云计算行业调研报告

　　【IT168 技术】2017年1月，关于企业采用云计算的情况，RightScale调查了1002名跨领域的技术专业人士。　　2017年度的云统计调查显示了几个关键的信息　　1.混合云是企业首选的策略，但私有云的采用却有所下降。　　私有云的采用从77%下降到72%，也带来了混合云的采用，低于去年同期的71% - 67%。　　85%的企业拥有多云策略，高于2016年的82%。　　95%的受访企业都在运行或测试“基础架构即服务”(IaaS)　　2.大部分用户尝试过4个以上的云。　　云用户已经在平均1.8个公共云和2.3个私有云上运行业务。　　他们正在测试另外1.8个公共云和2.1个私有云。　　3.用户在云上运行着大量业务　　个人受访者在公共云计算中的工作量是41%，私有云是38%。　　企业中受访者在公共云中的工作负载占32%，私有云占43%。　　4.企业中，IT团队对转向云态度更强烈　　IT团队对其在2017年的云计算角色有更广泛的看法，包括选择公共云(65%)，决定哪些应用迁移到云(63%)，并选择私有云(63%)。　　相比之下，商业部门的受访者不太可能将选择云的权力下放到IT，选择公共云(41%)，特别是在哪些应用转向云(45%)，以及选择私有云(38%)。　　尽管存在这种脱节，企业仍继续在云治理上取得进展，70%的受访者已经从云计算中获得了他们想要实现的价值，高于2016年的63%，而现在有53%的人有了实施云计算的时间表，高于2016年的48%。　　5.云总体上下降成本：专业技能、安全、以及管理支出。　　缺乏资源/专业知识是2016年上云的头号挑战，在2017年则挑战较少，只有25%的人认为这是一个主要问题，低于2016年的32%。　　对安全问题的担忧也下降到了25%，而去年是29%。　　管理云支出只从26%小幅下降到25%，这是最大的挑战。在成熟的云用户中，最常提到的挑战是管理成本(24%)，而在云初使用着中，最常提到的是安全(32%)。　　6.用户关注云成本。　　云用户低估了云上的浪费，受访者估计有30%的浪费，而RightScale则预计实际浪费量在30%到45%。　　尽管越来越多的人关注云成本管理，但只有少数公司采取关键行动来优化云成本，比如关闭未使用的工作负载，或者选择低成本的云或区域。　　优化云计算成本是所有云用户(53%)的最高计划，尤其是在成熟的云用户中(64%)。　　7.Docker是DevOps的首选工具。　　超过84%的企业，DevOps的采用从74%上升到78%，30%的企业在全公司范围内采用DevOps，高于2016年的21%。　　Docker使用率飙升至35%，以28%的比例领先于 Chef 和 Puppet。　　Kubernetes的使用率也从2016年的7%增长到14%。　　更高比例的企业使用Docker(40%)，另有30%的企业计划使用它。　　许多受访者从云提供商提供的服务使用Docker，包括AWS ECS(35%)、Azure容器服务(11%)和谷歌容器引擎(8%)。　　今年，Chef 和 Puppet的使用量从32%下降到28%。有21%的受访者使用Ansible，2016年是20%。　　8.Azure提高了市场份额，减少了和AWS的差距。　　整体Azure的使用率从20%上升到34%，而AWS则保持在57%的水平。　　谷歌也从10%增长到15%，保持第三位。　　在企业用户，Azure减少了和领先的AWS差距，Azure的采用率从26%上升到43%，而在这个群体中，AWS的采用率从56%上升到59%。　　9.公有云用户使用AWS的依然居多。　　在用户运行的虚拟机数量中AWS占有明显的领先地位：28%的受访者拥有超过100个AWS，而只有13%的人拥有超过100个虚拟机。　　在企业中，38%的公司有100 + VMs，21%的公司有100 +的Azure。　　10.私有云使用趋于平缓　　VMware vSphere继续以42%的比例领先，略低于去年(44%)。　　OpenStack(20%)和VMware vCloud套件(19%)也在增长中持平，在企业中，VMware vCloud套件(28%)优于OpenStack(25%)。　　Azure Pack/ Stack是唯一一种可以显示出能代表增长的私有云技术，从9%增长到14%。　　报告中调查企业的规模、类型、区域、人员构成：

题图来自“收费图库”如果以2009年阿里云的成立作为中国云计算行业的开端，2020年则刚好是云计算在中国发展新十年的起点。在过去的十年里，我们见证了中国云计算行业在多重因素推动下的飞速发展，也经历了野蛮生长下的质疑与阵痛。在2020这个节点，我们有必要看清中国云计算行业当下的发展背景，分析未来的发展趋势，并找寻潜在的新的风口，为新十年的发展提供方向参考。不变中的变：整体利好背景下的新变化整体看来，考虑到内部动力与外部环境，中国云计算行业积极的发展环境不会改变，但其中亦不乏一些新变化值得关注。从内部发展动力角度看，中国云计算行业在保持着强劲发展推动力的同时，呈现出了一些新特征。行业规模上，中国的云计算行业保持着高于整体GDP增长的增速，2019年中国云计算行业规模占GDP比值增长率达到25.2%，也远高于云计算第一大国美国的14%； 技术保障上，从短期未来到十年以后，多种能够对整个行业起到推动作用的颠覆性技术，被预测在不同阶段达到成熟，如2-5年内的AI云计算和边缘计算、5-10年内的云原生技术，以及十年后的量子计算技术等，皆有能力在不同时间节点为云计算发展注入一针强心剂。内部动力的变化主要体现在内涵阐释和市场现状上。一方面，随着2018年NIST将客户视角价值写进云计算核心内涵阐释中（NIST于2011年对云计算进行了定义，包括我们所熟悉的三种交付方式、四种部署模式等，对整个行业发展有着提纲挈领作用），需求方价值在这一原先多由供给方（云厂商）主导的市场中意义更为凸显。另一方面，中国的云计算市场经过十余年的竞争，已进入到一个相对稳定的状态：少数龙头厂商掌控了绝大多数市场，马太效应加深。可以认为跑马圈地、野蛮生长的市场状态基本上已经告一段落，下一赛段会跳脱出单纯的“量”，从而在更高层面进行竞争。外部环境保持利好的同时，也引导着中国云计算行业发展的新方向。政策上，不论中央和地方，皆对云计算发展维持充分支持，尤其在国家大力发展“新基建”背景下，云计算更是乘上新一波东风。然而政策端有两个新变化值得关注。一是中央政策明显从关注“量”向关注“质”发展，政策核心从“百万上云”到“用数赋智”，其对云计算行业提出了精细化发展的要求。二是地方与行业上云现状差异的出现。当前中国云计算行业呈现出明显的东部沿海地区发展状况好而中西部弱，互联网行业发展状况好而传统行业弱的现状。在中国整体经济数字化转型大势所趋之下，如何解决这一不平衡状况必将是未来发展重点。此外，经济下行压力使得IT支出普遍缩减的企业更加关注云计算如何直接地为其降本增效，疫情下的全面线上化使得许多企业被迫真正完全依靠云进行业务运行，而一级市场上的资本也更多地涌向偏后轮次的成熟公司。这一切都说明云计算在中国正在逐渐脱离概念炒作阶段，客户和市场也都愈加成熟，企业渴望将云计算真正转变为一种帮助构建自身业务核心竞争力的工具，也对云厂商的精细化服务提出新要求。多样化与多维化：新变化下的新趋势在综合分析中国云计算行业发展背景后，我们可以得到两个较为明确的结论：1. 中国云计算行业正处于一个从粗放到精细，从求量到保质，从少数到多数的过渡阶段 2. 其最终目标一定是利用云计算技术按需为全行业客户赋能，降本增效，实现数字化转型。在这两个结论基础上，我们将其发展趋势总结为两大点：云环境多样化与云发展多维化。趋势一为云环境多样化，即中国企业云环境会以混合IT、混合云、多云形式混杂发展，这一趋势既是中国云计算行业过渡阶段的一种客观状态，也是中国企业为了达成最终目从而主观上采取的一种云战略；其在为企业带来裨益的同时，也带来了新的挑战。 以混合云为例，2019年国际上企业混合云采用率已达58%，是最主流的云部署方式。同期中国企业混合云采用率仅为9.8%，但同比增长达21%，远高于其他部署模式。其形成原因既有对不断增多的敏稳态数据灵活处理的主观需求，也有在云计算相关监管不断完善下的客观要求。同时具有公有云灵活性、弹性和私有云安全性、可控性双重优势的混合云是当前较为理想的云部署模式，但其资源位置相异、架构层级多样、构成元素繁多等特征也为企业IT管理带来了新难题。 趋势二为云发展多维化，具体指中国云计算行业会进入规模范围（广度）、行业垂直度（深度）、价值延续（长度）多维协同发展新阶段。 云发展多维化是正处于过渡阶段的中国云计算行业走向最终目标的必经之路。具体来说，即已趋于稳定的行业龙头有能力去带动生态进步，推动行业范围扩大；客户视角深化与数字化程度加深使得贴近特定需求的行业垂直解决方案价值凸显；愈发精细化的发展方向则促进云厂商和云客户共同致力于价值链的挖掘。以长度发展，即云计算的价值延续为例，随着上云程度深入，用云企业和云厂商所能获得的价值都会更多。对用云企业和云厂商来说，上云都只是价值链条起点，是价值获取基础。下一阶段，无论用云企业还是云厂商，都会发力于延伸价值链，对云计算精耕细作，充分发挥云优势以从中挖掘更多价值，赋能行业发展。新趋势下的新风口：云管理层服务在这云环境多样化与云发展多维化这两大趋势之下，新的挑战正在浮现，随之而来亦是新的机遇。我们认为，在愈发复杂的多样化云环境下，能力相对缺乏的传统行业企业如何能够充分地将云优势转化成业务竞争力是企业最核心的挑战。因此，直接服务于云消费者，并致力于为其解决这一问题的云管理层服务便是中国云计算发展下一阶段的新风口。我们将云管理层服务定义为独立于云服务层，供给方可为云服务提供商或代理商的整体性资源/应用管理服务，主要可分为云管理服务和客户端云安全服务。云管理服务（MSP）是专注于企业上云全生命周期，旨在为企业提供咨询、建设、运营和创新的专业化服务，在当前中国云计算行业从稚嫩走向成熟，从单一走向多元的的过渡阶段，MSP价值愈发凸显。如中国MSP行业领先企业安畅网络的CEO程小中所表示，因能力不足，传统企业在上云过程中面临的挑战比互联网企业大得多，但他们的上云决心又是有的，这就为MSP的发展提供了机遇。 仍处于发展初期阶段的中国MSP行业，于服务内涵、市场主体和技术需求三个角度呈现出三个主要发展特征。一是服务内涵从基础服务到优化赋能，MSP厂商如今能够为企业提供应用、架构、成本、安全 全方面优化能力；二是市场主体从单一厂商到百花齐放，不同类型MSP厂商优势各异，发力客户全生命周期不同节点，为企业提供差异化服务；三是技术要求从基础可行到自动智能，完善的一体化管理平台技术帮助企业管理复杂云环境。整体看来，MSP行业有望在两大趋势之下，成为未来云计算行业生态的核心。另一方面，云计算动态化、安全边际模糊、去中心化等特征，为企业IT安全带来了全新的挑战，也使得客户端云安全服务意义非凡。据美国国家安全局数据统计，几乎所有云威胁的诱发原因都可归纳为四种漏洞，即错误配置、访问控制不善、共享租户漏洞和供应链漏洞，故与其分别对应的云安全措施是我们的关注焦点。错误配置与访问控制不善是当前最为普遍的安全隐患，相对来说云用户对其的可控度也较高。从控制层出发的云安全配置管理（CSPM）和从数据层出发的云工作负载管理平台（CWPP）这两类云原生安全工具相结合，可以有效的控制配置错误威胁；基于动态、细粒度身份管理的零信任架构则有能力在动态企业IT环境中做到针对每一次访问的安全认证，以针对访问控制不善。相比较而言，共享租户漏洞，即同一服务器上抱有恶意的邻居的威胁，和供应链漏洞，即在云厂商数据中心搭建过程中软硬件供应链中的暗藏威胁，在当下中心化云环境下，企业能采取的防卫措施很少，而去中心化云平台的出现则带来了新的契机。去中心化云可以视作区块链技术和云计算技术各自高级发展阶段的结合，其去中心化地获取资源，从而从底层解决了共享租户漏洞和供应链漏洞的威胁。与此同时，如首个去中心化云平台推出方安迈云董秘马思远所表示，去中心化云是继中心化云计算后下一代虚拟化发展方向，其在包括安全隐私的多个维度皆更契合信息行业发展趋势。中国云计算行业发展建议走向新十年的中国云计算行业，需要在新变化与新趋势之下，寻找新的发展思路。首先便是尝试打造技术合力，充分发挥云计算底层操作系统的优势，将其与5G、AI、IOT等新一代信息技术融合以形成合力。此外，在中国市场趋于存量竞争的背景下，应出海探索新机遇，去市场广阔但云计算能力短缺的地区寻找发展机会。客户视角亦是下一阶段关注重点，厂商应将视角拓展到客户可以吸收什么，从而致力于帮助客户将云能力转变为业务竞争力。最后，一个围绕客户，低“资产专用性”的开放云生态体系意义非凡。当前中国云计算行业仍存在着规范不完善、信任成本高、各自为战、远离客户具体需求等弊端，这些问题的解决才能带来一个更加开放兼容的云生态，从而促进供需双方的效率增长，助力中国经济的数字化转型。

1、超大规模数据中心● 超大规模数据中心将从2016年底的338个增长到2021年的628个。到2021年，它们将占所有已安装数据中心服务器的53％。● 到2021年，超大规模数据中心内的流量将翻两番。超大规模数据中心已占所有数据中心总流量的39％，到2021年将占55％。2、全球数据中心流量● 到2021年底，全球年度数据中心IP流量将达到20.6（ZB）（每月1.7 ZB），高于2016年每年6.8 ZB（每月568 EB [EB]）。● 全球数据中心IP流量将在未来5年内增长3倍。总体而言，从2016年到2021年，数据中心IP流量将以25％的复合年增长率（CAGR）增长。3、数据中心虚拟化和云计算增长● 到2021年，94％的工作负载和计算应用将由云数据中心处理; 6％将由传统数据中心处理。● 从2016年到2021年，整体数据中心工作负载和计算应用将增加一倍以上（2.3倍）; 然而，对于云，这些将在同一时期几乎增加三倍（2.7倍）。● 2016年云数据中心的工作负载和计算应用密度（即每个物理服务器的工作负载和计算应用）为8.8，到2021年将增长到13.2。相比之下，对于传统数据中心，工作负载和计算实例密度为2.4 2016年，到2021年将增长到3.8。4、公共云与私有云● 到2021年，73％的云工作负载和计算应用将位于公共云数据中心，高于2016年的58％（2016年至2021年的复合年增长率为27.5％）。● 到2021年，27％的云工作负载和计算应用将位于私有云数据中心，低于2016年的42％（从2016年到2021年的复合年增长率为11％）。5、全球云流量● 到2021年底，年度全球云IP流量将达到19.5 ZB（每月1.6 ZB），高于2016年每年6.0 ZB（每月499 EB）。● 未来5年全球云IP流量将增加三倍以上（3.3倍）。总体而言，从2016年到2021年，云IP流量将以27％的复合年增长率增长。● 到2021年，全球云IP流量将占数据中心总流量的95％。6、云服务交付模型● 到2021年，75％的云工作负载和计算应用将是软件即服务，高于2016年的71％。● 到2021年，16％的云工作负载和计算应用将是基础架构即服务，低于2016年的21％。● 到2021年，云计算总体工作量和计算应用中的9％将是平台即服务，高于2016年的8％。7、按应用程序处理工作量和计算应用● 到2021年，企业工作负载和计算应用将占总数据中心工作负载和计算应用的73％，低于2016年的76％。● 到2021年，消费者工作负载和计算实例将占总数据中心工作负载和计算应用的27％，而2016年为24％。● 在企业部门中，计算（到2021年为24％的企业工作负载和计算应用）和协作（到2021年为23％的企业工作负载和计算应用）是两个主要贡献者。● 在消费者群体中，视频流（截至2021年占34％的消费者工作负载和计算应用）和社交网络（2021年消费者工作负载和计算实例占25％）是两个主要贡献者。● 在企业领域，数据库/分析和物联网将成为增长最快的应用程序，2016年至2021年的复合年增长率为21％，或增长2.6倍。● 在消费者群体中，社交网络（2016年至2021年的复合年增长率为26％）和视频流（2016年至2021年的复合年增长率为24％）将成为增长最快的应用。8、数据中心存储● 到2021年，数据中心存储装机容量将从2016年的663 EB增长到2.6 ZB，增长近4倍。9、数据中心、大数据和物联网中的数据● 从全球来看，到2021年，存储在数据中心的数据将几乎增加五倍，到2021年达到1.3 ZB，比2016年的286 EB增长4.6倍（复合年增长率36％）。● 到2021年，大数据将达到403 EB，比2016年的25 EB增长近8倍。到2021年，仅大数据将占数据中心存储数据的30％，高于2016年的18％。● 存储在设备上的数据量将比存储在数据中心的数据高4.5倍，到2021年为5.9 ZB。● 在物联网的推动下，到2021年，任何设备创建（并且不一定存储）的数据总量将达到每年847 ZB，高于2016年每年218 ZB。图1 超大规模数据中心增长率图2 IP流量在数据中心的增长率图3 2021年数据流向分布及百分比本文内容来自：某白皮书

一直对云计算市场比较感兴趣，正好有时间从网上搜集了一些资料，整理成一份PPT，内容主要包含：云计算发展史，全球和中国云计算市场规模与分类，公有云分析——IaaS、PaaS、SaaS与细分行业。对于厂家的分析略显薄弱，后续有时间会重点把每个厂家的优劣势对比出来。云计算(cloud computing)是一种按是使用量付费的模式，这种模式是可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算机资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需要投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。—————美国国家标准与技术研究院云计算是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其它设备。云计算依赖资源的共享以达成规模经济，类似基础设施（如电力站网）。——————维基百科根据美国权威调研机构Gartner发布的云计算市场份额报告，2017年全球云计算市场达到2,602亿美金，其中公有云市场1,535亿美金，占比59%；预计2018年突破3,000亿达到3,058亿美金，其中共有云市场达1,864亿美金，占比61%。根据中国信通院发布的《2018年云计算白皮书》，2018年中国云计算市场预计达到907亿人民币，其中公有云市场规模383亿人民币，占比42%，预计2021年云计算市场将达到1,858亿人民币，公有云903亿人民币占比49%，公有云三年复合增长率33%。IDC预测，未来五年，中国公有云市场总体保持高达41.0%的增速，其中增长速度最快的将是PaaS，年复合增长率将超过55.7%；国内 IaaS 市场处于高速增长阶段，未来五年复合增长率达到41.2%，以阿里云、腾讯云、UCloud 为代表的厂商不断拓展海外市场，并开始与 AWS、微软等国际巨头展开正面竞争；企业级SaaS市场依旧呈现快速增长，未来五年复合增长率将超过35.7%，在2022年规模将达到378亿人民币，但市场较国外仍差距明显，与国外相比，国内 SaaS 服务成熟度不高，缺乏行业领军企业，市场规模偏小。

云计算就是云提供商通过互联网向用户交付服务器、 存储空间、数据库、网络、软件和分析等计算资源。全球及中国云市场整体呈高速增长；2017年美国占全球59.54%的市场份额，其次是欧洲占21.50%，亚洲仅占12.04%；全球云计算市场SaaS占比约2/3，PaaS市场规模最小；中国云计算市场IaaS占比最大，其次是SaaS，最小是SaaS。中国的IT支出规模占全球规模的10.6%， 云计算的支出占整个IT支出的2.2%；中国公有云计算市场渗透率3.3%，远低于美国市场渗透率10.8%；中国云计算市场中，公有云市场空间最大。IaaS层：阿里云一家独大，加上其他几家主流云服务商，占据中国80%以上的份额；PaaS层：PaaS在对象存储、大数据、人工智能、通信细分领域内存在各自的头部公司，但从全领域来看，PaaS更大的市场则被大量的中小企业瓜分；

2020年，中国云计算行业进入一个新的十年。在过去的十余年里，云计算在政策和市场的推动下快速发展，部分行业与地区的整体上云率已达较高的水平。当下的中国，在多种新兴技术加速与实体经济融合之际，云计算价值愈发凸显。因此，我们有必要站在2020年这一节点，去理清云计算在中国发展的新背景，分析新趋势，并找到新机遇。毋庸置疑，云计算行业在中国的发展仍值得期待。一方面，云行业内部的新动力保障了自身的发展势头。内涵阐释上，云计算新增客户视角为发展明确客户中心的商业思路；技术演进上，边缘计算、云原生、分布式云、量子计算等预期在未来十年内成熟的颠覆性新技术保障了其长期技术基础；行业状况上，中国云计算行业市场规模在2019年达1334亿元，规模占GDP比例较2018年增长25.2%，增长势头上远强于美国；市场份额上，据亿欧智库推算，云计算行业四家龙头企业占总份额达53.6%，马太效益凸显的现状也推动头部厂商转向精细化耕耘存量市场的战略。另一方面，云计算的外部新环境也为其发展创造出天时地利。中央、地方政策皆引导企业积极上云、用数赋智，经济发展下行压力让能够显著降本增效的云计算服务更受青睐，大量一级市场资金仍不断涌入云计算行业优质企业，疫情又对生产生活的线上化起到了极佳的教育作用。整体环境综合看来仍利于中国云计算行业发展。综合来看，中国云计算行业正站在一个从简单到复杂，从粗放到精细，从互联网行业到传统行业，从厂商主导到客户中心的变化节点，这也成为我们对未来趋势预测的基础。综合考虑各种新变化，我们将中国云计算发展的总体趋势凝练为云环境多样化与云发展多维化。云环境多样化即中国企业云环境会混合IT、混合云、多云混杂发展，这既是中国云计算行业高速发展所带来的一种客观状态，也是中国企业为了充分发挥云优势从而主观上采取的一种云战略。以混合云为例，2019年国际上企业混合云采用率已达58%，是最主流的云部署方式。同期中国企业混合云采用率仅为9.8%，但同比增长达21%，远高于其他部署模式。可以预见，在敏稳态数据处理需求增大、云监管愈发完善化的背景下，同时具有公有云灵活性、弹性和私有云安全性、可控性双重优势的混合云在中国仍有极大发展空间。云发展多维化指中国云计算行业进入规模范围(广度)、行业垂直度(深度)、价值延续(长度)多维协同发展新阶段。稳定的行业龙头有能力去带动生态进步，推动行业范围扩大；客户视角深化与数字化程度加深使得贴近特定需求的行业垂直解决方案价值凸显；愈发精细化的发展方向则促进云厂商和云客户共同致力于价值链的挖掘。在这两点相对确定的趋势之下，新挑战正在浮现，随之而来亦是新的机遇。亿欧智库认为，在愈发复杂的云环境下，能力相对缺乏的传统行业企业如何能够充分地将云优势转化成业务竞争力是企业最核心的挑战。为解决这一困难，直接服务于云消费者的云管理层服务有望兴起，成为新的风口。亿欧智库将云管理层服务限定为独立于云服务层，供给方可为云服务提供商或代理商的整体性资源与应用管理服务，其核心界定原则是直接消费者是否为云服务消费者，主要类型为云管理服务和客户端云安全服务。其中，云管理服务(MSP)是专注于企业上云全生命周期，旨在为企业提供咨询、建设、运营和创新的专业化服务。MSP在中国尚处于起步阶段，但其在服务内涵、市场主体、技术要求等方面展现出的变化特点，表明了其快速发展的势头，并愈加能够为IT能力欠缺的传统行业企业带来价值。另一方面，IT能力的不足让传统企业在多样化云环境中更易受到云安全威胁，而客户端云安全服务在责任共担原则的基础上，为云客户提供云安全服务。随着更多云服务的使用，其动态化、边界模糊化和中心化特征使得传统IT安全工具可靠性降低，而要求更加云原生的安全思路与工具。进入新十年的中国云计算行业正在逐渐走向成熟，行业的思维方式也应从上云优先转变为云服务使用者如何更好地利用云计算赋能自身核心业务，以及云厂商如何更好地为客户提供高适配度服务，从而共同助力中国数字化转型的深化。（文章来源：亿欧）

获取《36Kr_SaaS行业研究报告》完整版，请关注绿信公号：vrsina，后台回复“互联网2”，该报告编号为20bg0079。　随着我国经济增速持续放缓，经济进入新常态，劳动力成本不断攀升，企业亟需提高管理效率、控制管理成本的解决方案。预计2015年全球云计算市场规模将达到近500亿美元，其中SaaS服务占比57.5%。云计算的不断成熟，生态圈的逐步完善，以及云计算产业链的不断壮大都将推动SaaS服务快速发展。作为我国SaaS服务的对标行业，美国的SaaS在经历了启动期、快速发展期之后，目前已经进入稳定发展期。2015年第四季度我国国内生产总值增长率为6.8%。随着我国经济增速持续放缓，经济进入新常态，劳动力成本不断攀升，企业亟需提高管理效率、控制管理成本的解决方案。相比传统软件，SaaS服务依托于云计算与互联网，采取按需收费的模式，无需企业用户准备机房等硬件设施，能够大幅度降低企业运营成本，提高运营效率。2015年底，我国网民总体规模超过6.88亿，全年共计新增网民3951万人，互联网普及率为50.3%。但目前我国企业信息化程度较低，特别是中小企业，其信息化程度仅约10%。随着互联网的进一步普及，企业信息化与网络化程度的不断加深，预计未来企业对SaaS服务的需求将不断扩大，SaaS服务长尾市场的潜在发展空间巨大。

本报告是Oracle（甲骨文）大中华区的一篇研究报告，报告共92页，本文是该报告的摘要。获取完整报告可直接点击本文最后的链接，或者进入远瞻智库www.urpro.cn。“云计算在国内三大电信运营商迅速兴起，Oracle作为全球最大的企业软件提供者，也作为云能力构建的核心使能者，希望能够与各位专家共同探讨云计算在电信行业的应用。”——Oracle一、什么是云计算1.1 云计算的起源“它起源于我们将互联网视为云的时候… 我们不关心消息去往何处… 云为我们屏蔽了复杂性”——Kevin Marks, Google“融合的云是对服务器，应用，数据，基础设施的复杂性和异构平台的简化抽象”——Amazon’s CEO Jeff Bezos云计算的技术演进云计算是并行计算(Parallel Computing)、分布式计算(Distributed Computing)和网格计算(Grid Computing)的发展，或者说是这些计算机科学概念的商业实现。云计算是虚拟化(Virtualization)、效用计算(Utility Computing)、IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)、SaaS(软件即服务)等概念混合演进并跃升的结果。1.2 云计算市场展望“Gartner预测，云计算产品和服务的市场规模将超过去2008的464亿美元，到2013年达到1501亿美元。如今，许多企业都在努力掌握相关解决方案，希望从中获得收益。”——BusinessWeek, June 4, 200944％的大型企业对建立私人云有兴趣1.3 云计算的主流定义云计算 – NIST定义云计算模型能以按需方式，通过网络，方便的访问云系统的可配置计算资源共享池(比如：网络，服务器，存储，应用程序和服务) 。同时它以最少的管理开销及最少的与供应商的交互，迅速配置提供或释放资源。云计算是一种将IT相关能力提供为服务的计算风格。由于利用了互联网技术，云计算外部用户数量一般非常庞大。用户在享受服务的同时甚至可能对支撑云的技术基础设施没有任何了解和专业认知，当然更不需要对其有掌控能力了。被访资源一般由第三方提供商提供和运作，提供商往往拥有数个基础牢固的数据处理中心。云计算的用户按需购买计算能力，他们一般对完成服务器容量增长的底层技术不是特别关心。不过对于非常关心底层技术的开发人员来说，云计算也在平台服务方面也提供了越来越多的选择 。将计算任务分布在由大规模的数据中心或大量的计算机集群构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算力、存储空间和各种软件服务，并通过互联网将计算资源免费或按需租用方式提供给使用者。1.4 云计算的发展推动力1.5 云计算的优势与挑战二、云计算特征/模式/主流平台2.1 云计算的特征云计算的8个常见特征Gartner的云计算特征总结2.2 云计算的模式云计算的3种服务模式Software as a Service（SaaS）软件交付的模式：采用多租赁(Multitenant)方式通过浏览器把程序传给成千上万的用户。在用户眼中看来，这样会省去在服务器和软件授权上的开支；从供应商角度来看，这样只需要维持一个程序就够了，这样能够减少成本。Platform as a Service（PaaS）平台交付的模式：可以看成是SaaS的延伸。这种形式的云计算把开发、部署环境作为服务来提供，可以创建自己的应用软件并部署在供应商的基础架构上运行，然后通过网络从供应商的服务器上传递给用户Infrastructure as a Service（IaaS）Computer交付的模式：也称为硬件即服务，或效用计算(Utility Computing)，指的是最基本的计算资源、存贮资源、网络资源，用虚拟化的方法以租用方式提供给客户。云计算服务模式的构建架构云计算服务模式实现的系统架构云计算的4种部署模式私有云 vs 公有云计算平台的进化在企业内构建云能力2.3 云计算核心业务能力云计算核心业务能力2.4 云计算关键技术需求云计算关键技术需求2.5 云计算竞争格局及主流平台云计算竞争格局通过网络访问计算资源软件作为服务E.g. Siebel on Demand, Salesforce.com平台作为服务E.g. Google Apps, Force.com基础设置作为服务E.g. Amazon EC2, Rackspace按需求/自服务按远近快速安装弹性能力随收随付SaaS的竞争格局PaaS的竞争格局IaaS的竞争格局典型云计算服务提供商分析典型云计算平台提供商分析三、电信运营商的云应用探讨3.1 通信市场的变化通信市场的变化电信业务 PK 互联网业务电信运营商 PK 互连网运营商未来的电信2.0 ＝ 双边市场建设自有的应用平台是电信运营商共同的关注3.2 企业私有云的兴起企业对私有云有兴趣私有云能带来什么？3.3 电信运营商的云应用探讨云的运营模式造成技术诉求存在差异电信运营商的云应用思路Private随着业务支撑系统专业化的不断发展，系统被细分为能力，能力逐步以服务的形式提供，实现全网支撑能力服务化随着系统向标准化和集中化的发展，建立统一管理的资源池，服务与物理设备实现分离根据需要开通适当的资源提供服务，多余资源以低优先级用于开发测试等非生产任务大处理量业务以Map－Rece方式改造，充分利用系统处理能力基于虚拟化技术，动态调整分布应用，关闭多余的处理能力以节省能源Public以自有基地类业务入手，发挥云对互联网类应用的支持能力以现有IDC/ADC为基础，增强其云能力，构建云化的IDC/ADC逐步构建主机租用、存储租用、平台租用等公共云服务逐步向外界提供基于电信能力开放（CAAS）的云服务电信运营商引入云的思路探讨1电信运营商引入云的思路探讨2电信运营商云能力的“三层结构”欧洲某运营商的实际案例区别：电信服务能力的开放电信云能力建设思考电信运营商很难以技术创新为核心电信运营商具有很好的运营优势和能力针对已有巨大的客户群，运营商目前仍以单边市场运营为主在互连网冲击下，不成为管道运营商：建立后向市场运营，建设后向市场支撑平台开放电信能力，探索SDK/API模式 （ 电信能力是唯一有别于互连网厂商的电信运营商的能力！）试水IaaS、PaaS和CaaS的云运营模式提升现有支撑网的云化支撑能力（即，支撑能力服务化下的全网网状支撑能力 及 构建共享的私有IaaS或PaaS平台）四、国内运营商的云计算规划4.1 中国移动CMCC云计算架构CMCC BC 1.0技术架构CMCC BC 1.0在技术架构中的映射CMCC 云计算平台和应用关键技术研究和开发4.2 中国电信CTG 云计算目标架构CTG 云计算服务规划五、中国联通发展云计算的策略建议5.1 云能力构建策略企业云能力的进化电信运营商云能力构建策略私有云入手，尝试云计算技术，积累经验IaaS能力构建作为基础，先解决基础资源云化问题然后以构建PaaS能力作为私有云建设的核心Platform是企业应用的基础企业内部应用不会一夜之间革命，需要连续性和逐步演进以目前的中间件层为基础，补充缺失的云能力，实现满足要求的Platform 层重点是实现自动化按需开通能力和可管理性，实现云的弹性构建公有云成为云运营商以商业运营为目的，构建于可靠平台之上5.2 私有云构建的核心从企业内部的私有云的构建切入私有云基本理念– 集中化提供服务，每个部门设置自有应用在灵活性和简化性中权衡– 中心系统提供的越多，部门的工作越简化构建私有 PaaS 是企业自然而然的云战略构建私有PaaS : 最大效率所在、– 高效和灵活性的平衡数据中心的规模经济性新旧建设生命周期的对比私有云能力构建的参考路径企业引入云计算的主要收益解耦并分离“业务服务”与其运行的“基础架构平台”（虚拟化）客户能够灵活选择业务服务、开发环境、基础架构等开箱即用的IT能力，且能够根据使用付费而不需要签订长期合同基于一个大规模的共享资源池，能够以弹性方式按需的满足业务对IT能力的需求帮助客户从资产成本转换为运营成本基于运营效率的提升及快速发布能力来帮助降低成本注意！如果有以下情况，请不要尝试构建全企业级的私有云！部门以及企业内部都不愿意将它们的预算共享出来去构建集中化系统，以及不愿意分享基础设施。5.3 云能力构建的关键风险点高可用性的满足（永不停机/资源共享）易扩展性的满足（弹性伸缩能力）易管理性的满足（配置/监控/诊断）灵活性的满足（多平台/易调整的支持）接入带宽的满足（接入吞吐/随时随地接入）安全性的满足（服务安全/数据安全/安全审计）虚拟化技术的选择（主机/存储/网络的虚拟化）KPI的设定与满足（包括SLA的支持）以服务方式按需提供与按需计费的满足软件许可的合法获得伯克利 ：云计算发展的10大挑战及相应的机会六、云计算参考架构参考云架构参考云架构参考云架构以Oracle产品为例Gartner 的云架构私有云架构以Oracle产品为例云平台和云管理以Oracle产品为例SaaS领域的平台以Oracle产品为例Oracle Platform for SaaS用综合平台来构建，部署和管理SaaS应用程序服务提供者的可靠性，可用性，可扩展性和安全性单平台上可用于应急和基于SaaS的部署多租户报告来源：甲骨文大中华区 企业技术架构部获取完整PPT报告猛戳www.urpro.cn

中商情报网讯：近日，国务院发展研究中心发布了《中国云计算产业发展白皮书》。根据《白皮书》显示，2018年，中国云计算产业规模达到962.8亿元，较2017年增长39.2%。据预测，2019年产业规模预计超过千亿，达到1290.7亿元，到2021年，产业规模将破2000亿元。数据来源：国务院发展研究中心、中商产业研究院整理云计算产业企业分布从云计算产业的企业分布来看，目前全国范围内或多或少都有分布，其分布主要以北京以及东部沿海地区为主。据中商产业研究院数据统计显示，云计算企业分布最多的是在北京，数量近50家；其次，广东省则分布有31家，上海为20家，其余省份均在10家及以下。资料来源：中商产业研究院云计算产业企业竞争格局从云计算企业的市场竞争来看，国内云计算方面已经初步形成阿里巴巴、百度、腾讯等大型互联网企业和软件企业为主的的云计算服务提供商。2018年，因为头部企业竞逐产业互联网，云计算被提到前所未有的战略高度，腾讯、阿里和百度不仅先后调高云计算架构级别，腾讯和百度还紧随阿里公布了云计算营收。据最新消息显示，2月22日，百度首次披露云计算业绩：2018年四季度营收11亿元，同比增长超过100%，这让BAT将云计算竞争摆上了台面。财报数据显示，阿里云2018年（自然年）三季度营收56.67亿元，同比增长90%，腾讯2018年前三季度营收超过60亿元。国内云计算一二梯队厂商的差距明显。根据IDC的市场调研数据，2018年上半年，阿里占据中国公有云IaaS43%的市场份额，腾讯排名第二，为11%，以最新公开数据看，腾讯云的同比增速为100%，阿里云为90%，百度云为100%。另外，据2018年云计算企业排行榜显示，阿里巴巴、中国电信和腾讯三雄称霸。除此之外，进入榜单前十的云计算企业还有：中国联通、华为、中国移动、百度、华云、浪潮以及新华三。资料来源：互联网周刊、中商产业研究院整理2019年行业发展趋势预测2019年云计算将伴随着5G标准的落地和产业互联网的发展而获得更多的发展机会，云计算领域也将会围绕产业互联网的发展要求而提供更加全面的服务，主要将体现在以下几个方面：（1）云计算服务逐渐从IaaS走向PaaS和SaaS早期国内的云计算服务还是以IaaS为主，一方面原因是云计算技术需要一个发展过程，另一方面原因是市场环境也需要一段时间的培养。随着IaaS服务的逐渐完善，用户对于PaaS服务逐渐产生了较大的兴趣，所以目前不少云计算平台已经陆续开始提供了丰富的PaaS服务。未来在产业互联网阶段，PaaS服务的作用会得到进一步体现，企业的定制化信息服务将需要PaaS提供支撑。（2）数据化和智能化云计算的发展必然会促进大数据和人工智能的发展，随着物联网的逐渐完善，云计算平台必然要进一步丰富大数据和人工智能的应用生态。云计算服务将进一步整合大数据和人工智能技术，提供更加全面的服务，比如数据分析服务、控制服务等等。（3）云计算行业化随着产业互联网的发展，云计算与传统行业的结合会进一步深入，云计算领域将会针对于不同的行业推出针对性的解决方案，从而进一步为传统企业赋能。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2025年中国云计算行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。