运动鞋市场研究报告

来源:纺织在线本土品牌陷入调整随着全民体育健身被纳入国家战略、公众健康意识的觉醒以及运动配套设施的完善，我国居民对体育运动的参与度大幅提升，从而拉动了体育用品的市场需求增长。数据显示，2013-2017年我国体育用品行业收入和利润都在不断增长，五年年均复合增长率分别为7.64%和9.37%。运动鞋作为体育用品的重要组成部分之一，同样迎来快速发展，市场规模由2013年的605亿元增长至2017年的1025亿元，运动鞋产量也从2013年的7.83亿双增长至2017年的10.19亿双。据前瞻产业研究院测算，2018年，运动鞋市场规模预计达1134亿元，产量约为10.85亿双。庞大的市场，吸引了国内外众多企业掘金。目前我国运动鞋市场参与者主要有安踏、特步、李宁、361度等本土品牌，以及耐克、阿迪达斯、NewBalance、Skechers、Asics等国外品牌，些小而精的特色专精户外、跑步、运动时尚等二线国际运动品牌也不断布局国内市场。国外品牌的涌入一方面加剧了市场竞争，另一方面也令本土品牌发展遇阻。2017年，运动鞋服行业市占率前二十品牌中，国外品牌市占率合计由2013年的38.6%升至49.8%，而本土品牌由2013年的35.6%降至32.3%。具体品牌来看，李宁、361度、特步、鸿星尔克、匹克、贵人鸟等知名本土品牌市占率均出现不同程度下滑，2012-2017年间市占率分别下滑0.6、1.7、2.5、1.6、1.3、1.9个百分点;而国外品牌NewBalance、Skechers则上升1.8个百分点、2.3个百分点。可以看到，国内运动鞋市场竞争激烈，国外品牌暂时领先，本土品牌陷入调整。对此，中国运动鞋企业要认真并耐心的进行科技研发，及时准确地了解市场需求变化，随时根据市场的变化改变自己原有的科技研发规划和战略方案，依靠强大的科技不断进行产品更新以长期占领市场。伴随新一轮消费升级趋势，国内运动鞋市场分化将进一步加剧，无论是具备规模优势的领先品牌，或是深耕细分市场的垂直龙头，都将面临一定机遇与挑战。科技实力将是关键我国运动鞋企业科技实力薄弱，且在将高科技成果应用于产品研发方面工作一直落后于国际知名体育用品公司。而具有高科技含量的产品才能进一步满足和引导消费需求，同时高科技含量产品的市场转化能有效提升产品的信誉和公司形象。因此，在市场竞争加剧下，国内运动鞋企业将加快提升科技实力，重视科技研发，将新材料、新工艺不断引进运动鞋制造中。目前运动鞋企业开始有意识建立生物力学实验室或研究所等高科技研发中心或部门的必要性，并且与部分高等院校和研究机构合作开展研究工作。建立运动生物力学实验室，可进行专门的测试和研究，提升公司产品的科技含量，增强竞争力。除此外，对运动鞋的研究及相关的理论探索也将成为行业主要趋势之一。例如，从人体生物力学角度，着重寻求在运动时，人体各部位与鞋使用性能之间的关系，观察与分析人在不同运动姿态下的受力状况。只有开展科学测试研究和理论探索，赋予运动鞋人性化特征，运动鞋企业才能在科技开发方面取得突破性成果，从而在运动鞋市场中居于领先地位。可以说，对运动鞋的研究及相关的理论探索是运动鞋企业成长的基础。

一、运动鞋服行业发展历程运动鞋服行业是纺织服装零售板块中为数不多的兼具一定规模体量、成长可持续性及龙头规模效应的赛道。上游整合趋势明显，垂直一体化营运、海内外产能均衡布局的纺织制衣企业竞争优势凸显，持续取得国际品牌供给份额；而下游需求日趋多样化细分化，因而精准定位、高效管理、贴近消费者的本土品牌迎来新契机。总的来说，我国运动鞋服行业的发展经历以下几个阶段：运动鞋服行业发展历程资料来源：公开资料整理二、运动鞋服行业市场现状数据显示，2019年，全国运动鞋服市场零售额达到3166亿元，同比增长17.26%。中国运动鞋服市场零售规模未来有望受益于运动时尚兴起、国家政策扶持、大型赛事刺激、国民健身意愿不断加强而持续扩张。资料来源：公开资料整理从渗透率看，近年来，我国运动鞋服市场渗透率呈波动增长走势，2019年运动鞋服渗透率达到12%。在国家政策以及新媒体等的宣传下运动渐成风潮，叠加疫情影响下人们健康意识的增强，全民健身的热情或被激发。随着消费升级及人们对运动的重视程度提升，人均体育消费持续增长。由此看来，国内运动服饰行业渗透率有望持续提升，预计2020年将达到15%。资料来源：公开资料整理相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国运动鞋服行业发展趋势预测及投资规划研究报告》三、运动鞋服行业竞争格局我国运动鞋服市场头部集中趋势不断提升，数据显示，运动鞋服行业CR3/CR5/CR10分别从2010年的31%、43%、61%增长至2019年的58%，71%、84%。资料来源：公开资料整理2019年，中国运动鞋服市场占有率前三的品牌分别为耐克、阿迪达斯和安踏，占比分别为22.9%、20.4%和16.4%。此外，Skechers为6.8%，李宁为6.3%，特步为4.9%。资料来源：公开资料整理四、运动鞋服行业趋势预测1、中国运动鞋服市场未来仍将快速发展在经历过2012-2013年去库存影响后，中国运动服饰行业进入黄金十年。全民健身热潮在国家对运动行业的大力扶持下兴起；随着国民收入水平提升，消费升级带动中国运动服饰行业人均消费额及运动参与率不断提升。2020年受疫情影响，出于自身安全考虑，必然减少外出运动，这将对我国运动鞋服行业产生较大的影响，叠加大型体育赛事的取消，预计2020年运动鞋服市场规模将放缓，但是在疫情彻底控制之后，人们运动消费潜力得以释放，未来运动鞋服行业仍将保持较高速的增长，预计2025年市场规模接近6000亿元。资料来源：公开资料整理2、市场集中度将进一步提升龙头厂商因品牌力而享受品牌溢价，同时在规模效应下凭借成熟的商业模式获取更低的生产成本，并将所节省的资金持续投入至产品研发和品牌营销，以此不断提升产品力与品牌力，进而抢占更多的市场份额，形成良性循环。未来市场集中度有望进一步提升，龙头品牌强者恒强格局已定。3、中高档、时尚运动风潮需求崛起我国中高收入群体不断壮大，这部分消费者购买服饰已由追求“量”的丰富发展到追求“质”的提高。目前运动时尚服饰正在替代传统的休闲服饰，因而这一领域容易诞生受欢迎的新品牌，例如安踏体育旗下的FILA及始祖鸟、李宁旗下的中国李宁等。4、运动鞋服行业研发要求高，构筑竞争壁垒，更加标准化适合发展电商在服装各个子领域中，运动鞋服科技含量更高，研发费用占营业成本的占比较高。运动鞋服的龙头公司通过不断投入研发，构筑竞争壁垒。同时，相对服装其他细分子领域，产品标准化程度相对较高，适合电商渠道，预计未来电商占比有望提升。华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

体育产业发展带动体育消费，助力运动鞋服市场发展。近日，iiMedia Research(艾媒咨询)发布了《2019中国运动鞋服产业竞争态势与行业发展大数据分析报告》，围绕全球及中国运动鞋服行业发展动态、品牌消费市场感知、消费者行为、市场企业案例、电商平台发展、行业发展动向进行分析和预判。全球市场规模呈增长态势，三大中国品牌跻身奥运品牌价值榜前十全球运动鞋服市场规模总体呈增长态势，从2013年的2306.4亿美元增长到2018年的3165.5亿美元，同比增长37.2%。耐克、阿迪达斯等国际知名品牌赞助世界杯、NBA、奥运会等大型体育赛事，市场份额均达六成以上。其中，在2018年世界杯球赛中，阿迪达斯和耐克对32强球衣的赞助占比分别达到37.4%和31.3%，占总赞助情况的近七成。另外，从2018年现役NBA球员战靴品牌分布情况，耐克、阿迪达斯赞助占比分别为61.0%、17.0%。在2016年里约奥运会中，国产运动鞋服品牌赞助奥运会大型赛事赢得口碑，其中有三家国产品牌跻身前十，李宁、安踏、361分别位居第六、第九和第十位。但总的来看，国外运动品牌仍占据主要优势。艾媒咨询分析师认为，通过国内外的大型体育赛事的赞助参与，使国产品牌知名度大大提升。但国外运动品牌影响力和竞争力仍优于国产品牌。在市场竞争加剧下，国产品牌应加快提升科技实力，重视科技研发，将新材料、新工艺不断引进运动鞋制造中。线下渠道仍为消费主力，中国运动鞋服市场的主要增长来自运动鞋全民健身的顶层策略为中国运动鞋服奠定市场基础，中国运动鞋服市场也持续高速发展。对比线上线下市场，iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2018年中国运动鞋服市场线下及线上渠道销售额为465.0亿元、144.0亿元。线下渠道占比为65.6%，增长值贡献占比为45.0%；线上渠道占比为33.2%，增长值贡献占比为52.0%。艾媒咨询分析师认为，运动鞋服线上电商保持强劲增长，线下渠道仍为市场的消费主力。值得注意的是，中国运动鞋服市场的主要增长来自于运动鞋的贡献。报告数据显示，2018年中国运动鞋服市场中，运动服装销售额为192.0亿人民币，同比下降4.4%；而运动鞋履销售额达423.0亿人民币，同比增长19.0%。报告指出，凭借廉价劳动力的成本优势，中国成为全球最大的运动鞋生产国和出口国。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2018年，中国运动鞋产量近11亿双，达10.9亿双。值得一提的是，对比国际/本土品牌，在营收方面，国际运动鞋服品牌显着高于本土品牌，而在品牌力指数方面，国际运动鞋服品牌处于领先地位。艾媒咨询分析师认为，品牌影响力不足，品牌覆盖率仍不足以与国际品牌匹敌。此外，国产品牌销售额主要来自于中国地区，并未走出去，国际市场仍有很大增长空间。男性是运动鞋消费的主力人群，跑步鞋或成市场下一个增长点运动鞋在国内的普及程度越来越高，已成为人们日常出行的一部分。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2018年运动鞋消费人数中，男性占比为44.5%，女性占比为40.6%，可见，男性消费者是运动鞋消费的主力人群。运动鞋品类的选择在性别分布上存在差异，报告指出，2018年，童鞋以及青少年鞋最受女性消费者青睐，篮球鞋、足球鞋等运动必需品最受男性消费者喜爱。另外，在运动鞋色系中，黑色、蓝色及灰色贡献过半的销售份额，为56.0%，其次为多色、红色和白色等，主流的6个色系贡献率达整体销售份额的85.0%。其中，黑色运动鞋为男女性消费者的首选。艾媒商情舆情数据监测系统显示，运动鞋的词云主要集中在运动鞋的品牌与品类上。其中，运动鞋品牌中，最受消费者关注的为Adidas、Nike、亚瑟士、森马、万斯；在运动鞋的品类中，最受消费者关注的为跑步鞋、板鞋等。值得一提的是，报告还罗列了2018年中国跑鞋品牌TOP10排行榜。其中，耐克最受欢迎，综合得分为88.2，其次为亚瑟士、阿迪达斯，综合得分分别为86.4、85.9。艾媒咨询分析师认为，近年来，我国马拉松比赛呈现迅猛发展的态势，马拉松赛事数量从2011年的22场迅速增长到2018年的1581场，8年间赛事总量翻了近72倍。据调查，40%左右的跑者拥有3至4双跑鞋。因此，随着马拉松赛事的持续火热以及消费者对跑步的热衷，未来跑步鞋市场或将保持增长趋势，并成为运动鞋市场的下一个增长点。消费者将更注重科技功能性运动鞋服，全面个性化定制将成主流未来运动鞋服行业竞争将遵循马太效应，即“强者越强，弱者越弱”的局面。艾媒咨询分析师认为，随着行业市场需求的不断变化，以及消费市场的不断升级，消费者将更加看重科技功能性产品。国际品牌和国内一线品牌将会凭借自身优势，获得大量基础性消费群体。而二三线品牌将面临着双重压力，生存越来越困难。报告还指出，全面个性化定制将成主流。全面个性化定制阶段是基于独立个体的个性化审美定制。与此同时，鞋服3D可视化、3D打印、人体数据库建设及互通互认、三维人体测量等技术将普及应用。此外，随着数字化应用的不断深化，数字化实践持续获益，数字化转型逐渐成为服饰品牌企业的共识。未来，数字化将发展成为运动鞋服行业的基础设施，一方面极大提升了运动鞋服零售的效率和体验，另一方面也将企业间的竞争从局部的数字化改造程度引向更高维度的整体数字化运营决策能力。

从运动鞋产业链来看，我国运动鞋行业已经形成了上游制造端，中游品牌端和下游运动零售商的完整产业链。上游制造端龙头企业优势明显，代表企业有申州国际和裕元集团，其中裕元集团鞋类年产量超过3亿双，占全球运动鞋及休闲鞋市场的20%。中游品牌端市场占有率前两名被国际品牌占据，且国内品牌的市占率有被压缩的风险。下游运动零售商主要为滔博国际、宝胜国际、宝尊、锐利Really等零售商，同时国内一些品牌也采用自有的分销体系进行销售。发展规模保持快速增长 年均复合增长率达到20.6%根据Euromonitor统计数据显示，近年来我国运动鞋行业保持快速发展，2019年我国运动鞋行业市场规模已经达到了1830亿元，2014-2019年年均复合增速为20.6%。中国运动鞋最大进口国是越南，最大出口国是美国从量上来看，我国是运动鞋出口大国，根据中国海关总署数据统计，2019年全年我国运动鞋出口额108.1亿元，出口量12511万双;而相比之下，我国运动鞋进口额为23.3亿元，进口量为1195万双;2019年，我国共实现进出口总额131.4亿元和进出口总量13706万双。从进口国来看，越南、印度尼西亚和美国位列我国运动鞋进口金额前三强，2019年分别实现进口金额12.74亿元、3.61亿元和3.33亿元，分别占比55%、15%和14%。从出口国(及地区)来看，美国是我国运动鞋最重要的出口市场，2019年实现出口金额41.32亿元，占比38%;其次是比利时和日本，分别实现出口金额9.15亿元和8.5亿元，均占比8%左右。行业集中度较高 国际品牌CR2高于本土品牌CR4近年来，随着消费升级，消费者品牌意识较强，对运动鞋的功能性要求越来越高，倾向于选择知名品牌，因此头部运动运动鞋企业一旦形成竞争优势很难被颠覆，致使行业集中度较高。2013-2019年，中国本土代表性运动鞋品牌市占率呈波动上升趋势，2019年CR4(安踏、李宁、特步、三六一度)达到30.7%，体现了中国本土运动鞋品牌高度集中、强者愈强的趋势。但从国际和本土品牌竞争来看，由于耐克、阿迪达斯等国际运动品牌在功能、营销、品牌形象等方面具有优势，近年来收入增速相对更高，市场份额占比进一步提升，2019年国际运动鞋品牌CR2(耐克、阿迪达斯)已经达到了43.3%。在中国运动鞋市场上，国际品牌占据领先优势，进入国内市场较早、综合实力较强的全球运动鞋龙头品牌Nike和Adidas牢牢占据中国运动鞋市场前两名，按照公司口径，2019年Nike(包括Air Jordan 和 Converse)在国内的市占率达到22.9%，Adidas(包括Reebok)以市占率20.4%位列第二。二线省会城市运动鞋门店数量最多目前，我国本土知名运动鞋品牌主要包括李宁(1990年)、安踏(1991年)、特步(2001年)、361(2003年)等，其中安踏、李宁、特步门店数量均超过2000家，三六一度门店数量相对较少，在1500家左右。分城市线来看，这四个运动鞋品牌门店主要集中在二线省会城市，二线省会城市门店数占总门店数均在38%以上，其中李宁运动鞋品牌门店数在二线省会城市最多，占其总门店数的47.92%，三六一度次之，占比达到43.36%。主要运动鞋品牌盈利能力强近年来，我国运动鞋行业保持着较快的发展趋势，行业经营效益较好。从主要上市公司经营情况来看，2019年安踏一骑绝尘，全年实现营收339.3亿元，同比增长40.8%，实现连续两年超40%的高速增长，居于领先地位;其次为李宁、特步和三六一度，营收均在50亿元以上，分别为138.70亿元、81.83亿元和56.32亿元;中国动向和探路者的营收在20亿级以下。2020年上半年，受疫情影响，各运动鞋品牌均受到一定程度的冲击。2020年上半年，安踏实现收入146.69亿元，同比下滑1%;特步在疫情爆发的情况下，主品牌的收入下降4.6%至32.01亿元，加上新收购品牌及合资公司的收入贡献，集团收入达36.79亿元;李宁受疫情的影响，收入未达预期，2020年上半年营收61.81亿元，同比下滑1.2%。从企业毛利率情况来看，行业企业毛利率基本在40%以上，行业盈利能力较好。2019年，安踏毛利率为55.0%，同比提高2.4%。主要原因是，FILA为直营模式，且毛利率较高，FILA品牌的营收贡献比例带动了直营占提高，从而拉动公司毛利率的提升。中国动向毛利率达到60.2%，超过安踏，位居第一，说明企业产品盈利能力较强。2020年上半年，安踏营收同比虽然出现下滑，但其毛利率却高达56.8%，同比上涨0.7%，创历史新高;李宁毛利率为49.5%，同比下滑1.6%。发展前景2014-2019年，我国运动鞋行业持续快速发展，行业呈现出高景气度状态，市场规模年均复合增长率达到20.65%。然而，2019年，我国人均体育消费支出还远远低于美国，美国人均体育支出是我国的近4倍，英、法、日等国家的人均支出均高于我国，说明我国运动鞋行业支出仍有提升空间，行业发展远未达到天花板。中国运动鞋行业发展前景广阔，受益于体育运动参与人次及人均消费提升。伴随收入提升、二三四线城市消费升级以及运动专业化细分化需求，人均运动鞋消费有望增长。前瞻预测，2020年我国运动鞋行业市场规模受疫情影响有所下滑，但长期来看，行业将持续上行，至2025年将突破4000亿元。以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国运动鞋行业产销需求与投资预测分析报告》。更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

9月4日，第一财经商业数据中心（CBNData）发布《2018线上运动消费趋势大数据报告》和《2018潮流人群运动鞋消费趋势报告》，对运动消费市场的商业数据进行解读。报告显示，从2016至2018年，运动鞋销售额持续走高，年增速达到18%，其中跑鞋最受欢迎。从运动鞋分代际消费者人数分布来看，2017年4月至2018年3月，“95后”消费者占比26.6%，超越“90后”的23.4%，成为消费能力最强的一代人。此外，“85后”占比17.5%、“80后”占比11.2%，同样是运动鞋的消费主体。通过对阿里巴巴消费大数据进行分析，CBNData认为线上运动消费呈现五大特点，分别是性别模糊、多元专业、时尚有型、明星效应和本土品牌。“性别模糊”指的是运动方式不再受性别限制，滑雪、潜水等成为女性新宠，瑜伽、舞蹈等女士运动亦开始在男性消费者中兴起。其次，随着消费升级，消费者购买的运动装备更专业和多元化。除了常规的运动和健身器材外，人们对于恢复性和辅助性运动商品的购买欲增加。运动装备的颜值愈发受重视，伴随运动潮流风潮，奢侈品牌通过增加运动系列满足消费者多元需求。同时，消费者愿意为明星同款支付溢价，更多品牌开始选择当红流量明星代言，拉动销售增长。值得注意的是，国产品牌借力时装周曝光和小白鞋风潮，正在重新回归消费者视野，推动国潮“回春”。《2018潮流人群运动鞋消费趋势报告》指出，从潮流先驱者的消费特征来看，潮人群体的女性占比更突出，以“90后”和“95后”居多，且聚集在一二线城市。从他们的运动鞋色系以及鞋款偏好来看，女性潮人偏爱黄、橙、棕色系，关注厚底鞋和蝴蝶结鞋。男性则偏好粉、棕、黄色系，对袜子鞋和老爹鞋更为关注。2016年一季度到2018年二季度，运动鞋整体色系分布方面，黑色系、蓝色系及灰色系总共贡献过半的销售份额，属大众主流之选。而多色系，红色系和白色系贡献超过1/3的销售份额，同样不失热度。值得注意的是，小白鞋的线上搜索指数在2016年迅猛爆发，2017年依然热度不减，如今保持着稳定的消费热情。小白鞋在运动消费市场，成为被追捧三个年头的爆款单品。

一、概况运动鞋是根据人们参加运动或旅游的特点设计制造的鞋子。运动鞋的鞋底和普通的皮鞋、胶鞋不同，一般都是柔软而富有弹性的，能起一定的缓冲作用。运动时能增强弹性，有的还能防止脚踝受伤。所以，在进行体育运动时，大都要穿运动鞋，尤其是高烈度体能运动，如：篮球、跑步等。运动鞋产业链资料来源：智研咨询整理二、运动鞋行业现状分析高端运动鞋产需缺口不断扩大，近年来随着我国居民可支配收入的不断提高，消费者不仅注重运动鞋的质量，还追求品牌和特色，以阿迪、耐克在中国越来越庞大的市场就可看出这一特点。而我国的运动鞋无论从质量上还是品牌上很少有能媲美他们心目中的高端产品，所以需求越来越大而相关供给却没有明显提升，使得运动鞋进口额快速增长。我国运动鞋出口主要表现为量多价低的特点，以往是廉价的劳动生产力使得我国运动鞋出口以及整个体育用品市场在国际上占据一定份额。但是近几年我国的人口红利逐渐消失，劳动力成本不断上升，越南、菲律宾等国家的劳动力成本已远远低于我国，出口竞争力也是不断减弱，所以使得我国运动鞋出口在逐渐减少。2019年中国运动鞋出口金额为108.1亿元，同比下降25.5%；运动鞋进口金额为23.3亿元，同比增长58.4%。资料来源：中国海关、智研咨询整理其中，2019年中国运动鞋进口地区中，越南地区运动鞋进口占比超过一半，为55%；其次是印度尼西亚，占运动鞋进口的15%；再次是美国，占运动鞋进口的14%。资料来源：中国海关、智研咨询整理中国体育用品出口市场主要为欧美发达国家，其中运动鞋的出口占据了很大比例。其中，2019年美国地区占中国运动鞋出口的38%；日本和比利时地区各占中国运动鞋出口的8%。资料来源：中国海关、智研咨询整理据中国海关数据显示，2019年橡胶或塑料制外底及鞋面的其他运动鞋靴出口金额为420539007美元；橡、塑或革外底,皮革制鞋面的其他运动鞋靴出口金额为277902366美元；橡或塑外底,纺织材料鞋面运动鞋靴等出口金额为763117559美元。2019年中国运动鞋细分进出口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理全民健身的开启、二胎开放等，使我国运动鞋行业保持快速发展。2019年中国运动鞋市场规模为1830亿元，同比增长61.4%。资料来源：智研咨询整理三、运动鞋品牌概况随着消费升级，消费者品牌意识较强，倾向于选择知名品牌，对运动鞋的功能性要求越来越高，因此头部运动运动鞋企业一旦形成竞争优势很难被颠覆，致使行业集中度较高。部分运动鞋品牌概况资料来源：智研咨询整理2019年，中国本土代表性运动鞋品牌市占率达到30.7%，体现了中国本土运动鞋品牌高度集中、强者愈强的趋势。安踏运动鞋品牌市场占比16.4%；李宁运动鞋品牌市场占比为6.3%；特步运动鞋市场占比4.9%；三六一度运动鞋市场占比3.1%。资料来源：智研咨询整理其中，2019年特步国际营业收入为8182.7百万元；李宁品牌营业收入为13869.6百万元；安踏品牌营业收入为33928百万元。资料来源：公司公告、智研咨询整理

Euromonitor数据显示，中国运动鞋服市场零售规模从2007年的790亿元提升至2019年的3166亿元，对应CAGR为12.3%，主要历经三个阶段：2007-2011年(野蛮扩张期)、2012-2013年(去库存)、2014-2019年(黄金发展期)。近年来运动鞋服在服装市场中的渗透率稳步提升，2019年市场规模占比达14.46%，市场增速高于服装行业。运动鞋服市场依托运动行业高景气度，未来成长空间大。中国运动鞋服市场零售规模未来有望继续受益于运动时尚兴起、国家政策扶持、大型赛事刺激、国民健身意愿不断加强而实现快速发展。运动鞋服行业目前处于黄金发展期，行业持续高增长中国运动鞋服市场曾从野蛮扩张遭遇转型阵痛，最终重回增长。运动鞋服市场从2007年快速发展至今，主要历经三个阶段：2007-2011年(野蛮扩张期)、2012-2013年(去库存)、2014-2019年(黄金发展期)。从市场规模来看，我国运动鞋服市场体量大，近年来维持高速增长，Euromonitor数据显示，运动鞋服市场零售规模从2007年的790亿元提升至2019年的3166亿元，对应CAGR为12.3%。运动鞋服在服装行业中占比提升，市场增速高于服装行业从运动鞋服在服装整体市场中的占比情况来看，运动鞋服市场所占比重偏低，2012-2015年占比不足10%。近年来，运动鞋服在服装市场中的渗透率稳步提升，2019年市场规模占比达14.46%。从市场规模增速情况来看，据Euromonitor数据，2013-2019年，我国服装市场整体增速整体放缓，增速由7.77%下滑至5.29%，而运动鞋服市场经历了2012-2013年去库存时期后，行业市场规模增速保持在10%以上。2014-2019年国内运动鞋服市场规模年均复合增长率为16.4%，远高于同期服装行业整体增速(5.9%)。受疫情影响市场增速放缓，疫情后市场继续快速扩张2019年，由于经济降速和中美贸易摩擦的影响，中国运动鞋服市场增速略有下滑。2020年由于疫情影响，人们出于自身安全考虑，必然减少外出运动，这将对我国运动鞋服行业产生较大的影响，叠加大型体育赛事的取消，预计2020年运动鞋服市场零售额增速放缓至5.5%。但是在疫情彻底控制之后，人们运动消费潜力得以释放，结合疫情时期人们锻炼身体意识的培养、近年来体育政策的出台、运动健身风起以及消费升级等因素，未来运动鞋服行业仍将保持较高速的增长，2025年市场规模接近6000亿元。更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国运动服行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：近年来，我国政策多次鼓励支持引导体育相关产业发展，全民健身蔚然成风。数据显示2018年，全国体育产业总规模（总产出）为26579亿元，增加值为10078亿元，体育产业增加值占国内生产总值的比重达到1.1%。数据来源：统计局、中商产业研究院整理据Euromonitor发布的数据显示：2019年中国运动鞋服市场规模459.5亿美元，同比增长12.6%。然而人均运动鞋服零售额仅为美国的1/12,英国、德国的1/5。随着城镇化推进和人均收入的增加，我国人均运动鞋服零售额至少有5倍左右的提升空间。我国运动鞋服市场规模庞大且增速高，但目前人均消费额处于低位。2020年由于疫情影响，人们出于自身安全考虑，必然减少外出运动，这将对我国运动鞋服行业产生较大的影响。但考虑到在疫情彻底控制之后，人们运动消费潜力得以释放，结合疫情时期人们锻炼身体意识的培养、近年来体育政策的出台、运动健身风起以及消费升级等因素，中商产业研究院预测2020年中国运动鞋服市场仍保持增长，增速减缓，市场规模将超500亿美元。数据来源：Euromonitor、中商产业研究院整理随着我国经济的持续增长和我国运动健身热潮的不断发酵，运动鞋服市场未来提升空间广阔。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国运动鞋服行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

行业持续高增长，运动鞋增速较快近年来，在消费升级的大背景下，随体育基础设施以及健康观念的不断普及，消费者对运动鞋服的需求不断增强。时尚潮流的引入成功打破其传统的功能性边界，运动鞋服逐步渗入消费者的日常生活中，取代部分休闲鞋服，需求大增。据Euromonitor数据，2019年国内运动鞋服市场规模为3166亿元，过去5年行业CAGR为16.4%，远高于同期服装行业整体增速(5.9%)。分鞋服来看，运动鞋市场增速高于运动服。2013-2019年，运动服在运动鞋服市场中的占比逐年下降，运动鞋渗透率逐年上升。2019年运动服和运动鞋市场规模分别为1336亿元和1830亿元，占整体市场规模分别为42.2%和57.8%。头部品牌加速提升份额，强者愈强趋势明显中国运动鞋服市场“蛋糕”吸引众多企业前来“瓜分”，市占率最高的三家公司分别为耐克、阿迪达斯和安踏。目前，国际服装巨头耐克和阿迪达斯在中国市场处于龙头位置，二者已占据4成的市场份额。Euromonitor的数据显示，2019年，耐克在中国运动服装的市场占有率高居榜首，为22.9%，阿迪达斯以20.4%的份额紧随其后。国内龙头品牌安踏以16.4%的市场份额居第三，李宁为6.3%，特步为4.9%，361度为3.1%。Euromonitor数据显示，2010-2019年，我国运动鞋服市场CR5从51%上升至72.8%，CR10从72.2%上升到86.2%。市场份额集中在少数大型企业如耐克，阿迪达斯、安踏等行业巨头手中。行业集中度不断提高，资源向头部企业靠拢，行业未来将呈现“强者愈强，弱者愈弱”的马太效应。国内外品牌占比渐入稳态，国产品牌加速崛起从运动品牌国内外占比情况来看，2010-2019年，市占率前20品牌中国外品牌渗透率呈上升趋势，国内品牌渗透率呈下降趋势，占比连续三年稳定在38%左右，一方面，以安踏/李宁/特步为代表的出色本土品牌加速崛起，另一面分New balance、Asics等前几年增长势头较好的海外品牌近年来增速放缓。更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国运动服行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。