移动教育研究报告

图片来源：Unsplash2017年中国移动游戏市场保持上升趋势，市场规模1489.2亿元，同比增长45.6%。用户规模6.03亿人，同比增长15.7%。移动游戏资本市场在经历了2016年的小幅下滑后，2017年逆势上涨再创新高，并购总金额达536.19亿元。休闲社交类游戏成为新的关键词。移动电竞从轻度到重度，未来充满潜力；手机硬件提升带来的大作移植在全球市场一片蓝海；棋牌游戏遭遇大洗牌，市场逐渐正规化；区块链游戏崭露头角，不仅仅是游戏包装下的炒币平台；市场仍有提升空间，提升用户存量价值是主要方向。2018年中国移动游戏市场规模告别野蛮生长，移动游戏市场接近天花板2017年移动游戏市场规模约1489.2亿，同比增长45.6%。虽然增长率继续下滑，但市场整体仍保持这一个良好的平稳上升态势。从2017年初开始，《王者荣耀》突然发力，不仅迅速成为一款现象级产品，而且保持了相当长的生命力，期间也转化了许多新的移动游戏用户，长期来看，这对整个移动游戏市场都有着促进作用。同时因为受“独立游戏精神”的影响，移动游戏越发趋向于高质量、精品化，而用户的付费习惯、正版意识也已经形成。只要游戏本身足够优秀，即便是强付费游戏，用户也愿意为其买单。2018年中国移动游戏用户规模移动游戏用户数量逆势上涨，社交成为新的突破口2017年移动游戏用户规模约6.03亿人，在人口红利几近消耗殆尽的情况下，增长率仍高达15.7%。这主要取决于移动游戏的社交属性在2017年得到了放大，通过社交平台的传播，吸引了大量的非移动游戏用户。艾瑞分析认为，移动游戏在社交平台的辅助下，无论是优点还是缺点，都会被放大。所以认真打磨过的高品质游戏，才能在这个时代中脱颖而出。2017年中国移动游戏市场并购情况资本市场再创新高，休闲社交炙手可热移动游戏资本市场在经历了2016年的小幅下滑后，2017年逆势上涨，重新受到了资本市场的追捧。浙江金科娱乐文化在年初就完成了全年最大的一笔收购案：斥资73亿元收购英国移动游戏开发商Outfit7，旗下拥有知名游戏产品《会说话的汤姆猫》。卧龙地产于3月份拟案花费53.3亿元收购卡乐互动，虽然最终未能如愿，但也可以看出资本市场对于休闲社交类游戏的重视。2018年中国移动游戏企业上市情况上市荒且上市难，脚踏实地稳定发展才是硬道理在经历了2015年的上市热潮之后，移动游戏公司对于上市的追求大幅缩减。一方面是由于政策紧缩造成的上市困难，使得许多企业在筹备初期就打了退堂鼓；另一方面也是由于移动市场整体规模增速放缓，天花板效应越发明显，用户对游戏产品的要求越来越高， “靠产品说话”已成为中国乃至全球移动游戏行业的共识，通过花费大量成本用于买量来换取收益的运作模式已日渐式微。唯有高品质的产品，才能在移动游戏这片红海中闯出一片天。2018年中国移动游戏类型流水分析角色扮演依旧强势，MOBA游戏异军突起角色扮演类游戏以一个相对低的游戏时长占比换来了最高的流水，可见这类重度游戏的玩家忠诚度和付费能力。而MOBA类游戏由于现象级产品《王者荣耀》在2017年的出色表现，其游戏时长和流水都跻身前三行列。休闲益智类游戏具有数量大、门槛低，随开随玩、无心理负担等特点，始终保持了较高的用户人数和游戏时长，但这类游戏的玩家游戏忠诚度及付费意愿都不高，所以流水占比仍处于较低的状态。2018年中国移动游戏类型渗透率分析轻度小体量游戏继续领跑榜单休闲游戏由于数量众多，且体量小、上手易，用户的下载和游玩成本都很低，使得其渗透率遥遥领先。值得关注的是，虽然玩法简单和游戏目标单一是休闲游戏的特征，但混合类型玩法却重新打开了休闲游戏的一片天。例如主打“三消+模拟经营”玩法 的《梦幻花园》，一度风靡于各大榜单及朋友圈，赢得了收入与口碑的双丰收。2017年地方特色棋牌游戏持续发展，各个棋牌游戏厂商如雨后春笋般涌现，用户的体验和粘度也在不断提高。而MOBA类型则依托着《王者荣耀》这款现象级产品一路飙升，同时也带动了其他同类型游戏的活跃度。2018年中国移动游戏类型下载分析棋牌、MOBA类游戏用户粘性高即便是在大部分手机都有自动更新APP功能的今天，各个游戏类型的下载人数仍远高于更新人数。这既是用户对于新游戏有持续探索精神的体现，也是对游戏厂商进行新游戏宣传效果的印证。但其中唯有MOBA类型的更新人数高于下载人数、棋牌游戏则旗鼓相当，可见该两种类型的用户粘性极高。反观这两种游戏类型的共同点：随开随玩、碎片化时间、重交互、没有持续活跃要求、玩法上有深度可挖掘，这也符合游戏社交化的必然趋势。2018年中国移动游戏类型增速分析关注潮流把握时机，端游转“手”有迹可循射击类游戏在12月份突然飙升，主要得益于PC端游《绝地求生：大逃杀》在2017下半年的热度高涨，可由于这款游戏的门槛极高（对PC配置要求高、付费下载、需要游戏加速器、系统复杂等），使得很多用户仅限于通过直播、视频等方式来了解游戏相关的内容，并没有实际融入游戏之中。所以当12月份迎来了《荒野行动》《终结者2》等同类型、高品质的手游，极大降低了体验成本，成为了最好的释放途径。而另一方面， “端转手” 的成功典范则当属MMORPG类游戏，如《神武》系列，2015年《神武2》双端同步上线，直至今日仍保持着较高的热度。2017年《神武》系列的手游收入全面赶超端游，这即可以看出游戏IP长线的生命力，更可以体现PC端游手游化是未来势不可挡的必然趋势。2017年中国移动游戏畅销TOP30IP产品吸量又吸金，中小厂商仍有机会经过近两年的沉淀，IP给移动游戏带来的优势，已经成功从“用户获取”转移至“流水收益”上了。游戏的品质越来越高，对IP的价值发挥也越来越大。另一方面值得注意的是，移动游戏的长尾效应十分显著，从第20名起，直到榜单外的48名，上榜率差值不超过10%。这源于国内用户对于移动游戏包容性强、但粘度低，只要抓住市场痛点，保证游戏体验，中小厂商仍有发展的空间。下图中绿色字标出的游戏均为有IP的游戏。2018年中国移动游戏安卓渠道分析硬核联盟领跑榜单，应用宝表现强势虽然现在仍是一个“流量为王”的时代 ，但单纯的流量买卖已经跟不上时代，渠道与游戏厂商唯有携手合作才能实现共赢。在这一点上，同时拥有产品和渠道的腾讯占尽优势，再辅以腾讯本身用户量、各方资源的支持，应用宝整体表现十分强势。而硬核联盟排名第一最为抢眼，这主要源于其通过手机销量来获取用户，流量本身十分的真实可靠，并且联盟内部的各个渠道采取统一的APP接口，也为广大CP厂商降低了成本、提供了方便。中国移动游戏渠道未来发展分析愈演愈烈的竞争下带来更为健康的产业生态从玩家角度来说，对游戏的品味和甄别能力越来越强，只有更精准的游戏推荐和更有价值的内容推送才能满足玩家的需求，这对于渠道厂商的自身素质提出了很大的考验。从厂商的角度来说，随着硬核联盟的强势崛起，以及渠道买量这种商业模式的逐渐萎靡，中小渠道被大量淘汰出局，游戏分发的产业链正渐渐完成自我升级。艾瑞分析认为，如今榜单的价值越来越低，而玩家口碑、市场营销的价值则日益突显。无论是游戏本身还是渠道厂商，都需要注重用户的精细化运营，并努力挖掘跨界运营的新思路，这样才能继续驱动中国移动游戏产业的持续增长。中国移动独立游戏市场概况市场拥挤不堪，是黄金期也是蜕变期经过15年的萌芽、16年的爆发后，独立游戏在2017年迎来了黄金期。研发费用翻了几倍、游戏品质越来越高、用户关注度快速增长……这一切都表明着独立游戏正日趋成熟。但随之而来的，则是更激烈的竞争：独立游戏数量激增，许多优秀的作品被瞬间埋没；“埋头做游戏”已经不再适用，市场策略社区反馈都是成功的必要条件；盈利能力成为重要的指标之一，商业模式包裹下的独立游戏还能否保持初心？中国移动独立游戏前景展望独立游戏再定义 独立游戏商业化是必然趋势，所以导致现在要定义一款独立游戏非常困难，甚至有一些商业游戏经过包装，以独立游戏的姿态出现。聚焦移动端，独立游戏数量激增，但“叫好又叫座”的优秀产品仍屈指可数。独立游戏正处于高速的发展之中，然而未来的发展趋势仍不明朗，广大厂商仍在不断探索适合独立游戏的可持续发展的商业模式。艾瑞分析认为，现在中国独立游戏发展阶段与几年前欧美独立游戏行业类似，而如今欧美独立游戏行业已渐渐步入正轨。究其原因，不过是游戏开发者始终坚持初心，砥砺前行。中国H5游戏市场概况大厂不断入局，变现能力逐渐体现自从2014年的爆红游戏《围住神经猫》之后，H5游戏的社交元素和吸量能力一直是毋庸置疑的。在不断的探索和尝试中，于2017年10月，产生了第一个月流水过亿的产品。2017年底，微信小游戏的上线，更是将H5游戏的话题推至风口浪尖。纵观其发展历史，核心技术在不断提升，专门针对H5游戏研发的引擎几近成熟；早期的游戏类型多为玩法单一的休闲益智，而如今已有多款高质量精品化的重度游戏上线；商业模式也从最基础的内嵌广告转为了变现能力较强的道具付费。2018年将会是H5游戏真正的拐点，产品、用户、入口等多方都在不断升级，市场的潜力终究会爆发出来。中国H5游戏前景展望唯有真正好的游戏才能将市场彻底打开虽然H5游戏的市场规模不断扩张，但创意不足的问题也客观存在。微信小游戏在上线之后取得了“100天，2000+款游戏”的不俗成绩。可是深入研究后不难看出，大部分游戏都是可以找到参考原型的。即便是现在的头部产品，在核心玩法上也明显缺乏新意。同质化严重的产品内容，也直接导致用户体验差留存低。艾瑞分析认为，当前H5游戏仍缺乏完全打开市场的契机，这需要CP、发行、渠道等多方面共同努力。一味的催生挂机、换皮产品，会过快的消耗整个H5游戏市场。2017年中国移动游戏上市企业分析第二梯队竞争激烈在网易、腾讯两家超级巨头企业的挤压之下，第二梯队的竞争显得尤为激烈，进入榜单的门槛已抬高至12亿元。多数企业均有不同程度的上涨，其中三七互娱获最高涨幅，最终反超昆仑万维排名第四；而搜狐畅游依靠着84.22%的涨幅，成功冲入榜单排名第八。2017年中国移动游戏上市企业分析头部企业进一步挤压市场排名前5的企业市场份额均有不同程度的上升，其中腾讯的市场份额从37.8%上升至43.65%，涨幅最大。中小企业间的竞争将会更加激烈。2017年中国移动游戏企业竞争力矩阵平均增速大幅降低，马太效应日趋突显腾讯、网易、完美世界不仅依然在体量上保持前3的排名，在增长率上同样居高不下。而整体来看，没有如同去年一般，出现了3家近2倍增长率的亮眼表现，今年最高的增长率不过100%，平均增速也下降了1/3。其中10至14名的企业皆有不同程度的下跌。2017年移动游戏市场的变化极快，从年初的王者荣耀、年中的IO类游戏、一直到年末的大逃杀类游戏，只有不断抓住重点迅速行动的厂商，才能始终紧跟时代步伐。移动电竞充满潜力移动电竞从轻到重，未来提升空间巨大移动电竞在2017年发展飞速，《球球大作战》《王者荣耀》《QQ飞车》《穿越火线：枪战王者》等移动电竞赛事，都已经逐步走上专业化体系化的正轨，在国内已形成了不小的规模。从市场层面来说，作为全民电竞的重要战略场景——线下电竞泛娱乐场馆正在逐步形成，这将会串联起电竞从直播到赛事的每一个环节；从产品层面来说，虽然当前市场上大多数的移动电竞产品以移植、模仿端游玩法为主，但随着整体产业的不断发展，假以时日必然能产生完全属于移动电竞的产品。届时，手游生命周期短的问题不仅能因为移动电竞得到有效缓解，更能进一步打通移动电竞整体产业链，促使整个移动游戏行业产生新的爆发点。硬件提升带来新的蓝海硬件提升带来的大作移植在全球市场一片蓝海随着手机硬件的不断提升，对于移动游戏的支持力度也越来越大。一些非移动平台的优秀游戏，也开始了在手游平台上进行着的一些布局。例如国内游戏《艾希》《蜡烛人》、国外游戏《堡垒之夜》《去月球》等，都是在主机或PC平台上取得了成功后，再移植到了移动平台。不仅画面表现几乎无损，在玩法操作上也没有太大的阻碍，甚至还能做到跨平台联机，这些游戏在移动端也都取得了不俗的成绩。如今“电竞”手机的概念已经悄然上市，但本质来说，这只是对硬件提升的一种说法。未来的某一天，是否有可能在手机上玩到媲美主机游戏的“3A级”大作呢？让我们拭目以待。棋牌游戏大洗牌棋牌游戏逐渐正规化，重新回归游戏本质2017年是棋牌游戏热潮涌动的一年，大大小小的棋牌厂商层不出穷，即便是只有几十万人口的地方棋牌也运营的风生水起。但随着2018年3月的一纸禁令，许多违规涉赌的棋牌公司一夜间销声匿迹。然而意想不到的是，棋牌游戏的活跃用户数并没有受到太大影响。由此可见，虽然棋牌游戏用户的整体年龄层偏高，但这些用户忠诚度高、消费能力强，只要有合理的释放途径，棋牌游戏市场仍存在着巨大的潜力。提升用户体验、做好玩法多样性，将会是未来棋牌游戏的主要发展方向。区块链游戏崭露头角不仅仅是游戏包装下的炒币平台通过游戏内的玩法（养殖、经营、博彩等）产生可交易资源，再通过虚拟货币进行买卖，这样的模式成就了第一批区块链游戏。虽然目前玩法单一、炒币用户数量多于游戏玩家，但不可否认区块链游戏会成为未来一段时间内各大厂商纷纷试水的一片蓝海。区块链游戏与传统游戏最大的不同在于，传统游戏厂商以盈利为第一目的，很难真正做到用户优先；而区块链游戏的目的则是持续游戏内的生态发展，只要游戏内的循环交易体系始终处于良性运转状态，那么它的货币价值就存在升值空间，而厂商则就可以从其中获利。艾瑞分析认为，区块链游戏所展现出的全新的运作模式，可以让游戏研发者更专注于开发本身，从而产生更多优质好玩的游戏内容。市场仍有提升空间提升用户存量价值是主要方向依靠买量获取用户并转化为收益的模式已日渐式微，所有的厂商都开始关注用户的存量价值，将提升APRU值作为未来的市场规模提升的主要方向，这符合“流水=玩家数量 x 付费率 x ARPU值”的标准公式。但游戏是多元化产业，《王者荣耀》《旅行青蛙》等爆款游戏，让广大的游戏从业者看到用户增量仍然存在，只是需要更加精准化、跨界化、感性化的进行用户定位。唯有在用户的获取和运营上同步推进，才能将整体价值提升至最大化。本文转自微信公众号“艾瑞咨询”。完整报告链接。文章为作者独立观点，不代表芥末堆立场。1、本文是芥末堆网转载文章，原文：艾瑞咨询；2、芥末堆不接受通过公关费、车马费等任何形式发布失实文章，只呈现有价值的内容给读者； 3、如果你也从事教育，并希望被芥末堆报道，请您 填写信息告诉我们。

①全球移动游戏市场保持增长随着移动互联网和移动设备的快速发展，全球移动游戏市场保持增长。市场分析公司Newzoo发布的《2020年全球游戏市场报告》数据显示，2018年-2022年全球移动游戏市场收入预测可达到622亿美元、685亿美元、767亿美元、854亿美元和954亿美元，移动游戏收入持续保持增长，并维持在较大规模。数据来源：Newzoo《2020年全球游戏市场报告》②移动游戏占游戏市场的份额逐渐提高根据Newzoo发布的《2020年全球游戏市场报告》，2020年全球游戏市场预计将产生1,593亿美元的收入，年同比增长9.3%。移动游戏（包括手机游戏和平板游戏）在2020年将仍是最大的细分市场，将创造772亿美元的市场收入——占据全球游戏市场规模的48%。预计2022年移动游戏收入将达到960亿美元，占全球游戏市场总规模的49%。2020-2022年，全球移动游戏收入规模将保持不断增长，挤占更多的PC游戏和主机游戏的市场份额，在2022年预计全球接近50%的游戏收入来自于移动游戏。注：本图表中的移动游戏包括智能手机游戏和平板电脑游戏；PC游戏包括PC客户端游戏和网页游戏；主机游戏包括掌机游戏和家用机游戏。③国内移动游戏市场快速增长根据GPC、IDC联合发布的《2020年1-6月中国游戏产业报告（摘要版）》，2014-2020年1-6月中国移动游戏市场实际销售收入分别为274.90亿元、514.60亿元、819.20亿元、1,161.20亿元、1,339.60亿元、1,581.10亿元、1394.93亿元，增长率分别为144.60%、87.20%、59.20%、41.7%、15.40%、18.03%、22.34%。2018年3月至2018年12月，因机构改革，相关主管部门暂停了网络游戏出版物号的发放工作，游戏企业新产品的发布受到了较大影响，因此2018年度中国移动游戏市场销售收入增速下滑较大，但仍保持一定增速。2019年度随着游戏版号逐步分批次发放，国内游戏市场销售收入增速也随之逐渐回暖。数据来源：GPC、IDC《2020年1-6月中国游戏产业报告（摘要版）》根据艾瑞咨询发布的《2019年中国移动游戏行业研究报告》，2014年-2018年中国移动游戏收入规模在网络游戏中占比迅速增加，2018年其占比达到66.8%。预计2021年中国移动游戏市场规模占比将达到74.2%。

中国移动游戏行业在新冠疫情期间实现快速增长，并有望在后疫情时期继续借势增长。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国移动游戏市场规模增长至1850.3亿元，2021年更有望突破2000亿元。移动游戏市场中，电竞、云游戏、海外市场均具有较好的发展机遇。受疫情影响，2020年上半年中国移动电竞赛事更多转移线上举行，近九成受访用户对线上电竞赛事观看体验表示满意，未来疫情影响减弱后，电竞赛事线上线下结合发展的趋势也有望继续延续。云游戏在游戏产业内属于革新性的模式，未来其推广有望突破终端及设备配置限制，将成为厂商重点布局产品类型，2023年预计增至6.58亿人。出海市场方面，海外移动游戏厂商受疫情影响恢复较慢，也是中国企业海外增强影响力的良好机会。总体而言，中国移动游戏未来仍然具有较大增长空间。(《艾媒咨询|2020年中国移动游戏行业发展专题研究报告》完整高清PDF版共68页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点市场规模：移动游戏行业迎发展机遇，2020年市场规模达到1850.3亿元中国移动游戏行业在疫情期间实现快速增长，后疫情时期，其有望借助良好的势头继续实现市场扩展。同时海外疫情影响仍然持续，国外移动游戏企业恢复情况较慢，中国移动游戏海外市场发展也存在机遇。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国移动游戏市场规模增至1850.3亿元。用户调研：移动游戏线上电竞化发展加速，近九成用户对线上电竞赛事观看体验表示满意目前登录移动端的重度游戏比重提升，MOBA和射击类等具有竞技性、运动性的游戏类型热度持续高涨，移动游戏电竞化、运动化发展的趋势正在加强。2020年疫情影响下移动电竞线上化发展也在加速，线上直播实时性、观众互动性上都使用户获得较好体验，89.7%的受访用户均对电竞赛事线上观看体验表示满意。发展趋势：移动游戏企业加强云端布局，云游戏成重点发展方向云游戏具有实现多平台多终端共享互联的特点，能有效解决目前移动游戏受限于终端配置而无法展现更优质性能作品的痛点，也成为游戏行业的重点发展方向。移动游戏企业对云端布局的重视程度将持续提升，也将加快云游戏的落地推广。以下为报告节选内容疫情推动线上娱乐发展，移动游戏市场扩大2020年在新冠疫情影响下，线上娱乐产业得到快速发展的机遇。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在疫情影响最为严重的第一季度，中国在线文娱市场规模达到1480.4亿元，相较2019年第四季度增长320.7亿元。在线文娱整体发展加速的同时，作为重要细分领域的移动游戏市场在扩大，2020市场规模预计达到1850.3亿元，较2019年增长11.4%。中国移动游戏产业图谱新游热度：IP游戏具有较高网络热度艾媒商情舆情数据系统显示，2020年新推出的移动游戏中，《原神》积累较高网络热度，而《一人之下》《阴阳师：妖怪屋》等IP改编游戏网络热度也位居前列。艾媒咨询分析师认为，目前移动游戏市场上缺少在模式上有较强吸引力的新作品，因此通过作品IP衍生的游戏产品，能够利用原有IP热度积累关注，成为新游中具有较高热度的作品。2020年中国移动游戏头部企业布局盘点2020年中国移动游戏用户规模突破6.3亿人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国移动游戏用户规模有望进一步扩大，用户规模达到6.32亿人。艾媒咨询分析师认为，2020年中国移动游戏行业整体向好，疫情影响下线上文娱行业得到发展、5G背景下新游戏和传播渠道进一步升级，共同推动行业覆盖用户群体增长。2020年中国移动游戏关键词盘点2020年中国移动电竞赛事双线结合趋势明显2020年受疫情影响，移动电竞线下观赛受冲击，赛事更多转移线上举办。后期疫情逐渐稳定，相关赛事也逐步回归线下模式，但强化了对观众健康证明的审核。艾媒咨询分析师认为，虽然移动电竞赛事在2020下半年回归线下，但上半年的探索，也为行业线上化推广积累经验，运作模式也更为成熟，未来移动电竞线上线下结合发展趋势将更加明显。中国移动电竞用户规模2020年达3.83亿人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国移动电竞用户规模逐年增长，2020年规模达3.83亿人。艾媒咨询分析师认为，由于移动端游戏设定的设备门槛较低，且移动电竞在操作、观看等形式上更为便捷，加上智能手机出货量的扩大为移动端游戏提供设备条件，推动移动电竞用户规模近年快速扩展。2020年移动电竞线上化发展步伐加快，也使覆盖用户群体进一步扩大。中国移动电竞市场总量持续扩大iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国移动电竞市场规模持续扩大，2015年起进入高速发展期，2020年市场规模更达到889.7亿元。艾媒咨询分析师认为，近年电竞文化在中国得到较好传播，移动端多款爆款游戏也具有较强的竞技属性，使移动电竞发展得到助力。行业良好的发展前景，也吸引更多赞助商家，电竞举办方和游戏企业也积极探索移动电竞的商业化发展，使行业市场规模得到增长。2020年产业链各类企业加速布局云游戏云游戏领域的巨大潜力吸引着移动游戏产业链上下游各类企业关注布局，2020年如腾讯游戏、三七互娱等游戏研发、运营商，中国电信等电信服务商，以及相关产业组织均推出云游戏相关合作或措施。中国云游戏市场几何级增长，2023年接近千亿规模iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计未来数年中国云游戏市场将以超100%的增长率快速增长，2023年市场规模将达到986.4亿元。艾媒咨询分析师认为，目前云游戏行业仍处于初步发展阶段，未形成大规模推广和建立良好的盈利机制。未来随着市场成熟和产品增多，其市场规模将快速提升，尤其多终端运行的特性，能在与移动端的结合中更有效拓展市场。中国云游戏产业链图谱移动设备成网民最期待云游戏应用终端类型iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，有65.1%的受访中国网民主要期待云游戏在手机端推出，其次是平板端，占比37.9%。艾媒咨询分析师认为，云游戏模式能让玩家跨终端设备运行游戏，而移动端设备具有碎片化和便捷化的特点，因此云游戏在移动端的应用较受期待。此前移动端相较其他终端设备，配置性能较低，使移动游戏为用户带来的体验也受到局限，因此玩家也寄望云游戏能够解决该痛点。未来云游戏推广发展，也有望进一步推动移动游戏市场的扩大。2020年中国自研游戏海外市场收入持续扩大数据显示，2020年前三季度中国自主研发游戏出海市场实际销售收入均超30亿美元，第三季度达到38.8亿美元。艾媒咨询分析师认为， 2020年受疫情影响，中国研发环境与海外市场不稳定，自研游戏海外市场收入持续降低。后期中国疫情的逐步稳定促使线上文娱快速发展，加上国内游戏市场的逐步稳定，越来越多的企业将目光投向海外市场，收入也快速增长。中国自研移动游戏主要出海市场游戏类型中国自研移动游戏主要出海市场中，美国市场更偏好角色扮演、射击类游戏;日韩以休闲益智类游戏为主。七成网民看好中国移动游戏在海外市场发展iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，超过七成受访网民对中国移动游戏在海外市场的发展表示看好。艾媒咨询分析师认为，近年中国移动游戏海外市场发展态势良好。一方面，近年中国文娱产业发展比较快，移动游戏企业在研发和投入较大，在不同游戏类型中均有优秀作品推出，因此在海外市场也能迅速获取用户。另一方面，中国移动游戏市场竞争激烈，相关企业在市场拓展、玩家服务等方面具备经验，也有利于其在海外市场和其他国家企业进行竞争。2020年中国移动游戏企业积极承担社会责任2020年中国移动游戏企业公益措施盘点艾媒咨询分析师认为，网络游戏已成为中国国民生活和经济增长的重要组成部分，对国家软实力建设、民族文化传播和青少年价值观养成等多个方面都具有重要影响。中国游戏企业在积极拓展业务收益的同时，也在积极履行社会责任，努力发挥游戏的正面价值。2020年中国主要移动游戏企业网络口碑对比艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间中国主要移动游戏企业整体网络评价较好。艾媒咨询分析师认为，2020年移动游戏头部企业均纷纷从产业扶持和慈善公益方面践行社会责任，也建立起较好的品牌形象，因此整体评价偏正面。中国移动游戏标杆案例分析——腾讯游戏腾讯游戏成立于2003年，是中国最大的网络游戏社区。数据显示，腾讯游戏在用户体量上具有巨大优势，WeGame游戏平台累计注册量达 3 亿，旗下爆款游戏《王者荣耀》注册用户突破2亿。2020年腾讯手游营收也呈现稳定上升趋势，在疫情影响最为严重的第一季度期营收实现大幅上升。中国移动游戏标杆案例分析——腾讯游戏艾媒咨询分析师认为，腾讯作为中国移动游戏行业头部企业，在自研手游和独家代理游戏方面均有爆款作品，同时内部完整的链条能提供IP延伸，由自家动漫和影业公司打造并推出影视化作品，配合游戏、直播平台形成了较完善的游戏生态。但作为行业内头部平台，一方面其游戏内容及对未成年人的影响更容易受到大众关注;另一方面，在国际关系发生变化时，其海外市场也容易受到针对，因此仍需注重整体声誉建设以及对海外发展风险的防范措施。中国移动游戏标杆案例分析——网易游戏艾媒咨询分析师认为，网易游戏作为游戏行业头部玩家，移动游戏业务领域表现尤其突出，游戏自主研发实力在国内具有较高水平，并以自研产品贡献主要收入。游戏类型方面，网易在二次元领域布局加强，尝试差异化战略，发展具备自身风格的游戏类型。中国移动游戏标杆案例分析——网易游戏艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间，网易游戏网络评价较好，主要基于近期推出多款新游戏，以及积极促进传统文化与游戏的结合。艾媒咨询分析师认为，网易游戏重视研发，收获大型动作游戏《鬼泣5》设计师有长远战略收益，梦幻西游作为人气IP和其独具特色的玩法，一直被业内抄袭，这次维权胜利将起警示作用。中国移动游戏标杆案例分析——三七互娱在长期加码研发过程中，三七互娱手游在研项目已不仅局限于传统的ARPG及MMORPG，近一半产品已拓展至卡牌、SLG、模拟经营以及女性向游戏等。企业未来将进一步放大精品游戏研运一体效能，将以“MMO+SLG”为核心 ，做“SRPG+卡牌MMO+模拟经营+女性向”等全线的拓展。中国移动游戏标杆案例分析——三七互娱艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间，三七互娱网络评价较好，主要基于其积极发展公益，投资电竞俱乐部等。艾媒咨询分析师认为，三七互娱重视手游业务，并重视云游戏平台、次时代游戏的研发，与华为合作将在5G云游戏布局取得优势。中国移动游戏标杆案例分析——三七互娱截至目前，三七互娱已经研发出包括《永恒纪元》《精灵盛典：黎明》等在内的20余款游戏，自研产品总流水超500亿。艾媒咨询分析师认为，三七互娱坚持长线运营的理念，以“研运一体”的策略模式，在保持流量运营优势的基础上，逐步打磨具备市场影响力和口碑的精品，借助云游戏将优势进一步放大;重视研发投入及人才培养;同时，公司自主研发产品具有高产出、高成功率和长周期等特性，呈现“精品化、多元化”趋势。中国移动游戏标杆案例分析——多益网络多益网络成立于2006年，是中国游戏十强企业之一，以广州为总部，在成都和武汉也建有多条游戏与互联网产品的在研生产线，拥有一千余人规模的专业研发团队。中国移动游戏标杆案例分析——多益网络艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间，多益网络网络评价较好，主要基于联动文旅产业展示文化属性。艾媒咨询分析师认为，多益网络重视自研手游，并专注在影视、动画、动漫、音乐上做精品IP延伸，近年多次举办游戏展、嘉年华，还有启动跨界非遗联动等大型新文创活动，弘扬中国传统文化。中国移动游戏标杆案例分析——多益网络艾媒咨询分析师认为，多益网络坚持自主研发、自主运营，拥有回合制、即时制、策略类、三消类、射击类等在研产品线超过20条，不断拓展领域，保持高速发展;以游戏为基础，围绕旗下的自研游戏IP，在传统文化、音乐、影视综艺等多个领域展开跨界合作，并创作虚拟偶像、主题曲等IP衍生内容，为用户提供开拓性内容的同时，也构建了IP生态。中国移动游戏行业发展趋势分析后疫时代移动游戏市场快速扩张，海外市场机遇增多艾媒咨询分析师认为，中国移动游戏行业在疫情期间实现快速增长，后疫情时期，其有望借助良好的势头继续实现市场扩展。且目前移动游戏从推广普及度、技术成熟性、产业链条配套性方面均有较好表现，市场增长也具备基础。另一方面，海外移动游戏厂商受疫情影响恢复较慢，也是中国企业海外增强影响力的良好机会。移动游戏企业加强云端布局，云游戏成重点发展方向艾媒咨询分析师认为，云游戏具有实现多平台多终端共享互联的特点，能有效解决目前移动游戏受限于终端配置而无法展现更优质性能作品的痛点，也成为游戏行业的重点发展方向。移动游戏企业对云端布局的重视程度将持续提升，也将加快云游戏的落地推广。游戏IP需深层挖掘，衍生作续作实现价值延伸从玩家量和流水情况来看，目前移动游戏旧有IP仍然保持较强的竞争力。艾媒咨询分析师认为，在缺乏爆款新作的情况下，移动游戏企业应持续挖掘游戏IP价值，包括续作推广、衍生其他类型游戏作品等，利用原有IP吸引旧玩家，同时在市场推广初期能够具有较高关注度。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020年中国移动游戏行业发展专题研究报告》。

图片来源：视觉中国文 | 极光大数据近日，极光大数据发布《2018移动互联网行业数据研究报告》，从用户洞察、飙升排行、行业趋势、细分领域、排行总榜等维度全方位呈现2018年移动互联网行业的方方面面。数据亮点：2018年第四季度，中国移动网民手机中人均安装App的总量为51款，相较去年同期增加了11个社交领域态势稳固，微信、QQ、新浪微博三款应用月均DAU过亿，牢牢占据头部阵地“头腾大战”中，腾讯系用户App使用时长在全网应用中占比持续下降至45.3%；头条系用户使用时长占比显著上升至13.2%“拼淘之争”中，拼多多在手淘用户中的渗透率迅速攀升至39.3%，渗透趋势明显综合商城风云变幻，拼多多渗透率环比增长超10%，手淘和京东均在2%左右生鲜电商悄然崛起，行业渗透率同比增长173.7%，12月渗透率增至5.2%共享单车风光不再，2018年行业渗透率和月均DAU均呈下降趋势，12月仅永安行渗透率实现正环比增长手游行业艰难前进，2018年12月行业渗透率为60.6%，相较全年峰值低21个百分点买房租房行业涨势可观，行业渗透率同比增长100%，其中链家升级打造的贝壳找房在12月的涨势最突出一、 整体App市场概览根据极光大数据的统计结果，2018年第四季度，中国移动网民手机中人均安装App的总量为51款，与Q3基本持平；平均每月中国移动网民人均新装App数量为3款，同期卸载App数量为2.6款。极光大数据的统计结果显示，中国移动网民2018年第四季度每日平均有4.2小时花费在手机App的使用上。移动网民2018年使用时长最长的App类别仍为社交网络类，但占比在逐渐减少；花费在视频直播类App的时长占比不断增加，截至Q4，该类App使用时长占比达27.3%。极光大数据的统计结果显示，在女性移动网民App偏好指数top 10中，女性购物类App小红书的偏好指数最高，达77.3，美柚的偏好度为71.8；在男性移动网民App偏好指数top 10中，对汽车资讯类App汽车之家的偏好指数达75.1，对用车服务类App滴滴出行的偏好度达71.3。极光大数据的统计结果显示，不同年龄层的中国移动网民对App的偏好存在明显差异。15岁及以下和36~45岁的移动网民均对教育学习类App有较高的偏好；16~25岁移动网民对网易云音乐偏好指数较高；26~35岁偏好指数top 1是汽车之家；45岁以上移动网民对凤凰新闻偏好指数达81.3。极光大数据的统计结果显示，一线城市的中国移动网民最偏好的App为摩拜单车；新一线城市移动网民对滴滴出行有较高偏好度；二、三线城市和四线及以下城市的移动网民均偏好小红书及汽车之家。二、飙升榜极光大数据的统计结果显示，渗透率环比增长率top 10的App中，轻颜相机渗透率环比增长85.8%，12月渗透率为2.4%；快对作业12月渗透率为1.7%，环比增长82.8%；办公工具类应用腾讯文件管理器环比增长率为78.8%；云闪付12月渗透率增至5.7%，环比增长率达77.2%；百度团队旗下的好看视频环比增长53.6%，12月渗透率达8.9%。极光大数据的统计结果显示，2018年12月，连尚免费读书的DAU环比增长282.8%，DAU达270万；轻颜相机环比增长247.5%，12月DAU达810万；腾讯体育、米读小说的12月DAU分别为210万和330万，其中腾讯体育12月DAU环比增长达到222.2%。三、行业趋势分析中国移动网民整体规模在过去一年里波动上升至11.32亿后，基本维持不变。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，移动网民的App日均总使用时长达31.72亿小时，较17年同期增长17.3%。极光大数据的统计结果显示，从17年Q4至18年Q3，一线、新一线和二线城市的移动网民占比持续攀升，该趋势在18年Q4有所缓和。截至2018年Q4，分布在二线及以上城市的移动网民占比46.7%，较17年Q4增长4.6%。过去一年，腾讯系应用的用户使用时长在全网应用中的占比持续下降。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，腾讯系应用的用户使用时长占比为45.3%，较2017年同期下降9.8%。与此同时，头条系应用的用户使用时长占比在过去一年上升趋势明显。极光大数据的统计结果显示，在腾讯系App中，用户使用时长占比最高的类别依次为社交网络、视频直播、手机游戏、数字音乐和新闻资讯。过去一年，社交网络App在腾讯系内部的使用时长占比均超过6成；在抖音短视频、火山小视频和西瓜视频等短视频App的带动下，视频直播App在头条系内部时长占比的增长趋势非常显著。截至18年12月，视频直播App在头条系内部的时长占比达55.7%，较年初增长22%。极光大数据的统计结果显示，过去一年，拼多多在手机淘宝用户中的渗透率显著高于全体网民，表明拼多多对手机淘宝用户群的渗透效应较为明显。从活跃数据表现看来，发布近两年、正在崛起中的微信小程序并未对长尾App造成明显冲击。极光大数据的统计结果显示，截至18年12月，渗透率排名300外的AppDAU总和达7.5亿，较17年同期变化并不显著。四、细分榜社交网络领域趋于饱和。从过去一年的社交网络行业渗透率来看，该领域发展平稳，全行业渗透率在2018年12月达到87.2%，12月行业月均DAU达7.3亿。极光大数据的统计结果显示，社交网络霸主微信12月渗透率为85.7%，DAU均值达6.27亿；QQ 12月渗透率为68.7%，12月月均DAU达2.65亿；新浪微博渗透率为33%，月均DAU降至1.1亿；上榜应用中，美篇的渗透率环比增长最多，为20.4%。极光大数据的统计结果显示，新闻资讯行业渗透率同比增长9.7%，2018年12月渗透率达55.5%。从过去半年的数据趋势来看，该行业月均DAU增长放缓。在新闻资讯领域，腾讯新闻以23.7%的渗透率位列第一，环比增长7.3%，12月DAU均值达9760万；今日头条以20.6%的渗透率居于次位；今日头条极速版以10.6%的渗透率紧随其后；top 10 App中，凤凰新闻环比增长最多，达44%，12月渗透率为3.2%。极光大数据的统计结果显示，综合商城行业渗透率在过去一年里呈现波动上升态势。截至2018年12月，渗透率达67.3%，同比增长11.1%。12月行业DAU达2.4亿，较同年7月增长了2090万。极光大数据的统计结果显示，综合商城App前三甲手机淘宝、拼多多和京东中，拼多多的渗透率环比增长为11%，12月DAU增长至7140万；天猫12月渗透率为9.8%，环比增长16.3%；在top 10 App中，淘集集渗透率环比增长最多，达250.9%，12月DAU为140万。在各电商巨头的带动下，生鲜电商行业渗透率同比增长173.7%，2018年12月渗透率增长至5.2%，行业整体呈现明显的上升趋势。截至2018年12月，生鲜电商行业DAU均值达343万。极光大数据的统计结果显示，生鲜电商领域App的渗透率整体呈现上升态势。多点以1.5%的渗透率排位第一，环比增长17.2%，12月DAU均值为135.8万；阿里系的生鲜电商盒马渗透率增至1%，环比增长30.8%；每日一淘和苏宁小店渗透率环比增长最多，分别为282.4%和300.2%。极光大数据的统计结果显示，在线旅游行业2018年12月渗透率为30.2%，相比去年同期增长了10.6%。12月行业DAU均值2189.8万，与同年7月DAU均值相比有明显下降。在线旅游App中，携程旅行和去哪儿旅行保持领先优势；携程旅行12月渗透率为15.8%，DAU均值为1209.6万；去哪儿旅行12月渗透率为11.3%，DAU均值为987万；阿里系旅行品牌飞猪12月渗透率为4.3%，环比增长4.2%。或受行业洗牌影响，2018年12月共享单车行业渗透率为8.4%，同比下降16.8%。行业月均DAU呈现下降趋势，截至2018年12月，行业DAU均值降至513.8万。极光大数据的统计结果显示，共享单车领域排位第一的摩拜单车12月渗透率为3.6%，DAU均值下降至202.2万；ofo共享单车渗透率为3.2%，12月DAU均值降至346.3万；上榜App中唯一实现正环比增长的永安行，12月渗透率为0.3%，环比增长4%。极光大数据的统计结果显示，短视频行业渗透率在过去一年里呈现波动增长态势，增速于年末有所放缓。截至2018年12月，短视频行业渗透率达62.2%，同比增长76.7%，行业DAU在12月达到3.1亿。极光大数据的统计结果显示，抖音短视频渗透率12月增长至37.4%，渗透率环比增长10.6%，领军短视频领域；位居第二的快手12月渗透率为23.2%，月均DAU达1亿；短视频渗透率top 10 App中，百度团队打造的全民小视频渗透率环比增长1214.3%。极光大数据的统计结果显示，网络直播行业2018年12月的渗透率为18.7%，同比下降3.1%。行业月均DAU为3560万，相较同年7月DAU均值有一定量的下滑。12月的网络直播领域，MOMO陌陌以5.4%的渗透率排名第一，斗鱼直播渗透率为4%；虎牙直播12月渗透率为3.6%，环比增长0.6%，DAU均值上升至710万；企鹅电竞渗透率环比增长2.3%。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，在线视频行业渗透率达71.3%，相比去年同期增长4.2%，行业整体呈现波动上涨趋势。12月行业DAU小幅下降至2.06亿。极光大数据的统计结果显示，腾讯视频、爱奇艺及优酷的12月渗透率分别为47.6%、43.6%和29.7%，位列在线视频领域前三，渗透率相较9月均有不同程度下滑；哔哩哔哩12月渗透率达8%，环比增长1.9%。或受2018年3月版号停发的影响，从3月开始，手机游戏行业整体呈现波动下降态势。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，手机游戏行业渗透率为60.6%，相较2018年峰值下降21%。在过去半年里，行业DAU在1亿上下波动，12月行业DAU为9720万。2018年Q4手机游戏市场的头部玩家阵营依然由腾讯主导。王者荣耀以16.1%的渗透率排名第一；排名第二的绝地求生：刺激战场渗透率降至12.4%，环比下降5.2%，12月DAU均值降至1430万；在渗透率top 10手游App中穿越火线-枪战王者渗透率下降比例最大，环比下降11.5%。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，用车服务行业渗透率为18.5%，同比增长28.5%。或受近期网约车事件影响，12月DAU均值降至1578.1万。滴滴出行12月渗透率为14.7%，12月月均DAU为1105.7万；嘀嗒出行12月渗透率为1.9%，环比增长8.4%；首汽约车渗透率环比增长43.4%，DAU均值增至66.5万。汽车资讯行业渗透率在过去一年里呈现波动增长趋势。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，汽车资讯行业渗透率达到8%，同比增长15.9%。月均DAU在9月达到1287.5万后逐月下降，截至12月，汽车资讯行业DAU均值为1015.6万。极光大数据的统计结果显示，汽车之家12月渗透率为4.4%，在汽车资讯行业排名第一，DAU均值达658.5万； top 10App中易车渗透率环比增长最多，为36.9%，12月渗透率达0.8%，月均DAU环比增长103%，达104.3万。汽车交易行业渗透率在过去一年里呈现波动增长趋势。极光大数据的统计结果显示，截至今年12月，汽车交易行业渗透率达到2.4%，同比增长20%。12月行业DAU均值为121.1万。随着中国汽车市场规模不断扩大，对汽车交易行业的需求或将进一步增长。极光大数据的统计结果显示，瓜子二手车12月渗透率为1.1%，环比增长4.9%，DAU均值达81万；优信二手车和车e族渗透率环比增长均超20%；top 10 App中毛豆新车渗透率环比增长最多，达69.9%，DAU均值增至7.4万。在过去一年，买房租房行业渗透率同比增长100%，12月渗透率达到4.6%。行业DAU经过10月的峰值后，12月降至315.6万。极光大数据的统计结果显示，2018年12月，安居客以2.2%的渗透率位居买房租房领域第一，环比增长6.7%，DAU均值增长至235.2万；链家升级打造的贝壳找房在买房租房领域涨势最突出，12月渗透率为0.9%，环比增长44.7%，DAU均值增至104.4万。在过去一年里，求职招聘行业整体处于波动上升状态。极光大数据的统计结果显示，截至今年12月，行业渗透率达7.5%，同比增长97.4%。从过去半年的月均DAU数据来看，求职招聘行业整体处于下降态势，12月月均DAU为539万。求职招聘领域的上榜App 12月渗透率普遍上涨。极光大数据的统计结果显示，脉脉以2.1%的渗透率排名第一，渗透率环比增长22.7%，DAU均值降至197.4万；前程无忧及Boss直聘渗透率分别增长了4.1%和9.5%；猎聘同道及Boss直聘的兄弟App看准渗透率均有一定程度的增长。知识付费行业渗透率在过去一年里呈现波动上升趋势。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，该行业渗透率达21.1%，同比增长77.3%。行业月均DAU在今年12月达到了1672万，相比同年7月有百万级增长。极光大数据的统计结果显示，喜马拉雅12月以14%的渗透率居于首位，月均DAU达1335.8万；蜻蜓FM渗透率为1.7%，环比增长8.4%，排名第三；此外得到、千聊和荔枝微课的渗透率也有不同程度的增长。支付结算行业在过去一年里的渗透率呈波动上升趋势。极光大数据的统计结果显示，截至2018年12月，支付结算业渗透率达一年内最高峰，为61.3%，同比增长16.3%。随着年末各平台的活动力度增大，12月行业DAU均值上升至157.9万。以支付宝为首的支付结算行业渗透率多呈增长态势。极光大数据的统计结果显示，支付宝12月渗透率达55.3%，环比增长4.3%，DAU均值增至1.47亿；top 10 app中，云闪付渗透率环比增长77.2%，DAU均值达340万，排名第二。极光大数据的统计结果显示，2018年12月，分期借贷行业渗透率为7.8%，同比下降21.2%；同时行业DAU增长至420.5万。分期借贷行业top10 app中，360借条和还呗的12月渗透率环比增长最多，分别为23.3%和23.5%，其中360借条12月DAU均值达146.1万，还呗的DAU均值为17.5万。从过去一年的数据来看，办公商务行业呈现波动上涨趋势。极光大数据的统计结果显示，12月渗透率达53.4%，同比增长13.6%；行业DAU经过过去半年的涨跌，在12月达到4890万。极光大数据的统计结果显示，WPS Office在办公商务领域独占鳌头，12月渗透率达29.4%，环比增长0.5%；百度网盘12月渗透率为16.6%，环比增长2.6%，DAU均值降至980万；钉钉及企业微信渗透率环比增长均超10%。五、总榜

2018年移动电竞行业更加成熟，无论是从传 统体育赛事学习先进赛事机制还是在海外推 广上均获得了优秀的成绩。此外，短视频媒 体的出现帮助移动电竞内容加速传播。我们 预计，未来移动电竞市场将会在职业化、商 业化的道路上持续发展。根据艾瑞咨询《2018年中国移动电竞行业研究报告》中显示，近几年来，移动游戏的发展带动了包括IP服装行业，手机行业以及互联网衍生产品的高速发展，据艾瑞报告：中国移动电竞用户中每天都会玩游戏的用户占到了43.07%；用户每次玩游戏时长在1到2小时之间的占比超过 50%。中国移动电子游戏的用户主要群体的消费异常惊人，竟有25.4%的用户在游戏内付费高达300左右，且数据表明其中有56.7%的用户属于入门用户。这代表着，越来越多的年轻人，会长时间的使用手机，玩各类电子游戏并进行游戏内的道具付费。腾讯游戏在2018年中国移动电竞综合运营商的发展维度中，其产品规模，用户规模，赛事规模，赛事运营均达到国内第一水平。除了移动游戏之外，近几年来，短视频也得到了高速得发展，其中，用户观看短视频时长超过2小时的，基本上都属于每天都在看的类型。艾瑞在研究报告中还提到，移动电竞用户首选短视频观看内容为游戏教学和游戏精彩操作；超过47%的用户认为看短视频不影响玩游戏。从用户数据 中能够发现短视频在教学、娱乐的电竞内容上更受到用户欢迎，是用户在玩游戏外重要的补充部分。随着新兴游戏类型的出现，移动电竞游戏在巩固原有的用户群体的同时，触及到了更加细分的群体。因此，整体用户规模 在互联网移动化红利逐步消退时仍然保持了一定的增长率。预计2018年整体移动电竞用户规模将达到3.5亿。受到游戏审批暂停与用户红利逐步消退的影响，2018年整体市场规模增速放缓。但是依靠头部游戏对普通用户的付费习惯 培养以及细分用户群体的渗透，整体市场规模仍然达到了456亿元。预计未来随着市场审批限制减少，将会有增长爆发的 潜力。

从2016到2017，是中国移动游戏从成熟走向创新的一年。腾讯《王者荣耀》、网易《阴阳师》等现象级移动游戏成为网民热议的话题，持续引爆市场，并和长尾内容一起，使中国移动游戏在整体网游中的占比首次超过PC客户端游戏。移动游戏的崛起壮大已经成为不可逆转的时代潮流，并将持续深入地发展下去。本报告将从中国移动游戏市场现状、资本动向、产品分析、产业聚焦、企业分析、行业趋势等多个方向，来对中国移动游戏市场做一个深度的梳理和分析，以期对各相关方有所助益。报告中的重要观点：1. 用户付费习惯的逐渐养成和ARPU值的提升驱动中国移动游戏市场规模稳步上升，2016年市场规模1022.8亿元；2. 资本市场对移动游戏行业整体热度下降，休闲竞技概念兴起，移动电竞受追捧；3. 活跃移动游戏产品总数下滑，独立游戏发展势头喜人；4. 玩家对游戏质量的要求越来越高，高质量精品化势在必行；5. 社交渠道成游戏运营和分发新战场。一、中国移动游戏市场概述后红利时代，手游市场进入平稳发展期2016年中国移动游戏市场规模约1023亿，同比增长81.9%。2017年相比去年增长率讲有所下滑，一方面是受到用户规模的天花板限制，另一方面，国内手游产品同质化趋势严重，市场需要创新型产品的刺激。但随着用户的成长，用户的游戏习惯和付费习惯的逐渐成熟，用户付费的意愿和付费额度还会有一定上升，整体市场相对稳定。预计未来3-5年，移动游戏会进入一个平稳上升的发展期。游戏人口红利逐步消退，质量提升成游戏行业新方向2016年移动游戏用户规模约5.21亿人。经过前两年的爆发式增长，人口红利逐步消退，移动游戏用户规模几乎达到天花板。 艾瑞分析认为，单纯通过买流量的方式提高游戏收入的时代已经渐渐过去，通过提升产品质量、追求玩法创新、整合营销资源、精细数据分析来提升产品付费率和付费额度会是未来的新方向。移动游戏整体热度下降，休闲竞技概念走高近两年，资本对移动游戏市场的追捧有所降温。相比2015年超过400亿元的并购金额。2016年移动游戏相关并购案例的金额约为329亿元。其中最大的一笔收购事件是巨人网络305亿收购以色列棋牌社交手游公司Playtika。除此以外，还有两起棋牌游戏相关的收购案例。棋牌、电竞概念成为2016-2017年游戏资本市场的关键词。二、中国移动游戏产品分析产品数量回落，市场进入冷静期移动游戏产品数量2015年达到巅峰，接近两万款活跃游戏产品。艾瑞数据显示， 2016年游戏产品数量回落，仅有12167款活跃产品。一方面说明经过15年的狂热，市场逐渐进入冷静期。另一方面，从研发商角度来看，有一批小的手游制作团队被挤出市场，存活下来的厂商也一定程度上精简了项目数量。精品游戏依然稀缺，单机游戏竞争更激烈 根据艾瑞游戏评级模型推算，SSS级别的游戏依然稀缺，2016年分别有31款SSS级别的移动单机游戏和41款SSS级别的移动网络游戏。而相比而言，单机游戏的竞争更激烈。网络游戏的精品产出率约为单机游戏的4倍。大制作、大营销、大IP成常态，创新产品难寻角色扮演类游戏扎堆，影游联动成绩平平几乎所有影游联动的移动游戏都是角色扮演类，在游戏玩法上重合度较高。整体而言，虽然游戏的上线时间和影视剧的上线时间都距离较近；研发商也都是具有丰富研发经验的老牌厂商，质量相对有保障；但是相比影游联动的巅峰之作——《花千骨》，近两年的影游联动移动游戏的成绩都不算特别出众。三、中国独立游戏产业聚焦多年酝酿，现在是独立游戏最好的时代中国独立游戏在经过多年的潜伏期和萌芽期后，终于在16年迎来了爆发。16年也被许多业内人士称为中国独立游戏的元年。独立游戏不仅在数量上呈现指数式增长，开发水平上较之以往也有大幅度的提升。一方面自14年独立游戏出现在公众视野后，自身水平不断提升。另一方面，越来越多的商业开发者和资本开始在独立游戏领域进行业务扩张。多方发力，助力独立游戏快速发展 中国独立游戏当今的高速发展是各个环节共同发力所致。独立游戏比赛为各独立游戏开发者和开发团队提供了交流和竞争的环境。游戏发行商为独立游戏解决了发行上市运营等繁琐的问题，让独立游戏也能顺利与大众玩家见面。App Store、Taptap、Steam等国内外游戏渠道为独立游戏大开绿灯，让更多的玩家能接触到优秀的独立游戏。日渐红火，独立游戏比赛参赛人数百倍增长从2011年Global Game Jam 登陆上海开始，独立游戏比赛的参赛人数逐年攀升，从最开始的10余人，成长到2017年多城联办，超千人参与。独立游戏比赛成为了中国优秀独立团队，游戏选拔和发现的重要舞台。四、中国移动游戏企业分析头部公司以研运一体厂商为主2016年中国移动游戏上市企业移动游戏营收TOP10中，除了以发行为主的昆仑万维、恺英网络，和以研发为主的掌趣科技外，大多数是自研自发研运一体的游戏厂商。五、中国移动游戏行业趋势取消畅销榜，编辑推荐地位提升iOS这边，Apple宣布将在2017年10月新版本的App Store中取消畅销榜，这意味着，一向以畅销榜为王，习惯利用自充值来打榜的厂商将无榜可刷。相应的，编辑推荐的重要性将被凸显出来。根据以往的经验，创新的玩法、艺术性的画面表达、和谐的游戏音乐将更容易被推荐到首页。而国内Android市场上，以编辑推荐为核心的游戏平台Taptap在用户量和玩家口碑上稳步上升，也侧面证明了玩法本身对于玩家的巨大吸引力。玩家对游戏质量的要求越来越高随着市场竞争日趋白热化，玩家的游戏习惯和游戏品味逐渐成熟，低质量游戏通过换皮、买量、刷榜来赚快钱的模式越来越行不通。同时，2016年中出台的“版号新规”逐渐走上正轨，监管机构的介入压缩了抄袭、山寨低质量游戏的生存空间。短平快的休闲竞技游戏能填补玩家碎片时间从2010年到现在，中国移动游戏经历了从休闲游戏到MMORPG游戏，再到竞技游戏的变迁。玩家的游戏习惯、付费习惯都逐渐成熟。轻竞技概念是相对于传统竞技而言，指的是对局时间更短、更容易上手的有玩家双方进行的对抗性游戏。这类游戏既能很好的满足玩家相比休闲游戏更激烈的游戏需求，又能减轻玩家在传统竞技游戏中的疲惫感。从而受到玩家的欢迎。社交渠道成游戏运营和分发新战场用户规模接近天花板后，游戏市场逐渐从增量市场向存量市场过度，如何抢夺现有的游戏用户成了游戏厂商最为头疼的问题，而用户每天都必然会接触到的社交软件成了游戏运营和分发的新战场。

比达咨询数据中心监测数据显示，2017年中国移动搜索流量市场份额分布中，百度搜索占比为64.3%，百度搜索经过长期的发展和用户积累，稳居中国搜索行业首位；神马搜索以18.5%的份额排名第二，搜狗搜索以15.2%的份额排名第三。2017年中国移动搜索引擎同领域用户渗透率分布中，百度搜索占比最高为77.3%，位居第一；神马搜索以31.6%排名第二，搜狗搜索排名第三为25.3%。2017年中国移动搜索市场用户使用移动搜索的方式分布中，文字搜索排名第一，占比为91.7%；排名第二的是语音搜索，占比57.5%；图片搜索以44.5%的占比排名第三。文字搜索俨然是用户最常用的移动搜索方式，除此之外，语音搜索的使用率超过其他方式，有望成为未来的主流。

2020年上半年，中国移动支付行业受新冠疫情的影响，交易规模同比增速降至4.8%，但长远来看有望强化用户移动支付习惯，预计2020年用户规模将增至7.9亿人。中国庞大的经济体量为移动支付产业的发展奠定了深厚基础，在政策和技术的推动下移动支付市场仍然具备增长潜力，未来各路玩家角力细分场景将成为主流。(《艾媒咨询|2020上半年中国移动支付行业研究报告》完整高清PDF版共41页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点疫情短期影响不改移动支付市场长期增长趋势，2020年移动用户规模将增至7.9亿人新冠疫情对中国上半年的消费市场影响较大，移动支付交易规模增速下降明显。长期来看，疫情有望加速消费服务线上化，强化用户移动支付习惯，移动支付用户规模将增至7.9亿人。移动支付场景细分多元化发展，餐饮消费为移动支付用户首要支付场景用户最常使用移动支付工具的三个场景分别为餐饮消费、小型实体店/便利店消费和电商平台网购，占比分别为69.5%、69.0%、65.3%。二维码支付占主流地位，新型支付方式正在兴起78.4%的受访用户偏好使用二维码支付的支付方式，以无感支付、NFC支付、刷脸支付为代表的新型支付方式正在兴起，占比分别为32.9%、26.3%、25.8%，市场渗透率表现良好。便捷和安全是用户最关注的要素，移动支付整体用户体验仍有改善空间选择移动支付产品时优先考虑支付便捷性和个人信息安全性的用户，占比分别为62.4%、48.8%;对二维码支付效率、移动支付网络稳定性、个人信息安全不满意的用户占比为35.5%、34.7%、34.3%。以下为报告节选内容2020年中国移动支付用户规模将达7.90亿人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国移动支付用户规模为7.33亿人，在网民中的渗透率不断攀升。艾媒咨询分析师认为，随着技术与市场的成熟化发展，移动支付覆盖场景将更加广泛，用户规模有望持续上升，预计2020年用户规模将达7.90亿人。中国移动支付交易规模不改长期增长趋势数据显示，受疫情影响，2020年第一季度中国移动支付交易规模为90.8万亿元，同比增速4.8%，增速下滑明显。艾媒咨询分析师认为，长期来看，疫情加速了消费服务线上化，驱动移动支付场景的拓展以及用户移动支付习惯的强化。未来移动支付交易规模将在用户规模以及支付频率上升的驱动下持续增长。中国移动支付产业链图谱2020上半年中国移动支付热点动态：鼓励与规范并行2020上半年中国移动支付热点动态：巨头角力细分场景市场机遇挑战并存，腰尾部机构仍然大有可为支付宝和微信进入市场早，借助各自平台优势抢占了大量用户，之后又通过拓展线下场景，占据了大量市场份额。艾媒咨询分析师认为，中国移动支付市场空间广阔，随着移动支付场景多元化、垂直化发展，腰尾部支付机构在细分领域仍然大有可为。餐饮消费成移动支付用户首要支付场景iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访用户最常使用移动支付平台的三个场景分别为餐饮消费、小型实体店/便利店消费和电商平台网购，占比分别为69.5%、69.0%、65.3%。艾媒咨询分析师认为，布局高频刚需消费场景，有利于移动支付机构抢占用户心智，增加用户粘性，进而扩大市场份额。消费信贷产品为用户最常使用的付款账户类型iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访用户对移动支付平台各类支付账户产品整体依赖度高于银行账户产品，其中消费信贷产品为受访用户最常支付的账户类型，占比达62.4%，其次是电子钱包余额，占比为62.0%。艾媒咨询分析师认为，用户对移动支付账户的高度依赖有利于移动支付平台拓展个人支付增值业务，提高平台变现能力。二维码支付占主流地位，新型支付方式正在兴起iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，78.4%的受访用户偏好使用二维码支付的支付方式，其他新型支付方式的市场渗透率表现良好。艾媒咨询分析师认为，虽然二维码支付是目前较为主流的支付方式，但随着生活节奏的加快，人们将会追求更加便捷的支付方式，NFC支付和刷脸支付等新型支付方式的普及率有望大幅提升，这将驱动移动支付行业变革升级。便捷和安全是移动支付用户优先看重的两大要素iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访用户在选择各类移动支付平台时，优先考虑支付便捷性和个人信息安全性，占比分别为62.4%、48.8%。艾媒咨询分析师认为，移动支付方式能够快速广泛渗透的原因在于便捷性，随着用户对移动支付工具依赖程度加大，支付的金额以及频率都将大幅提升，平台安全保障性也将备受重视。华为钱包：功能创新不断，全场景智慧生活服务华为钱包经过不断创新，现已提供全场景智慧生活服务，集合卡、证、票、券、钥匙等到数字化钱包，用户只需一部手机，即可多角度体验高效和便捷。华为钱包：加速智慧全场景布局，打造生活消费新方式艾媒咨询分析师认为，华为钱包加速在智慧金融、智慧园区、智慧出行、智慧生活、智慧酒店等领域的渗透，能更好的聚合智能生活服务圈，建立更广的商业生态，服务其全场景智慧化战略。从用户角度，通过功能创新以及场景拓展，实现了把大众生活装进钱包的愿景，为用户提供全场景智慧化体验，推动用户生活消费方式变革，用户心智以及忠诚度也在产品不断迭代的过程中得到加强。华为钱包：核心技术能力突出，保障支付便捷与安全艾媒咨询分析师认为，通过NFC近场通信技术，华为钱包实现芯片级、金融级安全防护，依托SSE安全服务引擎，以及生物识别模块和可信执行环境，助力华为钱包的全场景移动金融服务及泛支付、泛安全服务。同时还为用户提供手机盾功能，让用户能够更安心地使用华为钱包的各项便捷功能。美团支付：生活场景广泛覆盖，支付生态圈日渐完善美团作为本地生活服务领域的头部平台，已经覆盖了广泛的线下支付场景，且场景以刚需、高频居多，叠加平台的庞大的用户规模，为支付服务奠定了极佳的发展基础。艾媒咨询分析师认为，美团支付依托于美团平台大量高粘性用户以及丰富的场景布局，能够建立起相对完善的支付生态圈，支付业务与其他业务发挥协同效应，综合竞争力日益加强。美团支付：以交易数据为要素，为商家经营赋能艾媒咨询分析师认为：移动支付业务能够为美团积淀大量的交易数据，在企业数字化不断深入的背景下，这些数据资产将成为重要的生产要素，为商家经营赋能。以美团的核心业务餐饮市场为例，餐饮市场规模庞大，但行业整体数字化渗透率不足，效率和体验仍有较大改善空间。美团围绕支付交易数据可以向餐饮行业上下游延展，为产业链各环节提供多元的数字化服务，推动行业整体效率的提升。需要注意的是，以支付为起点向上下游拓展虽然前景广阔，但随着支付行业的快速发展，美团支付面临的竞争也将日益激烈。中国移动支付行业发展趋势新冠疫情加速消费服务线上化，推动移动支付行业发展艾媒咨询分析师认为，新冠疫情加速了中国政企数字化转型，推动消费服务线上化，为移动支付市场拓展了更多政务、民生、消费等细分垂直场景，也让移动支付数据有了更多赋能价值。对消费者而言，这将强化和巩固他们使用移动支付的习惯;对商家而言，支付线上化是他们进行数字化变革的重要一环;消费者和商家对移动支付的双向需求，助推移动支付行业强劲发展。市场空间广阔但竞争日益加剧，角力细分场景和商户市场将成主流中国庞大的经济体量为支付行业广阔的市场空间奠定了基础。虽然支付宝、微信两大支付巨头基本完成了对消费者用户的争夺，但支付场景细分多元的特点，依然为其他玩家提供了发展机会。此外，面对经济下行的压力，商家对提升经营效率日益重视。移动支付机构能够依托技术和服务帮助商户提升支付效率、降低支付成本，有望在商户端实现快速增长。广阔的市场空间以及激烈的市场竞争，将驱动各路玩家从细分场景或商户端切入，争夺市场份额。行业监管日趋完善，移动支付机构加速商业模式变革随着移动支付市场的不断发展，其对中国金融市场的影响也越来越大，为了确保金融市场的稳定以及行业健康发展，移动支付领域监管将更加细化和完善。艾媒咨询分析师认为，移动支付市场的强监管政策虽然保障了市场的健康发展，但费率的下降挤占了移动支付机构的盈利空间。盈利压力驱动移动支付机构加速业务创新，拓展增值服务，移动支付机构工具变现模式趋向服务变现发展。移动支付玩家各有所长，打造闭环支付服务生态是发展关键当前，移动支付市场玩家众多，既有综合电商平台、移动社交平台、手机厂商、还有大量科技企业，它们在用户、场景、终端、技术等多个方面各具优势。艾媒咨询分析师认为，庞大的市场容量为各路玩家提供了广阔的发展空间，也意味着市场竞争将日趋激烈。以支付为入口，借助支付数据信息，为用户提供一站式闭环支付服务，进而拓展更多盈利途径，是移动支付玩家持续发展的关键。跨境支付需求持续攀升，移动支付机构全球化布局提速随着经济全球化、数字化的深入发展，跨境支付需求持续攀升。无论是商家进出口贸易，还是消费者跨境消费，在支付环节上都存在诸多痛点，亟待改善支付效率和体验。艾媒咨询分析师认为，跨境支付市场痛点多，空间广，会吸引不少玩家加速全球化布局。但跨境市场对资源、技术、品牌、规模等要求相对较高，存在一定的进入壁垒。具备国际知名度的品牌，在跨境支付市场或将更占优势。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020上半年中国移动支付行业研究报告》。

一、中国移动阅读App行业发展概况2016年移动阅读市场规模为166亿 同比增长23%智能手机普及，应用功能不断丰富与完善，移动读书成为越来越多人获取知识的选择，移动阅读产业也得以快速发展。2017年市场规模达到166亿，同比增长23%，预计今年移动阅读市场将保持两位数的增长。2017年移动阅读月活跃用户突破3.2亿2017年下半年开始，移动阅读用户规模增长速度趋缓，2017年12月，活跃用户规模为32094.21万人，环比增长0.4%。我国人口基数较大，人们对精神文化需求的不断提升，移动阅读市场仍有较大增长空间。数字出版背景下移动阅读市场发展环境向好移动阅读近年发展迅速，它的出现符合现在人们的需要，而移动互联网技术的不断成熟及智能设备的发展，为移动阅读的发展创造了良好的基础。国家政策的出台，鼓励数字出版，在不断规范市场的同时，也推动市场朝积极健康的方向发展。移动阅读App产业链分析目前移动阅读产业在积极探索盈利模式，过去用户订阅付费和广告是平台的主要收入，现在企业已经探索出更加多元化的变现模式。优质IP的衍生产品变现及知识付费成为新的收入来源，尤其是知识付费，在2017年成为风口产业，发展势头强劲。还有企业推出自己移动硬件以进一步提高用户的阅读体验并且也使平台增加一项收入来源，例如掌阅iReader的iReader Light和亚马逊的Kindle。二、中国移动阅读App市场结构分析QQ阅读市场占比35.2% 排名第一第四季度移动阅读市场份额中，QQ阅读以35.2%占比第一，掌阅iReader以23.3%的份额位居第二，塔读文学占9.7%，咪咕阅读占7.8%，书旗小说占6.8%。QQ阅读依托腾讯带来的巨大的流量，为其占领市场份额带来巨大助力，同时阅文集团2017年11月份在香港挂牌上市对其市场有着积极推动作用。掌阅iReader用户渗透率为23.7% 排名第一用户渗透率TOP5中，掌阅iReader以23.7%领先其它应用，QQ阅读为20.6%，咪咕阅读为13.4%，书旗小说为7%，天翼阅读为2.8%。三、中国移动阅读App市场竞争格局掌阅iReader月活跃用户领先优势明显2017年第四季度TOP5移动阅读APP的阅读活跃用户数中，掌阅iReader一直处于领先地位，12月份活跃用户为7364.4万人，QQ阅读位列第二，为4847.6万人，咪咕阅读，书旗小说和追书神器分别位于三，四，五位，三者差距不大。移动阅读市场格局较为稳定，掌阅iReader和QQ阅读领跑市场，位于第三梯队的平台竞争激烈。QQ阅读用户粘性最高 平均单次运行13.1分钟用户粘性方面，QQ阅读排名最高，平均单次运行时间最长，为13.1分钟，与排在第二的咪咕阅读拉开差距。QQ阅读是阅文集团旗下产品，以丰富的体验场景以及社群效应，使用户在平台上有更长的停留时间。追书神器用户使用频次最高 日均启动11.4次在人均日启动次数上，追书神器以11.4次高居榜首。追书神器致力于解决用户追书难的通电，平台上内容更新快，资源齐全以及社区互动功能，进一步提升用户读书体验。四、移动阅读App用户属性分析移动阅读App男性用户略高于女性在TOP5平台中，用户性别分布上，除书旗小说外，其他平台都是男性用户多于女性用户。在阅读偏好上，男性更青睐历史军事、都市现实及武侠仙侠题材的作品，而女性则更喜欢现代、古代言情小说及都市现实题材作品。相对来讲，男性对各种类型的文学作品偏好比较均衡，女性则比较集中，移动阅读平台作品的分布对其用户属性有很大影响，各平台在内容布局上要更加细分化，均衡化，或者有针对性形成自己的特色。移动阅读App用户超过一半不到30岁在年龄分布上，30岁以下人群是移动阅读的主要用户，其中25岁以下人群占比最大，移动阅读用户年轻化趋势明显。各平台要把握用户心理，不断调整产品，使其吸引更多年轻用户。广东省移动阅读App用户规模最大用户的区域分布中，东南地区和中部地区用户用户较为广泛。这些地区信息技术较为发达，人口密度大，文化氛围较浓厚，非常有利于移动阅读平台开拓市场。学生、白领、自由职业者是移动阅读App主要用户移动阅读在不同职业领域的渗透率也有较明显差距，其在学生中渗透率最高，为22%，其次是白领和自由职业者，均为20%，其余领域渗透率相对较低。如技术工人，专业人士和高管，这一人群对知识的需求有很强的专业性，移动阅读平台的文学性内容，对这一人群吸引力较小。中国移动阅读App用户满意度分析用户满意度方面，用户最为关注的是资源丰富度，其次是阅读体验，对应用付费也较为关注。近年各平台大力扶持优秀原创作者，以保持平台持续输出内容的能力，而与此同时各平台之间的版权之争也愈加激烈。引入社区交流功能后，用户不但可以读书，还可以与好友互动，满足了现代人的情感需求，阅读体验进一步提升。付费已经不再是用户最为关注的因素，平台运营的重点应该度放在优质内容的生产和提高用户阅读体验上。第四季度用户满意度调查中，书旗小说以9.6分高居榜首，掌阅iReader和QQ阅读并列第二，追书神器和咪咕阅读分别位于第三和第四位。上下班途中是移动阅读App用户最常阅读时间如今人们生活工作节奏很快，只能利用碎片化时间阅读。上下班途中是人们最常阅读的时间，周末和晚上临睡前也是人们主要的阅读时间，午休和工作空闲时间也会有用户进行短暂阅读。用户的阅读时间更加碎片化，一方面是平台的作品数量增加迅速，优质内容不断增加，另一方面是优质IP改变的影视剧作品收到大家喜爱的同时，也是用户对原文的关注度提升。五、中国移动阅读App发展趋势各平台内容针对性会更强，年轻化趋势明显。90后和00后作为互联网的最主要用户，也是未来最具潜力的用户，平台在内容布局和界面设计上都在努力争取这一人群。高质量知识见闻型内容会有大的发展。经过近两年的市场教育，知识付费已经为人们普遍接受，尤其是高质量内容，用户的付费意愿更强，因而未来平台会更加恶终优质内容的开发。更加注重满足用户的情感需要。平台推出的社群互动功能，可以让用户分享自己的阅读心得，与同类爱好的人一起交流，充分满足了用户的社交需求。内容创新与优质IP的争夺。目前各平台内容同质化问题严重，已进入白热化阶段，优质资源的争夺战愈加激烈，各平台如何打造自己的特色内容，形成自己特有的品牌形象，是在未来的竞争中重要影响因素。