信息化产业研究报告

来源：中关村网中国的教育行业仍呈现旺盛发展的态势，2017年市场总规模已达到9万亿元。庞大的刚需基础加上政策、资金、科技以及社会观念驱动，教育领域将在未来持续繁荣，成为投资市场热点。其中，STEAM教育在政府及社会力量的推动下站上风口，广受市场关注。而随着信息技术的迅速发展，互联网对教育行业产生重要影响，教育信息化成为新的发展趋势。u一、STEAM教育1.1行业发展基础：消费水平上升，STEAM教育受到关注近几年经济不断向好，居民可支配收入不断增加。据统计数据显示，我国城镇居民2016年人均可支配收入已接近 3.4 万元。收入的提升大大刺激了消费水平，各阶层人群购买力增强，从而带动家庭教育支出增加。另一方面，新时代的社会需求也引发了人们对STEAM教育的关注。智能化时代的发展对高技术人才需求增加，第三产业对人才的综合素质和能力也有着更高的要求。STEAM教育关注孩子的综合素养及实际能力，能够满足新的人才需求。此外，家长群体逐渐趋于年轻化，8、9后成为家长群体主体，该人群更加注重培育孩子的动手能力及综合能力，对STEAM教育的接受程度也更高，从而刺激了STEAM教育行业的发展。1.2 行业发展趋势STEAM发展受到政策红利的影响。“十三五”计划中第一次提及STEAM教育，教育政策重点逐步转向培养具有竞争力的创新型人才。各级政府，尤其是东部沿海地区如上海、深圳、杭州等积极响应号召，发布具体的文件及推行试点，推动STEAM教育的发展。资本市场持续助力STEAM教育行业高速发展。2017年以来，频繁出现集中于早中期领域的大额投资，STEAM教育市场规模逐年增加，未来5年市场规模增长率将达到33％。从发展的形式上来看，B端公立学校和C端将成为未来STEAM教育的发展核心。STEAM教育产业链上游为设备和课程的供应商，其中机器人和物联网的前景最为广阔，未来市场需求较大。下游B端的公立学校由于办学成本相对较小、政策试点及社会的支持成为STEAM教育发展的主力。C端的培训机构可以大规模对接学生，产品受众面广，复制扩张速度快，也将成为STEAM教育市场的重要组成部分。STEAM教育投资主要聚焦少儿编程和艺术教育类企业由政策推动和资本赋能的少儿编程市场具有极大的发展潜力。现阶段中小学不断强化信息技术培养的课程，政策极力推崇编程全民化，引发编程学习热潮。少儿编程类企业在资本市场也广受欢迎，多家机构如编程猫、编玩编学等已获得高额早期融资。目前编程教育市场已有百亿级市场，但渗透率仍较低，在2017年仅为0.69％，尚有广阔的发展空间。刚性需求带动音乐美术类教育市场迅猛发展。政策引导艺术教育进入应试考核系统，消费升级推动艺术行业发展，未来几年艺术培训市场规模将不断扩大。而在我国的艺术教育培训市场中，音乐和美术是最受关注的行业，占据超一半的市场份额，饱受资本市场的青睐。1.3 少儿编程行业发展现状产业环境分析当前，少儿编程行业已经形成较清晰的产业链。上游企业主要为工具研发，代表企业有诺丁科技、mblock等；中游企业负责内容供应，形式有线上、线下及2C端、2B端。国内的竞争主要集中在中游，差异体现在内容提供以及编程软硬件结合两方面。下游企业主要负责应用推广。少儿编程教育竞争格局当前的少儿编程教育企业都有精确的消费人群，收费水平相对标准化，提供以Scratch、NOIP竞赛、JavaScript等为主的产品和课程内容，与学校和机构开展合作关系，运营状况良好。（线下少儿编程教育主要企业对比如下图所示）线上的少儿编程教育企业产品更丰富，形式也更加多样化，单课时费用为100-300元不等。相比线下企业，线上的机构获客能力更强，覆盖学生人数更广。（线上少儿编程教育主要企业对比如图所示）1.4STEAM教育行业小结消费升级，新的社会需求刺激STEAM教育发展。政策及资本作为STEAM市场重要驱动力，助力行业发展。从产业链来看，B端的公立学校和C端将成为STEAM教育发展的核心，教育投资主要集中在少儿编程教育以及音乐美术教育领域。u二、 教育信息化2.1 行业三大发展基础国家政策推动教育信息化行业发展。财政经费的投入助力教育信息化市场规模增长，CGAR达到3％，而中小学互联网基础设施建设不断完善，为教育信息化提供可能。三通两平台建立，完善基础设施。教育部《教育信息化2.0》报告提出了加快建设“三通两平台”， 建设“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”，以及“教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台”，为智慧化教育信息化提供了基础。人工智能快速发展，为教育信息化赋能。我国教育信息化已经迈入智慧化阶段，以人工智能技术为主，体现在云计算、统一数据中心、大数据分析、智慧教室等方面。通过多维度大数据采集、智能数据处理及人机交互界面，人工智能全面赋能B端和C端，提供商业智能化系统及个性化学习支持。2.2 行业发展意义：平衡教育资源现阶段我国教育资源区域分布失调，不同等级城市教育资源及水平相差较大，具体体现在教育硬件及应用滞后、优质教育资源匮乏、教育信息化人才缺失等方面。教育信息化的发展将打破教育资源失衡的僵局。互联网的普及可以突破时空限制，有利于优质教育资源的整合。三四线城市学校基础设施进一步优化，为在线直播等新兴教育模式提供基础，有效分配资源。大数据等技术不断完善，可更加精准的分析学习行为，创造更好的学习体验。2.3 行业发展现状产业链教育信息化行业已形成清晰产业链闭环。上游为基础设施端，包括软硬件和相关运维服务，提供云服务、网络宽带、硬件、大数据及考勤安防等技术支持。中游为系统应用端，按教学服务内容简化为教、学、练、管、评五大功能，可细分为教务管理、互动课堂、课件资源、备课系统、试题库、智能阅卷、招生管理、智能排课、教辅信息网络教学平台、移动教学平台等应用场景。获得数据信息的中游企业，又能将数据反馈给上游，完善技术设施建设。下游为内容供给端。获得中游系统应用的服务支持，下游企业能够提供更好的教学培训服务。内容供给端的培训企业以语言培训、STEAM课程及课外LMS为主，研发课程内容，并向B端学校输出课程，建立合作关系。竞争格局教育信息化企业对比分析如图所示。企业围绕自身核心教育技术提供产品及业务，与学校和教育品牌机构建立合作关系，提高教育服务质量。2.4教育信息化行业小结国家政策的支持、基础设施的完善以及人工智能技术的发展成为教育信息化行业发展的基础。教育信息化能有效的改善现阶段教育资源分布失衡的现状，创造更好的教学体验。产业布局基础设施端、系统应用端以及内容供给端，实现全面智能化。u三、 总结中国教育产业处于快速发展时期，教育投资市场也正在高速增长的阶段。STEAM教育以及教育信息化两大细分领域尚有较多投资机遇和较大的发展空间。STEAM教育因政策利好，需求增加备受资本市场关注，投资主要聚焦少儿编程以及音乐美术教育。教育信息化受政策、新技术推动，教育科技深度融合，产业链布局清晰，联系紧密，行业呈现蓬勃发展的趋势。

8月26日，2019中国国际智能产业博览会在渝盛大开幕，期间国家信息中心联合华为及其他学术机构撰写的研究报告《迈向万物智联新世界——5G时代·大数据·智能化》在“智能化应用与高品质生活高峰论坛”上正式发布。该研究报告以高质量发展命题为主线，系统性阐述了5G时代大数据、智能化对未来社会各个产业及政府治理模式的全局变革和深刻影响，为中国未来信息化布局提出全面规划和建议。国家信息中心副主任周民、国家信息中心大数据发展部主任于施洋、华为企业BG副总裁喻东、华为中国区数字政府业务部总裁刘正宝作为代表共同为研究报告揭牌。国家信息中心联合华为及其他学术机构撰写的研究报告《迈向万物智联新世界——5G时代·大数据·智能化》在“智能化应用与高品质生活高峰论坛”上正式发布喻东在开场致辞中指出：“以5G、大数据、人工智能为代表的新一代信息通信技术 (ICT)，将为未来一段时期我国经济换挡提速提供强大动力，成为中国高质量发展的重要抓手。华为公司在5G、大数据、人工智能等领域一直在持续发力，并已经在智慧城市、园区、交通等行业领域积累了很多的经验。在5G时代我们将继续与政府、企业及伙伴紧密携手，锐意进取，共同为各行各业的发展，建设数字中国贡献力量。”于施洋在报告内容分享的主题演讲中提到：“随着通信技术、互联网、人工智能、物联网等新技术发展，原有的产业链和价值链正在裂变重塑，新的生态系统正在加速涌现，万物互联化、数据泛在化的大趋势日益明显。作为下一代通信网络标准，5G的商用普及，将进一步推动这一趋势发展，迎接人类社会进入万物互联的智能时代。”《迈向万物智联新世界》研究报告主要涵盖如下内容：发展机遇：从入场、跟随到领跑中国在移动通信标准和核心技术领域走过了从入场、跟随到领跑的发展历程。4G改变生活，5G改变社会。5G将会带来更宽广的联接场景和应用领域。5G的高宽带、低时延、大连接等特点，在与大数据、人工智能的融合下，会加速产业创新与发展，从而推动人类社会真正迈向万物智联的新时代。技术趋势：人工智能应用场景和边界将被极大拓宽5G将带来人类历史上史无前例的数据爆炸式增长。预计2025年，非结构化数据量在总数据量中的占比将达95%，全球企业对AI的采用率将达86%。借助大数据、人工智能手段进行更高效数据分析、处理、决策，将成为政府和企业核心任务之一。5G、大数据及人工智能的深度交融，将极大拓宽人工智能应用场景和边界，使人工智能具备自主行动能力，形成可自闭环的智能体。随着智能芯片、智能算法、智能开发平台等不断迭代发展，在移动互联网、大数据、云计算、物联网等新ICT技术共同驱动下，人工智能呈现出深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等新特征。未来展望：5G、大数据、人工智能等数字技术是产业升级和创新的重要使能器5G、大数据、人工智能等数字技术是产业升级和创新的重要使能器，将开启信息化发展的新征程，催生各行各业的不断创新。移动网络将使能全行业数字化，成为基础的生产力。5G的极致联接能力将促进政府和企业的数字化转型，改变人们现有的生产和生活方式，提升人们的生活品质和体验。中国要迈入智能时代，需要依赖产业及行业的数字化与智能化。产业数字化转型已进入深水区，传统产业的变革与创新将提上日程。其中，5G、大数据和AI等数字化技术的深度融合将重构基础设施的智能大脑，产生大量智能化应用，从而推动全行业的数字化升级。

编者按：本文来自微信公众号“艾瑞咨询”（ID：iresearch-），36氪经授权发布。核心摘要：中国企业信息化水平与经济总量的关系极不平衡；SaaS作为突破口拉近中国与领先国家之间的差距：2018年中国GDP占全球的比例达到15.8%，IT支出占比仅为3.7%，企业信息化发展水平滞后；企业级SaaS市场规模为243.5亿元，中国市场起步较晚，预计将在全球市场增长趋缓后继续保持高增长率。软件SaaS化大势所趋，但追赶差距不在一朝一夕；企业应用SaaS的优先级不同，细分市场机会各异：企业信息化水平的提高、对软件的付费意愿和SaaS订阅模式习惯的培养均需要较长时间，企业级SaaS不会出现类似2C市场的爆发式增长。总体而言增量市场应用将先于存量市场，小微企业被率先激活，大中型企业的创新型业务将有利可图。领先厂商做深行业解决方案，形成SaaS生态体系：业务垂直型与行业垂直型之间存在动态竞争关系，两者均需要更加关注行业性需求以做深解决方案。SaaS厂商间的投资并购更加频繁，领先厂商积极搭建PaaS开放平台，未来有望出现多强并存的SaaS生态体系。产品功能趋同，应针对赛道特点构筑差异化壁垒：一味比拼功能覆盖的全面性并不能让SaaS厂商脱颖而出，在形成了产品、销售和客户成功的协同作用后，网络效应和增值服务往往能让SaaS厂商更有“钱景”。预期偏差：企业信息化水平远落后于经济体量对标美国企业级SaaS的预期偏差企业服务厂商市值成长空间大，客户付费意愿未完全激活美国CRM SaaS公司Salesforce一直以来被作为全球SaaS行业的标杆。2018年，Salesforce市值首次突破千亿大关，从市值500亿美元到1000亿美元，它仅用了不到三年时间。具有打造“中国版Salesforce“野心的中国SaaS厂商不在少数，但至今尚未出现任何一家能够望其项背。事实上，不仅仅是在SaaS行业，即使是放大到整个企业服务市场，中国厂商的市值都远远落后于欧美市场，和消费级服务相比有极大的成长空间。公司的价值评估取决于资产的盈利能力，SaaS厂商以客户订阅为核心商业模式，客户的付费意愿和能力直接决定其了市值。相比Salesforce订阅收入占比超过90%、毛利率近80%，过去几年中国SaaS厂商普遍存在的痛点是，中小企业更倾向于免费产品，付费意愿有待激活，中大型企业习惯于定制化项目的服务模式，对标准化SaaS产品的积极性有限。跨界打造移动办公平台难度高，巨头入场加速市场淘汰自2007年Salesforce推出PaaS平台以来，其应用市场平台AppExchange汇集了超4000款预集成的应用程序，与PaaS平台相关的收入占云服务收入的比重增长到2019财年的23.0%。Salesforce通过搭建PaaS开放平台扩展和完善自身功能的举措大获成功，因此为诸多国内SaaS厂商所效仿。2014年左右，CRM、OA协同等领域的领先玩家开始基于自身垂直产品跨界打造移动办公平台。背靠阿里和腾讯的钉钉和企业微信以企业级IM强势切入，在短时间内实现大规模扩张，竞争空间迅速收窄导致不少跨界玩家发展受阻。从目前的市场表现来看，国内尚未出现类似Salesforce体量的PaaS平台，平台中立性、平台与开发者的利益分配以及厂商间的数据打通等诸多问题仍有待解决。中国企业信息化发展特征企业信息化整体水平的滞后造成SaaS市场的预期偏差站在全球视角下，中国企业信息化投入与整体经济发展水平的关系极不平衡。2018年，中国GDP占全球的比例达到15.8%，但中国企业的IT支出占比仅为3.7%，在过去以粗放式增长为主导的模式下，中国经济总量的快速增长在很大程度上没有反应到企业的信息化投入当中。企业信息化整体水平的滞后造成了SaaS市场的预期偏差，在将美国SaaS市场作为对标对象的同时，应当意识到中国企业IT应用的成熟度与个人消费者之间的差异。Salesforce在美国市场打出了“软件终结者”的口号，而在中国，SaaS厂商面临的市场环境中依然有大量企业的信息化停留在纸质资料电子化的浅层水平，ERP、SCM、CRM等软件应用并不非常广泛，即在业务数字化尚未完全普及的情况下就需要直接进入到数字化转型阶段。中国企业信息化发展阶段技术驱动信息化迈向新成长周期，中美差距将有望逐步缩小根据著名的诺兰阶段理论，企业的信息化成长遵循S形曲线，同时IT领域的每一次重大技术变革，都将推动企业进入新的循环。从微机时代进入互联网时代，企业第一次意识到了IT应用对企业发展的重要战略性作用。20世纪90年代中国进入互联网时代，比互联网起源地美国晚了整整20年，这一差距直接造成中国企业信息化发展阶段的滞后。进入移动互联网时代，C端用户行为习惯的改变作用于企业商业模式，基于移动互联网开展的新型业务大行其道，海量数据对计算性能和效率提出了更高的要求。移动互联网和云计算叠加大数据、物联网、人工智能等新兴技术，从需求端和供给端共同推动中国企业信息化进入新的成长周期，变革由领先互联网公司开始向各行业各领域渗透。驱动因素：各方势力入场推动SaaS应用加速中国企业级SaaS发展驱动力：供给端传统软件厂商以云服务作为增长引擎，激活高端存量市场目前中国企业级SaaS市场主要由三类玩家构成，即新兴SaaS创业公司、传统软件厂商和2C互联网巨头。其中，传统软件厂商从事企业信息化时间最久，客户基础和业务积累最为深厚。以金蝶、用友为代表的一众传统软件厂商高调向云转型，伴随着SaaS产品收入贡献比例的持续增加，SaaS业务已经成长为拉动增长的关键引擎。作为SaaS市场上单体营收能力最强的一类玩家，传统软件厂商重点服务于中大型以及超大型企业，无论是将原有软件产品转化为SaaS，还是针对新模式、高性能的业务需求推出的全新SaaS产品，都有助于快速激活高端市场中的存量客户，从而填补2C互联网巨头和SaaS创业公司较难触及的领域空白。2C互联网巨头的“B计划”，多维度刺激SaaS行业加速发展消费互联网红利见顶加之云服务整体产业趋向成熟，2018年2C互联网巨头在企业服务市场动作频繁，腾讯、美团、阿里、百度四家公司相继宣布进行组织架构调整，产业互联网战略地位持续升级。除钉钉、企业微信等入口级产品来势汹汹外，巨头们更是积极展开投资并购与生态合作，斥重金搭建自身的企业服务生态。2C巨头进场为SaaS行业带来了多维度的刺激，扮演着行业催化剂的角色。比起直接的市场竞争，巨头的生态思路通常更加侧重平台技术和能力的输出，帮助合作伙伴快速形成解决方案共同服务于客户；借助巨头的品牌和流量优势，其合作伙伴也能够实现高效的客户触达。巨头们的高调向市场释放产业互联网时机已来的信号，对数字化转型重视程度的提高有助于加速SaaS市场教育；而以投资或扶持计划名义投入市场的资金，也将激励中小创业公司开发出更优质的SaaS产品。中国企业级SaaS市场规模整体规模约250亿元，预计未来三年复合增长率近40%2018年中国企业级SaaS市场规模为243.5亿元，较上年增长47.9%。在经历了短暂的爆发式增长后，SaaS市场体量快速跃升，随后年增长率在2016年到2017年间回落明显。进入到2018年，资本市场对SaaS的态度趋于理性，客户对SaaS的认可度进一步提升，同时各细分赛道的领先厂商在商业化的探索上愈发成熟，SaaS市场增速再度上扬。预计未来三年内中国企业级SaaS市场将保持39.0%的年复合增长率，到2021年整体市场规模将达到654.2亿元。中国企业级SaaS市场细分结构CRM、客服与呼叫中心、ERP和通信占业务垂直型市场六成2018年中国业务垂直型SaaS市场规模达到140.2亿元，同比增长42.1%。其中，CRMSaaS市场最大，约占业务垂直型SaaS市场的20%，其次为客服与呼叫中心、ERP和通信（含邮箱、会议和直播）SaaS，占比分别在15%、11%和11%。从市场增速来看，除电子签名市场2018年增长率超100%，其他市场年增长率基本落在30%-50%的区间。总体而言，业务垂直型SaaS细分市场结构近两年变化不大。行业垂直型中零售电商SaaS市场规模最大，占比超四分之一2018年中国行业垂直型SaaS市场规模达到103.3亿元，整体规模略小于业务垂直型SaaS，但年增长率更高为56.6%。其中，零售电商SaaS市场规模最大，约占行业垂直型SaaS的26%，受益于新零售、智慧零售、无界零售概念的兴起，零售电商SaaS年增长率达到66.2%。医疗、物流SaaS市场规模紧随其后，占比约为16%和13%。目前，行业垂直型SaaS主要出现在行业性需求强且与互联网结合更紧密的领域，大量传统行业的SaaS渗透率依然有很大提升空间。实践路径：客户分层，商业化探索初见成效中国企业级SaaS的客群结构小微企业需求标准化，中型企业行业化，大型企业定制化根据企业员工规模和营收能力粗略地对SaaS目标客户进行划分，通常而言企业规模越大对定制化的要求就越高。受限于自身的IT预算和开发能力，小微企业的信息化建设落后，以按需订购模式提供的标准化SaaS产品天然适合于小微企业。虽然客单价最低，但因为占据数量优势，小微企业对GDP的贡献高达60%，整体市场空间不容小觑。中型企业比小微企业需求更加定制化，付费能力依然不及大型企业，SaaS厂商多围绕客户的行业属性提炼共性需求，利用PaaS对通用型产品进行延伸。处于金字塔顶端的客户业务和组织架构复杂，且往往已经拥有较为成熟的IT系统，对SaaS产品的需求集中在创新型业务上，在SaaS+PaaS的基础上，厂商还需要辅以更多定制化的增值服务才能撬动大型企业。中国企业级SaaS的竞争要素产品、销售、客户成功三位一体，共同形成全生命周期闭环SaaS厂商经常面临的三个难题是产品难做、产品难卖和产品难用，仅产品切中客户的业务和场景痛点还不够，需要进一步通过销售和客户成功的环节来完成客户全生命周期的闭环。由于客户较难在短时间内认识到2B产品创造的价值，SaaS产品与获客渠道的契合显得至关重要。部分2B产品如文档协作、企业IM、企业网盘等，和2C产品之间的界限相对模糊，可以采用自下而上（非自上而下的管理层决策）的销售路径，有机会发挥类似2C产品的病毒式传播和网络效应优势。基于SaaS商业模式，客户成功环节决定了厂商的续约能力，在客户全生命周期中扮演着重要的角色。客户成功团队需要充分调动厂商内部的各类资源，让客户会用并且用好SaaS产品。产品、销售、客户成功三者构成木桶效应，缺一不可，同时三者间亦存在协同的正向反馈，共同助力SaaS厂商的成功。中国企业级SaaS的平台化策略入口级产品降维打击，垂直型产品宜遵循平台到生态的路径目前中国企业级SaaS市场上存在着两种类型的平台化厂商。一类采取的策略类似Salesforce，通常为专注在特定业务或行业的领先厂商，通过搭建PaaS平台解决SaaS产品标准化与客户需求定制化的矛盾，以拓展大中型企业客户群体。另一类以钉钉、企业微信等具有巨头背景的产品为代表，从需求高频且相对通用的IM、OA协同等领域切入快速形成入口，进一步依托品牌、流量、资金等优势吸引第三方合作伙伴打造开放生态。采取降维打击的入口级产品自身只涉足通用的基础功能，入驻合作伙伴理论上可覆盖企业服务的所有领域，在平台化的效率上远高于CRM、HRM等垂直型产品。垂直型产品的平台化更加聚焦于自身的业务场景，平台化较为成功的厂商基本都遵循由客户验证提炼高可扩展性平台再到开放生态的发展路径，从实际市场表现来看，操之过急者往往会适得其反。中国企业级SaaS产业图谱未来趋势：在慢市场中挖掘赛道差异化机会中国企业级SaaS整体市场趋势软件SaaS化大势所趋，信息化演进背景下潜在市场空间巨大相比传统软件，SaaS简化管理、快速迭代、灵活付费和持续服务的优势在当前竞争环境中愈发突出，因而成为越来越多场景下企业客户的优选。2018年中国SaaS市场规模占应用软件的比例由2014年的6.0%上升到13.3%，软件SaaS化趋势不可逆转，预计2021年该比例将进一步增长至24.0%。考虑到中国企业信息化与领先国家的差距，企业营业收入中用于IT支出的比例每上升万分之一即可释放超过200亿元的市场空间，同时企业的IT支出结构也在不断优化，应用软件的投入比例将持续上涨。可以见得，SaaS的市场潜力远不止于当前的应用软件规模，未来的市场空间将非常可观。企业服务难出现爆发式增长，差距的追赶不在一朝一夕根据中国信通院数据，2018年中国数字经济总量超过3.1万亿元，占GDP比重达到34.8%，数字经济内部结构持续优化，产业数字化规模接近2.5万亿元。尽管数字经济的作用正在加速由IT、互联网等信息通信产业向其他产业传导，但能够看到的是，中美产业数字化规模占GDP的比重依然有近一倍的差距，难以在一朝一夕就追赶上。在中国SaaS市场巨大的潜在空间之下，企业信息化整体水平的提高、对软件的付费意愿和SaaS订阅模式习惯的培养都需要时间，2B市场不会出现像2C市场一样的爆发式增长，长路漫漫，仍需砥砺前行。中国企业级SaaS应用优先级小微企业市场率先激活，大中型企业创新型业务有利可图SaaS赛道众多，各细分市场间的差异来自于企业客户应用SaaS的优先级，总体而言增量市场的应用将先于存量市场。从客户群体来看，小微企业对应的增量市场被SaaS激活，其市场主体数量庞大，决策链条相对简单，高性价比的SaaS模式率先迎来快速增长，其中创新型业务的效益更加立竿见影，增长更快。大中型企业对SaaS的态度略显谨慎，但在创新型业务上已经开始表现出对SaaS的偏好，因其付费意愿和能力更强，大中型企业对应的潜在市场空间预期将高于小微企业。针对传统型业务，大中型企业在短期内没有动力替换使用中的传统软件，因而位于图中左下角的市场将呈现出相对缓慢、渐进式的存量替换。中国企业级SaaS细分市场机会明星赛道领先厂商突围，新兴赛道变数下暗藏机会下图呈现了具备一定规模的SaaS细分市场，通常而言，市场渗透率越高代表该领域SaaS应用越成熟，市场教育成本越低，行业集中度越高代表领先厂商的优势越明显，新进入者进入难度越大。CRM、零售电商赛道受移动互联网带来的新模式冲击最大，市场和资本关注度遥遥领先，目前已经出现多家营收过亿的创业公司。随着SaaS渗透率的进一步提高，领先厂商将加速收割市场，竞争趋于白热化。渗透率居中的新兴赛道竞争格局不确定性更大，虽然已经出现部分领军者，但后起之秀同样活跃，各方势力均有机会。市场渗透率和行业集中度双低的区域，SaaS应用成熟度低，同时传统软件竞争格局较为分散，在该区域深耕、培育市场者可以积累先发优势。市场渗透率低、行业集中度高的区域多为传统软件巨头把控，随着传统软件巨头加大SaaS转型力度，除已经占据一定市场份额的创业公司外，留给新进入者的机会相对有限。中国企业级SaaS玩家策略挖掘产品网络效应，延伸上下游增值服务，“钱景”更可观SaaS各细分赛道厂商数量的增多不可避免的带来产品同质化，但一味比拼功能覆盖的全面性并不能让SaaS厂商脱颖而出。观察当前市场上高增长、高收入的明星公司，在形成了产品、销售和客户成功的协同作用后，网络效应和增值服务往往能让SaaS厂商更有“钱景”。尽管2B市场整体不具备2C的爆发式增长属性，但通过挖掘所在赛道的网络效应依然能够帮助厂商获得高于竞争对手的增速。网络效应一方面可以来自于产品自身的连接属性，帮助客户与合作伙伴形成连接，另一方面也可以来自于对数据价值的有效使用，以行业大数据驱动营销、金融等数据类增值服务。在SaaS市场尚不成熟、付费意识有待培养的当下，围绕SaaS产品拓展上下游增值服务能够为SaaS厂商提供新的营收来源，从而在短时间内获得更可观的财务数据。典型的增值服务包括精准营销、第三方支付、供应链金融、咨询和培训等，同时搭载SaaS产品的硬件设备也可被视为广义的增值服务。看过来

1月9日，由中国互联网协会主办的2018（第八届）中国互联网产业年会在京成功召开。中国互联网协会秘书长卢卫发布《2017年中国互联网产业发展综述与2018年产业发展趋势报告》。报告指出，2017年，党的十九大报告多次提及互联网，互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显，中国互联网产业发展加速融合，网络强国建设迈出重大步伐，互联网建设管理运用不断完善，互联网、大数据、人工智能和实体经济从初步融合迈向深度融合的新阶段，转型升级的澎湃动力加速汇集，广大人民群众在共享互联网发展成果上拥有更多获得感，中国数字经济发展步入快车道。报告总结出2017年中国互联网产业发展呈现五大态势：一是提网速，广连接。骨干网络优化提速明显，固定宽带普及目标提前完成；网络提速降费成效显著，移动网络体系建设加快推进；物联网络部署大幕拉开，专有网络连接更加广泛；智能硬件丰富信息交互，推进传统产业转型升级；资源连接范围持续扩大，产业互联互通步伐加快。二是深融合，强制造。产业互联网全面深度融合，服务实体经济创新发展；“中国制造2025”全面实施，制造强国建设迈上新台阶；工业互联网全力纵深推进，产业生态体系显现雏形；“互联网+农业”迸发巨大能量，技术助推产业链升级；“双创”平台持续普及推广，成为融合发展新动能。三是兴业态，惠民生。智能技术助力业态焕新，打造科技时尚新生活；新型消费优化产业布局，构筑个性化、智能化应用场景；无人零售领域百花竞放，服务布局向线下聚拢；分享经济加速优胜劣汰，强势企业瞄准AI领域；在线娱乐行业加速升温，产品丰富但问题不容小觑；创新领域覆盖更广更深，网络惠民触手可及。四是谋创新，拓市场。应用创新向技术创新挺进，商业化应用竞争加剧；多级平台同步孵化产品，“内容为王、创意为先”优势凸显；互联网平台走向生态化，产业链依存关系持续增强；企业“进军”农村市场，县域经济蓬勃发展；推广中国本土优势经验，“出海”足迹延伸更广。五是重安全，共治理。系列法律法规加速实施落地，为网络安全保驾护航；网络安全保障能力持续提升，安全产业向服务主导转型；有效防范打击通讯信息诈骗，全力保障社会民生；不良信息治理力度持续加大，网络空间更加清朗；命运共同体理念深入人心，互联网全球治理体系深度变革。报告预测，2018年中国互联网产业发展趋势有六个方面值得关注：一是新技术，下一代网络建设带动5G产业崛起，工业互联网促进制造业集成创新，大数据、人工智能将加速推进产业深度融合，技术创新推动金融信用体系趋于完善。二是新动能，产业互联网推动新旧动能加速转换，“互联网+先进制造业”成为振兴实体经济的重要途径，制造业与互联网融合的行业解决方案将继续突破，智能制造的网络安全保障将成为关键一环，农业全产业链信息化升级将加速。三是新场景，数据与服务开辟未来消费新场景，共享服务更加智能化和全球化，智能化赋能更多平台场景。四是新体验，智能交互催生消费新体验，车联网、智能家电促进“住行”新体验升级，AR有望重新定义移动交互体验。五是新挑战，勒索病毒攻击类或将成为常态，个人信息保护将面临严峻挑战，关键信息基础设施的安全风险将不断攀升，网络空间安全防护能力将大幅加强，企业拓展国际化市场将面临激烈竞争。六是新生态，物联网和工业互联网安全生态建设将日益完善，平台经济创新与协同治理的需求将更加迫切，数据权属关系受到广泛关注，网络综合治理体系将加快完善，全球互联网治理体系将深度变革。为全面展示中国互联网创新应用与发展成果，总结展望产业发展前景与未来趋势，中国互联网协会坚持创新的思维、协作的文化、开放的平台、有效的服务，长期致力于中国互联网产业发展的实践探索，跟踪中国互联网产业发展态势，关注政府管理政策、科研院所理论研究、企业创新应用实践，连续6年发布《中国互联网产业发展综述与发展趋势》，旨在形成以研究促进创新、以研究引领发展、以研究汇集众智、以研究驱动投资的新格局，助力中国互联网产业繁荣健康可持续发展，为会员需要服务，为行业发展服务，为政府决策服务。2017年中国互联网产业发展综述与2018年发展趋势2017年，党的十九大报告多次提及互联网，互联网在经济社会发展中的重要地位更加凸显。这一年，中国互联网产业发展加速融合，网络强国建设迈出重大步伐，互联网建设管理运用不断完善，互联网、大数据、人工智能和实体经济从初步融合迈向深度融合的新阶段，转型升级的澎湃动力加速汇集，广大人民群众在共享互联网发展成果上拥有更多获得感，中国数字经济发展步入快车道。2017年中国互联网产业呈现出以下发展态势和特点：一、 提网速广连接我国信息网络建设扎实推进，网络速度持续提升。信息网络技术应用创新，网络连接范围日益广泛。（一）骨干网络优化提速明显，固定宽带普及目标提前完成我国全面建成光网城市，3个新增骨干直联点全部投入运行，共有13个骨干直联点。数据显示，互联网骨干直联点开通后，网间延时降低60%以上，从120毫秒降低到40毫秒以下，丢包率降低90%以上，网络响应速度提高85%以上。网络运营商已经实现按需服务的功能，能够智能化响应面向服务的带宽和连接请求。网络基础设施支撑能力大幅提升，网络互连瓶颈实现突破，区域流量效率得到提升。我国宽带普及水平继续快速攀升。截至2017年第三季度，我国固定宽带家庭用户数累计达到32115.7万户，普及率达到72.5%；移动宽带（3G和4G）用户数累计达到113769.9万户（包含基础电信企业和移动转售业务服务提供商的移动宽带用户），移动宽带用户普及率达到82.3%。我国固定宽带家庭普及率已提前三年并超额完成“十三五”规划2020年末达到70%的目标；移动宽带用户普及率与OECD（经济合作与发展组织）国家相比，可在全部35个国家中排到第20位，已超过法国、德国、加拿大等发达国家。电信普遍服务试点全面完成3.2万个行政村通光纤任务部署，前两批试点完工率达95％。（二）网络提速降费成效显著，移动网络体系建设加快推进全国50M以上宽带用户比例超过60％，4G用户平均下载速率较去年同期提高30％，互联网骨干网间互联带宽扩容目标超额完成，手机国内长途和漫游费全面取消，手机流量资费、中小企业专线资费大幅下降。在4G网络提速降费方面，中国移动自2015年4月至2017年11月期间，上网流量单价累计下降68%，4G客户人均DOU（平均每户每月上网流量）较3G时期增长超过13倍。自2016年流量收入超过语音收入之后，中国移动4G用户的单月用户流量消耗已经超过2GT，并呈现进一步扩大的趋势。我国5G技术研发完成第二阶段试验，中频段频率规划率先发布，网络架构等技术成为国际标准。4G对经济社会发展的支撑效应凸显，4G正式商用以来，我国已经建成全球规模最大的4G网络，用户总数达到9.62亿户。截至2017年11月，中国移动电话基站达323万个，其中4G基站达179万个，全业务传输网络1200万皮长公里；服务移动用户超过8.8亿户，其中4G用户占比超过71%，达到6.2亿人。（三）物联网络部署大幕拉开，专有网络连接更加广泛5月，中国电信宣布建成了全球首个全覆盖的NB-IoT（宽带物联网）商用网络，共计31万个NB-IoT基站覆盖。中国联通已在上海等10余座城市开通了宽带物联网试点。其中，上海联通已建成800个站点的全国最大规模试商用网络，是国内首家实现全域覆盖的省级运营商。1月，中国移动在江西省鹰潭市建成了第一个覆盖全城的NB-IoT网络，涉及基站100多个。5月，浙江移动率先开通省内杭州、宁波、温州、嘉兴四地的蜂窝物联网网络，拉开中国移动NB-IoT网络部署试验大幕。12月，中国移动上海公司正式发布商用NB-IoT网络，已建成具备NB-IoT能力的基站超过2万个，首批开通超过3500个，成为上海域内规模最大、覆盖最好的NB-IoT网络。12月，全球最大的全自动化码头洋山港四期码头投入运行，装卸区通过基于5G技术的无线网络实现互联，由工作人员远程控制集装箱的装卸。截至2017年4季度，国内飞机安装有基于Ku波段卫星的机上互联网系统的飞机已经超过100架，机上互联网覆盖率已达3%，以东航宽体客机为主。4月12日，中国首颗高通量卫星“中星16号”（又称实践十三号卫星，通信总容量达20Gbps以上）成功发射，为我国建设覆盖大部分地区、近海海域、飞机、高铁、偏远山区的高宽带移动通信系统奠定坚实基础。2017年开通的京沪高铁复兴号动车组实现了WiFi全覆盖，对今后高铁WiFi的运营具有重要参考意义。8月进行试验的超高速无线通信（EUHT）技术在高铁全程300公里每小时的高速移动情况下，通信切换可靠性达100%，平均通信延时5ms，空口时延小于1ms，平均传输带宽达150Mbps，实现了高铁高速互联网技术的突破。11月5日，我国成功发射了两颗北斗三号组网卫星，其测速精度可达0.2米/秒，授时精度可达20ns，正式开启了北斗卫星导航系统全球组网时代。（四）智能硬件丰富信息交互，推进传统产业转型升级伴随着人工智能、物联网、云计算等技术的发展，智能硬件在人机交互模式、智能处理性能等方面更加完善。2017年我国智能硬件市场规模约3999亿元，同比增长20.63%，市场总体保持稳定增长。智能车载设备随着交通出行领域的智能化发展，在人工智能、物联网等技术的发展带动下高速发展，2017年市场规模约265亿元。随着国民收入水平的提高、健康大数据平台的不断完善，智能医疗健康设备及其增值业务逐渐丰富，市场规模约90亿元。智能家居产业链日益完善，智能家居产品由单品爆发向系统化方向发展，2017年市场规模约1404亿元，智能家居市场规模将进一步扩大。新型信息技术重塑制造业数字化基础，互联网开放连接理念变革传统制造模式，智能工业产业链趋于完善，工业经济转型升级步伐加快。与消费、生产等传统产业结合的智能服务机器人市场逐渐萌芽，已在客服、餐饮、物流、农业、医疗、交通等多领域提供辅助性或代替性工作，2017年市场规模约98.4亿元。（五）资源连接范围持续扩大，产业互联互通步伐加快分享经济保持高速增长，“衣食住行”各领域通过平台进行信息、人员、资金、物品等多种资源的共享。从2016年1月到2017年4月，分享经济用户数月均增长12.7%，日均用户活跃度增长了8.7倍。截至2017年12月，ofo小黄车进入全球20个国家的200余个城市。摩拜单车进入全球12个国家的约200个城市。截至2017年4月，在全国381个城市，芝麻信用提供的免押金场景覆盖民宿、汽车租赁、共享单车等行业，累计提供免押金额约313.8亿元。在金融领域，截至2017年6月，移动支付用户规模达5.02亿，4.63亿网民在线下消费时使用手机支付。截至2017年6月，网络直播用户达到3.43亿，占网民总体的45.6%。其中，游戏直播用户规模达到1.8亿，较去年年底增加3386万，占网民总体的23.9%；真人秀直播用户规模达到1.73亿，较去年年底增加2851万,占网民总体的23.1%。在传统产业领域，农业生产智能化、经营网络化、管理数字化、服务在线化水平大幅提升，农民信息化应用能力明显增强。农业农村电子商务快速发展，2017年上半年农村网络零售额为5376.2亿元，同比增长38.1%，增速高出城市4.9个百分点，农产品电商增速远高于电子商务整体增速。2017年我国智能制造试点示范和智能制造专项稳步推进，制造业骨干企业“双创”平台普及率接近70%。二、深融合强制造互联网与经济社会各领域全面深度融合，产业互联网蓬勃兴起，制造强国建设迈上新台阶，工业互联网创新发展，农业现代化加快推动，“双创”平台成为融合发展的新动能。（一）产业互联网全面深度融合，服务实体经济创新发展以大数据、云计算、人工智能、移动互联网、物联网为代表的新一代信息通信技术与经济社会各领域全面深度融合，催生了很多新产品、新业务、新模式。互联网与传统产业的全面融合和深度应用，消除各环节的信息不对称，在设计、生产、营销、流通等各个环节进行数字化和网络化渗透，形成新的管理和服务模式，在推进供给侧结构性改革、振兴实体经济、实现产业转型升级等方面发挥的作用日渐凸显。中国互联网百强企业中，以服务实体企业客户为主的产业互联网企业数量已达32家，互联网业务收入规模达到了1258.62亿元，占全部百强比重11.77%，服务企业数量超过700万户。越来越多的互联网企业紧抓与传统产业融合发展的重大机遇，通过推广个性化定制、众包设计、协同研发、全生命周期管理等新模式整合线上线下资源，为传统产业提供新的基础支撑、拓展新的价值空间，实现生产和服务资源在更大范围、更高效率、更加精准的优化配置，产业数字化、网络化、智能化发展取得新进展。（二）“中国制造2025”全面实施，制造强国建设迈上新台阶习近平总书记在党的十九大报告中强调：加快建设制造强国，加快发展先进制造业。李克强总理指出，要依托“互联网+”和“中国制造2025”，加快培育新动能、改造传统动能。工业和信息化部深化落实“中国制造2025”，纵向联动、横向协同的工作机制不断完善，国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五大重点工程稳步推进，国家级示范区启动创建，工业强基工程“一揽子”重点突破行动持续推进。制造业数字化、网络化、智能化发展水平不断提高，智能化生产、个性化定制、网络化协同、服务型制造等新模式继续涌现。数据显示，2017年1-11月，全国规模以上工业增加值增长6.6%，新旧动能转换加快，高技术产业、装备制造业增加值的增速分别在13.5%和11.4%。企业产业技术水平和先进产能比重不断提高，近两年来技改投资在工业投资中占比40%以上，化解钢铁过剩产能超过1.15亿吨。制造业与互联网的融合促使制造企业、用户、智能设备、全球设计资源以及全产业全价值链之间的互联互通与高效协同，利用互联网加强企业内外部、企业之间以及产业链各环节之间的协同化、网络化发展，促进制造业加速转型升级，提升我国制造业核心竞争力。（三）工业互联网全力纵深推进，产业生态体系显现雏形国务院印发了《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，明确了我国工业互联网发展的指导思想、基本原则、发展目标、主要任务以及保障支撑，为当前和今后一个时期国内工业互联网发展提供指导和规范。工业和信息化部通过开展工业互联网试点示范和工业互联网转型升级专项、启动工业互联网综合实验平台和管理平台建设等工作，全力推动工业互联网落地实施。泛在连接、云化服务、知识积累、应用创新成为工业互联网平台的主要特征，航天云网INDICS、树根互联根云RootCloud、海尔COSMOPlat、中移动OneNET、中国电信CPS、华为OceanConnectIoT、寄云科技NeuSeer、阿里巴巴ET工业大脑等工业互联网平台不断创新商业模式，带动信息经济、知识经济、分享经济等新经济模式加速向工业领域渗透，持续提升供给能力，培育增长新动能。（四）“互联网+农业”迸发巨大能量，技术助推产业链升级物联网、大数据等数字技术推进农业供给侧结构性改革，培育发展新动能，服务性能更加贴近农业生产实际，服务价格更加低廉，服务设备已经逐步覆盖农业生产和流通各个环节，形成一个完善的“农业互联网生态圈”，实现信息的开放和对称，融通整个产业链的物质、资金和信息流。数据显示，国家粮食管理平台建设的“数字粮库”系统投入使用近1000套，在建超过3500套。截至2017年11月，全国共有16家众筹平台专注于农业领域。全国新增江苏宿迁、安徽黄山、广东梅州等9个城市的“全国快递服务现代农业示范基地”。11家“首批国家现代农业产业园”加快建设，涉及10个省份，是打造现代农业技术装备集成的载体，不断用信息化手段提升现代农业管理水平。融合现代信息技术与智能设备，搭建农业信息系统，利用大数据技术对地块的土壤、肥力和气候进行分析，提升农业生产效率，改变农产品流通模式，促进农产品电商优化传统销售渠道。（五）“双创”平台持续普及推广，成为融合发展新动能制造业构建基于互联网的“双创”平台，骨干企业“双创”平台普及率接近70%。互联网企业加快建设制造业“双创”服务体系，包括新松机器人、小米生态链、海尔“人单合一”等2017年制造业“双创”平台试点示范项目达117个，通过线上集众智、汇众力，发挥推动制造业与互联网融合发展的新动力。在协同研发方面，依托“双创”平台，调动企业内部、产业链、企业和第三方创新资源，开展跨时空、跨区域、跨行业的研发协作；在客户响应方面，依托“双创”平台实现企业对客户需求的深度挖掘、实时感知、快速响应和及时满足；在产业链整合方面，依托“双创”平台，大企业协同中心企业促进产业链生态系统的稳定和竞争能力的整体提升。三、兴业态惠民生人工智能、大数据、云计算等技术不断成熟并在消费中得到应用，线上线下消费渠道加速融合，多领域共建共享，为惠民便民打开新的空间。（一）智能技术助力业态焕新，打造科技时尚新生活伴随大数据、分析平台、先进算法的开源以及机器学习方法的优化，加之移动互联网触网成本降低，传统消费领域效率极大提升，用户的消费体验极大提高。文化、娱乐、体育、健康等新消费需求爆发，催生了无人零售店、智能物流等新业态。在餐饮、住宿、出行、购物、旅游、娱乐等方面，细分、品质化的消费需求升级，更加注重消费的体验性、复合性和新智能技术的运用。智慧物流大幅提升物流速度，在线教育更加个性化、智能化，互联网医疗提升医生的诊断效率与患者的就医体验。地图技术、室内外定位技术能够帮助企业和消费者供需互通，区块链技术提升身份认证、信用保证、合同合约、结算等商业效率，消费体验的深度和广度进一步革新。智慧城市破解城市发展难题，提升城市治理能力现代化水平，实现城市可持续发展的新路径、新模式、新形态，成为落实国家新型城镇化发展战略，促进城市发展方式转型升级的系统工程。我国智慧城市建设取得积极进展和初步成效，超过300个城市和三大运营商签署了智慧城市建设协议，290余个城市入选国家智慧城市试点。（二）新型消费优化产业布局，构筑个性化、智能化应用场景新消费重构了“人、货、场”的关系，数字标牌、电子试衣间、智能定位、自助终端和VR展示等一系列智能应用，带给消费者智能化和场景化的购物新体验。通过引入自动化数据采集、智能调度，优化消费的服务链路，以消费者数据为驱动的逆向模式逐渐走入前台。智能技术逐渐改变消费者的消费场景，智能设备成为消费者生活中的重要角色。随着新消费的崛起，新的价值体系正在被塑造，价值体系上的商业模式也正被塑造。新生代消费群体追求自我、敢于表达、与众不同的主要特点，带动体验式消费、小众内容、多样化的消费产品蓬勃发展，呈现出垂直跨界、精深有趣、更加个性化的新型消费图景。（三）无人零售领域百花竞放，服务布局向线下聚拢随着线上线下消费渠道的加速融合，大量结构化、可靠的数据能够精准地描摹出消费者画像，成为帮助用户定制个性化体验的重要手段。传统电商开始向线下聚拢，多渠道、多路径、多场景触达目标受众。以苏宁云商、美团点评、京东、饿了么等为代表的无人零售，以猩便利、果小美、每日优鲜等为代表的办公室便利无人货架，以淘咖啡、盒马鲜生、便利蜂、7FRESH、缤果盒子、F5、未来商店、24爱购、TakeGo、神奇屋等为代表的无人便利店兴起，成为零售史上的一场重要变革，标志着传统电商对市场的争夺已从线上拓展到线下，带动消费业态进一步升级。（四）分享经济加速优胜劣汰，强势企业瞄准AI领域分享经济快速发展，向共享出行、共享空间、共享知识教育、共享餐饮、共享医疗、共享技能等多个领域辐射开来，市场竞争激烈。滴滴出行、ofo、摩拜单车等独角兽企业占领了更多的市场份额，知识分享作为新兴市场潜力可观，实现了传统领域资源要素的快速流动与高效配置。同时，新兴企业市场竞争不断加剧，倒闭潮、押金难退等信息不断曝出。面对新挑战，分享经济持续进化，部分企业在变革中谋求新机遇，向人工智能领域发力，初步覆盖共享单车、共享租房、共享翻译、共享Wifi、共享数据等多个领域。如芝麻信用为共享单车提供的免押金服务，通过人工智能机器学习平台进行用户画像及风控模型构建，预判市场风险与违约概率；ofo小黄车运用人工智能系统和卷积神经网络技术进行预测，从而更好地调度单车。（五）在线娱乐行业加速升温，产品丰富但问题不容小觑在线直播、在线视频、网络游戏等在线娱乐行业用户规模加速扩大，消费者付费娱乐方式成为主流，即时个性化服务受到热捧，用户打赏成为重要盈利点。网络直播管理逐步跟进，行业准入门槛提高，市场格局逐渐明朗，全民直播风光不再，资本逐渐向其他领域转移。短视频行业迎来了机遇，部分热点短视频点播量已破亿。阿里、今日头条、腾讯等巨头开始密集布局和发力短视频，火山快手等独角兽出现，大量的用户和制作者纷纷涌入。移动电竞行业的持续发展，《王者荣耀》成为全民手游，渗透率、安装数量和收入连续保持增长。中国移动电竞市场持续升温，游戏精品走向成熟。游戏、电竞、直播形成良性互动，游戏产品、赛事活动、直播内容以及电竞周边产业前景广阔。但我国在线娱乐文化内涵问题不容小觑，个别直播、视频、网络游戏内容格调不高，对网民尤其是青少年身心健康造成危害，管理部门持续加强监管。（六）创新领域覆盖更广更深，网络惠民触手可及教育、医疗、社保、旅游等公共领域的数字化、网络化、智能化正在快步发展。综合性的数据平台正在涵盖养老保险、资格认证、基金财务、电子档案等信息，公安、民政、工商、卫生计生、银行等部门的数据共享日趋加深。第三方支付机构的创新促进了移动金融在电子商务、公共服务等领域的规模应用。政务信息化建设正走向深度融合阶段，政务服务平台、公共资源交易平台、信用信息共享平台、投资项目在线审批与监管平台等全面铺开。高新技术、先进装备与系统在环保领域得到应用，环境信息数据共享机制能够提供面向公众的在线查询和定制推送。医疗信息智能推送融合线上线下各类业务，从挂号、问诊、缴费到医保支付的闭环路线，简化了就医流程。警务云等公安业务基础信息化建设得到完善，大数据技术对安全态势感知、安全事件预警预防及应急处置机制的能力日渐增强。新的创新手段、新的公益性创新应用普及，为惠民便民打开新的空间，人民群众轻松享受触手可及的便捷优质服务。四、谋创新拓市场移动互联网应用逐渐从跟随者、借鉴者向创新者、引领者发生转变，数字内容服务逐步实现了从PC端到移动端的用户转移，产业链上下游联动加强，向多平台、广布局、深延展的方向发展。（一）应用创新向技术创新挺进，商业化应用竞争加剧随着中国互联网用户红利逐步消退，产业逐步向技术创新方向挺进，在机器学习、智能机器人、商业无人机、自动驾驶汽车等智能技术应用不断突破。在全球市值排名前十的互联网公司中，阿里、腾讯、百度、京东四家中国公司入列，科技创新成为企业市场角逐的核心竞争力。4月份，百度阿波罗开放计划旨在广泛集聚全球产业资源，打造自动驾驶技术开放生态。今日头条创新实现了媒体个性化精准信息推送，开启变革全球媒体分发行业大幕。7月，阿里推出无人超市，融合人脸识别+RFID技术，助推服务从线上向线下拓展，倒逼实体商超转型升级。（二）多级平台同步孵化产品，“内容为王、创意为先”优势凸显移动互联网应用平台进一步提升内容服务的品质，营造良好的创作与创新环境，通过投资并购、版权合作、联合运营等多种方式推广，并持续强化内容的衍生开发以及市场的开拓培育。垂直细分领域的差异化竞争优势增强，优质IP的生命化管理及营销布局顺势壮大。2017年爱奇艺、腾讯视频、优酷视频月用户活跃度位居前三。Media+Tech模式在互联网领域的应用更加强化，媒体不再受限于一个传播平台，更多地参与到内容制作和投资，集内容生产与营销业务为一体的企业优势凸显，营收与竞争规则随之改变，作者的品牌效应初步显现。企业不再单兵作战，以获得优质IP为契机，不断完善竞争与合作机制，多平台同步孵化产品，实现产业链上下游联动，内容服务触及更多的买家和卖家。（三）互联网平台走向生态化，产业链依存关系持续增强综合应用不断融合社交、信息服务、交通出行及民生服务等功能，打造一体化服务平台，扩大服务范围和影响力；互联网消费打破线上线下边界，构建关注用户体验的零售新生态，产业发展呈现出数字驱动、全渠道融合的特点；互联网医疗服务模式逐渐成型并清晰，消费者需求、数据、社群、线下资源加速聚合，在线问诊入口市场争夺激烈，服务平台走向生态化。移动互联网行业从业务改造转向模式创新，引领智能社会发展，海量数据挖掘及大数据技术的应用，为社会生产优化提供更多可能，企业通过有效连接多个创新的产品与服务主体，打造生态体系服务网络，市场竞争主体的相互依存关系持续增强，融合发展过程中的竞争边界面临重塑。中国互联网协会发布《移动智能终端应用软件分发服务自律公约》，为产业链上下游的服务界限和竞争机制提供范式，具有里程碑式的重要意义和未来价值。（四）企业“进军”农村市场，县域经济蓬勃发展面对农村市场巨大的发展空间，阿里巴巴、京东等企业大举“进军”农村市场，通过农村淘宝、京东服务帮等形式，带动农村电商的快速发展。阿里巴巴在500个县建立28000多个村点，通过搭建菜鸟农村县运营中心、村服务站逐步形成一张物流双向网络。蚂蚁金服农村金融、京东的“京农贷”、小马bank的“互联网金融+线下平台”等农村金融服务产品发展迅速，有效满足农村市场小额金融服务需求。共享单车开始试水农村市场，“通冠”等一批二线共享单车全力奔赴乡镇、村庄。微医、朗玛信息等互联网医疗企业积极推动构建合理快捷的分级诊疗制度，加快基层医疗服务网络的建立，寻找新的盈利增长点，逐渐成为医联体建设的神经中枢。（五）推广中国本土优势经验，“出海”足迹延伸更广凭借庞大且强劲的内需市场，中国互联网领军企业快速崛起，在用户规模、企业营收等方面位居世界前列。随着用户红利进一步放缓，“一带一路”战略深化落实，中国互联网企业大幅开拓海外市场，加快全球化布局，从跨境运营向当地推广演进，从短期获利进入长期耕耘的新阶段。阿里巴巴继续以支付为入口撬动海外商户和用户，推出首个海外eWTP试验区，马来西亚数字自由贸易区在吉隆坡启用运营；腾讯聚焦游戏和社交，在印、韩、日、俄、以色列等国广泛布局；百度地图初步形成亚洲、非洲、北美洲、南美洲、大洋洲、欧洲六大洲209个国家和地区的覆盖，完成从“中国地图”到“世界地图”的壮举；新兴创新企业基于差异化定位，凭借中国本土经验优势，拓展发展中国家新兴市场。滴滴已经与北美、东南亚、南亚、南美等1000多个城市优秀合作伙伴展开业务合作，覆盖超过全球人口的一半。许多企业独辟蹊径，瞄准海外市场取得巨大成功。国产智能手机亦是大“出海”的一年，华为、OPPO、VIVO、小米在欧洲、印度、东南亚等市场均取得了良好的表现。在印度市场，第三季度小米取得了23%的市场占有率。在东南亚市场，第三季度OPPO以17.2%的占有率坐上了东南亚市场整体市场排名第二的位置。茄子快传旁路对信息基础设施的需求，通过点对点的方式高效分享数据，全球用户已近10亿。猎豹浏览器在全球诸多区域长期位居浏览器类应用榜首。五、重安全共治理网络安全保障能力稳步提升，网络安全产业向服务主导型迈进，防范打击通讯信息诈骗成效显著，网络环境更加清朗，全球互联网治理体系深度变革，网络空间治理取得明显成效。（一）系列法律法规加速实施落地，为网络安全保驾护航《中华人民共和国网络安全法》《互联网新闻信息服务管理规定》《网络产品和服务安全审查办法（试行）》《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》《公共互联网网络安全突发事件应急预案》等一系列互联网安全领域的法律法规正式实施，这是适应国内网络安全新形势、新任务，保障网络安全和发展利益的重大举措，也为中国网民撑起了一把“保护伞”。《网络安全法》的颁布成为我国网络空间法制建设的重要里程碑，其正式实施，意味着我国对网络安全的重视和保护已上升到前所未有的高度，对互联网实行科学管理，对网络秩序进行依法整治，使安全的篱笆得以扎紧，网络空间日渐得以清朗，国家网络安全保障得以巩固。（二）网络安全保障能力持续提升，安全产业向服务主导转型我国网络安全威态势依然严峻，移动互联网的恶意程序数量呈高速增长态势，针对关键信息基础设施的攻击频率增加，物联网安全、勒索病毒传播、僵尸网络、网络攻击、网络诈骗、信息泄露等问题日渐突出。为有效应对国内外网络安全新挑战，多部门联合推进《网络安全法》实施落地，积极构建协同联动的网络安全保障体系，组织开展数据安全和用户个人信息保护专项检查，修订网络安全防护和新技术新业务安全评估管理办法，扎实做好维护网上意识形态安全和反恐维稳各项工作，立项发布网络与信息安全相关标准90余项，网络安全保障能力稳步提升；组织开展跨区域网络安全突发事件应急演练，建立健全跨省联动和跨部门协同应急处置机制，网络安全突发事件监测预警和联动处置能力显著提升。网络安全产业正由产品主导向服务主导转型，态势感知、监测预警、云安全服务等新技术新业态层出不穷，网络安全技术密集化、产品平台化、产业服务化等特征不断显现，产业综合实力显著增强。（三）有效防范打击通讯信息诈骗，全力保障社会民生在国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室指导下，工业和信息化部等部门在信息通信和互联网行业防范打击工作取得阶段性明显进展，诈骗电话高发势头得到有效遏制，防范打击通讯信息诈骗群防群治、社会共治的格局初步形成，公安通报的涉案电话号码数量逐月大幅下降，诈骗电话举报数量也呈现整体持续下降趋势；全国诈骗电话技术防范体系初步建成，已圆满完成国际以及31个省级诈骗电话防范系统建设，群众财产损失数同比下降超过27%，有力维护了人民合法权益。（四）不良信息治理力度持续加大，网络空间更加清朗各部门深入开展“扫黄打非”等专项工作，依法坚决管控违法有害信息，加大网络安全防护检查和威胁治理力度，营造清朗的网络环境和安全的消费环境。国家互联网信息办公室密集发布《互联网新闻信息服务管理规定》、《互联网信息内容管理行政执法程序规定》、《网络产品和服务安全审查办法（试行）》、《互联网新闻信息服务许可管理实施细则》、《互联网论坛社区服务管理规定》、《互联网跟帖评论服务管理规定》、《互联网群组信息服务管理规定》、《互联网用户公众账号信息服务管理规定》、《互联网新闻信息服务新技术新应用安全评估管理规定》、《互联网新闻信息服务单位内容管理从业人员管理办法》等相关管理办法和规定，规范和保障互联网信息内容管理部门依法履行行政执法职责，提高管理规范化、科学化水平，弘扬社会主义核心价值观，培育积极健康的网络文化，促进互联网信息服务健康有序发展。（五）命运共同体理念深入人心，互联网全球治理体系深度变革全球互联网治理体系变革进入关键时期，构建网络空间命运共同体日益成为国际社会的广泛共识。3月，我国发布《网络空间国际合作战略》，全面宣示中国在网络空间相关国际问题上的政策立场，推动国际社会携手努力，加强对话合作，共同构建和平、安全、开放、合作、有序的网络空间。9月，金砖国家领导人会晤期间数字经济成为重要议题。11月，亚太经合组织领导人非正式会议期间深入落实互联网和数字经济路线图。12月，以“发展数字经济促进开放共享——携手共建网络空间命运共同体”为主题的第四届世界互联网大会在乌镇举办，又一次彰显了我国在网络空间的影响力、感召力、塑造力，秉承着大家的事由大家商量着办，做到发展共同推进、安全共同维护、治理共同参与、成果共同分享，多边、民主、透明的全球互联网治理体系建设迈入新阶段。迈进新时代，踏向新征程，2018年中国互联网产业发展有如下趋势值得关注：一、新技术新技术正在成为产业融合、行业引领、企业竞争的重要战略力量，将会在新兴数字经济领域具有更广泛的影响和应用，在未来深刻改变互联网产业格局。（一）下一代网络建设带动5G产业崛起2018年将进入5G技术的商用期，运营商、厂商有望为5G注入更多发展预期。我国企业正在积极进行大规模试验，预计2018年5GR15标准的冻结，将为全球5G规模性商用奠定基础、指明方向。同时，5G技术的应用将加速物联网的普及，降低设备成本，有助于延长电池寿命，将出现更好的可穿戴设备、智能产品和安全设备，并带动移动流量的持续增长。下一代网络建设加快，加快推进IPv6规模部署，构建高速率、广普及、全覆盖、智能化的下一代互联网，是加快网络强国建设、加速国家信息化进程、助力经济社会发展、赢得未来国际竞争新优势的紧迫要求。中国互联网将进入一个新时代，对世界互联网发展产生重大影响。（二）工业互联网促进制造业集成创新制造业与互联网进一步融合发展，网络化协同、个性化定制、在线增值服务、分享制造等“互联网+制造业”新模式有新的进步。工业化与信息化融合管理体系进一步完善，信息技术服务基础能力进一步加强，企业数字化、网络化、智能化水平进一步提升；基于网络、平台、安全体系的工业互联网将获得较大发展；低功耗、广覆盖、低时延、高可靠的工业物联网将大量投入使用；基于多源数据建模为基础的信息物理系统（CPS）架构将进入实用阶段；基于云计算的工业大数据存储、维护、分析和挖掘技术有望获得突破。工业互联网发展提速，转型升级加快推进。互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态进一步形成，面向网络、平台和安全三大体系的大型企业集成创新、中小企业应用普及将进一步完善，产业、生态与国际化支撑能力将逐步具备。（三）大数据、人工智能将加速推进产业深度融合自主可控的大数据产业链、价值链和生态系统将逐步形成。高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施构建取得进展，将逐步统筹规划政务数据资源和社会数据资源，完善基础信息资源和重要领域信息资源建设，形成万物互联、人机交互、天地一体的网络空间。人工智能的应用将更加广泛，嵌入式AI等新模式将推动计算需求向更深层次发展。人工智能与大数据、物联网、云计算、移动互联网等技术加速融合，推动边缘计算在智能化领域崛起，将智能化应用带给用户和企业。（四）技术创新推动金融信用体系趋于完善金融业利用大数据、人工智能和云计算等技术，能够对客户进行更精准营销。金融技术创新将聚焦服务的效率和质量，普惠金融服务的覆盖面、渗透率和效率将逐步提高、服务成本逐步降低。区块链技术的进一步应用将完善金融风险防控和信用体系建设。随着社会信用体系建设的深入推进，包括信用服务标准、信用数据釆集和服务标准、信用修复标准、城市信用标准、行业信用标准等在内的多层次标准体系将出台，社会信用标准体系有望快速推进。一批综合实力强、信用服务经验丰富、社会信誉好的信用服务机构将深度参与细分领域的信用体系建设，助力金融市场有效监管。二、新动能推动经济结构转型升级必须加快新旧动能转换。新动能覆盖一二三产业，重点以技术创新为引领，以新技术、新产业、新业态、新模式为核心，以知识、技术、信息、数据等新生产要素为支撑，体现了新生产力发展趋势，是实体经济发展升级的强大动力。（一）产业互联网推动新旧动能加速转换从传统产业和生产性领域视角看，产业互联网将更多面向生产体系各个层级，通过机器之间、机器与系统、企业上下游的实时连接与智能交互，实现泛在感知、实时监测、精准控制、数据集成、运营优化、供应链协同、需求匹配、服务增值等。从互联网视角看，产业互联网将从营销、服务、设计环节的互联网新模式、新业态带动生产组织的智能化变革，基于互联网平台逐步实现精准营销、个性定制、智能服务、众包众创、协同设计、协同制造。依托产业互联网在这些领域的潜力和优势，将更好地提升产业发展水平，推动新旧动能转换，助力实体经济振兴。智慧城市建设将培育城市发展的新动能，时空大数据与云平台运用新一代信息技术持续深化城市各类数据深度融合、平台高效运转、公共服务水平提升。智慧城市建设将在基础地理信息数据汇聚基础上，逐步推进人口、法人、气象、交通、规划、国土等多源数据的智能汇聚和动态关联，形成“智慧城市管理的一张活图”。（二）“互联网+先进制造业”成为振兴实体经济的重要途径工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，将成为深化“互联网+先进制造业”的重要基石，对未来工业发展产生深层次的影响，工业互联网的应用路径将初步形成。工业互联网平台建设及推广指南制订并陆续出台，将促进大型企业集成创新和中小企业应用普及，龙头工业企业利用工业互联网将业务流程与管理体系向上下游延伸，带动中小企业开展网络化改造和工业互联网应用更加普遍，“单项冠军”不断涌现，工业企业上云和工业APP培育将取得新进展；产业联盟、行业协会整合产业资源的优势充分显现，通过建设验证测试平台、培育开源社区、举办开发者大赛，推动平台间的合作等举措将开创新局面。数字化生产、网络化协同、个性化定制、服务型制造等新模式继续推广：设备预测性维护、生产工艺优化等应用服务帮助企业用户提升资产管理水平，制造协同、众包众创等创新模式实现社会生产资源的共享配置，用户需求挖掘、规模化定制生产等解决方案满足消费者日益增长的个性化需求，智能产品的远程运维服务驱动传统制造企业加速服务化转型。面向用户实际需求的各类应用场景将更加丰富：面向工业现场的生产过程优化（设备运行优化、工艺参数优化、质量管理优化、生产管理优化）、面向产品全生命周期的管理与服务优化（故障提前预警、设备远程维护、产品设计反馈优化）、面向社会化生产的企业间协同（云制造、制造能力交易、供应链协同）。（三）制造业与互联网融合的行业解决方案将继续突破围绕制造业与互联网融合，推动相关领域关键技术研发和重点行业普及应用，进而提升制造业软实力和行业系统解决方案，是推动制造业与互联网深度融合的突破口。通过关键技术的突破和产业化，推进产业链上下游相关单位联合开展制造业+互联网试点示范，有望全面提升行业系统解决方案能力，面向重点行业、智能制造单元、智能生产线、智能车间、智能工厂建设，探索形成可复制、可推广的经验和做法，培育一批面向重点行业的系统解决方案供应商，组织开展行业应用试点示范，将形成一批行业的优秀解决方案。越来越多的制造业企业、互联网企业、软件和信息服务企业将开展跨界合作与并购重组，通过优势互补、协同创新，强化制造业与互联网融合解决方案的自主提供能力，行业解决方案将成为领先制造企业新的利润增长点。（四）智能制造的网络安全保障将成为关键一环越来越多的工业控制系统及其设备连接互联网，工业网络和设备的安全风险持续加大。随着控制环境的开放，工厂控制环境可能会被外部互联网攻击和渗透。工业数据在采集、存储和应用过程中存在很多安全风险，数据泄露会为企业和用户带来严重的影响，数据丢失、遗漏和篡改将导致生产制造过程发生混乱。工业基础设施、工业控制体系、工业数据等重要战略资源的安全保障机制有望形成，通过发展工业互联网关键安全技术和完善工业信息安全标准体系，组织开展重点行业工业控制系统信息安全检查和风险评估，推动访问控制、追踪溯源等核心技术产品产业化，将提升制造业与互联网融合的安全可控能力。（五）农业全产业链信息化升级将加速物联网、云计算、大数据、移动互联网等技术将持续推动农业全产业链的改造升级，进而通过互联网平台加速我国农业现代化发展进程。互联网与农业的融合将从农产品流通方面逐渐向产中、产前等领域扩展，并在各个垂直细分领域得到体现，如粮食、农机装备、仓储物流、农业金融等。农业生产、经营、管理和服务水平将通过互联网进一步提升，网络化、智能化、精细化的现代“种养加”（种植、养殖、农产品加工）生态农业新模式逐步形成。无人驾驶农机、作业机器人等农业机械日益智能化，将逐步提升农业生产效率和质量。三、新场景网络消费线上线下联动，一体化、全渠道消费体验成为新的发展趋势，以消费者为核心的商业模式不断催生应用新场景，应用创新让消费场景日益智能化。（一）数据与服务开辟消费新场景随着移动互联网的深度普及和消费主体的多样化，消费场景日益多元化和分散化。以消费者为核心的商业模式发展将势如破竹，消费者的参与度逐步成为市场关注的重点。文化、娱乐、体育、健康等新消费需求不断爆发，不同年龄层消费者也呈现出愈发多元、细分的消费诉求。大数据、VR、AR等新技术的运用，将使得互联网消费更加多元生动，服务更加贴近客户个性化定制需求。凭借数据驱动和技术助力，消费渠道将进一步融合贯通，把消费的场景扩大化与普遍化。消费频次增加、消费场景增多、消费链路聚合、消费动力升级，从而促使整个互联网消费生态颠覆与重构，推动未来互联网消费领域的新场景革命朝着聚合式、生态化的方向发展。社交化特征将更加明显，利用社交媒体更好地与消费者保持高频次的互动，获取消费痛点，把握消费圈层，营造新的消费场景，聚集全数据、全链路、全媒体、全资源，打造用户体验的极致。（二）共享服务更加智能化和全球化共享服务将进入更加智能的新阶段。共享出行领域将抓住人工智能发展契机，全面发力智能化的共享服务，获取更丰富的用户画像以及更为生动的数据图谱，为分享与租赁经济打开新的想象空间，从而迈入感知性、智慧型的共享阶段。分享经济的全球图谱将更加开阔，全球化合作日趋加深，以数据共享中心、云服务中心、全球多职能中心等聚合起来的共享服务中心，将构建起全球化的共享生态平台，推动共享服务向纵深发展，共建共享将无处不在，未来将有更多的机会共享所有可能共享的资源。（三）智能化赋能更多平台场景新技术、新应用不断激发消费升级活力，人工智能、大数据、云计算等技术逐步成熟并在消费中应用，让传统消费领域效率极大提升，成本极大降低，消费体验极大提高，消费者与商家之间的消费通道愈发顺畅。互联网各个平台将逐渐打通，朝着更加智能化的方向融合，用户永远处于某种场景下，移动互联网不断创造新的场景，且场景越来越丰富与个性化。云端化的产品存储平台成为常态化场景。利用感知智能来判断特定场景下人的状态和需求，在海量信息基础上向用户进行推送，达到个性化的需求匹配和有针对性的互联网营销，成为大势所趋。四、新体验数字化浪潮正在重新定义消费者需求，智能化应用给我们生活带来更多便利，新的服务模式、消费场景促使互联网新体验不断涌现，服务更加精准化和智能化。（一）智能交互催生消费新体验智能硬件将与“互联网+”相结合，精准满足现实世界中的各项用户需求，实现虚拟与现实无缝对接，原有的互联网业务将在智能融合要素的影响下产生各种全新体验。信息交互方式将有可能发生重大变化，由以键盘、触屏操作为主转向语音识别为主。随着语音识别与语义分析技术的发展，将会有越来越多的设备无须通过传统方式交互信息，口述将成为日常信息输入方式。（二）车联网、智能家电促进“住行”新体验从投资规模上看，车联网是仅次于公共交通的重点科技投资领域。在未来，用户将不再局限于家庭、办公场所和手机来进行网络链接，车联网或将成为新的移动互联网入口，集人机交互、智能化服务和娱乐应用为一体，不断丰富用户体验。智能家电也将是产业变革升级的重要阵地，用户可通过任意家电来操控整个家庭的智能设备，智能电视、智能音响、智能冰箱等家电可能会成为家庭信息入口争夺的关键。（三）AR有望重新定义移动交互体验以AR眼镜等平视显示器为终端，以Li-Fi为通道利用光谱传输数据，以大数据为基座提供数据支撑，与网络连接后虚拟元素将真正同现实相结合，带来完全不一样的生活体验，改善人们的工作、生活和娱乐方式：AR游戏能让用户在线下体验，社交性大幅提升，开辟一种全新的社交模式；AR购物可将商品投射到现实场景，现实感、体验感极强；AR在教育领域应用于情景式学习，使传统教育更加丰富有感，大幅提升了教学的生动性、趣味性，提升学习者的存在感、直觉和专注度。五、新挑战“网络安全是全球性挑战，没有哪个国家能够置身事外、独善其身，维护网络安全是国际社会的共同责任。”网络安全共同维护需要及时应对新挑战，也需要不断完善网络空间安全的顶层制度设计与配套制度。（一）勒索病毒类攻击或将成为常态勒索病毒攻击呈现出全球性蔓延态势，给广大电脑用户带来的损失日益增长，并向金融、能源、医疗等众多行业蔓延，严重的危机管理问题日益凸显。勒索病毒直接威胁到每个人的数据财产、数据权利，乃至威胁到了社会经济和国家安全，更多黑客发现通过勒索病毒进行赚钱的可行方式，而这或许也预示着一个“勒索经济”序幕的开启。随着互联网深度普及应用，勒索病毒类攻击或将成为常态，攻击手段和传播能力将越来越强，所造成的经济损失也将越来越大，新时代、新环境下的安全挑战值得各界重视。（二）个人信息保护将面临严峻挑战用户信息泄露呈现渠道多、窃取泄露等违法行为成本低、追查难度大的发展趋势，“精准诈骗”案件持续增多，个人信息保护将成为各界关注的焦点。个人信息安全保护标准、个人信息保护法等配套法律政策标准将加速制定，中国互联网协会将成立个人信息保护工作委员会，不断完善个人信息保护公众监督机制、行业自律及行业标准制定等工作，对掌握个人信息的运营单位或机构进行个人信息保护的资质审核与认证。（三）关键信息基础设施的安全风险将不断攀升随着各类网络攻击技术的迅速发展，针对关键信息基础设施的攻击频率将进一步增加，再加上关键基础设施存在硬件过时、用户认证较弱、从业人员安全意识薄弱、系统易攻击等多种防御工作弱点，关键信息基础设施面临的网络安全风险问题将不断攀升。随着《网络安全法》、《关键信息基础设施安全保护条例》等一系列法律政策规范进一步落地实施，关键信息基础设施保护、网络安全审查、数据跨境评估工作将持续推进，网络环境治理体系化建设将逐渐加强，企业防范和保障关键信息基础设施安全的能力和意识将逐步提升。（四）网络空间安全防护能力将大幅加强随着移动互联网、云计算、大数据、工业互联网、人工智能等新一代网络信息技术加速推广应用，新技术、新生态、新场景不断涌现，网络安全发展也面临更多挑战。党的十九大报告指出，要加快建设创新型国家，加强应用基础研究，拓展实施国家重大科技项目，突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，为建设科技强国、网络强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑。我国网络安全技术产业的支撑能力将不断适应网络安全新常态，网络安全核心技术加快突破，安全保障能力加速提升，网络安全产业规模也将进一步扩大。（五）企业拓展国际化市场将面临激烈竞争中国移动互联网发展速度进一步引起世界瞩目，“出海”进程将全力加速，路径越走越多元化。移动互联网将完成从复制借鉴向创新引领的蜕变，从工具类产品到内容类产品，全球各地复制“中国制造”的情况将越来越多。掘金海外市场也潜藏着暗礁与风浪，如何做好本土化运营，做到真正符合当地用户需求和喜好，有效避免宗教、政策、法律等方面的风险，成为互联网出海企业普遍思考的问题，国际化市场竞争将日益激烈。六、新生态网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。中国迈向网络强国新时代，更需要依法加强网络空间治理，加强网络内容建设，做强网上正面宣传，为广大网民特别是青少年建立风清气正的网络新生态。（一）物联网和工业互联网安全生态建设将日益完善随着交互感知技术的应用和联网设备的增加，各种网络攻击事件不断发生，网络安全的形势不容乐观。网络安全防护、平台责任、数据管理等法律要求和战略部署将积极贯彻，工业互联网安全指导意见将陆续出台，工业互联网安全标准体系逐步健全，国家级工业互联网安全技术研发和手段建设将持续统筹推进，企业安全意识和防护水平将大幅提升。工业互联网网络安全制度将进一步细化，工业互联网关键信息基础设施和数据保护相关规则将逐步建立，工业互联网网络安全态势感知预警、网络安全事件通报和应急处置等机制将日益完善，产品全生命周期各环节数据收集、传输、处理规则逐步明确。（二）平台经济创新与协同治理的需求将更加迫切平台经济带动了上游供应链和下游服务业的快速发展，预计到2030年，中国平台经济规模将突破100万亿元。平台之间的竞争将持续加剧，市场格局变化更快，新型竞争行为不断涌现。在激烈的互联网竞争中行稳致远，必须为其注入规范发展的血液。平台治理将继续坚持审慎包容和协同治理的原则，发挥政府规则引导，完善法规标准、保护知识产权、维护市场秩序等方面的作用。从发展来看，强化企业市场主体地位，平台与平台之间良性的竞争秩序将逐步建立健全，日益平衡技术创新、产业突破、平台构建、生态打造之间的关系，通过不断制定自律公约，建立打假、打击炒信、利用大数据构建信用体系及代码规则等措施，让平台治理更加高效精准。（三）数据权属关系受到广泛关注人与人、物与物、人与物之间产生海量数据，数据的流动与共享推动商业服务跨越边界，编织全新的生态网络与价值网络。预计2020年将有超过500亿的终端与设备联网，超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与储存。数据商业化所引起的用户数据隐私界限、数据归属及数据资产定价标准等问题依旧备受关注。在需求驱动下，亟需法律法规研究制定，以明确用户数据的隐私界限与权属关系，以利于数据资产的商业化探索以及行业的长远发展。（四）网络综合治理体系将加快完善随着互联网与实体经济深度融合，产业发展呈现生态化的趋势，多元主体交织影响，及时感知网络舆情态势与风险预测能力进一步提升，治理的精准化需求将会大幅增长。网络综合治理体系将加快建立，决策模式将逐步从经验模式向数据驱动模式转变，政府、协会、企业多元主体共同参与的协同治理模式进入新阶段，初步实现提升治理的社会化、法治化、智能化、专业化水平，助推网络空间将朝着更加公正合理的方向迈进。（五）全球互联网治理体系将深度变革网络空间全球治理是世界各国共同面对的一个重大课题，互联网领域发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题依然凸显。中国坚持尊重网络主权，发扬伙伴精神，大家的事由大家商量着办，继续通过有效、建设性的合作，为构建网络空间命运共同体，推动全球互联网治理体系变革贡献中国智慧，并与世界各国携手共筑清朗地球村。2017年影响中国互联网行业发展的十件大事2017年，网络强国建设迈出重大步伐，国家级战略规划相继出台，互联网法治建设不断健全，中国互联网科技产业蓬勃发展，工业互联网助推先进制造业发展，网络安全保障能力稳步提升，互联网内容建设不断加强，网络空间更加清朗。中国互联网协会紧扣时代发展脉搏，发布2017年影响中国互联网行业发展的十件大事。一、十九大报告多次提到互联网，互联网在经济发展中的重要地位更加凸显在中国共产党第十九次全国代表大会上，习近平代表第十八届中央委员会向大会作了题为《决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》的报告。报告中多次提到了互联网：思想文化建设取得重大进展，公共文化服务水平不断提高，文艺创作持续繁荣，文化事业和文化产业蓬勃发展，互联网建设管理运用不断完善，文化自信得到彰显，国家文化软实力和中华文化影响力大幅提升；深化供给侧结构性改革，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能；加快建设创新型国家，加强应用基础研究，拓展实施国家重大科技项目，突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新，为建设科技强国、质量强国、航天强国、网络强国、交通强国、数字中国、智慧社会提供有力支撑；牢牢掌握意识形态工作领导权，加强互联网内容建设，建立网络综合治理体系，营造清朗的网络空间；优先发展教育事业，推动城乡义务教育一体化发展，高度重视农村义务教育，办好学前教育、特殊教育和网络教育，普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育；

IAII（人工智能产业研究院）与AIL(智能物流基金会)对国内外领先企业在智能物流领域新技术、新商业模式的应用进行了分析，并探讨智能物流对物流行业发展的影响。 智能物流市场快速发展，预计2025年规模超万亿元，行业正由自动化、无人化向数据化、智能化发展。 主要技术中，无人机、机器人、智能快递柜、可穿戴设备、3D打印、大数据分析等技术已经逐步开始商用；无人卡车、人工智能正处于研发测试阶段，未来前景大。 行业内领先企业积极布局智能物流，抢占先机。–以亚马逊、京东、阿里等为代表的互联网科技企业：注重通过科技手段提升物流效率，依托自身互联网科技基因，在智能物流各领域积极布局，力图实现弯道超车。–以UPS、DHL、顺丰等为代表的领先快递物流企业：通过组建研发 团队，设立研发机构，或与第三方合作等方式，在应用前景明确， 与自身需求紧密相关的智能物流技术上，如无人机、仓内AGV机器人，进行积极布局。–以G7汇通天下为代表的智能物流物联网企业：独立于物流公司和电商平台，专注于物联网、大数据和人工智能平台开发和服务，具有很强的技术实力和商业模式优势。在具有互联网思维的专业团队和资本的助力下，发展前景巨大。 未来，领先物流企业需要结合自身特性、洞察所在领域的客户、市场变化，做好智能物流的提前布局，追赶者应以更加开放的心态拥抱 科技，拥抱智能物流，实现转型升级。一、智能物流的定义物流业是国家经济支撑性产业，2009-2016年，全国社会物流总费用在GDP中的占比由18.1%下降至15.5%，但与发达国家物流费用占GDP约10%的比例相比还有很大差距，提高物流效率，降低物流成本成为政府、物流企业与其客户力争实现的目标。2016年，国家发改委发布《物流业降本增效专项行动方案》，交通运输部也规划从基础设施建设等四方面着手帮助促进物流业降本增效。智能物流是指通过智能硬件、物联网、大数据等智能化技术与手段，提高物流系统分析决策和智能执行的能力，提升整个物流系统的智能化、自动化水平。智能物流集多种服务功能于一体，体现了现代经济运作特点的需求，即强调信息流与物质流快速、高效、通畅地运转，从而实现降低社会成本，提高生产效率，整合社会资源的目的。根据中国物流与采购联合会数据，当前物流企业对智能物流的需求主要包括物流数据、物流云、物流设备三大领域，2016 年智能物流市场规模超过2,000亿元，到2025年，智能物流市场规模将超过万亿。 智能物流数据服务市场（形成层）：处于起步阶段，其中占比较大的是电商物流大数据，随数据量积累以及物流企业对数据的逐渐重视，未来物流行业对大数据的需求前景广阔。 智能物流云服务市场（运转层）：基于云计算应用模式的物流平台服务在云平台上，所有的物流公司、行业协会等都集中整合成资源池，各个资源相互展示和互动，按需交流，达成意向，从而降本增效，阿里、亚马逊等纷纷布局。 智能物流设备市场（执行层）：是智能物流市场的重要细分领域，包括自动化分拣线、物流无人机、冷链车、二维码标签等各类智能物流产品。二、智能物流发展驱动因素 2.1 国家大力推进互联网+物流业自2015年以来，国家各级政府机构出台了鼓励物流行业向智能化，智能化发展的政策，并积极鼓励企业进行物流模式的创新，主要方向包括： 大力推进“互联网+”物流发展，发挥互联网平台实时、高效、精准的优势，对线下运输车辆、仓储等资源进行合理调配、整合利用，提高物流资源使用效率， 实现运输工具和货物的实时跟踪和在线化、可视化管理。如国务院办公厅《关于深入实施“互联网+流通”行动计划 的意见》中提出，鼓励发展分享经济新模式，激发市场主体创业创新活力，鼓励包容企业利用互联网平台优化社会闲置资源配置，扩大社会灵活就业。 鼓励物流模式创新，重点发展多式联运、共同配送、无车承运人等高效现代化物流模式。商务部《2015年流通业发展工作要点》中提出，深入推进城市共同配送试点，总结推广试点地区经 验，完善城市物流配送服务体系，促进物流园区分拨中心、公共配送中心、末端配送点三级配送网络合理布局，培育一批具有整合资源功能的城市配送综合信息服务平台，推广共同配送、集中配送、网订店取、自助提货柜等新型配送模式。 加强物流信息化和数据化建设，国务院办公厅《关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见》中提出，鼓励运用互联网技术大力推进物流标准化，推进信息共享和互联互通； 大力发展智能物流，运用北斗导航、大数据、物联网等技术，构建智能化物流通道网络，建设智能化仓储体系、配送系统。2.2 新商业模式涌现，对智能物流提出要求近10年来，电子商务、新零售、C2M等各种新型商业模式快速发展，同时消费者需求也从单一化、标准化，向差异化、个性化转变，这些变化对物流服务提出了更高的要求。 电商快速发展，电商带动快递业从07 年开始连续9年保持50%左右高速增 长，2016年业务量突破300亿件大关， 达313.5亿件。行业爆发式增长的业务量对物流行业更高的包裹处理效率以及更低的配送成本提出了要求。– 未来电商将持续高速发展，阿里研究院预计2020年网络零售额将超过10万亿元人民币，2017年中，阿里巴巴集团董事局主席马云更是提出“一天10亿包裹数量，不会超过八年，估计在六、七年左右就能实现”。– 跨境电商快速发展，预计到2020年将保持年均增长20%，2020跨境电商贸易进出口占整体对外贸易的比例将由19.5%上升37.6%。 新零售兴起，企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。这一模式下，企业将产生如利用消费者数据合理优化库存布局，实现零库存，利用高效网络妥善解决可能产生的逆向物流等诸多智能物流需求。 C2M兴起，由用户需求驱动生产制造， 去除所有中间流通加价环节，连接设计师、制造商，为用户提供顶级品质，平民价格，个性且专属的商品。这一模式下， 消费者诉求将直达制造商，个性化定制成为潮流，对物流的及时响应、定制化匹配能力提出了更高的要求。2.3 物流运作模式革新，推动智能物流需求提升互联网时代下，物流行业与互联网结合， 改变了物流行业原有的市场环境与业务流程，推动出现了一批新的物流模式和业态如车货匹配、众包运力等。基础运输条件的完善以及信息化的进一步提升激发了多式联运模式的快速发展。新的运输运作模式正在形成，与之相适应的智能物流快速增长。 车货匹配，可分为两类：同城货运匹配、城际货运匹配。货主发布运输需求，平台根据货物属性、距离等智能匹配平台注册运力，并提供SOP等各类增值服 务。对物流的数据处理、车辆状态与货物的精确匹配度能力要求极高。 运力众包，主要服务于同城配市场，兴起于O2O时代，由平台整合各类闲散个人资源，为客户提供即时的同城配送服务。平台的智能物流挑战包括如何管理运力资源，如何通过距离、配送价格、周边配送员数量等数据分析进行精确订单分配，以期望为消费者提供最优质的客户体验。 多式联运：包括海铁、公铁、铁公机等多类型多式联运方式，多式联运作为一种集约高效的现代化运输组织模式， 在“一带一路”国家战略的布局实施过程中，迎来了加速发展的重要机遇。由于运输过程中涉及多种运输工具，为实现全程可追溯和系统之间的贯通，信息化的运作十分重要。同时新型技术如无线射频、物联网等的应用大大提高了多式联运换装转运的自动化作业水平。2.4 大数据，无人技术等智能物流相关技术日趋成熟无人机、机器人与自动化、大数据等已 相对成熟，即将商用；可穿戴设备、3D打印、无人卡车、人工智能等技术在未来10 年左右逐步成熟，将广泛应用于仓储、运输、配送、末端等各物流环节。较为成熟，将要或已经实现商用的物流相关技术： 仓内技术：主要是机器人技术，包括AGV(自动导引运输车)、无人叉车、货架穿梭车、分拣机器人等，主要用于仓内搬运、上架、分拣操作，可有效提升仓内的操作效率，降低物本，如亚马逊在13个分拣中心布局超3万个KIVA机器人。 最后一公里配送：无人机技术，包括干线无人机与配送无人机两类，其中配送无人机研发已较为成熟，主要应用于末端最后一公里配送，如京东在2017年618期间，已采用无人机在多省市进行农村小件商品配送，完成1,000余单配送。 智能数据底盘：大数据分析技术，通过对商流、物流等数据进行收集、分析， 主要应用于需求预测、仓储网络、路由优化、设备维修预警等方面，如京东采用数据预测方式，提前洞察消费者需 求，并进行预先分仓备货。相对不成熟，距商用仍有一定时间的物流相关技术： 仓内技术中可穿戴设备技术，最后一公里中3D打印，干线技术中的无人卡车，以及数据底盘的物联网、人工智 能等技术多处于研发测试阶段，可分别用于仓内智能分拣、末端产品配送、干线货物运输、产品溯源、决策支持等方面，如在DHL荷兰仓内，员工可根据智能眼镜的图像提示如包裹体积、目的地信息，进行高效分拣。

前言近年来，随着人们的数据意识和数据素养不断提升，商业智能和数据分析领域迎来了快速发展期，据Gartner商业智能报告统计，到2020年全球的商业智能市场容量预计将达到228亿美元。同时，大数据、人工智能、机器学习、深度学习等技术的快速发展，也促进了商业智能和数据分析产品的新一轮进化。Gartner分析师认为，到2020年，自然语言生成和人工智能将是90%的新BI平台的标准特征，50%的分析查询将使用搜索、自然语言处理，或语音生成，或将自动生成。但我们必须认识到，我国商业智能的市场特征、企业需求、关注点、发展阶段均与国外有所不同，以Gartner为代表的分析机构并不能准确描述我国商业智能行业的实际状况。针对这一问题，帆软数据应用研究院调研了规模不一的216家企事业单位，了解到他们的大数据BI应用状态、需求情况、对大数据BI产品功能的期待，同时基于帆软数据应用研究院对行业的长期观察和思考，形成了该篇报告。主要预测：2018年，中国大数据 BI 产品将主要在自助分析的可操作性和功能丰富度、平台的安全性、数据管理能力、分析的共享能力、数据挖掘能力、大数据处理能力六大功能模块进行提升。一、2018年中国商业智能行业发展分析(一) 行业总体形势向好在当前经济环境下，企业盈利的压力和难度不断增加，越来越多的企业，尤其是一、二线稍具业务规模的企业，其高层都希望通过精细化运营提升市场竞争力，降低企业的运营成本。这些企业绝大多数都已经在2008年~2015年间上线了各种业务系统，存储了大量管理和运营数据，具备应用大数据BI进行数据分析和数据化管理的各种条件，这些需求将在2018年~2022年继续爆发。值得注意的是，艾瑞咨询在《2017年中国商业智能行业研究报告》中指出，我国已经进入商业智能领域第一方阵，成为发展最快的国家之一，但和美国还有比较大的差距。所以未来中国大数据BI行业总体将呈现加速度增长，市场容量将不断扩大。(二) 大数据BI厂商马太效应显现马太效应是指强者越强，弱者越弱的现象，国内BI行业的马太效应已经显现。据帆软品牌部调研数据显示，处于行业第一梯队的帆软、Tableau、微软PowerBI的品牌知名度和市场份额与其他厂商进一步拉大。帆软2017年全年营收2.77亿，远超其他国内厂商之和。同时帆软销售部反映，2017年度销售跟单中遇到的竞品种类和数量均较2016年有相当大幅度的下降。BI行业出现马太效应实属必然，综合实力强大的厂商更能投入资源做好产品、服务，解决更多用户的需求和问题。可以预见，2018年中国BI行业马太效应将进一步增强，逐步淘汰掉实力弱、规模小、产品差的企业。(三) 新型自助式BI与传统型BI平分秋色得益于敏捷、自助的特征，从2013年起新型自助式BI迎来了高速发展期，这一时期也是传统型BI的衰退期。2017年，传统型BI与新型自助式BI在国内市场中平分秋色。受访企业中，约50.2%的企业仍然在使用传统型BI，其中最典型的需求是企业常规日报、月报等汇总分析报告。约49.8%的企业应用新型自助式BI，通过报表平台+自助式BI+大数据底层平台的解决方案，来解决企业综合的数据展示和分析需求，形成经营和战略决策。在调研中我们注意到，约有18%的企业引进了新型自助式BI，部分或全部替代了传统BI。虽然传统型BI尤其自身优势和应用场景，但随着新型自助式BI的不断发展，传统型BI必将逐渐退出历史舞台，从国际传统BI巨头积极调整产品结构可见一斑。二、2017年中国商业智能用户状况分析根据企业的IT人员和业务人员在数据分析中的工作量和投入程度占比，我们将BI用户（企业）划分为5大类型，即BI应用金字塔模型，以更好的统计、分析企业的BI应用状况。(一) BI应用金字塔模型1. IT完全主导型其典型特征为，IT人员做底层数据仓库，以及BI工具层面的数据模型处理的所有相关工作，完成95%以上的BI分析页面（注：主要是指用于生产、经营、管理会议所需要的数据分析页面，下同）的开发。业务人员仅负责前端数据查看，完成查看报表时相关联动钻取操作。调研中我们发现，处于“IT完全主导型”这一等级的企业，约有93.2%都在使用传统型BI工具，企业的业务人员基本没有能力，也没有需求去自主完成数据分析的工作。这些企业的业务变革并不剧烈，企业管理层认为当前的日常数据报告能够满足企业管理和决策的需要，相对缺少变革的动力。2. IT强主导型其典型特征为，IT人员做底层数据仓库，以及BI工具层面的数据模型处理的所有相关工作，完成80%~95%数量的BI分析页面。业务人员完成低于20%数量的BI分析页面。从调研数据来看，这类企业中，67.5%的企业认为当前业务人员不具备数据分析的能力。而企业需要快速完成部分数据分析工作，所以选择让IT人员更多承担工作。这类企业中普遍认为，商业智能产品本身并非能够快速上手，且业务人员仍需要统计学基础，阻碍数据分析工作从IT人员向业务人员的转移。3. 业务强主导型其典型特征为，IT人员做底层数据仓库，以及BI工具层面的数据模型处理的所有相关工作，完成前期示例不超过20%数量的BI分析页面。业务人员完成超过80%数量的BI分析页面。从调研数据来看，这类企业中，超过80.2%是曾经推行传统BI的企业，并且部分业务人员是有较高学历和能力的，能够学习和掌握商业智能工具和数据分析技能，并愿意在工作中积极使用；从帆软数据应用研究院的实地走访的部分企业来看，这些企业普遍行业排名靠前，公司从高层就重视数据分析工作。4. 业务完全主导型其典型特征为，IT人员做底层数据仓库，以及BI工具层面的数据模型处理的部分相关工作。业务人员完成95%以上数量的BI分析页面和相当部分BI工具层面的数据模型处理。相比于第三类使用人群（业务强主导型），这类用户的一大特点是业务变革十分迅速，从事业务工作的人员学历普遍较高，业务经营和发展需要企业快速做出决策。而基于数据分析得出的业务判断相比个人历史经验准确度更高，是这类企业基本共识。比如在新兴的互联网企业，或者新零售领域，这个特点尤为突出。5. 智能自助型其典型特征为，IT人员只做底层数据仓库、数据连接、数据字典相关工作。业务人员处理所有BI工具层面的数据处理，以及所有BI分析页面。IT人员搭建数据中心，业务人员完全自主处理和分析数据，这类企业有着明显的资源密集型的特点，业务人员更多的是偏向运营相关的工作。当然，因为此类受访企业占比较少，原因分析的可信度还有待进一步调研来核实。(二) BI用户状况分布基于BI应用金字塔模型，2017年企业分布如下；从调研数据中，我们可以得出两大结论。1、IT人员主导企业数据分析的模式仍占据主流，也就是IT驱动仍是2017年企业商业智能平台应用现状。从数据调研的受访企业来看，有高达60.5%的企业的数据分析工作仍是第二类型（IT强主导型），甚至有21.5%的企业的数据分析工作处在第一类型（IT完全主导型），这显然和业务人员自助数据分析的目标距离遥远。2、新型自助BI正在成为商业智能市场的主流。17.5%的企业是在2017年上线了新型自助BI，实现了让少部分业务人员自助完成BI数据分析的目标。三、2018年商业智能用户需求分析(一) 企业多级部门数据分层次IT权限和平台管控，占受访企业97.6%需求描述：BI工具支持企业的多级部门的数据/分析页面权限管控，使得不同层级的部门机构只能看到本部门机构和辖属部门机构的数据/分析页面。需求产生的原因：有的信息中心为释放压力，放权给业务部门使用数据，一旦口子打开，数据缺口就会像洪水一样泛滥，就又会走向另外一个极端，导致放权下的数据管理混乱，数据口径不统一，部门之间的数据壁垒等等问题就会出现，同时这将给企业带来极大的数据安全隐患。满足该需求对企业的价值和意义：在满足业务部门BI数据自助分析的同时，兼顾企业的数据权限管控，形成企业以IT部门集中管理下的良性数据分析风貌，杜绝企业数据安全隐患。(二) 业务人员可通过BI工具进行自助数据分析，占受访企业94.5%。需求描述：业务人员可以在浏览器前端，对自己权限范围内的数据进行多维拖拽探索和自助分析，发掘隐含在数据中的业务价值。需求产生的原因：企业的传统信息化建设中，IT信息中心对公司数据进行高度集中的管控，来自企业各职能部门的数据处理以及报表就会全部由IT人员来输出，一旦业务部门需求集中扎堆，就会造成响应不足，业务部门怨声载道。信息中心自身成员熬夜加班做报表，成就感却很低。满足该需求对企业的价值和意义：通过高效灵活的BI工具，业务人员对自己权限范围内感兴趣数据进行多维拖拽探索和自助分析，以工具简单易上手的低学习成本，让真正对分析业务价值最熟悉的业务人员实现自助数据分析探索，最大化业务数据的分析维度和分析效率，灵活发掘数据中可能潜在的业务价值，同时也解放了IT人员的劳动力，降低企业人力成本。(三) 可快速搭建型自助BI业务数据模型，占受访企业87.5%。需求描述：数据库表中的数据需要基于业务分析主题进行分类管理，相关数据表之间支持手动/自动构建关联模型，同时建立的关联模型支持灵活应用，无需反复编辑修改或创建新的模型，一次建立即可灵活满足多重业务场景进行数据分析使用。需求产生的原因：传统BI工具创建的底层数据关联相互独立，无法重复利用，一旦遇到新的业务数据计算分析场景，数据关联就需要修改或重新创建，极为麻烦，非常不利于IT人员维护。满足该需求对企业的价值和意义：通过BI工具快速构建的新型自助式BI业务数据模型，较传统BI工具针对不同业务分析场景需要多次、重复建模的应用痛点，极大地提高了BI工具的企业中业务数据分析应用的效率，解放了以往IT人员对数据维护的压力。(四) OLAP多维分析：上卷、下钻、旋转、切片、联动、跳转等，占受访企业84.5%需求描述：BI工具支持强大的页面OLAP多维分析功能，包括分析视角的上卷、下钻，维度的旋转切换，指标的切换，分析数据的切片过滤，组件之间的联动过滤、页面超级链接跳转等。需求产生的原因：随着业务发展的复杂化，单一角度的数据分析往往难以再发掘出更多有价值的潜在业务信息，取而代之的是需要BI工具能够满足强大的页面OLAP多维分析功能。满足该需求对企业的价值和意义：通过BI工具强大的OLAP多维分析功能，以实现多角度、多关联数据之间的数据无限层次探索分析，发掘出数据中潜在的业务价值。(五) 大数据处理性能处理能力达到十亿数据秒级响应，占受访企业63.6%需求描述：BI工具可支撑处理亿级以上大数据分析计算的秒级响应，提供多维加速引擎对传统关系型数据仓库（SQLServer、Oracle、Mysql等）进行数据提速处理，同时也支持实时对接企业大数据平台（Vertical、Kylin、Greenplum等）进行数据分析计算。需求产生的原因：一方面，传统关系型数据库在面对上亿级别以上数据量时，容易出现性能瓶颈，长时间的查询等待往往会导致业务数据分析效率太低。另一方面，当今信息化水平飞速发展，越来越多的企业已经有了自己的高性能大数据平台，对于这部分企业来说，拥有一款能够直接对接大数据平台进行数据分析的工具尤为总要。满足该需求对企业的价值和意义：BI工具提供的强大数据计算处理引擎，能够降低企业数据查询等待时间成本，提高业务数据分析效率。同时，通过直接对接企业大数据平台，还可满足企业实时数据分析的需求。(六) 业务人员可完成工具层面的零代码数据加工处理工作，占受访企业57.5%。需求描述：BI工具可通过快速易上手的交互方式，让业务人员也能完成工具层面的零代码数据加工处理工作，例如例如表合并、分组统计、结构数据分层、过滤、增加列、同比环比、累计值、所有值、公式运算等数据清洗和数据处理方法，实现对数据的无限层次多维透视分析统计。需求产生的原因：当业务需求相对偏复杂时，简单的维度和指标统计往往无法直接计算出业务所需要的计算结果，以往的处理方式往往可能是业务部门提需求给IT，然后IT经过SQL或者代码对底层数据表加工处理，然后最终导出一张excel数据表给业务部门，期间的反复沟通和等待时间往往降低了企业的业务数据分析应用效率。满足该需求对企业的价值和意义：通过BI工具，使得业务人员也能快速实现对数据的无限层次多维透视分和析加工统计，降低了传统模式下的沟通成本和等待时间，提高了企业业务数据分析的应用效率。(七) 移动端数据分析查看支持，占受访企业44.9%需求描述：BI工具支持移动端数据分析多维分析查看功能（兼容PC端的上卷、下钻、旋转、切片、联动、跳转等），对于BI工具的应用app支持便捷的扫码登陆、离线查看、批注、分享等功能，同时满足某些社区平台如微信、钉钉的企业公众号集成。需求产生的原因：在当今这个移动设备便捷时代，仅仅PC端的数据分析已经不能满足某些特定时间和场所的业务分析需求了，而BI对移动端的支持已经成了必然要满足的功能点。满足该需求对企业的价值和意义：通过移动端的BI分析查看，使得数据分析不仅仅局限于PC端，较大地增强了数据分析的便捷性。同时微信和钉钉的集成接入，让业务通过社区平台也能直接查看想要的数据分析页面，更是为移动端数据分析锦上添花。四、中国大数据BI产品功能预测结合用户需求调研，和我国BI厂商的产品计划研究，2018年如下六个大的功能模块将会得到增强。(一) 提升自助分析的可操作性和功能丰富度为满足业务人员可通过BI工具进行自助数据分析的需求，中国大数据BI产品需要改善自助分析的功能和可操作性，包括图表的丰富性。前端布局自定义搭配，让业务人员随心所欲布置。比如仪表板自由布局，可快速拖拽生成所需要分析的页面；在全面支持常见的柱状图、条形图等图形基础上，增加支持中国（世界）地图、GIS地图、桑基图等大数据图表；为了适应更加多样的用户，大数据BI平台需要支持强大的OLAP多维分析功能，包括分析视角的上卷、下钻，维度的旋转切换，指标的切换，分析数据的切片过滤，组件之间的联动过滤、页面超级链接跳转等。业务人员在OLAP多维分析的基础上，能够在数据分析查看时，再次对所有维度进行二次的维度指标加工，并无限层次多维透视分析统计，全面开放业务人员对数据的处理和分析操作，以满足当前中国用户多个视角、多个层级的分析需求，把传统业务分析的智慧充分沉淀到数据分析系统中来。为了给不同用户提供个性化的视觉体验，大数据BI平台支持表格动态数值预警功能和图形设置动态警戒线，支持图表样式风格自由拖拽调整。同时，也需要大数据BI平台智能自动设置预警值和样式风格等。(二) 提升平台的数据挖掘能力为满足企业业务人员自助数据分析和自动挖掘的需求，中国大数据BI产品需要在已有的数据可视化和数据分析的功能基础上，增强数据自动挖掘能力，使业务人员在能够掌握挖掘基本概念的基础上，深入挖掘分析业务数据，为业务运营提供数据结论支持。大数据BI平台需要支持嵌入式高级分析功能，用户能够轻松使用平台内置的高级分析功能，也可以通过导入和集成外部开发的高级分析模型。比如平台内含数据挖掘常见算法（如线性预测、时序预测、聚类、分类等），或者提供外接其他数据挖掘平台和工具的可视化接口（如R语言或者Python语言），甚至内含适合特定业务场景的挖掘模型 。(三) 提升平台大数据处理能力为满足企业对大数据BI平台实时响应的需求，中国大数据BI产品需要将当前大数据处理能力提升一个量级，达到10亿数据量秒级响应水平，同时支持丰富多样的数据源。大数据BI平台需要支持丰富的数据源，如企业主流的关系型数据库、大数据平台、NOSQL数据库以及多维数据库，需要支持实时对接数据平台和分布式引擎拓展，同时支持跨数据源关联，同时支持对较大级别数据量进行数据抽取和索引建模，提高数据分析效率。(四) 提升平台的数据管理能力为了满足中国企业业务人员用户对数据处理的需求，中国大数据BI平台需要提升自身的元数据管理能力、数据的ETL处理能力、数据存储能力。提高元数据管理能力，使得用户能够集中管理元数据，包括对元数据进行检索、提取、处理、存储、分享复用和对外发布。中国企业的业务人员将需要在数据分析的过程中，直接操作经过IT人员标准化处理的元数据。近几年来，中国数据分析人才迅速增加，企业中也成长出一批有一定数据分析能力的业务人才，这些中国企业业务人才更多的是需要对数据进行ETL处理和存储，这就需要平台功支持用于查询、提取、转换和加载的功能，具有索引、管理、调度数据的能力。(五) 提升平台分析的共享能力随着ERP、OA、MES、HIS等常见业务系统的完善，企业少则数十套IT系统，多则上千套系统。新型自助BI需要能够与多个系统同时融合，全面分析企业的业务数据。这就需要中国大数据BI产品需要加强产品与不同软件系统的集成融合能力，这是中国企业面临的共同难题。大数据BI平台需要支持嵌入式部署，如主流的应用服务器，支持跨平台的权限集成和页面集成。大数据BI平台不同用户创建的分析页面，可以方便地分享给其他成员。同时，在企业的分析用户设计仪表板时，可以复用仪表板中的图表、维度、指标等，支持用户分享指定页面进行给其他部门成员，便于互动沟通交流。为满足企业人员实时办公、互通信息的需要。大数据BI平台还需要支持移动端上共享和查看分析结果，支持在移动端对分析结果进行数据层级钻取穿透、联动等。(六) 提升平台的安全性为了满足企业多级部门同时使用、不同权限的功能，中国大数据BI产品除了要提供灵活丰富的用户管理功能、权限控制功能，还需要内置强大的用户行为监控与分析功能，确保企业的数据安全和信息保密。大数据BI平台将支持持批量导入用户，支持同步企业统一权限管理数据库中的用户，以企业IT系统统一的用户管理方式进行用户管理。支持用户以企业IT系统统一的用户权限认证方式进行权限管理。同时，需要支持短信平台功能，并可用于用户账号身份验证等，多种用户和权限管理方式，来满足广大中国企业的不同的安全级别要求和安全管理策略。随着大数据BI在中国的发展，中国企业自身的大数据BI平台已有众多员工账号。这就对大数据BI平台提出新的挑战，除了要拦截非法用户，还要对大数据BI平台有效用户进行有效监控。2018年，大数据BI平台需要支持监控用户的操作行为，支持监控页面被访问的频次、访问来源，甚至是支持监控访问到的数据范围。为了保证大数据 BI平台系统持续支持企业经营管理，需要大数据BI平台支持系统数据迁移到企业数据库，支持对系统进行备份与还原，备份可以手动或设置周期定时备份。同时，支持云端服务器部署和本地服务器部署，支持多机热备，达到企业的灾备要求。此外，为了有效避免BI平台出现严重异常，还需要支持监控自身的运行性能，遇到系统性能风险，提前给出系统预警信号。

中国科技网联合新浪微热点大数据研究院推出《2019中国5G行业年度研究报告》，本报告针对2019年中国5G行业进行全方位的分析与研究，统计时间为2019年1月1日-2019年12月31日。一、5G基本概念及网络特点5G，即第五代移动通信技术（5th generation mobile networks或5th generation wireless systems）是最新一代蜂窝移动通信技术，也是继4G、3G和2G系统之后的延伸。自2015年5G概念提出后，各国相关技术的研发以及产业布局都在如火如荼进行之中，目前5G已然成为通信业和学术界探讨的热点。5G发展速度如此之快得益于我们对移动数据需求的爆炸式增长，随着移动互联网的发展，越来越多的设备接入到移动网络中，新的服务和应用层出不穷，到2020年，预计移动通信网络的容量需要在当前的网络容量上增长1000倍。而5G技术的出现正好解决了这一需求，5G网络的特点就在于高速度、泛在网、低功耗、低时延，5G将会实现网络性能新的跃升，开启万物互联的新时代。总而言之，5G就是一场革命，它以技术为驱动，从人与人的连接延伸到万物互联，从个人和家庭延伸到社会各个领域，进而为社会经济、生活带来革命性的影响。本报告是由新浪微热点大数据研究院推出，针对2019年全球5G市场发展情况、中国5G产业发展现状、5G热门应用领域、5G手机、5G设备商与运营商、市场前景以及行业营销案例等方面进行分析。二、全球5G市场的发展情况分析 华为发展速度惊人最新数据显示，截至2019年12月，全球已有342家运营商部署5G网络，全球5G网络数量超过60个，终端数量超过200款、基站出货量达到100万，用户数超过1000万。而亚太地区将在5G的普及和收入方面引领全球。预计到2024年，亚太地区的平均每月数据使用量将在2019年5GB的基础上增加一倍以上，达到11GB。5G用户数将达到11.4亿，占全球总数的65%。届时，亚太地区的5G收入将占到全球的44%，其次是北美的32%。而从全球5G设备市场份额来看，2019年第三季度，华为占比30%，排名第一；三星占比23%，位列第二；爱立信占比20%，诺基亚占比14%。而在2019年第一季度时，华为占比仅为28%。尽管第四季度的统计数据还未公布，但我们从一三季度的数据对比可以看出，华为在5G设备方面的发展速度还是非常迅捷的。（数据来源于通信设备市场研究公司Dell'Oro）据德国专利数据公司IPlytics发布的5G专利报告《Who is leading the 5G patentrace?》显示，截至2019年4月，中国企业申请的5G通讯系统专利数排在全球第一，占比34%，而华为，位列企业第一，拥有1554组专利数，占全球5G专利总数的15.1%。中兴拥有1208组专利，位列第五，占比11.7%；中国电信科学技术研究院拥有545组专利，位列第九，占比5.3%；而OPPO也凭借207组专利位居榜单第11位，占比2.0%。报告也点出了中国企业在这一领域的实力，而华为的表现尤为抢眼。（数据来源于德国专利数据公司IPlytics）三、中国5G产业发展现状数据分析2019年6月6日，对于中国通信技术领域来说，注定是一个被载入史册的一天，工业和信息化部正式向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电发放5G商用牌照。这代表着，我国正式进入5G商用元年。（一）5G行业2019年度整体数据分析1、5G全年声量6875.4万 受关注度呈增长态势2019年全年，与“5G”相关的全网声量高达6875.4万。从信息走势图可以看到，全年共形成四个较为明显的数据峰值，分别出现在6月、9月、11月和12月，信息量分别为429.2万、860.4万、1177.6万和1713.7万。其中，6月，5G商用牌照正式发放；9月，5G套餐开启预约；11月，5G正式商用，5G套餐公布；12月，多个手机厂商发布有关5G手机的强势营销活动，相关活动是5G全年信息走势的关键性节点。此外，我们还能从图中看到，5G受到的关注度较为持续，月均信息量在百万条以上，且在2019年末信息量呈直线增长态势，12月信息量较11月环比增长45.5%。2、微博成为5G信息传播的重要阵地在6875.4万条与5G相关的信息中，有4415.7万条来自微博，占比高达64.23%，微博是5G信息传播的重要阵地。其次占比较高的是客户端平台，占比为16.35%。3、“5G手机厂商”备受关注 “微博抽奖”互动更高从关键词云图可见，“5G”是传播核心词汇；“华为”、“OPPO”、“红米”、“小米”、“中兴”等手机厂商在关键词云中也有体现。此外，从“微博抽奖平台”、“宠粉”、“抽送”、“粉丝”等词汇可以看出，在5G牌照发放后，运营商以及手机厂商发布的微博抽奖活动得到了网友的积极响应。4、北京和广东关注5G用户分布更多从5G关注用户地域分布Top10来看，北京市与广东省的网民对“5G”的关注度比较高，一年来两地网民分别发布了提及“5G”的相关信息1376.3万条和1346.2万条，远高于其他省市。（二）5G应用领域分析与前几代移动网络相比，5G除了带来更极致的体验和更大的容量外，它还将开启“万物互联”时代，并渗透进至各个行业。5G将结合大数据、云计算、人工智能等诸多创新技术，将相关技术应用到娱乐、家居、交通及医疗等与人们日常生活息息相关的不同场景或终端中。1、5G应用十大领域热度对比 “5G+手机”完爆其他应用领域据微热点（wrd.cn）统计，在5G应用热门领域中，5G手机终端无异于是最热门、最广泛的领域，“5G+手机”的热度指数高达58.01，远高于其他应用领域。2、2019手机销量下滑 5G手机或成“拐点”据中国信息通信研究院发布的数据显示，2019年12月，国内手机市场总体出货量3044.4万部，同比下降14.7%，其中2G手机146.1万部、4G手机2357.0万部、5G手机541.4万部。2019年全年，国内手机市场总体出货量3.89亿部，同比下降6.2%，其中2G手机1613.1万部、3G手机5.8万部、4G手机3.59亿部，5G手机1376.9万部。可见，受中国手机行业环境偏弱，消费者信心下降的影响，2019年手机市场销量呈现下滑趋势，但5G手机的发展却十分迅猛，大大超出预期。有机构预测，2020年5G智能手机将迎来全面爆发，5G将成为刺激智能手机市场增长的一大亮点。(数据来自中国信息通信研究院)2019年12月，国产品牌手机出货量2661.3万部，同比下降17.3%，占同期手机出货量的87.4%；上市新机型30款，同比下降21.1%，占同期手机上市新机型数量的85.7%。2019年全年，国产品牌手机出货量3.52亿部，同比下降4.9%，占同期手机出货量的90.7%；上市新机型506款，同比下降27.2%，占同期手机上市新机型数量的88.3%。(数据来自中国信息通信研究院)过去的2019年对于5G而言是至关重要的一年，随着三大运营商公布5G资费套餐，标志着我国正式进入5G商用时代。因此2019年也被网友们称为“5G元年”，那么这一年中5G手机的发展究竟如何呢？2019年是5G智能机集体亮相的一年，已经在世界智能机市场赢得可观份额的国内厂商推出的5G手机也相当抢眼。2019年5月，中兴天机Axon 10 Pro 5G版发布，这是国内首款5G手机；7月，华为首款5G手机Mate20 X 5G发布，是国内首款支持SA/NSA双模5G网络的手机；8月，三星Galaxy Note10+ 5G版、iQOO Pro 5G、中国移动先行者X1 5G手机亮相；9月，vivo NEX 3 5G版、小米9 Pro 5G版和华为Mate30系列5G版多款5G手机发布；10月，三星Galaxy A90 5G版和华为Mate X 5G折叠屏发布；11月，联想Z6 Pro 5G版、三星W20 5G版、荣耀V30系列5G版发布；12月，华为nova6 5G版、Redmi K30 5G、vivo X30系列、OPPO Reno3系列5G版多款手机先后亮相，其中Redmi K30 5G是目前国内售价最低的5G手机，售价1999元起。此外，三星、LG、摩托罗拉及索尼等国际厂商也纷纷在2019年推出或已公布自家5G手机，而迟迟未推出5G手机的苹果公司，有消息称会在2020年发布5款新品，其中有4款是5G机型。3、2019年5G手机盘点 华为最受期待据公开资料整理，2019年12月，国内手机市场上市新机型35款，其中5G手机11款。2019年全年，国内手机市场上市新机型573款，5G手机35款。（注：2019年6月以前无5G手机上市。）（上市新机型：款）据微热点（wrd.cn）统计，截至2019年底，从5G手机已经上市或有发布5G手机计划的厂商的热度指数来看，华为在一众手机厂商当中脱颖而出，其热度指数最高，为41.67。华为5G手机和其他国内手机厂商相比独特的优势在于自主研发的5G处理器，使其在2019年下半年占得了5G市场先机。2020年1月15日上午，华为官方发布声明：“截至2019年12月底，华为5G手机全球总发货量突破690万台”，超过了此前三星宣布的670万部。热度指数排在第二位的是苹果公司。苹果公司CEO库克此前接受采访时表示，5G还不完善，苹果为了产品稳定性，不急于推出5G版iPhone。但在最新的外媒报道中有消息称，苹果公司会在2020年发布5款新品，其中有4款是5G机型。有分析师指出，2019年，苹果公司未能按照市场潮流推出5G智能手机，将会影响2020年在手机市场的表现和地位。当然也有人认为，不管苹果在5G智能手机市场份额方面的长期前景如何，2020年将是苹果在5G领域获得主导权的关键一年。无论苹果公司何时推出5G机型，推出了几款，亦或是售价如何，从热度指数来看，5G版iPhone的受关注程度都是毋庸置疑的。2019年全年，国内手机市场上市新机型573款，其中5G手机35款。在已上市的35款5G手机中，华为Mate30 5G的热度指数最高，为10.11；小米9 Pro 5G热度指数为9.88，位居第二；排名第三的是vivo子品牌IQOO Pro 5G，热度指数6.33。下表简单列出了最受消费者关注的Top10机型的部分相关参数，从芯片类型、支持网络制式和售价三个方面进行比较，供对比参考。从芯片类型来看，华为采用的均是自主研发5G芯片；小米、红米与IQOO采用的是高通的5G芯片；OPPO采用的是联发科的5G芯片；vivo选择的则是三星的5G芯片。从支持的网络制式看，小米9 Pro和IQOO Pro 仅支持NSA制式（NSA网络：NSA网络属于非独立组网 SA网络：SA网络属于独立组网），其他机型均支持NSA/SA两种网络制式。最后从售价方面来看，由于内存大小等其他参数不同，售价有所不同，我们仅从最低售价进行分析。(Top10机型部分参数对比)5G手机刚刚推出时，有专家普遍认为，由于出货量少和产业链不成熟等因素，5G手机售价高是必然的。华为Mate20X 5G版定价12800元，小米MIX3 5G定价11800元，中兴天机Axon 10 Pro 5G也要10800元，齐刷刷突破了万元大关，令不少消费者望“机”兴叹。中国信息消费联盟理事长项立刚表示：“2020年年中就会出现很多3000元到5000元价位的5G手机，之后价格还会继续走低，甚至会出现2000元左右的5G手机。”我们从表格中看到，受消费者青睐的10款机型其售价均在5000元上下，最贵的一款华为Mate30 Pro售价6899元起，红米K30 1999元的起售价直接将5G手机价格击穿2000元。5G手机价格下跌速度快于预期，侧面表明了中国5G手机市场的价格战比预期来得更早也更惨烈。另外，从目前的情况来看，2020年将有更多的5G手机发布，售价也会有所降低。4、5G手机“硬件配置”最受消费者关注 “90后”用户成主流在铺天盖地的宣传下，5G已经成为了用户换机的重要考量因素，那么用户在选择5G手机时的关注点在哪呢？品牌、颜值、价格还是硬件配置呢？微热点（wrd.cn）从多个方面进行了分析。从5G手机用户关注点热度指数Top10来看，硬件配置依然是用户选择5G手机的重要指标之一，其热度指数为40.43，高于其他用户关注点。其次是价格因素，热度指数为38.00。从5G手机刚刚发布时的价格过万，到目前的“千元机”，用户的选择更多。另一个重要考量就是品牌，热度指数为37.61。品牌代表一个企业的品质，现在市场上有很多品牌的手机，哪些品牌受到使用者的欢迎，也就间接的告诉我们这个品牌的手机性能应该是还不错的，我们可以考虑这些品牌的手机。而从5G手机关注者的年龄分布占比来看，年龄在20-29岁的“90后”占比达49.08%，高于“00后”人群占比的16.39%，和“80后”人群的25.58%，成为5G手机的主流用户。（关注者年龄分布数据来自百度指数）5、小结：5G手机市场 国内手机厂商表现突出5G的正式商用成为了智能手机市场的一剂强心剂。目前除苹果外，头部厂商都已陆续发布5G手机，伴随5G而来的相关新技术也加快了手机行业的创新，同时刺激着消费者的换机欲望，而用户表现出来的5G时代新需求也在反向推动着5G手机的发展。华为能一直受到高关注，离不开其对技术的投入。无论是从硬件方面的麒麟芯片，还是软件方面不断优化安卓体验，都直观地体现在了手机性能上。据统计，2019年华为的研发费用占销售收入的14.5%，这个比例与思科、微软在同一水平线上。当然除华为外，其他国产手机厂商2019年表现也十分突出，小米、红米、ov推出的5G手机更是受到了众多年轻人的喜爱。四、5G产业设备商与运营商分析在全球各国积极建设5G网络的情况下，5G设备竞争达到白热化阶段。爱立信日前宣布，其全球5G商用合同达78个，位居第一；华为方面则以65个紧随其后，诺基亚方面则获得了63个商业合同，位居第三。另外，中兴也获得了全球35份5G商业合同。（一）5G设备商到底哪家强？中国华为当仁不让全球ICT行业权威咨询公司GlobalData发布了2019年下半年5G竞争力报告《5G接入网(RAN)竞争力分析报告》。该报告对全球主流设备商5G RAN产品进行多维度评估分析。分析表明，在2019年下半年华为5G RAN竞争力综合排名第一。据微热点（wrd.cn）统计，全球主要5G设备商（含芯片商）热度指数Top10中，中国厂商上榜4家，其中华为公司的热度指数高达51.22，位列榜单首位。另外三家厂商分别是中兴、海思和烽火通信，热度指数分别为23.44、7.18和1.15。（二）三大运营商竞争正酣 广电能否分5G市场一杯羹？2019年6月6日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广播电视网络有限公司（以下简称：中国广电）发放5G商用牌照；9月，5G商用套餐开启预约；10月31日，2019中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商等举行了5G商用启动仪式。与此同时，三大运营商也在其官网营业厅发布了5G套餐的详情；11月1日，三大运营商正式上线5G商用套餐。这标志着我国正式进入了5G商用时代。除三大运营商，中国广电也拿到了5G商用牌照。此前工信部向中国广电颁发了《基础电信业务经营许可证》，批准其在全国范围内经营互联网国内数据传送业务、国内通信设施服务业务。这也就意味着，中国广电成为继中国移动、中国电信和中国联通之后第四大基础电信运营商。但从热度指数来看，中国广电的热度指数远远不及三大运营商，热度指数仅有10.58，而三大运营商的热度指数均超过了20。其中，中国移动的热度指数最高，为27.35；中国联通、中国电信分列二、三位，热度指数分别为21.17、20.62。从三大运营商公布的5G套餐标准资费来看，最低月租128元起，最高可达599元。首先是中国移动，5G套餐分为两部分，一个是个人版，另外一个是家庭版，不同的是后者需要提供100M起步的宽带，资费上来说也相对较高。相比较前者，中国联通个人档5G套餐资费共有7档供用户选择，起步价是129元，最贵为599元。最后是中国电信，5G套餐资费跟中国联通完全一样，也是7档。不同的是，中国电信此次还将129-169元档的5G畅享套餐用户归为黄金会员，将199元档以上的5G畅享套餐用户归为白金会员。首批会员(2019年12月31日前办理5G畅享套餐的用户)将在网络权益、生态权益和5G应用上享受相关服务。五、5G市场前景广阔 未来将渗透生活方方面面根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》预测，在5G商用初期，运营商大规模开展网络建设，5G网络设备投资带来的设备制造商收入将成为5G直接经济产出的主要来源。预计2020年，5G网络设备和终端设备收入合计约4500亿元，占5G直接经济总产出的94%。在5G商用中期，来自用户和其他行业的终端设备支出和电信服务支出持续增长，预计到2025年，上述两项支出分别为1.4万亿和0.7万亿元，占5G直接经济总产出的64％。在5G商用中后期，互联网企业与5G相关的信息服务收入增长显著，成为直接产出的主要来源，预计2030年，互联网信息服务收入达到2.6万亿元，占5G直接经济总产出的42％。 5G技术就像是一场“飓风”，不但席卷了手机行业，也影响到了其他行业。都说4G的到来，改变了生活；而5G的落地，不仅快，而且非常智能。例如在新能源汽车行业，对其产生最大的影响就是无人驾驶技术了，5G的传输速度更快，信息精准度更高，可以将路面上复杂的路况快速地进行判断与计算，从而完成高效的自动驾驶。另外，5G技术可以建立完整的监控体系，利用大数据系统的判断来控制汽车的运行，在紧急情况下可以更加快速的反应并闪避，极大地提高了行车安全性。在无线医疗领域，2019年1月，全球首例5G远程外科手术动物实验在福州成功实施；2019年3月，全国首例基于5G的远程“脑起搏器”植入手术成功完成。截至2019年12月，已经有超过20例5G技术运用到医疗场景当中。在智能制造领域，MWC2019（上海）会展上，三一重工推出的全球工程机械行业首个5G应用案例亮相，驾驶人员通过5G工业制造终端远程操作采矿设备。5G以其速度快、时延短、能效高、支持海量连接、增强移动带宽等优势，不仅可以在以上领域对我们的生活产生影响，随着技术的成熟，还可广泛应用在AR/VR、超高清视频、无人机、机器人、智慧能源、智慧城市等领域，未来即将诞生海量的应用场景，有望彻底改变我们的生活、工作以及娱乐的方式。中国信息通信研究院发布的另一项调查结果显示，到2025年，中国5G市场规模可能达到1.1万亿元人民币，占中国大陆地区国内生产总值的3.2%；到2030年，将产生800万个就业机会，实现2.9万亿元人民币的经济价值。长远来看，5G发展不仅关乎行业，更是关乎国家和社会。一方面，5G作为下一个万亿规模的战略性新兴产业，已成为国际竞争焦点，也是网络强国的基础，将会带给通信行业全新的改变。来源：新浪微热点大数据研究院 编辑：范琪

获取《36Kr_SaaS行业研究报告》完整版，请关注绿信公号：vrsina，后台回复“互联网2”，该报告编号为20bg0079。　随着我国经济增速持续放缓，经济进入新常态，劳动力成本不断攀升，企业亟需提高管理效率、控制管理成本的解决方案。预计2015年全球云计算市场规模将达到近500亿美元，其中SaaS服务占比57.5%。云计算的不断成熟，生态圈的逐步完善，以及云计算产业链的不断壮大都将推动SaaS服务快速发展。作为我国SaaS服务的对标行业，美国的SaaS在经历了启动期、快速发展期之后，目前已经进入稳定发展期。2015年第四季度我国国内生产总值增长率为6.8%。随着我国经济增速持续放缓，经济进入新常态，劳动力成本不断攀升，企业亟需提高管理效率、控制管理成本的解决方案。相比传统软件，SaaS服务依托于云计算与互联网，采取按需收费的模式，无需企业用户准备机房等硬件设施，能够大幅度降低企业运营成本，提高运营效率。2015年底，我国网民总体规模超过6.88亿，全年共计新增网民3951万人，互联网普及率为50.3%。但目前我国企业信息化程度较低，特别是中小企业，其信息化程度仅约10%。随着互联网的进一步普及，企业信息化与网络化程度的不断加深，预计未来企业对SaaS服务的需求将不断扩大，SaaS服务长尾市场的潜在发展空间巨大。

虽然高考的硝烟早已消散，但教育的话题永不过时。据东方资讯报道，今年高考广东省文理科前50名(共100人)学霸所在的33所中学中，有21所中学使用了人工智能加持的智慧教育产品;而安徽省高考文理科排名前500名学生中，有超过70%的学生使用了大数据个性化精准教学系统。自2012年教育部公布新一轮信息化发展规划开始，“智慧教育”的概念开始在教育市场崭露头角，而随着近些年人工智能、物联网技术的突破，“智慧教育”的行业风口也逐渐成型，受到众多产业投资者、企业从业者以及行业观察者的青睐。专注科技产经前沿的前瞻产业研究院，对智慧教育行业一直保持密切关注，并于近日发布《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》，共同探讨2019年中国智慧教育的发展现状与广阔未来。报告分为五大部分，第一部分从智慧教育行业的定义入手，探讨智慧教育的真正内含与行业价值;第二部分运用PEST分析模型探讨智慧教育行业的宏观发展环境;第三部分则是从产业链、市场规模、用户规模、应用现状四个维度，重点解读智慧教育行业的发展现状;第四部分重点剖析了在线教育、智慧校园与智慧课堂三个智慧教育的行业细分市场;第五部分则探讨了智慧教育行业的发展前景及趋势，并对行业投资机会以及发展路径上的挑战与机遇做了深度阐释。PART 1 智慧教育行业定义《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》指出，“智慧教育”是政府主导、学校和企业共同参与构建的现代教育信息化服务体系，该体系由云计算、物联网、互联网、数字课件、公共服务平台和云端设备组成开放校园，实现跨市跨地共享教育资源;教育主管部门和学校也可以通过该体系实现廉洁高效的管理。前瞻产业研究院认为，“智慧教育”的本质可以理解为通过教育信息化的手段，来实现教育信息与知识的共享。简言之，“智慧教育”既有“教育”属性，也有“信息化”属性。《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》认为，目前中国教育行业存在教育资源总量不足、分配不均;教学难度大、教育效率低下;学校信息不对称;校园安防隐患等 诸多问题，而借助新技术赋能，使得教育“智慧化”，将能够有效解决这些痛点。通过在线教育，可以实现跨时跨地的共享教育资源，一师多用;通过智慧课堂可以增加教学趣味性、提供沉浸式体验;而通过智慧校园，则可以同时便利教育管理部门、学校端、教师端、家长端和学生端，创造一个安全舒适的教育环境。PART 2 智慧教育行业发展环境分析《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》在第二部分运用PEST分析法，全面解读了智慧教育行业的发展环境。P2.1 政策环境分析1. 教育信息化“三通两平台”2012年3月，教育部发布《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》，开启了“教育信息化1.0时代”，同年9月，国务院明确在“十二五”期间以建设好“两通三平台”的教育信息化工作为抓手，推进智慧教育。根据前瞻产业研究院的最新统计数据，截至2018年，“三通两平台”中的“校校通”完成率达到90%，基本实现各级各类学校互联网的介入和提速;“班班通”目前完成率为70%，名师、名课资源逐年增加;而“人人通”完成率尚未过半，任重而道远。“两平台”中，“教育管理公共服务平台”已于2012年底上线，2018年已与全部省级平台互联互通;而“教育资源公共服务平台”已经与全国学校“一校一码”、学生电子学籍打通，“一人一号”基本实现。2. 智慧教育政策2.0《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》指出，智慧教育行业已经进入新的发展阶段，政策也推进到了“2.0版本”。新阶段以《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》、《教育信息化2.0行动计划》、《教育现代化2035》、《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022年)》等系列文件为核心，在继续深入推进“三通两平台”的基础上，持续推动信息技术与教育的深度融合，到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标。其中，“三全”指教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校;“两高”指信息化应用水平和师生信息素养普遍提高;“一大”指建成“互联网+教育”大平台。而在具体的政策落实上，《教育信息化2.0行动计划》中提出国家支持设立10个以上“智慧教育示范区”，截至2019年4月，“国家智慧教育示范区”8个创建区和2个创建区域培育名单已经公布。P2.2 经济环境分析1. 国家教育经费投入持续增长《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》指出，自2012以来，国家财政性教育经费指出占GDP比例连续7年保持在4%以上，并且，国务院在《关于进一步调整优化结构、提高教育经费使用效益的意见》中提出，要确保一般公共预算教育支出逐年只增不减。2. 教育行业处于资本风口报告指出，资本市场长期看好教育行业。以互联网教育行业为例，2018年全年互联网教育行业吸引资本超过450亿元，同比增长132.07%。P2.3 社会与技术环境分析《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》认为，人口基数大是中国智慧教育行业最大的利好。无论是从人口增量、还是人口存量看，教育的社会需求人群广阔，而智慧教育是教育信息化高度发展的教育新形态，是“互联网+教育”的必然;在这一社会环境背景下，智慧教育必将迎来一片蓝海。在技术层面，新技术的飞速发展和广泛应用也深刻影响着教育观念、教育手段和教育模式的变迁。借助新一代信息技术打造智能化、感知化、泛在化的教育新模式，通过个性化、精细化、沉浸式学习教学，提高教学效果，提升学习效率。在互联网、物联网、大数据、云计算和人工智能等技术的影响下，教育逐步从传统教育向智慧教育变革。PART 3 智慧教育行业发展现状《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》第三部分聚焦智慧教育行业，从行业产业链、市场规模、用户规模和应用现状等四个层面展开了解读。P3.1 智慧教育产业链从智慧教育产业链的角度分析，上游建设主体分为软件商、硬件厂商和内容提供商，三大主体用四个维度的产品来支撑智慧教育的建设，即校园IT基础设施、互动教学硬件设备、信息化平台及软件、线上内容资源，通过软件、硬件和内容的整合构成了智慧教育行业——在线教育、智慧校园和智慧课堂。P3.2 市场规模从总体市场规模上看，2010年至2018年我国智慧教育行业规模持续扩大，增速保持在10%以上;预计整个2018年，我国智慧教育市场规模超过5000亿元。报告认为，智慧校园和智慧课堂是智慧教育的重要细分领域和应用场景，市场容量巨大，从智慧校园的维度出发，宽带校园、校园安防、校园智联等都具有潜在机遇。此外，在线教育作为智慧教育的重要细分领域，2018年，中国在线教育用户规模已达2.01亿人，未来，在线教育将成为教育大趋势，用户规模将进一步扩大，加之用户内容付费意愿加强，整体市场规模也将不断扩大。P3.3 智慧教育行业应用现状《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》根据新技术在教育领域的应用场景，认为，智慧教育现阶段可分为三类：其一是间接辅助型，即利用科技手段辅助教学提高学生成绩、效率及自主学习能力;其二是直接学习型，将科技项目作为教学内容;其三是基础运营型，利用科技来提升学校管理能力、教师教学质量。而结合校内校外、民办公办、教学阶段等具体环境，三类教育场景也形成了不同的现状特征。其中，间接辅助型的校外渗透率普遍高于校内;直接学习型的校内校外渗透率相当，政策和资本均有大力度支持；基础运营型的学校，公办学校的智慧校园建设力度整体高于民办;其中，大学智慧化渗透率最高。PART 4 智慧教育行业细分市场《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》主要对在线教育、智慧校园和智慧课堂三个主要细分市场做了解读。P4.1 在线教育根据前瞻产业研究院的持续研究跟进，认为在线教育行业呈现出如下几大特征。1. 在线教育行业规模超2000亿元，占智慧教育行业比重约40%。虽然在线教育的概念早在1996年就开始出现，但受限于互联网技术水平，发展缓慢;直到2013年在线教育行业创投热潮开启，大量资金和人才涌入，用户对在线教育的接受度也不断提升、在线付费意识逐渐养成，学习体验也不断提升，在线教育行业开始进入快速增长阶段;2018年在线教育规模超2000亿元且在智慧教育中所占比重整体不断增长。2. 在线教育行业各教育细分领域全面开花，市场集中度低。3. 成人市场为主体，K12市场高速发展。报告指出，高等学历教育和职业培训一直是在线教育的市场主体，占市场比重将近80%。而K12教育市场刚性需求强，且随着00后、10后学生对互联网的熟悉，K12阶段的学生和其家长对在线教育的接受度在不断提高。前瞻产业研究院预计2022年K12教育的比重将达到30%。4. 投资趋于理性，素质教育类成为投资热门。报告显示，2010年后在线教育行业爆发，融资案例数也对应呈高速增长态势，2016年达到峰值298起。经过2015-2016年的沉淀，2018年投融资数量降至200起。从细分领域看，如编程猫等素质教育类在线教育成为投资热门，占比达31%。5. 在线教育迈入资本化新阶段，上市企业达7家。2018年，尚德机构、英语流利说登录美股上市，2019年3月，新东方在线登录港股。据前瞻产业研究院的数据统计，在线教育行业目前上市企业达7家(包含拟上市沪江教育科技)，覆盖语言学习、继续教育、职业培训等多领域。此外，还有多个企业进入D轮融资之后的阶段，这意味着经过资本推动、模式创新和验证后，在线教育行业的发展已经迈入新阶段。6. 在线教育行业竞争格局：多方资本涌入，五大系竞争格局。报告指出，当前，纯在线教育创业企业不断涌现，在各个细分领域全面开花;新东方、好未来、精锐教育等线下教育机构为布局产品矩阵、投入互联网浪潮，通过投资、自研等方式打通产业链条;腾讯、阿里、百度、美团点评、今日头条等互联网公司为覆盖全用户场景，利用流量优势进入市场;中国移动、中国联通、华为等通信公司为拓展业务线而进入巨大的教育信息化市场;凤凰传媒等出版传媒公司从内容上切入在线教育市场。P4.2 智慧校园智慧校园作为智慧教育的基础，主要包括宽带校园、平安校园、智联校园和智慧教室四个应用场景。目前，宽带校园普及完成率相对较高，且行业风口集中在平安校园、智联校园和智慧教室的建设上。1. 智慧校园——平安校园平安校园是指充分利用“人防、物防和技防”等多手段，打造校园综合安防体系，有效解决目前视频模糊、陌生人进校、消息滞后等校园安全问题，使校园安防更加智慧化。从平安校园建设维度出发，企业可从全场景高清视频监控、智能视频分析、周界安全及入侵报警、电子巡更、公共广播等全系统解决方案切入市场。2 智慧校园——智联校园智联校园是指基于物联网、人工智能和大数据等技术，实现校园各智能终端的全联接。可以有效提高学校、教师的管理效率，方便师生学习与生活，及时保障学生安全。除此之外，通过融合物联网平台、校园一卡通等管理系统采集学生的学习和生活数据，可为后续大数据分析运营提供数据来源。3 智慧校园——智慧教室智慧教室是智慧校园的重要应用场景。以标准化考场为参考，2011-2013年是标准化考场的建设高峰期，国家共建成了53万余间标准化考场(教室)。2017年，教育部考试中心发布《国家教育考试综合管理平台建设指南》，标志着国家第二轮标准化考点建设正式开始。标准化考点迎来更新周期，一方面考点数量要增加，另一方面，考点设施要进行替换升级，量价齐升为智慧教育行业打开成长空间。P4.3 智慧课堂报告认为，智慧课堂是智慧教育的重要应用场景，其中互动课堂是“互联网+教育”下新发展的一种教学模式，通过调节师生关系及相互作用，让学生的主体地位在课堂上得到落实和凸显，此为智慧课堂的重要形式。随着“互联网+”的发展，互动课堂既面向线下实体课堂，也支持基于互联网的在线课堂，以及线上和线下相结合的云课堂和泛在课堂。报告认为，互动课堂目前还处在发展起步阶段，其涉及到的终端产品较多，目前仅有好未来、新东方等教育机构、深圳龙岗区的云课堂等代表性互动课堂，但就长远来看，互动课堂前景广阔。PART 5 智慧教育行业发展前景及趋势《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》在第五部分从智慧教育行业发展前景、发展趋势、企业投资机会以及挑战与机遇四个维度对智慧教育的未来做了解读。P5.1 发展前景在充分解读了教育部《教育信息化2.0》等系列指导性文件的基础上，前瞻产业研究院认为，政策、资本、社会环境与技术等多重因素驱动智慧教育行业的良性发展，到2023年，行业市场规模有望突破万亿，达到10700亿元。P5.2 发展趋势《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》认为，可从以下三个层面把握智慧教育行业的发展趋势。1. 在线教育受政策监管趋严作为智慧教育的重要分支，在线教育行业在2018年年底迎来多部委的联合监管，其中，K12阶段的进校APP受监管最严格。前瞻产业研究院认为，教育行业是国家根本，监管趋严是必然趋势，未来还会有更落地的法规、政策和规划出台，在线教育行业将迎来规范化成长新阶段。2. 智慧校园的深度和广度不断延伸在教育信息化的大背景下，智慧校园是智慧教育的重要表现形式。在广度上，智慧校园的建设范围仍有待扩大。从实现高等学校全面覆盖，到向中小学推广，从东部地向中西部地区发展，从一线城市向二三线城市发展。在深度上，智慧校园的技术深度仍有待挖掘和突破。如学习分析技术、社会网络技术、校园移动互联技术等，技术的进步才能最大程度的推进智慧校园的普及。3. 智慧课堂模式多样化发展智慧教育最终落到实处，仍是课堂上的教育。利用技术手段将课堂变得更加智慧化，提高教学效率、真正满足教育需求，是未来智慧课堂的重点探索方向，这需要企业在技术和硬件设施上、政府有关部门在监管和扶持上以及学校在教学模式上进行共同探索。P 5.3 企业投资机会《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》从投资地区、合作方式、数据及关键资源四个维度对智慧教育企业的投资机会和布局做出了全面总结。1. 业务应优先布局“国家智慧教育示范区”“国家智慧教育示范区”有10个，分别是：河北雄安、北京东城、上海闽行、湖北武汉、湖南长沙、广东广州、山西运城、四川成都、山东青岛和江苏苏州。2. 软件、硬件、内容三大板块联动合作报告认为，教育企业间的产品合作频频，产品布局更“软”，企业的最佳选择是从信息化硬件提供方，转变为软硬件及数据分析为一体的整体解决方案提供商，产品数据化趋势渐显。3. 抓住“数据”带来的机遇进入学校，可以实时掌握学校教学师资，教育管理情况，学生学习情况等各项数据资源，在大数据成为新动力的未来，这无疑是一座巨大的富矿。4. 抢先获取政府、公立学校资源企业应努力和公立学校合作，打通to B、to C、to G的关系链条，向学校输出智慧教育解决方案，向老师和学生输出智慧教育产品，为当地教育行政部门提供教学管理和教育云等数据管理储存方案。也可以基于课后教育市场，形成教育产业服务链条闭环。而从智慧教育的三大细分行业来看，报告给出的智慧教育企业的投资机会和布局重点如下：1. 在线教育：聚焦“内容”++ “规范”，坚持市场和政策导向。在线教育的政策监管下，规范化、优质化的产品才能赢得市场。2. 智慧课堂：探索更高效的教学模式教学模式。智慧课堂种类多，但是在成本和应用上是难题，探索教学模式的高效应用尤为重要。3. 智慧校园：以全场景系统解决方案模式进入市场。从全场景高清视频监控、智能视频分析、周界安全及入侵报警、电子巡更、公共广播等全系统解决方案切入市场。P5.4 挑战与机遇虽然智慧教育行业未来前景可期，但是《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》也认为，智慧教育行业广阔的发展前景中必然含有潜在风险，而这些风险也是企业未来发展面临的挑战，企业若能突破技术瓶颈克服挑战，将在行业的发展中立于不败之地。挑战 VS 机遇一：数据风险 VS数据安全管理前瞻产业研究院认为，信息化和数据安全是一张纸的两面，教育信息化在推进过程中，与教育相关的所有信息全部网络化，一旦发生泄漏或者非法使用，将存在巨大的风险隐患;而教育有关部门和相关企业若能聚研发实力，在数据安全管理技术上有所攻克，这一风险将得到缓解。挑战 VS 机遇二：隐私风险 VS隐私保护随着智能校园的应用，在校园和教室实现视频覆盖，若被非法使用，对学生个体发展产生不利影响;有关企业如何应对这一技术挑战，实现“隐私保护”，也是对行业企业的重大考验。挑战 VS 机遇三：学习资源过多 VS大数据分析智慧教育，尤其是在线教育的出现，使得用户面对的学习资源过多，家长、用户不知道该如何选择，会使精力和资本更多地用在学习资源选择上。而这给企业释放的信号是一方面，智慧教育的“学习资源”需要优质化，挖掘出好的“内容”才能获利更多;另一方面，企业在“大数据”技术上应该不断创新，让智慧教育真正实现“智慧化”。挑战 VS 机遇四：教育不公平 VS 教育资源匮乏地区智慧教育的出现是为了解决教育资源总量不足、分配不均的问题;但从目前的应用情况看，在线教育、智慧校园和智慧课堂的应用主要集中在东部地区和一二线城市，教育资源缺乏的地区的布局依旧薄弱。前瞻产业研究院认为，严格意义上讲，教育不公平确实是存在的，但这种不公平是建立在整体教育水平共同进步的基础上，并且这一不公平差距会不断缩小。这也给相关企业释放了一个信号，在着重于国家智慧教育重点示范区域发展的同时，也要有长远发展战略，抢夺教育资源不足的地区。百年大计，教育为本。智慧教育领域的发展为我国教育产业的创新与变革带来了新的血液。前瞻产业研究院发布的《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》从智慧教育行业的定义和发展环境出发，重点解构了智慧教育行业的发展现状及细分行业市场，并以此为前提展望了智慧教育行业的发展前景及可能遇到的挑战，旨在服务这一领域的投资者、从业者以及行业关注者。《2019年中国智慧教育行业市场发展及趋势研究报告》是前瞻产业研究院长期追踪文化教育领域的最新研究成果，现在下载“前瞻经济学人APP”，即可免费下载完整版报告。更多教育行业前瞻性报告，可前往前瞻产业研究院官网（bg.qianzhan.com/report/ ）搜索查阅。