远程教育行业研究报告

中国教育报-中国教育新闻网北京12月18日讯（记者 刘钰）“2020中国教育资本论坛”今日在京举办。此次论坛以“破浪融合”为主题，由《证券日报》主办。《证券日报》与海通证券联合发布“2020中国教育行业研究报告”。报告指出，受疫情影响，K12在线教育渗透率提升，下沉至三四线城市趋势明显。在高等教育领域，市场空间广阔，上市公司在民办高教行业集中度较低。职业教育领域里，稳定就业的政策红利显著。2020年，新冠疫情发生，在线教育发展大大提速。围绕“融合——线上线下融合趋势”“破浪——教育行业未来之路”“赋能——机构逐鹿万亿市场”三场圆桌，相关领域专家、分析师与企业代表展开对话与讨论。【来源：中国教育新闻网】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

目录内容节选目前在线教育已经建立起技术支持-内容供应-平台-分发推广四大环节的产业结构。技术进步对于使得相关课程制作和工具开发等环节更新迭代加快；内容供应环节目前内容供应方以中小机构和独立个人为主，优质内容依然稀缺；而平台作为连接供需双方的第三方，需要有一定的流量优势和品牌知名度。教育资源分布不均：2017年全国普通小学生师比16.98，初中12.52，普通高中13.39，中等职业学校19.59，普通高校17.52。小学13省市高于全国平均水平，初中和普通高中分别有13省市高于全国平均水平，中等职业学校20省市高于全国平均水平，普通高校17个省市高于全国平均水平。其中湖南普通小学生师比最高，初中江西最高，普通高中广西最高，中等职业学校广西最高，普通高校四川最高。居民收入水平提高，支出向教育倾斜：2013年全国居民人均可支配收入不足2000元，仅18311元， 2017年全年全国居民人均可支配收入25974元，比上年增长9.0%。随着居民收入水平的提高，居民支出不断向教育文娱方向倾斜。 2017年全国居民人均消费教育文化支出2086元，占比11.4%。AI和大数据等前沿科技重构教育体验：人工智能、大数据等技术持续促进“教育+互联网”发展， IT巨头加大相关技术研发将持续助力教育行业创新发展，不断提升用户体验。在技术、市场与政策的共同推进下，中国在线教育市场愈发活跃。 2015年中国在线教育用户规模仅1.1亿人，在线教育市场规模仅621亿元。 2017年用户规模达到1.55亿人，预计2018年将突破1.79亿人，市场规模有望突破3000亿元。在线教育兼具教育、互联网属性，网络效应强，头部公司依靠融资烧钱，快速获取市场，市场集中度更高。根据玩家性质，在线教育行业可分为三大类子行业：内容类、工具类、平台类。在线教育异常火爆，却面临4大痛点：1.获客成本高2.师资及内容缺乏，教学效果不如人意3.付费意愿低，转化率低4.盈利模式仍待验证。发布机构 | 中商产业研究院加关注私信我，获取《2018年中国在线教育行业市场前景研究报告》37页报告全文ppt、pdf

在后疫情时代下，中国在线教育的市场规模受疫情正面刺激不断扩大，中国在线青少儿英语市场规模在2020年第一季度达260亿元，用户规模约580万人，市场渗透率达22%。在线教育市场红利也吸引了大量资本，2019年融资总额达115亿元。报告显示，提升产品质量吸引用户并促进高效运营是在线教育行业的优势，同时应抓住下沉市场潜力大和技术革新的机遇来迎接挑战。(《艾媒咨询|后疫情时代中国在线教育行业研究报告》完整高清PDF版共78页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点2020年中国在线教育市场规模将超4800亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国在线教育市场规模将达到4858亿元。受疫情特殊影响，大众在线教育消费进一步提速，在线教育市场迎来发展关键节点。随着人工智能、大数据等技术的逐步升级，在线教育产业仍将保持稳健发展态势，助力中国教育产业创新变革。K12在线教育用户增长加快，在线青少儿英语市场渗透加速在政策鼓励、AI技术进步的环境下，K12在线教育的市场规模进一步扩大，其中在线青少儿英语市场发展迅猛。数据显示，截至2020年4月，中国在线青少儿英语市场规模达260亿元，用户规模约580万人，市场渗透率达22%。艾媒咨询分析师认为，经过疫情期间在线教育的爆发式增长，在用户习惯不断养成的背景下，预计到2021年底，中国在线青少儿英语市场渗透率将达到37%，2022年将达51%。新技术融合推进在线教育产业升级，下沉市场机遇与挑战并存后疫情时代，随着5G、视频编解码等技术融合，通过大数据、AI等技术与教学场景的融合，企业将更有望打造出生动、有趣的学习场景，助力中国在线教育产业优化升级。同时，面对下沉市场新增量，品牌价值和教学品质仍是核心竞争力所在，然而用户留存和用户习惯培育也成企业挺进下沉市场的重要挑战。以下为报告节选内容在线教育概念范围信息技术的快速发展使知识获取的方式发生了根本的变化，在线教育凸显出其突破时间以及地域限制的优势。按照细分业务领域分类，在线教育包括语言教育类、K12阶段教育、考试考证培训、儿童兴趣培养与早教、在线学习工具等。按照传统的互联网商业模式分类，在线教育包括B2C模式、C2C模式、B2B模式、B2B2C模式以及O2O模式。中国在线教育产业图谱疫情对在线教育C端用户的影响2020年中国在线教育用户规模将达到3.51亿人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年受疫情影响，在线教育需求激化，包括传统院校均尝试使用线上课程来保证教育计划的推进。预计2020年，中国在线教育用户规模将达到3.51亿人。疫情对在线教育B端品牌/机构的影响疫情期间，在线下教培活动受限、企业积极布局的推动下，有道精品课、作业帮、腾讯课堂、猿辅导等平台数据都迎来了阶段性爆发。2020年中国在线教育市场规模将达4858亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国在线教育市场规模将达到4858亿元。艾媒咨询分析师认为，受疫情特殊影响，大众在线教育消费进一步提速，在线教育市场迎来发展关键节点。随着人工智能、大数据等技术的逐步升级，在线教育产业仍将保持稳健发展态势，助力中国教育产业创新变革。政策制度规范推动在线教育持续供给近年来，国家多次提出发展“互联网+教育”促进教育信息化。2020年7月，扩大就业指导意见明确“允许购买并适当使用符合条件的社会化、市场化优秀在线课程资源”，并进一步完善监管制度规范，促进优质资源供给。后疫情时代中国在线教育行业机遇与挑战2025年中国在线教育市场规模有望超8000亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在线教育市场规模保持逐年增长的态势，2019年在线教育市场规模已突破4000亿元，而疫情进一步加快市场教育，预计2025年中国在线教育市场规模将达到8000亿元，2020到2025年复合增长率达11.4%。艾媒咨询分析师认为，得益于2020新冠疫情的正面刺激，中国在线教育行为和习惯得以普及，尤其是K12阶段和职业教育阶段两个方面市场将得到巨大的释放，市场渗透率将迅速提升，展现出巨大的市场前景。用户画像： 家长偏多，主要为孩子购买在线课程iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，疫情期间在线教育的参与者中，家长占七成以上。艾媒咨询分析师认为，受疫情影响，学生所在学校无法开课，家长出于对孩子的学业考虑，多愿意为孩子购买在线课程。综合网校和一对一全科辅导更受用户青睐iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，33.3%的受访者主要购买1对1全科辅导课，同样有33.3%的受访者主要购买综合网校类课程;其次是高校公开课和少儿英语。艾媒咨询分析师认为，综合网校因为有较高品质的内容和服务，更容易获得用户青睐，同样，一对一全科辅导基于教学质量上的保障，得到了家长的认可。疫情期间教学效果成为用户选择平台最看重因素iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，51.9%的受访者在疫情期间选择教育平台时会考虑教学效果，其次是师资力量、平台口碑和价格。艾媒咨询分析师认为，用户倾向于选择有高质量产品的在线教育，同时，突出的师资优势可吸引用户试听课程进而转化购买。近六成受访者在疫情期间增加了在线教育的支出iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，59.5%的受访者表示在疫情期间，用于在线教育上的付费行为有增多。艾媒咨询分析师认为，受疫情蔓延影响，线下教培活动受限，学校推迟复学时间、线下教培机构延迟复工，大众以往的线下教培活动转向线上。“一对一辅导”和“双师辅导”模式受认可iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，41.4%的受访者认可一对一的教学模式，而双师大班模式也有近四成受访用户青睐。艾媒咨询分析师认为，在实现学生教学效果更高效的反馈后，“双师辅导”也进一步提升学生的教学质量，其教学效率得到用户的认可。近六成受访者看好在线教育发展前景iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.2%的受访者看好在线教育在后疫情时代的发展前景，仅有2.8%的受访者不看好在线教育发展前景。艾媒咨询分析师认为，受疫情特殊影响，在线教育市场迎来发展关键节点。随着人工智能、大数据等技术的逐步升级，在线教育产业仍将保持稳健发展态势，助力中国教育产业创新变革。疫情期间在线早教领域行业动态疫情期间，在线下机构被迫关门的同时，在线早教意外获得关注。以年糕妈妈、常青藤爸爸、亲宝宝等为代表的企业因为拥有在线早教业务而产生了明显的业务增量。艾媒咨询分析师认为，目前在线早教行业处于发展初期，录播、教具+轻课、小班直播是目前在线早教市场上较为常见的服务模式。综合网校领域未来布局趋向在线综合网校的未来，必须通过高品质的内容和服务，去和用户建立信任。疫情带来的在线教育渗透还需通过之后的创新才能提高用户留存率。网易有道：以学习工具为依托全面挺进在线教育网易有道于2014年进军在线教育行业，以学习工具为基础布局在线教育业务。2019年3月，网易云课堂、卡搭编程、中国大学MOOC等原杭州教育事业部的产品并入网易有道。网易有道：2020年第一季度业绩表现亮眼2020年5月20日，智能学习公司网易有道公布2020年第一季度未经审计财务报告。财报显示，网易有道2020年第一季度净收入达5.4亿元人民币，同比增长139.8%;其中，贡献超八成的学习服务和产品净收入达4.4亿元，同比增长226.4%。旗下有道精品课2020年Q1实现销售额达4.5亿元，同比增长311.9%，其中，正价课付费人次达27.6万人。有道精品课：创新教育模式实现快速发展有道精品课是网易有道旗下专注大班直播双师业务的在线教育品牌，致力于为中国年轻人提供高品质的在线教学资源。迄今为止，有道精品课已推出覆盖从少儿到大学全年龄段优质精品课程，并打造了众多爆款课程IP。同时，有道精品课提供完整的技术平台，包括：课程直播录播系统、题库系统、模考系统、作业批改系统等，用AI和技术实现因材施教，创新推出名师互动大班模式，提高学生的学习效率和教学效果。2020年中国在线青少儿英语市场渗透率达22%受政策利好、消费升级等因素的共同推动，中国在线教育市场规模和用户规模持续扩大，其中在线青少儿英语市场持续向好发展。截至2020年4月，中国在线青少儿英语市场规模达260亿元，用户规模约580万人，市场渗透率达22%。艾媒咨询分析师认为，经过疫情期间在线教育的爆发式增长，在用户习惯不断养成的背景下，预计到2021年底，中国在线青少儿英语市场渗透率将达到37%，2022年将达51%。后疫情时代K12在线教育领域未来布局趋向疫情降低了企业的获客成本，后疫情时代，K12在线教育领域面临新的机遇。从企业长期发展来看，K12在线教育平台应回归本质，以在线英语教育为例，更需要立足在线英语教育的优势，以科技加持提高课程质量与师资力量。在在线英语之外，K12在线教育也应开拓下沉市场以及海外市场。网易有道：K12在线教育内容与工具流量协同并进网易有道正在以其原有工具产品矩阵为主要流量池，通过有道精品课和在线教育产品矩阵加速进军K12在线教育领域。一定程度上，产品技术创新能力是网易有道入局K12在线教育的底层支撑，包括有道精品课的名师互动大班、少儿教育启蒙等产品，都借助了网易有道的产品技术能力赋能广大师生。有道精品课：专注于K12大班直播双师业务有道精品课是网易有道旗下专注于K12大班直播双师业务的在线教育品牌。有道精品课以优质名师、科学教研和AI技术为驱动，已推出了覆盖从少儿到高中全年龄段的课程，并打造了众多爆款课程IP。疫情期间，有道精品课在优质内容基础上，通过课程资源开放，以及与央视频、B站等平台合作布局等方式，有效促进K12在线教育业务的高速增长。2020年第一季度，有道精品课销售额达4.5亿，同比增长311.9%;K12正价付费人次达15.3万人，同比增长358.7% 。有道精品课：技术驱动开创名师互动大班创新模式从直播大班到双师大班，教育模式的创新使得教学变得更加高效，但是目前K12大班教学产品设计也存在自主探索与被动听讲、掌握程度与教学进度、个性化教育和标准化教育三方面的核心问题。因此，为解决传统大班教学中存在的矛盾，以及在商业模式和教学效果中找到平衡点，有道精品课推出了新的教育产品模式——名师互动大班模式。有道精品课的名师互动大班模式是在原有双师大班模式上的再升级，是融合了互联网与人工智能技术，对AI、网络实时通信、自动化判题、交互设计等技术的深挖而推出的创新性教育模式。米乐英语：口碑与实力兼具的少儿英语教育平台2016年米乐英语依托KK直播成熟的视频互联技术，米乐英语前身——KK世界说正式开始运营。米乐英语是米乐教育旗下的青少儿英语在线教育培训品牌，致力于为4-18岁的青少儿提供专业英美外教在线一对一英语学习体验，让广大青少儿足不出户就可以享受高品质教学。米乐英语：积极开展公益活动助力抗疫自疫情发生以来，米乐英语为了缓解家长以及老师对孩子后续学习的担忧，积极开展公益捐课活动;同时，米乐教育远在美国的外教团队也加入到免费捐课的活动中，帮助中国学生增强防疫意识，希望陪伴中国学生共渡抗疫难关。米乐英语：打造个性化教学服务体验金沃斯英语：加拿大的少儿英语教育品牌金沃斯在线英语教育是来自加拿大的少儿英语教育品牌，在中国天津设有中国区运营中心，在多伦多设立外教管理中心，是中国最早推出在线小班教学模式的少儿英语 教育平台之一。金沃斯在线英语致力于提高1-9年级学生的英语听说能力，主打“固定外教、固定学期、固定超级小班”三固定模式。金沃斯英语：科技助力在线课程提升学习效果疫情的发展导致在线学习需求激增，在线教育迎来难得的发展契机。同时，课程内容成为家长选择机构的关注重点，平台围绕学习效果，教学内容、教学方式等内容核心的竞争越趋激烈。金沃斯英语：品牌服务力提升与下沉市场的探索疫情加速在线教育的爆发式增长，品牌服务也日益激烈，金沃斯英语提升品牌服务的同时也加速了对下沉市场的战略部署。在线高等教育领域未来布局趋向中国大学MOOC ：优质在线网课中国大学MOOC是教育部启动实施的“高等教育课程资源共享平台。承担国家精品开放课程的建设、应用与管理工作。旨在利用现代信息技术和网络技术，推动高校教育教学改革，提高高等教育质量，以公益性为本，构建可持续发展机制，为高校、师生和社会学习者提供优质教育资源共享和个性化教学服务。慕课以庞大的规模，课程的多样性以及强调学习互动和交流的特征打造了自身的核心竞争力。疫情激化职业技能培训需求增长疫情期间，提升自身的职业技能，依然是广大用户宅家学习的主要目标之一。疫情带动了全民对医疗卫生的关注，职业考证、相关知识的学习需求也明显增多，学习人数增长明显。据腾讯课堂发布的最受欢迎课程类目(学习人数)排行榜，医疗卫生、建筑工程、绘画创作成功进入课程学习总人数TOP10。人社部大力推进线上技能培训，成效显著在“国家职业技能提升2020行动计划”推动下，人社部在疫情期间、后疫情时期也大力推进线上技能培训。数据显示，截至2020年5月底，由人社部主办的“中国职业在线”平台的注册学员已突破150万，累计访问量已达3.4亿余次，学员累计学习时长超过2000万小时，已在平台开班的企业、培训机构超过3.3万家。艾媒咨询分析师认为，以中国职业在线平台为代表的平台不断发展，线上职业技能培训的成效显著，投入和规模不断发展壮大，培训机构日益增多、培训内容、培训课程体系不断发展完善。在线职业教育领域未来发展方向腾讯课堂：自带流量实现用户高效转化后疫情时代在线教育行业发展趋势展望在线教育持续升温，市场潜力释放预计用户需求在疫情结束后会有所回落，但是随着平台业务的不断改进以及师资标准的越发严格，中国在线教育逐渐渗透各个细分市场，市场规模有望进一步扩大。新技术融合推进在线教育产业升级后疫情时代，随着5G、视频编解码等技术融合，教育+直播、教育+在线办公等逐渐推广，在线教育行业作为近年来“互联网+”领域发展最为迅速的行业之一,通过大数据、AI等技术与教学场景的融合,能够打造出更加生动、有趣的学习场景,这对于在线教育企业来说,将迎来新的爆发增长期。行业竞逐激烈，品牌内核和人才储备成关键，马太效应加剧在市场快速发展的同时，企业需要不断加强自身的核心竞争力。在实际运营中，拥有优质教师资源、先进教学方法和完善服务体系的在线教育头部机构成为用户的普遍首选，进一步加剧了行业马太效应的影响。因此，对于教育行业, 专业的平台及应用将成为行业市场的壁垒,打造在线教育核心壁垒,努力提升品牌竞争力的机构必将受到青睐。下沉市场增长空间巨大，机遇与挑战并存相比竞争激烈的一二线城市，三四线城市市场显示出越来越大的开发潜力,教育培训类平台的用户群体也开始向三四线城市下沉，下沉市场将成为在线教育机构的主赛道。下沉市场带来巨大流量的同时，也给行业带来了一些挑战，比如其要求在线教育的产品足够新颖简单，内容足够清晰易学，价格要满足低价能负担，师资与资源也要接地气且优秀。本文数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《后疫情时代中国在线教育行业研究报告》。

2月20日，知名第三方数据机构——艾瑞咨询发布《2018中国在线教育行业发展研究报告》，对中国在线教育领域进行了全面的梳理和分析。值得注意的是，掌门1对1作为K12在线1对1领域唯一被报告深度解读的教育机构，头部领先地位获认可。掌门1对1头部地位获认可就在三天前，掌门1对1才刚刚官宣完成3.5亿美金E-1轮融资，由CMC资本、中金甲子、中投海外直接投资有限责任公司联合投资，某知名国际组织、sofina、海通国际、元生资本等机构跟投，这笔融资创下了K12在线一对一全科辅导赛道的最大融资记录。一边是不断有企业退出在线1对1赛道，另一边则是掌门1对1获得用户和资本的双加持，如此“冰火两重天”的境遇正是互联网环境下马太效应被放大的真实写照。业内也不断有声音传出，在线教育的各个赛道格局已经开始形成，资源向掌门1对1等头部聚合的趋势未来会越来越明显。掌门1对1完成3.5亿美金融资获投资方认可“淘金热”结束，头部企业势能凸显2018年中国在线教育市场规模达2517.6亿元，同比增长25.7%，预计未来3-5年市场规模增速保持在16-24%之间，增速持续降低但增长势头保持稳健。用户对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升是在线教育市场规模持续增长的主要原因。但艾瑞咨询在报告中也明确指出，在线教育的第一波“淘金热”已经结束。2018年开始，随着竞争格局初步形成以及国家政策的介入，整个行业开始迈向初步成熟阶段。纵观整个互联网商业发展的历程，每个细分领域都会在“行业大洗牌”后，形成赢家独大的格局，在线教育行业也不例外。好未来和新东方分别在K12教育和语言培训领域成为巨头，而VIPKID、掌门1对1两大在线教育“独角兽”，也已在各自主营领域占到了一半以上的市场份额，市场同样看好他们的巨头潜质。中国精英管理杂志《商学院》此前发起的“10000组家庭英语学习大调查”显示，中国家庭选择VIPKID平台学习英语的比例占到56.67%，VIPKID的全球付费用户已超过50万。艾瑞发布的《2018中国在线教育行业发展研究报告》则对掌门1对1的头部地位予以肯定。掌门1对1累计注册学员人数已达1800万，旗下3大品牌年营收总和也达到数十亿元人民币，这让报告中“多年深耕，增长迅猛”的评价显得十分贴切。用户增长加速，头部企业规模化展现雄心虽然在线教育整体增长趋于平稳，但必须看到的是，随着用户心智的成熟和K12教育本身超高的试错成本，用户对教育机构的挑选呈现更为谨慎的态度。易观《2018互联网K12在线辅导行业报告》则发现资本对K12教育市场的重点投资对象已经从种子期、初创期企业逐渐向成长期企业转移。在行业发展走向成熟的阶段，用户和资本的要求愈发“苛刻”，教育企业只有资源整合、技术进步和服务升级才能带动服务模式的持续创新。掌门1对1等头部企业能够长期受到用户和资本的青睐，想必正是得益于其各个关键要素的势能“爆发”。掌门1对1的投资方CMC资本合伙人兼首席投资官陈弦表示：“掌门1对1拥有一支执行力出众的优秀团队，在服务、体验和运营上不断精益求精。我们相信掌门将继续加强在行业内的优势，同时不断创新，为广大学生和家长提供更优质的产品与服务。”显然掌门1对1就是投资人眼中“非常专注又看得懂赛道的，可能跑出来的头部企业”。从2014年成立以来，掌门1对1始终致力于为中小学生提供优质的在线1对1教育服务。优质的教师资源，超过1万人的教研团队，行业领先的互联网技术，这些要素都成为奠定掌门1对1领先地位的关键。此外，掌门1对1创始人兼CEO张翼还在年会上创新性地提出“精兵重质”的概念。在张翼看来，掌门1对1仍旧有着巨大的提升空间，未来AI老师也有望成为团队的重要成员，E-1轮3.5亿美金融资将为智能化科技研发投入专项资金。以海量数据积累和深度学习GPU集群作为基础，掌门1对1正不断升级优化3.0智能化学习系统，运用计算机视觉、语音交互、自然语言理解、数据智能等一系列技术，加紧为教学场景进行智能化赋能。该系统的不断完善，能够进一步为学生匹配更精准的老师，优化学习路径，实现“千人千面”的教育教学，有望进一步提升学生的学习效率。另一方面，AI能够帮助老师完成作业批改等繁复工作，帮助老师实现课堂的数字化，在保证教学质量的同时解放老师的生产力，让其有更多精力激发孩子的学习潜力和兴趣。智能化技术将有效推动掌门1对1的规模化跃升，达到“精兵重质”的效果。在用户快速增长的同时，掌门1对1也能够实现教师教学的标准化，保证整个教育服务链的优质，从而保证学生的学习效果。K12在线教育野蛮圈地的时代已经结束，进入下半场的教育企业唯有“精耕细作”才能笑到最后。头部企业在前期已经抢占行业高地，获得先发优势的情况下，极有可能实现教研、技术和资源势能的全面爆发，从而进一步拉大与同赛道的其他选手的差距。这样看来，掌门1对1广受眷顾更像是下半场的开场哨音，未来的K12在线教育没有偶然，只有必然。

在线教育不受时空限制，有利于促进优质教育资源共享，进一步推动教育公平。在政策利好、信息技术浪潮以及消费升级的推动下，中国在线教育市场规模、用户规模不断扩大。2020年初，因“COVID-19”疫情持续发展，线下课程纷纷取消，上亿学生涌入在线教育平台，为中国在线教育行业发展带来影响与挑战。本次iiMedia Research(艾媒咨询)“2019-2020年中国在线教育行业发展研究报告”主要是针对疫情下的K12教育、素质教育等在线教育领域进行市场解读、用户研究以及未来趋势预测。 （文章来源：科技快报网）

核心观点1.K12教育行业是一个CR4不足5%的千亿刚需市场，K12在线教育有望提升市场集中度。但长期来看，K12在线教育行业的市场格局将呈多头林立状，天然屏蔽“有你没我”的互联网残酷战争。2.2013-2016年，中国K12在线教育行业市场规模增长率基本保持在30%以上，2017年攀升至51.8%，市场规模达298.7亿元，成为规模化变现元年。3.自上世纪90年代开始萌芽，其产品形态经历图文、视频、直播几代变迁，目前带来的最大价值增量是师资更优、体验更标准化。在线体验质量的提升和效果的可控性将是下一步待解难题。4.盈利困难和优质在线资源不足是K12在线教育行业最明显的两个问题。模仿线下思维，采用直播方式收取课时费是现阶段最成熟的商业模式。目前部分头部企业已开始加深与线下的合作，未来续费率将逐渐成为核心运营指标。5.在线直播领域正在进行模式探索，在线一对一、在线小班课与双师课堂备受关注。根据线下市场的经验，未来线上市场也将以小班课为主流，同时并存多种模式。发展背景：千亿刚需市场中的一颗明珠本报告研究对象界定“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergarten to 12”，意指美国教育体系中的幼儿园到十二年级，在中国通常指小学到高中学段。在中高考升学环境下，中国K12线下教育市场主要提供民办学校、课外辅导和托管服务，到了线上则供应品类和方式都有所丰富。近两年，K12在线教育行业表现亮眼，相比体量庞大的K12线下教育市场可谓新生牛犊，值得关注。本报告研究K12民办教育市场中的在线辅导、在线实用英语、在线志愿咨询、教育信息化软件等领域。K12线下课外辅导：千亿刚需下瓶颈明显传统K12课外辅导业务必须具备两个基本要素：有老师、有场地，一个典型线下机构的教师薪酬和场地租金要耗费掉60%左右的营收。线下场地有限的辐射半径及利用时间、优质师资漫长的培养周期阻碍了机构的快速扩张，而我国高考由各省命题、中考由各市命题、教材分版发行的制度又给大量小作坊提供了根本性的生存土壤。线下市场天花板有限：1）全国性品牌难以下沉：2017财年，新东方855个学习中心、好未来507个学习中心分别有90.8%和99.8%都集中在一二线城市，难以下沉到被地头蛇和众多小机构把控且人才短缺的中小城市；2）区域性龙头只能在本地深耕，北京的高思教育、陕西的龙门教育、河南的大山教育、山东的大智教育、江苏的佳一教育、广东的明师教育等各自耕耘一亩三分地；3）相比于广告、游戏等行业，这个行业的营收水平普遍不高，双巨头2017年财年K12业务营收在60-70亿元级别，精锐、学大等小巨头在20亿元级别，区域性龙头则在7000万-4亿元级别。由此形成的市场格局极度分散，CR4<5%。在线化拉开K12教育行业整合大幕：发展更快、创新机会更多在线教育给了这个传统行业更大的想象空间。新东方、好未来、VIPKID可谓是中国教培行业的三块门匾，他们分别成立于1993年、2003年和2013年，十年一代，代代提速。从成立到年营收超过35亿元，新东方用了18年，好未来用了13年，而VIPKID仅用了4年。除去居民消费水平显著提高的影响之外，如此迭代要归功于互联网、新兴技术和资本对教育品牌规模效应的放大作用。K12线下市场的商业模式无非是收取课时费，但在线上，产业链正在重组。如在线平台搭建、在线工具研发、在线内容研发、营销/管理类SaaS供应、人工智能技术落地、师资招聘和培训等，几乎每一个细分赛道都刚刚开始起跑。K12在线教育市场将孕育出更多几十亿营收规模的大机构，进而提升市场集中度。在线化拉开K12教育行业升级大幕：师资更优、体验更标准化我国教师资源分布呈金字塔形，越是高水平的老师数量越少，而且越集聚在发达城市，中小城市对优质师资的渴求十分强烈。1991年，有名校名师资源的101远程教育网诞生，带起了一股名校网校潮，受当时网络条件的限制，学生只能通过网络获取一些文字、图片形式的片段化教育资料。进入2008年以后，K12课外辅导需求开始大幅增长，录播视频形式出现，学生得以观看到完整的课程内容，但内容粗糙、管理服务不完善，导致学习效果不理想。直到2013年，伴随着带宽扩容、4G网络和智能终端的普及，巨头进入、资本进入，正式意义上的在线教育元年才到来，从业者纷纷探索多个赛道，K12在线教育的服务和产品逐渐开始标准化。2016年下半年开始至今，行业开始摸索如何在线上实现比线下更个性化的体验和更好的效果，如果能解决这两大难题，K12在线教育市场将迸发出远比线下市场更强劲的生命力。发展现状：高速增长与白热化竞争并存市场规模及增速自2012年以来，中国K12在线教育行业的市场规模基本保持30%以上的高增长，即使在2015年降至21.4%后也能够快速反弹，在2017年攀升至51.8%的新高位，相应的市场规模达到298.7亿元。艾瑞分析认为，2017年市场规模高增长的原因主要是一对一直播授课的火热——一对一直播授课清晰的盈利模式让部分企业从2015年、2016年的营收困难迈向了规模化营收阶段。而在2018年、2019年，直播授课仍将作为企业营收的主要贡献者，带动其他尚未清晰的盈利模型建立起来并得到验证，这一行业的市场规模仍将保持40%以上的增长率，直到2020年开始有所趋缓。企业图谱商业模式目前，K12在线教育行业的商业模式主要有课时费、内容费、电商抽成费、系统授权费、平台佣金、广告费等形式，其中课时费是最主要的形式，主要包括录播课时费和直播课时费。收取课时费之所以可行，是因为它沿用了线下市场的思维：用户为效果付费。从教育的角度来看，传统线下教育具备许多能够助力效果实现的优点：1）老师和学生都被固定在教室里，师生面对面，学生天然具有学习的仪式感，不易脱离场景；2）师生互动方式多样，包括语言、图文影像、眼神表情、肢体动作等，学生可进行全身反应；3）班课学生之间可互相竞争和学习。而在线上场景中，这些元素的冲击力被弱化，学习效果存在很大的不确定性，加之线上产品还比较初级，家长依赖线下经验、不愿尝试新模式实属正常。随着时间的推移，当这个行业的家长主体逐渐从75后、80后变成85后、90后，用户对优质在线内容的付费意愿提升，预计内容收费的占比会迎来增长。而课时费的占比将有所下降。在线直播领域：融资竞争白热化2017年全年，K12在线教育行业投融资热区集中在在线培训领域，其中在线少儿英语培训领域投融资笔数占35.9%，在线学科辅导占28.2%，合计64.1%。其余份额被工具类（17.9%）、测评类（12.8%）、K12知识付费类（2.6%）、高考自主招生类（2.6%）瓜分。市场需求大、刚需属性强、政策限制少、盈利模式简单清晰，成为在线培训受追捧的原因。尤其是在线少儿英语培训领域，相比于在线学科辅导来说，政策限制更少、用户需求更标准化、师资配备（外教）与线下差异更大，导致融资热度迅速升温，带动了在线学科辅导领域的融资热潮，也点燃了资本对整个K12在线教育行业的信心。在线直播领域：模式之争你追我赶许多研究表明，中小企业是创新的主要源泉。带宽网络、云服务等在线直播技术取得突破性进展之后，K12在线培训行业涌现出大量中小企业。在线一对一、在线小班、在线大班等纯在线模式最先出现，随着线上流量红利消失、线上体验粗糙等问题的出现，以双师课堂为代表的线上线下结合模式也逐渐浮出水面。除了To B还是To C、纯在线还是混合在线、一对一还是班课等方向问题之外，老师是固定排课还是随机分配、教材是引进权威还是自主研发、定价及配套服务是便宜大众还是高端小众等更多分叉口一一出现在企业面前，由此演化出众多细分领域。而中小企业的实力又决定了他们难以迅速扩张占领市场，从而形成了千帆竞发的局面。整个K12在线教育：优质资源仍需沉淀，盈利难题依然存在在快速增长的背后，K12在线教育行业出现了一系列问题，对从业者来说，最令人望而却步的问题是增收不增利；对用户来说，优质师资和内容不足、教学体验和效果差强人意等问题始终没有解决。2017年，企业倒闭、名师出走、流量虚高、被指涉黄、明星代言战、电话营销战等媒体爆料频频出现。混乱产生的根源是行业准入门槛低，但对核心资源的要求程度高。这是新兴行业快速增长下的必然现象。未来趋势：一场关于体验和效果的硬仗用户结构正在改变，旧思维需及时更新K12在线教育行业的用户群体正在悄然发生变化。1）家长：新一代80后、90后家长受教育程度高，重视孩子的教育问题。尤其是目前的小学家长高学历者更多——1999年我国大学扩招开始，当年中国普通本专科招生数同比猛增47.4%，持续近10年的扩招输出的这批人在2005-2014年间陆续生子，成为如今小学教育行业的优质家长用户。随着时间的推移，他们还将陆续成为初、高中教育行业的优质用户。因此如今面向小学生的在线直播如火如荼，若干年后面向初高中生的在线直播也将迎来用户红利。2）学生：2018年起，K12在线教育行业的学生用户已全部变成00后，相比于80后和90后，他们的网络消费意愿更强，消费偏好更独特，对个人体验更重视。因此如今被怀疑“走不通”的商业模式在未来皆有可能，由直播课程支撑起来的单一变现体系将逐步向多元化发展。其他非直播类产品的变现很有可能最先从小学产品开始。在线直播领域班型之争逐渐明朗，最终以小班课为主流班型目前，在线少儿英语赛道纷纷开辟在线小班课业务，学科辅导赛道则稍滞后于在线少儿英语，仍以一对一模式最热。从线下市场的主流班型演变轨迹来看，大班课最先成为主流，一对一后来居上，后又被小班课赶超，至今小班课都占据着主流地位。“大班——一对一——小班”的路径不是偶然，它背后有着深刻的演变逻辑，线上市场也将遵循这一规律，最终形成以为小班课为主、多种教学模式并存、分别服务于不同人群和教学目标的格局。这三种教学模式要想顺利从线下迁移到线上，大班课需要额外解决网络带宽的技术问题，一对一需要额外解决师资供应的人力问题，而小班课需要额外解决线上组班和授课的教研问题。小班课从线下迁移到线上的难度最高，因此问世最晚，但未来前景十分可期。下一步需攻克在线体验和效果难题互联网给K12教育行业带来的价值体现在师资共享、效率提升、体验优化和结果清晰4个方面。目前K12在线教育在师资和效率方面已具备了超越线下市场的能力，但在体验和结果方面仍面临和线下市场一样的难题。体验粗糙：在线化仅能做到让用户快速获取资料和信息，但如何保证师生互动的顺畅、调动同伴学习的氛围、调动学习积极性、维持学习动力等问题还在探索中，如在线小班、双师课堂等都是探索方向。结果随机：不论线上还是线下，对“结果”产生机制的研究都不够深入，目前在线市场涌现的诸多概念和模式，如自适应、人工智能等都在试图解构这一问题。只有翻过了这两座大山，K12在线教育相比于线下才能真正显现优势。当然，线上线下不是对立的，未来的K12领域的学习将混合进行，这就需要线上线下都能具备好的体验和效果，并能实现顺畅的对接。

核心观点2020年中国K12在线教育用户将达3765.6万人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国在线教育用户规模将达到3.51亿人，K12在线教育用户将超3700万人。2020年疫情期间，各大中小学均通过在线课堂进行复课，快速推动K12在线教育产品的普及。在应对用户激增以及需求升级的情况下，各大K12在线教育平台仍需要持续创新，保障服务质量，抓紧市场契机巩固自身良好发展态势。K12在线教育优势愈加凸显，少儿编程类等素质教育兴起随着升学压力增大、社会对教育的重视程度逐渐增强，覆盖幼儿园到高中人群且满足用户碎片化、远程学习需求的K12在线教育市场将持续发展。80后、90后父母对素质教育需求的扩大，也进一步带动了在线素质教育的兴起。其中，少儿编程类、数理思维类和绘画类在线素质教育受到资本市场及学生家长的青睐。K12在线教育持续下沉，三四线城市或成竞争新战线一、二线城市K12在线教育市场发展时间较长，市场较成熟，然则也面临同质化严重和竞争激烈的问题。受疫情影响下，下沉城市用户开始关注并了解K12在线教育。伴随下沉城市用户教培需求的持续提升以及线上教育消费的迁移，未来三四线城市将成为K12在线教育机构主要争夺的市场。以下为报告节选内容K12在线教育“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergarten to 12”，当前K12教育普遍被用来代指基础教育，时间阶段涵盖包括幼儿园到高中阶段，内容上包括传统学科教育、素质教育以及兴趣类教育等。疫情对K12在线教育的影响2020年中国在线教育用户规模将达到3.51亿人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年受疫情影响，在线教育需求得到激化，包括传统院校均尝试使用线上课程来保证教育计划的推进。预计2020年，中国在线教育用户规模将达到3.51亿人。艾媒咨询分析师认为，在线教育在教学时间空间的自由度、授课方式的丰富度以及个性化等方面的优势逐渐显现，市场渗透率有望持续增长。2020年中国在线教育市场规模将达4858亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国在线教育市场规模将达到4858亿元。艾媒咨询分析师认为，受疫情特殊影响，大众在线教育消费进一步提速，在线教育市场迎来发展关键节点。随着人工智能、大数据等技术的逐步升级，在线教育产业仍将保持稳健发展态势，助力中国教育产业创新变革。中国K12在线教育行业图谱中国K12在线教育细分市场解析-工具类K12在线教育工具类目主要包括题库、作业答疑、语言学习以及智能学习等几大类。工具类教育APP、网站能够满足用户多样化的需求，包括学习、练习、复习和巩固知识点。中国K12在线教育细分市场解析-课程类K12在线教育课程类全科辅导包括掌门1对1、海风教育、松鼠Ai 1对1、学霸君1对1、辅导君、三好网等，提供语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、政治等多科目教学课程。艾媒咨询分析师认为，课程类全科辅导，以多种科目教学为主要模式，一定程度上降低了家长选择在线教育的门槛，满足了消费者多样化的需求。随着1对1全科辅导模式平台的增加，课程类平台应注重严格把控课程质量，保障学生家长权益，凸显自身优势、建立竞争壁垒。中国K12在线教育细分市场解析-综合类中国K12在线教育细分市场解析-To B类随着K12在线教育分工日益明细，To B产品和服务也已逐渐成为教育行业的基础设施。以爱学习、乐乐课堂、未来魔法校等为代表的To B综合类供给平台崛起，为各类型教培机构提供教育内容供给(教学内容供给+教研能力支持)、个性化课堂解决方案以及教育教学技术等。行业热点-双师课堂模式赋能线下教育远程线上教育存在缺乏互动、秩序难维持、难以监管、缺少辅导等问题，双师课堂既能通过资深的教师在网络上进行线上教学，教授新知识，又通过线下助教，进行学生互动、辅导、答疑，保证了教学质量和效果。(备注：双师模式是指“名师直播视频教学+线下辅导老师答疑”的模式，其中一名教师在远端进行教学指导，另一名教师在实地课堂上进行辅助教学。)行业热点-品牌信任形成良性循环：新东方、学而思在K12在线教育领域深耕多年的企业已形成品牌信任，代表性企业，如好未来旗下学而思网校、新东方、网易有道、掌门1对1、VIPKID、作业帮、一起作业等年营收已达到亿元量级。行业热点-家长需求升级，对产品质量要求较高新一代家长的经济能力有所提升，对课外培训教育观念有所变化，愿意为孩子的教育付出更多的精力和资金;其对培训机构的师资力量和教育内容辨别能力较强，对课外培训机构的产品质量要求较高。行业热点-疫情下资本抢占K12在线教育赛道2020年疫情期间，线下教培活动受限，线上教育需求迅猛增长，K12在线教育也迎来加速发展新机遇。伴随K12在线教育发展潜力的显现，资本也纷纷抢占此赛道，其中猿辅导、作业帮更是获得了高额投资。兴趣类以及编程类学习需求逐步提升iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，60.8%的受访者需要各类学科辅导类教学，超过三成的受访者需要数理思维、少儿英语、兴趣类(美术、音乐等)教学。艾媒咨询分析师认为，随着家长教育观念的转变，不仅重视基础学习，也逐渐重视学生素质综合能力。相较于2019年，兴趣类以及编程类教育需求仍在逐步提升。直播一对一授课更受用户青睐iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，28.2%的受访者偏好直播1V1授课，其次是直播小班授课和双师模式。艾媒咨询分析师认为，一对一以及小班授课基于在教学质量上的保障，得到了家长的认可。同时，双师模式的教学模式，在保证学生教学质量的同时，也有效降低机构平台的运营成本压力，也逐步受到学生以及平台的青睐。教师资源是用户选择平台的首要影响因素iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.6%的受访者在选择K12教育平台时会考虑教师资源，其次是口碑、课程设置和价格。艾媒咨询分析师认为，K12在线教育平台突出平台师资优势可吸引用户试听课程进而转化购买。在线教育平台互动性仍有待提升iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.9%的受访者认为增加师生互动交流可以提升K12在线平台学生学习专注度，49.7%的受访者认为技术实时掌握学习状态可以提高学生专注度。艾媒咨询分析师认为，相较于线下课堂，当前在线教育学习氛围较弱以及缺乏监督有可能造成学生专注程度不足。各平台仍需要针对在产品设计以及技术应用上作进一步升级，提高学生在线课堂的学习质量。超半数受访者了解K12在线教育“双师辅导”iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.4%的受访者表示了解K12在线教育“双师辅导”模式。双师模式主要指课程包含主讲老师以及辅导老师，分别负责教学以及督学任务。艾媒咨询分析师认为，双师模式采用“名师直播视频教学+线下辅导老师答疑”模式，既有效的放大了优秀教师的产能，使教学触达更多用户，同时通过线下辅导老师的设立，实时跟进教学效果。通过双师模式，机构平台能实现更高效的运作，同时也保障了学生的学习效果。“双师辅导”提升师生互动效果iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，41.0%的受访者认为“双师辅导”可以解决师生匹配度不高的问题， 超过30.0%的受访者认为“双师辅导”可以解决缺乏监督、缺乏实时提问与反馈以及师生无法互动问题。艾媒咨询分析师认为，“双师辅导”能有效跟踪学生学习效果，从而解决师生在匹配度还有课后监督问题，打造更高效的效果反馈机制。近六成受访者认为“双师辅导”前景较好iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，58.5%的受访者认为“双师辅导”前景较好，仅有10.3%的受访者认为“双师辅导”前景不好。艾媒咨询分析师认为，“双师辅导”有效赋能线下教育机构，促进教育资源的进一步均衡。乐乐课堂：中国领先的中小学个性化学习平台成立于2014年的乐乐课堂，致力于在中小学领域建成中国优质的标准化、结构化、数据化的互联网内容服务平台，让每个学生平等接触到优质的教学资源。一直以来，乐乐课堂秉承“让学习不要太痛苦”的产品理念，以内容为基石，打造出乐乐轻课、天天练、乐学堂等明星产品。乐乐课堂：行业首创录播双师模式乐乐课堂旗下乐乐轻课首创的“录播双师”模式，以优质内容和本地化教研为基础，让优质教育资源真正下沉到三四线城市及以下乡镇，赋能中小机构，解决下沉市场“缺老师、不提分“痛点，让学生真正受益。艾媒咨询分析师认为，乐乐轻课通过线上名师授课、线下老师传递情感和管理课程进度，帮助学生们快速掌握知识点，真实提分，提升学习效率。乐乐课堂：录播互动双师有效赋能K12下沉市场乐乐课堂以优质内容为基础，极致接近线下课堂体验的“录播互动双师”产品，解决下沉市场(三四线及县乡镇)200万中小机构“缺老师、不提分”痛点。艾媒咨询分析师认为，录播双师将有望成为K12在线教育下沉的最优解之一。网易有道：K12在线教育内容与工具流量协同并进网易有道正在以其原有工具产品矩阵为主要流量池，通过有道精品课和在线教育产品矩阵加速进军K12在线教育领域。一定程度上，产品技术创新能力是网易有道入局K12在线教育的底层支撑，包括有道精品课的名师互动大班、少儿教育启蒙等产品，都借助了网易有道的产品技术能力赋能广大师生。有道精品课：专注于K12大班直播双师业务有道精品课是网易有道旗下专注于K12大班直播双师业务的在线教育品牌。有道精品课以优质名师、科学教研和AI技术为驱动，已推出了覆盖从少儿到高中全年龄段的课程，并打造了众多爆款课程IP。疫情期间，有道精品课在优质内容基础上，通过课程资源开放，以及与央视频、B站等平台合作布局等方式，有效促进K12在线教育业务的高速增长。2020年第一季度，有道精品课销售额达4.5亿，同比增长311.9%;K12正价付费人次达15.3万人，同比增长358.7% 。有道精品课：技术驱动开创名师互动大班创新模式从直播大班到双师大班，教育模式的创新使得教学变得更加高效，但是目前K12大班教学产品设计也存在自主探索与被动听讲、掌握程度与教学进度、个性化教育和标准化教育三方面的核心问题。因此，为解决传统大班教学中存在的矛盾的同时，以及在商业模式和教学效果中找到平衡点，有道精品课推出了新的教育产品模式——名师互动大班模式。有道精品课的名师互动大班模式是在原有双师大班模式上的再升级，是融合了互联网与人工智能技术，对AI、网络实时通信、自动化判题、交互设计等技术的深挖而推出的创新性教育模式。K12在线教育优势愈加凸显，素质类教育兴起随着升学压力增大、社会对教育的重视程度逐渐增强，大量学习需求涌入在线平台，覆盖幼儿园到高中人群且能有效满足用户碎片化、远程学习需求的K12在线教育将持续发展。伴随80后、90后新生父母对素质教育的日益重视，也带动了在线素质教育垂直平台的崛起，而K12在线教育头部企业也积极开拓素质教育业务。其中，少儿编程类、数理思维类和绘画类在线素质教育受到资本市场及学生家长青睐。行业下沉式发展趋势明显，三四线城市成新角逐场一、二线城市K12在线教育市场发展时间较长，市场较成熟，但同质化现象较严重，竞争也较激烈。相较于一二线城市，下沉城市的K12在线教育仍处于发展初期，K12在线教育在下沉市场渗透率和普及率上还有大幅增长空间。此外，受疫情影响，线下教培机构受限，下沉城市用户开始关注并了解K12在线教育。伴随下沉城市用户教培需求的持续提升以及线上教育消费的迁移，未来K12在线教育在下沉市场将有着更为趋好的发展环境。创新教育模式推进K12在线教育行业服务升级在K12在线教育模式中，大班课的成本相对较低，但也存在运营难度大、上课体验欠佳的问题。基于此，市面上的大班课于2018年开始尝试双师模式。随着双师课堂的火热，“直播双师”“录播双师”模式也随之发展。在直播双师方面，大班直播双师课堂可以让原本只能教一个班级的优秀老师，通过直播触达更多的学员;相较于直播双师，录播双师成本更为低廉，且不受时间限制。此外，以乐乐轻课为代表的品牌也开始以本地化教研作内容支撑。对于下沉市场而言，录播双师在一定程度上更为契合K12在线教育下沉市场的特点及需求。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020上半年中国K12在线教育行业研究报告》。

目录一、行业整体情况二、 学前教育市场三、K12教育市场四、职业教育市场五、未来发展趋势内容节选一、行业整体情况按时间大致可分为学前教育、 K12、后K12（高等&职业教育）等几个阶段线下教育稳步推进，线上教育势不可挡一级市场融资火热，未来优质在线教育标的资本化大势所趋未来内容付费意愿将会逐渐增强，知识付费趋势明显二、 学前教育市场2019年首批受益二胎政策出生的儿童将达到入学年龄，峰值将到来民办幼儿园是主力军，学前教育市场CR5不足3%，行业高度分散。学前教育在线市场，多以寓教于乐的教育产品为主，行业处于探索期，形成规模化市场仍需时日。学前教育头部App主要集中在益智游戏类学前教育App用户画像：女性用户远高于男性；用户多集中在25-34岁之间；中等收入家庭居多；学历在专科以上；4-6岁婴幼儿父母是主体；大部分有房无车；主要分布在新一线和三四线城市，广东用户最多，其次是河南和山东。三、K12教育市场K12发展空间大，家长付费意愿强烈。尽管人口红利减少，但付费意愿增强， K12教育市场有着巨大的发展空间线下品牌下沉困难，市场极度分散。线下机构受制于教师薪酬和场地费用，小机构小作坊是市场主体。线下龙头已现，主要布局一线城市。新东方、好未来行业龙头格局已定，以连锁经营为主要模式线上教育拉开K12市场增长大幕。优质师资共享、产品标准化与个性化体验，线上K12教育快速发展。K12在线市场实力矩阵。K12在线教育市场竞争激烈，作业帮、猿题库等处于市场领先水平。K12头部App主要集中在作业辅导类四、职业教育市场就业压力催生职业教育需求。复合型人才发展趋势，职场充电需求强烈在线职业教育App市场。英语培训，公务员培训以及驾照培训类App市场竞品较多。五、未来发展趋势加关注私信我，获取全报告53页ppt、pdf！

互联网行业经过沉浮，行业轮廓逐渐清晰，不够优秀的参与者被淘汰，优秀的头部企业则带动整个行业乃至整个社会的正向发展。知名第三方数据机构——艾瑞咨询发布《2018中国在线教育行业发展研究报告》对中国在线教育领域进调研发现，在线教育产业链正在重组。如在线平台搭建、在线工具研发、在线内容研发、营销/管理类SaaS供应、人工智能技术落地、师资招聘和培训等，几乎每一个细分赛道都刚刚开始起跑。K12在线教育市场将孕育出更多几十亿营收规模的大机构，进而提升市场集中度。在线教育头部企业也加速布局，赛道格局基本确定。如头部行业掌门1对1学员人数突破1800万 市场占有率近60%，头部企业马太效应将会更加突显，行业逐渐呈现强者恒强、弱者恒弱局面。掌门1对1创始人兼CEOZ张翼在接受采访时表示，在线1对1辅导是拼短板的全壁垒行业，“如果你要做到一个规模，每一块都要达到这个规模和程度。长期来看，无论是老师，还是你的教研、产品、技术，还是你的市场，每一块都必须成为行业里的第一名。”虽然1对1模式可以复制，但是在教研、系统、技术等方面形成的壁垒，让后来者很难复制掌门1对1的奇迹。张翼表示“无论这个市场怎么增长，我们都希望占据绝对领先优势。”企业想要快速发展，离不开经济实力的支持，在k12行业快速发展的4年时间里，掌门1对1先后获得顺为基金、青松基金、达晨创投、华兴新经济基金、StarVC、华平投资、元生资本等著名机构融资。2019年2月，掌门 1 对 1 公司完成了 3.5 亿美金 E-1 轮融资。本轮融资由 CMC 资本、中金甲子、中投海外直接投资有限责任公司联合投资，某知名国际组织、sofina、海通国际、元生资本等机构跟投，这是K12在线一对一全科辅导赛道迄今为止金额最高，同时也是2019年开年以来整个教育行业最大的一笔融资，为掌门的发展提供了强劲的助力。掌门1对1无论是过往实现成功领跑的战略，还是如今扩大领跑优势的尝试，都在让教育这个古老职业回归有教无类和因材施教的初心，未来值得我们期许。