新材料研究分析

中商情报网讯：新材料产业作为我国七大战略性新兴产业和“中国制造2025”重点发展的十大领域之一，新材料产业被认为是21世纪最具发展潜力并对未来发展有着巨大影响的高技术产业。经过几十年奋斗，我国新材料产业从无到有，不断发展壮大，在体系建设、产业规模、技术进步等方面取得明显成就，为国民经济和国防建设做出了重大贡献，具备了良好发展基础。随着科技的发展，新材料的应用领域与日俱增，除了广泛应用于航空航天等高技术领域，还可用在文体用品、纺织机械、医疗器械、生物工程、建筑材料、化工机械、运输车辆等方面。未来，随着新能源等行业的快速发展，中国新材料需求将呈现持续增长的趋势发展，到2025年其产值将突破10万亿元，发展前景十分广阔！一、新材料的分类按材料的性质分，新材料可分为结构新材料(以软科学性能为主要性能的材料)和功能新材料(以物理性能为主要性能的材料)两大类。按基本组成分，新材料主要可分为新型金属材料、新型无机非金属材料、新型高分子材料和先进复合材料四大类。根据用途分，新材料又可分为能源新材料、信息新材料、磁性新材料、航航天新材料、生物医用新材料、化工新材料、超硬难熔材料、保温材料、纳米料、高温超导材料、新型建筑材料、新型有色金属合金材料、新型照明材料、新型生态材料等等。二、新材料产业现状目前，我国新材料产业逐渐形成集群式发展模式，形成以环渤海、长三角、珠三角为重点，东北、中西部特色突出的产业集群分布。环渤海、长三角和珠三角地区作为目前国内三大综合性新材料产业聚集区，企业分布密集，高校及科研院所众多，并拥有资金、市场等优势，新材料产业的高端要素向这些区域聚集。作为7大战略新兴产业之一，目前我国新材料产业发展势头良好，新材料开发区数量也呈现逐年增长的趋势。据不完全统计，目前我国新材料开发区逾300多家，其中江苏省开发区数量全国第一，其数量达到了43家。来源: 中商情报网

1、2019年全球新材料行业市场规模超过2.8亿美元新材料是指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是由于成分或工艺改进而性能明显提高，或具有新功能的传统材料，其研发及工程化应用依赖于新原理、新方法、新技术、新工艺以及新装备的综合运用。新材料是国际竞争的重点领域之一，也是决定一国高端制造及国防安全的关键因素，目前全球范围内都在积极发展新材料，尤其是发达国家，2019年全球新材料产业规模达到2.82万亿美元，同比增长10%。2016-2019年全球新材料行业市场规模统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理全球先进基础材料产值比重占49%，关键战略材料产值比重占43%，受3D打印材料、石墨烯、超导等新兴产业技术不断突破，前沿新材料比重有所上升，达到8%。全球新材料行业产值结构分析情况数据来源：前瞻产业研究院整理2、中国新材料产业总产值增至4.5万亿元2011年我国新材料产业总产值仅仅为0.8万亿元，到2019年我国新材料产业总产值已增长至4.5万亿元，同比增长15.4%，预计到2021年有望突破7万亿元。2011-2019年中国新材料产业总产值统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理3、中国新材料行业投资大量涌入由于新材料的战略地位以及对其他产业的支持、推动作用，新材料行业发展不但得到了国家的支持，民间资本也大量涌入。2019年我国新材料行业投资数量为59起，投资规模达到89.87亿元，2020年1月2日，云谷固安获得政府补助3亿元。2011-2019年中国新材料行业投资数量、投资规模统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理(备注：2018年投资规模为158.71亿元)4、中国新材料行业未来发展机遇与挑战并存新材料产业是我国七大战略新兴产业之一，是整个制造业转型升级的产业基础。在国家政策和下游市场的双重驱动下，我国新材料产业保持了快速增长的态势。但新材料行业属于知识密集型、技术密集型和资金密集型新兴产业，不是靠简单的规模扩张而是靠独特的优良性能取胜，与新技术密切相关；新材料产品的研发具有投入大、周期长、产业风险放大的特点，具有很高的壁垒和风险，这主要体现在：中国新材料行业未来发展机遇与挑战分析情况资料来源：前瞻产业研究院整理（文章来源：前瞻产业研究院）

中商情报网讯：新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料。结构材料主要是利用它们的强度、韧性、硬度、弹性等机械性能。如新型陶瓷材料，非晶态合金等。功能材料主要是利用其所具有的电、光、声、磁、热等功能和物理效应。近几年，世界上研究、发展的新材料主要有新金属材料，精细陶瓷和光纤等。新材料的类型按材料的性质分，新材料可分为结构新材料（以软科学性能为主要性能的材料）和功能新材料（以物理性能为主要性能的材料）两大类。按基本组成分，新材料主要可分为新型金属材料、新型无机非金属材料、新型高分子材料和先进复合材料四大类。根据用途分，新材料又可分为能源新材料、信息新材料、磁性新材料、航航天新材料、生物医用新材料、化工新材料、超硬难熔材料、保温材料、纳米料、高温超导材料、新型建筑材料、新型有色金属合金材料、新型照明材料、新型生态材料等等。资料来源：中商产业研究院整理政策助力新材料行业发展我国高度重视新材料产业发展，目前通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等构筑起新材料发展政策金字塔，予以全产业链、全方位的指导。其中纲领文件主要为《中国制造2025》，指导性文件包括《中国制造2025》重点领域技术路线图、《新材料产业发展指南》，发展任务与目标相关文件包括《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《有色金属行业发展规划（2016-2020年）》、《稀土行业发展规划（2016-2020年）》等。新材料产业规模不断扩增新材料作为国民经济先导产业和高端制造及国防工业的重要保障，未来将成为各国战略竞争的焦点。当前在新一轮科技革命和产业变革大势下，全球新材料产业格局发生重大调整。新材料与信息、能源、生物等高技术加速融合，互联网+、材料基因组计划、增材制造等新技术新模式蓬勃兴起，新材料创新步伐持续加快，国际竞争日趋激烈。近年来，我国新材料产业发展十分迅速，据数据显示，2018年中国新材料产业产值近4万亿元。数据来源：中商产业研究院新材料产业三大产业集群目前，我国新材料产业逐渐形成集群式发展模式，形成以环渤海、长三角、珠三角为重点，东北、中西部特色突出的产业集群分布。环渤海、长三角和珠三角地区作为目前国内三大综合性新材料产业聚集区，企业分布密集，高校及科研院所众多，并拥有资金、市场等优势，新材料产业的高端要素向这些区域聚集。新材料产业发展前景随着科技的发展，新材料的应用领域与日俱增，除了广泛应用于航空航天等高技术领域，还可用在文体用品、纺织机械、医疗器械、生物工程、建筑材料、化工机械、运输车辆等方面。可以预计，随着新能源等行业的快速发展，中国新材料需求将呈现持续增长的趋势发展，到2025年其产值将突破10万亿元，发展前景十分广阔。随着新材料产业技术的不断发展，未来，我国新材料产业将向结构功能复合化；功能材料智能化；材料与器件集成化，制备和使用过程绿色化方向发展。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2025年中国新材料产业园投资机会研究报告》,http://wk.askci.com/details/64c3b9d5160d44ca854be7d9f0e0ac1b/同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

如需报告请登录【未来智库】。报告摘要：据IHS预计，到2035年，5G在全球范围内各产业的市场空间将达12.3万亿美元 。其中制造业达3.36万亿美元，将促进相关制造业企业的发展。5G建设的重点在于基站建设。5G基站的成本，是由主设备、动力配套、土建施工共同组成。BBU、AAU、传输设备属于主设备;电源、电池、空调、监控属于动力配套;机房属于土建施工。5G新材料部分是为了配合5G的高性能，保证使用的可靠性强，如PTFE、LCP; 部分是为了缓解5G高功耗带来的问题，如石墨散热片。PTFE:介电常数最低的高分子材料PTFE 树脂作为目前为止发现的介电常数最低的高分子材料，具有优良的介电 损耗和耐热性，在覆铜板中表现出优异的介电性能。PTFE:5G时代CCL的理想基材4G时代基站大部分采用环氧树脂玻璃布基(FR-4基材)覆铜板，5G时代由于信号频率较 高、传输数据量等特点，FR-4材料无法满足5G基站要求。5G 领域主要为微波及毫米波应用领域，PTFE树脂作为目前为止发现的介电常数最低的高 分子材料，介质损耗因子Df值在0.002 以下，在覆铜板中表现出优异的介电性能，在高 频、高速工况下的介电损耗满足5G通信基站要求。基站用PTFE预计有十亿级市场空间据中国联通预计，5G建站密度将至少达到4G的1.5倍，预计建设我国5G宏基站数量将达 600万个，全球5G基站数量将超过800万个。由于2016年中国4G基站数量占全球约65%， 参考华为、中兴在5G部署方面的行业领先优势，我们假设5G时代中国将进一步领先全球 ，5G基站数量占全球70%，可推出全球将建设5G宏基站857.14万个。仅考虑AAU中PCB需求量，估计单基站PCB面积为0.65m2，PTFE单价为600元/m2，预计到 2024年我国5G基站用PTFE的增量市场空间超过22亿元，高峰期超过6亿元/年。LCP:5G通讯新材料液晶高分子(Liquid Crystal Polymer，LCP)是一种各向异性的、由刚性分子链构成的 芳香族聚酯类新型高分子材料。根据形成液晶相的不同，LCP可分为LLCP和TLCP。LLCP主 要应用于纤维和涂料，TLCP具有更高的成型加工性 ，在下游具有更广阔的应用空间。商用的TLCP主要有三种:I型是多苯环刚性分子单体之间通过共聚而成;II型是在分子结 构中导入萘环;III型是在分子链中使用脂肪族链段。就耐热性而言，I型>II型>III型。LCP:5G手机天线首选材料5G全频段范围内，LCP综合性能远优于PI和MPI。聚酰亚胺(PI)是4G时代手机主流的天线基材，但是其高频传输损耗严重、结构特性较差，尤其是不能用于10Ghz以上频率，因此已经无法适应5G时代的高频高速趋势。MPI就是改进配方的聚酰亚胺天线，加工成本较低。目前经氟化物配方改善的MPI在15GHz以下的信号频段上的表现已经大致与LCP相当。LCP具有优异的低吸潮性、低介电常数和低损耗因子，正切损耗为0.002，即使在110 GHz时也只增加到0.0045，在毫米波范围内表现相当优异，是5G时代理想的天线基材。电磁屏蔽膜:消费类电子产品主流电磁屏蔽材料在智能手机、平板电脑等电子产品中，由于产品结构紧密，产品空间有限常使用电磁屏 蔽膜来阻断电磁干扰。电磁屏蔽膜主要是依附于FPC产品来使用的。金属合金型电磁屏蔽膜是目前最主流的电磁屏蔽膜。电磁屏蔽膜:增量市场，供需均快速提高2013-2019年国内电磁屏蔽膜产量复合增长率达20.94%，需求量复合增长率达14.72%。预计到2023年国内电磁屏蔽膜产量将达1940万平方米，需求量达1900万平方米。根据BCCResearch的预测，全球EMI/RFI屏蔽材料市场规模将从2013年的52亿美元提高到 2018年的70亿美元，预计2023年达92.5亿美元。报告节选：（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：方正证券）如需报告原文档请登录【未来智库】。

客户越来越担心他们的选择对环境的影响，行业监管机构也是如此。然而与此同时，人们通常会根据价格做出最终的购买决定。因此，毫不奇怪，许多制造商努力在眼前的成本和生产率限制与长期可持续发展目标之间寻求平衡。然而，集成计算材料工程(ICME)的最新进展使得设计和生产结合了更高的可持续性、成本效益和制造效率的产品变得更加容易。制造商对材料的选择对产品的整体成本和整个生命周期的环境影响都有巨大的影响。ICME认识到材料特性在产品性能中的关键作用，利用模型和软件工具将材料置于产品设计和工程的中心。例如，利用ICME，公司可以设计出充分利用给定复合材料性能的产品，以减少制造过程中的浪费。通过使用ICME，制造商可以消除对物理原型的需求，进一步降低材料消耗。ICME的另一个关键优势是，它可以在传统方法的基础上减少多达20%的组件重量，同时确保它们的强度，使它们更不容易出现故障，从而使产品更节能、更耐用。ICME还帮助制造商遵守安全和可持续发展法规。那么，考虑到ICME的优势和这门学科已经存在几十年的事实，为什么没有更多的制造商使用它呢？答案是，直到最近，采用ICME都是昂贵且耗时的。因此，它的使用仅限于航空航天和汽车等少数行业，在这些行业中，制造商面临着使用新型轻质复合材料提高车辆燃油效率的压力。我们决心帮助我们所有行业的更多客户从开发和使用新材料中获得商业优势，在过去的17年里，我们一直与领先的学术研究人员合作，解决如何使ICME更容易获得、负担得起和更容易使用的问题。结果是海克斯康的10xICME。更智能地使用数据长期以来，广泛、经济地使用ICME的最大障碍之一是数据管理。高效、经济的ICME依赖于将材料工程的准确信息无缝集成到产品设计和制造解决方案中。10xICME是第一个克服安全数据管理挑战的ICME解决方案，这样制造商就可以利用整个供应链中关于材料的一致和可信的数据源，并嵌入从供应商的材料卡到制造到最终零件的材料的数字双胞胎。没有有效可靠的数据管理系统，使用不同系统的团队很容易丢失重要的测试信息。为了提高效率，材料生命周期管理必须能够将模拟系统的虚拟数据与物理材料测试、CT扫描和计量数据结合起来使用，而没有任何信息丢失的风险。能够高效地使用由强大的仿真工具生成的材料数据对于使设计和工程更加可持续(包括材料选择)具有重要作用。通常，一旦工程师找到了一种材料的设计，他们就会生产并物理测试多个样品。通过使用计算机模拟对材料进行虚拟测试，工程师不仅可以对先进材料的性能极限进行全面分析，还可以减少制作多个物理测试样品的需求。例如，Camanho模型使航空航天复合材料性能能够从样片到零件进行精确预测。这让工程师们对性能预测更有信心，因为先进的复合材料不被视为“黑色金属”。使用材料生命周期管理，他们可以与材料专家一起审查物理和虚拟测试的相关性，并将这些安全裕度应用到他们的设计中，以减少材料的使用。ICME解决方案还考虑了制造过程如何影响每种材料的独特性能和性能极限。有了这些信息，制造商可以优化设计，使用最少的材料，从而减少浪费。

中商情报网讯：新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料。结构材料主要是利用它们的强度、韧性、硬度、弹性等机械性能。如新型陶瓷材料，非晶态合金等。功能材料主要是利用其所具有的电、光、声、磁、热等功能和物理效应。近几年，世界上研究、发展的新材料主要有新金属材料，精细陶瓷和光纤等。新材料的类型按材料的性质分，新材料可分为结构新材料（以软科学性能为主要性能的材料）和功能新材料（以物理性能为主要性能的材料）两大类。按基本组成分，新材料主要可分为新型金属材料、新型无机非金属材料、新型高分子材料和先进复合材料四大类。根据用途分，新材料又可分为能源新材料、信息新材料、磁性新材料、航航天新材料、生物医用新材料、化工新材料、超硬难熔材料、保温材料、纳米料、高温超导材料、新型建筑材料、新型有色金属合金材料、新型照明材料、新型生态材料等等。资料来源：中商产业研究院整理政策助力新材料行业发展我国高度重视新材料产业发展，目前通过纲领性文件、指导性文件、规划发展目标与任务等构筑起新材料发展政策金字塔，予以全产业链、全方位的指导。其中纲领文件主要为《中国制造2025》，指导性文件包括《中国制造2025》重点领域技术路线图、《新材料产业发展指南》，发展任务与目标相关文件包括《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《有色金属行业发展规划（2016-2020年）》、《稀土行业发展规划（2016-2020年）》等。资料来源：中商产业研究院整理新材料产业规模不断扩增新材料作为国民经济先导产业和高端制造及国防工业的重要保障，未来将成为各国战略竞争的焦点。当前在新一轮科技革命和产业变革大势下，全球新材料产业格局发生重大调整。新材料与信息、能源、生物等高技术加速融合，互联网+、材料基因组计划、增材制造等新技术新模式蓬勃兴起，新材料创新步伐持续加快，国际竞争日趋激烈。近年来，我国新材料产业发展十分迅速，据数据显示，2018年中国新材料产业产值近4万亿元。数据来源：中商产业研究院新材料产业三大产业集群目前，我国新材料产业逐渐形成集群式发展模式，形成以环渤海、长三角、珠三角为重点，东北、中西部特色突出的产业集群分布。环渤海、长三角和珠三角地区作为目前国内三大综合性新材料产业聚集区，企业分布密集，高校及科研院所众多，并拥有资金、市场等优势，新材料产业的高端要素向这些区域聚集。资料来源：中商产业研究院整理新材料产业发展前景随着科技的发展，新材料的应用领域与日俱增，除了广泛应用于航空航天等高技术领域，还可用在文体用品、纺织机械、医疗器械、生物工程、建筑材料、化工机械、运输车辆等方面。可以预计，随着新能源等行业的快速发展，中国新材料需求将呈现持续增长的趋势发展，到2025年其产值将突破10万亿元，发展前景十分广阔。数据来源：中商产业研究院随着新材料产业技术的不断发展，未来，我国新材料产业将向结构功能复合化；功能材料智能化；材料与器件集成化，制备和使用过程绿色化方向发展。数据来源：中商产业研究院更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2025年中国新材料产业园投资机会研究报告》,http://wk.askci.com/details/64c3b9d5160d44ca854be7d9f0e0ac1b/同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

（报告出品方/作者：华安证券，刘万鹏）01 军工新材料：高确定性增长优质细分赛道作为武器装备的技术先导，军用新材料是决定武器装备性能的重要因素，也是取得和保持武器装备竞争优势的原动力。国防工业往往是新材料技术成果的优先使用者，新材料的研究和开发对国防工业和武器装备的发展起着决定性的作用，世界各国对军用新材料技术的发展给予了高度重视，根据美国空 军对2025年航空技术发展的预测分析，军工新材料重要性位列43个系统中第二位。经过多年的发展，军用新材料按照属性衍生成了无机非金属材料、复合材料、金属材料及有机高分子材料等四大类，其中金属材料及复合材料的应用最为广泛。随着军民融合政策的不断推动， 大批产业投资基金不断设立以拓 展军工行业融资渠道，叠加国家 推动军工资质“四证”简化为 “三证”意图降低壁垒，许多优 质技术的上游企业将加快技术突 破的脚步，短期内有望逐步打破 现有的竞争格局，成为军工行业 的黑马。对于上游原材料企业而言， 2019-2020年两年间，就有西部超 导、铂力特、中简科技图南股份 及中天火箭等优质企业跑步上市， 为钛合金产业链及复合材料产业 链注入新的活力。长期来看，随着技术下沉市场，新材料军工企业是最有潜质冲 击民品赛道龙头地位的公司。02 先进金属材料：武器装备更新迭代催生市场高温合金通常是指能在600-1200℃的高温下抗氧化、抗腐蚀、抗蠕变，并能在较高的机械应力作用下长期工作的合金 材料。 按照制造工艺划分可以分为变形高温合金、铸造高温合金、粉末冶金高温合金、发散冷却高温合金等；按照基体 元素种类可以分为铁基高温合金、镍基高温合金和钴基高温合金等；按照强化方式可以分为固溶强化高温合金、时效强 化高温合金、氧化物弥散强化高温合金等。在军工领域， 高温合金是现代航空发动机、航天器和火箭发动机以及舰船和工业燃气轮机的关键热端部件材料（如 涡轮叶片、导向器叶片、涡轮盘、燃烧室等），也是核反应堆、化工设备、煤转化技术等方面需要的重要高温结构材料。钛合金对于减轻结构重量、 提高结构效率、改善结构可靠性、提高机体寿命、 满足高温及腐蚀环境等方面具有其他金属不可替代的作用， 其应用水 平成为衡量飞机结构选材先进程度的重要指标，是影响军用飞机战技性能的重要方面。中国钛材消费结构与全球相比最主要的差别在航空领域， 全球范围内航空用钛材始终占据钛材总需求的 50%左右，而国内航空用钛材的比例仅为 16.3%，航空用钛材市场还存在较大潜力， 随着国内军用飞机的升级换代和新增型号列装，以及商用飞机通过适航认证后的产能释放，未来高端钛合金材 料市场空间广阔。根据历年来中国有色金属工业协会钛锆铪分会发布的中国钛工业发展报告，近六年航空航天钛材销量的复合增速为21%，考虑到国内目前 航空航天用钛材占比远低于全球范围内航空航天用钛材占钛材总需求的 50%的比例，假设未来10年的复合增长率保持不变，则至2029年，钛材销量将达到 8.5万吨，未来10年国内航空航天用钛材需求量预计约为 41.54万吨。03 复合材料：军民两用双轮驱动提升景气碳化硅纤维：下一代航空发动机核心材料。碳化硅纤 维主要用作耐高 温材料和增强材 料，耐高温材料 包括热屏蔽材料、 耐高温输送带、 过滤高温气体或 熔融金属的滤布 等。用做增强材料时，常与碳纤 维或玻璃纤维合 用，以增强金属 （如铝）和陶瓷 为主，如做成喷 气式飞机的刹车 片、发动机叶片、 着陆齿轮箱和机 身结构材料等， 其短切纤维则可 用做高温炉材等。碳纤维：飞行器减重利器。随着现代军用器材的发展，陆军对于所用的榴炮系统有着更高的要求，自行火炮炮台、构件、轻金属装甲车用材料的轻量化是武器发展的必然趋势。 在保证动态和防护的前提下，使用碳纤维复合材料不仅能够减轻重量，还可以减少火炮身管因重力引起的变形，有效提高射击精度。碳纤维复合材料具有 极强的可设计性能。在主战机以及直升机的一些形状复杂的构件中也能够采用碳纤维复合材料制作，既能够满足性能要求又可减少制作成本。 碳纤维复合材料具有良好的成型工艺，高比强度、高比模量、抗疲劳性能、减震性能、耐腐蚀性能等特点，所以说碳纤维是新一代军工材料，也是当 今世界军事领域的关键技术，国防工业往往是新材料技术成果的有限使用者，新材料技术的研究和开发对国防工业和武器装备的发展起着决定性的作用。报告节选：（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）精选报告来源：【未来智库官网】。

进入“十三五”以来，我国连续出台了多项涉及新材料产业发展的国家级规划政策，提出《中国制造2025》作为我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。在“十三五”多项政策及《中国制造2025》的引领下，新材料产业技术得到了进一步的发展。但是立足全球，欧美等制造强国占领优势地位，我国新材料产业还需要更大力度的投入，持续的进步。纵观全球，欧美和日韩在材料领域处于技术领先地位，产业发展也各有所长。美国作为经济技术发展强国，其材料领域全面发展、领跑国际，自奥巴马政府以来，美国在国家层面上对新材料产业的发展提出多项计划，包括材料基因组计划、先进制造业国家战略计划、国家纳米计划及国家制造业创新网络计划，涉及纳米材料、先进材料及碳纤维复合材料等多个领域，强有力的政策支持及资本年投入，加之美国积累多年的材料产业巨头、国际顶尖科研机构等优势条件，使美国在新材料产业技术上全面发展，掌握众多核心技术。紧跟其后的是科技强国日本，得益于强大的材料科技基础，日本在全球高技术领域有着举足轻重的地位，特别是在电子信息材料、纳米材料、半导体材料、碳纤维复合材料、特种钢等领域；韩国作为新材料产业技术的一大优秀成员实力不容小觑，韩国发展新材料技术秉承“先驱者而非追随者”的理念，依托强大的科研团队及诸如三星、LG等制造业巨头，在显示材料、存储材料、石墨烯材料等领域保持着优势地位。此外，欧洲在化工新材料领域一直占据较大的市场份额，在结构材料、高性能聚合物、半导体材料等领域保有优势。相对而言，我国材料行业存在众多不足，与发达国家相比存在一定差距。一方面，基础原材料整体技术水平不高、物耗能耗排放较高，环境污染严重（材料行业能耗在工业总能耗和全国能源消费总量中的比重分别达到了60%和44%），产业竞争力不强，利润率低，部分行业产能严重过剩，核心技术、工艺及装备仍然部分依赖进口。另一方面，新材料行业研发跟踪国外较多，原始性创新较少，国家重大工程和国防建设对新材料需求强烈，但新材料配套与工程化能力较弱，高端产品产业化程度偏低；新兴材料产业市场巨大，需求强劲，国际竞争激烈，我国高端材料制造业的竞争力和市场份额急需提高。近年来，为了缩小我国高科技产业与国外的差距，我国在政策、研发、人才引进、产业经济、收并购投资等方面做了大量工作，取得了一定成效，同时也积累了丰富的经验。就新材料产业而言，我国与美国、德国等技术强国还存在明显的差距，一些重要核心技术由其掌握，形成了部分材料/设备垄断的局面。因此，材料委天津院从探究我国新材料产业“卡脖子”难点出发，通过剖析新材料产业国内外产业差距、科研差距、我国发展问题中存在的问题，撰写了《中国新材料领域“卡脖子”系列研究报告》，全面了解我国相应领域的技术差距。

如需报告请登录【未来智库】。报告综述：一、半导体材料中芯国际+长江存储资本开支扩张，半导体材料需求持续爆发，国产化材料或迎放量机会。中芯国际上调其Capex支出，从30+亿美元至43亿元，与此同时长江存储宣布启动长存二期，总产能将从50K提升至100K。随着 Smic以及长存对于资本开支的增加，可预期对应半导体材料的需求也将随之爆发。当前国产化半导体材料逐步突破海外技术，无 论是CMP抛光液、抛光垫，又或是IC载板，均已可实现一定的国产替代，伴随着需求的增加，国产半导体材料有望获得逐步放量， 突破长期被垄断的材料市场。中芯国际回归，半导体配套服务产业链(含材料)将迎来空前重构，国产化进度加速前行。此次中芯国际拟募集200亿，SN1项目投资80亿，工艺研发项目投资40亿，及补充流动资金80亿，加码加速半导体国产化进程，同 时我们看到无论是大基金一期及二期的青睐，还是科创上市的神速，我们均看到了中国对于半导体国产替代的需求及大力相助。 随着中芯国际回归A股，中国半导体产业链将进一步完善，也给予了半导体配套材料产业链国产化的加速动力。5G加速半导体行业鹏发，制程升级带动用量持续增长。根据美国半导体产业协会的统计，可以看到全球半导体销售额呈现逐年增长的姿态，从2001年的1472.5亿美元一路提升至2019年 的4110亿美元。同时随着半导体芯片制程的不断提高(14nm向7/5nm发展;2D Nand向3D Nand及更高层发展等)，对应的加工工 序增长较大，对应半导体材料用量随之增长。价量齐升的基础上，半导体材料市场将迎行业新机遇。国产替代化逐步揭开序幕，国内厂商初冒头。中国半导体制造材料的技术与国外差距仍然巨大，而技术的差距则致使部分国产材料无法满足芯片所需。但是由于目前摩尔定律 的放缓，对于材料的升级需求相对放缓，中国厂商具备了该赛道上追赶甚至超车的机会。 目前国内在硅片、光刻胶、CMP、湿化学品等多方面均实现了一部分的国产替代，我们认为在半导体材料领域，中国厂商具备着 巨大的国产化空间的同时，技术的同步提高将会给予这些厂商更好的发展空间。二、显示材料手机 → 高端向中低端渗透+可折叠，带来增量。智能手机端，AMOLED屏幕由高端向中低端机型渗透，可折叠形态带来新增量，Counterpoint预测2022年配备AMOLED屏的智能手机出货量有望达到8亿台。可穿戴 → 智能手表出货量增长，OLED单位出货量提升。智能手表端，强劲需求驱动，DSCC预计2019年出货量快速增长或将带动OLED单位出货量提升至7310万。超高清→ 大尺寸LCD受益，两个尾声、一个定局，行业步入反转。超高清视频发展，大尺寸液晶面板直接受益提升市场份额。LCD产能扩张尾声，区域竞争尾声，行业双寡头定局，周期性有望减弱。LCD短期即将回暖，中期行业格局扭转，长期大陆厂商主导权逐渐增强。历史性机遇→下游转移升级趋势，新型显示材料进口替代。扩散膜、反射膜、增亮膜:国内企业供应能力大幅提升偏光片及其膜材、柔性显示材料、OLED有机发光材料:国产化仍处于起步阶段，未来进口替代仍是较长一段时间的主旋律。报告节选（报告全文89页）：（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：国盛证券）如需报告原文档请登录【未来智库】。