系统行业研究报告

智能硬件终端发展历程久、变革速度快每个时代都有属于自己的“智能时代”，17-19世纪中到19世纪末，“蒸汽时代”的到来，改变了工业和交通方式，推动人类产业的变革，19世纪末和20世纪初是“电气时代”，发电机和内燃机的诞生成为动力新能源，解决了交通工具的发动机问题，20世纪四五十年代开始是“信息时代”，以知识经济为代表的新型经济成为各国综合国力竞争成败的关键。电子计算迅速发展和广泛应用，21世纪以来全球进入“智能时代”，以人工智能、5G 通信、光电芯片、大数据等为代表的智能化技术趋向成熟，人工智能将进一步解放人类的双手甚至大脑。“智能时代”的特征就是世界是个物物相连的互联网，智能硬件终端等同于应用在各个场景中的智能机器人，智能机器人的脑、眼、耳、口、手、腿分别对应相应的技术支撑，且智能硬件终端的发展正在逐渐打破产品边界，由内而外形成功能融合、数据融合、生态融合。智能硬件终端领域正处于高速发展的时期2019年我国智能硬件终端行业进入高速发展阶段，以小米、华为为代表的行业大厂凭借自身软件开发能力、用户基数以及完善的产业链多重优势，其各自运营的生态大局已初具规模，以小米MIUI系统和华为手机为控制核心的智能硬件终端产品线规模扩展迅速。初创型的智能硬件终端企业逐渐壮大，资本市场出现一些新的上市公司，像科大讯飞、京东方、智米科技、华米科技等，这些企业既包含了技术研发又有丰富的智能硬件终端产品体系，还有部分企业背靠互联网基因的母公司，培养了良好的用户生态，比如猎户星空、小米生态链企业。当下，智能硬件终端企业的商业模式相对比较明晰，盈利途径相对多元，企业发展进入相对稳定的时期。从投资角度来看，现阶段及未来十年都属于相对安全阶段。智能硬件终端的市场规模上万亿智能硬件终端的领域包含的范围甚广，现阶段智能家居设备、智能机器人、智能车载设备、智能医疗设备、智能可穿戴设备、智能大屏设备、智能安防设备等细分场景领域都有较好的落地和应用，每个领域的产品品类都很丰富。有数据显示，“万物智能”时代的物联网将拥有10万亿美元的市场空间，按照硬件占比20%-30%来计算，智能硬件设备的潜在市场空间约2~3万亿美元。本篇报告主要研究的内容有：智能硬件终端领域的发展演进过程智能硬件终端领域的发展驱动力智能硬件终端领域的市场规模及投融资情况智能硬件终端领域的产业链分析智能硬件终端领域的细分领域分析概述智能硬件终端领域的未来发展趋势及风险痛点以下为《物联网“向死而生”，智能硬件“以梦为马”》36氪智能硬件终端行业研究报告全文。点击报告下载全文，提取码：2u33关于36氪研究院36 氪研究院是 36 氪子品牌，专注于一级市场的行业研究，通过定性定量结合的方式研究新兴行业与企业，欢迎大家积极与我们交流讨论。分析师： 李晓晓 lixiaoxiao@36kr.com Wechat:15011504594 ； 关注泛人工智能、文娱消费领域

核心摘要：教育信息化2.0时代，教育相关政府/学校以更开放的姿态对待社会各类业态的进入，共建共享优质教育资源，提升教育公平与教育质量。同时2.0时代希望将1.0时代买来的设备用起来，收集并实现各类数据的连通，以数据为驱动来提升教学效率和体验。2019年中国教育信息化市场规模预计突破4300亿元，其中财政性教育经费大约贡献了70%-80%的份额，国家拨款是市场发展的重要推动力。教育信息化市场产业链上各服务环节的界限趋于模糊，但上中下游市场特点明显：上游重资产，中游重渠道，下游重效率和体验。整个教育信息化市场呈现出市场体量大、市场高度分散、地域性强的特点，垄断型企业尚未出现意味着市场可供攫取的空间非常大，各领域企业伸出触手开始圈地。现阶段教育信息化行业处于缓慢平稳增长期，企业间竞争加剧的同时合作也不断深入。新技术带来的产品和服务升级、C端用户付费市场的拓展等都是刺激行业快速增长的机会点。宏观环境：坐享天时地利人和教育信息化行业研究的必要性从B端到C端研究的转变：教育行业toC市场重点在于满足C端用户对“效果”的满意度，而toB市场则更加强调帮助企业客户提高管理和运营效率、降低运营成本。作为与toC截然不同的市场，教育信息化行业有其独特的发展特征与发展逻辑，对其开展系统性的研究也极具必要性。市场成型且进入发声期：我国教育信息化市场已经明确成型且处于日益激烈的市场竞争阶段，各类玩家纷纷通过投资、并购、战略合作等形式整合并最大化输出自身资源，进而为学校、政府、教育机构提供更加完善的服务，占领更大的市场。因此针对教育信息化市场的研究需更加关注企业的服务链路及其周边潜在机会，分析业内重点企业的布局和运营思路，帮助市场玩家或待进入的企业了解行业重点竞争领域、洞悉行业发展动态，促进行业健康良性发展。市场空间大，潜在机会多：从需求端看，50.7万余所学校（含学前教育）、2.6亿余在校生（含在园人数）和1600余万在校老师，对信息化的需求庞大且持续。从供给端机会看：1）硬件产品会随着技术升级而进行产品迭代；2）软件及服务产品随着服务场景的深化、数据分析技术优化、与AI技术的深度融合而有更多可供挖掘的个性化的、定制化的服务类型；3）内容方面，新增科目知识体系的合作开发、原有科目知识图谱的建立与抽象等都是潜在机会；4）B端提供服务后，潜在的C端流量入口已经占据，对C端付费市场的挖掘仍充满想象空间。主要服务类型软件/技术服务和内容服务是目前最为活跃的两种服务类型现阶段教育信息化企业主要有四种服务类型：1）硬件提供商；2）教务管理软件/技术平台提供商；3）教学管理软件或教学内容提供商；4）补充性的课程解决方案提供商。第一种和第二种侧重于教学、教务线上化，得益于政策自上而下的推动，市场发展快且相对成熟，行业主流玩家多具有成立时间长、具有政府背景或母公司支持的企业。第三种和第四中则是将服务场景拓展至教学过程中，多为创业公司在不断摸索，向学校（B端）或学生/家长（C端）收费是其主要业务展开逻辑。第三、四种模式主要有三个问题：其一，服务对象涉及老师、学生甚至家长，不同用户在需求、使用习惯、使用目的等方面有所不同，但市场同质化竞争激烈，企业需要考虑开发成本、开发周期和差异化竞争等因素；其二，受政策影响大，企业的业务逻辑可能因为政策不向好而停滞，甚至终止；其三，如何为C端提供有价值的服务并收费需要不断摸索和验证。政策环境：教育信息化2.0做创收以“用”为出发，以数据为驱动，以提升效率和体验为根本，加快实现教育现代化技术环境：教育+科技的不断试探成熟技术向教育领域“蔓延”，一定程度上提升学习效率技术在教育的应用滞后性强，即技术成熟了，与教育的适配性或融合度不一定高。整体来看，现阶段中国的教育+技术主要有三点特征：其一，体制内学校受教育部门监管严格，改革难以推进，其受技术影响的速度和程度都比体制外培训机构慢；其二，高学龄阶段受众成熟度和自控力比较高，教育+技术的应用程度更深；其三，技术多应用在教学活动的外围层次（即“练-测-评”），相关的学习数据结构化程度高，分析和反馈机制好；与思考和规划相关的核心环节“教”现阶段尚处于初级阶段，产生的数据也是非结构化的，数据资源无法有效利用。但即便如此，师生的教学效率已在一定程度上得到提升，未来技术与教育的深度融合将为教学效率的提升带来更广阔的想象空间。市场空间：四千亿市场等待被分割教育信息化整体市场规模2019年教育信息化市场规模预计突破4300亿元艾瑞咨询统计及核算数据显示，2019年中国教育信息化整体市场规模预计突破4300亿元，未来两年持续增长但增速趋于稳定。教育信息化1.0时代的快速增长得益于硬件设备自上而下的推广和购买。十九大之后，硬件普及基本完成，教育信息化2.0时代刚进入以客户为导向的软件和服务市场，市场处于赛道抢占期。未来，随着5G、AI、VR/AR等技术在教育领域的应用，新的硬件升级、覆盖于整个教学活动的软件服务以及C端用户的付费场景增加等，整个教育信息化市场将迎来一波新的高速增长机会点。产业链条：要产品要服务更要有渠道现阶段教育信息化产业链结构上游企业市场集中度高，中游市场极度离散，中游企业对下游市场的拓展受渠道关系影响大中游端：重渠道、重合作赛道技术+合作是硬件产商迎接一下增长红利的关键现阶段，教育信息化硬件设备供应商优劣势明显。其中优势主要有三点：其一，采购政策自上而下推行，市场盈利模式清晰（即直接向政府/学校收费）；其二，受技术推动，硬件产品的品类和覆盖范围不断扩大；其三，经过教育信息化1.0的建设期，厂商已积累了一定的客户资源和渠道。反观不足，也有三点：首先，硬件设备未真正用起来，用户对产品依赖性差；其次，现阶段硬件普及基本完成，预算申请难度大，市场增量空间有限，未来市场红利可能出现在与技术升级相关的硬件设备升级或迭代方面；最后，市场渠道依赖性强，很难全国性扩张。就未来而言，硬件设备产商一方面需要把握新技术（如5G）的节点，加速产品升级或迭代，另一方面，更需要与软件产商、集成商深度结合，互利互惠。中游端：重渠道、重体验赛道（1）教育信息化软件服务市场重视用户体验，易垂直细分、易聚集流量、易规模经济，但也易沦为标准化产品中游端：重渠道、重体验赛道（2）综合类服务供应商本身具有很强的渠道优势和客户资源，对内可提供整套服务，对外拓展可成为系统集成商的角色市场特征：多方混战，各显神通特征二：市场极度分散（1）A股上市企业教育业务占教育信息化市场的比重不足4%教育信息化覆盖的服务场景广，服务对象涉及从学校到政府、从校长到教职工、从学生到家长等各个类型，服务内容囊括了政府管理、学校运转、教师教学、学生学习、家校沟通等方方面面。从市场主流玩家来看，包含传统教育信息化企业、新兴创业型教育信息化企业、大的互联网企业、传统教育企业以及其他或转型或布局的企业五大类，市场参与者众多，但又高度离散。据艾瑞不完全统计，2018年部分A股上市的教育信息化企业中教育营收大致150亿左右，占整个教育信息化市场规模的比重在3.7%左右，市场极度分散。特征二：市场极度分散（2）部分A股教育信息化企业的服务内容和营收情况从部分A股教育信息化企业的服务内容来看，单一服务类别的企业较少，大部分都有两种或两种以上的服务。这与他们进入市场较早，积累了足够的渠道资源、客户资源等息息相关，同时这些资源的积累为他们向系统集成商的角色过渡提供了重要的支撑作用。现阶段A股上市的教育信息化企业营收高，但教育业务占比低，教育市场服务竞争激烈。发展启示：搜索新一轮市场增长点启示一：部分玩家向集成商发展系统集成商的数量和类型增加，市场扁平化程度高据艾瑞不完全统计，A股上市的教育信息化企业中有超过50%的企业提供系统集成服务，新三板中有25%的企业同时发展系统集成服务，整个市场玩家中系统集成商仍有较大空间可供攫取，市场扁平化程度有望增加。渠道、客户资源、口碑、管理、服务、技术和整合能力等是系统集成商的核心要素，对于渠道依赖性强、产品同质化程度高的教育信息化行业而言，很多厂商都可以结合自身优势资源而向系统集成商发展，通过拓展服务类别和服务范围，既可以夯实已经建立的客户资源，又可以丰富/构建产品体系，提升抗风险能力和竞争力。当然提供集成服务时尽量做到服务体系轻量化、操作/管理简易化。启示二：“马斯洛需求”的适用性欠发达地区的教育信息化市场空间大，拓展相对容易不同地区的教育信息化程度受当地的经济、政策等影响而不同。对于发达地区而言，经济水平高，高精尖产业多，其教育信息化程度高且对教育信息化的要求更加具象，如将什么知识通过什么方式点引爆后，可以促进学生的独立思考能力、针对性的学习路径设计和学习内容推送等。贫困地区属于市场空白区，他们的诉求比较集中，即获得优质教育资源，满足师生教学需求。相比较而言，欠发达地区无论是教育部门还是学生对教育信息化都有一定认知，并且希望通过信息化助力当地教育质量提升、教育公平普及，故当地对教育信息化企业接纳度高。能够带来优质教育资源、丰富教学方式、提升教学沉浸感的企业将优先获得当地市场“入场券”。启示三：C端增值服务市场值得拓展如何将C端流量转化为付费用户是关键目前教育信息化市场比较成熟且经过市场验证的服务模式是直接向教育部门/学校/教育机构售卖自上而下的硬件产品、软件、平台，对于将教育部门/学校/教育机构作为通道打开C端流量入口进而向C端收费的模式（即2B2C模式）一直处于探索阶段，虽然有成功的案例（如口语100向学生收取人工智能老师的服务费用），但就整个市场而言，2B2C模式的服务价值需要不断挖掘和放大，以满足C端市场的付费意愿和期许。整体来看，企业想要针对C端用户收费，首先需要了解用户不同阶段的需求，其次要结合自身资源制定满足用户需求的方案，最后要衡量提供的服务是否能够打破用户付费意愿与需求程度之间的落差。在提供C端服务的过程中，企业需要注意两点，即投入产出比和实时把握政策风向。总结：建议&展望—整体市场从需求满足看，短期内重点满足定制化需求，长期看需要关注行业标准化走势；从客户拓展看，离客户越近的渠道，其投资价值越高总结：建议&展望—细分市场大企业打造生态布局，小企业提升服务价值对于上游产商：明确自身业务体系构建的方向和全局性，针对性的寻找下游合作伙伴，打造企业全产业的生态布局。对于中游硬件提供商：1）5G风口下VR/AR市场、直播教学市场值得重点关注。2）大的硬件提供商可以利用自身渠道、客户等优势直接向系统集成商过渡。3）细分垂直领域对硬件设备的需求也可能出现小而美的市场，如音乐类。对于中游软件提供商：1）对于深度垂直且易沦为标准品的软件服务商，主要有两种路径：其一，向整体解决方案提供商发展；其二，守住学校流量入口，争取C端市场，保证潜在增量空间。但现阶段从可行性方面看，更看好第一种路径。2）对于深度接触教学活动的软件服务商，如教学系统，挖掘并利用自身的数据资源以建立竞争壁垒是当前重点。目前来讲，与大数据、人工智能等领域的企业/权威机构合作开采数据资源的价值似乎更具可行性。对于中游内容提供商：重点要明确自身对校内教育资源的“补充作用”，而不是替代作用。市场新兴的、尚未建立健全的学科是最好的切入点。但内容提供商需要传递出内容的专业、权威性，主要有两种途径：其一，与学校合作，共同研发知识框架和教学内容体系；其二，与业内专家/专业机构合作开发。除了课程内容之外，与新兴硬件相匹配的教学内容资源的开发（如VR/AR在实验、特定教学场景）也表现出一定潜力。

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2020年是一个动荡之年，新冠疫情、美股熔断、长租公寓爆雷…虽说2020年是经济寒冬年，可是市场也同样出现了经济火热的一面。疫情期间，每个行业都受到了波及，不少传统线下行业的企业遭到重创面临倒闭，然而对于SaaS行业而言，又是一个新的机遇和挑战。本文，DataFocus将带你看2020年中国企业级SaaS行业研究报告，通过对SaaS行业的发展状况展开分析，帮助您加深行业了解。（本文数据来源：艾瑞咨询，文末附赠研究报告电子书）企业级SaaS行业发展的基本要素首先，企业级SaaS行业的发展离不开这三大基本要素：信息化、云服务、政策。基础要素1:企业信息化程度信息化程度是SaaS行业发展的土壤。信息化程度越高，通过计算机技术提高经营水平的能力就越强，互联网企业用户的数量也会越多，软件普及率也会更高。目前而言，中国的信息化程度还和美国有较大差距，原因是美国早在20世纪60年代就基本进入信息化社会，随后的40年中，IT技术不断提升，互联网应用也得到普及。而中国在20实际末才开始发展计算机技术，发展历程较短。国内IT贡献的GDP仍不足。基础要素2:云服务发展水平云服务是SaaS行业的驱动力。这一要素既决定了SaaS产品的服务能力，也影响了用户对云服务的使用意愿。现在SaaS有公有云、私有云、混合云等多种部署形式，但公有云是目前使用最普遍、广泛的方式，尽管仍有企业对其安全性保有存疑。云服务模式在中国的普及率已从2017年的54.7%上升至2019年的66.1%，随着中国基础云厂商技术提升，市场教育逐步见效。基础要素3:政策法规推动政策法规对企业级SaaS发展的推动力来自几个不同的角度。针对部分企业用户担心的云端软件网络安全性问题，中美均出台了关于保障用户隐私、电子通信隐私和信息安全的法律法规，对云服务的服务质量作出规范。政府出台《推动企业上云的实施指南（2018-2020年）》等，使一部分企业新增了对SaaS软件的需求。一些政策法规虽与云服务并无直接相关，但是促成了企业对深耕行业的垂直型工具型SaaS产品的需求，如美国企业在员工管理上需要遵循各人种无歧视雇佣等原则，高昂的罚款促使企业需要HRSaaS管理软件帮助其实现合规管理。整体而言，政策的推动力来自于帮助企业增强使用信心、激活企业使用需求。中国市场的发展状况发展历程企业级SaaS厂商从萌芽阶段，发展到快速成长阶段，直到现在的业务拓展阶段。行业痛点企业级SaaS在中国处于市场繁育期，需求端和供给端的一些不足成为行业发展的掣肘。从供给端的角度，虽拥有软件功能，但是产品对业务的理解缺乏深度，无法为客户提供能解决核心业务难题的解决方案，而缺乏服务能力的SaaS产品是不完整的，所以企业也并不愿意为与需求割裂的SaaS付费。从需求端的角度，企业使用SaaS软件的意愿和付费意愿均不够强，需求端驱动力不足使得SaaS厂商难获新客、难增营收。新冠疫情的影响疫情使得许多企业比如餐饮零售、协同办公、教育等运作管理受到影响，企业开始寻求新的经营模式，因此滋生企业新需求。一些SaaS厂商的快速响应，及时匹配新需求，业务出现成倍增长。疫情让企业级SaaS带来一大波流量，尤其是2月份复工以来，无论大型企业还是中小型企业，都加入了协同办公的行列。协同办公SaaS获得大量试用客户，所以接下来流量转化和用户留存成为企业关键。相较管理流程类软件，工具类软件用户粘性高，流量转化率高，用户更能体会到价值。市场规模2019年中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元，相较2018年增长了48.7%。疫情使得企业对SaaS的接受度和需求增加，市场仍将保持较快增速，预计2022年中国企业级SaaS市场的规模将突破千亿元。中国企业级SaaS厂商发展策略SaaS厂商现状目前中国SaaS行业还处于腰部厂商探索成长、头部厂商逐步扩张的阶段，暂未出现像美国市值千亿的SaaS巨头。企业级SaaS厂商目前有三类，创业型、传统型、互联网。创业型厂商具有先发优势和更落地的行业洞察力，可以和其它类型厂商合作和竞争。传统型厂商的基因是软件，基于IT技术和客户优势发展高定制化产品，在云服务的模式上积累尚浅，竞争集中在传统软件渗透率高的赛道，如ERP、CRM，大型企业会对传统型厂商有较高的信任。互联网厂商走的是发展云计算和教育市场的道路，具备流量优势。同时，头部跨界的互联网厂商的公有云能力使其在发展aPaaS平台上具有一定优势。创业型SaaS厂商成长阶段示意图创业型SaaS厂商将经历4个阶段，雏形、初创期、成长期、扩张期。各发展阶段厂商策略对于初创期的SaaS厂商，首先应该考虑的是如何做出一款还不错的产品。选择好有发展前景的增量市场后，产品需具备一定创新性能直击企业痛点，具备较高的产品和市场匹配度。针对市场可以定义一个容易被记住的品牌发声方式，通过客户证明产品价值。此阶段，销售是营收来源。对于成长期的SaaS厂商，需重点关注市场策略，即把产品卖给更多的人。此阶段产品应加强做行业解决方案的能力，具备较强的差异性。针对市场可采用差异化定价，为潜在用户提供试用，再通过品牌建设带来流量。基于软件收费，可推出增值服务提高营收。对于扩张期的SaaS厂商，可以进一步丰富产品矩阵，扩展产品适用面，以满足客户多样化需求。此阶段的市场策略重点在于如何让客户快速感知产品价值，营销方式主要是口碑营销。商业模式还可以推出新类型，比如交易佣金抽成，利用存量用户辐射增量用户。发展ａｐａａｓ平台也是扩张期SaaS厂商一个技术策略，它可以帮助厂商解决企业强定制化需求和研发成本上升效率下降的问题，又为企业用户提供自主迭代产品开发空间，创造更大的价值链。行业发展趋势展望中国企业级SaaS整体市场趋势SaaS在传统软件中的渗透率不断增加，潜在市场规模较大。2019年中国企业级SaaS的市场规模是362.1亿元，占应用软件的比例为17.2%，相比于2014年的6.0%已有了成倍增长，此后随着SaaS市场的迅速扩张，这一占比将在2023年达到38.7%，企业级SaaS具有广大的潜在市场空间。中国企业级SaaS行业发展趋势随着C端流量红利见底，国内互联网巨头逐渐有更大的动力探索B端增长，以阿里、腾讯为代表的头部互联网厂商从公有云入场B端，为进一步提升公有云覆盖力，扩大其在B端的市场份额，厂商们开始逐渐向上构建SaaS生态。如果说C端的竞争是流量的竞争，那么B端市场将会是生态的竞争。跨界而来的互联网厂商利用IaaS层技术沉淀，构建aPaaS应用市场，使得SaaS产品具有更强的扩展性和定制能力，而后从自主研发、投资并购和生态合作三个层级围绕优势产品建立SaaS生态，一方面作为被集成方为创业型SaaS厂商提供技术支持，另一方面也发挥流量和资金优势，现阶段以免费或低价的SaaS产品激活小微企业的使用意愿。在历经技术驱动的洗礼和业务体系趋于完整后，市场端的规模扩张逐渐成为发展趋势，产业内并购加剧。对于头部的创业型SaaS厂商而言，有两个主要的并购方向，第一是纵向并购，向产业链上游并购PaaS层厂商，加强SaaS厂商aPaaS平台的构建，以及IaaS层技术能力，自建公有云；第二是横向并购通过并购专注于创新业务、细分业务的厂商，保证自身的技术创新能力并增强垄断力，通过对企业已有业务体系的调整和补充，构建企业级SaaS产品生态，达到最佳经济规模。发展策略建议SaaS产品的服务能力通常可分为四类，分别是“合规”、“提效”、“节流”和“开源”。“看得见的”成本降低和收入增加更易获得价值认同，而“提效”型产品，中国市场的付费意愿仍需要进一步激活。因此可以尝试向“可视化”发展，为企业提供“看得见”的“节流”和“开源”，将更快迎来市场繁荣。DataFocus总结目前SaaS行业仍有较大的市场发展前景，或许会有更多互联网企业跻身SaaS行列中。但不管企业如何竞争与合作，用户都将会是最大受益者。随着IT技术水平的提升，云服务水平提高，用户能享受到的服务体验只会越来越好。这也是DataFocus一直以来所希望看见的。DataFocus不断打磨产品，基于对企业痛点的洞察，除了能提供企业业务解决方案外，也一直将用户体验放置首位，助力人人都能成为数据分析精英。如今DataFocus新推出的产品DataFocus　Cloud，是DataFocus向用户心里迈进的重要一步。数据分析效率低成本高，没关系，现在，您1分钟登录便可即刻享受分析服务，您的体验只有更快更便捷。想了解更多信息，您不要错过2021年1月19日19:00-20:00DataFocusCloud新品直播发布会重磅来袭AI驱动，SaaS部署，引领数据分析云时代。DataFocus与您相约，我们不见不散！除非注明，否则均为DataFocus企业大数据分析系统,让数据分析像搜索一样简单原创文章，转载必须以链接形式标明本文链接。

2018年以来，人工智能需求持续爆发，受政策利好影响，核心技术公司与资本市场实现更好对接，企业资金压力得到缓解，落地应用进程加快，医疗健康成为资本关注的重点落地应用方向。投资机构、互联网巨头、传统医疗巨头、传统企业纷纷布局医疗人工智能。医疗资源供需矛盾突出，是我国医疗行业面临的根本问题，也是人工智能医疗的主要发展驱动力。人工智能作为一种创新技术，改变了医疗领域的供给端，对传统医疗机构运作方式带来变革，为现有医疗工作带来流程改进与效率提升，从而催生巨大增量市场。2018年我国医疗人工智能市场规模达到200亿元，CAGR超过40%，随着智能化程度不断提升，潜在市场空间巨大。医疗影像、辅助诊断、新药研发和健康管理是人工智能医疗的主要应用方向。医疗影像是我国AI医疗领域最为成熟的细分领域，目前市场竞争格局未定，高质量数据获取与标注能力成为核心竞争力。手术机器人是人工智能辅助诊断领域比较活跃的应用，临床决策系统的进入壁垒较高。人工智能以算法和算力优势，应用于新药研发各环节，解决新药研发周期长、成功率低和费用高的问题。人工智能在健康管理领域应用广泛，包括风险识别、虚拟护士、移动医疗、健康干预等多个场景。本报告主要研究以下问题：目前AI医疗市场现状如何，有怎样的发展趋势？AI与医疗领域结合将带来哪些颠覆性价值？AI医疗的发展驱动力有哪些？这些因素是否可持续？投资机构、互联网巨头、传统医疗巨头等如何布局AI医疗？AI医疗有哪些主要应用场景？商业模式是怎样的？未来AI医疗公司的核心竞争力是什么？AI医疗领域有哪些头部公司值得关注？注：本报告PDF版本可点击链接下载，提取码：tg3b关于36氪研究院36氪研究院是36氪子品牌，专注于一级市场的行业研究，通过定性定量结合的方式研究新兴行业与企业，欢迎大家积极与我们交流讨论。

柠檬豆平台近日发布了《2017中国新风行业研究报告》，报告摘要：一、中国新风行业概述新风机是中国特有名词新风在中国目前是一个热点话题，从市场增长，普及率，用户认知度，产品价格，利润，厂家投入成本和风险，以及代理商的信心等要素来判断，新风在中国处于生命期的成长期。但新风机是中国特有的名词，在国际上是找不到对应的词的。相对于风机，新风机除了对空气进行置换，还对空气进行处理，例如污染物的过滤，热量回收，除湿等。家用新风机还没有明确的定义市场上有关家用新风机的信息和数据非常多，但是没有明确的定义。BSRIA曾从新风量为家用新风机和商用新风机作为划分。小于等于1000m/h的产品为家用新风机，大于1000风量的产品为商用新风机。家用新风机主要有壁挂式，落地式和小于1000风量的吊顶式。家用新风机并不是按照应用场景来划分，并不是说家用新风机只是用在家庭，也可以用在小型商用场所。家用新风机市场渗透率低，潜力巨大家用新风机的在国内市场的渗透率小于10%，远远小于空调（33%）、热水器（30%）、壁挂炉（20%）。三种新风产品各有利弊壁挂式产品最大的问题是很多主流品牌的产品风量都太小不能满足需求，并且产品价格高；柜式产品最主要的问题是市场比较混乱，各产品之间差异性不大，缺乏有影响力的领军品牌，也需要从设计、性能、服务各方面提升品牌的形象；吊顶式产品相对比较成熟，但需要更专业的设计和安装，并且可以从维护便利性，智能控制等角度进行改进。二、新风系统产业链基本情况新风系统产业链主要包括风机、空气处理器、控制器、换热芯、新风系统制造、终端产品到需求应用等环节。另外，也包括与产业链相关联产业，如精装修、房地产等。成本中，核心部件占到成本的50%左右，有很大一部分成本在安装和售后的环节。目前，新风系统产业上游核心部件提供商相对稳定，但整机企业品牌众多，鱼龙混杂，发展尚不成熟。三、中国新风行业发展现状华北地区空气污染严重，市场需求较大中国新风行业分安装方式看吊顶机规模最大，壁挂机未来明显趋增。它不受装机的影响，最大的缺点就是能解决空气质量。其次是立柜更适合于面积比较大的空间。从风量来看主流是200到290风量之间，主要是因为价格低，噪音比较小，适合家庭住宅使用，安装起来也比较方便。从单向流到双向流分安装方式来看，双向流新风机已主导市场并成为趋势，单向流在壁挂机中占据优势。从整个行业的比重来看住宅占了45%，其次是酒店、学校、写字楼、医院、商场。国家对于教育行业的重视程度也使学校新风的发展变的不可忽视。从区域来看华北、华东领跑各区，华北地区空气污染严重，市场需求较大。国内品牌迅速崛起，传统家电企业卡位布局新风品牌众多，竞争格局被龙头品牌所主导。但值得庆幸的是，国内新风品牌在与国外品牌的PK中快速崛起！各主流中央空调企业，有的早在几年前就开始关注与研究新风系统，欲图在新风系统市场爆发后也能分得一杯羹，格力、美的、海尔便是其中之一。四、新风行业的发展利好，问题及预测一系列举措支撑行业发展首先大气污染情况不容乐观；室内空气质量堪忧，各项指标严重超标；消费者净化安全保护意识觉醒；中产阶级崛起，消费观念转变；国家大气污染治理相关行动方案以及新风政策的密集出台等一系列的背景为新风行业的发展奠定了良好的基础，将支撑整个新风行业的发展。行业存在的问题：缺少标准，乱象丛生1、缺乏行业标准。新风系统缺乏行业技术标准和检测标准，生产企业蜂拥而至，多数企业技术储备不足、产品质量参差不齐，消费者面对众多产品无从选择。2、定价混乱。新风系统缺乏成熟的定价标准，各个品牌产品价格差异较大，相同价格下，也存在消耗件、安装费、服务费的差异。3、效果夸大。多数企业产品未经过第三方检测，企业宣传夸大效果成为业内常规，销售人员会展示单时段检测结果或单点加测结果，却未向消费者说明新风系统运行是一个动态过程。4、无法向用户提供现场体验。增速可观，2020年或达到500亿新风行业符合风口期和发展的轨迹，基本上每年50%到60%的增长速度，向后会达到80%的增长速度。行业普及率低，发展空间巨大；中产阶级崛起，行业需求升级；渠道布局的正发力以及企业的多元化都将成为新风行业的主要推动力，预计2020年行业规模或达500亿。

01云计算发展概述1、 云计算概念和特点随着互联网信息技术的高速发展以及网络带宽的日益提高，不同用户群体，从个人、企业到政府机构乃至国家层面，对计算资源的需求越来越大，即需要更快的计算速度和更大的存储空间。云计算技术通过统一管理和调度使用网络连接的大量计算资源，构成向用户按需服务的计算资源池，满足了用户灵活切换资源匹配所需应用以及特殊业务阶段对IT资源需求激增的诉求。云计算技术具有较强的灵活性和扩展性，能更好的实现多商业化场景的应用需求。2011年，美国国家标准与技术研究院(以下简称“NIST”)结合业内各方主流观点，将云计算定义为：云计算是一种通过网络接入虚拟资源池从而实现对可配置计算资源按需访问的模型，用户可以根据自己的需求对网络、服务器、存储、应用和服务等计算资源进行配置，实现较少管理成本和服务供应商干预的快速获取和发布。云计算的主要特点包括庞大的服务器规模、虚拟化的分布、较低的使用成本、可按需选择的应用服务和共享化的资源池。云计算的主要特点包括庞大的服务器规模、虚拟化的分布、较低的使用成本、可按需选择的应用服务和共享化的资源池。在部署方式上，可分为私有云、公有云、社区云和混合云。不同的部署方式可面向不同的用户群体，提供不同规模和应用等差异化的服务，满足不同企业、机构等群体的使用需求。服务模式上，当前业内普遍接受的为IaaS（基础设施即服务）、PaaS（平台即服务）、SaaS（软件即服务）三种模式。2、云计算发展驱动因素（1）政策持续利好，推动云计算发展我国云计算行业发展至今已经历10年时间，在此期间，国家出台了一系列政策，对云计算的行业化标准体系框架建设到商业化实现都给予重要支持。图表1：2010-2020年云计算主要政策数据来源：融中研究（2）云计算可实现企业降本增效的需求云计算的普及将极大地缓解创业者的压力，降低中小企业创业初期的IT技术成本。随着云计算的普及，云计算服务商提供的IT资源价格下降，中小企业可根据自身的发展按需购买算力，将更多的精力放在业务扩张上，并有效地控制成本的投入。云计算可帮助企业提升业务的稳定性，让企业根据业务所需实现算力资源的无缝对接，并为企业提供多元化的IT技术服务，解决用户技术更新迭代的难题。（3）疫情加速数字化转型，刺激云市场新一轮爆发2020 年突发疫情加速了国内企业“数字化”转型的进程，进一步推动我国云计算行业发展。疫情期间，企业被迫停工停产，生存遭受巨大挑战。以制造业为例，我国大部分中小企业生产制造的自动化、数字化程度较低，对人力的依赖程度大，疫情期间，中小制造业企业出现了物资供应短缺、生产响应延迟等问题。而一些已经完成了数字化转型的头部大企业，凭借企业上云和智慧工厂的建设，在疫情开始后不久便恢复了生产。疫情凸显企业数字化程度低下问题，生存压力倒逼企业数字化转型，大企业的成功经验则让中小企业看到了希望，也为中小企业数字化转型提供借鉴。整体而言，疫情的出现加速了国内企业数字化转型的进程。02云计算产业链分析1.产业链构成云计算是一系列IT技术结合的总称，其背后是庞大的运算与服务资源所形成的产业生态链。云计算产业链由三个环节构成：（1）上游：云计算设备制造商云计算设备制造商主要为整个产业提供基础设施，主要包括提供服务器、储存等硬件设备的厂商以及提供网络基础设施的网络设备商和电信运营商。按照提供设备类型的不同，上游企业主要可分为三类：以华为、思科代表的网络设备商，以IBM、戴尔为代表的服务器设备商，以浪潮云、中科曙光等为代表的存储设备商。（2）中游：云服务供应商云服务供应商，主要为下游用户提供云服务。按照提供云服务类型的不同，中游企业可分为三类：基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）、软件即服务（SaaS）三类厂商。其中，IaaS（基础设施即服务）厂商为用户提供完整的IT基础设施资源服务。PaaS（平台即服务）厂商为用户提供基础设施资源与相应的系统环境、开发工具整合的平台服务。SaaS（软件即服务）则是在IaaS和PaaS的基础上，直接为用户提供可访问的通用或定制化应用程序。（3）下游：政府或企业等终端用户云计算下游终端用户主要包括政府、大中小型企业以及一些个人用户。下游用户比较分散，分布在互联网、金融、工业制造、医疗、政府等多领域。由于领域分散，用户对云计算服务需求的差异化非常明显。在满足不同用户需求的同时，产业链中游的服务商开始逐渐向上下游业务扩展，使得原本定位于IaaS、PaaS和SaaS的三类服务商的业务边界越来越模糊。2、产业链布局云计算产业链最核心的价值体现在中游环节。（1）IaaS层（底层）自2015年开始，我国IaaS市场进入高速发展阶段，相关技术不断成熟。当前，我国IaaS厂商主要分为几大类：首先，是以阿里云、腾讯云、金山云、百度云等为代表的互联网企业，这类企业通过多年技术和基础设施的积累，在服务内容、供销渠道以及用户群体建立了极大的优势；其次，是以华为云、浪潮科技、紫光股份、太极股份等为代表的传统IT巨头企业，包括传统IDC、IT运营商、系统集成商等，这类企业具有丰富的硬件设备以及成熟完整的销售渠道；第三类，是以中国电信、中国联通、中国移动为代表的三大运营商企业，这类企业拥有带宽和通信资源的积累优势；第四类，是以青云科技、优刻得、云轴科技等为代表的新兴企业，该类企业主要靠先进的技术方案来驱动用户数量的增长，并在垂直领域建立较强的技术壁垒。据不完全统计，当前我国IaaS市场格局整体趋于稳定，市场中TOP5的厂商，阿里云、腾讯云、华为云、天翼云和金山云，共占据了市场73.8%的份额，。（2）PaaS层（中层）单独提供PaaS服务的厂商比较少，PaaS服务多数由部分底层的IaaS厂商以及上层的SaaS厂商同时提供。IaaS厂商与SaaS厂商将其产品与服务向PaaS层领域延伸的初衷还是为了满足客户对云计算服务的多元需求，同时，也为了提升综合业务实力。由IaaS向PaaS延伸的厂商主要包括三大运营商、互联网企业、传统IT巨头等头部企业，由SaaS向PaaS延伸的厂商主要包括两类：1）以三一重工、GE、西门子等为代表的工业制造类企业；2）以基本立子、普奥云、机智云、涂鸦智能、寄云等为代表的新兴创业企业。（3）SaaS层（上层）当前，我国SaaS层厂商主要分为两大阵营，通用型SaaS服务商和垂直型SaaS服务商。通用型SaaS针对企业特定业务环节，提供相应的SaaS产品，其服务按业务可细分为ERP、CRM、人力资源、协同办公、财税报销、云存储等；通用型SaaS企业中CRM系统开发商数量占比最高达到36.93%，协同办公系统开发商数量紧随其后，占比21.22%。而财税报销系统开发商数量占比最少，仅为1.64%，未来仍有较大投资潜力。垂直型SaaS为特定行业提供SaaS服务，主要多为特定垂直领域中的软件服务商或者行业解决方案服务商，其服务按行业可细分为金融、教育、工业、电商、餐饮、物流等。垂直型SaaS企业中，开发商主要分布于物流、金融及餐饮三大行业，企业数量占比分别为30.2%、18.58%、16.5%。03云计算市场规模2019年，中国云计算市场增长稳定，总规模达到1,335亿元，较2018年增长38.72%。其中，公有云市场规模达到689亿元，同比增长57.67%，私有云市场达到645.2亿元，同比增长22.8%。2020年，受新冠疫情影响，预计中国云计算市场规模增速将大幅减缓，总规模预计为1782亿元。疫情中，各行业对远程办公的需求持续增长，预计此后公有云服务的相关细分市场规模将显著提升，到2022年前后总规模将突破3,000亿元人民币，2023年总规模将达到3,754亿元人民币。图表2：2015-2023年中国云计算市场规模（单位：亿元）数据来源：中国信息通讯研究院，融中研究2019年，我国公有云市场发展规模首次超过私有云市场，总规模689亿元，占云计算市场总规模的51.63%。相较于全球云计算市场主要集中于SaaS相关服务，我国云计算行业市场的增长多集中于IaaS相关的基础设施服务建设中。2019年中国公有云市场中，IaaS层市场总规模为452.6亿元，占比65.66%，相较于2018年增长67.38%，预计2022年将达突破1,200亿人民币。PaaS层市场总规模41.9亿元，占比6.08%，相较于2018年增长92.2%，预计2020年到2023年平均增速54.11%。2019年，SaaS层市场总规模194.8亿元，占比28.26%，相较于2018年增长34.16%。随着我国企业数字化转型加速，企业对SaaS服务的需求或将井喷式增长。图表3：2015-2023年中国公有云市场规模（单位：亿元）数据来源：中国信息通讯研究院，融中研究04云计算行业投融资分析行业投融资分析投资金额规模上，2009到2019年，国内云计算行业投资规模整体呈现上升态势，投资金额从2009年的55.9亿上升到2019年的911.2亿元，年均复合增长率（CAGR）为32.20%，其中2017年达到1092.6亿元的历史峰值。投资事件数量上，从2009年到2016年，投资事件数量呈上升发展态势，年均复合增长率（CAGR）为52.75%，其中，2014年到2015年投资事件数量成倍大幅增长，主要是因为，2015年开始，国家陆续出台云计算发展相关利好政策，同时，云计算产业链逐步完善、应用落地发展加速，带动产业投资发展加速。2016年，行业投资事件数量达到1009笔的历史高位，随后3年时间，投资事件数量持续下降，回落到略高于2014年的水平。图表4：2009-2020上半年中国云计算行业投资规模数据来源：IT 桔子，融中研究投资地域分布上，国内云计算行业投资事件数量的地域分布与中国省市经济发展水平分布较为一致。2009年至2020上半年，累计投资笔数位居前三的省份为北京、上海和广东：其中北京累计投资笔数遥遥领先，投资笔数1730笔，占总投资笔数的比重超过3成；上海累计投资笔数1018笔，占总投资笔数的比重近2成；广东累计投资笔数797笔，占总投资笔数的比重近15%。图表5：2009-2020年上半年中国云计算投资地域分布数据来源：融中研究05云计算行业发展趋势在未来十年，云计算将进入普惠发展阶段。随着新基建的不断推进，云计算应用落地进程将加快；同时，云计算将助推企业数字化转型，会有越来越多的企业选择上云。受新冠疫情影响，SaaS市场需求持续增加，推动云计算产业加速发展。云计算主要发展趋势如下：1、企业上云成为普遍趋势，混合云发展前景广阔随着数字化、智能化发展趋势不断加快，大中小型企业纷纷将企业“上云”提上日程，推动企业数字化转型。根据中国信通院数据，2019年，中国已开始应用云计算技术的企业占66.10%，同比增长7.5%。超过半数中国企业已开始将业务转向云端，其中应用公有云的企业占主流，占比41.6%；采用私有云占比14.7%；采用混合云占比9.8%。混合云有巨大的发展潜力。混合云通过结合外部公有云和内部私有云的方式，使企业能够应用更广泛的IT服务组合。这种兼顾公有云和私有云优势的部署方式，正在成为越来越多企业的云部署选择。根据RightScale2019年云状态报告，全球范围内混合云已成为企业上云最希望采用的形式，有84%的受访企业采用了多云战略。其中，使用混合云的企业比例继续提高，由2018年的51%增长到2019年的58%。从国内市场来看，企业应用混合云的比例仍处于较低水平。据中国信息通信研究院调查统计，2018年我国企业应用云计算的比例接近6成，其中采用混合云比例为14%，相比2017年小幅上升。而据Marketsand Markets预测，到2021年，在混合云上的年成本支出将会增长约22.5%。在混合云的强劲需求助推下，处于初步发展阶段的国内混合云未来发展前景广阔。2、容器技术有望推动我国PaaS快速发展随着新兴技术的不断发展，云计算产业的发展将会迎来更加广阔的空间。根据中国信通院数据显示，云计算技术在不断向应用层靠近。中国超40%企业开始使用容器技术；超过70%企业使用微服务的技术。新兴技术的注入，使资源调度的颗粒性、业务耦合性、管理效率和效能利用率都得到了极大地提高。容器技术为PaaS带来变革。容器是指以镜像形式储存的、虚拟的、被隔离的运行时环境。容器技术通过跨容器共享操作系统架构，只需构建简单的文件及代码库即可运行应用，相比服务器虚拟化技术，容器技术大大提升数据可迁移性及其安全性，用户可以更快、更便捷的获取并高效使用第三方数据。而PaaS市场主要问题在于企业在不同的PaaS平台间迁移应用的难度大，且私有云无法满足各类应用的上云要求，容器技术有望解决这些问题。在容器技术应用的推动下，中国PaaS市场有望进入快速发展期。3、SaaS市场将持续高速发展据Gartner调查显示，SaaS是全球云计算中最大的细分领域，占比超60%。国内SaaS还处于高速发展的初步阶段，市场成熟度远远低于美国。不过，国内SaaS经过15年的发展，SaaS应用已普遍被市场认可和接受。2020年新冠疫情加快企业数字化转型进程，带动云端服务需求上升，促进SaaS行业提速发展。在线教育、远程医疗、线上消费等细分领域对SaaS应用服务的依赖提升。同时，SaaS具有低成本、付费灵活、管理便捷、快速迭代等诸多优势，其应用场景越来越广，预测SaaS市场未来仍将持续高速发展。4、云原生为信息安全市场带来新机遇在云计算应用不断拓展的同时，安全问题同样备受关注，云原生安全能力将直接影响到企业下一代安全架构，原生云安全的理念应运而生。原生云安全是指平台安全的原生化和云安全产品的原生化。Gartner相关报告显示，相比于传统IT，公共云的安全能力可减少企业60%左右的安全事件，增强企业安全防控。原生云安全平台将安全能力逐步从外部生产向内部测试及开发方向深入；原生安全产品也将逐步从原本的外挂转为内嵌。现有的安全监测主要通过平台中的数据从外部感知数据安全，未来将逐步实现安全前置，通过把安全和管理的理念嵌入到开发设计，真正做到安全和云深入的融合，促进云服务商提供更加安全的云平台，带动云安全市场的发展。

经过20多年的发展IT产业已发生巨变产业界不断发力开始拥抱新的变革随着互联网、大数据、人工智能等加速与实体经济深度融合IT产业也逐渐走向深度融合今天我们聚焦IT行业演绎IT行业趋势变化助力IT品牌营销破局报告目录我们将从行业趋势的变化 、品牌的变化、营销的变化、品牌营销破局四个方向来演绎。PATR1 行业趋势的变化市场环境变化-总体整体零售市场特别是线上市场仍将持续增长，消费者更倾向于选择更具科技感的中高端产品。在存量市场的激烈竞争下，刺激品牌采取不同策略应对复杂环境，包括3C产品快消化、软件和系统升级、下沉次级市场、扩展海外渠道等举措。IT重点行业分析：智能手机智能手机用户市场已基本饱和，总体增速放缓。在购买渠道方面，智能手机线上销售渠道增速明显，高于世界水平。总体市场趋于饱和的情况下，中高端手机份额持续放大，结构升级是主旋律，4G成主流，三大国产厂商构成智能手机市场主体。PATR2 品牌的变化IT行业总体投放趋势平稳，6月有较大增幅，2017年1-10月IT行业总体投放费用达到17.99亿，其中PC端12.59亿。IT行业品牌投放呈阶梯式分布，头部戴森、戴尔、英特尔三大客户投放额度超过1.2亿。PATR3 营销的变化85后、90后人群对价格的关注度正在减弱，更在意安全性、丰富性和品质。作为互联网原住民，伴随着人生阶段进入到娶妻生子，希望给自己及子女更高品质的生活。在这一现状下，品牌营销可以通过共同兴趣、全民热点、专业内容等，聚集群落状分布的85/95后新消费群体，实现品牌的营销。PATR4 品牌营销破局针对IT行业2018年营销策略建议，我们的营销可以从兴趣跨界、热点事件、垂直渗透三个方面进行营销破局。兴趣跨界针对IT行业5大重点垂直兴趣圈层，聚集不同兴趣人群，包括时尚、娱乐、运动、游戏、美食。借助新浪针对不同兴趣人群的原生内容矩阵，进行兴趣圈层的精准触达。热点事件结合品牌基因及传播诉求设计创意主题，并围绕主题，设计创意玩法，运用适合的创意形式（H5、海报等），选择合适的渠道（如财经、美食、旅游）组合传播出去。垂直渗透新浪独家营销模型，新品上市标准化解决方案，为IT品牌提供一站式新品上市解决方案。IT行业的快速发展智能手机市场的饱和对IT品牌的营销提出了更高的要求2018年，新浪与您携手新征程

如需报告请登录【未来智库】。一、大视野：半个世纪操作系统演进史1.1、什么是操作系统？操作系统（Operating System，OS），是配置在计算机硬件上的第一层软件，是 对硬件系统的第一次扩充，占据整个计算机系统核心地位。从 1945 年第一台计算 机诞生至今，随着半导体技术的快速迭代，操作系统也经历了企业商用、个人计 算机（PC），再到移动端三个阶段，诞生了诸如 Unix、Linux、Windows、OS X、 Android 等操作系统。随着 5G 网络通信技术的不断进步，未来信息产业将朝着云 计算与物联网（IoT）趋势发展，产能的爆发将为终端不同应用场景带来更多需求。1946 年，第一台电子计算机 ENIAC 诞生于宾夕法尼亚，ENIAC 没有操作系统，其 交互只是在“人-硬件”的方式下进行。20 世纪 50 年代，晶体管出现并取代真空 管，从而诞生了第二代计算机，由于功耗与体积大幅缩小、性能大幅提升，人机、 CPU 与 I/O 之间的效率矛盾日益突出，进而产生了单道、多道批处理系统、分时 系统和实时系统，而分时系统也最终演化成时下流行的多用户多任务操作系统 UNIX，以及它的变体 Linux 操作系统。根据应用场景不同，可将操作系统分为服务器、桌面和移动三大类，根据系统底 层架构不同，又可将其分为 Unix/OS X、Linux/Android、Windows，其中，Linux、 OS X 为 Unix 衍生变体版本、Android 则是基于 Linux 的一个发行版本，本部分从 操作系统功能演进角度，作出相应分类。1.2、早期 CP/M、DOS 单用户单任务 OS随着超大规模集成电路（VLSI）和计算机体系结构发展，市场诞生了微机操作系 统——配置在微型机上的系统软件。目前市场主流的微软 Windows 10 和苹果 OS X 就是典型的微机操作系统。然而，追溯最早诞生的微机操作系统，却是配置在 8 位处理器上的 CP/M。第一个微机操作系统 CP/M1973 年，第一代通用 8 位微处理机芯片 Intel 8080 发布，同一年，PL/M 创始人 Gary Kildall 博士开发了一个管理程序和数据程序。1974 年，Gary Kildall 成 立 Digital Research（DR），并发布第一个微机操作系统 Control Program - CP/M V1.3，后陆续被各国微机厂商采用，围绕它的软件也呈爆炸地得到开发。1977 年 DR 公司对 CP/M 进行重写，使其适配 Intel 8080、8085、Z80 等 8 位芯 片为基础的多种微机上。1979 年又推出带有硬盘管理功能的 CP/M 2.2 版本。由 于 CP/M 具有较好的体系结构、适应性强、可移植性强以及易学易用等优点，从而 在 8 位微机中占据了统治地位，成为“标准八位机软件总线”。但是，由于芯片 VLSI 技术的快速发展，CP/M 在向 16 位 CPU 的转化上错失机会， 在以 IBM 的 PC/AT 以及兼容机为中心的 16 位个人计算机市场上，惨败给微软的 DOS 系统，后逐渐从市场上消失。磁盘操作系统（DOS）崛起1978 年，微软 Bill Gates 开始为 Intel 8086 处理器编写程序，1980 年 8 月，盖 茨与 IBM 签订合同，同意为 IBM 的 PC 机开发操作系统，并以 5 万美元价格收购 QDOS 操作系统。在对其进行升级改造后，微软于 1981 年发布了第一代 16 位机 MS-DOS 系统，并授权给 IBM 使用，第一台 IBM-PC 机问世。该系统在 CP/M 基础上 进行了较大扩充，功能上有很大增强。因此，很快，装有 MS-DOS 系统的 IBM-PC 便击败了当时流行的 8 位机 CP/M，并开启了 DOS 统治桌面操作系统的时代，1983年 IBM 推出配有 Intel 80286 芯片的 PC/AT，相应地，微软开发出 MS-DOS 2.0 版 本，它不仅能支持硬盘设备，还采用了树形目录结构文件系统。1987 年微软宣布 MS-DOS 3.3 版本。从 1.0 到 3.3 版本， MS-DOS 都属于单用户单任务操作系统，内存被限制在 640 KB。 1989 年到 1993 年，微软又先后推出多个 MS-DOS 版本，它们都可以配置在 Intel 80386、80486 等 32 位微机上。1995 年微软停止更新 MS-DOS 系统，转向 Windows 系统开发，由于系统的优越性能受到当时用户广泛欢迎，MS-DOS 成为了事实上 16 位单用户单任务操作系统标准。1.3、桌面霸主 Windows 单用户多任务 OS作为单用户单任务操作系统，无论是 CP/M，还是 MS-DOS，都只能在同一时间处理 一个程序。单用户多任务操作系统，指仅允许单用户上机，但允许用户把程序分 为若干个任务并发执行，进而有效改善系统性能。目前在 32 位微机上配置的操 作系统基本上都是单用户多任务操作系统，其中，最具代表性的是微软的 Windows 系列。1985 年，微软尝试推出第一款图形操作系统 Windows 1.0，微软操作系统从此进 入单用户多任务阶段，1985 、1987 年微软分别推出Windows 1.0和Windows 2.0， 由于当时硬件平台只支持 16 位处理器，对 Windows 1.0 和 2.0 不能很好支持， 1990 年，微软针对人机交互界面、内存管理都进行了改进，同时添加了多国语版 本，迅速占领市场，至 1993 年，微软针对 Intel 386 和 486 等 32 位 Windows 3.1 推出时，Windows 已成为微型计算机的主流操作系统。1995 年，微软推出 Windows 95，较之以前的 Windows 3.1 有许多重大改进，采用 了全 32 位处理技术，并兼容旧的 16 位应用程序，使应用开发有了很好的延续， 同时，在该系统中还集成了支持 Internet 网络功能。1998 年又推出 95 的改进 版 Windows 98，是最后一个仍兼容以前 16 位应用程序的 Windows，其最主要的 改进是把微软公司自己开发的 Internet 浏览器整合到系统中，方便用户上网浏 览，另一个特点是增加对多媒体的支持。2001 年微软发布了 32 位版本的 Windows XP，同时提供家用和商业工作站两个版本，成为当时使用最广泛的个人操作系统。 同年，还发布了 64 位 Windows XP。1.4、Unix/BSD/Linux 多用户多任务操作系统桌面操作系统领域，微软在长达近 30 年的时间里，几乎垄断市场，在中高端服务 器领域及移动、嵌入式设备领域，则以 Unix/Linux 为主导。无论是苹果的 OS X、 iOS，还是谷歌的 Android，从本源与设计哲学上来说，都脱胎于 Unix。多用户多任务操作系统：允许多个用户通过各自的终端使用同一台机器、共享主 机系统中的各种资源，从而每个用户程序可进一步分为几个任务，使之并发执行， 以进一步提高资源利用率和系统吞吐量的操作系统。Unix OS 是此类操作系统的典型代表，在大、中和小型机中所配置的，多数是多 用户多任务操作系统。随着开源免费的 Unix/Linux 系统及其衍生版本出现， Unix/Linux在个人电脑上也迅速流行起来，其中Unix版本包括OpenBSD、NetBSD、 FreeBSD、OpenSolaris 等，Linux 包括 Debian、Mint、Ubuntu、Fedora、OpenSUSE、 CentOS、ArchLinux、Red Hat 等。国产本土化操作系统，发轫于 1999 年，且多 数是基于 Linux 进行的二次开发，目前市场比较流行的诸如 Deepin、Ubuntu Kylin、 NeoKylin，皆由此而来。UNIX 操作系统Unix 诞生于美国 Bell 实验室。1965 年，贝尔实验室开始一项由通用电气（GE） 和麻省理工学院（MIT）合作的 MULTICS 计划——建立一套多用户、多任务、多层 次的操作系统。至 1969 年，因计划进度慢，项目被暂停下来，次年，Ken Thompson 将系统移植入 PDP－7 机上，Unix 操作系统雏形就此诞生，由于只能支持两位使 用者，故有人称之为“UNiplexed Information and Computing Service，UNICS”， 取音为“UNIX”，也因此，1970 年被视为“Unix 元年”。由于 Unix 在开发过程中，没有任何商业管理制度，从诞生于 AT&T 公司到 1979 年 Unix Version 7，其源码都是属于半公开状态——允许 Unix 源码为各大学教 学使用。到了 20 世纪 70 年代，AT&T 注意到 Unix 商业价值，在 Unix Version 7 之后，开始禁止大学使用源码，包括教学使用。1980 年，Unix 源代码不再对外开放，Unix 操作系统因此裂变成为两条主线：一 个是 AT&T 的商业版本，另一个则是 Berkeley 开发的半开源 BSD（Berkeley Software Distribution） Unix。前者衍生出微软Xenix、IBM的AIX、Sun的Solaris 和惠普的 HP-UX，后者则衍生出 Sun OS、NexTSTEP 等。Xenix：1980 年前后，微软与 SCO 公司联合将 UNIX Version 7 移植到 Motorola 公 司的 MC 680xx 微机上，后来又将其简化移植到 Intel 8080 上，称之为 Xenix。 后 SCO 将 SCO-Xenix 改为 SCO Unix，渐渐成为微机版 Unix 主流操作系统。Solaris OS：SUN 公司于 1982 年推出的运行在 Motorola 680x0 平台上的 UNIX OS。 1988 年，发布 SUN OS 4.0，把运行平台从早期的 Motorola 680x0 平台迁移到 SPARC 平台，并支持 Intel 8086。1992 年 SUN 发布了 Solaris 2.0。1998 年开始，Sun 公司推 64 位操作系统 Solaris 2.7 和 2.8，这几款操作系统在网络特性、互操作 性、兼容性以及易于配置和管理方面均有很大的提高。此外 ，苹果 Mac OS X、iOS 从系统底层架构上，也延续了 Unix 的设计思想与研 究成果，其直接继承了 BSD 许多设计理念。IBM 的 AIX，惠普的 HP-UX 和 SUN 公司 的 Solaris 系统，都是非常重要的服务器操作系统，其安全性、稳定性与可靠性， 得到了市场的普遍认可，是中高端服务器的主要参与者。Linux 操作系统深刻改变操作系统市场的一个系统，是 UNIX 的一个重要变种，最初是由芬兰大学 生 Linus Torvalds 针对 Intel 80386 开发而来，是一套完全免费和自由传播的 类 Unix 操作系统。Linux 基于 POSIX 和 Unix 的多用户、多任务、多线程和多处 理器设计哲学，支持 32 位和 64 位硬件，同时还继承了 Unix 以网络为核心的设计 思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统。Linux 操作系统采用了与 Unix 几乎完全一致的体系结构，具有类似的设计哲学：1、一切都是文件，每个软件都有确定用途系统中的所有都是文件，包括命令、硬件和软件设备、进程等，对于操作系统内 核而言，这些都被视为拥有各自特性或类型的文件。2、完全免费，源码符合 GNU General Public License（GPL）协议用户可以通过网络或其他途径免费获得，可任意修改其源码，只要符合 GPL 规定， 就可以参与到开源项目的发展中，这极大地加快了 Linux 的传播与对漏洞发现的 效率，增加了系统的安全性与稳定性。3、兼容 POSIX1.0 标准系统可以通过模拟器（如 Wine）运行 DOS、Windows 程序，为相关应用，如专业 软件、QQ、微信等短期生态短缺提供了一种临时性解决方案。4、广泛支持各类硬件平台经过全球开发者共同努力，Linux 操作系统各大主流发行版本几乎支持所有主流 处理器，硬件驱动也日益完善，由于 Linux 内核的精简、高效与网络设计，使得 Linux 操作系统适用于各类掌上电脑、机顶盒、汽车电子或游戏机中。其中， Android 市场的打开最成功。当前，Linux 在全球已经有成百上千个发行版本，任何个人或者机构，只要对 Linux 加入 GPL 开源协议，都可以对内核进行编译。并且，即使发行版本众多，但系统 所采用的内核仍是统一的。尽管开源操作系统为世界提供了 Windows 之外的另一个选择，很好地支持了从大 型机到中小型机等各类设备，但在消费领域，却没有像微软一样，出现一款成熟 的商业桌面系统。一个原因是，没有成熟的商业管理进行运作，生态缺位，无法 形成统一的标准与专业团队；另一个原因是，混乱的发行版本，提高了软件开发 商的研发难度，增加了研发成本。二、浪淘沙：操作系统三十年竞争格局操作系统因计算机而生，并随着计算技术、网络技术与通信技术的发展而不断迭 代更新。从硬件技术和网络通信变革角度，可将操作系统进化史划分为四个阶段： 第一阶段，政企军工阶段；第二阶段微机桌面；第三阶段移动互联，以及正在迎 来的第四个阶段，万物互联（AIoT）。微机受益于摩尔定律与互联网，从而诞生了 Windows，垄断桌面操作系统达 30 多 年。受益于 3G/4G 的快速发展，手机与平板等移动设备迅速普及，由此催生了 Android 与 iOS 等优秀的操作系统。随着 5G 商用落地，信息时代正在进入第四个 阶段——万物互联时代。2.1、Windows+Intel 强垄断时代操作系统是承接硬件与应用软件的载体,具有典型的平台化与规模化效应,与之对 应,是规模化效应反向带来的标准化，这从 Windows 成功地从 Unix/Linux 竞争中 胜出,以及 Android/iOS 在 Windows Phone OS/Symbian 中脱颖而出可见一斑。Linux 在开源自由与经济角度,优于 MS Windows,但由于没有巨头背书，统一标准, 导致发行版本混杂，且原生生态不足与用户体量都无法与 Windows 抗衡，因而更 无法吸引下游开发厂商为其开发应用，生态与标准是掣肘 Linux 的主要原因。市场竞争格局根据 Statcounter 显示，截至 2019 年 8 月，全球桌面操作系统市场中，Windows 市场占有率高达 78.32%，远高于其他操作系统，位居第二名的是苹果公司 OSX， 其市占率为 13.22%，Linux、ChromeOS 位列第三、四名，占 1.72%、0.86%市场。尽管 Windows 至今仍有着近乎垄断的地位，但是，操作系统市场竞争格局正在发 生变化。过去 10 年，Windows 操作系统的市占率快速下滑，2009 年，Windows 以 94.73%的市场地位，绝对垄断着操作系统行业，10 年间，市场份额持续下滑近 20%， 其中，主要竞争对手来自于苹果公司的 OSX，贡献了 9%的市场份额。细分市场，美国方面的变化则更为显著。早在 2009 年，苹果 OS X 即占了美国操 作系统市场 10%份额，10 年间，Windows 持续走弱、OSX 继续走强。截至 2019 年 8 月，Windows 仅占有美国 PC 市场 1/3 左右的市场份额，苹果则接近 1/5，其他 操作系统，如 Linux、ChromeOS 等，则占据剩下的 12%份额。谷歌 ChromeOS 在美国有一定市场地位，其市场占有率高达 4.82%，高于 Linux 的 1.49%，ChromeOS 作为基于 Linux 而来的开源操作系统，主要发力教育领域，旨 在打造一款基于 Web 的云操作系统，随着 5G 通信技术的不断落地，Chrome OS 或 许会在未来占据更多的市场空间。2.2、Android/iOS 移动互联网时代 Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统。主要使用于移动设 备，如智能手机和平板电脑，由 Google 公司和开放手机联盟领导及开发。Android 操作系统最初由 Andy Rubin 开发，主要支持手机，后来逐渐扩展到平板电脑及其 他领域上，如电视、数码相机、游戏机、智能手表等。iOS 是由苹果公司开发的移动操作系统。iOS 与苹果的 macOS 操作系统一样，属 于类 Unix 的商业操作系统，其最初是设计给 iPhone 使用的，后来陆续套用到 iPod touch 、iPad 以及 Apple TV 等产品上。从宏观上讲，Android 和 iOS 最大的不同是前者底层是 Linux 系统，后者是苹果 特有的封装系统。苹果特有的系统能够保证在相同配置下，在显示、动画和运行 效率上都优于 Android 系统。另外一个区别是，Android 是开源，可以拥有更多 的自由和创造力；iOS 闭源，提供标准化规则和建议保证质量。根据 Statcounter 显示，截至 2019 年 8 月，全球移动操作系统市场中，Android 市场占有率高达 75.44%，远高于其他操作系统，位居第二名的是 iOS，其市占率 为 22.49%，BlackBerry、SymbianOS、Series 40 等其他移动操作系统占据剩余 2.07%的市场。由图 25 可以看出，近十年来全球移动操作系统的市场格局发生了很大的变化。在 2009 年 Series 40 占据了 35.49%的市场份额，iOS 贡献了 34.01%，Android 仅拥 有 2.41%的市场份额。在接下来的十年中，Series 40 移动操作系统的市占率快速 下滑，到 2019 年 8 月的市占率仅为 0.04%。iOS 在这十年间的市占率也在逐步下 降，在 2016 年达到最低点（19.29%），之后有所回升，到 2019 年 8 月市占率达 到 22.49%。而 Android 移动操作系统则是一路高歌猛进，到 2019 年 8 月贡献了 75.44%的市场份额，拥有绝对的垄断地位。中国市场方面，各种移动操作系统的兴衰变化数量更加复杂。2009 年 SymbianOS 占据了大部分市场，但在 2010 年达到最大值（71.49%）后便迅速下降，到 2019 年8月仅占据0.03%。Unknown在2009年到2012年短暂地兴起，最高达到33.36%， 之后便走向衰弱，到 2019 年 8 月仅拥有不到 1%的市场份额。Android 和 iOS 移动 操作系统在中国市场中均持续走强，但前者的发展速度更为迅猛。截至 2019 年 8 月，Android 占据市场 75.98%，iOS 占 22.88%。2019 年的中国市场与全球市场结 构相似，说明中国移动操作系统的市场格局对全球影响较大。2.3、夹缝生存的本土化操作系统随着数字与信息化推进，网络信息安全已经成为大国角逐的核心竞争要素。操作 系统作为软硬件纽带，在安全领域扮演着核心地位，发展本土化操作系统，是国 家防范网络攻击与威胁需要直接面对的问题。典型如 2008 年微软黑屏事件、2010 年 Stuxnet 震网病毒事件、2013 年棱镜门与 2017 年 Intel 芯片 Minix 泄漏风险。 政策支持当前，无论是服务器，还是桌面与移动端，中国自主研发的操作系统都只占有着 非常低的水平，亦主要局限于政府等领域。2011 年以来，国家各个层面出台一系 列政策，支持推进国产自主化建设应用，鼓励在操作系统、数据库、中间件和办 公软件等领域的研发，为操作系统国产本土化提供了政策基础。 二十年操作系统国产本土化之路中国操作系统本土化始于 20 世纪末，并多以 Unix/Linux 为基础二次开发为主， 过去 20 年，曾诞生超过 20 多个不同版本，较为市场熟知的有红旗 Red Flag、深 度 Deepin、优麒麟 Ubuntu Kylin、中标麒麟 Neokylin、银河麒麟 Kylin 与中科 方德等。但是，由于中国软件市场的开放、微软系统生态的攻势与知识产权等问 题，本土化操作系统在市场幸存下来者寥寥无几，且多数系统仅限于政府领域， 并以政府补贴为主，支持研发与应用，国产化之路依然坎坷。Xteam Linux1999年4月8日，中国第一款基于Linux/Fedora的国产操作系统Xteam Linux 1.0 发布，开启操作系统国产化之路，系统发行售价 48 元，受到市场广泛关注。次年 底，发行主体北京冲浪软件在港交所挂牌上市，并在24 个交易日内上涨265.79%。 但是，由于没有形成应用生态，支持并占据市场，Xteam Linux 系统于 2003 年 5-pre 版本后宣布停更，股价也应声随之下跌，达 90%，目前公司已经退出操作系统领 域，且股价长期低于 0.10 元，第一次尝试以失败告终。蓝点 Blue Point1999 年 9 月 7 日，深圳信科思公司（蓝点）成立，起源于一个著名的内核黑客小 组 OpenUnix Network Studio，该小组包含了一些在中国最为著名的 Unix/Linux优秀人物。10 月 1 日，公司发布了基于红帽 Red Hat 的 BLPT Linux 1.0，成为深 圳市高交会 11 大推荐项目之一。12 月 8 日，蓝点与 TCL 建立合作，在主打产品 全部预装蓝点 Linux，月出货量达 15 万套，成为中文 Linux 最大供货商，占国内 市场 80%以上。2000 年 3 月 7 日，公司 BluePoint Linux Software（BLPT） 借壳美股上市，上 市第一天即从 4 美元暴涨 400%以上至 22 美元，同年 8 月，Linux 产品荣获 “Linux 操作系统市场占有率第一品牌奖”。遗憾的是，2000 年，互联网金融泡沫破灭， 在资本市场仅仅风云两年后，系统停更，从美国市场黯然退出。红旗 Red Flag2000 年 6 月，中科院软件研究所和上海联创共同组建北京中科红旗，注资 96 万 美元。并发布桌面版、工作站版、数据中心服务器版、HA 集群版和红旗嵌入式 Linux 等产品。然而，2013 年 4 月，公司爆出资金链断裂问题，2014 年解散清算。8 月， 五甲万京收购中科红旗，使红旗品牌得以延续。中标麒麟/银河麒麟/优麒麟/湖南麒麟 Neokylin/Kylin/Ubuntu Kylin/Kylinsec麒麟家族中的中标麒麟、银河麒麟、优麒麟与湖南麒麟皆脱胎于国防科技大学， 具有相同的历史渊源，前二者主要针对我国政府机构设计研发；优麒麟则是 2013 年由天津麒麟主导开发，面向全球的开源项目；湖南麒麟成立于 2007 年，依托国 防科大计算机研究院，于 2014 年后独立开发 Kylinsec 品牌。中标麒麟 Neokylin，是在中标软件和国防科技大学的支持下，于 2010 年 12 月由 民用“中标 Linux”与“银河麒麟”正式在上海合并而成，并共同以“中标麒麟” 的新品牌统一出现在市场，开发军民两用的操作系统。由于其技术积累和背景特 殊，因而中标麒麟系统在我国国防、航天、电力、能源、政务等众多重要行业得 到广泛的推广和应用，并多年成为我国 Linux 市场占有率第一的操作系统。银河麒麟 Kylin，是由国防科技大学研制的开源服务器操作系统，始于 2001 年， 是863计划重大攻关科研项目，主要面向军用服务器领域。2010年与“中标Linux” 合并，后 2014 年 12 月，滨海新区人民政府与国防科技大学在中国电子信息集团 （CEC）支持下，成立天津麒麟信息技术有限公司，将湖南麒麟旗下的“麒麟”与“银河麒麟”等无形资产注入天津麒麟，原有团队整体转入，银河麒麟主要优势 仍在服务器领域，兼顾云计算与云桌面操作系统。优麒麟 UbuntuKylin本身与麒麟系统没有直接关系，是 Ubuntu 社区中面向中国 用户开发的 Ubuntu 衍生版本。项目首先是 Ubuntu 的一个官方版本，其次，系统 也背靠国防科大和天津麒麟，银河麒麟的社区版。湖南麒麟 Kylinsec是湖南麒麟信息工程技术有限公司2007年依托国防科技大学 计算机学院成立设计的操作系统。公司长期致力于信息安全研发，在集中管控和 机要密码等领域有一定的影响力。2014 年天津麒麟成立，操作系统部分整体迁入 银河麒麟。目前，作为民企，湖南麒麟独立研发操作系统 Kylinsec，在政务、能 源、金融等国家关键行业和领域有一定部署与应用。中科方德 Delix，是由中科院软件所研制，重点应用于电子政务、国防军工、教 育、能源交通等重点行业的操作系统。中科方德软件有限公司成立于 2006 年，是 “基础软件国家工程研究中心”项目的法人单位。公司依托大股东中科院软件所 在操作系统方向的技术积累，在“核高基”重大专项等支持下，积极突破系统安 全性、虚拟化技术、大数据处理等方向技术，并建立成熟的服务器、安全及桌面 操作系统。在政府体系中具有较高市场份额。深之度 Deepin，是武汉深之度科技有限公司开发的一款基于 Linux/Debian 的本 土开源操作系统。其前身 Hiweed（曾用名）发行于 2004 年 7 月 22 日，且在过去 16 年中，平均每年更新一个版本。据官方数据显示，截至 2018 年，深度操作系统累计下载超过 8000 万次，提供 32 种不同的语言版本，以及遍布六大洲 33 个国家 105 个镜像站点的升级服务。并且在全球开源操作系统排行榜（DistroWatch）上，长期保持前 12 名，是中国民用 市场最为成功的本土化桌面操作系统之一。三、大变局：操作系统行业生态展望3.1、政府示范效应，民用替代空间巨大从伊朗震网事件，到斯诺登棱镜门事件，再到中美贸易摩擦对高端技术的钳制， 加强信息领域安全自主发展已成为中国发展毋庸置疑的选择。如果从用户群体作 了划分，可使用对象分为政府（2G）、企业（2B）和消费者（2C）业务。其中， 政府业务又首先涉及安全与保密领域，尤为关键，也是打开本土化操作系统的首 要切入口，因此，我们就三个领域对市场空间作一预测与分析。政府示范，创造第一层需求根据《2015 年度人力资源与社会保障事业发展统计公报》，截至 2015 年，全国 共有公务员 716.7 万人，假设财政支出事业单位人员为公务员的 1 倍，桌面计算 机台数配比为 1.5 倍，则整体测算政府机关、财政支出事业单位的电脑台数规模 超过 2000 万，服务器按照 10：1 比例，预计服务量数量为 200 万台，假设桌面操 作系统单价 500 元，服务器操作系统 8000 元，未来 5 年内实现政府单位全部体量 替换，则整个政府、事业单位桌面操作系统空间为 100 亿，服务器操作系统市场 空间为 160 亿规模。央企国企，跟进第二轮替换除了政府事业单位，中央企业与地方国企同样存在安全方面考量与替换空间，根 据 Wind 数据，截至 2013 年，全国中央与地方国有企业从业人员分别达到 1834.90 万和 2084.4 万人，且 2005 年至 2013 年，人员数量呈现稳步增长趋势。假设现阶 段全国央地国企员工数量为 4000 万，按 1.5 比例计算计算机台数，则桌面台式 计算机数量为 6000 万台，服务器为 600 万台，假设替换其中 50%数量，5 年内替 换完成，则桌面操作系统空间为 150 亿，服务器操作系统为 240 亿元。民用市场，本土化系统大发展无论是阿里、京东等互联网企业，还是微软、华为公司，其之所以能够成为世界 级巨头，皆与消费者业务的成功有莫大关系，阿里的天猫淘宝、微软的桌面操作 系统、华为的手机消费者业务，都贡献了丰厚的利润来源。因此，国产操作系统 真正成熟的标志，不仅仅是在 2G 与 2B 领域取得成功，而是真正形成可以满足消 费者需求的生态，在市场中与 Windows 和 OS X 竞争胜出。根据社科院数据统计，2018 年，中国 PC 百人渗透率为 21.8%，发达国家普遍在 70%左右，美国为 93.8%，自进入移动互联网时代，中国 PC 渗透率下降趋势明显； 而发达国家，本身拥有非常高的渗透率，缓慢下降后依然处于高位。根据目前PC机21.8% 渗透率，中国存量计算机市场规模约为3亿台，微软Windows 与苹果 OS 市占率为 94.75%，假设未来 5 年消费市场替换量可以提升 5%，以 14 亿人口计算，厂商 OEM 国产操作系统价格为 300 元，则国产桌面操作系统市场空 间容量为 45 亿元。另一方面，随着国民经济发展，即使全球已经进入移动互联网时代，与发达国家 相比，中国仍在着相当大的渗透率提升空间，假设未来 5 年渗透率提升 5%，其中， 新增 PC 20%采用国产化操作系统，则国产化空间为 42 亿元。Gartner 数据显示，2018 年全球企业基础设施软件市场规模 2100 亿美元左右，其 中操作系统部分大约在 280 亿美元。中国在全球约占 10%左右份额，为 28 亿美元， 约 189 亿元左右。因此，对于国产办公软件，其发展的阻力不仅来源于系统生态方面的不足，社会 知识产权、版权保护意识提升，正版化进程能否顺利推进，也是需要正视的挑战。3.2、上游芯片成熟，下游软件应用丰富计算技术领域自主安全的发展，不仅对操作系统、应用软件提出了很高要求，对 硬件的可控也是必不可少的条件。随着国产芯片技术的不断迭代更新，操作系统 上游硬件逐渐成熟，为适配国产操作系统，提供了演进的土壤。目前，在中科院、CEC/CETC、地方国资以及华为的支持下，国内已经有一系列具 备生产能力的芯片厂商，包括龙芯、飞腾、鲲鹏和兆芯等，其基础架构也几乎涵 盖了从 MIPS、ARM 到 x86 和 Alpha 所有世界通行版本。下游应用方面，钳制操作系统普及的软件生态也逐渐丰富，并得到开发者重视。 以深之度 Deepin 为例，系统共研发提供 28 款原生应用，包括但不仅限于深度商 店、启动盘制作、截图软件、音乐、影院、看图、日历和录音等日常使用工具应 用。此外，公司还同网易合作开发了网易云音乐与有道云笔记 Deepin 版本；办公软件 方面，跨平台，支持 Linux 环境的金山 WPS 也已经基本具备替代微软 Office 的文 字处理能力；其他软件方面，深度科技通过 deepin-wine 虚拟环境技术顺利安装 了诸如微信、腾讯 QQ、同花顺和百度网盘等应用。在政府业务中持续多年拿下市场第一市场份额的中标麒麟，也在加速与软件应用 商进行适配，完善包括人大金仓、达梦和神舟通用在内的国产数据库，金蝶、中 创和普元等中间件以及各类办公软件等。四、重点企业（详见报告原文）目前，在计算机上市公司中，与操作系统相关的上市公司共有 3 家，其一是坐拥 中标软件和银河麒麟的中国软件，一个是分别持有深之度 26.4%和 8.8%的三六零 和绿盟科技。4.1、中国软件公司是目前涉操作系统最为“正规军”的稀缺上市公司，其主营业务为自主软件 产品、行业解决方案和服务业。分别持有中标软件（麒麟）和天津（银河）麒麟 50%和 40%股权，此外，公司还持有武汉达梦数据库 33.42%，后者同样也是国产数 据库竞争的主要参与者。4.2、深之度科技 据 Distrowatch 显示，公司是为数不多在全球开源 Linux 市场排名进入前 15 的中 国本土化操作系统，且主要以民营资本为背景，深耕操作系统市场 16 年。Deepin 前身是基于 Ubuntu 社区更新的 Hiweed Linux，后改为商业公司进行运作，并将 源系统向上至 Debian。公司经过多年努力，不仅本土化开发了 28 款实用工具应 用外，还自主研发了 Deepin Desktop Environment（DDE）桌面环境，全部开源 为世界所用。（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：兴业证券）如需报告原文档请登录【未来智库】。