土壤修复行业调研报告

土壤污染及治理一向备受关注。在素有“有色金属之乡”的湖南，其重金属土壤污染及其治理，更是如此。8月15日，在绿会及深圳零废弃“化学品管理民间网络与能力建设”项目的支持下，湖南环保组织曙光环保成功举办重金属污染场地修复论坛，并公布了今年以来该环保组织对湖南重金属土壤修复状况的调查报告。湖南省地貌类型多样，其有色金属的品种及储量都非常可观，其中锑储量占到世界第一、钨、铋储量均居国内第一、以及铅储量占中国第3位、鏱汞储量均占国内第五等。然而，在这些年对矿产资源的开发利用中，由于技术和管理方面原因，湖南土壤的重金属污染也十分突出。2018年，曙光环保的年青人就曾历时500多天，深入湘江流域的10多个地市，并重点对郴州三十六湾、衡阳水口山等重金属污染矿区进行调查，并发布湖南全省首份土壤重金属污染调查结果。2018年的土壤重金属调查结果显示：郴州三十六湾矿区甘溪河底泥中，砷含量超标715.73倍；郴州三十六湾矿区甘溪村稻田中，镉含量超标206.67倍；岳阳桃林铅锌矿区汀畈村稻田铅含量。最高值达1527.8mg/kg（每千克1.5克），超标5.093倍。其后，在国家支持下，湖南省也在多个场地进行土壤重金属矿区修复治理。时隔两年，这些事关百姓生存的重金属污染场地修复得如何了呢?或者其修复状况如何？今年疫情期间，曙光环保的调查人员再次出发，采取有机抽样调研的方式，对湖南全省14个州市的96个土壤修复地、矿区修复地、农田重金属修复试验点、国家重金属修复试验地等进行现场调研。“我们从4月份开始调查，历时3-4个月，调查的行程长达3万多公里”，曙光环保调查员刘梦在8月15日的重金属污染场地修复论坛时透露，从这次调查结果来看，正在修复中的重金属污染修复场地整体情况较好，但仍有少部分修复场地存在比较严重的问题。比如衡阳常宁某修复场地经治理后发生二次污染，其渗滤液砷超标达1000余倍，桃江某治理场地修复治理后也发生渗滤液直排，其镉超标几百倍等。“作为以修复环境为目的的治理项目，却再次出现污染，该如何防范与避免此类事件的发生呢？”曙光环保理事长潘东海称，正是在这次集中针对湖南重金属污染场地修复项目调查后，他们发起了这次重金属污染场地修复论坛，与中国绿发会、深圳零废弃、绿色潇湘、湘潭绿叶环保、湖南省环境治理行业协会、祁阳县生态保护协会、浏阳市环保志愿者协会、株洲市青蓝环保志愿者协会、安徽芜湖市生态环境保护协会等社会组织代表及相关土壤重金属治理专家一起，对当前湖南重金属污染场地的问题进行研讨。研讨会上，中国绿发会代表主要针对全国土壤污染治理的现实法律支撑、土壤在生态系统中的重要地位、以及中国绿发会在推进土壤污染治理方面所开展的主要工作进行了介绍。近年来，针对国内严峻的土壤污染状况，中国绿发会曾就常州毒地案、两次就腾格里污染案等发起公益诉讼，并在重重压力下摸索前行，为涉土的环境污染公益诉讼积累了丰富经验，推动污染治理与修复，相关案例还相继被收录进全国法院优秀环境公益诉讼案例。同时，中国绿发会还通过两会建议建言、主动与地方政府部门就环境问题沟通等方式推动生态治理。今年中国绿发会还陆续开展了包括土壤重金属治理在内的生态系统修复与治理方面的研究，提出生态系统修复三原则、研究并推出全国生物多样性调查与评估系列标准、以及正在进行中的重金属场地调查与治理评估标准研制等系列工作，以全力推动国内生态系统的修复及治理方面工作。来自湖南省地质研究所的老专家童潜明先生、长沙环保学院研究员、教授程运林老师等专家，结合湖南省镉污染、以及铬盐厂遗留问题及污染控制等问题，在本次重金属污染修复论坛上与所有人员进行了分享；来自重金属土壤修复工作一线的湖南博蕊巳环境科技有限公司负责人则从治理实施的角度，为参会人员分享了我国当前土壤修复中所运用的一些修复技术及这些修复技术的优缺点，还结合他们自身参与土壤修复治理的实践，分析了重金属修复治理项目之所以出现二次污染的原因所在，让与会人员对重金属土壤修复工作有了更清楚的认识。土壤重金属修复治理基于其污染隐蔽、治理难度大等特点，其治理必将是一个相对漫长的过程。但来自环保组织的持续努力与探讨，相信将在推动国内土壤重金属修复治理方面起到积极作用。（图源/绿会）文/GONE 审/summy 编/angel

土地资源是人类赖以生存的基本，是社会可持续发展的物质基础。2016年我国发布了《土壤污染防治行动计划》，简称“土十条”。该计划的实施加快了我国土壤修复行业由萌芽期到发展期的过渡，行业整体法规、政策、技术、监管逐步提升，行业结构不断进行着完善和调整，技术创新、引进与改良成为行业热点。在2019年6月18日举办的全国土壤污染防治部际协调小组会议上，李干杰部长主持并强调了全面实施“土十条”、有效管控农用地和城市建设用地土壤环境风险的重要性。在政策的引导和各地政府的积极推进下，我国土壤修复市场将迎来大规模的兴起，2019-2020两年的场地修复市场规模预计将超过500亿元，而未来千亿规模的空间有望加速释放。1土壤与地下水污染及其危害从我国首次全国土壤污染状况调查来看，全国土壤环境状况总体不容乐观，总超标率为16.1%，部分地区耕地土壤污染严重，环境质量堪忧，工矿业废弃场地土壤环境问题尤其突出。土壤污染物大致可分为无机污染物和有机污染物两大类。无机污染物主要包括酸、碱、重金属、盐类、放射性元素铯、锶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等。有机污染物主要包括有机农药、酚类、氰化物、石油、洗涤剂以及由城市污水、污泥带来的有害微生物等。有关研究发现，矿山开采、金属冶炼、石油化工加工、农药喷洒、固废处置等人为活动是造成土壤污染或污染物超标的主要原因。土壤和地下水是唇齿关系，当土壤受到污染，含有的有害物质会随着降雨、农田灌溉转移至地下水中，导致地下水有害物质超标，污染水源。地下水一旦受到污染，即使能彻底消除污染源头，也需要十几年甚至几十年才能使水质恢复至原有水平。另外，如果地下水受到污染，随着地下水的流动也会造成其他地区土壤的污染，从而进一步扩大污染范围，影响农业生产及人类生活安全。受到污染的土壤和地下水对人体健康及工农业有着极大的危害，例如2004年的北京宋家庄地铁工人昏迷事件，2013年的镉大米事件，以及2016年常州外国语学校学生中毒事件。这些事件都是典型的土壤及地下水污染危害人体健康的案例。2我国土壤修复行业整体状况2.1我国土壤修复行业难点我国污染场地涉及面广，地质情况复杂、种类繁多、场地监管不足，整体修复进展相对缓慢。由于土壤和地下水并不像地表水或大气直接暴露于地表环境中，其污染具有隐蔽性和不确定性的特点。这样就导致污染区域和范围难以界定，造成修复的难度加大，修复成本昂贵。同时，由于在2016年以前我国相关法律制度尚未健全，土地责任方难以明确，部分负有责任的污染产业的破产让“污染者付费”原则难以实施，导致场地修复时常受到资金来源的困扰，这也是土壤和地下水污染难以得到及时治理的另一大原因。2.2逐步完善的行业产业链根据前瞻产业研究院整理，我国土壤修复产业链主要涉及三大核心环节，包括前期的土壤污染状况监测及评估，中期的修复设备生产和修复工程设计运营，以及后期的污染治理效果评估和维护。近几年来，随着土壤修复产业的兴起，我国土壤修复行业体系正在逐渐趋于完善。同时国外的一些土壤修复咨询机构携其先进技术进入中国市场，也带动了国内修复产业技术市场的发展。国内一些经济相对发达且污染场地较多的区域，涌现出一批高质量土壤修复工程技术企业，相关工程项目也逐年增多。核心技术的提升与企业工程经验的不断积累，使我国土壤修复上下游产业链逐步形成，从土壤污染项目的场地调查到风险评估，再到修复工程的实施，以及相应修复设备生产供应链的发展，我国土壤修复的产业链正在不断进行着自我细化及有序化。3土壤修复市场政策分析3.1 市场分析纵观我国环保市场，大气污染防治以及水污染防治行业历经多年发展，已经形成了相当的市场规模，市场产业链与价值链成熟度较高，相较而言，土壤污染防治行业尚处于发展初期。与全球其他地区横向对比，欧美国家的土壤技术发展历史较长，整体市场与产业链较为成熟，仅以已修复场地数目作为关键指标，截止至2018年我国的已修复场地总数不超过500处，而美国和欧洲则分别已修复30283处和80700处。美国的土壤修复产业起步于1973年，自1980年土壤修复顶层设计完成并出台“超级基金”以来，在近40年的发展过程中，土壤修复市场已经从高速增长期逐步进入稳步增长阶段，在稳定增长期该产业总投入占比环保总投资的约 5.5%， 而目前我国土壤修复行业的产值占环保产业总产值的比重仅为约0.5%，土壤修复总投资约占环保总投资的1-2%。与此同时，由于土壤修复行业兼具极佳的社会公益效应以及商业盈利属性，土壤修复带来的民生改善和财政收入都使各级政府及企事业单位有着充足的推进意愿。因此，我国在土壤修复领域的整体投资及总产值仍具有较大的提升空间。我国已在2018年颁布了《土壤污染防治法》(以下简称《土壤法》) 。作为中国版的 “超级基金” ，该法规明确了监管方、责任方以及资金来源，土壤修复市场有望进一步加速释放。尤其在工业污染场地修复、矿山治理修复、流域综合治理与修复这几个细分市场，将会在未来几年中呈现出爆发式增长，发展前景十分可观。据多份调查报告显示，中国 2019 年土壤修复市场空间将超过 200 亿元，未来 4 年土壤修复行业复合增速在 40%左右。3.2政策导向美国的 “ 超级基金” 是1980由美国国会通过的法令，由EPA(美国国家环境保护局)主管，同时由州和部落政府部门协管。EPA有执法权力，可以迫使相关责任方治理污染，或者进行赔偿，而在责任方不明确或是责任方无能力承担修复的情况下，超级基金可以为其提供经费，或作为种子基金，对污染地块展开修复。除了美国的 “超级基金” ，欧洲也有环境基金法令。现在欧美国家基本都是通过立法推动，成立产业基金，使土壤修复产业链形成行业闭环以及良性循环。在欧洲，多数初期的场地识别和调查由地方政府公共财务部门负责。一旦被确认为受污染场地，责任方将负责该场地之后的调查、风险评估和修复的全部费用。当责任方无法承担场地调查和修复的资金时，州政府将会提供其它资金来源来推动场地调查和修复等相关工作。当责任方无法承担场地调查和修复的资金时，地方政府将会提供其它资金来源来推动场地调查和修复等相关工作。部分欧盟国家针对污染土壤场地专门建立了修复基金，以处理污染责任人缺失、无法认定或污染者无力支付修复费用时的污染场地修复问题。由此可见，政策导向对于环保行业尤其土壤修复产业的发展是至关重要的。因此，自2016年“土十条”发布以来，我国在土壤污染防治领域的发展步伐明显加快。不断推出的法律法规、技术指南、管理办法以及管控标准，进一步推进着我国土壤修复市场的规范化与标准化进程。2017年以来，我国先后印发了《农用地土壤环境质量类别划分技术指南》、《污染地块调查评估技术、治理与修复技术风险管控技术系列指南》、《地下储罐等设施防止泄露、渗透技术指南》、《工矿用地土壤污染隐患排查技术指南》，为工农业企业及单位土壤污染防治提出了技术指导。同时生态环境部还颁发了《污染地块土壤环境管理办法》(2017年7月1日起施行)、《工矿用地土壤环境管理办法》(2018年8月1日起施行)、《农用地地土壤环境管理办法》(2017年11月1日起施行)，并试行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》与《土壤环境质量标准农业用地土壤污染风险管控标准》进一步加强了政府对企业土壤污染控制的管控力度。2018年8月31日，全国人大常委会表决通过了《中华人民共和国土壤污染防治法》，从污染产生、现场调查监测、废物处置收集过程、效果评估、土地使用、生产经营等各环节对责任人进行了责任范围认定。2019年6月18日，生态环境部发布了《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》，其中规定了污染地块地下水修复和风险管控的基本原则、工作程序和技术要求。随着我国政策法规及行业规范的逐步完善，未来我国的土壤修复行业将进入规范式发展阶段，市场需求将呈现有序的指数级增长，整体行业逐渐进入良性发展轨道。（文章来源：北极星环保网）

我国土壤污染情况严重，土壤总超标率为16.1%，以无机型为主。根据统计局2014年中国土壤污染情况调查数据显示：全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。全国土壤总的点位超标率为16.1%，从土地利用类型看，耕地、林地、草地土壤点位超标率分别为19.4%、10.0%、10.4%。从污染类型看，以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小，无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。从污染物超标情况看，镉、汞、砷、铜、铅、铬、锌、镍8种无机污染物点位超标率分别为7.0%、1.6%、2.7%、2.1%、1.5%、1.1%、0.9%、4.8%；六六六、滴滴涕、多环芳烃3类有机污染物点位超标率分别为0.5%、1.9%、1.4%。目前，南方土壤污染重于北方，长三角、珠三角、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出，西南、中南地区土壤重金属超标范围较大。在调查的690家重污染企业用地及周边土壤点位中，超标点位占36.3%，主要涉及黑色金属、有色金属、皮革制品、造纸、石油煤炭、化工医药、化纤橡塑、矿物制品、金属制品、电力等行业。调查的工业废弃地中超标点位占34.9%，工业园区中超标点位占29.4%。在调查的188处固体废物处理处置场地中，超标点位占21.3%，以无机污染为主，垃圾焚烧和填埋场有机污染严重。调查的采油区中超标点位占23.6%，矿区中超标点位占33.4%，55个污水灌溉区中有39个存在土壤污染，267条干线公路两侧的1578个土壤点位中超标点位占20.3%。随着经济现代化的推进，越来越多的土壤受到污染，需要修复的土壤大幅度增加。另外，随着城市化过程的快速推进，施工场地日益增加，使得城市中污染场地修复需求非常迫切。土壤污染具有多样性、修复难度大、成本高的特点。不同的污染土壤往往有着不同的污染源，污染土壤所处的地质形态也可能影响土壤污染情况。土壤中污染物蒸发后会污染空气，随着水流入河流，对居民赖以生存的大气、水资源产生较大污染。耕地污染不仅造成粮食减产，更会对庄稼产生污染，威胁人体健康。随着我国“退二进三”的进行，部分位于中心区域的污染企业搬离，遗留污染土地，长期闲置不仅危害周边居民，还造成土地资源的浪费。伴随着“儿童血铅超标”、“镉大米”以及“常外有毒校园用地”等一系列土壤污染导致的安全事件的曝光，公众对土壤污染的担忧日益增加。总体来看，目前我国土壤污染的治理已经刻不容缓。中国分类型土壤污染点位超标率数据来源：公开资料整理回顾我国近十年来的环保治理历程，2013年“大气十条”的发布具有标志性意义。2013年1月北京雾霾天气事件中PM2.5无论在在浓度、还是持续时间上都突破了历史记录，其单日小时最高浓度突破了1000μg/m3，当月的雾霾日更是长达25天，在2013年3月后的一年中，北京连续3天以上能见度小于3千米的严重雾霾污染共出现了18次。在1月的雾霾事件发生之后，污染防治与节能减排的政策密集发布，包括针对水泥、钢铁等“两高一剩”行业的污染防治技术以及交通运输、节能环保的节能减排等政策。2013年6月14日，国务院召开常务会议确定部署大气污染防治十条措施，包括严控高耗能、高污染行业，强化节能环保指标约束，推行激励与约束并举的节能减排新机制，用法律、标准“倒逼”产业转型升级，建立京津冀、长三角、珠三角等区域联防联控机制，将重污染天气纳入地方政府突发事件应急管理等；9月《大气污染防治行动计划》（简称“大气十条”）被誉为“我国有史以来最为严格的大气治理行动计划”正式发布，标志着我国环保治理新阶段的开始。随后在2015年4月和2016年5月《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）和《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）的相继发布，按照大气、水和土壤构建了新一轮完整的环保治理路线图。我国环保领域相关政策和法规数据来源：公开资料整理“大气十条”以及“水十条”发布后，各地“十条”陆续发布。在我国现行体制下，政策的传播主要按照自上而下的模式进行，中央发布后各地方政府响应速度决定了政策的有效执行进程。我们统计了“大气十条”以及“水十条”发布后，各个省级行政区各自的“十条”发布情况。在“大气十条”发布的当月就有6个地方政府发布了地方版的“大气十条”，在随后的6个月中，发布数量快速上升达到27个，并在2014年5月集中发布完毕，共历时8个月，地方对“大气十条”的集中高速响应也反应了当时各地对大气污染治理的迫切。2015年5月“水十条”发布，在发布后的6个月中只有2个地方政府响应，随后在2015年11月至2012年2月这3个月中响应数量急速上升至27个，最终在2016年5月发布完毕，共历时12个月。整体来看，基于2013年大气污染的严重性与直观性，各地政府在大气政策响应上明显高于水质，但是两者总体历时都没超过一年，体现出了地方政府对环保政策的重视。伴随着各地对环保政策的快速响应，环境污染治理固定资产投资完成额保持高速的增长。从时间维度上来看，自2013“大气十条”发布到2014年各地方政府迅速响应后，2015年开始我国的环境污染治理固定资产投资完成额保持了高速的增长，2015至2017年同比增速分别为33.89%、45.19%及25.30%，远高于同期全社会固定资产投资完成额名义同比，三年分别为9.80%、7.90%和7.00%。分类别来看，大气污染治理率先发力，2015年同比增速为30.93%，而在“大气十条”考核的前一年2016年同比增速达到了72.93%，2017年同比为5.80%，至此大气治理第一阶段告一段落。“水十条”发布较“大气十条”晚两年，同时考核期为2020年，目前来看仍旧保持了较高的增速，2015年至2017年同比增长分别为41.63%、44.04%和27.72%。2018年虽然有所回落，但在“河长制”治水工作的强力推进下，但仍旧保持20.56%的增速。2018年发布《工矿用地土壤环境管理办法》；2018年8月，《土壤污染防治法》出台，从2019年1月1日起正式实施。在政策的推动下，我国环保监管加强的压力下，土壤污染防治与修复拉开大幕。同时，从每年的中央土壤污染防治专项资金拨付情况来看，2019年预算额经历两年下降后实现扭转，同比大幅增长42.9%至50亿元，且土壤修复资金占污染防治资金（大气、水、土壤）的比重也由2018年的7.95%增长至2019年的8.33%。2019年预算额中云南、湖南、贵州、广西、广东等省市占比较高。2016-2019年土壤污染防治中央专项资金预算拨付额及预测数据来源：公开资料整理2011-2018年中国生态修复行业市场规模数据来源：公开资料整理2012-2018年上市公司大气污染治理营收同比数据来源：公开资料整理2015-2018年水污染治理营收同比数据来源：公开资料整理2018年8月31日，十三届全国人大常委会第五次会议通过了《中华人民共和国土壤污染防治法》，将从2019年1月1日开始执行。作为我国首次制定的规范土壤污染防治的法律，解决了防治工作上存留的一些问题。法案落实了土壤污染防治的政府责任，明确了污染的责任主体，建立了污染风险管控和修复制定，建立了防治基金制度。法案在明确责任主体以及将治理效果与地方政府的绩效考核进行挂钩的情况下，同时提出通过建立防治基金解决历史存量污染地块治理问题。此外，在财政部2019年3月5日提请十三届全国人大二次会议审查《关于2018年中央和地方预算执行情况与2019年中央和地方预算草案的报告》中，为支持全面落实土壤污染防治行动计划，土壤污染防治资金安排50亿元，增长42.9%。从“政策+财政”层面进一步推动土壤污染防治工作的推进，促进相关市场的释放。鉴于土壤污染的复杂性，未来的土壤污染状态调查、监测体系建设以及土壤污染治理设备和技术的投入等将是长期的工作，市场空间的释放也是持续的。目前土壤修复的主要类型包括场地修复、耕地修复以及矿山修复，2018年初中国环联对多方信息进行统计后，预计我国土壤修复潜在的市场空间约为52200亿元，“十三五”期间可释放约4760亿元，其中场地修复的市场空间将占到一半以上。因为场地修复来自于工业用地的经济效应，场地的修复能得到资本的认可从而启动和治理都会相对顺利，所以会是未来较长一段时间的主流应用场景。近两年由于钢铁、化工化纤、造纸、医药、金属制品等工业企业去产能，工厂搬迁等因素，诸多地块需要进行治理，按照中国环联研究院的数据，统计场地待修复的面积大约200万亩，按照一亩的土壤修复成本20-50万元/亩进行计算，潜在市场需求在4千亿-1万亿，未来将在较长时间内逐步释放。耕地修复市场需要政府主导，对修复的结果要求存在差异，按照14年发布的全国土壤污染状况调查公报，全国18亿亩耕地，超标率19.4%计算，待修复的面积为3.492亿亩，按照每亩地1万元的成本计算，市场需求在3.49万亿元。在治理过程中对药剂的添加处理后是否还适用于种植农作物需要进一步认定，或退耕还林等。“十三五”期间土壤修复市场空间测算数据来源：公开资料整理通过对美国土壤修复产业进行分析，80年代以来，土壤修复的超级基金官方预算金额和占EPA的年度预算比例经历了快速上升期、回落期、平稳期。自超级基金设立以来，进入80年代，超级基金的预算金额进入明显的上升期，由81年的0.4亿美金，上升到87年的11.14亿美金，再到92年的16.31亿美金，我们把这段时间成为快速上升期，随时基金预算投入的加大，占EPA年度预算的比例也由1.33%提升到24.46%，资金投入占比大幅提升，在资金投入不断加大的阶段，土壤修复地块数量快速增加，调出NPL的数量也在增加，进入90年代，随着大批量的地块被治理，资金投入有所回落，进入21世纪，美国的土壤修复产业进入平稳发展期，总体稳定。反观国内，根据江苏（宜兴）环保产业技术研究院—土盟数据库和《2015中国土壤修复发展白皮书》的不完全统计，从2007年到2015年全国土壤修复合同签约额从2.05亿元上升到21.28亿元，处于订单量快速释放的上升阶段。随着土十条的发布以及土壤污染防止规划的出台，目前我国的土壤污染防治的投入仍处于快速上升期，未来的订单和行业空间广阔。来源：中国产业信息网

随着经济现代化的推进，越来越多的土壤受到污染，需要修复的土壤大幅度增加。另外，随着城市化过程的快速推进，施工场地日益增加，使得城市中污染场地修复需求非常迫切。2019年土壤污染防治法正式实施，配套出台的《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》等文件逐步对行业的技术、修复效果等进行规范化。同时，从每年的中央修复资金拨付情况来看，2019年预算额经历下降后实现扭转，同比大幅增长42.9%至50亿元。来自国土资源部土地整治中心提供的数据显示，我国的土壤污染修复产业产值尚不及环保产业总产值的1%，而这一指标在发达国家中达到30%以上。据不完全统计，2018年我国公开招标的环境修复相关项目近1300项，场地调查与评价类项目金额约15亿元，各类修复类工程项目金额约120亿元。优联检测顺应市场发展大势，扩充土壤专线业务，近日又添置了安捷伦气相色谱质谱联用仪、安捷伦吹扫捕集仪、快速溶剂萃取仪等总价200万元以上的设备仪器，大大提高了实验室工作效率，解决了客户测试排程周期紧、测试时间长等问题。优联检测集团依据国家相关法律、法规，致力于为、场地调查评估机构、污染场地修复公司、终端企业提供土壤场地管理咨询、检测技术和工程环境管理的可持续解决方案。我司土壤检测/调查提供的服务如下： 土壤全程采样服务及相关采样、布点方案拟定； 协助客户在采样现场进行 XRF 和 PID 的现场监测； 协助客户进行地下水监测井的洗井、采集样品和现场测定； 标准化的测试分析过程，结果与法规的对照； 自动化的土壤检测实验室，高效率的土壤检测专线； 采样、分析测试质控报告的提供； 专家技术咨询，结果解释； 留样保存； 污染场地调查报告编制及专家评审、论证。

关注中国绿发会，订阅绿色未来土壤污染及治理一向备受关注。在素有“有色金属之乡”的湖南，其重金属土壤污染及其治理，更是如此。8月15日，在绿会及深圳零废弃“化学品管理民间网络与能力建设”项目的支持下，湖南环保组织曙光环保成功举办重金属污染场地修复论坛，并公布了今年以来该环保组织对湖南重金属土壤修复状况的调查报告。湖南省地貌类型多样，其有色金属的品种及储量都非常可观，其中锑储量占到世界第一、钨、铋储量均居国内第一、以及铅储量占中国第3位、鏱汞储量均占国内第五等。然而，在这些年对矿产资源的开发利用中，由于技术和管理方面原因，湖南土壤的重金属污染也十分突出。2018年，曙光环保的年青人就曾历时500多天，深入湘江流域的10多个地市，并重点对郴州三十六湾、衡阳水口山等重金属污染矿区进行调查，并发布湖南全省首份土壤重金属污染调查结果。2018年的土壤重金属调查结果显示：郴州三十六湾矿区甘溪河底泥中，砷含量超标715.73倍；郴州三十六湾矿区甘溪村稻田中，镉含量超标206.67倍；岳阳桃林铅锌矿区汀畈村稻田铅含量。最高值达1527.8mg/kg（每千克1.5克），超标5.093倍。其后，在国家支持下，湖南省也在多个场地进行土壤重金属矿区修复治理。时隔两年，这些事关百姓生存的重金属污染场地修复得如何了呢?或者其修复状况如何？今年疫情期间，曙光环保的调查人员再次出发，采取有机抽样调研的方式，对湖南全省14个州市的96个土壤修复地、矿区修复地、农田重金属修复试验点、国家重金属修复试验地等进行现场调研。“我们从4月份开始调查，历时3-4个月，调查的行程长达3万多公里”，曙光环保调查员刘梦在8月15日的重金属污染场地修复论坛时透露，从这次调查结果来看，正在修复中的重金属污染修复场地整体情况较好，但仍有少部分修复场地存在比较严重的问题。比如衡阳常宁某修复场地经治理后发生二次污染，其渗滤液砷超标达1000余倍，桃江某治理场地修复治理后也发生渗滤液直排，其镉超标几百倍等。“作为以修复环境为目的的治理项目，却再次出现污染，该如何防范与避免此类事件的发生呢？”曙光环保理事长潘东海称，正是在这次集中针对湖南重金属污染场地修复项目调查后，他们发起了这次重金属污染场地修复论坛，与中国绿发会、深圳零废弃、绿色潇湘、湘潭绿叶环保、湖南省环境治理行业协会、祁阳县生态保护协会、浏阳市环保志愿者协会、株洲市青蓝环保志愿者协会、安徽芜湖市生态环境保护协会等社会组织代表及相关土壤重金属治理专家一起，对当前湖南重金属污染场地的问题进行研讨。爱心捐赠研讨会上，中国绿发会代表主要针对全国土壤污染治理的现实法律支撑、土壤在生态系统中的重要地位、以及中国绿发会在推进土壤污染治理方面所开展的主要工作进行了介绍。近年来，针对国内严峻的土壤污染状况，中国绿发会曾就常州毒地案、两次就腾格里污染案等发起公益诉讼，并在重重压力下摸索前行，为涉土的环境污染公益诉讼积累了丰富经验，推动污染治理与修复，相关案例还相继被收录进全国法院优秀环境公益诉讼案例。同时，中国绿发会还通过两会建议建言、主动与地方政府部门就环境问题沟通等方式推动生态治理。今年中国绿发会还陆续开展了包括土壤重金属治理在内的生态系统修复与治理方面的研究，提出生态系统修复三原则、研究并推出全国生物多样性调查与评估系列标准、以及正在进行中的重金属场地调查与治理评估标准研制等系列工作，以全力推动国内生态系统的修复及治理方面工作。来自湖南省地质研究所的老专家童潜明先生、长沙环保学院研究员、教授程运林老师等专家，结合湖南省镉污染、以及铬盐厂遗留问题及污染控制等问题，在本次重金属污染修复论坛上与所有人员进行了分享；来自重金属土壤修复工作一线的湖南博蕊巳环境科技有限公司负责人则从治理实施的角度，为参会人员分享了我国当前土壤修复中所运用的一些修复技术及这些修复技术的优缺点，还结合他们自身参与土壤修复治理的实践，分析了重金属修复治理项目之所以出现二次污染的原因所在，让与会人员对重金属土壤修复工作有了更清楚的认识。土壤重金属修复治理基于其污染隐蔽、治理难度大等特点，其治理必将是一个相对漫长的过程。但来自环保组织的持续努力与探讨，相信将在推动国内土壤重金属修复治理方面起到积极作用。（图源/绿会）文/GONE 审/summy 编/angel分享是一种美德、关注是一种智慧

一、全国土壤修复市场潜力高达万亿规模2014年《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国土壤总的点位超标率达16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%；我国现有耕地中，有相当数量耕地受到中度、重度污染，土壤点位超标率接近20%，大多不宜耕种。根据中国环联估算的数据，耕地修复潜在市场5.9万亿，场地修复、矿山修复加起来约1万亿。二、中央土壤防治专项资金累计拨付361亿元与脱硫脱硝有电价补贴、污水处理有污水处理费不同，土壤修复没有稳定收费机制。从重金属污染治理再到土壤防治专项资金，中央累计拨付了361亿元（截止2019年）；从18年项目业主看，政府、城投等项目占一半以上。图表1：2010-2019年中央土壤防治专项资金规模（亿元）资料来源：生态环境部、韦伯咨询整理三、工业场地修复资金来源多，盈利模式明确从细分类别看，耕地污染和矿山污染修复的项目收益比较低，绝大部分项目需要政府付费。工业场地项目位于经济较为发达的城市，土地价格较高，开发商和政府愿意进行修复再开发。工业场地修复资源来源包括政府付费、开发商付费、污染企业付费、政府和社会资本合作等，收益主要是土地出让或运营。根据相关资料，工业场地修复成本20-50万/亩；不管社会资本还是政府资金投入，都希望能够获得一定收益，土地出让是较好的盈利模式。一般来说，修复支出仅占出让金不到20%。图表2：工业场地土壤修复资金来源主体资料来源：韦伯咨询整理根据公开资料整理，过往土壤修复不同模式的典型案例如下简述：1、修复+地产开发模式：北京市红狮涂料厂土壤修复项目出资方万科集团通过招标方式拿到的原红狮涂料厂地块上的限价房项目，并将14万立方米的污染土壤治理项目发包给北京建工环境修复有限责任公司，最终通过售卖楼盘实现盈利。2、政府购买+土地出让模式：武汉市原武汉药用玻璃厂污染场地项目政府出资接盘的原因是2003年收储该块毒地前未做环评，并在2006年出让给三江航天并导致工人中毒事件，2010年毒地被退回。土壤修复共耗时3年、投入2.8亿元，加上1.2亿元的赔偿款修复成本合计4亿元，其中中央预算拨款0.56亿元。但2014年解毒地块拍价达14.4亿元，远超于土壤修复成本。3、PPP模式：岳塘模式”2011年3月，国务院批复的《湘江流域重金属污染治理实施方案》中，明确将竹埠港作为湘江流域重金属污染治理七大重点区域之一，随后竹埠港内的28家化工企业已全部关停。2015年8月，国家发改委批准湘潭岳塘竹埠港地区为全国环境污染第三方治理试点单位。竹埠港重金属污染综合治理的资金来源包括规模达4亿元的湘江流域重金属污染治理专项债券、国家重金属污染治理一期项目的环保资金1亿元等。四、城市工业场地修复项目金额遥遥领先2019年，城市工业场地修复项目依然是主流，共计153个，在总数中占比63.75%；重金属污染修复项目37个，排名第二；非正规填埋场修复项目17个，排名第三；农用地修复项目15个，排名第四；石油石化和应急处置修复项目分列五、六名；在合同额方面，城市工业场地修复也遥遥领先。图表3：2019年全国不同类型土壤修复项目数量及合同金额分布（个，亿元）资料来源：中国环保产业协会、招标网、韦伯咨询整理更多关于土壤修复行业的全面数据和深度研究，请查看韦伯咨询独家发布的《2020年中国土壤修复行业专题调研与深度分析报告》。

一、公司主营业务中科鼎实前身为北京鼎实建筑工程有限公司，成立于2002年，主要从事岩土工程和地基基础工程,专注于污染土壤修复、污染地下水修复、固体废弃物环境污染治理及运营、流域环境综合治理、农田土壤环境综合治理、矿山生态环境治理、荒漠化治理等环保科技领域，先后完成了多项具有影响力的环境修复项目，实现了社会效益与经济效益的双向共赢。图表1：中科鼎实主营业务简介资料来源：中科鼎实二、公司经营状况中科鼎实曾于2017年10月13日申请于创业板上市，但在2017年12月29日IPO终止审查。2018年3月27日，京蓝科技发布停牌公告，宣布拟通过发行股份及支付现金的方式购买中科鼎实全部或部分股权。为确保此次交易顺利进行，京蓝科技先以3.03亿元现金收购中科鼎实21%的股权，后又以发行股份购买资产的方式收购中科鼎实56.72%的股权。中科鼎实承诺在2018年度、2019年度、2020年度合并财务报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润三年累计实现不低于40,000万元，且盈利承诺期内标的公司每年实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均不低于9,000万元。2016年以来，中科鼎实的营业收入在行业内处于领先地位。2016年、2017年、2018年1-6月营业收入分别为2.69亿元、3.38亿元、1.76亿元；净利润分别为0.34亿元、0.57亿元、0.52亿元。其中，2017年度净利润比2016年增长67.65％，利润增长势态良好。同时2017年毛利率一路走高，达到40％，明显高于行业整体水平。图表2：2016-2018年中科鼎实营收及净利润情况（亿元）资料来源：中科鼎实、韦伯咨询截止2018年末，中科鼎实在手订单超7亿元，已能够支撑2018年4.22亿、2019年2.85亿营收。环境修复将成为中科鼎实收入结构的重要组成部分，预计中科鼎实将为京蓝科技带来每年约1亿的利润。三、土壤修复业务布局2010年，凭借在建筑行业积累的管理经验和施工经验，中科鼎实向污染场治理业务转型，拿下全国规模最大的污染场地修复项目世博会土壤修复工程，之后又陆续中标国内单体环保工程额度最大的污染场地修复工程项目－北京市某焦化厂污染土治理修复项目、西南地区首例污染场地修复bt项目等。2014年底，与中国科学院城市环境研究所达成产学研合作，2016年成功申请国内首个污染场地修复博士后科研工作站，至此，中科鼎实从建工工程公司转型为产学研一体的环境修复公司。2018年3月，上市公司京蓝科技宣布拟通过发行股份及支付现金的方式购买中科鼎实全部或部分股权。中科鼎实从事的环境修复业务与上市公司的园林绿化、节水灌溉业务存在一定关联，双方在技术上可开展大力合作。图表3：京蓝科技收购中科鼎实后的股权比例资料来源：公司公告、韦伯咨询整理截止2019年末，京蓝科技持有中科鼎实78%股权。通过对中科鼎实的收购，进一步完善了京蓝科技的生态环境产业布局，使公司具备“水土共治”一站式环境修复解决方案能力：一方面，通过将城市场地修复和园林绿化板块相结合，上市公司将拥有污染土壤的调查监测、风险评估、治理修复、绿色利用再开发、生态园林体系重建和运营维护能力，形成产业链竞争优势。另一方面，京蓝科技成为国内同时具备污染耕地修复和高标准农田建设的企业，有望解决“红水浇地”、“过量施肥”等行业问题，实现对水资源滥用和耕地污染的有效管控。四、土壤修复业务营收中科鼎实作为京蓝科技的控股子公司，已经形成以污染土壤修复为核心，以地下水修复、固体废物环境污染治理等新兴领域并举的业务格局。2019年，中科鼎实土壤修复运营服务业务实现收入6.71亿元，占京蓝科技全年营业收入总额的35%。图表4：2019年京蓝科技主营业务收入及占比（亿元，%）资料来源：京蓝科技、韦伯咨询制图2019年， 中科鼎实土壤修复运营业务毛利率高达35%，远远高于京蓝科技另外两大主营业务。这一比较高的毛利率水平基本从2014年一直持续到现在。图表5：2019年京蓝科技分产品营收、毛利率（亿元，%）资料来源：京蓝科技、韦伯咨询五、土壤修复核心技术中科鼎实联合清华大学、吉林大学、中国地质大学（武汉） 、四川大学、中国科学院城市环境研究所、湖南农业大学等多家顶尖科研机构，共同构建研究平台，通过科研项目发展核心技术。图表6：中科鼎实参与的重点科研项目资料来源：公司公告、韦伯咨询公司现已建成3个科学技术创新中心：清华大学—鼎实污染场地综合治理联合研究中心、川大环境—鼎实环境保护土壤环境保护工程技术中心和中科华南（厦门）环保有限公司（与中国科学院城市环境研究所联合成立）；1个科研产业化基地：昌平科研产业化基地，与轻工业环境保护研究所联合建立；1个企业博士后科研工作站：于2015年获批建立全国首个面向污染场地综合治理产业方向的博士后科研工作站。图表7：中科鼎实土壤修复核心技术情况资料来源：韦伯咨询整理六、土壤修复重点项目2019年以来，中科鼎实先后中标天津市北辰区化工危险品贸易储运公司地块治理修 复工程、五干河垃圾填埋场开挖及原地处置（EPC）工程总承包、广州广船国际有限公司一期地块污染土 壤治理与修复、山东大成农化有限公司第二期土壤修复项目-包二：A-6区土壤及地下水修复施工、广东四 明燕塘乳业有限公司地块和广东大日生物制药有限公司地块场地治理修复、原长沙铬盐厂铬污染整体治理 项目柔性垂直风险管控系统工程总承包等项目，目前各项目按照合同约定有序实施中。更多关于土壤修复行业的全面数据和深度研究，请查看韦伯咨询独家发布的《2020年中国土壤修复行业专题调研与深度分析报告》。

一、我国农用施肥情况及其对土壤的污染由于化肥里面含有一定量的磷和氮，在长期使用下，以及大批量的投入于土壤之中，严重破坏了土壤的地质结构，使得土壤内部的营养成分失去了应有的平衡，从而导致土壤出现土壤结块、地质变差、储水功能弱化等众多问题。在污染源方面，农用施肥一直是土壤受重金属污染的重要因素。1978年至2015年，中国农用化肥施用量持续增长，2016年首次出现负增长，但化肥施用强度并未有实质性下降，单位耕地面积的化肥施用折纯量仍然高达443.53kg·hm-2，极大超过了发达国家为防止化肥对环境造成危害所设置的225kg·hm-2的安全上限。图表1：2009-2018年我国农用化肥施用折纯量（万吨）资料来源：国家统计局目前，中国已成为世界上最大的化肥生产国和消费国，耕地面积仅占世界耕地总面积7%的中国消费了接近世界1/3的肥料，单位面积用量是世界平均水平的3.7倍。以氮肥为例，按播种面积计算，我国氮素化肥平均施用量仍然分别是法国、德国、美国的1.51、1.59和3.29倍，而耕地粮食产量水平与这些国家相比仍然低10%-30%。二、我国农药使用情况及其对土壤的污染农药主要包括杀菌剂、杀虫剂和除草剂三大类。近年来，随着农药长期大量地施用，农药残留及污染问题日益严重，已成为农业面源污染的重要来源之一。据统计，农田中施用的农药量仅有30%左右附着在农作物上，其余70%左右扩散到土壤和大气中，导致土壤中农药残留量及衍生物含量增加，造成农田土壤污染。这不仅会破坏土壤中的生物多样性，还会通过饮用水或土壤-植物系统经食物链进入人体，危害人体健康。我国是一个农业大国，农药使用量居世界第一，每年达50~60万t，其中80%~90%最终将进入土壤环境，造成约有87~107万hm2的农田土壤受到农药污染。我国农药使用量较大的地区有上海、浙江、山东、江苏和广东，其中以上海和浙江用药量最高，分别达到了10.8kg/hm2和10.41kg/hm2。以小麦为主要农作物的北方干旱地区施药量小于南方水稻产区；蔬菜、水果的用药量明显高于其他农作物。目前，农药污染已成为我国影响范围最大的一类有机污染，且具有持续性和农产品富集性。随着使用量和使用年数的增加，农药残留逐渐增加，呈现点-线-面的立体式空间污染态势。三、我国工业化导致的耕地污染情况根据2013年12月公布的第二次全国土地调查结果，我国中、重度污染耕地大体在5000万亩左右，这部分耕地已经不能种植粮食。受此类污染的重点区域多是过去经济发展比较快、工业比较发达的东中部地区、长三角、珠三角、东北老工业基地。其中，珠三角地区部分城市有近40%的农田菜地土壤重金属污染超标，其中10%属于严重超标。图表2：我国耕地重金属污染状况资料来源：国土资源部、环保部、韦伯咨询四、我国农业耕地的修复费用及市场规模据经济观察报报道，全国目前大约有2亿亩耕地在利用上存在食品安全、生态安全等问题，其中有5000多万亩受到重金属等的中重度污染，有6400多万亩是位于25度以上的陡坡，有8400多万亩是位于东北、西北地区的林区、草原的范围内，这部分耕地都是需要经过重新修复，需要得到休养生息，才可能恢复到正常的农业生产当中。我国农业耕地土壤污染修复所需资金数额巨大，仅对受重金属污染的农业耕地而言，即便选择土壤修复成本较低的植物修复法，单位治理成本为100-500元/t，直接治理成本约3.1-15.6万亿。图表3：不同技术背景下耕地的修复费用预测资料来源：生态环境部、韦伯咨询图表4：我国耕地土壤修复市场规模预测资料来源：生态环境部、韦伯咨询整理更多关于土壤修复行业的全面数据和深度研究，请查看韦伯咨询独家发布的《2020年中国土壤修复行业专题调研与深度分析报告》。

一、基本情况按照《土壤污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划实施情况评估考核规定（试行）》（环办土壤[2018]41号）以及《土壤污染治理与修复成效技术评估指南（试行）》（环办土壤[2017]1953号）文件要求，采取文件收集、现场调研等方式，对双清区目标任务完成情况、土壤污染防治政策制度建设、建设用地土壤环境管理情况、农用地土壤环境管理情况等工作进行评估。二、评估结论和意见建议（一）评估结论双清区区委、区政府高度重视土壤污染防治工作，在土壤环境管理工作中基本落实了《土壤污染防治行动计划》及湖南省、邵阳市土壤污染防治工作方案目标任务和重点工作，建立了较为完善的土壤污染防治工作机制，制定了土壤污染防治相关政策及管理制度，扎实推进土壤污染防治工作，有效地保障了土壤环境安全，将土壤污染防治工作作为环境保护工作的重点大力推进。对照《土十条》考核要求，在土壤污染状况详查、涉重金属行业污染防控、受污染耕地安全利用和治理与修复、化肥农药使用量零增长、重度污染耕地种植结构调整或退耕还林还草等方面工作源头防控工作方面取得了一定成效，但是在工业固体废物堆存场所环境整治、非正规垃圾堆放点排查整治、疑似污染地块名单建立、污染地块再开发利用准入管理、农用地转用或土地征收、收回、收购等环节监管、环境信息公开等方面工作相对不足。（二）下一步工作建议1、进一步推进化肥农药零增长行动，引导农民推行秸秆还田、减少化肥农药用量、增施有机肥，农膜减量和回收利用等措施。鼓励生产使用专用肥、可降解农膜。2、加快制定工业固体废物堆存场所环境整治方案、非正规垃圾堆放点排查整改方案，并按计划组织实施。3、结合双清区前期调查的潜在污染地块和重点行业企业地块成果，调查地块是否对周边土壤造成了污染，及时建立疑似污染地块名单并上传至土壤环境管理信息平台。4、制定污染地块再开发利用监管制度、信息共享机制、各部门联动监管，以便对新增污染地块再开发利用进行监管。对涉及疑似污染地块或污染地块的开发再利用，应征求生态环境部门的意见，取得生态环境部门的书面回复。5、完善土地征收、收回、收购等环节的监管制度，根据企业土壤环境调查报告、重点企业地块，建立疑似污染地块名录及其开发利用的负面清单，确定土地用途，进一步加强土地征收、收回、收购以及转让、改变用途等环节的监管.6、进一步营造保护土壤环境良好社会氛围，普及土壤污染防治相关知识，加强法律法规政策宣传解读等情况，对土壤环境重点监管企业以及有重点监管尾矿库企业的主要负责人开展《土十条》有关污染源监管的问卷调查。7、充分认识土壤环境防治信息公开的重要意义，动态更新土壤环境重点监管企业名单及自行监测结果，向社会发布本行政区域土壤环境状况。8、强化其他相关工作推进。一是建立土壤环境质量监测网络，并动态更新土壤环境质量信息管理平台上的信息。二是进一步加强土壤污染防治专项资金项目使用规范管理、项目管理工作。三是加强环境执法能力建设，配备必要的土壤污染快速检测等执法装备。【来源：邵阳市双清区人民政府网】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn