这些宝贵的“内部消息”的价值。这类对玩家很有价值的消息，对资本市场非常有价值。若是早于资本市场对该消息的预期启动之前对九城和网易的股票进行相应的操作，想必就能获得更多的收获。就在这样的懵懵懂懂之中，通过魔兽世界这款游戏，沉浸在魔幻和荣耀的虚幻世界，觉醒到企业和监管的扑朔迷离，在这样“动机不纯”的调研中，完成了企业分析中，从政策面、基本面，再到消息面的原始投资能力积累。Takun的新书《投资理念都来自异世界》正在努力成稿中，成文为书稿摘要，部分有删节。题图：魔兽世界大富翁MOD

4月13日下午，市生态环境局党组书记、局长夏涛深入东风汽车传动轴有限公司、京能十堰热电有限公司等企业调研走访，现场为企业解难题。“我们的大气污染防治专项资金到位没?我们的执法人员深入企业多不多?”在东风汽车传动轴有限公司，夏涛刚走进该公司大门，便急切地询问十堰环保人服务企业情况。“10万元补偿金已到位!”据该公司负责人介绍，他们公司投资45万元采取源头减排方式，挥发性有机物治理成效十分明显。“近年来，我们发扬“店小二”精神，采取承诺审批制、首违不罚、正面清单等惠企政策，全力做到有求必应、无事不扰。”夏涛指出，“对于纳入正面清单的企业并非不管不问，我们重点采取在线监控、无人机巡查等方式进行监管;对于有信访举报的，我们还要到现场进行执法检查。”夏涛希望企业要切实履行好应尽的环保责任，为营造十堰天蓝气清的良好生态环境贡献力量。在京能十堰热电有限公司，夏涛详细察看了解了该企业超低排放与生产经营情况。当了解到该企业准备上二期项目，项目环评存在困难时，夏涛说，热电项目是一项民生项目，前期我们与有关部门积极争取，使该项目顺利通过规划环评审批;对于项目环评，关键是要找到大气污染替代量。夏涛现场为企业出谋划策，指出了具体解决办法，并表示将尽心尽力为企业做好服务，以推进该项目早日开工建设。十堰服务企业工作确实做得很扎实。刚到京能十堰热电有限公司履新的该企业负责人表示，他们也要发扬“店小二”精神，为十堰市民做好民生服务。【来源：十堰市生态环境局】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

散户怎样对上市公司进行调研，草根调研法，比较实用！A股选股普通散户之所以没法持续盈利，先人一步获得行业判断，主要原因之一就是没有办法到想投资的公司进行调研，那么普通散户有没有什么方法可以进行一下调研呢，其实是有的，有一部分上市公司尤其是消费板块的部分公司其实并不需要到公司去调研。消费板块的公司遍布吃穿住用行的方方面面，我可以从自己的生活中入手进行调研。比如，大多数人都经常逛超市购买生活用品，这时候如果你有心的话可以关注下哪些商品放在比较显眼的位置，哪些商品销量比较好。举个很简单的例子，比如说牛奶方面，大多数超市里卖牛奶货堆可能摆着各种牌子，像伊利、蒙牛、辉山等等，经常购买这种商品的朋友一定会有体会，伊利和蒙牛的商品不仅品类多，而且销量也不错，这是不是为我们选股提供了一种思路和依据，起码在这个领域，伊利和蒙牛形成了绝对的龙头老大地位，那么在其股票在相对地位的时候买入基本不会错的，因为销量和品牌在那摆着。伊利股份比如酒水饮料方面的青岛啤酒，相信很多去饭店都有喝啤酒的习惯，在不同的地区可能有不同地区当地的啤酒品牌，但是几乎所有的饭店几乎都青岛啤酒，在大部分的KTV和酒店也有青岛啤酒，因为青岛啤酒的市场定位和当地品牌啤酒并不发生冲突，青岛啤酒的品牌号召力和定价要高于当地品牌，再加上自身的品质，所以可以覆盖全国市场。所以，青岛啤酒的股价和市值要远远高于同类A股股票。所以，当你吃饭喝酒时也是一种上市公司调研，也可以大致分析出上市公司的价值。青岛啤酒再比如调味品行业，不管是大型超市还是门口的小商店都有海天这个品牌，不要小瞧几块钱一瓶的调味品，首先它是居家过日子必需品，也就是说是一种消耗品，现在大家都重视食品安全健康，一般只要经济能力能承受的都喜欢买品牌厂家的调味品，不要小瞧几块钱一瓶调味品，虽然单价不高，但它的消耗量是非常巨大的，这也就意味着可以企业带来源源不断的现金流，有了充沛的现金流企业就可以进一步扩大生产、搞研发、给股东分红等等，这些优势已经通过股价充分表现出来了。海天味业类似的例子还有很多，像汽车、洗衣用品，方便用纸，零食等等，只要你有心，都可以从身边体会做草根调研，从而判断相关公司的价值。所以说，上市公司的调研其实有很多的方法，如果你进行了草根调研的同时又能读懂基本的财务报表，那么这对于你在市场中的选股是非常有帮助的，不知道我举的例子会不会对大家有所启发。（如果喜欢，请点下关注，谢谢大家！个人观点，不构成投资建议！）