网络教育市场调研报告

核心观点1.K12教育行业是一个CR4不足5%的千亿刚需市场，K12在线教育有望提升市场集中度。但长期来看，K12在线教育行业的市场格局将呈多头林立状，天然屏蔽“有你没我”的互联网残酷战争。2.2013-2016年，中国K12在线教育行业市场规模增长率基本保持在30%以上，2017年攀升至51.8%，市场规模达298.7亿元，成为规模化变现元年。3.自上世纪90年代开始萌芽，其产品形态经历图文、视频、直播几代变迁，目前带来的最大价值增量是师资更优、体验更标准化。在线体验质量的提升和效果的可控性将是下一步待解难题。4.盈利困难和优质在线资源不足是K12在线教育行业最明显的两个问题。模仿线下思维，采用直播方式收取课时费是现阶段最成熟的商业模式。目前部分头部企业已开始加深与线下的合作，未来续费率将逐渐成为核心运营指标。5.在线直播领域正在进行模式探索，在线一对一、在线小班课与双师课堂备受关注。根据线下市场的经验，未来线上市场也将以小班课为主流，同时并存多种模式。发展背景：千亿刚需市场中的一颗明珠本报告研究对象界定“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergarten to 12”，意指美国教育体系中的幼儿园到十二年级，在中国通常指小学到高中学段。在中高考升学环境下，中国K12线下教育市场主要提供民办学校、课外辅导和托管服务，到了线上则供应品类和方式都有所丰富。近两年，K12在线教育行业表现亮眼，相比体量庞大的K12线下教育市场可谓新生牛犊，值得关注。本报告研究K12民办教育市场中的在线辅导、在线实用英语、在线志愿咨询、教育信息化软件等领域。K12线下课外辅导：千亿刚需下瓶颈明显传统K12课外辅导业务必须具备两个基本要素：有老师、有场地，一个典型线下机构的教师薪酬和场地租金要耗费掉60%左右的营收。线下场地有限的辐射半径及利用时间、优质师资漫长的培养周期阻碍了机构的快速扩张，而我国高考由各省命题、中考由各市命题、教材分版发行的制度又给大量小作坊提供了根本性的生存土壤。线下市场天花板有限：1）全国性品牌难以下沉：2017财年，新东方855个学习中心、好未来507个学习中心分别有90.8%和99.8%都集中在一二线城市，难以下沉到被地头蛇和众多小机构把控且人才短缺的中小城市；2）区域性龙头只能在本地深耕，北京的高思教育、陕西的龙门教育、河南的大山教育、山东的大智教育、江苏的佳一教育、广东的明师教育等各自耕耘一亩三分地；3）相比于广告、游戏等行业，这个行业的营收水平普遍不高，双巨头2017年财年K12业务营收在60-70亿元级别，精锐、学大等小巨头在20亿元级别，区域性龙头则在7000万-4亿元级别。由此形成的市场格局极度分散，CR4<5%。在线化拉开K12教育行业整合大幕：发展更快、创新机会更多在线教育给了这个传统行业更大的想象空间。新东方、好未来、VIPKID可谓是中国教培行业的三块门匾，他们分别成立于1993年、2003年和2013年，十年一代，代代提速。从成立到年营收超过35亿元，新东方用了18年，好未来用了13年，而VIPKID仅用了4年。除去居民消费水平显著提高的影响之外，如此迭代要归功于互联网、新兴技术和资本对教育品牌规模效应的放大作用。K12线下市场的商业模式无非是收取课时费，但在线上，产业链正在重组。如在线平台搭建、在线工具研发、在线内容研发、营销/管理类SaaS供应、人工智能技术落地、师资招聘和培训等，几乎每一个细分赛道都刚刚开始起跑。K12在线教育市场将孕育出更多几十亿营收规模的大机构，进而提升市场集中度。在线化拉开K12教育行业升级大幕：师资更优、体验更标准化我国教师资源分布呈金字塔形，越是高水平的老师数量越少，而且越集聚在发达城市，中小城市对优质师资的渴求十分强烈。1991年，有名校名师资源的101远程教育网诞生，带起了一股名校网校潮，受当时网络条件的限制，学生只能通过网络获取一些文字、图片形式的片段化教育资料。进入2008年以后，K12课外辅导需求开始大幅增长，录播视频形式出现，学生得以观看到完整的课程内容，但内容粗糙、管理服务不完善，导致学习效果不理想。直到2013年，伴随着带宽扩容、4G网络和智能终端的普及，巨头进入、资本进入，正式意义上的在线教育元年才到来，从业者纷纷探索多个赛道，K12在线教育的服务和产品逐渐开始标准化。2016年下半年开始至今，行业开始摸索如何在线上实现比线下更个性化的体验和更好的效果，如果能解决这两大难题，K12在线教育市场将迸发出远比线下市场更强劲的生命力。发展现状：高速增长与白热化竞争并存市场规模及增速自2012年以来，中国K12在线教育行业的市场规模基本保持30%以上的高增长，即使在2015年降至21.4%后也能够快速反弹，在2017年攀升至51.8%的新高位，相应的市场规模达到298.7亿元。艾瑞分析认为，2017年市场规模高增长的原因主要是一对一直播授课的火热——一对一直播授课清晰的盈利模式让部分企业从2015年、2016年的营收困难迈向了规模化营收阶段。而在2018年、2019年，直播授课仍将作为企业营收的主要贡献者，带动其他尚未清晰的盈利模型建立起来并得到验证，这一行业的市场规模仍将保持40%以上的增长率，直到2020年开始有所趋缓。企业图谱商业模式目前，K12在线教育行业的商业模式主要有课时费、内容费、电商抽成费、系统授权费、平台佣金、广告费等形式，其中课时费是最主要的形式，主要包括录播课时费和直播课时费。收取课时费之所以可行，是因为它沿用了线下市场的思维：用户为效果付费。从教育的角度来看，传统线下教育具备许多能够助力效果实现的优点：1）老师和学生都被固定在教室里，师生面对面，学生天然具有学习的仪式感，不易脱离场景；2）师生互动方式多样，包括语言、图文影像、眼神表情、肢体动作等，学生可进行全身反应；3）班课学生之间可互相竞争和学习。而在线上场景中，这些元素的冲击力被弱化，学习效果存在很大的不确定性，加之线上产品还比较初级，家长依赖线下经验、不愿尝试新模式实属正常。随着时间的推移，当这个行业的家长主体逐渐从75后、80后变成85后、90后，用户对优质在线内容的付费意愿提升，预计内容收费的占比会迎来增长。而课时费的占比将有所下降。在线直播领域：融资竞争白热化2017年全年，K12在线教育行业投融资热区集中在在线培训领域，其中在线少儿英语培训领域投融资笔数占35.9%，在线学科辅导占28.2%，合计64.1%。其余份额被工具类（17.9%）、测评类（12.8%）、K12知识付费类（2.6%）、高考自主招生类（2.6%）瓜分。市场需求大、刚需属性强、政策限制少、盈利模式简单清晰，成为在线培训受追捧的原因。尤其是在线少儿英语培训领域，相比于在线学科辅导来说，政策限制更少、用户需求更标准化、师资配备（外教）与线下差异更大，导致融资热度迅速升温，带动了在线学科辅导领域的融资热潮，也点燃了资本对整个K12在线教育行业的信心。在线直播领域：模式之争你追我赶许多研究表明，中小企业是创新的主要源泉。带宽网络、云服务等在线直播技术取得突破性进展之后，K12在线培训行业涌现出大量中小企业。在线一对一、在线小班、在线大班等纯在线模式最先出现，随着线上流量红利消失、线上体验粗糙等问题的出现，以双师课堂为代表的线上线下结合模式也逐渐浮出水面。除了To B还是To C、纯在线还是混合在线、一对一还是班课等方向问题之外，老师是固定排课还是随机分配、教材是引进权威还是自主研发、定价及配套服务是便宜大众还是高端小众等更多分叉口一一出现在企业面前，由此演化出众多细分领域。而中小企业的实力又决定了他们难以迅速扩张占领市场，从而形成了千帆竞发的局面。整个K12在线教育：优质资源仍需沉淀，盈利难题依然存在在快速增长的背后，K12在线教育行业出现了一系列问题，对从业者来说，最令人望而却步的问题是增收不增利；对用户来说，优质师资和内容不足、教学体验和效果差强人意等问题始终没有解决。2017年，企业倒闭、名师出走、流量虚高、被指涉黄、明星代言战、电话营销战等媒体爆料频频出现。混乱产生的根源是行业准入门槛低，但对核心资源的要求程度高。这是新兴行业快速增长下的必然现象。未来趋势：一场关于体验和效果的硬仗用户结构正在改变，旧思维需及时更新K12在线教育行业的用户群体正在悄然发生变化。1）家长：新一代80后、90后家长受教育程度高，重视孩子的教育问题。尤其是目前的小学家长高学历者更多——1999年我国大学扩招开始，当年中国普通本专科招生数同比猛增47.4%，持续近10年的扩招输出的这批人在2005-2014年间陆续生子，成为如今小学教育行业的优质家长用户。随着时间的推移，他们还将陆续成为初、高中教育行业的优质用户。因此如今面向小学生的在线直播如火如荼，若干年后面向初高中生的在线直播也将迎来用户红利。2）学生：2018年起，K12在线教育行业的学生用户已全部变成00后，相比于80后和90后，他们的网络消费意愿更强，消费偏好更独特，对个人体验更重视。因此如今被怀疑“走不通”的商业模式在未来皆有可能，由直播课程支撑起来的单一变现体系将逐步向多元化发展。其他非直播类产品的变现很有可能最先从小学产品开始。在线直播领域班型之争逐渐明朗，最终以小班课为主流班型目前，在线少儿英语赛道纷纷开辟在线小班课业务，学科辅导赛道则稍滞后于在线少儿英语，仍以一对一模式最热。从线下市场的主流班型演变轨迹来看，大班课最先成为主流，一对一后来居上，后又被小班课赶超，至今小班课都占据着主流地位。“大班——一对一——小班”的路径不是偶然，它背后有着深刻的演变逻辑，线上市场也将遵循这一规律，最终形成以为小班课为主、多种教学模式并存、分别服务于不同人群和教学目标的格局。这三种教学模式要想顺利从线下迁移到线上，大班课需要额外解决网络带宽的技术问题，一对一需要额外解决师资供应的人力问题，而小班课需要额外解决线上组班和授课的教研问题。小班课从线下迁移到线上的难度最高，因此问世最晚，但未来前景十分可期。下一步需攻克在线体验和效果难题互联网给K12教育行业带来的价值体现在师资共享、效率提升、体验优化和结果清晰4个方面。目前K12在线教育在师资和效率方面已具备了超越线下市场的能力，但在体验和结果方面仍面临和线下市场一样的难题。体验粗糙：在线化仅能做到让用户快速获取资料和信息，但如何保证师生互动的顺畅、调动同伴学习的氛围、调动学习积极性、维持学习动力等问题还在探索中，如在线小班、双师课堂等都是探索方向。结果随机：不论线上还是线下，对“结果”产生机制的研究都不够深入，目前在线市场涌现的诸多概念和模式，如自适应、人工智能等都在试图解构这一问题。只有翻过了这两座大山，K12在线教育相比于线下才能真正显现优势。当然，线上线下不是对立的，未来的K12领域的学习将混合进行，这就需要线上线下都能具备好的体验和效果，并能实现顺畅的对接。

来源：新浪科技（五） 在线教育截至2020年3月，我国在线教育用户规模达4.23亿，较2018年底增长2.22亿，占网民整体的46.8%；手机在线教育用户规模达4.20亿，较2018年底增长2.26亿，占手机网民的46.9%。受新冠肺炎疫情影响，全国大中小学开学推迟，教学活动改至线上，推动在线教育用户规模快速增长。图 48 2015.12-2020.3在线教育用户规模及使用率图 49 2015.12-2020.3手机在线教育用户规模及使用率党的十九届四中全会提出，“发挥网络教育和人工智能优势，创新教育和学习方式”，为在线教育发展注入了新活力，指明了新方向。2019年，教育部门出台多项政策，规范在线教育市场；在线教育企业通过多种方式，推动获客率和营收增长。教育部门密集出台多项政策，推动在线教育行业更加规范。教育部门加强与网信、公安等部门的合作，加大对在线教育行业和在线教育应用App等方面的监管力度。由教育部、中央网信办、公安部等多部门联合发布的《关于引导规范教育移动互联网应用有序健康发展的意见》《关于规范校外线上培训的实施意见》等指导意见，以及《教育移动互联网应用程序备案管理办法》《高等院校管理服务类教育移动互联网应用专项治理行动方案》等政策文件，为促进教育移动应用和校外线上培训有序健康发展提出了明确要求，推动在线教育行业更加规范化、体系化。在线教育企业通过多种方式，推动获客率和营收增长。2019年在线教育市场进入更加平稳的发展时期。数据显示 ，2019年我国在线教育共发起148起融资，同比增长38.3%，融资总金额达115.6亿元人民币。一是推动新技术在在线课堂的深度应用。当前人工智能、大数据等新兴技术已在在线教育领域得到广泛应用。通过大数据对师资进行筛选，提升课程标准化，提升客户满意度；通过人工智能对学术课堂表现进行识别、收集、整理，力图做到因材施教，实现个性化课堂，从而增强用户粘性。随着5G在我国的商用，直播互动的教学形式将会更多地运用到在线教育中来，目前存在的如画面不流畅、内容延迟等痛点也将得到进一步的改善。二是加强了与短视频的跨界合作。通过这一更加贴合年轻用户信息获取习惯的方式，在线教育企业达到吸引更多客户，降低获客成本的目的。2019年仅快手平台的教育类短视频累计生产量就高达2亿 。2020年初，全国大中小学校推迟开学，2.65亿在校生普遍转向线上课程，用户需求得到充分释放。面对巨大的在线学习需求，各类企业积极应对，行业呈现爆发式增长态势。数据显示，疫情期间多个在线教育应用的日活跃用户数达到千万以上。一是各类学校积极探索在线教育。教育部组织推出22个线上课程平台，开设2.4万门在线课程，为普通高等学校在疫情期间停课不停教、停课不停学提供了有力保证 。二是多个办公应用跨界在线教育。钉钉、腾讯会议等办公应用成为在线教育平台，被全国师生普遍采用。三是通信和电商平台加入市场竞争。华为、京东等推出在线教育课堂或教学系统，加入到在线教育行业竞争中。

在后疫情时代下，中国在线教育的市场规模受疫情正面刺激不断扩大，中国在线青少儿英语市场规模在2020年第一季度达260亿元，用户规模约580万人，市场渗透率达22%。在线教育市场红利也吸引了大量资本，2019年融资总额达115亿元。报告显示，提升产品质量吸引用户并促进高效运营是在线教育行业的优势，同时应抓住下沉市场潜力大和技术革新的机遇来迎接挑战。(《艾媒咨询|后疫情时代中国在线教育行业研究报告》完整高清PDF版共78页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点2020年中国在线教育市场规模将超4800亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国在线教育市场规模将达到4858亿元。受疫情特殊影响，大众在线教育消费进一步提速，在线教育市场迎来发展关键节点。随着人工智能、大数据等技术的逐步升级，在线教育产业仍将保持稳健发展态势，助力中国教育产业创新变革。K12在线教育用户增长加快，在线青少儿英语市场渗透加速在政策鼓励、AI技术进步的环境下，K12在线教育的市场规模进一步扩大，其中在线青少儿英语市场发展迅猛。数据显示，截至2020年4月，中国在线青少儿英语市场规模达260亿元，用户规模约580万人，市场渗透率达22%。艾媒咨询分析师认为，经过疫情期间在线教育的爆发式增长，在用户习惯不断养成的背景下，预计到2021年底，中国在线青少儿英语市场渗透率将达到37%，2022年将达51%。新技术融合推进在线教育产业升级，下沉市场机遇与挑战并存后疫情时代，随着5G、视频编解码等技术融合，通过大数据、AI等技术与教学场景的融合，企业将更有望打造出生动、有趣的学习场景，助力中国在线教育产业优化升级。同时，面对下沉市场新增量，品牌价值和教学品质仍是核心竞争力所在，然而用户留存和用户习惯培育也成企业挺进下沉市场的重要挑战。以下为报告节选内容在线教育概念范围信息技术的快速发展使知识获取的方式发生了根本的变化，在线教育凸显出其突破时间以及地域限制的优势。按照细分业务领域分类，在线教育包括语言教育类、K12阶段教育、考试考证培训、儿童兴趣培养与早教、在线学习工具等。按照传统的互联网商业模式分类，在线教育包括B2C模式、C2C模式、B2B模式、B2B2C模式以及O2O模式。中国在线教育产业图谱疫情对在线教育C端用户的影响2020年中国在线教育用户规模将达到3.51亿人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年受疫情影响，在线教育需求激化，包括传统院校均尝试使用线上课程来保证教育计划的推进。预计2020年，中国在线教育用户规模将达到3.51亿人。疫情对在线教育B端品牌/机构的影响疫情期间，在线下教培活动受限、企业积极布局的推动下，有道精品课、作业帮、腾讯课堂、猿辅导等平台数据都迎来了阶段性爆发。2020年中国在线教育市场规模将达4858亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国在线教育市场规模将达到4858亿元。艾媒咨询分析师认为，受疫情特殊影响，大众在线教育消费进一步提速，在线教育市场迎来发展关键节点。随着人工智能、大数据等技术的逐步升级，在线教育产业仍将保持稳健发展态势，助力中国教育产业创新变革。政策制度规范推动在线教育持续供给近年来，国家多次提出发展“互联网+教育”促进教育信息化。2020年7月，扩大就业指导意见明确“允许购买并适当使用符合条件的社会化、市场化优秀在线课程资源”，并进一步完善监管制度规范，促进优质资源供给。后疫情时代中国在线教育行业机遇与挑战2025年中国在线教育市场规模有望超8000亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在线教育市场规模保持逐年增长的态势，2019年在线教育市场规模已突破4000亿元，而疫情进一步加快市场教育，预计2025年中国在线教育市场规模将达到8000亿元，2020到2025年复合增长率达11.4%。艾媒咨询分析师认为，得益于2020新冠疫情的正面刺激，中国在线教育行为和习惯得以普及，尤其是K12阶段和职业教育阶段两个方面市场将得到巨大的释放，市场渗透率将迅速提升，展现出巨大的市场前景。用户画像： 家长偏多，主要为孩子购买在线课程iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，疫情期间在线教育的参与者中，家长占七成以上。艾媒咨询分析师认为，受疫情影响，学生所在学校无法开课，家长出于对孩子的学业考虑，多愿意为孩子购买在线课程。综合网校和一对一全科辅导更受用户青睐iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，33.3%的受访者主要购买1对1全科辅导课，同样有33.3%的受访者主要购买综合网校类课程;其次是高校公开课和少儿英语。艾媒咨询分析师认为，综合网校因为有较高品质的内容和服务，更容易获得用户青睐，同样，一对一全科辅导基于教学质量上的保障，得到了家长的认可。疫情期间教学效果成为用户选择平台最看重因素iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，51.9%的受访者在疫情期间选择教育平台时会考虑教学效果，其次是师资力量、平台口碑和价格。艾媒咨询分析师认为，用户倾向于选择有高质量产品的在线教育，同时，突出的师资优势可吸引用户试听课程进而转化购买。近六成受访者在疫情期间增加了在线教育的支出iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，59.5%的受访者表示在疫情期间，用于在线教育上的付费行为有增多。艾媒咨询分析师认为，受疫情蔓延影响，线下教培活动受限，学校推迟复学时间、线下教培机构延迟复工，大众以往的线下教培活动转向线上。“一对一辅导”和“双师辅导”模式受认可iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，41.4%的受访者认可一对一的教学模式，而双师大班模式也有近四成受访用户青睐。艾媒咨询分析师认为，在实现学生教学效果更高效的反馈后，“双师辅导”也进一步提升学生的教学质量，其教学效率得到用户的认可。近六成受访者看好在线教育发展前景iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.2%的受访者看好在线教育在后疫情时代的发展前景，仅有2.8%的受访者不看好在线教育发展前景。艾媒咨询分析师认为，受疫情特殊影响，在线教育市场迎来发展关键节点。随着人工智能、大数据等技术的逐步升级，在线教育产业仍将保持稳健发展态势，助力中国教育产业创新变革。疫情期间在线早教领域行业动态疫情期间，在线下机构被迫关门的同时，在线早教意外获得关注。以年糕妈妈、常青藤爸爸、亲宝宝等为代表的企业因为拥有在线早教业务而产生了明显的业务增量。艾媒咨询分析师认为，目前在线早教行业处于发展初期，录播、教具+轻课、小班直播是目前在线早教市场上较为常见的服务模式。综合网校领域未来布局趋向在线综合网校的未来，必须通过高品质的内容和服务，去和用户建立信任。疫情带来的在线教育渗透还需通过之后的创新才能提高用户留存率。网易有道：以学习工具为依托全面挺进在线教育网易有道于2014年进军在线教育行业，以学习工具为基础布局在线教育业务。2019年3月，网易云课堂、卡搭编程、中国大学MOOC等原杭州教育事业部的产品并入网易有道。网易有道：2020年第一季度业绩表现亮眼2020年5月20日，智能学习公司网易有道公布2020年第一季度未经审计财务报告。财报显示，网易有道2020年第一季度净收入达5.4亿元人民币，同比增长139.8%;其中，贡献超八成的学习服务和产品净收入达4.4亿元，同比增长226.4%。旗下有道精品课2020年Q1实现销售额达4.5亿元，同比增长311.9%，其中，正价课付费人次达27.6万人。有道精品课：创新教育模式实现快速发展有道精品课是网易有道旗下专注大班直播双师业务的在线教育品牌，致力于为中国年轻人提供高品质的在线教学资源。迄今为止，有道精品课已推出覆盖从少儿到大学全年龄段优质精品课程，并打造了众多爆款课程IP。同时，有道精品课提供完整的技术平台，包括：课程直播录播系统、题库系统、模考系统、作业批改系统等，用AI和技术实现因材施教，创新推出名师互动大班模式，提高学生的学习效率和教学效果。2020年中国在线青少儿英语市场渗透率达22%受政策利好、消费升级等因素的共同推动，中国在线教育市场规模和用户规模持续扩大，其中在线青少儿英语市场持续向好发展。截至2020年4月，中国在线青少儿英语市场规模达260亿元，用户规模约580万人，市场渗透率达22%。艾媒咨询分析师认为，经过疫情期间在线教育的爆发式增长，在用户习惯不断养成的背景下，预计到2021年底，中国在线青少儿英语市场渗透率将达到37%，2022年将达51%。后疫情时代K12在线教育领域未来布局趋向疫情降低了企业的获客成本，后疫情时代，K12在线教育领域面临新的机遇。从企业长期发展来看，K12在线教育平台应回归本质，以在线英语教育为例，更需要立足在线英语教育的优势，以科技加持提高课程质量与师资力量。在在线英语之外，K12在线教育也应开拓下沉市场以及海外市场。网易有道：K12在线教育内容与工具流量协同并进网易有道正在以其原有工具产品矩阵为主要流量池，通过有道精品课和在线教育产品矩阵加速进军K12在线教育领域。一定程度上，产品技术创新能力是网易有道入局K12在线教育的底层支撑，包括有道精品课的名师互动大班、少儿教育启蒙等产品，都借助了网易有道的产品技术能力赋能广大师生。有道精品课：专注于K12大班直播双师业务有道精品课是网易有道旗下专注于K12大班直播双师业务的在线教育品牌。有道精品课以优质名师、科学教研和AI技术为驱动，已推出了覆盖从少儿到高中全年龄段的课程，并打造了众多爆款课程IP。疫情期间，有道精品课在优质内容基础上，通过课程资源开放，以及与央视频、B站等平台合作布局等方式，有效促进K12在线教育业务的高速增长。2020年第一季度，有道精品课销售额达4.5亿，同比增长311.9%;K12正价付费人次达15.3万人，同比增长358.7% 。有道精品课：技术驱动开创名师互动大班创新模式从直播大班到双师大班，教育模式的创新使得教学变得更加高效，但是目前K12大班教学产品设计也存在自主探索与被动听讲、掌握程度与教学进度、个性化教育和标准化教育三方面的核心问题。因此，为解决传统大班教学中存在的矛盾，以及在商业模式和教学效果中找到平衡点，有道精品课推出了新的教育产品模式——名师互动大班模式。有道精品课的名师互动大班模式是在原有双师大班模式上的再升级，是融合了互联网与人工智能技术，对AI、网络实时通信、自动化判题、交互设计等技术的深挖而推出的创新性教育模式。米乐英语：口碑与实力兼具的少儿英语教育平台2016年米乐英语依托KK直播成熟的视频互联技术，米乐英语前身——KK世界说正式开始运营。米乐英语是米乐教育旗下的青少儿英语在线教育培训品牌，致力于为4-18岁的青少儿提供专业英美外教在线一对一英语学习体验，让广大青少儿足不出户就可以享受高品质教学。米乐英语：积极开展公益活动助力抗疫自疫情发生以来，米乐英语为了缓解家长以及老师对孩子后续学习的担忧，积极开展公益捐课活动;同时，米乐教育远在美国的外教团队也加入到免费捐课的活动中，帮助中国学生增强防疫意识，希望陪伴中国学生共渡抗疫难关。米乐英语：打造个性化教学服务体验金沃斯英语：加拿大的少儿英语教育品牌金沃斯在线英语教育是来自加拿大的少儿英语教育品牌，在中国天津设有中国区运营中心，在多伦多设立外教管理中心，是中国最早推出在线小班教学模式的少儿英语 教育平台之一。金沃斯在线英语致力于提高1-9年级学生的英语听说能力，主打“固定外教、固定学期、固定超级小班”三固定模式。金沃斯英语：科技助力在线课程提升学习效果疫情的发展导致在线学习需求激增，在线教育迎来难得的发展契机。同时，课程内容成为家长选择机构的关注重点，平台围绕学习效果，教学内容、教学方式等内容核心的竞争越趋激烈。金沃斯英语：品牌服务力提升与下沉市场的探索疫情加速在线教育的爆发式增长，品牌服务也日益激烈，金沃斯英语提升品牌服务的同时也加速了对下沉市场的战略部署。在线高等教育领域未来布局趋向中国大学MOOC ：优质在线网课中国大学MOOC是教育部启动实施的“高等教育课程资源共享平台。承担国家精品开放课程的建设、应用与管理工作。旨在利用现代信息技术和网络技术，推动高校教育教学改革，提高高等教育质量，以公益性为本，构建可持续发展机制，为高校、师生和社会学习者提供优质教育资源共享和个性化教学服务。慕课以庞大的规模，课程的多样性以及强调学习互动和交流的特征打造了自身的核心竞争力。疫情激化职业技能培训需求增长疫情期间，提升自身的职业技能，依然是广大用户宅家学习的主要目标之一。疫情带动了全民对医疗卫生的关注，职业考证、相关知识的学习需求也明显增多，学习人数增长明显。据腾讯课堂发布的最受欢迎课程类目(学习人数)排行榜，医疗卫生、建筑工程、绘画创作成功进入课程学习总人数TOP10。人社部大力推进线上技能培训，成效显著在“国家职业技能提升2020行动计划”推动下，人社部在疫情期间、后疫情时期也大力推进线上技能培训。数据显示，截至2020年5月底，由人社部主办的“中国职业在线”平台的注册学员已突破150万，累计访问量已达3.4亿余次，学员累计学习时长超过2000万小时，已在平台开班的企业、培训机构超过3.3万家。艾媒咨询分析师认为，以中国职业在线平台为代表的平台不断发展，线上职业技能培训的成效显著，投入和规模不断发展壮大，培训机构日益增多、培训内容、培训课程体系不断发展完善。在线职业教育领域未来发展方向腾讯课堂：自带流量实现用户高效转化后疫情时代在线教育行业发展趋势展望在线教育持续升温，市场潜力释放预计用户需求在疫情结束后会有所回落，但是随着平台业务的不断改进以及师资标准的越发严格，中国在线教育逐渐渗透各个细分市场，市场规模有望进一步扩大。新技术融合推进在线教育产业升级后疫情时代，随着5G、视频编解码等技术融合，教育+直播、教育+在线办公等逐渐推广，在线教育行业作为近年来“互联网+”领域发展最为迅速的行业之一,通过大数据、AI等技术与教学场景的融合,能够打造出更加生动、有趣的学习场景,这对于在线教育企业来说,将迎来新的爆发增长期。行业竞逐激烈，品牌内核和人才储备成关键，马太效应加剧在市场快速发展的同时，企业需要不断加强自身的核心竞争力。在实际运营中，拥有优质教师资源、先进教学方法和完善服务体系的在线教育头部机构成为用户的普遍首选，进一步加剧了行业马太效应的影响。因此，对于教育行业, 专业的平台及应用将成为行业市场的壁垒,打造在线教育核心壁垒,努力提升品牌竞争力的机构必将受到青睐。下沉市场增长空间巨大，机遇与挑战并存相比竞争激烈的一二线城市，三四线城市市场显示出越来越大的开发潜力,教育培训类平台的用户群体也开始向三四线城市下沉，下沉市场将成为在线教育机构的主赛道。下沉市场带来巨大流量的同时，也给行业带来了一些挑战，比如其要求在线教育的产品足够新颖简单，内容足够清晰易学，价格要满足低价能负担，师资与资源也要接地气且优秀。本文数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《后疫情时代中国在线教育行业研究报告》。

来源：新浪科技（二） 在线教育截至2020年6月，我国在线教育用户规模达3.81亿，较2020年3月减少4236万，占网民整体的40.5%；手机在线教育用户规模达3.77亿，较2020年3月减少4355万，占手机网民的40.4%。2020年第二季度，随着疫情防控进入常态化阶段，大中小学逐步有序开学复课，在线教育用户规模有所回落。图 49 2017.6-2020.6在线教育用户规模及使用率图 50 2017.6-2020.6手机在线教育用户规模及使用率2020年上半年，在“停课不停学”政策的引导和助推下，全国2.82亿在校生 普遍转向线上课程，教育信息化水平进一步提升。未来，线上线下融合成为教育行业发展趋势。从供给端看，在线教育与教育信息化相互促进发展。一是多年来基础教育信息化建设的成果成为开展大规模在线教育的重要基础。2019年，全国98.4%的中小学（含教学点）实现网络接入，90.1%的中小学已拥有多媒体教室，参加“一师一优课、一课一名师”活动的教师达1000万人次 。这些成果在本次疫情防控中得到了充分的应用和检验，为推进在线教育发展奠定了坚实基础。二是在线教育的广泛应用实质性推动教育信息化实践。疫情之前，校内教育信息化的产品及应用多为辅助功能，其目的为实现学校、家长、学生之间的协同，而较少涉及教学内容的输出。疫情期间，各地学校、政府与第三方企业、平台及时推出在线课程，教育信息化得以真正向教育创新转变。从用户端看，疫情期间大众对在线教育的认知和使用迅速提升。一是各地教育部门积极推进网络学习平台使用。2020年2月，《关于在中小学延期开学期间“停课不停学”有关工作安排的通知》印发后，教育部及27个省份分别开通国家级、省级网络学习平台，为学生居家学习提供托底服务。截至5月11日，国家中小学网络云平台浏览人次数达20.73亿，访问人次达17.11亿 。二是各大在线教育平台加速渗透下沉市场。各大在线教育平台积极响应政府号召，面向学生群体推出免费直播课程，用户规模迅速增长。疫情期间在线教育行业的日活跃用户数量从平日的8700万上升至春节后的1.27亿，升幅达46%，新增流量主要来自三、四、五线城市 。截至2020年6月，三线及以下城市在线教育用户占整体的67.5%，同比提高7.5个百分点。同时也应看到，尽管疫情期间在线教育加速向下沉市场渗透，但教育服务的可获得性和内容质量仍有较大提升空间，实现偏远地区的普惠教育仍任重道远。从发展趋势看，OMO 将成为教育行业发展的主流模式。线上教育能突破时空限制，促进资源共享，实现教育公平；线下教育更有利于师生交流互动，达到良好教学效果，未来线上线下教育融合是大势所趋。7月，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部等十三个部门联合印发的《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》中，明确指出要大力发展融合化在线教育，构建线上线下教育常态化融合发展机制，形成良性互动格局。未来，随着政府相关部门完善在线教育知识产权保护、内容监管、市场准入等制度规范，各地学校可逐步探索将优秀在线课资源纳入日常教学体系，开展基于线上智能环境的课堂教学，实现更高目标的教育培养和产出。

来源：新浪科技（二） 在线教育截至2020年12月，我国在线教育用户规模达3.42亿，较2020年3月减少8125万，占网民整体的34.6%；手机在线教育用户规模达3.41亿，较2020年3月减少7950万，占手机网民的34.6%。下半年，随着疫情防控取得积极进展，大中小学基本都恢复了正常的教学秩序，在线教育用户规模进一步回落，但较疫情之前（2019年6月）仍增长了1.09亿，行业发展态势良好。2020年，受新冠肺炎疫情影响，教育信息化进一步深化落实，众多机构及资本进入在线教育领域，推动更多用户获得公平、个性化的教学与服务。教育信息化进入融合创新阶段，更好地促进教育公平、支撑教育现代化。一是学校网络基础环境基本实现全覆盖。截至2020年11月底，全国中小学（含教学点）联网率为99.7%，出口带宽达到100M的学校比例为98.7%。其中，52个贫困县已实现了学校网络全覆盖，99.7%的学校实现了百兆带宽 。二是优质资源供给和教学应用水平大幅提升。教育部实施“农村教学点数字教育资源全覆盖”项目，深入推进“三个课堂”应用，连续六年开展“一师一优课、一课一名师”活动，利用信息化手段扩大优质教育资源覆盖面的有效机制基本形成。三是大规模在线教学活动顺利展开。面对新冠肺炎疫情影响，教育部启动“停课不停学”工作，开通国家中小学网络云平台，方便学生居家学习，推动全社会对教育信息化的认识进一步提升。各类机构加速布局，在线教育行业呈激烈竞争态势。2020年，在线教育行业获得良好发展机会，吸引众多机构及资本进入。数据显示 ，2020年1-10月，我国在线教育企业新增8.2万家，新增占比在整个教育行业中达17.3%。2020年1月至11月末，在线教育行业共披露融资事件89起，融资金额共计约388亿元，同比增长256.8% 。一方面，在线教育行业潜力持续吸引大型互联网公司布局，另一方面，更多传统教育培训机构也逐渐扩展线上业务。例如钉钉免费开放在线直播系统，并与“松鼠AI”开展战略合作，深化线上教学；线下教育培训机构“精锐教育”整合旗下在线资产，推出“精锐在线”，采用线上线下双模式为用户提供课程产品与服务。用户通过线上教育获得公平、个性化的教学与服务。一是中小学教育下沉加速，促进四五线城市用户获得公平教育机会。2020年上半年，在线教育平台通过推出免费课程、开放直播平台等形式打开下沉市场，并通过教研设计本地化、与地方学校合作等方式实现线上线下融合，使四五线城市及城镇用户得以接触优质教师及课程资源，真正受益于教育公平。二是技术赋能在线教育，助力用户获得个性化教学。随着技术的发展，许多在线教育品牌采用人工智能技术辅助教师进行个性化教学，确保学生可以获得良好的学习体验以及高质量的学习内容。如“斑马英语”采用“智能+互动”的方式完成教学测评的全部流程，每次互动的反馈都将累积成学习数据，让用户在下一阶段的学习过程中获取更具针对性的教学内容。

获取《2020印度在线教育市场研究报告》完整版，请关注绿信公号：vrsina，后台回复“教育行业”，该报告编号为20bg0033。　中国和印度有很大的不同，中国被称为“世界工厂”，中国的制造业闻名全球；印度IT业发达，工程师从业者众多。据IT桔子统计发现，2020年印度已诞生了全球估值最高的教育独角兽，这家公司融资13轮，估值达到82亿美金。那么，到底是什么能支撑它这么高的估值？印度是全球第二大人口大国，2020年人口总量达到13.8亿，接近中国的14.4亿人。在人口结构上，印度与中国有明显不同，出生率较高，呈现出随着年龄递增而人口数量递减的“金字塔”模型。据统计，印度10~45岁人口占比63.4%（中国是42.2% ），约8.6亿人；其中，5-24岁年龄人群约5亿人，在印度，早教、k12教育、职业教育的市场基础比中国还要更庞大一些。近几年印度网民持续扩大，2017年印度上网人口比例为34.5%，约覆盖4.5亿人；中国同期上网人口约7.75亿人，占比54%。根据CNNIC最新数据，截至 2020 年 3 月 ，我国网民规模为9。 04 亿，互联网普及率（上网用户/总人口）达64.5%，较 2018 年底提升4.9%；其中，手机网民规模为8。 97 亿，移动互联网普及率（手机上网用户/手机用户）达到了99.3%。研究表明，2016年欧洲贫富差距最小，收入前 10% 的成人（20岁以上）的收入总和占国民总收入的37%，该份额在中国为 41%，在印度是55%。世界银行数据显示，在2015年之前的前20年中，印度极端贫困率从46%下降至约13.4%，现在印度仍然有1.76亿贫困人口，他们很难具备条件接受除义务教育以外的教育。我们看到，中国在过去10年保持了一个较高速的增长，与印度逐步拉开了差距；中国人均GDP在2019年首次突破1万美元大关，然而印度人均GDP仅2040美元，不足中国的四分之一。从人均GDP增速来看，印度与中国在前2年、后4年呈现出相近的发展规律，在2011年增速最猛（23%），2016~2018年迎来一个增速小高峰。

摘 要移动互联网的风潮下，在线教育也进入到2.0阶段，即移动教育时代，为学习者随时随地的轻量化、碎片化学习提供了条件。移动教育与PC在线教育呈现出截然不同的特征，部分细分领域竞争日益白热化，行业格局日益明朗。 报告主要围绕移动教育的发展历程、发展环境、产业链、商业模式等方面梳理移动教育行业的宏观发展情况，通过展示市场各个细分领域下的主要玩家及代表性企业案例为行业玩家的下一步发展提供参考。核心内容：1. 现有条件下，移动教育集中于轻量化、碎片化、结构化的内容，而复杂系统内容的学习在移动端的应用场景远未成熟； 2. 目前在学习过程辅助环节中，移动端流量占比80%左右，而核心学习环节（吸收复杂、系统知识）的PC端流量仍占95%以上； 3. K12、内容型移动教育产品最受一级市场青睐，分别占2016年整体移动教育领域投融资事件的25%和53%； 4. “移动教育”不过是移动互联网时代下学习方式的一种变迁，随着技术的进步，不同教育产品形态趋于融合，“移动教育”的概念也将被逐渐弱化。 一、中国移动教育行业概述教育经历了由线下到线上、由面对面到远程的演变经历了漫长的面对面课堂教育形式之后，得益于通信能力的提高，第一代远程教育——函授教育得以出现。随着80年代大众传媒的日益发达和90年代互联网技术的成熟，广播电视教育和网络教育进一步打破了教育对时空的限制。新世纪以来，移动互联网时代催生了基于手机、平板电脑等个人电子设备的移动教育。纵观教育形式的历史演变进程，在线教育与远程教育已经成为相当成熟的发展方向，人们追求更加随时随地、轻量化、碎片化的教育。但新的教育形式的出现并未取代过往的教育形式，多种教育形式并存于当前的教育体系中，共同构成了多元化、多层次的教育生态。移动教育的核心在于“任何时间”、“任何地点”的学习政府对互联网及教育的持续关注为移动教育带来长期利好移动网络经济增长强劲，网络经济重心正向移动端转移根据CNNIC公布的数字，我国手机网民数量在全部网民中占比不断提升，至2016年接近96%的网民是手机上网使用者。移动互联网在国内的普及与渗透也带动了移动网络经济的飞速发展：PC网络经济增速不断放缓，而移动网络经济则在前几年经历了每年超过100%的惊人增长率，其营收规模总量也在2016年反超PC网络经济。随着我国网络经济重心向移动端的转移，移动教育领域获得的关注度持续放大。知识付费兴起，增强移动教育行业信心社会文化因素对移动教育的促进作用日益显著，但阻力犹存技术进步奠定良好发展基础，提供新的发展机遇二、中国移动教育行业发展现状六大细分领域，内容型、工具型APP最热门移动教育的形式已经渗透到教育行业的各个细分领域。总体来看，目前市场上热门的产品多为优质内容型（知识／资讯、真人课程）或实用工具型（搜题答疑、词典、口语练习），且均以手机APP为载体。基本产品形态可分为五种，整体盈利模式不甚清晰在四大身份主体——学习者、教师、家长、教学机构——之间，移动教育领域内的玩家摸索出五种基本产品形态：内容型、工具型、平台型、管理型和社区型。其中内容型产品最为传统和主流，也孕育出了目前相对成熟（可盈利）的商业模式：B2C直播教学；而工具型产品最易爆红，获客迅速但后续盈利转化存在挑战。总体而言，移动教育产品目前普遍面临盈利模式不清晰的窘境。越靠近外围，越轻量化、碎片化、结构化，越适合移动方式在现有技术条件下，轻量化、碎片化、结构化的学习需求更容易在移动端上实现，如家校沟通、费用支付等学习辅助需求；而越是接近于学习的核心环节，知识越复杂、越具有系统性，就越难以承载在移动端上。从这个角度来看，学前启蒙和语言学习领域因知识难度小（轻量）、知识间的联系相对不紧密（碎片）、更易实现结构化，而天然具有强移动属性。目前，已有企业意识到这一点，致力于把知识拆解成最小单元再做重组，降低学习的难度，以期优化用户在移动端的学习体验。然而总体来看，受知识本身难以结构化和人类大脑学习节奏的限制，移动产品现阶段并不适合进行复杂、系统的学习。目前不同环节的移动教育渗透率差异悬殊如果把在线教育产品的线上流量来源分为PC端和移动端，那么目前来看，越是学习外围环节，由于其轻量化、碎片化的属性，来自移动端的流量就越多，来自PC端的流量就越少。目前在最外围的学习过程辅助环节，各个企业的在线产品几乎全部在从PC端向移动端迁移，甚至彻底放弃PC端的开发运营，仅支持手机端使用，移动端的流量占比总体高于80%。而在次核心学习环节，由于学习时间较长，PC端的大屏幕易于观看、且不需要用户手持设备并保持设备稳定，符合用户过往习惯，所以用户仍倾向于使用PC端进行学习，目前移动端流量占比总体在30%左右。上游提供设备、技术、内容支撑，中游厂商通过产品化包装为下游用户提供服务资本市场不温不火，保持平稳，新进入者仍有机会2016年，移动教育企业共获得120笔融资。其中1月的融资笔数最多，达18笔，之后除3月及下半年的11月低至5笔左右，其余每月的融资数量均稳定在10笔上下。总体而言，移动教育领域的资本市场保持着不温不火的态势，没有出现大的波动——既没有明显受到所谓“资本寒冬”的影响，同时也缺乏融资上的亮点。另外，种子轮、天使轮加A轮融资超过融资总数的67%，一方面反映出移动教育行业处于成长初期的参与者依然众多，另一方面也可见资本在移动教育领域仍有信心面对风险，初创企业无需担心入局已晚。K12领域、内容型产品最受一级市场青睐从2016年的融资信息来看，各细分领域中K12市场最受青睐，占移动教育总融资笔数的25%，这与整个教育行业的重心一致；最受资本青睐的产品形态为内容型产品，占比53%，说明内容仍是移动教育行业创业者和投资者的主流押宝对象。以产品形态和用户需求两个维度划分出42个细分领域，可见学前启蒙、职业培训和素质教育领域的内容类产品是投融资热度最高的3个细分领域；而融资数量为0的细分领域也有13个之多，尤其是社区类产品十分稀少，这一方面是因为社区型产品十分依赖流量的沉淀，一般初创企业无力打造，另一方面是因为用户的分享和社交需求多集中在文化、娱乐等领域，在教育领域需求度低（学前领域的家长用户例外）。各类公司纷纷入局，各有所长以BAT及网易为代表的互联网公司强势出击，频繁打造免费爆款，其中尤以工具类产品为甚——作业帮、小猿搜题、有道词典等均在此列。新东方、好未来、沪江等教育机构对内延伸原有产品的移动端，对外进行战略投资布局，凭借对教育行业的理解，深耕细作，步伐稳健。在资本的推动下，创业公司也层出不穷，模式创新和技术运用是其亮点。另外，金山、中国移动、海词等其他行业巨头也利用多年沉淀的资金和流量优势，把触角伸向这一市场，但目前声势较小。三、中国移动教育行业发展趋势学习外围环节完全移动化，学习核心环节融入移动端随着移动互联网的迅猛发展，教育领域的移动化进程也已开始，尤其是学习外围环节将迎来完全移动化。现有的内容型、工具型、平台型、管理型、社区型等产品，未来都将成为学习过程中的一环，共同形成一个包括学习应用、学习系统、互动平台、管理系统在内的大移动体系。目前的移动教育产品只能满足学习辅助环节的需求以及轻量化、碎片化内容的学习需求，而远未渗透到学习的核心环节中去，也暂时缺少能够迅速提高用户知识储备和认知水平的产品。未来，随着对人类认知规律的理解越来越深，在学习核心环节，移动教育的渗透率也会越来越高，而内容结构化（把知识点拆解成最小单元，置入移动端）和重组能力（按人的认知规律，把解构出来的知识点进行重新组合）将成为各企业的关键竞争力。随着移动端越来越成为标配，“移动教育”的概念将逐渐被弱化，不再为人所强调。不只强调数据和技术，也更注重对场景的理解移动智能设备可以随身携带，这一点给随时随地搜集数据提供了极大的便利。因此，移动教育比整个在线教育更注重数据的搜集和技术的运用，也更容易全面实现个性化教育。未来，在提升移动设备性能、加强数据搜集和分析、开发运用AI技术的同时，要更注重对教育垂直场景的理解，“在什么地方、以什么形式、学什么内容、产生什么效果”是一切数据和技术运用的出发点，也是价值所在。深挖垂直场景至少可以从以下三个方面进行：①还原线下教育场景：如模拟线下教室的声音环境和人物关系，搭建底层在线教室；跟随用户的线下活动轨迹，结合用户所处的具体场景，“见缝插针”地进行微教学；②构建新型学习内容：如前所述，对内容进行解构和重组；③细化已有场景，拓展更多场景。产品形态趋向综合，手机电脑形成互补，线上线下深度融合2012年左右，APP风潮传入教育领域，创业者以“缺个程序员”为憾，大小企业以“有个APP”为荣，工具型教育APP乘坐流量的东风崛地而起；相比之下，其他形态的APP（尤其是内容型）只能缓慢前行。经过五六年的曲折发展，如何盈利依然是摆在各家移动教育企业面前的一道难题，但可喜的是，企业已处于互相借鉴、融合创新的局面中，共同探索IP授权、会员、内容包、增值产品、广告、直播录播课程、电商、社交等盈利模式的可行性。2018-2020年，移动教育企业将突破产品形态和盈利模式的束缚，以更灵活开放的姿态回归教育本质——教育用户为效果付费。总体而言，完整的学习过程需要依靠内容、工具、平台、管理、社区等形态的产品共同协作完成，而不是依靠某个单一环节中的某个单一产品就能出现效果：PC端和移动端、线上和线下、现实与虚拟现实，原本都只是不同的教育手段而已，未来各企业将为每个教育环节配备一个适合的教育手段，整个教育生态逐渐走向成熟。

一、“IT培训”概况（一）、“IT培训”分类“IT”主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。让受教育者学习与掌握信息技术的教育过程即是“IT培训”，其可划分为学历和非学历两类，区别为“是否颁发学历证书”。非学历IT培训又分为IT职业技能培训和IT认证培训。学历IT教育：以公办教育为主体，由中等职业教育和高等职业教育两类构成。中等职业教育指技校、职业高中、中专等职业学校教育，高等职业教育指高职、大专等职业学校教育。根据统计局数据，2018年我国中、高等职业教育在校生分别为2,300和1,400万人，教育规模全球第一。非学历IT教育：以民办教育为主体，分为IT认证培训和IT职业技能培训。（1）IT技术认证体系亦比较分散，目前业内认可度较高的认证有：微软系列认证、国家级计算机等级认证、Novell系列认证、Cisco系列认证、Oracle系列认证、SAPR/3认证、Java认证等，其中思科系列占认证类需求的40%，国家级计算机等级考试占17%。（2）IT职业技能种类繁多，培训课程日新月异，大致可分为：人工智能培训、游戏开发类培训、网络推广类培训、软件测试培训、软件开发类培训、网络运维类培训及新兴起的大数据技术培训等。（二）、行业定义及特点IT培训行业高度依赖IT互联网行业的发展，因此所提供的培训课程需要紧跟IT技术热点的变化，更新迭代速度较快。这一方面降低了培训机构开设新课程时进行市场教育的难度，有助于培训机构开发新产品，而新产品的开发既能降低由于产品单一而导致的营收风险，又能起到扩充产品线、实现各产品联动、拉动报名人数增长的效果；但另一方面，这也使各培训机构被迫面临由于某一课程品类被市场淘汰速度过快，而导致学员就业不利的风险。如2016年，iOS开发岗位的招聘需求趋近饱和，但向此类岗位进行人才输送的技能培训并未放缓，导致部分接受过iOS开发技术培训的学员“意外”出现就业困难。这个产品特点给各培训机构开发新课程、更新老课程、提高课程质量提出了更高的要求。1、学员特征IT应用类职业技能培训的学员包括各高校应届毕业生以及有工作岗位调整需求的在岗人员。其中接受IT软件技能培训的人群普遍学历在专科以上，所学专业以理工科为主，年轻、思维逻辑性较强，就业地点偏向大中型城市；接受IT设计技能培训的人群学历相对较低，所学专业以美术设计为主，感性思维能力较强。2、竞争格局IT应用类职业技能培训领域的竞争格局可分为三个梯队，第一梯队为全国范围经营的知名品牌培训机构，代表企业为达内教育，此类企业规模大，师资力量雄厚，占据全国中高端培训市场和相对较大的市场份额；第二梯队为区域性龙头机构或营收规模在亿元级别的机构，如传智播客、火星时代、翡翠教育、蓝鸥教育、汇众教育、AAA教育、千锋互联等，较之第一梯队的企业，此类企业数量较多，在小范围地域内占有部分市场；第三梯队为散落在各地的其他中小型培训机构，此类企业数量庞大，规模普遍较小，共同组成了广阔的长尾市场。二、市场规模及增长前景（一）、市场规模IT培训行业市场规模：2017年市场规模400亿元，潜在空间约2000亿元。据我们预测，2018年IT培训行业的规模约为400亿元，包括18岁+校外IT培训300亿元、18岁+校内IT专业共建50亿元、3-12岁校外IT素质培训50亿元三大领域。行业未来潜在的市场规模有望达到约2000亿元，我们预计2017-2019年行业复合增长率将超过30%。（1）18岁+校外IT培训市场规模：直接接受课外培训的学员约有150万人，学员主要为本科大四、研三或毕业1-2年内的学生，培训课程费平均为2.0万元，此细分领域2017年约有300亿元的市场规模。（2）18岁+校内IT专业共建市场规模：随着《产教融合意见》的出台，说明产教融合、校企合作、鼓励培训将是大势所趋，未来将有越来越多的优质IT培训机构与学校合作提供专业课程。目前大专院校在读学生约5000万人，包括约3200万人大学生和2000万人大专生，假设校企合作比例为10%对应约500万人，每年专业共建培训费约1.5万元，潜在市场规模约750亿元。假设2017年行业渗透率为6%对应约50亿元市场规模。（3）3-12岁校外IT素质培训市场规模：人工智能等IT课程进入高中课程标准，将加强学生家长对信息技术课程的重视程度，随着高中向小学和初中的传导、课内向课外的传导，3-12岁的IT培训市场空间有望打开。目前3-12岁阶段学生数量约为1.6亿人，假设参培率为8%对应约1100万人，目前行业平均客单价7000元/年，潜在市场空间约750亿元。假设2017年行业渗透率为6%对应约50亿元市场规模。（二）、增长前景IT培训行业的增长动力来自IT产业创新浪潮、人才供需瓶颈和政策红利，三大因素带来了强劲的行业增长动力，预计行业规模将进一步提升。驱动力一之IT产业创新：行业热点不断变迁，前沿领域创造海量需求。我国IT产业规模由2002年的4500亿元提升至2016年的49000亿元，行业热点快速变迁。互联网的普及带来了前沿细分领域的蓬勃发展，2017年企业级SaaS市场规模约140亿元，电影视频市场规模约1400亿元，动漫制作市场规模约1500亿元，游戏市场规模约2000亿元；除此之外，VR/AR、人工智能及区块链至2020年潜在市场规模超千亿元，各细分领域均存在对专业人才的海量迫切需求。IT培训机构在区块链、大数据、影视游戏等领域集中开设产品开发、UI、数据分析等课程，契合产业发展趋势。驱动力二之人才供需瓶颈：IT毕业生供应不足，大学及大中专教育与企业需求脱节。目前我国IT行业每年新增人才需求290万人，大学、大中专毕业生规模约105万人，存在着近200万人的供需差。大学及大中专更注重理论，与IT企业人才需求脱节，企业招聘更倾向具备1年以上从业经验的求职者，应届毕业生及毕业1年内学生就业难问题明显。IT培训课程针对企业岗位技能需求，学员毕业后就业薪资可达万元，有效缓解供需瓶颈。驱动力三之政策红利：《产教融合意见》出台，人工智能进入高中新课标，IT培训机构将受益。（1）《关于深化产教融合的若干意见》中明确提出：“鼓励教育培训机构、行业企业联合开发优质教育资源”，为IT培训等职业教育带来新的获客渠道。（2）人工智能、物联网、大数据处理被正式划入新课标，中学生及家长对信息技术的重视程度显著提升，IT培训机构有望拓展3-12岁学生的信息技术课外培训市场。三、商业模式IT培训机构的商业模式主要包括：招生渠道、就业渠道、综合供应、金融服务四方面。IT培训机构商业模式高度相似，由招生渠道、金融服务、综合供应、就业渠道四方面构成：通过招生渠道最大化获得生源，通过就业渠道保障学员就业树立良好口碑，通过综合供应渠道支持封闭式训练保证教学质量，通过金融渠道形成完备的交易闭环。（一）、招生渠道：B2C和2B2C两大渠道共同发力按招生渠道IT培训机构常分为B2C模式和B2B2C模式两种。B2C模式主要通过电话、网络等平台进行课程宣传以获取C端客户，常见的网络营销方式包括百度竞价、微信营销等；B2B2C模式主要与B端学校合作，采用校企合作的业务模式，利用学校场地与宣传渠道招收学员进行培训，并协助学校提升IT课程教学水平（设备、师资）。达内科技、易第优、传智播客主要采用B2C招生模式，粤嵌科技、蓝科教育采用B2B2C招生模式。IT培训机构中大部分机构为2C模式，2B机构积极拓展社会招生渠道。2B或2C招生渠道对机构整体销售费用率的影响不大，IT培训机构为扩大生源积极开拓不同的招生渠道。培训机构多采取口碑介绍、招聘转客户、资料分享吸引学员和明星讲师吸引学员等策略，机构的教学质量仍是核心竞争力。2B机构正大力开拓2C招生渠道，2016年，粤嵌科技嵌入式技术培训业务由面向高校的实训课程销售转变为直接面向学员提供嵌入式技术培训服务，通过社会渠道和高校渠道开展招生工作，实现了培训招生和收入的大幅增长。（二）、就业渠道：拓展合作企业数量，切实解决就业困难IT培训机构为学员提供简历制作指导、模拟面试、就业情况跟进等一条龙就业服务。达内科技（TEDU.O）每班配备一名职业顾问，和学员进行1对1的面试培训和简历准备等；易第优（839467.OC）在整体教学过程中贯穿两周一次的职业素质课程，涵盖职场礼仪、沟通技巧、时间管理、简历编写等；恒企教育（开元股份300338.SZ）帮助学员通过旗下“无忧网”系统填写简历，并通过回访机制实现对企业和实习生就业情况跟踪。持续不断与企业合作，稳定输送人才。IT培训机构通过拓展和维护有招聘需求的IT企业，签订人才输送协议，打开学生就业渠道，保证学员就业率。达内科技通过毕业校友、企业合作专员、人力资源网站以及其他各类招聘人员进行合作，为学员寻找就业机会。（1）2016年达内科技共有243名企业合作专员，每个校区有1-2名，毕业生就业率稳居90%以上；（2）火星时代和国内各大知名企业均签订有人才输送协议，稳定输送人才。2015、2016年火星时代学员毕业6个月内的就业率分别为95.78%、96.43%；（3）恒企教育与3,000多家企业展开合作，已帮助30,000名学员成功入职IT行业。（三）、综合供应：采用高强度封闭式训练模式IT培训机构面授课程分为全日制课程和非全日制课程，全日制课程采用封闭式训练模式。全日制课程周期为4-8个月，讲师与项目经理全程指导，课上讲师教学，课下项目经理一对一强化训练，同时配置有学习机房供学员学习，机构提供住宿与餐饮。非全日制课程则在周末上课，课时数相对少。IT培训封闭式训练适应短周期快速学习。IT培训以高效快速且标准化的培训模式让学员达到就业所需的基本技能水平，以往的学习开发周期（本科四年或者专科3年）大大缩短。学员须接受高强度、体系化的严格训练，封闭式训练正是短周期学习的最佳途径。（四）、金融服务：第三方金融平台为机构学员提供助学贷款服务IT培训机构与第三方助学贷款机构合作为学员提供助学贷款服务。IT培训学费较高，大多数学员一次性付款存在困难。IT培训机构接受其通过向第三方助学贷款机构贷款支付的方式缴纳学费，合作模式为：培训机构与助学贷款机构签订机构学员助学合作框架协议，协议约定机构学员可以在协议精神约定范围内向助学贷款合作机构申请个人信用助学贷款用于支付学费。学员作为借款人与出借人签订贷款协议。培训机构与助学贷款机构合作将有助于缓解部分学员为支付培训费用而产生的经济压力，有助于机构吸引更多的学员从而对公司业务的开展产生积极影响。培训机构为学员贴息贷款，此贴息事项为机构阶段性销售政策。培训机构常采取承诺为使用贷款支付方式的学员承担相应的贷款利息，但部分机构为学员贷款提供担保，如达内科技、火星时代和青麦教育；部分机构则不承担代偿本金和担保义务，如传智播客、易第优等。由于培训机构承担担保义务的同时会在学员申请贷款之际已对学员贷款资质和基本信息进行了调查，培训机构发生担保损失的可能性较少，如火星时代与百度小贷的合作，2016年百度小贷对火星时代学员合计贷款金额约为1.9亿元，3个月以上逾期率（延滞率）为0.67%，6个月以上逾期率（不良率）为0.18%。四、风险因素（一）、行业风险（1）政府教育政策的变化对行业发展带来负面影响：《产教融合意见》为职教高教改革奠定了政策基础，但是具体细节还需等待各地政策出台。（2）教育经费不足的风险：房租、师资等资源对经费要求相对较高，一旦资金紧缺或政府补助缩减，不利于产业发展。（3）市场竞争加剧的风险。教育蓝海拥有万亿市场空间，庞大的市场会使资本、上市公司竞相布局教育产业链，市场竞争加剧。（二）、公司风险（1）知识产权受到侵害的风险。教育行业知识产权对公司未来经营具有重要作用。由于行业内竞争激烈，不排除公司的知识产权存在被侵害的风险。（2）核心技术及人员流失的风险：教师、课程及教程研发都与教育质量息息相关，这些核心人员的变动，会对教育机构的服务质量、口碑产生一定影响。（3）市场竞争加剧风险：各路资本看好教育行业，但进入者过于集中将提高市场竞争激烈程度。五、合肥重点公司分析（一）、现有合肥市场高端培训的现状当前合肥IT培训机构大致可分为三类，一是独立的培训机构，如北大青鸟、达内、北大测试、威迅，外来并定位于高端专业的培训机构；二是技术公司下属实训基地的培训机构，如创睿、慧桥、索迪等，主要是依托科技公司的实力开展培训；三是高校和知名企业合作办学的培训机构，如科大软件学院和科大讯飞合作的科大讯飞教育。当前培训专业较为单一，以软件开发、软件测试为主。宣传推广方式也基本雷同，主要通过网络推广、进入高校直接宣传（校外实训基地等）。宣传方式上存在一些弊端，比如北大青鸟、北大测试由于长时间大篇幅的在报纸、电台做广告，导致很多大专生认为他们的收费昂贵就是因为广告成本的增加。（二）、主要培训机构分析1、达内教育达内教育（Tarena）由韩少云在2002年创立，创立之初就定位于大学生职业技能培训的中高端市场，致力于成为一家一站式职业培训服务供应商。达内教育先后获得IDG、集富亚洲JAFCO、高盛集团、新东方等机构的多轮投资，2014年在美国纳斯达克成功上市，成为中国第一家在美国上市的IT类职业培训机构。上市后营收规模以37.1%的年复合增长率快速增长，毛利率水平在70%左右，并呈现出浮动上涨的趋势，2016年年营收达15.8亿人民币，净利润达2.42亿人民币，市值达10亿美金。达内教育从2002年成立至今的发展历程可分为三个阶段来看。第一阶段是2002年至2006年，公司刚刚起步，团队重心在于打磨产品。第二阶段是2006年至2011年，产品体系日臻成熟，扩张需求日益突出，公司逐步在各地铺设教学点，但优质师资的有限性阻碍了业务的进一步扩张。2006年，达内创造性地推出“远程同步授课”模式（即“双师”模式），利用网络手段有效地解决了学员需求旺盛与优质师资不足之间的矛盾，各地教学中心成本大幅降低，利润几个结构得以改善，公司开始规模化发展。第三阶段是从2011年至今，达内在业务增长的基础上，不断优化内部各项体系，为全面进入下一个成熟阶段做准备。（1）、业务布局达内教育从成人Java培训业务起家，自2002年至2012年的十年间，业务范围一直围绕着IT技术培训的核心领域。自2013年起，随着社会发展的加速，达内开设了数字艺术等IT应用培训课程和网络营销、会计等非IT类培训课程。2015年，由于青少儿教育市场的利好环境和巨大规模，达内正式推出了面向K12人群的素质教育品牌“童程童美”，培训内容主要包括计算机编程、机器人编程和数字艺术培训。目前，达内开设的课程包括15门成人课程和3门少儿课程，共计18门。其中，成人课程采用面授或双师模式（直播视频）教学，班型为40人中班，全日制课程的标准学费范围为1.68-2.08万元；童程童美采用面授或双师模式（录播视频）教学，班型为8-12人小班，标准学费范围在1.5-1.92万元。同一水平的课程，不论是面授模式还是双师模式，学费一律统一。2016年，达内在部分城市把标准学费调高了1000-2000元，尝试增加ARPU值。此外，达内不断创新和优化教学模式及方法，自主研发了TTS教学系统，以提高各教学环节的标准化质量，并用于学生管理和运营。另外推出视频课程学习平台TMOOC和求职平台JobShow，试图打造人才培养业务闭环体系。（2）、核心竞争力达内的核心市场竞争力是其创新能力。例如，在2006年，已经积累了一定用户量的达内为解决扩张瓶颈，首创“远程同步授课”模式，把师资集中在北京，用远程视频教学的方式把课程同步到全国各地的实体教学中心，此举大大提高了达内的产能，奠定了其规模化扩张的基础。同年，为了减轻用户的付款压力，降低用户报名门槛，达内首创“先就业后分期付款”的付费模式，有效促进了用户数量的增长。达内在学生贷款方面的合作机构有宜信、百度小额贷款、人人贷、中国银行等，在2016年，约有55.1%的学生使用贷款方式支付学费。基于对行业和用户的理解，持续创造性地解决问题的能力，是达内未来长足发展的关键因素。表1：达内科技财务数据2、翡翠教育（合肥）翡翠教育是国内领先的数字娱乐与移动开发解决方案的供应商。翡翠教育集团成立于2012年，公司主要经营游戏研发、动漫设计、移动互联网、Android应用、IOS平台开发等，业务涵盖技术培训、产品开发、产品孵化、产业合作等，是一家产学研综合性服务机构。目前翡翠教育旗下分为完美空间和创思兰博两大教学品牌，完美空间主营游戏动漫培训，创思兰博主营移动互联网培训。2016年翡翠教育全国校区发展到70家，已经覆盖了全国一二线城市，培训学员1万余人。频获资本青睐，实现高速发展。2015年翡翠教育相继获得两次融资，A轮融资6000万元用于大力发展独立知识产权的在线教学平台及数字化课程产品，B轮融资1.5亿元用于收购昊育教育；2016年年底，翡翠教育宣布获得御泓资本2亿元C轮融资，用于“深耕新兴互联网”概念项目并与IT企业合作培养技术人才；2017年1月，翡翠教育完成C+轮融资，正式进军集团战略，组建多种业态混合的产业集团。文化长城（300089.SZ）近期公告拟以15.75亿元对价、7.53亿元现金支付+8.22亿元股份支付的形式、约2017PE18x并购翡翠教育100%股权。翡翠教育的业务一之IT培训：毛利率超70%，未来战略扩张重点。该业务主要面向在校大专/本科生，提供IT职教培训。涵盖游戏设计、编程语言等近20项课程，覆盖全国29个城市60+校区，2016年培训学员近10000人。2016年公司IT培训业务收入1.93亿元。翡翠教育的业务二之教育信息化：与联汛教育资源互补，未来增长迅速。翡翠教育子公司昊育信息主要负责教育信息化业务。主要面向中小学及职业院校，包括教育系统集成运维和软件销售业务。2016年昊育信息收入9782万元，净利润1877万元。未来翡翠教育与联汛教育共享B2B业务积累的大量学生、教师和学校用户。布局2B+2C+B2B2C，打通IT培训产业链。2015年起，翡翠教育开始布局高校，为合作高校提供线上课程与saas系统，截至目前，翡翠教育已与北京理工大学、北京联合大学、华北理工大学及内蒙古大学等全国9省200多所高校展开了业务合作，合作企业6,000多家。表2：翡翠教育财务数据3、传智播客（839976.OC）传智播客是一家致力于软件开发人才培养的职业培训机构。公司设立了一整套从院校推广、教学研发、课程教研质量评估到课后跟踪服务的全方位培训服务体系，形成了公司独特的培训服务与课程创新模式，并建立了高效的推广、研发和服务流程及管理制度。近年来，公司依靠着研发团队的开发成果，持续提升公司各课程产品的质量和性能，满足了众多客户的需求，是工业和信息化部认证的国家信息技术紧缺人才培养（NITE）工程软件应用与开发方向资源合作伙伴，在IT职业培训行业逐渐建立了品牌优势。多元化培训服务提升学员体验，开辟教育新生态。公司IT职业培训包括“传智播客”和“黑马程序员”两个品牌。2017年，传智播客推出自己的高等教育院校——传智学院，即将向着中期目标努力奋进——将传智播客建设成为一流的综合职业教育集团。公司还将探索打通少儿教育、基础教育、职业教育在内的全套教育生态圈，从启蒙教育到成年后的职业应用教育。领先的师资教研构筑核心竞争力，助力公司打通广阔的营销推广渠道。截至2016年末，公司分享了97,200小时的免费视频，2,000万次的视频下载、13万人次的公开课；编写的30多本大学计算机教材被800多所大学使用，覆盖学生达十余万人，公司编著的《Java基础入门》获得中国大学出版社协会授予的第四届中国大学出版社图书奖优秀畅销书二等奖；同时，公司成为工信部战略合作伙伴、国家信息技术紧缺人才培养工程合作单位，目前公司已与近709所高校达成课程置换合作，覆盖学生超过13万人，就业实训基地321所，在高校和其他潜在客户中形成了较大的影响力和知名度。扩建教学中心，发力线上培训。2017年9月20日，传智播客完成2017年定增，发行股票数量653.15万股，发行价37.85元/股，预计募集资金2.47亿元，募集资金将用于IT职业培训能力拓展项目和在线教育项目。本次募集资金后，传智播客将继续开拓在线教育业务，开展多种多样的在线教育模式，并计划扩建或新建不同规模的教学中心7个。表3：传播智客财务数据4、合肥科大讯飞教育（合肥软件培训）科大讯飞教育由中国科学技术大学软件学院与科大讯飞股份有限公司于2008年合作成立，2014年调整为科大讯飞股份有限公司全资子公司。科大讯飞教育包含以下子公司：合肥科大讯飞教育发展有限公司、苏州科大讯飞教育科技有限公司、苏州科大讯飞职业培训学校、苏州工业园区科大讯飞教育培训中心。科大讯飞教育的定位是高校计算机教育改革咨询服务和应用人才培养服务提供商，主要业务包含：高校师资培养、高校人才培养体系改革优化咨询服务实施、IT人才培养服务以及IT专业核心课程、最新技术应用课程、综合素养课程等多层次教学资源产品服务提供等。科大讯飞教育是国内罕见的拥有“IT上市公司+本科高校”平台的教育集团公司，在此平台至少可以实现企业+高校的无缝结合与深入改革，团队具有“18年项目研发技术+9年IT教育培训+7年高校教育改革”组织级经验。（1）高等教育背景为了将科大讯飞多年的产业经验和技术经验在高校传播，更好地服务高校、学生、企业和社会，2012年在安徽省人民政府的大力支持下，安徽工程大学与科大讯飞合作举办安徽信息工程学院，并由科大讯飞教育主导学院的办学和教学改革，开启了中国应用型本科真正面向市场和企业需求的转型发展新篇章。目前，安徽信息工程学院计算机系16届毕业生平均就业薪资5600元，就业薪资以及就业区间分布均实现在安徽省二三本同专业院系毕业生排名第一。（2）培养规模目前平均年服务学生超过10000人次，公司成立8年来公司累计培养IT人才70000余人次，直接为社会贡献定制化IT人才超过8000人次（主要服务对象为科大讯飞、汉得信息等上市公司），同时为安徽及江苏省各类高职与应用型本科院校培养超过500名具备项目实战经验型讲师，得到学生、学校和企业客户的广泛一致好评。（3）主要产品科大讯飞教育拥有9年时间持续迭代优化积累的培训和项目资源库。项目培训资源库对接科大讯飞实施的政府、公安、电信、金融等十多个行业100多条业务线一线的最新项目真实案例。这其中不仅包含最新最前沿技术应用、各行业业务知识特点，最重要的是按照最新学习科学成果指导，根据学生学习曲线和进展分别从知识应用、代码编写能力、需求理解能力、设计分析能力、沟通与协调、团队合作、问题解决、抗压性等多个维度进行了分层设计组织，并开发了相应的实施与效果评价工具资源来确保项目训练阶段的高效落地。智慧学习平台包含在线教学与资源云服务平台、在线作业与学习质量评测平台、学习行为管理分析平台、实训项目库平台、高校学生实习就业平台等，实现了自适应个性化学习和全过程教改支撑。目前平台日均在线服务4000余人，已在合作院校广泛使用并取得了良好的应用口碑。5、安徽新华电脑专修学院安徽新华电脑专修学院始建于1988年，隶属于新华互联网科技。学院主要从事IT互联网教育，开设了VR设计、影视动漫、UI设计、软件开发、环境艺术、网站开发等热门专业。学院采用校企合作订单式培养、淘宝创业园、互联网创业园等多种培养模式。（1）集团办学非加盟式教育机构安徽新华电脑专修学院隶属于新华教育集团。目前集团拥有高等教育、中等教育、职业教育、远程教育和自学助考等教育项目，并与国外一些高校机构建立了合作交流、合作办学关系。新华教育集团在安徽拥有新华学院、新华电脑专修学院、新华学校等数所教育机构，在全国各地地设立了20多所教育分校。（2）双师型教师队伍安徽新华电脑专修学院的师资模式为“双师型”教师，他们既是教师又是电脑工程师。专职教师。从大IT企业和高校选聘的技术人员，都曾做过电脑行业的项目开发。同时新华教育集团电脑教育研发中心专家组长期支持并全程参与新华电脑学院教学。客座教师。从合工大、科大等高校聘请的IT教授以及科大讯飞、联想集团等IT名企从业工作者担任客座教师。（3）考证体系新华电脑专修学院的一大优势是获取了国家教育部、人力资源和社会保障部、人事厅直接授权的安徽省电脑培训和考证中心及管理中心，国家工信部CEAC安徽授权培训、考试中心。同时学院设在全国设立了多个创就业指导中心，拥有协议用人单位。

核心观点2020年中国K12在线教育用户将达3765.6万人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国在线教育用户规模将达到3.51亿人，K12在线教育用户将超3700万人。2020年疫情期间，各大中小学均通过在线课堂进行复课，快速推动K12在线教育产品的普及。在应对用户激增以及需求升级的情况下，各大K12在线教育平台仍需要持续创新，保障服务质量，抓紧市场契机巩固自身良好发展态势。K12在线教育优势愈加凸显，少儿编程类等素质教育兴起随着升学压力增大、社会对教育的重视程度逐渐增强，覆盖幼儿园到高中人群且满足用户碎片化、远程学习需求的K12在线教育市场将持续发展。80后、90后父母对素质教育需求的扩大，也进一步带动了在线素质教育的兴起。其中，少儿编程类、数理思维类和绘画类在线素质教育受到资本市场及学生家长的青睐。K12在线教育持续下沉，三四线城市或成竞争新战线一、二线城市K12在线教育市场发展时间较长，市场较成熟，然则也面临同质化严重和竞争激烈的问题。受疫情影响下，下沉城市用户开始关注并了解K12在线教育。伴随下沉城市用户教培需求的持续提升以及线上教育消费的迁移，未来三四线城市将成为K12在线教育机构主要争夺的市场。以下为报告节选内容K12在线教育“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergarten to 12”，当前K12教育普遍被用来代指基础教育，时间阶段涵盖包括幼儿园到高中阶段，内容上包括传统学科教育、素质教育以及兴趣类教育等。疫情对K12在线教育的影响2020年中国在线教育用户规模将达到3.51亿人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年受疫情影响，在线教育需求得到激化，包括传统院校均尝试使用线上课程来保证教育计划的推进。预计2020年，中国在线教育用户规模将达到3.51亿人。艾媒咨询分析师认为，在线教育在教学时间空间的自由度、授课方式的丰富度以及个性化等方面的优势逐渐显现，市场渗透率有望持续增长。2020年中国在线教育市场规模将达4858亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国在线教育市场规模将达到4858亿元。艾媒咨询分析师认为，受疫情特殊影响，大众在线教育消费进一步提速，在线教育市场迎来发展关键节点。随着人工智能、大数据等技术的逐步升级，在线教育产业仍将保持稳健发展态势，助力中国教育产业创新变革。中国K12在线教育行业图谱中国K12在线教育细分市场解析-工具类K12在线教育工具类目主要包括题库、作业答疑、语言学习以及智能学习等几大类。工具类教育APP、网站能够满足用户多样化的需求，包括学习、练习、复习和巩固知识点。中国K12在线教育细分市场解析-课程类K12在线教育课程类全科辅导包括掌门1对1、海风教育、松鼠Ai 1对1、学霸君1对1、辅导君、三好网等，提供语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、政治等多科目教学课程。艾媒咨询分析师认为，课程类全科辅导，以多种科目教学为主要模式，一定程度上降低了家长选择在线教育的门槛，满足了消费者多样化的需求。随着1对1全科辅导模式平台的增加，课程类平台应注重严格把控课程质量，保障学生家长权益，凸显自身优势、建立竞争壁垒。中国K12在线教育细分市场解析-综合类中国K12在线教育细分市场解析-To B类随着K12在线教育分工日益明细，To B产品和服务也已逐渐成为教育行业的基础设施。以爱学习、乐乐课堂、未来魔法校等为代表的To B综合类供给平台崛起，为各类型教培机构提供教育内容供给(教学内容供给+教研能力支持)、个性化课堂解决方案以及教育教学技术等。行业热点-双师课堂模式赋能线下教育远程线上教育存在缺乏互动、秩序难维持、难以监管、缺少辅导等问题，双师课堂既能通过资深的教师在网络上进行线上教学，教授新知识，又通过线下助教，进行学生互动、辅导、答疑，保证了教学质量和效果。(备注：双师模式是指“名师直播视频教学+线下辅导老师答疑”的模式，其中一名教师在远端进行教学指导，另一名教师在实地课堂上进行辅助教学。)行业热点-品牌信任形成良性循环：新东方、学而思在K12在线教育领域深耕多年的企业已形成品牌信任，代表性企业，如好未来旗下学而思网校、新东方、网易有道、掌门1对1、VIPKID、作业帮、一起作业等年营收已达到亿元量级。行业热点-家长需求升级，对产品质量要求较高新一代家长的经济能力有所提升，对课外培训教育观念有所变化，愿意为孩子的教育付出更多的精力和资金;其对培训机构的师资力量和教育内容辨别能力较强，对课外培训机构的产品质量要求较高。行业热点-疫情下资本抢占K12在线教育赛道2020年疫情期间，线下教培活动受限，线上教育需求迅猛增长，K12在线教育也迎来加速发展新机遇。伴随K12在线教育发展潜力的显现，资本也纷纷抢占此赛道，其中猿辅导、作业帮更是获得了高额投资。兴趣类以及编程类学习需求逐步提升iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，60.8%的受访者需要各类学科辅导类教学，超过三成的受访者需要数理思维、少儿英语、兴趣类(美术、音乐等)教学。艾媒咨询分析师认为，随着家长教育观念的转变，不仅重视基础学习，也逐渐重视学生素质综合能力。相较于2019年，兴趣类以及编程类教育需求仍在逐步提升。直播一对一授课更受用户青睐iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，28.2%的受访者偏好直播1V1授课，其次是直播小班授课和双师模式。艾媒咨询分析师认为，一对一以及小班授课基于在教学质量上的保障，得到了家长的认可。同时，双师模式的教学模式，在保证学生教学质量的同时，也有效降低机构平台的运营成本压力，也逐步受到学生以及平台的青睐。教师资源是用户选择平台的首要影响因素iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.6%的受访者在选择K12教育平台时会考虑教师资源，其次是口碑、课程设置和价格。艾媒咨询分析师认为，K12在线教育平台突出平台师资优势可吸引用户试听课程进而转化购买。在线教育平台互动性仍有待提升iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.9%的受访者认为增加师生互动交流可以提升K12在线平台学生学习专注度，49.7%的受访者认为技术实时掌握学习状态可以提高学生专注度。艾媒咨询分析师认为，相较于线下课堂，当前在线教育学习氛围较弱以及缺乏监督有可能造成学生专注程度不足。各平台仍需要针对在产品设计以及技术应用上作进一步升级，提高学生在线课堂的学习质量。超半数受访者了解K12在线教育“双师辅导”iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.4%的受访者表示了解K12在线教育“双师辅导”模式。双师模式主要指课程包含主讲老师以及辅导老师，分别负责教学以及督学任务。艾媒咨询分析师认为，双师模式采用“名师直播视频教学+线下辅导老师答疑”模式，既有效的放大了优秀教师的产能，使教学触达更多用户，同时通过线下辅导老师的设立，实时跟进教学效果。通过双师模式，机构平台能实现更高效的运作，同时也保障了学生的学习效果。“双师辅导”提升师生互动效果iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，41.0%的受访者认为“双师辅导”可以解决师生匹配度不高的问题， 超过30.0%的受访者认为“双师辅导”可以解决缺乏监督、缺乏实时提问与反馈以及师生无法互动问题。艾媒咨询分析师认为，“双师辅导”能有效跟踪学生学习效果，从而解决师生在匹配度还有课后监督问题，打造更高效的效果反馈机制。近六成受访者认为“双师辅导”前景较好iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，58.5%的受访者认为“双师辅导”前景较好，仅有10.3%的受访者认为“双师辅导”前景不好。艾媒咨询分析师认为，“双师辅导”有效赋能线下教育机构，促进教育资源的进一步均衡。乐乐课堂：中国领先的中小学个性化学习平台成立于2014年的乐乐课堂，致力于在中小学领域建成中国优质的标准化、结构化、数据化的互联网内容服务平台，让每个学生平等接触到优质的教学资源。一直以来，乐乐课堂秉承“让学习不要太痛苦”的产品理念，以内容为基石，打造出乐乐轻课、天天练、乐学堂等明星产品。乐乐课堂：行业首创录播双师模式乐乐课堂旗下乐乐轻课首创的“录播双师”模式，以优质内容和本地化教研为基础，让优质教育资源真正下沉到三四线城市及以下乡镇，赋能中小机构，解决下沉市场“缺老师、不提分“痛点，让学生真正受益。艾媒咨询分析师认为，乐乐轻课通过线上名师授课、线下老师传递情感和管理课程进度，帮助学生们快速掌握知识点，真实提分，提升学习效率。乐乐课堂：录播互动双师有效赋能K12下沉市场乐乐课堂以优质内容为基础，极致接近线下课堂体验的“录播互动双师”产品，解决下沉市场(三四线及县乡镇)200万中小机构“缺老师、不提分”痛点。艾媒咨询分析师认为，录播双师将有望成为K12在线教育下沉的最优解之一。网易有道：K12在线教育内容与工具流量协同并进网易有道正在以其原有工具产品矩阵为主要流量池，通过有道精品课和在线教育产品矩阵加速进军K12在线教育领域。一定程度上，产品技术创新能力是网易有道入局K12在线教育的底层支撑，包括有道精品课的名师互动大班、少儿教育启蒙等产品，都借助了网易有道的产品技术能力赋能广大师生。有道精品课：专注于K12大班直播双师业务有道精品课是网易有道旗下专注于K12大班直播双师业务的在线教育品牌。有道精品课以优质名师、科学教研和AI技术为驱动，已推出了覆盖从少儿到高中全年龄段的课程，并打造了众多爆款课程IP。疫情期间，有道精品课在优质内容基础上，通过课程资源开放，以及与央视频、B站等平台合作布局等方式，有效促进K12在线教育业务的高速增长。2020年第一季度，有道精品课销售额达4.5亿，同比增长311.9%;K12正价付费人次达15.3万人，同比增长358.7% 。有道精品课：技术驱动开创名师互动大班创新模式从直播大班到双师大班，教育模式的创新使得教学变得更加高效，但是目前K12大班教学产品设计也存在自主探索与被动听讲、掌握程度与教学进度、个性化教育和标准化教育三方面的核心问题。因此，为解决传统大班教学中存在的矛盾的同时，以及在商业模式和教学效果中找到平衡点，有道精品课推出了新的教育产品模式——名师互动大班模式。有道精品课的名师互动大班模式是在原有双师大班模式上的再升级，是融合了互联网与人工智能技术，对AI、网络实时通信、自动化判题、交互设计等技术的深挖而推出的创新性教育模式。K12在线教育优势愈加凸显，素质类教育兴起随着升学压力增大、社会对教育的重视程度逐渐增强，大量学习需求涌入在线平台，覆盖幼儿园到高中人群且能有效满足用户碎片化、远程学习需求的K12在线教育将持续发展。伴随80后、90后新生父母对素质教育的日益重视，也带动了在线素质教育垂直平台的崛起，而K12在线教育头部企业也积极开拓素质教育业务。其中，少儿编程类、数理思维类和绘画类在线素质教育受到资本市场及学生家长青睐。行业下沉式发展趋势明显，三四线城市成新角逐场一、二线城市K12在线教育市场发展时间较长，市场较成熟，但同质化现象较严重，竞争也较激烈。相较于一二线城市，下沉城市的K12在线教育仍处于发展初期，K12在线教育在下沉市场渗透率和普及率上还有大幅增长空间。此外，受疫情影响，线下教培机构受限，下沉城市用户开始关注并了解K12在线教育。伴随下沉城市用户教培需求的持续提升以及线上教育消费的迁移，未来K12在线教育在下沉市场将有着更为趋好的发展环境。创新教育模式推进K12在线教育行业服务升级在K12在线教育模式中，大班课的成本相对较低，但也存在运营难度大、上课体验欠佳的问题。基于此，市面上的大班课于2018年开始尝试双师模式。随着双师课堂的火热，“直播双师”“录播双师”模式也随之发展。在直播双师方面，大班直播双师课堂可以让原本只能教一个班级的优秀老师，通过直播触达更多的学员;相较于直播双师，录播双师成本更为低廉，且不受时间限制。此外，以乐乐轻课为代表的品牌也开始以本地化教研作内容支撑。对于下沉市场而言，录播双师在一定程度上更为契合K12在线教育下沉市场的特点及需求。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020上半年中国K12在线教育行业研究报告》。