网络教育行业研究报告

在后疫情时代下，中国在线教育的市场规模受疫情正面刺激不断扩大，中国在线青少儿英语市场规模在2020年第一季度达260亿元，用户规模约580万人，市场渗透率达22%。在线教育市场红利也吸引了大量资本，2019年融资总额达115亿元。报告显示，提升产品质量吸引用户并促进高效运营是在线教育行业的优势，同时应抓住下沉市场潜力大和技术革新的机遇来迎接挑战。(《艾媒咨询|后疫情时代中国在线教育行业研究报告》完整高清PDF版共78页，可点击文章底部报告下载按钮进行报告下载)核心观点2020年中国在线教育市场规模将超4800亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国在线教育市场规模将达到4858亿元。受疫情特殊影响，大众在线教育消费进一步提速，在线教育市场迎来发展关键节点。随着人工智能、大数据等技术的逐步升级，在线教育产业仍将保持稳健发展态势，助力中国教育产业创新变革。K12在线教育用户增长加快，在线青少儿英语市场渗透加速在政策鼓励、AI技术进步的环境下，K12在线教育的市场规模进一步扩大，其中在线青少儿英语市场发展迅猛。数据显示，截至2020年4月，中国在线青少儿英语市场规模达260亿元，用户规模约580万人，市场渗透率达22%。艾媒咨询分析师认为，经过疫情期间在线教育的爆发式增长，在用户习惯不断养成的背景下，预计到2021年底，中国在线青少儿英语市场渗透率将达到37%，2022年将达51%。新技术融合推进在线教育产业升级，下沉市场机遇与挑战并存后疫情时代，随着5G、视频编解码等技术融合，通过大数据、AI等技术与教学场景的融合，企业将更有望打造出生动、有趣的学习场景，助力中国在线教育产业优化升级。同时，面对下沉市场新增量，品牌价值和教学品质仍是核心竞争力所在，然而用户留存和用户习惯培育也成企业挺进下沉市场的重要挑战。以下为报告节选内容在线教育概念范围信息技术的快速发展使知识获取的方式发生了根本的变化，在线教育凸显出其突破时间以及地域限制的优势。按照细分业务领域分类，在线教育包括语言教育类、K12阶段教育、考试考证培训、儿童兴趣培养与早教、在线学习工具等。按照传统的互联网商业模式分类，在线教育包括B2C模式、C2C模式、B2B模式、B2B2C模式以及O2O模式。中国在线教育产业图谱疫情对在线教育C端用户的影响2020年中国在线教育用户规模将达到3.51亿人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年受疫情影响，在线教育需求激化，包括传统院校均尝试使用线上课程来保证教育计划的推进。预计2020年，中国在线教育用户规模将达到3.51亿人。疫情对在线教育B端品牌/机构的影响疫情期间，在线下教培活动受限、企业积极布局的推动下，有道精品课、作业帮、腾讯课堂、猿辅导等平台数据都迎来了阶段性爆发。2020年中国在线教育市场规模将达4858亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国在线教育市场规模将达到4858亿元。艾媒咨询分析师认为，受疫情特殊影响，大众在线教育消费进一步提速，在线教育市场迎来发展关键节点。随着人工智能、大数据等技术的逐步升级，在线教育产业仍将保持稳健发展态势，助力中国教育产业创新变革。政策制度规范推动在线教育持续供给近年来，国家多次提出发展“互联网+教育”促进教育信息化。2020年7月，扩大就业指导意见明确“允许购买并适当使用符合条件的社会化、市场化优秀在线课程资源”，并进一步完善监管制度规范，促进优质资源供给。后疫情时代中国在线教育行业机遇与挑战2025年中国在线教育市场规模有望超8000亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，在线教育市场规模保持逐年增长的态势，2019年在线教育市场规模已突破4000亿元，而疫情进一步加快市场教育，预计2025年中国在线教育市场规模将达到8000亿元，2020到2025年复合增长率达11.4%。艾媒咨询分析师认为，得益于2020新冠疫情的正面刺激，中国在线教育行为和习惯得以普及，尤其是K12阶段和职业教育阶段两个方面市场将得到巨大的释放，市场渗透率将迅速提升，展现出巨大的市场前景。用户画像： 家长偏多，主要为孩子购买在线课程iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，疫情期间在线教育的参与者中，家长占七成以上。艾媒咨询分析师认为，受疫情影响，学生所在学校无法开课，家长出于对孩子的学业考虑，多愿意为孩子购买在线课程。综合网校和一对一全科辅导更受用户青睐iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，33.3%的受访者主要购买1对1全科辅导课，同样有33.3%的受访者主要购买综合网校类课程;其次是高校公开课和少儿英语。艾媒咨询分析师认为，综合网校因为有较高品质的内容和服务，更容易获得用户青睐，同样，一对一全科辅导基于教学质量上的保障，得到了家长的认可。疫情期间教学效果成为用户选择平台最看重因素iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，51.9%的受访者在疫情期间选择教育平台时会考虑教学效果，其次是师资力量、平台口碑和价格。艾媒咨询分析师认为，用户倾向于选择有高质量产品的在线教育，同时，突出的师资优势可吸引用户试听课程进而转化购买。近六成受访者在疫情期间增加了在线教育的支出iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，59.5%的受访者表示在疫情期间，用于在线教育上的付费行为有增多。艾媒咨询分析师认为，受疫情蔓延影响，线下教培活动受限，学校推迟复学时间、线下教培机构延迟复工，大众以往的线下教培活动转向线上。“一对一辅导”和“双师辅导”模式受认可iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，41.4%的受访者认可一对一的教学模式，而双师大班模式也有近四成受访用户青睐。艾媒咨询分析师认为，在实现学生教学效果更高效的反馈后，“双师辅导”也进一步提升学生的教学质量，其教学效率得到用户的认可。近六成受访者看好在线教育发展前景iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.2%的受访者看好在线教育在后疫情时代的发展前景，仅有2.8%的受访者不看好在线教育发展前景。艾媒咨询分析师认为，受疫情特殊影响，在线教育市场迎来发展关键节点。随着人工智能、大数据等技术的逐步升级，在线教育产业仍将保持稳健发展态势，助力中国教育产业创新变革。疫情期间在线早教领域行业动态疫情期间，在线下机构被迫关门的同时，在线早教意外获得关注。以年糕妈妈、常青藤爸爸、亲宝宝等为代表的企业因为拥有在线早教业务而产生了明显的业务增量。艾媒咨询分析师认为，目前在线早教行业处于发展初期，录播、教具+轻课、小班直播是目前在线早教市场上较为常见的服务模式。综合网校领域未来布局趋向在线综合网校的未来，必须通过高品质的内容和服务，去和用户建立信任。疫情带来的在线教育渗透还需通过之后的创新才能提高用户留存率。网易有道：以学习工具为依托全面挺进在线教育网易有道于2014年进军在线教育行业，以学习工具为基础布局在线教育业务。2019年3月，网易云课堂、卡搭编程、中国大学MOOC等原杭州教育事业部的产品并入网易有道。网易有道：2020年第一季度业绩表现亮眼2020年5月20日，智能学习公司网易有道公布2020年第一季度未经审计财务报告。财报显示，网易有道2020年第一季度净收入达5.4亿元人民币，同比增长139.8%;其中，贡献超八成的学习服务和产品净收入达4.4亿元，同比增长226.4%。旗下有道精品课2020年Q1实现销售额达4.5亿元，同比增长311.9%，其中，正价课付费人次达27.6万人。有道精品课：创新教育模式实现快速发展有道精品课是网易有道旗下专注大班直播双师业务的在线教育品牌，致力于为中国年轻人提供高品质的在线教学资源。迄今为止，有道精品课已推出覆盖从少儿到大学全年龄段优质精品课程，并打造了众多爆款课程IP。同时，有道精品课提供完整的技术平台，包括：课程直播录播系统、题库系统、模考系统、作业批改系统等，用AI和技术实现因材施教，创新推出名师互动大班模式，提高学生的学习效率和教学效果。2020年中国在线青少儿英语市场渗透率达22%受政策利好、消费升级等因素的共同推动，中国在线教育市场规模和用户规模持续扩大，其中在线青少儿英语市场持续向好发展。截至2020年4月，中国在线青少儿英语市场规模达260亿元，用户规模约580万人，市场渗透率达22%。艾媒咨询分析师认为，经过疫情期间在线教育的爆发式增长，在用户习惯不断养成的背景下，预计到2021年底，中国在线青少儿英语市场渗透率将达到37%，2022年将达51%。后疫情时代K12在线教育领域未来布局趋向疫情降低了企业的获客成本，后疫情时代，K12在线教育领域面临新的机遇。从企业长期发展来看，K12在线教育平台应回归本质，以在线英语教育为例，更需要立足在线英语教育的优势，以科技加持提高课程质量与师资力量。在在线英语之外，K12在线教育也应开拓下沉市场以及海外市场。网易有道：K12在线教育内容与工具流量协同并进网易有道正在以其原有工具产品矩阵为主要流量池，通过有道精品课和在线教育产品矩阵加速进军K12在线教育领域。一定程度上，产品技术创新能力是网易有道入局K12在线教育的底层支撑，包括有道精品课的名师互动大班、少儿教育启蒙等产品，都借助了网易有道的产品技术能力赋能广大师生。有道精品课：专注于K12大班直播双师业务有道精品课是网易有道旗下专注于K12大班直播双师业务的在线教育品牌。有道精品课以优质名师、科学教研和AI技术为驱动，已推出了覆盖从少儿到高中全年龄段的课程，并打造了众多爆款课程IP。疫情期间，有道精品课在优质内容基础上，通过课程资源开放，以及与央视频、B站等平台合作布局等方式，有效促进K12在线教育业务的高速增长。2020年第一季度，有道精品课销售额达4.5亿，同比增长311.9%;K12正价付费人次达15.3万人，同比增长358.7% 。有道精品课：技术驱动开创名师互动大班创新模式从直播大班到双师大班，教育模式的创新使得教学变得更加高效，但是目前K12大班教学产品设计也存在自主探索与被动听讲、掌握程度与教学进度、个性化教育和标准化教育三方面的核心问题。因此，为解决传统大班教学中存在的矛盾，以及在商业模式和教学效果中找到平衡点，有道精品课推出了新的教育产品模式——名师互动大班模式。有道精品课的名师互动大班模式是在原有双师大班模式上的再升级，是融合了互联网与人工智能技术，对AI、网络实时通信、自动化判题、交互设计等技术的深挖而推出的创新性教育模式。米乐英语：口碑与实力兼具的少儿英语教育平台2016年米乐英语依托KK直播成熟的视频互联技术，米乐英语前身——KK世界说正式开始运营。米乐英语是米乐教育旗下的青少儿英语在线教育培训品牌，致力于为4-18岁的青少儿提供专业英美外教在线一对一英语学习体验，让广大青少儿足不出户就可以享受高品质教学。米乐英语：积极开展公益活动助力抗疫自疫情发生以来，米乐英语为了缓解家长以及老师对孩子后续学习的担忧，积极开展公益捐课活动;同时，米乐教育远在美国的外教团队也加入到免费捐课的活动中，帮助中国学生增强防疫意识，希望陪伴中国学生共渡抗疫难关。米乐英语：打造个性化教学服务体验金沃斯英语：加拿大的少儿英语教育品牌金沃斯在线英语教育是来自加拿大的少儿英语教育品牌，在中国天津设有中国区运营中心，在多伦多设立外教管理中心，是中国最早推出在线小班教学模式的少儿英语 教育平台之一。金沃斯在线英语致力于提高1-9年级学生的英语听说能力，主打“固定外教、固定学期、固定超级小班”三固定模式。金沃斯英语：科技助力在线课程提升学习效果疫情的发展导致在线学习需求激增，在线教育迎来难得的发展契机。同时，课程内容成为家长选择机构的关注重点，平台围绕学习效果，教学内容、教学方式等内容核心的竞争越趋激烈。金沃斯英语：品牌服务力提升与下沉市场的探索疫情加速在线教育的爆发式增长，品牌服务也日益激烈，金沃斯英语提升品牌服务的同时也加速了对下沉市场的战略部署。在线高等教育领域未来布局趋向中国大学MOOC ：优质在线网课中国大学MOOC是教育部启动实施的“高等教育课程资源共享平台。承担国家精品开放课程的建设、应用与管理工作。旨在利用现代信息技术和网络技术，推动高校教育教学改革，提高高等教育质量，以公益性为本，构建可持续发展机制，为高校、师生和社会学习者提供优质教育资源共享和个性化教学服务。慕课以庞大的规模，课程的多样性以及强调学习互动和交流的特征打造了自身的核心竞争力。疫情激化职业技能培训需求增长疫情期间，提升自身的职业技能，依然是广大用户宅家学习的主要目标之一。疫情带动了全民对医疗卫生的关注，职业考证、相关知识的学习需求也明显增多，学习人数增长明显。据腾讯课堂发布的最受欢迎课程类目(学习人数)排行榜，医疗卫生、建筑工程、绘画创作成功进入课程学习总人数TOP10。人社部大力推进线上技能培训，成效显著在“国家职业技能提升2020行动计划”推动下，人社部在疫情期间、后疫情时期也大力推进线上技能培训。数据显示，截至2020年5月底，由人社部主办的“中国职业在线”平台的注册学员已突破150万，累计访问量已达3.4亿余次，学员累计学习时长超过2000万小时，已在平台开班的企业、培训机构超过3.3万家。艾媒咨询分析师认为，以中国职业在线平台为代表的平台不断发展，线上职业技能培训的成效显著，投入和规模不断发展壮大，培训机构日益增多、培训内容、培训课程体系不断发展完善。在线职业教育领域未来发展方向腾讯课堂：自带流量实现用户高效转化后疫情时代在线教育行业发展趋势展望在线教育持续升温，市场潜力释放预计用户需求在疫情结束后会有所回落，但是随着平台业务的不断改进以及师资标准的越发严格，中国在线教育逐渐渗透各个细分市场，市场规模有望进一步扩大。新技术融合推进在线教育产业升级后疫情时代，随着5G、视频编解码等技术融合，教育+直播、教育+在线办公等逐渐推广，在线教育行业作为近年来“互联网+”领域发展最为迅速的行业之一,通过大数据、AI等技术与教学场景的融合,能够打造出更加生动、有趣的学习场景,这对于在线教育企业来说,将迎来新的爆发增长期。行业竞逐激烈，品牌内核和人才储备成关键，马太效应加剧在市场快速发展的同时，企业需要不断加强自身的核心竞争力。在实际运营中，拥有优质教师资源、先进教学方法和完善服务体系的在线教育头部机构成为用户的普遍首选，进一步加剧了行业马太效应的影响。因此，对于教育行业, 专业的平台及应用将成为行业市场的壁垒,打造在线教育核心壁垒,努力提升品牌竞争力的机构必将受到青睐。下沉市场增长空间巨大，机遇与挑战并存相比竞争激烈的一二线城市，三四线城市市场显示出越来越大的开发潜力,教育培训类平台的用户群体也开始向三四线城市下沉，下沉市场将成为在线教育机构的主赛道。下沉市场带来巨大流量的同时，也给行业带来了一些挑战，比如其要求在线教育的产品足够新颖简单，内容足够清晰易学，价格要满足低价能负担，师资与资源也要接地气且优秀。本文数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《后疫情时代中国在线教育行业研究报告》。

目录内容节选目前在线教育已经建立起技术支持-内容供应-平台-分发推广四大环节的产业结构。技术进步对于使得相关课程制作和工具开发等环节更新迭代加快；内容供应环节目前内容供应方以中小机构和独立个人为主，优质内容依然稀缺；而平台作为连接供需双方的第三方，需要有一定的流量优势和品牌知名度。教育资源分布不均：2017年全国普通小学生师比16.98，初中12.52，普通高中13.39，中等职业学校19.59，普通高校17.52。小学13省市高于全国平均水平，初中和普通高中分别有13省市高于全国平均水平，中等职业学校20省市高于全国平均水平，普通高校17个省市高于全国平均水平。其中湖南普通小学生师比最高，初中江西最高，普通高中广西最高，中等职业学校广西最高，普通高校四川最高。居民收入水平提高，支出向教育倾斜：2013年全国居民人均可支配收入不足2000元，仅18311元， 2017年全年全国居民人均可支配收入25974元，比上年增长9.0%。随着居民收入水平的提高，居民支出不断向教育文娱方向倾斜。 2017年全国居民人均消费教育文化支出2086元，占比11.4%。AI和大数据等前沿科技重构教育体验：人工智能、大数据等技术持续促进“教育+互联网”发展， IT巨头加大相关技术研发将持续助力教育行业创新发展，不断提升用户体验。在技术、市场与政策的共同推进下，中国在线教育市场愈发活跃。 2015年中国在线教育用户规模仅1.1亿人，在线教育市场规模仅621亿元。 2017年用户规模达到1.55亿人，预计2018年将突破1.79亿人，市场规模有望突破3000亿元。在线教育兼具教育、互联网属性，网络效应强，头部公司依靠融资烧钱，快速获取市场，市场集中度更高。根据玩家性质，在线教育行业可分为三大类子行业：内容类、工具类、平台类。在线教育异常火爆，却面临4大痛点：1.获客成本高2.师资及内容缺乏，教学效果不如人意3.付费意愿低，转化率低4.盈利模式仍待验证。发布机构 | 中商产业研究院加关注私信我，获取《2018年中国在线教育行业市场前景研究报告》37页报告全文ppt、pdf

核心摘要：K12教育ToB行业是指面向全国百万家K12校外培训机构提供产品或服务的一个行业。这一行业从上世纪九十年代就开始出现，紧跟K12培训行业的变迁和技术的进步而发展，具有深化行业分工、打造底层引擎的价值。产品形态上先后历经了出版和硬件潮、品牌加盟和电子内容潮、管理系统和教育SaaS潮、课堂解决方案潮，目前电子教材、在线外教、授课系统、管理系统、双师课程解决方案等赛道值得关注。K12教育ToB行业2019年实际市场规模超130亿元，2022年将接近200亿元，未来随着客户渗透率和客单价的逐步提升，市场空间将突破千亿。爱学习（内容和科技驱动的K12教育供给平台，原高思教育）是其中营收额最高的一家企业，另外未来魔法校（K12教育综合供给平台）、爱乐奇（少儿英语教材供应商）、小鹅通（轻量级办学SaaS平台）等也是典型代表，腾跃校长在线（校长管理培训服务商）、飞博教育（在线外教服务商）紧跟其后。市场竞争格局分散，一站式解决方案服务商将提升市场集中度。根据艾瑞于2019年12月针对298个培训机构的问卷调研结果，K12培训机构的对外采购需求集中在教材开发、课程开发和校长培训上，其余业务主要依靠内部解决。同时K12培训机构也关注管理系统、授课系统、双师课程解决方案等互联网工具或解决方案，心态上既谨慎又期待。K12培训机构了解ToB供应商的渠道以同行推荐和行业活动为主，挑选供应商时比较关注后期运营支持。K12教育ToB行业未来具有智能化、本地化、集成化的发展趋势：更快的处理速度与更多的数据沉淀将带来更智能的产品体验；市场需求逐渐分层，ToB服务向深度本地化方向发展；高话语权的集成商将出现，上下游形成融合创新局面。同时，客户教育与管控的难点将长期存在，需做好心理准备；进校有望成为未来机会点，可保持关注。行业定义面向K12培训机构提供产品或服务，辅助机构商业运行“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergartento 12”，意指美国教育体系中的幼儿园到十二年级。我国K12教育行业按客户群体分可分为To C（Customer，消费者）、To G（Government，政府）、To B（Business，企业）三大类，本报告研究对象为To B领域，即付费者是K12培训机构，使用者是K12培训机构校长、员工及用户。背景：K12培训行业竞争加剧，动能不足全国K12培训机构概况全国K12培训机构达百万家，粗略分成“巨/大/中/小/微“五层，其中多数都是微型机构发展驱动力-买方需要To B服务一二线城市竞争激烈：存量市场搏杀下，急需升级产品和服务一二线城市是双巨头（新东方、好未来）和区域龙头（精锐教育、学大教育、龙文教育等）的集中布局区域和重点布局区域，市场竞争极其激烈。艾瑞咨询整理了新东方、好未来、精锐教育等的校区分布并选取了这些巨头和龙头的十大主要布局城市。可以看到，这些机构在北上广深等十大一二线城市的校区数量占到其校区总数比例普遍在50%以上。双巨头及各地区域龙头在一二线城市正面交锋，区域龙头既需要升级原有产品和服务，又需要引入新产品进行错位竞争，因此向ToB机构采购产品及服务成为一个低成本、高效率的选择。面对双巨头及区域龙头的品牌优势、研发优势和资金实力，一二线城市的其他机构为维持原有市场份额，也必须升级现有产品及服务，但其研发、运营及资金实力都有限，因此向ToB机构采购产品及服务成为越来越多中小机构考虑的选项。三四线城市竞争激烈：中小微型机构顽强生存，争夺市场三线及以下城市K12教育培训行业的竞争格局极度分散。主要原因有四：1）我国高考由各省命题、中考由各市命题、教材分版发行的制度给大量小机构、小作坊提供了根本性的生存土壤，专注在某些地区深耕的小机构可以进行高度本地化的招生、提供高度本地化的教学和服务，从而抹平外来机构的优势；2）产品和服务非标准化，地域复制难度大；3）行业进入门槛低，个体教师就可以提供完整的教学服务，无须进行复杂的供应链管理；4）有中小学校内任职经验的教师深受家长欢迎，这批教师可通过灵活形式招收生源，并形成口碑优势。在这种情况下，三四线城市的培训机构形成了一种“谁也无法消灭谁“的竞争局面，因此，向专业ToB机构采购优质产品和服务成为可能的破局方法。发展驱动力-卖方瞄准To B市场下沉利器：对教培龙头而言，自营模式难以下沉，To B有望实现业务的纵向扩张蓝海机遇：对创业企业而言，To C市场机会渺茫，To B市场尚处蓝海，值得一搏对教培龙头而言：直营和加盟各有利弊——直营有助于统一管理各教学点，保障师资与教学质量，维护品牌与口碑，但也导致异地扩张速度慢；加盟有助于降低扩张成本和难度，但也容易损害品牌与口碑。至今，新东方、好未来都以直营模式为主，这也导致双巨头长期盘旋在一二线城市，难以下沉。ToB为其在两难的选择之外提供了第三条道路——通过把自身的教研和技术能力开放给三四线城市的中小机构，借助中小机构在当地的销售和服务能力，实现另一种意义上的下沉。对创业者和投资人而言：近几年，K12领域的投资主要集中在ToC模式上，在资本的助力下，ToC业务发展迅速且竞争激烈，部分垂直赛道已涌现出不少头部企业。随着市场逐渐回归理性，资本开始回归教育的本质，开始探索对线下机构与下沉市场的进一步激活，而ToB正好能满足这一诉求，同时ToB本身也尚待开发。行业价值深化教育行业分工，打造底层引擎，降本、增效、促发展K12教育ToB行业当前的最大价值在于促进专业分工，具有内容能力、技术能力、招生能力或其他单项能力的企业向培训机构集中供应该能力，而培训机构则集中资源做好其他工作，两者形成优势互补，提升培训机构人效、减轻培训机构负担，从而共同为C端用户提供品质更好、价格更低的产品和服务。未来，随着教育行业的分工协作越来越精细化，ToB产品和服务会越来越成为基础设施，像水和电一样便捷支持培训机构在不同应用场景下的需求，并进行快速迭代。长期来看，ToB企业甚至有望成为培训机构的品质认证商，在C端用户中也积累起自己的口碑，采用某个ToB企业产品的培训机构会更受C端用户信赖。现状：产品及模式仍处于探索期发展历程历经20余年发展，产品类别从出版到管理系统再到课堂完整解决方案，客单价和客户业务渗透率稳步提升我国K12教育To B行业从上世纪九十年代就开始出现，紧跟K12课外培训行业的变迁和技术的进步而发展，先后历经出版和硬件潮、品牌加盟和电子内容潮、管理系统和教育SaaS潮、课堂解决方案潮。总体来看，To B行业的发展史就是培训行业逐渐成熟，市场竞争逐渐加剧，机构管理和成本问题逐渐突出，内容和师资水平逐渐进步，软硬件设备和工具逐渐升级，个性化需求逐渐觉醒的体现，To B行业的发展现状是一个多浪叠加的结果。市场规模2019年实际市场规模超130亿元，未来渗透率和客单价逐步提升，2022年接近200亿元根据艾瑞咨询统计及核算，2019年我国K12教育ToB行业市场规模超130亿元，增长率为13%-14%，预计到2022年市场规模接近200亿元，增长率缓慢下降到12%-13%。艾瑞分析认为，未来随着K12教育行业市场竞争进一步加剧，K12培训机构在转型和升级压力之下，其对外采购付费率和付费意愿都将得到稳步提升，加之K12教育ToB行业产品形态逐渐多元、产品功能逐渐完善，K12教育ToB行业的市场空间将进一步打开。市场玩家竞争格局综合供给平台竞争壁垒高企，一二梯队占据较大市场份额商业模式商业模式分为B2B、B2B2C、S2B2C三种，其中B2B发展最成熟，S2B2C是产业互联网思维下的创新产物细分模块：不同模块发展现状不同To B外教供应早期以提供线下全职外教为主，2010年在线外教兴起后，逐步面向机构提供在线外教早期ToB外教供应是一个中介市场，由于国内法律规定外教实际工作的学校和工作签证必须保持一致，所以行业主体只能是中介，由中介为国内学校和教培机构代理招募外教，由机构全职雇佣，外教在雇主场地线下工作。2010年，随着在线外教的兴起，ToC的在线外教机构做了大量的市场投入，在线外教市场的认知度逐步提高，由此开始出现面向学校和教培机构提供在线外教的机构。这些ToB外教供应机构自己雇佣外教，按照课时或者固定费用按月向外教付费，同时根据机构的需求，向机构分发在线1对1、在线小班课或者在线外教双师课。目前，中国在线外教的来源主要是英美加澳和菲律宾，另外也包括欧洲、南非等国家。To B授课系统供应处理高并发与实时互动是授课系统的技术难点K12在线直播场景主要包括1对1、小班课、大班课、双师直播，每一类课程对技术的要求不尽相同。目前学科类在线1对1的技术问题相对较少，但是外教1对1的实时互动问题亟待解决，由于外教所在地的网络环境各异，延迟现象较为普遍，这给对高频交互有强烈需求的语言教育场景带来了不小的负面影响。小班课的教学场景较为丰富，师生之间与学生之间的互动形式多样，这不仅要求产品本身对教育场景有充分的理解，又需要在技术层面保障各个产品功能的流畅运行，实现富媒体教学。大班课同时在线的用户数量较多，高并发场景频现，点名、测验、试卷、录播、插播、桌面共享等功能需求较多。对于双师课程而言，线下教育场地的网络基础设施相对复杂，线上线下协同性要求较高。To B管理系统供应各厂商产品功能大同小异，主要差异在于核心客群、经营策略和优势模块管理系统赋能机构的核心是“降本增效”，即通过免费或低价的产品和服务，以数字化、信息化和互联网化的方式，提升机构的运营管理效率、家校沟通效率、招生获客效率。由于培训机构的基础管理场景大同小异，市面上各类管理系统的功能模块同质化现象严重，但随着行业的发展，各类厂商在核心客群、经营策略和优势模块上各有侧重。例如大中型机构对数据统计与报表分析功能的需求相对繁杂，而以1对1为主要业务类型的小微机构适用的排班系统与班课机构的排班系统又大不相同。此外，目前市场上也出现了部分针对素质教育领域的管理系统（以音乐和美术为主），在圈层内口碑传播的影响下，针对某一垂直细分领域的管理系统可以较低的获客成本迅速确立市场地位，但在目前B端普遍付费能力与付费意愿不足的情况下，细分市场的天花板较低。以招生痛点引流，以管理刚需付费，以数据构建竞争壁垒B端用户的画像主要为中小机构，招生是痛点，营销是难点，管理是刚需，基于此，管理系统厂商多以轻量化的微信营销小程序或公众号来吸引机构校长的关注，并持续高频地输出内容干货以保持微信端的用户活跃，最终通过线上社群转线下活动/会议的方式实现运营管理SaaS服务的销售转化，期间还以电销与地推不断渗透潜在客群，以会议品牌广告投放来强化品牌知名度。在产品同质化的背景下，产品的体验会被摊薄，加上产品功能的技术实现难度不大，导致产品与技术无法为管理系统厂商构建结实的竞争壁垒，因此管理系统厂商的核心竞争力应建立在对各个教育领域的不同场景的理解能力之上，通过积累用户在各个场景下的数据资源，不仅将线下的管理环节线上化，还应通过数据积累来指导教学与教务以及教育环节中的其它场景。To B双师解决方案2016年开始初步探索，目前爱学习、未来魔法校领路在To C双师课程的发展过程中，中小机构无力负担自营双师课程带来的高成本和高风险，因此To B双师解决方案应运而生。无论是To C还是To B的双师课程，都以“巨头领路+众机构追随“的方式在推进。2016年，以高思爱学习开始双师业务为标志，K12 To B双师解决方案正式亮相。2019年，高思教育更名为爱学习教育集团，To B双师业务营收达数亿元，好未来旗下的未来魔法校营收近亿元，同时其他机构纷纷追随。提供双师教室软硬件配置、教材、师资、授课系统、管理系统、运营服务等全套解决方案，深度参与客户核心教学环节To B双师解决方案服务商正逐步与培训机构进行业务上的深度绑定。早期，双师供应商仅向培训机构提供搭建双师课程教室所需的设备和通讯软件，即单纯的软硬件供应商。现阶段，双师供应商正全方位对To B机构赋能，共同服务C端用户，不仅提供升级教室所需的硬件、软件等辅助产品，还提供优秀在线教师、教材等核心教学资源，并在授课系统、管理系统、校区运营等方面对培训机构进行全方位的支持。具体分工方面，To B双师解决方案供应商帮助培训机构升级教室，同时根据机构的需求，安排在线老师，对机构的学生进行授课，培训机构班主任或助教则负责排课、调课等教务管理事宜和对学生进行学习督促及课外学习辅导。相比于单纯的教材、课件和管理系统供应商，To B双师解决方案供应商是To B企业历史上第一次和客户业务进行深度绑定，成为机构向C端用户提供核心产品的主力。OMO双师可灵活转成“纯在线双师”，背后原因是ToB双师解决方案商与培训机构之间紧密合作、命运与共随着市场需求的多样化发展，除了常见的线上与线下相结合（OMO）的模式，双师解决方案供应商同时也提供纯在线的课程解决方案——主讲、助教、学生都通过网络形式进行课堂互动和课后服务，无须线下实体教室的支持，尤其是在2020年“新型冠状病毒肺炎”大规模肆虐期间，线下活动被迫关停，OMO双师解决方案供应商迅速应对，辅助机构开设纯在线双师课程，以网络的形式延续教学服务。OMO双师解决方案供应商之所以能够迅速应对，根本上是由于其深入培训机构的核心教学活动，和培训机构形成复杂协同的合作关系，共享利益、共担风险。趋势：智能化、本地化、集成化产品智能化更快的处理速度与更多的数据沉淀将带来更智能的产品体验产品智能化的核心驱动技术主要为5G、人工智能和大数据。随着5G技术的逐渐成熟，更高的速率、更低的延迟和更广的连接将大大提升教育产品的可靠性。此外，人工智能的技术也将作用于教育教学的各个场景，例如基于情感分析的课堂表情捕捉，与基于语音语义识别的数据结构化处理都将助力教育核心环节的数据采集与分析。最后，随着在线教育渗透率的不断提升，大数据技术的实施环境逐渐下沉，机构对教师教学与学生学习过程的反馈周期进一步缩短，线上与线下的教学模式不断融合，双师与三师同步发展，在科技的驱动下，最终实现C端产品体验升级，B端服务效果优化。服务本地化构建多层次市场，提供深度的本地化服务中国各区域教育差异大，需求本地化特征显著，通用型模块的可扩展性受限，未来驱动K12教育ToB企业的核心应当是深度的本地化服务。一方面，建立合作关系的地方培训机构能够将本地学情与考情反馈给ToB企业，便于ToB企业综合考虑不同地区的课内教材版本、教师教学水平、学生学习能力、课程教学进度等因素，定向开发符合当地实际情况的产品。另一方面，客户服务质量的提升将得益于ToB企业充分理解客户所在地的特殊环境，能站在本地培训机构的角度上来考虑不同地区的机构办学情况、家长认知程度、地方教育政策与地方市场竞争格局等因素，为培训机构提供本地化教师培训、校长培训、办学咨询、营销招生等解决方案。销售集成化高话语权的集成商将出现，上下游形成融合创新局面供应商分工将进一步细化，销售端出现高话语权的集成商，在同一场景下，集成商可以将不同功能点的产品与服务打包卖给机构，机构一次性采买全套，实现管理效率与教学效率的同步提升，综合供给平台将成为此类集成商的重要代表，为培训机构的管理与教学提供一站式服务。由于教育机构业务变化迅速，教育ToB类企业同样需要迅速响应机构需求的变化，持续迭代自身的产品解决方案，与机构保持密切的联系。客户教育与管控难点将长期存在对客户机构的业务渗透越深，客户受固有路径依赖的影响越大，客户教育与管控越难B端服务的效果呈现需要落实到C端用户身上，叠加教育行业用户的反馈周期天然较长，这相应拉长了整个教育ToB市场的服务链条。B端服务在交付完成之后，机构校长往往需要面临长短期利益的博弈，受固有思维和路径依赖的影响，此时校长对B端服务流程的推进很大程度上依赖于其对服务商的信任基础。在机构校长认知有限，服务商品牌影响力不足的情况下，服务商很难对校长进行管控，以至于效果不及预期之时难以追责。基于此，ToB企业可以重点服务头部客户，打造标杆案例，努力提升自身品牌对C端与B端的影响力，在容忍一定死亡率的基础上，不断吸引腰尾部客户。借公立校场景助机构获客是机会点产品升级和政策松动可带来公立学校突围机会在国家政策开放与教育需求升级的背景下，社会力量与公立教育将一齐推动中国教育信息化的建设与发展。通过市场机制的淘洗，ToB企业的产品竞争力会显著提升，在学习效果转化方面不断积累经验，对真实的教学场景拥有更深刻的洞察，当政策利好到来的时候，就能更好地助力公立学校信息化建设的成果转化与验收落地。值得注意的是，公立学校与培训机构在核心需求、销售渠道、决策链条等方面具有较大的差异，ToB企业进校需要充分理解两个市场的差异，针对性地调整自身产品形态与销售模式，降低进校阻力。从过去的市场经验来看，ToB企业可先通过免费或低价的方式进入公立校市场，随后通过向C端提供课程增值服务，向G端或其他B端提供数据增值服务的方式实现流量与数据变现。

核心观点2020年中国K12在线教育用户将达3765.6万人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国在线教育用户规模将达到3.51亿人，K12在线教育用户将超3700万人。2020年疫情期间，各大中小学均通过在线课堂进行复课，快速推动K12在线教育产品的普及。在应对用户激增以及需求升级的情况下，各大K12在线教育平台仍需要持续创新，保障服务质量，抓紧市场契机巩固自身良好发展态势。K12在线教育优势愈加凸显，少儿编程类等素质教育兴起随着升学压力增大、社会对教育的重视程度逐渐增强，覆盖幼儿园到高中人群且满足用户碎片化、远程学习需求的K12在线教育市场将持续发展。80后、90后父母对素质教育需求的扩大，也进一步带动了在线素质教育的兴起。其中，少儿编程类、数理思维类和绘画类在线素质教育受到资本市场及学生家长的青睐。K12在线教育持续下沉，三四线城市或成竞争新战线一、二线城市K12在线教育市场发展时间较长，市场较成熟，然则也面临同质化严重和竞争激烈的问题。受疫情影响下，下沉城市用户开始关注并了解K12在线教育。伴随下沉城市用户教培需求的持续提升以及线上教育消费的迁移，未来三四线城市将成为K12在线教育机构主要争夺的市场。以下为报告节选内容K12在线教育“K12”又名“K-12”，全称为“Kindergarten to 12”，当前K12教育普遍被用来代指基础教育，时间阶段涵盖包括幼儿园到高中阶段，内容上包括传统学科教育、素质教育以及兴趣类教育等。疫情对K12在线教育的影响2020年中国在线教育用户规模将达到3.51亿人iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年受疫情影响，在线教育需求得到激化，包括传统院校均尝试使用线上课程来保证教育计划的推进。预计2020年，中国在线教育用户规模将达到3.51亿人。艾媒咨询分析师认为，在线教育在教学时间空间的自由度、授课方式的丰富度以及个性化等方面的优势逐渐显现，市场渗透率有望持续增长。2020年中国在线教育市场规模将达4858亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，预计2020年中国在线教育市场规模将达到4858亿元。艾媒咨询分析师认为，受疫情特殊影响，大众在线教育消费进一步提速，在线教育市场迎来发展关键节点。随着人工智能、大数据等技术的逐步升级，在线教育产业仍将保持稳健发展态势，助力中国教育产业创新变革。中国K12在线教育行业图谱中国K12在线教育细分市场解析-工具类K12在线教育工具类目主要包括题库、作业答疑、语言学习以及智能学习等几大类。工具类教育APP、网站能够满足用户多样化的需求，包括学习、练习、复习和巩固知识点。中国K12在线教育细分市场解析-课程类K12在线教育课程类全科辅导包括掌门1对1、海风教育、松鼠Ai 1对1、学霸君1对1、辅导君、三好网等，提供语文、数学、英语、物理、化学、生物、历史、政治等多科目教学课程。艾媒咨询分析师认为，课程类全科辅导，以多种科目教学为主要模式，一定程度上降低了家长选择在线教育的门槛，满足了消费者多样化的需求。随着1对1全科辅导模式平台的增加，课程类平台应注重严格把控课程质量，保障学生家长权益，凸显自身优势、建立竞争壁垒。中国K12在线教育细分市场解析-综合类中国K12在线教育细分市场解析-To B类随着K12在线教育分工日益明细，To B产品和服务也已逐渐成为教育行业的基础设施。以爱学习、乐乐课堂、未来魔法校等为代表的To B综合类供给平台崛起，为各类型教培机构提供教育内容供给(教学内容供给+教研能力支持)、个性化课堂解决方案以及教育教学技术等。行业热点-双师课堂模式赋能线下教育远程线上教育存在缺乏互动、秩序难维持、难以监管、缺少辅导等问题，双师课堂既能通过资深的教师在网络上进行线上教学，教授新知识，又通过线下助教，进行学生互动、辅导、答疑，保证了教学质量和效果。(备注：双师模式是指“名师直播视频教学+线下辅导老师答疑”的模式，其中一名教师在远端进行教学指导，另一名教师在实地课堂上进行辅助教学。)行业热点-品牌信任形成良性循环：新东方、学而思在K12在线教育领域深耕多年的企业已形成品牌信任，代表性企业，如好未来旗下学而思网校、新东方、网易有道、掌门1对1、VIPKID、作业帮、一起作业等年营收已达到亿元量级。行业热点-家长需求升级，对产品质量要求较高新一代家长的经济能力有所提升，对课外培训教育观念有所变化，愿意为孩子的教育付出更多的精力和资金;其对培训机构的师资力量和教育内容辨别能力较强，对课外培训机构的产品质量要求较高。行业热点-疫情下资本抢占K12在线教育赛道2020年疫情期间，线下教培活动受限，线上教育需求迅猛增长，K12在线教育也迎来加速发展新机遇。伴随K12在线教育发展潜力的显现，资本也纷纷抢占此赛道，其中猿辅导、作业帮更是获得了高额投资。兴趣类以及编程类学习需求逐步提升iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，60.8%的受访者需要各类学科辅导类教学，超过三成的受访者需要数理思维、少儿英语、兴趣类(美术、音乐等)教学。艾媒咨询分析师认为，随着家长教育观念的转变，不仅重视基础学习，也逐渐重视学生素质综合能力。相较于2019年，兴趣类以及编程类教育需求仍在逐步提升。直播一对一授课更受用户青睐iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，28.2%的受访者偏好直播1V1授课，其次是直播小班授课和双师模式。艾媒咨询分析师认为，一对一以及小班授课基于在教学质量上的保障，得到了家长的认可。同时，双师模式的教学模式，在保证学生教学质量的同时，也有效降低机构平台的运营成本压力，也逐步受到学生以及平台的青睐。教师资源是用户选择平台的首要影响因素iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.6%的受访者在选择K12教育平台时会考虑教师资源，其次是口碑、课程设置和价格。艾媒咨询分析师认为，K12在线教育平台突出平台师资优势可吸引用户试听课程进而转化购买。在线教育平台互动性仍有待提升iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.9%的受访者认为增加师生互动交流可以提升K12在线平台学生学习专注度，49.7%的受访者认为技术实时掌握学习状态可以提高学生专注度。艾媒咨询分析师认为，相较于线下课堂，当前在线教育学习氛围较弱以及缺乏监督有可能造成学生专注程度不足。各平台仍需要针对在产品设计以及技术应用上作进一步升级，提高学生在线课堂的学习质量。超半数受访者了解K12在线教育“双师辅导”iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，56.4%的受访者表示了解K12在线教育“双师辅导”模式。双师模式主要指课程包含主讲老师以及辅导老师，分别负责教学以及督学任务。艾媒咨询分析师认为，双师模式采用“名师直播视频教学+线下辅导老师答疑”模式，既有效的放大了优秀教师的产能，使教学触达更多用户，同时通过线下辅导老师的设立，实时跟进教学效果。通过双师模式，机构平台能实现更高效的运作，同时也保障了学生的学习效果。“双师辅导”提升师生互动效果iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，41.0%的受访者认为“双师辅导”可以解决师生匹配度不高的问题， 超过30.0%的受访者认为“双师辅导”可以解决缺乏监督、缺乏实时提问与反馈以及师生无法互动问题。艾媒咨询分析师认为，“双师辅导”能有效跟踪学生学习效果，从而解决师生在匹配度还有课后监督问题，打造更高效的效果反馈机制。近六成受访者认为“双师辅导”前景较好iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，58.5%的受访者认为“双师辅导”前景较好，仅有10.3%的受访者认为“双师辅导”前景不好。艾媒咨询分析师认为，“双师辅导”有效赋能线下教育机构，促进教育资源的进一步均衡。乐乐课堂：中国领先的中小学个性化学习平台成立于2014年的乐乐课堂，致力于在中小学领域建成中国优质的标准化、结构化、数据化的互联网内容服务平台，让每个学生平等接触到优质的教学资源。一直以来，乐乐课堂秉承“让学习不要太痛苦”的产品理念，以内容为基石，打造出乐乐轻课、天天练、乐学堂等明星产品。乐乐课堂：行业首创录播双师模式乐乐课堂旗下乐乐轻课首创的“录播双师”模式，以优质内容和本地化教研为基础，让优质教育资源真正下沉到三四线城市及以下乡镇，赋能中小机构，解决下沉市场“缺老师、不提分“痛点，让学生真正受益。艾媒咨询分析师认为，乐乐轻课通过线上名师授课、线下老师传递情感和管理课程进度，帮助学生们快速掌握知识点，真实提分，提升学习效率。乐乐课堂：录播互动双师有效赋能K12下沉市场乐乐课堂以优质内容为基础，极致接近线下课堂体验的“录播互动双师”产品，解决下沉市场(三四线及县乡镇)200万中小机构“缺老师、不提分”痛点。艾媒咨询分析师认为，录播双师将有望成为K12在线教育下沉的最优解之一。网易有道：K12在线教育内容与工具流量协同并进网易有道正在以其原有工具产品矩阵为主要流量池，通过有道精品课和在线教育产品矩阵加速进军K12在线教育领域。一定程度上，产品技术创新能力是网易有道入局K12在线教育的底层支撑，包括有道精品课的名师互动大班、少儿教育启蒙等产品，都借助了网易有道的产品技术能力赋能广大师生。有道精品课：专注于K12大班直播双师业务有道精品课是网易有道旗下专注于K12大班直播双师业务的在线教育品牌。有道精品课以优质名师、科学教研和AI技术为驱动，已推出了覆盖从少儿到高中全年龄段的课程，并打造了众多爆款课程IP。疫情期间，有道精品课在优质内容基础上，通过课程资源开放，以及与央视频、B站等平台合作布局等方式，有效促进K12在线教育业务的高速增长。2020年第一季度，有道精品课销售额达4.5亿，同比增长311.9%;K12正价付费人次达15.3万人，同比增长358.7% 。有道精品课：技术驱动开创名师互动大班创新模式从直播大班到双师大班，教育模式的创新使得教学变得更加高效，但是目前K12大班教学产品设计也存在自主探索与被动听讲、掌握程度与教学进度、个性化教育和标准化教育三方面的核心问题。因此，为解决传统大班教学中存在的矛盾的同时，以及在商业模式和教学效果中找到平衡点，有道精品课推出了新的教育产品模式——名师互动大班模式。有道精品课的名师互动大班模式是在原有双师大班模式上的再升级，是融合了互联网与人工智能技术，对AI、网络实时通信、自动化判题、交互设计等技术的深挖而推出的创新性教育模式。K12在线教育优势愈加凸显，素质类教育兴起随着升学压力增大、社会对教育的重视程度逐渐增强，大量学习需求涌入在线平台，覆盖幼儿园到高中人群且能有效满足用户碎片化、远程学习需求的K12在线教育将持续发展。伴随80后、90后新生父母对素质教育的日益重视，也带动了在线素质教育垂直平台的崛起，而K12在线教育头部企业也积极开拓素质教育业务。其中，少儿编程类、数理思维类和绘画类在线素质教育受到资本市场及学生家长青睐。行业下沉式发展趋势明显，三四线城市成新角逐场一、二线城市K12在线教育市场发展时间较长，市场较成熟，但同质化现象较严重，竞争也较激烈。相较于一二线城市，下沉城市的K12在线教育仍处于发展初期，K12在线教育在下沉市场渗透率和普及率上还有大幅增长空间。此外，受疫情影响，线下教培机构受限，下沉城市用户开始关注并了解K12在线教育。伴随下沉城市用户教培需求的持续提升以及线上教育消费的迁移，未来K12在线教育在下沉市场将有着更为趋好的发展环境。创新教育模式推进K12在线教育行业服务升级在K12在线教育模式中，大班课的成本相对较低，但也存在运营难度大、上课体验欠佳的问题。基于此，市面上的大班课于2018年开始尝试双师模式。随着双师课堂的火热，“直播双师”“录播双师”模式也随之发展。在直播双师方面，大班直播双师课堂可以让原本只能教一个班级的优秀老师，通过直播触达更多的学员;相较于直播双师，录播双师成本更为低廉，且不受时间限制。此外，以乐乐轻课为代表的品牌也开始以本地化教研作内容支撑。对于下沉市场而言，录播双师在一定程度上更为契合K12在线教育下沉市场的特点及需求。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020上半年中国K12在线教育行业研究报告》。

中商情报网讯：在线教育指的是通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的方法。与传统线下教育方式相比，在线教育具有效率高、方便、低门槛、教学资源丰富的特点。近几年，在技术、市场与政策的共同推进下，中国在线教育市场愈发活跃。中国在线教育行业飞快发展，据有关数据表明，中国在线教育行业市场规模到2025年预计将超过5000亿元。《2020年中国在线教育行业市场前景及投资研究报告》主要围绕在线教育行业概况；在线教育市场发展环境分析；在线教育市场促进因素；重点企业分析；在线教育行业发展前景等五个章节展开，通过对当前行业进行分析，总结行业发展现状，从而预提出当前行业的发展前景。PART1 在线教育行业概况在线教育即e-Learning，或称远程教育、在线学习，现行概念中一般指的是一种基于网络的学习行为，与网络培训概念相似。通过应用信息科技和互联网技术进行内容传播和快速学习的方法，与传统线下教育方式相比，在线教育具有效率高、方便、低门槛、教学资源丰富的特点。在线教育覆盖人群广泛、学习形式不一，其分类方法较为多样。PART2 在线教育发展环境分析随着人均消费支出的增长，居民对生活质量的要求也不断提高。带动行业的快速发展。2019年，全国居民人均可支配收入30733元，全国居民人均消费支出21559元。PART3 在线教育市场分析受益于中国网民规模的稳步增长以及国内在线教育技术的不断成熟，在线教育不仅吸引了大量用户在线学习，也让越来越多的教育机构加入在线教育行业大军。截至2019年6月，我国在线教育用户规模达2.32亿，较2018年底增长3122万，占网民整体的27.2% 。PART4 重点企业分析新东方在线是新东方教育科技集团(NYSE:EDU)旗下专业的在线教育网站，是国内首批专业在线教育网站之一，依托新东方强大师资力量与教学资源，拥有中国先进的教学内容开发与制作团队，致力于为广大用户提供个性化、互动化、智能化的卓越在线学习体验。公司成立于2005年，自我定义为“互联网教育”公司，核心业务板块包括大学教育、K12教育以及学前教育，主要通过新东方在线、东方优播、多纳和酷学英语四个平台提供。除了三大核心业务之外，集团还向学校、图书馆以及其他在线平台等提供教育内容。2019年新东方在线总营业收入为9.19亿元。PART5 在线教育行业发展前景在“二胎政策”的影响下，孩子在在线教育方面的需求有所加大，中国在线教育的市场规模一度攀升。数据显示，2019年中国在线教育市场规模突破3000亿元，预测2025年中国在线教育市场规模近5000亿元。本文仅展示报告部分内容，完整报告请下载：《2020年中国在线教育行业市场前景及投资研究报告》https://wk.askci.com/details/2f0163ede3a9424cb9c2e204ec4af881/

日前，大数据服务商极光发布了《2020年Q1移动互联网行业数据研究报告》，从整体app市场概览、热点分析、细分行业观察等角度，全面分析了2020年Q1移动互联网不同行业的表现。数据显示，受疫情影响，全网用户上网时长大幅增长：2020年第一季度，人均单日app使用时长达6.7小时，相较去年同期增长2.4个小时。在所有行业中，用户规模增长对多的两个行业，分别是企业应用和K12教育，同比增量分别达2.40亿和1.97亿，超过大热的短视频行业。除了K12教育，教育平台、学生助手、教育工具行业均进入用户增量前十的排名中。可见，疫情之下用户规模增长红利最为明显的属在线教育类行业。作为教育从业者，小编带你了解一下，教育行业2020年第一季度的行业数据。近年来，K12教育行业一直处于相对稳定的增长态势，疫情的突然爆发，无疑加速了K12教育行业的增长态势。从2020年2月开始，在“停学不停课”政策引导下，全国各地学校纷纷开展在线复学举措， K12教育行业的渗透率以及用户使用时长随之得到了极大的拉升。数据显示，截止2020年3月份，K12教育行业渗透率达37.4%，较去年同期增长17.1个百分点，行业用户时长同比增长超4倍。头部app的渗透率以及DAU相较去年同期均呈现出不同幅度的增长。疫情期间，一款以学生为中心，通过人工智能和大数据系统的APP——爱学仕智课，有效地解决了学生在家学习过程中遇到的种种难题，比如：家长没时间辅导或者不会辅导、老师不能及时回复、学习效率低下等，收到学生、家长和老师的一致好评。据了解，爱学仕智课是江苏乐易学教育科技有限公司旗下、针对K12教育的人工智能学习产品，课程内容100%匹配教学大纲，符合学校要求，通过动画、视频、音频、图文等形式，满足不同学生的不同学习需求。并通过AI系统，为学生制定个性化学习方案，有效提高学习效率，保障学习效果。

核心摘要：校外教育在线化蓬勃发展，校内教育信息化稳中求进，资本与市场驱动消费体验升级，政策与技术促进服务质量提升，校内外教育市场供需缺口凸显，亟待智能化解决方案加速教育现代化的进程，以促进教育公平，提升教育质量，实现教育个性化。参与者众，五类玩家打法各有千秋，覆盖面广，四类场景渗透程度不一。ToC方面，外围教学环节AI程度高，内核教学环节仍在探索，ToB方面，管考场景商业化落地进程较快，但底层数据尚未打通，真正实现千人千面教学为时尚早。整体市场规模超400亿，泛AI产品的渗透率不高，B端对AI解决方案直接付费的意愿更强，受教育用户较长的技术接受周期影响，C端商业化难度较大。主要应用当中，口语测评与拍照搜题的用户渗透率较高，但人工智能自适应仍在探索。走班排课与校园安全是学校的刚需，校内外AI课堂正同步推进，其中海量数据的获取与利用成最大障碍，智能化程度较低，教学效果有待验证。无论是学界还是业界，其对AI+教育的发展理念基本达成共识，即以学习者为中心，从外置型技术辅助走向内融型技术渗透。学界将继续挖掘教学目标与机器规则的可适配性，开发特定教育场景下的关键技术，对不同发展阶段的业界玩家而言，具备差异化竞争优势的高质量数据资源将成为其竞争的突破口，可在当前关注度不高的特殊教育领域或者其他细分赛道当中探索更多应用场景。中国AI+教育行业发展背景AI+教育的定位为教育现代化建设打造智能引擎在人工智能产业当中，金融、营销、安防、客服领域在IT基础设施、数据质量、对新技术的接受周期等AI发展基础条件方面表现较优，其商业化渗透率和对传统产业的提升程度较高。而教育行业整体AI化程度较低，数据质量参差不齐，解决方案的落地效果表现一般，但得益于政策的大力支持与市场对AI的强烈需求，AI+教育的商业模式逐渐清晰，价值空间较高。在教育产业当中，校外教育向在线化发展，校内教育向信息化发展。校外教育方面，在线化教学的的用户体验粗糙且教学效果模糊，用户对新技术的接受周期较长，更加智能化的产品值得探索。此外，校内师生的信息素养不高，且信息化设备使用频率较低，均导致核心教学数据缺失，最终加大了教育数据挖掘分析的难度，因此亟待智能化解决方案的落地实施。AI+教育的定义人工智能技术在教育场景下的应用对“AI+教育”的定义既要回归技术的本质，始终围绕基础数据、核心算法与服务目的，也要回归教育教学活动的出发点，始终关注教育目标及其评价方式。因此，本文认为，“AI+教育”是指在人工智能与教育深度融合与发展的条件下，以基于教育场景的人工智能应用为路径，促进教育公平，提升教育质量，实现教育个性化。具体来看，“AI+教育”是人工智能在教育领域中创新应用的技术、模式与实践的集合，可划分为“计算智能+教育”、“感知智能+教育”和“认知智能+教育”，即AI+教育正从“能存会算”向“能听会说与能看会认”发展，最终实现“能理解与会思考”。AI+教育行业的应用场景教、学、管、考场景下均有已落地的人工智能教育应用从教育教学活动的角度来看，当前的教育场景可划分为教、学、管、考。其中，“教”和“管”的主体是教育者，前者负责执行教学任务，主要工作包括教研、备课、授课、答疑、出题、阅卷等，工作内容繁琐，核心需求是减轻负担，实现精准化教学。后者负责统筹教务环节，主要工作包括教职工招募、师生督导、招生、分班排课、校园建设等，决策环节考虑因素较多，核心需求是提高效率，实现科学化管理。“学”与“考”的主体是受教育者，“学”的场景下，学生的主要任务包括预习、听课、看书、做作业、复习、考试、实习等，由于学生个体差异大，核心需求是自适应，实现个性化学习。“考”的场景下，主要面向大规模标准化测试，组卷阅卷的工作庞大，部分测评环节劳动力密集且效率底下，核心需求是保证准确性的前提下，实现自动化评阅。AI+教育行业的技术架构数据是基础，算法是核心，服务是目的从AI+教育的技术架构来看，可初步分为三个部分，即基础层、算法层、应用层，每一层分别表现出不同的特点。基础层主要包括算力、数据与算法框架，其中数据量级庞大冗杂，质量参差不齐，基于教学过程的非结构化和半结构化数据的处理难度大，线下教学环节的数据普遍缺失。算法层是实现技术的核心，2006年提出的深度学习算法视为人工智能在算法层的突破，该算法通过具备更多隐层节点的人工神经网络，实现逐层特征变换与学习，解决了很多复杂的模式识别难题。感知层技术目前发展得较为成熟，在深度学习算法的助力下，感知技术应用场景广泛。认知层技术是未来发展的重要方向，预期在特定领域内可实现机器一定程度上的认知推理能力，有显著的技术门槛。AI+教育的应用发展阶段各异，越外围的教育环节，技术渗透率越高，技术的有用性与易用性也越好。AI+教育行业的发展历程：产业视角依托于在线教育与教育信息化而发展，行业仍处初级阶段AI+教育行业的发展历程：资本视角融资规模呈上升趋势，K12与教育信息化领域最受资本追捧随着近年来人工智能的快速发展，AI+教育赛道备受资本关注。2013年-2019年，AI+教育领域共发生274笔投融资事件，总融资额达145亿。从融资增速上来看，融资事件数复合增速达34%，融资总额增速达57%，资本一度狂热，其中K12与教育信息化领域的融资规模领跑其他细分赛道，期间各自总共融资78亿与20亿，分别占整体融资额的53.5%和13.6%。AI+教育行业的发展驱动力产业、技术、政策、资本四力合一，全面驱动AI+教育发展产业方面，在线教育渗透率不断提升，教育数据量增长迅速，为人工智能技术的实施提供了数据基础。由于目前在线教育的体验及效果不佳，倒逼行业进行技术升级，人工智能解决方案将成为在线教育体验提升的主要途径。技术方面，互联网基础设施全面普及，在大数据、云计算和5G等支持性技术不断成熟的背景下，数据量和算力将获得进一步提升，人工智能技术有望实现突破。政策方面，近几年来，我国针对人工智能及人工智能+教育领域的政策层出不穷，人工智能已上升至国家战略级别，教育更是关乎国计民生的大事，行业尚处红利期。资本方面，教育行业巨头纷纷布局，知名投资机构频频出手，融资规模超百亿，融资阶段覆盖天使轮至IPO，成为教育领域近年来最大投资热点。AI+教育行业的竞争力分析五类玩家各有所长，行业定位逐渐清晰从技术与业务的角度来看，AI+教育的主要行业玩家可分为具有教育与业务背景的线上与线下教育机构和具有技术与产品背景的AI技术供应商与互联网巨头，以及综合教育与技术背景的教育信息化厂商，这五类玩家各有所长，对AI+教育的渗透程度不一，发展阶段各异，其中在线教育机构与AI技术供应商因业务与数据资源积累和技术开发优势，渗透程度较高。随着各类行业玩家对AI+教育领域的不断探索，未来行业分工将进一步明确，在竞争中走向融合创新。AI+教育产业图谱中国AI+教育行业发展现状AI+教育行业的市场规模市场规模超400亿，泛AI产品渗透率普遍较低服务提升需求驱动校外在线产品AI化，效率提升需求驱动校内信息系统AI化，校外AI技术的市场渗透率小于校内。从目前AI+教育的实际应用来看，AI产品的工具化与功能化属性较重，校外产品商业化价值的驱动因素仍为优质教育资源（师资、内容），AI在教学上的价值尚未被家长普遍认可，直接付费意愿不强。校内信息系统在政府政策主导下，财政预算驱动着教育信息化的普及与升级，泛AI产品应用场景丰富，整体渗透率较高。AI+教育的应用：口语测评朗读与复述能力测评技术成熟，自由表达测评技术仍在发展从“测”的角度来看，口语应用场景包括朗读与复述、陈述与表达、演讲与问答，不同场景对应考察学生不同的口语能力，并且学生表达的主观灵活性逐渐提升。从“评”的角度来看，核心功能是实现自动评分与纠正，即告知学生其在不同口语能力上的掌握程度，并指明正确的练习和表达方式。其中，朗读题因高度测试有用性（即朗读题有较高的测试效度）及材料既定性等特点，在学界被广泛研究，目前已有成熟的语音评分与口语训练系统。复述题的标准相对灵活，即学生可以摆脱范文以进行转述，但这就要求机器能够“听懂”学生的复述的整体内容，而非仅仅是逐词校对，目前复述题模型需要基于朗读题数据做自适应处理，以提升识别性能。以自适应口语学习和配音产品ToC，以口语考评系统ToBC端方面，口语测评功能主要嵌入自适应口语学习产品和配音产品当中，其中后者的打分系统相对模糊，且“测”的场景主要为原文朗读，技术实现难度较低。对于自适应口语学习产品，交互场景较为丰富，其中情景对话/看图说话场景已涉及对具备一定主观灵活性的复述与表达能力的测评。B端方面，在英语教学改革的大背景下，口语纳入中高考考试范围，由地方教育部门统一采购的英语口语考试评测系统成为各个学校考前突击的重要学习工具，根据行业主流考评系统供应商的反馈，目前口语考评系统已在大部分地区全面推行，并已经替代了教师的部分评阅工作，但仍需专家参与评阅过程。语言学习与考试的标配，商业模式成熟，技术渗透率高口语测评主要涉及语音识别、语音合成与语音评测技术，由于目前测评的能力维度相对单一，基础测评功能的实现不需要太高的技术门槛，在语言学习产品当中应用广泛，技术渗透率较高，用户覆盖面广。从商业模式上来看，对于C端产品而言，口语测评内嵌于口语教学与练习产品，并以课程费和会员权益费的形式向用户收取费用，而对于B端产品，除了口语考评系统外，智慧课堂场景下的口语作业批改环节也会用到口语测评功能，服务商收取API接口调用费或解决方案服务费。AI+教育的应用：拍照搜题核心技术为图像识别与内容检索，竞争壁垒在于题库拍照是信息的输入方式，搜题是用户的具体行为，本质上，搜题行为在PC时代就已经非常普遍，基于各类垂直题库或者更大的流量入口的搜索（例如Google和百度），用户能够检索到相应的结果，内容检索技术的发展已经相当成熟（主要分为基于关键词匹配和基于分类目录的两种检索方式，搜索引擎的算法多为前者）。随着移动端智能机的爆发，借助智能机的前置摄像头，用户可随时随地以图片的形式存储题目信息，并利用OCR技术将试题图片识别成可编辑的文本信息，继而用文本信息进行搜索从而得到试题及答案与解析。目前OCR技术已趋于成熟，手写体识别准确率可达90%以上，印刷体的识别准确率更高。因此，在技术层面上，各类拍照搜题产品都大同小异，能够构建起竞争壁垒的部分是需要依靠强大的人力和组织力生产的题库，这是决定产品用户体验的关键因素。从作业工具引流到教学内容增值再到课程服务变现拍照搜题的战争已经结束，CR2超过80%。最初，产品依靠拍搜功能引流，并基于作业场景下的其他需求，提供背单词、作文库与同步练习的功能，实现工具时代的流量原始积累。随后，各类玩家基于用户需求衍生出了不少增值服务，从1对1答疑到VIP视频知识点讲解再到直播课程，一边夯实题库，一边自建教研教学体系，逐渐从工具产品向内容产品转型。最后，产品加大对教学环节的渗透，通过“主讲教师+辅导教师”的双师授课模式，全面提升教学服务质量。大面积覆盖K12，正在向家长批改场景和考试类领域拓展拍照搜题产品主要渗透高学龄段（四五六年级）的小学生、大部分初中生和大部分高中生，其中小学渗透率超过40%，初高中渗透率超过90%，未来K12学段渗透率的提升主要在低学龄段（一二三年级），该学龄段的核心用户群是家长，比较常见的应用场景是家长对学生口算作业的批改，拍照搜题产品可以实现实时计算功能，提高家长批改的效率，未来还将针对家长批改的场景，逐步开发基于主观题与应用题的批改功能，其技术原理与拍照搜题一致。另一方面，从题库生产的逻辑上来看，考试类教育领域的题库资源丰富，用户对搜题也需求不少，但目前仍以手动输入的方式进行检索。AI+教育的应用：AI课堂进入弱人工智能阶段，AI模式识别能力点缀教学环节自1979年以来，课堂教学改革一直是教育学重要的研究领域，知识联系实际、自主合作学习、个性化学习逐渐成为课堂教学的构建原则。这种背景下，通过信息化手段辅助课前导学、同步备课、课中互动、在线检测、课后作业成为了必然选择。自2011年起，“智慧课堂”产品就开始在市场上热起来，这一时期强调的是基础数据整合、利用大数据分析学生错题情况，兼有基础的语音朗读和评测能力；2016年之后，通用AI语音、视觉等模式识别能力开始进入课堂，AI课堂质量监测开始引发关注，到2019年已基本实现了在课堂场景下的可用；未来，为了进一步弥合课堂教学改革的需求，发扬“互动课堂、翻转课堂”等教学模式的优势，AI课堂将继续进阶，下一阶段AI辅助实现的策略化点播和发散性学习将是重点突破功能，在更远的未来则可能帮助教师实现真正的千人千面教学。公立校V.S.教培机构AI课堂的产业链与商业模式公立校和教培机构都在关注AI课堂，但AI课堂在两类机构的应用差异很大。公立校延续智慧课堂的建设方式，主要通过改造多媒体教室，在实验教学中使用AI课堂（学生轮班上课），需要引入的内容包括：教育资源及其系统和本地部署的服务器，授课与备课系统，及支持AI功能的教、学平板电脑终端，一般由教育类ISV通过渠道商完成当地教育局或学校招标的商业模式进行；教培机构对AI课堂的使用又划分为线下和线上，线下由教培机构将解决方案投放进直营校和加盟校，利用AI边缘设备和硬件传感采集设备进行课堂信息实时采集，建设完成的AI课堂会常态化使用，而且常常与“双师” 模式结合应用，由AI负责录播课过程中的课质监测、学生个性化关注，进而把控授课进度与难度；线上则利用AI关注录播课中学生实时反应，提供差异化辅导；教培机构AI课堂在商业模式上主要收取销课费、加盟费。公立校：普通智慧课堂与AI课堂混合建设，AI课堂约10%公立学校的智慧课堂建设是教育信息化的一部分，目前呈现出普通智慧课堂与AI化智慧课堂混合建设的现状，其中达到AI化智慧课堂的比例约10%。从发展空间来看，智慧课堂的主流用户为中小学生，我国有21.4万所中小学，智慧课堂的建设空间总计在2000亿元左右，而远期AI课堂能够完成对智慧课堂的较高渗透。从现状看，2018年，我国教育信息化市场规模约为4000亿元，智慧课堂相关建设大约占比3.7%，即150亿元左右，其中软件系统占比38%左右，教师、学生平板终端占比50%左右，其余为无线网AP与用电设施等。从项目的区域分布上看，东南（26%）、华南（21%）、华东（17%）等沿海地区的智慧课堂建设走在前沿。教培机构：线上与线下AI课堂发展动因不同，线下渗透率低线上录播课场景中AI课堂功能的核心有课质监测与学习内容的个性化推荐，AI对学员在学习中的问题进行分析，辅导老师可以针对性跟进指导，部分产品还可提供师生智能匹配功能，相比而言，线上AI课堂数据实时采集的质量受环境噪音、摄像头角度影响小，普及难度稍低，较多机构已经参与尝试，未来的发展重心将结合学习资源的快速生产，如利用AI形成课程视频、形成测题集，解决生产力的问题。线下AI课堂的设置初衷是缓解三四线地区缺乏优质师资的问题，帮助线下培训机构以较低成本、较低收费提升学生课堂体验，推广刚刚起步。加盟校区较难统计，而从机构直营校区看，部分大型K12教培机构线下直营AI课堂教学中心渗透率仅2%，如果将市场上不计其数的中小培训机构纳入核算，则渗透情况微乎其微。海量数据的获取与利用是制约AI课堂发展最大的问题AI课堂的受众以小学中高年级和初中为主。对于社会普遍期待的由AI实现个性化学情分析和学习路径最优策略推送，以帮助学生强化薄弱知识点、考点的掌握而言，虽然这样的功能已经陆续上线，但应用效果还不尽如人意，究其原因，一方面是因为我国AI课堂的建设刚刚起步，数据需要一定的积累周期才能产生价值，其效果显著的时间相比建设时间有滞后性；另一方面则是因为数据的获取与利用程度还很低。我国公立校AI课堂作为实验性教学使用，每个月每个学生只有1-2个课时，而课外辅导班中AI课堂的渗透比例也还很低，整体测算中小学生AI课堂学习时长的渗透率在其学科教育总时长中仅千分之一，单个学生用户在AI课堂系统中的使用频次和活跃度都不足支撑千人千面的分析，而校内、校外、线上、线下、不同辅导机构等授课渠道的AI课堂积累的数据无法相互打通，阻碍了对学生进行全面、完整的分析从而优化学习辅导策略。只有少数企业有实力进行自研，形成未来的AI课堂生态核心AI课堂作为教学综合性解决方案，涉及的研究方向较为复杂，若想在真实教学场景中达到可用，大量的教学实践场景与经验必不可少，这是获取算法训练数据的主要来源，也是积淀实际场景需求理解的最好渠道；同时，AI算法的突破依赖于大量、稳定的研发团队，资金实力和品牌效应是保障。整体而言，AI课堂的参与壁垒较高，只有少数企业真正具备自研先进AI课堂产品的能力。AI+教育的应用：走班排课高考从标配走向自选，催生走班排课系统的旺盛需求AI+教育的应用：校园安全AI视频监控守护校园人身财产及食品安全校园安全是办学的基础要求、也是生命线。过去的平安校园监控系统，在AI的赋能下，能够实现陌生人出入警报、高空抛物预警、楼梯拥挤预警等，为校园人身财产安全增加了一重保障。而食品安全也是安全管理的重心，2019年4月国务院食品安全办全国校园食品安全工作电视电话会议明确，学校食堂推行“明厨亮灶”的比例要达到70%，适逢视频监控行业AI升级化大潮，在此背景下，具备AI视频分析功能的明厨亮灶餐厨解决方案开始成为主流。中国AI+教育行业未来趋势竞争策略方面教育公司主导产业升级，差异化的高质量数据是竞争突破口目前AI+教育行业仍处于初级阶段，AI技术与产品的研发消耗巨大，不同发展阶段的市场玩家将采取不同的市场竞争策略，总体上仍然是以教育公司来主导整个产业升级的过程。对于成熟的教育公司而言，AI中台战略已初见端倪。此类公司教学业务多元，教学场景丰富，各业务线具有各自的数据储备，AI中台可促进各部门数据互通互融，基于各个场景搭建独立的算法模型，最终通过业务数据的增长来反哺业务部门。对于初创的教育公司而言，自研某一细分领域的数据引擎可建立相应的竞争优势。就语音识别与合成领域而言，儿童语料库与成人语料库差异较大，全行业在儿童语料库的积累上仍存不足，教育场景强调交互体验，但目前的语音合成技术还无法做到抑扬顿挫的表达，实际教学体验较差，值得初创企业探索。

摘 要移动互联网的风潮下，在线教育也进入到2.0阶段，即移动教育时代，为学习者随时随地的轻量化、碎片化学习提供了条件。移动教育与PC在线教育呈现出截然不同的特征，部分细分领域竞争日益白热化，行业格局日益明朗。 报告主要围绕移动教育的发展历程、发展环境、产业链、商业模式等方面梳理移动教育行业的宏观发展情况，通过展示市场各个细分领域下的主要玩家及代表性企业案例为行业玩家的下一步发展提供参考。核心内容：1. 现有条件下，移动教育集中于轻量化、碎片化、结构化的内容，而复杂系统内容的学习在移动端的应用场景远未成熟； 2. 目前在学习过程辅助环节中，移动端流量占比80%左右，而核心学习环节（吸收复杂、系统知识）的PC端流量仍占95%以上； 3. K12、内容型移动教育产品最受一级市场青睐，分别占2016年整体移动教育领域投融资事件的25%和53%； 4. “移动教育”不过是移动互联网时代下学习方式的一种变迁，随着技术的进步，不同教育产品形态趋于融合，“移动教育”的概念也将被逐渐弱化。 一、中国移动教育行业概述教育经历了由线下到线上、由面对面到远程的演变经历了漫长的面对面课堂教育形式之后，得益于通信能力的提高，第一代远程教育——函授教育得以出现。随着80年代大众传媒的日益发达和90年代互联网技术的成熟，广播电视教育和网络教育进一步打破了教育对时空的限制。新世纪以来，移动互联网时代催生了基于手机、平板电脑等个人电子设备的移动教育。纵观教育形式的历史演变进程，在线教育与远程教育已经成为相当成熟的发展方向，人们追求更加随时随地、轻量化、碎片化的教育。但新的教育形式的出现并未取代过往的教育形式，多种教育形式并存于当前的教育体系中，共同构成了多元化、多层次的教育生态。移动教育的核心在于“任何时间”、“任何地点”的学习政府对互联网及教育的持续关注为移动教育带来长期利好移动网络经济增长强劲，网络经济重心正向移动端转移根据CNNIC公布的数字，我国手机网民数量在全部网民中占比不断提升，至2016年接近96%的网民是手机上网使用者。移动互联网在国内的普及与渗透也带动了移动网络经济的飞速发展：PC网络经济增速不断放缓，而移动网络经济则在前几年经历了每年超过100%的惊人增长率，其营收规模总量也在2016年反超PC网络经济。随着我国网络经济重心向移动端的转移，移动教育领域获得的关注度持续放大。知识付费兴起，增强移动教育行业信心社会文化因素对移动教育的促进作用日益显著，但阻力犹存技术进步奠定良好发展基础，提供新的发展机遇二、中国移动教育行业发展现状六大细分领域，内容型、工具型APP最热门移动教育的形式已经渗透到教育行业的各个细分领域。总体来看，目前市场上热门的产品多为优质内容型（知识／资讯、真人课程）或实用工具型（搜题答疑、词典、口语练习），且均以手机APP为载体。基本产品形态可分为五种，整体盈利模式不甚清晰在四大身份主体——学习者、教师、家长、教学机构——之间，移动教育领域内的玩家摸索出五种基本产品形态：内容型、工具型、平台型、管理型和社区型。其中内容型产品最为传统和主流，也孕育出了目前相对成熟（可盈利）的商业模式：B2C直播教学；而工具型产品最易爆红，获客迅速但后续盈利转化存在挑战。总体而言，移动教育产品目前普遍面临盈利模式不清晰的窘境。越靠近外围，越轻量化、碎片化、结构化，越适合移动方式在现有技术条件下，轻量化、碎片化、结构化的学习需求更容易在移动端上实现，如家校沟通、费用支付等学习辅助需求；而越是接近于学习的核心环节，知识越复杂、越具有系统性，就越难以承载在移动端上。从这个角度来看，学前启蒙和语言学习领域因知识难度小（轻量）、知识间的联系相对不紧密（碎片）、更易实现结构化，而天然具有强移动属性。目前，已有企业意识到这一点，致力于把知识拆解成最小单元再做重组，降低学习的难度，以期优化用户在移动端的学习体验。然而总体来看，受知识本身难以结构化和人类大脑学习节奏的限制，移动产品现阶段并不适合进行复杂、系统的学习。目前不同环节的移动教育渗透率差异悬殊如果把在线教育产品的线上流量来源分为PC端和移动端，那么目前来看，越是学习外围环节，由于其轻量化、碎片化的属性，来自移动端的流量就越多，来自PC端的流量就越少。目前在最外围的学习过程辅助环节，各个企业的在线产品几乎全部在从PC端向移动端迁移，甚至彻底放弃PC端的开发运营，仅支持手机端使用，移动端的流量占比总体高于80%。而在次核心学习环节，由于学习时间较长，PC端的大屏幕易于观看、且不需要用户手持设备并保持设备稳定，符合用户过往习惯，所以用户仍倾向于使用PC端进行学习，目前移动端流量占比总体在30%左右。上游提供设备、技术、内容支撑，中游厂商通过产品化包装为下游用户提供服务资本市场不温不火，保持平稳，新进入者仍有机会2016年，移动教育企业共获得120笔融资。其中1月的融资笔数最多，达18笔，之后除3月及下半年的11月低至5笔左右，其余每月的融资数量均稳定在10笔上下。总体而言，移动教育领域的资本市场保持着不温不火的态势，没有出现大的波动——既没有明显受到所谓“资本寒冬”的影响，同时也缺乏融资上的亮点。另外，种子轮、天使轮加A轮融资超过融资总数的67%，一方面反映出移动教育行业处于成长初期的参与者依然众多，另一方面也可见资本在移动教育领域仍有信心面对风险，初创企业无需担心入局已晚。K12领域、内容型产品最受一级市场青睐从2016年的融资信息来看，各细分领域中K12市场最受青睐，占移动教育总融资笔数的25%，这与整个教育行业的重心一致；最受资本青睐的产品形态为内容型产品，占比53%，说明内容仍是移动教育行业创业者和投资者的主流押宝对象。以产品形态和用户需求两个维度划分出42个细分领域，可见学前启蒙、职业培训和素质教育领域的内容类产品是投融资热度最高的3个细分领域；而融资数量为0的细分领域也有13个之多，尤其是社区类产品十分稀少，这一方面是因为社区型产品十分依赖流量的沉淀，一般初创企业无力打造，另一方面是因为用户的分享和社交需求多集中在文化、娱乐等领域，在教育领域需求度低（学前领域的家长用户例外）。各类公司纷纷入局，各有所长以BAT及网易为代表的互联网公司强势出击，频繁打造免费爆款，其中尤以工具类产品为甚——作业帮、小猿搜题、有道词典等均在此列。新东方、好未来、沪江等教育机构对内延伸原有产品的移动端，对外进行战略投资布局，凭借对教育行业的理解，深耕细作，步伐稳健。在资本的推动下，创业公司也层出不穷，模式创新和技术运用是其亮点。另外，金山、中国移动、海词等其他行业巨头也利用多年沉淀的资金和流量优势，把触角伸向这一市场，但目前声势较小。三、中国移动教育行业发展趋势学习外围环节完全移动化，学习核心环节融入移动端随着移动互联网的迅猛发展，教育领域的移动化进程也已开始，尤其是学习外围环节将迎来完全移动化。现有的内容型、工具型、平台型、管理型、社区型等产品，未来都将成为学习过程中的一环，共同形成一个包括学习应用、学习系统、互动平台、管理系统在内的大移动体系。目前的移动教育产品只能满足学习辅助环节的需求以及轻量化、碎片化内容的学习需求，而远未渗透到学习的核心环节中去，也暂时缺少能够迅速提高用户知识储备和认知水平的产品。未来，随着对人类认知规律的理解越来越深，在学习核心环节，移动教育的渗透率也会越来越高，而内容结构化（把知识点拆解成最小单元，置入移动端）和重组能力（按人的认知规律，把解构出来的知识点进行重新组合）将成为各企业的关键竞争力。随着移动端越来越成为标配，“移动教育”的概念将逐渐被弱化，不再为人所强调。不只强调数据和技术，也更注重对场景的理解移动智能设备可以随身携带，这一点给随时随地搜集数据提供了极大的便利。因此，移动教育比整个在线教育更注重数据的搜集和技术的运用，也更容易全面实现个性化教育。未来，在提升移动设备性能、加强数据搜集和分析、开发运用AI技术的同时，要更注重对教育垂直场景的理解，“在什么地方、以什么形式、学什么内容、产生什么效果”是一切数据和技术运用的出发点，也是价值所在。深挖垂直场景至少可以从以下三个方面进行：①还原线下教育场景：如模拟线下教室的声音环境和人物关系，搭建底层在线教室；跟随用户的线下活动轨迹，结合用户所处的具体场景，“见缝插针”地进行微教学；②构建新型学习内容：如前所述，对内容进行解构和重组；③细化已有场景，拓展更多场景。产品形态趋向综合，手机电脑形成互补，线上线下深度融合2012年左右，APP风潮传入教育领域，创业者以“缺个程序员”为憾，大小企业以“有个APP”为荣，工具型教育APP乘坐流量的东风崛地而起；相比之下，其他形态的APP（尤其是内容型）只能缓慢前行。经过五六年的曲折发展，如何盈利依然是摆在各家移动教育企业面前的一道难题，但可喜的是，企业已处于互相借鉴、融合创新的局面中，共同探索IP授权、会员、内容包、增值产品、广告、直播录播课程、电商、社交等盈利模式的可行性。2018-2020年，移动教育企业将突破产品形态和盈利模式的束缚，以更灵活开放的姿态回归教育本质——教育用户为效果付费。总体而言，完整的学习过程需要依靠内容、工具、平台、管理、社区等形态的产品共同协作完成，而不是依靠某个单一环节中的某个单一产品就能出现效果：PC端和移动端、线上和线下、现实与虚拟现实，原本都只是不同的教育手段而已，未来各企业将为每个教育环节配备一个适合的教育手段，整个教育生态逐渐走向成熟。

随着经济发展、家长教育观念的变化，中国教育行业在国家力量和社会资源的双重东篱下蓬勃发展。教育行业也从传统的线下模式逐渐向线上模式进行探索和延伸，打破了教育资源地域上和时间上的限制。一、在线启蒙教育市场环境分析0-—6岁适龄儿童规模维持基本在亿级水平，启蒙教育市场空间打开。由于人均可支配收入不断增加，从而促进了家庭对教育的投入。经济生活水平的提高为启蒙行业火热奠定了基础。启蒙教育是低龄儿童多方位感知构建的重要方式之一，智力思维和素质技能在儿童启蒙教育阶段持续被家长关注。同时互联网和移动网行业的快速发展为在线启蒙奠定技术基础。二、在线启蒙教育软件市场分析1、在线启蒙软件市场打开，数字化内容向教育行业的逐步渗透，录播与直播模式产品各有空间，内容多样，形式丰富。2、家庭启蒙软件市场根据内容所属类别的不同可以划分为动画类、故事类、儿歌类和游戏类。基本围绕的是低龄儿童家庭教育各个场景或者类别需求的内容进行设计。目前家庭启蒙软件市场主要的商业逻辑仍然是内容付费会员制为主要形式。3、教育启蒙市场，在学科教育内容向素质教育方向变化，从语言到数学，从素质到科学，探索与小学教育的内容衔接。其中教育启蒙也分为四大块——语言类、思维类、素质类、科技类。三、在线启蒙教育硬件市场分析1、随着无线网络技术的日渐成熟和数字化内容产业的日渐完善，启蒙硬件正式进入“在线阶段”。中国在线启蒙硬件市场的发展是集传统行业升级、新兴技术发展以及市场需求更迭等多样产业发展趋势形成的新兴领域。2、智能陪伴市场，构建家庭教育生态场景，多种类型的玩家进入市场，技术迁移和新技术应用是目前发展的主要动力。只能陪伴市场目前是传统制造行业跨界教育比较容易的切入口，一方面是传统制造业有成熟的设备和机器生产线，另一方面制造企业可以通过智能陪伴产品渗入家庭使用场景当中，易于构建完整的智能生活生态。3、以智能培养市场，以学科为导向，课外辅导功能为主，语数外学科相对成熟，编程等新兴学科逐渐崛起。智能培养市场目前兼具了学科专业性和评价弱化性的特征。四、在线启蒙教育发展总结在线启蒙教育行业：未来五年面临发展机遇，千亿市场规模，行业机会多元。整体还处于早期阶段，注重儿童综合素质培养，丰富家庭教育场景内容。素质培养成为核心；服务内容与商业模式尚处于探索模式；巨头、资本和技术推动行业加速；同化竞争和阶段性差异共存；“解放家长”仍然是核心需求。投资与创业的机会仍在，技术和内容持续创新，探索激发下沉市场活力。下载本报告完整版或查看更多行业报告，请登录【发现报告】官网