新品调研方法

对营销人来说，新品上市算是周期性无法回避的命题考试。这类考试直接且犀利：新品是火爆全网还是坐冷板凳，直接给这波营销判分高低我也经历过无数次大考小考，且横跨各科目——美妆、日化、食品、家居、服饰、以及现在的消费数码。今天就来说说关于新品上市的营销方法和逻辑思考。品牌不同，产品不同，所面对的营销环境也不一样，但背后思考的框架逻辑万变不离其宗。作为操盘人，自己的思路框架大体如下：概括来说，先做市场及消费者分析、产品卖点提炼，定主策略；根据主策略做分阶段规划（资源、人力、节奏等），对应做目标的拆解细分和量化；之后就是媒介和内容策略，以及规划战役中的必杀一招；进入执行阶段后，注意动态调整和根据市场反馈的规划，最后是评估和后向效果调研、复盘。按这个框架，每部分细说。一、市场分析1、市场定位参照电通公司的模型，根据市场和产品的成熟程度，市场定位可分为四个象限：对新品来说，主要落在【新市场 新品牌】和【旧市场 新品牌】。所谓新市场，指开拓期或需求培育期的市场。用户尚未形成刚需和强依赖性，市场竞争者少，但整体容量也不大。比如小度智能音箱初上市的时候，大家对这个品类有陌生感，产品功能也不熟悉，无法直接唤起【满足需求】的强关联性。对于这一类市场，新品上市的目标应是在开拓新需求的同时，培养新的品牌。需要企业承担一定品牌教育的成本，但一旦市场培育起来且居于领导地位，收益也非常可观。对应的新品上市策略为：唤起消费者的需求，并让消费者认识到新品牌是满足其需求的代表性品牌。这部分具体在内容策略部分详述而旧市场，则指竞争充分的市场。在这类市场，无需承担市场教育成本，新品上市的核心目标是进入品类联想池，提升品牌知名度。新品上市的核心在于：1、强化商品具备竞争力事实2、突出和竞品相比的差异化优势简单来说，就是『人有我有（一样的实力）、人有我优（差异化优势）』。例如，小度耳机上市的时期，无线蓝牙耳机市场已经初步成熟，上市营销聚焦在差异化的智能卖点。2、目标人群分析做完市场定位后，进入目标人群细分环节。（关于产品卖点分析，不同类目差异过大，故不在此叙述）首先，界定清楚目标消费人群、使用人群和购买人群（费用负担者可能和购买人群一致，也可能有区分）逐一进行分析：分析使用人群的特征，重点看性别年龄、居住地区、家庭情况、文化水平、生活方式、使用频率等；分析购买人群的行为，主要关注购买动机、决策路径、购买便捷性、收入水平、消费观念、支出倾向等。其中，尤其需要重点关注：购买人群对商品的认知、知识储备和嗜好——影响核心内容策略购买人群触点习惯和偏好——决定核心媒介策略三、购买行为分析为了便于叙述，我们把购买行为分为高中低参与度三类：（实际情况可能更复杂，譬如不同区域、不同收入水平的参与度也也不一样）高参与度意味着购买高价值且耐久的消费品，比如房车、大家电等。这些产品需要提供非常消息的商品信息以及平均基准，供决策参考。中参与型，更多是对已有产品的换购和增购，消费者会有意识花费时间和精力来选择，但投入并不太多。这时候提供品牌的差异性、产品特性、以及品牌价值主张（打动特定目标人群）就非常重要。低参与度对应高频低价，这类产品门槛很低，更多在于唤起好奇心和注意力，因此直接的感官刺激、诱惑尝试的钩子就非常重要（比如APP类，门槛极低（只需下载），大部分都会用红包补贴新客；低客单价的美妆日化食品，通常花重金在短视频内容营销上。）二、阶段性策略规划这一部分重点在于节奏（每个阶段投入资源的量级和目标管理），对节奏的影响因子非常多，做一次成功的新品上市营销，必须考虑周全：消费者心理：消费者对品牌、产品的心理接受程度如何？是陌生还是熟悉，是关注还是随意，决定了营销是慢火细炖还是干柴烈火。时间节点：节日、周期性消费的习惯、电商节点，这些因素也必须重点考虑。例如，电商节点未必是好的推广时机（信息冗杂、竞争激烈、价格混乱等），新品上市得在电商大促前充分前置，让新品先有热度和知名度，再等价格流量收割。供货节奏：新品上市通常关联供应链预测和产能爬坡。预售当然也可以，但也需充分考虑等待成本和心里预期值，以及竞对可能的截胡动作。口碑：上市节奏匹配首轮消费者口碑的发酵，形成咬合度高的齿轮效应。……对新品上市营销来说，不仅要设置总目标，最好应该根据阶段投入的体量设置分阶段的目标（可有不同侧重点，比如前期声量、中期搜索数量、后期转化和销量等），这样更有助于灵活的把控和实时调整计划。三、内容策略实际上，内容策划通常会和媒介策略一起思考，这样对于两者碰撞结合带来的【杀手锏】，有更多整合思考的空间，带来更多灵感火花碰撞。这里为叙述连贯，就先说内容策略：还是用新市场和旧市场的逻辑：对于新市场，新品上市的关键点在于培育需求（在培育需求中把品牌作为唯一满足需求的解决方案），这里介绍三种切入方式：从各需求层次上挖掘：消费行为、生活行为、自画像层次在消费和使用产品过程中可能未被满足或者有大幅提升空间的需求点（海底捞服务）在生活行为上被忽略或可优化的要求（健康饮食风潮刺激各种植物膳食）在精神满足方面的的共鸣和期待（neiwai【女性身材苛求：没有一种身材微不足道】）突出商品效用，有的时候，消费侧的需求没有特别显著。但商品确实有独特卖点或者科技创新，这个时候往往需要创立【典型使用场景】，有可能比较小众，但通过小场景链接效用和欲求，放大满足感，吸引更多人的注意，例如戴森卷发棒的前期营销，突出商品技术革新带来真正的、肉眼可见的效果。从需求反面挖掘：找欠缺型需求（缺少）和欲求型需求（渴望），前者指欠缺、缺失的状态——比如最近越来越火的针对脱发、失眠功能的产品，；后者指期待未来的更好状态——比如让学龄前孩子学思维。而对于旧市场，我们可以按照之前的购买参与度来进行内容侧的考量：对于中高参与度的购买决策（低配高价商品或者换购、增购的中高价位产品）如果差异化明显，可以直接强调少数用户关心或者能引起充分兴趣的差异化卖点；如果是弱差异化（可能是大多数产品面临的情况），则可考虑几种策略：普遍策略：不是强调与竞争品牌的不同，而是把商品的一般特征作为自家品牌的特性来诉求的首发（尤其对于代表性商品、市场占有率较高）先入策略：本来不是品牌独有特征，但是首先传播了这一点——老掉牙但经典的例子，沃尔沃主打安全，OPPO主打拍照USP策略：采用其他竞争品牌没有用过的独特主张，比如之前很多内衣产品强调轻薄舒适，但是今年有一家忽然讲【大胸显小】的新利益点（产品本身换汤不换药）对于低参与（随手购买、尝鲜购买）的产品，在内容打造上，也有两种方式可考虑：聚焦品牌好感，让广告好感转化为品牌好感，侧重培养品牌印象，打造记忆符号（好的广告素材、人气、品牌受欢迎程度等简单线索），比如口红的代言人营销提高用户的参与度，补充商品知识、强调购买利害关系——例如农夫山泉大量广告素材，都在强调产地和水质。四、媒介策略说完内容，再谈谈媒介策略，做媒介规划前，得做到两个了解：了解所选择媒介类型、特性和价格了解用户对接触不同媒介信息的到达和反馈围绕着消费行为的参与度，有三种比较典型的媒介组合方式：高参与度（花较多时间精力决策购物）：向特定消费人群（高潜）传达详细信息和知识，再通过全国类媒体形成舆论（受欢迎和成为话题）中参与度（换购、增购为主）：大众媒体预热提高期待度（类似打造【氛围感】）+专业知识类媒体提供详细信息+上市后一定时间大曝光媒体达到全面知晓低参与度：传播具备吸引力的广告素材，唤起兴趣和试购，再叠加大型媒体推广效应激发正向反馈和循环购买，叠加促销活动（电商线下）举个高参与度的例子，最近上市的小度学习平板，属于高价低频产品，家长购买的参与度很高。为此，我们先精准锁定家长精准人群（小度老用户、家长老师kol等），把选择产品的考量依据、小度平板的性能优势一一说清楚，完成第一部分对特定群体的传达，且形成专业背书。之后结合专业机构对【防蓝光护眼能力】评测结果（小度防蓝光效果第一），发起#防蓝光不是伪科学#的话题，当天自动上了微博热搜且自动引发媒体广泛报道——从而吸引更多有兴趣的人，他们在搜索产品信息的时候关注到之前沉淀的信息知识，更容易形成转化。再举个低参与的案例，在网易考拉的时候，我们当时准备推一款自产的月饼。这类产品无疑属于相对低参与度的产品，且月饼本身差异化不是很够（网红口味太多，本身这款口味相对传统），为此我们发起了一个试购活动【中秋如下雨，月饼免费尝】。活动上线后，降低大家的尝试门槛，激发试购兴趣。结果活动上线不到一周，所有库存月饼都售罄。值得注意的是，有的新品属于年度战略级新品，对此，传播的战线也应更再长，长达半年或者一年，对此：中高频购买：采用集中+脉冲投放策略——新品上市集中+不间断常规投放+重要节点脉冲投放低频购买：采用集中+断续投放策略——新品上市集中+平时无投放+重要节点脉冲投放比如小度智能屏X系列，作为年度战略新品（低频购买），上市期有新品发布会和集中测评造势传播，重要节点再结合用户的购买诉求再做脉冲投放（最近结合春节期间的送礼诉求，植入综艺《王牌对王牌》）五、杀手锏最后也是最精彩的一步了，前面做了很多布局，包括目标市场的判断、用户研究，内容规划、媒介策略……然而残酷的是，如果这些都是正确的分析、正确的策略，也只能获得【正常】的效果，【正常】的投入产出比。而不是【爆炸】、【超预期】的所得。因为大部分时候，我们面对的都是厮杀激励的市场，拥有的则是有限的资源，想要更进一步，就需要思考【杀手锏】，即：1、 引发主动传播的话题或者事件2、 对消费者选择产生巨大的影响作用当然，如果两者兼备更好。第一点，比如结合某一卖点或者主张，引发公众的充分讨论，比如：价值观营销（内外、多芬）和竞争对手打造相爱相杀的合作（喜茶&茶颜悦色）反其道行之（网易严选经常用）目标用户关注的热点话题（小度的辅导作业系列）……除非Apple麦当劳这些巨头品牌，其他品牌如果想采取这类传播，建议放在新品上市的中后期，不然容易有喧宾夺主的风险。比如小米的发布会，大家的关注度都放在了200万的logo上。第二点，通常的做法是为产品打造极具吸引力和传播力的向往感，或者包装出无法拒绝的诱惑钩子前者比如踢不烂的广告——不过说实话，随着媒介分散化和注意力稀释，对广告内容的要求越来越高，大明星、大制作也未必能达到预期——针对产品本身的广告，远比态度类的TVC、微电影更难做，因为真正的主角必须是产品本身，才能塑造出真正的向往感，而非只是企业、品牌或用户。产品本身其实是最好的载体，比如蒙牛的高考押题奶包装、可乐各种瓶、奥利奥黑胶音乐盒、海马体圣诞照等——在新品研发中，营销应该充分前置。可感知的现场体验活动也是一部分，切身体验，对于差异化够强的产品来说，更加无法抗拒。后者比如设计巧妙的尝试（降低风险、暗藏奖励、特殊身份等）——更适合有知名度或者目标用户重度垂直的新品。杀手锏，也是最能展示营销人真正能力的地方，同样预算、同样产品，不止于媒介投放、不止步常规操作，如何通过深度思考和创造力，获得出挑的效果，不仅大力出奇迹，也能四两拨千斤。——是始终应热情探索的课题。六、执行期执行不多说。就谈一点：在新过程中，需要保持警醒且灵活调整——根据首批消费者的反馈、市场的反向，甚至竞争对手的策略，不断调整。一方面，抓住机会，比如消费者好评多的卖点、目前舆论和潮流趋势、潜在的合作伙伴等；另一方面，及时纠偏，很可能前期的策略并不符合目标人群真正的需求，这个时候一定要灵活调整。七、复盘一次新品战役终于打完了最后一步就是：休息休息一天之后，就可以进入复盘环节。主要包括几个部分：对目标是否达成效果的客观判断（不要自欺欺人，对营销人来说，犯错、浪费钱、走错路……都是宝贵的经验积累）归因：通过消费者问卷或者定性访谈，得到用户买或者不买、触达或不触达、被影响或不受影响的真正原因。 策略层面和执行层面的分别反思（需要团队每个人的参与）后续总结和工作方法的更新最后，再说一点个人感受，和其他类型的项目不同，新品营销最直接和销量挂钩，因此，在做每一个决策，每一个动作的时候，必须要想一想：为什么要购买我们的新品呢？有的时候，多想想否定的答案，更加重要。作者：岚岚 芋艿和猫说

对于一些代理商来说，要选择一个产品做代理，千万不可盲目、冲动，必须做好市场调研。调研，就是调查研究，光调查没用，更重要的是研究，研究什么？研究调查信息的真实性，研究市场的动态，研究产品营销的可行性。而市场调研中消费者的调研则是重中之重。 现代营销已经从传统的4P向4C转变，以前是以产品为中心，现在则以顾客为中心，因为你的产品再好，消费者不买账同样卖不掉。因此产品要进入市场一定要调研好消费者，消费者的需求是什么，我们就去迎合，你的东西才能好卖。产品的卖点不是由你产品本身决定的，而是由消费者的买点决定的，因此，在进行市场调研时，最重要的是调研出自己的产品在消费群体中是不是有市场，能不能卖得出，卖得好。调研所要解决的问题保健品的营销离不开市场调研，但是对于一些中小型保健品企业和代理商，市场调研是一个令其感到迷茫的问题：在人力上，没有专职的市调人员，或者没有独立的市调部门；在财力上，请不起专业的、务实的市场调研公司，间或根本就不相信市调公司。但是市场调研工作又不能不做，不做就不知道你要讨好的对象是谁，他是怎么想的，他究竟需要的是什么；不做就不知道自己的竞争对手的过去、现在和未来是怎么做的、将怎么样？有多少企业因为没有做好市场调研而纷纷马放南山，又有多少代理商为做代理因为没做好市场调研而将项目盲目上马，因此而一蹶不振。欲占领市场，先做好市场调研。其一：比较同类产品之间的差异化一个产品要占领市场，那么就要调研好同类产品的情况，才能制定正确的策略。首先要调查同类产品的价格、广告和终端销售的情况，并分析主要的竞争对手是谁，找到对手的弱点制定推广方案。如果确定只有一个竞争对手，而市场只有那么大，你如果想多吃一口，对手就要少吃一口，这就要虎口夺食，那么你就必须掌握伏虎的本领。看对手的广告怎么打，什么样的价位，多大力度的促销，终端POP等宣传品是否到位。找到对手的软胁，重拳出击，出手要稳、准、狠。有实力的公司，可以增大投入来挤垮对手。比如对手打四分之一的报纸广告，我就打半版；你打半版，我就打整版，你垃圾时段上电视广告，我就黄金时段打；你买三送一，我就买二送一；你终端放一个200cmX100cm的X展架，我就放个特大的250cmX150cm的。总之，实力强的厂家要想占领市场做老大的话，那么必须要在广告、价格与终端上都强于对手，才会取得胜利。肝复春在上市前，曾仔细的调研了市场，当时上海市场的肝保健产品“安泰”曾在上海创造过月销售额100万的佳绩，但经过我们市调部门的调研，找到了对手“包装不好、零售价较高、促销力度不大、广告投入不足”等弱点。问营业员哪个减肥产品卖得好，为什么好，哪类人群买得多，都有什么类型的产品在销售(是胶囊，还是口服液，亦或口服液加胶囊，还是茶剂或者器械等等),哪个销售得好。其实我们真正进行市场调研的时候，并不是很容易就能问出来的，一些精明的营业员一眼就能看出来你是来做调查而不是来买产品的，可是对于一些大终端、重点终端，这方面的信息你还非要清楚不可，那么在做这方面市场调研的时候就需要一些技巧了。其二：了解消费者的感受询问消费者感受的目的是收取反馈信息，这里消费者的感受不仅包括已购买自己产品的顾客，同时也包括购买对手产品的顾客及未购买同类产品的目标消费群体。要询问消费者，是通过何种方式获取产品方面的信息(新闻、广告、朋友介绍还是促销活动吸引等)；是什么因素决定其购买的，服用的效果到底怎么样，对营业员、促销员、电话咨询员的服务是否满意等等。产品要想占领市场，首先要留住老顾客，因为经过某些大人的研究发现，开发一个新客户所需费用是留住一个老客户的5倍(我想现在不止5倍了)。而只有调查好老客户对所购产品及服务是否满意，才会发现问题使之完善，以留住老客户并减少开发新顾客所用的成本。而这些要在售后的电话回访或登门拜访及平时的工作中做好记录，做为调研的分析数据。其三：看广告投放后的反馈情况很多保健品是通过广告轰开市场的，那么到样板市场考察时就要看广告投放后的情况。而大多的样板市场都已经营一年两年甚至更长，比如上海的双金爱生，在上海苦苦挣扎了几年，可是销售依然不景气，该厂家与广告公司合作，利用广告公司的媒体在上海进行广告轰炸。双金爱生在上海选择了多家报媒投放软硬广告，但实际效果并不佳。而如果你看他的广告反馈住息可能并不差，实际上是因为他的媒体选择很多。试想，在上海做十家的报纸广告(一个报媒十个咨询电话，一天就是一百个，你到了他的咨询中心，就会感觉销售很火)，再做车体，电视，再进入居民小区宣传栏，这么大的投入，对于初来调研市场的人来说，一定以为他的广告效果不错。而如果你也这样做，那么你能否做得起；而如果你不这么做，那么你的广告就更没效果。所以，在调研这样的市场时，一定要查清样板市场的广告投入情况，都在哪方面投了，广告反馈来自于哪个方面。仔细核算后，再看是否能赢利，是否适合自己。而且你考察的多是已进入成熟期的市场，那么就要调研市场导入和成长期的广告投入力度，如果你玩不了那么大，那么你做的时候可能就做不起来。

数码相机市场是一个稳定的市场，一般新品的更新频率都在两年以上，而高端产品的更新周期会长达四年左右。因此每年中能够引起轰动的产品并不多，但是在2017年的第三季度，我们看到了数码相机市场中有着明显的新品效应。下面我们就看一下在2017年第三季度，中国数码相机市场有着怎样的变化。·新品效应明显 全画幅单反备受关注 在2017年，我们迎来一批高端新品，特别是有不少全画幅相机在2017年问世，并不像1DX Mark II或者D5这些定位于专业级的产品，今年的第三季度，佳能6D Mark II和尼康D850，都是大家期待已久的消费级全画幅，而且是大家迫切希望购买的产品。可以说，今年第三季度的新品效应，要比以往更加明显。2017年第三季度中国数码相机市场品牌关注比例分布 在品牌关注度上，我们可以看到，佳能在第三季度的关注度有了一定幅度的下降，而索尼和尼康的关注度进一步上升，特别是尼康，在上半年一度被索尼超过，但是第三季度，尼康关注度再一次超过索尼，成为了第二名。之所以三大家的关注度在第三季度关注度有了较大变化，主要是因为尼康发布了D850，对市场有着较大的震动。而索尼也凭借着不错的微单销量，进一步抢占微单市场。 在其他品牌方面富士仍然稳居第四位，这一地位并没有发生变化，而徕卡则跃升至第五位，而徕卡今年也发布了自己的新品M10，这款产品想必也为徕卡带来了不少的产品关注度。而松下则从关注度第五位退至第六位，但是GH5销量比预期要好很多，因此国内销售状况依然出色。其他品牌方面，由于缺少主力产品，或者长期无新品发布，产品品牌关注度并无明显变化。2017年第三季度中国数码相机市场相机关注度TOP10 在大家最为关注的十款产品中，佳能5D Mark IV依然稳居榜首，这一点并不意外。而第三季度的产品排行中，可以看到佳能6D Mark II跃升至第二位，这说明6D2作为6D的继承者，6D2作为入门单反的典型代表，很多消费者都在等待6D2发布，这一次6D2正式到来，各位消费者对这款产品也是厚爱有加。在其他机型方面，尼康D850表现抢眼，作为8月份发布的新品，短短一月内就登上前十，足以见到这款产品的重要性。 可以说，数码相机行业里，每一个全画幅产品都是都是投入湖中的一块巨石，都会引起不小的波澜。但是2017年的第三季度，不管是佳能6D Mark II还是尼康D850，都是数码相机市场迫切需要的重磅产品，未来，这样的机会不会很多，而且可能更新频率会变得更慢。 对于第三季度来说，尼康的强势反弹是非常明显的，从这一点来说，尼康D850可以说功不可没，而D850也代表了现在135画幅的最高水平，不管是各项参数都足以代表尼康的百年技术积累。在第三季度，我也又一次迎来了另一个百年相机企业，对于尼康来说，这样的荣誉是非常难得，在这里，我们也希望尼康在2017年能够正式走出困境，在未来为我们带来更为出色的产品。2产品类别分析 单反相机依然是主流·产品类别分析 单反相机依然是主流 下面我们看一下第三季度的产品类别分析，我们在之前的调研报告中分析过，对于现在的数码相机市场，单反相机和全画幅产品依然占据主流地位，大家更关注全画幅单反相机。在这些年虽然无反相机势头正猛，但是单反相机在大家心中依然有着“专业”、“高画质”这些标签，无反相机往往更受到年轻用户或者女性用户青睐，对于很多中老年男性用户，单反相机依然是第一选择。2017年第三季度中国数码相机市场不同类型产品关注比例分布 首先从产品类型上来看，单反相机依然是现在消费者最为关注的产品，关注比例高达55.5%，占据了绝对的主导地位。而无反相机随着发展，正逐渐崛起，第三季度关注度达到了24.9%，正成为消费市场，特别是入门级消费市场中不可忽视的重要力量。2017年第三季度中国数码相机市场画幅关注比例分布 在画幅方面来看，首先我们可以看到，大家仍然是对全画幅产品更有兴趣，毕竟全画幅代表了专业，代表了更好的画质，而且也有着更高的价格。从第三季度来看,最大的亮点在于中画幅产品关注度达到了14.3%，达到了第二位，这一点非常出乎意外，这意味着大家对于APS-C画幅产品关注度有较大幅度下滑，当然这种突出的增长，也和中画幅产品在国内的售价有所调整，而且各大中画幅产品在国内开始较大幅度宣传有关。 M43和一英寸依然是相机的重要增长点，M43相机如今已经不再在画质上与APS-C产品一较高下，而更加在乎便携性和视频性能，视频性能的突出发展，使得M43产品有着快速的成长。而一英寸则取代了原有卡片机的地位，但是可以看到，传统的1/1.7英寸和1/2.3英寸卡片机，在当今市场仍然占有一定的比重。2017年第三季度中国数码相机市场不同像素产品关注比例分布 在像素关注度上，可以看到高像素仍然是相机发展的主流。可以看到，在第三季度，大家关心最多的依然是3600万以上的高像素机型，而且从发布新品来看，D850作为第三季度大家最为关注的产品，像素高达4500万，这也让高像素机型更加受到关注。3消费市场分析 入门级产品更受关注·消费市场分析 入门级产品更受关注 最后我们来看一下消费市场的表现，首先我们来看一下大家更关注什么价位的机型。从以往经验来看，大家关注点无非在于高端产品和入门级产品，这分别代表了大家的心里期望，以及具体的消费需求。2017年第三季度中国数码相机市场不同价格产品关注比例分布 从第三季度的来看，3000-5000元的入门价位仍然是大家最为关心的价位区间，关注度达到了23.2%，而2000-3000元价位关注度为18.2%，为第二位。这一价位包括佳能800D/750D/700D，尼康D5600/D5500/D3400，索尼A6000，佳能M3/M6等等诸多入门级产品，可以说是竞争最为激烈的产品价位。 如果说入门级价位代表了大家的消费购买需求，那么高端产品则代表了大家的心理期望。从关注度分布来看，5000-10000元的中端产品关注度为18.1%，这一价位包括佳能80D，尼康D7200/D7500，索尼A6300/A6500等等，而万元以上产品关注度位居第四位，为15.9%，这一价位对应着高端全画幅产品。可以说，大家更喜欢看高端相机，就像大家对于汽车更热爱豪华汽车超级跑车一样，这些高端产品代表了行业发展的趋势，也代表了摄影爱好者更好的拍摄追求。2017年第三季度中国数码相机市场不同价格产品关注比例分布 在消费者地域分布来看，从前十名排名来看，前十名省份中前五名都是经济大省，而前十名所有省份都是人口大省。可以说，经济较好地区，大家对于摄影有着更高的要求，也有更好的购买力来购买更加昂贵的器材。 对于如今的摄影市场来说，最大的障碍在于智能手机的拍摄质量快速提升，使得入门消费者更加在手机拍摄和入门相机之间徘徊，因此入门级相机市场的厮杀也更加激烈。不管是2000-5000元较为的激烈较量，还是大家对于无反相机的更加关注，都意味着数码相机市场会朝着多元化方向发展。 或许对于很多新兴产业来说，数码相机是一个相对稳定的夕阳产品，数码相机有着稳定的行业格局，稳定的市场分布，但是从这两年来看，随着智能技术的发展，和影像小型化的快速进步，未来我们的数码相机市场或许会迎来新的变革与转机，VR技术、航拍技术、智能手机快速发展等等，都将成为这个行业再一次快速发展的催动力，我们也希望，未来的相机市场会有着更加精彩的新品出现，也希望这个行业会有着更加激烈的竞争，为我们消费者带来更好的新产品。4附录附录ZDC报告研究方法说明1、关注度研究方法 本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为，并将来自不同IP的网民进行分类归属，综合PC相关厂商、品牌等获得的点击，统计出网民对PC的关注度。 关注度：亦或关注比例，是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高，表示该信息越受消费者重视，关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。2、市场规模研究方法 ZDC充分运用中关村在线自身产品库优势，以及在厂商、渠道商、行业等方面的良好资源，通过直接和间接调查获取一线信息以及第二手研究材料，并由ZDC市场分析员对相关数据信息进行评估、分析，最终获得可发布的ZDC研究报告。直接信息渠道 中关村在线在全国拥有85家分站，各地分站均派驻调查员。专业分析师与调查员与当地厂商、经销商、用户保持直接紧密的关系，定期对当地市场进行调查跟踪，获取第一手数据与资料。间接信息渠道 立足中国ICT行业的中关村在线在建立10余年期间，与相关行业协会保持紧密联系，可定期从行业协会获取大量产业与市场方面的动态数据和信息。 作为位居中国科技专业网站前列的中关村在线与众多上游厂商、制造商、渠道商建立了良好的合作关系，厂商、渠道商也会不定期将最新的信息告知中关村在线。 ZDC还从第三方获得数据及资料，了解整个中国ICT市场状况与发展趋势，追踪相关重点企业或厂商在产品技术、市场与竞争策略、销售与服务等方面的信息和资料。二手调查数据和资料来源为：新闻报道、行业媒介、企业年报、Internet／Web站点以及其他有利于本报告的资料。附录一 法律申明 本报告为互联网消费调研中心ZDC制作，由中关村在线网站享有完整的著作权（包括版式权）。报告中所有的文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意均受到中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。未经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得基于任何商业目的使用本报告中的信息（包括报告全部或部分内容）。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，相关权利为原著者所有。未经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报告中的信息用于任何商业目的。 本报告中相关市场预测主要为ZDC分析师对用户关注度调查并采用定性和定量研究结合、线上与线下调研相结合的方式，运用了多重调研方法，对采集到的数据严格把关，多次进行细致的人工筛选，保证其信度和效度，最后通过专业统计分析平台进行数据清理和分析，找出数据间的相关性，做出相应的判断和推测。 本报告发布的调研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对报告的数据准确性和分析、预测结果不承担任何法律责任。 本报告包含的所有内容（包括但不限于文字、数据、版式、图片、图标、图表、表格、研究模型、创意）的著作权属于本公司，受中华人民共和国法律及相关国际知识产权公约的著作权保护。对于本报告所有内容的复制、编辑（意指收集、组合和重新组合），本公司享有排他权且该排他权受法律保护。对本报告上述内容的任何其他使用，包括修改、发布、转发、再版、交易等行为将被严格禁止。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。 本报告及其任何组成部分不得被再造、复制、抄袭、交易，或为任何未经本公司允许的商业目的所使用。如果正版报告用户将ZDC提供的报告内容用于商业、盈利、广告等目的时，需征得ZDC书面特别授权，并注明出处“互联网消费调研中心ZDC”。 如果正版报告用户将ZDC提交的报告用于非商业、非盈利、非广告目的时，仅限客户内部使用，不得以任何方式传递至任何第三方机构、法人或自然人。本公司保留追究侵权者刑事责任和民事责任的权利。 本公司充分尊重报告中他人的知识产权。如果您确认您的著作权以某种方式被侵犯，并且该行为触犯了中华人民共和国法律，请向本公司提出著作权投诉。 本报告有关著作权问题适用中华人民共和国法律。本公司保留随时解释和更改上述免责事由及条款的权利。附录二 联系方式地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好大厦B座8楼电子邮箱：zolzdc@zol.com.cn

对于初创企业而言，是营销为王？还是产品为王？还是技术为王？对于具有一定经营规模的企业而言，可以学华为的管理架构吗？……3月31日，由东莞市人力资源和社会保障局松山湖分局主办，深圳投石信息科技有限公司承办的松山湖港澳青年创新创业基地科技Corner14期活动举办，特邀深圳借智咨询创始合伙人、中小企业管理变革专家刘全锋带来以“初创企业如何把新产品推向市场？”为主题的分享活动。松山湖中小型企业、松山湖各园区载体企业等代表参加活动。竞争对手改变产品定义“对于初创企业而言，在特定的场景下，无论是营销为王，还是产品为王、技术为王都没错。”活动现场，刘全锋表示，产品、价格、渠道、营销推广是一家企业成功走向市场的核心要点，每一个环节都很重要，不可或缺。“通常情况下，企业会在产品推出之前，做一次市场调研。这是必要的。但要深入理解市场，找出市场空白或市场痛点，并不是一次市场调研那么简单。”刘全锋表示，而且市场调研的结果，仍然因人而异，因企而异，不同的企业在面对同一个市场的情况下，市场调研后的结果有可能产生完全相反的决策，进而影响到企业之后数年，乃至十多年的发展。刘全锋举例，欧洲空中客车公司制造的全球最大的宽体客机空客A380于2005年完成首飞。而空客的竞争对手波音推出了机型稍小，但更高效的双引擎飞机波音787。“两家航空公司前期都做了详尽的市场调查。但10多年后的2021年，波音787仍在运营，A380客机将停止交付使用。对于一家航空公司而言，这个停止交付的时间来得太早了点，提供了一个‘教科书般的案例’。”刘全锋表示，这从中可以看到一家公司是如何误判市场，并蒙受巨大损失的。刘全锋表示，在政治、经济、社会、技术等大的因素既定的情况下，一家初创企业要成功推出一款新产品，需要考虑竞争对手、合作伙伴、客户、替代品等多个方面。其中，在竞争对手这一方面，刘全锋特别强调，竞争对手的存在将极大地定义新进入者的定价、性能、营销模式等。“目前，几乎不存在没有竞争的领域，而只要有竞争对手，初创企业在推出新产品的时候，竞品分析将成为企业主必须重视的重要因素。”刘全锋强调。在一个市场竞争越发残酷的商业时代，产品竞争力的塑造是越多越好吗？“不需要太多，一个新品上市只需要找出一到两个亮点，解决市场一到两个痛点，就有望获得胜出。‘充电5分钟，通话两小时’的经典广告案例就是抓住了当时手机待机时间短的市场痛点。”刘全锋认为，产品是否真正有市场需要，应该落地到具体的应用场景，解决某一个场景下普遍存在的问题。看到招标文件，参与竞标的概率有多大？对于一家企业而言，当客户发出一份招标文件，再跟进参与，中标的机会有多大？“在这种情况下，基本属于‘陪跑’。”刘全锋直言，在商业层面上，虽然当前的竞争环境“关系”的作用趋于淡化，客户更看重的是企业的技术、运营等实力。但相对融洽和亲近的关系，将有助于订单的获取。“具体而言，当客户发出标书等需求之前，你已提前介入，能够了解企业的核心诉求。在此情况下，即便是和实力相当的公司进行PK，你能够获胜的概率自然大为增加。”刘全锋分析认为。初创企业必须解决的痛点之一，就是如何把新产品成功推向市场。企业主决定了初创企业的“气质”和发展路线。走技术流的企业主会面临营销上的短板，营销起家的企业主则面临技术上的短板。“既懂技术又懂营销的企业主将更易获得成功。”刘全锋以自己多年的行业经验分析认为，他见过很多反应机敏、很聪明的创业者，但多数仍然在商场之上折戟沉沙。如何推动产品成功上市，并达到预期目标？“企业主应通过目标与策略，输出行动计划，并引入资源。具体来讲，要在产品、盈利、渠道、营销宣传、服务等方面真正执行落地。”刘全锋表示，其中，在渠道方面，策略制定、渠道招募、渠道赋能、组织渠道大会等方面要逐一落实推进。东莞市芝麻地网络科技有限公司运营总监张颖参加了本次活动。“演讲中严密的知识体系和对初创企业发展的系统认知让我受益，特别是对获客和转化的方法可以给公司的发展予以帮助。”张颖表示。文字：张华桥摄影：张华桥编辑：张叶来源：东莞时间网声明：本文已注明转载出处，如有侵权请联系我们删除！联系邮箱：news@ersanli.cn

每经记者：杨建 每经编辑：何剑岭8月初，沪指一度跌至2733点的近期新低，但在一个多月的时间里很快稳步走高并于近期再度收复3000点，表现出极强的韧性。与此同时，市场基本面方面也是利好不断，不断助力A股上涨。在市场做多信号频现的时候，知名私募也是动作频频，不是正在积极发行新产品，就是正在发行产品的路上。同时机构的调研工作也是紧锣密鼓地进行，东方财富Choice数据显示，近一个月来，机构调研次数暴增138%，其中百亿级私募调研之后走出的牛股也备受市场关注。知名私募坚定做多A股对于知名私募扎堆发行新产品，有私募分析人士认为，知名私募在目前点位频发新产品传递了两方面的信号，一方面显示出私募机构对当前投资机会的认可；另一方面也说明高净值客户对后市较为看好。私募排排网统计数据显示，自今年8月1日以来，共有590只以股票多头策略为主的私募新产品成立。《每日经济新闻》记者注意到，私募大佬但斌在7月份登记备案了3只私募产品，在8月份发行了7只私募产品，其后续新产品还在排队等待备案。据东方港湾官微，8月30日，但斌公布了近期成立的私募产品信息，即旗下包括东方港湾利得2号私募证券投资基金在内的6只私募产品的成立公告。9月4日，但斌再度在东方港湾官微发布新产品成立的公告，宣布包括东方港湾马拉松19号私募证券投资基金在内的5只私募产品成立。另外，“民间股神”林园近期也是密集发行私募新产品，从7月至今共发行了6只私募新产品。同时，基金业协会数据显示，上海明汯投资管理有限公司7月至9月10日，合计发行了30只私募产品；宁波灵均投资管理合伙企业（有限合伙）7月至9月10日，合计登记备案了8只私募产品；致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）从今年7月份开始至今，合计发行了23只私募产品；因诺（上海）资产管理有限公司7月至今合计发行了私募15只产品；宁波幻方量化投资管理合伙企业7月至今登记备案了20只私募产品。不光是内资私募，外资私募也同样动作频频，加速发行新产品。基金业协会信息显示，到目前为止，已有21家外资私募在基金业协会完成登记，除野村投资、霸菱投资、德劭投资3家暂未备案产品外，另外18家外资私募合计已备案51只产品。其中不少产品是在最近一个月才完成备案，如：9月4日，安联寰通资产管理（上海）有限公司旗下安联多资产机遇一号证券投资私募基金完成备案；8月21日，惠理投资管理（上海）有限公司旗下的惠理中国鸿信1号私募证券投资基金和贝莱德投资管理（上海）有限公司旗下的贝莱德中国A股机遇私募证券投资基金2期完成备案。机构调研次数暴增138%当然，私募在备案新私募产品之前，对投资标的的调研也是必不可少的。东方财富Choice数据显示，近一月以来机构调研次数9723次，较前期增加了5651次，增加幅度为138.77%。其中对主板上市公司调研1801次，较前期增加1327次；对创业板上市公司调研3142次，较前期增加了2145次；对中小板上市公司调研4673次，较前期增加了2116次。而从被调研的上市公司家数来看，近一个月有372家上市公司接受了机构投资者的调研，较前期增加了148家；其中中小创是主力军——创业板111家，中小板181家。数据显示，8月12日至9月12日，有212家上市公司接受了800多家私募机构的调研，其中61家上市公司获得了超过10家以上私募的集中调研，27家上市公司获得了20家以上私募调研。记者注意到，有5家百亿级私募扎堆调研了三只松鼠，三只松鼠2019年半年报显示，营业总收入45.11亿元，同比增长39.58%；净利润为2.66亿元，同比增长27.94%。另一只被3家百亿级私募集中调研的股票是裕同科技，参与调研的分别是淡水泉、重阳投资、凯丰投资。裕同科技上半年营业总收入36.84亿元，同比增长12.09%；净利润为2.96亿元，同比增长11.22%。机构调研时重点关注了裕同科技在3C类市场竞争情况、利润情况以及毛利率的变动情况。裕同科技表示，近两年3C类市场由于竞争激烈，理论上其毛利率处于行业周期的低位，未来随着制造方式的变革和升级，对毛利的提升会有一定的促进作用。且由于5G产品的推出，势必会带来新一轮的换机潮，3C类业务也将出现新一轮的增长。不限QFII和RQFII投资额度记者注意到，国家外汇管理局9月10日宣布，经国务院批准，国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制。对于这一消息出现后的A股走势，基岩资本副总裁岑赛铟告诉记者，近期监管全面取消QFII和RQFII投资额度限制的意义主要有两方面：第一是支持境外投资者参与境内市场，顺应MSCI等国际主流指数提高境内股票和债券市场权重的趋势；第二是提升中国资本市场国际化程度，提升中国资本市场的国际认可度。同时他也表示，虽然取消额度限制，看起来会有很多增量资金，不过短期内这些资金并不会一步到位大量流入，不会对A股造成大起大落的影响。乾明资管研究员金山向记者表示，截至2019年8月末，QFII投资总额度为3000亿美元，共计有292家QFII机构获批投资额度1113.76亿美元，仅仅占用了额度上限的37%。而RQFII总额度为19000亿元人民币，共222家机构获批，投资额度6900亿元人民币，占用额度36%。此次放开投资额度限制，短期来看是从心理上增强了外资的信心，而更重要的是体现了监管层深化资本市场的开放的决心，因此具有重要的战略意义。今年以来，北上资金已源源不断流入，并在8月27日创下了2019年净流入额的新高113亿元。保守估计年内将有被动资金650亿元净流入，若加上主动资金，总金额会超过3200亿元，增量资金必然会给A股带来一定的涨幅。随着外资入市资金量的逐步加大，从外资的投资风格来看，A股市场会趋近于发达市场，可能会逐步改善暴涨暴跌的常见局面。此轮改革将导致市场交易量增大、交易活跃，券商、投行、信托、银行这类金融服务商都可以从中获益。其次，主动型外资的投资标的主要集中在可以代表中国未来经济主体的公司，尤其是具备长期业绩表现稳定增长、现金流充裕、流动性高等特征的标的，可以积极关注经济转型后的核心资产。每日经济新闻

深圳凯丰投资今年以来已经备案了13只新产品。3月16日，由深圳市凯丰投资管理有限公司(下文简称“深圳凯丰投资”)担任基金管理人的两只新产品“凯丰宏观策略16-9号”和“凯丰宏观策略16-12号”成功完成备案，上述两只产品均成立于2020年3月9日。中国基金业协会公布的数据显示，截至目前，深圳凯丰投资今年以来已经备案了13只新产品，占公司已备案产品总数的22.03%。自去年9月以来，公司合计备案产品的数量已经达到了23只，占已备案产品总数的比例高达38.98%。大肆发产品的同时，深圳凯丰投资在关注哪些个股呢？Wind数据显示，截至3月16日，公司今年以来调研个股的总次数为33次，涉及31家上市公司，以申万一级行业为参考，上述个股分布于10个不同的行业之中，其中计算机行业最受关注，今年以来共有14只个股获得调研。另外，电子行业被深圳凯丰投资调研个股的数量也比较多，达到了5只。个股方面，深圳凯丰投资今年以来调研次数最多的是美亚柏科(300188.SZ)和迈瑞医疗(300760.SZ)，其中美亚柏科的调研时间为1月21日和1月22日，迈瑞医疗为2月7日和2月14日。美亚柏科的主要业务包括电子数据取证产品、大数据信息化平台、网络空间安全产品 、专项执法装备、电子数据鉴定及信息安全相关等服务。从业绩快报来看，公司2019年实现营业收入20.65亿元，同比增长 29.01%。股价方面，去年12月以来，美亚柏科的股价开始强劲反弹，至今年2月18日区间涨幅高达64.92%，不过，近期该股股价又有明显回落。迈瑞医疗已经成为中国最大、全球领先的医疗器械以及解决方案供应商，主要产品覆盖生命信息与支持、体外诊断以及医学影像三大领域。根据业绩快报，公司2019年实现净利润46.81亿元，同比增长25.85%。今年以来，由于新型冠状病毒疫情的蔓延，迈瑞医疗产品的需求量大幅增加。近日，公司曾在互动平台表示陆续收到海外地区为应对疫情而产生的采购需求，目前意大利开始出现集中且大量的订单需求，包括监护仪和呼吸机等设备，使得目前国际出口增长有所加速。除此之外，从调研时间上看，深圳凯丰投资在3月以来新关注的个股包括四方达、尚品宅配、海康威视、博创科技、高新兴、信维通信等。（文章来源：界面新闻）

同花顺（300033）财经1月28日讯，有投资者向金银河（300619）提问，你好，张总。能不能说下公司的新产品研发过程？公司回答表示，!新产品研发由营销部门会同研发部门进行市场调研，了解相关产品技术发展水平、顾客需求以及国内外同类产品特点、价格，并结合公司发展规划，编制产品研发立项书，报公司管理层审批。公司新产品的研发需要经历立项评审、编制设计任务书和项目实施计划书、总体方案设计、零部件图设计、样机试制、产品鉴定和定型等流程，通过将设计策划评审、设计输入评审、设计验证评审、设计改进评审、工艺方案评审贯穿于新产品开发全过程，不断调整和改进设计方案，确保研发成果符合公司技术要求，保证产品的研发成功率，提高工作成效和生产效率。谢谢！

记者 龙力3月16日，由深圳市凯丰投资管理有限公司（下文简称“深圳凯丰投资”）担任基金管理人的两只新产品“凯丰宏观策略16-9号”和“凯丰宏观策略16-12号”成功完成备案，上述两只产品均成立于2020年3月9日。中国基金业协会公布的数据显示，截至目前，深圳凯丰投资今年以来已经备案了13只新产品，占公司已备案产品总数的22.03%。自去年9月以来，公司合计备案产品的数量已经达到了23只，占已备案产品总数的比例高达38.98%。大肆发产品的同时，深圳凯丰投资在关注哪些个股呢？Wind数据显示，截至3月16日，公司今年以来调研个股的总次数为33次，涉及31家上市公司，以申万一级行业为参考，上述个股分布于10个不同的行业之中，其中计算机行业最受关注，今年以来共有14只个股获得调研。另外，电子行业被深圳凯丰投资调研个股的数量也比较多，达到了5只。个股方面，深圳凯丰投资今年以来调研次数最多的是美亚柏科（300188.SZ）和迈瑞医疗（300760.SZ），其中美亚柏科的调研时间为1月21日和1月22日，迈瑞医疗为2月7日和2月14日。美亚柏科的主要业务包括电子数据取证产品、大数据信息化平台、网络空间安全产品 、专项执法装备、电子数据鉴定及信息安全相关等服务。从业绩快报来看，公司2019年实现营业收入20.65亿元，同比增长 29.01%。股价方面，去年12月以来，美亚柏科的股价开始强劲反弹，至今年2月18日区间涨幅高达64.92%，不过，近期该股股价又有明显回落。迈瑞医疗已经成为中国最大、全球领先的医疗器械以及解决方案供应商，主要产品覆盖生命信息与支持、体外诊断以及医学影像三大领域。根据业绩快报，公司2019年实现净利润46.81亿元，同比增长25.85%。今年以来，由于新型冠状病毒疫情的蔓延，迈瑞医疗产品的需求量大幅增加。近日，公司曾在互动平台表示陆续收到海外地区为应对疫情而产生的采购需求，目前意大利开始出现集中且大量的订单需求，包括监护仪和呼吸机等设备，使得目前国际出口增长有所加速。除此之外，从调研时间上看，深圳凯丰投资在3月以来新关注的个股包括四方达、尚品宅配、海康威视、博创科技、高新兴、信维通信等。

编辑导语：如果你是一个新项目的产品经理，你应该从哪些方面着手准备你的工作？在一个项目中，产品经理需要做的工作又有哪些呢？相信这是困扰不少产品经理的问题，尤其是对于新人产品经理而言。本文作者以工单系统为例，为我们对以上问题进行了解答。当接到一个项目时，自然而然来的一个问题是预估研发时长。通常产品或项目人员基于自己的经验给出预估时长，但这显然是不合理的。项目刚提出时，由于没有研发团队参与项目立项，这个时候项目一般是一句话需求，不完整的，甚至是不合理的。而这种“拍脑袋”得出的研发时长会导致后续项目开发中资源和时间不够，最后的结果往往不尽人意。这类问题的核心是项目调研，也就是在项目开始前如何尽可能收集多且有效的信息，辅助需求分析，预估研发时间。本篇文章以工单系统为例，说明需求调研要收集的信息，如何处理信息以及最后得到的结果，辅助给出预估的研发时长。一、收集信息1. 定义问题正确定义问题就是解决问题一半，这句话可以看出定义问题的重要性，同时也说明定义问题具有一定的难度。善用方法可以事半功倍，接下来介绍两种常见的方法。1）转化转化是指将未知的问题与已知的问题建立联系，在这里特指将未实现的需求引导到已有的功能上。业务人员提需求的时候都会提出一种解决方式，这自然是一个新功能，但是如果仔细分析会发现往往已有功能就可以实现业务人员的需求。这就是转化，产品人员做好需求分析工作，将业务人员的需求转化为已有功能，避免增加无谓的工作量。2）本源问题的本质往往掩盖在众多表象之下，只有拨开表象才能定义出真正的问题。2. 寻找原因在定义问题之后要寻找对应的原因，不但要关注原因还要关注各个原因所占比重，使用鱼骨图和帕累托分析法可以得出以上内容，下面具体介绍鱼骨图和帕累托分析法：1）鱼骨图鱼骨图又叫因果图，是一种探寻问题的“根本原因”的分析方法。鱼骨图实例绘制鱼骨图的步骤如下：在鱼头位置标注待解决的问题；在鱼骨位置标注可能的原因分类；在鱼刺位置标注可能的具体原因；需要注意的是，在寻找原因类和具体原因时，要头脑风暴尽可能多地寻找原因类和具体原因。鱼骨图本质上是定性分析方法，好处是可以尽可能多找到可能的原因，缺点是不知道原因的重要程度，帕累托分析法正好可以解决这个问题。2）帕累托分析帕累托图又叫排列图、主次图，是按照发生频率大小顺序绘制的直方图，表示有多少结果是由已确认类型或范畴的原因所造成，是一种定量分析方法。帕累托分析如上所示，帕累托分析法的步骤如下：列出解决问题的原因；计算每个原因的频率；以原因为横坐标，以频数，频率作为左右纵坐标分别绘制直方图和折线图；帕累托分析直观地给出了因素对结果的影响程度大小，针对性采取措施，提高效率降低成本。3. 人员访谈需求是有层次的，单独对个人或某类人进行访谈无法得到完整需求，必须要梳理完整的用户群并做针对性访谈。一种常见的做法是对系统的利益相关者做用户分层，然后针对性做访谈。比如可以把系统的利益相关者分为公司高管，业务管理，一线作业人员，支持人员，合作伙伴，针对分层用户建模分析，为下一步的功能设计做好准备。4. 确定边界用于实现系统的资源总是有限的，系统的功能也是有限的，系统能覆盖的范围自然而然也是有限的。如何定义合适的系统范围是调研阶段重要的内容之一。比如在工单系统中，是自研客户管理系统还是接入外部CRM系统。像这种问题要结合目的和实际情况去思考。我们服务的都是本地客户，没有强竞品公司，而且也没有专业的销售团队；同时预算不充足。基于以上原因决定暂时不外接专业的CRM系统，只是在系统内部做一个简单的客户管理系统。5. 常见约束常见约束是指技术，使用环境，预算，政策等要求。很多非功能性约束往往会对产品有更大的影响，收集更广泛需求，避免遗漏需求。比如打车软件司机端主要是在行进中的汽车使用，金融类软件需要遵守相关法规。二、梳理信息1. 定下目标好的目标要符合SMART原则，具体来说是目标必须是具体的，可衡量的，可达到的，和其他目标具有相关性，截止时间是确定的。要想清晰地定义目标，原因分析工作必须做好，也就是鱼骨图分析和帕累托要认真对待。2. 功能拆分在功能调研期间，功能拆分是为了后续的需求实现分析准备调研主题。传统的拆分方式按实体拆分，比如将交易系统拆分为商品模块，订单模块，客户模块等。按实体拆分最大的问题是拆解出来的单个功能模块或系统会有多个业务人员参与，由多条业务流程组成。调研单个功能模块或系统还要调研多种岗位人员，这不但会加大调研工作难度，也为后续的功能实现埋下隐患。传统划分方式上述是常见交易系统的传统功能模块划分方法，虽然很好理解，但是产品人员在调研订单模块如何实现时，要同时调研商品管理或客户管理模块的相关内容，这导致重复的工作量，更推荐的方法是按“流程”进行功能划分。流程划分如果产品人员按此功能拆解图去调研，那么重复访谈的现象将大大减少。由于单个功能模块不在有多个业务角色参与，也没有交叉业务流程，避免发生了调研时要重复调研多位业务人员的情况，大大降低调研复杂度和工作量。3. 用户列表系统的用户往往不是单一的，复杂系统甚至会有十几种用户角色。这一步中需要梳理系统的用户列表，用户列表结合功能模块列表就可以梳理出业务事件列表。梳理用户列表最重要的是不重复不遗漏，可以先将用户划分为外部用户、内部用户、管理层用户、时间和效果：外部用户是指用户使用系统解决自己问题的角色；内部用户是协调系统或承担一部分系统信息处理的角色；管理层用户关注系统使用效果；时间是指到达特定时间会触发的事件，比如定时器；效果是指到达特定效果会触发的事件，比如实体的状态。需要注意的是，以上事件是业务事件，系统还有一部分重要事件是系统事件，比如数据安全、修改密码等，要区分看待。4. 业务事件列表业务事件列表是系统的目标功能，梳理正确的业务事件列表有助于正确预估产品的研发量以及研发时间。结合功能拆分和用户列表可以梳理业务事件列表，具体做法如下：用“黑河”视角看待拆分出来的功能模块；将用户列表中的用户与“黑盒”进行连接；梳理用户与“黑盒”的完整交互，进而梳理出业务事件；5. 业务报表列表根据业务事件可以梳理出业务报表，如果你对业务比较熟悉的话，这个过程可以迅速完成。报表是系统的重要组成部分。梳理完业务报表后相当于完成了大部分的系统功能设计，报表如何快速实现就不在这篇文章中说明了。三、总结文章简单梳理了项目调研要收集的信息和产出的内容。项目调研的内容一定程度上决定了项目的实施成本，所以要尽可能在立项时完成，这样才能给出合适的项目资源。但是由于项目立项大多是管理层决定，缺少执行层参与，执行层在接到项目时必须尽可能详细调研，收集信息，评估成本，如果资源不够，需要申请资源或调整预期功能，这样才能保证项目能够准时完成。相反的，如果接到项目就开始需求分析，研发等工作，等到临近验收才发现项目实现遥遥无期，那么只能自己背上这个锅了。本文由 @宝宝心里苦啊 原创发布于人人都是产品经理，未经作者许可，禁止转载。题图来自Unsplash，基于CC0协议。