幼儿园行业研究报告

获取更多各行业最新精华报告请点击头像私信我，回复关键词【报告】即可。有问题请留言，我看到会第一时间回复大家的。没有套路，只有干货。加关注，不再迷路。序言：学前教育行业攸关个人发展和国计民生，学前教育阶段是 儿童接触世界的第一步。围绕学龄前儿童成长需求，托育、 早教、幼儿园等多样化的业务模式随着中国经济的发展、 家庭可支配收入的增长逐渐发展起来。早教和幼儿园发展尤为迅速，孕育出一批具有代表性的大 型企业，多家企业通过各种形式登陆国内外资本市场。然 而，高速的发展同样带来一定的问题，学前教育行业近年 来负面消息频出，倒逼行业向规范化和可持续化方向发展。2018年《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发 展的若干意见》的出台是学前教育“强监管”开始的标志， 随后2019年《国务院办公厅关于促进3岁以下婴幼儿照护 服务发展的指导意见》的出台更标志着托育元年的开启。从大动荡的幼儿园到逐渐受到关注的托育，中国学前教育 行业与监管共同成长，淘汰市场中的投机者，筛选市场中 经得起考验的教育企业。保障儿童的正常入学需求得到满 足，向儿童提供更高质量的教育服务成为下一阶段学前教 育的重点方向。 在学前教育行业格局即将发生新一轮变化的时刻，亿欧智 库通过梳理各地学前教育政策和适龄儿童规模发展趋势， 以期为未来学前教育行业发展提供参考。由于报告篇幅较长，本文只选取了部分内容。免责声明：尊重原创，注重分享。内容大部分来自于网络，版权归原作者所有，仅供学习参考之用，如有侵权，烦请第一时间联系删除，谢谢。

从学校数量来看，截至2019年末，我国民办幼儿园共17.32万所，占幼儿园总数的61.61%。从在园人数来看，2019年民办幼儿园在园人数达2649.4万人，占幼儿园总在园人数的比重达56.21%。从师资规模来看，2019年，民办幼儿园教职工人数为3205163人，专任教师为1692986人，占全国幼儿园教师比重分别为65.2%和61.27%。目前，民办教育机构已占据我国学前教育产业六成以上市场份额，成为促进学前教育领域发展的重要力量。民办幼儿园数量达17.32万所，占比达61.61%在公办园、集体办园和其他部门办园不断减少的同时，民办幼儿园快速发展。2014-2019年，民办幼儿园数量逐年上升。具体来看，截至2019年末，我国民办幼儿园共17.32万所，占幼儿园总数的61.61%，为越来越多的学龄前幼儿提供了接受学前教育的机会。根据国家教育部数据统计，2010-2019年，我国公办幼儿园所(包括教育部门办幼儿园、集体办幼儿园和其他部门办幼儿园)占比重持续上升，而民办幼儿园所占的比重持续下降，这是由于我国对社会资本进入幼儿园管控空前加强。截至2019年末，我国民办幼儿园共17.32万所，虽然数量上有所上升，但占比有所下降，占幼儿园总数的61.61%。在园人数达2649.4万人，占比达56.21%随着民办幼儿园数量的不断增加，我国民办幼儿园在园人数持续扩大。2010-2019年，我国民办幼儿园在园人数从1399.46万人增加至2649.44万人;民办幼儿园在园人数占幼儿园总在园人数的比重从47.01%上升至56.21%。师资力量不断扩大，占比在60%以上从民办幼儿园总体师资情况来看，随着幼儿园学生数的不断增加，幼儿园师资力量也在不断加大。2014-2019年，民办幼儿园教职工数和专任教师数均逐年增加，2019年，民办幼儿园教职工人数为3205163人，专任教师为1692986人。从民办幼儿园教职工数在全国幼儿园教职工数中所占比重情况来看，2016-2019年，民办幼儿园教职工总数和专任教师占全国比重稳定在60%以上，2019年占比分别为65.2%和61.27%，说明在学前教育中，民办师资力量属于主导力量，民办教育在整个幼教事业中占据举足轻重的地位。更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国民办教育行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

说明本文数据、政策等内容来源：国家相关部门网站公开信息与数据综合相关专业机构市场数据与分析仅供行业交流，不构成投资决策建议；如有错漏，敬请指正。缘起与说明2020年，是一个特别的年份，一个疫情防控之年，一个民办幼教生存与发展的奋斗之年。丨亚洲幼教年会为了了解幼儿园发展的基本情况，经过调研，我们特推出“全国非营利性民办幼儿园发展报告”专栏。以数据的形式，记录非营利性民办幼儿园在2020年的发展历程。此报告的“”非营利性民办幼儿园”，特指在民政部门登记成立的“民办非企业”类型的民办幼儿园。专栏根据各渠道的官方公开数据整理而成，反映2020年全国范围内新建的“民办非企业”类型非营利性民办幼儿园的数量和基本情况，供行业参考。丨亚洲幼教年会专栏对数据的选择和使用原则如下：1.数据来源于各地业务登记主管部门公开信息渠道，并经过基本筛查比对；丨亚洲幼教年会2.主要选择登记类型为“民办非企业”性质的民办幼儿园，以获得民办非企业登记证书并已公示的为准；3.登记名称的类型为“幼儿园”“幼稚园”两类，且营业范围明确是学前教育领域。丨亚洲幼教年会4.以下数据中，都不包括港、澳、台等地区的数据。丨亚洲幼教年会5.由于部分地区信息存在延迟和难以避免的统计重复，数据可能存在一些误差，在后续会不断完善。一、民办非企业类型幼儿园新增成立登记总数量（2020年1月—5月）丨亚洲幼教年会截止6月1日的统计数据显示，2020年1月1日至5月31日，全国新增民办非企业型幼儿园的总数量为（合法登记注册）：合计新增2938家平均每月新增588家数据显示，2月份新成立园所数量显著低于其他四个月，四月份之后，新增数量恢复到平均值以上。丨亚洲幼教年会二、民办非企业类型幼儿园分地区新增数量（2020年1月—5月）数据显示，过去5个月，河北、河南、广东、山东、广西、辽宁等省份新增民办非幼儿园数量较多，领先其余省份。其中，河北以超过500多家的新增量领跑。丨亚洲幼教年会备注：云南、西藏等地区的数据暂缺。丨亚洲幼教年会三、新登记民办非企业类型幼儿园注册资本金情况统计（单位：人民币）新增机构注册资本金总额：8.98亿元平均每家机构注册资本金额度：丨亚洲幼教年会30.81万元单个机构最高注册资本金额度：4600万元从注册资本金的分布情况来看：95.03%的幼儿园注册资本金都在100万以下。其中，65%的幼儿园注册资本金在20万以下。这从侧面反映出，新成立的幼儿园的平均规模较小，资金实力一般。四、新登记园所中“分园”数量情况丨亚洲幼教年会新登记成立的民办非幼儿园中，有25所园明确表明是分园、分部，占总新增数量的0.85%.五、民办非幼儿园命名热点词汇榜给幼儿园取一个好听的名字非常重要，大家一般喜欢什么样的词语做名字呢？根据新增园所的统计资料，梳理了部分热点词汇，供大家参考。从中可以看出：在自然与生活词汇中，星星、阳光、太阳、宝贝、花等词语最受幼儿园欢迎，被大量使用；丨亚洲幼教年会在突出办园特色的词汇中，艺术、国际（双语）依然受到热捧，国学这一新词汇也被更多的使用；在国际主流幼教理念中，蒙氏教育在命名中有所使用，依然最受欢迎。从数据看出，民办非企业类型的幼儿园，除了2月份受到影响以外，其余月份新增登记数量都保持在常规水平。我们相信，民办幼儿园的发展依然充满生机。2020年，政府工作报告（正式版）提出：“支持和规范民办教育。发展普惠性学前教育，帮助民办幼儿园纾困。”丨亚洲幼教年会民办非企业类型的民办幼儿园，是“普惠性学前教育”的重要组成部分和来源之一，支持民办非类型幼儿园的发展，对扩大普惠资源具有重要意义。丨亚洲幼教年会我们将继续关注这一群体的发展状况，定期追踪和更新数据，与大家共勉。亚洲幼教年会官方网址：https://www.yzyjnh.com/更多幼教干货信息请关注“亚洲幼教年会”微信公众号：APEAC2015

纵观我国幼儿教育产业链，线上幼儿教育市场为用户提供各种教育资源，平台和技术资源供应商处于产业链上游。而线下教育资源则直接或间接通过代理商、渠道商到达用户手中。整个产业链较为零散，上下游割据现象较为严重，协同效应较差，缺乏行业领头羊，尤其以下游线下幼儿教育机构最为严重。目前各个省市区幼儿园大多都为提供同质化服务的单个较小幼儿园，在全国范围内拥有市场影响力及集中度较高的幼儿园品牌屈指可数。根据教育部发布《2015年全国教育事业发展统计公报》显示，2015年我国民办幼儿园14.64万所，而我国根据智研咨询的数据显示，全国市场占有率排名前五的幼儿园企业(红缨、北京博苑幼儿园连锁、红黄蓝、金色摇篮，诺贝儿)园所总数为2578，仅占全国园所总数(20.99万)的1.23%，市场高度分散。公办园数量不足，民办幼儿教育成行业主导目前我国幼儿园办学属性按照办学主体不同可分为公办、民办、集体办和其他部门办学。公 办幼儿园是由国家机构组织建设的，院长由教育局任命，建设经费、办公经费、教师及保育 员工资均为财政拨付。与公办幼儿园相对的是民办幼儿园，由国家机构以外的个人或者组织承办，主要利用的是非国家财政经费。近年来随着民办幼儿园的快速发展，民办幼儿园已经从公办幼儿园的补充内容发展成为了推动幼教产业前行的重要力量。公办幼儿园由政府投资，享受政府补贴，师资有保障且收费低廉，往往是家长选园时的首选。但是由于公办园数量较少，招生人数有限，因此出现了幼儿入园难现象我国民办幼儿园可以细分为普惠型、经济型、普通型与高端型。普惠型和经济型是公办幼儿园的重要补充。2015 年，我国幼儿园总数为 22.37 万所，其中民办园 14.64 万所，占整体的65%，公办和其他部门办园不足35%;同年，我国在园总人数为 4264.83 万人，其中民办幼儿 园在园幼儿数达 2302.44 万人，占比约 54%。不论是从办园数量，或是从入园幼儿数上分析，民办幼儿园都占据着半壁江山。与民办幼儿园大量体相伴的是参差不齐的质量。民办经济型 幼儿园往往规模较小，缺乏政府补贴和相应的支持，办园条件、管理水平以及师资素质等与 公办幼儿园相比都存在着不足。中高端幼儿园办学条件则要好于公办幼儿园，每班人数更少， 配备老师更多，园区硬件设施建设也更优。四大行业趋势引领幼儿教育产业蓬勃发展从圈地跑马到差异化竞争由于幼儿教育不同于职业教育等教育子行业，预计未来线下教育仍是幼儿教育的核心。受制 于区位分散等因素，幼儿教育产业暂未出现产业整合商将产业链条关联结合，预计未来龙头 企业将对教育行业发展格局进行整合，行业整体成长空间广阔。普惠资源扩大、差异化竞争成趋势 从当前幼儿教育政策导向看，公办幼儿园以及普惠园的规模将进一步扩大。《国家中长期教 育改革和发展规划纲要》专题评估报告中提出“双 50%以上”的标准作为各地建设公益普惠 的学前教育公共服务网络的考核指标，普遍提高我国学前教育公共服务“公益普惠”的水平。“双 50%”即公办幼儿园数量占比 50%以上和在公办幼儿园就读的幼儿占比 50%以上。2014年，公办园数量占比约为 25%，公办幼儿园就读的幼儿占比约为 39%，离“双 50%以上”仍 有一定距离。中高端幼儿园虽然收费较高，但相较于普惠型和经济型幼儿园，高端幼儿园在师资、品牌影 响和办学经验上优势明显。中高端收入人群对学前教育具有更高的质量要求，以及更强的支 付意愿，对价格敏感度较低，因此高端幼儿园的市场空间较为广阔，目前仍处于供给不足的 状态。高端幼儿园目前仍集中分布于一线城市，近年来也逐渐向二三线城市扩散。普通型民 办幼儿园，未来将受到政策大力扶持的普惠性幼儿园和中高端型幼儿园的双重挤压，未来市 场将会走向普惠型和中高端性幼儿园两极化分布。考虑预计2020 年在园幼儿 5100 万人次，以及一二线城市与三四线城市幼儿园客单价差别， 按照人均 9000 元-10000 万元计算，至2020 年，我国幼儿园市场规模将超 5000 亿元，而根据2015年末《国家中长期教育改革和发展规划纲要》中期评估的幼儿教育专题评估报告中的“双50 以上”的标准，民办幼儿园将达到 2500 亿市场规模。同时，在家长选择幼儿教育中心时，有 19.48%的家长认为最重要的考量标准是师资，且分别 有 18.44%、11.68%和 10.14%的家长看中授课方式、硬件换件、知名度。值得关注的是只有8.79%的家长将价格视为主要考虑因素，说明家长在选择幼儿教育中心时对价格并不敏感且 更为关注早教中心的硬件质量和以师资为主的其他核心竞争力。随着幼儿教育产业的发展， 行业趋势将逐渐从跑马圈地向差异化竞争过渡，对于行业龙头，品牌影响力和加盟园的管理 能力将成为下一轮竞争的关键要素。以国内一线幼儿园品牌金色摇篮为例，加盟前，公司总部就会帮助拟加盟园进行前期投资预 算与预期收益分析，给予选址调研与定位规划等市场进入策略的建议，同时，对协助拟加盟 园对当地政府及开发商举行的竞标项目进行标书制作。对于关键的园后服务支持，金色摇篮 更是会从品牌导入、园所运营、教育教学、培训支持等九大方面，给予加盟幼儿园全方位支 持，进一步提升了品牌口碑建设。龙头企业誓整合，产业碎片化得解决 我国幼儿教育产业分割零散的特点给予行业龙头整合良机，预计品牌幼儿园将通过加盟、外延式并购等方式进行扩张，行业集中度提升是大势所趋。品牌幼儿园的运营模式较为丰富， 可以分为直营型、加盟型和综合型三类。(1) 直营型幼儿园以伊顿为代表，公司总部直接经 营、投资、管理各个连锁幼儿园。总部采取纵深似的管理方式，直接下令掌管所有连锁幼儿 园，旗下的幼儿园也必须完全接受总部指挥。直营收入一般来自于学费收入，优点是可以对 门店进行标准化管理，对教学质量进行良好的把控，但是缺点在于需要拥有一定规模自有资 本，发展速度受到限制。(2) 加盟型幼儿园的代表有红缨等，主要是将品牌授权于加盟幼儿 园，通过提供相应服务，比如管理咨询等，收取加盟费进行运作。优点是能通过品牌授权进 行轻资产快速扩张，缺点是对品牌加盟园的管理提出了更高的要求。3) 综合型幼儿园以博 苑为代表，通过直营和加盟相结合的经营方式，以自营园建设为核心，通过加盟扩张为手段。现阶段，我国一、二线城市幼儿教育产业，由于经济发展速度较快，幼儿教育理念传播较广，格局逐渐趋于稳定，加之教育部“第二期幼儿教育三年行动计划推进会”强调加强西部地区幼儿教育基础设施建设，以及此类地区二胎政策响应度较高，未来需求端基础较好，三、四 线城市将成为行业竞争焦点，多数行业领先品牌提前布局。红缨教育新设子品牌 YOJO 幼儿 园，借助区域品牌代理制度布局县级市、农村幼教市场。金宝贝、美吉姆、天才宝贝等国外 幼儿园品牌，也将区域业务重点向中西部转移。幼儿教育产业将在中小城市重复发展路径， 逐渐改善产业碎片化，园所单体化等突出问题，在一二线城市的示范作用下，三四线地区的 幼儿教育发展速度将会更快。当前我国幼儿园利润来源主要有两大部分(1) 加盟费。高端直营园加盟费较高，通常在 200万元左右。加盟园加盟费用按地域与档次划分在 5 万元至 20 万之间。(2) 教辅费用，包括教 材、文具、书包等。少数产业知名幼儿园已经实现教辅费用收入的快速增长，从而避免在加 盟费用方面与竞争对手出现价格战。龙头幼儿园品牌将加速向多元综合型服务提供商转型，从教育内容、教学装备、师资培训等多方面提升幼儿园经营管理质量，纵向整合产业链。未来幼儿园盈利核心将进一步向教辅、师资培养、教育咨询或其他衍生品转移，参考美国幼儿教育企业Gymboree，其儿童服装配件销售业务已经占到了其主营收入的90%以上。百度搜索“乐晴智库”，获得更多行业深度研究报告此类增值业务不受法律限制，具备直接证券化的条件，毛利率较高。同时，线下幼儿园运营将进一步家庭消费端延伸，亲子园模式将迎来快速增长阶段，而像红缨打造的竹兜育儿、东方爱婴旗下的图画绘本等家庭教育产品，将打通园所教育与家庭教育，实现流量双向对接。

2019年是我国学前教育发展与变革的一年，各项政策的出台对幼教行业的发展既是机遇也是挑战。转眼即将迎来的2020年，幼教行业的发展将何去何从？今天，让我们一探幼教行业在2020年发展的十大趋势。01政府先扶持再规范为解决“入学难”“入学贵”的问题，政府加大扶持力度，引导社会力量更多举办普惠性幼儿园，到2020年，幼儿园产业结构趋于稳定：80%以上为公办园和普惠性民办园，约20%为中高端民办园。虽然国家对普惠园幼儿园发展以鼓励扶持为主，但并不是盲目扩张，在稳步推进普惠幼儿园改革的同时，国家将进一步提出相关规范，让幼教行业朝着良性规范化的方向发展。02国家出台的标准规范越来越细化从2019年国家新出台的相关规定，如《学校食品安全与营养健康管理规定》《托儿所、幼儿园建筑设计规范》《职业技术师范教育专业认证标准》等，我们可以看到国家对于幼儿园的管理规范越来越细化。一方面，细化的规范可以更加有效地促进幼儿园的规范管理与运营；另一方面，标准化规范的细化也要求我们的幼儿园要加强自身的改造与管理，那些不符合规范的幼儿园终将被市场淘汰。03法律保障学前教育健康可持续发展第十三届全国人大常委会第十二次会议上教育部部长陈宝生说，将进一步加快学前教育立法进程，将学前教育法列入常委会2020年度的立法工作计划。长期制约学前教育改革发展的瓶颈问题将得到破解，学前教育健康可持续发展将有法律保障，让依法办园有法可依。04急需大量高素质的幼师随着社会的进步，信息技术的高速发展，人民生活水平的提高，学前教育越来越受到社会各界的高度重视，因而对幼儿教师的职业素养、专业能力的期望越来越高。幼儿园的可持续发展，急需大量的高素质幼师的输入，改变幼师队伍整体素质不高的现状。未来，教师群体将会更加多元化、专业化、职业化。05优质内容依然稀缺研究和了解幼儿的特点，提供适合他们发展的教育，仍然是摆在教育工作者面前的一项重要任务。研发优质的幼儿产品，设计优质的教学内容，打造优秀的教师团队是幼儿园长远发展与立足需要解决的重要问题。06质量提升势在必行在国家高度重视学前教育，大力发展公办及普惠性幼儿园的背景下，仅靠办园热情和局部改善，是无法迎接残酷挑战的，幼儿园尤其是民办幼儿园必须进行系统、全面、科学地培训，促进内涵发展，提升办园品质，适应国家要求，在优胜劣汰的市场法则中才能持续健康发展。07学前教育要回归幼儿身心发展由于社会和家长普遍存在功利、攀比心理，加之幼儿园教师队伍素质还需不断提升，有些幼儿园会出现不适宜幼儿发展的教学方式和教学内容，如提前教授小学内容、强化知识技能训练。为了促进儿童身心和谐发展，幼儿园应坚持“玩中学、学中玩”的教育理念，能力培养是关键。幼儿园应深思幼儿“学什么”“怎么学”和老师“教什么”“怎么教”的问题，在回归幼儿身心发展的同时，推进幼儿园和小学科学有效衔接是未来幼儿教育的重点。08学前教育+互联网思维将是未来幼教行业发展趋势相较于传统的学前教育，“互联网+”带来的不仅仅是技术的更新迭代，更是教学质量、教育理念的几何级数提升，“互联网+”也必将让学前幼儿园教育的公平性得到最大化的体现，加快信息化时代教育变革是未来幼教行业的必然发展趋势。09AI+大数据将成为幼儿园教育新技术的重要研究方向运用大数据能够改善教育资源不均衡状态，同时帮助教育机构用线上方式快速占领当前未布局城市，但在技术方面的持续投入也将成为一大挑战。10发展特色，打造品牌是民办幼儿园长远发展的解决思路国家在大力发展公办园，加快发展普惠性民办幼儿园的政策下，民办幼儿园要寻求更长远的发展，必须在提升品质的同时加速辐射。对于幼儿园而言，品牌是区别于竞争对手，代表园所教育品质、保育品质的专属符号，是幼儿园的无形资产。打造更具高端特色的直营品牌，才能在激烈的竞争中立于不败之地。通过以上十大趋势我们可以看到，在国家的整体部署和推动下，各种政策的相继出台，使得整个幼教市场趋于理性，学前教育机构也面临巨大的挑战与调整，但是在市场需求和政策导向的共同作用下，学前教育仍是充满潜力的朝阳行业，政府的大力扶持，市场的多元需求，促进我国学前教育行业迎来更加快速的发展。

我国的早教市场在1998年开始萌芽，经过10多年的发展，早教机构已经走过了一波迅速扩张期。以东方爱婴、红黄蓝等为代表的本土早教机构和以金宝贝、天才宝贝等为代表的海外品牌共同占据着当前的早教市场。我国学前教育发展现状：近年来中国幼儿教育市场保持较快发展，分析资料显示，2012年我国学前教育的市场规模为820亿元，2013年达到990亿元，2019年我国幼儿教育市场规模年均复合增长率将超过15%。据《中国学前教育行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻》数据显示，2010 年，我国共有幼儿园15.04万所，较上年增加1.22万所;在园幼儿(包括学前班)2976.67万人，比上年增加318.86万人;幼儿园园长和教师共130.53万人，比上年增加17.75万人;学前教育毛入园率达到56.6%，比上年提高5.7个百分点。我国幼教产业市场现状1、市场需求及规模2013年，我国0～6岁婴幼儿数在1.4亿左右，0～3岁婴幼儿数达7000万。2013年，我国人口出生率保持在12%，城市新出生人口约占36%。随着国家“二孩政策”的进一步放开，人口出生率将在2017年达到最高值。而到现在，幼儿0～3岁早教消费的需求弹性较大，而3～6岁入幼儿园是刚性需求。据中投顾问相关预测报告显示，我国城市家庭平均每年在子女教育方面的支出，占家庭总支出的35.1%，占家庭总收入的30.1%。我国每个家庭在婴幼儿身上投入超过12000元/年，市场规模约1万个亿。而且这个数值仍在快速攀升中，巨大的教育市场已然形成。因此，我国幼教产业有着可观的消费需求和发展前景。2、市场供给现状幼儿园据《2014年全国教育事业发展统计公报》显示，截至2014年年底，全国共有幼儿园20.99万所，其中公办园占33.64%，民办园占66.36%。从目前全国整体情况看，短期内地方政府因受到资金、教师团队、管理经验等诸多客观因素的影响，大规模扩充公办幼儿园并不现实，整体缺口仍很严重。因此需要民办幼儿园在此方面作为重要补充，以缓解学前教育市场整体的供需矛盾。民办幼儿园虽然在数量上增长迅速，但是在硬件条件、环境创设、教学质量、师资队伍培养等各方面较公办体系仍有较大差距；特别是在欠发达地区，有特色、有品质的中高端幼儿园屈指可数，市场整体有效供给不足，存在较大发展潜力。随着国家对公办幼儿园的持续投入，未来幼儿园市场势必会呈现二元制结构，公办幼儿园更多提供的是普惠式教育，解决社会“入园难”的问题；而民办幼儿园一定要办出各自的教育特色，走市场化的路线，满足特殊人群的中高端需求；类比我国的房地产市场，国家的廉租房与公租房需解决“人者有其屋”问题，商品房市场要完全走市场化路线，需面对中高端有特殊需求的人群提供高质量的服务。早教公司早教行业在中国历经十余年的导入期后，目前在北京、上海、深圳、广州等大中城市已步入高速成长阶段，并且开始向二、三级城市扩散。从整个行业的运行状况看呈现以下特征：一是行业发展迅速，品牌认可和依赖程度高。随着国民整体文化素质的提高，以及国外教育理论在国内的传播，越来越多的人开始接受早期教育，早教机构数量日益攀升。据不完全统计2014年我国共有3-6岁幼教公司1.79万家，其中注册资本金在100万以内含100万公司1.33万家，2014年总产值62.65亿 ，2015年幼教公司1.81万家,全年总产值98.45亿，2016年幼教公司1.816万家，总产值177.21亿，总体特征规模小，呈现营收高速成长趋势，此外，家长倾向于选择口碑好、教学质量高的早教企业，对品牌的认可度及依赖程度很高。

问卷名称 ：疫情下民办幼儿园经营状况调查调查日期 ：2.27-3.12问卷发起 ：中教投研支持单位 ：菁师名教、ExpEarly幼儿教育家、中 国园长帮问卷题目 ：共19个，13个单选，6个多选，均为必填问卷份数 ：262份问卷平均耗时 ：10分钟这是最好的时代，也是最坏的时代；这是智慧的年代，也是愚蠢的年代；这是信仰的时期，也是怀疑的时期；这是光明的季节，也是黑暗的季节；这是希望的春天，也是失望的冬天；大伙儿面前应有尽有，大伙儿面前一无所有；大伙儿正在直登天堂；大伙儿正在直落地狱。这是英国作家狄更斯在《双城记》中的开篇致辞。从1978年中国启动改革开放以来，每逢经济社会发展遇到较大的危机，很多时代的记录者就喜欢引用这段话。在这次疫情发生之际，作为教育行业的观察者，我们注意到有一个群体异常困难却又容易被社会误解，他们就是幼儿园群体中的民办幼教同仁。为了进一步了解疫情下民办幼儿园的生存状况，从2月27日起，中教投研发起了《疫情下民办幼儿园经营状况调查》，问卷内容主要涉及机构基本情况、财务及成本支付压力、可维持时间、前景预测、自身对策及未来诉求等六个方面。本问卷设计参考了新华社、微信、清北、小鱼研究员托育调查等联合调研。截至2020年3月13日，我们已收到有效问卷262份。尽管这262份问卷涉及到的幼儿园数量在中国16万家民办幼儿园中仅属于冰山一角，但问卷所反映的问题仍值得决策者重视，现将问卷调查结果发布。一、基本概况一）机构概况：集中度仍很低 单体园占66%根据中教投研之前发布的《中国幼儿园行业研究报告2017年》，幼儿园行业的集中度非常低。市场前五家最大加盟&直营幼儿园之和不足幼儿园总数的5%，行业集中度非常低。从参与本次问卷调查的机构情况来看，66%的参与调查者为单体幼儿园，园所数量在2-5家的为26.7%。二）开园时间：三年以上的占63.7%众所周知，受2016年民办教育促进法修订通过刺激，在2016-2017年，大量外部资本进入幼儿园行业，民办幼儿园迅速增加。在接受调查的262份问卷当中，63.7%的受访者选择了开园3年以上，而刚刚开园半年至一年的为5%。三）员工数量：70.6%的受访者员工人数在20-50人由于参与调查者中，单体园占了60%，因此员工数量在20-50人的占了调查总数的70.6%。四）物业性质：超过40%为全部租赁 房东以私人居多本道题为多选题。超过40%受访园所的物业性质全部为租赁，而租赁国有物业的占比不足10%。在本次疫情发生期间，多地政府给于租赁国有或集体物业的私有中小企予以租金减免，以帮助渡过风险。但很多私人产权物业由于自身经营也面临较大的压力，难以像国有企业一样给租赁者减免租金。但另外一方面，由于全国很多地方的普惠、公办幼儿园占比仍未达到80%，租赁国有物业办园也面临较大的强制转普风险。二、开园投入及收费情况一）开园投入：超过30%的调查者开园投入在100-200万元幼儿园开办最为重要的投入是物业以及前期运营的储备资金，主要开支是房租和教职工薪资。从调查情况来，开办资金在100-300万元的占30.2%。二）收费水平：高达64%的园所月保教费在千元以下民办幼儿园的运营主要依托保教费以及兴趣班等费用。调查显示，高达64%的机构月保教费收费在1000元/月以下；收费在8000元/月以上的占比仅为1.5%。三）社保缴纳：缴纳三险五险、不缴纳公积金的占一半以上民办幼儿园行业除了工资偏低以外，社会保障水平也偏低。调查显示，为员工全部缴纳五险一金的仅为17.2%，只缴纳三险、五险，不缴纳公积金的占调查总数的一半以上。拿高工资的只是极少数人。调查显示，月薪在6000元以上的仅占3.8%，其中，月薪在10000-15000元的仅为0.8%。更多报告内容详情，请准点进入直播间（中教投研头条号），中教投研研究总监为您详解！↓↓↓直播时间：2020.3.15 下午2:30直播地点：今日头条

“迷茫、焦虑，甚至恐慌”，这是我近期与一些民办幼儿园举办人交流后的感受。尽管自媒体上仍不断看到一些专家学者发文章讨论学前教育法征求意见稿存在的问题，但整体上，似乎改变不了现在的趋势。“历史的车轮滚滚向前，从不回头去看那些被浪花淘走的英雄”。作为一个行业的观察者，我很想用纸和笔书写一下那些幼教人的奋斗故事，为我折腾了近四年的幼儿园行业观察研究画个圆满的句号，但这个想法可能要胎死腹中了！不止一位在学前教育行业浮沉十几二十年的老江湖跟我说：“宣传就算了吧，我们要低调，低调，低调，安全最重要”。究竟是什么让行业人士如此悲观？民办园的比例将大幅度减少首先，毫无疑问的是未来民办幼儿园占整个幼儿园的比例将大大下降。在没有存量市场增加的情况下，整个行业的竞争将向内卷化发展。在之前《收官之年的思考》一文中，我已指出三个因素导致了民办幼儿园的比例将下降，他们分别是政策的波动、人口因素以及新冠肺炎疫情。其实，除以上三个因素之外，还有公办幼儿园的概念重构以及对城镇住宅小区配套园只能用于举办公办幼儿园的规定。教育部近期发布的《学前教育法（草案）》（征求意见稿）第十八条规定：政府及其有关部门举办，或者军队、国有企业、人民团体、高等学校等事业单位、街道和村集体等集体经济组织等利用财政经费或者国有资产、集体资产举办的幼儿园为公办幼儿园。这一条扩大化了对公办幼儿园的认定标准。根据中教投研的统计，2019年全国28万所幼儿园中，其他部门办、地方企业办、事业单位办以及集体办幼儿园共17427所，具体情况如下：另外，未来在增量上，能举办民办幼儿园的场地将越来越少，这是因为学前教育法征求意见稿明确规定，新建住宅小区配套物业必须举办为公办幼儿园。《学前教育法（草案）》（征求意见稿）第二十条规定：新建居住社区（居住小区）、老城及棚户区改造、易地扶贫搬迁等应当按照国家和地方的相关标准配套建设幼儿园。建设开发单位应当保证配套幼儿园与首期建设的居民住宅区同步规划、同步设计、同步建设、同步验收、同步交付使用，并作为公共服务设施，产权移交地方人民政府，用于举办为公办幼儿园。事实上，早在征求意见稿出台之前，一些地方已明确新建住宅小区配套物业一律举办为公办幼儿园或者指定某一国有企业举办普惠性幼儿园，民办则被排除在外。让现有民办幼儿园退潮的还有另外一个“市场化的做法”。近期，重庆市教委在回复江智委员提出的《关于妥善解决我市小区配套民办幼儿园向普惠园转型问题的建议》时指出，重庆市各区按“一园一案”从四方面加速推进所属“存量园”治理工作：国有企业所建的因特殊原因暂无法移交产权的，先移交使用权举办为普惠园，并协议约定相关问题解决后即完成产权移交；对已办学不愿移交和回购的高收费园，在充分核实其办园成本基础上，可以采取政府出资租赁等方式，在一定过渡期内委托原举办者或向社会招标方式举办为普惠园；对未开办的小区配套园，一律不得举办为非普惠性园，政府根据公办学前资源布局情况部分回购举办为公办园，其余的委托举办为普惠性民办园；存量园因历史原因短期内确实不能回收回购的，可在相应服务半径内以租赁其他场地等方式新举办公办园，替代解决周边小区幼儿入园问题。之前还有一些幼儿园举办人庆幸自己的房屋产权属于私有，应该没有被收编强制转公的可能，看到重庆市教委的回复，估计就不淡定了。实际情况是，一旦政府在你的园附近办个公办园，直接就把生源给抢了，最终的结果可能比被收编还要难以接受——不要跟我讲，你要通过提高办园质量来跟公办园竞争生源，在这个竞争中，几乎没人能赢过政府，毕竟各方面条件都不一样。有类似做法的不光重庆一个地方，其他地方也有。9月27日，一位来自浙江的举办人给我发了下面一段话：这个截图说的情况是：这个举办人几年前通过招拍挂方式购买了土地，自建一所幼儿园，开的也是普惠性民办幼儿园，但是至今招生不满，政府又要在100米范围内开一所公办幼儿园。他问我国家对幼儿园布局规划建设距离是否有明确要求，100米范围内不能建两所幼儿园的规定？法律上对两所幼儿园要相距多远没有明确规定。现实中，100米以内有两所幼儿园的情况比比皆是。一位来自山东的举办人告诉中教投研：我们的园也是私人产权，也愿意退出做公办，但是政府宁愿花大钱在马路对面新建一所公办园，也不愿意回购，实在不能理解。一开始，我也没有想明白这个原因，后来就理解了。新建或新装修一所幼儿园花费虽然大，但是能带动一些GDP，并且在建设的过程中，又需要到多个部门走流程、拿批文，对主导的官员来说，政治风险较小，再说花的也不是自己的钱。但回购的话，就是一种交易行为，这些年很多城市的房产价值大幅度上升，物业的价格怎么定是一个大问题，存量房交易也没有一个可靠的指导标准，一直是遵循买卖双方自愿的原则，这种情况下，定高了涉嫌利益输送，主导者搞不好要搭上自己的政治前程，甚至职务犯罪，定低了业主又不干，想来想去还是新建省事——当然你要捐赠的话是另外一回事！因此，政策的限制、增量场地的减少以及对民办园办学成本和办学收益的精准管控都将促使更多的社会力量退出，而这个比例下降到什么程度？目前国家定的目标是“50%的孩子在公办园，80%的园所为普惠性幼儿园”，但单是从这两年的执行情况来看，很多地方的目标其实是远远高于国家定的目标，比如山东省青岛提出的普惠比例要求是90%以上，青海西宁民办普惠园的比例占民办园的比例在去年底已超过80%。下面是近年来，民办幼儿园占幼儿园的比例，趋势是逐年下降的，2020年会有更大幅度的下降。我们预计，2020年之后，随着租赁物业的陆续到期，以及举办人对前景的不乐观，会有更多的民办幼儿园退出舞台，最终民办幼儿园占全部幼儿园的比例可能跟义务教育阶段的比重差不多——如果没有大的扭转政策出台的话（比如十四五规划、新一轮的中长期规划）。民办普惠园很可能只是过渡性状态在学前教育法征求意见稿中，公办幼儿园和普惠性民办幼儿园都是普惠性幼儿园，属于同一类。这两类普惠性幼儿园的差别是，举办人不同、获得的财政资助不同以及收费定价不一样，但民办普惠园的收费定价是严格参照同等级的公办园来执行的。事实上，在2018年之前，各地都在推普惠性民办幼儿园，后来若干意见提出要增加公办幼儿园的比例，一开始很多地方的做法是将那些尚不是普惠园的民办园收归公办，后来发现很多已经是普惠性的民办幼儿园也被收为公办，这就表明在官方话语中，民办普惠园只是一个过度状态，这个状态存在多久取决于各地的财政状况以及愿意向学前教育领域投入的财政比例。从家长的层面来看，孩子在公办幼儿园和民办普惠性幼儿园享受到的教育服务、伙食又是不一样的，只要拨款、收费存在差别，家长们就会有不公平感，而为了让学前教育更公平，从目前的做法看，只能进一步提高公办园的比例，直至绝大部分都是公办幼儿园。这几年，国家在推行提高公办幼儿园比例时，遇到的最大的质疑就是财政经费投入不足，补贴不到位的问题，很多地方也确实存在这个问题，但从中央的文件看，提高公办在园儿童的比例，实现“5080”目标已成为各地的政治任务。如果联系到我们在第一部分举得一些例子，有些地方宁愿新建、改造现有物业做公办园，也不愿意回购现有的普惠性民办园，就会知道，财政经费不足可能只是借口，归根到底是对待民办园的态度问题。营利性幼儿园门槛进一步提高未来中国的幼儿园格局，很可能是存在以下三种形态，大量的公办幼儿园、少量的单体或小规模的普惠性民办园以及营利性幼儿园。目前，不管公办园、民办园，他们的规划、设计、建设都受制于《幼儿园建设规划标准》，其师资配备则要遵循教育部制定的《幼儿园教职工配备标准》，区别就在于登记的机构、采纳的会计制度、收费定价权等不同而已。而对于营利性幼儿园，对于收费、收益的区间已经有所限制了，征求意见稿第五十六条规定：营利性民办幼儿园收费标准由幼儿园根据核算的生均成本合理确定。省、自治区、直辖市人民政府可以根据实际制定具体办法，对举办者获得收益的合理范围作出规定。这一条基本上等于回到了过去的“合理回报”范畴。除了回到过去“合理回报”的范畴，征求意见稿还对全体幼儿园的薪资水平等进行了保障，并且对未达到条件的进行处罚。意见稿第四十五条：幼儿园及其举办者应当按照国家和地方相关标准配足配齐教师和其他工作人员。另外，我们预计，为了进一步降低高端营利性幼儿园的跑路风险，未来不能排除相关标准会要求营利性幼儿园的物业必须为“自有”，且在师资的准入门槛上进一步提高标准，比如全部为大学本科、硕士以上学历，在生均室内户外面积指标上进一步提高下限，这些都会增加营利性幼儿园的办学门槛。如果类似于下面的突然终止办学新闻多发生一些，这个要求的推出速度可能会更快。据新京报报道，今天（9月25日）上午，数十名家长出现在北京市西城区的“尚慧官园幼儿园”门口。据家长介绍，该幼儿园属私立，因租赁问题，已被出租方告知9月底停租，但园方并未提前告知家长，甚至9月还在正常招生。目前园内约60名孩子面临突然无学可上的状况。据了解，此次涉学费额达百万元（尚慧官园幼儿园每月收费1万元以上）。对此，幼儿园场地租赁方城中园宾馆办公室主任对新京报记者表示，幼儿园“隐瞒停园情况依旧招生”确有此事。因消防安全问题，该楼已不具备办园条件，早在今年5月，宾馆便告知园领导不再续租。我们看到，在其他可以登记为营利性的学段，一些地方已明确要求租赁场地无法获得办学许可。今年3月份，河南郑州下发《郑州市民办普通高级中学设置修订意见》，意见对民办普通高中的办学资金、办学规模、办学场地等提出了新的要求，具体如下：综上，我们认为，鉴于法律法规上已对幼儿园进行分类管理，且不同类型幼儿园有不同的人群、收费定位，而为了降低高收费幼儿园突然停止办学从而激发一些社会问题，不排除相关部门对营利性幼儿园另外制定一个标准，这个标准主要体现在以下几个方面：开办资金上的要求更高；办学场地的性质，可能会对租赁设禁止性规定，或者要求有长租协议；师资配比、师资学历、专业素质等；生均室内面积、户外面积指标等等。其实，这几年不光营利性的牌照很难审批，连民办幼儿园的 牌照也不容易审批。一位经营了一辈子幼儿入园，在全国开了几十家园的举办人告诉中教投研：想想真奇怪，我开了一辈子幼儿园，怎么走流程，需要哪些材料都是门清，现在在一些地方去申请牌照，需要找中介才能把牌子申请下来，花费增了很多！择园腐败将越来越多9月28日，人民日报的自媒体号刊发了一篇转载自新华社的报道——《令行不止！重庆部分重点中学仍违规收取高额择校费》：这个新闻讲的是重庆的一些公办重点高中明码标价地收“择校生”，价格动辄几十万元。在本世纪初，全国多个地方的公办重点高中收择校费的做法相当普遍，这中间滋生了大量腐败，后来相关部门三令五申严格打击，新闻是少了些，但并没有消失。在《为什么公办幼儿园的比例提高了，入园矛盾却更加突出了？》一文中，我曾指出，当100个家庭中，只有10个家庭可以上公办园的时候，剩下的90个家庭不会觉得这是不公平的，因为大部分家庭跟自己都一样，而那10%的家庭也是我们公认的人上人。当100个家庭中，有50个家庭的子女可以上公办园的时候，剩下的50个不能上的家庭，就会感到受到了巨大的不公和剥夺，因为至少有相当一部分跟自己一样的人也上了公办园，这就会造成不满。一旦大家都明白过来优质的资源始终是稀缺的，就会开始想方设法在阳光照不到的地方牟利，家长有走后门的想法，公办园的相关人员则有寻租的动力和空间，这就会产生“择校费”。如果监督不到位——现实的情况是，监督不到位是常态——将导致普遍的“择校费”存在，而这种事情能否曝光出来则取决于“合谋”是否顺利，如果一个人花了钱，结果也没有上到理想的幼儿园，那么花钱的人觉得自己遇到了不公，他就有去曝光的冲动。这个情况几乎必然会在今后的公办幼儿园行业存在。大家虽然都是公办园，但是举办人却不一样，办园等级也不一样，背后的财政拨款也不一样，自然而然，办学水平、伙食也会不一样。在《为什么公办幼儿园的比例提高了，入园矛盾却更加突出了？》一文中，我认为，即使目前社会上的幼儿园全部都变成公办幼儿园，由于他们的举办人不一样，等级不一样，财政拨款水平不一样，园所与园所之间必然存在各种各样的差距，而只要这个差距存在，就会存在“入园难”和“入园贵”这两个老大难问题，只不过，是显性还是隐性而已。上个世纪八十年代，中国就有了义务教育法，2006年全国推行免费的义务教育，但谁能说，经历过近14年的均衡发展，我们的义务教育更公平了，学校与学校间的差距越来越小了？一个反证的依据就是，大城市那些动辄十几、二十万一平米的学区房、学位房！！！

幼儿园行业出现“内卷化”人口红利退潮后，在一些地方出现学位“过剩”，加上普惠后同质化的竞争加剧，上半年停收不停支，幼儿园出现了行业性的“资金压力”，这是过往往从没有发生过的事情，幼儿园行业也出现了内卷化现象，11月份就有一批幼儿园开始各种各样的双11、双12、元旦“促费活动”，打折促收、缴费有礼等；可以预见的是2021年招生会成为许多幼儿园的头等大事，尤其是近三四年新开园所，也包括一些十五年以上的老旧小区配套园，在北京2019年一批幼儿园转普惠后对周边没有转普惠的中档园所造成较大冲击，部分老牌园所首次出现了生源不足问题，今年在许多二三线城市也逐步显现出来。学前教育步入“内循环“新环境党中央在2035远景规划建议明确提出“文化强国、教育强国、人才强国、体育强国” ，2020年国家领导层首次提出内循环发展思路，意味着宏观政策立足点由过去的强调“供给”转变到支持“需求”，特别对于事关民生的住房、教育、医疗，从房住不炒稳住房价，到药品带量采购药价直线下降，教育接下来会是政策重点，站在老百姓角度不断会有政策红包出台，但对于教育机构“供给侧”而言，则是要求越来越严、更加规范或者说受限，不能像过去获得合理回报、边装修边招生、跨学期收费，特别是本地化落地政策会在各地逐步落实。幼儿园证照落实“规范化”像郑州市一些区县借势普惠化政策考核摸底，开始了对无证园的清理整顿，同时也有一批符合办学条件的园所趁势取得了办学许可证、甚至多部门联合督办了一些老大难、历史遗留问题；可以预见的是2021年幼儿园需要加强保育员、教师资格证、医师资格证、保安证、健康证等证件管理；还有非盈利幼儿园学费收取、使用合理性、财务规范性，特别是2020年领取了财政补贴、普惠奖补的园所，接下来有可能将会面临规范审计，要未雨绸缪幼儿园财务规范管理，避免出现资金挪用、获取收益、关联交易等不合规问题。2021年幼儿园“内涵式”发展学前教育历经20年的高速发展，内卷化的出现意味着行业红利期已过，对于众多幼儿园投资人要由单纯的注重数量增长要转变为强调质量增长，站在“需求侧”看幼儿园服务价值，要改变传统家长对幼儿园就是“看孩子”的地方，至少提升到“教孩子”专业机构，逐步树立培养“未来人才”神圣殿堂，实现自身从学前教育发展三个阶段升华，实现科学育儿、回归幼教育本质， 正如拟出版《幼儿园这么管就对了》一书所提出幼教4.0内涵式发展， 对于连锁园必须要构建自身提升核心竞争力，避免增园不增收、扩张的越多亏损越大；实现内涵式发展主要通过聚焦自身禀赋、构建园本特色、开展一系列园本化管理。内涵式发展基础在于“强师资”今年常给幼儿园做内训，在交流学习中发现，大学毕业与中专毕业幼教管理者的显著区别之一在培训学习中反应不同、理解不同，同样一个案例阅读注意点截然不同，同样一个问题回答也是天壤之别，有的答非所问、有的简单直接、有的分析深入，相对于而言，爱学习者、大学生背景者的整体学习能力较强；建议幼儿园师资力量来源多元化，除了幼师学校，也不妨多招些大学生，学习力不一样、未来潜力不一样；未来幼儿园师资学历也将会有中专为主向大学学历转变，具有较强学习能力的幼教从业者更容易脱颖而出。幼儿园打造学习型组织“教科研”以往注重培训学习的幼儿园，更多侧重于经验交流，也就是把别人成熟经验“复制”模仿；接下来，则在引进“拿来主义”的基础上更加强调消化吸收、融合创新，因地制宜、从自身园所禀赋出发，构建自已独有的内容、课程、活动，这就需要幼儿园需要像研究型大学一样配备学校领导“学术型园长”，专注于幼儿园自身能力提升研究，谁会是第一个吃螃蟹的幼儿园，我们一起拭目以待。幼儿园风险管理“企业化”2020年出现的幼儿园关停并转现象，特别是一些幼儿园和学校像企业一样申请破产，让管理者深刻感受到了行业风险，不仅有安全事故、政策限整、舆情风险等传统风险，而且同样像企业一样面临资金断链风险，如何做好幼儿园现金流管理，正如前文由重庆某园破产看幼儿园现金流管理所分析建议的；除此之外还有资产管理，如幼儿园装修设施、玩教具摊销折旧，以及幼儿园转让、并购的估值管理。幼儿园向管理要“效益”对于原有民办幼儿园的效益主要通过满园－提费－满园的外循环来实现，近一年来各地陆续落实转普惠政策后、价格明确受限、原有增收模式被打破了，2020年的转化调整突显的经费困难问题，让众多幼儿园深刻感受到缺钱的难处，意识到要勒紧腰带过穷日子，2021年幼儿园将会迎来一轮“节流挖潜”探索，比如园长MBA“财务管理”中提出的生均费用、坪效、薪酬占比等管理指标。 幼儿园价值新模式探索随着普惠化达标实现，幼儿教育多元化需求将会迎来新的发展春天，用幼儿园战略管理思维重新审视当前幼教相关利益群体诉求，打破当前幼儿园相对单一的收入来源僵局，重构幼儿教育新的价值模式，除了传统中高端盈利园进一步细分家长孩子需求之外，还有企业、社会、社区等需求，促生入驻企业写字楼的企业园，提升一些头部企业人才吸引力，进驻产业聚集地产业园，助力远郊接送孩子不便、提升产业配套的营商环境；还有曾研究多年的幼儿双师教育模式，立足于教科研的幼儿园特色内容发展，泽被天下；更多思考探索、更多观点想法，欢迎大家留言讨论。