再制造市场调研

再制造产业：受政策大力支持再制造产业是以产品全寿命周期理论为指导，以实现废旧产品性能提升为目标，在原有产业的基础上，利用技术手段将废旧产品进行修复和改造的一种产业。再制造产品与新品相比可以节约成本50%，节能60%，节材70%。当前，我国再制造产业仍处于起步探索阶段。2018年11月，国家统计局发布了《战略性新兴产业分类(2018)》，再制造产业在战略性新兴产业-城乡生活垃圾与农林废弃资源利用设备制造中的再制造重点产品包括机床再制造、办公设备再制造、工程机械再制造和汽车零部件再制造等。由于建设资源节约型和环境友好型社会，顺应资源日益稀缺等环节要求，再制造产业由于其节能环保等特点受到国家一系列政策法规的大力支持。2019年5月，《报废机动车回收管理办法》消除了报废机动车零部件再制造的法律障碍，规定拆解的报废机动车发动机、方向机、变速器、前后桥、车架等“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具备再制造能力的企业予以循环利用。机床再制造：愈发得到重视再制造产业机床再制造方面，多年来，中国一直是世界最大的机床消费国和机床进口国，中国机床产量连续位居世界第一。在技术含量较高的金属切削机床方面，我国金属切削机床产量持续下降，2019年下降为41.6万台;随着技术含量较高的金属切削机床产量明显下滑，旧机床的再制造业务将会蓬勃而起，机床制造企业越来越重视再制造领域的研究。我国机床保有量约为800万左右，按照3%的年机床报废淘汰率进行计算，每年有二十四五万台机床进入再制造行列，约占每年生产新机床产量的一半左右。如果充分利用废旧机床的床身、立柱等铸件，并对其进行修复改造，可节约60%左右的能耗，节约70%的成本，降低污染物排放达80%以上，从而实现循环生产。工程机械再制造：企业投资愈发活跃再制造产业工程机械再制造方面，随着基础建设的拉动，工程机械市场需求量在未来一段时间内还将持续走高，而高需求带来的是更多的二氧化碳排放。工程机械作为内燃机产品的第二大使用行业，虽然工作范围仅限于工地，但由于其密度大，排放情况又劣于汽车，对环境的污染更为严重，我国工程机械行业向低碳经济的转型呈不可逆转趋势。企业在工程机械再制造市场中也逐渐活跃，2019年广西柳工收购CPMS工程机械设备销售公司，CPMS公司对柳工在传统的土方机械应用，拆除和设备租赁等许多领域发展中将发挥重要作用。汽车零部件再制造：有较大市场再制造产业中汽车零部件再制造方面，汽车发电机、起动机再制造是通过对回收的废、旧汽车发电机，起动机的拆解，表面处理，再加工，零部件检测，再装配，整机测试等工序完成再制造生产全过程。根据商务部数据显示，2014-2019我国报废汽车回收数量呈上升趋势。2019年我国正规途径报废汽车回收数量仅195万辆，同比增长16.8%，报废率不足20%。意味着汽车零部件再制造有较大市场。工业化、城镇化推动了经济和社会高速发展和进步，同时也加剧了资源环境约束等问题。构建循环经济、实现社会经济可持续发展已成为全世界的共同关注，大力开展再制造工程是实现循环经济、节能减排和可持续发展的必然选择。更多数据参考前瞻产业研究院《中国再制造产业发展前景与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

“再制造在我国已经有了一个良好的开端。但我们必须清醒地认识到，我国再制造产业仍处于起步探索阶段，与发达国家相比还有很大的差距。”这是国家发展和改革委员会环资司原副司长马荣在22日举行的“2019年中国汽车零部件再制造产业发展研讨会”上表示的。马荣同时指出，当前，制约我国再制造产业发展的主要问题：一是再制造作为一个新的理念还没有被人们广泛认识，各方面对发展再制造产业的重要意义尚缺乏足够的认识；二是再制造还处于试点探索阶段，还没有形成产业规模，技术和管理水平还比较低；三是现行法规政策在某些方面制约了汽车零部件再制造产业的发展；四是技术标准、监管体制、产品和再制造对象的市场机制还没有形成。再制造产业是在原有产业的基础上，将废旧产品利用技术手段进行修复和改造的产业。今年1月30日，国务院常务会议审议通过了《报废机动车回收管理办法（修订草案）》（以下简称《管理办法》）。新修订的管理办法允许将具备再制造条件的报废车“五大总成”出售给再制造企业，并对回收、拆解等规定了更严格的环保要求。22日，国家商务部市场建设司政策处副处长陶军称：《管理办法》将有效解决机动车再制造工作的制度障碍，促进循环经济发展，同时进一步加强报废机动车回收拆解的管理。来自中国汽车工业协会汽车零部件再制造分会的数据显示，再制造产业在国内属于新兴产业，再制造可以实现节能减排之效，与制造新品相比，再制造可节能60%，节材70%，节约成本50%，几乎不产生固体废物，大气污染物排放量降低80%以上。汽车、机电产品或零部件的再制造在更多有力的政策背景下，行业前景非常广阔。中国汽车工业协会汽车零部件再制造分会秘书长谢建军介绍，中国在制造产业在20年的发展历程中，由只有一家国家正式批准、在营业执照上有“再制造”内容的企业到目前，产业已具备蓬勃发展趋势，仅中汽协在制造分会有联系的企业就超过300家，估计产值超过100亿元。康明斯（中国）投资有限公司配件业务部主管杨金茹称，作为全球最大柴油发动机生产商，该公司已推出许多经过再制造的发动机及零部件产品，无论是实用性还是创新的再制造技术，都获得了很好的市场响应，再制造工厂从设计理念到设施、工具配备都执行高标准、严要求。据了解，此次会议由东海县人民政府、中国汽车工业协会汽车零部件再制造分会主办。会上，还举行了东海县人民政府、中汽协汽车零部件再制造分会、京津冀再制造产业技术研究院三方签署了战略合作签约仪式以及再制造企业入驻东海县循环经济产业园签约仪式。

作为制造业的自然延伸，再制造产业的发展潜力已经凸显。《工业和信息化部办公厅关于做好机电产品再制造试点验收工作的通知》(简称“《通知》”)近日正式发布。《通知》明确，鉴于再制造产业逐渐成熟，今后工信部将不再组织开展机电产品再制造试点工作。这意味着机电再制造试点企业的名单不会再有新增。已经被认定的两批试点企业，其试点身份的“含金量”不会贬值。记者从工信部了解到，工信部将对此前两批试点企业的情况进行验收，还要研究新形势下进一步促进产业发展的机制和措施。两批试点企业名单中有大量上市公司。根据工信部介绍，试点企业具备四个共同特点：在该行业具有代表性；具有较大生产制造规模；具有较高的产品(装备)社会保有量；具备开展再制造的基础条件。机电产品再制造试点单位(第一批)机电产品再制造试点单位名单(第二批)工信部开展机电产品再制造试点工作的目标是，选择部分机电产品制造行业，确定一批具备行业代表性和较好再制造基础的企业开展再制造试点，依托试点企业积极探索机电产品再制造的基本做法、相关政策、管理制度和监管体系。接下来，工信部将对试点企业的工作进行验收，并根据验收情况优中选优。《通知》要求：省级工业和信息化主管部门(或中央企业)汇总本地区试点单位的验收情况，形成验收报告。验收报告应简要说明本地区再制造试点工作取得成效、存在问题和相关建议等。对试点实施效果较好的单位，省级工业和信息化主管部门可推荐其为机电产品再制造典型单位，随附相关推荐意见，报送工信部主管司局。典型单位应具备以下基本条件并提供相关支撑性材料：再制造工艺技术水平先进、创新能力较强，再制造产品销售、质量保障及旧件回收体系完善，在行业及再制造领域内具有显著示范引领效应、推广潜力较大等。在工信部酝酿政策“加码”的同时，再制造产业的市场需求正在形成。历经多年累积，中国已经步入了机电产品报废高峰期。“十一五”期间，中国内燃机累计总产量达3亿台。当前，机床保有量达800万台、工程机械650万台、汽车达1.7亿辆以上。目前全国役龄10年以上的传统旧机床超过60%，80%的在役工程机械超过保质期；年报废汽车约500万辆，报废电脑、电视机、电冰箱1600万台，报废手机2000万部，每年产生约8亿吨固体废物。预计到2020年，工程机械、报废汽车总量分别达到120万辆、1200万-1600万辆。为此，发展再制造业势在必行。因此，工信部节能与综合利用司司长高云虎在近期召开的再制造产业发展研讨会上明确提出，随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段、生态文明建设步伐不断加快，再制造产业发展迎来了新的机遇。高云虎强调，要研究新形势下进一步促进产业发展的机制和措施，围绕转变政府工作职能、强化规范管理、加强事中事后监管等方面完善再制造产品认定工作，加快再制造产业公共服务能力建设，加大公共宣传，提高再制造产品社会认可度，推动再制造产业做大做强。来源: 上海证券报

“经历一个多月，车险市场呈现保费、手续费双下降。目前的车均保费从3700元下降到了2700元，平均降幅27%，这让保险公司的压力倍增。”在刚刚过去的AC汽车2020第五届中国汽车后市场连锁发展论坛上，上海锦持汽车零部件再制造有限公司（下称“锦持”）总经理陈文康如是介绍。今年9月最新一轮车险费改实施以来，保险公司压力陡增，出于降本增效的需求，他们纷纷将目光投向了汽配供应链，也搅动了汽车零部件再制造的一池春水。“我们每天都会接到保险公司大约600万元的询价，而且这个需求一直在增长。” 锦持董事长郑杰告诉AC汽车，目前，锦持的再制造件销售额每个月都有约20%的增长。今年8月国家发改委就《汽车零部件再制造管理暂行办法（征求意见稿）》（下称《暂行办法》）向社会公开征求意见，将进一步推进汽车零部件再制造产业走向规范和成熟，我国汽车零部件再制造产业即将扬帆起航。01、春江水暖鸭先知新出台的《暂行办法》对“再制造”给出了明确定义：“对功能性损坏或技术性淘汰等原因不再使用的旧汽车零部件，进行专业化修复或升级改造，使其质量特性和安全环保性能不低于原型新品的过程。”在质保与保修标准上，再制造件与新品要求相同，并且要建立全生命周期追溯系统。也就是说，拆车件、二手件、翻新件等都不能被划分到再制造领域中。在汽车零部件再制造产业中，保险公司是绕不开的一个话题，保险公司是旧件回收的重要来源，也是再制造件的一个重要销售渠道。近年来，我国车险赔付率一直居高不下，919费改对车主的“加量不加价”，直接导致保险公司预期赔付率由 65%提升到了75%，保险公司面临着巨大的降损降赔压力。营销费用、渠道费用和理赔费用，是保险公司在车险业务中最大的几块支出项目。而营销费用和渠道费用相对稳定，难有大幅下调空间，想要要减少支出，保险公司势必要挤一挤理赔费用这块“海绵“。然而目前，我国汽车维修普遍停留在以更换配件为主的阶段，“以换代修”“换新件”的理念一直是主流。同时，随着汽车销量呈下降态势，主机厂正在逐渐将盈利增长点放到汽车售后和维修服务上，从“卖车赚钱”到“买配件赚钱”。据中国保险行业协会第11期汽车零整比研究成果，2019年中国汽车维修成本明显上浮，汽车零整比100指数为336.97%，较上期上涨11.14个百分点；常用配件负担100指数为16.16，较上期上涨0.81个百分点。本期披露的数据中，前大灯单件零整比最高的车型是2018款一汽奥迪A4L，为9.66%，也就是说，约10个前大灯就可以买一辆新车。居高不下的全车件价格、汽车零整比和常用配件负担指数，都是事故车维修的买单方——保险公司的巨大负担。“车险理赔中，40%-45%的赔款是与配件相关的，这方面是保险公司成本消耗最多的地方。”某保险公司相关负责人表示。而再制造件的价格普遍为同质件30%，如果参照美国市场在维修中使用一半的再制造件，那么保险公司理赔成本理论上可以下降15%左右。保险公司自然乐意使用物美价廉的再制造件，但是如何让消费者点头同意？本次车险费改的一大亮点就是，保险产品准入由审批制改为备案制。这一改革让差异化理赔的产品成为可能。而在《暂行办法》中，也明确提出“支持保险公司将通过第三方体系认证的再制造企业产品纳入维修备件体系，并采取适当的保险费率等方式给予推广。”为保险公司推广使用再制造件提供了政策法律依据。未来，车主购买保险时，保费和售后服务将有新的选择：如选择原厂件，则保费相对较高；如选择认证件、再制造件，则可以享受相应的低水平保费。届时，会有不少消费者被引导使用与原型新品质量相同的再制造件。中国汽车工业协会汽车零部件再制造分会秘书长谢建军说，“消费者对再制造件认知度较低，但我们的相关数据显示，只要使用过一次再制造件的消费者，再次消费再制造件的意愿明显提升，其重复购买率是很高的。”相信差异化理赔这一契机，会让再制造件得到更多C端消费者的认可。而从原成本端来看，险企要降成本、精细化管理，就会出手压缩过去存在于理赔流程中的灰色空间。“对于维修替换下来的零配件去向，过去保险公司都是睁一只眼闭一只眼，将来一定会越来越多地通过正规途径回收、售出给再制造企业，这对再制造企业来说也是一个利好。”上海锦持郑杰说到。02、广阔蓝海产险企业的涉足让我们窥得再制造业的一斑。其实，汽车零部件再制造业本身就充满了极大的想象空间。据公安部交管局最新统计数据，我国汽车保有量约为2.75亿辆，中国汽车工业协会曾预测，2020年中国汽车零部件行业营收将达4.61万亿元，可观的基数为汽车零部件再制造行业提供了万亿级蓝海。决定汽车零部件再制造水平的一个重要因素，是市场中的车龄。欧美国家的平均车龄都已超十年，相比之下，中国的平均车龄仅有4到5年。随着车龄逐渐攀升，会有更多零配件被回收、也会有更多更换需求。欧美国家的汽车零部件再制造产品在汽车后市场占有举足轻重的份额。例如在美国，车辆维修使用到的零部件约一半是再制造件，而这一比例在我国还不足3%。美国现有汽车拆解企业超12,000家，专业破碎企业超200家，零部件再制造企业更是多达50,000多家，已经形成了完整的产业链，并且出现了诸如LQK这样营收破百亿美元的行业巨头。成立于 1998 年的LKQ，由几家汽车零部件回收企业合并而成。通过一系列兼并收购和业务调整，LKQ从初期的回收拆解企业，扩张成为全球领先的汽车零部件及配件分销商。在北美，LKQ 是汽车碰撞件市场第一大分销商，占据回收、翻新、再制造零部件市场 25%份额、售后碰撞件市场50%份额。规模约为第二大分销商的 20 倍，龙头地位无可匹敌。在欧洲，LKQ 是多个国家汽车后市场的“冠军选手”。公司是英国、比荷卢、意大利最大的的机修件分销商，也是德国乘用车零部件最大的零售分销商。随着各国分支机构的扩张，公司的泛欧洲分销网络逐渐成型，规模优势逐渐凸显。随着高速扩张，LKQ已不仅仅是再制造领域中的巨头，利用其在旧件回收、再制造上所积累的数据、渠道等优势，LKQ已将业务拓展到了整个后市场配件领域。其售后件占营收比例已经高达75%，而回收拆解业务仅占19%，已经完成由单一的回收拆解者向汽车零部件分销商的转型。LKQ三大业务一部门（来源：光大证券）中国汽车零部件再制造产业萌生于上世纪90年代，但是有实质性发展是从2005年国家各类政策支持相继出台之后。2008年，政府启动汽车零部件再制造的试点工作，从全国各省市40余家申报单位中筛选出14家汽车及零部件企业开展再制造试点探索，这是我国第一次从政府层面开展再制造产业实践探索，取得了不错的成效。“我国汽车零部件再制造业总体来说处于起步阶段，虽然说规模和产值还未达到预期，但已初具规模、体系比较完整。”中国汽车工业协会汽车零部件再制造分会秘书长谢建军向AC汽车介绍，政府和行业协会正在积极引导河北河间、广州陈田等自发形成的旧件交易市场步入正轨，同时积极推动资本进入行业来建立体系完善的交易平台。目前汽车零部件再制造行业发展向好，已经出现了一些龙头企业，例如新孚美、花都全球等等。“即使在今年市场环境不佳的情况下，整体增长也都不会低于往年同期。现在想进入再制造行业的企业和资本都比较踊跃。”谢建军介绍道。未来随着我国汽车普及率的提高，以及各大城市限行限购政策的出台，新车市场增速正在放缓，但汽车保有量和车龄仍会持续增加，这为汽车零部件再制造产业奠定了良好的市场基础和发展环境。对比欧美成熟市场，我国汽车零部件再制造产业有着十分广阔的想象空间，经过一轮轮的大浪淘沙，也势必会成长出如LKQ这样的行业巨头。03、摸着石头过河汽车零部件再制造这个即将打开的万亿市场空间，不断吸引着创业者入场。蓝海意味着机会，也布满了亟待破除的障碍。上海新孚美变速箱技术服务有限公司（下称“新孚美”）是汽车零部件再制造试点企业之一，十余年来一直致力于汽车自动变速箱维修和再制造，已经建立起了相对稳固的技术壁垒，也是业内为数不多的年营收过亿的领头企业。“行业整体体量太小了，现在政策刚刚放开，还没有大的资本进来把原材料端到销售端都规范起来。”新孚美总经理迟永波对AC汽车表示，现阶段资本进入行业最大的问题是，可供选择的企业不多，“大部分企业都处于初期阶段，资本要花好几年时间陪企业一起成长，但是大部分资本都只希望短期就能退出。”对于在行业内打拼多年逐步成长的企业来讲，“汽车零部件再制造企业的税负（或补助）是个共性问题。”据悉，一般的生产企业在出售产品时需要按照13%的税率缴纳增值税，而增值税的应纳税额为销项税额与进项税额抵扣后的部分。但是再制造行业收购旧件时往往无法获得增值税发票，也就是说没有可供抵扣的进项税，增值税额度自然水涨船高，这大大增加了企业的负担。位于上海临港再制造园区的上海锦持汽车零部件再制造有限公司，以外观件为主攻方向，依靠与各大保险公司合作，形成了一套“从保险来到保险去”的循环模式。董事长郑杰介绍，依托为保险公司做复勘打假，针对交通事故中受损最多的大灯、保险杠、侧围等外观件，锦持逐渐建立起来了一套成熟的旧件回收、再制造的体系。“行业不成熟，我们企业发展也会遇到不少瓶颈。”郑杰说，“我们的效益很好，但是账面上不一定能够完全反映出来，比如我现在有几万件货在货架上，但是表里显示不出来的，你如何向投资人去证明你的盈利性呢？”由于无法开具发票等原因，再制造企业的许多经营信息是无法反映在公司报表上的，如此一来，企业接受融资并购时就会受到影响。不少再制造企业向AC汽车称，优质原材料供给不足是我国汽配零部件再制造产业的亟待破除的一大难题，其中，车辆回收报废体系不健全是造成这一问题的重要原因。“就行业整体来说，目前其实是不缺原材料的，”谢建军认为，“但毋容置疑，原材料供给一直会是再制造产业的一个核心问题。”据介绍，国内再制造原材料的主要来源是汽车维修更换下来的零部件，占比约70%。除此之外，还有保险公司的事故件、三包索赔零部件、新车销售延保更换的零部件和生产线瑕疵件等。而现阶段真正报废车拆下来的一些零部件，能作为再制造原料的比例很小，大概只有5%左右。“我国在用车平均车龄只有几年，现在被报废的车都是十几年、甚至二十几年前的车型，多数报废车的车型和我们在用车的车型出现较大代差，上一代甚至上几代的车型拆下来的零部件，其实是难以匹配在用车维修需求的。”清华大学互联网产业研究院《智能再制造产业白皮书》称，2019年全国汽车理论报废数量为1300万。实际上，全国正规汽车报废拆解企业的回收量远远低于这一数字。据商务部市场体系建设司公布的数据显示，2019年我国全国汽车回收数量为195.1万辆。迟永波认为，“中国的维修能力强、人工成本低，许多本应正规报废的事故车都被拿去修理或非法拆解了。这与“五大总成”放开再制造之前，报废车回收价格太低也有关系。如果报废车回收价格提上来了，相信会有更多的优质报废拆解旧件流向再制造。”蓝海和混沌是行业初创期的一体两面，与制度不健全、产业链体系不完善、消费者认知不足等问题共存的，是轻松的生存环境和较大的利润空间。随着市场的逐渐成熟，越来越多资本和巨头进入，市场终将进入刺刀见红的阶段，届时摆在从业者面前的将是更为严酷的挑战。

提到“市场调研”，很多做产品或营销的朋友可能会比较熟悉，但在实际执行的过程中却很容易出现调研效率低、成本高、调研结果与实际不符等问题。怎么办?所谓市场调研，是一种把消费者、营销部门以及市场联系起来的特定活动，是一项寻求市场与企业之间“共谐”的过程。倍市得根据多年数据洞察和客户体验管理经验，总结发现，市场调研的目的通常有以下3个方面：识别和界定市场营销机会;产生、改进和评价营销活动;监控营销过程和营销绩效;为了实现上述目标，通常你是如何开展市场调研的呢?1)与企业决策者讨论调研人员可以从决策者那里得到有关企业面临的经营难点和决策问题，探知决策者希望通过调研得到什么结果。2)向专家咨询这些专家可以是调研业的专家，也可以是具备相关知识的其他个人。为此，可借助于个人深度访谈、自由交谈、小组座谈等方式来获取信息，一般不使用正式的问卷，但需要一份咨询清单。3)收集并分析二手资料二手资料由精通市场调研的专家负责收集。二手资料包括企业内部的及外部的有关资料，另外，对企业以往的生产技术、商品计划、销售政策及广告活动等有关情况亦应有所了解。……但是，仅通过上述方式得到的调研结果也会存在一些问题，例如：与内部企业决策者讨论，往往主观片面，容易陷入“拍脑袋做决策”的误区;通过深度访谈、小组座谈等方式则需要训练有素的专业主持人开展和引导;基于二手资料总结分析得到的结论则具有局限性， 容易与现阶段的市场和消费续期脱节;所以，科学的市场调研应该如何开展呢?首先，基于前文提及的几项探索性调研后，我们可以进一步明确调研目标、初步了解调研内容，例如调研方向、调研形式、可能面向的目标人群等;其次，依据上述结论设计问卷、选择数据收集渠道、执行调研计划、监控调研过程;最后，收集和整理调研数据、总结和分析得出调研结论。在这个过程中，调研人员常遇到这几个“难点”：问卷设计环节：如何平衡答题快捷性、调研参与度、数据精确性?过程监控环节：如何实时监测进度、确保数据收集时效?数据分析环节：如何基于数据“表象”深度分析从而挖掘结论“真相”?基于上述几项市场调研的难点，企业或个人除了提升自身对行业和领域的认识以外，也可以借助合适的第三方平台开展调研。目前，倍市得基于多行业、多场景已经形成完善的数据洞察和客户体验管理方案，能为企业或个人提供以下服务：方案规划与问卷设计：基于多年的数据服务经验，帮助梳理和设计问卷;调研过程监控：借助倍市得可视化数据看板实时观测数据收集进度，确保项目时效;数据分析与调研结论：专业研究团队提供数据分析与报告撰写，为用户开展营销活动提供科学借鉴。（更多数据洞察咨询请关注倍市得公众号）

市场调研的作用主要取决于使用者怎么运用调研结果，主要以下5个方面发挥作用：1、避免营销决策“踩坑”通过了解分析提供市场信息，可以避免企业在制订营销策略时发生错误，或帮助营销决策者了解当前营销策略以及营销活动的得失，以作适当建议。只有实际了解市场情况下才能有针对性地制定市场营销策略和企业经营发展策略。在企业管理部门和有关人员要针对某些问题进行决策时，如进行产品策略、价格策略、分销策略、广告和促销策略的制定。通常要了解的情况和考虑的问题是多方面的，主要有：本企业产品在什么市场上销售较好，有发展潜力；在哪个具体的市场上预期可销售数量是多少；如何才能扩大企业产品的销售量；如何掌握产品的销售价格；如何制定产品价格，才能保证在销售和利润两方面都能上去；怎样组织产品推销，销售费用又将是多少；……这些问题都只有通过具体的市场调查，才可以得到具体的答复，而且只有通过市场调查得来的具体答案才能作为企业决策的依据。否则，就会形成盲目的和脱离实际的决策，而盲目则往往意味着失败和损失。2、把握市场变化“风向”提供正确的市场信息，可以了解市场可能的变化趋势以及消费者潜在购买动机和需求，有助于营销者识别最有利可图的市场机会，为企业提供发展新契机市场竞争的发展变化日益激烈化，不断地发生变化，而促使市场发生变化的原因很多，在产品、价格、分销、广告、推销等市场因素和有关政治、经济、文化、地理条件等市场环境因素。这两类因素往往又是相互联系和相互影响的，而且不断地发生变化。企业为适应这种变化，就只有通过广泛的市场调查，及时地了解各种市场因素和市场环境因素的变化，从而有针对性地采取措施，通过对市场因素，如价格、产品结构、广告等的调整，去应付市场竞争。对于企业来说，能否及时了解市场变化情况，并适时适当地采取应变措施，是企业能否取胜的关键。3、促进企业经营“纠偏”优质的市场调研有助于企业了解当前相关行业的发展状况和技术经验，为改进企业自身的经营活动提供信息。当今世界，科技发展迅速，新发明、新创造、新技术和新产品层出不穷，日新月异。技术的进步自然会在商品市场上以产品的形式反映出来。通过市场调查，可以得到有助于我们及时地了解市场经济动态和科技信息的资料信息，为企业提供最新的市场情报和技术生产情报，以便更好地学习和吸取同行业的先进经验和最新技术，改进企业的生产技术，提高人员的技术水平，提高企业的管理水平，从而提高产品的质量，加速产品的更新换代，增强产品和企业的竞争力，保障企业的生存和发展。4、为品牌宣传“助阵”市场调研作为促进市场与企业“共谐”的重要手段，为企业市场地位和产品宣传等提供信息和支持市场宣传推广需要了解各种信息的传播渠道和传播机制，以寻找合适的宣传推广载体和方式以及详细的营销计划，这也需要市场调研来解决，特别是高速变化的环境下，过去的经验只能减少犯错误的机会，更需要实时的信息更新来保证宣传推广的到位。通常在市场宣传推广的还需要引用强力机构的市场信息支持，比如在消费者认同度、品牌知名度、满意度、市场份额等各方面提供企业的优势信息以满足进一步的需要。5、提升市场趋向“预测”通过市场调查所获得的资料，除了可供了解市场的情况之外，还可以对市场变化趋势进行预测，从而可以提前对企业的应变作出计划和安排，充分地利用市场的变化，从中谋求企业的利益。基于上述几方面原因，企业增强市场调研能力是市场、产品、管理、运营等多方面的综合需求。随着体验管理的概念越来越普及，提升市场调研能力将成为企业优化客户体验、赋能运营决策的重要手段（关注倍市得公号，了解更多资讯）。

一、市场调研定义及分类市场调研，泛指调研机构通过科学系统的调研方法（常为定性、定量研究方法）研究目标企业或市场，并获得消费者对产品、服务真实意见或市场竞争现状数据的活动过程，有助于帮助企业形成特定市场营销决策，是企业开展营销活动的重要环节。广义而言，市场调研机构泛指所有可自行开展调研项目的组织、机构或部门，如可承揽桌面调研项目的咨询公司、部分本土知名企业（如腾讯、网易）的独立调研部门等。市场调研可从调研范围、调研性质、调研频率、调研方法、调研内容等角度进行分类。以调研范围划分可分为全面调研和抽样调研；以调研性质划分可分为探索性调研、描述性调研、因果性调研和预测性调研；以调研频率划分可分为一次性调研、连续性调研；以调研方法划分可分为文案调研、实地调研；以调研内容可划分为顾客满意度调研、消费者需求调研、竞争动态调研和市场环境调研。市场调研按不同角度分类数据来源：华经产业研究院整理二、中国市场调研行业产业链分析中国市场调研行业产业链上游主要参与者分为一手信息来源（包括行业研究专家、调查访问对象）与二手信息来源（包括行业协会或官方机构、第三方研究机构、新闻媒体网站）；产业链中游参与者为市场调研企业；产业链下游参与者为企业客户、政府机构、个人客户等。中国市场调研行业产业链数据来源：华经产业研究院整理1、产业链上游分析一手信息来源，一手信息来源，即市场调研企业获得的原始资料数据（需自行整理分析，方可获得结论），具有实证性与保密性高的特征。如行业研究专家：行业研究专家可为市场调研企业提供行业咨询服务（如行业未来趋势预测、市场竞争现状、行业痛点分析等）。二手信息来源，即其他机构或协会搜集并整理分析的现有资料数据，可用于市场调研企业调研时参考，具有实证性与时效性低的特征。如行业协会或官方机构：行业协会或官方机构常出具行业相关重要数据（如行业市场规模、进出口业务量、宏观经济等数据），可信度高但常存在时效性差的问题。2、产业链下游分析中国市场调研行业产业链下游参与者包括企业客户、政府机构及个人客户，其中企业客户占比最高，为80%左右。中国市场调研行业初期，外资企业客户数量较多，但随着时间推移，本土企业相继崛起，市场调研需求逐步增多。现阶段，中国市场调研行业本土企业客户数量占比约为90%，外资企业客户数量约为10%。本土业务为市场调研行业主要增长驱动力，国际业务有待加强。数据来源：公开资料整理三、中国市场调研行业市场规模随着中国经济的高速发展，科技技术随之迅速迭代更新，用于市场调研的研究方法与技术不断增多，如眼动、脑电研究方法、互联网与大数据采集分析方法等。调研方法与技术的不断丰富提高了调研数据的准确性与真实性，推动中国市场调研行业不断走向成熟。此外，伴随本土企业的不断崛起，为更了解市场现状、洞察消费者行为特征、提升市场竞争力，本土企业逐步养成市场调研意识。在此背景下，可提供专业服务以协助企业进行品牌研究、消费者研究、市场行情研究的市场调研行业深度受益。2015-2019年，中国市场调研行业市场规模由115亿元增长至187.1亿元，年复合增长率为12.9%。数据来源：公开资料整理互联网技术快速发展，为市场调研行业带来利好因素。市场调研企业逐渐将传统市场调研方式与互联网市场调研方式相结合，可丰富数据采集来源、加快数据获取时间、减少实际调研成本并拓宽调研应用场景。大数据时代来临，可进一步优化市场调研技术与研究方法，通过不同算法不断深挖更高层数据，并保证数据准确性与真实性。传统市场研究方法面临革新，市场调研企业运作效率将得以有效提升。在上述因素影响下，预计2019至2024年中国市场调研行业市场规模将以13.5%的速率持续保持增长，2024年中国市场调研行业将有望增长至351.9亿元。数据来源：公开资料整理相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国互联网行业发展监测及投资战略规划研究报告》四、中国市场调研行业驱动因素分析1、本土企业崛起，扩大调研市场需求中国市场调研行业早期，市场调研企业多服务于部分大规模外资企业与合资企业，本土企业市场需求尚小。但伴随中国经济的快速发展，大量本土企业相继崛起，为提升品牌竞争力、抢占更多市场份额，本土企业的市场调研需求增多（如媒介研究、客户满意度研究、市场行情研究、用户行为态度特征研究、品牌与声望研究、价格研究、产品现场测试或追踪研究、广告效果追踪研究等），其中媒介研究、客户满意度研究、市场行情研究与用户习惯&态度研究市场实施比例较高，分别为13.7%、12.8%、9.1%、9%。数据来源：公开资料整理2、调查研究方法与技术不断多元化，促进市场调研行业发展随着中国社会经济不断发展，科技技术快速迭代更新，调查研究方法与技术也随之愈加丰富。调查研究方法主要分为三类：定量研究、定性研究与大数据研究。据中国信息协会市场研究业分会数据显示，采用以上研究方法的企业占比为73%、20.3%、6.7% ，其中面访研究为企业采用最多的研究方式，占比高达37.2%。市场调研企业通过定量研究为主、定性研究与大数据研究为辅的方式，可进一步提升数据采集、整合、分析的运作效率，充分保证市场调研数据分析方法的合理性，有利于促进市场调研行业发展。数据来源：公开资料整理五、中国市场调研行业竞争格局分析中国市场调研行业市场参与者可分为三大梯队（根据企业营收）：第一梯队企业是以尼尔森、盖洛普、益普索为代表的世界知名外资企业，年营收多为数亿元，此类企业为行业标杆企业，拥有领先个案研究水平；第二梯队企业是以CSM、零点研究、慧聪为代表的本土或合资领先企业，年营收常超过5000万元，成立较早、拥有丰富行业经验；第三梯队是以现代国际、中为咨询为代表的本土知名企业，年营收多低于5000万元。中国市场调研行业梯队企业情况数据来源：公开资料整理尽管世界知名外资市场调研企业市场影响力大、竞争力强，但本土市场调研企业业务水平逐步提升，不断抢占行业市场份额。现阶段，从企业类型分布来看，民营企业分布占比最高，为73.2%左右，其次为股份制企业、合资企业、国有企业等，占比分别约为12.5%、8.0%、4.5%。由此可见，选择开展市场调研业务的民营企业数量不断增多，市场竞争随之日益激烈，企业需加强项目研究质量把控，方可长久发展。数据来源：公开资料整理六、中国市场调研行业未来发展趋势1、互联网市场调研为重要发展方向通过互联网市场调研，市场调研企业可丰富数据采集来源、缩短数据获取时间、降低实际调研成本。现阶段，常用的互联网市场调研数据收集方式包括网站问卷调查、电子邮件调查、网上小组座谈、一对一网上深层访谈、文献资料分析、弹出式调查、网上观察、网上实验法等，其中选择网站问卷调查的市场调研企业使用占比最高，为59.8%，其次为网上固定样本与电子邮件调查，占比分别为27.7%、20.5%。数据来源：公开资料整理独立使用互联网市场调研方式的企业数量占比为30.5%，以传统市场调研为主的占比为29.9%，互联网与传统调研相结合的占比为24.3%，从未使用过互联网市场调研的占比为15.3%。互联网市场调研的商业价值不断受到市场调研企业的认可，其应用场景也愈加广泛，涵盖网络用户监测（如用户数量、结构、地理分布、消费行为）、网络广告监测（如网络广告发布量、点击率）、网站流量监测（如网站访问量、购买率）等。数据来源：公开资料整理在经历互联网技术带来的变革后，市场调研企业逐渐意识到互联网市场调研的重要性，相继开始采用互联网市场调研的方式。相比传统市场调研方式，互联网市场调研可为企业带来诸多优势（如调研效率高、范围广、成本低等），青睐互联网市场调研的企业数量不断增多，因此互联网市场调研为行业重要发展方向。2、大数据技术将不断应用于市场调研大数据技术的蓬勃发展不仅减少了企业在人力物力方面的投入成本与调研周期，还促使数据信息朝多样化、完整化方向发展（通过数据清洗、数据调整、数据补充等方式优化已获取的数据信息），进一步提升市场调研企业的运作效率。传统的市场研究方法是通过定性、定量市场调查手段实现品牌研究，而大数据手段则是通过网络爬虫技术对新闻媒体、社会化媒体等网站进行监测，实时掌握品牌市场舆论与消费者满意度情况，促进了企业对品牌形象现状与趋势的了解。华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

所谓市场调研就是对某一目标，收集、整理、分析有关信息，通过对数据或信息的分析，得到相应结论，从而为企业决策提供参考，实现企业利益最大化。数据分析是市场调研中重要组成部分，在分析过程中我们会遇到许多统计分析方法。今天SPSSAU就来介绍8种市场调研中常用的数据统计分析方法，以及如何在SPSSAU使用这些方法。01 频数分析：分析比例，掌握基础信息无论是哪种领域的统计分析，频数分析都是最常用的方法。在市场调研中，频数分析也是最基础、使用最广泛的方法。一般可用来统计分析样本基本信息，统计比例，如消费者的基本信息，对产品的基本态度，是否愿意购买产品等。SPSSAU频数分析频数分析结果用图表展示能够更加清晰对比各项比例，SPSSAU频数分析默认提供饼图、圆环图、柱状图、条形图可选择。注：多选题统计频数或比例用【问卷研究->多选题】。02 描述分析：定量数据对比描述分析适用于分析对比定量数据。例如对比各维度均值，了解在哪些方面得分较高，哪些方面得分较低，找出优势项或短板项，从而制定出有针对性的改善方案。可用于分析产品满意度、用户需求等。SPSSAU描述分析描述分析结果如果有多个题要对比平均值，可通过折线图、柱形图、雷达图来展示。03 IPA分析：满意度-重要性分析IPA分析，又叫重要性表现程度分析法。是通过绘制散点图，对比不同项目或维度的重要度和服务表现，从而直观的识别出优势项、劣势项。适用于服务质量、满意度分析、产品竞争力分析等。SPSSAU象限图指标在不同的象限中分别对应不同的解释，针对不同象限可以建立针对性的优化措施。在第一象限的指标顾客重视度高并且实际满意度也很高，说明是优势项可以重点突出或保持。第二象限指标顾客较重视，但实现感知满意度不高，说明需要重点加强改善。第三象限重要性及满意度都不高，可以作为次重点改进。第四象限满意度大于重要性，可以适当减少对这些指标的关注。04 差异分析：交叉分析，寻找个性差异上面几个方法一般只是初步描述研究结果，想要更深入的探究分析项之间的差异性则要进行差异分析。例如探究不同背景的消费者在“认知”，“态度”，“行为”，“原因”上的差异；是大学生还是工薪族更加喜欢我的产品？不同学历的消费者对于产品的需求有没有差异等等。差异分析常见包括几类分析方法：方差分析、t 检验和卡方检验。其实核心的区别在于：数据类型不一样。如果是定类和定类，此时应该使用卡方分析；如果是定类和定量，此时应该使用方差或者t 检验。方差和T检验的区别在于，对于T检验的X来讲，其只能为2个类别比如男和女。如果X为3个类别比如本科以下，本科，本科以上；此时只能使用方差分析。三种方法都可在SPSSAU【通用方法】中使用。05 帕累托图：抓大放小，把握关键因素帕累托图，是“二八原则”的图形化体现。在数据分析中二八原则可以理解为：80%的结果是由20%的因素产生的。实际应用场景中，帕累托图可以用来评估产品、划分客户、员工管理等，找出找出导致前累积80%的项，并且重点关注和分析。SPSSAU有两处提供了帕累托图分析，一般可用【可视化->帕累托图】；如果是多选题则使用【问卷研究->多选题】默认会生成帕累托图。重点分析累积加和占比在80%内的相关项目，频数越靠前说明越是重要因素。06 聚类分析：用户分类通过聚类分析，我们可以找到一类人群的综合特征，并按照其特征细分成不同人群。相比用单一分类标准，聚类分析可以综合多个指标结果，得到更加合理的类别。SPSSAU聚类不同行为的客户有不同价值，比如可选择消费次数、购买量、顾客满意度、忠诚度等指标，对不同价值的客户进行分类。当变量较多时，可先做主成分或因子分析，得到每个维度（因子）的数据，再进行聚类。SPSSAU因子分析07 对应分析：寻找市场定位对应分析，是把一个交叉表结果通过图形的方式展现出来，用以表达不同的变量之间以及不同类别之间的关系。对应分析可应用在市场细分、产品定位等领域相关中。SPSSAU对应分析对应分析图通过图形可以解读出同一变量各类别的区分程度，以及不同变量各类别间的关联程度。第一，考察同一变量：查看同一变量的不同类别是否被清晰区分开。第二，考察变量间的关系：离原点越远，意味着该点对于‘关系幅度’的表达越强，即说明该点越能体现出‘关系’；第三，在相同区域点与点之间靠得越近，意味着它们之间关联关系越强；点与点之间靠得越远，意味着它们之间关联关系越弱。08 市场预测：回归分析回归分析是确定两种或两种以上变量间影响关系的方法。在市场调研中，回归分析可以用来探究销售量、顾客满意度的影响因素、预测销售量等。回归分析中，最简单也最常用的就是线性回归，可在SPSSAU【通用方法->线性回归】中使用。SPSSAU线性回归当因变量为定类数据，比如研究消费者对于酒精饮料和非酒精饮料的选择偏好及影响因素时，可以使用SPSSAU进阶方法里的二元logit回归。SPSSAU二元logit如果是时间序列数据，可以使用【计量经济->ARIMA预测】来预测未来预期销售量，SPSSAU默认自动找出最佳模型输出预测结果。ARIMA预测ARIMA模型拟合图

分析结果,对销售不理想商品做出调整让自己的商品和服务更具竞争力商品本身通过市调竞争对手发现对手有新品,应马上考虑是否引入,或推出竞争品项。市调中发现竞争对手商品质量、规格优于我们时,需考虑是否提升下单时的商品等级。市调中发现竞争对手某支商品等级低于我们,但销售比我们火爆时,需及时分析顾客需求。应对策略参照市调表立即对商品的定价梯次进行梳理、调整。发现对手售价(同等品质、规格)比我方进价还低,应立即采取相应对策。发现对手售价远高于我方时,应保持我方售价稳定,或对该单品做营销推广。差异化经营,主推优势商品,做大流量。市调让我们知道商品是属于畅销还是滞销,从而及时调整商品结构。