信息服务行业研究报告

核心摘要：教育信息化2.0时代，教育相关政府/学校以更开放的姿态对待社会各类业态的进入，共建共享优质教育资源，提升教育公平与教育质量。同时2.0时代希望将1.0时代买来的设备用起来，收集并实现各类数据的连通，以数据为驱动来提升教学效率和体验。2019年中国教育信息化市场规模预计突破4300亿元，其中财政性教育经费大约贡献了70%-80%的份额，国家拨款是市场发展的重要推动力。教育信息化市场产业链上各服务环节的界限趋于模糊，但上中下游市场特点明显：上游重资产，中游重渠道，下游重效率和体验。整个教育信息化市场呈现出市场体量大、市场高度分散、地域性强的特点，垄断型企业尚未出现意味着市场可供攫取的空间非常大，各领域企业伸出触手开始圈地。现阶段教育信息化行业处于缓慢平稳增长期，企业间竞争加剧的同时合作也不断深入。新技术带来的产品和服务升级、C端用户付费市场的拓展等都是刺激行业快速增长的机会点。宏观环境：坐享天时地利人和教育信息化行业研究的必要性从B端到C端研究的转变：教育行业toC市场重点在于满足C端用户对“效果”的满意度，而toB市场则更加强调帮助企业客户提高管理和运营效率、降低运营成本。作为与toC截然不同的市场，教育信息化行业有其独特的发展特征与发展逻辑，对其开展系统性的研究也极具必要性。市场成型且进入发声期：我国教育信息化市场已经明确成型且处于日益激烈的市场竞争阶段，各类玩家纷纷通过投资、并购、战略合作等形式整合并最大化输出自身资源，进而为学校、政府、教育机构提供更加完善的服务，占领更大的市场。因此针对教育信息化市场的研究需更加关注企业的服务链路及其周边潜在机会，分析业内重点企业的布局和运营思路，帮助市场玩家或待进入的企业了解行业重点竞争领域、洞悉行业发展动态，促进行业健康良性发展。市场空间大，潜在机会多：从需求端看，50.7万余所学校（含学前教育）、2.6亿余在校生（含在园人数）和1600余万在校老师，对信息化的需求庞大且持续。从供给端机会看：1）硬件产品会随着技术升级而进行产品迭代；2）软件及服务产品随着服务场景的深化、数据分析技术优化、与AI技术的深度融合而有更多可供挖掘的个性化的、定制化的服务类型；3）内容方面，新增科目知识体系的合作开发、原有科目知识图谱的建立与抽象等都是潜在机会；4）B端提供服务后，潜在的C端流量入口已经占据，对C端付费市场的挖掘仍充满想象空间。主要服务类型软件/技术服务和内容服务是目前最为活跃的两种服务类型现阶段教育信息化企业主要有四种服务类型：1）硬件提供商；2）教务管理软件/技术平台提供商；3）教学管理软件或教学内容提供商；4）补充性的课程解决方案提供商。第一种和第二种侧重于教学、教务线上化，得益于政策自上而下的推动，市场发展快且相对成熟，行业主流玩家多具有成立时间长、具有政府背景或母公司支持的企业。第三种和第四中则是将服务场景拓展至教学过程中，多为创业公司在不断摸索，向学校（B端）或学生/家长（C端）收费是其主要业务展开逻辑。第三、四种模式主要有三个问题：其一，服务对象涉及老师、学生甚至家长，不同用户在需求、使用习惯、使用目的等方面有所不同，但市场同质化竞争激烈，企业需要考虑开发成本、开发周期和差异化竞争等因素；其二，受政策影响大，企业的业务逻辑可能因为政策不向好而停滞，甚至终止；其三，如何为C端提供有价值的服务并收费需要不断摸索和验证。政策环境：教育信息化2.0做创收以“用”为出发，以数据为驱动，以提升效率和体验为根本，加快实现教育现代化技术环境：教育+科技的不断试探成熟技术向教育领域“蔓延”，一定程度上提升学习效率技术在教育的应用滞后性强，即技术成熟了，与教育的适配性或融合度不一定高。整体来看，现阶段中国的教育+技术主要有三点特征：其一，体制内学校受教育部门监管严格，改革难以推进，其受技术影响的速度和程度都比体制外培训机构慢；其二，高学龄阶段受众成熟度和自控力比较高，教育+技术的应用程度更深；其三，技术多应用在教学活动的外围层次（即“练-测-评”），相关的学习数据结构化程度高，分析和反馈机制好；与思考和规划相关的核心环节“教”现阶段尚处于初级阶段，产生的数据也是非结构化的，数据资源无法有效利用。但即便如此，师生的教学效率已在一定程度上得到提升，未来技术与教育的深度融合将为教学效率的提升带来更广阔的想象空间。市场空间：四千亿市场等待被分割教育信息化整体市场规模2019年教育信息化市场规模预计突破4300亿元艾瑞咨询统计及核算数据显示，2019年中国教育信息化整体市场规模预计突破4300亿元，未来两年持续增长但增速趋于稳定。教育信息化1.0时代的快速增长得益于硬件设备自上而下的推广和购买。十九大之后，硬件普及基本完成，教育信息化2.0时代刚进入以客户为导向的软件和服务市场，市场处于赛道抢占期。未来，随着5G、AI、VR/AR等技术在教育领域的应用，新的硬件升级、覆盖于整个教学活动的软件服务以及C端用户的付费场景增加等，整个教育信息化市场将迎来一波新的高速增长机会点。产业链条：要产品要服务更要有渠道现阶段教育信息化产业链结构上游企业市场集中度高，中游市场极度离散，中游企业对下游市场的拓展受渠道关系影响大中游端：重渠道、重合作赛道技术+合作是硬件产商迎接一下增长红利的关键现阶段，教育信息化硬件设备供应商优劣势明显。其中优势主要有三点：其一，采购政策自上而下推行，市场盈利模式清晰（即直接向政府/学校收费）；其二，受技术推动，硬件产品的品类和覆盖范围不断扩大；其三，经过教育信息化1.0的建设期，厂商已积累了一定的客户资源和渠道。反观不足，也有三点：首先，硬件设备未真正用起来，用户对产品依赖性差；其次，现阶段硬件普及基本完成，预算申请难度大，市场增量空间有限，未来市场红利可能出现在与技术升级相关的硬件设备升级或迭代方面；最后，市场渠道依赖性强，很难全国性扩张。就未来而言，硬件设备产商一方面需要把握新技术（如5G）的节点，加速产品升级或迭代，另一方面，更需要与软件产商、集成商深度结合，互利互惠。中游端：重渠道、重体验赛道（1）教育信息化软件服务市场重视用户体验，易垂直细分、易聚集流量、易规模经济，但也易沦为标准化产品中游端：重渠道、重体验赛道（2）综合类服务供应商本身具有很强的渠道优势和客户资源，对内可提供整套服务，对外拓展可成为系统集成商的角色市场特征：多方混战，各显神通特征二：市场极度分散（1）A股上市企业教育业务占教育信息化市场的比重不足4%教育信息化覆盖的服务场景广，服务对象涉及从学校到政府、从校长到教职工、从学生到家长等各个类型，服务内容囊括了政府管理、学校运转、教师教学、学生学习、家校沟通等方方面面。从市场主流玩家来看，包含传统教育信息化企业、新兴创业型教育信息化企业、大的互联网企业、传统教育企业以及其他或转型或布局的企业五大类，市场参与者众多，但又高度离散。据艾瑞不完全统计，2018年部分A股上市的教育信息化企业中教育营收大致150亿左右，占整个教育信息化市场规模的比重在3.7%左右，市场极度分散。特征二：市场极度分散（2）部分A股教育信息化企业的服务内容和营收情况从部分A股教育信息化企业的服务内容来看，单一服务类别的企业较少，大部分都有两种或两种以上的服务。这与他们进入市场较早，积累了足够的渠道资源、客户资源等息息相关，同时这些资源的积累为他们向系统集成商的角色过渡提供了重要的支撑作用。现阶段A股上市的教育信息化企业营收高，但教育业务占比低，教育市场服务竞争激烈。发展启示：搜索新一轮市场增长点启示一：部分玩家向集成商发展系统集成商的数量和类型增加，市场扁平化程度高据艾瑞不完全统计，A股上市的教育信息化企业中有超过50%的企业提供系统集成服务，新三板中有25%的企业同时发展系统集成服务，整个市场玩家中系统集成商仍有较大空间可供攫取，市场扁平化程度有望增加。渠道、客户资源、口碑、管理、服务、技术和整合能力等是系统集成商的核心要素，对于渠道依赖性强、产品同质化程度高的教育信息化行业而言，很多厂商都可以结合自身优势资源而向系统集成商发展，通过拓展服务类别和服务范围，既可以夯实已经建立的客户资源，又可以丰富/构建产品体系，提升抗风险能力和竞争力。当然提供集成服务时尽量做到服务体系轻量化、操作/管理简易化。启示二：“马斯洛需求”的适用性欠发达地区的教育信息化市场空间大，拓展相对容易不同地区的教育信息化程度受当地的经济、政策等影响而不同。对于发达地区而言，经济水平高，高精尖产业多，其教育信息化程度高且对教育信息化的要求更加具象，如将什么知识通过什么方式点引爆后，可以促进学生的独立思考能力、针对性的学习路径设计和学习内容推送等。贫困地区属于市场空白区，他们的诉求比较集中，即获得优质教育资源，满足师生教学需求。相比较而言，欠发达地区无论是教育部门还是学生对教育信息化都有一定认知，并且希望通过信息化助力当地教育质量提升、教育公平普及，故当地对教育信息化企业接纳度高。能够带来优质教育资源、丰富教学方式、提升教学沉浸感的企业将优先获得当地市场“入场券”。启示三：C端增值服务市场值得拓展如何将C端流量转化为付费用户是关键目前教育信息化市场比较成熟且经过市场验证的服务模式是直接向教育部门/学校/教育机构售卖自上而下的硬件产品、软件、平台，对于将教育部门/学校/教育机构作为通道打开C端流量入口进而向C端收费的模式（即2B2C模式）一直处于探索阶段，虽然有成功的案例（如口语100向学生收取人工智能老师的服务费用），但就整个市场而言，2B2C模式的服务价值需要不断挖掘和放大，以满足C端市场的付费意愿和期许。整体来看，企业想要针对C端用户收费，首先需要了解用户不同阶段的需求，其次要结合自身资源制定满足用户需求的方案，最后要衡量提供的服务是否能够打破用户付费意愿与需求程度之间的落差。在提供C端服务的过程中，企业需要注意两点，即投入产出比和实时把握政策风向。总结：建议&展望—整体市场从需求满足看，短期内重点满足定制化需求，长期看需要关注行业标准化走势；从客户拓展看，离客户越近的渠道，其投资价值越高总结：建议&展望—细分市场大企业打造生态布局，小企业提升服务价值对于上游产商：明确自身业务体系构建的方向和全局性，针对性的寻找下游合作伙伴，打造企业全产业的生态布局。对于中游硬件提供商：1）5G风口下VR/AR市场、直播教学市场值得重点关注。2）大的硬件提供商可以利用自身渠道、客户等优势直接向系统集成商过渡。3）细分垂直领域对硬件设备的需求也可能出现小而美的市场，如音乐类。对于中游软件提供商：1）对于深度垂直且易沦为标准品的软件服务商，主要有两种路径：其一，向整体解决方案提供商发展；其二，守住学校流量入口，争取C端市场，保证潜在增量空间。但现阶段从可行性方面看，更看好第一种路径。2）对于深度接触教学活动的软件服务商，如教学系统，挖掘并利用自身的数据资源以建立竞争壁垒是当前重点。目前来讲，与大数据、人工智能等领域的企业/权威机构合作开采数据资源的价值似乎更具可行性。对于中游内容提供商：重点要明确自身对校内教育资源的“补充作用”，而不是替代作用。市场新兴的、尚未建立健全的学科是最好的切入点。但内容提供商需要传递出内容的专业、权威性，主要有两种途径：其一，与学校合作，共同研发知识框架和教学内容体系；其二，与业内专家/专业机构合作开发。除了课程内容之外，与新兴硬件相匹配的教学内容资源的开发（如VR/AR在实验、特定教学场景）也表现出一定潜力。

回顾 2020·“鼎革奖”中国数字化转型先锋榜评选，我们在寻找和挖掘数字化转型经典案例的同时，也见证了中国企业数字化转型的发展。从所处行业门类看，参评企业共涉及 14 个行业门类。其中，排在首位的行业为制造业，占比为 42.3%，其次为信息传输、软件和信息技术服务业务，占比为 15.5%。批发和零售业位居第三位，占比为 11.3%。从产业层面看，各行业的数字化转型已成为常态。在众多行业中，制造业企业，尤其是传统制造业企业成为数字化转型的“先锋”。从营收规模（2019 年营收数据）看，参评企业中营收规模在 100 亿至 500 亿区间占比最高，为 19.7%，其次为 10 亿至 50 亿，500 至 1000 亿，以及 1000 亿至 2000 亿，各占到 9.8%。参评企业中既有年收入 500 万以下的小企业，也有年收入过万亿的“巨无霸”企业。虽然大企业、中小企业数字化转型路径、目标、模式等有所不同，但数字化转型已经不是选择题，而是必答题。从企业性质看，参评企业中民营企业占比为 53.5%，国有企业（国有独资和国有控股）占比为 21.1%，中外合资、外商独资等其他企业占 25.4%。

今天为大家分享的是IDC行业研究报告，部分内容如下，下期（K12在线教育行业研报）2020年中国IDC行业概览.pdfIDC—数字中国发展的基石.pdfIDC系列报告一：数字产业基石，关注卡位核心地区的IDC企业.pdfIDC系列报告三：数据中心中各类IT硬件占比拆分.pdfIDC系列报告之六：从DCF角度看IDC行业的长期投资价值.pdfIDC系列报告二：还原IDC行业的真实盈利能力.pdfIDC行业展望：发展确定性高，2020是机遇之年.pdfIDC行业投资标的梳理.pdfIDC行业报告：新一代信息技术的核心基础设施-搜搜报告.pdfIDC行业深度报告之一：中美对比研究：哪些因素在影响IDC企业估值.pdfIDC行业深度报告：以美为鉴，腾飞在即_搜搜报告.pdfIDC行业研究框架报告：IDC-数字化转型的基础设施.pdf云计算数据中心产业链专题：短期需求叠加长期逻辑，IDC及云计算产业链投资图谱-搜搜报告.pdf从三大边际变化再论本轮IDC投资三要素.pdf从全球IDC龙头Equinix看中美IDC发展路径：乘数字化之浪潮，REITs助力成长.pdf全球IDC价值重估系列报告之五：与流量巨头共舞，尽享景气提升红利.pdf全球IDC价值重估系列深度之一：流量将第三次爆发增长，从“收入-成本”视角看全球IDC企业价值重估.pdf全球IDC价值重估系列深度之二：回顾全球IDC发展史，寻找下一个Equinix.pdf印制电路板行业深度：头部通讯PCB厂商深度受益IDC基站建设.pdf掘金数据中心系列深度报告（一）：IDC大变革时代，紧握优质核心资产.pdf数据中心IDC行业深度研究报告：数据中心：沧海流量，信息基石-搜搜报告.pdf数据中心专题报告：关注上游设备及深耕一线商圈的IDC服务商.pdf数据中心深度报告（二）：IDC投资快速增长，成就IC变革引擎.pdf文件名清单.TXT新三板TMT专题报告：数据中心景气下能耗问题爆发，IDC节能降耗行业腾飞在即.pdf申万宏源-通信周报：IDC投资建议聚焦头部互联网企业的供应商.pdf获取本文件夹所有文件名（不含子文件夹）.bat计算机行业2020年中期策略报告：关注IDC板块的投资机会.pdf通信行业2020年下半年投资策略：新基建政策推动下，5G和IDC赛道开启加速跑.pdf通信行业深度分析：5G和IDC“新基建”促温控技术革命性升级，散热行业迎量价齐升大发展.pdf钢铁企业涉足IDC业务的可能性：钢企发展IDC：生产要素再利用.pdf钢铁企业涉足IDC业务的可能性：钢企发展IDC：生产要素再利用.pdf钢铁行业深度报告：当钢铁遇上IDC.pdf钢铁行业深度研究：钢厂IDC——新势力崛起搅动IDC行业.pdf部分报告内容展示：注明：报告内容归原作者所有，如有侵权，联删，行研君作为内容整理方，仅作为学习使用，下载后请在24小时内删除，否则后果自负。更多细分领域报告请查看星球。目前星球的报告已经按资料类型、细分行业、发布机构进行了整理，目前已经整理了200+、30000+精品报告，也持续更新了570+天。往期推荐5G行业研究报告（合集）从阅读行研报告开始了解一个行业（内附260+行业30000+份最新行研报告资源）-搜搜报告-每天分享50+研报的社群从阅读研报开始了解一个行业交个朋友。

极光大数据日前发布了《2019年新闻资讯行业研究报告》。报告从用户行为、平台用户画像等多个方面分析用户对于各新闻资讯平台的品牌印象及行业概况。其中，一点资讯在资讯平台推荐度、人均单次使用时长、30日活跃留存率均位列第一，获评大众化、有品质和值得信赖的资讯平台。而今日头条、腾讯新闻也分别在DAU、使用时长、美誉度等方面表现优异。报告数据显示，一点资讯在各新闻资讯平台用户推荐度方面以7.211分位居榜首，这意味着相比于其他新闻资讯平台，用户更倾向于向周边亲友推荐使用一点资讯，也侧面反映出用户对平台内容和产品的高度认可。用户眼中，一点资讯的品牌印象获评大众化、有品质和值得信赖的资讯平台。除了品牌美誉度，一点资讯的用户忠诚度方面也表现优异。数据显示，一点资讯人均单次使用时长为16.8分钟，在新闻资讯APP中位列第一，高于第二名今日头条的14.6分钟。同时，平台30天活跃留存率高达21.7%，在众多新闻资讯APP中同样居于首位，成为人均使用时长和用户留存维度的“双料冠军”。使用时长和留存率反映了用户的忠诚度，同时也关乎用户习惯的养成。整体而言，一点资讯展示出强劲的平台实力，在用户心中树立了优质的品牌形象。当前国内移动资讯行业中，智能推荐算法在提高信息传播效率的同时，也引发用户对于内容质量、价值观问题、算法黑箱等多方面忧虑。一点资讯能够在用户心中建立有品质值得信赖的品牌形象，并受到用户广泛认可，源于自身对于价值内容的一贯追求。作为内容分发平台，一点资讯在底层技术架构融合了搜索和个性化推荐技术，以用户“兴趣”为核心，基于“智能算法 人工编辑”的人机协同模式，以寻求技术和价值之间的平衡之道，致力于让用户随时随地高效、智能地获取对自身有价值的内容信息。手持《互联网新闻信息服务许可证》和《广播电视节目制作经营许可证》两大牌照，一点资讯持续对自身的内容生态进行梳理和优化，严格把控内容，为内容消费者打造一个更好的资讯阅读环境。据了解，2018年一点资讯关停了9800多个自媒体，清除平台垃圾内容，通过专业内容生态团队把控，保证价值内容的输出。秉持“有趣更有用”的理念，一点资讯在算法和价值的双重加持下，既满足用户对有趣有料的热点内容和娱乐内容的需求，也满足用户对有用、有价值、有品质的内容需求，最终形成了很强的用户黏性。报告显示，一点资讯日人均使用时长高达80.5分钟，仅次于第一名今日头条的89.2分钟，远高于第三名网易新闻的29分钟。此外，在用户构成方面，一点资讯中、重度用户占比高达54.6%，其中，重度用户占比25.6%。在用户群体画像方面，一点资讯整体用户趋于年轻化，主要聚居于北上广等一线城市，男性占据主力位置。其中，25岁以下用户占比达到29.7%，26-35岁用户占比达到43.9%，85后用户超过七成，用户群体整体趋于年轻化，而男性也成为绝对用户主力，占比高达61.3%。在地域分布上，一点资讯用户城市等级分布基本与全体移动网民保持一致，分布最多的省份为广东、江苏、浙江、山东和河南，上海、北京和广州则成为用户占比最高的三座城市。高黏性的用户群体为一点资讯的优质内容版图拓展和商业变现打下了良好的基础。在内容拓展方面，一点资讯联合业内领先的大内容平台，不断拓展内容合作边界，先后引入音频、视频、小说、漫画等不同内容载体的优质内容，构建多种形态结合的内容平台，充分满足用户多元化内容消费需求，多项数据的行业领先也印证了用户对于平台的高认可度。而基于兴趣引擎，一点资讯能够向用户精准推荐内容，运用兴趣营销方式满足个性化广告需求，在商业拓展方面也更加重视电子书、音视频等多元化内容平台的合作，同时面向广告主也能满足个性化的广告价值诉求，帮助广告主实现品牌对目标客户 的有效触达。随着移动互联网增速放缓，流量红利的“潮水”逐渐退去，真正吸引大众的始终还是价值内容。在人机协同的内容分发模式下，一点资讯将充分发挥算法技术的优势，用有温度的优质内容，致力成为用户心中值得信赖的内容平台，实现品牌与用户的共生、双赢。(李新宇)

摘 要1. 行业的产生依托于在电商快速发展的背景下品牌商拓展电商业务的刚性需求；2. 行业处于发展转型阶段，资本化进程加速；3. 在保证销售额的同时推进品牌价值建设，是品牌商与服务商合作的最关键因素；4. 在全程式布局的基础上发展专业化特色，利于服务商长远发展。一、中国品牌电商服务行业发展背景中国消费趋势稳中向好，消费市场仍存在上升空间2016年，中国经济面临着结构性与周期性因素叠加的双重挑战。供给侧改革的有序推进促成了消费拉动经济增长的新格局，2016年中国最终消费支出对GDP的贡献率为64.6%，消费环境得以进一步改善。纵观中国消费品市场，社会消费品零售总额分别在2012年和2015年突破20万亿、30万亿大关，2016年达到33.2万亿元，中国消费市场在平稳中较快发展。与美、英、法三个发达国家相比，2012-2015年中国居民消费最终支出占GDP的比重仍有不小的差距，中国消费市场的潜力尚待进一步发掘。网络购物成为中国消费增长新引擎，网络零售渠道重要性日益凸显随着中国互联网普及率的上升，网络购物作为一种方便快捷的零售渠道迎来了爆发式增长，在社会消费品零售总额中的渗透率连年提升，成为中国重要的零售渠道，给中国消费经济注入了新鲜血液。2016年中国网购市场规模为4.7万亿元，保持24.7%的高增长率，预计2017-2019年网购增速趋于下降态势，增速不超过20%，网购市场趋于饱和。虽然在2017年以后，网购的增速失去了先前的显著优势，但在社会零售品消费总额中的份额不断提升，繁荣的发展前景仍不容小觑。电商品牌化成为网购市场主流态势，B2C在网购市场中份额过半2016年，B2C电子商务市场规模为2.6万亿元，预计未来三年不断上涨。同时，B2C在网络购物中的市场份额持续攀升，在2015年首次超过C2C，预计2019年B2C的市场份额将达到61%，成为网购发展的新动力。艾瑞分析认为，和C2C相比，B2C由于拥有较高的商品质量和更有保障的服务，在近年来的增速和市场份额均超过C2C，成为网购市场主流的发展模式。在消费升级的背景下，消费者更加注重商品的品牌和品质，以“互联网+品牌”为代表的B2C市场日益壮大，越来越多的品牌企业将电子商务作为业务重点，推动品牌电商快速发展，为品牌电商服务商提供了赖以生存的土壤。跨境电商活力四射，海外品牌积极拓展中国线上市场跨境电商作为电子商务的重要组成部分，在推动经济一体化、贸易全球化方面具有重大的战略意义和现实意义。2014年电商进口政策全面放开，2015年跨境进口电商市场规模增速达到38.5%，呈现高速增长态势。2016年，中国跨境进口电商交易规模为1.2万亿元，增速28.4%，仍保持高位增长。与传统外贸整体低迷的状态相比，跨境电商成为外贸新的增长点，越来越多的海外品牌试水我国电商领域，由于运营成本及经验等条件所限，海外品牌在拓展中国线上市场之时遇到了较大阻碍。在大量需求的推动下，利用自身优势打通跨境电商产业链的服务商抓住产业的细分机会，跨境电商服务得以初步发展。二、中国品牌电商服务行业发展现状综合型、垂直型将呈现两极分化趋势根据覆盖品类的范围，品牌电商服务可以分为综合型与垂直型品类两个方向。（1）综合型模式力求覆盖多个行业、多品类，吸纳的品牌客户范围更广，有助于积累丰富的品牌基础；（2）垂直型模式专注于单一或极少数品类，例如美妆、家电3C、母婴等个性化特征较为突出的品类，基于对某一品类特性的深入理解和对目标消费者的认知，有针对性地开展营销策划，提升品牌影响力。艾瑞分析认为，在这两种模式下，服务商对于行业品类的理解广度、深度会有所不同。对品牌品类的理解囊括很多内容，例如对商品属性的理解、对目标消费人群定位的理解、对消费者购买行为及趋势的理解，这些会影响到服务商的发展方向和服务效果，两种模式各有利弊。未来，这两种服务模式将会呈现两极分化的趋势。品牌电商服务日趋多元化、精细化随着品牌商对电商服务的要求越来越细致，品牌电商服务的类型更加多元化，从先开始的基础服务（运营服务、客户服务）拓展至核心服务（IT服务、营销服务、仓储物流服务）以及增值服务（数据分析服务等），其中大部分服务商集中于基础服务和部分核心服务。艾瑞分析认为，集中于基础服务的服务商对于品牌商的粘性较低、可替代性较强，不利于与品牌商进行长期合作与发展。服务商应在打牢基础服务的同时，重视IT、营销和仓储物流等核心服务的发展，尽可能拓展数据分析等增值服务来加强服务的精细化运营程度，增强自身的不可替代性和服务价值。全程式服务体系深度理解品牌商需求根据服务体系的完整性，品牌电商服务的模式可以分为全程式（也叫一站式）和模块式。全程式服务基本覆盖了品牌电商服务的全部流程，从网站建站、营销推广、店铺运营等前端服务到仓储物流、IT技术等后端服务，为品牌商提供快捷、便利的整套服务，例如上海宝尊、兴长信达、新七天、丽人丽妆等典型企业；模块式服务则主要做单一或少数核心专业服务，比如单做仓储物流，其他领域另外选择专业的合作伙伴共同为品牌商提供服务，例如四海商舟、五洲在线等企业。艾瑞分析认为，出于品牌商需求考虑，仅靠在服务价值链上的单一细分环节的模块式服务无法把品牌电商服务做到极致；全程式服务与品牌商的利益绑定更为紧密，利于把控及降低运营风险，未来将会占据更多的优势，发展前景可期。得益于电商高速发展，品牌电商服务市场增速保持高位电子商务行业的不断发展和成熟给予了服务商良好的发展契机。2016年，中国品牌电商服务市场规模达到690.3亿元，保持59.0%的高速增长；电商在经历快速增长期之后在整体稳健的状态下增速回落，品牌电商服务市场规模在未来同样体量不断增大，增速有放缓的趋势。在品牌电商服务行业发展初期，市场进入壁垒较低，导致长尾市场体量较大，服务商整体水平良莠不齐，中低端服务商较多、高端服务商较少，行业较为分散。艾瑞分析认为，从2015年开始，品牌电商服务行业进入转型期，部分规模较大、资金及供应链实力较强的服务商强势崛起，逐渐形成行业壁垒，导致行业形成头部企业集中度较高、长尾市场较为庞大的竞争特点。未来，头部企业的优势将更加突出，一些尚未形成规模化、经营状况不佳的服务商将被淘汰或并购，行业集中度将进一步提升。天猫旗舰店成为天猫服务商主要发展阵地近年来，天猫平台在占据主流地位的B2C网购中份额保持领先，并且品牌电商服务兴起于淘宝、天猫，因此天猫成为品牌电商服务集中发展的最大市场；在天猫平台上，品牌电商服务的主要对象为旗舰店，专卖店有一定涉及，专营店较少；在京东、唯品会、苏宁易购等B2C电商平台也有少量服务商分布。除了B2C电商平台，品牌官方网上商城也是服务商的发展渠道之一，并且少量服务商开始试水自建平台，尝试提高自身知名度，摆脱对大型电商平台的依赖，提供线上特供商品以控制货源。艾瑞分析认为，其他B2C平台逐渐发展壮大，使得服务商有了更多的平台选择。未来，天猫渠道的品牌电商服务增速会下降，但仍保持最大体量；京东、唯品会等平台会抓住机会迅速补位，有助于服务商实现运营渠道多元化。品牌电商服务商业模式，代运营、经销及混合类模式品牌电商服务的商业模式主要包括三类，（1）代运营模式下，服务商负责提供品牌电商服务的单环节或多环节，对商品没有自主控制的权力，盈利能力较弱；优点在于运营成本较低，资金投入较小，缺点在于主要提供基础服务，与品牌商的利益没有交叉点。（2）经销模式下，服务商买断商品进行线上销售，对商品有控制权，盈利能力较强；优点在于涉及供应链上的诸多环节，嵌入品牌价值链，与品牌商联系紧密，缺点在于对服务商有较高的资源整合、供应链管理和资金要求。（3）混合类模式下，服务商的商业模式囊括前两种，该商业模式下的企业代运营与经销模式各自所占的比例各有不同。混合类模式的优点在于对商品授权的控制与管理方面相对自由，缺点在于对企业的管理能力有一定挑战。艾瑞分析认为，代运营和经销模式最大的差别在于是否买货，这与品牌商的意愿以及服务商的资金实力、发展战略有较大的关系。商业模式的选择并不是服务商与品牌商合作的最关键因素，在保证销售业绩的同时推进品牌的整合营销，从而实现品牌商的线上价值重塑才是增强品牌商粘性的重点。目前已经有少数服务商通过开发新业务（数据分析、营销策划与品牌战略咨询等服务）、收购品牌营销公司或广告公司等方式探索新的盈利增长点。品牌电商服务商为产业链各方带来增值三、中国品牌电商服务行业发展趋势通过供应链提效实现供应链价值重塑在零售电商全渠道的趋势背景下，线上零售渗透至线下，促使先前专注于线上运营的品牌电商服务行业布局线下，整合线上、线下经营体系，实现线上、线下渠道的融合。拓展线下业务，作为品牌电商服务商运营的重要环节，供应链的改造和优化可以帮助服务商实现高效、低成本的价值目标，同时通过反向定制可以满足消费者的多样化购买需求。在当前的市场环境下，供应链正在从商品供应端向消费者需求端转型，通过商品采购、订单处理、库存管理和物流配送实现其有效性，通过消费者反馈定制商品实现其反应性，提高供应链效率，从而重塑供应链价值，优化运营效果。电子商务全球化战略下新的增长点2017年两会期间热议的“一带一路”以及“供给侧改革”，鼓励越来越多的中国优质企业走向全球，给中国跨境电商的进一步发展注入了新的源动力。电子商务将走向国际化与全球化，跨境进出口零售电子商务将成为全球贸易的新形式。因此，跨境零售电商服务成为服务商角逐的蓝海市场。目前，我国跨境进口、出口零售电商服务刚刚起步，未来将伴随跨境电子商务的发展迎来新的机遇。以全程式服务体系为基础，发展专业化特色作为电子商务的衍生行业，品牌电商服务行业存在的根本原因在于能够满足品牌商发展电商业务的需求，这是该行业存在的最大意义。如果服务商不能持续输出对品牌商有核心价值的服务，那么服务商将无法长远发展。艾瑞分析认为，全程式服务体系利于服务商更加全面地把握品牌商的发展需求和特征，与品牌商进行更深层次的利益绑定，利于输出最大化的服务价值。在全程式服务体系上有综合实力（例如品牌资源、资金能力等）的服务商将会在激烈的市场竞争中脱颖而出，强化某方面的服务能力，发展自身核心竞争力，实现服务的专业化；而长尾企业仍旧存在，或集中于模块化运营，市场规模趋于收缩。行业定义本报告中，定性部分的品牌电商服务是指在电子商务活动中服务商为品牌商提供的部分或全部电子商务服务，包括IT软件服务（如ERP、CRM系统，商品管理工具等）、营销服务、运营服务（如代运营）、仓储物流服务以及客户服务等。品牌电商服务行业属于服务输出型行业，得益于电子商务的快速发展的背景下品牌商拓展电商业务的刚性需求。定量部分，数据核算的企业范围只包括主营业务为代运营的企业，营收范围包括定性部分的品牌电商服务的营收，如仅涉及除代运营外的单项或多项业务的企业，则不计入定量统计范围。研究口径1、中国品牌电商服务市场是指为品牌商提供综合电商代运营服务的第三方服务市场，包含经销模式和代运营（服务）模式，市场交易规模含运费和退单费用；2、本报告中的品牌电商服务渠道仅限B2C平台的品牌旗舰店和少量品牌专卖店，以及品牌官网，不含B2C自营部分、B2C平台专营店及C2C平台；3、本报告中的品牌统计范围为传统品牌及部分知名淘品牌，不包括不知名品牌，即品牌范围为具有电商代运营需求或正在使用电商代运营服务的所有品牌。

视频云服务充分发挥云服务的社会分工优势，大大降低了在线视频的准入门槛，让企业能够专注于自身核心业务的发展。视频繁荣催生专业化服务，最早一批参与者是由互联网视频厂商发展而来的SaaS厂商，其后主流的公有云厂商和传统的CDN厂商相继入场，视频同各行各业的融合逐渐成为常态。在本文中，深入探讨了视频云市场的发展历程、市场状况、竞争格局及未来的市场趋势和技术趋势。视频云服务的概念基于云计算提供的从采集到播放的视频流媒体服务视频云服务是一种基于云计算技术理念的视频流媒体服务，它能够让客户以低成本、高效率的方式搭建专业的视频系统，从而轻松开展在线视频业务。如下图所示，在典型的视频云服务流程中，内容提供方采集的视频首先会被编码为特定的格式；视频在上传到云服务器后，为适应不同的网络环境和播放终端通常会在云端进行转码，服务端会提供包括数据统计、内容审核、实时水印等在内的个性化增值服务；视频经由内容分发网络（CDN）加速分发，通过解码最终在内容消费方的终端设备上实现播放。传统视频领域的痛点自建视频系统存在资源和技术的双重门槛由于视频系统对资源和技术具有双重要求，企业自主搭建视频系统需要耗费极高的成本，但在高并发、弱网的复杂环境下依然难以避免延时和卡顿等问题。搭建视频系统首先需要投入高昂的资金购置基础设施，其次，音视频技术领域研发过程复杂，涉及多样的技术栈，企业需根据实际应用场景和业务需要进行高难度的二次开发，无论人力成本或时间成本考虑都是一笔不小的投入。由于企业独享整台服务器的资源和性能，但在实际应用中很少能够满载运行，导致服务器的大量资源长期处于闲置状态，资源浪费的现象普遍存在。视频云服务的优势发挥社会分工的特点，提供低成本、高效率的视频服务视频云服务充分发挥了云服务在社会分工方面的优势。通过专业的视频云厂商搭建视频系统，向最终用户提供基础服务和增值服务，大大降低了在线视频的准入门槛，让企业能够专注于自身的核心业务。视频云弹性扩展、按需付费、快速上线等特性，允许企业以低成本、高效率的方式向用户提供优质的视频服务。尤其对于视频领域的初创企业和处在转型阶段的传统企业而言，选择视频云服务可以帮助他们更加灵活地应对行业变化。行业发展环境：经济公有云市场规模高速增长，企业普遍对云服务持积极态度2017年中国公有云市场规模达到344.3亿元，同比增长142.6%。云服务的交付方式和服务模式正在被越来越多的企业所接受，不论新兴的创业公司或是传统企业，都对云服务抱有开放拥抱的态度。中国信息通信研究院调查显示，2017年我国企业应用云计算的比例已经达到54.7%。采用云计算的企业能够从专业分工中获得减少IT支出、实现资源共享和提高业务部署速度等诸多好处，当前使用公有云服务的企业普遍考虑将更多业务向云计算迁移。行业发展环境：社会网络视频渗透率超七成，视频生产和消费方式趋于多样在4G网络普及和流量资费下降的背景下，智能手机为视频播放提供了更加广泛的终端环境，让视频能够随时随地在各种场景下进行播放。根据中国互联网信息中心数据，2017年中国网络视频的用户数量超过5.7亿人，用户使用率达到75%，同年手机网络视频的用户数量达到5.4亿人，用户使用率为72.9%。移动化所带来的改变既体现在播放终端，又体现在视频的生产方式的改变上。视频内容生产的门槛进一步降低，让终端用户从被动参与变成主动生产，进而对视频的上传和播放提出了更高的要求。中国视频云服务发展历程视频繁荣催生专业化服务需求，各类厂商角逐视频云战场视频云服务的发展既受到在线视频行业的驱动，同时也反过来促进在线视频的繁荣。视频云领域最早出现的参与者是由互联网视频厂商发展而来的SaaS厂商，其产生背景是在线视频行业的专业分工以及云计算市场的起步。随着移动视频趋势的到来，在线视频的应用场景日益复杂多样，标准化的SaaS服务出现局限性。主流的公有云厂商和传统的CDN厂商相继进入市场，基于自身资源和技术优势对业务进行拓展和延伸，向客户提供PaaS层的视频云服务。与此同时，直播视频互动性的增强让视频云与通信领域的结合变得越来越紧密，不少专注提供实时通信的云厂商涉入视频云市场。2016年视频直播的爆发为视频云服务行业的发展提供了重要的推动力。视频直播存在较高的技术和成本壁垒，为满足低延迟、高清晰、跨屏浏览等诸多要求，在高强度的市场竞争和快速的更新迭代的压力下，直播平台对视频云服务表现出巨大的需求。当前，视频同各行各业的融合已经逐渐成为常态，视频云厂商正在向更多的垂直领域探索，为用户提供多元化和个性化的服务。视频云服务的市场细分PaaS和SaaS层视频云服务面向不同类型的客户群体视频云厂商主要是向下游客户提供PaaS或SaaS层的视频服务，由于基础资源在视频业务的开展中至关重要，通常会被和PaaS、SaaS层服务打包在一起。IaaS厂商和CDN厂商多基于自身在基础资源方面的优势，纵向延伸业务体系，提供PaaS层的视频云服务。PaaS层服务以提供通用的视频能力为主，通常面向以视频为关键业务的客户群体，客户可以根据业务具体需要进行定制化开发和优化，对客户自身的IT研发能力有较高要求。SaaS层服务提供的是可直接使用的视频软件，相比PaaS而言，更适合IT研发能力较弱或视频非关键业务的客户。SaaS层服务相对标准化，而不同行业客户之间的诉求差异较大，SaaS厂商更倾向于针对特定垂直场景开发相应的功能，以满足行业客户深度结合视频业务的发展需求。由于PaaS和SaaS面临的客户群体之间存在较大的差异，客户会根据需求特征选择不同的云服务模式，因而在两类厂商的竞争交叉相对有限。行业投融资情况近两年投资热度略有回落，行业规模效应已然显现与云服务领域的投融资趋势大致吻合，视频云服务的投资热度在2015年达到高潮后逐渐有所回落。考虑到视频云服务行业的技术门槛较高，新进入的创业公司团队通常在音视频领域有一定的技术背景。从融资轮次的角度看，近五年的融资项目中超过50%集中在A轮和B轮，同时有14.3%的融资事件为E轮及以后。对于视频云服务而言，PaaS层服务涉及大量的基础资源成本，在市场扩张的过程中需要持续不断的资金投入；SaaS服务回款速度慢，创业公司现金流压力大，行业规模效应明显。随着主流的公有云厂商相继进入市场，IaaS和PaaS层面的竞争空间已经逐步收窄，未来创业公司的机会将更多体现在垂直领域和SaaS应用上。行业发展难点带宽成本推高前期投入，视频云厂商短期盈利压力大电信运营商的垄断格局导致高昂的带宽成本，经由CDN厂商转嫁给视频云厂商。CDN需要依靠规模效应实现复用，因此视频云厂商通常难以在短期内盈利。过高的带宽成本不利于4K、VR/AR等新技术的应用，反过来会限制视频云服务的市场空间。编解码技术和CDN技术的优化能够在一定程度上降低带宽成本，但不能从根本上解决问题。2016年以来以阿里云为代表的云厂商不断压低CDN价格，虽然此举长期来看可以扩大自身市场份额，不过现阶段让自建CDN的厂商承受了更大的压力。高带宽成本将影响视频云领域的竞争格局，一方面资金实力欠缺的中小厂商很可能会被挤出市场，另一方面存活下来的云厂商也需要去拓展更多的增值服务，改善当前主要依靠流量实现营业收入的局面。视频云厂商难以避免同质化竞争，需寻求破局之道当前各厂商在视频云的基础功能上差异不大，技术进步促使各项性能指标的表现越来越出色，但同时客户对技术指标的敏感度也在逐渐下降。客户对趋同的基础服务粘性偏低，同质化带来的价格战导致视频云厂商的利润空间被不断压缩，不利于行业的长期健康发展。从当前视频云厂商的实践来看，主要有三种应对同质化竞争的思路。其一，横向生态布局，在视频产业中布局广泛的厂商，可利用自身的生态优势为客户创造云服务之外的附加价值。其二，纵向价值升级，厂商可围绕视频云做延伸，通过服务于客户业务发展的核心环节，实现价值链条升级。其三，垂直领域深耕，考虑到泛娱乐场景竞争愈发激烈，进一步拓展的空间有限，尤其中小厂商和创业者可深耕垂直领域，率先发力以取得有别于主流公有云厂商的差异化竞争优势。行业竞争要点因云服务模式的不同，视频云厂商的竞争侧重点各异视频云服务的内容涵盖IaaS、PaaS和SaaS三个层面，每个层面分别对应于不同的竞争优势。视频云厂商会基于自身的核心能力，并根据业务扩张的需求和面向的客户群体的差异在三种模式上有所侧重。因此，不同类型的视频云厂商，其竞争优势的构成也存在着差异。从下游客户的诉求来看，性能表现和稳定性是客户选择视频云厂商时的首要考量。在此基础上，客户会进一步要求尽可能简单快速地接入和使用视频云服务，以及针对客户所在的细分领域开发相应的场景化功能。产品质量是视频云厂商竞争的关键客户在选择视频云厂商时首先关注的是产品质量，质量的考察因素涉及流畅度、清晰度、并发量等多维度的性能指标。由于不同应用场景下的客户诉求不完全相同，对各性能指标的要求需要结合客户的具体场景，不可一概而论。稳定且高质量的视频云服务取决于云厂商的资源和技术实力，包括CDN等基础资源以及编解码、传输等音视频技术。为客户提供简单易用的端到端解决方案当前，视频云服务的下游客户已经由互联网行业越来越多地向传统行业渗透。随着客户范围的拓展，视频云服务需要更加简单易用以适应不同类型客户的要求。由于行业技术门槛高，初创团队通常存在较长的技术摸索期，多数传统企业同样缺乏专业积累，过于复杂的产品会在无形中增加视频云的成本，降低实际使用过程中的效率和价值。考虑到视频云服务中各个环节相对独立，它们通常被以模块化的方式提供给客户。端到端解决方案整合各环节需求，覆盖从移动端到Web端、从采集到播放的SDK和API，让客户快速实现强大而灵活的视频云功能，已经成为视频云厂商重要的竞争力来源。除产品打磨之外，视频云厂商还需要提供高质量和人性化的服务与支持，以帮助客户解决在视频云应用过程中遇到的各种问题。深耕垂直场景拓展市场空间，以增值服务实现差异化竞争随着视频在信息传播中重要性显著提升，视频云与各行业的融合应用不断加深，开始在越来越多的场景中施展拳脚。现阶段，视频云在泛娱乐场景中的渗透率最高，教育、金融、电商次之，而在对视频需求强烈的广电、安防等传统行业则存在巨大的潜在机会。垂直场景的流量虽然不及泛娱乐场景，但是单路视频流的价值更高，有助于行业实现市场容量的扩张。在视频云功能趋同的环境中，深耕细分市场挖掘行业个性化需求，提供有针对性的增值服务，能够帮助视频云厂商树立起竞争壁垒，形成差异化的竞争优势。产业链与商业模式将基础资源打包在PaaS、SaaS中向客户提供基础和增值服务在视频云服务中，PaaS层以SDK或API的方式向开发者提供通用的视频能力，SaaS层多面向特定领域客户提供相对标准化的视频软件应用。当前视频云厂商主要依靠流量带宽实现营业收入。视频云服务由基础服务和增值服务两部分构成，云厂商依据具体服务项目向下游收取费用，或以套餐包的方式将整套服务打包计费。基础服务包括上传、存储、转码、分发、播放，为视频业务所必需；增值服务涵盖内容各厂商之间存在一定差异，典型服务内容包括内容审核、智能封面、标签预测等。产业图谱PaaS层以通用能力为核心，SaaS层侧重发展行业场景考虑到云服务在IaaS、PaaS和SaaS层服务之间的界限日益模糊，视频云厂商亦通过PaaS和SaaS的结合缓解标准化和定制化之间的矛盾，本报告仅依据厂商核心和优势业务对其进行粗略划分。PaaS层的视频云以通用型为主，在通用基础上逐渐探索行业解决方案。由于基础资源和技术能力在PaaS层竞争中发挥着非常关键的作用，PaaS层的行业集中度相对比较高。SaaS层的视频云更加注重场景化应用，SaaS厂商通常会聚集于某个或某几个特定细分领域，在各自细分领域内相互竞争。行业未来发展趋势SaaS：垂直领域存在广泛机会，围绕行业特色衍生增值服务短视频的热度从2017年持续到2018年，视频应用在C端用户中的广泛普及已经毋庸置疑。随着人们越来越习惯将视频作为信息传递的关键载体，视频云服务在各类B端应用场景中的渗透率也将不断提高。SaaS服务侧重场景化应用，考虑到PaaS厂商通常不会将过多的精力集中在行业壁垒较高或行业需求特色的领域，广泛的垂直领域成为SaaS厂商的必争之地。围绕视频的核心辐射具有行业特色的增值服务，甚至向产业链上下游的产品和服务拓展，专注于特定垂直领域的视频云厂商将有望在竞争中取得先机。对于大中型传统企业客户而言，标准化的SaaS服务通常不能适应他们的需求，视频云需要与客户自身的业务系统打通，因而SaaS厂商的服务模式将不完全局限于SaaS层，会将服务边界进一步向PaaS层延伸。在安防和医疗等相对封闭的领域，利益链条较为固化，且同时涉及到视频的硬件设备和软件服务，行业内既有的视频服务商向云服务转型有一定优势。PaaS：市场向头部集中，针对刚需场景拓展市场空间视频云服务中PaaS层服务多面向通用型需求，客户尤其看重厂商的资源与技术实力，资源的规模效应与技术的可复用性都将导致PaaS领域的市场集中度进一步提高。现阶段占据领先优势的云厂商会继续巩固优势地位，留给新进入者的机会将比较有限，许多中小型的PaaS厂商也面临着被市场淘汰的风险。与SaaS厂商将应用场景作为核心竞争优势不同，PaaS厂商会更多的聚焦在对视频存在强烈刚性需求的领域当中，其场景化通常表现为一种通用能力的延伸，以模块化的方式呈现，从而可以应对客户愈发灵活的需求。泛娱乐和在线教育是PaaS厂商普遍看好的两大应用场景，其中泛娱乐场景要求云服务对市场变化具有极高的敏锐度，能够紧追甚至领先风口，在线教育场景则需要根据不同的教育类型和受众做出定制化调整。H.265编码标准加速应用，P2P与CDN结合提高分发效率视频编解码和内容分发网络是视频云服务中的两项关键技术。当前视频编码已经进入到后1080P时代，由H.264主导的视频编码标准正在被撼动。早在2013年，新一代的视频编码标准H.265就完成了标准的制定工作，但受限于当时的应用环境而没有得到广泛的普及。相比H.264，H.265的最大优势是可以在维持画质基本不变的前提下，将视频传输的带宽减少到H.264的一半。目前主流的视频云厂商部分或已经支持H.265标准，或正在计划支持H.265标准，随着未来软件和硬件环境的支持，H.265标准将成为视频云服务的标配。在流媒体分发技术方面，P2P技术因为充分利用边缘设备，从而缓解视频云服务中的高带宽成本的痛点，因而被越来越多视频云厂商运用到内容分发领域。P2P扩展性好，CDN可靠性高，P2P与CDN结合，两者取长补短，尤其适用于流量较大、热度集中且相同资源利用率高的应用场景。结合人工智能技术，以效率提升和价值创造赋能客户视频内容数量激增对于各类型的视频平台而言既是机会也是挑战，2018年4月短视频行业迎来最强监管，低俗、暴力、血腥、色情等问题再度引起关注。现阶段单纯的人工审核方式已经显现出瓶颈，结合人工智能的视频内容审核因大幅节约重复工作所带来的人力成本，正逐渐成为视频云服务的一项重要功能。在云计算、大数据与人工智能趋向三位一体的背景下，视频云厂商在上传、转码、分发、播放的基础服务上，不断探索新的增值服务，从视频内容审核到可以直接驱动流量变现和内容生产的视频内容理解和视频内容编辑。尽管目前“AI+”在客户群体中的渗透程度相对有限，但考虑到人工智能技术的应用将能够带来效率提升、价值创造的显著作用，从而提升视频云服务对客户的价值，势必会成为下一阶段行业发展的重要方向。更多深度内容，敬请关注【艾瑞咨询官方小程序】或【艾瑞咨询微信公众号】，获取完整行业报告、热门指数监测，以及每日更新的行业前沿观察。

MobData分析师认为，无论是马云提出的“新零售”、刘强东的“第四次零售革命”还是张近东的“智慧零售”，归根到底，是对传统零售的重塑变革，本质在于线上+线下+物流的融合与贯通，最终目的在于带来消费者购物体验的提升和企业运营效率的提高。| 中国3G| @中国好4G |通信行业最具影响力自媒体作者@中国好4G ：资深分析师｜特约撰稿人｜新媒体专栏作者｜手机评测专家中国3G通信行业最具影响力自媒体微信公号:china_3g回复 “目录”查文章编号回复相应数字看对应文章新浪百万名博@中国好4G坚持做有态度的原创订阅号

2020年是一个动荡之年，新冠疫情、美股熔断、长租公寓爆雷…虽说2020年是经济寒冬年，可是市场也同样出现了经济火热的一面。疫情期间，每个行业都受到了波及，不少传统线下行业的企业遭到重创面临倒闭，然而对于SaaS行业而言，又是一个新的机遇和挑战。本文，DataFocus将带你看2020年中国企业级SaaS行业研究报告，通过对SaaS行业的发展状况展开分析，帮助您加深行业了解。（本文数据来源：艾瑞咨询，文末附赠研究报告电子书）企业级SaaS行业发展的基本要素首先，企业级SaaS行业的发展离不开这三大基本要素：信息化、云服务、政策。基础要素1:企业信息化程度信息化程度是SaaS行业发展的土壤。信息化程度越高，通过计算机技术提高经营水平的能力就越强，互联网企业用户的数量也会越多，软件普及率也会更高。目前而言，中国的信息化程度还和美国有较大差距，原因是美国早在20世纪60年代就基本进入信息化社会，随后的40年中，IT技术不断提升，互联网应用也得到普及。而中国在20实际末才开始发展计算机技术，发展历程较短。国内IT贡献的GDP仍不足。基础要素2:云服务发展水平云服务是SaaS行业的驱动力。这一要素既决定了SaaS产品的服务能力，也影响了用户对云服务的使用意愿。现在SaaS有公有云、私有云、混合云等多种部署形式，但公有云是目前使用最普遍、广泛的方式，尽管仍有企业对其安全性保有存疑。云服务模式在中国的普及率已从2017年的54.7%上升至2019年的66.1%，随着中国基础云厂商技术提升，市场教育逐步见效。基础要素3:政策法规推动政策法规对企业级SaaS发展的推动力来自几个不同的角度。针对部分企业用户担心的云端软件网络安全性问题，中美均出台了关于保障用户隐私、电子通信隐私和信息安全的法律法规，对云服务的服务质量作出规范。政府出台《推动企业上云的实施指南（2018-2020年）》等，使一部分企业新增了对SaaS软件的需求。一些政策法规虽与云服务并无直接相关，但是促成了企业对深耕行业的垂直型工具型SaaS产品的需求，如美国企业在员工管理上需要遵循各人种无歧视雇佣等原则，高昂的罚款促使企业需要HRSaaS管理软件帮助其实现合规管理。整体而言，政策的推动力来自于帮助企业增强使用信心、激活企业使用需求。中国市场的发展状况发展历程企业级SaaS厂商从萌芽阶段，发展到快速成长阶段，直到现在的业务拓展阶段。行业痛点企业级SaaS在中国处于市场繁育期，需求端和供给端的一些不足成为行业发展的掣肘。从供给端的角度，虽拥有软件功能，但是产品对业务的理解缺乏深度，无法为客户提供能解决核心业务难题的解决方案，而缺乏服务能力的SaaS产品是不完整的，所以企业也并不愿意为与需求割裂的SaaS付费。从需求端的角度，企业使用SaaS软件的意愿和付费意愿均不够强，需求端驱动力不足使得SaaS厂商难获新客、难增营收。新冠疫情的影响疫情使得许多企业比如餐饮零售、协同办公、教育等运作管理受到影响，企业开始寻求新的经营模式，因此滋生企业新需求。一些SaaS厂商的快速响应，及时匹配新需求，业务出现成倍增长。疫情让企业级SaaS带来一大波流量，尤其是2月份复工以来，无论大型企业还是中小型企业，都加入了协同办公的行列。协同办公SaaS获得大量试用客户，所以接下来流量转化和用户留存成为企业关键。相较管理流程类软件，工具类软件用户粘性高，流量转化率高，用户更能体会到价值。市场规模2019年中国企业级SaaS市场规模为362.1亿元，相较2018年增长了48.7%。疫情使得企业对SaaS的接受度和需求增加，市场仍将保持较快增速，预计2022年中国企业级SaaS市场的规模将突破千亿元。中国企业级SaaS厂商发展策略SaaS厂商现状目前中国SaaS行业还处于腰部厂商探索成长、头部厂商逐步扩张的阶段，暂未出现像美国市值千亿的SaaS巨头。企业级SaaS厂商目前有三类，创业型、传统型、互联网。创业型厂商具有先发优势和更落地的行业洞察力，可以和其它类型厂商合作和竞争。传统型厂商的基因是软件，基于IT技术和客户优势发展高定制化产品，在云服务的模式上积累尚浅，竞争集中在传统软件渗透率高的赛道，如ERP、CRM，大型企业会对传统型厂商有较高的信任。互联网厂商走的是发展云计算和教育市场的道路，具备流量优势。同时，头部跨界的互联网厂商的公有云能力使其在发展aPaaS平台上具有一定优势。创业型SaaS厂商成长阶段示意图创业型SaaS厂商将经历4个阶段，雏形、初创期、成长期、扩张期。各发展阶段厂商策略对于初创期的SaaS厂商，首先应该考虑的是如何做出一款还不错的产品。选择好有发展前景的增量市场后，产品需具备一定创新性能直击企业痛点，具备较高的产品和市场匹配度。针对市场可以定义一个容易被记住的品牌发声方式，通过客户证明产品价值。此阶段，销售是营收来源。对于成长期的SaaS厂商，需重点关注市场策略，即把产品卖给更多的人。此阶段产品应加强做行业解决方案的能力，具备较强的差异性。针对市场可采用差异化定价，为潜在用户提供试用，再通过品牌建设带来流量。基于软件收费，可推出增值服务提高营收。对于扩张期的SaaS厂商，可以进一步丰富产品矩阵，扩展产品适用面，以满足客户多样化需求。此阶段的市场策略重点在于如何让客户快速感知产品价值，营销方式主要是口碑营销。商业模式还可以推出新类型，比如交易佣金抽成，利用存量用户辐射增量用户。发展ａｐａａｓ平台也是扩张期SaaS厂商一个技术策略，它可以帮助厂商解决企业强定制化需求和研发成本上升效率下降的问题，又为企业用户提供自主迭代产品开发空间，创造更大的价值链。行业发展趋势展望中国企业级SaaS整体市场趋势SaaS在传统软件中的渗透率不断增加，潜在市场规模较大。2019年中国企业级SaaS的市场规模是362.1亿元，占应用软件的比例为17.2%，相比于2014年的6.0%已有了成倍增长，此后随着SaaS市场的迅速扩张，这一占比将在2023年达到38.7%，企业级SaaS具有广大的潜在市场空间。中国企业级SaaS行业发展趋势随着C端流量红利见底，国内互联网巨头逐渐有更大的动力探索B端增长，以阿里、腾讯为代表的头部互联网厂商从公有云入场B端，为进一步提升公有云覆盖力，扩大其在B端的市场份额，厂商们开始逐渐向上构建SaaS生态。如果说C端的竞争是流量的竞争，那么B端市场将会是生态的竞争。跨界而来的互联网厂商利用IaaS层技术沉淀，构建aPaaS应用市场，使得SaaS产品具有更强的扩展性和定制能力，而后从自主研发、投资并购和生态合作三个层级围绕优势产品建立SaaS生态，一方面作为被集成方为创业型SaaS厂商提供技术支持，另一方面也发挥流量和资金优势，现阶段以免费或低价的SaaS产品激活小微企业的使用意愿。在历经技术驱动的洗礼和业务体系趋于完整后，市场端的规模扩张逐渐成为发展趋势，产业内并购加剧。对于头部的创业型SaaS厂商而言，有两个主要的并购方向，第一是纵向并购，向产业链上游并购PaaS层厂商，加强SaaS厂商aPaaS平台的构建，以及IaaS层技术能力，自建公有云；第二是横向并购通过并购专注于创新业务、细分业务的厂商，保证自身的技术创新能力并增强垄断力，通过对企业已有业务体系的调整和补充，构建企业级SaaS产品生态，达到最佳经济规模。发展策略建议SaaS产品的服务能力通常可分为四类，分别是“合规”、“提效”、“节流”和“开源”。“看得见的”成本降低和收入增加更易获得价值认同，而“提效”型产品，中国市场的付费意愿仍需要进一步激活。因此可以尝试向“可视化”发展，为企业提供“看得见”的“节流”和“开源”，将更快迎来市场繁荣。DataFocus总结目前SaaS行业仍有较大的市场发展前景，或许会有更多互联网企业跻身SaaS行列中。但不管企业如何竞争与合作，用户都将会是最大受益者。随着IT技术水平的提升，云服务水平提高，用户能享受到的服务体验只会越来越好。这也是DataFocus一直以来所希望看见的。DataFocus不断打磨产品，基于对企业痛点的洞察，除了能提供企业业务解决方案外，也一直将用户体验放置首位，助力人人都能成为数据分析精英。如今DataFocus新推出的产品DataFocus　Cloud，是DataFocus向用户心里迈进的重要一步。数据分析效率低成本高，没关系，现在，您1分钟登录便可即刻享受分析服务，您的体验只有更快更便捷。想了解更多信息，您不要错过2021年1月19日19:00-20:00DataFocusCloud新品直播发布会重磅来袭AI驱动，SaaS部署，引领数据分析云时代。DataFocus与您相约，我们不见不散！除非注明，否则均为DataFocus企业大数据分析系统,让数据分析像搜索一样简单原创文章，转载必须以链接形式标明本文链接。

2020年初，扩大内需消费政策频出，5G、人工智能、云计算等技术助力经济高质量发展，促使传统品牌拥抱数字化，利好电商市场以及电商品牌服务商发展。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近年来中国品牌电商服务商市场规模持续增长，2019年中国品牌电商服务市场规模已突破2000亿元，增速达37.1%，预计2020年有望突破2400亿元。服装市场、化妆品市场、母婴市场、宠物市场、食品市场等领域规模均逐年上升，且各行业围绕人货场三要素逐渐细分，差异化逐渐扩大，新业态，新模式，新消费等出现驱动品牌电商市场快速发展。艾媒咨询分析师认为，广阔的发展前景将吸引大量的电商品牌服务商入局，促使行业竞争加剧，服务商的服务能力，规模优势和成长潜力成三大核心竞争力，如何立足高增长领域构建自身差异化优势成品牌电商服务商的主要策略。(《艾媒咨询|2020H1中国品牌电商服务商行业研究报告》完整高清PDF版共44页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点经济、政策、技术、市场多因素共振，驱动电商消费品质升级新冠疫情加剧经济下行压力，以新基建赋能新业态、新模式、新消费成为稳定经济增长的重要抓手，与此同时传统品牌加速数字化转型，多方因素共同助推电商消费品质升级，品牌电商服务市场迎来发展新机遇。短期承压不改品牌电商服务市场高速增长趋势，2020年市场规模有望超过2400亿元品牌电商服务商已经发展成为电商行业的重要组成部分，新冠疫情虽然对电商行业带来一定冲击，但长期来看，它有助于品牌方拥抱数字化技术提升经营效率，进一步抬升品牌电商服务市场增长空间。人、货、场三要素逐渐细分多元，立足高增长领域构建差异化优势是竞争主流零售市场核心三要素呈现出一些新特征：消费人群分化、消费品类扩容、消费场景多元，这些新变化、新特征驱动品牌电商服务市场不断发展，立足高增长领域构建自身差异化优势成为品牌服务商的主要策略。以下为报告节选内容：中国品牌电商服务商行业相关概念介绍品牌电商服务商：广义是指为品牌方或零售方针对电商市场的商业经营活动，提供部分或全部服务(如IT数字服务、运营服务、营销服务、供应链服务、客户服务等)的商家;狭义是指为品牌方或零售方提供电商市场代运营业务的商家。本报告的研究对象为狭义的品牌电商服务商，即电商代运营商。中国品牌电商服务商行业发展历程品牌电商服务商作为电商市场的衍生行业，其发展历程与电商市场息息相关。经过十余年的发展，品牌电商服务商行业已逐步进入到品质化、精细化运营的成熟发展阶段。中国品牌电商服务商分类及商业模式中国品牌电商服务商产业图谱中国品牌电商服务商行业价值链分析品牌电商服务商作为连接品牌商、平台方、消费者的纽带，其核心价值在于提升了商品生产、流通、消费等环节的效率，有效地解决了相关方需求痛点。艾媒咨询分析师认为，零售市场核心要素，人、货、场呈现快速变化的特征，随着品牌电商服务商逐步向一站式综合解决方案提供商延展，其数字资产的沉淀和利用价值将越来越高，在产业价值链的角色将逐步由价值分配者转变成价值创造者。2020H1品牌电商服务市场动态(一)：资本热情高涨电商市场的蓬勃发展催生了品牌服务商市场需求，叠加当前靠扩大内需稳增长的经济环境，资本市场对品牌电商服务商表现出极高的热情。一级市场上，品牌电商服务商融资事件不断，二级市场上，壹网壹创自上市以来股价持续攀升。艾媒咨询分析师认为，资本的热情是市场对品牌电商服务商未来发展的良好预期和充足信心。2020H1品牌电商服务市场动态(二)：直播电商火爆艾媒咨询分析师认为，直播电商的火爆向品牌方展示了电商市场的强劲活力，它将吸引大量品牌方拓展电商市场，携带而来的是大量新玩家入局服务商阵营，这对现有品牌电商服务商而言既是机遇也是挑战。中国品牌电商服务市场拥有广阔前景广阔iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国品牌电商服务市场规模已突破2000亿元，增速达37.1%。艾媒咨询分析师认为，品牌电商服务商已经发展成为电商行业的重要组成部分，新冠疫情虽然对电商行业带来一定冲击，但长期来看，它将加速线下品牌拓展线上渠道，拥抱数字化技术提升经营效率。品牌电商服务商未来仍有广阔发展空间。品牌电商服务市场供给：构建细分领域差异化优势数据显示，天猫平台品牌服务商中，以化妆品行业服务商(代运营商)数量最多，达到101家，占天猫平台品牌服务商总量的17.6%。母婴，居家日用，以及食品紧随其后，四类行业服务商数量相加超过总数量的50%。艾媒咨询分析师认为，化妆品、食品、母婴、家居日用都具有一定的高频刚需属性，为服务商提供了广阔的发展空间，但不同领域的服务内容又呈现出差异，以细分领域切入构建差异化优势成为市场主流。化妆品电商服务市场：品牌线上化率高，服务商增长趋缓iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国化妆品市场保持稳定的增长态势，预计2020年市场规模将达4562.0亿元。此外，商务部数据显示，2019年化妆品网络零售额增长较快，同比增速超过30%。艾媒咨询分析师认为，化妆品市场大、毛利高的特点，孕育出不少头部品牌服务商，但随着品牌线上率的逐步增加，以及知名品牌线上成熟度的提升，将导致品牌方对服务商的依赖度和需求度趋于下降，服务商增长放缓。食品电商服务市场：品类扩张+高端化，服务商价值凸显iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近年来中国休闲食品电商市场一直保持高速增长的态势，2019年销售额为766.7亿元，增速达25.7%。艾媒咨询分析师认为，食品行业同质化竞争激烈，品类快速扩张以及产品高端化将成为食品品牌抢占市场的有效策略，无论是产品创新亦或是品牌打造，电商服务商都更具优势。母婴电商服务市场：品质升级+需求细分，服务商高速成长iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年中国婴幼儿奶粉规模达2578.0亿元、纸尿裤市场规模为567.0亿元。艾媒咨询分析师认为，随着90后及95后等新生代父母群体的崛起，他们对母婴产品的消费呈现出精细化、品质化的特征，为母婴消费市场注入增长红利。与此同时，消费场景的碎片化和多元化，对消费者的决策产生了一系列影响，借助电商服务商更精准有效地触达消费人群，提升用户忠诚度成为品牌方关切的重点。受益母婴消费细分升级红利，母婴品牌电商服务商得到高速成长。中国品牌电商服务商竞争力要素分析凯诘电商：深耕大快消行业，提供全链路全托管数字化服务凯诘电商：全链路数字化服务能力，全面赋能品牌创新成长凯诘电商：细分领域迎来发展红利，公司成长值得期待壹网壹创：专注快消品垂直领域，以收购实现快速扩张壹网壹创：美妆领域优势明显，创研能力成功复制是关键宝尊电商：背靠阿里资源，提供多品类全链路综合服务宝尊电商：头部规模效应突出，欲以技术夯实竞争壁垒中国品牌电商服务商行业趋势分析电商行业进入品质化、精细化发展阶段，品牌电商服务商市场潜力巨大社会的发展和进步带动了消费习惯的变迁，影响大众消费决策的除了产品本身、还包括产品的品牌形象、产品的创新能力、个性化需求的满足、信息获取的便利性等因素。消费需求变化在驱动线上商家品质升级的同时，也不断吸引传统品牌转型线上，线上线下融合加速。而人群的细分、品类的扩容以及场景的分散，为品牌方带来诸多挑战，出于对成本和效率的考量，品牌方愈发倾向与专业的品牌电商服务商合作。艾媒咨询分析师认为，即便电商平台流量红利结束，品牌电商服务商仍然大有可为，市场潜力巨大。新冠疫情催生行业新模式、新业态、新动能，品牌电商服务商机遇挑战并存2020年初的新冠疫情对线上线下零售行业都带来了一定影响，在行业谋求自救的过程中，涌现出“无接触服务”、“宅经济”、“直播电商”等新模式、新业态，数字化转型的动能作用也更加凸显。艾媒咨询分析师认为，零售行业发生的新变化对品牌服务商而言既是机遇也是挑战，一方面，品牌方对品牌电商服务商的数字化赋能需求增加，提升电商服务商产业链价值;另一方面，新业态的出现加剧了品牌电商服务商的竞争，全渠道运营的能力将成为核心竞争力之一。以细分领域优势向全领域扩张将成为主流，品牌电商服务商行业集中度逐步提升艾媒咨询分析师认为，当前品牌电商服务商市场仍处在快速成长期，头部服务商虽初具规模，但细分领域的崛起以及行业之间的差异性，仍为腰尾部的服务商提供了发展空间。以细分领域切入，构建差异化竞争优势成为品牌电商服务商的主要竞争策略，待细分领域服务相对成熟后，再逐步向其他领域扩张将成为主流发展路径。对于头部服务商而言，未来的扩张进程将会加速，行业整体的集中度将逐步提升。赋能存量用户价值深挖与品牌战略扩张，全渠道、全链路数字化服务能力是关键艾媒咨询分析师认为，以5G、人工智能、云计算为代表的数字化技术技术已经成为助力经济高质量发展的新动能。在存量用户激烈争夺的市场环境下，利用数字化技术赋能存量价值的挖掘以及品牌战略扩张尤为重要。但与此同时，渠道的多元化、碎片化增加了存量用户运营管理的难度，而品牌战略扩张则对生产、销售、流通等各环节的效率提出更高要求。未来，品牌电商服务商的全渠道、全链路数字化服务能力将成为决胜市场的关键。本文数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《艾媒咨询|2020H1中国品牌电商服务商行业研究报告》,关注艾媒报告中心gong zhong hao，完整版报告，马上获取！报告目录：一、2020H1中国品牌电商服务商行业发展背景概述1. 中国品牌电商服务商行业相关概念介绍2. 中国品牌电商服务商行业发展历程3. 中国品牌电商服务商分类及商业模式4. 中国品牌电商服务商产业图谱5. 中国品牌电商服务商行业价值链分析6. 2020扩大内需消费政策频出，利好电商市场发展7. 2020经济承压不改消费升级趋势，驱动电商品牌化8. 2020新基建孕育新动能，促使品牌商拥抱数字化二、2020H1中国品牌电商服务商行业发展现状1. 2020H1品牌电商服务市场动态（一）2. 2020H1品牌电商服务市场动态（二）3. 2020H1品牌电商服务市场动态（三）4. 中国品牌电商服务市场拥有广阔前景广阔5. 中国品牌电商服务市场围绕人、货、场不断发展演进6. 品牌电商服务市场供给：构建细分领域差异化优势7. 化妆品电商服务市场8. 食品电商服务市场9. 母婴电商服务市场10. 服装电商服务市场11. 宠物电商服务市场12. 中国品牌电商服务商竞争力要素分析三、2020H1中国品牌电商服务商典型案例研究1. 凯诘电商：深耕大快消行业，提供全链路全托管数字化服务2. 凯诘电商：全链路数字化服务能力，全面赋能品牌创新成长3. 凯诘电商：细分领域迎来发展红利，公司成长值得期待4. 壹网壹创：专注快消品垂直领域，以收购实现快速扩张5. 壹网壹创：美妆领域优势明显，创研能力成功复制是关键6. 宝尊电商：背靠阿里资源，提供多品类全链路综合服务7. 宝尊电商：头部规模效应突出，欲以技术夯实竞争壁垒四、中国品牌电商服务商行业趋势展望1. 中国品牌电商服务商行业趋势分析（一）2. 中国品牌电商服务商行业趋势分析（二）图表目录图表1：2019-2020年中国居民人均累积可支配收入与支出图表2：2019-2020年中国网络零售额及B2C零售额占比图表3：2019-2020年壹网壹创收盘价图表4：2016-2022中国品牌电商服务市场规模及预测图表5：2019年中国天猫平台品牌电商服务商供给结构图表6：2016-2021年中国化妆品市场规模图表7：2017-2020年中国休闲食品电商市场销售额及增长率图表8：2016-2020中国婴幼儿奶粉和纸尿裤市场规模及预测图表9：2015-2019年中国服装电商市场规模图表10：2016-2020年中国宠物消费市场规模及增长率图表11：2017-2019Q1年凯诘电商经营情况图表12：2018-2020年壹网壹创经营情况图表13：2018-2020年宝尊电商经营情况研究机构：iiMedia Research(艾媒咨询)是全球知名的新经济产业第三方数据挖掘和分析机构。艾媒每年公开或定制发布新经济前沿报告超过2000份，覆盖了新技术、新零售、教育、生物、医疗、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、制造、区块链、环保与公共治理等新兴领域。艾媒咨询的数据报告、分析师观点平均每天被超过100家全球主流媒体，1500家(个)自媒体、行业KOL引用，覆盖语言类型包括中、英、日、法、意、德、俄、阿等约二十种主流官方版本。艾媒累计成功为超过3000家政企机构提供常年大数据咨询服务。艾媒也是中国科协九大代表优秀重点研究项目、广州市先进制造业创新发展项目、广州市建设国家级科技思想库研究课题等重大课题的承担单位。