运维市场调研

　　“有的单位还没有建立基本的委外运维体系，虽以招标形式运作，对价格却无适当的限制，最后的中标价格之低，甚至超出招标者的想象。”天合光能刘承磊告诉《能源》杂志记者说，“当然也有一些国企委外运维的要求较为明确、合理。”　　截至2017年三季度，全国新增光伏装机达到了42GW，加之2016年全国光伏累积装机达到77.42GW，也就是说目前累积光伏装机已经达到了119.42G。光伏电站的存量市场已经非常的大，而且增量市场也在不断的扩大，而且从电站类型来看，光伏地面电站占比仍然占据绝对的优势。　　按照地面电站年平均成本为每瓦0.1元，光伏电站除却分布式电站，地面电站以100GW的规模计算，地面电站每年的市场价值达到100亿元。目前光伏电站运维市场仍然处于初期阶段，但是仍然有不少的玩家已经进入进来，自主运维、第三方运维等等，各家有各家的玩法。　　“从2013年开始建设到现阶段，大型电站建设期退潮，很多企业开始意识到建了那么多电站之后的事情，运维问题已经开始显现出来了。不光是建的问题，建了后怎么把它用好，发出去的电尽量能被电网所接受，这些问题都开始显现出来了。”上航电力市场总监周峻对记者说。　　事实上，地面电站运维市场还存在许多的问题，行业标准的缺失、运维人员参差不齐、低价竞标、地方运维的种种困难等等，这些让眼下的运维市场显得如此的杂乱无章。　　市场大小之惑　　在不少业内人士看来，光伏电站的运维是一个很大的市场。而数据似乎也印证了这一判断：至2017年6月底时，全国光伏发电装机达到1.02亿千瓦，其中，光伏电站8439万千瓦，分布式光伏1743万千瓦。位居世界第一。如果按照每瓦每年可以获得0.1元的收益来算，仅就现有的光伏装机来看，相关的运维市场就可以达到每年上百亿，而且这个数字未来还会不断上升。　　但是，如果我们仔细分解这个数据，会发现背后远远没有外界想象的那么简单。调研过程中我们发现，在存量方面，光伏运维市场的容量空间，远没有账面数据看上去那么美。上航电力的一项调研显示：虽然中国目前有1亿千瓦的光伏电站，装机量达到了世界第一。但在这其中，有70%的装机属于五大四小等电力央企国企，一般都由集团母公司旗下专事运维的公司来维护，而在其余30%的民营企业的电站中，又有7%-8%左右是由协鑫、晶科等设备商投资的电站，这些企业也有一定的自主运维能力，也就是说，目前中国将近80%的光伏装机，它们的市场并不对外开放，属于行业里的“非流通股”。因此，这部分红利，第三方运维公司很难能享受得到。在这样的情况下，第三方独立市场实际上所分享的存量市场，只是中国现有光伏装机不到20%的比例。　　既然存量市场的空间低于人们的预期，那么在增量市场方面呢?能够肯定的是，在可以预见的时期内，中国光伏电站的投资主体会更加多元化。除了传统的电力企业之外，很多金融投资、机械设备等企业也参与到了其中。从这方面来看，光伏运维企业的机会似乎会更多。　　但是和前几年不一样的是，由于弃光限电的原因，主管部门收紧了光伏电站在三北地区的投资建设，数据显示，2017年上半年，全国光伏新增装机布局出现了很大的变化，从西北地区向中东部地区转移的趋势更加明显。其中，华东地区新增装机为825万千瓦，同比增加1.5倍，占全国的34%;华中地区新增装机为423万千瓦，同比增长37%，占全国的17.3%。尤其是分布式光伏发展继续提速，上半年浙江、山东、安徽三省新增装机均超过100万千瓦，同比增长均在2倍以上，三省分布式光伏新增装机占全国的54.2%。而集中式电站较多的西北地区新增装机量为416万千瓦，同比下降50%。由此可见，最近几年新增的光伏装机，主要来自于中东部，而且很大一部分是分布式光伏装机。从调研走访的结果来看，由于分布比较分散，管理相对麻烦，运维企业对于分布式光伏的兴趣，远远没有集中式电站那么浓厚。　　电站投资主体调整所带来的利好，和电站分布区域所带来的利空，交织的结果，就是业内人士对于光伏运维增量市场的发展出现了不一致的意见。尤其是国有企业的电站市场能否对市场开放、从“非流通股”变成“流通股”方面，有观点认为，随着电力国企未来光伏项目逐渐落地，装机量越来越大，组织自有的光伏运维队伍，就好像自己会修家电，不用再求助于外界的维修工一样，可以省去很大一笔收入;而另一种观点认为，从人事方面的角度考虑，国企要受到来自人员编制方面的一个限制，因此未来可能不会组建太多的自有运维队伍。　　如果说装机方面是存量市场低于预期，增量市场还看不太清的话。那么在单价方面，光伏电站每瓦每年的收益也存在下行趋势。在调研中我们发现，运维企业每瓦每年的收益大约在6分到1毛钱之间，同时，有企业反映，在竞标的过程中，有厂家靠为了获取项目，依靠大幅压价，引发行业内部的无序竞争，这不仅使得相关的服务跟不上，也在一定程度上压低了行业的利润，使得光伏运维市场的盘子远远低于市场的预期。　　而事实上，光伏运维的无度竞价，只是这个领域无序发展的冰山一角，在调研的过程中，我们发现，光伏运维行业实际上还存在着更多的问题。　　运维乱象　　究竟什么样的运维是好运维，什么样的电站是运维好的电站?在《能源》记者了解的过程当中，没有一个人能给出一个明确的评估标准。基础行业标准的缺失是目前面临的一个普遍问题，而运维行业当前还只是停留在各家在做自己的标准。　　“运维这块还是一个粗放式的发展，对运维市场，或者后期的运维还没有真正地重视起来。运维的标准相对而言还是非常缺失的，现在从整个行业或者国标来看，没有一个很好的标准。”国高技术服务有限公司技术服务部总监谭贤明如是说。　　行业标准的缺失造成的混乱在诸多方面皆有体现。在电站的过程管控上，现在每家企业都是不一样的。因为运维没有标准，或者只有类似的每家企业的标准，管理好的企业，整个过程文件是可以溯源的，但是有些企业整个过程文件就全部是缺失的。　　“很多时候运维大家就是一堆糊涂账，最后的结果只要这个电站你能发电，或者发电差距不是特别大，这个事就了了，但是实际内部做得到底怎么样，在运维管理过程中，是不是还能发现可以提升的空间?”作为第三方运维的公司，谭贤明表示，其实要是管理好的话，多发出来的电就是企业的效益。　　另一方面，标准问题同样渗入到二级电站市场交易之中。谭贤明告诉记者：“现在很多电站出售，或者电站收购的时候，其实很多人也会有类似的困惑，那个电站到底是好还是不好，或者那个电站到底值多少钱。”　　标准的统一与制定会对资产出售有很大的帮助。据了解，电站交易者有时并不全是光伏行业内的人，也有很大一部分人的目的就是做投资，相对外行。而这样一部分人在做电站二级市场交易的时候，缺少标准和专业机构来告诉他们所交易的电站到站应该多少钱，以及在投资好电站之后，电站还能维持多长的时间，能产生多少效益。即使银行现在想介入进来，来做电站后期的一个经营和贷款，也没有办法来把电站变成一个金融产品，这类的评估在目前都是缺失的。　　而人工方面，作为运维成本占比最高的一块，也是运维管理起来难度最大的一部分，整个行业的运维人员资质和人员配置相对而言仍比较混乱。入一个行当需要有一个门槛，而运维行业里面也没有明确讲，做光伏电站运维必须要什么资质。　　在运维人员招聘方面，谭贤明介绍，由于新能源行业发展的时间还不是太久，相对人员需求还比较大，所以肯定会有其他传统行业过来的人。运维招聘也有意招一些像火电、水电资深的一些人过来。　　光伏电站主要建在一些偏远地区，电站分散、环境条件严苛之处不在少数，相对而言线下运维人员管理难度大。另外，运维人员的专业背景相对杂乱。随着近几年光伏行业发展迅猛，对人员需求大，而有些公司的人员，在没有要求的证书，或是没有通过专业的培训的情况下就上岗运维，存在着很高的安全隐患。　　“这个运维市场，整个队伍还有待提升，就从运维队伍来讲，队伍的专业性、有序性、规范性，都需要提升。”北京国润天能新能源科技股份有限公司总经理陈书明向记者解释道，运维队伍如果不专业，就会带来一系列问题。不仅安全生产难以保证，电站运维的水平和效益更没办法达到期望的要求。　　运维技术人员专业性不够只是现状之一，陈书明强调，要提高整个电站运维行业的水平，需要向运维管理的规范化、专业化、系统化去下功夫，提升管理队伍的整体素养。　　“毕竟光伏运维跟传统巡线的运维、变压器的运维还是不一样的。”陈书明认为，国家新能源要发展，同步就要有相应的人才培养和输送机制，可以成立相关新能源专业培训机构，或者在高等院校增设相关专业，以弥补我国运维技术和管理人才缺失的问题。　　另外，陈书明也提到目前运维行业存在低价竞争的问题。他指出，部分厂家在拼市场的过程中会有刻意地压价格的行为，造成了低价的无序的竞争，最后导致服务跟不上。低价不可能有高质的服务，这是要面对的一个真实的现状。　　如果各家能做好各家的标准，那还需不需要一个行业一致的标准?　　天合光能电站运维总经理刘承磊解释道：“目前运维市场都是各行其是，十几个人，甚至两、三个人的团队也可以进行电站运维。整个市场缺少统一的标准和规范。”　　刘承磊表示，随着电站数量和规模的迅猛增加，运维管理、生产安全管理以及发电效率管理等环节呈现出繁杂的个性化和乱象，运维市场亟待统一的标准成为大家的共识。　　前行的方向　　尽管存在各种各样的问题，但是随着时间的推移，光伏电站运维无疑将会变得越来越重要。　　在记者调查过程中，有多家运维企业表示，下一步光伏电站运维要在降本增效上做更多的工作，运维就是一个以相对低的成本完成相对高的生产量的事情。　　“这和物业有很大的一个区别是，物业只是管理，没有生产任务。运维不仅仅是管理，还要有一个电量的生产。就是说只有一方面把自己运营成本降低，一方面提高产出量，才是以后的生存之道。”周峻谈到，“现在越来越认识到这不仅仅是一个看家的工作，还有很多企业认为运维只是看家，要意识到生产也很重要，不同的两个电站发电也迥然不同，哪怕到二级市场想要卖个好价钱，这对运维也都是一个很大的考验，你不仅仅是一个管家，也是一个生产管理者。”　　运维是一个系统工程，尤其在技术和管理两个层面必须要升级，从趋势来说这两方面的成本势必是要降低的，否则将失去竞争力。“任何一个行业在刚开始投入没那么精细化，有些钱花了多一点。但是慢慢规模比较大，尤其后期随着光伏运维市场越来越大，成本竞争肯定也越来越激烈，如果不降低成本的话，就没有什么竞争力，所以要通过各种手段，技术的，管理的，要把成本降下来。”东旭蓝天方面表示。　　具体如何能降本增效?东旭蓝天方面介绍：“我们现在运用清洗机器人，如果把机器人引进来，可能在未来某一个节点，我们引进一项新的技术，这样在我们安全生产费用里面，会突然增加一笔费用，但是后期清洗的费用就会变低了。当然我们引进新技术主要也是为了提高发电的效能，这是后期每年至少清洗光伏板就不需要那么多钱了，当然清洗的频次也是很高的。”　　比如说在机器人方面，机器人提高发电量在7%-10%这么个范围，在降低成本这一块，最少降低20%以上。管理上的优化，初步估计也能降到10%到20%，但是具体数据还是等到验证之后。　　新技术的引进，可能对成本的支出产生一些变化，而在管理方面主要是通过业务变化来调整。东旭蓝天方面提到，曾经有一些委托第三方电力公司进行的一些检修预防性的实验，随着规越来越大，规模效应凸显，单位成本降低，这笔费用占总成本份额也越来越突出。“我们成立自己的检修队伍，让自己的人来获得相应的资质，组织自己的人员来做这些事情，可能比委托第三方效果还要好，当然整体的成本也会发生比较大的变化。”　　陈书明则指出：“每个新行业必然会经历突显、推广、混乱、有序、规范这五个阶段。目前光伏运维市场还处于起步阶段，大家都在摸索前行。”　　现阶段，持有电站的业主们已经逐步意识到运维的重要性和电站外委带来的便利性，各家也纷纷成立运维公司进入运维市场。　　陈书明进一步分析说，在市场逐步有序规范的过程中必然会存在一定时期的混乱局面，混乱的过程也是暴露问题的过程，为下一个有序的阶段奠定基础，在这个过程中，只有真正专注于运维的企业才会存活下来，行业相关标准也会在混乱的过程中逐步规范，他认为，拥有统一的运维标准才是运维市场有序化的基石，大家在同一个平台竞技，百家争鸣才能真正推动行业发展。　　在标准方面，目前运维行业里面还没有强制性要求。在施工阶段，会有施工资质，建设电站时有设计资质，但是运维没有运维资质。那运维资质应该包括什么?像包括承修、承试等资质，标准化和制度化还是非常需要的。现在虽然每个企业都有自己相应的企业标准，但是出台一个统一的行业标准效果会更好一些。　　而对于上航电力来说，他们认为智慧云平台将是运维一个重要的方向。“据我们观察，现在的智慧云平台分为两类，一类是产品出发的，自己原来做产品的，逐渐演变成智慧云平台，这种相对来讲比较单一，只有监控。相对来讲没有线下来做支撑。还有一种是线上线下比较齐全的，像上航电力，相对国企可能一个优势就是能很好地建立一支线上线下默契配合的运维服务团队。”周峻表示。　　此外，电站作为一项资产，越来越多需要进行交易，运维公司需要具备对电站进行评估的能力。　　“我们的评估体系并不是仅仅评估电站目前的运行状况，而是着眼于未来十年甚至全生命周期的变化趋势。评估体系包含数百个指标(部分是创新的评估指标和评估方法)，主要分为安全评估，质量评估和性能评估三大类，也有电站的整体性能、设备情况、经济性、可靠性等维度指标。”刘承磊表示。《能源杂志》

风电：这—新能源装机规模有9倍成长空间，一季度招标量大超市场预期，龙头公司1月内已被外资加仓近2000万股一季度风电招标量超15GW，下半年还将提速，叠加政策大力推动，2025年装机规模超2500GW。核心逻辑:1、政策大力推动，风电装机量将超2500GW在第七十五届联合国大会上，我国宣布二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。这一重要宣示为我国应对气候变化、绿色低碳发展提供了方向指引，按照各家研究机构的测算，要达到这一目标2050年我国风电和光伏的年发电量将达到10万亿千瓦时，其中风电发电量不低于5亿千瓦时，对应风电装机规模至少2500GW以上，较目前280GW左右有近9倍的成长空间。2、一季度招标量超15GW，下半年还将提速近期风电企业相继披露2020年年度报告，在陆上抢装潮的驱使下重点企业业绩均实现大幅增长。根据产业链调研，今年海上风电由于抢装和地补观望原因预计下半年招标提速。未来五年“大型化、海上化、一体化和国产化”将是风电行业发展的主旋律。根据不完全统计，今年Q1风机招标量超过15GW，大超市场预期。3、运维市场潜力巨大，2025年市场空间超千亿十四五随着运维市场增速变快，出保容量中的老机龄比例提升，预计国内培育运维商业模式的机会点来临，主机厂开展机组维修、技改增益、预测预防的技术条件好于业主或第三方运维。我们认为风电运维或成平价时代大蛋糕，预计2025年全球市场超千亿。且随着补贴退坡带来的成本压力，运营商对资产全生命周期成本更为关注，预计高效运维服务带来的系统价值会逐渐凸显，也会带来运维商业模式的成熟。相关公司:金风科技：公司是风电主机设备龙头，在国内风电市场占有率连续九年排名第一。风机大型化加速，设备订单结构有望进—步优化，同时随着国内运维商业模式的成熟稳定,公司盈利能力有望持续提升。明阳智能：公司是国内风电整机龙头，近年来，随着公司机型的逐步成熟和海上风电需求的持续放量，明阳智能全球市占比持续提升。

（报告出品方/作者：东方证券，郑华航）报告综述：核心观点全球低碳共振催化新能源，运维服务助力风电长发展。1）随着全球低碳政 策刺激新能源发展，风电行业竞争格局有望深化，全生命周期度电成本为主 要变量。2）高效运维服务助力风电行业长期发展，从海外成熟市场来看， 运维服务长合约模式大势所趋，风机技术主要积累在主机厂，预计国内运维 服务模式趋向完善，行业价值链重心由设备端逐步转向服务端。海外风电巨头服务利润贡献大，运维商业模式成熟稳定。维斯塔斯服务板块2019 年收入占比 15%，而息税&特殊项目前利润占比 48%，息税&特殊项目前利润率由 2016 年的 17%提升至 2019 年的 26%，主要是 1）或受益机组的高可靠性，保持较低的运维成本；2）对服务的长期预期确保服务利润。 海外运维商业模式呈现稳定特点：对比维斯塔斯服务收入与全球陆风累计装机增速，服务增速一般略高于累计装机增速，说明海外运维商业模式长期比较稳定，主要体现在龙头运维份额的保持和运维单价的稳定。风电运维或成平价时代大蛋糕，预计 2025 年全球市场超千亿。十四五随着运维市场增速变快，出保容量中的老机龄比例提升，预计国内培育运维商业模式的机会点来临，主机厂开展机组维修、技改增益、预测预防的技术条件好于业主或第三方运维，而服务价值链的突破关键在于数据应用，主机厂将 通过更多的应用场景培育业主为运维长协付费的习惯。另外，根据埃森哲 2017 年调研，陆风运维成本约占风电 LCOE 的 20％，随着补贴退坡带来的 成本压力，运营商对资产全生命周期成本更为关注，预计高效运维服务带来 的系统价值会逐渐凸显，也会带来运维商业模式的成熟。展望国内运维市场潜力大，商业模式有望逐步完善。国内风机龙头的服务板 块 2019 年毛利贡献仅 3%（含风场 EPC），未来潜力和发展空间大，预计 国内风电运维逐步向高附加值领域（技改、升级、数字化等）拓展。1）从中期来看，亟需加快多方角色定位和运维标准化。业主注重资产投资 回报，释放核心运营数据链，主机厂提高自运维比例，注重全生命周期的维 护和发电量保障，第三方运维走细分特色路线，以长期的视角确保运维行业 效益最大化。2）从远期来看，运维服务大势所趋，主机厂运维价值逐步凸显。2020 年“超 过保修范围”的装机量为 2015 年的两倍，考虑到保修期后，随疲劳和磨损 增加，机组可用性下降，部件故障可能性增加，项目度电成本上升，风电场 业主将联合主机厂积极管理运维，逐步完善风电运维商业模式。1 Vestas: 全球风电龙头，服务贡献主要利润Vestas（维斯塔斯）是全球风电的领路人，集风力发电机设计、制造、销售、安装及服务为一体。公司成立于 1945 年，Vestas Wind Systems A/S 于 1986 年分拆，并于 2004 年和丹麦风力发电机制造商 NEG 合并，市场份额扩大至 32%。公司总部位于丹麦，业务包括陆上风机销售和服务两个板块，海上业务与三菱合营。业务区域覆盖美洲、欧洲、中东、非洲和亚太地区。陆上风机服务主要产品为 AOM2000-5000，覆盖多层次保障范围。1.1 经历业务调整，迈向全球发展公司发展历程三个阶段：第一阶段（1945-2004 年）：业务转型期。公司于 1950 年进军农业设备制造领域，1979 年生产 风力发电机，原有中冷器制造业务于 1980 年代独立为 Vestas aircoil A/S 公司。2003 年公司与丹 麦风力发电机制造商 NEG Micon 合并创立世界最大的风力发电机制造商 Vestas Wind Systems A/S。第二阶段（2005-2008 年）：全球拓展期。公司于 2005 年设立风电竞争性目标，2006 年天津开 业第一家中国生产工厂，并于 2008 年 12 月 1 日宣布将其在美国俄勒冈州波特兰的北美总部扩大。第三阶段（2009 年至今）：行业引领期。公司于 2009 年始推动新型风机进入市场，夯实陆上风 电解决方案能力。2013 年公司同三菱重工合资创立海上风电公司 MHI Vestas Offshore，旨在抗衡 海上风电对手西门子。2016 年公司通过收购 UpWind Solutions 和 Availon 进行进一步扩展，面向 不同厂商机组提供服务并推动增长，服务非 Vestas 机组约 8GW。2018 年公司获得了澳大利亚肯 尼迪并网混合电站项目。2019 年公司收购了能源分析提供商 Utopus Insights, Inc.，挖掘可再生能 源的可用性。1.2 受益市场扩大，服务贡献主要利润维斯塔斯 2019 年服务收入占比 15%，而息税&特殊项目前利润占比 48%。公司 2019 年息税&特 殊项目前利润（EBIT before special items）为 10.04 亿欧元，其中服务板块实现 4.82 亿欧元， 2019 年占比达到 48%。服务模块对整体收入、利润贡献稳中提升。自 2013 年后，服务收入占比 相对稳定在 15%左右，而息税&特殊项目前利润占比由 2014 年的 29%上升至 2019 年的 48%。维斯塔斯服务的息税&特殊项目前利润率（EBIT before special items margin）高于机组销售的 息税&特殊项目前利润率，近三年保持在 20%以上，由 2016 年的 17%提升至 2019 年的 26%。相 较于机组销售，利润率较高，可能由两个原因组成：1、 短期风电机组销售利润率被关税、运输成本的增加，供应链的整体紧张削减，并受引入新产 品的较高的启动成本和保修条款影响；而风电服务利润率则或受益于维斯塔斯机组或解决方案的 高可靠性，保持较低的运维成本。2、 对服务的长期预期确保服务利润。公司 2019 年新签订合同服务时限平均为 18 年，叠加销售 质保 2 年，覆盖全生命周期。目前存量服务合同平均期限为 8 年。服务各大洲折算成人民币的服 务单价约 0.11-0.17 元/W，平均单价为 0.15 元/W。对比服务、销售单价，当年度单位服务单价/销 售单价约为 3.8%，根据服务合同期限 18 年测算，全生命周期总收入约为机组销售收入的 1.7 倍， 因而该部分服务收入相比目前国内市场完全是增量。维斯塔斯服务收入与全球陆风累计装机趋势一致，服务商业盈利模式稳定。自 2004 年始逐步扩 展，受益于风电累计装机量增加，需运维的机组量增加，公司服务收入与累计装机量增长趋势一 致，另外公司在手订单亦保持增长，由 2011 年的 0.04 亿欧元上升至 2019 年的 0.18 亿欧元。考 虑到仅披露 2012 年后公司运维机组数量，我们对比 2012-2019 年公司服务收入增速与全球陆风 累计装机增速，我们发现除 2013 和 2014 年以外（服务单价和服务份额下降，后续年度再度恢复 稳定）的年度，服务增速均高于板块累计装机增速，说明海外风电服务的商业模式长期比较稳 定，主要体现在份额的易保持和运维单价的稳定，海外运营商整体更倾向选择主机设备商的运维 来降本增益。维斯塔斯 2012 年后服务市场占有率保持在 14%-15%。2016 年收购北美服务供应商 UpWind Solutions,Inc.，推动服务市场占有率由 2014 年的 13%上升至 2016 年的 15%。2019 年服务机组 96.3GW，覆盖全球各地，涵盖美洲、欧洲、中东、非洲和亚太地区等。其中，欧洲/中东/非洲 2019 年服务收入达到 10.5 亿欧元，服务装机量达到 48GW，美洲 2019 年服务收入为 6.3 亿欧 元，服务装机量 37GW，亚太 2019 年服务收入为 1.9 亿欧元，服务装机量 11GW。对比公司陆 风新机销售市占率，2012-2015 年间服务份额与新机销售份额一致，自 2015 年后陆风新机销售 份额提升速度快于服务份额提升，潜在原因或是运营商业主自运维和第三方运维比例提高，但我 们认为随着风机老旧加速，风电主机厂商掌握的全套技术能力更有利于风机的运维降本提效，未 来服务份额的提升或逐步趋向新机销售的份额提升量。1.3 主动管理长期合作，数字化驱动未来不同于国内当前对设备的聚焦，VESTAS 注重输出管理来搭建服务合作。VESTAS 输出服务确 保机组在其全生命周期中保持稳定表现，目前高阶 AOM 5000 服务比例明显提升，说明客户更倾 向服务的全面和高效，能够以最低的成本实现发电，而该能力的搭建和加强是由大量数据积累和 强分析能力驱动。高保障服务合同需求提升，服务持续时间延长。VESTAS 在新合同签订和存续服务订单中都可见 服务持续时间的延长，2019 年新增服务合同的平均服务期限为 18 年，也就意味着公司提前锁定 服务收入。服务内容多样化，包括跨品牌提供零件、维修及机组优化服务。零件服务可通过客户服务、 Vestas 在线电子商务平台或 Active Material Management 计划获取，提供零件超过 60000 种。 维修服务为客户提供了遍布整个机组的一站式增值服务，包括高级检查和资产管理程序、上/下塔 维修以及主要部件、叶片的更换等。随着技术成熟，已投入运行的风机可以通过技术升级提高运 行效率，改善发电收益，通过特定的运行参数优化、智能算法实现、增强空气动力组件等实现。数字化形成技术前驱，加快能源信息化革命和应用。公司 2018 年收购 Utopus Insights，开始能 源行业数字化转型，引入先进的能源分析平台Scipher，为客户提供跨能源的分析应用程序套件，支持可再生能源资产和能源系统的数字化，并解决诸如预测性维护等挑战，提供性能分析可视化（Scipher.Vx）、基于预测的能源生产（Scipher.Fx）和高级预测性维护(Scipher.Rx)。2019 年公司宣布澳大利亚成为第一个利用 Scipher.Fx 风能预测产品的国家，该解决方案与澳大利亚可再生能源局合作，改进澳大利亚风能预报系统，并将天气预报的精度从 16 km2 提高到 1 km2，这也为能源数字化提供了应用案例。2 千亿运维市场，数据开启未来随风电装机量扩张，风电运维市场成为平价时代的大蛋糕。受益于装机成本下降，陆上风电度电成 本下降，装机总量大幅扩展。根据 GWEC 报告，至 2020 年全球累计装机量将达到 727 GW，其 中陆上风电超过 691 GW，由此，2020 年“超过保修范围”的装机量为 2014 年的两倍。目前，运 维服务覆盖机组运行全生命周期，通常情况下前 2-5 年运维服务包含在风机组保修期内，由机组供 应商提供。保修期后，随疲劳和磨损增加，机组可用性下降，部件故障可能性增加，项目度电成本 上升，风电场开发商不得不联合运营商积极管理运维，运维市场保持增长。预测全球风电运维市场规模 2025 年或超 1000 亿元。风电运维市场规模受累计装机量直接驱动， 考虑到 2010 年之前累计装机量 CAGR 高达 26%，故 2008-2013 年全球运维市场 CAGR 达 24%， 后随累计装机基数变大和增速变缓，预测 2020-2025 年全球风电运维市场 CAGR 为 10%。受海上 风电扩张和单位运维费用较高影响，预测全球海上风电运维市场 2024 年超过 100 亿元。测算依赖于以下两个假设：假设 1：海外陆上项目前两年运维服务包含在项目初始建设保障内，而海上项目前五年运维服务包 含在项目初始建设保障内，由机组供应商提供，之后由运营商服务；国内陆上项目 2011 年及之前 前两年运维服务包含在项目初始建设保障内，2012 年之后质保期为 5 年，而海上项目质保期一直 为 5 年。假设 2：海外陆上风电运维服务单价预估为 0.15 元/瓦/年，海上风电为 0.4 元/瓦/年，而国内运维 市场相对比较复杂，我们考虑运维费用包含物料费、不含保险费，则假设国内陆上风电运维服务单 价为 0.1 元/瓦/年，海上风电为 0.2 元/瓦/年，同时结合 Vestas 风电运维收入和成本单价预估，人 力成本无明显波动，假设成本单价保持不变。预测国内风电运维市场规模 2025 年约 250 亿元。国内风电起步略迟于全球，国内运维市场规模 2014-2019 年 CAGR 为 11%，而预测 2020-2025 年 CAGR 为 14%。其中海上风电扩张迟于陆 上风电，运维扩张开始于 2015 年，预测 2020-2025 年 CAGR 为 56%。我们认为十四五期间随 着运维市场增速变快，出保容量中的老机龄比例提升，国内培育运维商业模式的机会点来临，主 机设备厂商进行机组维修服务、技改增益、预测预防的能力高于业主或第三方运维商，将通过更 多的应用场景培育起业主为服务长协付费。2.1 陆风运维市场广阔，核心在数据分析碳中和背景下陆上风电运维市场将持续受益于装机量扩张。在新能源度电成本快速下降过程中， 全球开启低碳共振，2020 年 9 月中国在联合国大会承诺将力争 2030 年前实现碳排放达峰，2060 年前实现碳中和。在此背景下，风电去补贴进入最后阶段，迎接平价上网时代，自 2009 年推行 标杆电价以来，国内风电累计装机容量从 25GW 增加至 230GW 以上。2019 年 5 月发布平价政 策：自 2021 年 1 月 1 日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。风电 开启平价市场化时代，而风电运维面向已装机的存量市场，预测国内陆风运维市场 2020-2025 年 CAGR 为 12%。当前陆上风电运维服务以维修活动为主，预测性维护少。国内陆上风机运维 60%以上的成本支出 为维修费，对数据集成的关注较少。全球陆上风电 2019 年运维成本中，57%源于因部件故障而 产生的非计划性维修成本。而基于大数据分析的预测性维护可大幅削减运维成本，并强化电网整 合协作。该预测性维护依赖于高级分析，包括预测故障时间、原因和措施。未来陆上风电运维将 更注重数据集成，核心包括预测发电、增强计划性维护、维修信息实时反馈等。平价时代，风电运营商的关注点将由便宜的设备转变为全生命周期运营成本和效率。根据埃森哲 2017 年对运营商的调研，陆上风电运维成本约占风电 LCOE 的 20％，在资产生命周期内运维质量至关重要。目前服务价值链的突破关键在于数据集成和分析，运维对预测性需求很大，由于风 机磨损和疲劳增加，可用性降低，部件故障概率变高，特别是运行的第二个十年，运维成本加 大；与计划内维护相比，预测性维护占比越来越高。另外，运维数据流还需要与供应链、能源管理系统集成，提高响应速度和降低整体成本。随着补贴退坡带来的降本压力，运营商对资产全生命周期成本更为关注，高效运维服务带来的系统价值会逐渐凸显，也会带来运维商业模式的长期稳定。运维服务费用单价较稳定，不易受上下游同步挤压。根据中国减排交易平台信息，2013 年至 2017 年国内陆上风电运维成本(含保险费)为 0.29 元/W/年，同时期欧洲风电运维成本区间较大， 位于 0.2 元/W/年至 0.4 元/W/年，而同时期维斯塔斯陆上风电全球运维服务收入单价稳定在 0.15 元/W/年范围，我们可以看出运维服务商收费单价也较为稳定，也说明服务商业模式的稳定。2.2 物流推高海风维护成本，数字化技术崭露头角海上风电运维较陆风最大的区别在于可达性差、物流成本高。根据埃森哲 2017 年对运营商的调研， 海上风电运维成本约占风电 LCOE 的 25％，相比陆上风电运维成本占比更高。主要原因就是可达 性差和物流成本高，其中可达性是指海上物流安全进入施工区的时间比例（取决于海况、波浪等）， 物流推高海上风机维护成本，使海上物流成本约占质保期后年度风电运维成本 50%以上。数字化技术覆盖全海风价值链，并增强供应链协同。数字化技术在运营、供应链、维护和海上配套 已基本覆盖，利用数据分析优化备品备件库存和物流运输，对基础设施进行故障检测、视觉检测等， 而且海上风电场运维受环境影响很大，维护择时非常重要，取决于海风、波浪等环境，不仅需要保 证维护的高效推进，也要考虑电量损失成本和运维成本的平衡，因此海上风电预测性运维需求非常 大，对数字化方法的要求更高。3 对标维斯塔斯，国内运维展望国内风机龙头服务板块 2019 年毛利贡献 3%，未来潜力和发展空间大。2019 年服务板块收入约占 总收入 9%，服务板块毛利占总毛利 3%，服务板块毛利率为 6%。可以看出，国内风机龙头服务贡 献的毛利占比远低于海外风电龙头，一方面是国内服务商业模式尚未完全成熟和爆发（集中在低价 值领域），另一方面金风服务板块结构与海外 Vestas 存在差异，主要是金风服务收入还包括了风 场建设 EPC 收入。随着老化机组增多，我们认为后期国内风电服务也会逐步向高附加值领域（技 改、升级、数字化等）拓展。紧抓国内风电运维服务发展，国内风机龙头定制化混合服务。客户服务需求可以分为基础的日常运 维、大部件维修更换、技术升级、老旧机组改造、提高风场收益和可靠性等等，金风科技针对各种 业主需求推出智慧能源服务 SES-A 系列智慧运维解决方案，包含 SES A100-600 共计 6 种可拆 解、可定制的服务组合，同时金风科技搭建了九大服务事业部，形成区域服务网络，联合供应链建 立三级备件网络供应体系，及时快速响应客户需求。根据北极星报道，国内风机龙头运维服务套餐应用实际效果如下：1、 SES-A100：新疆 33 台 1.5MW 项目，协助减少机组故障停机 150 小时/年，增加发电收益 100万/年，指导 90%故障处理。2、 SES-A200：吉林 33 台 1.5MW 项目，年平均故障排除时长相比非金风运维时下降 29%，帮助搭建运维人员认证培训体系。3、 SES-A300：确保平均 3.69%的机组年利用率提升，5 个典型项目年平均发电量提升 520 万kWh/场，年收入增加 260 万/场，排故时长降低 40%。4、 SES-A400：确保平均 4.3%的机组年利用率提升，3 个典型项目年平均发电量提升 640 万 kWh/场，年收入增加 320 万/场，备件消耗降低 33%。5、 SES-A500：发电量提升 10%以上，客户托管运维，只关注投资回报即可6、 SES-A600：实时响应，共享资源基于国内风机龙头数据，我们做 2021-2025 年运维服务收入测算假设：1、 运维服务单价：考虑到海外风机设计和供应链部件质量好、运行可靠性和稳定性高，大部件更 换少、升级改造空间小，反而国内有较多技改升级等高价值链环节的服务；另外，目前国内服 务商业模式不统一，合同偏短期为主，包含人工费不考虑物料费，我们假设未来随着服务技术 要求变高，主机厂在服务链中的价值增大，国内业主趋向海外的服务长协+人力物料全包合同， 因而假设 2020-2025 年国内陆风服务单价为 0.11-0.16 元/W/年。2、 自运维比例：根据我们测算国内风机龙头 2019 累计装机的出保后容量约 25GW，其中 44% 是自行运维的，其它由业主或者第三方运维，但考虑到随着风机出保比例增加以及服务技术要求变高，我们认为主机厂自运维比例会加大，另外也考虑到 2020 年剥离部分外部机组运维， 因而假设 2020-2025 年国内风机龙头自运维比例为 38%-60%。 通过测算，2025 年国内风机龙头运维服务收入或达 66 亿，假设运维服务毛利率 25%（公司财报 披露的服务板块是包含了运维服务、风场 EPC 等业务），则对应 2025 年运维服务板块毛利约 17 亿。展望国内运维市场：从中期来看，亟需加快多方角色定位和运维标准化1）风电业主普遍为国企，注重就业社会责任，不习惯委外，但业主难以掌握风机核心技术且主机 厂商机型多，导致业主运维效率低和成本高；2）主机厂技术研发力量强，掌握核心技术，质保期运维经验丰富，但较难获得业主的运营数据完 全开放，导致数据链较难打通；3）第三方运维规模、研发实力不及主机厂，但容易在细分方向突破或者只承担基础性劳动服务； 我们认为以上三方应尽快达成行业统一标准的定位，业主注重资产投资回报，释放核心运营数据链， 主机厂提高自运维比例，注重全生命周期的维护和发电量保障，第三方运维走细分特色路线，以长 期的视角确保运维行业效益最大化。从远期来看，运维服务大势所趋，主机厂运维价值逐步凸显1）根据 GWEC 报告 2020 年“超过保修范围”的装机量为 2014 年的两倍，考虑到保修期后，随 疲劳和磨损增加，机组可用性下降，部件故障可能性增加，项目度电成本上升，风电场开发商将联 合主机厂商积极管理运维，运维市场有望保持长期稳定增长；2）从海外成熟市场模式来看，运维服务模式大势所趋，风机技术主要积累在主机厂商，随着平价 时代开启，业主对全生命周期度电成本更为重视，我们认为国内运维服务模式也会趋向完善，价值 链重心由设备端逐步转向服务端。（详见报告原文）。（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）精选报告来源：【未来智库官网】。

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】北极星太阳能光伏网讯:今年，光伏电站运维价格保持下降趋势。彭博新能源财经收集了服务总规模高达35GW的光伏运维企业数据，并采访了深谙市场趋势的核心企业。本报告介绍了光伏运维行业鲜少披露的合同价格及其他基准等细节。来源：微信公众号“彭博新能源财经”ID：BloombergNEF2019年签订的运维服务合同价格平均比2018年低13%。运维服务行业竞争激烈，加之资产业主极力降低成本，服务提供商被迫承担更高的风险。光伏电站业主的资产运营管理日趋成熟，他们开始内部雇佣技术人才、精简外包运维服务范围，并通过谈判压低运维价格。旗下资产规模较大的业主开始在内部开设资产管理部门，以便密切监控资产性能数据、实现更好的项目管理，并与运维服务提供商直接建立合作关系。随着资产业主对运维服务需求范围的缩小，全包服务合同的价值逐渐降低。过去三年间，运维价格几乎减半。在市场竞争激烈、资产业主持续压低价格的双重压力下，我们预计今年运维价格还将再下降5-10%，市场整合趋势仍将持续。一组数据6,700 欧元欧洲光伏运维全包服务合同的每年每兆瓦价格13%2018年以来光伏运维全包服务合同价格的平均降幅17,100 欧元BNEF对光伏电站运营支出的估算值，包括运维、资产管理、土地租赁费用及保险支出免责声明：以上内容转载自北极星电力新闻网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

2017年，云计算、大数据这些原来陌生的IT产业逐渐走向成熟，开始从“建设期”走向“普及期”，在2017年Q1中国服务器市场ZDC报告中我们发现，服务器作为所有互联网行业的支柱产品/技术正在积极调整姿态，各大服务器供应商相比之前更注重创新，更注重适应如今的云计算、大数据行业需求，向人工智能领域大力投入研发。虽然传统的机架式服务器依然是目前关注的主流，但是行业变革近在眼前，企业也不得不在创新中“艰难求生”。本报告要点◆2017年第一季度，戴尔、联想、惠普企业盘踞关注度前三名。这三家老牌服务器供应企业拥有很好的用户基础和口碑，TOP3的地位在IBM的x86业务被联想完成收购后，基本稳定。值得注意的是，在第一季度最后一个月，联想关注度后来居上，超过戴尔成为TOP1。◆云计算的出现让服务器传统价格禁锢逐渐被打破，改变了企业对计算资源的交付模式，低价位服务器逐渐受到越来越多的关注，比如，相比2016年，价位处于6000-10000元服务器关注度猛增，当然这也可能是受到了创业热潮的影响。◆刀片式服务器开始受宠。长期以来，在x86服务器中，机架式服务器处于绝对统治地位，之后才是塔式服务器和刀片服务器，而随着IT行业趋势的变化，刀片式服务器所代表的高密度服务器受宠，并在人工智能等多种应用场景中获得认可，关注度有所上升，并首次超过塔式服务器。◆英特尔至强持续领航。x86服务器素以开放为一大优势，而x86之所以能够实现开放和高兼容性，很大程度上取决于处理器的选择。在最新中国服务器市场关注度来看，英特尔至强处理器以81.8%关注度，稳居服务器市场第一。◆创新为王。云计算、大数据发展让服务器行业处于快速变革期，在这种快速变革之下，服务器行业关注度也在发生着剧烈变化，服务器供应商不得不保持持续创新能力。年Q1中国服务器市场概述一、2017（一）发展现状·细分市场明显一般来讲，细分市场的出现意味着整个市场走向成熟，服务器市场也是如此。不同于过去单纯的将服务器分为x86与非x86服务器，如今的服务器市场更注重专业性，突出了不同行业特点（如注重安全的金融关键业务服务器、互联网特性明显的云服务器等）。·软件定义横行在软件定义网络之后，软件定义一切成为一个毫不夸张的形容。服务器市场也从传统的卖硬件搭软件的模式转变成软件与硬件同样重要，甚至有可能发展成软件成为售卖的核心，硬件关注度下降。当然，这种现象出现还有一个资本原因，软件企业相对于硬件企业初期投入成本较小，软件相关创业企业增多，同时软件定义为客户带来的成本节约让人心动。·创新成为“标配”在所有服务器标签中，标准化比创新更为显眼，但是伴随着行业剧烈变革，市场需求不断变化，细分市场逐渐显现，创新的重要性开始被突出。所以会看到，即便是一个大家习惯了的“传统IT企业”，也会强调自己将在云、互联网方面发力，不但自己强调创新，还会拉着合作伙伴一块儿创新。（二）基本特点·受众小、专业性强服务器作为标准的企业级产品，长期以来受众都仅限于专业技术人员、采购人员和部分公司决策者。这样的特点决定了相关新品和趋势的传播有效性幅度较大，品牌口碑与关注度积累难，市场变化不明显。·常规更新多、新品接受周期长在“大众创新，万众创业”的背景下，服务器市场显得有些不急不缓，依然保持着常规的更新，而对于创新产品或者新品发布都保持着极为理性态度。这样的特点尤其在金融行业服务器选择方面表现的尤为明显，即便是大多数行业已经认可的产品，也难以真正的接纳和应用部署。·x86架构中，英特尔处理器认可度高处理器可以说是一个服务器中最重要的部分（或称之为“大脑”），而在所有品牌处理器关注度中，x86服务器处理器几乎被英特尔至强系列所垄断，这种现象带来的优点是x86服务器之间兼容程度高，性能得到保证，但是也使部分服务器特性趋同。二、2017年Q1中国服务器市场品牌结构分析（一）品牌结构1、季度品牌结构·戴尔蝉联关注度TOP1，联想后来居上ZDC统计数据显示，2017年Q1中国服务器市场上，戴尔、联想和惠普企业掌握着市场主导权，位居前三甲，累计获得68%以上的关注比例，其中戴尔品牌关注继续蝉联关注度TOP1，联想以5%的差距屈居第二，惠普企业在拆分后市场关注度不减，位列第三。相较而言，其他品牌的上升空间相对有限，相互之间关注比例差距不大。值得注意的是，TOP10之外的服务器关注度较之前有所提升，占比13%（2016年平均值为11.7%），这意味着中小型服务器供应商正在蚕食服务器市场，越来越多细分市场的出现也为这些企业的成长提供了机遇。图12017年Q1中国服务器市场品牌关注比例分布2、品牌变动对比·联想蓄意弯道超车，TOP7之后品牌关注度差距小相比于TOP7服务器品牌的稳定，其它品牌服务器关注度差距不大，也导致了品牌关注度变动十分明显。2017年第一季度三个月的服务器市场格局中，变化最为明显的是三月份联想服务器关注度上升超过戴尔位列第一。联想作为国产服务器品牌，拥有者悠久的历史（从“万全”品牌开始），近年来国家对国产服务器的支持是有目共睹的，而在收购IBM的x86系列产品后，是联想服务器在技术、品牌、人员等方面得到补足，也有了弯道超车的可能性。2017年Q1中国服务器市场品牌关注比例变动对比图2（二）产品结构1、价格段结构·云市场冲击低价位服务器关注度增高云计算开始走向普及期，其带来的高弹性、低成本特点严重冲击着服务器市场。从用户的角度来讲，低成本的云计算为其提供了一种便捷的选择，而在混合云时代选择自有服务器过程中，成本扮演的角色愈加重要。在这种背景下，高价位服务器关注度降低，万元以下服务器市场手段关注。当然，政府“大众创业”的支持也让小微企业数量增多，而同样关注成本的小微企业对低价位服务器也更为关注。图32017年Q1中国服务器市场不同价格段产品关注比例分布、服务器处理器参数结构2·英特尔至强独霸AMD勉强入局从2017年Q1中国服务器市场ZDC数据来看，英特尔至强E5系列最受关注，这也符合目前服务器市场现状。以最新发布的至强E5v4系列为例，其基于14纳米制程工艺，提供了SDI所需的关键要素，更适用于云应用环境中。例如，在今年年初发布的服务器横评中，也以至强E5-2600v4处理器为标准之一。图42017年Q1中国服务器市场不同处理器产品关注比例分布如果将服务器处理器聚焦到不同系列产品，发现英特尔至强系列处理器占据了绝对的主导地位，关注度高达82%，相比之下，曾经占据大半个x86服务器市场的AMDOpteron皓龙处理器则只有5%的关注度。图52017年Q1中国服务器市场不同系列处理器产品关注比例分布、服务器类型结构3·高密度受宠刀片式服务器首次超过塔式服务器产品关注度有时能反映出市场的某种需求，2017年Q1中国服务器市场中，长期因为应用场景少而不受关注的刀片式服务器在本季度关注度得到了大幅的提升，这反映了目前高密度服务器受宠的现象，也预示了未来刀片式服务器在人工智能等行业需求增长的背景下，将获得更大的市场和关注度，而机架式服务器则依然保持了最受关注服务器类别。图62017年Q1中国服务器市场不同类别产品关注比例分布（三）区域结构·北京服务器关注度最高川贵势头正劲服务器作为每个企业必备的IT基础设施，因为北京是中国最早的IT产业发源地和企业聚居地，北京市对于服务器关注比例自然也是最高，其次是江苏与广东。而四川与贵州等IT产业相对欠发达地区，虽然拥有某些劣势，但是地价相对较低，承建了部分数据中心，比如贵州大数据中心，就带动了该地区的服务器关注度。图72017年Q1中国xx市场不同省份关注比例分布三、主流厂商分析（一）品牌走势对比·国产登顶蓄势而发近年来国产服务器市场持续发力，出现了一批国产服务器领导厂商。在2017年Q1中国服务器市场关注度比例上来看，TOP7排位基本未变，唯有联想在3月份关注度拔得头筹超过戴尔。在TOP7中国产品牌占有四席，超过国外品牌，关注度占比综合也要超过国外品牌。除了联想的异军突起之外，华为与浪潮两家关注度不想上下，IBM与中科曙光关注度稍显疲态。图82017年Q1中国服务器市场主流品牌关注比例走势（二）产品结构对比·2U服务器关注度高E5应用广泛在主流产品中，联想和戴尔几乎处于绝对领先地位，而根据ZDC数据，2017年Q1中国服务器市场最受关注的十款产品中，戴尔产品有七款，联想SystemX系列两款，另一款所属为Thinkserver。在产品结构上，分别有1U（2款）、2U（6款）、4U（1款）、5U（1款）四种高度，而在处理器选择上，除了戴尔性能最强的PowerEdgeR930采用了至强E7之外，其余九款均为E5处理器。图82017年Q1中国服务器市场戴尔、联想品牌市售产品结构对比四、2017年中国服务器市场趋势预测（一）影响因素分析1、有利因素·新兴技术需求增多服务器多样化发展传统IT产业如今正处在快速变革期，而各种新型技术的出现也让服务器作为底层技术面临着各种新需求和新挑战，在这种背景下，服务器开始从千篇一律向多样化发展。比如，刀片服务器关注度上升。2、不利因素·白牌服务器冲击传统服务器市场白牌服务器在经历了国外OCP（OpenComputeProject）到国内的天蝎计划(ProjectScorpio)无一不在向传统服务器宣誓“主权”。白牌服务器为用户带来的定制化优势也让标准服务器无法比拟。·云市场改变服务器增长路径公有云的出现让用户多了一种选择，一种弹性高、成本低、运维简单的方式让很多企业不再选择一次性买入大量服务器，虽然混合云依然是普遍选择，但是公用云将会持续侵吞传统服务器市场，从本地化变成了云化。传统服务器解决方案供应商应该积极做出调整，适应市场变化。（二）市场趋势预测·服务器定制化、模块化特点突出在走过标准化路线后，服务器开始向定制化与模块化方向走近。未来，定制化服务器需求不减，用户希望获得与自己行业需求紧密贴合的服务器产品，而模块化的出现则是目前的一个大方向，它让用户拥有更高的灵活性。同时，从运维角度来讲，定制化与模块化的优点也是显而易见的，这将在未来成为服务器市场的常态。·融合路线与细分路线两极分化过去的IT基础架构需要计算、存储、网络多产品一起来搭建，笔者预测未来，一方面融合路线将这极大需求相结合，生产超融合设备，集成计算资源池、存储资源池，弹性、灵活调度用户需求；另一方面出现将一个服务器内部的计算、存储、网络拆分，准确的说是极度强调其中一或两点，来实现极致的需求，也能最大程度降低用户成本。但总的来说，这两个方向殊途同归，都是用户需求为导向的改进。研究方法说明1、关注度研究方法本报告主要根据ZDC自主研发的"中国互联网用户关注度分析系统"进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。2、市场规模研究方法ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。o直接信息渠道中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。o间接信息渠道立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。附录一法律申明本报告为互联网消费调研中心ZDC制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得ZDC书面特别授权，并注明出处"互联网消费调研中心ZDC"。如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出著作权投诉。本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。附录二联系方式地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼电子邮箱：zolzdc@zol.com.cn

经济观察网 记者 于惠如 “无论从天时、地利、还是人和看，我们都具备做智能运营维保这件事情的条件。”近日，神州高铁技术股份有限公司（000008.SZ，以下简称：神州高铁）总经理钟岩在华创证券举办的神州高铁轨交智能运维项目解读交流会上说。11月7日晚间，神舟高铁公告称，为了推动公司整线运营维保并升级为运营服务企业的战略落地，长期运营维护里程长、运量大、盈利强的货运铁路，公司决定投资建设运营三洋铁路河南三门峡至安徽宿州项目（以下简称：“三洋铁路项目”）。公告提到，神州高铁将向三洋铁路项目公司，即河南禹亳铁路发展有限公司增资16亿元（2021年底前分三次出资），获得项目公司13.25%股权，成为项目公司第一大股东。投资完成后，神州高铁及子公司将承揽三洋铁路项目的整线运营维保、传统技术装备和智能装备供应、智慧平台、工程服务、咨询服务、教育培训、租赁等业务。三洋铁路全长1100公里，是国家铁路网规划中填补中原地区东西横向货运通路空白的干线铁路通道。该铁路与蒙华铁路接驳，年运输需求达到1.6亿吨，堪比朔黄铁路等高盈利大型货运铁路。目前，三洋铁路项目已开工建设，拥有独立永久运营权和自主定价权。据钟岩透露，2017年以来，公司实施整线智能运营管理和维保服务战略升级，将城市轨道交通和货运铁路作为重点布局方向。“三洋铁路项目是公司整线运营维保服务战略升级成功的标志性项目，未来在国有控股股东的支持下，公司将继续拓展城轨和货运整线运营维保服务市场。”天时“有一次投资人问我们：‘神州高铁可持续性的利润增长点在哪里？’这个问题引发了我们的思考。”钟岩说，过去神州高铁主营业务聚焦在高铁客运板块，但不论是城轨的建设，还是高铁的建设，终有一天会趋于平缓，那么神州高铁怎么才能跨越S型曲线的第2次增长？基于上述问题，五年前，神州高铁联合著名咨询公司埃森哲耗时8个月，从战略、业务布局、未来方向等方面进行了一次深入调研讨论。双方得出结论：得地铁得天下，得货运得天下。那次讨论同时还确定了神州高铁最终的三个业务板块：工程及电气化建设产业、车辆制造产业、运营维护产业。在钟岩看来，轨道交通是国家基础性行业，也是国家重点战略发展方向，在国民经济中占有重要的地位。近年来，轨道交通建设投资保持高位，运营里程数及车辆保有量快速增长，特别是城市轨道交通规模的扩张，形成了广阔的行业市场。“这样一个大‘天时’加上神州高铁近五年来的转型思考和储备让我们看清了两个趋势，一是从前向后的趋势，二是从客到货的趋势。”钟岩说。具体来说，从前向后的趋势表现为：近年来，各地政府为了盘活资产、增加财政收入，逐步引入社会资本及第三方参与轨道交通运营管理及维保服务的TOT模式，预计未来将有更多的城市用TOT模式盘活轨道交通运营维保资产，降低负债。“大家都知道，我们在高铁客运建设上是居于世界前列的，那么在高铁建设到了一定程度之后，各个城市的轨道交通又掀起了此起彼伏的建设高潮。这些其实都是用于客运。而实际上，大家也都知道，真正拉动内需也好，拉动经济也好，还是要靠货。所以，从客到货也是一个很趋势。”钟岩解释称。地利钟岩认为，对神州高铁的轨交智能运维项目来说，地利就是市场。未来10年，将会出现万亿市场空间这样一个“地利”。首先，轨道交通运营维保后市场空间与轨道交通的重置成本保持一定比例关系，根据行业经验，轨道交通运营维保年支出一般占总投资额的2%-3%。其次，未来10年，铁路网的规模将达到20万公里，每年将会产生3150亿-5350亿元运营维保市场空间。城市轨道交通将会达到千条，运营公里数达1.5万公里，每年的运营维保市场空间将会达到1440亿-3750亿元。地方铁路将会超过200条，4万公里，每年运营维保市场空间大约是165亿-600亿元。第三，伴随着运营线路里程和车辆保有量的持续增长，我国运营维保服务后市场步入黄金发展期，其中整线智能运营维保服务将成为轨道交通后市场最具发展前景、最核心的产业环节。神州高铁公开信息显示，轨道交通线路运营和维保业务将是公司的战略性业务。公司参照香港地铁成功的运营管理经验，结合公司运营检修维护全产业链的系统装备能力，开创并逐步打造轨道交通智能运维新模式，业务覆盖整条线路的规划投资、装备提供、线路营运和商业管理服务。同时，公司的智能运营维保体系和车辆、线路、信号、供电、站场五大专业全产业链拉通的布局优势，可有效减少轨道交通运营维保人员投入，降低成本，提高效率，实现模式升级，为公司参与轨道交通运营维保服务奠定了基础。人和“最后从人和来看，无论是从事地铁的运营，还是从事货运线的运营，都应该具备三个条件：老百姓放心，智能化基因和装备，人才团队。而这三点我们都满足。“钟岩说。2018年11月，国投高新通过要约收购成为神州高铁控股股东。钟岩说，一方面，因为拥有央企的背景，神州高铁能够守得住政策的底线。另一方面，由于拥有民企基因，神州高铁又能打好市场的牌。“所以我们有了这样一个很好的先发优势。”此外，从公司的战略推进及盈利模式来看，首先，神州高铁以“实验室+资质”推动整线智能运营维保装备和服务体系快速发展。神州高铁前期以少量投资获取的自主运营及维保的线路是公司最大的研发创新和投入，将形成轨道交通运营维保后市场涵盖5G、AI、大数据、机器人等尖端技术，最具创新和科技含量的产品和服务体系。其次，“运营+N”盈利模式。即：通过运营收入+装备产品、运维服务、人才教育输出、规划咨询、商业物业、物流客流、广告文旅等业务，建立长期可持续的服务型强现金流收入模式，获取远高于传统装备销售模式的超额收益。从人才及团队方面说，据钟岩介绍，近年来经过广泛吸纳和培养的复合型人才，神州高铁打造了覆盖轨道交通全专业领域、全生命周期的领军队伍，在11位核心成员中平均从业年线超过20年。

随着移动互联网与大数据时代的到来，我们的生活开始与数据紧密捆绑。尤其是在城市区域，从日常消费到衣食住行，每一个行为背后都伴随着大量的数据交互。如何通过这些数据去分析一座城市的活力？如何在大数据中抽丝剥茧，寻找对城市治理有价值的数据？如何将多源的数据更好呈现给市民，让每个人通过数据感受到城市的变化？这些都是城市分析规划行业在努力探索的问题。由第一财经内部孵化、成立于2015年的「新一线城市研究所」，是一家致力于整合分析城市商业数据、地理数据、人口数据和互联网数据，用不同视角探究城市发展的数据研究机构。新一线城市研究所主要通过专业内容、定制咨询、数据平台，为广大读者、政企高校机构、品牌咨询用户提供数据产品及服务。图片来源：新一线城市研究所榜单背后的需求“新一线城市”如今已经成为广大读者耳熟能详的概念。这个概念最早由《第一财经周刊》在2013年提出，依据商业魅力为中国城市重新分级。每一年，新一线城市研究所会通过五大维度，近20家互联网公司提供的大数据，对337个地级以上的城市进行评估分析，形成一份排行榜单。随着榜单知名度的提高和许多专题内容的输出，越来越多政企机构开始对背后的数据维度和分析逻辑产生了兴趣，希望通过深层次的分析去提升城市各方面的运维管理。同时，各类研究机构以及房地产、消费等品牌方，因为缺少长时序多源数据和相关分析模型，也对城市大数据产生了强烈的需求。新一线城市研究所的主要合作客户包括华润、华侨城、万科、阿里云、中国城市规划设计研究院、世邦魏理仕、李宁等。图片来源：新一线城市研究所三条业务线：内容、咨询、平台为了应对不同客户的需求，新一线城市研究所目前主要有三条业务线：一、生产专业内容：内容业务是新一线城市研究所的基础和支撑业务。主要包括每年发布《城市商业魅力排行榜》和举办“新一线城市峰会”，以及在微信公众号、知乎等媒体渠道输出大量的城市数据分析研究成果和专题内容。二、定制咨询服务：咨询业务是新一线城市研究所最早尝试商业化的业务。咨询业务偏定制化解决方案，主要包括承接各级政府各个领域的研究课题，包括宏观经济、城市规划、商业发展等领域。针对不同城市的需求，通过数据的收集、分析和处理去提供咨询服务，以及政策制定的一些视角。三、知城数据平台：在2020年，新一线城市研究所推出的首个付费数据平台产品——知城数据平台。该SaaS平台以新一线城市研究所累积的城市榜单、知城指标体系、五大城市数据库、专业的指标算法为基础，为城市管理者、商务需求方、广大读者提供感兴趣的数据、分析与研究产品，并输出标准化的数据查询、数据分析、数据采购、数据可视化服务。图片来源：新一线城市研究所内容：背靠一财引流，扩大品牌影响专业内容的生产是新一线城市研究所的核心优势之一。无论是对咖啡馆、便利店、电影院的商业分析，还是对上海、郑州、重庆的城市观察，都通过高质量的可视化图表，将结论的推导过程展现在读者面前，也吸引了专业用户的大量关注。新一线城市研究所主编沈从乐告诉36氪，在内容生产中，《城市商业魅力排行榜》是比较核心的部分，也是每年大量读者的关注重点。《城市商业魅力排行榜》作为客观的榜单，有明确的评价维度和指标，不接受任何商业合作，也不承担新一线城市研究所的商业化目标。从《第一财经周刊》改版而来的《第一财经YiMagazine》杂志，目前在线上线下拥有较多发布渠道，约有20万左右的发行量。每年《城市商业魅力排行榜》会借助于《第一财经YiMagazine》杂志，以封面报道的形式进行全文刊载，让更多人看到榜单和相关报道，了解其中的研究方式。图片来源：新一线城市研究所咨询：基于数据分析，落地实施建议咨询业务是新一线城市研究所最稳定的业务，该业务最早始于和内容业务的协同联动。随着榜单的知名度提高，地方政府机构希望通过新一线城市研究所了解榜单背后呈现出的问题和相应解决方案。当前的咨询业务以项目制为主，根据用户定制化需求，匹配新一线城市研究所的相关能力以提供服务，例如提供政府课题的研究，城市运营的优化等。咨询业务体量从十几万到上百万不等，视课题需求决定。新一线城市研究所主编沈从乐以成都夜间经济评估案例为例，该咨询案例始于一份榜单中的夜间活跃度二级指标。成都市相关政府部门看到指数后产生了疑惑，虽然成都的夜生活非常出名，但夜间经济指标并不突出，他们希望了解背后的原因和解决方案。新一线城市研究所通过大量的数据分析，发现了夜间公共交通不太匹配的情况，并通过详细的大数据分析明确了哪些位置比较缺乏公共交通服务配套，是潜在的夜间经济的提升点。通过这样的大数据咨询方式，将一些可以落地的专业建议给到城市管理者，帮助提升城市运营管理。除此之外，新一线城市研究所目前在承接上海夜间经济专项规划，这是全国第一份专门针对夜间经济去做的城市级别规划，也是第一份基于大数据的方式去做夜间经济的专项规划。在这份专项规划中，新一线城市研究所根据大数据统计了上海夜间经济各个层面的表现情况，制定了一套大数据夜间经济的监测体系，为上海夜间经济发展提出更有建设性的意见，并且在做长期数监测启动工作。图片来源：新一线城市研究所平台：标准能力输出，累计用户过万知城数据平台于2020年9月正式上线。通过半年左右的发展，目前已累计过万专业用户，包括政府、高校、规划机构、咨询机构，品牌商等，主要针对有选址或战略规划需求的用户。新一线城市研究所产品总监，知城数据平台负责人毛怡玫告诉36氪，未来数年，知城数据平台将是新一线城市研究所的业务中心，尤其是在商业化领域。新一线城市研究所希望通过知城数据平台去触达更多的企业与机构客户，重点发展智慧城市的潜在客户，以及房地产、消费零售领域的一些商业客户。作为标准化数据平台，这块业务在市场上也具有很好的前景。知城数据平台当前有普通用户（免费）和会员用户（付费）的注册形式。经过用户访谈和调研，普通用户在试用期过后，整体的付费意愿较高。新一线城市研究所希望通过付费的形式，以覆盖数据开放和分析模型开发的成本。知城数据平台负责人毛怡玫表示，目前知城数据平台主要针对有专业使用场景的机构客户，正在考虑上线机构版，或是更批量输出企业级数据服务方案，实现更好地用户转化。针对独立的普通C端用户，新一线城市研究所也在做产品用户体验的升级，帮助用户更好通过可视化工具进行数据分析。图片来源：新一线城市研究所优势：融合多源数据，贴近业务逻辑新一线城市研究所团队当前共有15个人，除了基础的数据挖掘团队外，还包括咨询团队和知城数据平台团队。团队结构目前比较稳定，暂无快速扩张计划，在未来一到两年将以业务发展为核心，目前依然在投入期。在与第一财经的关联与业务协同上，新一线城市研究所主编沈从乐表示，第一财经给予了新一线城市研究所更好的媒体背书和曝光机会，也提供了更多传播渠道的流量支持，让新一线城市研究所能获得和调动更多的资源，包括可视化的能力，知城数据平台的技术支撑等等。同时，知城数据平台也完全对内开放，帮助第一财经的同事更好借助数据去分析和解读。作为一个大型财经类媒体，第一财经在城市规划、商业分析领域都与新一线城市研究所有许多业务关联点。沈从乐认为，新一线城市研究所的定位不是原始数据的售卖方。新一线城市研究所希望输出的是数据分析的结论和定制化的分析方法，而不仅仅是对于地理数据的简单加工。新一线城市研究所的核心能力是帮助用户把看上去杂乱的大数据进行处理，寻找对应业务场景逻辑当中的数据指标，来辅助所有商业和政府运营的决策。由于商业媒体的基因，新一线城市研究所非常贴近各行各业的业务需求，对业务逻辑的理解也更加深刻。并且通过过去五年的榜单制作和数据积累，也非常擅长多源数据的融合，通过多源的数据去验证决策信息的有效性。

一、“IT培训”概况（一）、“IT培训”分类“IT”主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。让受教育者学习与掌握信息技术的教育过程即是“IT培训”，其可划分为学历和非学历两类，区别为“是否颁发学历证书”。非学历IT培训又分为IT职业技能培训和IT认证培训。学历IT教育：以公办教育为主体，由中等职业教育和高等职业教育两类构成。中等职业教育指技校、职业高中、中专等职业学校教育，高等职业教育指高职、大专等职业学校教育。根据统计局数据，2018年我国中、高等职业教育在校生分别为2,300和1,400万人，教育规模全球第一。非学历IT教育：以民办教育为主体，分为IT认证培训和IT职业技能培训。（1）IT技术认证体系亦比较分散，目前业内认可度较高的认证有：微软系列认证、国家级计算机等级认证、Novell系列认证、Cisco系列认证、Oracle系列认证、SAPR/3认证、Java认证等，其中思科系列占认证类需求的40%，国家级计算机等级考试占17%。（2）IT职业技能种类繁多，培训课程日新月异，大致可分为：人工智能培训、游戏开发类培训、网络推广类培训、软件测试培训、软件开发类培训、网络运维类培训及新兴起的大数据技术培训等。（二）、行业定义及特点IT培训行业高度依赖IT互联网行业的发展，因此所提供的培训课程需要紧跟IT技术热点的变化，更新迭代速度较快。这一方面降低了培训机构开设新课程时进行市场教育的难度，有助于培训机构开发新产品，而新产品的开发既能降低由于产品单一而导致的营收风险，又能起到扩充产品线、实现各产品联动、拉动报名人数增长的效果；但另一方面，这也使各培训机构被迫面临由于某一课程品类被市场淘汰速度过快，而导致学员就业不利的风险。如2016年，iOS开发岗位的招聘需求趋近饱和，但向此类岗位进行人才输送的技能培训并未放缓，导致部分接受过iOS开发技术培训的学员“意外”出现就业困难。这个产品特点给各培训机构开发新课程、更新老课程、提高课程质量提出了更高的要求。1、学员特征IT应用类职业技能培训的学员包括各高校应届毕业生以及有工作岗位调整需求的在岗人员。其中接受IT软件技能培训的人群普遍学历在专科以上，所学专业以理工科为主，年轻、思维逻辑性较强，就业地点偏向大中型城市；接受IT设计技能培训的人群学历相对较低，所学专业以美术设计为主，感性思维能力较强。2、竞争格局IT应用类职业技能培训领域的竞争格局可分为三个梯队，第一梯队为全国范围经营的知名品牌培训机构，代表企业为达内教育，此类企业规模大，师资力量雄厚，占据全国中高端培训市场和相对较大的市场份额；第二梯队为区域性龙头机构或营收规模在亿元级别的机构，如传智播客、火星时代、翡翠教育、蓝鸥教育、汇众教育、AAA教育、千锋互联等，较之第一梯队的企业，此类企业数量较多，在小范围地域内占有部分市场；第三梯队为散落在各地的其他中小型培训机构，此类企业数量庞大，规模普遍较小，共同组成了广阔的长尾市场。二、市场规模及增长前景（一）、市场规模IT培训行业市场规模：2017年市场规模400亿元，潜在空间约2000亿元。据我们预测，2018年IT培训行业的规模约为400亿元，包括18岁+校外IT培训300亿元、18岁+校内IT专业共建50亿元、3-12岁校外IT素质培训50亿元三大领域。行业未来潜在的市场规模有望达到约2000亿元，我们预计2017-2019年行业复合增长率将超过30%。（1）18岁+校外IT培训市场规模：直接接受课外培训的学员约有150万人，学员主要为本科大四、研三或毕业1-2年内的学生，培训课程费平均为2.0万元，此细分领域2017年约有300亿元的市场规模。（2）18岁+校内IT专业共建市场规模：随着《产教融合意见》的出台，说明产教融合、校企合作、鼓励培训将是大势所趋，未来将有越来越多的优质IT培训机构与学校合作提供专业课程。目前大专院校在读学生约5000万人，包括约3200万人大学生和2000万人大专生，假设校企合作比例为10%对应约500万人，每年专业共建培训费约1.5万元，潜在市场规模约750亿元。假设2017年行业渗透率为6%对应约50亿元市场规模。（3）3-12岁校外IT素质培训市场规模：人工智能等IT课程进入高中课程标准，将加强学生家长对信息技术课程的重视程度，随着高中向小学和初中的传导、课内向课外的传导，3-12岁的IT培训市场空间有望打开。目前3-12岁阶段学生数量约为1.6亿人，假设参培率为8%对应约1100万人，目前行业平均客单价7000元/年，潜在市场空间约750亿元。假设2017年行业渗透率为6%对应约50亿元市场规模。（二）、增长前景IT培训行业的增长动力来自IT产业创新浪潮、人才供需瓶颈和政策红利，三大因素带来了强劲的行业增长动力，预计行业规模将进一步提升。驱动力一之IT产业创新：行业热点不断变迁，前沿领域创造海量需求。我国IT产业规模由2002年的4500亿元提升至2016年的49000亿元，行业热点快速变迁。互联网的普及带来了前沿细分领域的蓬勃发展，2017年企业级SaaS市场规模约140亿元，电影视频市场规模约1400亿元，动漫制作市场规模约1500亿元，游戏市场规模约2000亿元；除此之外，VR/AR、人工智能及区块链至2020年潜在市场规模超千亿元，各细分领域均存在对专业人才的海量迫切需求。IT培训机构在区块链、大数据、影视游戏等领域集中开设产品开发、UI、数据分析等课程，契合产业发展趋势。驱动力二之人才供需瓶颈：IT毕业生供应不足，大学及大中专教育与企业需求脱节。目前我国IT行业每年新增人才需求290万人，大学、大中专毕业生规模约105万人，存在着近200万人的供需差。大学及大中专更注重理论，与IT企业人才需求脱节，企业招聘更倾向具备1年以上从业经验的求职者，应届毕业生及毕业1年内学生就业难问题明显。IT培训课程针对企业岗位技能需求，学员毕业后就业薪资可达万元，有效缓解供需瓶颈。驱动力三之政策红利：《产教融合意见》出台，人工智能进入高中新课标，IT培训机构将受益。（1）《关于深化产教融合的若干意见》中明确提出：“鼓励教育培训机构、行业企业联合开发优质教育资源”，为IT培训等职业教育带来新的获客渠道。（2）人工智能、物联网、大数据处理被正式划入新课标，中学生及家长对信息技术的重视程度显著提升，IT培训机构有望拓展3-12岁学生的信息技术课外培训市场。三、商业模式IT培训机构的商业模式主要包括：招生渠道、就业渠道、综合供应、金融服务四方面。IT培训机构商业模式高度相似，由招生渠道、金融服务、综合供应、就业渠道四方面构成：通过招生渠道最大化获得生源，通过就业渠道保障学员就业树立良好口碑，通过综合供应渠道支持封闭式训练保证教学质量，通过金融渠道形成完备的交易闭环。（一）、招生渠道：B2C和2B2C两大渠道共同发力按招生渠道IT培训机构常分为B2C模式和B2B2C模式两种。B2C模式主要通过电话、网络等平台进行课程宣传以获取C端客户，常见的网络营销方式包括百度竞价、微信营销等；B2B2C模式主要与B端学校合作，采用校企合作的业务模式，利用学校场地与宣传渠道招收学员进行培训，并协助学校提升IT课程教学水平（设备、师资）。达内科技、易第优、传智播客主要采用B2C招生模式，粤嵌科技、蓝科教育采用B2B2C招生模式。IT培训机构中大部分机构为2C模式，2B机构积极拓展社会招生渠道。2B或2C招生渠道对机构整体销售费用率的影响不大，IT培训机构为扩大生源积极开拓不同的招生渠道。培训机构多采取口碑介绍、招聘转客户、资料分享吸引学员和明星讲师吸引学员等策略，机构的教学质量仍是核心竞争力。2B机构正大力开拓2C招生渠道，2016年，粤嵌科技嵌入式技术培训业务由面向高校的实训课程销售转变为直接面向学员提供嵌入式技术培训服务，通过社会渠道和高校渠道开展招生工作，实现了培训招生和收入的大幅增长。（二）、就业渠道：拓展合作企业数量，切实解决就业困难IT培训机构为学员提供简历制作指导、模拟面试、就业情况跟进等一条龙就业服务。达内科技（TEDU.O）每班配备一名职业顾问，和学员进行1对1的面试培训和简历准备等；易第优（839467.OC）在整体教学过程中贯穿两周一次的职业素质课程，涵盖职场礼仪、沟通技巧、时间管理、简历编写等；恒企教育（开元股份300338.SZ）帮助学员通过旗下“无忧网”系统填写简历，并通过回访机制实现对企业和实习生就业情况跟踪。持续不断与企业合作，稳定输送人才。IT培训机构通过拓展和维护有招聘需求的IT企业，签订人才输送协议，打开学生就业渠道，保证学员就业率。达内科技通过毕业校友、企业合作专员、人力资源网站以及其他各类招聘人员进行合作，为学员寻找就业机会。（1）2016年达内科技共有243名企业合作专员，每个校区有1-2名，毕业生就业率稳居90%以上；（2）火星时代和国内各大知名企业均签订有人才输送协议，稳定输送人才。2015、2016年火星时代学员毕业6个月内的就业率分别为95.78%、96.43%；（3）恒企教育与3,000多家企业展开合作，已帮助30,000名学员成功入职IT行业。（三）、综合供应：采用高强度封闭式训练模式IT培训机构面授课程分为全日制课程和非全日制课程，全日制课程采用封闭式训练模式。全日制课程周期为4-8个月，讲师与项目经理全程指导，课上讲师教学，课下项目经理一对一强化训练，同时配置有学习机房供学员学习，机构提供住宿与餐饮。非全日制课程则在周末上课，课时数相对少。IT培训封闭式训练适应短周期快速学习。IT培训以高效快速且标准化的培训模式让学员达到就业所需的基本技能水平，以往的学习开发周期（本科四年或者专科3年）大大缩短。学员须接受高强度、体系化的严格训练，封闭式训练正是短周期学习的最佳途径。（四）、金融服务：第三方金融平台为机构学员提供助学贷款服务IT培训机构与第三方助学贷款机构合作为学员提供助学贷款服务。IT培训学费较高，大多数学员一次性付款存在困难。IT培训机构接受其通过向第三方助学贷款机构贷款支付的方式缴纳学费，合作模式为：培训机构与助学贷款机构签订机构学员助学合作框架协议，协议约定机构学员可以在协议精神约定范围内向助学贷款合作机构申请个人信用助学贷款用于支付学费。学员作为借款人与出借人签订贷款协议。培训机构与助学贷款机构合作将有助于缓解部分学员为支付培训费用而产生的经济压力，有助于机构吸引更多的学员从而对公司业务的开展产生积极影响。培训机构为学员贴息贷款，此贴息事项为机构阶段性销售政策。培训机构常采取承诺为使用贷款支付方式的学员承担相应的贷款利息，但部分机构为学员贷款提供担保，如达内科技、火星时代和青麦教育；部分机构则不承担代偿本金和担保义务，如传智播客、易第优等。由于培训机构承担担保义务的同时会在学员申请贷款之际已对学员贷款资质和基本信息进行了调查，培训机构发生担保损失的可能性较少，如火星时代与百度小贷的合作，2016年百度小贷对火星时代学员合计贷款金额约为1.9亿元，3个月以上逾期率（延滞率）为0.67%，6个月以上逾期率（不良率）为0.18%。四、风险因素（一）、行业风险（1）政府教育政策的变化对行业发展带来负面影响：《产教融合意见》为职教高教改革奠定了政策基础，但是具体细节还需等待各地政策出台。（2）教育经费不足的风险：房租、师资等资源对经费要求相对较高，一旦资金紧缺或政府补助缩减，不利于产业发展。（3）市场竞争加剧的风险。教育蓝海拥有万亿市场空间，庞大的市场会使资本、上市公司竞相布局教育产业链，市场竞争加剧。（二）、公司风险（1）知识产权受到侵害的风险。教育行业知识产权对公司未来经营具有重要作用。由于行业内竞争激烈，不排除公司的知识产权存在被侵害的风险。（2）核心技术及人员流失的风险：教师、课程及教程研发都与教育质量息息相关，这些核心人员的变动，会对教育机构的服务质量、口碑产生一定影响。（3）市场竞争加剧风险：各路资本看好教育行业，但进入者过于集中将提高市场竞争激烈程度。五、合肥重点公司分析（一）、现有合肥市场高端培训的现状当前合肥IT培训机构大致可分为三类，一是独立的培训机构，如北大青鸟、达内、北大测试、威迅，外来并定位于高端专业的培训机构；二是技术公司下属实训基地的培训机构，如创睿、慧桥、索迪等，主要是依托科技公司的实力开展培训；三是高校和知名企业合作办学的培训机构，如科大软件学院和科大讯飞合作的科大讯飞教育。当前培训专业较为单一，以软件开发、软件测试为主。宣传推广方式也基本雷同，主要通过网络推广、进入高校直接宣传（校外实训基地等）。宣传方式上存在一些弊端，比如北大青鸟、北大测试由于长时间大篇幅的在报纸、电台做广告，导致很多大专生认为他们的收费昂贵就是因为广告成本的增加。（二）、主要培训机构分析1、达内教育达内教育（Tarena）由韩少云在2002年创立，创立之初就定位于大学生职业技能培训的中高端市场，致力于成为一家一站式职业培训服务供应商。达内教育先后获得IDG、集富亚洲JAFCO、高盛集团、新东方等机构的多轮投资，2014年在美国纳斯达克成功上市，成为中国第一家在美国上市的IT类职业培训机构。上市后营收规模以37.1%的年复合增长率快速增长，毛利率水平在70%左右，并呈现出浮动上涨的趋势，2016年年营收达15.8亿人民币，净利润达2.42亿人民币，市值达10亿美金。达内教育从2002年成立至今的发展历程可分为三个阶段来看。第一阶段是2002年至2006年，公司刚刚起步，团队重心在于打磨产品。第二阶段是2006年至2011年，产品体系日臻成熟，扩张需求日益突出，公司逐步在各地铺设教学点，但优质师资的有限性阻碍了业务的进一步扩张。2006年，达内创造性地推出“远程同步授课”模式（即“双师”模式），利用网络手段有效地解决了学员需求旺盛与优质师资不足之间的矛盾，各地教学中心成本大幅降低，利润几个结构得以改善，公司开始规模化发展。第三阶段是从2011年至今，达内在业务增长的基础上，不断优化内部各项体系，为全面进入下一个成熟阶段做准备。（1）、业务布局达内教育从成人Java培训业务起家，自2002年至2012年的十年间，业务范围一直围绕着IT技术培训的核心领域。自2013年起，随着社会发展的加速，达内开设了数字艺术等IT应用培训课程和网络营销、会计等非IT类培训课程。2015年，由于青少儿教育市场的利好环境和巨大规模，达内正式推出了面向K12人群的素质教育品牌“童程童美”，培训内容主要包括计算机编程、机器人编程和数字艺术培训。目前，达内开设的课程包括15门成人课程和3门少儿课程，共计18门。其中，成人课程采用面授或双师模式（直播视频）教学，班型为40人中班，全日制课程的标准学费范围为1.68-2.08万元；童程童美采用面授或双师模式（录播视频）教学，班型为8-12人小班，标准学费范围在1.5-1.92万元。同一水平的课程，不论是面授模式还是双师模式，学费一律统一。2016年，达内在部分城市把标准学费调高了1000-2000元，尝试增加ARPU值。此外，达内不断创新和优化教学模式及方法，自主研发了TTS教学系统，以提高各教学环节的标准化质量，并用于学生管理和运营。另外推出视频课程学习平台TMOOC和求职平台JobShow，试图打造人才培养业务闭环体系。（2）、核心竞争力达内的核心市场竞争力是其创新能力。例如，在2006年，已经积累了一定用户量的达内为解决扩张瓶颈，首创“远程同步授课”模式，把师资集中在北京，用远程视频教学的方式把课程同步到全国各地的实体教学中心，此举大大提高了达内的产能，奠定了其规模化扩张的基础。同年，为了减轻用户的付款压力，降低用户报名门槛，达内首创“先就业后分期付款”的付费模式，有效促进了用户数量的增长。达内在学生贷款方面的合作机构有宜信、百度小额贷款、人人贷、中国银行等，在2016年，约有55.1%的学生使用贷款方式支付学费。基于对行业和用户的理解，持续创造性地解决问题的能力，是达内未来长足发展的关键因素。表1：达内科技财务数据2、翡翠教育（合肥）翡翠教育是国内领先的数字娱乐与移动开发解决方案的供应商。翡翠教育集团成立于2012年，公司主要经营游戏研发、动漫设计、移动互联网、Android应用、IOS平台开发等，业务涵盖技术培训、产品开发、产品孵化、产业合作等，是一家产学研综合性服务机构。目前翡翠教育旗下分为完美空间和创思兰博两大教学品牌，完美空间主营游戏动漫培训，创思兰博主营移动互联网培训。2016年翡翠教育全国校区发展到70家，已经覆盖了全国一二线城市，培训学员1万余人。频获资本青睐，实现高速发展。2015年翡翠教育相继获得两次融资，A轮融资6000万元用于大力发展独立知识产权的在线教学平台及数字化课程产品，B轮融资1.5亿元用于收购昊育教育；2016年年底，翡翠教育宣布获得御泓资本2亿元C轮融资，用于“深耕新兴互联网”概念项目并与IT企业合作培养技术人才；2017年1月，翡翠教育完成C+轮融资，正式进军集团战略，组建多种业态混合的产业集团。文化长城（300089.SZ）近期公告拟以15.75亿元对价、7.53亿元现金支付+8.22亿元股份支付的形式、约2017PE18x并购翡翠教育100%股权。翡翠教育的业务一之IT培训：毛利率超70%，未来战略扩张重点。该业务主要面向在校大专/本科生，提供IT职教培训。涵盖游戏设计、编程语言等近20项课程，覆盖全国29个城市60+校区，2016年培训学员近10000人。2016年公司IT培训业务收入1.93亿元。翡翠教育的业务二之教育信息化：与联汛教育资源互补，未来增长迅速。翡翠教育子公司昊育信息主要负责教育信息化业务。主要面向中小学及职业院校，包括教育系统集成运维和软件销售业务。2016年昊育信息收入9782万元，净利润1877万元。未来翡翠教育与联汛教育共享B2B业务积累的大量学生、教师和学校用户。布局2B+2C+B2B2C，打通IT培训产业链。2015年起，翡翠教育开始布局高校，为合作高校提供线上课程与saas系统，截至目前，翡翠教育已与北京理工大学、北京联合大学、华北理工大学及内蒙古大学等全国9省200多所高校展开了业务合作，合作企业6,000多家。表2：翡翠教育财务数据3、传智播客（839976.OC）传智播客是一家致力于软件开发人才培养的职业培训机构。公司设立了一整套从院校推广、教学研发、课程教研质量评估到课后跟踪服务的全方位培训服务体系，形成了公司独特的培训服务与课程创新模式，并建立了高效的推广、研发和服务流程及管理制度。近年来，公司依靠着研发团队的开发成果，持续提升公司各课程产品的质量和性能，满足了众多客户的需求，是工业和信息化部认证的国家信息技术紧缺人才培养（NITE）工程软件应用与开发方向资源合作伙伴，在IT职业培训行业逐渐建立了品牌优势。多元化培训服务提升学员体验，开辟教育新生态。公司IT职业培训包括“传智播客”和“黑马程序员”两个品牌。2017年，传智播客推出自己的高等教育院校——传智学院，即将向着中期目标努力奋进——将传智播客建设成为一流的综合职业教育集团。公司还将探索打通少儿教育、基础教育、职业教育在内的全套教育生态圈，从启蒙教育到成年后的职业应用教育。领先的师资教研构筑核心竞争力，助力公司打通广阔的营销推广渠道。截至2016年末，公司分享了97,200小时的免费视频，2,000万次的视频下载、13万人次的公开课；编写的30多本大学计算机教材被800多所大学使用，覆盖学生达十余万人，公司编著的《Java基础入门》获得中国大学出版社协会授予的第四届中国大学出版社图书奖优秀畅销书二等奖；同时，公司成为工信部战略合作伙伴、国家信息技术紧缺人才培养工程合作单位，目前公司已与近709所高校达成课程置换合作，覆盖学生超过13万人，就业实训基地321所，在高校和其他潜在客户中形成了较大的影响力和知名度。扩建教学中心，发力线上培训。2017年9月20日，传智播客完成2017年定增，发行股票数量653.15万股，发行价37.85元/股，预计募集资金2.47亿元，募集资金将用于IT职业培训能力拓展项目和在线教育项目。本次募集资金后，传智播客将继续开拓在线教育业务，开展多种多样的在线教育模式，并计划扩建或新建不同规模的教学中心7个。表3：传播智客财务数据4、合肥科大讯飞教育（合肥软件培训）科大讯飞教育由中国科学技术大学软件学院与科大讯飞股份有限公司于2008年合作成立，2014年调整为科大讯飞股份有限公司全资子公司。科大讯飞教育包含以下子公司：合肥科大讯飞教育发展有限公司、苏州科大讯飞教育科技有限公司、苏州科大讯飞职业培训学校、苏州工业园区科大讯飞教育培训中心。科大讯飞教育的定位是高校计算机教育改革咨询服务和应用人才培养服务提供商，主要业务包含：高校师资培养、高校人才培养体系改革优化咨询服务实施、IT人才培养服务以及IT专业核心课程、最新技术应用课程、综合素养课程等多层次教学资源产品服务提供等。科大讯飞教育是国内罕见的拥有“IT上市公司+本科高校”平台的教育集团公司，在此平台至少可以实现企业+高校的无缝结合与深入改革，团队具有“18年项目研发技术+9年IT教育培训+7年高校教育改革”组织级经验。（1）高等教育背景为了将科大讯飞多年的产业经验和技术经验在高校传播，更好地服务高校、学生、企业和社会，2012年在安徽省人民政府的大力支持下，安徽工程大学与科大讯飞合作举办安徽信息工程学院，并由科大讯飞教育主导学院的办学和教学改革，开启了中国应用型本科真正面向市场和企业需求的转型发展新篇章。目前，安徽信息工程学院计算机系16届毕业生平均就业薪资5600元，就业薪资以及就业区间分布均实现在安徽省二三本同专业院系毕业生排名第一。（2）培养规模目前平均年服务学生超过10000人次，公司成立8年来公司累计培养IT人才70000余人次，直接为社会贡献定制化IT人才超过8000人次（主要服务对象为科大讯飞、汉得信息等上市公司），同时为安徽及江苏省各类高职与应用型本科院校培养超过500名具备项目实战经验型讲师，得到学生、学校和企业客户的广泛一致好评。（3）主要产品科大讯飞教育拥有9年时间持续迭代优化积累的培训和项目资源库。项目培训资源库对接科大讯飞实施的政府、公安、电信、金融等十多个行业100多条业务线一线的最新项目真实案例。这其中不仅包含最新最前沿技术应用、各行业业务知识特点，最重要的是按照最新学习科学成果指导，根据学生学习曲线和进展分别从知识应用、代码编写能力、需求理解能力、设计分析能力、沟通与协调、团队合作、问题解决、抗压性等多个维度进行了分层设计组织，并开发了相应的实施与效果评价工具资源来确保项目训练阶段的高效落地。智慧学习平台包含在线教学与资源云服务平台、在线作业与学习质量评测平台、学习行为管理分析平台、实训项目库平台、高校学生实习就业平台等，实现了自适应个性化学习和全过程教改支撑。目前平台日均在线服务4000余人，已在合作院校广泛使用并取得了良好的应用口碑。5、安徽新华电脑专修学院安徽新华电脑专修学院始建于1988年，隶属于新华互联网科技。学院主要从事IT互联网教育，开设了VR设计、影视动漫、UI设计、软件开发、环境艺术、网站开发等热门专业。学院采用校企合作订单式培养、淘宝创业园、互联网创业园等多种培养模式。（1）集团办学非加盟式教育机构安徽新华电脑专修学院隶属于新华教育集团。目前集团拥有高等教育、中等教育、职业教育、远程教育和自学助考等教育项目，并与国外一些高校机构建立了合作交流、合作办学关系。新华教育集团在安徽拥有新华学院、新华电脑专修学院、新华学校等数所教育机构，在全国各地地设立了20多所教育分校。（2）双师型教师队伍安徽新华电脑专修学院的师资模式为“双师型”教师，他们既是教师又是电脑工程师。专职教师。从大IT企业和高校选聘的技术人员，都曾做过电脑行业的项目开发。同时新华教育集团电脑教育研发中心专家组长期支持并全程参与新华电脑学院教学。客座教师。从合工大、科大等高校聘请的IT教授以及科大讯飞、联想集团等IT名企从业工作者担任客座教师。（3）考证体系新华电脑专修学院的一大优势是获取了国家教育部、人力资源和社会保障部、人事厅直接授权的安徽省电脑培训和考证中心及管理中心，国家工信部CEAC安徽授权培训、考试中心。同时学院设在全国设立了多个创就业指导中心，拥有协议用人单位。

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】北极星环境监测网讯:环境监测是环境保护的重要基础，是环境管理的基本手段，环境保护最基本的话语权来自于监测。监测数据的科学、准确、及时、可靠关系到整个环境监测甚至环境保护工作的成败。环境监测可以及时、准确、全面对环境信息进行监控，并对环境质量进行把握、评估以及预测等。环境监测是提高环境质量，解决环境问题的重要手段。我国加大对于环境问题重视度，国家环境监测机制逐渐完善。从整体来看，由于我国环境监测时间相对较短，尽管近些年已经取得阶段性成果，但与其他发达国家相比还有很大差距。面对不断升级的环境问题，我国必须合理认识自身环境监测方面的发展现状，全面剖析其中存在的诸多问题，进而更好地完成环境管理与规划工作。综上，随着政府和企业将越来越重视环保监测和检测领域，未来环境监测行业比重将保持上升趋势。环境监测行业市场饱和度较低。环境监测产业链主要分为上游硬件、软件、检测试剂，中游监测仪器、监测系统，下游仪器维护、设备运营。上游产业基本由外资企业占领，中端市场主要由上市企业如雪迪龙、先河环保、中环装备、聚光科技、天瑞仪器等占据，下游主要为第三方环境服务企业。但从2018年的企业发展、并购等情况来看，行业内的领军企业都在向产业链上下游拓展，致力于成为涵盖软件、硬件、集成、运营维护的生态环境监测综合服务商。根据监测对象的不同，环境监测可以分为水质监测、烟气监测、噪声监测、生物监测、辐射监测等。中共中央、国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，是2020年之前我国打赢蓝天保卫战，打好碧水、净土保卫战的战略详图。环境监测是环境管理和科学决策的重要基础，是评价考核各级政府改善环境质量、治理环境污染成效的重要依据。2018年，监测设备的发展，在价格更低、易于维护、运行稳定、适应恶劣环境等基础上，已经向自动化、智能化和网络化方向发展。环境监测网络，从省级到地级，逐步到县级覆盖;监测领域，从空气、水向土壤倾斜;同时由较窄领域监测向全方位领域监测的方向发展，监测指标不断增加;监测空间不断扩大，从地面向空中和地下延伸，由单纯的地面环境监测向与遥感环境监测相结合的方向发展。从2019年起，生态环境部开启第二轮环保督察，新一轮督察风暴大大刺激环境监测设备以及运维市场的需求，助力环境监测行业迎来发展的黄金时期。环境监测设备一般具有较高的技术性、复杂性，对企业的研发能力要求极高，需要投入巨大的财力。同时，产品研发周期长，环境监测企业必须具有超前行业意识，能够在行业细分板块爆发期来临前完成设备的研发。分散的下游市场和较高的技术壁垒，决定了环境监测行业的竞争格局以多数小型企业为主。在“十三五”期间，中游的监测仪器、监测系统以及下游的运营维护更具有投资价值，国内环境监测企业约200家，大多数为小型企业。小型企业不具备研发能力，只能凭借特定产品或服务实现差异化生存。现代生态网络体系构建将成为新热点，综合开展地下水监测、海洋监测、农村监测、温室气体监测网络建设;实现全国统一的大气和水环境自动检测数据联网，大气超级站、卫星遥感等特征性监测数据联网，构建统一的国家生态环境监测大数据管理平台。持续推进环境遥感与地面生态环境监测已成为生态环境部的工作重点，未来将建立基本覆盖全国重要生态功能区的生态地面监测站点，加强环境卫星监测及航空遥感监测能力建设，逐步构建天地一体化的国家生态环境监测网络。据中研普华研究咨询报告《2020-2025年中国环境监测行业全景调研与发展战略研究咨询报告》分析中国环境监测行业市场分析2019-2025年环境监测行业市场规模及增速预测图表：2019-2025年中国环境监测市场规模及增速预测数据来源：中研普华研究院环境监测行业市场规模及增速图表：2016-2018年中国环境监测行业市场规模数据来源：中研普华研究院二、环境监测行业市场饱和度环境监测是对环境信息的及时、准确、全面的监测，是解决环境问题的关键。环境监测可以及时、准确、全面对环境信息进行监控，并对环境质量进行把握、评估以及预测等。环境监测是提高环境质量，解决环境问题的重要手段。从以上分析可以看出，与大气污染防治、水污染防治和固废处理与资源化三大领域相比，环境监测与检测领域的收入极低，在环保行业中所占地位不高。但是，通过对比2017-2018年环境监测与检测领域的占比情况可以看出，2018年这一比重有升高趋势。近年来，部分环境污染带来的问题在我国经济持续多年高速发展后逐渐显现出来。我国加大对于环境问题重视度，国家环境监测机制逐渐完善。从整体来看，由于我国环境监测时间相对较短，尽管近些年已经取得阶段性成果，但与其他发达国家相比还有很大差距。面对不断升级的环境问题，我国必须合理认识自身环境监测方面的发展现状，全面剖析其中存在的诸多问题，进而更好地完成环境管理与规划工作。综上，随着政府和企业将越来越重视环保监测和检测领域，未来环境监测行业比重将保持上升趋势。环境监测行业市场饱和度较低。影响环境监测行业市场规模的因素一、有利因素1、国家政策《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)进一步提高了烟尘排放浓度的限制，提出了火电厂烟尘允许排放浓度限值为30mg/m3的排放控制标准。随着排放标准的提高，原使用静电除尘技术较多的电力行业，将淘汰更换为袋式除尘系统，或采用"电改袋"的形式将原静电除尘器改为袋式除尘器，袋式除尘将成为我国火力发电行业烟气除尘的主流技术。环保行业是近年获得政策支持最多的行业之一，随着"大气污染防治计划"和"城镇排水与污水处理条例等"等利好政策的相继出台，2013年四季度环保产业产销规模整体将保持较快增长。2014年，在"调结构、惠民生"的经济导向下，环保行业市场产销规模将保持稳步增长。《"十三五"全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》提到：到2020年底，实现城镇污水处理设施全覆盖。城市污水处理率达到95%，其中地级及以上城市建成区基本实现全收集、全处理;县城不低于85%，其中东部地区力争达到90%;建制镇达到70%，其中中西部地区力争达到50%;京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。到2020年底，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内。直辖市、省会城市、计划单列市建成区要于2017年底前基本消除黑臭水体。到2020年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%，其他城市达到75%;县城力争达到60%;重点镇提高5个百分点，初步实现建制镇污泥统筹集中处理处置。到2020年底，城市和县城再生水利用率进一步提高。京津冀地区不低于30%，缺水城市再生水利用率不低于20%，其他城市和县城力争达到15%。"十三五"期间规划新增污水管网12.59万公里，老旧污水管网改造2.77万公里，合流制管网改造2.88万公里，新增污水处理设施规模5022万立方米/日，提标改造污水处理设施规模4220万立方米/日，新增污泥(以含水80%湿污泥计)无害化处置规模6.01万吨/日，新增再生水利用设施规模1505万立方米/日，新增初期雨水治理设施规模831万立方米/日，加强监管能力建设，初步形成全国统一、全面覆盖的城镇排水与污水处理监管体系。2、节能减排近年来，我国环保事业发展亮点频闪。一系列重大战略思想、重大政策措施的出台以及环保制度的创新，使我国环保产业迎来历史性发展机遇。城市环保设备新技术的深入发展，对实现我国节能减排目标也有着巨大的促进作用。以电解铝烟气净化工艺为例，同时具备吸附氟化氢气体和氧化铝粉尘的袋式烟气净化过滤设备，可将吸附氟化氢后的含氟氧化铝返回到铝电解生产工艺中，通过回收氟和氧化铝实现资源的综合利用。《节水型社会建设"十三五"规划》提到：节水灌溉工程面积达到7.0亿亩左右，节水灌溉率达到63%;新增高效节水灌溉面积1.0亿亩，高效节水灌溉率达到31%;大中型灌区和井灌区节水措施全覆盖;缺水地区大型及重点中型灌区达到国家节水型灌区标准要求。万元工业增加值用水量降低20%;规模以上工业企业(年用水量1万m3及以上)用水定额和计划管理全覆盖;缺水地区的工业园区达到节水型工业园区标准要求。城市公共供水管网漏损率控制在10%以内，缺水城市再生水利用率达到20%以上;新建公共建筑和新建小区节水器具全覆盖;地级及以上缺水城市全部达到国家节水型城市标准要求。3、产业转移随着发达国家劳动力成本的不断提高，城市环保设备的生产制造向中国等劳动力成本较低的发展中国家转移。由于我国城市环保设备产业有较强的上下游配套能力、较高的生产技术水平，因此中国成为承接全球城市环保设备生产的主要国家。产业转移为中国城市环保设备制造企业创造了学习先进技术和拓展国际市场的良好机遇。二、不利因素1、"被动应用"影响市场发展污染治理系统的建设、运行效果很大程度上取决于政府监管执行的力度，下游污染企业从"被动应用"污染治理系统到"主动选择"的意识需要逐步提高。因部分下游用户追求短期效益而购置低效劣质污染治理设备的现象较严重，造成低配置设备的低效运行，挤占了部分优质环境污染治理设备的市场空间。2、原材料价格波动钢材作为袋式除尘设备的主要原材料，近年来价格波动幅度较大，不利于行业内企业进行成本控制，并导致企业利润水平出现一定的波动。市场结构图表：2018年中国环境监测市场结构占比数据来源：中研普华研究院第三节 市场特点一、环境监测行业所处生命周期(Instry Life Cycle) 。行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间。行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。如词条附图所示。行业的生命周期曲线忽略了具体的产品型号、质量、规格等差异，仅仅从整个行业的角度考虑问题。行业生命周期可以从成熟期划为成熟前期和成熟后期。在成熟前期，几乎所有行业都具有类似S形的生长曲线，而在成熟后期则大致分为两种类型。识别行业生命周期所处阶段的主要指标有：市场增长率、需求增长率、产品品种、竞争者数量、进入壁垒及退出壁垒、技术变革、用户购买行为等。下面分别介绍生命周期各阶段的特征。幼稚期这一时期的产品设计尚未成熟，行业利润率较低，市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，行业中的用户主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大的余地，对行业特点、行业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。成长期这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。成熟期这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，行业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，行业进入壁垒很高。原标题:2020环境监测行业发展现状及前景分析免责声明：以上内容转载自北极星环保网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社