特种水泥行业调研报告

来源：中国水泥网ccement2020年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，在统筹疫情防控和经济社会发展工作前提下，中国经济运行稳定恢复，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。以水泥行业为例，据国家统计局数据显示，2020全年水泥产量23.77亿吨，同比增长1.6%；利润方面，前三季度行业总利润1290亿元，同比仅下降1.7%，预计全年行业利润有望超过1650亿元。来到“十四五”开局之年的2021年，水泥行业将会迎来怎样的改变？行业良好发展态势能否延续？带着这些问题，中国水泥网特别采访了中国西部水泥有限公司(股票代码：02233.HK)总裁、执行董事，尧柏特种水泥集团有限公司董事长马维平博士，听他讲述尧柏水泥过去一年的成绩与努力，及对水泥行业未来的展望。尧柏集团董事长马维平博士未来五年水泥行业发展值得看好2020年是不平凡的一年，受疫情、超长汛期等不利因素影响，水泥行业实际面临着诸多挑战，如此背景之下，尧柏水泥依旧保持良好发展势头，有机构研究表明，西部水泥2020年预期维持增长。“尧柏水泥作为上市公司，多年来在运营管理方面积累了成熟的行业管理经验。”谈及尧柏水泥2020年稳定发展的原因，马维平表示，疫情发生的一季度本身属于建设淡季，对行业的影响有限。二季度随着新冠肺炎疫情逐步得到控制，施工项目复工复产加快，市场需求回暖。三季度需求恢复正常水平，全年市场需求基本稳中有升。“总体来看，2021年西北地区的市场走势仍将保持现有的需求增长态势。”马维平在采访中指出，“十三五”规划时期陕西地区没有实施的几条高铁都将陆续开工，在目前陕西地区的市场格局没有太大变化的情况下，2021年的整体市场需求较2020年将略有增长，市场价格应该与2020年的价格保持稳定。尽管当下水泥行业依旧展现出了强劲的发展韧性，但基于水泥行业的周期特性，也有部分人士对未来行业态势表示担忧。对这样的观点，马维平表示，以目前国家的宏观经济来看，固定资产投资增速虽然有所趋缓，但是局部地区，尤其是西部地区，比如陕西，“十三五”规划的西武高铁、西安到重庆的高铁以及省内的西安到延安、西安到韩城等城际铁路都未按规划实施，未来“十四五”将逐步开展，需求端仍存在支撑。此外，错峰生产的常态化也在一定程度上促进了行业自律，平衡了供需矛盾。“我本人对未来五年的行业发展较为乐观。”马维平如是说。总体上，马维平认为，“十四五”期间水泥行业将会保持一个平稳的发展态势，但行业总体上将会进一步向智能化、信息化以及绿色高质量发展转变，未来行业的竞争将主要体现在能耗的优势和成本的优势。三方面工作助力水泥行业去产能2016年以来，在供给侧结构性改革持续推进背景下，水泥行业逐步走出低谷，利润总额连年创下历史新高。然而，高涨的利润并不能掩盖产能严重过剩的事实，特别是在东北、内蒙及西北部分省区，水泥产能过剩问题更为严峻。“长期来看，产能过剩仍然是整个行业面临的主要问题，经过近几年的努力，水泥行业产能过剩问题通过错峰生产得到了缓解，但是去产能任重道远。”马维平对中国水泥网表示。如何让水泥行业去产能工作得到实质性的效果？马维平提出了以下几方面工作：一是坚持错峰生产2020年12月，工信部、生态环境部联合发布关于进一步做好水泥常态化错峰生产的通知。通知要求，推动全国水泥错峰生产地域和时间常态化，且所有水泥熟料生产线都应进行错峰生产。对该政策的出台，马维平指出，在当前的行业局势下，保持错峰生产政策连续性以及地方各大企业自律执行的主动性仍然是行业面临的主要挑战。在产能过剩格局未有变化、供需矛盾仍然突出的前提条件下，错峰生产有助于行业的长期稳健发展，不至于2015年全行业亏损的悲剧再次上演。二是严肃产能置换据中国水泥网数据显示，2020年全国各地工信部门公告的产能置换方案共有46个，33个为省（直辖市）内置换，13个为跨省置换，合计拟建产能为7027.51万吨（包含已投产）。2021年全年预计有29条生产线有望投产，合计产能4879万吨。从上述数据来看，无论是新建线的数量还是产能都有明显增长，且有“愈演愈热”的趋势。但马维平对持续火热的产能置换表示了一定担忧，“产能置换的主要目的是促进落后产能、效率低下产能的退出途径，是以解决行业产能过剩为目的，但是从近几年产能置换的实际情况来看，部分区域利用一些所谓的僵尸企业进行置换，致使产能有不断扩大的趋势，单线产能规模不断扩大，在未来某个时间，整个行业周期到来后，加剧了进入行业低谷后企业价格竞争的程度。”马维平认为。正因如此，严肃产能置换在水泥行业去产能过程中起着至关重要的作用。据马维平介绍，尧柏集团目前的产能置换严格按照国家减量置换的相关要求，主要是将已有的连续运行五年以上的2500t/d熟料生产线置换成采用新型二代预热技术的10000t/d熟料生产线，在能耗降低、技术更新换代和生产效率提高等方面都符合水泥行业的发展规划要求。三是行业利益高于企业利益成为业内共识有业内人士表示，当前水泥行业抗风险能力正在显著增强，大企业沟通合作日益紧密，行业利益高于企业利益逐步成为业内共识，这也是促成当前行业良好发展态势的关键因素。“对这样的观点我持正面积极的态度。”马维平表示，通过前几年行业巨额亏损之后，近年来大企业沟通合作日益紧密，既整合了行业的资源，也使越来越多的企业认识到合则两利、斗则两伤。“未来行业要保持良好发展态势，维护一个健康的市场环境是必然的，这是行业健康可持续发展的关键，这就需要国家部门、省市、行业协会发挥积极的引导和协调职能。同时，要想尽一切办法压减产能，对那些变相置换、僵尸置换的企业切实加大处罚力度，如果总产能始终不降反升，供需关系长期不平衡，违背市场规律，行业迟早还会出现新的低谷。”马维平强调。力争挺进中国建材企业前二十强资料显示，作为陕西省重点项目，尧柏水泥日产万吨水泥熟料生产线是全球最先进的第二代新型干法水泥生产线，占地828亩，总投资30亿，项目建成后年总产值可达50亿元，利税15亿元，带动上下游产业新增1000人就业。该生产线主要生产高性能混凝土、3D打印建筑材料、装配式建筑等九大业务板块，摒弃高能耗、高排放、高污染的传统落后产能和技术，突出智能化、绿色化、节约化三大优势。全力打造数字化工厂无人车间，超低排放，达到国家A级能效排放标准；利用余热发电，进行垃圾危废循环处理，电耗能耗将达到全球领先水平。目前总体建设进度已经过半，预计2021年三季度点火投产。事实上，万吨线的建设只是尧柏水泥高质量发展过程中的一个缩影，作为在整个西北地区有着举足轻重的影响力的水泥企业，尧柏水泥在特种水泥研发生产、生产线升级、绿色发展等方面均取得丰硕成果。“‘找差距，补足短，持续改进’是尧柏水泥总体发展的指导方针。”马维平介绍道，未来集团高质量发展，首先对制约企业节能减排、成本降低的生产线实施技改，提高生产线运行的高质量要求；其次以市场需求和客户需求为导向，不断研发技术含量高、附加值高的新产品，尤其是特种水泥产品品种，提高产品供给的高质量要求。此外，通过铜川万吨线和新疆墨玉生产线的建设和投产运营，将智能制造、大数据以及水泥二代技术应用在全集团最先进的生产线当中，推动全集团两化深度融合，使得智能化、信息化水平不断提高。未来五年，尧柏水泥将坚持稳固水泥主业，创新研发特种水泥品种，差异化发展，同时继续拓展延伸相关产业链，向上游发展矿山、骨料，向下游发展商品混凝土、外加剂、物流运输。通过产业链延伸获得对上下游更大的控制权，以较低的交易费用消除库存积压和成本下降的局面，从而获得更好的经济利润。与此同时，尧柏水泥将逐渐由传统单一水泥制造商向复合多元化的新型绿色建材企业转型，励精图治、开拓创新，按照调整结构、降低能耗、开源节流、提高品质的可持续发展思路，实现国内转型升级。同时，大力推进海外战略的实施，抢抓机遇、危中寻机，力争到2024年进入中国建材企业二十强，中国制造业企业500强。

特种水泥是指较通用水泥而言具有某些特殊性能或特种功能，以满足各行业工程建设特殊需求为目的的水泥，被称为水泥“皇冠上的明珠”。它的诞生大大拓展了水泥产品的应用范围和层次，是国内重大工程不可或缺的基础材料。发展特种水泥，也是中国水泥行业推进供给侧结构性改革、实现高质量发展目标、培育行业发展新动能、提升行业科技创新水平的重要体现。中国建筑材料科学研究总院有限公司（以下简称中国建材总院）的前身可追溯至1950年10月成立的原重工业部华北窑业公司研究所，被誉为“新中国建材科技的摇篮和发源地”。建院70年来，中国建材总院所属的水泥科学与新型建筑材料研究院一直致力于特种水泥的研究、开发、标准制定和推广应用，从解放初期的仿造阶段，逐步实现自主开发研究和研究创新，至今已成功开发出60余种新品种水泥，形成了6大体系（硅酸盐、铝酸盐、硫铝酸盐、氟铝酸盐、铁铝酸盐和其他）、10大类（水工水泥、核电水泥、海工水泥、道路水泥、油井水泥、装饰水泥、快硬高强水泥、膨胀自应力水泥、耐高温水泥及其他）的水泥品种，推动我国在特种水泥的理论研究、品种数量及应用水平上步入世界先进行列。近年来，随着我国水电建设的迅速发展，大中型水电工程的不断兴建，对水工水泥的需求量逐年增加，水工水泥已成为国内目前使用量庞大的一类特种水泥。目前，国内使用量较大的水工水泥主要是氧化镁微膨胀中热水泥和低热硅酸盐水泥（以下简称低热水泥）。勇于担当 破“无坝不裂”有底气“无坝不裂”曾经一直是萦绕在世界水利人心中的“魔咒”。1994年，三峡工程开工，大体积混凝土“无坝不裂”之说给这个世界上装机规模巨大的水电工程带来极大的威胁。如何解决这个世界性难题？中国建材总院组织科研骨干团队，提出氧化镁微膨胀中热水泥的研发应用。在传统中热水泥中引入一定量的氧化镁，使其在水化后期产生微膨胀，补偿大坝工程后期温降收缩，防止后期温度裂缝的产生。经过配料、煅烧等工艺过程反复试验调整，最终实现氧化镁微膨胀中热水泥的规模化生产，并应用于三峡工程，相关技术成果获得中国建材联合会科技进步一等奖。三峡工程，坝高185米、底宽121米、坝顶总长3035米，主体工程浇注混凝土2800多万方，其中氧化镁微膨胀中热水泥用量500多万吨。三峡大坝是一座没有裂缝的混凝土重力高坝，创造了世界奇迹！三峡工程之后的大型水电工程，如向家坝、溪洛渡、锦屏、官地、大岗山、金安桥、小湾、构皮滩、观音岩等均采用氧化镁微膨胀中热水泥作为水工大坝混凝土的胶凝材料。其中溪洛渡水电工程获得素有国际工程咨询领域“诺贝尔奖”之称的“菲迪克工程项目杰出奖”，锦屏水电站工程获得中国土木工程领域科技创新奖项—“詹天佑”奖，氧化镁微膨胀中热水泥对改善我国大坝混凝土的抗裂性、提高混凝土耐久性起到了积极作用，也得到国际水泥专家和水电工程建设者的称赞。自主创新 建“国之重器”有能力在氧化镁微膨胀中热水泥的研发和应用过程中，中国建材总院特种水泥研发团队继续攻坚克难，研发新品种水泥，以进一步适应水工等大体积混凝土工程低水化热的要求。“要么不做，要做就做最好的。”中国建材总院水泥科学与新型建筑材料研究院院长文寨军自信又坚定的语气，透露出总院人搞科研那一股子完美主义的执着劲儿。中国建材总院特种水泥研发团队在“九五”—“十二五”期间，依托多个国家科技攻关项目，在国内外创新实现了以硅酸二钙为主导矿物的高性能低热水泥的工业化生产和规模化应用，在制备技术上解决了硅酸二钙矿物活化和高活性晶型的常温稳定这两大国际难题。与传统中热及普通硅酸盐水泥相比，低热水泥应用于大坝混凝土中，不仅具有早期放热速率慢、水化热总量低、后期强度增长快等明显的技术优势，且具有干缩小、抗侵蚀、抗冲耐磨的性能优势，被誉为“大坝退烧药”。为加快推进低热水泥的产业化研发进程，近年来，中国建材总院携手中国长江三峡集团有限公司、嘉华特种水泥股份有限公司、中国水利水电科学研究院等单位共同组建跨行业、跨部门的“产学研用”研发团队，联合攻关，不断优化低热水泥制备和应用关键技术，大幅提升了低热水泥及混凝土综合性能。2003年将低热水泥列入国家标准GB 200-2003，并于2017年结合工程应用情况，对低热水泥相关技术要求进行了修订完善。中国建材总院在低热水泥方面已获得“一种低热硅酸盐水泥及其制备和应用（专利号：ZL02.1.00189.8）”“一种高镁微膨胀低热水泥及其制备方法（专利号：ZL2012.1.0403083.X）”等国家授权发明专利18项，2006年“高性能低热硅酸盐水泥（高贝利特水泥）的制备技术及应用”获得国家技术发明二等奖。目前，中国建材总院研发的低热水泥已经在乌东德和白鹤滩两座300m级高拱坝实现全坝应用，使用低热水泥约450万吨，在国内外尚属突破性应用。全程监造 助“水电工程”有实力水泥混凝土是建造大坝的重要基础材料，是保证工程建设质量和寿命的关键。重点工程用的特种水泥与普通水泥是不同的，要保证工程不出问题，就要从细节抓起，从源头抓起，只有这样才有可能建起“无裂大坝”，三峡集团提议让中国建材总院进行“水泥质量驻厂监造”。为此，中国建材总院对三峡、溪洛渡、向家坝、白鹤滩、乌东德等十余项国家重点水电工程项目实施了全程“水泥质量驻厂监造”模式，从水泥生产、出厂到工程浇筑一路守护。驻厂时间最久的特种水泥所党支部书记王显斌长年累月在几个水泥厂之间奔波。特种水泥所马忠诚博士回忆：“乌东德和白鹤滩水电工程建设初期，总院技术人员往往是几个水泥厂和工程现场来回跑，跑一次得六七个小时，而且多数都是山路，真正称得上‘翻山越岭’，山路坑坑洼洼，特别陡。我们戏称坐得都是‘过山车’，不花钱，还让坐个够。那会儿吃饭都不敢吃饱，生怕路上颠簸反胃，到了下一站再补充吃点，垫垫饥饿。后来，为满足工程建设高峰期的需要，业主方特意铺设了专用公路，路好走了，时间也缩短不少。”经过2000多个日日夜夜，在总院科技人员、质检工作者的守护下，乌东德水电站首台机组顺利发电，白鹤滩水电站预计2021年首台机组发电。乌东德和白鹤滩水电站全坝应用低热水泥的成功，让中国开启了世界无裂大坝之门。随着国家水电工程建设的深入和扩大，未来中国建材总院将继续推动科技创新，研发提升复杂服役环境下国家重大工程用特种水泥性能，满足国家重点工程建设的需要，同时推动我国特种水泥产业走向更辉煌的明天。中国建材总院用实际行动践行了“科技领先 服务建设”的理念，必将为我国现代化建设作出更大贡献。（马忠诚）（数据来源：中国建筑材料科学研究总院有限公司）【来源：科技日报】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

来源：格隆汇格隆汇9月20日丨西部水泥(02233.HK)宣布，于2019年9月20日，公司间接全资附属西部国际、CIF-MOZ、OceanicStar及Guhava订立合作协议，据此，众订约方同意于莫桑比克成立合资公司，以进行联合投资及建设水泥生产线。根据合作协议，CIF-MOZ、西部国际、OceanicStar及Guhava应向合资公司的注册资本分别出资2100万梅蒂卡尔(约人民币231万元)、6000万梅蒂卡尔(约人民币6600万元)、1400万梅蒂卡尔(约人民币1540万元)及500万梅蒂卡尔(约人民币55万元)。此外，CIF-MOZ应以出资资产向合资公司出资。CIF-MOZ、西部国际、OceanicStar及Guhava将分别持有合资公司21%、60%、14%及5%的股权。于公布日期，虽然水泥生产线的大部分建设工程已经完成，但施工因缺乏营运资金而暂停。根据合作协议，经主管部门批准，西部国际应向合资公司提供股东贷款以拨资水泥生产线的余下建设工程。由西部国际提供的股东贷款金额应为5000万美元(约人民币3.535亿元)，并应在合营公司需要时分批提供。于水泥生产线投产后，凭藉CIF-MOZ在莫桑比克的业务经验及关系，其将负责水泥产品销售市场的开发、向莫桑比克政府当局办理通关、设备及材料的进口手续、外国劳工签证及配额，并收取服务费。于水泥生产线完成施工前，合资公司将与CIF-MOZ或CIF-MOZ指定的公司订立服务合约。莫桑比克天然气已探明储量达200万亿立方英尺，并于莫桑比克德尔加杜角省北部近海区域发现大量的天然气储量，主要分布在北部鲁伍马盆地和中部莫桑比克盆地沿海地区。普遍预期莫桑比克将最终成为世界第四或第五大天然气生产国。当此等气田大规模开发时，将大大推动莫桑比克北方三省特别是德尔加杜角省的经济发展，从而带动此等天然气气田对特种水泥的市场需求，同时也会促使基础设施建设的投资，水泥需求将会持续向好。考虑到莫桑比克现有国内水泥供需缺口的现状，以及上文所述预期莫国德尔加杜角省北部和中部莫桑比克盆地气田开发所带动的特种水泥市场需求，此次投资建设的莫桑比克南部中规模的乾法水泥生产线将能提高水泥市场集中度和主导地位。这亦标志着集团进入国际特种水泥市场的战略布局，有助公司有效地分散地理投资风险。

8日，发改委网站发布关于就《产业结构调整指导目录(2019年本， 征求意见稿)》公开征求意见的公告。《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。需要说明的是，对不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入目录。其中涉及水泥行业的有：第一类鼓励类1、利用不低于 2000 吨/日(含)新型干法水泥窑或不低于6000 万块/年(含)新型烧结砖瓦生产线协同处置废弃物；新型干法水泥窑生产特种水泥工艺技术及产品的研发与应用；新型静态水泥熟料煅烧工艺技术的研发与应用；新型干法水泥窑替代燃料技术的研发与应用；水泥外加剂的开发与应用；粉磨系统节能改造(水泥立磨、生料辊压机终粉磨等)；水泥包装自动插袋机、包装机、装车机开发与应用。13、海洋工程用混凝土、轻质高强混凝土、超高性能混凝土、混凝土自修复材料的开发和应用；储料区、主机搅拌楼、物料输送系统等主要生产区域实现全封闭，并配置主动式收尘、降尘设备，采用信息化集成管理系统进行运营管理，具备消纳城市固废能力的智能化预拌混凝土生产线。第二类限制类1、2000 吨/日(不含)以下熟料新型干法水泥生产线(特种水泥生产线除外)，60 万吨/年(不含)以下水泥粉磨站。第三类淘汰类1、干法中空窑(生产铝酸盐水泥等特种水泥除外)，水泥机立窑，立波尔窑、湿法窑。2、直径 3 米(不含)以下水泥粉磨设备(生产特种水泥除108外)。3、无覆膜塑编水泥包装袋生产线。原文如下：关于就《产业结构调整指导目录(2019年本， 征求意见稿)》公开征求意见的公告为贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，加快建设现代化经济体系，推动产业高质量发展，按照《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》和《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》的要求和部署，国家发展改革委会同有关部门对《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》进行了修订，形成了《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》由鼓励类、限制类、淘汰类三个类别组成。鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。需要说明的是，对不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。允许类不列入目录。本次修订的导向是，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，把发展经济的着力点放在实体经济上，促进农村一二三产业融合发展，推动乡村振兴；顺应新一轮世界科技革命和产业变革，支持传统产业优化升级，加快发展先进制造业和现代服务业，促进制造业数字化、网络化、智能化升级，推动先进制造业和现代服务业深度融合；运用市场化、法治化手段，大力破除无效供给。此次公开征求意见的时间为2019年4月8日至2019年5月7日，有关单位和社会各界人士可以登陆国家发展改革委门户网站(http://www.ndrc.gov.cn)首页“意见征求”专栏，进入“《产业结构调整指导目录(2019年本，征求意见稿)》公开征求意见”栏目，填写意见反馈表，提出意见建议。感谢您的参与和支持！国家发展改革委2019年4月8日（文章来源：发改委）

2019年，水泥业破天荒地获利1800亿元，成为制造业中最赚钱的产业之一。然而，众多水泥企业并没有因为赚大钱而欣喜若狂，而是在为早晚会到来的大起大落备战备荒。最近，笔者跟随金隅集团媒企联合调研采访团，先后走访了金隅冀东集团冀中和西南区域几家水泥企业，了解他们的所作所为，感悟他们的所思所想，进而管窥庞大而成熟的水泥产业意欲何往。概括地说，以金隅冀东为代表的众多大型水泥企业正在思考、探索、力行关乎行业沉浮的重大变革：水泥业如何实现高质量发展？简言之，水泥业正在怎样“追高”。水泥业的高利润是怎么赚出来的过去的一年，水泥业赚得惊人的高利润，原因何在？通行的说法是高压的环保巡查和严格的错峰制度，大批基建项目又集中开工，使原本严重供大于求变为供不应求，导致水泥价格一涨再涨。客观地说，这个说法是成立的，供需关系是价格高低的决定因素。照此推论，如果水泥业的下游再也无法承受水泥价格之高，压低基建投资成本成为刚性要求，通过行政手段或市场激励手段适当放出更多的水泥产能，水泥业的利润就会马上摊薄。从这个角度说，水泥业能不能赚大钱，甚至能不能赚钱，大多数水泥企业可能都自己做不了主。市场好，大家都赚；市场不好，大家都赔，什么样的水泥企业既可顺势而为又能逆势而进决定自己的命运呢？水泥企业的工艺技术高度同质化，存在的差异主要是煤炭的获取成本和区域经济结构。如果上述条件都相同，就要通过精细化管理，突破工艺技术同质化的屏障，寻求差异化的优势。位于湖南常德地区的临澧冀东水泥公司，是金隅冀东集团投在湖南境内的“孤子”，在有效销售半径内，有多家中国水泥前五强的企业，在竞争态势上没有什么优势。临澧公司只有一条日产4500吨线，全年满产标准产能不到200万吨水泥。2019年，他们错峰停窑80天，全年还产出250万吨水泥，赚得3个亿，成为常德地区同等产能规模的盈利“状元”。几乎同样的客观条件和市场环境，赚取的利润却多寡有别，这恰巧印证了“水泥业的高利润是怎么赚出来的”不是虚幻而是值得深究的问题。在临澧公司了解到，这家企业的高管团队在“高质量发展”的一片口号声中，却在冷静地思考“究竟什么是水泥企业的高质量发展”。他们思考和力行的方向是“经济效益的加法、服务功能的加法、成本的减法、排放的减法”，加减之间开辟出高质量发展路径。他们的盈利“状元”，就是这样加加减减垒出来的。我们探访过的金隅冀东璧山公司、合川公司、江津公司、鼎鑫公司、赞皇公司也思考着同样的问题，做着同样的加减法，都交出了年盈利创新高的高分答卷。他们认为，高质量发展绝不是一句时髦的口号，而是水泥行业高盈利的根本推动力，也是水泥产业美好未来的“护身符”。水泥业“追高”的目标：优化行业生态评说水泥业的特征，可以用“庞大而成熟”来表述。说其庞大，年产能35亿吨，世界之首还遥遥领先；说其成熟，从抑制产能过剩到寻求高质量发展，都是靠行业自身力量自律作为，没让政府操什么心。今天，水泥业正试图通过追求高质量发展，逐步解决产业发展中面临的难题。水泥业面临的最大难题，就是如何完成从产能绝对过剩到适度过剩的转化。从根本上解决产能绝对过剩的问题，无外乎市场和行政两种手段。市场的手段，就是通过竞争将高成本低效益的劣势产能挤出去。最近，一家位列全国前三的证券公司公布了一份研究报告，其中一项是中国水泥前十强的吨水泥成本价比较，其中海螺集团成本最低，吨水泥成本只有100.43元；成本最高的一家，与海螺部分市场重叠，吨水泥成本高达183元。如果错峰手段放宽，协同自律废弛，水泥市场再现“春秋战国”，哪些企业会笑到最后一目了然。行政的手段，就是大幅提高行业准入门槛和生存门槛，将劣势产能挤压出门。目前虽然尚无确定的门槛，但各大水泥企业已经开始“追高”实践，为政府出台水泥行业准入门槛和生存门槛积累前期试点经验。我们探访的金隅冀东几家水泥企业，就在积极地自我设定高质量发展门槛，包括增效门槛、智慧门槛、绿色门槛、社会责任门槛等等。提质增效是企业的第一要务，效益不好或没有效益，不能提供税收贡献和就业机会，企业就失去了存在的理由，舆论界多年呼吁的“僵尸企业出清”，指的就是这类企业。我们走访的几家金隅冀东水泥企业都是当地纳税大户，其中赞皇公司和临澧公司连续多年是当地纳税首户，占了当地全年税收的三分之一以上，被当地人视为“金饭碗”。增效益的基础是多品种和降成本，多品种是人无我有的优势，降成本是人有我优的优势。这几家金隅冀东水泥企业的成本控制能力，在所在地区都是优等生水平，即便应对残酷的价格竞争，也有胜出的把握。鼎鑫公司则凭借研发优势，相继开发出核电、油井、道路、中低热等五大类十八个品种的特种水泥，形成独特的竞争优势，获得“中国建材行业新兴产业示范企业”称号。物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术助力传统产业转型升级已成趋势，水泥企业的智能化转型也将形成一道“智慧门槛”。我们探访的赞皇公司是金隅冀东智能工厂示范企业，目前上线的智能工厂项目，从能源消耗精确计算，工艺流程监测优化，人员物料最优分配，可大幅提升管理效能，科学管控运营成本，持续提质增效。他们预计，三五年内多数水泥企业将转型为智能工厂，不能跨过这道智慧门槛的企业将丧失竞争力。绿色门槛不仅已经设立，而且越来越高。水泥企业曾经灰头土脸的形象，至今仍顽固地留存在许多人的记忆中。正如我们去过的许多金隅水泥企业，远远看去就像宁静美丽的花园，外行人都以为停产了。随着环保督查的愈来愈严，水泥厂不仅要大幅度减排，而且要承担起“城市净化器”的协同处废服务功能。20年前，身处环保要求极严的首都北京，金隅就成立了协同处废的专业环保机构红树林公司，并建成运行了国内首条无害化处置危废示范线，在水泥业率先实践“政府好帮手，城市净化器”的水泥窑协同处废服务功能。今天，这项功能已成为城市管理不可或缺的重要措施，也成为国务院提出的创建“无废城市”的重要保障。我们探访的几家金隅冀东水泥企业都取得了创建绿色工厂的优异成绩：氮氧化物排放仅仅是国家标准的八分之一，二氧化硫和粉尘排放几近于零，同时为重庆、常德、石家庄、雄安新区无害化协同处废发挥了“政府好帮手，城市净化器”的服务功能。目前，协同处废已在水泥业蔚然成风，申办协同处废牌照已经是许多水泥企业的必修课。企业是社会财富的创造者，是社会生活的稳定器，承担起相应的社会责任是所有企业的义务。企业的社会责任除了为股东创造利润外，还包括相关利益人。其中，员工利益是企业社会责任中最直接和最主要的内容。一个负责任的企业，既为员工提供生活保障，又提供发展平台，如此才能长盛不衰。我们探访的几家金隅冀东水泥企业都坚持“员工分享企业发展成果”的共享理念，员工收入随着企业利润的增长而增长，员工的成长随着企业的进步而进步。这几家企业的高管团队中既有60后、70后，也有80后、90后，年轻一代正在成长为企业的顶梁柱。正在智能化升级的赞皇公司即将面临人员过剩的问题，高管团队对此的态度是：一个员工背后就是一个家庭，智能化升级不能以大批员工失业为代价。水泥厂上下游结合密切，叠加环保绿色转型，很多环节依然需要劳动力，现有员工继续就业都会有保障。如此担当社会责任的企业，才会基业长青。通过探访金隅冀东水泥企业，我们深切地感受到水泥业追求高质量发展，已经是许多企业自觉的探索和力行。“追高”正在推动水泥业的巨大变化，曾经高污染、高消耗的产业，已经转型为绿色环保、智能升级、低成本、高效益、地方经济的税收之源和就业之源。这种转变将加速优势企业和劣势企业的快速分化：增效门槛，清出的是“僵尸企业”；智慧门槛，清出的是不思进取的企业；绿色门槛和社会责任门槛，清出的是只为股东赚钱、不为利益相关方承担社会责任的企业。大分化之后，领跑者将强者恒强，引领水泥业真正成为受到全社会尊敬的产业。这就是我们期待的行业生态的优化境界。来源: 中国水泥网

“金九银十”期间，受下游基建、房地产行业开工率提升影响，水泥行业产销两旺。从国家统计局发布的数据看，9月全国水泥总产量达23341万吨，同比增长6.4%，前9个月水泥生产量达167627万吨，超过市场预期。销量方面，头部企业前9个月销量普遍同比增长。近期，多地对水泥企业提出了环保生产的具体要求，加大产能置换监管力度。推行绿色发展《宁夏回族自治区水泥行业烟气超低排放改造实施方案(征求意见稿)》日前发布，要求全区所有水泥企业均纳入超低排放改造范围，力争用2年时间，在2022年底全部完成改造并投入运行；停产水泥企业在实施烟气超低排放改造后方能投入生产。超低排放改造涉及15家水泥企业34条生产线。上述文件指出，水泥窑烟气在基准氧含量10%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别为每立方米10毫克、50毫克、100毫克。所有排气筒颗粒物排放限值为每立方米10毫克。氨排放限制为每立方米8毫克。中国证券报记者注意到，近期针对水泥产能置换的具体要求陆续出台，对相关水泥企业能否进行产能置换进行了详细说明。工业和信息化部办公厅日前发出关于征求《水泥玻璃行业产能置换实施办法(修订稿)》意见的函，提出违反错峰生产规定被省级及以上工信和环保部门约谈后拒不改正的水泥企业所涉及的熟料产能，不得用于产能置换。2013年以来，连续停产两年及以上的水泥熟料生产线不能用于产能置换。用于置换的水泥熟料产能原则上不能拆分，如确有必要，拆分转让不能超过两个项目。非新型干法工艺的特种水泥产能指标只能置换为特种水泥项目。位于国家规定的大气污染防治重点区域或跨省级辖区实施产能置换的水泥熟料项目，产能置换比例为2:1，位于非大气污染防治重点区域的水泥熟料项目，产能置换比例为1.5:1。湖北、云南、贵州、四川、安徽5个省份，新建水泥窑生产线处置磷(钛、氟)石膏，且替代石灰石原料70%以上的，可以实施等量置换。依托现有水泥窑实施治污减排、节能降耗以及协同处置危险废物、生活垃圾、建筑垃圾和其他产业废弃物等不扩大产能的技术改造项目可不制定产能置换方案。从上市公司发布的公告看，不少头部企业在上半年进行了水泥熟料生产线的置换。万年青近期披露，公司公开发行总额为10亿元可转换公司债券，募集资金用于3条等量置换水泥熟料生产线建设，即万年厂2×5100t/d熟料水泥生产线异地技改环保搬迁项目和江西德安万年青水泥有限公司6600t/d熟料水泥生产线项目。截至目前，德安生产线已点火试产，万年生产线正在按计划建设。产销量超预期国家统计局最新数据显示，9月全国水泥总产量达23341万吨，同比增长6.4%。前三季度，全国水泥总产量达167627万吨，同比降幅收窄至1.1%，远超市场预期。国家统计局投资司司长彭永涛表示，投资先行指标继续向好。前三季度新开工项目计划总投资同比增长14.6%，增速比1-8月份提升2.5个百分点；投资到位资金增长4.8%，增速提升1.1个百分点，特别是国家预算资金增速高达29.3%。主要投资品供求稳步转好。前三季度，钢材产量增速有所加快，水泥产量降幅收窄，市场需求整体向好；挖掘、铲土运输机械等相关工程机械产品产销两旺。从头部企业近期披露的销售数据看，不少公司前三季度销售量同比增长。冀东水泥10月22日晚间披露的投资者关系活动记录表显示，前三季度，公司水泥和熟料综合销量同比增长3.6%，第三季度公司抢抓机遇，销售水泥和熟料共计3472万吨，实现同比增长。行业利润有望创新高天风证券研报显示，水泥企业继续执行错峰生产，需求支撑良好，行业效益有望继续增长，全年行业利润可能续创新高。目前，水泥价格震荡上行，三季报业绩有望超预期。估值目前处于较低水平，旺季效应叠加三季报行情，板块估值有望迎来修复。从已披露业绩预告及三季报的上市公司情况看，水泥板块业绩出现一定分化，部分公司业绩受疫情及区域市场销售影响，增速有所放缓，多数公司业绩向好。部分前三季度业绩欠佳的上市公司，第三季度明显改善。华新水泥预计2020年前三季度净利润同比减少7.3亿元至9.1亿元，同比下降15%至20%。公司表示，由于上半年的疫情及7月份的长江流域洪涝灾害，公司主导产品产销量受到很大影响，价格也有所滑落，致营业收入下降。但是，第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长约5%。公司盈利能力逐步恢复。业绩较好的上市公司多与区域价格水泥价格上涨有关。万年青前三季度实现营业收入88.4亿元，同比增长20.4%；实现归母净利润10.23亿元，同比增长12.59%。方正证券指出，从水泥业务来看，万年青主打的江西地区今年1-9月份水泥累计产量6681万吨，同比下降0.65%，小于全国平均降幅。从价格看，数字水泥网数据显示，今年1-9月，江西省高标水泥均价为451元/吨，同比提升7.9%。今年1-8月江西省重点项目完成投资1940.92亿元，占年计划81.2%。10月10日，江西省政府批准下达第二批64项省重点项目计划，总投资1753亿元，年度计划投资188亿元。预计四季度水泥需求仍能维持公司业绩持续增长。方正证券认为，水泥行业处于传统旺季，库存快速下降，预计水泥价格仍有上行空间。更多资讯或合作欢迎关注中国经济网官方微信（名称：中国经济网，id：ourcecn）来源：中国证券报更多内容或合作欢迎关注中国经济网官方微信（id：ourcecn）

麦格理发表研究报告称，政府公布复合硅酸盐水泥32.5强度等级(PC32.5R)将取消，2019年10月1日起实施，但32.5等级特种水泥得到保留。该行认为虽然该政策自2014年起已有讨论，但这次落实了具体执行时间表，对水泥行业而言是正面催化剂。该行预期升级至42.5强度等级将刺激熟料需求增长4%，将促使熟料需求进一步紧张，价格将进一步上升。行业中，最为受惠的将是行业中拥有最高熟料对水泥比例的制造商，如海螺水泥和华润水泥。麦格理又称，由于投资者在12月旺季前提前获利，加上市场担心物业需求下跌，水泥股股价有所回调。不过该行相信物业建筑下跌幅度小于物业需求跌幅，而基建需求开始回升，因此对2019年水泥价格维持乐观看法。（文章来源：智通财经）

水泥，一种常见的建筑材料，现代房屋建造离不开水泥，而在军事领域，水泥也有着很大用处，比如建造碉堡，而军事领域使用的水泥因为需要抵御武器攻击，所以对水泥的各方面要求比较高，而随着武器的更新迭代，对军用水泥的要求就越来越高。而在我国，就有一个小伙子，二十五岁时便研制出了符合现代军事领域使用要求的水泥。他就是吴飚，1996年7月，吴飚从原工程兵工程学院毕业后进入洛阳的某研究所工作，工作内容主要是武器效应与工程防护研究，工作三年后，吴飚开始独立承担试验项目，开始了某新型遮弹层的科研工作，遮弹层的主要研制目的是为了让工程在战争发生时能抵御住武器攻击，让敌人的武器失去一部分杀伤力，所以吴飚的工作相当于是要给工程穿上一件防弹衣。吴飚的试验内容主要是高强度混凝土制备试验，看上去和民工没什么两样，都是搅拌浇筑水泥的，但其实为了研制出符合要求的高强度混凝土，吴彪主要做的是混凝土配比的研究，材质不同，配方相同，混凝土的硬度也不一样，为了研制出高强度混凝土，吴飚不断调整配方，不断重复着配比、搅拌、浇筑和养护的枯燥工序。终于，在三个月后，吴飚成功研制出了高强度混凝土，这种特种水泥在遭遇武器攻击时能弹飞子弹，防炸弹。2002年，吴飚所负责的这个项目获得了国家军队科技进步一等奖，他的科研成果也成功运用重点国防工程建设，成为了建设我国国防工程的重要技术支撑。

近些年来，随着国内房地产市场的发展，实际上也带动了许多相关行业的发展，比如说钢铁、建材、工程机械以及家电、家居等行业。而在建材行业，水泥作为房建以及各种基建的必需品，直接在我国催生出了一家世界500强水泥企业——安徽海螺集团。在最新一期的《2019世界500强》榜单中，安徽海螺集团以284.99亿美元（约人民币1960亿元）的营收位居第441位，而这也是安徽海螺集团首次进入《世界500强榜单》。而且，在全球的水泥行业，安徽海螺集团的营收也是首次超过了瑞士的拉法基豪瑞集团（年营收280.88亿美元），成为了目前全球营收规模最大的水泥企业。房建施工中的混泥土浇筑安徽海螺集团的前身是1978年成立的宁国水泥厂，而“海螺”名字的来源则是当时宁国水泥厂生产的“海螺”牌水泥商标。而宁国水泥厂虽然是当时的国家重点项目，但是因为缺钱，最终是在银行贷款的情况下，才正式建成投产。1996年，宁国水泥厂并购了当时的白马山水泥厂，并正式组建了安徽海螺集团。而海螺集团真正的快速发展则是在1997年到2010年期间。在这期间，国家刚好对水泥产业提出了“上大关小”产业结构调整，而海螺集团则抓住机遇先是收购了张家港市水泥厂、上海奉贤水泥厂、南通市水泥厂、泰州市水泥厂等企业，奠定了在长三角地区的市场优势。此后，海螺集团又湖南、江西等中部省份并购水泥企业。到2010年时，海螺集团先后兼并了40多家水泥企业。海螺水泥旗下水泥厂而在上述一系列的兼并中，海螺集团基本上奠定了在华南、华东、华中三个地区的市场优势。此后，为了响应国家西部大开发的战略，海螺集团又在甘肃、四川、重庆、贵州、陕西等地投建了多个项目，在西部形成了3200万吨的熟料生产能力。通过一系列的兼并，海螺集团基本上占据了我国水泥行业的半壁江山，至少在我国南方大部分地区，海螺水泥的市场份额均位居领先位置。到2011年，海螺水泥便开始往海外扩张，在印尼投建了一个熟料产能2000万吨，水泥产能2500万吨的生产线；在缅甸则投建了一个水泥年产能1000万吨的项目。除此之外，在老挝与柬埔寨也已经顺利地展开合作。海螺水泥厂从海螺集团的发展历程来看，一方面是受益于国家政策的支持，另一方面则是受益于房地产行业的蓬勃发展以及国家大力推动基建，让海螺水泥在20余年时间里迅速完成扩张。到目前，海螺集团的熟料年产能达到2.52亿吨、水泥产能3.53亿吨、骨料产能达到4070万吨，水泥产业规模、盈利能力均位居全球前列。根据海螺集团旗下上市公司“海螺水泥”公布的财报数据：在2018年，海螺水泥实现净利润298.58亿元。要知道，在2018年度，知名的房地产企业万科、碧桂园、恒大三家房地产企业旗下上市公司的净利润也只有300-400亿元之间。由此可见，海螺水泥的净利润，已经超过了大部分的房地产公司。另一方面，海螺集团年营收规模做到全球水泥行业第一位，似乎就是不停的并购，扩大规模。实际上，水泥行业也是有技术含量的。不说不同的水泥标号，强度不同。仅海螺集团开发的专用于核电站工程的核电水泥，大部分的水泥企业就做不到。除此之外，还有无磁水泥，专门应用于精密仪器、导航定位系统等对电磁、地磁干扰要求较小的建筑物施工。而海螺集团的这些特种水泥目前也已经做到了世界领先。