体育俱乐部研究报告

中商情报网讯：我国体育产业初步形成了以竞赛表演和健身休闲为驱动，体育用品为支撑，体育场馆、体育培训、体育中介、体育传媒等业态快速发展的良好态势。2016年国家体育产业总规模为1.9万亿元，增加值为6474.8亿元，占同期国内生产总值的比重为0.9%。体育产业总产出比2015年增长了11.1%，增加值增长了17.8%。数据显示，2012-2016年我国体育行业产值和增加值都在不断增长，五年年均复合增长率分别为18.94%和19.87%，增长十分迅速。

随着党的“十九大”的胜利召开，政府工作报告中指出，新时期我国社会主要矛盾为人民对美好生活的需要与不平衡、不充分发展之间的矛盾．其中体育领域，人民群众日益增长的、多样化、多层次的体育需求与落后的、不平衡、不充分的社会体育供给之间的矛盾日益剧烈，发展社区体育是进一步深入推进全民健身计划，实现健康中国、体育强国目标的关键一步。2004年起国家体育总局提倡构建社区体育俱乐部为平台的社区体育活动，社区体育俱乐部成为开展社区体育的重要形式，笔者在梳理近年我国社区体育俱乐部阶段性成果和不足之处的基础上，借鉴发达国家社区体育俱乐部的运作方式，探寻具有中国特色的综合型社区俱乐部发展模式，旨在将“十九大”发展战略和“2030健康中国”指导纲要落到实处，让社区人民群众享受多元化、全方位的体育公共服务，缓解人民在体育领域的矛盾，是体育部门、高校教师、社区体育工作者、社会体育组织为之奋斗的最终目标．1881年德国社会学家F．滕尼斯(FerdinandTonnies)最先提出“社区”概念，指在一定区域内，具有共同联系、彼此交往和归属感的人们组成的群体及活动区域。社区体育这一用语从20世纪90年代开始在我国学术界出现，多位专家从自身视角对社区体育进行了界定，概括大家共识，社区体育是以社区为基本单位，以体育服务的形式作用于社区居民，依托社区及周边有形或无形的体育资源，开展体育活动，增进社区居民的身心健康、改善人际关系、培育社区归属感和幸福感的区域性群众体育形式．而社区体育俱乐部又叫社区体育健身俱乐部，是指城镇社区居民以共同的目的和兴趣为基础，自愿组成的，以辖区内特定的体育场地设施为依托，经常开展体育活动，且隶属于街道办事处或社区居委会的公益性群众体育组织、面对社区居民多样化、多层次的体育需求，结构简单、单一化、同质化的体育俱乐部已经不能满足社区居民的体育锻炼需求我们要，整合政府、学校、社区、家庭、社会组织的功能和作用，构建综合型社区体育俱乐部，依据社区居民和设施的实际情况，设计具有社区特色的俱乐部形象、体育产品和体育服务形式，并通过有效的方式传递给目标市场，从而引起目标市场的持续关注、支持和参与，只有这样才能更进一步地促进社区体育的蓬勃发展，推进全民健身和健康中国战略的稳步实施。发达国家主要以社区体育俱乐部的形式推进大众体育、促进居民健康水平，距今已有100多年的历史，社区体育俱乐部发展成熟，相关制度、管理都相对比较成熟，在政府宏观社会治理理念的改变背景下，进行过多次的政策调整。主要发达国家如，英国、美国、德国、日本社区体育俱乐部的规模迥异，俱乐部会员规模从2000－40不等，美国俱乐部数量较少，但注册会员人数最多，多以上千人的超大型俱乐部的形式存在。英国俱乐部数量多，但平均人数仅为40多人，德国属于大型社区体育俱乐部，日本也主要是以小型俱乐部形式开展社区体育。从资金来源来看，社区俱乐部的资金来源比较丰富，呈现政府拨款、社会捐助、个人捐助、会费、比赛收入、广告收入及其他附属服务产业收入等多重来源组成形式，美国联邦政府、州政府和当地政府对社区体育俱乐部均有资金投入。主要以当地政府扶持为主，英国资金来源最为多样化，并委托一些专业运营机构进行运作，以低廉的会费尽可能惠及社区所有居民。

导语：本年度调查由体育业务咨询团队主导，在2020年6-8月间通过网上问卷的形式开展。受访对象为主要世界范围内体育行业的从业人士。通过问卷，我们致力于解析行业现状，并针对重点问题树立分析标杆。探讨问题主要包括：新冠疫情对行业的影响数字资产的发展潜力体育媒体的转型电子竞技的发展潜力一、领导者视角如何回到正轨？二、体育行业现状分析及新冠疫情带来的影响见解1：新冠疫情干扰增长预期 受新冠疫情的严重冲击，预计未来3至5年体育市场年增长率将放缓至3.3%，较去年8%的增长预测有所下降。30%的受访人士预计体育行业或将经历零增长或负增长。 中东和亚洲地区的体育市场预测最为乐观，这主要于政府的大力支持、即将举办的大型活动及其商业成熟度的整体提升。随着更多投资和合作项目涌入非洲，其体育行业也有望实现稳步增长。 在欧洲、美洲和澳洲地区，人们对体育市场的信心惨遭疫情重创。尽管如此，我们也应该看到积极的一面：长期增长预期仍保持在每年3%以上，表明该行业拥有扎实的基本面。见解2：博彩类活动的增长潜力巨大 据推测，博彩类活动将成为体育行业未来3至5年收入增长的主要推动力，预计其年收入增长率为7.2%。此预测结果主要是基于自2018年联邦禁令解除以来美国博彩市场的迅速发展所作出的。 对于版权所有者来说，这些前景预测表明核心博彩产品（如博彩合作、游戏数据权许可）及周边产品（如博彩类活动直播）收入有望持续增长。 根据过往经验判断，预计未来几年授权、衍生产品，媒体版权和赞助等方面的收入仍将略有增长（平均为3%），而票务与商务接待则可能保持不变。见解3：电子竞技加速崛起，势不可挡 得益于主流媒体前所未有的宣传和曝光，电子竞技毫无疑问成为了疫情期间最大的赢家。体育模拟运动暂时成为了传统体育运动的替代品，甚至被受访者评为爱好项目的第一名。 足球和篮球是最为传统也最受关注的体育项目，其增长动力依然强劲，这一点从两项重启的主要赛事观众转播量就可以得到证实。 需要关注的是，赛车运动攀升至第9位，比去年上升了5个名次。这可能与一级方程式赛车（F1）和全国运动汽车竞赛（NASCAR）等旗舰赛事在疫情期间所试验的创新活动有关，他们通过举办创新性的粉丝体验活动获得了巨大关注。见解4：数字化创造更多机遇，地位日益增强 调查结果显示，行业专家们一直把提升观众的数字体验视为首要任务，尽管迄今为止鲜有成功案例：很少有体育组织能够在持续获取新观众的同时留住大量已有粉丝。 新冠疫情的全球爆发严重削弱了体育的娱乐性，这也凸显了沉浸式技术与互动技术的重要价值：可以弥补体育运动在视觉效果和社交体验上的不足。 深受受访者青睐的数字资产能释放无限增长想象空间（深度剖析I），这点从人们对于短视频和点播内容不断增长的需求便可窥见。体育行业的最佳增收机会依据反馈数量百分比统计见解5：多元化为版权市场带来更多机遇 与传统模式不同的是，体育赛事的中断让内容买家代替版权所有者掌握了谈判话语权，这种典型的范式转变很可能会影响版权招标的过程。 鉴于媒体公司也受到了疫情的重创，未来其收入模式将更加多元化，能实现风险分担，从而导致总体交易价值降低。 我们认为最具颠覆性的部分可能在于媒体版权：我们预计目前的排他性条款将逐渐放宽，合作发行模式将逐渐兴起。见解6：公共卫生危机背景下资源和投资收紧 在行业所面临的众多威胁中，新冠疫情无疑是当下体育业内人士面临的首要问题，其主要症结在于投资/创新的资金投入减少。 但从好的方面来看，大多数业内人士都认为，体育吸引观众的魅力未曾削减，因为人们对体育直播内容的兴趣预计不会下降。 面对当今严峻的挑战和未来的不确定性，体育行业迫切需要思考，在资源大量减少的情况下，应优先采取哪些具体举措来加速变革。见解7：新冠疫情的突然来袭让体育行业猝不及防 新冠疫情所带来的空前健康危机让所有依赖于赛事和大型集会的行业都遭受重创，体育行业也不例外。 体育行业历来都不擅长应对外部危机，因为该行业的重大不利因素通常都存在于行业内部（如腐败和兴奋剂）。然而，这场危机却撼动了体育行业近年来的安全感与优越感。 很多情况下，体育行业的风险管理和应急计划都是缺位的，其在资金、现金流和成本管理等方面为问题也被彻底暴露出来。见解8：危机动摇了行业根基 新冠疫情的突然爆发暴露了体育行业的众多系统性缺陷，整个行业立即复苏的可能性很低。体育行业将长时间处于恢复与调整阶段。 除了重大赛事被直接取消或推迟之外，重启的赛事活动还面临着活动日收入急剧下降的问题，体育组织（尤其是小型组织）受到重创。对他们而言，让观众现场参与体育运动将变成一项长期挑战。 这场危机迫使相关各方重新设计体育日程，好处是可以尝试新的形式，但同时也可能打乱已经敲定的日程安排。见解9：健康危机加速转型 疫情从根本上加速了影响体育行业的所有潜在趋势，催生出大量新兴产品和解决方案。 在经过大量试验后，体育组织成功完成了第一批虚拟观赛台的搭建，开展了多项混合比赛、虚拟球员选秀、数字新闻发布会和夏季巡回比赛。除媒体外，下一阶段的试验重点为体育馆和活动场所，相关技术已准备就绪，在为健康和安全保驾护航的同时给观众带来全新的体验。 我们认为，体育组织应该采取整合的方式来实现转型，使可视化的粉丝体验创新（如沉浸式功能）与后端基础设施（例如，数据和云计算能力）的深层次结构变革相平衡 。见解10：风险当前，全新的多元化收入模式势在必行 体育组织高度依赖少数几个高价值的收入来源。而这场危机重新定义了版权买卖双方之间的关系，赋予买方一定权力，从而对传统模式施加了切实的压力。 陷入特定危机的版权所有者往往有以下特征：收入来源不够多元化，商业伙伴不够多元化，没有受到实力雄厚的利益相关方的资助。 我们一致认为，体育行业不得不走向多元化，开辟新的收入来源，通过多元合作让整个市场更加流通与务实。见解11：体育运动改革的时代到来了吗？ 总体而言，新冠疫情在不断拉大大型运动与小型运动之间的特征差距。由于体育产品的吸引力根本上取决于竞争的平衡性，因此各联盟和联合会现在面临着考验团结机制的“关键时刻”。 至于治理机构是否会利用此次危机，通过建立新的、更严格的监管和财务管理标准来解决系统性问题，目前尚无定论。 纵使体育改革压力倍增，但体育行业已解放自己，发挥更坚定的社会作用，走出了微观世界，而联盟和运动员则成为了反对种族主义和不平等的领导力量。见解12：深陷困境的体育行业向投资者发出呼救 以短期性和不确定性为特征的体育金融模式已经受到健康危机的严峻考验，其已被迫动用（微薄的）准备金储备 。 因体育行业存在潜在的脆弱性，加上金融估值下降，激发了私募股权基金的兴趣，这些基金跃跃欲试，想要寻找投资机会（深度剖析IV）。 如果交易得以实现，我们将见证体育行业自上而下向北美模式趋同，在这种模式驱动下，体育运动将得到私营企业的助力，以获取投资回报为动力蓬勃发展。见解13：现状日益复杂，协同需求迫切 受访者普遍认为，经济低迷将促使体育生态系统中的利益相关方加深合作。此类型合作可能产生多元化收入，为战略计划提供更多资金，以及实现可以降低成本的协同效应。 商业领域的复杂性整体呈指数级增长也会波及到体育行业。因此行业需要优化合作模式、整合专业资源，实现风险共担、资产共享。 虽然许多合作模式早已深深融入体育生态系统（特别是多方共享版权），但我们也一致认为，当前的挑战将大幅增加合作机会并加快价值共创，从而实现收入增长和成本降低。小结：巨大的资金流入令体育行业无所适从，长期以来所依赖的虚假安全感自此被打破。整个行业深受影响，自上而下无一幸免，高度依赖现场赛事的资产因而深受重创。除了该行业与人群、赛事相关的固有结构风险，此次危机亦凸显了行业的系统性弱点，亟待改变。事实上，以往一些微弱的信号，如消费习惯和收入模型的转变以及外部投资者的加入，如今已然成为切实的趋势。能否成功解决这些问题，将挑战变成机遇，对体育组织至关重要。三、体育媒体为错综复杂的时代领航多样的内容形式、激烈的媒体竞争、丰富的技术支持以及多变的消费行为将继续分化体育媒体行业的市场份额。我们的调研显示，在愈趋复杂的市场环境下，越来越多的体育媒体平台在寻求整合。这预示着行业生态整合及内容获取渠道拓宽将成为体育媒体发展领域必然的趋势 。1、视频锦集：“免费内容”的下一风口？ 众多媒体公司希望通过购买优质体育内容提高收视率，但能够负担直播权费用的公司却很少。 而视频锦集无需付费，随点随看，逐渐受到千禧一代的欢迎（深度剖析VI）。越来越多的媒体公司被视频锦集这一形式所吸引，并肯定其商业价值。 版权所有者在品牌和合作伙伴（大多数直播内容都有付费门槛）的双重曝光压力下已不堪重负。因此，我们预期视频锦集将会加速发展，可能成为“免费内容”的下一风口。2、原创内容促进市场繁荣 流媒体巨头对市场的渗透正在改变用户的观看习惯，推动内容点播占领市场。 尽管体育直播行业深受新冠疫情重创，但体育运动本身具有较强的叙事能力，其对激励人心故事的强大传播力（以短视频或长视频的形式）不会消失。媒体合作伙伴可以借助点播不断丰富内容储备，在提高使用率、降低客户流失率的同时，尽可能提高版权所有者的IP曝光度。 由于供（体育运动的强大内容产出能力）需（OTT产品需求的增长）关系清晰，我们预期体育点播产业将加速发展，而优质IP版权所有者将从中获利。3、传统广播公司并未离场，亟需业务转型 传统广播公司正挣扎求生，避免被市场淘汰。不过我们认为，这些公司在服务体育消费者方面依然保持着优势。 它们在传播体育赛事、观众管理、内容整合方面经验丰富，有能力推广全渠道价值主张（有线、数字、OTT），因此拥有强大的竞争优势。 传统广播公司和传统电视模式的联系依然紧密，媒体公司如果勇于转型，放弃捆绑付费产品，在控制固定成本的基础上转向灵活的产品，就能在时代的浪涛中立于不败之地。4、D2C向B2B2C转变 调查结果显示，作为媒体合作伙伴的替代品，版权所有者的OTT产品在快速发展后风头渐弱。 不过，版权所有者从运营有方的D2C战略中获利：依托数据更好地了解粉丝群体，获得更多的收入，新增可重复利用或可试验新内容的用户触点，以及加强在版权销售谈判中的影响力。 此外，我们期望OTT解决方案能够为混合型B2B2C模式（即版权所有者为媒体合作伙伴提供直接可用的解决方案）的登场保驾护航。双方各展所长：版权所有者提供内容和赛事，媒体合作伙伴管理观众和流失率。5、媒体市场：从非流动和独家走向流动和协作 版权所有者主要通过周期性的大型独家版权交易获得收入，这种模式具有稳定的市场，但缺乏流动性，且风险较大。 虽然调查结果表明这一传统模式具有一定的弹性，但我们认为，为了长期发展，版权所有者和广播公司需要减少对独家版权的依赖。 我们期望，版权招标能够向更多的潜在买家（包括小型媒体公司）开放，内容发行模式逐步趋向协作，提供更易获取的内容。6、脱颖而出：数据驱动，丰富粉丝体验 新冠疫情带走了现场观众和大型赛事，迫使版权所有者加大创新力度，重塑并提升数字媒体粉丝体验。 内容持有人加速布局数字化计划，催生了多种多样（兼顾质量与实用性） 的增值服务。 面对艰难又充满不确定性的环境，版权所有者应更加重视控制技术投资，放弃噱头，克服同行压力，精准定位粉丝期望。7、超级聚合商：“彻底整合”的时代 纵观体育和娱乐行业，所谓的“流媒体之争”实际上是平台和用户的灾难，广播公司付出了巨大的市场成本，消费者也付出了高昂的订阅费。 相比独家版权，内容持有人越来越认可整合的价值，他们纷纷开展代运营交易。联系更加紧密的数字空间也有助于生态系统的整合。 虽然版权市场已高度细分，我们可以预见，屈指可数的几家内容和科技公司将作为超级聚合商，引领媒体消费的“彻底整合”时代四、电子竞技释放无限潜力虽然电竞领域目前的商业成果参差不齐，但毫无疑问，该领域值得长期投入。电子竞技所创造的价值是多方面的，包括吸引新的粉丝与合作伙伴，以及创造新的收入来源。然而亟待解决的难题是如何产出优质的内容以及制定有效的变现策略。1、体育组织广泛参与电子竞技 过去2到3年间，体育组织在电子竞技领域的参与度大幅提高。外界对于电子竞技的态度从充满怀疑变为主动接受和了解。 虽然以往也有很多体育实体通过虚拟赛事来娱乐受众，但是新冠疫情的爆发进一步放大了这一潜在趋势（深度剖析X）。体育与视频游戏在这一特殊时期碰撞出火花，催生出了许多前景广阔的应用场景。 分歧已经弥合 ：体育组织现在需要考虑的是，如何才能更好地抓住电子竞技的机遇，制定长期计划，实现可持续增长。2、电竞领域的各方面成果将随着时间的推移而得到改善 鉴于电竞行业尚处于早期发展阶段，想要快速取得投资收益尚不现实， 这就要求体育组织对此具备充分的信心与耐心。 我们认为“游戏优先”的策略可以为电子竞技的发展夯实基础，也可为休闲与竞技类游戏的发展铺平道路。 要实现长期稳定的投资回报，电子竞技作为现场赛事的虚拟变体，应视为各体育生态系统内的一个全新项目3、模拟运动电竞开始踏上成为主流收视产品之路 虽然意见不一，但大多数受访者都认为，从中长期来看，模拟运动电竞终将成为一大主流收视产品。 的确，我们也认为，随着游戏业的发展、产品的改进、媒体报道的增加以及技术的进步，模拟运动电竞终将成为一大主流收视产品。我们希望未来游戏模式的开发过程中能够更多地考虑电子竞技，从而为非游戏玩家提供更好的视觉体验。 最值得引起我们注意的是，游戏在年轻运动员的成长过程中扮演了重要角色，这将构成虚拟运动与传统运动之间的天然桥梁。因此，我们认为模拟运动电竞将是吸引游戏玩家和非游戏玩家的重大机遇，并由此实现游戏直播收视的大众化。4、电子竞技可帮助吸粉和留粉 受访者一致认为，建设新的电子竞技垂直领域无疑将创造众多机遇，吸引更多的受众和商业伙伴，并最终形成新的收入来源。 我们认为，潜在机遇的到来还需投入大量的时间和精力，尤其是考虑到有效变现策略的制定问题。 最重要的是，电子竞技展现了其在吸粉和留粉方面的价值。疫情之下体育赛事停摆，电子竞技通过其跨平台的内容产出与传播能力，填补了粉丝对于体育内容的消费需求。5、版权所有者在电竞方面的主要挑战在于内容产出与商业模式现 创造电竞游戏本身并不等同于建立起了其与体育赛事的关联性。强大的内容产出能力是电竞成功的基础，可以使运动员、团队和赛事各得其所。 我们认为，要恰当选择比赛形式并建立强大的电竞平台（被列为第三大挑战），版权所有者必须与现有利益相关者（包括游戏合作伙伴）深入合作、共同创造。 显而易见，上述模式的实现要建立在财务可行性的基础上。由于目前尚不清楚体育行业的传统收入来源在电竞领域是否仍能发挥作用，因此体育组织应尝试设计专门针对电子竞技的变现模型。小结：总的来说，突发的新冠疫情推动了数字娱乐的加速发展，也为模拟运动电竞的发展创造了机遇。虽然调研显示这一潜在趋势可能会长期持续，但我们仍应时刻关注其最新动向。体育组织需要自行开发电竞策略，在其他类别游戏获取消费者之前先发制人。考虑到影响传统体育媒体市场的相关趋势，版权所有者须勇于尝试，主动创新，开发多样化的内容形式以建立营收生态系统。若模拟运动电竞不能快速体现其财务模式上的优越性，那么在多样化和快速发展的市场环境下将难以生存。因此，体育行业必须鼓足勇气打破传统，解放在内容产出与商业模式两方面的创造力，这是电子竞技取得市场的有效途径。五、中国的体育发展1、疫情下中国体育行业“危中存机”（1）疫情导致国内外体育赛事供给格局改变因新冠肺炎疫情的全球性爆发，多项国内外重大体育赛事先后宣布取消或延期，全球体育赛事基本停摆。（2）体育营销市场需求向国内转移由于疫情影响，全球体育营销需求受到严重压制。但随着国内疫情得到有效控制，赛事相继重启，再加上未来三年诸多重大国际赛事如冬奥会、亚运会、亚洲杯、世俱杯都将来到中国举办，全球体育营销需求开始呈现出往中国转移的趋势。（3）线上健身成趋势，电子竞技发展加快脚步体育健身行业潜力巨大，线上健身成为当下健身新常态，线上健身有效带动了周边产品消费需求，智能可穿戴设备也得益于线上健身的流行而进一步得到普及，据IDC2020年一季度报告显示，中国可穿戴设备市场出货量为1762万台，好于市场预期。虽然疫情对电竞产业链各环节均造成了不同程度的冲击，但整体上给产业带来的机遇远多于挑战，主流竞赛今年纷纷在线上开赛，电竞用户逆势增长。中国电竞产业及时抓住了机遇，展现出蓬勃的生命力，成为了疫情期间国内体育产业为数不多的亮点之一。2、国内体育产业发展新趋势（1）体娱融合：激进的热血与本能的娱乐2019年9月国务院办公厅印发了《体育强国建设纲要》，将建设体育产业的重要性推到了国家战略层面的高度。另一方面，无论是欧洲足球五大联赛、NBA等国际商业赛事还是中超、CBA这样的国内职业赛事，其在国内的受众虽广但核心观赛人群比较固定，作为扩大体育人群的有效途径，体娱跨界融合成为破局之道。（2）银发经济：健身消费领域新血液中国发展基金会发布的《中国发展报告2020：中国人口老龄化的发展趋势和政策》预测，到2022年左右中国65岁以上人口将占到总人口的14%，实现向老龄社会的转变。基数如此庞大的老年人口，其运动健身需求不容忽视：城事智库2019年12月发布的《2019全国35城“运动友好”排行榜》显示有63.4%的老年人群（61-70周岁）每周健身5次以上；中国社科院与腾讯社会研究中心在《中老年互联网生活研究报告》中阐述基于八个城市的调研数据统计，有 70.1%的中老年人参与过运动健身相关的集体活动。银发族稳定的消费能力与频率较高的运动健身需求使得该族群近年来成为运动消费领域的新势力。（3）青少年体育：下一片蓝海政策支持，青少年体育发展势在必行，2020年10月16日，教育部发布重要信号：“学校的体育中考要不断总结经验，逐年增加分值，要达到跟语数外同分值的水平。在此基础上，通过不断总结经验，立即启动体育在高考中计分的研究。”这意味着青少年体育开始在体育市场。为贯彻落实《意见》中关于开展青少年体育活动、后备人才培养等方面的内容，全国各省市纷纷加快推进青少年竞技体育培养战略实施，整合多方力量积极推进青少年竞技体育后备人才梯队建设。据预测目前青少年体育培训产业市场规模达近3000亿元，但随着中考体育地位的跃升，预计这一市场规模有望迎来数量级的扩张。青少年体育将为体育培训与消费行业带来发展新契机。总的来说，校园体育消费将成为一大刚需，青少年群体将是未来运动健身市场的主流消费者，并为体育培训行业带来广阔的发展前景。（4）卡位高端时尚，运动休闲风盛行近年来运动休闲风潮愈刮愈烈，运动元素已然站在了时尚最前沿。国内各大运动服饰品牌相继开拓时尚服饰市场，并取得了不俗的市场成绩。另一方面，时尚界对运动元素的青睐有加使得运动休闲风格开始摆脱传统“underground”标签，当红明星和网红纷纷将leg -gings、tracksuit穿上街头，在社交网络的助力下，运动休闲的高端印象逐渐深入人心，并成为持久不衰的流行趋势。（5）赛事版权价格回归理性此次疫情的发生使燥热的赛事版权市场暂时降温，赛事版权过低的投资回报率以及跨国赛事版权的政治风险因素则让国内投资者更清晰地意识到其在体育版权上的投资风险，因此重新客观地评估赛事版权的价值体系成为当下主流诉求，我们相信最终体育赛事版权市场价格将回归理性。六、重点关注问题中国区与全球数据对比1、未来3-5年十大最具收入增长潜力的体育项目数据对比2、新冠疫情影响中国防疫抗疫的严密举措深刻影响着体育行业专家人士对行业的信心程度。从数据上看，中国地区行业人士对此次抗疫的信心程度与满意程度要明显高于国际其他地区行业人士，具体表现在有26%的国际行业专业人士认为体育行业的抗疫能力“非常差”，而中国地区这一数字只有7%；有36%的中国本土业内人士认为行业针对此次疫情危机的准备处于平均水平，其乐观程度要明显高于国际行业人士（仅有28%的受访专业人士认为体育行业的抗疫准备达到了平均水平）3、重点行业问题虽然国内外行业专家对于电子竞技在全球范围内强劲的发展潜力与广阔的市场前景并无异议，但在当下对于不同地区电子竞技项目发展状态的看法却不尽相同：由于中国电子竞技行业的一枝独秀，国内体育界人士对于现有电竞项目的发展状态普遍表示满意，有63%的受访者认为目前电竞项目版权持有者所获得的商业成果符合或者超过预期，认为低于预期的受访者只占7%。而在国际其他地区这一比例要高得多（33%），并且在国际范围内只有不到50%的受访人士认可当前电竞项目版权持有者所获得的商业回报成果。4、未来3-5年体育行业面临的主要威胁在未来3-5年行业面临的主要威胁方面，中外体育行业人士也表达了些许不同的观点：受疫情反复的影响，国际行业专家普遍将健康与安全视为行业在未来3-5年内的最大威胁，而本土行业内人士则更加担心资本流入的减少对行业的冲击。……（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：普华永道）如需完整报告请登录【未来智库官网】。

随着社会体育健身的发展，俱乐部在全民健身中起到了非常重要的作用。近年来，在民政部门或者市场监管部门注册登记的各类体育俱乐部数量不断增加，规模不断扩大，在体育产业的发展中起到了积极的作用。随着国家政策对体育俱乐部的不断规范，未来我国体育俱乐部业态将不断健康化。体育俱乐部是以体育为媒介，以满足人们健身、娱乐、休闲、竞赛、以你管理等需要为目的，以自愿、自发、自主为原则而进行各种体育活动的场所获组织。体育俱乐部主要分为职业体育俱乐部和业余体育俱乐部。其中，职业体育俱乐部是主要从事为付费观众提供现场体育项目表演的企业。它向消费者提供体育比赛以满足消费者在体育娱乐方面的需要与兴趣。业务体育俱乐部主要以强身健体、运动休闲或提高运动技能为目的，是以会员制形式组织起来的社会团体。体育俱乐部产业链全景俱乐部是经营体育IP的主体。俱乐部收入主要来自于转播权、广告赞助、商品授权、比赛日门票、球员转会等方面，投入端的主要支出为球员教练及管理人员的工资、青训投入、转会支出、场馆及营销支出。目前，每个运动项目均有相应的俱乐部。其中，足球主要有恒大淘宝、中赫国安、上海上港、江苏苏宁、山东鲁能等参与者;篮球主要有广东宏远、广东东莞银行、辽宁本钢、佛山龙狮等;排球主要有北汽女子排球俱乐部、江苏中天钢女子排球俱乐部、广东恒大女子排球俱乐部、上海东浩兰女子排球俱乐部等。我国体育产业规模不断扩大近年来，在全民健身的浪潮下，我国体育产业迎来了快速的发展。2019年，全国体育产业总规模(总产出)达到2.95万亿元，增加值为11248亿元。中国体育产业能够实现快速发展，激活强大动能，主要源自以政策引领、消费升级、全面转型为主要特征的多维创新。足球俱乐部：收入与输出不等——地域聚集趋势明显在足球产业价值链上，足球俱乐部是最为核心的组成部分。目前，我国已初步建立起中超、中甲、中乙为主体的职业联赛框架，全国共有25个省级行政区域拥有三级职业足球俱乐部，共55家。其中江苏、山东、广东、北京分别以7家、6家、5家和4家，在数量上名列前四。上海、河北、湖北、陕西各有3家，辽宁、四川、浙江、内蒙古各有2家，天津等13个省级行政区域各有1家。根据中国足协2020年5月发布的名单，2020赛季三级职业联赛参赛资格的俱乐部共55家。其中，符合中超联赛准入要求及成绩要求的俱乐部有16家，符合中甲联赛准入要求及成绩要求的俱乐部有18家，中乙联赛有21家。——薪资与实力不对等从足球俱乐部的收入来看，根据世界著名数据网站Sporting intelligence发布的《2019年全球体坛年度薪资调查报告》，2019年中超人均年薪为120.7229万美元，比上年上升20.8%，在足球联赛中仅次于欧洲五大联赛。其中，排前三名的俱乐部分别是上海上港、广州恒大和华夏幸福。但从最新2021年2月25日的FIFA世界男足国家队排名来看，中国仅排名75位。显然，一些国足球员能力并不能匹配现在的收入，在此背景下，2019年12月25日，中国足协在北京召开了中超投资人大会，会上，中国足协提出职业联赛将“向亚洲近邻日韩看齐”，并最终确定2020版的足协新政。新政规定，外籍球员顶薪300万欧元，而国内顶薪1000万元。其中，国脚可以上浮20%，U21球员职业合同税前年薪不超过30万人民币。FIFA 图表9：2021年2月25日男足国家队世界排名——持续烧钱 盈利模式仍待探索值得注意的是，我国足球俱乐部虽然发展到了一定的规模，但经营业绩惨淡。以恒大淘宝足球俱乐部为例，近年来持续处于亏损状态，2019年净亏损额达到19.43亿元。中国的职业球队模式极为单一，几乎只有“厂队”这一种模式。表面上看，职业俱乐部都是独立的有限公司，但实际上股权结构异常简单，绝大多数都只是由一家母公司百分百持股。俱乐部的经营模式更是整齐划一——靠母公司“输血”。这种模式也就造成了俱乐部的生死存亡全都维系在投资人的投资热情之上，一旦投资人不再投资，俱乐部变便难以维系。冲浪俱乐部：沿海地区多地开花目前，国际奥委会已经决定将冲浪、滑板、攀岩、棒垒球和空手道等项目加入2020年东京奥运会，让拥有百年历史的奥运会更加贴近年轻群体。冲浪这项在全球范围内都属于小众的极限体育运动，在中国已经悄然兴起。有数据显示，当前冲浪运动在全世界拥有8000多万名爱好者，年产值达60亿美元。中国有着绵长万里的海岸线，有上亿人口沿海而居，而今国内的很多冲浪圣地也吸引了众多这项运动的爱好者前来打卡，尤其是青少年群体更加关注和热爱这项运动。在冲浪运动兴起的同时，冲浪俱乐部也在不断发展。根据体育总局水上中心统计数据显示，截止2021年2月底，共有来自22个省市的136家冲浪(桨板)俱乐部完成了注册工作。这些俱乐部主要分布在海南、广东、浙江等沿海省份。其中海南俱乐部数量多达36家，排名全国第一;广东有28家，排名第二;浙江以15家排名第三。健身俱乐部：未来发展潜力巨大——中国健身俱乐部数量远超美国近年来，我国健身市场快速发展。2019年，中国健身俱乐部(不含所有类型的工作室)数量达到49860家，远超美国的39570家，甚至已经逼近整个欧洲健身市场。此外，2019年中国健身人数达到6812万人，中国的健身俱乐部市场是全球最大的健身市场。——中国健身俱乐部数量远超美国从健身俱乐部收入以及会员消费来看，一线城市不管在会员消费上还是在收入上均领先于其他城市。具体来看，2019年一线城市健身俱乐部月均收入69.2万元，北上广深分别为66.5、73.1、61.3、75.7万元;新一线城市月均收入50.1万元，与一线城市相差38%。从会员消费来看，一线城市的健身俱乐部会员消费能力更强。体育健身休闲活动产业增长迅速2019年，我国体育产业总规模为2.95万亿元。从市场来看，体育健身休闲活动发展最快，2018年产值达到1028亿元，同比大幅增长76.85%。根据国家体育总局发布的数据，2019年，体育健身休闲活动保持了近年来的高位增长，增加值现价增长速度达到74.4%。初步测算，2019年中国体育健身休闲活动产值超过1500亿元。健身人口渗透率极低 发展前景广阔目前，中国的健身人口渗透率极低，2019年仅为4.9%，与美国的20.3%、英国的14.9%、德国的13.4%有着非常大的差距。十九届五中全会提出到2035年建成体育强国，进一步明确了建设体育强国、健康中国的远景目标。体育健身行业发展前景广阔。此外，2020年6月体育总局发布《关于促进和规范社会体育俱乐部发展的意见》，在治理机构、赛事活动、发展环境等多方面加强对社会体育俱乐部的管理。在政策的推动下，未来我国体育俱乐部将向更健康的方向发展。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国体育俱乐部行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

近年来，在国家政策的支持下，我国体育产业发展发展迅速，而体育俱乐部作为体育产业中的一环，也逐渐成长起来，随后足球、篮球、排球、乒乓球、网球、健身等运动项目的俱乐部也逐渐建立。体育俱乐部以体育为媒介，以满足人们健身、娱乐、休闲、竞赛、盈利等需要为目的，以自愿、自发、自主为原则而进行各种体育活动的场所或组织。体育俱乐部产业链概述体育俱乐部以体育为媒介，以满足人们健身、娱乐、休闲、竞赛、盈利等需要为目的，以自愿、自发、自主为原则而进行各种体育活动的场所或组织。体育俱乐部的形式可以分很多种，但是大致可以分为职业体育俱乐部和业余体育俱乐部。职业体育俱乐部：主要从事为付费观众提供现场体育项目表演的企业。它向消费者提供体育比赛以满足消费者在体育娱乐方面的需要与兴趣。业余体育俱乐部：均是以强健身体、运动休闲或提高运动技能为目的，以会员制形式组织起来的社会团体。体育服务业增长迅速在过去五年时间里，体育产业在国家政策层面得到了前所未有的重视。2014年以来，以党中央、国务院、中办国办出台的和体育相关的文件就有20项，各部委，主要是国家体育总局出台的相关规划、文件至少是45项，地方出台的政策、规划、文件大概有109项。2014-2017年，我国体育产业总规模从1.35万亿增长了2.2万亿，年均增长速度在18%左右。从增加值看，2014年体育产业增加值是4040亿，到2017年是7811亿，年均增长19%。2018年的数据尚未发布，估算全国体育产业总规模2.4万亿元，同比增长9.09%，实现增加值8800亿元，同比增长12.82%。国内体育赛事市场处于快速发展期受益于现有赛事商业化运营程度的快速提升，国内体育赛事市场规模处于快速增长阶段，但短板在于仍缺乏顶级赛事的流量效应，因此增速并未出现显着的高速增长特征。整体看体育赛事市场仍具备长期的投资价值，尤其是具备顶级赛事发展潜力的相关项目和公司。2018年，我国体育赛事市场规模达300亿元。足球俱乐部：规模与实力不符，基本处于亏损状态足球俱乐部基本处于亏损运营状态在足球产业价值链上，足球俱乐部是最为核心的组成部分。足球俱乐部接受投资方的资本注入，发现及培养运动员，并组成赛事联盟，通过销售赛事门票、出售转播权、衍生品开发授权、赞助商赞助等方式实现足球产业价值变现。目前，我国已初步建立起中超、中甲、中乙为主体的职业联赛框架，职业俱乐部达到52个。国内除安徽、福建、广西、甘肃、青海、山西、陕西以及西藏没有足球俱乐部外，其余的省市均有俱乐部。其中，广东有6家，为俱乐部最多的省份。我国足球俱乐部数量虽然已有一定规模，但盈利渠道开发不尽合理，中国足球俱乐部运营基本处于亏损状态。以国内顶级俱乐部广州恒大淘宝足球俱乐部为例，2014-2017年，恒大淘宝俱乐部的支出远远大于收入，净利润也一直为负数，2018年恒大淘宝的亏损进一步扩大，出现18.29亿元的亏损。中国足球球员薪资与实力不对称根据调查机构Sporting Intelligence发布的《2018年全球体坛薪资调查报告》（GSSS），中超球员平均薪资高达105万美元，在世界足球联赛中仅次于英超、西甲、意甲、德甲和法甲这五大联赛，远高于日本J联赛（31.5万美元）、韩国K联赛（13.3万美元）薪酬水平。中超16支球队中，恒大淘宝以219万美元的平均年薪位居榜首。2019年，中国足球队实力还处于亚洲二流水准，薪酬水平与实力水平不对称。2018年12月，中国足协规定国内球员薪酬最高不得超过1000万人民币规定。恒大淘宝、上海上港、华夏幸福人均工资均超过了工资帽。在国家队比赛中，国足曾于1984年和2004年两届亚洲杯获得亚军，但自2007年亚洲杯以来，国足屡次止步于小组赛、八强，未获得理想成绩。中国足球俱乐部过渡依赖外援目前中超联赛前10%的球员（以外国大牌球员为主）所支配的薪酬超过了联赛总体工资的67%，俱乐部内容球员薪资分配极不均匀。在全球收入最高的20位球员中，中超占据了三位，分别为上海上港的奥斯卡、绿巨人，山东鲁能的格拉齐亚诺·佩莱。近年来中超不惜砸重金，挖来国外大牌外援，对俱乐部整体实力提升确实短期起到巨大提升作用。广州恒大能够拿到7次中超冠军，外援功不可没。但同时也造成了中国足球没了外援，就无法形成有效战力的局面。2018年3月22日，中国杯在广西南宁拉开序幕，国足以0-6成绩惨败威尔士，揭示了中国足球理想与现实的差距。从2018赛季中超联赛球员进球数统计数据来看，进球数前20名中，外援球员占18名，中国球员仅有2名，分别为武磊和董学升。国内俱乐部向健康、可持续方向发展为规范和提高足球俱乐部财务工作，有效控制俱乐部成本，中国足球协会出台“四大帽”政策，对俱乐部的总支出、薪酬支出、奖金总额、投资人注资额均设臵上限，引导俱乐部和职业联赛健康发展。中国足球俱乐部未来财务状况有望改善，职业联赛将向更规范、成熟的方向发展。健身俱乐部：行业发展迅速，渗透率仍较低快速发展，产值年均增速30%以上2014年，国务院颁布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，将全民健身上升为国家战略。随着一系列指导性文件相继出台，健身休闲业在供给端、消费端呈现“两头热”局面。据国家体育总局最新统计数据显示，至2017年底，我国体育健身休闲活动产值已达到581.3亿元，同比增长57.7%。强劲的发展势头延续到2018年，预测2018年体育健身休闲活动产值达到785.6亿元。总量持平，渗透率远不及美国从总量上看，2018年国内健身俱乐部门店数已达46050家，规模和美国基本持平。但由于中国庞大的人口基数，中国健身产业的渗透率还远远低于美国。其中，香港和台湾地区的健身房相对规模较早，但受限于市场容量，规模相对较小。也从侧面说明了中国健身产业的潜力十足，未来发展空间较大。北上集中，新一线西南繁荣全国城市中，2018年北京、上海俱乐部数量旗鼓相当，均为1300-1400家左右。还有，深圳俱乐部数量为731家，广州685家。在新一线城市中，成都、重庆健身产业发展势头旺盛，在过去一年内保持了较高增长率，而成都俱乐部数量达到558家，仅次于北上广深一线城市，可谓是发展繁荣。空间巨大，暂无形成头部企业据不完全统计，中国2018年健身俱乐部TOP10总营业额为人民币100-110亿左右，一兆韦德以近20亿年营业额排名第一，也是平均单店营业额排名第二约1500万/店的俱乐部，仅次于舒适堡的约2000万/店；而门店数量最多的则是金吉鸟，尤其是2018年并购美日健身后更加巩固了门店数量NO1的地位。中国的健身产业发展空间非常巨大，但仍然缺少全国性的超级连锁品牌，哪怕是疯狂并购开店的金吉鸟也才400家店，其它的TOP5也只有100家出头。资本活跃，更倾向于新项目2018年，国内体育产业市场趋于冷静，但健身领域却并未完全受到大环境的影响，甚至颇受资本的青睐。根据动八区粗略统计，在2018年国内健身行业，包括Shape塑健身、XONE、ZESPEED、每日瑜伽、小乔体育、咕咚、Keep、悦跑圈、公园盒子、三体云动等在内共产生41起融资事件。从融资轮次来看，2018年健身领域获得天使轮融资的占比最大为26.8%，其次是Pre-A轮融资占比17.1%，B轮之前的健身项目总占比超过一半以上为63.5%。可以看出，资本对于健身行业新涌现出的项目还是比较感兴趣，希望看到多元化发展，寻找新的机会。未来有较大的发展潜力对于我国而言，职业体育俱乐部的起步虽晚，但具有良好的发展前景。现如今我国体育运动的爱好者越来越多。以足球为例，越来越多的人成为足球铁粉，北京工人体育场举办的每一场无论规模大小的球赛都可谓是人山人海。球迷们对于有关足球的消费也越来越高。例如，队服、球鞋等，更是有众多人办理了观看球赛的年卡，这也同时促进了职业体育俱乐部的人气上涨以及收入增加。这些现象无一不体现了职业体育俱乐部良好的发展前景。当然，相关政策的支持下可以助力职业体育俱乐部发展成为朝阳产业。在中国，过去几年当地政府已经做出一些政策投入，以吸引企业到俱乐部投资。并为投资公司提供其他相关领域的优惠政策。政府的各类支持政策就像一个催化剂，促进了职业体育俱乐部这一朝阳行业的发展。更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国体育俱乐部行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

受新冠疫情的严重冲击，预计未来3至5年体育市场年增长率将放缓至3.3%，较去年8%的增长预测有所下降。《2020年普华永道体育行业调查报告》中，普华永道综合来自全球及中国780位体育行业领导者对行业发展的判断，对业内重大变革机遇进行了研究与探讨，包括：新冠疫情对体育行业多方位的影响，体育媒体转型模式，数字资产的发展潜力等热点话题。同时，在报告中我们同步推出体育行业调研的中国专栏，对比国际趋势，着重解读中国体育市场的特点和动态，包括：体育营销发展趋势，体育与娱乐产业融合发展特点，互联网健身发展特点，银发经济/她经济/青少年体育细分市场的特点等多项内容。本年度调查由体育业务咨询团队主导，在2020年6-8月间通过网上问卷的形式开展。受访对象主要为世界范围内体育行业的从业人士。最终，我们收到了来自50多个不同国家及地区的780份回复。受访对象均在各自公司担任首席/高级管理职位。本报告中的数据与分析主要基于受访者的反馈，此外，我们还获得了IRIS（Intelligent Research in Sponsorship）和HORIZM提供的数据支持，并使用了普华永道团队的专业知识与行业研究成果。PDF版本将会分享到199IT高端交流群，感谢您的支持！199IT热门报告重点推荐，可直接点击查阅2020年移动应用和社交媒体使用洞察报告报告：封锁期间的视频游戏2020年中国金融稳定报告（168页）中国泛娱乐出海机遇洞察2020年英国最有价值的75强品牌（103页）COVID-19流行期间品牌亲密度调查报告2020中国进口消费市场研究报告2020年电动汽车成本报告2020年全球财富报告2020年印度媒体和娱乐报告（272页）报告：东南亚社交电子商务的崛起2021年B2B内容营销报告2020年播客广告转化基准报告2020年第三季度美国风险投资报告2020年全球移动网络体验报告2020-2024年全球娱乐及媒体行业展望—中国摘要2020年第三季度电子商务报告2020年大中华区人工智能成熟度调研报告2020自动驾驶应用场景与商业化路径2020年假日购物季消费者调查报告循环时尚：中国新纺织经济展望报告2020年移动行业影响报告（120页）2021预测之亚太地区2020年未来就业报告（163页）印度OTT报告2020智慧数码城市报告-全城 AI（136页）2020年第14个年度假日购物调查报告2020年第三季度客户参与报告2020年Q2太空投资报告2020世界超级财富报告复苏和超越：疫情后旅游业的未来2020年全球支付报告2020中国移动经济发展报告（中文版）2020年移动金融报告2020年亚洲发展展望报告（270页）2020年第二季度受众报告2020年9月中国乳品报告2020年全球支付报告网络视频报告2019年度中国展览数据统计报告2020年全球工业机器人报告2020亚太社会展望报告2019年中国普惠金融指标分析报告报告：营销决策者与营销公司的关系2020全球消费者洞察报告2020年香港商户调查2020年Q2视频广告指标报告2020年第三季度移动应用市场报告2020年人工智能报告2020年度全球幸福感调查报告COVID-19如何影响消费者使用移动设备的习惯B2B买家行为调查报告TikTok的力量2020年化妆及美容报告2020年南亚经济聚焦报告（112页）2020中国服务设计报告零售业2020：在两极分化的世界中取胜2020年地球大数据支撑可持续发展目标报告2020年9月网络新闻报告2020年世界石油展望报告（332页）2020年亿万富豪洞察报告游戏行业：无法独享安全报告2020年世界机器人报告敏捷与弹性：迎接新现实的另类投资报告影响世界：了解富国儿童幸福的构成报告2020中国消费品牌发展报告2020年农产品市场状况报告（164页）资产管理报告：支持增长并确保关照首份数字欧元报告：2021年启动数字货币项目2019-2020上半年中国购物中心发展力报告人工智能在五大行业的成就与挑战报告：文化连通性转变2020年Q1-Q2中国TMT行业私募及创业投资报告2020年全球网络消费者指数报告2020中国汽车金融报告联网汽车新趋势报告联合国经济学家网络：塑造我们时代的趋势报告中国线下零售小店数字化转型报告2020年最有价值的75个印度品牌榜2020年粮食及农业相关可持续发展目标指标进展报告2020移动游戏报告2020年保险科技报告2020年上半年中国国际收支报告2020年汽车营销报告2020中国Z世代汽车消费洞察亚太地区移动电子商务蓬勃发展报告复苏之路：2020年亚太地区电子商务报告2020年贸易和发展报告（165页）2020年品牌激情报告报告：重新思考COVID-19时代的零售策略之日本报告：为潜在客户转化建立关系2020上半年金融科技脉搏报告2020年年度忠诚度报告| NOTICE |

3月21日，《2020中国健身行业数据报告》在上海发布。报告通过产业宏观、商业微观及消费变化等多个层面与角度，分析了疫情笼罩之下的2020年全球与中国健身行业现状与趋势变化，为健身场馆管理者/投资者、行业从业者、媒体、投资研究机构及政府单位等提供了2020-2021年健身产业360度全面而立体的参考。数据一：健身俱乐部数量下滑11.1%，健身人口增长3.19%2020年受疫情影响，全国健身场馆都经历了不同时长的暂停营业，少则2个月，多则长达半年之久，这期间淘汰了不少经营状态欠佳的健身场馆。据三体云动数据中心统计，截止到2020年12月，中国健身俱乐部门店数量约44305家（不含港澳台，不含所有类型的工作室），尽管比2019年的49860家下滑了11.1%，但中国的健身俱乐部市场仍然是全球最大的健身市场。中国整个健身行业的健身会员数约为7029万（不含港澳台），在14亿的总人口基数下，中国的健身人口渗透率为5.02%，环比去年增幅3.19%，从趋势来看，中国同美国、欧洲的差距在逐渐缩小。数据二：场馆月均营收6月达到全年最高值2020年1月下旬为春节，2月疫情来到最严峻时期，健身房几乎没有任何收入。3月份开始，大部分地区包括健身房在内的线下门店在政策指导下陆续有序恢复营业，并开展促销等一系列运营措施“回血”补贴现金流，同时也有部分场馆上线在线课程、直播私教等新型产品，开始逐渐有一定的营收流水，但仍然极少。之后4-5月份，各地健身场馆恢复全面复工状态，全国健身产业逐渐复苏，曲线开始爬坡上扬，6月份，全国健身房整体营收达到全年最高值。数据三：教练月均收入7300元，同比下降20%根据全国健身场馆和店均教练人数的推算和统计，截至2020年12月份，我国健身教练从业人数约为90万，其中健身俱乐部教练61.2万，工作室教练28.8万。受疫情影响，2020年教练的月均收入为7300元左右，相较去年降幅达到20%，主要原因是疫情严重时几乎完全没有收入。数据四：50%会员健身年限1-3年2020年疫情刺激了很多会员开始健身，从健身年限分布来看，1年以下活跃会员的占比有18.67%，基本都是新增的会员，占比最多的是3年以下的，这意味着当前中国健身会员中有68.5%健身年限低于3年，整体来看会员还不是很成熟。数据五：会员健身周边支出集中在3000元以内会员在健身周边平均每年投入的费用主要集中在3000元以内，占比为83.26%。相比2019年，花费在1000元以内的会员增加，环比增长了35.88%，1000元以上的支出占比环比降低了14.23%。数据六：智能化场馆占比32.7%根据测算，截止2020年12月，中国存量市场中智能健身房总数约3.2万家，占全国商业健身房（含健身俱乐部和健身工作室）总数的32.7%。其中，一线城市的智能健身房数量约5400家，占一线城市健身房数量的45.4%。走在经济前沿的一线城市，商业健身房的智能化普及也同样引领全国。（北国网）

新华网北京3月2日电 新年伊始，面对突如其来的新冠肺炎疫情，挑战堪称前所未有。党和国家长久以来坚持“发展体育运动、增强人民体质”。这场重大疫情既是考验全体国民的微观免疫力，同时也是对中国体育治理的宏观大考。如何切实提升体育治理效能、加快推进我国体育治理现代化？新华体育联合清华大学五道口金融学院体育金融研究中心推出系列体育研究报告，既着眼国际范围，全方位对标和借鉴海外成熟经验，也从宏观经济、社会、法律和政策的视角去挖掘体育的全面价值，以期更好地构建中国体育与经济、社会的深度链接。出行管制等疫情防控措施让一座座城市展现出从未有过的冷清面貌，让人们在直观感受城市运行的重要性和复杂性之余，更深入地思考未来城市发展的方向。自工业革命以来，城市发展成为人类社会发展的普遍趋势和主流方向。如今，城市发展的目标已经不局限于人口、经济规模的增长，而变成通过协调资本、产业、劳动力、科技、信息、文化等城市要素，达到规模控制和功能完善的目的，同时兼顾环境与人的健康。面对城市发展这个规模宏大、目标多元的综合项目，合理规划的体育空间可以帮助城市实现特定目标、解决实际问题，成为城市健康发展的驱动力。通过五个成熟的欧美案例，为读者解读体育城市空间在满足市民体育观赏和参与需求的同时，如何通过不同途径促进国内城市体育发展。英国伦敦：新建、改造体育空间，促进城市更新城市更新（Urban Renewal）是指将城市中已经不适应现代化城市社会生活的地区作必要的、有计划的改建活动。改建活动一般包括对衰落区域的拆除重建、部分改造或综合治理；通过城市更新，可达到优化城市功能、提高生活质量、从而提高城市效益的目的。伦敦作为典型的现代城市，由于发展时间早、速度快，较早出现了城市更新的需求，英国政府于上世纪80年代起开展城市更新工作。从2000年起，“体育场馆促进城市更新”（Stadium-led Regeneration）成为伦敦城市更新委员会的工作重点之一，即通过城市体育场馆的建设、改造活动带动周边区域在物质环境层面、经济层面和社会层面的发展。其中，影响力最大的项目是2012夏季奥运会，伦敦主办奥运会的主要动因之一就是为了更新城市东区。2015年，伦敦城市更新委员会发布了《体育场馆促进城市更新》报告，他们走访了6个俱乐部足球场的城市更新项目并评估这些项目的效用，笔者将其调研成果和城市更新规划报告内容整合如下：美国新泽西：打造商业体育空间,创建消费城市消费城市（Consumer City）是现代城市转型方向之一，可广泛地理解为城市发展以消费而非生产为主的一种后工业化形态。哈佛大学教授Edward Glaeser提出，消费是后工业化城市发展的主要驱动力，随着交通和通讯技术的发展，城市作为消费中心的吸引能力才是其发展的竞争力。△ American Dream2019年10月，超级商业综合体American Dream在美国新泽西州开业，该综合体占地27.9万平方米，内有500余家商户提供零售、餐饮和娱乐服务。American Dream在商业模式上的创新性在于其娱乐业态占整个综合体的55%，其中包含的体育空间有水上乐园、室内滑雪场、NHL级别滑冰场、“愤怒的小鸟”主体迷你高尔夫球场，数字高尔夫场Topgolf、大健康中心和各类体育零售店，为消费者提供全新的娱乐零售体验。△ Topgolf数字化球场作为未来商业娱乐中心的典范，American Dream为消费者提供了一个全新的生活娱乐设施组合、一个独特的消费场景，消费者置身于该场景中，不仅会消费单一产品或服务，还会受到该场景的感染与引导参与各种体验活动。体育元素的增加对American Dream至关重要，除了直接创收之外，各类体育空间还有三大作用：（一）为体育零售和服务部门创造最自然的消费场景，如室内滑雪场的消费者在综合体内进行滑雪设备、教学服务的消费；（二）为其它部门导流，如健身中心的消费者在餐饮、美妆部门消费；（三）此外，体育不仅仅是简单的导流工具，正如一个人进入图书馆会自然地小声说话、认真阅读一样，体育和其它消费部门共同营造出一种节庆式文化，引导消费者深度参与互动，这也是American Dream相较线上商店或其它功能单一的商城的显著优势。澳大利亚墨尔本：打造赛事体育空间，推动城市营销城市营销是城市政府、企业或相关组织面对日趋激烈的城市竞争开展的营销活动，其直接目的是吸引外部投资者、旅游者和居住者，从而促进城市经济和其它层面的发展。对于洛杉矶、巴黎、东京、新加坡等国际大都会而言，城市的体育名片是直接提高国际声誉、增强国际影响力的利器。以“世界体育之都”墨尔本为例，墨尔本是澳大利亚第二大城市，经济发达、生活便利、文化繁荣，多年荣膺“全球最宜居城市”称号。其城市体育空间规划令人惊叹，从城市CBD步行15分钟即可到达墨尔本体育片区，这里汇集近十座各类体育场馆，其中包括可容纳10万观众的墨尔本板球场（MCG）、可容纳1.5万观众的室内网球馆罗德·拉沃尔球场（Rod Laver Arena）、墨尔本竞技馆（Melbourne Arena，由海信冠名）以及国家体育博物馆等。除此之外，墨尔本著名的弗莱明顿赛马场、墨尔本大奖赛赛道（Melbourne Grand Prix Circuit）也坐落在城市繁华地区。墨尔本还有机构提供“体育游览路线”带领游客畅游城市体育空间。△ 墨尔本体育片区这些赛事体育空间与其它城市建筑、景观共同塑造了墨尔本的城市视觉形象，承载着城市的独特文化与集体记忆，成为墨尔本的“城市名片”，为城市源源不断地吸引外部资源。瑞士苏黎世：打造休闲体育空间，推进健康城市健康城市是以人群、环境和社会健康为目标，从城市规划、建设到管理都以人的健康为中心的城市发展模式。我国政府高度重视人民健康，国务院发布《“健康中国2030”规划纲要》明确提出要推进健康城市建设。从大众体育角度而言，城市运动休闲空间是推广健康行为、提高健康水平的物质基础。以瑞士的苏黎世为例，苏黎世中心城区占地92万平方公里，人口约40万人，市政府为市民提供多种城市体育空间，由学校与体育司下属的体育处负责管理。具体空间类型和数量包括：(1) 由苏黎世体育处管理的室内体育场18个，另有数十个学校管理的体育场在放学时段对居民开放；(2) 室外草地球场15个，室外田径场6个；(3) 室内游泳池7个、室外游泳池7个、湖/河滨游泳池11个；(4) 沙滩排球/足球场15个；(5) 公共网球场8个，俱乐部网球场18个；(6) 23条绿色跑道和一条城市马拉松跑道；(7) 其它：壁球场、滑冰场等。△ 苏黎世双层多功能运动场；苏黎世Lengg网球场，配有5片室外场和2片室内场；苏黎世Allmend 球场；苏黎世Oerlikon游泳馆，配有标准泳池、儿童泳池和跳水池；苏黎世绿色马拉松，沿途有多个饮用水点和更衣室与多元化的休闲运动空间配套的是高效的运动空间管理平台和完善的公共体育服务。苏黎世市政官网中详细列明所有场馆的地址、联系方式和预约方式；大部分室内体育馆在平日晚上和周末都安排了多种运动课程供市民参加，市民也能通过加入大众体育俱乐部参与体育活动；另外，体育处还发布了《苏黎世体育指南》，其中列明了市民可以选择的82项体育运动和相关场地信息。增加大众体育空间和服务供给的效果显著。据瑞士联邦统计局，从2002年至2018年，积极运动人群的占比从62%上升至76%，缺乏体力活动人群的比例则从18%下降至8%；目前瑞士预期寿命83.3岁，位列世界第二。美国华盛顿：打造绿色体育空间，营建生态城市城市是一个庞大的人工生态系统，生态环境对于城市发展的重要性不言而喻。90年代起，我国为加强生态城市建设工作，相继提出环境保护模范城市、生态市、生态园林城市等生态城市发展目标。建设城市绿地系统是维护城市生态平衡的重要举措，欧美国家普遍强调城市绿地的体育功能，最早用绿道连接公园个体、建立城市公园体系的美国现已完善了城市体育公园系统，公园成为城市居民最重要的运动空间之一。根据美国游憩公园协会2019年对1095个地方公园管理机构的调查，一个地方公园的平均服务人数为2181人，其中94%的公园配有游乐场，86%配有篮球场，79.9%配有网球场，77.9%配有青少年棒球场。美国公共土地基金会（TPL）每年还会对美国百大城市的公园系统进行统一评估。2019年得分最高的华盛顿市共有624个公园，占城市总面积的21%，98%的市民步行十分钟即可抵达。△ 街区公园青少年棒球场与其它绿地类型相比，体育公园通过完善各类体育运动设施发挥绿地的体育功能，将二者在同一城市空间内融合。这种融合的好处是双向的：一、绿色环境可以有效加强体育运动的心理健康促进作用：实验研究表明，在绿色环境内进行体育运动对人的焦虑情绪等精神压力具有明显的舒缓作用，能够帮助运动者调节情绪、增强自信心；二、将体育与环境教育结合的户外教育可以提高市民生态意识，有助于城市生态文明建设。简言之，城市体育运动的生态功能和体育功能相互促进，提高了有限城市土地的使用效率。以上成熟的国际案例说明，多元化的城市体育空间可以促进城市更新和消费转型、推动城市营销、打造健康城市和生态城市。不同的体育空间类型之间联通互动，组成了紧密的城市体育空间网络，共同助力城市发展。我国拥有北京、上海、天津、重庆、广州、深圳等人口逾千万的超大城市和数量众多的百万人口城市，在城市发展过程中，合理规划体育空间、搭建城市体育空间网络对于满足市民体育需求、促进城市发展至关重要。我国城市发展进程和社会经济水平与欧美国家不同，现阶段的城市发展存在独特的社会经济特征，如人口密集、城市居民收入水平分化、市民生活自主性相对较低等；因此，在构建我国的城市体育空间网络时，除了借鉴国际案例的思路，还需要结合不同城市的具体情况，量体裁衣，利用体育空间供给满足和引导城市居民的实际体育、健康和娱乐需求。（刘芯）

海通证券12月12日发布对滔搏的研报，摘要如下：2014-2018年耐克、阿迪达斯中国收入CAGR分别为19.3%、25.9%。我们认为紧抓中国市场为两大国际运动品牌带来近年的飞跃成长。2008-2018年间，耐克整体收入CAGR仅为8.3%，而大中华区耐克品牌的收入CAGR达13.5%；同期，阿迪达斯整体收入CAGR为7.3%，大中华区的收入CAGR达15.5%。并且2014-2018这过去五年中，中国市场还出现了加速增长的现象，大中华区耐克品牌收入CAGR为19.3%，阿迪达斯大中华区收入CAGR达25.9%。中国的经济水平决定了运动市场特点：刚起步、空间大。我国的人均GDP在2011年迈过5000美元的门槛，2018年达到9771美元。当前经济水平下，日常、多样、持续的体育运动能覆盖广泛的人群。根据199IT网站援引国家体育总局数据，2015年我国的运动参与率为34%，较美国的63%和日本的50%仍有提升空间。国务院目标2020、2030年经常参加锻炼的人口数分别达4.35、5.30亿人，我们预计积极运动的人口还将不断增加。运动代理行业，雄踞寡头地位。我们认为国外品牌由于对国内市场了解甚少，探索成本高，需借助优质的本土企业拓展店铺。国内代理商在渠道运营、零售管理、客户理解上均具备优势。长期的运营积累了物流、信息系统等方面的基础，在新型零售环境下对提升运营效率起到极大作用。行业中寡头已出现，我们估计滔搏和宝胜合计占中国运动服饰零售市场份额达约30%，剩余分散在区域代理商中，他们利用地缘优势获得部分市场份额，但均占比小且难以挑战寡头的地位。数字化、智能化孕育新零售之花。滔搏是鞋类零售龙头百丽国际旗下子公司，FY2015-2019年收入CAGR为18.6%，FY2019年销售326亿元（+22.7%），期末门店10223家，直营占比82%，直营中77%为耐克、阿迪达斯店（6383家）。滔搏沿袭了百丽的运营能力，并开发了数字化工具包，在超6000家门店应用。2018年在智能化方向突破，加大与新零售领域的结合，提升门店销售水平。社区化、年轻化培育消费者联结。我们认为新消费环境为运动代理品牌创造了强化自身品牌影响力的机会。滔搏从多方面加强粉丝联接：①开发自有“门店小程序”；②高效运营10万+阅读量公众号Topsports；③打造战略店、主题店，成功运营高级别的耐克Beacon店、阿迪达斯SWC门店；④成立“滔搏电子竞技俱乐部”，在联赛中获得优异成绩，扩大在年轻消费者中的影响力。盈利预测与估值。我们预测公司2020-2022财年收入分别为384.81/462.79/566.39亿元，同比各增18.2%/20.3%/22.4%，归母净利润为27.13/33.72/42.24亿元，同比各增23.3%/24.3%/25.2%，对应EPS为0.44/0.54/0.68元/股，给予FY2020年22-26倍PE，对应合理价值区间为9.62-11.37元/股，按照1港元=0.90元人民币折算，对应合理价值区间为10.70-12.65港元/股（2020财年PS为1.6-1.8倍），给予“优于大市”评级。风险提示。消费者喜好改变，零售环境恶化，行业竞争加剧，品牌合作关系变化。来源: 同花顺金融研究中心