涂料行业调研报告

涂料行业产业链介绍涂料行业的上游产业包括树脂、溶剂、颜填料和助剂等化工原材料制造业，而树脂、溶剂等化工原材料的上游是石油化工行业。涂料行业的下游主要是建筑、家具、汽车、家电等生产企业及家庭装修市场。上游原材料对行业的影响主要体现在两个方面：一是产量规模的稳定性影响着涂料行业原材料供应的稳定性;二是原材料的价格影响着涂料的生产成本。下游产品市场对于涂料行业的影响主要体现在涂料的市场规模和发展趋势上。中国涂料产量已突破2400万吨我国涂料产量与开工率近年回升，市场发展潜力大。从供应来看，2014-2019年，中国涂料行业产量逐年上涨，2019年产量已达到2438.8万吨，较2018年小幅上升，同比增长2.60%;年均复合增长率为9.27%。中国涂料行业市场竞争格局涂料行业参与市场竞争的企业众多，行业竞争较为激烈。在充分的市场竞争下，行业市场份额逐渐向知名品牌企业集中，并呈现出较为明显的梯队层次。第一梯队企业：全线覆盖涂料行业产品，在功能涂料和特种涂料领域具有一定强势的领先地位，如PPG、宣伟、立邦、阿克苏诺贝尔等跨国涂料集团。第二梯队企业：在涂料行业的部分细分领域内具有较强的竞争优势，如嘉宝莉、三棵树、亚士创能、华润涂料、东方雨虹等企业，其中三棵树的墙面涂料具有较强的竞争优势，其于2020年跻身全球涂料上市公司市值全球排行榜10强。第三梯队企业：通过生产低质量低价格的产品来获取利润，在技术实力、生产规模、研发等方面均处于劣势，竞争力较弱;大量的国内小型涂料生产企业处于第三梯队。中国本土涂料上市企业业绩情况2020年上半年，中国本土涂料上市企业中，东方雨虹营业收入最高，达到了87.83亿元，遥遥领先于其他企业;其次是科顺股份和三棵树，营业收入分别为26.59亿元和25.95亿元。2020年上半年中国本土涂料上市企业营收Top5中，科顺股份营业收入同比增幅最大，达到了34.70%;而中国电研却实现负增长，上半年营业收入为10.86亿元，同比下降21.76%。2020年上半年，涂料上市企业净利润走势与营业收入基本保持一致，前三名分别是东方雨虹、科顺股份和中国电研，净利润依次为10.97亿元、2.90亿元和1.29亿元。亚士创能上半年实现净利润1.11亿元排名第四，飞凯材料上半年实现净利润1.10亿元，略微超过三棵树的1.09亿元，排名第五。中国涂料行业趋势分析《中国涂料行业“十三五”规划》指出，受益于工业和民用两方面的需求拉动，“十三五”期间，全行业经济总量保持稳步增长，总产值年均增长底线6.5%左右。到2023年，涂料行业总产值预计增长到6900亿元左右;产量按年均5%增长计算，到2020年，涂料行业总产量预计增长到2700万吨左右。前瞻考虑到2019年中国涂料产量增速仅有2.60%，并且2020年受新冠状病毒肺炎疫情持续影响之下，工厂开工率受到较大影响，预计2020年全年涂料产量将下滑至2300万吨左右。未来中国涂料产量将以2.6%的复合增长率增长，到2025年，全国涂料产量将接近2700万吨。以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

中商情报网讯：中国汽车涂料市场是涂料行业市场发展最快的细分品种之一，也是性能要求最高的涂料品种。在我国汽车工业64年发展历史中，随着科技进步和汽车涂层质量要求的提高，汽车涂料已实现了四次更新换代。随着汽车产销量及保有量的增长，我国汽车涂料市场前景广阔。2017年我国汽车涂料产量达到196万吨，占涂料总产量的9.6%。预计2018-2022年汽车涂料产量复合增长率约为9%，到2022年产量规模有望突破300万吨。

目前，我国涂料市场主要由外资品牌占领，但是近年来以三棵树、嘉宝莉、亚士创能等为代表的本土涂料品牌通过切入细分市场以及挖掘下沉市场迅速抢占部分国内涂料市场。在入围《2020年全球涂料百强企业》的中国企业TOP 10榜单中，三棵树以10.5亿美元营收领先其他本土品牌。梯队竞争——本土企业处于第二梯队由于外资品牌进入我国涂料市场较早，同时PPG、宣伟、立邦等国际领先外资品牌技术水平较高，产品覆盖更全面，因此这些品牌占据我国涂料行业较大市场份额，处于第一梯队。第二梯队大多为我国本土品牌，这些品牌近年来以一个细分领域切入市场，并布局下沉市场，因此迅速在三四线城市枪占市场份额，代表性品牌有三棵树、嘉宝莉、亚士创能等。第三梯队则为我国小型涂料生产商，这些企业大多技术水平较落后，生产规模较小，多以生产价格低廉的产品获得利润。企业竞争——整体竞争：立邦独占鳌头以立邦为首的外资品牌占据了我国主要市场份额。据涂界发布的《2019中国涂料百强企业》可看到，2018年立邦以163.725亿元营收蝉联榜首。PPG、阿克苏诺贝尔分别以105.814亿元、103.689亿元的营收位居榜单第二、三位。东方雨虹、佐敦、湘江涂料、巴斯夫、艾仕得、宣伟、三棵树本土品牌进入榜单。注：上图数据为2018年数据。——本土品牌竞争：三棵树遥遥领先据《涂料世界》发布的《2020年全球涂料百强企业》数据显示，我国共26家企业上榜，其中三颗树位居我国本土品牌榜首，以10.5亿美元营收位居全球第15名。上海华谊、湘江涂料、嘉宝莉等均进入榜单。——细分市场竞争：本土品牌在某一领域竞争优势突出在具体的细分市场竞争上，如上述所述，外资品牌立邦、PPG、阿克苏诺贝尔等走全产品线道路，本土品牌大多数在某一细分市场竞争优势突出，如东方红雨，其在防水涂料细分市场竞争力排名第一;三棵树在建筑涂料类市场排名第三，在工程建筑涂料市场排名第二。行业集中度——集中度有待提高目前，我国涂料行业CR10在20%左右，远低于全球39%和美国的75%。近年来，伴随着环保政策的出台，我国龙头涂料企业效应进一步凸显，未来行业集中度仍有较大发展空间。更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

2019年全国涂料销售量为2416万吨，产量为2409万吨。2020年1-2月，中国涂料产量为95万吨左右，同比大幅下降，受新冠状病毒肺炎疫情持续影响之下，工厂开工率受到严重影响，上下游市场需求明显受压。涂料产量恢复增长根据中国涂料工业协会数据，2017年中国涂料产量达到2041万吨，首次突破2000万吨大关。2018年，涂料行业产量方面，全年1336家规模以上工业企业产量达1760万吨。2019年1-9月，中国涂料行业总产量1852.6万吨，较2018年同期同比增长9.2%。从国家统计局所公布的“2019年度中国涂料销售量及产销率情况统计情况”，2019年全国涂料销售量为2416万吨。其中，2019年一季度至四季度的销售量分别为391万吨、569万吨、1196万吨、1219万吨。2019年一季度至四季度的涂料产销率分别为102.0%、100.7%、96.1%、99.7%。根据产销率来计算，2019年中国涂料行业总产量为2409万吨。根据广州化工数据显示，2020年1-2月，中国涂料产量为95万吨左右，同比大幅下降，从2020年1月末开始，新冠状病毒肺炎疫情持续影响之下，工厂开工率受到严重影响，上下游市场需求明显受压。(注：涂料行业产量按中国涂料工业协会所统计的规模以上企业“当年产量”口径进行统计，未随规模以上企业数量变化做调整。)中国涂料产量主要集中与华东和中南地区。其中广东、上海、江苏涂料2018年产量分别为394.28万吨、200.10万吨和192.09万吨，占全国涂料产量的比重分别为22.4%、11.4%和10.9%，位列前三。根据广州化工数据，2020年1-2月，华东、华南、华中三个地区涂料产量占比分别为45.5%、25.3%和14.1%;产量排名前三广东、上海、江苏地区，涂料产量占全国的49%左右。规模以上企业数量下滑根据中国涂料工业协会数据，近三年来，中国涂料规模以上企业数量总体呈下降趋势，行业集中度持续上升。2018年，中国规上涂料企业数量为1998家，较上年减少59家;2019年第三季度，行业规上企业数量下降至1933家。从亏损企业数量来看，行业亏损企业数量持续增加，2018年，涂料行业规模以上企业中亏损企业数量为254家，2019年三季度为278家。(注：企业数量均为协会当年公布值)涂料市场向头部企业集中根据中国涂料工业协会数据显示，2015-2019年，中国规模以上涂料企业主营业务营收规模总量来看呈下滑趋势，但从企业自身纵向同比来看，当年统计的规模以上涂料企业营收同比总体呈上升趋势。反映了中国涂料行业市场逐步向头部企业集中。2019年前三季度，中国涂料行业规上企业主营业务营收2289.5亿元，同比小幅下降0.3%。从企业盈利情况来看，除了2017年外，规上企业盈利能力有所上升。2019年前三季度，中国涂料行业规上企业实现利润总额为165.6亿元，同比增长7.0%。(注：中国涂料工业协会统计数据增幅均为当年与上一年同企业的产量、营收、利润等之比。以下营收数据均为中国涂料工业协会当年公布值)以上数据来源于前瞻产业研究院《中国涂料行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：近年以来，随着国内环保力度的持续加大，中山、天津、上海等地区也陆续发布“禁油令”，要求全面停止油性涂料的使用，如此大的力度前所未有，水性工业漆与粉末涂料得到了迅猛的发展。粉末涂料目前已经在铝型材，家具，门窗，汽车领域，散热器，管道防腐，家电，五金，不锈钢领域广泛应用。2017年全国涂料累计产量2036.4万吨，同比增长了12.38%。综合来看，2017年在国家环保及相关政策推动下，我国绿色涂料市场增势显著，“漆改粉”趋势加速。

海洋环境具有腐蚀性强、腐蚀时间长、外界不确定因素多，因此要求海洋涂料具有能适应海洋环境的功能特点。按照产品需求特性，海洋涂料主要分为海洋防腐涂料和海洋防污涂料两大类。按照使用范围以及是否具有环保性，海洋涂料又可以进一步细分：1、海洋防腐涂料为海洋涂料主要产品随着海洋经济不断发展以及海洋产业结构的调整升级，海洋涂料行业的技术水平不断提高，其应用领域不断扩大，由此市场规模也在不断扩大。2013-2019年，中国海洋涂料市场规模在波动中增长，2019年约482亿元。海洋涂料的两大基础系列是海洋防污涂料和海洋防腐涂料，其中海洋防污涂料主要应用于使用于船舶上，防止海洋生物附着在船上影响航行速度；海洋防腐涂料主要应用在船舶、集装箱、海上桥梁和码头钢铁设施等钢结构防腐领域，以及海洋混凝土构造物等非钢结构防腐领域。目前海洋防腐涂料为中国海洋涂料的主要产品，2019年其市场规模约为395亿元，在海洋涂料中约占82%。2、水性化、功能化为海洋涂料产品的主要发展方向从产品生产来看，近年来，我国海洋涂料产业快速发展，新技术、新产品层出不穷，市场竞争日益激烈；从产品需求特点来看，随着集装箱防腐、船舶防腐等的发展，各应用领域对海洋涂料的性能要求越来越高，迫切要求防腐涂料产品结构向中高档高性能转型。为保护生态环境以及促进行业可持续发展，我国政府相继出台政策/规划，引导海洋涂料产品的发展方向，其中《中国涂料行业“十三五规划”》强调把水性防腐涂料、高固体分、无溶剂涂料、聚硅氧烷工程涂料、低表面处理防腐涂料以及高性能功能涂料等作为防腐涂料重点研发项目；在《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求，2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。因此，前瞻产业研究院分析认为水性化、功能化为海洋涂料产品“十四五”期间的主要发展方向。3、2025年市场规模突破680亿元总体来看，船舶制造行业和集装箱行业是目前我国海洋涂料主要的应用领域，但这两个行业的发展受国际宏观经济影响较大，因此，相比于海洋经济的整体发展速度，海洋涂料行业以较低的增速发展。结合近几年我国海洋涂料行业市场规模变化情况，前瞻产业研究院分析认为，到2025年我国海洋涂料行业市场规模将突破680亿元，年均复合增长率约为6%。以上数据参考前瞻产业研究院《中国海洋涂料行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

中汽协发布数据显示，2018年5月起，汽车产销出现首次负增长。全年总产量为2780.92万辆，同比下滑4.16%；总销量为2808.06万辆，同比下滑2.76%。公安部统计，截至2018年12月，汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。中国汽车千人保有量约170辆，远低于美国的800辆。我国汽车消费峰值尚未到来，市场依旧有着巨大发展潜力。1、中国汽车涂料市场现状汽车涂料作为涂料工业最具有技术含量的组成板块之一，主要扮演汽车使用长久保护和外观颜值担当的角色，可分为原厂OEM涂料、汽车修补漆、汽车内外饰部件涂料三大类。从全球市场来看，发展态势趋于稳定，其中OEM原厂涂料和汽车修补漆市场份额均被少数几个知名企业占据。表1列示了2018年度全球十大汽车涂料企业基本情况。表1 2018年度全球十大汽车涂料企业基中国市场上，汽车产销量转折下降和保有量二位数继续增长，导致汽车涂料三个细分领域在市场向头部集中的相同趋势同时，呈现出发展的多样性。1.1 汽车涂料原厂OEM市场现状汽车OEM涂料主要供新车流水线上涂装使用，起保护、装饰或其他特殊作用，因此市场与新车销量有着高度的相关性。⑴市场集中程度持续提高，外来品牌占据主导地位在汽车OEM涂料领域，中国品牌竞争力非常弱小。“市场换技术”行业发展指导原则下，合资车企外资股东在零部件技术标准和供应商认证准入方面一直占据主导地位。2019年，汽车OEM原厂涂料中国市场份额95%以上被PPG、湘江关西、艾仕得、巴斯夫、立邦、KCC等国外品牌占据。上海金力泰、中山大桥、湖北天鹅为行业仅有几家中国品牌之一，主要集中在北汽福田、江铃汽车、长安微型车、东风商用车等。从全球范围看，汽车OEM原厂涂料行业集中度持续提高，形成“3+2+1”格局，即3家欧美品牌、2家日本品牌和1家韩国品牌。⑵受汽车销量影响，汽车OEM涂料增长趋弱对OEM原厂涂料而言，市场需求影响最大因素是汽车产销量。由于中国汽车产销量呈现下滑趋势，汽车涂料销量随之步入瓶颈期。数据显示，2019年上半年，多家涂料企业销售额出现轻微负增长。巴斯夫同比下降1%，其中OEM原厂涂料降幅较大；AkzoNobel汽车涂料和特种涂料同比下降1%；艾仕得同比下降4.72%，OEM原厂涂料为其主要下滑因素。为了维持业绩和股价，对冲汽车市场不景气带来的负面影响，PPG、艾仕得、巴斯夫等依托寡头地位，通过各种形式的涨价谋求转嫁成本，提升利润。1.2 汽车内外饰件涂料市场现状汽车内外饰件涂料用于新车内外饰件涂装，以及汽车后市场更换零部件涂装。其中，外饰大件涂料与OEM原厂涂料市场格局相似，欧美日韩垄断寡头占领大部分市场。外饰小件和内饰件涂料由于颜色杂、小批量、多批次特点，加上国别限制下的长期历史合作渊源，欧美和日本的中小专业涂料企业分食各自专业领地。汽车内外饰件涂料市场集中度同样呈现加速上升趋势，但相对OEM原厂涂料垄断程度有所缓和。根据各企业官网及媒体报道等信息进行综合分析，列示了2019年度中国汽车内外饰涂料行业的有关信息（表2）、汽车主机厂认证外饰零部件涂料供应商的有关信息（表3）、汽车主机厂认证内饰零部件涂料供应商的有关信息（表4）。表2 2019年度中国汽车内外饰涂料行业请表3 汽车主机厂认证外饰零部件涂料符号说明：已认证合作 △正在认证中表4 汽车主机厂认证内饰零部件涂料供符号说明：已认证合作 △正在认证中由主机厂原厂认证内外饰零部件涂料信息不难发现，中国汽车工业发展，需要中国汽车零部件行业崛起。外资零部件企业在研发本土化、供应当地化、响应快速化等关键价值环节的短板与挑战，是中国零部件行业获得发展的重要机遇。随着全球汽车行业进入拐点增长放缓，市场残酷竞争压力层层传导，主机厂成本管控能力变成生死之战。对于既能获得汽车主机厂质量认证，又具备相对成本优势的中国汽车涂料和零部件品牌供应商来说，市场充满机会和挑战。1.3 汽车修补漆市场现状汽车修补漆主要用于乘用车售后维修和客车新车涂装，汽车保有量是主要影响因素。此外，经济预期影响车主实际行驶里程、保险费率政策影响小钣喷维修频率、交通法规技术进步影响车辆事故率等是次要影响因素。过去3年各项改革，导致中国汽车修补漆市场次要影响因素突然大幅上升，然后边际影响逐次下降，对冲了汽车保有量主要因素，行业增长速度较慢。2019年次要因素边际继续下降，中国汽车修补漆行业增速逐渐平稳，预计从2020年将回到以汽车保有量为主要影响因素的正常增长。表5 2019年汽车修补漆中国市场品牌信注：⑴一线高端品牌是指获得主流汽车品牌全球质量认证、主要面向汽车4S店和中高端汽车客户；（2）二线中端品牌是指无汽车主机厂质量认证、品质自保、面向大中型修理厂和低端品牌4S店；（3）三线经济品牌是指无汽车主机厂质量认证、无品质保障、无售后服务，面向中小修理厂和路边店。与汽车OEM原厂涂料行业定义为高科技先进制造业不同，汽车修补漆行业实质则为高科技制造业为基础的现代服务业，具有如下特征：（1）客户极度分散。中国有2.9万家品牌4S店、50万家汽车维修厂。（2）极具个性的现场颜色调配。80~100个半成品色母体系，高水平颜色技师现场调配为10万个没有色差、原色恢复的修补颜色。（3）各种底漆、色漆、清漆以及水性、油性产品的最佳复杂搭配使用，需要现场专业技术培训指导。因此，遍布全国的高效培训、服务网络成为行业关键因素。加之技术含量高、原厂认证门槛高名额少、非标服务管理难度大、品牌效应指引消费选择等行业特性，修补漆市场集中度呈明显加速趋势。目前中国修补漆原厂认证主流市场呈现“5+3+2+1”格局：五家欧美品牌，其中PPG、BASF继续收购并购，演化趋势为3家品牌；3家日本品牌，立邦、关西、洛克；2家韩国品牌，KCC、NAROO；1家中国品牌，东来高飞“onwings”，值得注意的是，东来“高飞”获得全球多数汽车原厂认证，呈异军突起之势。综合统计市场销量、主机厂认证数量和品牌口碑，2019年中国汽车修补漆市场表现最好的企业分别为PPG、东来涂料、艾仕得、AkzoNobel和巴斯夫。表6 2019年中国市场原厂认证修补漆供符号说明：原厂认证集中采购 ⊙原厂认证培训服务。全球汽车修补漆行业质量证明，汽车主机厂官方质量认证是行业唯一权威评价。表6显示，东来高飞是其中唯一的亚洲品牌或中国品牌。2、中国汽车涂料行业演进趋势2.1 整合并购：寡头垄断加剧，行业集中度加速改革开放以来，汽车涂料行业敞开怀抱，迎接全球涂料企业自由进入和充分竞争。OEM原厂涂料企业中湘江关西以合资形式存在，其他中国企业近乎全军覆没；内外饰件涂料领域少数中国企业后发势头尚可，保留平衡竞争希望；汽车修补漆领域相对较好，民营科技企业东来“高飞”获得多数汽车品牌原厂认证，具备与欧美日韩企业抗衡能力。2019年以来，涂料行业上游原料环节的价格、产能与经营状况波动不断加大，人力土地运营成本刚性上涨，环保安监政策标准不断提高且执行严格，宏观经济增速持续下滑，导致行业竞争程度不断加剧。无品牌溢价、无技术积累、无安全环保保障的大量中小涂料企业不得不主动关闭退出、或苦苦支撑等待、或寻找机会转手。全球汽车涂料行业重组并购一直持续：宣伟Sherwin-Williams宣布收购Valspar、PPG意图曲线收购艾仕得。中国市场同样发生很多并购事件，包括PPG收购广州邦尼和福田新狮、AkzoNobel收购常州福莱姆、宣伟收购江苏普兰纳、巴斯夫收购广东银帆化学、立邦收购福建鑫展望等。汽车涂料行业集中度不断加速，拥有品牌、技术、渠道、规模和汽车主机厂原厂认证护城河的头部企业将占领更多市场，强者越强，马太效应明显。2.2 环保深入：水性漆加速普及，新的国家标准引领全球水性涂料的推动力主要来自政策外在压力，和汽车企业自身品牌建设需求。相对于传统溶剂型汽车涂料，水性汽车涂料对环境友好，节约资源，是未来汽车涂料的发展方向。欧盟颁布涂料产品指令2004/42/EC，规定汽车修补漆底色漆VOC含量限值为420g/L。美国加州、中国香港、日本跟进立法。2018年7月3日，中国国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》。原厂OEM涂料水性漆进展速度最快。水性电泳全面投入使用，水性中涂和水性色漆技术基本趋于成熟。唯有清漆不能大规模水性化，原因在于水性清漆在高光泽装饰功能、耐候性保护功能方面无法达到汽车原厂质量要求。行业共识的改善方向是进行低温双组份、高固含涂装、涂装车间封闭VOC排放集中处理等。内外饰件涂料水性化进展缓慢，原因在于塑料底材材质、成型过程差异、附着力要求等诸多因素，导致塑料底漆水性化技术难度较大。水性色漆在大面积部件如保险杠喷涂流水线部分使用，门拉手、后视镜等小部件上大多使用油性色漆。清漆普遍使用丙烯酸改性聚氨酯低温双组分清漆。汽车修补漆水性化步入快速发展期，动力来自于地方政府环保压力、居民环保意识增强、汽车品牌重视程度。深圳、北京、南京等城市参照欧盟标准制定了汽车维修行业VOCs管理制度，依靠维修管理和环保部门的强制力保证实施，并对使用终端4S店、汽车修理厂、涂料供应商进行奖惩管理。2019年10月，新的国家强制标准GB24409-2019《汽车涂料中有害物质限量》和国家低VOC标准《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》征求意见稿发布，关于VOC排放标准有两个重要变化：1、清漆从560g/L提升到480g/L；2、水性底色漆由420g/L提升为380g/L，优于欧盟标准，领先全球（见表7）。表7 国内VOCs标准一览表资料来源：依据相关VOCs政策和标准文件整理。2.3 技术进步：客户需求多样化，促进行业技术进步车主注重时间价值，4 h、2 h快修服务应运而生。逼迫快干涂料从上游树脂材料固化原理创新，保证品质节约能耗。超固化风干清漆、免磨底漆、湿碰湿快干色漆成为研发主要方向，类似“天下第二快”770风干清漆颇受追捧；科技创新和专利成为涂料企业高质量发展的重要保证。中国涂料工业协会2019年信息年会上发布的《汽车涂料专利统计分析报告》显示，排名前5企业依次是巴斯夫、陶氏杜邦、东来涂料、西卡和阿克苏诺贝尔。消费者追求色彩个性化和汽车品牌差异化竞争需求，要求汽车涂料颜色科技升级创新，包括车型匹配新色设计、工业化工艺实现、全城唯一颜色定制系统等。中国交通法规开始允许车身颜色个性化，改色服务需求量将大大增加。智能化自动驾驶成为汽车企业竞争的主要板块，其中毫米波雷达技术成为最有可能的发展路径，要求影响反射接收效率的汽车涂料在未来可能需要应用部分军机隐身涂料技术。降低车身自重、汽车轻量化是汽车行业发展的另一个趋势，碳纤维、全铝车身成为豪华品牌优选配置。由于碳纤维材质强度极高、表面无法平整、附着力困难、以及售后维修复杂的特点，对于汽车原厂OEM涂料、内外饰件涂料和汽车修补漆都是极大的技术挑战。2.4 质量需求：中等收入人群崛起，品牌消费渐行渐近随着中国经济发展，中等收入群体快速崛起，2019年接近3亿人，未来十年还将翻番，必将改变包括汽车产业在内的多数行业规则。汽车制造商、汽车零部件供应商在选择汽车涂料时，必然向更多品质保障和更强服务能力的企业倾斜。汽车修补漆市场现状充分体现了服务业行业特性，本土企业具有天然的服务便利和资源优势，更为敏感的理解客户需求，快速调整应对市场变化。全球行业现状充分证明：PPG、艾仕得、宣伟在美国市场绝对领先；AkzoNobel、巴斯夫、艾仕得之德国品牌施必快/施得乐占据欧洲市场主流；立邦、关西和洛克占据日本市场超过95%；韩国市场几乎被纳路、KCC两个本土品牌垄断。2018年，中国汽车保有量同比增长10.51%，中国市场有着巨大增长潜力。垂直领域钣喷快修连锁和规模化事故车钣喷工厂MSO成为行业聚焦的创业方向。身处全球最大汽车市场，汽车涂料中国品牌能否独立生存发展？能否为中国汽车产业链提供安全领先的保障？值得每位行业人士深思。3、结语中国汽车涂料是汽车工业的一部分，更是中国制造工业后发追赶的一个缩影。在实现中华文明伟大复兴的关键时期，所有行业利益相关者，需要共同思考：我们希望一个什么样的中国汽车涂料行业格局？我们每个人，能做什么？

未来全球工业涂料行业并购整合将成为常态近年来工业涂料市场规模占据涂料总市场规模的比重得到提升，2011年，全球工业涂料市场规模约为612亿美元；2018年全球工业涂料市场规模约1049亿美元；2011-2018年，年均复合增长率为8%。前瞻认为，未来，随着石油化工原材料的上升(由于原材料成本的不断提高，涂料企业的利润将再次下降2%-3%左右)，环保趋严对行业带来的转型升级，全球工业涂料行业并购整合成为常态。1、工业涂料在涂料行业中的比重得到提升涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛用于各行各业，由于其可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，延长使用寿命，具有使用安全性或其他特殊作用(如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等)，是国民经济配套的重要工程材料。进入21世纪以来，全球涂料行业的发展呈现出“增长-衰退-复苏”的周期进程，目前全球涂料市场已经进入平稳发展时期，环境友好型涂料的快速增长是带动全球涂料市场增长的主要因素之一。从工业涂料来看，近年来工业涂料市场规模占据涂料总市场规模的比重得到提升。全球分区域涂料市场规模结构占比统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理2、全球工业涂料市场规模已超千亿美元过去的十年里，全球涂料的需求稳步增长，平均每年增长5%以上。涂料需求的增加主要是由于全球经济缓慢复苏和快速工业化进程影响，同时很大程度上取决于它所服务的终端用户行业，如钢铁、汽车、家具和建筑等行业。此外，日益严格的制度，竞争的加剧，独特的技术和产品的发展都将不断刺激全球市场的增长。2011年，全球工业涂料市场规模约为612亿美元；2018年全球工业涂料市场规模约1049亿美元；2011-2018年，年均复合增长率为8%。2011-2018年全球工业涂料市场规模统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理3、全球工业涂料下游应用领域丰富全球工业涂料产品可以细分为：船舶、工业防护、汽车修补、通用工业、卷材、包装、粉末、木器、其他交通、汽车OEM制造。根据美国涂料工业协会的数据，2018年，全球通用工业涂料占工业涂料市场规模的比重最大，为16.9%；其次为工业防护涂料和汽车OEM制造，比重为15.3%。2018年全球工业涂料细分产品结构占比统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理4、亚太地区工业涂料市场规模增速领跑全球根据美国涂料工业协会的数据，分区域来看，2018年，亚太地区工业涂料市场规模占全球工业涂料市场规模的45%；其次为欧洲，比重为24%；第三为北美洲，比重为18%。2018年全球工业涂料市场规模分区域占比统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理以中国、印度为代表的亚洲发展中国家，由于工业涂料下游需求持续增长，未来，亚太地区工业涂料行业市场规模增速仍将领跑全球，相比之下，欧洲对涂料的需求量比全球整体趋势要低。由于亚太地区需求增速较快，领先涂料巨头企业早已纷纷在亚太地区建设研发中心、生产基地等。国际投资与并购趋势加剧2016年以来国际涂料市场一直投资收购活动频繁，涂料巨头通过购并提高了在全球涂料市场的占有率。2017年，全球最大涂料生产商PPG已向全球第二大涂料生产商阿克苏诺贝尔发出了三次收购要约，虽然三次都被拒绝，但PPG依然在寻求并购机会。2018年1月2日，PPG表示，公司已达成收购荷兰高性能涂料经销商HodijCoatings的协议。2018年6月18日，阿克苏诺贝尔宣布已达成收购FabryoCorporationS.R.L100%股权的协议。2019年1月，PPG又达成世界知名汽车涂料制造商海默拉特(Hemmelrath)收购协议。前瞻认为，未来，随着石油化工原材料的上升(由于原材料成本的不断提高，涂料企业的利润将再次下降2%-3%左右)，环保趋严对行业带来的转型升级，全球工业涂料行业并购整合成为常态。以上数据来源及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国工业涂料行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。来源: 前瞻网

中商情报网讯：近年以来，随着国内环保力度的持续加大，中山、天津、上海等地区也陆续发布“禁油令”，要求全面停止油性涂料的使用，如此大的力度前所未有，水性工业漆与粉末涂料得到了迅猛的发展。粉末涂料目前已经在铝型材，家具，门窗，汽车领域，散热器，管道防腐，家电，五金，不锈钢领域广泛应用。2017年全国涂料累计产量2036.4万吨，同比增长了12.38%。综合来看，2017年在国家环保及相关政策推动下，我国绿色涂料市场增势显著，“漆改粉”趋势加速。