信息化市场调研

12月3-4日，农业农村厅市场与信息化处、信息中心会同中国电信四川省分公司赴眉山市、德阳市就信息进村入户工程规范化建设和可持续运营开展调研。调研组实地调研了眉山市丹棱县杨场镇狮子村益农社、双桥镇团林村益农社、梅湾村益农社、桂香村益农社，德阳市旌阳区孝泉镇安安社区益农社、高桥村益农社等益农信息社，仔细察看了益农信息社的设备设施、“一村一页”、服务内容、信息员实际操作等，与信息员进行了深入交流，询问了解运营中存在的问题和建议。在德阳市旌阳区与市、县两级农业农村部门同志、信息进村入户工程运营商召开了座谈会，详细了解关于信息进村入户工程建设的组织领导、市场化运营、信息资源整合等情况。调研组对下一步信息进村入户工作提出要求：一是进一步提高认识，要把此项工程作为实施数字乡村战略的重要抓手，规范化管理、持续化运营；二是加强对信息员的培训，以满足农民最需要的服务为出发点，有针对性地提升信息员服务能力；三是进一步统筹协调多方资源，进一步发挥好信息进村入户工程方便群众生活、促进农业发展、缩小城乡差距的功效。【来源：厅市场与信息化处、信息中心】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

随着互联网+融入各行各业，信息化技术的发展引发一场教学革命。互联网教学的应用情况如何？教师又如何看待自身的职业发展？职业满意度如何？……这些问题都有待我们从基层教师中寻找答案。临近教师节，国内最大的K12在线教育平台一起作业联合腾讯教育开展了一次覆盖全国31省份的中小学教师职业状况调研，共收回7274份有效问卷。本次调研主要围绕教育信息化的普及程度、东西部教育发展差异，以及教师生存状况，真实呈现了当前教育教学与教师职业的发展现状，为今后信息化教育的发展指明了方向。一、仅1%教师执着于“黑板+粉笔”模式互联网教学成主流2016年教育部印发《教育信息化“十三五”规划》，重点强调信息化教学能力将纳入学校办学水平考评体系。之后，信息化教育的普及一路狂奔。一起作业开展的关于使用信息技术辅助教学频率的调研显示，未使用互联网教学的教师的仅占1%，他们仍执着于“黑板+粉笔”的模式。互联网教学成为主流的今天，仅上海地区使用信息化技术的教师就高达92.4%。由政策指导推动的信息化教学已经深入课堂，并渗透到各地区。虽然信息化教育整体落实情况良好，但中西部地区与东部地区相比较仍有一段距离，数据显示宁夏地区的使用比例为65.7%，仍有很大的普及推广空间。这或许与东西部的经济发展差异直接相关。（互联网教学普及程度来源：一起作业）除了地域上的差异，中小学教师在教学环节中选择互联网教辅工具也存在不同偏好。小学教师在教学环节中使用互联网教辅工具排名前三的是“制作课件”、“布置作业”和“备课”，分别占比19%、17%、15%。而中学教师更倾向于在“制作课件”、“备课”和“课堂讲授”的环节上使用互联网教辅工具，分别占比22%、19%、16%。这反映出随着学生的成长，教辅工具发挥的作用愈加重要。在选择互联网教辅工具时，小学、初中、高中教师各有侧重。小学教师更偏爱翻转课堂、微课等更符合当前教学理念的课件，占比21.9%；初中教师更倾向于更先进的教学课件和授课方式，占比21.7%；高中教师则会选择“减少批改作业等机械性工作量的辅助工具”，占比21.1%。各阶段的教师对于互联网教辅工具的需求，凸显出他们在开展教学活动时遇到的不同难题，这将是今后信息化教育发展的方向。二、西部教师职业选择上演“苦情戏”：40%教师受制于现实羁绊教师素来被歌颂为最光荣的职业，是人类灵魂的花匠与园丁。如今，在年轻一代中作为职业选择时却也经受着灵魂拷问。对于“为何选择教师作为职业”，东部地区有35%的教师听从内心的召唤——“热爱教育行业，职业受人尊敬”。而西部地区有40%的教师迫于“就读师范专业的无奈选择”以及“家庭经济因素”，最终导致他们“被就业”。这一问题历来广受国家层面及社会各界关注，不断提升教师职业的荣誉感和幸福感是长久使命。（东西部教师的职业选择初衷来源：一起作业）除了职业选择，教师职业技能的提升同样引发关注。当信息技术成为教师的必修课，不同教龄和地区的教师对于个人能力的提升、专业发展，有着明显的倾向性。调研结果显示，超过73%的教师迫切希望“提升信息技术使用能力”。在这一群体中，教龄超过15年的教师占比44%，而教龄不足1年的教师仅占4%。由此可见，年轻教师对于自己使用信息技术的能力已经足够自信，这与他们的学习成长环境息息相关。老教师尽管接触信息化教学较晚，但他们正在感受互联网对于传统教学模式造成的冲击，因而更急于提升这项技能。能力提升之外，东西部教师对于专业发展的理解也存在明显差异。44.2%的东部地区教师认为“利用在线学习平台随时学习”更有利于专业发展；而44.2%的西部地区教师更愿意通过“外出考察，参观学习”的方式来提升自己。教育发展相对滞后、教育资源相对匮乏的西部地区，教师们“走出去”的意愿更加强烈。三、最悲情教师生存现状：逾60%男教师压力山大，老教师最辛酸在关注信息化普及、教师职业发展的同时，教师的生存现状同样广受重视。随着80后年轻家长增长，“独二代”教育成主流，以及社会环境，经济因素……多种因素造成教师压力大、社会地位低、职业忠诚度低的职业倦怠现象。正在逐渐沦为“弱势群体”的是男教师和中西部地区的教师。一起作业调研数据显示，尽管女教师作为教师行业的中坚力量，但仅有20.2%的女教师认为“压力非常大”，而男教师感到压力山大的高达61%。除了源自家校沟通、学生学业等压力，还与他们担负家庭重任密不可分。更加悲情的是，有41.5%的男教师愿意放弃教师职业，转而从事其他工作。（超一半男教师“亚历山大”来源：一起作业）同样倍感压力的中西部地区教师，他们中有超过30%的人悲观地认为，教师仍然处于社会下层，而东部沿海地区只有不到15%的教师有同样想法。这足够引起教育管理者的重视和关心。现今，国家对教师队伍的建设已经下了一番苦功，多措并举精准施策，乡村教师“下得去、留得住、教得好”的局面正在形成。目前这一境况已经有了很大改善。据今年9月1日教育部公布的数据，教育行业国有单位在岗职工的年平均工资水平已由2010年的3.98万元提高到2016年的7.75万元。随着时间的推移，教师职业吸引力将会进一步增强。调研中有个有趣的现象，随着教龄的增加，老教师普遍自认为最辛酸，但是对于下一代的职业选择，仍然倾向于教师这一行业。这体现出随着教龄的增长，教师对教育行业的认可度增加，对教育理念的认识也更加深刻。艰辛的教育教学生涯自有一份信念在，多数教师在困难与困境中秉承着“勿忘初心”，坚守在三尺讲台，不停挥洒着汗水，心怀光荣与梦想。信息化时代的到来，让广大教师拥有更丰富的教学手段和更强力的教辅工具，得以使教学环境不断改善。集社会之力量，尊师重教的良好氛围也在激励着更多年轻一代加入到教师队伍中来。

获取《医疗信息化行业研究：聚焦互联网医疗“首诊”放开》完整版，请关注绿信公号：vrsina，后台回复“医学健康”，该报告编号为20bg0042。发改委首提“互联网医疗首诊”，互联网医疗发展有望加速 4 月 14 日，国家发改委、中央网信办联合印发《关于推进“上云用数赋智” 行动 培育新经济发展实施方案》。方案提出：“以国家数字经济创新发展试 验区为载体，在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊 制，开展互联网医疗的医保结算、支付标准、药品网售、分级诊疗、远程 会诊、多点执业、家庭医生、线上生态圈接诊等改革试点、实践探索和应 用推广”，这是国家层面首次提出探索将首诊纳入互联网医疗、医保，突破 了国家互联网医疗的现行政策规定。我们认为，互联网医疗行业发展有望 加速，重点推荐卫宁健康、创业慧康、思创医惠、久远银海。此前严禁首诊是为了“安全第一”2018 年 9 月 11 日，国家卫健委和国家中医药管理局联合发布了三条互联 网医疗规范性政策，规定了互联网医院“不得对首诊患者开展互联网诊疗 活动”。我们认为，监管是以“安全第一”的理念作为行动的出发点。首诊 时病人必须在线下医院建立档案，做完检测，留下数据，后续基于首诊的 健康档案、检验结果、过敏史、用药史等关键信息做出复诊诊断，成为互 联网医疗更为稳妥的开展方式。当前放开首诊的条件已趋于成熟首先，我国医疗资源分布不均，互联网医疗放开首诊，有利于解决医疗资 源分配不平衡的问题，这方面美国已有成功经验。其次，支持互联网医疗 首诊的底层 IT 条件已经大为改善。最后，目前不能排除新冠病毒将长期存 在的可能性。这就让传统的就医行为成为一种高风险的行为，通过放开互 联网医疗，对就医渠道进行补充，减轻到医院线下就诊的病患压力，就成 为具有现实意义的事。我们认为，如果新冠病毒无法像 SARS 病毒一样完 全消失，那么互联网医疗可能会发展为一种常态化的医疗就诊方式。互联网医疗放开首诊意义重大 我们认为，互联网医疗首诊放开，有利于互联网医疗用户基础扩大，进而 使互联网医院更容易实现经营效益。互联网医院盈利能力提升，反过来会 以市场化的方式推动互联网医疗供给端壮大，实现互联网医院普及度的提 升。另一方面，互联网医疗供给端和覆盖面的扩大，将促进医疗资源实现 下沉和再分配，带来民生效益。对于医疗 IT 厂商，医院主导的互联网医院 建设分为自建和共建两种模式。自建模式下，医院向医疗 IT 厂商采购 IT 建设服务，共建模式下，医院初期投入较小，后续与医疗 IT 厂商进行经营 成果的毛利分成。政策与技术共同推动产业螺旋上升，具体落地仍需多方参与 我们认为，互联网医疗的发展遵循技术和管理共同驱动的双螺旋模式。本 次政策提到互联网医疗“探索首诊”，其意义在于首次在国家层面明确了方 向。而具体落地，仍需多方参与，以建立坚实的基础。而无论是基础的建 立，还是长远来看市场空间的打开，都为医疗 IT 厂商带来业务的增量和发 展的机遇。重点推荐医疗信息化双龙头卫宁健康、创业慧康，医保 IT 龙头 久远银海，互联互通平台龙头思创医惠。建议关注东软集团、东华软件、 和仁科技、麦迪科技。 风险提示：电子病历评级达标率低于预期，医保 IT 建设力度低于预期，互 联网医疗落地进度低于预期。

12月17日，张红文副省长在省市场监管局召开调研座谈会，听取市场监管信息化工作汇报，观摩相关信息系统演示。省政府办公厅副主任张红君，省市场监管局党组书记、局长韩永生，党组成员、副局长张志宏参加座谈。会议现场在听取工作汇报并观摩全程电子化系统、事中事后综合监管系统、企业信用信息公示系统、冷链食品追溯平台、食品监管行政执法平台、工业产品许可证后监管系统、广告监测系统、网络市场监管与服务系统和行政处罚信息系统的演示后，张红文对省市场监管局信息化建设给予了充分肯定。他指出，一是高度重视信息化工作。省市场监管局组建以后第一时间成立网络安全和信息化工作领导小组，定期召开专题会议研究部署信息化工作。省、市两级都设置了信息化工作机构，使信息化工作有机构、有人员、有保障。二是信息化建设具备了一定的基础。初步建成了市场监管数据中心，构建了总体信息化建设框架，充分利用信息化手段加强市场监管能力建设。三是信息化工作取得了一定成效。机构改革以来，省市场监管局围绕信息化建设做了大量工作，特别是在“互联网+政务服务”、“互联网+监管”等方面都进行了有效的实践和探索。张红文在会上讲话在与省市场监管局、省数据资源局相关业务处室负责人座谈交流，深入分析当前市场监管信息化建设存在不足和困难后，张红文对做好下一步工作强调指出，一要深刻认识利用信息化手段加强监管的必要性。无论是全面建设社会主义现代化国家、建设新阶段现代化美好安徽，还是满足人民群众对美好生活的向往，市场监管肩负的责任都很重大。对标沪苏浙，要想把后发优势发展起来，就要创造更好的营商环境。要达到这么高的要求，光靠传统的手段方法显然不行，要靠信息化、智能化，不断提高智慧监管的能力和水平。二要准确把握智慧监管的目标和任务。智慧监管是大数据的监管、精细化的监管、动态实时的监管、共治共享的监管。实施大数据的监管，就要加强市场监管领域各类市场主体和交易数据的采集和汇聚；实施精细化的监管，就要打造好各类监管平台，推动一体化的建设；实施动态实时的监管，就要根据经济社会发展和市场主体的变化，及时跟进改造相应的信息系统功能；实施共治共享的监管，就要让信息化平台更好地发挥作用，更好地为政府部门、市场主体和社会公众提供服务。三要切实加强信息化的顶层设计。“十四五”期间，全省市场监管系统信息化建设要按照“数字江淮”、“数字政府”和市场监管总局的总体规划要求，围绕“大平台、大数据、大系统、大服务、大监管”的建设目标，打造集科学监管、阳光监管、信用监管、智慧监管和综合监管于一体的市场监管信息化平台。工作中，省市场监管局要会同省数据资源局加强研究，用好现有的“皖事通办”平台和政务云资源。韩永生主持会议韩永生表示，省市场监管局在下一步工作中，将按照省委省政府的部署和张红文副省长的要求，认真抓好贯彻落实，充分利用信息化手段加强智慧监管，维护好市场秩序，为构建新发展格局，建设新阶段现代化美好安徽作出应有贡献。省市场监管局、省数据资源局相关处室负责人参加座谈。【来源：科信处】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

2018年4月，教育部正式提出了《教育信息化2.0行动计划》，意味着我国教育信息化建设进入了2.0时代。相比以往，教育信息化2.0不仅引入了更多的创新技术和工具，更重要的是让技术真正融入到教育教学系统中去，提升老师和学生的信息技术素养和应用能力，从而推动教育现代化发展。2019年8月，浙江省教育厅办公室也发布了《关于实施全省中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的通知》，将“全面提升教师信息技术应用能力”正式提上日程。提升教师信息技术应用能力的前提是要让前沿的技术与具体的教学应用有机融合。网易定位产品总监周丹比喻说，“信息化对教育行业的价值，不在于把一杯水注满，而是要把一团火点燃。网易定位对自己的定位，就是通过大小数据融合洞察，加上专业的分析团队，让前沿的技术实力，带来精准的调研结论，最终真正提升教学质量。”以教育行业经常用到的教学或学术调研为例，虽然目前已经有了很多的工具，但在实际应用中，往往不能真正为教师和学生所用。究其原因，产品并未完全从调研群体的具体业务需求出发，导致在应用中并不能发挥应有的价值。“比如，对于中小学教师的日常教学调研来说，简单、便捷的一站式方案和服务就尤为重要;而对于高校的专业学术调研来说，要足够精准的定位和深度的分析才能达到学术要求。从不同客群的需求出发去打造产品，让技术在实际业务中真正发挥作用，是网易定位一直在做的事。” 周丹总结道。一站式方案赋能中小学教师教学调研在中小学的教学生活中，教师经常需要面对大大小小的调研。比如，面向学生群体，教师要随时了解学生们最近的课业负担大不大、在哪些方面需要老师的帮助、各年龄段的孩子们到底喜欢什么，等等;以及，面向家长群体，教师要时刻把控家长对学校的满意度，家校合作中存在的问题，又或者想看看家长对某项新出台政策的态度。目前，大多数学校教师发起调研的方式仍相对传统。教师会根据调研的内容想出一堆问题，在班级或者家长会上发放纸质问卷，当场填写。随着近几年通讯软件在家校互动中的普遍应用，有些教师也会在班级群里发放问卷收集反馈。回收问卷后，教师常常要手动整理数据，然后使用简单的表格工具进行人工分析，整个流程非常繁琐，数据分析也很表浅。教师团队亟需一个创新的调研产品，突破传统调研方式所带来的局限性，显著提升调研效率，获得更加深度的调研结果。作为网易智企旗下真实专业的用户调研及体验管理平台，网易定位通过对调研全过程的梳理、优化、提效，为教师提供一站式调研服务，覆盖问题设计，问卷发放回收及数据分析全流程，在调研的各个环节为教师提供帮助。在调研之初，基于对调研主题的充分理解，网易定位帮助教师建立调研的假设，确认调研的群体。接着，在设计调研问题时，网易定位通过“5W1H”模型，将杂乱无章的问题按照“谁在哪做什么，怎么做，以及为什么这样做”进行逻辑梳理，帮助教师在问题设计时查漏补缺。在制作问卷时，网易定位提供免费的问卷编辑平台，内置海量的专业模版方便教师一键引用。然后将问卷通过系统对确认好的调研群体进行分发。获得反馈后，网易定位可自动回收问卷并进行数据整理，并基于实时的运算分析输出多维可视化图表。此外，网易定位的专家团队还可根据分析结果进一步给出策略分析和建议，让调研结果更好地应用到实践中。“我们通过网易定位设计及编辑的问卷，更加全面并且更有逻辑性了，家长和学生的答题感受也更加顺畅。并且，通过网易定位分发问卷后回收的数据，经过系统的自动整理和分析，我们动动手指就可以查看各种维度的调研结果，多种图表清晰明了，不但便捷，而且准确。整个调研过程比之前省时省力还更加专业，真的是事半功倍。“使用过网易定位的张教师在分享自己的切身体会时这样谈道。精准定位和深度分析助力高校学术调研不同于中小学教学生活中的日常调研，学术调研所涉及的调查范围更广，对于样本和数据的要求更加严格，同时对于数据的分析需要更为深入。传统的调研方式及一般的调研工具无法达到学术调研的专业要求。高校中，教师在开展各级重点课题报告、专项论文研究、职称评定、商业研究时，学生在完成毕业论文、大学生创新创业、社会实践、商业竞赛等课业及活动时，都需要非常具有专业性的学术调研给项目提供强有力的支撑。以往，教师和学生往往将设置好的问题通过纸质问卷或是电子问卷进行扩散，扩散范围会因为其社交圈非常受限，同时对于样本类型和数据质量也难以把控。而问卷回收后，仅凭手动、人力或简单的数据整理和分析工具，也无法得到具有专业度的调研结果。使用网易定位进行学术调研，教师和学生可以在问卷投放、问卷回收、数据分析各个环节中更加有的放矢，以达最后“正中靶心”的调研结果。网易定位可通过用户标签或地址位置等维度圈定目标群体，如聚焦距离学校500m—5km范围内所有可触达用户，并且通过甄选投放渠道以及360°的人群标签体系保障样本的精准度。再加上强大的数据研究分析能力，以及超过20个运算指标，网易定位支持高自由度的交叉分析和多重维度逻辑组合，从而得出可达学术高度的调研结果，系统对无效问卷自动进行筛选和过滤，满足学术调研对问卷数量和质量的双重要求。我们了解到，网易定位回收1000+样本仅需24小时，在时效性上极具优势。相较于教学生活的日常调研，因为研究方向繁多且极具专业性，学术调研对复杂题型的编程提出了极大的个性化挑战。浙江工业大学心理系的沈教授就曾在心理学模型题目的调研中面临复杂题型无法配置的难题，寻求多个平台无法实现。最后，网易定位凭借强大的编程能力，独创性地实现了特殊题型定制，让沈教授的困难迎刃而解。“网易定位不但解决了我在复杂题型设置上的难题，而且它能提供从特殊题型定制——精准样本采集——深度分析的专业化一站式服务，是我们科研路上的得力助手。”沈教授评价道。此外，区别于单纯的调研工具，网易定位的背后还拥有强大的研究生态。网易定位已与央视市场研究(CTR)、罗兰贝格等机构建立合作，其资深的研究咨询团队可以基于调研结果，采用专业的研究模型和研究方法，进一步提供更加专业和更具深度的分析支持，从而帮助研究者透过数据表象，看透问题本质。如今，网易定位已服务于中国科学院心理研究所、清华大学、中山大学、北京大学、浙江大学、中国美术学院等多所高校，以及全国众多知名中小学，助力教师和学生精准高效地完成调研任务，全面提升其信息技术素养和应用能力。另外，除了平台服务，网易定位还支持多种合作形式。比如，网易定位可将高校提炼的方法论进行线上产品化，让实践得出的真知能真正反哺于教育行业。未来，在教育信息化2.0进一步提速的大趋势下，网易定位也将继续深入校园和学术领域，用信息技术赋能各级教育机构和教职人员，推动教育现代化建设提档加速。

（如需报告请登录 未来智库）1.医疗信息化：大市场，大机遇1.1 行业综述：多环节、多主体，医院是核心参与方医疗信息化有狭义和广义之分。狭义的医疗信息化主要是指医疗服务环节的信 息化，而广义的医疗信息化还包括医疗支付环节的信息化、医药流通环节的信 息化以及其他医疗或医药相关环节的信息化：医疗服务环节的信息化（即医疗 IT）主要参与主体为以医院为主的各类医 疗机构，其发展普遍遵循从 HIS 到 CIS 再到 GMIS 的路径。其中：HIS（医 院管理信息系统）以收费为核心，旨在解决医疗机构的日常运营需求（如 挂号、核算、收费等）；CIS（临床医疗信息系统）以患者为核心，旨在解 决医疗机构临床医疗业务信息化需求（如影像存档传输、放射信息采集及 处理、病理信息采集及处理等）；GMIS（区域公共医疗信息系统）以共享 为核心，旨在实现区域医疗资源的智能管理和信息共享，提高区域医疗服 务水平、医疗卫生体系运转效率等。医疗支付环节的信息化（即医保 IT）主要参与主体为以医保和商保为主体 的医疗保障机构以及与之对接的各类医疗服务机构，其核心系统包括医保、 商保支付系统以及各级管理系统，主要面向政府相关部门以及医疗、医药 机构。医药流通环节的信息化（即医药 IT）主要参与主体为药房、医药经销商等 跟医药流通相关的企业。其它环节的信息化参与主体众多，主要指除医疗、医药机构以外的相关企 业（如相关检测机构、互联网医疗企业、医疗器械企业等）。1.2 市场现状：行业快速发展，政策是核心驱动力自 2011 年以来，医疗信息化行业实现了快速增长。根据 IDC 统计，2011、 2015 以及 2018 年中国医疗行业 IT 市场花费分别为 146.3、253.6 以及 491.8 亿 元，2011-2015、2015-2018 医疗行业市场规模 CAGR 分别为 14.7%、24.7%。IDC 预测 2023 年医疗信息化市场规模将达 719.6 亿元，据此次测算 2018-2023 CAGR仍将维持 10.0%左右。当前政策的直接影响和间接影响齐头并进，行业需求旺盛。政策驱动下，医疗信息化建设主要障碍或逐步解除。1.3 供需分析：需求增长趋势明显，供给端格局相对分散需求端，降本增效、提升医疗服务水平是主要出发点。国内医院信息化建设存在显著的地域性差异。三级医院是医疗信息化建设的中坚力量。从年均投入金额和投入区间占比上看， 三级医院对医疗信息化的投入要远超三级以下医院：根据 CHIMA，三级医院 年均投入金额为 1019.2 万元，而三级以下医院年均投入金额为 240.1 万元；三级医院在 500-5000 万高额信息化投入的数量占比也远高于三级以下医院。如按 照卫健委最新公布的三级医院数量（2311 家）进行粗略估计，全国三级医院的 年均信息化投入在 235 亿元左右，约占全国医疗 IT 行业花费的一半左右，是名 副其实的医疗信息化建设中坚力量。医院加大信息化投入力度的趋势明显。根据产业链调研，近年来医疗信息化厂 商大订单绝对金额及相对占比均快速提升，显示医院端不断加大信息化投入， 且单项目体量也有攀升。根据 CHIMA，从不同年度医院信息化投入的对比上 来看，2018-2019 年度落在 500 万以上信息化投入区间的医院占比快速提升，说 明单体医院的信息化投入加强，部分佐证医疗信息化厂商大订单金额提升的事 实。供给端，医疗信息化供应商格局相对分散。国内从事医疗信息化的厂商众多， 据前瞻经济学人估计约有 600 多家，以区域性供应商为主。医疗 IT 解决方案 （指软件和服务）层面，根据 IDC的统计，行业 CR5 仅 40%左右，CR10 仅 56% 左右，排名第一的东软集团市场份额不足 14%，整体而言行业格局分散，头部 企业并没有绝对的市占率优势。客户粘性强，先发优势显著。医疗机构业务条线多、流程复杂，对应的信息系 统功能繁多、架构复杂、数据隐安全性要求高，加之医疗政策变动频繁，因此 决定了医疗机构与医疗信息化厂商之间以长期合作为主。此外，医疗机构在选 择信息化供应商时尤其重视后者的项目经验，因此除非特殊情况，否则医疗机 构一般不会轻易更换供应商（尤其是整体解决方案提供商），如此一来，起步较 早的医疗信息化厂商就会具备显著的先发优势，后进入者则会面临较大的市场 拓展障碍。渠道、产品化能力及整体解决方案交付能力是核心壁垒。医疗信息化系统的定 制化特性明显，此外对售后维护服务的及时性要求高，因此医疗信息化行业具 有一定的区域性特征，这也是众多区域性小企业存在的根基。在这种背景下， 具有丰富的全国性渠道的厂商将具备更广阔的业务辐射范围和更好的用户体验， 因此具备更强劲的竞争力。此外，基于对不同层次客户的需求以及不同业务的 理解，使用先进架构和技术将应用需求产品化的能力是提高医疗信息化厂商盈 利能力和业务扩张能力的关键。最后，站在医疗机构的角度，来自不同供应商 的信息化产品彼此之间难以有效集成、对接的问题普遍存在，从提升系统整体 运行效率的角度除非，未来医疗信息化整体解决方案提供商将更受青睐。1.4 趋势判断：医疗信息化的范围、功能和商业模式将持续进化，行业集中度 有望提升医疗信息化将沿着三条路径演进：1）范围从单个机构到区域再到 全国。当前医疗信息化主要围绕单个机构展开，但与此同时区域性医疗信息化 需求也已出现，未来后者更高层级的信息化建设需求将出现，直至最终建成全 国性的公共卫生信息平台。2）功能从信息化向智能化演进。AI 将成为底层基 础技术，未来应用势不可挡，医疗信息化将从支撑业务向辅助决策、解放人工 发展，功能更加深化。未来医疗信息化将从信息化过渡到互联网化，最后发展 到数字化和智能化。3）商业模式从 2G/2B向 2C扩散。互联网医疗需求是客观 存在的，但医疗机构普遍不具备独立满足这部分需求的能力，未来更多依靠医 疗信息化厂商共建互联网医院，而医疗信息化厂商则有望将业务模式向 C 端扩 散。国内医疗信息化行业集中度有望提升。从国内医疗信息化行业的发展来看，近 几年市场集中度正在缓慢提升，根据 IDC，从 2011 年至 2017 年前十大厂商市 场份额提高了近 7 个点。另外，参考较为成熟的市场发展经验，美国医院端电 子病历市场集中度 CR3 在 2007 年时仅 42%，至 2018 年已达 70%左右，对比中 国 2017 年 CR3 仅 29%，因此国内医疗信息化行业集中度仍有很大的提升空间。需求与技术升级是集中度提升的主因。需求升级体现在医疗机构对信息化的需 求从零散化向综合化转移，因此具备一体化解决方案的头部厂商在未来竞争中 将更具备优势。技术升级体现在创新技术如微服务、AI、云计算的应用，些技 术的应用会使得头部厂商的系统产品力更强，而大部分区域性小厂商因为不具 备相应的技术能力会逐渐被淘汰。基于此，我们判断拥有客户基础优势、技术 储备优势、品牌和渠道优势以及项目经验优势的头部厂商将最受益行业发展。2.政策强力驱动，传统信息化业务迎新一轮景气期2.1 电子病历、互联互通及医院智慧服务分级直接驱动行业发展2.1.1 电子病历与互联互通评级有望催生 300-500 亿增量市场电子病历是医院信息化建设的核心。在临床医疗信息化系统中，医疗指令的发 出、医疗行为的结果反馈和诊断医嘱的下达均通过电子病历完成。电子病历并 非医生专用的办公自动化应用软件，而是包括前端数据交互工具、全院级别临 床医疗数据中心和信息应用平台在内的完整临床医疗信息系统。在我国原卫生 部下发的电子病历规范与欧美各国的医疗信息化实践中，电子病历系统均着眼 于其临床医疗信息汇总、集成、整合、应用的核心功能。政策明确要求医院参与电子病历应用水平评级。当前国内医院电子病历应用水平较低。我国的电子病历应用水平评级标准在制 定过程中部分参考了成熟市场的相关经验，全球范围内电子病历评级较为权威 的机构为美国的 HMISS 协会，卫健委制定的电子病历应用水平评级标准基本与 美国对应（中国分级为 0-8 级，美国为 0-7 级）。根据 HMISS 最新数据，全美 参与 HMISS EMRAM（Electronic Medical Record Adoption Model）评级的医院 共 5,480 家，其中通过六级及以上的医院共 2,410 家，占比达 44%。与此同时， 我国通过 HMISS EMRAM六级及以上的医院仅 57 家，截至 2018 年底通过卫健 委电子病历应用水平评级 5 级以上的医院仅 84 家，跟美国相比仍存在巨大差异。政策将显著提升医院端电子病历参评率。根据卫健委，2011-2018 年全国共有 7,000 多家医院参与电子病历系统功能应用水平分级评价，2018 年全年有 4,239 家二级医院和 1,695 家三级医院参与电子病历应用水评分级评估。 截至 2018 年 底，全国共有 33,009 家医院（来源：卫健委），若以此基数计算，则 2011-2018 年电子病历评级的累计参评率仅 21.2%；全国共有二级医院 9,017 家、三级医院 2,548 家，根据《电子病历系统应用水平分级评价管理办法（试行）》和《电子 病历系统应用水平分级评价标准（试行）》的要求，未来上述二级以上医院（共 11,565 家）均必须参与电子病历评级，结合时间点要求，2020 年医院累计参评 率将至少提升至 35%，政策效果显著。医院信息互联互通标准化成熟度测评将助推电子病历系统升级改造。根据 2017 年版的互联互通测评方案，医院信息互联互通测评的项目应用评 价分为七个等级，由低到高依次为一级、二级、三级、四级乙等、四级甲 等、五级乙等、五级甲等，每个等级的要求由低到高逐级覆盖累加，即较高等级包含较低等级的全部要求。《关于进一步推进以电子病历为核心的医 疗信息化建设工作的通知》所规定的 2020 年三级医院要达到医院信息互联 互通标准化成熟度测评 4 级水平，最低要求（四级乙等）为在满足三级的 要求基础之上，“初步建成基于电子病历的医院信息平台和电子病历共享文 档库”，即 4 级及以上最低要求为信息平台级的系统建设。 根据卫健委公布的信息，2014-2018 年全国通过医疗健康信息互联互通标准 成熟度测评仅 265家机构，包括区域 93家和医院 172家。互联互通测评政 策出台后，机构的参评率快速提升，仅 2018-2019 年度全国就有 210 家机 构（包括区域 67 家、医院 143 家）自愿申请参加国家医疗健康信息互联互 通标准化成熟度测评，最终通过测评的区域有 48 家、医院有 101 家，共计 149 家机构，通过率为 70.95%。根据上述数据测算，2021 年前至少还有 2,376 家三级医院要参与并通过医院信息互联互通测评，故而也将极大促进 医院电子病历系统的升级改造。预计 2021年前电子病历评级将为行业带来 300-500 亿增量空间。按照规定，二 级医院在 2020 年要达到 3 级以上，三级医院在 2019 年要达到电子病历分级评 级 3 级以上，2020 年要达到 4 级以上。根据卫健委医政医管局副局长焦雅辉在 2019 CHINC 上的《我国智慧医院建设现状与未来》主题演讲，2018 年全国参 评电子病历应用水平评级的二级医院平均等级为 1.35 级，三级医院平均等级为 2.81 级。根据前述参评率数据推测，全国仍有 4000 多家二级医院和近 1000 家 三级医院电子病历评级是低于上述已参评医院平均等级的，据此假设 2020 年底 之前二级医院电子病历评级要从平均 1 级提升至 3 级，三级医院要从平均 2 级 提升至 4 级。结合草根调研了解到的电子病历系统升级费用，对 2021 年前电子 病历评级为行业带来的增量空间测算如下：2.1.2 智慧医院建设及评估将推动行业长期增长智慧医院内涵丰富。根据《进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020 年）》， 智慧医院是指“医疗机构围绕患者医疗服务需求，利用互联网信息技术扩展医疗 服务空间和内容，提供与其诊疗科目相一致的、适宜的医疗服务”。根据卫健委 医政医管局副局长焦雅辉在例行新闻发布会上的发言，智慧医院的范围包括三 大领域，即：面向医务人员的“智慧医疗”、面向患者的“智慧服务”以及面向管 理者的“智慧管理”。医院智慧服务是智慧医院建设的重要内容，分级评估已经启动。医院智慧服务 指医院针对患者的医疗服务需要，应用信息技术改善患者就医体验，加强患者 信息互联共享，提升医疗服务智慧化水平的新时代服务模式。2019 年 7 月，医 政医管局公开发布《国家卫生健康委医政医管局关于开展 2019 年医院智慧服务 分级评估工作的函》，要求被评估对象于 8 月 1 日至 9 月 10 日分片区（全国分 四个片区）分时段依次开展评估数据填报工作。医院智慧服务与电子病历评级有机衔接。根据卫健委医政医管局副局长焦雅辉 在 2019 CHINC 上的解读，医院智慧服务与电子病历评级二者是有机衔接的， 只有电子病历应用达到 4 级，才能与智慧服务相匹配。智慧医院建设及分级评估将长期推动医疗信息化行业的发展：医院信息安全是下一个发展重点。当前信息安全并非医院智慧服务分级评估的 独立维度，但信息安全涉及到病人和医院的隐私数据，重要性不言而喻。 根据焦雅辉《我国智慧医院建设现状与未来》，卫健委将重点推进信息安全 工作，并计划将信息安全列为医院独立考核维度。区域智慧医疗服务体系是未来建设重点模式。当前智慧医院有三种模式：一是 基于单体医院的智慧医院；二是以智慧医院和医联体为基础的智慧医院集 团；三是覆盖一定区域的智慧医疗服务体系，目前正在打基础的阶段，是 未来主要方向，目标是在整个医疗服务体系实现智慧化的覆盖。智慧医院建设将综合多领域信息技术的应用。根据《进一步改善医疗服务行动 计划（2018-2020 年）》，智慧医院建设将利用互联网、物联网、可穿戴设备、 大数据、AI 等多领域技术，是一个综合性、长期性过程，因此是医疗信息 化行业发展的长期推动力。2.2 医联体建设及 DRGs 推进将间接催生医疗信息化需求2.2.1 医联体建设将推动区域医疗信息化发展根据卫健委，截至 2018 年底，全国所有省份均出台医联体建设发展规划，所有 三级公立医院都参与了医联体建设。全国共组建城市医疗集团 1,860 个，县域 医疗共同体 3129 个，跨区域专科联盟 2,428 个，面向边远贫困地区的远程医疗 协作网 5,682 个。当前，国内医联体试点工作已经全面铺开: 2019 年 5 月 23 日，卫健委、国家中医药局发布《关于开展城市医疗联合体 建设试点工作的通知》和《医疗联合体建设试点方案》，明确城市医联体建 设试点工作将在全国范围内展开，要求各省份推荐设区的地市不少于总地 市数的 50%，工作目标是到 2019年底 100个试点城市全面启动城市医联体 网格化布局与管理，每个试点城市至少建成一个有明显成效的医联体，初 步形成以城市三级医院牵头、基层医疗机构为基础，康复、护理等其他医 疗机构参加的医联体管理模式；到 2020 年，100 个试点城市形成医联体网 格化布局，取得明显成效。根据卫健委、国家中医药局于 2019 年 8 月发布 的《关于印发城市医疗联合体建设试点城市名单的通知》，全国范围内共确 定了 118 个城市医联体建设试点城市。医联体的发展将极大推动区域医疗信息化的发展。在医联体运行管理过程中， 信息系统是医联体实现一体化管理、资源整合共享以及分工协作的关键。医联 体内各级各类医疗卫生机构必须接入统一的信息平台，各机构之间的信息系统 应互联互通，实现电子健康档案和电子病历的连续记录，完善分级诊疗信息平 台以及互联网诊疗服务等。我们认为，信息化是医联体建设和发展的基础设施 之一，未来医联体的高效运行管理依赖于统一、高效的信息平台，因此医联体 的全面铺开建设将极大促进区域医疗信息化的发展。2.2.1DRGs 推进将提升医院信息化和医保信息化需求DRGs 是用于衡量医疗服务质量效率以及进行医保支付的重要工具。DRGs （Diagnosis Related Groups，疾病诊断相关组）实质上是一种病例组合分类方案， 即根据年龄、疾病诊断、合并症、并发症、治疗方式、病症严重程度及转归和 资源消耗等因素，将患者分入若干诊断组进行管理的体系。DRGs-PPS（疾病诊 断相关组-预付费）是对各疾病诊断相关组制定支付标准、预付医疗费用的付费 方式。在 DRG 付费方式下，依诊断的不同、治疗手段的不同和病人特征的不 同，每个病例会对应进入不同的诊断相关组。在此基础上，保险机构不再是按 照病人在院的实际费用（即按服务项目）支付给医疗机构，而是按照病例所进 入的诊断相关组的付费标准进行支付。中国 DRGs 正逐步迈向具体实施阶段。2018 年 10 月，刚成立不久的国家医保 局发布《关于申报按疾病诊断相关分组付费国家试点的通知》（27 号文），中国 DRGs 正式拉开全国范围内试点的序幕。与此前不同，医保局此次发文标志着 DRGs 自此由地方试点走向顶层设计且具体实施由医保部门主导，中国 DRGs 发展进入一个新阶段。2019 年 5 月，国家医保局、财政部、卫健委和国家中医 药局联合印发《关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知》 （医保发﹝2019﹞34 号），根据前期各省（区、市）申报参加 DRG 付费国家试 点的情况，确定了 30 个城市作为 DRG 付费国家试点城市。2019 年 10 月，国 家医保局出台《国家医疗保障 DRG 分组与付费技术规范》和《国家医疗保障 DRG（CHS-DRG）分组方案》，为 DRGs 付费具体实施提供了标准与规范。DRGs 实施需要以 DRGs系统为基础。医保 DRG 支付方式改革包括 DRG 分组 和付费两部分，其中分组是诊疗阶段的关键环节，其天然契合程序化处理方式。 根据国家医保局《国家医疗保障 DRG（CHS-DRG）分组方案》，CHS-DRG 分 组过程可分为三个步骤：首先，以病案首页的主要诊断为依据，以解剖和生理 系统为主要分类特征，参照 ICD-10 将病例分为主要诊断大类（Major diagnostic categories，MDC）；其次，在各大类下，再根据治疗方式将病例分为“手术”、 “非手术”和“操作”三类，并在各类下将主要诊断或主要操作相同的病例合并成 核心疾病诊断相关组（ADRG）； 最后，综合考虑病例的其他个体特征、合并症 和并发症，将相近的诊断相关分组细分为诊断相关组，即 DRG。预计 DRGs 将为医疗 IT 带来百亿以上增量空间。根据草根调研，二级医院 DRGs 建设费用在悲观/中性/乐观三种情况下分别为 50/80/110 万元左右，三级 医院 DRGs 建设费用在悲观/中性/乐观三种情况下分别为 100/150/200 万元左右， 据此测算医院端 DRGs 的建设将为医疗 IT 行业带来百亿左右增量市场。3.“互联网+”医疗纳入医保支付范畴，创新业务迎高速发展机遇3.1 政策与产业合力，互联网医院成“互联网+”医疗发展最快子领域互联网医疗是医疗信息化下一个建设方向。我们认为，包括医疗行业在内的所 有传统行业的医疗信息化均遵从自信息化起到互联网化再到数字化和智能化的 发展路径，当前以医院信息化为代表的医疗信息化整体上仍处在第一阶段（即 信息化阶段），但第二阶段（即互联网化阶段）在政策引导、产业合力下即将迎 来一轮建设高峰。根据腾讯研究院、动脉网，可以根据不同阶段的医疗信息化 对资源及服务的连接能力和整合能力的不同划分为三个层次，即诊疗服务供应、 医疗资源配置以及医药险全环节配置。……在发展过程中，互联网医院的内涵不断延展。互联网医院的内涵从开始的远程 问诊、轻问诊，逐渐覆盖诊疗、诊断、健康管理、院后管理等诸多环节。当前， 围绕着医疗资源配置以及医疗服务流程再造，互联网对医院场景的渗透以及对 人的整个生命周期的介入越来越深。互联网医院建设的参与主体也不再局限于 医疗机构，而是扩大到了医药、医保领域，涉及面越来越广泛。互联网医院建设主要有两种模式：医院主导型和企业主导型。第一种模式以医 院为主体，医院通过自建或者与信息化厂商共建的方式拓展服务边界，典型例 子为浙江大学第一医院主导建设了浙一互联网医院。第二种模式以企业为主体， 互联网公司或者其他企业通过搭建互联网医疗平台并挂靠实体医院的方式为病 患提供服务，典型例子如由微医集团主导、与地方政府或医院合作成立的互联 网医院。我们认为，前一种模式侧重于提供纵深服务，后一种模式侧重于平台 搭建、进行横向连接，在目前互联网医院的发展过程中实际上是相互补充而非 相互竞争的。医疗 IT 厂商参与互联网医院发展具有明确的商业模式。对医疗 IT 厂商而言， 互联网医院相关收入主要体现在前期的系统建设收入和后期的运营收入两个方 面：1）建设期，医疗 IT 厂商将向医院收取建设费用（类似传统医院 IT 模式）。 互联网医院的建设由下而上涉及集成平台、数据平台、业务平台、管理平台和 云平台（见下图）的搭建，针对每家医院的建设复杂度不同医疗 IT 会收取相应 的建设费用；2）运营期，医疗 IT 厂商则可能收取一定的运营服务费用，或者 按照线上流水提取分成（典型案例为卫宁健康为浙江邵逸夫医院建立和运营的 互联网医院项目）。第二种收入模式的优点显而易见，我们认为未来将成为医疗 IT 厂商角逐的重点，而获得成功的厂商商业模式将发生重大变化。3.2 互联网医疗纳入医保支付范畴，产业发展迎重磅利好8 月 30 日，国家医保局发布《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政 策的指导意见》（以下简称“意见”），明确将“互联网+”医疗服务价格纳入现行医 疗服务价格的政策体系统一管理，要求对符合条件的“互联网+”医疗服务，按照 线上线下公平的原则配套医保支付政策，并根据服务特点完善协议管理、结算 流程和有关指标。该意见对完善“互联网+”医疗服务价格项目管理、健全“互联 网+”医疗服务价格形成机制以及明确“互联网+”医疗服务的医保支付政策等也给 出了明确指导。我们认为，此政策对产业最大的影响在于扩大了互联网医院的客户群体，对互 联网医疗的普及将起到至关重要的作用。在此意见发布前，互联网医疗的主要 客户群体为自费病患，而此部分人群在公立医院的服务对象里占比并不高，一 般门诊医保用户的比例通常在 70%以上。医保局意见的出台明确了医保将覆盖 互联网医疗领域，因此预计产业发展将极大加速。意见出台后，地方上也纷纷 跟进制定政策细则，例如 10 月起银川开始试行高血压、糖尿病在互联网医院进 行医保报销，11 月份山东制定了“互联网+”医疗服务价格项目设立条件以及不 纳入的项目，明确了第一批“互联网+”医疗服务项目价格。互联网医疗医保政策 细则的出台有助于进一步推动互联网医疗服务的普及。互联网医院建设已提前反映政策预期，数量加速增长。根据动脉网，截止至 2016 年 11 月、2017 年 3 月以及 2018 年 12 月，我国已建成互联网医院数量分 别为 25 家、48 家和 119 家。受 2018 年政策催化因素影响以及对医保覆盖互联 网医疗领域的预期，进入到 2019 年以后互联网医院的建设加速，截止至 10 月， 全国已建成互联网医院达 269 家；截止至 11 月 8 日，又有 121 家企业参与到互 联网医院建设中来。互联网化将奠定数字化、智能化的基础，AI+医疗是行业确定性发展趋势。过 去传统医院信息系统的建设以科室为单位，供应商较多，系统之间连通性差， 导致医院内部存在信息孤岛。互联网医院的建设需要协调全医院资源，因此是 以医院为单位，各系统集成到统一平台上。同时，互联网医院要求诊疗过程全 程留痕，因此会沉淀大量与诊疗相关的数据，为 AI+医疗的发展提供了数据基 础。根据 2017 年国务院印发的《新一代人工智能发展规划》，中国明确了 2020 年人工智能核心产业规模超过 1500 亿元的目标。据预测，医疗人工智能行业将 占人工智能总体市场规模的五分之一，空间广阔。4.行业策略与投资建议4.1 整体策略：把握行业性机会，重点布局头部厂商 医院信息化领域：短期，在电子病历评级、互联互通评级以及医院智慧服 务评级驱动下，医院信息化需求提升、投入增大，行业增长确定性高；长 期，互联网医院、智慧医院建设以及 DRGs 的推进降为行业打开成长空间。 区域医疗信息化领域：受益医联体建设以及 DRGs 推进，区域医疗信息化 建设有望进入新的发展阶段。 医保信息化领域：医保局成立，以 DRGs 为代表的医保支付政策顶层设计 变革将带来行业性机会。 互联网医院领域：政策与产业同步快速推进，医院端与信息化厂商端商业 模式清晰，叠加互联网诊疗服务进入医保支付范畴，产业发展进入快车道。趋势上，我们认为随着需求与技术升级，市场份额将向头部厂商集中。因此， 我们看好各细分领域的领军企业。4.2 从客户基础、产品化能力、业务布局三个维度看相关公司竞争力我们认为，衡量医疗信息化行业的竞争力，客户基础、产品化能力以及业务布 局是三个必不可少的维度：首先，医疗 IT 行业客户粘性较强、先发优势显著， 具有较好客户基础的厂商在下游需求提升时将最为受益；其次，产品化能力是 医疗 IT 厂商提升盈利水平、进行业务扩张的基础；最后，医疗 IT 行业处在快 速进化阶段，良好的业务布局是公司未来发展的重要支撑。 客户基础客户基础方面，我们认为应该主要关注医疗 IT 厂商的客户数量及质量。从这两 个角度出发，我们认为卫宁健康、创业慧康以及麦迪科技在医院端客户规模上 处于领先地位，而东华软件、和仁科技则在大医院方面占优；久远银海、万达 信息在医保客户上领先。 产品化能力我们从毛利率、研发支出占比、人均产出三个维度对比不同公司的产品化 能力：从毛利率上看，医院端从高到底排序分别为麦迪科技、思创医惠、创业惠 康、卫宁软件、东华软件及和仁科技；医保端排序为久远银海、万达信息。从研发支出占比上看，医疗信息化主要上市公司 2016-2018 平均研发支出 占比分别为 13.78%、13.65%以及 15.70%。卫宁健康、万达信息、麦迪科 技三家公司研发支出占比要显著高于平均水平。从人均创收与人均创利角度，医院端信息化厂商要普遍高于医保端信息化厂商。 人均创收上，东华软件、和仁科技、思创医惠具有明显的领先优势；人均创利 上，东华软件和麦迪科技领先。需要注意的是，除产品化程度外，造成人均创 收与人均创利差异的还包括产品结构（是否包含硬件）、利润率、市场策略等多 重因素。 业务布局从业务布局上看，我们认为卫宁健康、创业慧康、东华软件、万达信息、思创 医惠、久远银海无论是传统业务还是创新业务，布局均走在行业前列。尤其是 医院端的卫宁健康、创业慧康和东华软件，传统业务优势突出、创新业务布局 前沿，且与科技巨头强强联合，未来看点颇多。综合上述分析，我们重点推荐具有良好客户基础、产品化能力较强同时传统业 务优势明显、创新业务布局领先的卫宁健康、创业慧康、东华软件、久远银海 以及思创医惠，建议关注万达信息、和仁科技、麦迪科技。（报告来源：国金证券）（如需报告请登录未来智库）

上海市委书记李强今天下午（12月7日）在专题调研上海信息基础设施建设时指出，要着眼长远、提高站位，充分认识推进新一代信息基础设施建设的重要意义，按照以习近平同志为核心的党中央对上海工作的指示要求，在强化核心能力、发挥市场作用、坚守安全底线上下更大功夫，以关键环节和重点领域的攻坚突破为引领，加快推进新一代信息基础设施建设，为推动高质量发展、创造高品质生活，提升城市能级和核心竞争力提供坚实有力的支撑。李强先后来到中国联通上海分公司网络管理中心、中国移动上海有限公司网络运行管理中心、中国电信上海分公司网络操作维护中心，分别听取智能网络运营及创新业务实践应用、第五代移动通信技术网络建设试点工作以及中国电信全球信息枢纽建设情况。李强十分关心三家通信运营商在新一代信息基础设施上的创新探索和建设进展，详细询问企业自主研发、应用集成和智慧运营等情况。李强对中国电信、中国移动、中国联通长期以来给予上海信息基础设施建设和经济社会发展的大力支持表示感谢，希望大家结合各自发展战略，充分利用上海在科教资源、应用场景、基础设施等方面的优势，积极创新，大胆探索，发挥关键支撑作用，通过在示范区域开展集成应用试验，不断发现问题、解决问题、体现成效、提升水平，更好推进新一代信息基础设施建设，努力打造5G千兆、宽带千兆“双千兆之城”，为助力上海“五个中心”建设、服务长三角一体化发展国家战略作出更大贡献。调研期间，李强主持召开座谈会，听取上海信息基础设施建设情况及下一步重点工作打算，和与会同志一起研判形势、分析问题、推进工作。李强说，新一代信息基础设施是事关未来长远发展的战略性基础设施，各类新兴产业的发展壮大尤其离不开新一代信息基础设施的支撑。要牢牢抓住新一代信息基础设施建设的重要机遇期，先行一步、主动作为，花大力气加快推进，整体提升上海信息基础设施水平，更好为培育发展新动能、创造消费新需求、提升城市治理能力赋能助力。要聚焦核心领域与核心技术，前瞻布局、加快建设关键性、支撑性设施，努力攻克“卡脖子”关键核心技术，增强以大数据、人工智能、云计算、物联网等现代信息技术为基础的感知、存储、计算、应用的能力，力争在核心计算、5G研发应用等方面尽快取得突破、见到成效。李强强调，加快新一代信息基础设施建设，要充分发挥政府的引导作用、市场的主导作用和企业的主体作用。政府要加强统筹协调，做好顶层设计和规划，强化制度供给，进一步向企业开放应用场景，提供服务支撑。企业作为市场主体要立足各自优势，找准发展切入点，提升信息基础设施建设质量，推动把信息基础设施优势和潜力转化为产业优势。要正确处理安全与发展的关系，在核心技术研发、应用场景落地等重点领域进一步筑牢安全防线、把好安全关口，切实增强关键信息基础设施安全防护能力，确保新一代信息基础设施建设有序有力推进。市领导诸葛宇杰、吴清参加调研。（本文图片 陈正宝 摄）

（报告出品方/作者：中信证券，杨泽原、丁奇、张帅、潘儒琛）核心观点计算机2021年关键词——升维计算机板块2020年历经年初疫情加速在线办公渗透、年中信创落地开启催化和年末的调整，指数全年上 涨16.92%。展望2021，我们认为以“升维”为框架对于核心公司竞争力变迁的研判，与基本面落地验 证效果的持续跟踪，将成为投研工作的重点。对应通用&行业应用领域、IT底层架构领域两条主线：主线一：科技进步带来的机遇：模式升维在技术（Cloud+BigData+IoT+AI+BlockChain）、需求（数字转型）、环境（政策+资本）三大因素合力 下，计算机行业内一批核心公司有望进一步加强研发、销售、管理端能力，实现经营模式升维。五大维度逐步攀升，核心公司从云到产业互联网。五大维度涵盖人头模式（代理、集成、外包）—— 产 品化（设备、 License、咨询）—— 云化（云托管、云原生、中台）—— 智能化（感知、认知、赋 能）—— 产业互联化（连接、平台、服务），其中2015年业内云转型全面开启，2021年产业互联网升维有望成为业内核心公司进一步构建竞争力壁垒的关键发力点。通用、工业、消费、医疗、教育、金融、交通七大应用领域2021年升维机遇与基本面进展值得重点关注。主线二：中美再平衡背景下的IT底层架构机遇：安全升维面对新阶段中美再平衡大背景，整体云基础设施、信息安全、信创三大IT底层架构领域，将以安全为核心升维方向持续推进渗透，构建持续可靠地服务于国内经济发展与科技创新的IT底层架构体系。2021整体底层架构机遇显著：后疫情时代云化不可逆转，需求带动云基础设施建设持续渗透；关键信息 基础设施安全保护条例有望落地+十四五体系防护普及，共驱网安需求提升；行业信创需求接棒DZ高峰， 优质品类逻辑进一步强化。报告摘要一、科技进步带来的升维机遇通用SaaS：确定性不断强化，加速渗透与升维随着业务边界的拓展，企业经营管理需求的多样化、复杂化以及企业上云意识的增强推动着越来 越多的企业开始进行数字化转型。艾瑞咨询预测，自2014年我国SaaS行业进入高速发展期至今，我国企业级SaaS行业市场规模 保持高速增长趋势，2021年有望达到654.2亿元。前瞻产业研究院数据显示 ， 企业对SaaS服务的付费意愿不断加强，付费用户数量高速增长， 2013-2019年的年复合增长率达86.44%，预计2019年达到54.6万户。IDC统计数据显示，我国SaaS市场规模占全球比重逐年稳定增长，2020年占比有望超过10%， 我国SaaS产业发展有望走在全球前列。疫情期间云办公需求爆发，行业迎来用户教育绝佳机遇，大大加速云办公产品渗透进程。在疫情防控形 势下，企业远程协作办公、学校在线教育等应急需求急速上升，自上而下地催化了用户爆发：2020年 春节后复工期间国内约有4亿用户使用远程办公应用；3月金山文档月活用户达2.39亿，在线编辑日活增 长6.5倍，腾讯文档月活突破1.6亿；期间企业级IM、视频会议等服务商免费开放产品资源，也大大加速 了用户获取与习惯培养阶段。事件驱动下，云办公需求得到验证，云办公产品也获得了用户教育的绝佳 机遇，未来行业成长与产品渗透提速趋势明显。疫情后云协作办公产品用户留存度高，上云渗透催化不可逆。以企业协作办公代表产品钉钉以及文档协 作产品金山WPS产品为例，今年疫情期间快速增长的活跃用户截至9月份均保持了良好的用户留存情况 ； 疫情过后并未出现明显回落，其中金山办公旗下金山文档MAU又回升至高峰时的七八成，充分表明疫 情对于云协作办公并非短期脉冲式刺激，而是加速推进了其长期演化进程，用户协作办公习惯培养效果 显著。展望未来，随着企业端、用户端对云化办公接受度的提高，国内云服务的市场空间将加速提升并 落地。工业IT：三大主线构筑制造强国必经路广义上，工业软件包括在工业领域应用的所有软件，如系统软件、应用件、中间件、 嵌入式软件等。按照产品形态、用途和特点的不同，工业软件市场可进一步细分为研发设计软件、生产控制软件、信息管理软件以及嵌入式软件。工业软件指专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工 业装备性能的软件。常用于能源、采矿、原材料、制造业等行业，是工业生产、智能制造 的核心支撑。对外依存度大，是工业制造自主可控的短板，国外工业软件巨头长期垄断市场，国产工业 软件与国际先进水平存在明显差距，部分关键环节国内市场份额不足5%。断供风险升级，国产化替代刻不容缓。2020年6月，哈工大等国内高校被禁用MATLAB， 华为遭遇三大EDA公司断供。未来随着外部环境不确定性的持续升级，工业软件可能遭遇 进一步制裁。消费IT：打造大客粘性，拓展线下机遇大客户更高的付费力是厂商经营改善的重要抓手。有赞头部商家续签率90%，腰部商家 续签率74%，远超出小微商家续费率。KA商家成为了公司的销售重点，2020年前三季 度情况中可以看出，付费商家GMV增速显著高于付费商家数。大客户的获取需要强产品力加持。如石基信息历经多年研发于今年发布了新一代云PMS 产品，并获得了如半岛酒店等国际知名酒店集团的认可。社零增速受疫情影响逐步恢复，自2020Q3起整体已恢复至正增长，2021年受2020年低 基数影响，或保持较高增速。其中，实物商品网上零售额占社零比自疫情后实现大幅增长，全年提升近5%，且2020 年后续季度未出现明显回落，预计2021年线上占比将有望整体维持较高水平。疫情对商家线上化和数字化形成了较强的心智教育，预计商家线上营销工具及线下供应链工具的IT需求有望进一步提升。医疗IT：医卫一体化开启，互医持续强催化电子病历护航医疗IT前期需求，中期看DIP有望接力驱动。4级电子病历要求于2020年底预期完成，2020年10月19日，国家医保局发布《区域点数法总额预算 和按病种分值付费试点工作方案》，正式确定了分值付费DIP为中国未来的医保结算模式，并要求于 2021年年底前全部实际付费。DIP对医院大数据要求更高，我们认为，DIP将接力电子病历，成为医院下一阶段信息化升级的重要驱动力。智慧医疗、智慧服务、智慧管理的未来医院雏形已现，评级有望进一步完善。目前智慧医疗、智慧服务已有明确的政策评级标准，智慧管理已形成行业标准，未来政策评级有望 进一步出台，院内IT长期景气度仍具较高确定性。教育IT：智慧教育成为发展趋势，C端场景构建核心优势目前教育信息化产业链一共由四个主体所构成，分别是电信运营商、技术服务商、内容服务商和信息 化产品受众。目前从事教育信息化业务的公司约有数百家，教育信息化市场的整体竞争格局高度分散。与此同时， 一些教育信息化公司开始将业务面向全国范围布局，提高市场占有率。以科大讯飞为例，科大讯飞智学网已覆盖全国 32 个省级行政区超过 15,000 所学校，智慧教育产 品已经覆盖全国 25,000 余所学校。随着一些企业业务的不断拓展以及并购活动，未来行业的集中 度有望提升。疫情期间，线上教学工具成为延迟开学后的重要教学补充工具。 除了政府部门安排之外，国内教育信息化公司、科技巨头也纷纷为湖北等疫情严重地区提出了涵 盖线上教学等内容的支援方案。阿里联合旗下优酷、钉钉宣布联手发起“在家上课”计划，提供免费课程；腾讯推出“腾讯 教育【不停学】联盟”，为全湖北省中小学生提供免费课程服务；百度推出免费教育服务， 根据教师的教学学科、年级、教材版本信息以及实际教学进度，精准推荐与教学需求匹配的 优质备课资源；科大讯飞智学网向全湖北省中小学在疫情期间免费提供智慧空中课堂（线上直播教学系统）等。金融IT：科技驱动，信创加持，景气延续以银行为代表的金融机构拥抱金融科技，提升传统金融业务竞争力，赋能实体经济。伴随新兴技术的成熟以及降本增效的要求，各大金融机构纷纷将金融科技提升至战略地位。银行IT架构由集中式转向分布式，满足互联网业务模式、成本控制需求，具备移动渠道建设和底层架 构建设能力的厂商更加受益。银行运营和渠道模式互联网化，推动开放式IT架构、构建分布式核心系统、云平台建设。银行利润空间下降需要进一步压缩IT成本，分布式架构X86机型可以减少硬件支出成本 。分布式架构下可以引入开源算法和自主研发结合的方式实现自主安全。随着互联网金融、区块链等新技术的发展，对金融行业带来新的业务场景，从而推动需求的增长。央行对于数字货币的坚定推进将对银行信息系统基础设施建设和完善带来强大的外部驱动。交通IT：软硬加速，蓄势待发手机移动互联网在过去十年高速增长，我国2017年移动互联网市场规模达8.23万亿，预 计未来增速将逐渐放缓。预计2020年我国移动互联网市场规模达到19.26万亿元，增速放 缓至2.6%，进入存量时代。车联网是物联网与移动互联网融合的产物，在智能手机普及之后，汽车有望成为下一个最重要的移动互联入口。预计我国车联网市场规模将在2021年突破千亿元。根据赛迪顾问数据，中国车联网市场 规模在2017年达427.1亿元，预计到2020年，联网汽车渗透率大幅提高，V2X加速商用落 地，用户增值付费提升市场迎来爆发式增长，增速超过60%，至2021年市场规模将过千 亿元。当车联网市场趋于成熟时，汽车后市场及各类应用将占据车联网市场大部分份额 。二、中美再平衡下的安全升维IaaS层作为云计算底座，需求仍然饱满。以北美的AWS，国内的腾讯云、阿里云为代表的互联网巨头 云服务商，通过涵盖自身SaaS与第三方SaaS服务来建立云生态，而创新型SaaS公司如Salesforce、 ServiceNow等亦通过深入挖掘垂直行业或特殊场景应用获得高速成长。在中国国内，云计算应用程度在过去两年提升显著。根据信通院的数据，从2018年到2019年，采取公 有云/私有云/混合云的公司占比同比提升5.2pcts/0.60pct/1.70pcts，而没有云计算应用的公司占比下滑 了7.50pcts，仅剩33.9%。进入2020年后，受到新冠疫情对于全球的冲击，线上生活类SaaS快速兴起，自动化办公协同、企业网 盘、文档协作、视频会议、在线教育等垂直端SaaS服务的发展机遇带来的流量井喷，促进了云计算厂 商进一步加码IaaS层的硬件基础建设。从长期来看，云厂商均采用以IaaS层为底座支撑，开展自有 PaaS层研发，并最终依赖基于自身云产生的SaaS生态实现盈利的模式。报告节选（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）精选报告来源：【未来智库官网】。

来源：北国网1、零点研究（Horizon）资讯集团零点有数（原零点研究咨询集团）是源自中国的国际化数据智能服务机构，旗下包括创新数据开发中心、公共事务数据事业群、商业数据事业群、未来商习院。零点有数累积自零点调查创办以来20多年一手数据收集与处理的经验，拥有服务于国内外规模企业、初创企业与公共服务机构的多元实践，聚焦产品互联网化与服务互联网化，基于多元数据汇集与挖掘，支持经济、社会、文化与政策决策。零点有数科技（原零点集团）同时拥有一支学科配置整齐、专业人员年轻、国际与国内职员兼有、高度自觉的学习型研究队伍，现有研究人员来源于社会学、统计学、心理学、市场营销、经济学、工商管理与公共管理学、财务投资、计算机科学、法学等相关专业方向，95％以上的全职研究咨询人员具有硕士及硕士以上学历，50％以上的研究咨询人员拥有4年以上的专业市场研究经验，30％以上的研究咨询人员具有海外学习背景。2、深圳中为智研咨询有限公司深圳中为智研咨询有限公司是中国领先的产业与市场调查研究咨询服务供应商。公司围绕客户的需求持续努力，与客户真诚合作，在调查报告、研究报告、市场调查分析报告、商业计划书、可行性研究、IPO咨询等领域构筑了全面专业优势。中为咨询致力于为企业、投资者和政府等提供有竞争力的调查研究解决方案和服务，持续提升客户体验，为客户创造最大价值。目前，中为咨询的研究成果和解决方案已经应用于3万多家企业，涉及机械设备、工控电子、信息通讯、食品餐饮、旅游酒店、批发零售、建筑装饰、家电家居、文化传媒、汽车与交通、化工化学、医疗医药、能源环保、公共事务等领域，并向海外市场拓展。旗下拥有大数据与信息资讯提供的深圳中为慧数信息咨询有限公司，以及管理咨询与战略规划定位的深圳万海格华管理咨询有限公司。3、上海艾瑞市场咨询股份有限公司艾瑞研究体系自2003年开始研究中国互联网产业，已经累计出版超过1500份互联网研究报告，涵盖互联网、移动互联网、电子商务、互联网金融、网络营销、网络服务等各个领域。艾瑞咨询基于十六年在互联网领域的研究和积累；为客户提供基于情报+数据+服务的多元化大数据解决方案，涵盖市场竞争监测、消费者洞察、营销决策、企业精细化运营及数据共享等业务。公司专注互联网产业洞察十六年，超过100位专家研究团队，研究范围广泛；累计发布上千份行业报告，承载数百个咨询研究项目。公司针对企业进行定制化研究，结合产业洞察及竞品分析，帮助企业解决市场、产品、品牌、营销运营等多种需求。同时为客户提供上市公司业务基本面研究、商业尽职调查、投后管理、募投等定制服务。有效辅助客户进行投资决策和识别投资风险。艾瑞咨询品牌营销服务致力于帮助客户准确传递产品价值、全面提升品牌知名度并多角度诠释产品特点，从而为客户塑造品牌核心价值，打造最优品牌效力。4、北京慧辰资道资讯股份有限公司HCR慧辰资讯（北京慧辰资道资讯股份有限公司）是一家根植于数据分析领域，专注于洞察商业本质的数据智能解决方案提供商，公司通过全数据驱动及人工智能辅助政府提高管理效率和范畴，帮助企业科学决策，创新商业模式，提升效益。HCR慧辰资讯成立于1993年，总部位于北京，在上海、广州等地设有多家分公司，是国内最早期涉足行业深度洞察服务的研究咨询机构之一，专注服务全球500强企业客户。自2014年起，作为中国五大市场研究公司之一，拥有辉煌历史的HCR与时俱进，开拓创新，在大数据逐渐驱动产业变革之际，在原有市场调研业务基础上构建智能数据体系，积极吸纳大数据、人工智能领域的高科技人才，创新研发，凭借在大数据方面的出色实力，成功转型成为大数据商用领域的翘楚。HCR慧辰资讯以数据融合、数据分析及数据应用三方面业务为基础架构，结合多年积累的市场研究知识与手段，以及人工智能技术，搭建了先进的数据智能体系，为客户提供全方位的一站式数据智能解决方案。5、广东赛立信数据资讯股份有限公司赛立信成立于1997年，是中国最早成立的专业市场研究公司之一和中国本土规模较大的市场研究企业，旗下包括赛立信市场研究有限公司、赛立信媒介研究有限公司、赛立信商业征信有限公司、北京赛立信市场调查有限公司、上海赛立信信息咨询有限公司五家全资子公司。赛立信数据资讯股份有限公司在市场研究、媒介研究和通信研究等方面都有所建树：赛立信市场研究有限公司拥有五大行业的丰富研究经验，四大专长研究领域，并于国内首创政务服务满意标准体系，获得了高度认可；赛立信媒介研究公司是国内唯一一家专门从事广播收听率调查的专业机构，是国内规模最大且最具专业权威性的广播收听率数据服务商，在广播调研领域占据了超过70％的市场份额；赛立信商业征信公司拥有先进的评估技术和强大的数据库资源，是竞争情报和通信研究方案解决的提供商，能够为企业决策者提供有价值的信息，有效协助开拓和管理市场，提升企业竞争力。6、深圳市万人市场调查股份有限公司深圳市万人市场调查股份有限公司成立于2001年10月，是专业从事市场研究咨询服务的研究型公司，自公司成立以来，始终坚持“以客户需求为目标，以客户的满意为宗旨”的经营战略，以国际知名同业机构的行业规范和研究技术为标准，结合先进的专业技术和行业咨询服务经验，以规范、守信、保密、中立为原则，为客户提供高质量的市场调查与咨询服务。经过十多年的发展，公司已经发展成为一家在部分研究领域处于国内领先的市场研究公司，是目前深圳最大的调查公司，也是广东地区知名的研究型公司。公司是国内第一家登陆资本市场的市场研究公司，公司于2014年1月24日作为国内第一批企业，登陆扩容后的全国中小企业股份转让系统这个崭新的资本市场，预计公司将在未来的几年，在资本推动下，迈入发展的快车道。经过十几年的发展，公司业务覆盖国内各级城市。公司访问员主要分布于深圳、北京、上海、广州等一线城市及徐州、成都、武汉、西安等各二线城市，在国内县市级城市也有专职访问人员。公司在香港、台湾等地也有合作调查机构。7、广州市佩升前研市场信息资讯股份有限公司广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司始创于2007年，从传统的市场研究公司起源，秉承洞察、量化、创新的经营理念，逐步形成拥有自主技术专利的大数据消费者全方位研究核心竞争力，成为基于互联网大数据分析营销应用的市场研究公司。送送核心业务涵盖消费者需求研究、品牌研究、产品研究、价格研究、广告研究、渠道研究、产品测试、满意度研究等范畴，截止至2016年5月，佩升共计收集研究问卷123.4万份，云端存储数据400TB，细分研究报告5632篇，致力于应用信息化科技采集数据，提供营销全流程调研数据支持，以及行业应用研究解决方案。公司服务行业包括保健品、医药行业、汽车行业、家电行业、日用品、连锁经营等行业，其中知名龙头企业超过20家，包括安利、美的电器、汇仁集团、中国银行、三星电子、别克汽车、丰田汽车、本田汽车、日产等著名企业，项目合作满意度高达100％。2016年，佩升前研完成了在互联网大数据分析的技术积累，现已累计申请包括互联网大数据的技术采集、分析专利合共14个，获得“高新技术企业”的认定。佩升前研资深研究团队硕士及以上学历成员6人，海外留学归国成员3人，本科学历成员27人，全部资深研究成员从业均在5年以上，其中10人从业10年以上。8、成都达智咨询股份有限公司成都达智咨询股份有限公司成立于1999年1月，作为内地调研行业领军品牌，达智咨询已于2016年1月完成了新三板挂牌。自2007年起至今，达智咨询连年8年当选中国信息协会市场研究业分会（CMRA）副会长，2012年被推选为中国市场信息调查业协会（CAMIR）副会长。通过17年的专注发展，达智咨询立足西南，数据采集业务覆盖全国，业务规模和品质居于国内前列；研究业务规模和品质居于西南地区前列。公司长期服务于世界500强企业，政府各部门及国内地产、金融、汽车、快消、医疗等领域知名企业。除定性及定量数据采集、高端会议室租赁、在线/微信调研、消费者U&；A研究、产品研究、品牌研究、满意度研究、行业分析、营销规划咨询、可行性报告及商业计划书等传统调研、咨询业务，达智已独辟行业之先河，研发并落地执行政府第三方评估/监控服务，企业价值评估系统、大消费U&；A系统等创新业务。9、立信（重庆）市场研究股份有限公司立信（重庆）市场研究股份有限公司成立于2001年3月，是一家集传统调研、电话调研、网络调研及大数据分析的全渠道数据采集公司。中国信息协会市场研究业分会副会长、常务理事单位。立信股份自成立以来，始终坚持专业、规范的项目执行为重点发展方向，分支机构遍布北京、云南、贵州、四川、甘肃、青海、宁夏等多个省份。通过多年的发展，立信股份拥有一流的硬件设施，优秀的督导和项目管理人员，完善的项目管理体系，强大的管理平台和不断创新的调研技术。多年来，在完善执行网络基础上持续发展产品链，逐步形成立信股份的核心竞争力。10、盖洛特（福州）数据研究股份有限公司盖洛特市场调查公司成立于2000年的中国福州，其业务范围是为企业提供“产品研究、满意度研究、神秘顾客调查、消费者研究、渠道研究、营销活动研究”等市场研究服务。公司秉承“用数据说话，用事实证明”的经营理念为客户提供服务。专注于通讯、金融、快速消费品、汽车、广告营销等行业。先后在厦门、泉州成立了分公司。盖洛特在全国二十个多个省市均有长期战略合作伙伴，能够短时间内，在全国范围的执行大规模样本的调查研究项目。另外，公司与全国多个行业协会建立了紧密的合作关系，为业务发展和行业数据收集提供强大的资源支持。形成了覆盖中国大中型城市的数据采集网络。盖洛特致力于为客户提供专业、系统的市场研究解决方案，母公司及子公司为客户提供线下、线上（我要调查网）的市场调查研究和咨询服务。公司根据客户对市场调查服务的需求，通过入户访问、街上拦截访问、电话访问、在线网络调查等方式搜集信息进行定量分析，结合小组座谈会、深度访问、观察法等方式搜集信息进行定性分析，并提供有针对性的、准确的市场调研。公司客户主要来自于通信业、金融业、房地产业、广告业、政府等领域。