箱包行业调研报告

在全球经济发展和市场需求的推动下，我国的箱包产业在近十几年得到快速发展，不断增长的市场需求将大部分的箱包企业带上快速发展的轨道。从经营模式来看，国内箱包市场经营模式以ODM/OEM为主，产业链集中于上游辅料和中游代工。从行业销售规模来看，2019年规上箱包企业销售收入1419.05亿元，同比下降1.66%。从箱包市场规模来看，2019年我国箱包市场规模约为2530亿元，同比增长22.64%，增速领先于全球。从行业区域发展情况来看，中国的箱包业在沿海的广东、福建、浙江、山东、上海、江苏、和内陆的河北、湖南八个省份发展最为突出，箱包产业目前已经形成广东花都、浙江平湖和河北白沟等产业集群。中国为箱包制造大国，以ODM/OEM为主箱包是我们日常出行常用的行李收纳工具，在全球经济发展和市场需求的推劢下，我国的箱包产业在近十几年得到快速发展，不断增长的市场需求将大部分的箱包企业带上快速发展的轨道。中国箱包业在全球已占霸主地位，不仅仅是全球的制造中心，更是全球最大消费市场。作为世界生产制造箱包的大国，中国拥有成千上万家箱包生产企业，生产了全球近三分之一的箱包，其市场份额不可小觑。从经营模式来看，国内箱包市场竞争激烈，经营模式以ODM/OEM为主，产业链集中于上游辅料和中游代工。我国箱包制造业主要的市场主体有加工制造商、专业制造商和品牌运营商。目前我国箱包企业多集中于加工制造商，这类企业规模普遍较小而数量众多，产品附加值较低，市场竞争非常激烈。专业制造商规模较大，自身有一定的研发设计能力，同时也多保有自主品牌产品。箱包产品品牌运营商则主要来自国外，掌握产品利润率最高的研发设计和销售环节。市场高速发展，增速领先全球从行业销售收入规模来看，箱包为皮革主体行业下属细分行业之一。根据中国皮革协会发布数据显示，截至2018年年底，我国规上箱包企业1598家，累计完成销售收入1506.94亿元，同比增长2.98%。2019年规上箱包企业销售收入1419.05亿元，同比下降1.66%。从箱包行业整体规模来看，我国箱包市场体量庞大，近年来处于持续加速增长时期。根据Euromonitor统计，2012-2019年，我国箱包行业市场规模由1302亿元增加至2530亿元左右，年均复合增长率为9.96%，增速领先于全球。行业产能较为集中，产业集群明显按照区域划分，中国的箱包业在沿海的广东、福建、浙江、山东、上海、江苏、和内陆的河北、湖南八个省份发展最为突出。中国作为世界最大的箱包生产国，这八个省份所生产的箱包产品占据了全国80%以上的市场份额。与此形成鲜明对比的是，广大的中西部地区箱包业发展却严重滞后。从生产地区来看，国内产能主要集中在广东花都狮岭、浙江平湖、河北白沟这三大箱包产品聚集地;同时还诞生了海宁皮革城，上海虹口皮具中心，广州皮具城等专业市场。这些聚集地约占据着我国箱包产值的70%。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国箱包制造行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

2009-2019年，全球箱包行业市场规模整体呈上升趋势，2019年全球箱包销售额达到1560亿美元，其中，中国和美国分别占据24%的市场份额。近年来，我国箱包行业高速增长，2019年市场规模达到2530亿元左右，年均复合增长率近10%。从市场规模增速来看，中国箱包行业市场规模增速领先于全球。从全球箱包行业发展趋势来看，中国箱包市场扩张将引领全球行业规模持续上升;另一方面，疫情后旅游市场的恢复将会进一步推动行业发展，到2025年全球市场规模预计达到2112亿美元左右。行业全球规模上升，中美占比领先根据欧睿咨询(Euromonitor)的数据显示，2019年全球箱包销售额达到1560亿美元，2009-2019年年均复合增速为5%。分地区看，亚太地区市场最大，贡献了46%的销售额，过去10年年均复合增速达到8%。按各国销售额占比分析，根据欧睿咨询(Euromonitor)的数据显示，2019年中国箱包市场销售额为374亿美元(约为2530亿元人民币)，占全球箱包市场份额的24%，与美国市场份额相同。日本、韩国、英国和法国紧随其后，市场份额合计约为52%。中国箱包市场突破2500亿，增速领先于全球我国箱包市场体量庞大，近年来处于持续加速增长时期。根据Euromonitor统计，2012-2019年，我国箱包行业市场规模由1302亿元增加至2530亿元左右，年均复合增长率为9.96%。对比全球及中国箱包行业市场规模增速可看出，2013-2019年中国箱包行业市场规模增速领先于全球。2019年，中国箱包行业市场规模增速为22.64%，较往年大幅上升，2019年，全球箱包行业市场规模增速平缓上升至6.9%。中国引领全球增长，旅游市场恢复进一步推动箱包行业扩张据世界旅游组织预计，2010-2030年全球旅游市场年均复合增速为3%-4%，而旅行箱销售额与旅客出行人次高度正相关，旅游市场的发展将会推动箱包行业规模进一步扩大。在2020年新冠疫情的影响下，预计2020年全球旅客出行增速放慢，但长期来看，全球范围内，特别是中国的大出行行业前景依然可观。据此，前瞻预计2020年，箱包行业增速放缓，市场规模约为1619亿美元，到2025年，全球箱包行业市场规模预计达到2112亿美元左右。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国箱包制造行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：箱包行业是一个充满朝气的快速消费性行业，市场发展前景看好。2018上半年中国GDP以6.8%速度保持高速增长，这也是中国经济增速连续12个季度保持在6.7—6.9%区间，城镇居民家庭人均可支配收入较上年增长8.7%；近30年我国国内旅游人次增长了近20倍，旅游消费活动将有利于推动箱包市场不断发展壮大。另一方面，电子商务、互联网+的商业创新模式正在深刻影响传统制造业，箱包网销近年来的增长速度很快。整体而言，我国箱包行业经济环境趋好发展，箱包企业也迅速成长，加上国际交流的便利，形成了良好的出口环境。预计到2018年底全国箱包行业将实现1972亿元市场规模，2022年全国箱包行业市场规模有望突破2500亿元。数据来源：中商产业研究院整理发展趋势“互联网+”商业模式进一步完善中国互联网环境不断改善，阿里巴巴、淘宝、京东等电子商务平台呈现井喷式发展，电子商务、互联网+的商业创新模式正在深刻影响传统制造业，箱包生产作为制造业的典型行业，率先抓住互联网+发展趋势的箱包制造业将长期获取先行者利益。箱包产业的业务模式和商业模式的变革已在进行，箱包类行业平台主要依托传统箱包产业聚集地资源优势，提供的是箱包团购、网店代销、单款定制等服务，箱包网销近年来的增长速度很快。差异化商品逐渐成为潮流目前我国箱包市场产品同质化现象仍然很普遍，大量颜色/款式相近的箱包已经不能满足现代人们追求独特风格的需求。居民收入消费水平的不断提高，价格已经不再是消费者看重的唯一因素，一定程度人们把个性化产品居于价格之上考虑。因此，未来箱包市场差异化发展将逐步成为时尚潮流。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2018-2023年中国箱包行业市场前景及投融资报告》。

箱包为我国主要出口产品之一。2019年1-12月份，中国旅行用品及箱包进出口总额307.81亿美元，其中进口额35.51亿美元，出口额272.29亿美元。从箱包细分产品来看，42022100(以皮革或再生皮革作面的手提包)进口金额排名第一，2019年达到160184.2万美元;42021290(以塑料或纺织材料作面的提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包及类似容器)出口金额排名第一，2019年达到937050.0万美元。从地区出口情况来看，2019年广东省、浙江省和福建省旅行用品和箱包出口额位列前三，合计占比达62.3%。进口金额有所上升，2019年达35.51亿美元据海关数据显示，2019年1-12月份，中国旅行用品及箱包进口金额为35.51亿美元，同比增长21.85%;进口数量为1.37亿件。2020年1-5月，全国进口旅行用品及箱包0.4亿件，进口额11.52亿美元，同比分别下降27.8%、18.6%。从中国箱包主要进口产品来看，2019年箱包主要产品进口数量共计1861.3万千克，进口金额共计27.2亿美元。其中，42022100(以皮革或再生皮革作面的手提包)进口金额排名第一，2019年达到160184.2万美元，进口数量为515.1万千克;42022200(以塑料片或纺织材料作面的手提包)进口金额排名第二，2019年达到69436.9万美元，进口数量为431.3万千克。出口金额小幅增长，出口大于进口据海关数据显示，2019年1-12月份，中国旅行用品及箱包出口金额为272.29亿美元，同比增长0.52%;出口数量为119.84亿件。2020年1-5月，全国出口旅行用品及箱包34.69亿件，出口额72.85亿美元，同比分别下降26.5%、29.9%。从中国箱包主要出口产品来看，2019年箱包主要产品出口数量共计20.9亿千克，出口金额共计175.3亿美元。其中，42021290(以塑料或纺织材料作面的提箱、小手袋、公文箱、公文包、书包及类似容器)出口金额排名第一，2019年达到937050.0万美元，出口数量为129592.3万千克;42022200(以塑料片或纺织材料作面的手提包)出口金额排名第二，2019年达到565257.9万美元，出口数量为58680.1万千克。广东省、浙江省和福建省箱包出口位列前三，合计占比达62.3%从地区出口情况来看，2019年旅行用品和箱包出口额居前三的省市分别是广东省、浙江省和福建省，出口额分别为88.96亿美元、55.3亿美元、25.3亿美元，占旅行用品和箱包出口总额的占比分别是32.7%、20.3%和9.3%。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国箱包制造行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中国市场零售额占比近三成随着全球生活和消费水准不断地提升，以及户外活动的日益普及，各式各样背包已成为人们身边不可或缺饰品。在市场需求推动下，全球背包行业市场零售额节节攀升。根据CIC数据统计，2013-2018年，全球背包行业市场零售额复合年增长率达8.1%，到2018年全球背包市场零售额已超过260亿美元。分区域来看，以中国、日本为主的亚太地区是全球最大的背包市场。先来看中国，我国不仅是世界上最大的箱包生产国和出口国，全球箱包制造业中占有超过70%以上的份额，还拥有着全球最大的箱包市场。数据显示，2018年，中国背包行业市场零售额高达69亿美元，同比增长9.5%，占全球背包零售额的26.14%。中国背包市场的强劲发展，得益于居民收入水平的快速提升以及消费升级带来的产品价格提升。日本背包市场特点是对于奢华品牌的市场需求量高，但对产品品质要求苛刻，且渠道控制严密，外国品牌进入日本市场后面临高昂的渠道建设和网络费用，这阻碍了其市场规模的继续壮大。2013-2018年，日本背包市场零售额维持在12-14亿美元区间。除了中国、日本两大单一市场，其他亚太地区的背后市场规模也在逐渐壮大，零售额已从2013年的26亿美元增长至2018年的50亿美元，占全球背包零售额的比重则相应从14.53%提升至2018年的18.94%。相比亚太地区，北美、欧盟市场一直是中高端背包产品的主要客户市场。北美背包市场特点是品种繁多，消费者选择面广，市场竞争比较充分，但消费者喜新厌旧，商品的更新换代速度快，因此市场零售额得以持续增长。2018年，北美背包市场零售额约为35亿美元，同比增长2.9%。欧盟国家背包市场特点是对于绿色环保要求高，产品质量认证程序复杂，市场零售额增长较缓。2013-2018年，欧盟国家背包市场零售额复合年增长率为3.0%，2018年市场零售额约为62亿美元。消费品牌化趋势更加显著首先，休闲度假背包、专业户外运动背包等具有特殊功能箱包产品的附加值远高于普通箱包，未来将成为箱包系列产品的市场热点。因此，可以预见，专业化细分市场有望延续快速增长势头。其次，背包传统意义的携物、储物等实用功能逐步弱化，而装饰功能则不断加强，背包作为一种时尚和个性化的商品在表达和张扬消费者个性化生活态度方面的意义更加丰富。第三，背包市场品牌将进一步呈现两级分化的趋势，一些具有品牌优势的企业将通过明星代言、广告和媒体公关等方式不断提升起品牌的商业价值，而技术品牌落后企业的生存环境将更加恶劣，品牌分化现象将更加明显。最后，中国背包企业将更多地参与国际市场竞争。改革开放以来，我国背包生产企业得到了长足的发展，但大多数企业还是采取贴牌方式进行销售，能够以自主品牌参与全球市场竞争的为数不多。但未来随着国内一些背包生产企业的专业化生产规模的扩大，设计研发实力的不断提升，全球市场营销能力的增强，势必会有一批背包企业能够在全球市场竞争的份额中脱颖而出。更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2019-2024年中国箱包制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

中商情报网讯：据数据统计显示，2017年箱包皮具行业销售总额达168.2亿元，同比增长19%。在2017年箱包皮具行业品类方面，整体表现比较平均。女士包袋品类依旧排名第一，行业占比约32.5%，据悉，品类整体件单价上升9%约15元；受移动支付影响，男士包袋跟钱包销售增长远低行业整体！具体来看，2017年箱包皮具行业销售额排名前十的品类分别是：女士包袋、旅行箱、双肩背包、男士包袋、钱包、旅行袋、卡包、钥匙包、箱色配件、手机包。其中，女士包袋销售额最高，达54.58亿元，位列排行榜第一。同是包袋，而男士包袋2017年的销售额仅有20.28亿元，不足女士包袋的一半。其次，旅行箱2017全年销售额为34.44亿元，位居箱包皮具行业销售额排行榜第二；双肩背包排名紧随旅行箱，销售额仅与旅行箱相差0.14亿元。数据来源：中商产业研究院整理从增速来看：2017年箱包皮具行业增速最快的是手机包。手机报是2017年皮具箱包行业核心产品当中销售额最少的品类，但其增速高达55%。其次为卡包，卡包2017全年的销售额仅有1.63亿元，增幅达到了47%。数据来源：中商产业研究院整理更多资料请参考中商产业研究院发布的《2018-2023年中国皮具箱包行业市场前景及投资机会研究报告》。

中商情报网讯：2018上半年中国GDP以6.8%速度保持高速增长，这也是中国经济增速连续12个季度保持在6.7—6.9%区间，城镇居民家庭人均可支配收入较上年增长8.7%；近30年我国国内旅游人次增长了近20倍，旅游消费活动将有利于推动箱包市场不断发展壮大。另一方面，电子商务、互联网+的商业创新模式正在深刻影响传统制造业，箱包网销近年来的增长速度很快。箱包行业是一个充满朝气的快速消费性行业，市场发展前景看好。中国箱包市场规模随着中国居民可支配收入增长、国内、境外的旅游需求崛起，箱包行业也将保持良好增长趋势。近六年，我国包袋市场规模（不含行李箱）不断增长，从2012年的1129亿元增长至2017年的1640亿元，年均复合增长率为7.8%。中国包袋市场2017年整体规模约1640亿元，相较于上年同期规模增长了6.8%。数据来源：中商产业研究院整理从包袋市场产品结构看，2012-2017年包袋类份额相对稳定，斜挎包占比下降相对较多。手包钱包市场规模依然占据包袋市场半壁江山，2017年手包钱包市场规模达717亿元，斜挎包和双肩包的规模不相上下，分别为286亿和278亿。另外，2017年商务包市场规模为239亿元。数据来源：中商产业研究院整理得益于旅行以及商务出行增加带来箱包需求，行李箱成为近年来增长较快的产品。数据显示，2012年我国行李箱市场规模为220亿元，到2017年增长至350亿元，年均复合增长率为9.7%，增长十分迅速。而国内经济及旅游市场发展良好，未来行李箱市场空间巨大。数据来源：中商产业研究院整理中国箱包核心产品消费2017年箱包皮具行业销售额排名前十的品类分别是：女士包袋、旅行箱、双肩背包、男士包袋、钱包、旅行袋、卡包、钥匙包、箱色配件、手机包。其中女士包袋销售额最高，达54.58亿元，位列排行榜第一。同是包袋，而男士包袋2017年的销售额仅有20.28亿元，不足女士包袋一半。其次，旅行箱2017全年销售额为34.44亿元，位居销售额排行榜第二；双肩背包排名紧随旅行箱，销售额仅与旅行箱相差0.14亿元。近年来，我国的箱包产品出口依靠价格优势，迅速挤占欧盟、美国等国的市场份额。数据显示，2018年上半年中国出口箱包及类似容器共计153万吨，比上年同期增长0.6%。2014-2016年在历经箱包出口量不断下滑的局面后，2017年箱包整体出口开始回升，并达到五年来最高位，增速高达11.3%。我国箱包出口金额与箱包出口量变化趋势基本保持一致，2016年箱包出口额不足250亿美元，低谷之后2017年又迅速反弹，同比增长转负为正。到2018年延续了良好的出口态势，1-6月中国出口箱包金额达130.43亿美元，比上年同期略有下降0.2%。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2018-2023年中国箱包行业市场前景及投融资报告》。

中商产业研究院：箱包（xiāngbāo）是对袋子的统称，是用来装东西的各种包包的统称，包括一般的购物袋、手提包、手拿包、钱包、背包、单肩包、挎包、腰包和多种拉杆箱等。由于制造技术含量提高，设计也各有千秋，质量过硬、外观时髦、设计独到的旅行箱，身价也与一般旅行箱有了差距。一款内部设有可装下4套西服的西服袋，容量为92升的德国品牌旅行箱，售价高达13380元。武广人士介绍，由于商务人士出行频率高，旅行箱的使用率自然也高，加上身份、形象等考虑因素，因此成为3000元以上品牌旅行箱的消费主力。而两三千元及以下的旅行箱，则以讲求性价比的大学生、普通白领买得多。产业链箱包兼具实用性和装饰性两大内涵，涵盖人们工作与生活的方方面面。箱包按照用途可以分为四大类：1）商务箱包。主要出现在人们的工作和商务场景中，如电脑包、公文包等；2）旅行箱包。主要包括拉杆行李箱、旅行背包等；3）休闲箱包。主要用于日常生活或者户外休闲，如双肩背包、女士包、钱包、户外运动包、沙滩包等。4）其他用途。主要是一些特殊用途的箱包，如摄像包、化妆箱、医用包等。商务箱包、旅行箱包、休闲箱包统共同构成行李市场。按材质箱包又可以分为真皮类箱包、布料类箱包、PU类箱包以及PVC类箱包等。箱包主要是由铝合金、皮革、布料、塑料以及海绵等原材料经过加工制造而成。据中商产业研究院发布的《2017-2022年中国箱包行业市场发展前景及投资机会研究报告》表明，预计2020年中国的箱包市场规模会达到63.8亿美元。其中，人均可支配收入的稳定增长，为箱包消费增长提供基础动力。而户外用品的销售额则保持10%以上增速，箱包行业与旅游业及户外出行行业高度相关，再加上每年的春运，箱包用品需求的增长势不可当。国内箱包企业多达2万多家，规模以上企业数量有1252家，且集中度低，尽管新秀丽在国内发展态势不错，但其市场份额预计不及10%，这就说明品牌化和规模化是大势所趋。不过国内市场销售渠道混乱，国际品牌占据高端渠道，国内多数企业还是以批发市场为主。箱包行业产业链资料来源：中商产业研究院十大品牌Samsonite新秀丽新秀丽有限公司，箱包十大品牌，始于1910年美国，国际著名箱包品牌，旅行用品领域历史悠久的品牌，黑标Vintage系列是该品牌的极品。外交官Diplomat天盈贸易有限公司，外交官Diplomat，箱包十大品牌，创于1971年台湾，享誉全球的国际化箱包品牌，专业生产拉杆箱/旅行箱/化装箱等各类高级旅行用品的企业。AmericanTourister新秀丽国际贸易有限公司，美旅AmericanTourister，箱包-旅行包十大品牌，始于1933年美国，新秀丽旗下的国际著名箱包品牌，众多年轻家庭户外出行的首选箱包品牌。RIMOWA日默瓦秉臣科技有限公司，Rimowa日默瓦，世界著名箱包品牌，始于1898年德国，轻巧旅行箱的先驱，平行沟槽式结构设计是其独有的风格，以坚固/耐用/轻巧著称的旅行箱品牌。皇冠Crown上海罗杰旅游用品有限公司，皇冠Crown，箱包十大品牌，始于1952年台湾，享誉全球的经典品牌，箱包领域极具规模的的制造专家，致力于传输皇冠概念，强调国际流行色。达派dapai达派箱包有限公司，箱包十大品牌，达派集团旗下，始于1991年，福建省著名商标，福建省名牌产品，集箱包产品设计/研发/生产/销售为一体的综合性企业。爱华仕OIWAS惠州市爱华仕运动用品有限公司，箱包十大品牌，创立于1995年，旅行箱包热销品牌，以其新颖的款式和优质的品质闻名于业内，集研发、生产、营销、物流于一体的大型现代化箱包集团。DELSEY大使大使箱包有限公司，DELSEY大使，始于1946年，法国的标志性箱包品牌，在箱包领域中象征着法国优质而卓越的工艺技术，以其可靠性和创新的设计著称，全球首创可移动行李箱品牌。雅士EMINENT万国通路股份有限公司，安迈特提箱有限公司，雅士Eminent，始于1979年台湾，国际知名箱包品牌，以制造专业旅行箱起家，世界旅行箱、包袋大型制造公司。ACE爱思爱思集团有限公司，始于1940年日本，其首创轮式硬箱设计享誉国际，专业从事各类箱包产品的设计/研发/生产/销售的大型企业。

中商情报网讯：我国包装行业具有呈现出规模较大、集中度较低、国内销售为主的特点。数据显示，2019年我国规模以上企业7916家，较上年增加86家；累计完成营业收入10032.53亿元，同比增长1.06%；累计实现利润总额526.76亿元，同比增长4.28%。数据来源：中国包装联合会、中商产业研究院整理从包装行业经营情况来看，2019年，我国包装行业规模以上企业累计完成营业收入10032.53亿元，同比增长1.06%，增速比去年同期降低了5.47个百分点。其中，纸和纸板容器的制造占比28.88%；塑料薄膜制造占比26.96%；塑料包装箱及容器制造占比15.87%；金属包装容器及材料制造占比11.64%；塑料加工专用设备制造占比6.49%；玻璃包装容器制造占比6.08%；软木制品及其他木制品制造占比4.08%。从产品类型来看，包装产品主要可分为纸包装、塑料包装、金属包装等纸质包装、塑料包装均可进一步划分为硬包装软包装，其中硬包装主要以盒、箱、桶等形式体现，软包装一般以包装袋形式体现。以下是包装行业细分行业分析：纸包装随着全球工业及消费品市场的稳步发展，近年来全球纸包装市场发展呈现平稳良好态势。目前，我国已成为仅次于美国的全球第二大包装大国，行业整体产值较大，但我国人均包装消费与全球主要国家及地区相比仍然存在较大差距，因此包括工业用纸袋包装在内的高端纸包装领域未来将具有广阔的市场发展空间。塑料软包装中国塑料软包装市场在经过高速发展后，目前已经进入一个平稳发展的时期。随着各种新材料、新设备和新工艺不断地涌现，我国塑料薄膜行业朝着品种多样化、专用化以及具备多功能的复合膜方向发展。塑料薄膜广泛应用于食品、溶剂及化学药品、洗护用品、大件及各类零散物品的集束包装中。数据显示，2019年我国塑料薄膜行业产量达1595万吨。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国包装行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。