银行调研报告

3月30日，中国银行业协会联合普华永道会计师事务所共同发布的《中国银行家调查报告（2020）》（以下简称《报告》）显示，银行家普遍认为，“十四五”时期中国银行业发展将持续向好，重点关注科技创新和金融体制深化改革。摘自《中国银行家调查报告（2020）》《报告》共涵盖十个部分，包括宏观环境、发展战略、业务发展、风险内控与营运管理、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、银行家群体、同行评价和专题篇。宏观经济方面，《报告》显示，超七成银行家认为中美关系不确定性增加和国内外疫情持续影响是未来宏观经济的主要风险。构建“双循环”新发展格局成为目前最受银行家关注的问题。银行家对宏观经济政策评价整体提高，民生政策所发挥的积极作用受到银行家肯定。银行家认为当前货币政策发力重点是完善基础货币的投放机制，落实落细减税降费的财政政策改革是托底实体经济的关键。信贷方面，医药制造业首次超越基础设施业成为银行家信贷投向重点支持的行业。《报告》显示，在商业银行信贷投放策略中，医药制造业首次成为银行信贷投向重点支持行业之首，同时住宿餐在预期不良率上升的行业中首次超过房地产业、冶金业而跃居榜首，而房地产业依然是重点限制行业。信用风险仍然是银行家最为关注的风险，《报告》显示，虽然近六成银行家认为银行业整体资产质量保持稳定，但也有五成银行家对潜在不良贷款风险暴露表示担忧。《报告》显示，超七成银行家认为疫情为加快银行数字化转型（86.1%）、加快客户线上化迁徙（73.8%）起到了促进作用。在数字化转型的进展方面，调查结果显示，37.9%的银行处于初步探索阶段，34.0%的银行处于基本应用阶段，只有5.9%的银行处于深度融合阶段。由于自身在资金和人才方面的优势，大型商业银行在数字化转型方面表现较为突出。调查结果显示，大型商业银行中有41.4%处于普遍应用阶段、15.7%处于深度融合阶段。在对银行客群的选择调查中，小微企业客户(88.7%)成为银行家们最为关注的客户类型，并且关注度近五年来不断增长。；其次是高净值个人客户，支持的银行家比例达到62.0%。推进普惠金融发展方面，67.5%的受访银行家认为发展普惠金融在为民营、小微企业提供“造血”能力的同时，也将为商业银行产生新的业务增长点。90.2%的银行家表示银行传统的贷款业务仍然是银行支持小微、民营企业发展的业务首选。但在对小微、民营企业提供普惠金融服务时，77.8%的银行家表示小微、民营企业无法提供银行认可的担保物，风险溢价较高。43.4%的银行家希望金融扶贫能够加强完善尽职免责机制，通过营造愿干事、敢干事、能干成事的环境，为大胆探索提供激励、留足空间。据悉，《报告》已是连续第十二年向社会进行公开发布。本项调查在全国31个省级行政区域和香港特别行政区平行展开，基本覆盖了各类中国银行业机构。通过长达八个月有序工作，共回收有效问卷2384份。

来源：证券日报本报讯3月30日，中国银行业协会联合普华永道会计师事务所共同发布《中国银行家调查报告（2020）》（下称“《报告》”）。银行家普遍认为，“十四五”时期中国银行业发展将持续向好，重点关注科技创新和金融体制深化改革。《报告》显示，超半数银行家将推进智能化与数字化建设作为战略重点。银行家对小微企业客户关注度持续提高，银行重点发展区域呈现差异化特征。银行家支持稳步推进综合化经营，重点着力资源整合与协同；银行家关注轻型化发展战略，拥抱科技，实现业务科技化、场景化是首要举措；特色化战略成为大多数受访银行家的选择，深耕区域化发展，提供个性化、多层次金融服务是主要方向；“一带一路”和亚太自贸区战略仍为银行业海外发展最关注领域，审慎监管趋严成为银行家在制定战略规划和风险管理中需重点考量的因素。《报告》指出，在数字化转型的进展方面，目前商业银行普遍处于初步探索和基本应用阶段。调查结果显示，37.9%的银行处于初步探索阶段，34.0%的银行处于基本应用阶段，只有5.9%的银行处于深度融合阶段。由于自身在资金和人才方面的优势，大型商业银行在数字化转型方面表现较为突出。调查结果显示，大型商业银行中有41.4%处于普遍应用阶段、15.7%处于深度融合阶段。总体上，银行家对金融科技持更加积极接受的态度。在新冠肺炎疫情席卷全球的背景下，银行业加深了对数字化转型的思考，同时央行数字货币的试点体现科技带给金融的强大驱动力。约六成银行近三年金融科技投入占营收比重超过2%，并在未来加大对信息建设与维护方面的投入。其中占比超过3%的银行达到32.9%，超过5%的银行达到16.9%。在发展金融科技的过程中，虽然存在如缺乏专业复合型人才、技术支持不足等诸多困难，银行仍持续加大投入力度、拓宽应用场景、强化与金融科技公司合作以提升核心竞争力。另外，多数银行家认为普惠金融将为商业银行业务提供新的增长点。据《报告》，67.5%的受访银行家认为发展普惠金融在为民营、小微企业提供“造血”能力的同时，也将为商业银行产生新的业务增长点。90.2%的银行家表示银行传统的贷款业务仍然是银行支持小微、民营企业发展的业务首选。但在对小微、民营企业提供普惠金融服务时，77.8%的银行家表示小微、民营企业无法提供银行认可的担保物，风险溢价较高。43.4%的银行家希望金融扶贫能够加强完善尽职免责机制，通过营造愿干事、敢干事、能干成事的环境，为大胆探索提供激励、留足空间。（记者/邢萌）（编辑李波）

来源：21世纪经济报道原标题：《中国银行家调查报告（2020）》发布，构建“双循环”新发展格局最受银行家关注3月30日，中国银行业协会联合普华永道连续第十二年共同发布《中国银行家调查报告（2020）》（以下简称《报告》）。今天的发布会由中国银行业协会副秘书长周更强主持，普华永道中天北方区金融部主管合伙人朱宇、《报告》项目主持人、中国银行业协会首席经济学家巴曙松教授以及国家金融与发展实验室副主任、上海金融与发展实验室主任曾刚先后发表讲话，对《报告》作出解读与点评。本次《报告》的撰写，基于课题组面向银行家的问卷调查。该调查项目由中国银行业协会首席经济学家巴曙松教授主持并负责。调查过程历经八个月，共回收有效问卷2384份，覆盖了全国31个省级行政区域和香港特别行政区的各类银行业机构，包括2家开发性金融机构和政策性银行、6家大型商业银行、11家股份制商业银行、9家外资银行和55家城商行与民营银行以及20家农村金融机构。中美关系和疫情影响银行业《报告》共涵盖十个部分，包括宏观环境、发展战略、业务发展、风险内控与营运管理、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、银行家群体、同行评价和专题篇。在发布会上，巴曙松教授对《报告》内容作了细致解读。宏观环境方面，《报告》发现，超七成银行家认为中美关系不确定性增加和国内外疫情持续影响是未来宏观经济的主要风险。此外，中国经济增速情况受到银行家的普遍关注。超六成银行家关注“双循环”新发展格局、金融科技和普惠金融。构建“双循环”新发展格局成为目前最受银行家关注的问题。超半数银行家认为当前货币政策应重点完善基础货币的投放机制。发展战略方面，《报告》显示，中国银行业正积极推进战略转型，超半数（55.1%）银行家将推进智能化与数字化建设作为战略重点。在对银行客户群选择的调查中，小微企业客户（88.7%）依旧是银行家最为关注的客户类型，并且关注度近五年来呈现不断增长态势。超七成银行家表示将深耕区域化发展，提供个性化、多层次金融服务作为特色化战略主要发展方向。2020年的新冠肺炎疫情对商业银行的业务推进重点及经营模式带来了深刻变革。《报告》显示，在商业银行信贷投放策略中，医药制造业首次成为银行信贷投向重点支持行业之首。小微企业贷款连续九年成为银行公司金融业务发展的重中之重。超七成银行家认为个人消费贷款业务是首要重点。在未来银行把战略重心更多转向个人金融业务背景下，消费信贷将成为银行个人金融业务转型的重要突破口。2020年，中国银行业内外部经营环境日益复杂，加之新冠肺炎疫情等突发事件的冲击，银行业风险内控与中后台营运管理进一步受到关注。根据2020年度银行家对所在银行的风险关注度给出的评分结果，信用风险作为银行业最基础、最重要的风险，关注度得分远高于其他类型风险，市场风险和合规风险的风险关注度分别位列二、三位。值得注意的是，信用风险关注度的评分较去年上升。在全球疫情走势尚未明确、 商业银行外部环境错综复杂的背景下，银行业面临较大的坏账压力，整体信用风险水平显著增加，信用风险关注度进一步上升。2020年以来，在防风险基调下，银行业严监管态势仍在持续，商业银行面临较大的合规压力。总体来看，超过六成银行家认为加强内部控制的重点在于完善内部控制制度、加大处罚和问责力度。银行公司治理仍有提高空间 《报告》显示，中国银行业正抓住机遇推动金融科技在各领域的应用，绝大多数银行家对金融科技持开放和积极接纳的态度，约六成银行近三年金融科技投入占营收比重超过2%，并在未来加大对信息建设与维护方面的投入。其中占比超过3%的银行达到32.9%，超过5%的银行达到16.9%。作为银行服务客户重要载体的手机银行、网上银行继续成为金融科技最重要的应用领域。而缺乏专业型、复合型人才是银行业发展金融科技面临的最大阻力。近年来中国银行业整体公司治理水平有了较大提升，但部分商业银行公司治理缺失、 缺位的问题也较为突出。对此，《报告》指出，超半数的银行家认为银行业在建立市场化的中长期激励约束机制方面还存在缺陷。超三成银行家认为当前中国部分银行还存在大股东滥用股东权利、 干预银行经营的问题，反映出相关银行“三会一层”治理体制的失效。此外，《报告》的主要发现还包括：2020年，超七成的银行家选择将脱贫工作作为银行在社会领域履行社会责任的重点，且近五年均超过60%。99.6%的银行家预测绿色金融将保持正增长，显示了中国银行业坚定发展绿色金融的决心。银行家对主要监管指标的评价总体维持在较高水平。其中，资本充足率指标作为银行监管的核心指标，在给定的主要监管指标选项中已连续八年评价最高。中国银行业整体呈现较为稳定的竞争格局，大型商业银行在较多业务领域维持着明显的竞争优势等。普华永道中国北方区金融业主管合伙人朱宇表示，新冠疫情并未改变中国经济长期向好发展的基本面，虽然疫情给中国银行业带来巨大的影响，但也加速了银行业科技赋能和数字化转型。“这次调查更全面的展示了中国银行业的竞争格局与趋势，以帮助银行业继续巩固前一阶段防范化解金融风险攻坚战取得重要阶段性成果，积极调整发展战略，努力推动金融科技和绿色金融，完善内部控制，为更好地服务实体经济发展实现创新转型。”朱宇称。（作者：孙煜 ）

中新社上海10月20日电 (记者 姜煜)交通银行20日在上海发布的第61期《交银中国财富景气指数报告》显示，当前小康家庭对中国经济恢复的前景更为乐观。《交银中国财富景气指数报告》每两个月发布一次，调研对象为中国5个核心城市、21个省会城市的小康家庭，这些小康家庭的税后家庭年收入在14万元至30万元人民币以上。本次调研于9月进行，共收集1822个小康家庭样本。本期小康家庭财富景气指数较上期上升2个百分点至123点(100点为临界值)。三项一级指标均有不同程度提升，其中经济景气指数和投资意愿指数分别较上期上升2个百分点至117点和119点，收入增长指数较上期上升1个百分点至135点。调查显示，当前中国小康家庭对流动资产的投资热情继续保持、对房地产的需求也有所回升。交通银行金融研究中心主任蔡普华称：“今年受新冠疫情影响，中国经济先降后升稳步复苏，财富景气指数在2月疫情暴发期间下跌至近5年历史最低，近期则呈较明显的回升态势。”交通银行发展研究部副总经理唐建伟分析说，近期，随着中国经济活动持续稳定恢复，中国小康家庭对经济前景更为乐观，尤其是珠三角和长三角地区的小康家庭，两地的指数都高于全国总指数。(完)

中新社北京3月30日电 (记者 庞无忌)中国银行业协会和国际会计师事务所普华永道30日联合发布的《中国银行家调查报告(2020)》称，超半数银行家对“十四五”时期中国经济增速保持积极乐观，认为未来银行业资产、业务收入、利润规模将稳步提升，不良贷款将不断改善。这是《中国银行家调查报告》连续第12年出版发布。此次调查过程历经八个月，共回收有效问卷2384份，覆盖了中国33个省级行政区域和香港特别行政区的各类银行业机构。中国银行业协会首席经济学家巴曙松主持并负责这次调查。巴曙松在当日的发布会上指出，调查发现，超七成银行家认为中美关系不确定性增加和国内外疫情持续影响是未来宏观经济的主要风险。此外，中国经济增速情况受到银行家的普遍关注。在国内经济金融领域热点问题方面，构建“双循环”新发展格局成为目前最受银行家关注的问题。超六成银行家表示，关注“双循环”新发展格局、金融科技和普惠金融。关于当前货币政策发力重点，超半数银行家认为应重点完善基础货币的投放机制。在对银行客户群选择的调查中，小微企业客户(88.7%)依旧是银行家最为关注的客户类型，并且关注度近五年来呈现不断增长态势。此外，小微企业贷款已连续九年成为银行公司金融业务发展的重中之重。报告指出，中国银行业正积极推进战略转型，超半数(55.1%)银行家将推进智能化与数字化建设作为战略重点。在传统银行主要业务“存贷汇”之外，超七成银行家表示将深耕区域化发展，提供个性化、多层次金融服务作为特色化战略主要发展方向。普华永道中国北方区金融业主管合伙人朱宇表示，虽然新冠疫情给中国银行业带来巨大影响，但也加速了银行业科技赋能和数字化转型。朱宇指出，这次调查更全面地展示了中国银行业的竞争格局与趋势，以帮助银行业继续巩固前一阶段防范化解金融风险攻坚战取得重要阶段性成果，积极调整发展战略，努力推动金融科技和绿色金融，完善内部控制，为更好地服务实体经济发展实现创新转型。(完)

来源：中国网原标题：《中国银行家调查报告（2020）》：小微企业客户依旧是银行家最为关注的客户类型来源：中国网财经中国网财经3月31日讯 昨日，中国银行业协会和普华永道联合发布《中国银行家调查报告（2020）》。该报告已连续发布了12年，以银行家视角，聚焦中国银行业发展动向。报告显示，银行家认为当前货币政策发力重点是完善基础货币的投放机制，而落实落细减税降费的财政政策改革是托底实体经济的关键。关于要素市场化改革，银行家重点关注推进资本要素市场化配置，银行家将增加小微民营企业金融服务供给作为服务要素市场化改革的重点。在对银行客户群选择的调查中 ，小微企业客户（88.7%）依旧是银行家最为关注的客户类型，并且关注度近五年来呈现不断增长态势。调查结果显示，超七成银行家表示将深耕区域化发展，提供个性化、多层次金融服务作为特色化战略主要发展方向。此外，调查结果显示，小微企业贷款连续九年成为银行公司金融业务发展的重中之重。新冠肺炎疫情以来，银行充分利用“普惠小微企业贷款延期支持工具”与“普惠小微企业信用贷款支持计划”等创新政策工具，增加信贷供给、延长贷款期限、拓展小微企业贷款业务，携手小微企业共度时艰，加快复工复产步伐。关于个人金融业务发展的重点，调查结果显示，超七成银行家认为个人消费贷款业务是首要重点。个人消费贷款业务具有对象广泛、单笔体量小、风险分散的特点，且个人消费贷款业务的利差水平较高。在未来银行把战略重心更多转向个人金融业务背景下，消费信贷将成为银行个人金融业务转型的重要突破口。同时商业银行与互联网公司的积极合作也进一步使得消费贷款渗透率大幅提升。报告显示，2020年，信用风险仍然是银行家最为关注的风险。虽然近六成银行家认为银行业整体资产质量仍总体稳定，但也有五成银行家对潜在不良贷款暴露风险表示担忧。

来源：新华网原标题：中国银行业协会、普华永道联合发布《中国银行家调查报告（2020）》3月30日，中国银行业协会联合普华永道会计师事务所共同发布的《中国银行家调查报告（2020）》（以下简称《报告》）显示，银行家普遍认为，“十四五”时期中国银行业发展将持续向好，重点关注科技创新和金融体制深化改革。摘自《中国银行家调查报告（2020）》《报告》共涵盖十个部分，包括宏观环境、发展战略、业务发展、风险内控与营运管理、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、银行家群体、同行评价和专题篇。宏观经济方面，《报告》显示，超七成银行家认为中美关系不确定性增加和国内外疫情持续影响是未来宏观经济的主要风险。构建“双循环”新发展格局成为目前最受银行家关注的问题。银行家对宏观经济政策评价整体提高，民生政策所发挥的积极作用受到银行家肯定。银行家认为当前货币政策发力重点是完善基础货币的投放机制，落实落细减税降费的财政政策改革是托底实体经济的关键。信贷方面，医药制造业首次超越基础设施业成为银行家信贷投向重点支持的行业。《报告》显示，在商业银行信贷投放策略中，医药制造业首次成为银行信贷投向重点支持行业之首，同时住宿餐在预期不良率上升的行业中首次超过房地产业、冶金业而跃居榜首，而房地产业依然是重点限制行业。信用风险仍然是银行家最为关注的风险，《报告》显示，虽然近六成银行家认为银行业整体资产质量保持稳定，但也有五成银行家对潜在不良贷款风险暴露表示担忧。《报告》显示，超七成银行家认为疫情为加快银行数字化转型（86.1%）、加快客户线上化迁徙（73.8%）起到了促进作用。在数字化转型的进展方面，调查结果显示，37.9%的银行处于初步探索阶段，34.0%的银行处于基本应用阶段，只有5.9%的银行处于深度融合阶段。由于自身在资金和人才方面的优势，大型商业银行在数字化转型方面表现较为突出。调查结果显示，大型商业银行中有41.4%处于普遍应用阶段、15.7%处于深度融合阶段。在对银行客群的选择调查中，小微企业客户（88.7%）成为银行家们最为关注的客户类型，并且关注度近五年来不断增长。；其次是高净值个人客户，支持的银行家比例达到62.0%。推进普惠金融发展方面，67.5%的受访银行家认为发展普惠金融在为民营、小微企业提供“造血”能力的同时，也将为商业银行产生新的业务增长点。90.2%的银行家表示银行传统的贷款业务仍然是银行支持小微、民营企业发展的业务首选。但在对小微、民营企业提供普惠金融服务时，77.8%的银行家表示小微、民营企业无法提供银行认可的担保物，风险溢价较高。43.4%的银行家希望金融扶贫能够加强完善尽职免责机制，通过营造愿干事、敢干事、能干成事的环境，为大胆探索提供激励、留足空间。据悉，《报告》已是连续第十二年向社会进行公开发布。本项调查在全国31个省级行政区域和香港特别行政区平行展开，基本覆盖了各类中国银行业机构。通过长达八个月有序工作，共回收有效问卷2384份。

来源：中国银行保险报网作者：胡杨　　2020年，国际形势严峻复杂，国内经济下行压力加大，金融严监管态势延续，对中国银行业的经营管理和风险防范工作产生了重大影响。作为中国金融体系的重要组成部分，银行业是服务实体经济、推动新一轮“科技革命”以及防范化解重大金融风险攻坚战的主力军。　　银行家们对当前阶段中国经济以及银行业发展的看法与思考是怎样的？中国银行业协会联合普华永道于3月30日发布的《中国银行家调查报告（2020）》（以下简称《报告》）给出答案：超半数银行家对“十四五”时期中国经济增速保持积极乐观，并认为未来银行业资产、业务收入、利润规模将稳步提升，不良贷款将不断改善。　　纵观宏观环境，2020年突如其来的新冠肺炎疫情对中国和世界经济产生了重大影响，但中国经济长期向好的基本面没有改变。具体来说，《报告》发现，超七成银行家认为，中美关系不确定性增加和国内外疫情持续影响是未来宏观经济的主要风险。此外，中国经济增速情况也受到银行家的普遍关注，超六成银行家关注新发展格局、金融科技和普惠金融。超半数银行家认为当前货币政策应重点完善基础货币的投放机制。　　众所周知，中国银行业目前正积极推进战略转型。根据《报告》，超半数（55.1％）银行家将推进智能化与数字化建设作为战略重点。具体来说，绝大多数银行家对金融科技持开放和积极接纳的态度，约六成银行近三年金融科技投入占营收比重超过2％，并将在未来加大对信息建设与维护方面的投入，其中投入占比预计超过3％的银行达到32.9％，预计超过5％的银行达到16.9％。作为银行服务客户重要载体的手机银行、网上银行则继续成为金融科技最重要的应用领域。而缺乏专业型、复合型人才是现阶段银行业发展金融科技面临的最大阻力。　　普华永道中国北方区金融业主管合伙人朱宇表示：“新冠疫情并未改变中国经济长期向好发展的基本面，虽然疫情给中国银行业带来巨大的影响，但也加速了银行业科技赋能和数字化转型。”　　而在对银行客户群选择的调查中，小微企业客户（88.7％）依旧是银行家最为关注的客户类型，并且近五年来的关注度呈现不断增长态势。超七成银行家表示将深耕区域化发展，把提供个性化、多层次金融服务作为特色化战略主要发展方向。　　值得一提的是，新冠肺炎疫情对商业银行的业务推进重点及经营模式带来了深刻变革。《报告》显示，在商业银行信贷投放策略中，医药制造业首次成为银行信贷投向重点支持行业之首。小微企业贷款连续九年成为银行公司金融业务发展的重中之重。超七成银行家认为个人消费贷款业务是首要重点。在未来银行把战略重心更多转向个人金融业务背景下，消费信贷将成为银行个人金融业务转型的重要突破口。　　据悉，本次调查项目历经八个月，共回收有效问卷2384份，覆盖了全国31个省级行政区域和香港特别行政区的各类银行业机构。《报告》共涵盖十个部分，包括宏观环境、发展战略、业务发展、风险内控与营运管理、金融科技、公司治理与社会责任、监管评价、银行家群体、同行评价和专题篇。

中国网财经3月31日讯 昨日，中国银行业协会和普华永道联合发布《中国银行家调查报告(2020)》。该报告已连续发布了12年，以银行家视角，聚焦中国银行业发展动向。报告显示，银行家认为当前货币政策发力重点是完善基础货币的投放机制，而落实落细减税降费的财政政策改革是托底实体经济的关键。关于要素市场化改革，银行家重点关注推进资本要素市场化配置，银行家将增加小微民营企业金融服务供给作为服务要素市场化改革的重点。在对银行客户群选择的调查中 ，小微企业客户(88.7%)依旧是银行家最为关注的客户类型，并且关注度近五年来呈现不断增长态势。调查结果显示，超七成银行家表示将深耕区域化发展，提供个性化、多层次金融服务作为特色化战略主要发展方向。此外，调查结果显示，小微企业贷款连续九年成为银行公司金融业务发展的重中之重。新冠肺炎疫情以来，银行充分利用“普惠小微企业贷款延期支持工具”与“普惠小微企业信用贷款支持计划”等创新政策工具，增加信贷供给、延长贷款期限、拓展小微企业贷款业务，携手小微企业共度时艰，加快复工复产步伐。关于个人金融业务发展的重点，调查结果显示，超七成银行家认为个人消费贷款业务是首要重点。个人消费贷款业务具有对象广泛、单笔体量 ⒎缦辗稚⒌奶氐悖且个人消费贷款业务的利差水平较高。在未来银行把战略重心更多转向个人金融业务背景下，消费信贷将成为银行个人金融业务转型的重要突破口。同时商业银行与互联网公司的积极合作也进一步使得消费贷款渗透率大幅提升。报告显示，2020年，信用风险仍然是银行家最为关注的风险。虽然近六成银行家认为银行业整体资产质量仍总体稳定，但也有五成银行家对潜在不良贷款暴露风险表示担忧。