研究机市场分析报告

√ hengshizixun参考机床工具工业协会的分类方法，我们可以将机床工具分为机床和相关零部件，其中按照加工工件的材 质，机床可以分为金属加工机床、铸造机械、木工机床和其他材质加工机床。金属加工机床在机床工具中是最重要的组成部分，主要加工材质是金属毛坯，可以分为金属切削机床和金属成形机床；木工机床主要加工材质是木材，可以分为木工锯机、木工刨床 、开榫机、榫槽机等；铸造机械是将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型的设备，加工材质主要为液态金属，可以分为普通砂型铸造设备和特种铸造机械设备；其他材质加工机床包括用于加工硅片、陶瓷片、金刚石等其他材质的机床，如玻璃精雕机、硅片切割机床等。相关零部件中，机床附件产品主要有各类卡盘、转台、分度头、刀架、中心架、刀杆、夹头顶尖、平口钳、过滤排屑和防护装置、制冷净化装置等；工量具及量仪包括：1）卡尺、量块及量规等量具，2）通用长度量仪、通用角度量仪、形状和位置误差量仪等量仪；磨具磨料中，磨料包括普通磨料、超硬材料、人造金刚石、立方氮化硼、化学气相沉积（CVD）金刚石，磨具包括固结磨具、超硬材料制品、超硬材料磨具、金刚石钻探工具等；数控装置包括数控机床用伺服驱动单元、数控机床用伺服驱动单元和数显装置。2011 年之前，受益国内制造业的发展，中国金属加工机床消费额呈现快速增长态势，尤其在“四万亿”刺激下，2011 年中国金属加工机床消费额达到 390.9 亿美元的顶峰，其后受经济增长方式转变、供给侧改革、中美贸易摩擦等影响，行业总体呈下行态势。随着 2020 年我国制造业景气度回升，2020 年中国金属加工机床消费额虽有疫情的影响但仅同比下降 4.48%至 213 亿美元，较 2019 降幅明显缩窄。金属加工机床中，金属切削机床占比约为 2/3，2020 年国内消费额为 138.7 亿美元；金属成形机床约占 1/3，2020 年国内消费额为 74.4 亿美元。金属切削机床，按照切削方式，可以分为车床、钻床、镗床、刨床、铣床、加工中心、磨床、插床等种类，其中车铣是最主要的切削方式，所以机床构成中，车床、加工中心及铣床占比明显较高。根据机床工具工业年鉴，2016 年我国金属切削机床市场中，“加工中心及铣床”占比达到 49.71%，市场空间约为 450 亿元，车床占比次之，达到 37.61%，市场空间约为 400 亿元。金属成形机床中，机械式压力机占比最高，达到 62.50%，市场空间约为 350 亿元，折弯机和压液压式压力机各自占比 10.12%和 9.07%，市场空间约为 100 亿元。全球金属加工机床行业规模大概在 800 亿美元上下，2019年达到 821亿美元，中国在全球金属机床消费额中占比一度超过 50%，尽管 2011 年以后逐渐下降且 2019 年占比仅有 27.17%，但是我们认为 2020 年在全球疫情冲击和中国国内制造业回暖的影响下，中国金属加工机床消费额降幅会明显小于全球降幅，在全球占比将出现回升。通过分析国盛智科、海天精工、浙海德曼、纽威数控、科德数控等近两年上市的机床厂商披露的详细成本 构成，我们大致计算出各零部件在成本中的占比。其中，数控系统和驱动系统、铸件和钣金件各占 1/3，是主要成本项；传动系统占比 14%左右；刀库、刀塔占比 4%左右；个别厂商的高端机床还需配置光栅尺做精确定位，占比最高可达 5%，单体价值量高。2019 年，金属切削机床市场 CR10 仅为 15.41%，呈现出较为分散的市场竞争格局，其中市场份额最大的是创世纪，其机床业务收入为 21.81 亿元，市场份额为 2.23%，其次是北京精雕，占比 2.08%。金属成形机床市场 CR10 也仅为 18.87%，同样较为分散，其中市场份额最大的是济南二机床集团有限公司，占比达到 8.94%，亚威机床排名第二，占比达到 1.73%。作为制造业的加工母机，机床用途非常广泛，涵盖我国制造业的方方面面，包括汽车、通用零部件、3C 电子、模具、航空航天、工程机械等等。其中应用占比最高的三个行业分别为汽车、通用零部件和 3C 电子，合计占比达 64%。2004 年，我国金属加工机床进口依赖度达到高点 62.53%，其后呈现明显下降趋势，近十年来波动下降。2019-2020 年，金属加工机床进口占比已经连续两年下降，从 33.14%降低至 27.97%，减少了 5.17pcts。金属切削机床进口占比降低更为明显，从 2018 年的 44.56%降低至 2020 年的35.33%，减少了 9.23pcts，其中 2020 年单年度降幅达到 5.35pcts，主要是受到疫情影响，机床进口交期延长、调试人员往来不便，客观上促进了国内优质民营机床企业国产替代进程。中国切削刀具的进口依赖程度近年来不断降低，2015-2020 年。进口切削刀具在国内切削刀具消费额中的占比由 37.18%降低至 34.61%。数控装置方面，进口数控装置金额进 5 年来基本保持稳定，而出口数控装置金额则出现明显增长，2020 年我国出口数控装置金额为12亿美元，较 2016 年的 5.6 亿美元提升明显。2020 年 3 月，我国金属切削机床产量同比下降 21.70%，主要是疫情的影响。2020 年 4 月开始，我国金属切削机床当月同比增速转为正数且不断提升，2020年 9-12 月同比增速均值达26.93%，回暖趋势十分明显。从金属切削机床累计产量来看，新冠肺炎造成的影响在不断减弱，累计同比自 2020 年9月后转正并继续提升，截至 2020 年末我国全年金属切削机床产量累计同比增长5.9%。2021年2月，我国金属切削机床产量累计同比增速达到 85.4%.

工业机器视觉市场规模保持逐年增长，根据中国机器视觉产业联盟(CMVU)调查数据，2017-2019 年机器视觉市场规模从 81.66 亿元增长到 103.06 亿元。随着国产品牌逐渐在自动化领域深耕， 机器视觉行业中的众多国外品牌的技术领先优势在不断减弱，国产工业机器视觉产品将凭借不输国外品牌的质量、更低的价格及更优质的服务，在国内市场中销售额占比从 2016 年的 39.0%提升到 2019 年的 48.7%。从机器视觉成本分布来看，镜头、相机、图像采集卡等核心部件的制造以及图像处理软件的开发成本，合计占据机器视觉产品总成本的 80%以上；2）从销售额占比来看，软件 系统包括可配置视觉系统和特定应用视觉系统，分别为 25.22%和 21.94%，工业相机、镜头和光源的销售额占比分别为 15.61%、12.13%和 9.37%；3）从产业链环节净利润率来 看，光源的净利润率达到 18.4%，为各核心部件中最高水平。光源是为工业机器视觉应用场景提供照明的系统，主要包括 LED 光源和光源控制器。光源产品需要满足高亮度、高均匀和高稳定的要求，恰当的光源照明可以突出待检测物体部分与非检测部分之间的明显差异， 增加对比度，有利于后续图像处理算法的精确分析定位。反之，图像处理分析难度会大大增加。相对于其他光源类型，LED 光源寿命长、发光稳定、耗电量也更低，更适合应用于机器视觉领域，所以 LED 光源是机器视觉领域中的主流光源。镜头是将目标物体的光信号聚焦在相机芯片的光敏面阵上，并形成实相的部件。选 取合适的镜头需要考虑焦距、视场角、光圈以及景深等因素，选取恰当的机器视觉光学镜不仅有助于后续图像处理工作，而且可以有效降低设备成本。传统光学镜头主要由人工组装，难以避免效率低、误差率高、产品稳定性较低等问题。随着高精度、自动化设备的广泛应用， 光学流程化的自动组装将逐步替代人工组装，效率和产品稳定性将大幅提升。海外机器视觉工业镜头细分领域发展较早，德国施耐德、日本茉丽特等公司占据着全球主要市 场份额。国内厂商在工业镜头领域目前体量较小，但许多企业依托高性价比优势布局中低端市场，且发展迅速，如东莞普密斯。同时，也有以深圳东正光学、江苏慕藤光为主的部分企业通过整合制造设备和多种技术平台，已经能够提供全系列工业镜头，进军高端产品领域。对于国产镜头而言，品牌知名度和市场信任度是需要攻克的难点，但从技术来看，国内厂商 的镜头制作工艺虽然和国外老牌厂商相比还有差距，但已经能够满足视觉系统的基本需要。工业相机功能是将通过镜头投影到传感器的图像传送到能够储存、分析和显示的机器设备上， 将光信号转化为电信号，因此要求产品具有较高的传输力、抗干扰力、以及稳定的成像能力。根据传感器的芯片工艺，工业相机可分为 CMOS 相机和 CCD 相机，早期工业相机以 CCD 传感器为主，但是随着 CMOS 成像技术的不断提升，因其读取数据快、制造工艺相对简单、 成本低、分辨率易提升等特点，在工业领域中的应用越来越广泛，预计未来 CMOS 相机将成为市场主流。图像处理软件是机器视觉技术的核心，软件将采集到的图像数据化以后，机器才能进行识别和检测等功能。优秀的机器视觉处理软件可以对图像进行快速、准确检查，从而减少对硬件技术的依赖。国外公司较早地开展研究机器视觉算法，所以在此基础上成功研发了许多成熟的图像处理软件，这些软件凭借功能强大、易操作、处理速度快、兼容性强、抗干扰等优点在机器视觉领域 获得较高需求量。与国外企业相对比，国内机器视觉设备集成企业产品的性能及稳定性还具有一定差距。但国内企业对国内客户需求及市场更为了解，能够提供灵活化及定制化的服务，快速响应客户需求，供货周期短，且成本优势明显。目前国内的龙头企业产品的关键性指标已达到国际水平，国产化趋势明显。消费电子、平板显示、汽车和半导体是当前机器视觉最主要的应用领域。2019 年这四大应用的销售额分别占机器视觉产品制造业销售总额的 46.2%、7.0%、6.8%和 4.4%。其 中，电子信息制造行业自动化、标准化程度高，是机器视觉技术应用较早的行业，也是最大的下游市场；汽车制造中机器视觉主要用于车身装配检测、面板印刷质量检测等几乎所有系统和部件的制造流程；半导体行业工业机器视觉应用较为成熟，应用涉及到半导体外观缺陷、尺寸、数量等检测，尤其是晶圆制作中的检测、定位、切割和封装。电子行业和 半导体的净利润率较高，分别为13.0%和16.0%。一方面，我国人口老龄化问题不断加剧，截至 2019 年，65 岁以上老人占比从 2011年的 9.1%上涨到了 12.6%。在人口老龄化的同时，由于国内生育高峰所带来的适龄劳动力 充沛时期已经过去，劳动力供给的逐步下滑推动劳动用工成本不断上升。另一方面，城镇单位用工成本持续攀升：城镇单位就业人员平均工资从 2011 年的 4.18 万元上升为 2019 年的 9.05 万元，9 年间用工成本上升接近一倍。人口结构的变化、劳动力成本的持续上升，或将迫使制造企业不断加大在自动化、智 能化方面的投入，扩展自动化和智能化的深度，从而拉动机器视觉设备需求。近年，高端装备制造业作为国民经济的中流砥柱，国家对于该行业的重视程度不言而 喻，并出台了一系列政策来支持行业发展，希望能摆脱对进口产品的依赖。高端装备制造业对于精准度的严格要求，必须由机器智能技术层面识别来实现，因此，高端装备制造业 的发展需要机器视觉技术助阵。在国家政策的不断鼓励和支持下，通过我们对近年政策的梳理发现，多个省市结合自身产业特点出台相关的政策用以支持以工业机器视觉为代表的 智能制造细分领域发展，预计将助推行业规模快速提升。

（报告出品方/作者：东方证券，蒯剑、马天翼）1 差异定位赛道格局优化，流量变现模式多元化1.1 智能手机市场发展进入新阶段，格局稳中有变智能手机经历“起步-爆发替代-出货疲弱”三步走后有望进入平稳增长新阶段。2007 年全球智能 手机出货量突破亿台；2010 年智能机开启对功能机的替代，尤其是 2010-2011 年出货量增速维持 在 60%以上高位，渗透率从 2009 年的 15%快速提升至 2014 年的 66%，并于 2013 年首次超过功 能机出货量；此后年出货增速放缓，进入平稳增长期，2019 年渗透率已达 76%。中国市场智能手 机出货渗透率截至 2020 年 12 月底占比已达 96%。近年来随智能手机质量提升，换机周期延长， 智能手机整体出货略显疲弱，5G 产品的出现有望拉动智能手机出货恢复温和增长，IDC 预测 2021 年全球智能手机出货量将同比增长 4.4%至 13.4 亿部左右，2020-2024 年 CAGR 约 3.4%。全球智能手机主要厂商几经变更，正形成 MOVAS 五家企业主导的格局。自 2007 年起苹果推出初代iPhone，同时三星发力智能手机业务，诺基亚长达超十年的世界第一地位受到冲击，智能手机 市场份额在 2011 年发生断崖式下跌，自此退出全球智能手机主流厂商队列。2012 年后，中国品 牌 HMOV 加速崛起，全球布局，发展至今与苹果、三星共同成为智能手机市场领军企业。华为受 美国制裁影响，2021 年出货量和份额可能会大幅下滑。份额向龙头集中，非龙头厂商需差异化。2020Q4 苹果、三星、小米、Oppo 和 Vivo 前五大手机品 牌商全球出货份额约 65%，而华为从 2019Q4 的 14%下滑至 8%。智能手机销售尤为倚重品牌和 渠道建设，这也导致市场壁垒形成后较难攻破，新进入者难以在短期内建立起能与传统龙头相比较 的品牌认可度和全球销售渠道。现有龙头多年深耕市场，在品牌与渠道的优势基础上持续推出新品、 进行产品性能升级优化。非龙头厂商必须找到自身差异化特点，才有机会不被清洗出局。HMOVA 几乎完全占据中国市场，其他品牌加速出清。三星 2012-2013 年前后在中国市场仍占有 17-19%份额，此后随 HMOV 等国产品牌崛起，叠加其定价、渠道建设策略及 2016 年产品质量问 题影响，三星在中国市场市占率持续下跌，至 2018 年仅有 0.8%。2020 年苹果及 HMOV 五家主 要品牌商在中国市场份额已达 96.47%，产品缺乏竞争力的中小厂商加速被动出清。稳中有变，手机品牌格局面临调整。美商务部针对华为的政策限制步步收紧，从 2019 年 5 月对出 口华为的商品限制 25%技术比例，到 2020 年 8 月对直接或间接供应华为的使用到美国技术的商 品均进行出口管制，华为因此暂无法获得大量芯片的稳定供应，20Q3 华为全球智能手机市场出货 份额已同比下降 3.9pcts 至 14.7%，20Q4 进一步下滑至 8.4%。为应对芯片断供，荣耀剥离成为完 全独立的品牌，全球手机市场格局面临调整。1.2 龙头厂商差异化路线各具优势随智能手机市场集中度不断提升，各龙头厂商全方位强化自身实力。目前智能手机市场主流厂商多 有资金或技术实力布局多产品线覆盖不同价位、研发针对性功能及同时布局线上线下市场，如以互 联网销售起家的小米不断加快线下门店扩张，而低线城市具明显实体店数量优势的 vivo 利用 iQOO 系列产品进军线上市场，OPPO 所属欧加系设立 OnePlus 和 Realme 针对线上、中高端及海外市 场，苹果也推出 SE 系列拓宽价位覆盖范围。手机价位方面OV 主攻中端市场，小米加快高端升级转型，华为旗舰机主打中高端，苹果主要定位高端市场，三 星布局较为全面。从国内市场情况来看，OV 两家厂商主要优势价格区间集中在 1000-3500 元档 位，OPPO 所属欧加控股旗下另一品牌 OnePlus 补齐 3000-4000 元档位短板。2019 年初小米分 拆 Redmi 后，产品线和战略定位更为清晰，Redmi 多款入门机型使得其在 500-700 元档位具有压 倒性优势，国内 2020 年 1-5 月市场份额达 66%；而分拆 Redmi 后的小米数字系列开始逐步摆脱 低价位标签。华为产品系列丰富，其中旗舰 P 系列和 Mate 系列主打中高端市场，在 4000-8000 元 档位优势更为显著。苹果数字系列机型几乎占据 8000 元+档位近 90%份额，高端市场定位明确。销售渠道方面OV 传统线下强者深耕下沉市场，小米享受线上起家红利后线下加快扩张，华为多产品线实现均衡 布局。OV 是线下市场传统强者，相对优势主要体现在 3-5 线城市，20Q1-Q3 在三线、四线及以下 城市的安卓机中市场份额均约 20%。小米战略性加大线下门店布局力度，20 年 12 月初小米之家 门店数量突破 1,000 家，2021 年 1 月 9 日 1,003 家小米之家同时开业，覆盖全国 30 个省的 270 个县市，小米也提出 2021 年门店遍布每个县城的目标。苹果则在中国市场与天猫、京东等电商平 台合作进行线上布局，线上份额约 10%。荣耀此前作为华为子系列于 2017 年超过线上起家的小 米，登顶中国互联网手机品牌一位，维持线上领先的同时也加强线下建设，20H1 线下销售比例提升至 55%-60%，20H2 为应对海外限制从华为剥离。市场布局方面各厂商重点市场不完全重合。苹果、三星全球广泛布局，其中三星受益于宽价位覆盖范围，在成熟 市场和新兴市场均占有较高份额，自 2011 年超过诺基亚后稳居全球首位；HMOV 四家国内品牌以 国内市场为根基，而由于国内智能手机出货渗透率已接近 96%，近年出货量呈下滑趋势，纷纷出 海寻求增量市场，其中小米最为领先，2020 年外销比重已达 73.61%。小米稳固印度市场，欧洲取得里程碑式进展。小米于 2014 年进入印度市场，稳扎稳打超越三星， 自 2017Q4 跃升印度智能机榜首后已实现连续 13 个季度保持第一，市场份额基本维持在 25%-35% 之间。而在象征高端市场的欧洲，近期小米也实现里程碑式突破，2020 年在欧洲市场份额已达 26.7%，排名升至第三。结合小米中高端转型战略，未来有望进一步强化巩固欧洲市场份额。国内厂商在印度和东南亚市场稳居前五。OV 两家厂商均于 2014-2015 年前后进入印度，发挥传 统优势线下广泛布局、大力赞助提升知名度的同时，也利用 Realme 等多产品线巩固线上市场，市 场份额稳步提升，OPPO 和 Realme 在 20Q4 的合计市场份额已接近 23%，vivo 也达到 17%。此外在东南亚多国，小米、OV 及子品牌市占率也位居前五。传音手机另辟蹊径，非洲市场绝对优势难以撼动。不同于其他厂商的常规战略，传音手机在非洲另 辟蹊径，旗下三大品牌分别获得 2019/20 年度最受非洲消费者喜爱的品牌第 5/21/27 位。传音主要 产品为功能机以及低端智能机，尤其功能机建立了区域内压倒性优势，20Q3 传音在非洲智能机市 场/功能机市场的份额分别为 44%和 73%，远超第二名。1.3 流量变现，贡献业绩增长新模式除智能手机主体业务外，各龙头厂商围绕手机布局“1+X+Y”，成为关键流量入口，探索多元化互 联网变现模式的同时深度培养用户使用习惯，增强用户粘性，提高留存率，打造生态闭环。品类丰富的 IoT 设备是除手机外的重要智能终端。随云计算、大数据、AI、5G 等技术兴起，万物 互联正逐步得以实现，手机品牌商纷纷入局，以智能手机为核心，全方位多层次构建 IoT 系统。苹 果自成体系，覆盖云端到终端，除平板和电脑两项成熟产品外，近年来引领高端智能硬件市场，相 继推出 Apple Watch、HomePod、Airpods 等产品；小米则是国内手机厂商 IoT 业务领跑者，构建 独特半开放模式，“1+4+X”业务布局深度绑定客户，AIoT 平台已接入 3.2 亿设备，形成独特竞争 力；此外华为、OPPO、vivo 等品牌均不同程度地开展 IoT 业务布局。手机及 IoT 等硬件业务导流，强化互联网变现能力。智能手机爆发式增长阶段已过，智能手机厂商 亟需拓展新盈利模式。硬件设备是重要流量入口，而互联网业务盈利能力显著强于手机、智能家居 等硬件业务，以小米为例，互联网业务毛利率较智能手机高约 40-50 个百分点。手机厂商业务转 型、“软硬结合”将有效提升企业盈利能力，是智能手机厂商未来发展的大势所趋。以苹果为例，软硬件业务发展经过三个阶段。苹果公司作为智能手机代表厂商起步较早，现已进入 软件服务高速成长期。苹果于 2007 年推出初代 iPhone 开启硬件业务成长期；2010 年首发 iPad1， 再次助力硬件业务拓展。而通过长时间智能手机、平板和笔记本电脑业务经营，苹果仅 iPhone 活跃用户已超 10 亿。庞大且粘性较强的用户群体是开展互联网变现的基础，苹果着力打造软件服务 生态，覆盖支付、娱乐及健康等多元应用场景，App Store 内付费 APP 及部分内购项目销售额的 30%由苹果作为佣金收取，2019 年 3 月更是密集推出 Apple News+、Apple Card、Apple Arcade 和 Apple TV+四款产品。变现模式多元化，软件及服务业务贡献营收占比不断提升，至 2020 财年 Q4 已达 22%。2 性能优化+5G 换机，拉动成熟市场需求2.1 智能手机边际创新不断智能手机持续提升性能，仍是各品牌商增强现存用户粘性、吸引其他品牌用户的必要手段。成熟市 场智能手机产品同质化程度较高，尽管当前时点下边际创新并非用户换机的最直接驱动因素，但各 厂商仍需根据用户反馈进行针对性改进以吸引存量用户、增强用户粘性。根据 ZDC 调查数据显示， 相机、外观设计、处理器、屏幕显示和充电续航等因素是用户购买新机时最为关注的指标，因此手 机品牌商在推出新机时也多以上述性能优化为主要卖点。用户对摄像要求持续提升，智能手机的相机性能向来是创新重点对象。相机升级部分体现于镜头数 量增多、镜片数量增加以及像素提升。主要品牌商今年推出的旗舰机型多采用三摄或四摄后置，且 小米、华为和三星均推出过五摄产品。Counterpoint 数据显示 20Q1 出货智能手机平均每部手机配 有 3.5 个镜头，预计 Q4 四摄及以上手机的出货量占比可达 30%以上，此外根据 Yole 对于 CIS 出 货量的预测数据，未来四摄及以上的配置或将成为智能手机主流。ToF 深度创新提升手机使用体验。ToF 方案远距离探测误差更小，可通过改变光学强度、视角和 发射器脉冲频率调节测量距离，且结构简单，模组尺寸小，更具成本优势，适用于智能手机后置摄 像头，3D 深度相机带来立体视觉，增加脸部解锁、支付、测距等功能。2019 年 iPad Pro 首发 dToF， 今年 10 月 iPhone 12 Pro/iPhone 12 Pro Max 则采用后置三摄+ToF 配置，精准探测图像信息和绝 对深度，优化使用体验。全球 5G 和 AI 商用时代已经开启，3D 深度相机作为 AR 的基础，有望迎来快速渗透。5G 时代， 宽带增强和实时通信等特点有助于 AR/VR 走向云端，能降低设备的要求，同时 AI 算法和硬件的成 熟，将会进一步助推内容的完善。TOF 能提供 3D 拍照、3D 识别和 3D 建模等功能，是 AR 的基 础。搭载 ToF 的智能终端可实现身高测量、AR 游戏、AR 装修等功能，应用场景广阔。90/120Hz 成安卓旗舰机标配。屏幕显示方面，安卓机型普遍升级至 90/120Hz 高刷屏，部分机型 如小米 K30 至尊纪念版、iQOO Z1 已启用“电竞级”144Hz 刷新率，在滑动、页面切换以及游戏 过程中画面更为流畅，有效提升动态观看体验。充电技术升级支撑手机多项性能优化。各厂商在手机电池容量以及充电技术方面进行相应升级创新以更好满足用户需求。以小米 10 至尊纪念版为例，已可实现 120W 有线充电、50W 无线充电以 及 10W 无线反向充电，在今年的新机中表现尤为亮眼。综合来看，尽管成熟市场中高端智能机同质化程度相对较高，但各厂商持续在相机、屏幕显示、续航、5G 应用等方面进行边际创新，实现手机性能及智能化程度不断提升，一定程度上催生用户购机或换机需求。2.2 5G 渗透有望扭转智能手机整体疲弱态势以中国市场为例，4G/5G 正式商用后手机厂商快速推出新机，手机出货构成随之变化，在基站建 设达峰时对应不同类型手机出货占比也将开始稳定在峰值直至下一代新技术出现。对标 5G 发展现 状，在全球疫情逐步得控的预期下，且随基建、产业链配套能力持续优化，2021 年有望迎来 5G 手 机快速增长。全球 5G 铺设加速。年初时全球共有 39 个市场的 79 家运营商表示计划落地 5G 商用，截至 2021 年 3 月底，已有 123 个国家和地区正在进行 5G 建设投资；从已落地 5G 商用服务的市场分布来 看，截至 2021 年 3 月底提供 5G 商用服务的运营商数量达 70 家。受益于供应链配套程度及规模效应，5G 手机 ASP 有望持续下降，助力推广渗透。2019 年全球 5G 手机均价在 800 美元以上，估计 2020 年下降 25%，而 2024 年将进一步下探至 453 美元左右， 且与 4G 手机的价差也将显著缩小。未来各地区 5G 手机 ASP 均将出现不同程度的下降，其中以 中国最为显著。20Q2 中国市场的 5G 手机 ASP 就已达到 464 美元，较海外低 45%左右，如今年 发布的 Realme Q2 系列 5G 版起售价 1199 元，V3 系列则成为首款起售价千元的 5G 新机。Canalys 预计 2021 年中国 200 美元以下的 5G 手机出货将达 20%左右，整体价位水平明显低于其他地区。 5G 手机 ASP 持续下探，更广的可选价位范围将助力 5G 迎来高增长。长期消费升级趋势不改。全球多地受新冠疫情影响，居民消费支出短期受到负面影响，但长期消费 升级趋势不改。以中国为例，2019Q2-2020Q2 期间价格在 200-600 美元区间的手机出货占比提升约 10pcts 至 55%，200 美元以下机型出货占比则下降约 13pcts 至 29%。根据 IDC 预测，由于 5G 加速推广，未来 400-600 美元价位的手机出货量占比提升将最为迅速。换机周期再度缩短，扭转智能手机整体出货疲软态势。随 2019 年以后 5G 正式商用及基础设施配 套程度提升，手机终端配合通信升级进行针对性改进，使用体验或有实质性改善，带动新一轮换机 周期。根据 IDC 预测，2020-2024 年智能手机整体出货将维持平稳增长，CAGR 约 3.4%；而 5G 渗透率将从 2020 年的 19%快速提升至 2024 年的 58%，出货量 CAGR 或达 37%，远超智能手机 整体增速。以中国移动用户数据为例，3G/4G/5G 用户渗透率占比提升至 10%分别耗时 3.5 年、1年及不足 1 年，2021 年 2 月 5G 手机出货比重已达 69%，截至 2021 年 2 月底，5G 用户数占比已达 18.5%。 随各大厂商密集推出旗舰新机，5G 加速渗透趋势明显。3 受益海外市场结构性机会国内智能手机出货渗透率已接近 96%，近年出货量呈下滑趋势，HMOV 纷纷出海寻求增量市场， 海外市场发展进度有差异，结构性机会仍存。其中非洲市场仍处于功能机向智能机过渡期，印度及 东南亚市场已具有较高智能机渗透率，未来存在智能机升级趋势，而中国厂商在欧洲市场有望持续 渗透，开拓高价值量客户。全球发展水平有差距，未来智能手机需求来源不同。发达市场智能手机渗透率相对较高，未来手机 需求或主要由 5G 换机以及依托 5G 的手机性能提升所拉动，GSMA 预测 2025 年发达亚洲地区/北 美/欧洲等地的 5G 应用渗透率将分别达到 50%/48%/34%。而对部分新兴市场而言，短期内 5G 手 机出货快速放量并不现实，如拉丁美洲/中东及北非/撒哈拉以南非洲等地区预计在 2050 年 5G 连接渗透率仅能达到 7%/5%/3%，预计部分新兴市场未来手机需求将主要由功能机向智能机升级以 及低端智能机向高端智能机升级拉动。3.1 非洲市场：智能机过渡期，市场空间增长功能手机相较于智能手机，功能固化，网络连接服务简单，并无独立的操作系统。技术进步和需求 多样化下，具有开放操作系统、更快运行速度和更丰富应用功能的智能手机应运而生，目前已成为 全球范围内主流产品，能够满足通信、社交、娱乐等综合需求。但同时，功能机由于具备操作简单、 功耗低、待机时间长以及价格相对低廉等优势，在部分电力短缺、通信基础设施建设落后和经济欠 发达地区仍存在较大市场需求。根据 IEA 数据，2016 年亚撒哈拉以南非洲电气化率仅约 43%，与发达国家差距巨大，即使相较其 他发展中国家也属于较低水平，且差距在中长期内将持续存在。2019 年非洲人均 GDP 为 1856 美 元，与中国 2005 年前后水平相近，但 GDP 整体增速仍在全球平均以上。在整体经济发展水平、 电气化水平、通信基础设施建设尚不发达的情况下，对通信技术要求较低、耗电量低但可满足基本 通信需求的功能机仍存在一定市场需求。非洲人口年龄结构呈快速成长型。截至 2019 年，非洲人口数量约 8.1 亿，人口年龄结构呈现典型 下宽上窄的金字塔型，在全球主要国家和地区中属于少数仍能保持中长期内人口显著扩张的大洲， 预计 2050 年人口可增长至 24.9 亿，2020-2050 年 CAGR 达 2.08%。人口数量红利持续释放，人口素质也有望提升。人口数量并非经济增长的充分条件，人口素质也是 重要因素之一。2016 年前后非洲地区人口受教育水平虽低于世界其他区域和平均水平，但较 2000 年已明显提升，接受初等、中等和高等教育人口比例分别上升 16/12/10pcts 至 82%/44%/16%；且 非洲 2010-2017 年的平均教育支出占 GDP 比重位列新兴发展中地区的第 2 位。综合考虑人口增长及经济持续发展可能性，未来智能手机新增及存量升级换代需求共存。根据 GSMA统计，2019年中东及北非地区/亚撒哈拉以南非洲地区智能手机渗透率分别为57%和45%， 预计到 2025 年将增长至 74%和 67%，智能手机出货量市场整体规模及份额有望迎来双增长，且 考虑到当地经济、基础设施建设水平，3G 和 4G 智能手机将替代 2G 占据市场主流。3.2 印度市场：智能机发展迅猛，增长韧性强劲2019 年印度手机渗透率为 52%，即使相较于中东及北非地区（64%）和拉丁美洲（68%）也仍处 于较低水平。2019 年印度人口达 13.7 亿，GDP 增速为 5.3%。与非洲一样，也是未来较长时期内 少数可维持人口持续正增长的地区，预计 2020-2025 年 CAGR 约为 1%。根据 GSMA 预计，2025 年印度市场手机渗透率将稳步增长至 57%。智能手机发展迅猛，4G 将持续渗透。IDC 数据显示印度市场智能手机出货占比正在持续提升，已 从 2014 年的 31%提升至 20Q3 的历史高点 68%。且在全球新冠疫情背景下，中美两国的智能手 机出货在 Q3 均出现不同程度的下滑，印度智能手机出货逆势同比高增 17%，增长韧性强劲。GSMA 预测印度地区智能手机出货比重将从 2019 年的 67%提升至 2025 年的 84%，智能手机市场空间持续增长。网络制程方面，印度市场领先于非洲，2019 年 4G 渗透率已达 56%，预计 2025 年将 进一步提升至 82%。3.3 东南亚市场：区域内差异大，新增和升级需求并存人口年龄结构优势助力人均 GDP 高增速。2019 年东南亚地区人均 GDP 约 4540 美元，与中国 2010 年前后水平相近。东南亚地区近十年人均 GDP 复合增速为 5.2%，高于全球 1.8%以及亚洲 整体4.9%的水平；同时，区域内人口年龄结构健康，2019年20-60岁人口合计占总人口比重55.5%， 预计未来也将持续享受人口红利释放及经济稳健增长。东南亚具有智能手机进一步推广应用潜力。根据 GSMA 数据，东南亚国家 2019 年仍有近 50%人 口未使用移动网络，使用率在亚太地区中处于较低水平；但其中仅 6%是由于处在网络覆盖范围外 所致，故市场存在较大的智能手机推广应用潜力。以印度尼西亚为例，2019 年智能手机应用比例 为 68%，预计至 2025 年可以快速提升至 89%。而部分国家如马来西亚已具备较高的手机渗透率 和智能机占比，需求则主要由智能机升级换代拉动。叠加人口增长因素，智能手机出货在东南亚市 场仍有增量机会。3.4 欧洲市场：国内厂商持续渗透，拓展高端客户欧洲是重要的智能机高端市场。欧洲智能手机出货量占全球比重约 15%左右，近年出货量基本在 2 亿部上下波动。从价位分布来看，西欧消费水平较高，智能手机 ASP 也相应处于中高档位，2019 年以来基本在 500 美元左右，领先目前中国厂商已占据较大市场份额的新兴亚洲市场（如印度、 东南亚）和非洲市场，是国内手机厂商出海以寻求增量的重要高端市场。高价值客户拓展有助于手机厂商提高互联网业务盈利能力。以 Facebook 为例，欧洲地区用户 ARPU 水平相对较高，20Q3 欧洲地区（包括俄罗斯和土耳其）、亚太地区和其他地区（非洲、拉 美和中东）的 ARPU 分别为 12.4/3.7/2.2 美元。智能手机已经成为重要流量入口，以欧洲为代表的 高端市场开拓将有助于手机品牌商提高其互联网业务 ARPU，强化硬件业务的变现能力，向软硬件 结合转变业务结构，助推业绩增长。4 重点企业分析（详见报告原文）小米集团：手机高端化升级，全球最大 IoT 平台。传音控股：根植非洲，多业务稳增长。联想集团：全球 PC 龙头，手机主攻美洲市场。（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）精选报告来源：【未来智库官网】。

风向近期多方研究机构数据显示，2018年Q1中国手机市场出货量同比下滑了20%，而第一手机界研究院的调研数据显示，2018年Q1中国手机线下市场销量同比仅下滑0.7%，环比下滑4.1%。第一手机界研究院了解到，绝大部分调研机构的数据来自核心芯片商的出货量。之所以出现“数据打架”的情况，是因为2017年Q4的全面屏手机，并未引起消费者购机热潮，没能大幅度提升手机销量，从而导致库存堆积。这批库存直到春节期间才消化完毕。因此，2018年Q1中国手机品牌的采购量和产量的确同比下滑20%，但销量同比下滑幅度仍维持在10%以内。第一手机界研究院通过多方渠道了解到，金立骤然掉落至3月中国千元机品牌销量TOP20之外，主要原因是金立上游供应链的窘境并未得到改善。目前就整个中国手机市场而言，1000-1499元和1500-1999元两个价格段区间的手机销量份额正在逐步攀升。其中红米、荣耀所占的市场份额在逐步攀升后已趋于稳定。与此同时，1000元以下的销量份额减少，加上中国前五的手机厂家对低端机的布局出现空白，正好给各个小品牌厂家带来机会。这也是3月中国千元机品牌销量TOP20中，多个小品牌销量骤然上升的主要原因。第一手机界研究院认为，这种态势只是短暂的，并不会成为潮流。趋势按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则，根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市，10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示，2018年3月，中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1440.4万台，占整体线下市场销量比重达46.6%，环比2018年2月下滑了0.8个百分点，主要是因为1000元以下销量份额仍处于下滑阶段。第一手机界研究院声明，月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场，仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。请注意，国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是，旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。此外，第一手机界研究院将联合CESAsia，于2018年6月15日在上海嘉里大酒店举办“2018手机人工智能技术趋势及投资峰会”。峰会将邀请手机品牌、人工智能领域芯片、算法、语音、人脸识别、3D成像、存储以及手机供应链领军企业技术大咖以及基金、证券、投资领域专家分享和探讨智能手机AI及5G时代下，手机产业链技术变革和发展趋势。数据根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示，2018年3月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有20个，与2018年2月环比减少了1个；有一定销售的手机机型维持在30款。●数据来源：221个城市10034家连锁卖场样本监测。●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据，如无特殊提示即表示：中国大陆范围内，一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量，不包含海外及港澳台数据，不包含电子商务渠道数据，不包含通过批发渠道销售数据。2018年3月中国千元机品牌销量TOP 20OPPO、华为、vivo、红米、荣耀、小米、朵唯、中兴、康佳、广信成为2018年3月中国千元机品牌销量TOP10。鑫益达、亚奥、锋达通、澳乐达、佰灵通、传奇、糖果、酷比、SOP、长虹成为2018年3月中国千元机品牌销量的TOP11至TOP 20。从中国千元机品牌销量TOP 20走势图可以明显看出，红米仍稳坐TOP4，可见其在千元机市场的地位已然稳固。金立彻底掉落榜单之外，同时各小品牌在千元机领域大显身手。康佳手机持续攀升至3月中国千元机品牌销量TOP9，说明线下渠道急需利润机型，开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。值得注意的是，随着康佳手机落户宜宾，“宜宾造”带来的手机制造成本优势，加上“旗舰屏，千元机”的R11和S5 Plus等明星机型的热销，最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。此外，之前康佳手机一直凭借千元机的热销，游离在中国手机品牌销量TOP 20左右，本次也猛然杀入3月中国手机品牌销量TOP10。3月下旬，康佳手机又推出售价2199元的旗舰级新品T1，以超高性价比策略来蚕食其他手机主流品牌的市场份额。2018年3月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有30款，基本分布是：红米5款、华为4款、vivo4款、OPPO3款、荣耀3款、锋达通2款，小米、朵唯、中兴、广信、鑫益达、亚奥、澳乐达、佰灵通、传奇各1款。2018年3月中国热销千元机TOP 20OPPO A83、OPPO A57、vivo Y66i、华为 畅享7 Plus、华为畅享7、红米 5 Plus、小米 5X、vivo Y66、红米Note5A、荣耀 畅玩6成为2018年3月中国热销千元机TOP10。红米 5A、荣耀 畅玩7C、华为 Nova、荣耀 9青春版、中兴 小鲜5、OPPO A37、红米 5、vivoY55、vivo Y53、朵唯 V17分列2018年3月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。OPPO A83的夺冠，vivo Y66i下滑2位来到TOP3，说明人脸识别已经成为手机的一大卖点。2018年3月中国热销千元机TOP 20中，红米4款、华为3款、OPPO3款、vivo3款、小米、中兴和朵唯各1款。2018年Q1中国热销千元机市场分析报告趋势2018年Q1，中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量4401万台，占整体线下市场销量比重达46.4%，环比下滑了0.13%。数据2018年Q1中国线下渠道销售的千元机手机品牌达到26个,环比2017年Q4，减少了6个品牌，有一定销售的手机型号仅有48款。2018年Q1中国热销千元机品牌销量TOP 20华为、OPPO、vivo、红米、小米、荣耀、金立、朵唯、中国移动、中兴成为2018年Q1中国千元机品牌销量TOP10。乐丰、小辣椒、康佳、酷比、长虹、SOP、糖果、锋达通、广信和酷派成为2018年Q1中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP20。2018年Q1中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有48款，基本分布是：华为6款、红米6款、vivo5款、荣耀4款、金立4款，OPPO、朵唯、中国移动各3款，锋达通和鑫益达各2款，小米、中兴、乐丰、小辣椒、广信、酷派、佰灵通、亚奥、澳乐达、百合、传奇各1款。2018年Q1中国热销千元机TOP 20华为 畅享7、华为 畅享7 Plus、OPPO A57、OPPOA83、红米 5 Plus、vivo Y66i、vivo Y66、小米 5X 、红米Note5A、OPPO A37成为2018年Q1中国热销千元机TOP10。华为 nova青春版、vivo Y55、红米 5A、荣耀 畅玩6、朵唯 V17 、金立 F100L、荣耀 9青春版、中兴小鲜5、vivo Y53、荣耀 畅玩7C分列2018年Q1中国热销千元机TOP 20的TOP11至TOP 20。2018年Q1中国热销千元机TOP 20中，vivo4款，华为、OPPO、红米、荣耀各3款，小米、金立、朵唯、中兴各1款。中国热销千元机供应商及核心部件市场风向基于商业机密的原因，手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开，敬请业界同仁谅解。手机OEM、ODM厂家中国千元机市场乃至全球千元机市场，未来应该是国内手机方案和ODM厂家的主战场。2018年3月手机OED/ODM出货量排名全面屏3月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机出现了5款，分别是：OPPO A83、红米 5 Plus、荣耀 畅玩7C、荣耀 9青春版、红米 5，这也标志着千元机市场将在2018年普及全面屏概念。(备注：全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)屏幕尺寸和屏占比机身材料2018年3月中国热销千元机TOP 20中，采用金属后盖的机型有9款，玻璃后盖有1款，就是荣耀 9青春版。和胜股份（002824.SZ）是手机金属机身材料的主要供应商，其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。2017年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元，最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产，加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638（和胜）Al-Mg-Si-Cu合金，深受手机终端厂家青睐。 生物识别2018年3月中国热销千元机TOP20中，采用指纹识别功能的手机有11款，占比达到53%；人脸识别有3款，分是OPPO A83、vivo Y66i、荣耀 畅玩7C。2018年3月手机指纹芯片出货量排名2018年3月手机指纹模组出货量排名触控显示2018年3月中国热销千元机TOP 20中，有3款机型采用incell屏，分别是OPPO A83、华为 畅享7 Plus、红米 5 Plus。2018年3月手机触控芯片出货量排名2018年3月手机触摸屏出货量排名2018年3月手机液晶芯片出货量排名2018年3月手机液晶模组出货量排名2018年3月手机摄像头芯片出货量排名2018年3月手机镜头出货量排名2018年3月手机摄像头模组出货量排名2018年3月VCM马达出货量排名多摄像头3月中国热销千元机TOP 20中，配备三摄像头的机型有3款，分别是：小米 5X、荣耀 畅玩7C、中兴 小鲜5，配备四摄像头的机型只有荣耀 9青春版1款。前置摄像头2018年3月中国热销千元机TOP 20中，前置摄像头采用800万像素的有4款，占比20%，采用1600万像素的有1款，占比5%。 后置摄像头2018年3月中国热销千元机TOP20，后置摄像头采用1300万像素的有10款，占比达50%。手机芯片2018年3月中国热销千元机TOP 20中，采用高通芯片有15款，MTK芯片有4款。手机玻璃盖板2018年3月中国热销千元机TOP 20中，采用2.5D玻璃盖板的机型的有20款，占比高达100%。第一手机界研究院认为，3D玻璃盖板因良率及成本难度，暂时不会在千元机上得到广泛运用。2018年3月手机玻璃盖板出货量排名手机电源接口3月中国热销千元机TOP 20中，只有小米 5X和华为Nova电源接口采用Type-c接口。电池容量

风向2017年12月千元以下机型销量份额开始出现微弱反弹，其中的原因主要在于中国移动运营商加大促销的力度。但第一手机界研究院认为，1500元以下机型销量比重在2018年还是会呈现逐步萎缩的趋势。2018年中国千元机市场未来发展的焦点有两个方面，一是华为发力低端手机的动作，二是国内中小手机品牌在千元机市场的份额反弹。之前曾有消息表明，华为首先将会推出海思系列的低端手机芯片，进而推出其低端明星手机产品。但最近手机芯片业界高层却表示，海思不会推出低端手机芯片。因为，低端手机芯片的利润不高，华为没有必要在这一相对成熟的市场发力。两个完全不同的消息源，给华为低端手机之路蒙上了神秘面纱。不过，可靠消息显示，华为手机2018年将释出6000万台ODM订单，其中3000万台发给华勤，2000万台发给闻泰，1000万台发给中诺。该6000万台手机ODM订单则主要是1500元以下的机型。此外，由于中国手机主流品牌厂家的主战场还是中高端旗舰机，在千元机市场上的产品差异化上的布局难免有些不暇顾及，自然给酷比、康佳和SOP等中小手机品牌厂家留下了市场机会。趋势按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则，根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市，10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示，2017年12月，中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1434.84万台，占整体线下市场销量比重达44%，环比11月上升了0.5个百分点。第一手机界研究院声明，月度中国热销千元机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场，仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。此外，为贯彻落实党的十九大精神，积极落实“一带一路”倡议，充分展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业供给侧改革，工业和信息化部、深圳市人民政府定于2018年4月9日至11日在深圳市共同举办第六届中国电子信息博览会（CITE 2018），同期还将举办“中国智能手机领军品牌成果展”系列活动，以“一专馆、一论坛、一评奖”的方式全面展示中国智能手机国际化的风采和成就，助推中国智能手机国际市场腾飞和升级，该活动由深圳市平板显示行业协会与第一手机界研究院共同承办。2018年4月10日将在深圳会展中心举办“中国智能手机领军企业峰会”，并发布“中国好手机TOP10品牌”。评选方式将依据第一手机界研究院的中国畅销手机市场和印度手机市场研究数据，并结合GFK、IDC、Gartner三大国际数据公司的研究报告综合得出。数据根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示，2017年12月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有21个，与11月环比增加了1个；有一定销售的手机机型33款，环比11月增加了1款。再对比2017年1月的30个千元机手机品牌和57个跑量机型，再次说明中国线下千元机市场还在持续聚焦到为数不多手机品牌。第一手机界研究院认为，2018年能活跃在中国千元机市场的手机品牌数量将有可能缩水到20家以内。●数据来源：221个城市10034家连锁卖场样本监测。●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据，如无特殊提示即表示：中国大陆范围内，一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量，不包含海外及港澳台数据，不包含电子商务渠道数据，不包含通过批发渠道销售数据。2017年12月中国千元机品牌销量TOP 20华为、vivo、OPPO、红米、金立、小米、荣耀、中国移动、朵唯、糖果成为2017年12月中国千元机品牌销量TOP10。中兴、小辣椒、卡布奇诺、长虹、康佳、酷比、SOP、青橙、百合成为2017年12月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP 20。值得注意的是，2015年11月回归国内手机市场的康佳手机，仅仅一年的时间即完成产品布局，先后发布R系列、E系列和S系列和星辰系列产品。现已布局全国数万家零售网点，在部分市场更是取得销量TOP4的优秀成绩。最近康佳手机又推首款全面屏祼眼3D游戏手机“幻影”，继续在中国手机市场坐实了自身的市场地位。还有糖果和小辣椒在千元机市场的上升，似乎说明只要坚持还是可以在华为、OPPO、vivo、小米的强势下生存和发展。此外，专注智能老人机的卡布奇诺进入2017年12月中国千元机品牌销量的TOP13，也说明细分市场也有春天。2017年12月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有41款，基本分布是：金立6款、红米5款、vivo 5款、华为4款、荣耀4款、朵唯3款、OPPO 2款、糖果2款、中国移动2款、小米、中兴、小辣椒、卡比奇诺、青橙、华岷、百合、丰迅达各1款。2017年12月中国热销千元机TOP 20华为 畅享7 Plus、OPPO A57、vivoY66、华为 畅享7、小米 5X、红米 Note5A、vivo Y66i、红米5 Plus、OPPO A37、vivo Y55成为2017年12月中国热销千元机TOP10。红米 4A、华为畅享6S、金立 F100L、中国移动 A3、中国移动 A3S、红米 5A、华为畅享6、荣耀 畅玩6、荣耀V9 play、vivo Y53分列2017年12月中国热销千元机TOP 20的TOP11至TOP 20。2017年12月中国热销千元机TOP 20中，vivo4款、华为4款、红米4款、OPPO、荣耀和中国移动各2款，金立和小米各1款。从12月中国热销千元机TOP 20的变化可以更直观看出，小米与红米的品牌分化已相当明显，借助小米之家的线下扩张，红米在千元机市场找到了自己准确的市场定位。中国热销千元机供应商及核心部件市场风向基于商业机密的原因，手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开，敬请业界同仁谅解。手机OEM、ODM厂家中国千元机市场乃至全球千元机市场，未来应该是国内手机方案和ODM厂家的主战场。可靠消息显示，尽管龙旗科技IPO被否，但华勤也开始备战IPO。全面屏12月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机出现了一款，就是红米 5 Plus，这也标志着千元机市场将在2018年普及全面屏概念。(备注：全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)屏幕尺寸和屏占比机身材料2017年12月中国热销千元机TOP 20中，采用金属后盖的机型达到8款，玻璃后盖的一款也没有。和胜股份（002824.SZ）是手机金属机身材料的主要供应商，其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。2017年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元，最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产，加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638（和胜）Al-Mg-Si-Cu合金，深受手机终端厂家青睐。生物识别2017年12月中国热销千元机TOP20中，采用指纹识别功能的手机有10款，占比达到50%；人脸识别有一款，是vivo Y66i。触控显示2017年12月中国热销千元机TOP 20中，有3款机型采用incell屏，分别是华为畅享7 Plus、红米 5 Plus华为 畅享6S。摄像头多摄像头12月中国热销千元机TOP 20中，只有小米5X配备三摄像头。前置摄像头2017年12月中国热销千元机TOP 20中，前置摄像头采用800万像素的有2款，占比10%，采用1600万像素的有,1款，占比5%。后置摄像头2017年12月中国热销千元机TOP20，后置摄像头采用1300万像素的有10款，占比达50%。手机芯片2017年12月中国热销千元机TOP 20中，采用高通芯片上升至14款，MTK芯片5款，展讯芯片1款。手机玻璃盖板2017年12月中国热销千元机TOP 20中，采用2.5D玻璃盖板的机型的有17款，占比达85%。今天全面屏已经完全取代柔性3D曲面屏成为创新卖点，柔性3D曲面屏在带来手机产品成本上升的同时，并不能给手机带来任何创新应用。但是，手机玻璃前盖四曲面和后盖四曲面的结合可以明显减少金属边框的痕迹，可以让手机更像一体式的艺术品，故玻璃四曲面将可能未来旗舰机型新的卖点。不过，四曲面玻璃暂时不会出现在千元机市场。手机电源接口12月中国热销千元机TOP20中，只有小米5X电源接口采用Type-c接口。电池容量

风向在中国主流手机品牌厂家于春季发布会正面PK苹果的时候，千元机市场的战火也是一触即发。第一手机界研究院从线下渠道了解到，在中国手机市场总体处于零增长或负增长的关口，1000-1499元和3000-3999元两个价格段手机市场份额还处在上升通道。其实，2018年中国手机市场换机需求的直接体现，一是有特别创新的新品，二是性价比超高的同质化产品。对于线下渠道而言，2018年手机市场的消费主力人群已变更为85、90、95和00后的人群，好玩体验式营销已成为手机新零售模式的核心。在手机品牌层面，由于金立和酷派遭遇资金困局，以红米、荣耀为代表手机品牌正在千元机市场快速上升。第一手机界研究院从线下渠道了解到，由于上游供应链的困局，金立渠道已开始分销海信和荣耀的产品。值得注意的是，努比亚于3月23日发布售价1299元的努比亚V18，以全新的V系列正式入局千元机市场。努比亚将把以往高端手机才拥有的功能技术，下沉至千元机市场，并以此利器夺取份额。 趋势按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则，根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市，10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示，2018年2月，中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1484万台，占整体线下市场销量比重达47.4%，环比2018年1月上升了2.3个百分点，主要得利于1000元-1499元手机份额的快速爬升。第一手机界研究院声明，月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场，仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。请注意，国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是，旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。此外，2018年4月10日下午13:30将在深圳四季酒店29楼牡丹宴会厅举办“2018中国智能手机行业企业家峰会”，华为、OPPO、vivo、华勤、闻泰、龙旗、与德、天珑、传音、伯恩、欧菲科技、舜宇、亚马逊等手机行业大咖已确定出席。2018年12月15日，第一手机界研究院将举办“全球好手机”颁奖典礼。数据根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示，2018年2月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有21个，与2018年1月环比增加了1个；有一定销售的手机机型维持在31款。●数据来源：221个城市10034家连锁卖场样本监测。●凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据，如无特殊提示即表示：中国大陆范围内，一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量，不包含海外及港澳台数据，不包含电子商务渠道数据，不包含通过批发渠道销售数据。2018年2月中国千元机品牌销量TOP 20OPPO、华为、vivo、红米、荣耀、中国移动、朵唯、小米、金立、中兴成为2018年2月中国千元机品牌销量TOP10。乐丰、康佳、长虹、糖果手机、酷比、SOP、广信、亚奥、鑫益达、佰灵通成为2018年21月中国千元机品牌销量的TOP11至TOP 20。从中国千元机品牌销量TOP 20走势图可以明显看出，金立已驶入下行通道，而荣耀、乐丰、康佳等品牌处于上升通道。值得注意的是，康佳手机在MWC2018上不仅展出了旗下多款主流核心产品，还首次对外亮相了2018新春开年之作X2。这款曲面全面屏产品采用曲面玻璃机身＋金属中框设计，屏占比高达90%，在市面上堪称首屈一指。此外，3月28日，康佳手机旗下旗舰新品T1在天猫平台上首发上市。凭借自身高端配置和结合当下最热门的娱乐游戏的定位，康佳T1一经上市就成为2000元价格段中最让人满意的娱乐游戏机型。2018年2月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有31款，基本分布是：vivo5款、华为4款、OPPO3款、红米3款、荣耀、中国移动、朵唯、小米各2款、金立、中兴、乐丰、广信、亚奥、鑫益达、佰灵通、锋达通各1款。2018年2月中国热销千元机TOP 20vivo Y66i、华为 畅享7、华为 畅享7 Plus 、OPPO A83、红米5 Plus、vivo Y75、OPPO A57、小米 5X 、华为 nova青春版、vivoY66成为2018年2月中国热销千元机TOP10。OPPO A37、vivo Y55、朵唯 V17 、红米 Note5A、荣耀 9青春版、中国移动 A4、红米 5、荣耀 V9 Play、朵唯 V15 、中兴 小鲜5分列2018年2月中国热销千元机TOP 20的TOP 11至TOP 20。vivo Y66i、OPPO A83、vivo Y75的排名上升、乃至vivo Y66i的夺冠，说明人脸识别已经成为消费者购机的重视因素之一。人脸识别的热潮在千元机市场已经发酵。2018年2月中国热销千元机TOP 20中，vivo4款、OPPO3款、华为3款、红米3款、荣耀和朵唯各2款，中国移动、小米和中兴各1款。中国热销千元机供应商及核心部件市场风向基于商业机密的原因，手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开，敬请业界同仁谅解。手机OEM、ODM厂家中国千元机市场乃至全球千元机市场，未来应该是国内手机方案和ODM厂家的主战场。基于此，第一手机界研究院从2月底开始展开国际化布局，将推出美国、印度、日本和欧洲的线上畅销手机市场数据。全面屏2月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机出现了5款，分别是：OPPO A83、红米 5 Plus、vivoY75、荣耀 9青春版、红米 5，这也标志着千元机市场将在2018年普及全面屏概念。(备注：全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)屏幕尺寸和屏占比机身材料2018年2月中国热销千元机TOP 20中，采用金属后盖的机型达到11款，玻璃后盖有2款，就是华为nova青春版、荣耀 9青春版。和胜股份（002824.SZ）是手机金属机身材料的主要供应商，其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。2017年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元，最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产，加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638（和胜）Al-Mg-Si-Cu合金，深受手机终端厂家青睐。生物识别2018年2月中国热销千元机TOP20中，采用指纹识别功能的手机有13款，占比达到62%；人脸识别有3款，分是vivoY66i、OPPO A83、vivo Y75。触控显示2018年2月中国热销千元机TOP 20中，有5款机型采用incell屏，分别是华为畅享7 Plus 、OPPO A83、红米 5 Plus、vivo Y75、华为nova青春版。摄像头多摄像头2月中国热销千元机TOP 20中，配备三摄像头的机型有2款，分别是：小米 5X 、中兴 小鲜5，配备四摄像头的机型只有荣耀 9青春版1款。第一手机界研究院认为，四摄手机不会成为潮流趋势。前置摄像头2018年2月中国热销千元机TOP 20中，前置摄像头采用800万像素的有4款，占比20%，采用1600万像素的有2款，占比10%。后置摄像头2018年2月中国热销千元机TOP20，后置摄像头采用1300万像素的有10款，占比达50%。手机芯片2018年2月中国热销千元机TOP 20中，采用高通芯片有11款，MTK芯片有5款。手机玻璃盖板2018年2月中国热销千元机TOP 20中，采用2.5D玻璃盖板的机型的有19款，占比达95%。手机电源接口2月中国热销千元机TOP 20中，只有小米5X电源接口采用Type-c接口。电池容量

截至2020年3月20日，中国人工智能产业联盟收集到抗疫AI产品反馈500余条。其中，智能服务机器人、大数据分析系统和智能识别（温测）产品数量居前三，计算机视觉、语音、大数据等人工智能技术成熟度相对较高，面向使用场景丰富，因此其代表产品在抗击疫 情中也发挥了极大作用。智能医疗辅助诊断系统、基因组检测、药物研发等AI产品数量偏少，主要由于此类AI产品设计算法与医学知识的结合，专业性高，研发需要的技术和成本门槛高。根据机器人的应用环境，国际机器人联盟将机器人分为工业机器人和服务机器人。其中服务机器人是指除工业机器人之外的、用于 非制造业并服务于人类的各种先进机器人，主要包括个人/家用机器人和公共服务机器人。中国电子学会考虑到现阶段我国在对应自然灾害和公共安全事件中，对特种机器人有着相对突出的需求，将机器人划分为工业机器 人、服务机器人和特种机器人三类。防疫机器人从属于服务机器人。新冠疫情下，为减少人与人之间的接触传染，“机器换人”的需求被激发，服务机器人在医疗、配送、巡检、家用等领域走上防疫一线。防疫机器人为在原有的智能服务机器人基础上改造提升，用于疫情中医疗、配送、巡检、家用等领域，具有测温、识别口罩佩戴 情况、健康码识别、自主返回充电、远程对讲与语音播报等功能，协助医院、学校、社区等公共场所进行疫情防控的智能服务机器人。根据中国电子学会统计数据，2014-2018年我国服务机器人市场规模逐年增长，2018年我国服务机器人市场规模达到16.5亿美元，同 比增长30.1%；2019年我国服务机器人市场规模约为22亿美元。其中，我国家用服务机器人、医疗服务机器人和公共服务机器人市场规模分别为10.5亿美元、6.2亿美元和5.3亿美元，占比分别为47.7%、28.2%和24.1%。根据国家卫计委数据，截至2020年4月份，我国共有34464家医院，假定10%的医院配备智能导诊和消毒机器人，每家配备2台智能导 诊机器人和2台消毒杀菌机器人，对应的市场需求约为13786台。参照深圳市妇幼保健院的智能导机器人采购项目的中标价格，按照单价 20万元计算，对应的市场空间约为27.6亿元。

00:15风向千元以内的手机渐受冷落。根据渠道方面的消息，千元以内的手机逐渐少有问津，一是消费升级，二是其配置无法同时满足消费者的办公和娱乐需求。第一手机界研究院了解到，6月正值中高考毕业季，许多学生在考试后纷纷换机，首选便是OPPO与vivo。其主要原因是OPPO、vivo定位便是主要面向年轻群体，主打拍照功能可以满足年轻消费者的需求，所邀代言人也均为近年在学生群体中好感度及人气颇高的偶像明星，收获了一大批学生铁粉。因此，这给OPPO、vivo在6月带来了一波销量。值得注意的是，由于品牌集中度进一步提升，中小品牌的生存空间被不断挤压。尤其是小米和荣耀的线下扩张，对部分中小手机品牌厂家产生了严重冲击。据悉，荣耀在不到一个月的时间内在全国各地增设了123家实体店面，一方面进一步打响了线下品牌知名度，另一方面也吸引了更多合作伙伴的加入。趋势按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则，根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市，10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示，2018年6月，中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1372.4万台，占整体线下市场销量比重达44.2%，环比2018年5月上升了5.6个百分点。第一手机界研究院声明，月度中国畅销手机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场，仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。请注意，国内手机连锁大卖场手机产品盈利模式设计模式一般都是，旗舰手机产品毛利空间必须在400元左右。最终导致第一手机界研究院出炉的《中国畅销手机市场分析报告》有别于其它研究机构的数据。数据根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示，2018年6月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有20个，与2018年5月持平；有一定销售的手机机型维持在30款。l 数据来源：221个城市10034家连锁卖场样本监测。l 凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据，如无特殊提示即表示：中国大陆范围内，一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量，不包含海外及港澳台数据，不包含电子商务渠道数据，不包含通过批发渠道销售数据。2018年6月中国千元机品牌销量TOP 20OPPO、vivo、华为、红米、荣耀、小米、康佳、金立、酷比、三星成为2018年6月中国千元机品牌销量TOP10。中国移动、小辣椒、朵唯、联想、中兴、糖果手机、海信、SOP、卡布奇诺、魅蓝成为2018年6月中国千元机品牌销量的TOP11至TOP 20。从中国千元机品牌销量TOP 20走势图可以明显看出，小米的线下扩张策略颇有成效。而酷比的销量攀升原因之一为酷比与中国移动的合作。此外，康佳手机稳居6月中国千元机品牌销量TOP7，说明线下渠道急需利润机型，开始选择一些有品牌实力的手机品牌来扭转经营困局。值得注意的是，5月21日，康佳集团在38周年庆典上宣布成立半导体科技事业部。康佳集团全面进军半导体，开始冲击千亿俱乐部，这对康佳手机来说无疑获得强有力的产业链支持。随着康佳手机落户宜宾，“宜宾造”带来的手机制造成本优势，加上“旗舰屏，千元机”的R11和S5 Plus等明星机型的热销，最终让康佳手机在2018年的市场竞争中脱颖而出。3月下旬，康佳手机又推出售价2199元的旗舰级新品T1，以超高性价比策略来蚕食其他手机主流品牌的市场份额。2018年6月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有31款，基本分布是：华为6款、荣耀5款；vivo、OPPO、红米各4款；中国移动2款、小米、三星、中兴、朵唯、金立和澳乐达各1款。2018年6月中国热销千元机TOP 20OPPO A83、vivoY83、OPPO A57、OPPO A1、华为 畅享8、华为 畅享8e、华为 畅享7s、中国移动 A4、红米 5A、红米5 Plus成为2018年6月中国热销千元机TOP10。OPPO A37、金立 F6、朵唯 V17、荣耀 9i 、荣耀 畅玩7C、荣耀畅玩7A、红米 Note5、荣耀 畅玩6、华为 畅享7 Plus、中国移动A3分列2018年6月中国热销千元机TOP 20的TOP11至TOP 20。2018年6月中国热销千元机TOP 20中，荣耀、华为和OPPO各4款；红米3款、中国移动2款、金立、朵唯和vivo各1款。中国热销千元机供应商及核心部件市场风向基于商业机密的原因，手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开，敬请业界同仁谅解。手机OEM、ODM厂家ODM对于手机厂商的重要性不言而喻。中国手机品牌商不断壮大，也带动国内ODM产业大发展，并诞生了多家全球领先的ODM厂商。据了解，在6月中国热销千元机TOP20中，共有4款机型出自ODM第一阵营厂商华勤通讯之手。众所周知，ODM厂商最擅长的价位区间主要为499-899元以及999-1499元价格区间。而由华勤通讯代工并上榜的4款机型中，位于999-1499元价格区间的分别是：华为畅享8、红米5 Plus。而位于499-899元价格区间，则是荣耀畅玩7C、荣耀畅玩6。由此可见，在这两个ODM必争的价位段上，华勤通讯都占据着绝对的优势。目前，华勤通讯2017年全产品线出货量达到破纪录的9600万部，营收达38亿美金。预计2018年出货量将再创新高，剑指1.2亿部。全面屏6月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机出现了10款，其中异形全面出现2款，就是vivo Y83和荣耀 9i。这也标志着千元机市场将在2018年普及全面屏概念。(备注：全面屏机型介定标准为采用18:9比例以上的屏幕)屏幕尺寸和屏占比机身材料2018年6月中国热销千元机TOP 20中，采用金属后盖的机型有9款，玻璃后盖有2款，就是金立 F6和荣耀 9i 。可以看出，玻璃后盖由于成本等多种因素暂时无法在千元机上得到普及，千元机的机身材料仍以塑料后盖和金属后盖为主。和胜股份（002824.SZ）是手机金属机身材料的主要供应商，其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。2017年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元，最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产，加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638（和胜）Al-Mg-Si-Cu合金，深受手机终端厂家青睐。生物识别2018年6月中国热销千元机TOP20中，采用指纹识别功能的手机有11款，占比达到42%；人脸识别上升至10款，分是OPPO A83、vivo Y83、OPPOA1、华为 畅享8、华为 畅享8e、华为 畅享7s、荣耀 9i 、荣耀 畅玩7C、荣耀 畅玩7A、红米 Note5。人脸识别机型数量持续攀升，说明未来人脸识别将成为手机标配。触控显示2018年6月中国热销千元机TOP 20中，有4款机型采用incell屏，分别是OPPOA83、vivo Y83、红米5 Plus、华为畅享7 Plus。多摄像头6月中国热销千元机TOP 20中，配备三摄像头的机型有7款，分别是：华为 畅享8、华为 畅享8e、华为畅享7s、金立 F6、荣耀9i 、荣耀 畅玩7C、红米 Note5。前置摄像头2018年6月中国热销千元机TOP 20中，前置摄像头采用1600万像素的有2款，占比10%，采用1300万像素的有1款，占比5%。前置摄像头采用1600万像素的机型升至2款，说明千元机的前置摄像头配置正在升级。后置摄像头2018年6月中国热销千元机TOP20，后置摄像头采用1300万像素的有13款，占比达60%。手机芯片2018年6月中国热销千元机TOP 20中，采用高通芯片有10款，MTK芯片有6款。手机玻璃盖板2018年6月中国热销千元机TOP 20中，采用2.5D玻璃盖板的机型的有20款，占比高达100%。第一手机界研究院认为，3D玻璃盖板因良率及成本难度，暂时不会在千元机上得到广泛运用。手机电源接口6月中国热销千元机TOP 20中，采用USB接口的机型有20款，占比高达100%。电池容量

风向 就在中国千元机市场逐步萎缩的关口，华为任正非却宣布华为还将发力低端手机市场。第一手机界研究院从可靠渠道获悉，华为首先将会推出海思系列的低端手机芯片，进而推出其低端明星手机产品。究其根本，不外乎华为手机已设立了全球手机销量第一的目标。但是，2018年中国手机市场将进入换机潮的疲软期，同比2017年不仅没有增量可言，还可能再次出现历史性下滑。2018年全球手机市场最大的增长点无疑是印度市场、东南亚、中东和非洲市场。而上述市场的平均手机消费水平还没有突破千元人民币大关，快速拓展该市场的利器，唯有个性化的低端明星机型。有意思的是，在这一全球千元机市场上，华为的最大竞争对手是小米和传音。之前，小米布局澎湃手机芯片的其中一个用意，也是全球千元机市场。但是，久居海外市场的传音实力和其拓展步伐，也不可小视。据可靠消息，传音从非洲市场已快速拓展到印度市场等新兴手机市场，将相当一部分本土手机品牌打的溃不成军。2017年传音手机全球销量已达1.6亿台（包括功能机在内）。当然，将新兴市场本土品牌打的溃不成军的“功臣”还有小米。基于此，过往依赖海外市场本土手机品牌的中国手机供应链的企业要注意了，如果还没有成为手机大品牌的供应商，2018年的严冬，你可能就过不去了。趋势 按照1500元以下的机型归为“千元机”的原则，根据覆盖全国25个省/直辖市/221个城市，10034家线下手机实体店的销售数据统计。结果显示，2017年11月，中国大陆整体手机线下市场共完成千元机销量1407.2万台，占整体线下市场销量比重达43.5%，环比10月下滑了2.4个百分点。第一手机界研究院声明，月度中国热销千元机市场分析报告数据源均来自25个省的手机连锁大卖场，仅反映国内手机连锁大卖场的市场态势。此外，提醒业界注意的是，为贯彻落实党的十九大精神，积极落实“一带一路”倡议，充分展示新一代信息技术产业最新发展成就、促进产业核心技术突破、引领信息技术产业供给侧改革，工业和信息化部、深圳市人民政府定于2018年4月9日至11日在深圳市共同举办第六届中国电子信息博览会（CITE 2018），同期还将举办“中国智能手机国际化成果展”系列活动，以“一专馆、一论坛、一评奖”的方式全面展示中国智能手机国际化的风采和成就，助推中国智能手机国际市场腾飞和升级，该活动由深圳市平板显示行业协会与第一手机界研究院共同承办。2018年4月10日将在深圳会展中心举办中国智能手机国际化领军者峰会，并发布中国智能手机国际化领军品牌TOP10。评选方式将依据第一手机界研究院的中国畅销手机市场和印度手机市场研究数据，并结合GFK、IDC、Gartner三大国际数据公司的研究报告综合得出。 数据 根据七星手机连锁、话机世界、广西王者通讯、四川龙翔通讯、广东丽的通讯、广东新星源手机数码连锁、黑龙江省凌志手机连锁、海南王者天创、山西太通科技、山西远大通讯、湖南齐欣通讯、江西丽华通讯、湖北九鼎通讯、吉林天天手机、云南九机网、甘肃悦达、陕西中人、河南兄弟通讯商会、河南国宇、河南胜天、江苏国网、河北润德、厦门中桥、迪信通、贵州诚讯、华伟通讯、大地通讯、重庆祥佳音、河北国通等全国手机连锁卖场销售数据统计结果显示，2017年11月中国线下渠道销售的千元机手机品牌仅有20个，与10月环比在减少了7个；有一定销售的手机型号32款，环比10月减少6款。第一手机界研究院认为，中国手机市场的成熟，以及千元机市场缩水，加速了中小手机品牌厂家的洗牌。数据来源：221个城市10034家连锁卖场样本监测。凡在第一手机界研究院报告中出现的手机市场监测数据，如无特殊提示即表示：中国大陆范围内，一定时间周期内通过实体零售渠道销售的一手行货手机销量，不包含海外及港澳台数据，不包含电子商务渠道数据，不包含通过批发渠道销售数据。 2017年11月中国千元机品牌销量TOP 20 华为、vivo、OPPO、小米、红米、金立、中国移动、朵唯、三星、荣耀成为2017年11月中国千元机品牌销量TOP10。糖果、中兴、乐丰、小辣椒、康佳、酷比、SOP、青橙、至尊宝、佰灵通成为2017年11月中国千元机品牌销量的TOP 11至TOP20。值得注意的是，华为回归千元机市场NO.1似乎验证了华为任正非的想法。而小辣椒、酷比、康佳、SOP持续霸榜中国千元机品牌销量TOP20，说明千元机线下市场格局正在发生微妙变化。2017年11月在中国大陆线下渠道走量的千元机机型一共有32款，基本分布是：金立5款、华为4款、朵唯4款、中国移动3款、红米3款、vivo 3款、OPPO 2款、小米、三星、荣耀、中兴、至尊宝、糖果、青橙、佰灵通各1款。 2017年11月中国热销千元机TOP 20 华为 畅享7 Plus、OPPOA57、vivo Y66、华为 畅享7、小米 5X、红米 Note5A、华为 畅享6S、三星 Galaxy J3、荣耀 V9 play、OPPO A37成为2017年11月中国热销千元机TOP10。中国移动 A3、华为 畅享6、中国移动 A3S、金立 F100L、vivo Y55、红米4A、SUGAR Y9 、朵唯 V15、红米 5A、中兴 BA603分列2017年11月中国热销千元机TOP 20的TOP11至TOP 20。有意思的是，除了华为畅享7、小米 5X外，其它似乎很难被消费者记住。2017年11月中国热销千元机TOP 20中，华为4款，红米3款、vivo、OPPO和中国移动各2款，小米、三星、荣耀、金立、糖果、朵唯和中兴各1款。从11月中国热销千元机TOP 20的变化可以更直观看出，华为正悄然在千元机市场发力。中国热销千元机供应商及核心部件市场风向 基于商业机密的原因，手机供应链各厂商的出货量暂时不对外公开，敬请业界同仁谅解。 手机OEM、ODM厂家 中国千元机市场乃至全球千元机市场，未来应该是国内手机方案和ODM厂家的主战场。最近手机OEM和ODM领域最大消息莫过于龙旗科技IPO被否。第一手机界研究院认为，龙旗科技和其它几家中国ODM领导厂家上市是一两年就会发生的事情，只是ODM厂家要注意规避太多的关联交易。此外，华为着力低端千元机，并着手开发海思低端手机芯片，未来首先获利的可能是福日电子（600203.SH），因为其旗下的中诺是国内除华为之外，唯一一家懂得设计海思芯片手机方案的ODM厂家。目前中诺在北京和西安均设有研发中心，以就近服务于华为。 全面屏 11月中国热销千元机TOP 20的全面屏手机还未出现一款。第一手机界研究院预计12月将会有两款全面屏手机上榜。 (备注：全面屏机型界定标准为采用18:9比例以上的屏幕) 屏幕尺寸和屏占比 机身材料 2017年11月中国热销千元机TOP 20中，采用金属后盖的机型达到9款，玻璃后盖的一款也没有。和胜股份（002824.SZ）是手机金属机身材料的主要供应商，其研发生产的手机外壳类产品已应用于vivo、OPPO、三星、魅族、乐视等品牌的智能手机上。今年上半年和胜股份手机金属面板收入1.42亿元，最近和胜股份又投资537万元新增一条27号挤压生产线目前已投入生产，加大了公司手机金属面板、平板电视机边框、消费类电子产品外壳等电子消费品的产能。最新研发的高强优异阳极装饰效果的H638（和胜）Al-Mg-Si-Cu合金，深受手机终端厂家青睐。 生物识别 2017年11月中国热销千元机TOP20中，采用指纹识别功能的手机有11款，占比达到55%，与10月雷同。第一手机界研究院认为，人脸识别可能要到2018年底才会有可能出现在千元机市场。 触控显示 2017年11月中国热销千元机TOP 20中，有3款机型采用incell屏，分别是华为畅享7 Plus、华为 畅享6S、SUGAR Y9。第一手机界研究院认为，incell屏向1000元-1499元机型渗透是一个必然。摄像头 在此说明一个手机摄像头保护视窗为什么优选蓝宝石的业界认知误区。苹果手机之所以一直采用蓝宝石作为手机摄像头保护视窗的根本原因，并不是业界所认知的蓝宝石更耐磨，而是采用蓝宝石材料的视窗厚度可以做到0.3~0.4mm。相反，采用玻璃材料，厚度将达到0.7~0.8mm，很难达到苹果所要求的极致轻薄。其次，蓝宝石材料的通光量也比普通玻璃的要大。 多摄像头 11月中国热销千元机TOP 20中，只有小米5X配备三摄像头。 前置摄像头 2017年11月中国热销千元机TOP 20中，前置摄像头采用800万像素的有3款，占比15%采用1600万像素的有2款，占比10%。后置摄像头2017年11月中国热销千元机TOP20，后置摄像头采用1300万像素的有11款，占比上升至55%。 手机芯片 2017年11月中国热销千元机TOP 20中，采用高通芯片上升至13款，MTK芯片5款，展讯芯片2款。 手机玻璃盖板 2017年11月中国热销千元机TOP 20中，采用2.5D玻璃盖板的机型的有16款，占比达80%。今天全面屏已经完全取代屏幕3D曲面成为创新卖点，屏幕3D曲面在带来手机产品成本上升的同时，并不能给手机带来任何创新应用。从这一点来看，屏幕3D曲面肯定不会成为未来的发展趋势，这将直接影响柔性屏的未来应用方向。手机电源接口 11月中国热销千元机TOP 20中，只有小米5X电源接口采用Type-c接口。第一手机界研究院认为，Type-c接口普及到千元机市场的时间点可能要到2018年底。 电池容量