移动支付市场研究报告

2020年上半年，中国移动支付行业受新冠疫情的影响，交易规模同比增速降至4.8%，但长远来看有望强化用户移动支付习惯，预计2020年用户规模将增至7.9亿人。中国庞大的经济体量为移动支付产业的发展奠定了深厚基础，在政策和技术的推动下移动支付市场仍然具备增长潜力，未来各路玩家角力细分场景将成为主流。(《艾媒咨询|2020上半年中国移动支付行业研究报告》完整高清PDF版共41页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点疫情短期影响不改移动支付市场长期增长趋势，2020年移动用户规模将增至7.9亿人新冠疫情对中国上半年的消费市场影响较大，移动支付交易规模增速下降明显。长期来看，疫情有望加速消费服务线上化，强化用户移动支付习惯，移动支付用户规模将增至7.9亿人。移动支付场景细分多元化发展，餐饮消费为移动支付用户首要支付场景用户最常使用移动支付工具的三个场景分别为餐饮消费、小型实体店/便利店消费和电商平台网购，占比分别为69.5%、69.0%、65.3%。二维码支付占主流地位，新型支付方式正在兴起78.4%的受访用户偏好使用二维码支付的支付方式，以无感支付、NFC支付、刷脸支付为代表的新型支付方式正在兴起，占比分别为32.9%、26.3%、25.8%，市场渗透率表现良好。便捷和安全是用户最关注的要素，移动支付整体用户体验仍有改善空间选择移动支付产品时优先考虑支付便捷性和个人信息安全性的用户，占比分别为62.4%、48.8%;对二维码支付效率、移动支付网络稳定性、个人信息安全不满意的用户占比为35.5%、34.7%、34.3%。以下为报告节选内容2020年中国移动支付用户规模将达7.90亿人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国移动支付用户规模为7.33亿人，在网民中的渗透率不断攀升。艾媒咨询分析师认为，随着技术与市场的成熟化发展，移动支付覆盖场景将更加广泛，用户规模有望持续上升，预计2020年用户规模将达7.90亿人。中国移动支付交易规模不改长期增长趋势数据显示，受疫情影响，2020年第一季度中国移动支付交易规模为90.8万亿元，同比增速4.8%，增速下滑明显。艾媒咨询分析师认为，长期来看，疫情加速了消费服务线上化，驱动移动支付场景的拓展以及用户移动支付习惯的强化。未来移动支付交易规模将在用户规模以及支付频率上升的驱动下持续增长。中国移动支付产业链图谱2020上半年中国移动支付热点动态：鼓励与规范并行2020上半年中国移动支付热点动态：巨头角力细分场景市场机遇挑战并存，腰尾部机构仍然大有可为支付宝和微信进入市场早，借助各自平台优势抢占了大量用户，之后又通过拓展线下场景，占据了大量市场份额。艾媒咨询分析师认为，中国移动支付市场空间广阔，随着移动支付场景多元化、垂直化发展，腰尾部支付机构在细分领域仍然大有可为。餐饮消费成移动支付用户首要支付场景iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访用户最常使用移动支付平台的三个场景分别为餐饮消费、小型实体店/便利店消费和电商平台网购，占比分别为69.5%、69.0%、65.3%。艾媒咨询分析师认为，布局高频刚需消费场景，有利于移动支付机构抢占用户心智，增加用户粘性，进而扩大市场份额。消费信贷产品为用户最常使用的付款账户类型iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访用户对移动支付平台各类支付账户产品整体依赖度高于银行账户产品，其中消费信贷产品为受访用户最常支付的账户类型，占比达62.4%，其次是电子钱包余额，占比为62.0%。艾媒咨询分析师认为，用户对移动支付账户的高度依赖有利于移动支付平台拓展个人支付增值业务，提高平台变现能力。二维码支付占主流地位，新型支付方式正在兴起iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，78.4%的受访用户偏好使用二维码支付的支付方式，其他新型支付方式的市场渗透率表现良好。艾媒咨询分析师认为，虽然二维码支付是目前较为主流的支付方式，但随着生活节奏的加快，人们将会追求更加便捷的支付方式，NFC支付和刷脸支付等新型支付方式的普及率有望大幅提升，这将驱动移动支付行业变革升级。便捷和安全是移动支付用户优先看重的两大要素iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访用户在选择各类移动支付平台时，优先考虑支付便捷性和个人信息安全性，占比分别为62.4%、48.8%。艾媒咨询分析师认为，移动支付方式能够快速广泛渗透的原因在于便捷性，随着用户对移动支付工具依赖程度加大，支付的金额以及频率都将大幅提升，平台安全保障性也将备受重视。华为钱包：功能创新不断，全场景智慧生活服务华为钱包经过不断创新，现已提供全场景智慧生活服务，集合卡、证、票、券、钥匙等到数字化钱包，用户只需一部手机，即可多角度体验高效和便捷。华为钱包：加速智慧全场景布局，打造生活消费新方式艾媒咨询分析师认为，华为钱包加速在智慧金融、智慧园区、智慧出行、智慧生活、智慧酒店等领域的渗透，能更好的聚合智能生活服务圈，建立更广的商业生态，服务其全场景智慧化战略。从用户角度，通过功能创新以及场景拓展，实现了把大众生活装进钱包的愿景，为用户提供全场景智慧化体验，推动用户生活消费方式变革，用户心智以及忠诚度也在产品不断迭代的过程中得到加强。华为钱包：核心技术能力突出，保障支付便捷与安全艾媒咨询分析师认为，通过NFC近场通信技术，华为钱包实现芯片级、金融级安全防护，依托SSE安全服务引擎，以及生物识别模块和可信执行环境，助力华为钱包的全场景移动金融服务及泛支付、泛安全服务。同时还为用户提供手机盾功能，让用户能够更安心地使用华为钱包的各项便捷功能。美团支付：生活场景广泛覆盖，支付生态圈日渐完善美团作为本地生活服务领域的头部平台，已经覆盖了广泛的线下支付场景，且场景以刚需、高频居多，叠加平台的庞大的用户规模，为支付服务奠定了极佳的发展基础。艾媒咨询分析师认为，美团支付依托于美团平台大量高粘性用户以及丰富的场景布局，能够建立起相对完善的支付生态圈，支付业务与其他业务发挥协同效应，综合竞争力日益加强。美团支付：以交易数据为要素，为商家经营赋能艾媒咨询分析师认为：移动支付业务能够为美团积淀大量的交易数据，在企业数字化不断深入的背景下，这些数据资产将成为重要的生产要素，为商家经营赋能。以美团的核心业务餐饮市场为例，餐饮市场规模庞大，但行业整体数字化渗透率不足，效率和体验仍有较大改善空间。美团围绕支付交易数据可以向餐饮行业上下游延展，为产业链各环节提供多元的数字化服务，推动行业整体效率的提升。需要注意的是，以支付为起点向上下游拓展虽然前景广阔，但随着支付行业的快速发展，美团支付面临的竞争也将日益激烈。中国移动支付行业发展趋势新冠疫情加速消费服务线上化，推动移动支付行业发展艾媒咨询分析师认为，新冠疫情加速了中国政企数字化转型，推动消费服务线上化，为移动支付市场拓展了更多政务、民生、消费等细分垂直场景，也让移动支付数据有了更多赋能价值。对消费者而言，这将强化和巩固他们使用移动支付的习惯;对商家而言，支付线上化是他们进行数字化变革的重要一环;消费者和商家对移动支付的双向需求，助推移动支付行业强劲发展。市场空间广阔但竞争日益加剧，角力细分场景和商户市场将成主流中国庞大的经济体量为支付行业广阔的市场空间奠定了基础。虽然支付宝、微信两大支付巨头基本完成了对消费者用户的争夺，但支付场景细分多元的特点，依然为其他玩家提供了发展机会。此外，面对经济下行的压力，商家对提升经营效率日益重视。移动支付机构能够依托技术和服务帮助商户提升支付效率、降低支付成本，有望在商户端实现快速增长。广阔的市场空间以及激烈的市场竞争，将驱动各路玩家从细分场景或商户端切入，争夺市场份额。行业监管日趋完善，移动支付机构加速商业模式变革随着移动支付市场的不断发展，其对中国金融市场的影响也越来越大，为了确保金融市场的稳定以及行业健康发展，移动支付领域监管将更加细化和完善。艾媒咨询分析师认为，移动支付市场的强监管政策虽然保障了市场的健康发展，但费率的下降挤占了移动支付机构的盈利空间。盈利压力驱动移动支付机构加速业务创新，拓展增值服务，移动支付机构工具变现模式趋向服务变现发展。移动支付玩家各有所长，打造闭环支付服务生态是发展关键当前，移动支付市场玩家众多，既有综合电商平台、移动社交平台、手机厂商、还有大量科技企业，它们在用户、场景、终端、技术等多个方面各具优势。艾媒咨询分析师认为，庞大的市场容量为各路玩家提供了广阔的发展空间，也意味着市场竞争将日趋激烈。以支付为入口，借助支付数据信息，为用户提供一站式闭环支付服务，进而拓展更多盈利途径，是移动支付玩家持续发展的关键。跨境支付需求持续攀升，移动支付机构全球化布局提速随着经济全球化、数字化的深入发展，跨境支付需求持续攀升。无论是商家进出口贸易，还是消费者跨境消费，在支付环节上都存在诸多痛点，亟待改善支付效率和体验。艾媒咨询分析师认为，跨境支付市场痛点多，空间广，会吸引不少玩家加速全球化布局。但跨境市场对资源、技术、品牌、规模等要求相对较高，存在一定的进入壁垒。具备国际知名度的品牌，在跨境支付市场或将更占优势。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020上半年中国移动支付行业研究报告》。

获取《2020中国第三方移动支付市场报告》完整版，请关注gongzhonghao：vrsina，后台回复“金融”，该报告编号为20bg0057。第三方移动支付：交易规模稳定增长，消费板块表现亮眼 2019年第4季度，中国第三方移动支付市场保持平稳发展，交易规模约为59.8万亿 元，同比增速为13.4%。移动消费板块表现亮眼，板块占比由上季度的22.2%增加 至24.5%。支付宝、财付通分别占据了55.1%和38.9%的市场份额。线下扫码支付：受营销一体化带动，创年内增速新高 受“双十一”和“双十二”活动线上线下一体化营销活动带动，线下扫码支付增速 在2019年第4季度环比增速重回双位数。2019年第4季度，线下扫码支付交易规模 约为9.6万亿，环比增速约11.6%。SMS 移动智能终端NFC支付：逐步进入稳定增长 2019Q4，我国移动智能终端NFC支付交易规模约98.6亿元，占整体移动支付交易 规模的比例较小，但同比增速较快，达到了51.0%。2020Q1数据预测分析：短期对线下扫码负向影响大，长期有利用户进一步下沉 预计第三方移动支付交易规模下降至56.7万亿，与去年同期相比增速约2.3%，与 2019年第4季度相比环比下降约5.1%。预计线下扫码支付市场交易规模降至约6.6万亿，环比下降约31.1%，但交易规模减 少只是由于疫情期间用户支付行为受限，短期内不会改变扫码支付的用户习惯。

获取《智能移动支付终端行业研究报告》完整版，请关注绿信公号：vrsina，后台回复“综合报告2”，该报告编号为20bg0103。　移动支付是指移动客户端利用手机等电子产品完成的电子货币支付，国内移动支付的发展离不开智能手机的普及和4G网络的推广。数据显示，2017年美国电商市场人均支出达到了2271美元，实体店市场人均支出24248美元。其中电商市场移动支付占比达到20%，实体店市场移动支付占比仅3%。2018—2022年电商市场复合平均增长率达到9%，实体店市场复合平均增长率为7%。根据中国清算支付协会最新发布的2019年支付体系运行总体情况显示，2019年，银行共处理电子支付业务2233.88亿笔，金额2607.04万亿元。其中，网上支付业务781.85亿笔，金额2134.84万亿元，同比分别增长37.14%和0.40%；移动支付业务1014.31亿笔，金额347.11万亿元，同比分别增长67.57%和25.13%；电话支付业务1.76亿笔，金额9.67万亿元，同比分别增长11.12%和25.94%。移动支付业务量增速相对较快。新浪VR知识星球报告库以近五千分，所有新浪VR报告都将由管理员上传（包含部分未在其他平台发布的非互联网相关报告）VIP用户福利不定时开启，前1000名还能领领优惠券性价比更高！ 新浪VR，早一天看见未来。

报告摘要：线下支付逐渐成为移动支付新的增长点，我国线下支付市场一直向着更加便捷的支付方式演变。移动NFC支付比二维码支付操作更加简便，支付更加安全，再加上用户端与商户端的硬件条件逐渐成熟以及银联统一产业链后联合众品牌对移动NFC支付的大力推动，移动NFC支付的市场占比有望得到大幅的提升。2017年我国移动NFC支付规模达到了48.9亿元，艾瑞预测，该市场正在进入加速增长阶段。▌研究说明移动NFC支付定义NFC：NFC（Near FieldCommunication），也叫作近场通讯技术，由恩智浦、索尼以及诺基亚共同研发而成。NFC技术主要分为卡模式以及点对点两种工作方式，由于芯片属于被动激活机制，具备NFC技术的手机即便关机依然可以正常使用，这点特性决定了它可以替代大多数的IC卡使用。而在点对点模式当中，则可以实现数据传输。NFC支付：NFC支付是指消费者在购买商品或服务时，采用NFC技术通过手机、金融IC卡等设备完成支付的一种支付方式。支付的处理在现场进行，并且在线下进行，不需要使用移动网络，而是使用NFC射频通道实现与POS收款机或自动售货机等设备的本地通讯。移动NFC支付：通过移动智能终端设备（智能手机、智能穿戴设备等）进行的NFC支付。中国移动NFC支付市场概况▌移动支付步入消费时代线下支付成为移动支付新的增长点中国第三方移动支付市场的快速增长，一方面得益于用户支付习惯的养成，另一方面也受益于不同年代的不同热点。2013年以前，中国第三方支付的增速主要由以淘宝为代表的电商引领。2013年余额宝出现后，金融成为新的增长点。2016年，以春节微信红包为契机，转账成为交易规模的增长动力。未来随着用户线下移动支付习惯的养成，线下消费支付将成为新的交易规模增速支撑点。▌线下支付方式演变逻辑从未改变用户的支付习惯一次次被改变我国线下支付一直都是向着更加便捷的支付方式进行演变。传统的现金支付不便于携带，银行卡支付用一张卡替代了大量现金的携带。我国传统银行卡刷卡步骤繁琐，二维码支付更加方便，于是扫码支付抢占了银行卡支付的市场。而NFC支付比二维码支付操作更加简便，支付更加安全，再加上用户端与商户端的硬件条件逐渐成熟，NFC支付的市场占比有望得到大幅的提升。未来，随着生物科技的发展，最终的支付方式将脱离外在的支付载体，用户将依靠自身的生物特点进行支付。▌移动NFC支付发展历程标准统一后，硬件设备的限制成为发展的巨大阻碍▌联网POS机数量的快速增长移动NFC支付的商户端硬件条件正逐步走向成熟2017年我国联网POS机数量达到3300.8万台，同比2016年增速达到34.5%。与此同时，2017年我国个体商户数量为6373万，同比2016年增速为8.6%。因为联网POS机数量增速远高于个体商户数量增速，我国联网POS机在商户端的渗透率正逐步提高，移动NFC支付的商户端硬件条件正逐步走向成熟。完整报告内容请关注【艾瑞咨询】官方微信

核心摘要：发展背景：产业支付将成为第三方移动支付未来的重要增长点；线下扫码支付爆发式增长拐点出现时，新零售的概念被提出，可见第三方支付是互联网转型的晴雨表；产业支付将伴随产业互联网进入快速增长阶段，支付宝、财付通两大巨头在C端占绝对优势，其他支付机构在产业端寻求新的增量市场成为关键；支付企业在产业支付生态中的核心功能是链接与赋能，各类参与者产业支付模式与发展路径迥异。发展现状：百万亿规模的第三方产业支付市场面临重新洗牌。2C类型参与者的产业支付发展情况：“码商”逻辑下的服务升级与细化，C端支付巨头的入局将加剧B端商户数字化升级服务市场的竞争。但由于B端服务市场的客观复杂性使其很难像C端支付市场一样快速进入垄断阶段，未来很长一段时间其他头部支付公司如平安壹钱包、翼支付、苏宁支付、随行付、快钱、宝付、和包支付、拉卡拉等企业将与支付宝、财付通共同形成“两超多强”的产业支付竞争格局。2B类型参与者的产业支付发展情况：跨境电商支付：支付规模随跨境零售电商的发展而壮大，增速趋于稳定；跨境电商支付的核心竞争力不止于支付，付款、收单、跨境收款、金融服务、营销等将构建综合解决方案；“持证经营、外资竞争”是2019年跨境支付发展的关键点。物流支付：信息流的线上扭转催生千亿级的物流支付市场；第三方物流支付服务涵盖物流产业链众多环节；从支付撬动传统物流产业的互联网化与价值交付。零售支付：零售支付是支付与产业融合的“排头兵”；零售支付走在去媒介化支付体验一线；零售支付推动支付的低陷下沉，攻坚农村金融普惠；从支付革新到场景赋能的价值延伸。发展趋势：商户线下获客渠道被疫情阻隔，依托产业支付服务商进行数字化升级将成未来主流；金融科技将全面升级支付清结算系统，完成“支付新基建”，未来技术投入将不断增加，进一步驱动“支付新基建”发展。中国第三方产业支付市场发展背景迈向产业支付时代产业支付将成为第三方移动支付未来的重要增长点从我国第三方移动支付市场的发展历程来看，根据不同时期的主要增长点不同大致可以分为三个阶段。第一个阶段是2013-2017年的线上场景驱动阶段，电商、互金、转账的先后爆发持续推动了移动支付的快速增长。第二个阶段是2017-2019年的线下场景驱动阶段，2017年开始线下扫码支付规模全面爆发增长，线下场景的支付增速远高于线上场景支付的增速，引领移动支付经历了由线上驱动阶段到线下驱动阶段的转变。第三个阶段是从2019年开始的产业支付驱动阶段，以C端驱动的线上线下支付因C端流量见顶都进入了平稳增长期，而产业支付伴随产业互联网的快速崛起正逐渐成为我国移动支付新的增长点。第三方支付是互联网转型的晴雨表线下扫码支付爆发式增长拐点出现时，新零售的概念被提出2016Q1-2019Q1，线上电商支付的交易规模从9654亿元增长到了19820.9亿元，增长了105.3%，而同时期线下扫码支付的交易规模从830亿元增长到了73805.3亿元，增长了8792.2%。第三方支付是互联网企业战略转型的晴雨表，线上电商支付与线下扫码支付增速的巨大差异，也体现了互联网企业从2016年底开始从纯线上向线上线下融合的转型。2016Q4既是线下扫码支付“S型”增长曲线的爆发式增长拐点，同时也是“新零售”概念首次被提出的时间。C端流量见顶，产业互联网概念被提出产业支付将伴随产业互联网进入快速增长阶段线下扫码支付伴随着互联网企业面向“新零售”模式的转型而全面爆发，而产业支付也将伴随着产业互联网的快速崛起进入快速增长阶段。2016年初至2017年底，个人端独立第三方支付APP流量从3亿增长至将近6亿水平。但2018年以来一直波动在6亿上下，无明显上升趋势，C端流量的见顶也进一步促使消费互联网向产业互联网的加速转型。产业互联网的重要前提之一就是产业链条中资金流与信息流的打通，而支付业务本身自带资金流与信息流，因此产业支付与产业互联网本身就是相辅相成的一个关系，由产业支付作为切入点来开展产业互联网业务的商业逻辑是十分顺畅的。支付机构转向产业端寻求增长点支付宝、财付通两大巨头在C端占绝对优势，其他支付机构在产业端寻求新的增量市场成为关键目前，第三方支付市场已形成支付宝、财付通两大巨头垄断的市场格局，2019年中国第三方移动支付市场两者的份额共计为93.8%。在C端支付市场中，支付宝、财付通两大巨头已占据绝对优势，转向产业端寻求新的增量市场成为其他支付机构的关键突破点。产业支付生态图谱支付企业在产业支付生态中的核心功能是链接与赋能第三方产业支付参与者类型三种类型参与者的产业支付模式与发展路径迥异根据起家背景、支付业务发展路径以及产业支付业务模式的不同，可将第三方产业支付的参与者分为2C和2B两类参与者，其中2B又可细分为2B2C和2B2B两类。这三种类型的参与者发展产业支付的业务重心与客户类型也呈现出差异化特征，具体请见下图。中国第三方产业支付市场发展现状第三方产业支付市场规模百万亿规模的第三方产业支付市场面临重新洗牌2000年左右，中国掀起了电子商务的探索热潮，电子商务的起步孕育了商户线上收款需求，从而为第三方支付机构创造了企业服务契机。随后在互联网热潮的推动下，航空、旅游、教育、保险、零售、金融、物流、民生等众多产业也纷纷开始了互联网转型，物资流、资金流和信息流的线上化促使了各行各业支付方式的线上扭转，同时产业的复杂性也催生了对于定制化行业解决方案的迫切需求，这为第三方支付机构深耕产业支付提供了巨大的发展空间，也对产业支付的从业者提出了更大的挑战。从单一的支付服务向全产业链的数字化升级服务的转型已经成为产业支付市场的必然发展方向，新一轮的优胜劣汰即将开始，百万亿规模的第三方产业支付市场面临重新洗牌。C端支付巨头的产业支付之路“码商”逻辑下的服务升级与细化C端支付巨头依靠自身APP的流量优势，在前期通过补贴的形式逐渐培养起C端扫码支付的习惯，二维码支付的普及也帮助C端支付巨头链接到了数千万的“码商”。而C端支付巨头产业支付之路的核心点就是围绕“码商”，以支付服务为切入点进行服务升级和服务细化，打造开放平台为不同行业的商户提供“支付+”的定制解决方案，从而实现从商户支付服务商到商户数字化升级服务商的转型。C端支付巨头的入局将加剧B端商户数字化升级服务市场的竞争C端支付巨头依托自身的流量优势和生态优势将快速的在B端商户数字化升级服务市场打开局面，但是B端服务市场的客观复杂性使其很难像C端支付服务市场一样快速进入巨头垄断的阶段。因此在C端支付巨头依托优势强势入局和B端服务市场的客观复杂性的共同作用下，B端商户服务市场将迎来更加激烈的市场竞争，未来很长一段时间其他头部支付公司如平安壹钱包、翼支付、苏宁支付、随行付、快钱、宝付、和包支付、拉卡拉等企业将与支付宝、财付通共同形成“两超多强”的产业支付竞争格局。2B类型参与者主攻的产业支付场景互联网化的时间与难易程度决定第三方支付与产业的融合步伐目前，2B类型第三方支付机构主要涉猎的产业包含电商、零售、跨境、物流、旅游、航空、教育、互金、保险、数字娱乐、公共事业等领域。对于前述产业领域，产业支付的覆盖过程主要取决于某一产业的互联网转型时间以及转型的难易程度，如有着天然互联网基因的电商行业，以及较早接受互联网洗礼的航旅产业，均属于第三方支付早期接入的产业场景。近年来，跨境、物流与零售等场景的产业支付发展火热，第三方支付对这些产业的影响与价值之大，将在后文具体论述。场景一：跨境零售电商支付支付规模随跨境零售电商的发展而壮大，增速趋于稳定过去几年，在“一带一路”、人民币国际化以及消费升级的推动下，跨境电商领域的健康快速发展得到了大力的政策支持。持续增长的跨境进出口零售电商市场规模为跨境支付业务创造了巨大市场潜力，同时也进一步带动了上下游产业（如仓储、物流）对跨境支付的需求。相比需求侧的旺盛状态，供给侧竞争胶着，第三方支付机构凭借便捷的跨境收付款手续、高效的到账速度以及对卖家和平台多元动态需求的灵活应对等优势，超越银行与汇款公司，成为了跨境零售电商支付领域的主角。围绕交易付款、收单、跨境收款、结售汇的支付服务与价值第三方支付机构为跨境零售电商提供贯穿交易全流程、涵盖帐户侧与受理侧两端的支付服务。在跨境出口零售电商的交易过程中，第三方支付机构提供海外本地支付聚合、外卡收单、跨境收款与收结汇等服务；在跨境进口零售电商的交易过程中，第三方支付机构提供国内账户侧支付、聚合支付、国内收单、购付汇等服务。核心竞争力转移，不止支付的服务价值对于跨境零售电商支付的核心竞争力，无论是第三方支付机构之间，还是第三方支付机构与银行、汇款公司之间，早先比拼的核心要素是合规与产品能力。跨境支付是全球化业务，其合规能力体现在是否拥有业务开展地（国内与海外国家）的金融牌照，是否满足跨境支付业务开展的前提条件；其产品能力体现在支付费率、到账时效、风控、支持币种等方面。多年发展至今，行业内日趋稳定统一的费率与模式的成熟化均表明上述产品能力已不再是最主要的竞争力，2019年随监管对跨境支付持证经营的强调，行业也即将迎来“无证”机构出清的合规大环境，这些都表明跨境支付核心竞争力的转移。当下，行业角逐的重点在于国内外支付环节的一体化对接与打通能力，以及基于跨境支付从点到面的服务边界拓展能力。2019年跨境支付关键词：持证经营自2013年国家外汇管理局下发《关于开展支付机构跨境电子商务外汇支付业务试点的通知》正式批准跨境外汇支付业务试点以来，跨境支付迎来政策利好期，第三方产业支付机构逐渐对跨境零售电商支付展开探索。近年来，依托于跨境消费的快速增长，跨境零售电商场景成为热门的支付垂直赛道之一，然而在高速发展的背后，部分不合规跨境支付机构与网络灰产黑产牵扯不断，严重扰乱市场秩序。2019年跨境支付迎来史上最严监管期，对“无证经营”及各种违规行为进行严厉整治。2019年跨境支付关键词：外资竞争进入2019年，在蚂蚁金服收购WorldFirst以及PayPal收购国付宝两件支付行业事件的推动下，中国和海外支付机构间的竞赛正式拉开帷幕。蚂蚁金服借助国际支付公司WorldFirst扩大全球业务范围，而PayPal借助中国第三方支付机构国付宝进军中国支付服务市场。中外支付机构间的融合与竞争使未来支付行业的博弈复杂化，但同时也更加促进了全球支付服务的良性发展。场景二：物流支付信息流的线上扭转催生千亿级的物流支付市场物流行业的运作方式较为传统，早期多以现金的方式支付结算，随第四方物流对信息流的整合，信息流逐渐线上化，从而催生了支付方式的线上化扭转，因而相比电商等其他的产业支付场景，物流产业与第三方支付结合的时间较晚。2016年及以前，仅有少数几家头部收单机构从事物流支付；2017年不少第三方支付机构涌入物流支付赛道，物流产业企业也纷纷通过收购支付牌照的形式入局物流支付，物流支付的交易规模走向高速增长，2018年企业端第三方支付机构物流支付交易规模达到2172.9亿元。第三方物流支付服务涵盖物流产业链众多环节第三方支付机构提供的物流支付相关服务涵盖物流产业链的众多环节。在收货方-物流公司这一侧，第三方产业支付机构提供付款、代收、对账等服务；在物流公司-发货方这一侧，提供代付服务；部分第三方支付机构还会与TMS（运输管理系统）软件服务商合作，打通货物流、资金流与信息流，推出集TMS、支付和金融于一体的钱包产品。在物流领域，头部第三方支付提供的产品与解决方案已实现从点到链的覆盖，助力物流产业降本增效。从支付撬动传统物流产业的互联网化与价值交付随物流行业的不断发展，物流支付的交易频次与金额逐渐提升，这使得物流产业原有支付环节里的问题与制约因素愈发显著，如账期长、对账繁琐、资金归集不便、资金周转与资金安全等问题亟待解决。第三方支付机构切入物流支付领域，不仅促使自身发力垂直支付领域，拓展客源与收入的增量空间，同时也在深刻塑造着“互联网+物流”业态，推动产业链上的资源共享与优势互补，构筑物流金融闭环生态。场景三：零售支付零售支付是支付与产业融合的“排头兵”零售行业可以说是支付与产业融合的“排头兵”。早先电子支付完成了线上交易的最后一环，同时解决了电商交易中的信任与担保问题；随“新零售”概念的提出与崛起，零售战场逐渐从线上至线下转移，线下支付得到了快速普及，与之相辅相成的是支付对零售企业从支付到营销、运营管理等核心环节的纵向革新。2018年中国社会消费品零售总额达38.1万亿元，庞大规模的背后既得益于同时又反哺支付的发展。零售支付走在去媒介化支付体验一线进入2019年以来，随蜻蜓、青蛙、蓝鲸等刷脸设备的推广，刷脸支付的序幕拉开。作为继二维码支付后的再一次支付体验升级，刷脸支付这一创新型智能硬件渐渐出现在各类线下零售实体门店的收银台上，改变着零售业的经营与消费形态。刷脸支付的普及开启了零售行业以无感支付为触点的“体验经济”，集支付、会员管理、广告营销、SaaS服务为一体的智能硬件连接起零售门店与支付机构背后的强大生态，通过场景改造与服务创新为零售商户的智慧经营带来更多的想象空间。零售支付推动支付的低县下沉，攻坚农村金融普惠经历了跨越式发展至今，第三方支付不断从一二线城市向三四线乃至更为偏远的农村乡县渗透，一方面是出于挖掘下沉市场机遇，另一方面，由于农业是国民经济的基础，国家高度重视金融机构在实体产业改造和扶贫工作中的推动作用，因而农村金融改革具有重要意义，而支付机构正是承担起普惠金融的使命。随着农村智能硬件的普及与政策对农村金融改革的不断倾斜，支付机构逐渐克服基础设施等客观条件的制约，向农村地区输送有效的金融服务。从支付革新到场景赋能的价值延伸在过去，支付是交易的终结，而现在支付则是商家与消费者发生联系的开始。支付打破了线上线下界限，实现了多维度、多层次、广覆盖的行为数据积累，对行为数据的挖掘分析改变了商户认知消费者的视角与商户自身的运营方式，数据为零售产业消费前中后期不同阶段提供了优化支持，从支付革新到场景赋能，支付与零售产业的深度结合不仅满足着商户与消费者两端的需求，同时也在创造着新的愿景。中国第三方产业支付市场发展现状疫情将加速产业支付进程线下获客渠道被疫情阻隔，商户依托产业支付服务商进行数字化升级受疫情影响，消费者长期“宅”在家，通过线上渠道进行消费，许多商户的线下获客渠道被阻隔。而疫情前就已经完成线上+线下布局的商户只占到整体较小的比重，因此疫情期间集中产生了大量的商户依托产业支付服务商进行数字化升级，构建线上云店铺的需求。艾瑞分析认为，疫情客观上加速了商户的数字化升级进程，布局“支付+”的产业支付服务商将迎来一波快速发展的机会。科技促进支付升级金融科技将全面升级支付清结算系统，完成“支付新基建”支付一直走在金融科技创新的最前列，第三方支付的光辉成绩已被见证，其本质是通过支付媒介的转变从而链接更多支付场景，但并未触及支付基础设施建设。但是目前支付清结算系统存在协作效率低、风控力差、监管难等问题，随着金融科技的发展，支付清结算系统将会从协作模式、风控、应用场景及监管等多方面进行重建。在提高效率及风控和监管效果基础上，新一代支付清结算系统将会链接更多贸易与应用场景，成为金融服务产业数字化落地的关键切入点。支付清结算系统属于关键金融基础设施，其规模化升级需要从央行及监管层面自上而下逐步推进。技术投入趋势未来技术投入将不断增加，进一步驱动“支付新基建”发展据IDC统计，到2024年中国85%的集装箱运输将由区块链跟踪，其中的一半将使用区块链支持的跨境支付。而从技术投入来看，银行相对更加积极，多以外部技术采购为主；支付机构技术多以用自研为主，头部企业技术能力领先，中尾部较为滞后，两级分化相对严重，通过艾瑞对银行、支付机构的调研，未来几年，支付业务中金融科技的投入将逐渐增加，“支付新基建”也将随着技术不断投入而越发成熟。

移动支付是指通过智能移动终端(主要是智能手机)进行支付。随着信息技术的不断发展，移动支付已渗透到生活的各个领域，更是成为我们生活中不可或缺的一部分。一、2019年非银行支付机构处理网络支付业务近250万亿根据央行数据，2019 年，非银行支付机构处理网络支付业务共7199.98亿笔，金额249.88万亿元，同比分别增长35.69%和20.10%。二、2019年银行移动支付业务金额达347.11万亿元2019年，银行共处理电子支付业务2233.88亿笔，金额2607.04万亿元。其中，网上支付业务781.85亿笔，金额2134.84万亿元，同比分别增长37.14%和0.40%;移动支付业务1014.31亿笔，金额347.11万亿元，同比分别增长67.57%和25.13%。三、2019年支付宝和腾讯财付通合计份额达到了94%提及移动支付，我们首先想到的就是支付宝和微信支付，截至2019年第四季度，支付宝市场份额稳居移动支付的龙头地位，达到55.10%;排在第二位的是腾讯财付通(含微信支付)，目前为38.9%;壹钱包以1.4%的市场份额排在第三。在2019年，支付宝在原有的优势上又往前迈进了一大步，连续三个季度市场份额上升，进一步与排在第二位的腾讯财付通(含微信支付)拉开差距，目前的市场份额相当于是微信的1.4倍。四、移动支付成为个人、企业增信的重要手段从金融体系的功能角度来看，移动支付的高增长和非银行支付机构的兴起，弥补了传统金融服务的空白，拓展了金融服务的边界，基于支付本身及相关行为产生的数据，成为个人、企业增信的重要手段。回头再看2019年，银行处理电子支付业务结构中，从金额来看，移动支付占到了13.93%，较上年增长了2.43个百分点。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国移动支付行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

PingWest品玩1月20日讯，今日，独立第三方机构艾瑞发布最新移动支付交易规模报告。根据报告，2019年Q3支付宝移动支付以54.5%的市场份额继续居首，超过第2名-第9名市场份额总和9个百分点。艾瑞数据显示，2019年Q3，支付宝市场份额环比上涨0.3%至54.5%，今年已连续三个季度实现增长；第二名腾讯财付通（含微信支付）2019年Q3市场份额与上一季度持平为39.5%，而2019年Q2，财付通市场份额曾下跌0.4%；第三名壹钱包Q3市场份额为1.5%，也与上一季度持平。从移动支付市场整体情况来看，2019年Q3中国第三方移动支付交易规模为56万亿元，同比增速为15.2%。艾瑞分析认为，自2018年起移动支付交易规模增长开始同比放缓，但相对于整体市场，移动智能终端NFC和线下扫码支付是两大有力增长点——2019年Q3我国移动智能终端NFC支付交易规模同比增速达55.6%；线下扫码支付交易规模环比增速约7.8%。业内人士分析认为，2019年支付宝能维持稳中向好的增长趋势，主要是通过小程序、轻会员等商家工具的推广和优惠政策加大了对线下商家的覆盖力度。此外，刷脸支付设备的普及，也让支付宝踩中了智能支付终端的风口期。由于每年Q3并非支付宝的旺季，行业人士预测，受益于双11、双12和春节五福红包活动，支付宝2019年Q4和2020年Q1也会维持增长态势。据了解，目前支付宝全球用户量已超12亿，是全球第一大非社交类App。第三方研究机构Questmobile2019中国移动互联网秋季大报告显示，支付宝月活已超越QQ达近6.7亿。

封面新闻记者 艾晓禹4月1日，独立第三方机构Analysys易观发布了《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第4季度》。根据报告，2017年第4季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达到约37.8万亿元人民币，环比增长27.91%，同比增长195%。移动支付市场在位次稳定的情况下出现了份额变化，数据显示，2017年Q4支付宝和腾讯金融（财付通）市场份额一升一降，其中，支付宝市场份额占比从三季度的53.73%扩大0.53个百分点至四季度的54.26%；微信支付背后的腾讯金融则从上季度的39.35%环比回落1.2个百分点至38.15%。这并非移动支付市场双雄首次出现此消彼长的局面。去年二季度，第三方市场机构艾瑞咨询发布的2017年Q2中国第三方移动支付市场的研究报告也显示支付宝和微信在Q2时候出现了一升一降的局面，Q2时，财付通较上一季度出现了0.2个百分点的下滑，从40%下降为39.8%；而支付宝则从54%上升至54.5%。易观分析师王蓬博认为，支付宝能够拿下更多市场份额主要有两方面原因，一是支付宝四季度保持对线下扫码业务大规模投入，同时利用人传人红包的裂变式传播特点，带动线下支付业务交易规模和活跃用户大幅增长，进而有力的带动了转账、理财等业务的增长；二是因为四季度进入了阿里商业交易中的传统强势季节，仅天猫双十一当日交易规模同比增长39.35%，有效带动了全网电商交易规模的增加。中金分析师姚泽宇表示，支付宝取得份额的增长，一方面是因为季节性因素，四季度是电商销售的旺季，对于支付机构交易规模有一定的刺激作用；另外很重要的一点是前期布局红利逐步释放，2017年以来，支付宝在移动支付方面进行了紧锣密鼓地布局，无论是对线下数以千万计的小商户，还是对消费者喜爱的便利商超、公交出行等小额高频的场景都加强了布局，影响了用户的支付习惯。从数据来看，支付宝已经走出了2016年3季度50%左右的份额低谷持续上扬，不仅稳住了第三方支付行业中的龙头位置，还继续拉大了与行业第二之间的差距。“当前，移动支付已经进入下半场，流量红利已经见顶，未来比拼的是“生态”效应，也就是“支付带来的叠加价值”，包括信用、理财、保险、信贷、营销等多种服务，预计2018年支付宝在市场份额上可能会继续稳中有进。”姚泽宇表示。

来源：益普索报告近年来，中国第三方移动支付行业延续高速发展态势，移动支付已融入日常生活的方方面面。1月28日，全球知名市场研究集团益普索发布了《2018四季度第三方移动支付用户研究报告》（以下简称报告）。该报告指出，我国移动支付在手机网民中的渗透率为94.7％，推算用户规模9.9亿。而在整个移动支付市场上，财付通优势明显仍领跑行业，其用户渗透率达86.4％。 移动支付用户规模持续增长 财付通用户渗透率达86.4％随着智能手机的普及，移动支付已成为居民日常消费的第一大支付工具，覆盖出行、购物、娱乐、缴费等生活的诸多方面。从益普索持续调查数据来看，移动支付交易规模一直呈较快增长态势。以日常开销为计，由第三方支付完成的占比较前维持在54％（其中移动支付占比为42％），现金支付占比为21％，移动支付作为日常消费的第一大支付工具的地位稳固。 工信部数据显示：截至2018年11月末，我国移动互联网用户总数达到13.9亿户，同比增长10.7％，使用手机上网的用户为12.6亿户。据此，考虑到一个人可能会拥有多部手机的情形，由本次调查数据推算移动支付用户规模约为9.9亿。在16-59岁的消费主体中，移动支付用户规模约8.0亿，占整体规模的80.0％。 益普索报告亦指出，在渗透率维持高位的情形下，移动支付用户规模增长已日趋饱和，而“用户群体基本稳定”则意味着各支付品牌的市场增长将不得不面对彼此的直接竞争。因此，积极开拓海外市场、推进移动支付国际化是支付巨头的不二选择。 鉴于中国庞大的移动支付用户规模，移动支付市场仍是财付通和支付宝这两家互联网公司形成的行业格局，二者不断扩充移动支付市场份额，其用户渗透率进一步提高。益普索报告指出，财付通和支付宝的共同渗透率为93.3％，非常接近于移动支付的整体用户渗透率（94.7％），均是刚需性工具。在这种共存模式下，不断增强用户黏性仍是重中之重。 报告数据显示，财付通和支付宝用户规模分别达到9.1亿和7.4亿（用户渗透率分别为86.4％和70.9％）。由此不难看出，财付通继续保持对用户高黏性的优势。 得益于社交优势，财付通在个人类、线下类支付场景优势明显随着中国移动支付的用户规模不断增长，移动支付技术与各类生活场景紧密结合成为趋势。益普索最新报告针对移动支付的具体场景亦进行了深入调研。数据显示，财付通在覆盖衣食住行、娱乐等细分领域的个人类交易、线下消费交易场景中的优势更为突出。 凭借社交支付的无可挑战的强势地位，财付通继续占据个人类交易场景的支付优势。以交易金额和笔数计，财付通在个人类交易场景的交易金额和笔数占比分别为46％和59％。其中，财付通用于发红包的交易金额和笔数占比分别高达77％和78％，用于转账的交易金额和笔数占比分别为51％和54％，均明显领先行业，其强社交属性优势依旧明显。 事实上，对移动支付玩家而言，线下支付场景的争夺是一场卡位战、而且具有持久性，不但需要以自身渠道资源来构建壁垒，也需要与数量众多的大中小型商户合纵连横建立联盟。调查显示，财付通在线下支付场景的交易金额和笔数占比分别为49％和54％，并维持了对支付宝（占比分别为41％和39％）的领先优势。 益普索报告分析，细化到调查覆盖的大部分线下场景，财付通均处在领先地位，总体来看，新零售和智慧交通是移动支付玩家这些年在线下支付场景角力的主战场，微信支付上线12306、大范围开通公交地铁乘车码均是积极应战的举措。基于微信小程序开发的腾讯乘车码，自2017年7月在广州首次上线之后，快速推广覆盖到北京、深圳、上海、西安、宁波等全国110多个城市，目前已开通用户超过6000万。 值得注意的是，线下角力还有很多待开发的场景，空间仍然很大。