特种行业调研报告

一、产业概况1.1、概述所谓生物识别技术，就是通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合，利用人体固有的生理特性，（如指纹、脸象、虹膜、静脉等）和行为特征（如声音、步态等）来进行个人身份的鉴定。当前生物识别的技术已经比较成熟，应用场景丰富多样，现在将整个生物识别市场分为商用市场和公用市场两部分，商用市场瞄准的主要是企业应用，如门禁系统、考勤系统和金融机构的安全系统等；公用市场则针对的是政府应用，如边境管理系统、公安管理系统和身份系统等。按照不同的应用场景，可以将下游需求市场分成消费级市场（面向C端）和系统级市场，系统级市场又可分为企业市场（面向B端）和政府市场（面向G端）。消费级市场提供的是家庭或个人的单体应用，如指纹识别手机和指纹门锁里的指纹模组，特点是出货量大、单价低、对性能要求高，面向最终客户是个人，核心竞争力是技术和成本；系统级市场主要是系统级应用，厂商需要有系统集成能力，面对的客户主要是机构和政府，核心竞争力是技术和客户资源的获取能力。1.2、产业链1.2.1、指纹识别产业链指纹识别是一项复杂的系统工程，整个产业链可以分成模组和应用两大部分，下游的应用厂商又可分为面向个人消费的如手机厂商和门锁厂商等；商业用户的系统方案商，即结合指纹识别搭建系统级应用。而模组产业链由芯片设计、制造、封测、组装和零部件（盖板、金属环等）环节构成。资料来源：海通证券研究所1.2.2、人脸识别产业链安防和银行是目前人脸识别最主要的下游用户，在产业链中最核心的是算法和系统方案商，这两点对应其核心竞争力（技术和客户资源）。在当前人脸识别准确率已经很高的条件下，各厂商的产品准确率差距可以达到几个量级，技术水平成为核心竞争力，且目前公安部提供的头像照片开始加水印，使得技术门槛又大幅提高，国内能够去水印的厂商不多，竞争对手从2015年的十几家减少到2016年的几家，行业洗牌正在加速。人脸识别产业链 资料来源：海通证券研究所1.2.3、虹膜识别产业链该产业链由红外摄像头、红外LED、算法、模组组装和系统集成方案构成，技术难度主要体现在算法和系统集成方案上。虹膜识别产业链 资料来源：海通证券研究所二、产业背景2.1、技术日益成熟推动应用得益于算法创新和采集设备的升级，近几年在图像识别、语音识别和虹膜识别领域，其识别准确率大幅度提高，其中国内团队在各识别领域表现已经处于较为领先的地位。在识别难度较高的人脸识别技术方面，根据人脸识别领域权威测试数据库LFW公布的结果显示，百度提供的算法人脸识别准确率已经达到99.77%，位居第一，前十位中包括腾讯，Google的FaceNet，香港中文大学的DeepID，旷视科技的Face++等企业，准确率都达到了99%以上。根据《科学》杂志报道，人类对人脸的平均识别率为97.53%，在测试数据集上识别算法已经超越了人类极限。人脸识别准确率的提升大大加速了其商业化应用，目前已经广泛应用于多种场景，如考勤签到、移动支付、智慧银行VTM和新型安防系统等。2.2、不断有新政策出台2015年以来，国家相继出台了《关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿）》、《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》、《信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求》等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础。与此同时，2017年人工智能首次写入了国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，可以预计人脸识别相关政策支持力度将不断增强。资料来源：益通资本整理2.3国内专利数量不断攀升伴随着国内对人脸识别领域的大力投入，其专利数量也在不断上升，从每年新增数量上看，2007年新增专利数量不足百例，到2015年迎来了爆发，全年新增专利数量已经达到了1398例，在全球已经处于领先地位。从累计专利数量上看，中国的人脸识别公开专利已经超出4000例，明显多于其他国家和地区。技术实力的显著增强，为国内打开市场，产品的迅速普及打下坚实的基础。2.4市场规模在提升2015年中国生物识别市场规模突破了100亿元大关。随着计算机、光学成像技术的高速发展，人脸识别技术得到越来越多的应用，市场规模有可能由2016年的17.25亿元攀升至2020年的42.8亿元。根据测算估计，未来公安领域的应用规模在16亿元以上，交通领域在50亿元以上，金融和教育领域各在百亿元级别，在不考虑大安防硬件存量市场的前提下，未来整体的市场规模将接近300亿元。虹膜识别市场规模为13.87亿元，预计该技术的市场份额将从2015年的7%提升到2020年的16%，虹膜识别市场将达到48亿元。2016年中国指纹模组市场规模是323亿元，出货量是5.5亿颗，预计到2020年，相应市场规模将达到511亿元，出货量达到12亿颗。静脉识别自从2008年由日本引入国内，由于属于生物识别领域的新兴技术，一开始发展还不是很快，但2014年后出现了一定的爆发点，市场份额由原先的不足1%扩大到接近3%，可见静脉识别的应用发展速度还是相当快的。数据来源：益通资本整理三、产业发展现状3.1、全球生物识别复合增长率高在当前全球生物识别市场中，北美占据份额最高，达33.5%；其次是亚太地区，为23.8%；再然后是欧洲、中东和印度、中南美洲、非洲地区，市占率依次为16.5%、11.0%、9.1%和6.1%。美国是全球主要的生物识别市场，目前规模在10亿美元级别。“911”事件发生后，全美在115座机场和14个主要港口设立了“美国访客和移民身份显示技术”系统，采用指纹识别、人脸识别与虹膜识别等技术验证访客与移民信息；同时27个免签国公民去往美国，都必须持有生物识别护照。数据来源：中国产业信息网根据美国咨询机构Transparency Market Research的预计，全球生物识别技术市场规模将从2015年的112.4亿美元，增长至2020年的233亿美元，复合年均增速为15.7%。根据美国智库Acuity Market Intelligence发表的报告显示，2015年全球生物识别市场结构中，指纹识别份额达到58%，人脸识别的份额为18%，紧随其后的是新兴的虹膜识别，份额为7%，此外还有与指纹识别类似的掌纹识别，以及声纹识别和静脉识别等。数据来源：中国产业信息网3.2、国内市场规模还不够大3.2.1、 生物识别细分应用市场分布中国的生物识别技术应用市场挺广，2016年前三季度商业应用市场规模是25亿元，份额占比62.1%，主要应用是门禁、考勤、身份认证和商业服务；大众消费类市场是11.55亿元，份额占比28.69%，主要应用在指纹/人脸识别门锁、箱柜锁、电脑和手机开机认证、网络认证等；公共与社会安全类市场占比7.07%，销售额是2.85亿元，主要应用于出入境管理和证照系统、智能监控、治安管理、维稳；司法领域市场规模是4900万元，占比是1.2%，主要应用在自动指纹识别系统、自动人脸识别系统；公众项目领域的市场规模为3800万元，仅占比0.94%，主要应用在社保、医疗和教育卫生方面。当年前三个季度生物识别总的市场规模是40.27亿元。3.2.2、 国内传统应用市场3.2.2.1、 在商用市场，考勤仍然是生物识别最主要的应用领域。传统以指纹考勤产品一统天下的状况正在逐渐演化，人脸识别、（手指手掌）静脉识别，因为非接触或者防伪性能更佳的原因，在考勤设备的更新换代中倍受青睐。同时，为了准确性和便利性的兼顾，考勤门禁设备开始普遍使用多技术验证：指纹+人脸识别；指纹+手指静脉识别，这两种组合模式最为常见。得益于上游硬件尤其芯片供应商的降价以及设备厂商对成本的良好控制，这些组合识别设备仍然可以保持很好的性价比，市场接受度很高。考勤市场，在生物识别技术对大众普及宣教过程中功不可没。目前这一市场的容量已经达到每年近十亿人民币的规模。3.2.2.2、 门锁是生物识别技术进入大众消费市场的第一款应用产品。经过十多年的技术发展和推广，如今已经达到年销量近百万把的规模。不仅大量出口，国内市场的接受度也逐年提高。目前测算，内销量已接近总销量的40%。大小厂商逾百家，既有传统锁具生产商，也有不具五金锁具行业背景直接入行生产生物识别门锁的厂商。销售渠道虽以传统锁具营销渠道为主，但也不乏成功利用互联网并斩获丰盛的创新者。门锁产品技术上目前仍以指纹和手指静脉为主，人脸识别门锁产品也逐渐增多，但尚属非主流，其中对使用环境的要求局限大概是主要原因。3.2.2.3、 作为生物识别技术进入安防领域的敲门砖，门禁产品向来是生物识别技术的应用重点。门禁市场巨大的需求以及生物识别技术独特的便利和安全，催生了层出不穷的门禁新产品。继指纹、掌纹识别之后，人脸和手指手掌静脉技术也陆续导入门禁产品中，业内公认具有更高安全度的虹膜识别技术也开始被应用于门禁产品上。当然，为了更高的安全程度，多技术的组合使用也已成为常态，比如指纹+手指静脉，指纹+人脸，人脸+虹膜识别等等，如果再算上传统门禁终端的ID/IC卡，这样的技术组合就更加丰富多样了。现在门禁终端和门禁控制器以及后台门禁管理平台的研发生产，基本可以全部在国内完成了。当然，不少国内门禁终端设备商选择与后台管理系统的国际大牌合作，也是从易到难的发展之路，属明智之举。无论国际还是国内门禁市场，中低端产品和应用上国内厂商几乎一统天下，并开始逐渐向高端市场渗透，假以时日，中国智造也将令国外竞争对手在高端市场节节败退，优势尽失。3.2.2.4、 在IT系统中对操作人员的身份认证，即所谓的逻辑门禁也是生物识别的重点应用领域。银行金融机构是最早尝试者，也是迄今为止最大的应用客户。随着网络时代尤其互联网时代的来临，作为信息安全的最新授权技术，生物识别得以广泛采用是理所当然的。目前指纹和人脸识别是该领域广泛应用的主流技术。系统部署也从单机、LAN应用发展到C/S结构和基于WEB的应用，使用人群数以千万计。3.2.2.5、 作为最大规模的消费类产品，手机以及平板等移动设备搭载生物识别技术，是对生物识别产业最大的促进和推动。事实上，正是2014年苹果IPhone4S首次集成指纹识别技术，成为生物识别本轮爆发性增长的最强推动力。随着半导体指纹采集芯片的国内规模化生产，低廉MCU芯片以及指纹模组生产企业的量产（月产百万级至千万级），国外芯片独占市场的格局正被打破，可以预见，国产手机两年内将基本全部使用国产芯片及模组。若以数量计算，移动互联设备上的应用绝对是生物识别的最大市场。此外，属于国家和政府机构的应用中，如指纹识别、人脸识别的司法应用，以及在医疗、社保等项目的应用等，过去一年也有平稳的发展，占有相应的市场份额。相信未来生物识别在此等领域的应用会继续平稳增长。3.3、市场竞争格局国外的生物识别产业集中度在不断上升，从2002年至2016年，国外生物识别产业经过竞争淘汰以及大量的并购重组，生物识别企业已经下降至100余家，上规模的重要企业不足15家。在国内目前较大生物识别企业有9家，分布在北上深杭。已经挂牌新三板的相关企业有17家，其中北京和广东两地的最多，分别是6家和4家，合计占比达到58.82%。数据显示这17家相关企业中，在2016年度都取得了盈利，其中有8家的盈利过千万，最多的一家净利润有4000万元之多。不过有80%的企业规模较小，市值超出20亿的企业没有，有11家企业市值都在10亿元以内。国内有不少上市公司看好生物识别这一领域，汉王科技、佳都科技、东方网力、科大讯飞、神思电子、欧比特等均在积极布局，发展领域主要是在智慧城市和智能交通建设、金融及公共安全等。四、产业细分领域生物识别行业目前有六大细分领域，分别是指纹识别、人脸识别、声纹识别、虹膜识别、静脉识别和步态识别。2015年中国的生物识别市场规模已经突破100亿元大关，其中指纹识别、人脸识别、声纹识别、虹膜识别分别占据57.6%、22.2%、2.9%、10.3%。根据中国证券报官方测算，预计到2020年，中国生物识别市场总规模将达到200多亿元，其中指纹识别、声纹识别、人脸识别、虹膜识别分别达到124亿元、54亿元、16亿元、23亿元。数据来源：益通资本整理产业细分技术各有优缺点，现列表如下：资料来源 千家网 4.1、虹膜识别领域4.1.1、具有技术优势虹膜识别技术是基于眼睛中的虹膜进行身份识别。虹膜是位于黑色瞳孔和白色巩膜之间的圆环状部分，其包含有很多相互交错的斑点、细丝、冠状、条纹、隐窝等的细节特征。而且虹膜在胎儿发育阶段形成后，在整个生命历程中将是保持不变的。这些特征决定了虹膜特征的唯一性，同时也决定了身份识别的唯一性。相比当下流行的指纹识别与人脸识别，虹膜识别具有最高级别的安全性能，并且在准确性、稳定性、可复制性、活体检测等综合安全性能上占据绝对优势。虹膜识别系统主要包含虹膜图像采集装置、活体虹膜检测算法、特征提取和匹配这三大模块，该技术可以读取266个特征点，而其他生物测定技术只能读取13-60个特征点。虹膜识别的错误识别可能为1/1500000，而苹果Touch ID（指纹识别）的错误识别可能为1/50000，虹膜识别的准确率高达当前指纹方案的三十倍。4.1.2、虹膜识别的最新动向虹膜识别在朝远程识别与移动化发展，在此趋势下，虹膜识别技术迎来了进入大众化领域的契机。在三星、微软、富士通等公司的推动下，近年来虹膜识别技术开始应用于消费级市场，打开了更加庞大的市场空间。尤其是三星最新旗舰机S8/S8+搭载虹膜识别，证明了消费终端巨头对该技术的认可。随着虹膜识别技术逐渐被消费者所接受，预计搭载虹膜识别的移动智能终端数量将快速增长，未来有望在更多智能手机、平板电脑上得到应用。目前，虹膜识别凭借其超高的精确性和使用的便捷性，已经广泛应用于金融、医疗、安检、安防、特种行业考勤与门禁、工业控制等领域。随着虹膜识别技术的逐渐成熟，其认可度已经大幅提升，预计虹膜识别未来的渗透率和应用领域将继续提升，市场空间十分巨大。4.2、人脸识别领域4.2.1、人脸识别技术演化人脸识别最初在20世纪60年代已经有研究人员开始研究，真正进入初级的应用阶段是在90年代后期，发展至今其技术成熟度已经达到较高的程度。整个发展过程可以分为机械识别、半自动化识别、非接触式识别、互联网应用阶段。随着高速度高性能计算机的发展，人脸模式识别技术有了较大的突破，提出了多种机器全自动识别系统。根据人脸表征方式的不同，通常将人脸正面自动模式识别技术分成三类：基于几何特征的识别方法、基于代数特征的识别方法和基于连接机制的识别方法。另外一种常见的观点是将人脸识别技术分为基于整体人脸特征的识别技术（特征脸方法和神经网络方法）和基于人脸组成部件（眼睛等）特征的识别技术。4.2.2、人脸识别应用难度人脸识别最难的部分是有充分适应各大光线环境的人脸预处理算法，需要在各种复杂的光线环境中提取到人脸信息，特别是移动互联网时代，摄像头拍照的地方可以在斑驳的树影下，也可以在昏暗的街灯下，以及深夜出租车内，这对算法的鲁棒性考验极大。同时还要考虑照片和视频欺诈，二次成像的光线污染等问题。在光线复杂的场景下，目前识别身份证和现场照片里的人脸准确率只有约75%，仍低于人类整体的识别水平。4.3、声纹识别领域声音是人重要的生物特征数据之一，人讲话时使用的发声器官舌、牙齿、喉头、肺、鼻腔在尺寸和形态方面每个人的差异很大，任何两个人的声纹图谱都有差异，因而声纹具有唯一性。采集自然，无需专用设备，可进行远程采集与识别，同时准确率高，造假难度也高。目前声纹识别已逐渐受到市场重视，开始逐渐应用于身份信息核验、身份防伪、防声音欺诈、黑名单筛查等。4.3.1、声纹识别的优势相比于其他生物识别技术，在安全性上，声纹识别的唯一性是名列前茅的，即使模仿的声音类似，也能够分辨出来；其次蕴含声纹特征的语音获取方便、自然，而且获取成本低廉，使用起来简单，通过普通的麦克风、通讯设备等都可以；再次适合远程身份确认；另外声纹辨认和确认的算法复杂度低；最后配合其他措施例如通过语音识别进行内容鉴别等，可以提高准确率。4.3.2、实际操作中的难点4.3.2.1、对于国家机构来说，获取声纹是很容易的，例如公安具有最全的声纹库。但对于企业而言，所有的声纹数据需要他们自行采集，那是具有相当难度的任务，在数据不全面的情形下，声纹特征的提取和建立就会受到阻碍，声纹识别的机器学习算法也难以得到充分训练，提高识别准确率也无从谈起。4.3.2.2、在外部环境中，声音是通过录音设备进行采集的，不同型号的录音设备对语音会造成一定程度上的畸变，同时由于背景环境和传输信道等的差异，对语音信息也会造成不同程度的损伤。声纹识别要经过语音信号处理、声纹特征提取、声纹建模、声纹比对和判别决策等一系列流程，语音获取的好坏直接影响到声纹识别的优劣，而降噪、去混响方面依然是需要改善的问题。4.4、指纹识别领域每个人的指纹都有几个独一无二可测量的特征点，每个特征点都有大约七个特征，人们的十个手指产生最少4900个独立可测量的特征。指纹识别技术就是通过分析指纹可测量的特征点，从中抽取特征值，然后进行认证。目前指纹识别已经广泛应用，除了企业考勤和智能小区外，相关技术还被创新应用到了护照、签证、身份证等十分重要的管理系统中。4.4.1、具备诸多优点指纹是人体独一无二的特征，它们的复杂度足以提供用于鉴别的足够特征；为了增加可靠性，只需登记更多的指纹，鉴别更多的手指，十个手指中每一个指纹都是特有的；扫描指纹的速度很快，使用起来非常方便，指纹的采集头小型化且价格低廉。4.4.2、存在显著缺陷有些个人的指纹特征少，难以成像；每次使用指纹时都会在采集头上留下用户的指纹印痕，而这些指纹痕迹存在被用来复制的可能；指纹是用户的重要个人信息，在某些场合担心泄露信息。4.5、步态识别领域该生物识别技术是通过人们走路的姿态进行身份识别，是一种新兴生物识别技术。步态识别分为人形检测、分割、识别、跟踪这四个部分，其中快速人形检测和高精度人形分割是最基础的环节，却又是最具挑战的环节。4.5.1、 技术优点明显相比其他生物识别技术，步态具有非接触远距离和不容易伪装等优点，虹膜识别需要目标在30厘米以内；人脸识别需要目标在5米以内；而它只要在50米范围内即可识别。其次是步态识别是非受控识别，无需识别对象主动配合参与。步态这一行为特征是远距离、非受控场景下唯一可清晰成像的，即便识别对象在几十米开外带面具背对监控摄像头走动，也能对其进行身份识别。再者，不同的体型、头型、肌肉力量特点、运动神经灵敏度、走路姿态等特征共同决定了步态具有较好的区分能力，通过设计精巧的算法和海量训练数据，可以更精准地识别细节特征。4.5.2、 最新技术进展目前国内的步态识别技术，在1080P的摄像头下，识别距离可达到50米，识别速度在200ms以内；支持360度跨视角识别；在万人样本库以图搜图可实现唯一性检索。此外完成了超大范围人群密度测算，对普通2K摄像机100米外1000平方米1000人规模实时计数。这些技术能广泛应用于安防、公共交通、商业等具体场景。4.6、静脉识别领域4.6.1、第二代生物识别技术有别于其他五种生物识别技术，静脉识别提取的生理特征在可显性上是比较低的，不能通过肉眼看见，不容易被模仿或复制。而其他上述生物识别技术中要么可以通过一些技巧或软硬件工具提取或复制，要么可以刻意模仿获得相似性极高的行为特征；再者存在的技术优势就是活体识别，只有手指中流动的血液才可以吸收近红外线，形成清晰的静脉分布图像，然后通过算法对该图像进行分析比对，从而进行身份识别。4.6.2、 最新应用最近英国伦敦一家超级市场Costcutter正在测试一套生物识别支付系统，消费者可以借助手指的静脉模式来支付，如果测试成功，将把这种名为Fingopay的支付系统进行推广。这套系统通过使用电子阅读器来绘制用户手指静脉分布图，在登记时，用户只需要将他们生成的手指静脉分布图与自己的信用卡或是储蓄卡连接到一起，不再需要携带现金或银行卡就能实现支付功能。五、产业不利因素5.1、安全性有待提高指纹识别是目前的主流，几乎占据了一半的市场份额，相关厂商遍地开花，各种指纹产品参差不齐。在实际生活中，指纹识别也存在不少问题，安全性是首当其冲的。通过伪造、盗窃指纹信息，可以骗过指纹识别产品的检验。其它生物识别产品，同样存在识别特征信息被盗用的可能。5.2、使用便利性需改进尽管每个人的指纹、脸部、步态等特征各不相同，但生物识别的芯片毕竟尺寸很小，目前的技术水平尚不能做到扫描信息绝对正确。人们化妆、整容带来容貌变化；手指受伤，指纹发生变形；芯片识别能力不足等因素都会导致用户体验下降。提高使用便利性，成为企业必须克服的难点。5.3、保证用户健康根据媒体报告，部分使用虹膜识别智能手机用户，使用后眼部感到不适，被红外LED照射时间过长，容易引起头晕。如果不能保证用户的身体健康，会影响到该技术的普及。六、产业风险特征所有生物识别技术采集到的人们生理或行为特征，最终都会转换成数据信息，而这些数据信息是很有可能被黑客窃取的，一旦被窃取，后果将不堪设想。生物特征在用户自己身上具有唯一性，也就是意味着这些生物数据信息一旦被盗，将不可再生，指纹识别尚有十个手指可以更换，但虹膜识别、静脉识别、人脸识别等丢失后将无法再度使用。从安全的角度上讲，生物识别不适合在互联网大规模推广，目前比较适合局域网内部使用或是特定的金融领域作为辅助应用。由于生物识别自身存在的巨大安全隐患，最终有可能制约相关技术的应用落地，国内的市场容量可能远没有相关调研机构预测的那么乐观。七、产业未来展望7.1、出现新的应用近年来，生物识别技术开始尝试一些新的应用领域：第一，智能监控领域。目前以人脸识别、车牌识别和人、车的行为识别为代表的应用市场日渐庞大。中国视频监控设备和系统领域的三大巨头，全部导入生物识别技术，原因无他，市场驱动也。这一应用目前以样板项目为主，相关技术的局限性暂时还没有被完全解决，但以这些实力企业的研发和市场驱动，相信性能的改进和提升会很快突破瓶颈。第二，金融服务。生物识别技术在金融系统的应用由来已久。随着互联网及移动互联网时代的来临，金融行业大变革早已开始。新兴的网络金融业务，由于其非现场的特点，对交易者身份的验证环节，如何兼顾系统安全和使用者的便利，生物识别技术的采用成为必然。远程身份验证，除了生物识别技术应用之外，政策和法规配合、网络及系统安全等其他环节的实施，对系统平滑性和用户友好性都有贡献。第三，商业服务。生物识别在商业服务领域的应用，国内近年已有一些成功案例甚而因此进入快速成长的企业，例如在广告业、零售业的应用。其应用方向主要集中在客户数据分析和效果评估。广告宣传对象的人口数据和反映分析统计、消费者个人特征及消费习惯细分等等，进一步的应用方向拓展，空间巨大。7.2、趋势和方向7.2.1移动应用如前所述，指纹、人脸、虹膜识别等生物识别技术在手机上的应用，以数量计已经成为最大规模的生物识别产品市场。行业技术供应商肯定会寻找机会介入此领域。对于生物识别核心算法软件和相关芯片供应商而言，可以采用直接集成介入，向手机厂商或模组厂商供货，从而进入该领域。而大多数不具备核心技术和上游芯片资源的普通设备级厂商而言，不能直接介入，但也可以而且长远讲必须在产品设计中时刻关注和紧跟网络应用趋势，将产品设计理念与移动互联的应用模式紧密关联，才是生存和发展之道。7.2.2、实名制强推所带来的机会信用社会的建立，尚有待时日。当今社会，种种实名制的推行可谓势在必行。而实名制真正要做到精准，则必须引入生物识别技术。社会公共安全管理的需求，酒店业、电信业、金融业等对客户的实名制验证，将会催生巨大的终端设备产品和应用系统集成的需求市场，其容量之大难以预计。7.2.3、与人工智能的结合应用生物识别技术是人工智能的支撑技术之一，所以在人工智能尤其智能机器人领域集成和利用生物识别最新成果理所当然。人脸识别、虹膜识别、声纹识别的采用最为常见。高水平的采集硬件（例如相机镜头）和优秀的算法是人工智能团队一直寻求的重要配套，随着智能机器人产品的不断进步和成功市场化，其配套市场规模也将快速增长。7.2.4、基于公共安全的全方位智能监控智能监控是社会治安管理的最重要技术手段。随着技术的不断进步，厂商的更多创新，人脸识别、步态识别与高水平监控摄像头的结合，将会把治安监控水平提高到一个全新的高度和水平。可以预见，这样的新产品对警方的吸引力是毋庸置疑的。明后年相关产品陆续亮相足可期待。

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1月12日上午，道县人民政府副县长、公安局长秦学君，政委唐道山先后到治安大队、森林大队督导调研队伍建设和当前重点工作。在治安大队，听取主持工作的副大队长王田德介绍有关情况后，秦学君同志强调：一是充分肯定成绩。一段时间以来，治安大队作为全局主要警种部门，克服警力少、年龄大、班子缺等实际困难，承担和完成了安保维稳、疫情防控等大量中心工作，各方面做出的成绩是有目共睹的。二是更加纯洁队伍。治安大队是一个“油水”部门，也是一个容易犯错误的高风险岗位，必须把加强队伍建设放在首要位置来抓。要通过“内省、担当、考察”，打造一支忠诚、干净、担当的队伍。三是做好本职工作。特别是危爆物品管理要严之又严，细之又细，确保安全无事故。对于加强特种行业管理、打击“黄赌”违法犯罪等，要采用“异地用警”和“两次死亡法”的措施，把工作真正抓实。明确该项工作由党委委员、副局长廖普来牵头，治安大队负责组织实施。要动员组织农村派出所的民警到城区来查处“黄赌”问题，发现“黄赌”问题的除对违法人员依法处理外，还要对该场所责令停业整顿，责成城区派出所对辖区内所有场所进行自查。7天后自查发现不了问题的，由治安大队再组织第二次“异地用警”查。第二次“异地用警”仍然查出“黄赌”问题的，要对辖区派出所主要负责人进行追责问责。在森林大队，秦学君、唐道山同志对森林公安这次管理体制调整后“回家”表示热烈欢迎，对森林大队下步工作提出要求：一是以转隶为契机，进一步加强队伍建设。二是以转隶为契机，进一步加强森林防火工作。森林公安管理体制调整后，森林防火工作将列入全县22个派出所的工作职责，可以调用刑事技术、天网图侦等资源手段支援火灾事故调查，可动员组织巡特警大队、“战狼突击队”及全局1100名民警、辅警参与火灾扑救，从而更好地加强森林防火，实现“双赢”目标。三是以转隶为契机，进一步开创生态环境保护新局面。分管治安大队、森林大队的局党委委员、副局长廖普来，局党委委员、政工室主任蒋俊炎及指挥中心、督察大队负责人陪同督导调研。来源：指挥中心【来源：道州公安】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

项目可行性研究报告的编制是确定建设项目之前具有决定性意义的工作，是在投资决策上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据；然而，可行性研究报告在内容上也是很重要的，需要有哪些呢？下面，亚世臣信息咨询小编就为大家整理一下，希望可以帮助到大家。项目实施主体的信息项目实施主体的条件决定了项目实施的基础，因而在此部分内容中要清晰、准确的写出项目实施单位的重要信息，突出优势的特点。一般要包括：名称、法人类型、业务范围、成立时间、注册资金、法人名称、股东构成、近三年经营业绩、公司近期财务情况、公司荣誉资质、其他特殊能力。项目基本情况1、项目名称（要与项目附件内容中的项目名称一致）；2、内容（项目实施的具体工作内容）；3、实施周期（项目实施的起止时间）；4、实施进度（以每季度、每半年或一年为周期对项目所做的工作、投资、阶段性成果进行细化表述）；5、投资强度（投资总额及单位时间内的投资强度）；6、参与人员（要对项目负责人及技术骨干的情况进行重点介绍，突出优势，分工明确且组织合理）；项目实施的合规性表述对于涉及土地、建设、固定资产投资、特种行业（生物医药、涉及污染、国家特殊许可行业）的项目，合规性是最为关键的基本实施条件，此部分内容要对于项目合规性及前置审批手续取得情况进行表述，要注意名称、时效、实施地点的吻合；项目实施的背景、意义、目的、必要性背景着重表述项目所属行业的技术发展需求、市场发展趋势、国家产业规划引导方向；意义部分表述项目实施将产生的价值，此部分要与背景的表述相呼应；目的即项目的实施是为了解决什么问题。应从对于实施主体着眼于自身发展的目的和解决行业技术、市场问题的目的这两个角度表述；必要性即项目实施的紧迫性；技术可行性分析无论对于研发类投资项目还是建设类项目，技术可行性都是项目实施的核心要素，此部分的表述务必做到详尽、严谨、突出技术优势及可行性。应包括：技术基础、设计方案、技术路线、核心技术知识产权归属情况等部分；资金保障分析项目投资的来源要清晰明确，可核查、可保障，一般项目投资来源于：项目实施主体自有资金、各级政府财政拨款、个人借款、机构借款（贷款）、产业基金等。对于来源、到位时间、应急保障机制要有明确的表述；项目实施保障条件分析不同行业领域、地域、投资规模的项目对于人员、硬件环境等有着不同的要求，结合具体项目此部分要写明项目实施具备的人员及硬件环境基础及相应的管理、保障制度，以在这些方面项目实施具有完备的基础；风险分析从政策、技术、资金、人员、市场、环境、其他七个方面进行可能面临的风险分析，得出项目实施整体风险水平并注意要提出应对风险的方案；经济效益分析项目的重要考核指标，要从投资、产出、成本、税金、利润几个方面应用财务计算工具进行分析得出分析结论以证明项目财务上的可行性和从投资角度来说的合理性；社会效益分析一项项目除了具备较好的经济效益外一定要有很好的社会效益才能称之为优质的投资项目，大多数企业在编制可行性研究报告时都不太重视社会效益的研究与表述，此部分应从环境影响、对区域经济贡献、人才、产业发展、技术进步、国计民生、社会发展等方面进行表述；分析结论可行性研究报告的总结，条目化梳理，对于项目实施的可行性、优势、预期、迫切性进行总结。以上就是亚世臣信息咨询小编为大家分享的可研报告的包含内容，更多可研报告的咨询服务信息请关注亚世臣信息咨询官网。

海外网2月1日电据黑龙江省应急管理厅官方网站消息，关于哈尔滨北龙汤泉休闲酒店有限公司“8·25”重大火灾事故结案的通知 (黑应急发〔2019〕12号 )如下哈尔滨市人民政府：2018年8月25日4时12分，位于哈尔滨市松北区的哈尔滨北龙汤泉休闲酒店有限公司（以下简称北龙汤泉酒店）发生重大火灾事故，造成20人死亡、23人受伤，过火面积约400平方米，直接经济损失2504.8万元。事故发生后，党中央、国务院高度重视。中央政治局委员、国务院副总理刘鹤，国务委员王勇等领导同志相继作出批示，要求尽快查明事故原因，严肃追责，并举一反三，切实采取措施，严防各类重特大火灾事故。省委书记张庆伟作出批示要求做好现场搜救、伤者救治、组织好善后工作，要组织彻查原因，对违法违规者依法坚决处理，省委副书记、省长王文涛第一时间赶到现场，指挥抢险救援工作。依据《安全生产法》《消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，省政府成立了由副省长毕宝文、聂云凌任组长的省政府事故调查处理指导组和由原省安全监管局局长任组长，原省安全监管局、省公安厅、住建厅、原省旅发委、原省卫计委、原省消防局和哈尔滨市政府等单位相关负责同志任成员的事故调查组，聘请国内消防、刑侦等方面专家参与事故调查。省市纪委监委、检察院派人指导工作并提前介入同步开展调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施，形成了《哈尔滨北龙汤泉休闲酒店有限公司“8·25”重大火灾责任事故调查报告》（以下简称《调查报告》）。《调查报告》已经国务院安委办审核同意，并请示省政府批复同意。现将事故结案有关事宜通知如下：一、事故调查处理工作符合《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《黑龙江省安全生产条例》等有关法律法规规定。二、省政府同意《调查报告》对事故原因的分析、事故性质和责任的认定，同意《调查报告》对事故责任单位和责任人的处理建议及提出的整改防范措施。三、对事故责任人员的处理，请按人员管理权限，落实《调查报告》中提出对事故有关责任人员的党纪、政务及组织处理决定；对需要追究刑事责任人员，请移交司法机关依法办理。四、对责任单位、责任人的经济处罚和行政许可处罚，按照《调查报告》确定的部门依法执行。五、请督促有关部门和企业深刻吸取事故教训，落实《调查报告》中提出的各项防范措施，切实加强消防安全管理，防止类似事故。六、请将事故有关责任人员和单位处理、事故防范和整改措施落实情况于2019年4月15日前，报送省应急管理厅及其他有关部门。联系人：尹宇洲 电话：87012022附件：哈尔滨北龙汤泉休闲酒店有限公司“8·25”重大火灾责任事故调查报告黑龙江省应急管理厅2019年1月30日完整报告如下：哈尔滨北龙汤泉休闲酒店有限公司“8·25”重大火灾事故调查报告2018年8月25日4时12分许，哈尔滨市松北区哈尔滨北龙汤泉休闲酒店有限公司（以下简称北龙汤泉酒店）发生重大火灾事故，过火面积约400平方米，造成20人死亡，23人受伤，直接经济损失2504.8万元。事故发生后，党中央、国务院高度重视。中央政治局委员、国务院副总理刘鹤，国务委员王勇等领导同志相继作出批示，要求尽快查明事故原因，严肃追责，并举一反三，切实采取措施，严防各类重特大火灾事故发生。省委书记张庆伟作出批示，要求哈尔滨市要全力做好现场搜救、伤者救治、人员排查，组织好善后工作，并及时向社会发布消息，省市有关方面要组织彻查原因，省政府要部署开展全省消防隐患大检查，对公共场所存在隐患的该停业要坚决停下来，对违法违规者依法坚决处理，杜绝此类事故的发生。省委副书记、省长王文涛第一时间赶赴现场，指挥抢险救援工作，主持召开紧急现场会，要求全力以赴组织最好的烧伤科专家做好伤员抢救工作，切实做好善后工作。当日下午，应急管理部消防局副局长罗永强率工作组到达事故现场指导事故救援处置工作，国务院安全生产委员会对事故查处挂牌督办，提出具体工作要求。依据《安全生产法》《消防法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，事发当日，省政府成立了由副省长毕宝文、聂云凌同志任组长的省政府事故调查处理指导组和由原省安全监管局局长任组长，原省安全监管局、省公安厅、住建厅、原省旅发委、原省卫计委、省消防局和哈尔滨市政府等单位相关负责同志任成员的事故调查组，并聘请国内知名的消防、刑侦等方面专家参与事故调查工作。省、市纪委监委、检察院派人指导工作并提前介入同步开展调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下：一、基本情况（一）事故相关企业情况1.北龙汤泉酒店北龙汤泉酒店成立于2015年4月15日，法定代表人为王冠林，为民营企业，原名北龙温泉酒店，2016年2月6日变更为现名。注册资本：3000万元，注册地为哈尔滨市松北区太阳岛风景区太阳岛街18号，2018年5月4日，北龙汤泉酒店将法定代表人由王冠林变更为张伟平，实际控制人李艳滨。企业经营范围：餐饮服务、旅馆经营、会议服务、洗浴服务、室内娱乐场所经营，统一社会信用代码91230109301157722Q。2016年6月25日，松北公安分局治安大队为北龙汤泉酒店核发旅馆业特种行业许可证。2016年9月28日，松北区市场监督管理局为企业核发食品经营许可证。发生事故时，该酒店未取得公众聚集场所投入使用营业前消防安全检查合格证。北龙汤泉酒店实行三级管理。一级2人：总经理王冠林、法定代表人张伟平；二级3人：营业总监刘立昌、牛树良及驻店总监程兴伟；三级7人：前台经理邱颖、客房经理刘猛、餐饮经理田中宝、温泉经理黄鹤、工程经理巩永利、人事部长沈明馨、安保队长张立彬。北龙汤泉酒店管理单位为实际投资方哈尔滨燕达宾馆有限公司（以下简称燕达宾馆），燕达宾馆法定代表人为李艳滨，燕达宾馆经理张清伟代表投资方负责北龙汤泉酒店的运营管理工作。2．燕达宾馆燕达宾馆成立于2006年7月5日，注册资本1000万元，注册地为哈尔滨市南岗区崇德街42号，法定代表人为李艳滨，为民营企业。经营范围包括住宿场所、会议服务、会议场地租赁。统一社会信用代码91230103787527980K，登记机关为哈尔滨市南岗区市场监督管理局。（1）经营场所租赁情况2014年8月14日，燕达宾馆与建银置业有限责任公司[]签定房屋租赁合同，租赁建银置业有限责任公司位于哈尔滨市松北区太阳岛风景区的四处房产（分别为北龙汤泉酒店的B、C、D、E区），租期自2014年9月1日至2026年8月31日，四处房产建筑面积合计3412.98平方米。2015年3月1日，吉林建银实业有限责任公司接替建银置业有限责任公司管理以上四处房产。2014年9月，燕达宾馆与哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司签定房屋租赁合同，租赁哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司位于哈尔滨市松北区太阳岛平原街42栋（无街牌号）房产一处（北龙汤泉酒店A区），租期自2014年10月16日至2026年10月15日，房产建筑面积为3033.95平方米。燕达宾馆承租的五处房产为五栋独立的单体建筑，总建筑面积为6446.93平方米。（2）改扩建情况2014年9月，燕达宾馆取得房屋使用权后，在未经规划、住建等相关部门审批的情况下，李艳滨合伙人高金福按照李艳滨的授意，在原有五幢单体建筑基础上，组织房屋改扩建和装修施工，五幢单体建筑之间空地采用钢屋架彩钢板结构搭建，加高接层部分为彩钢板结构。2015年2月，高金福在交通事故中死亡后，燕达宾馆经理张清伟接替高金福继续组织施工建设，直至2016年春季改扩建工程结束，改扩建面积为11136.56平方米。在改扩建过程中，李艳滨在该处注册成立了北龙汤泉酒店。3.吉林建银实业有限责任公司1992年7月17日成立，法定代表人：王为群，注册资本：150万元人民币，为国有企业，经营范围：五金、交电、建材（木材除外）、百货、化工、日杂、家俱、装潢材料、畜产品、炊事用具、汽车配件、针纺织品购销。电脑打字、复印、胶印。房屋维修、楼宇保洁、物业管理（凭资质经营）等。4.哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司2004年9月8日成立，法定代表人：赵越，注册资本：262435000元，为国有企业，经营范围：在政府授权范围内对太阳岛风景区内国有资产及附属设施进行经营管理、停车场服务、工艺美术品销售、中餐制售。（二）太阳岛风景区规划情况2016年9月19日，国务院批准同意《太阳岛风景名胜区总体规划（2016年-2030年）》，2018年3月23日批准同意《太阳岛风景名胜区休闲服务片区及周边地块详细规划》，确定了太阳岛风景名胜区面积为38平方公里，核心景区面积为11.86平方公里，占风景名胜区规划面积的31.21%。按照《总体规划》确定的分级分类保护要求，划定为：一级保护区，即核心景区，属严格禁止建设范围。二级保护区，属严格限制建设范围，应严格控制机动车辆设施进入，不得安排建设住宿设施。三级保护区，属限制建设范围，应规划有序控制各项建设项目设施。经查，北龙汤泉酒店位于三级保护区内，属限制建设范围。酒店原始建筑属于合法工程，后期改扩建工程，未取得相关审批手续，属于违法工程。（三）起火建筑基本情况起火建筑位于哈尔滨市松北区太阳岛风景区内，主体建筑分A、B、C、D、E区及一、二期温泉区。A、B、C、D、E区为砖混结构，加高接层改扩建部分为彩钢板结构。一、二期温泉区为钢结构彩钢板顶棚。整体建筑按功能分为住宿、洗浴、游泳、餐饮、娱乐等区域。A区位于建筑群南侧，西侧三层，东侧四层，主要为客房、餐饮包房，四层局部为厨房。B区位于建筑群东南侧，共三层，主要为客房。C区位于建筑群东侧中部，共三层，一层为餐饮包房，二层为会议室和库房，三层为客房。D区位于建筑群东侧北部，共三层，主要为客房。E区位于建筑群西北侧，共四层，主要为客房和自助餐厅。一期温泉区位于A区、E区建筑合围区，二期温泉区位于C区、D区、E区建筑合围区，均为利用建筑之间空地采用钢屋架彩钢板结构搭建。二期温泉区阳光大厅地面设有多个温泉池，墙体包覆大量塑料绿植装饰材料，阳光大厅北侧部分区域为二层平台，三层为餐饮和会议厅。B区、C区之间以及C区、D区之间为室外温泉和休息区。改扩建建筑内设有火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、消防水池及稳压设备等。由于日常检修维护不到位，事发时整个消防系统不能正常启动，处于瘫痪状态。建银置业有限责任公司的四处房产均为砖混结构，1幢（E区）为3层，位于太阳岛风景区太阳岛街18号，1985年建成，建筑面积1571.62平方米；2幢（C区）为2层，位于太阳岛风景区游览街17号，1987年建成，建筑面积711.44平方米；3幢（B区）为2层，位于太阳岛风景区游览街17号，建筑面积579.66平方米；4幢（D区）为2层，位于太阳岛风景区游览街17号，建筑面积550.26平方米。哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司的1处房产位于太阳岛风景区42栋(无街牌)，3层混合结构，建筑面积3033.95平方米。北龙汤泉酒店建筑布局示意图（四）行政监管情况1．监管体制情况太阳岛风景区行政区域归属哈尔滨市松北区。2004年6月，松北区组建太阳岛风景区管理局，主要职责包括编制、实施风景区旅游发展规划；风景区资源开发、保护、经营、管理工作；市政、园林、交通、水务、渔政、林业、农业管理工作；社会治安、综合治理的检查指导工作。2010年松北区组建行政执法局，主要行使建筑市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权（建筑工程质量监督和建筑工程安全生产监督管理方面除外）。2017年5月3日，哈尔滨市机构编制委员会印发《关于调整太阳岛风景区管理体制和机构编制等事宜的通知》（哈编发〔2017〕16号），对太阳岛风景区管理体制、机构编制和运行机制进行调整，成立太阳岛风景区管理委员会，作为市政府的议事协调机构，负责对太阳岛风景区的规划、建设、开发、保护、管理、经营等事宜进行统筹研究和协调解决；将太阳岛风景区管理局由松北区管理调整为市政府直属，承担太阳岛风景区管理委员会办公室日常工作，按照市政府派出机构管理。主要职责是以管委会办公室名义负责组织贯彻落实市委、市政府有关太阳岛风景区规划、建设、开发、保护的重要决策和部署，组织协调管委会相关成员单位对省批准的太阳岛风景名胜区规划范围进行统一管理；贯彻落实风景区保护、管理相关的行政法规、地方性法规、政府规章，履行《风景名胜区条例》和《哈尔滨市太阳岛风景名胜区管理条例》规定的相关职责。同时将松北区行政执法局太阳岛大队所承担的太阳岛风景区行政执法职能、12名事业编制及人员划归太阳岛风景区管理局。要求太阳岛风景区管理局、松北区行政执法局抓紧协调相关部门，及时做好有关行政执法权调整工作，避免出现执法真空。2017年10月10日，哈尔滨市政府召开专题会议，协调太阳岛风景区管理界面、管理权限，并形成市政府专题会议备忘录，其中明确：“太阳岛风景区管理体制改革过渡期内，相关职能部门与道里区、松北区，原来负责什么，还负责什么，有明确责任界定的按已明确的责任落实，不能出现管理不到位现象，影响工作质量和效率”。2．监管部门执法情况（1）太阳岛风景区管理局2014年9月至2016年11月，太阳岛风景区管理局检查中发现燕达宾馆存在“施工未围挡”、“改造工程无手续、私建滥建”、“私建滥建仿古建筑、私设围栏、私挖绿地”等违法违规行为，向松北区行政执法局太阳岛大队下达21份《管理工作督办单》，对查处燕达宾馆违法违规行为进行督办。2015年5月至2017年4月，太阳岛风景区管理局向松北区行政执法局发送5份函件，要求松北区行政执法局对燕达宾馆在内的驻岛企业违建行为加大执法力度。但以上措施均未见效，太阳岛风景区管理局既未向上级主管部门报告松北区行政执法局未履职情况，也未报告燕达宾馆违建情况，导致违法建设始终未停止，直至项目落成并投入使用。（2）松北区行政执法局2014年11月至2015年1月，松北区行政执法局太阳岛大队发现燕达宾馆存在“用吊车往楼顶运钢架、在房顶立钢架并用红砖砌墙、未经批准擅自建设建（构）筑物”等违法建设行为，分别于2014年11月6日、11月12日、2015年1月10日，向燕达宾馆共下达4份《责令停止建设通知书》，并制作《现场检查笔录》。2015年1月15日，时任松北区行政执法局局长韩洪军带领太阳岛大队人员实地踏查燕达宾馆违规建设工程，并现场对太阳岛大队作出“楼上建成部分先这样，楼下未建部分立即停工，补办全部工程手续”的要求。同日，松北区行政执法局印发了《区行政执法局查封一起岛内违建工程》的执法简报，时任松北区区长李洪铭在执法简报上作出“如涉及违法违章，坚决拆除”的批示。2016年2月至10月，因“未经批准建设钢结构房屋、未经批准建设建筑物、围挡有破损现象、院外堆放物料和建筑垃圾、擅自设置指示牌、擅自占用道路、未经审批悬挂条幅”等原因，松北区行政执法局太阳岛大队向燕达宾馆下达9份《限期拆除通知书》、《约谈通知书》、《责令改正通知书》等执法文书，要求企业停止违法违规行为。（3）哈尔滨市公安局松北分局太阳岛派出所2016年6月21日，北龙汤泉酒店向哈尔滨市公安局松北分局申请办理《特种行业许可证》。负责此项审批工作的松北分局太阳岛派出所所长刘刚，在北龙汤泉酒店申报面积6800平方米与房产证面积2706平方米、实际经营使用面积不符，未提供从业人员身份证复印件、治安责任保证书、旅店行业责任书、未办理特种行业许可和备案申请表的情况下，违反《公安机关行政许可工作规定》第十条、第十ー条、第十四条、第十五条规定，既未对北龙汤泉酒店提供的申请材料进行认真审核，也未对北龙汤泉酒店进行现场核查，便在特种行业审批表的派出所所长意见栏签字。（4）哈尔滨市公安局松北分局2016年6月21日，北龙汤泉酒店向哈尔滨市公安局松北分局申请办理《特种行业许可证》。主管治安大队工作的松北分局监察室主任郭克明，在北龙汤泉酒店申报面积6800平方米与房产证面积2706平方米、实际经营使用面积不符，未提供从业人员身份证复印件、治安责任保证书、旅店行业责任书，未办理特种行业许可和备案申请表的情况下，违反《公安机关行政许可工作规定》第十条、第十ー条、第十四条、第十五条规定，未对北龙汤泉酒店提供的申请材料进行认真审核，便在特种行业审批表的分局主管领导意见栏签字。2016年6月24日，松北分局批准核发《特种行业许可证》时，违反哈尔滨市公安局《关于贯彻落实省厅加强旅馆业治安管理服务反恐管控工作要求的通知》第三条规定，未向北龙汤泉酒店和该辖区太阳岛派出所送达《特种行业行政审批事项告知单》，未告知北龙汤泉酒店在投入使用、营业前应按照《消防法》第十五条规定及时到消防部门申请办理消防安全检查合格证，致使北龙汤泉酒店持《特种行业许可证》长期违法经营。（5）哈尔滨市消防支队松北区大队2016年7月13日至2017年7月31日，哈尔滨市消防支队松北区大队共对北龙汤泉酒店进行了6次执法检查，下达《行政处罚决定书》7份、《临时查封决定书》2份，累计罚款11万元。其中，2016年3次：7月20日，因“未经消防安全检查擅自投入使用营业”给予责令停产停业，并处3万元罚款； 7月21日，因“二层建筑消防设施损坏，不再具备防火灭火功能”对二层部分区域下达临时查封决定；8月20日，因7月21日执法检查发现的问题隐患仍未整改，再次下达临时查封决定。2017年3次：6月14日，因“缺少疏散指示标志、消防设施设置不符合标准、室内报警系统存在故障、消防设施未保持完好有效、室内消火栓被杂物遮挡、喷淋头损坏、堵塞安全出口”等隐患问题，下达了5份《行政处罚决定书》，共给予4万元罚款；7月28日，因未将消防隐患整改完毕，给予9千元罚款；7月31日，因该单位未经消防验收擅自投入使用，责令停止使用，并给予3.1万元罚款。（6）哈尔滨市消防支队市消防支队防火监督处法制科法制员孙海涛审核松北大队对北龙汤泉休闲酒店的处罚案件时，未发现该酒店曾多次被处罚及处罚卷宗弄虚作假问题，审核把关不严。哈尔滨市消防支队防火监督处指导科对松北消防大队业务指导、工作监督不到位。二、事故发生及报告经过8月24日晚，共有115名客人入住北龙汤泉酒店。8月25日4时20分左右，北龙汤泉酒店锅炉工陈淑春给室外汤泉加完水，走出E区北门便闻到烧焦气味，观察发现二期温泉二楼平台有火光后立即进行呼救，并电话向工程部经理巩永利报告。保安员宋大勇听到陈淑春呼喊后，电话通知了保安队长张立彬。张立彬接到电话后，先跑到E区北门观察，确认发生火情后，到消控室通知消控员吕永胜。4时27分51秒，哈尔滨市公安局110指挥中心接到住宿旅客报警，称太阳岛北龙汤泉酒店起火。4时29分10秒，哈尔滨市消防指挥中心接到北龙汤泉酒店厨师周中宝关于酒店发生火灾的报警电话。6时40分开始，哈尔滨市政府政务值班室相继接到市110指挥中心、市安全监管局、松北区政府关于北龙汤泉酒店火灾事故报告后，立即向市政府相关领导报告，并通过《黑龙江省政府应急平台》向省政府总值班室报告了事故信息。三、应急救援及善后情况（一）自救互救情况火灾发生后，消控员吕永胜试图启动消防水系统实施自动灭火，但由于消防控制室主机存在总线故障，与消防水泵无法联动，无法实施自动灭火。吕永胜又到水泵房试图手动启动灭火系统，但喷淋系统和消火栓内均无水，消防灭火系统完全处于瘫痪状态，使得初期火灾未得到有效控制。当班保安员利用灭火器自发进行灭火，因火场内部烟雾较大、火势猛烈，未能抵近起火点，灭火自救未能成功。（二）应急响应情况4时29分10秒，哈尔滨市消防指挥中心接到报警后，于4时29分48秒，调派太阳岛消防中队赶赴现场实施救援，并陆续增派邻近的世贸、爱建、利民、道外消防中队增援。4时27分51秒，市公安局110指挥中心接到报警后，于4时30分15秒将火警通报给市消防指挥中心，4时31分26秒向太阳岛派出所下达出警指令，并陆续增派松北公安分局、松北交警大队迅速赶赴现场维持秩序，保障应急救援工作有序开展。4时54分，哈尔滨市120急救中心调派松北分中心救护车赶赴火灾现场开展医疗急救。随着伤员人数增加，又相继调派市第一医院、市红十字中心医院分中心和应急小分队救护车，赶赴现场抢救和转运伤员。5时53分，太阳岛风景区管理局调集人员赶赴现场开展协助救援，共疏散安置被救出人员63名。事发后，哈尔滨市政府立即启动《哈尔滨市火灾事故应急预案》，省委常委、哈尔滨市委书记王兆力，哈尔滨市委副书记、市长孙喆第一时间赶到火灾现场，指挥抢险救援，并对相关工作进行了部署。现场成立了火灾事故处置工作领导小组，由哈尔滨市委书记、市长担任组长，市委、市政府副职担任医疗救治、现场清理、新闻发布、事故调查、善后处置和综合保障6个工作小组组长。调集各方力量，全力开展现场灭火和人员搜救，松北区政府积极配合市政府各工作小组开展工作。（三）消防救援情况4时56分，太阳岛消防中队第一个到达火灾事故现场，并组织攻坚组深入楼内强行内攻，疏散、搜救被困人员，并及时向消防支队全勤指挥部反馈火场形势。5时13分，世贸、爱建中队增援力量相继到达现场，展开灭火搜救。5时25分，消防支队全勤指挥部及道外、利民中队也到达火灾现场。经全力扑救，火势于25日6时30分得到有效控制，7时50分大火被彻底扑灭，共抢救疏散遇险群众80余人，搜救被困人员20人、遇难人员19人。在火灾扑救中，消防部门共出动8个中队、1个战勤保障大队，40辆消防车，148名指战员，6只搜救犬到场实施救援。（四）伤员救治情况本次救援共出动救护车7辆，转运伤员13人（哈尔滨市第一医院9人、市第五医院3人、哈尔滨医科大学附属第一医院1人），另有11人自行前往哈尔滨市第一医院就诊。接收伤员的医院及时开通急诊绿色通道，全力救治伤员。哈尔滨市心理危机干预救援队及时到达医院，对伤病员开展心理危机疏导，安抚和稳定伤员及家属。8月25日13时，1名伤员经医治无效死亡。（五）善后处置情况事故发生后，哈尔滨市委、市政府按照国家和省有关工作要求，积极开展善后处置工作。事发当日成立了善后处置工作组，分别组成遇难者家属接待专班和伤者家属接待专班，每个接待专班配备1名律师，为死伤者家属提供法律需求援助，并设立了家属接待中心和接待电话。工作组尽最大努力，调集各方资源，组织医疗专家组对受伤人员进行全面救治。8月31日，20名遇难者遗体全部火化。9月29日，涉事企业与遇难者家属签订赔偿协议，善后处置工作结束。四、事故原因及性质（一）事故直接原因1．起火原因经过现场勘验、调查询问、现场指认、视频分析及现场实验等工作,认定起火原因是二期温泉区二层平台靠近西墙北侧顶棚悬挂的风机盘管机组电气线路短路，形成高温电弧，引燃周围塑料绿植装饰材料并蔓延成灾。2．火灾蔓延扩大原因（1）火灾发生前一日，北龙汤泉酒店三层客房领班张磊使用灭火器箱挡住E区三层常闭式防火门，使其始终处于敞开状态。起火后，塑料绿植装饰材料燃烧产生的大量含有二氯乙烷、丙烯酸甲酯、苯系物等有毒有害物质的浓烟，迅速通过敞开的防火门进入E区三层客房走廊，短时间内充满整个走廊并渗入房间，封死逃生路线，导致楼内大量人员被有毒有害气体侵袭，很快中毒眩晕并丧失逃生能力和机会。（2）酒店室内外消火栓系统控制阀处于关闭状态，消火栓系统管网无压力水，自动灭火系统处于瘫痪状态。（3）起火后，北龙汤泉酒店员工陈淑春便第一时间发现火情，随后工程部经理巩永利、保安员宋大勇、保安队长张立彬、消控员吕永胜等均确认火情，但酒店工作人员仅层层上报领导，均未在第一时间拨打报警电话。厨师周中宝报警时，已是酒店发现火情9分钟后，延误了最佳灭火救援时间。（二）事故间接原因1．北龙汤泉酒店消防安全管理混乱，消防安全主体责任不落实。北龙汤泉酒店法律意识缺失、安全意识淡漠，自酒店开始建设直至投入使用，始终存在违法违规行为，消防安全管理极为混乱，最终导致事故发生。（1）消防安全责任和制度不落实。北龙汤泉酒店未明确消防安全管理人、消防安全责任人及管理人员法律意识淡薄，在违法投入使用后，未履行消防安全职责，消防安全管理制度不健全。北龙汤泉酒店规定的巡查内容不符合防火巡查要求，且每天后半夜只有保安在凌晨3时巡查一次，不符合国家关于公众聚集场所在营业期间应当至少每两小时进行一次防火巡查要求。消控室值班工作不符合《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》规定，不能满足每班至少设置2名值班员的要求。该酒店只有2名消控室值班员，每班仅设1人，连续值守24小时，且承担巡查任务，巡查时消防控制室处于无人值守状态。火灾发生时，值班员吕永胜在消控室睡觉。（2）未制定应急预案和开展应急演练，未对员工进行消防安全教育培训。北龙汤泉酒店未制定灭火和应急疏散预案，未开展应急演练。未开展员工消防安全教育培训，员工不具备引导顾客逃生疏散和扑救初期火灾能力。火灾发生后，现场人员没有第一时间报警，没能及时疏散顾客。虽然设立了微型消防站，但现场人员不懂得消防器材使用方法，未能成功扑救初期火灾。（3）消防设施管理不到位，消防管网无压力水、自动灭火系统瘫痪。北龙汤泉酒店消防水池储水量不足，补水控制阀被关闭，消防水池被挪作他用。消防增压泵组电气控制柜处于“停止”模式。增压罐一个被挪作他用，一个无压力。室内外消火栓系统控制阀处于关闭状态，消火栓系统管网无压力水。自动灭火系统压力开关输出线未接入喷淋泵组电气控制柜和火灾自动报警系统。连接延时器、压力开关、水力警铃的管路控制阀被关闭。过火区域大多数洒水喷头感温元件动作，但无水喷出。（4）未及时整改火灾隐患、未定期对消防设施进行检测、维护、保养。北龙汤泉酒店消防控制柜、电气线路、消防管网等存在诸多隐患，大量使用易燃可燃材料进行装饰装修，虽然消防监管部门多次下达行政整改指令，但该单位拒不整改，且未对消防设施定期进行检测维修。（5）酒店违法建筑结构不符合消防安全要求。北龙汤泉酒店建筑违建部分属于违法工程，没有通过相关部门批准、验收。其建筑结构不符合人员密集场所的安全需要，内部格局复杂，疏散通道混乱，各功能区间未设置有效防火分隔，存在重大消防隐患。2．燕达宾馆违法组织改扩建和装修施工。燕达宾馆租赁房屋后，未经批准违法组织改扩建和装修施工，未将消防设计报公安机关消防机构审核。在原始建筑基础上，用彩钢板进行加高接层，并将各单体建筑采用钢结构进行连接，违建面积11136.56平方米。同时，将改扩建和装修工程分解，发包给不具备施工资质的个人。燕达宾馆违规建设过程中大量使用易燃可燃材料进行装饰装修，电路敷设和电气设备选型不符合规范要求，电气线路没有穿管保护，起火过程中电气线路发生多次短路，设置的短路保护装置未有效动作。3.吉林建银实业有限责任公司对产权房屋安全管理职责落实不到位。吉林建银实业有限责任公司受建银置业有限责任公司委托管理其位于哈尔滨市太阳岛风景区房产。未依法依规履行产权方安全管理责任，对产权房屋安全管理缺失。在发现燕达宾馆对房屋进行改扩建未能提供改造方案和审批手续后，既未制止也未向有关部门进行报告。4.太阳岛风景区资产经营有限公司对产权房屋安全管理职责落实不到位。未依法依规履行产权方安全管理责任，对产权房屋安全管理缺失。未与燕达宾馆签订专门的安全生产管理协议明确安全管理职责。发现燕达宾馆违法建设行为，既未制止也未向有关部门进行报告，且违反规定为燕达宾馆违法建设提供便利。5.属地政府及相关部门监管责任不落实。（1）松北区行政执法局。违法建设初期，松北区行政执法局发现燕达宾馆违法建设行为，虽多次进行制止，但未取得实质成效，未依法履行强制拆除程序。虽经太阳岛风景区管理局多次督办，仍未采取有效措施，直至项目落成并投入使用，造成严重后果。（2）哈尔滨市城市管理局。对松北区行政执法局查处燕达宾馆违法建设工作指导、监督不力。（3）太阳岛风景区管理局。对太阳岛风景区管委会相关成员单位组织协调不到位，对太阳岛风景名胜区进行统一管理不到位。发现燕达宾馆持续进行违法建设，多次向松北区行政执法局进行督办无果，未向太阳岛风景区管委会报告，直至项目落成并投入使用，造成严重后果。（4）松北区安监局。对城市安全风险管控工作落实不到位，对安全生产网格化管理工作落实不到位。（5）哈尔滨市公安局松北分局。在办理北龙汤泉酒店《特种行业许可证》时，审查把关不严，在北龙汤泉酒店申报面积与实际经营面积和房产证面积不相符的情况下违规发放《特种行业许可证》；未告知北龙汤泉酒店在投入使用、营业前应按照《消防法》规定及时到消防部门申请办理消防安全检查合格证。（6）哈尔滨市公安局松北分局太阳岛派出所。在办理北龙汤泉酒店《特种行业许可证》时，未对北龙汤泉酒店提供的申请材料进行认真审核，在北龙汤泉酒店申报面积与实际经营面积和房产证面积不相符的情况下违规发放《特种行业许可证》。（7）哈尔滨市消防支队松北区大队。对北龙汤泉酒店消防监督执法不到位，发现北龙汤泉酒店未经消防安全检查，擅自投入使用、营业等问题，责令停产停业、罚款、临时查封后，未再进行过消防安全检查，对执法中发现的重大火灾隐患以罚代管，未严格执行临时查封、停止使用等强制措施，处罚卷宗弄虚作假。（8）哈尔滨市消防支队。监督、检查、指导哈尔滨市消防支队松北区大队工作不到位。在审核松北消防大队对北龙汤泉酒店的处罚案件时，未发现该酒店曾多次被处罚及处罚卷宗弄虚作假问题，对北龙汤泉酒店行政处罚卷宗审核把关不严。（9）松北区人民政府。对辖区消防安全隐患排查和违建工程排查工作督促指导不到位，对辖区消防隐患和违法建设失管失察。对松北区行政执法局查处燕达宾馆的违法建设工作疏于监督管理，监管部门执法执纪不严。（10）哈尔滨市人民政府。落实安全生产“一岗双责”不到位，对太阳岛风景区安全工作领导不力，对太阳岛风景区管理局缺乏有效监管，对太阳岛风景区存在的安全隐患和违法建设行为失管失察。（三）事故性质经调查认定，哈尔滨北龙汤泉酒店“8·25”重大火灾事故是一起责任事故。五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议（一）追究刑事责任人员1.李艳滨，女，北龙汤泉酒店实际控制人、实际出资人，燕达宾馆董事长、总经理。未依法履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，明知北龙汤泉酒店存在重大消防隐患，经催告拒不组织整改，仍然继续营业，对事故的发生负有责任。依据《安全生产法》第九十一条第三款、第九十二条第三项，原国家安全监管总局《关于修改〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（第77号令）规定，建议由省应急管理厅给予其175079元罚款，且终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。因涉嫌消防责任事故罪，已于2018年10月24日被松北区检察院批准逮捕。2.张伟平，男，北龙汤泉酒店法定代表人，负责酒店运营管理工作。未依法履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，明知酒店存在重大消防隐患，经催告拒不组织整改，使火灾隐患长期存在，对事故的发生负有责任。依据《安全生产法》第九十一条第三款、第九十二条第三项，原国家安全监管总局《关于修改〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（第77号令）规定，建议由省应急管理厅给予其175079元罚款，且终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人。因涉嫌消防责任事故罪，已于2018年9月26日被松北区检察院批准逮捕。3.王冠林，男，北龙汤泉酒店原法定代表人，明知酒店存在重大消防隐患，经催告拒不组织整改，使火灾隐患长期存在，对事故发生负有责任。涉嫌消防责任事故罪，已于2018年9月26日被松北区检察院批准逮捕。4.程兴伟，男，北龙汤泉酒店一级总监，分管保安部、工程部，工作严重不负责，对酒店消防设施管理、检查、维护不到位，导致火灾发生时有毒烟气通过防火门快速扩散，对事故灾害扩大负有主要责任。涉嫌重大责任事故罪，已于2018年10月29日被松北区检察院批准逮捕。5.吕永胜，男，北龙汤泉酒店事故发生当日值班消控员，事故发生前夜查时，发现E区三层常闭式防火门处于敞开状态，但未采取任何措施，起火后烟气迅速渗入客房走廊和房间，导致火灾发生时有毒烟气通过防火门快速扩散，对事故灾害扩大负有主要责任。因涉嫌重大责任事故罪，已于2018年10月29日被松北区检察院批准逮捕。6.张磊，女，北龙汤泉酒店三层客房领班，事故发生前，使用灭火器箱将E区三层常闭式防火门挡住，使其处于敞开状态，且未及时关闭，导致火灾发生时有毒烟气通过防火门快速扩散，对事故灾害扩大负有主要责任。涉嫌重大责任事故罪，已于2018年10月21日被取保候审。7.张清伟，男，燕达宾馆副总经理，负责公司对外联络和事发建筑违建部分施工工作。明知北龙汤泉酒店存在重大火灾隐患，经催告未及时整改，对事故发生负有责任。涉嫌消防责任事故罪，已于2018年9月26日被松北区检察院批准逮捕。8.张成祥，男，中共党员，哈尔滨市公安局松北分局治安大队民警。没有正确履行职责，在办理北龙汤泉酒店《特种行业许可证》过程中违反有关规定，违规审批核发《特种行业许可证》，在核发《特种行业许可证》时未告知北龙汤泉酒店在投入使用、营业前应按照有关规定依法及时到消防部门申请办理消防安全检查合格证，致使北龙汤泉酒店持该证长期违法经营，使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款规定，涉嫌玩忽职守罪。2018年10月11日被检察机关批准逮捕。9.刘刚，男，中共党员，哈尔滨市公安局松北分局巡警大队综合中队中队长。2011年5月至2018年6月任哈尔滨市公安局松北分局太阳岛派出所所长。未正确履行职责，在办理北龙汤泉酒店《特种行业许可证》过程中违反有关规定，在北龙汤泉酒店申报面积与房产证面积、实际经营使用面积不符，未提供从业人员身份证复印件、治安责任保证书等相关资料的情况下，违规审批核发《特种行业许可证》，未对北龙汤泉酒店无消防检查合格证营业问题进行监督检查，致使北龙汤泉酒店持该证长期违法经营，任职期间玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款规定，涉嫌玩忽职守罪。2018年9月23日被检察机关批准逮捕。10.王力，男，中共党员，哈尔滨市公安局松北分局治安大队大队长。未正确履行职责，在办理北龙汤泉酒店《特种行业许可证》过程中违反有关规定，在北龙汤泉酒店申报面积与房产证面积、实际经营使用面积不符，未提供从业人员身份证复印件、治安责任保证书等相关资料的情况下，违规审批核发《特种行业许可证》，致使北龙汤泉酒店持该证长期违法经营，任职期间玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款规定，涉嫌玩忽职守罪。2018年9月23日被检察机关批准逮捕。11.郭克明，男，中共党员，哈尔滨市公安局松北分局副局长，2013年5月至2018年3月任哈尔滨市公安局松北分局监察室主任。未正确履行职责，在办理北龙汤泉酒店《特种行业许可证》过程中违反有关规定，在北龙汤泉酒店申报面积与房产证面积、实际经营使用面积不符，未提供从业人员身份证复印件、治安责任保证书等相关资料的情况下，违规审批核发《特种行业许可证》，致使北龙汤泉酒店持该证长期违法经营，任职期间玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款规定，涉嫌玩忽职守罪。2018年9月23日被检察机关批准逮捕。12.李新兴，男，中共党员，哈尔滨市松北区城市管理和行政综合执法局松浦执法大队负责人，2014年4月至2015年12月任松北区行政执法局太阳岛执法大队负责人。未认真依法履行法定职责，严重不负责任，未能有效制止燕达宾馆违法建设行为，致使违法建筑在未取得任何审批手续的情况下建设完工并投入使用，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款规定，涉嫌玩忽职守罪。2018年10月11日被检察机关批准逮捕。13.韩洪军，男，中共党员，哈尔滨市松北区编制委员会办公室主任，2011年10月至2016年6月任松北区行政执法局局长。未履行法定职责，任职期间玩忽职守，在查处燕达宾馆违法建设过程中，严重不负责任，致使北龙汤泉酒店的违法建筑在未取得任何部门审核验收手续的情况下投入使用，使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款规定，涉嫌玩忽职守罪。2018年9月23日被检察机关批准逮捕。14.陈忠楠，男，中共党员，哈尔滨市消防支队松北区大队防火监督参谋，负责哈尔滨市消防支队松北区大队太阳岛辖区防火监督工作。未认真履行职责，负责太阳岛风景区防火监督工作以来未对北龙汤泉酒店进行监督检查，任职期间玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款规定，涉嫌玩忽职守罪。2018年9月23日被检察机关批准逮捕 。15.魏欣，男，中共党员，哈尔滨市消防支队松北区大队防火监督参谋，2015年12月至2018年3月协助负责哈尔滨市消防支队松北区大队太阳岛辖区防火监督工作。未认真履行职责，责令北龙汤泉酒店停产停业、罚款、临时查封后，未再进行过消防安全检查，对执法中发现的重大火灾隐患以罚代管，未严格执行临时查封、停止使用等强制措施，任职期间玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款规定，涉嫌玩忽职守罪。2018年9月23日被检察机关批准逮捕。16.李俊萱，男，中共党员，哈尔滨市消防支队松北区大队防火监督参谋，2015年7月至2018年3月负责哈尔滨市消防支队松北区大队太阳岛辖区防火监督工作。未认真履行职责，责令北龙汤泉酒店停产停业、罚款、临时查封后，未再进行过消防安全检查，对执法中发现的重大火灾隐患以罚代管，未严格执行临时查封、停止使用等强制措施，任职期间玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款规定，涉嫌玩忽职守罪。2018年9月23日被检察机关批准逮捕。17.张洪涛，男，中共党员，哈尔滨市消防支队松北区大队副大队长。任职期间玩忽职守，对辖区内消防安全状况了解不到位，未对北龙汤泉酒店进行日常防火监督检查，对防火监督参谋管理不到位，工作中失职失察，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款规定，涉嫌玩忽职守罪。2018年9月23日被检察机关批准逮捕。18.杨丹，女，中共党员，哈尔滨市消防支队松北区大队大队长。任职期间玩忽职守，组织开展区域消防安全监督检查工作不力，工作部署不到位，对防火监督参谋管理不到位，致使火灾隐患长期未消除，处罚卷宗弄虚作假，工作中失职失察，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款规定，涉嫌玩忽职守罪。建议移送司法机关追究刑事责任。19.赵越，男，中共党员，哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司党委书记、董事长。未认真履行工作职责，未按规定对哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司位于太阳岛风景区平原街42栋（无街牌号）的房产进行评估就租赁给燕达宾馆，给国家造成重大损失。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第一百六十八条第一款规定，涉嫌受贿罪，国有公司、企业人员滥用职权罪。已移送司法机关追究刑事责任。20.黄敬国，男，中共党员，哈尔滨市太阳岛风景区管理局党组书记、局长。未认真履行职责，未对哈尔滨市太阳岛风景区资产经营有限公司将未进行评估的太阳岛风景区平原街42栋（无街牌号）的房产租赁给燕达宾馆的行为进行监管，给国家造成重大损失。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百九十七条第一款规定，涉嫌受贿罪、玩忽职守罪。已移送司法机关追究刑事责任。以上人员党纪政务处分依据相关规定进行处理。（二）给予党纪、政务处分和组织处理人员1. 给予党纪、政务处分人员（1）张晓雨，男，中共党员，哈尔滨市公安局松北分局刑侦大队民警。2012年9月至2016年6月任哈尔滨市公安局松北分局太阳岛派出所管片民警，违规办理特种行业许可证，负有直接责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款、第三十八条和《行政机关公务员处分条例》第二十条第（一）项、第二十一条第（一）项规定，建议给予其留党察看一年、行政降级处分。（2）刘帅彤，女，中共党员，哈尔滨市消防支队松北区大队防火监督参谋。协助负责太阳岛辖区防火监督工作，未按法定职责对北龙汤泉酒店进行监督检查。建议由黑龙江省消防总队纪委依据《中国人民解放军纪律条令（试行）》第一百三十七条规定，给予其严重警告处分。（3）辛旭东，男，中共党员，哈尔滨市消防支队松北区大队防火监督参谋兼任法制员。2017年5月至2018年7月兼任大队法制员，对北龙汤泉酒店行政处罚卷宗审核不认真，未正确履职，执法不规范。建议由黑龙江省消防总队纪委依据《中国人民解放军纪律条令（试行）》第一百三十七条规定，给予其严重警告处分。（4）孙海涛，男，中共党员，哈尔滨市消防支队双城消防大队。2017年3月借调到哈尔滨市消防支队防火监督处法制科工作，对北龙汤泉酒店行政处罚卷宗审核不认真，未正确履职。建议由黑龙江省消防总队纪委依据《中国人民解放军纪律条令（试行）》第一百三十七条规定，给予其警告处分。（5）胡丽丽，女，中国民主促进会会员，哈尔滨市太阳岛风景区管理局科员。负责安全管理工作，没有发现和排除北龙汤泉酒店存在的消防安全隐患，对安全工作监管不力，负有直接责任。依据《行政机关公务员处分条例》第二十八条规定，建议给予其行政警告处分。（6）钟立伟，男，中共党员，哈尔滨市太阳岛风景区管理局副主任科员。负责安全管理工作，没有发现和排除北龙汤泉酒店存在的消防安全隐患，对安全工作监管不力，负有直接责任。依据《行政机关公务员处分条例》第二十八条规定，建议给予其行政警告处分。（7）丁继洪，男，中共党员，哈尔滨市太阳岛风景区管理局协调科负责人。负责安全管理工作，没有发现和排除北龙汤泉酒店存在的消防安全隐患，对安全工作监管不力，负有直接责任。依据《行政机关公务员处分条例》第二十八条规定，建议给予其行政警告处分。（8）梁辉，女，中共党员，哈尔滨市太阳岛风景区管理局副主任科员。负责安全管理工作，没有发现和排除北龙汤泉酒店存在的消防安全隐患，对安全工作监管不力，负有直接责任。依据《行政机关公务员处分条例》第二十条第（四）项的规定，建议给予其行政记过处分。（9）孙显声，男，中共党员，哈尔滨市太阳岛风景区管理局副局长。未正确履行安全监管职责，没有发现和排除北龙汤泉酒店存在的消防安全隐患，对安全工作监管不力，负有直接责任。依据《行政机关公务员处分条例》第二十条第（四）项规定，建议给予其行政记大过处分。（10）靳久峰，男，中共党员，哈尔滨市松北区安监局安全监管科科长。对城市安全风险管控工作落实不到位，未对太阳岛风景区安全生产网格化管理工作进行相应调整，负有直接责任。依据《行政机关公务员处分条例》第二十条第（四）项规定，建议给予其行政记过处分。（11）房军，男，中共党员，哈尔滨市城市管理局（城市管理行政执法局）执法调度处处长。不了解松北区城市管理和行政综合执法局查处燕达宾馆违法建设工作情况，对松北区行政执法局查处燕达宾馆违法建设工作指导、监督不力，负有直接责任。依据《行政机关公务员处分条例》第二十条第（四）项规定，建议给予其行政记过处分。（12）张喜楠，男，中共党员，哈尔滨市松北区城市管理和行政综合执法局松祥执法大队执法协管员，2011年6月至2017年6月任哈尔滨市松北区城市管理和行政综合执法局太阳岛执法大队执法协管员，对燕达宾馆违法建设情况不了解，协助督促整改违法建设不力，负有直接责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款、第三十八条规定，建议给予其党内警告处分。（13）刘洋，男，中共党员，哈尔滨市松北区城市管理和行政综合执法局万宝街道办事处执法大队负责人。2014年2月至2017年5月任哈尔滨市松北区城市管理和行政综合执法局指挥督查科科长，未发现太阳岛执法大队执法问题，对太阳岛执法大队执法工作督查、指导不力负有直接责任。依据《行政机关公务员处分条例》第二十条第（四）项规定，建议给予其行政记大过处分。（14）徐湛，男，中共党员，哈尔滨市松北区城市管理和行政综合执法局机动大队负责人（正科级）。2015年12月至2017年6月任哈尔滨市松北区城市管理和行政综合执法局太阳岛执法大队负责人，未对燕达宾馆违法建设情况深入调查，工作不认真，未正确履行巡查、监管责任，未有效制止违法建设行为，未按照规定提出拆除意见，负有直接责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款、第三十八条和《行政机关公务员处分条例》第二十条第（四）项规定，建议给予其党内严重警告、行政撤职处分，按照副主任科员安排工作。（15）曲学岷，男，中国民主同盟会会员，哈尔滨市松北区城市管理和行政综合执法局副局长（副处级），分管太阳岛执法大队。未正确履行管理职责，未对太阳岛执法大队查处燕达宾馆违法建设情况深入了解，督促依法查处违法建设工作不力，负有主要领导责任。依据《行政机关公务员处分条例》第二十条第（四）项规定，建议给予其行政撤职处分，按主任科员安排工作。（16）刘继祥，男，中共党员，哈尔滨市松北区总工会主席（正处级），2016年7月至2017年5月任松北区城市管理和行政综合执法局局长期间，对太阳岛执法大队查处燕达宾馆违法建设工作，未正确履行管理职责，负有主要领导责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款、第三十八条和《行政机关公务员处分条例》第二十条第（四）项规定，建议给予其党内严重警告、行政撤职处分，按照副处级非领导职务安排工作。（17）李威，男，中共党员，哈尔滨市平房区委常委、纪委书记 、监委主任。2011年9月至2016年11月任哈尔滨市松北区委常委，2013年8月至2016年8月分管松北区行政执法局，对燕达宾馆违法建设情况不了解，对松北区行政执法局查处燕达宾馆违法建设工作疏于监督、管理，负有主要领导责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款、第三十八条规定，建议给予其党内严重警告处分。（18）李洪铭，男，中共党员，哈尔滨市双城区委书记。2013年4月至2016年9月任哈尔滨市松北区委副书记、政府区长，对松北区行政执法局查处燕达宾馆违法建设工作疏于监督、管理，负有重要领导责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款、第三十八条规定，建议给予其党内严重警告处分。（19）王沿民，男，中共党员，2017年1月至今任哈尔滨市政府副市长、党组成员。2017年5月兼任太阳岛风景区管委会主任。其在分管太阳岛风景区管理局期间，对太阳岛风景区安全生产工作领导不力，对太阳岛风景区管理局工作人员有效履职情况缺乏监管，对事故发生负有主要领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款、第三十八条规定，建议给予其党内严重警告处分。（20）高大伟，男，中共党员，2018年1月至今任哈尔滨市委常委、松北区区委书记。2016年9月至2017年5月其在任松北区政府区长期间，对辖区内违法建筑查处、消防安全隐患排除工作领导不力，对事故发生负有重要领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条第一款、第三十八条规定，建议给予其党内警告处分。2.给予组织处理人员（1）杨忻璐，男，中共党员，哈尔滨市公安局松北分局户政科民警。2015年7月至2017年3月任哈尔滨市公安局松北分局太阳岛派出所管片民警，未按规定将北龙汤泉酒店未通过消防验收的情况书面移交消防机构，未正确履职，鉴于情节轻微，建议给予其诫勉谈话处理。（2）程磊，男，中共党员，哈尔滨市公安局松北分局太阳岛派出所代理副所长。未按规定将北龙汤泉休闲酒店未通过消防验收的情况书面移交消防机构，未正确履职，鉴于情节轻微，建议给予其诫勉谈话处理。（3）于洋，男，中共党员，哈尔滨市城市管理局（城市管理行政执法局）环境综合整治处处长。2014年11月至2015年6月任哈尔滨市城市管理行政执法局基层工作处处长期间，对松北区行政执法局查处燕达宾馆违法建设工作指导不力，负有直接责任，鉴于其负责指导工作时间较短，建议给予其诫勉谈话处理。（4）唐红斌，男，中共党员，哈尔滨市松北区安监局局长、松北区安委办主任。对城市安全风险管控工作落实不到位，对安全生产网格化管理工作落实不到位，负有主要领导责任，鉴于情节轻微，建议给予其诫勉谈话处理。（5）孙钊，男，中共党员，哈尔滨市松北区委常委、政府副区长。2016年11月至2017年6月分管松北区城市管理和行政综合执法局，对松北区城市管理和行政综合执法局查处燕达宾馆违法建设工作疏于监督、管理，负有主要领导责任，鉴于其分管时间较短，建议给予其诫勉谈话处理。（三）给予行政处罚的单位1.北龙汤泉酒店（1）违法停用消防设施、未定期对消防设施进行检测、维护，未及时消除火灾隐患。事故发生时，酒店E区三层常闭式防火门处于开启状态，导致浓烟迅速渗入室内。酒店未定期对消防设施进行检测维护，消防水挪作他用，消防增压装置停用，消防管网无压力水，报警系统存在总线故障，自动灭火系统瘫痪。以上行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第二项、第三项、第二十八条规定。（2）未落实消防安全责任制，未制定消防安全制度和操作规程，未制定灭火和应急疏散预案、未组织进行有针对性的消防演练。北龙汤泉酒店消防安全责任人及工作人员未履行消防安全职责，消防安全管理制度不健全，仅有的制度不落实。日常巡检频次达不到国家规定要求。消防控制室值班人员不足，有空岗现象。未制定灭火和应急疏散预案、未开展有针对性的消防演练。以上行为违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一项、第六项规定。（3）消防工程不符合国家工程建设消防技术标准。北龙汤泉酒店建筑结构不符合人员密集场所的安全要求，内部格局复杂，疏散通道混乱，各功能区之间无有效防火分隔措施。大量使用易燃可燃装饰材料。电气线路敷设、电气设备选型不符合标准规范要求。以上行为违反了《中华人民共和国消防法》第九条、《安全生产法》第十条第二款规定。综上违法行为，北龙汤泉酒店对事故发生负有直接责任。依据《安全生产法》第一百零九条第三项的规定，建议由省应急管理厅给予其499万元罚款。北龙汤泉酒店无视公安机关消防监督管理机构整改指令，长期存在重大火灾隐患，不具备安全生产条件长期带病经营。建议由消防部门责令其停产停业整顿，如仍不具备安全生产条件，由哈尔滨市松北区人民政府依据《安全生产法》第一百零八条予以关闭；有关部门依法吊销其有关证照。2.燕达宾馆（1）未经批准违法组织改扩建和装修施工。2014年9月，燕达宾馆在未取得规划许可证和建设工程施工许可的情况下，违法组织房屋改扩建和装修施工，其行为违反了《城乡规划法》第四十条和《建筑工程施工许可管理办法》第二条第一款规定。其改扩建和装修工程消防设计未报公安机关消防机构审核，工程安全和质量标准不能满足国家规定要求，违反了《中华人民共和国消防法》第十一条、第十二条。（2）违法发包建设工程。燕达宾馆将改扩建和装修工程分解，发包给不具备施工资质的个人。以上行为违反了《建设工程质量管理条例》第七条、《建筑工程施工许可管理办法》第三条规定。建议哈尔滨市人民政府责成相关部门依据《城乡规划法》第六十四条规定，责令限期拆除违法建筑，并处建设工程造价百分之十以下的罚款。3.吉林建银实业有限责任公司。吉林建银实业有限责任公司受建银置业有限责任公司委托管理其位于哈尔滨市太阳岛风景区房产。2014年8月14日，建银置业有限责任公司将其位于哈尔滨市松北区太阳岛风景区游览街17号四处房产出租给燕达宾馆。房产受托管理方吉林建银实业有限责任公司履行出租单位安全管理职责不到位，发现承租方改扩建房屋，并于2015年4月14日发函要求其提供设计图纸，但直至事故发生仍未取得相关图纸资料。未对承租单位房屋使用情况定期进行安全检查，对发现的问题督促整改不到位，也未报告相关部门进行查处。以上行为违反了《安全生产法》第四十六条规定，依据《安全生产法》第一百条第二款，建议由省应急管理厅给予其4.9万元罚款。4.太阳岛风景区资产经营有限公司。将位于哈尔滨市太阳岛平原街一处房产出租给燕达宾馆，未与承租单位签订专门的安全生产管理协议明确消防安全责任；未对承租单位房屋使用情况定期进行安全检查。发现承租方违法建设行为，未要求整改，也未报告监管部门进行查处，且违反规定为承租方违法建设放行运料车辆提供便利。以上行为违反了《安全生产法》第四十六条规定，依据《安全生产法》第一百条第二款，建议由省应急管理厅给予其4.9万元罚款。六、事故防范和整改措施建议针对事故暴露出的企业消防安全主体责任严重不落实、行业部门监管不到位等突出问题，提出如下事故防范和整改措施：（一）进一步强化安全发展理念，健全安全生产和消防安全管理责任体系。哈尔滨市要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要论述，自觉提高政治站位，要坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，以对事业负责、对人民负责的态度，坚决落实党中央、国务院关于安全生产和消防安全的决策部署。要严格按照国务院《消防安全责任制实施办法》要求，落实“管行业必须管安全，管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求，进一步明晰各行业部门和地方政府，特别是各类功能区、风景区的消防安全管理职责，形成“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的局面，进一步加强对消防安全工作的领导，坚决遏制重特大火灾事故，特别是群死群伤火灾事故的发生。哈尔滨市政府要召开一次常务会议，深入剖析火灾事故教训，专题研究消防安全，切实把本地消防安全状况分析清，把存在问题短板研究透，明确各级各部门的领导责任和监管责任，制定从严从紧的火灾防范措施；要召开一次警示大会，以“8·25”火灾事故作为最现实的教材，组织县（市、区）两级政府、行业主管部门主要领导和宾馆酒店、旅游度假村等场所的经营者全部到场，以案说法、以案明责，切实把火灾事故的反面典型和正面警示两个效果最大限度地发挥出来。（二）进一步强化企业主体责任落实，通过自下而上安全承诺抓实“最后一公里”。哈尔滨市及有关部门和企业要深入推进消防安全重点单位“户籍化”管理，持之以恒地加强单位消防安全“四个能力”建设。企事业单位必须依法建立消防安全组织，健全消防安全制度，明确消防安全职责，制定灭火应急疏散预案并定期演练，切实开展对本单位、场所的消防安全检查、巡查。要严格建筑消防设施的管理，定期进行消防设施检查和维护保养。要落实消防控制室持证上岗制度，提升控制室值班人员应急处置能力。要推动下级政府向上级政府、下级部门和下属单位向上级主管部门立下消防安全军令状，要求所有重点单位向社会公开消防安全承诺书，特别是各类人员密集场所要把消防安全责任绑定到企业的法人、负责人，公开联系方式，实名接受群众监督。切实通过各级各部门，各企业的承诺践诺，扎紧套牢责任落实的“紧箍咒”，倒逼消防安全责任落地生根、扎实见效。（三）进一步强化消防安全整治，切实消除消防安全重大风险隐患。哈尔滨市及有关部门要结合实际，加强消防安全形势研判，切实把影响本地区火灾形势稳定的突出问题和薄弱环节找准，真正把“地雷”挖出来。要结合经济社会发展和产业特点，找出自己最不放心、最不托底的单位和场所，制定针对性检查方案和整改措施。尤其要针对我省冬季气温低，用火、用电、用油、用气量不断增加的特点，认真落实冬春季火灾防控工作，制定切实有效的措施，切实把火灾形势稳定下来。要下发一份政府公告，发动全社会力量，针对违规采用易燃可燃装修装饰材料装修、擅自改变建筑使用功能性质这两大火灾“元凶”，突出洗浴桑拿、宾馆饭店、儿童游乐、大型综合体等人员密集场所室内大面积使用塑料绿植装饰等问题，拉出清单、分清缓急，集中拆除、清理上述场所中一批易燃可燃装饰装修材料，集中整治、处理一批违法建设经营单位。特别是对类似北龙汤泉酒店这样存在严重消防安全隐患的单位要坚决予以关停，对重大火灾隐患要实行挂牌督办、跟踪问效，做到整改责任、期限、资金、方案、奖惩五落实。对存在火灾隐患、容易造成群死群伤火灾事故的人员密集场所，要坚决采取关停措施。（四）进一步加大执法力度，集中排查整治违法建设突出问题。哈尔滨市政府要结合消防安全专项整治，集中开展违法建设排查整治，对全市违法建设情况开展全面排查，建立管理台账和违章违建排查、移交、整治机制。对涉及消防安全隐患的违法建设行为，要区分不同情况、采取相应措施依法查处。对存在严重消防安全隐患的，一经发现，要依法立拆立改。要建立健全违法建设行为源头管控机制，督促各职能部门切实把好建设工程审核、验收关口，确保建筑构件的耐火等级、防火性能符合国家消防技术规范要求。要严格落实建设、设计、施工、监理单位的法定职责，严把建设工程的消防设计、施工、监理和审核、验收关，严禁擅自改变建筑物的使用用途。（五）进一步强化宣传教育，提高全民消防安全意识和自防自救能力。哈尔滨市及有关部门和企业要加大常识性、提示性消防知识和技能特别是火场自救逃生常识的普及，强化各级党政领导干部、单位管理人、责任人和特殊工种等各类人员的消防培训，努力营造政府主导、全民参与的消防安全宣传环境。各级政府、行业部门应将消防宣传工作纳入政府消防工作责任体系，发挥公共渠道和媒体消防宣传的主阵地作用。消防机构应进一步加大社会消防宣传培训力度，强力推行消防行业特有工种持证上岗制度，督促单位落实消防安全主体责任。社会单位特别是公共娱乐场所，应加强消防宣传教育培训，要落实岗前培训、全员培训，定期组织灭火应急疏散演练，全面提升单位自防自救能力。（六）进一步加强基础设施建设，持续提升公共消防“硬实力”。哈尔滨市及有关部门要统筹城乡消防发展，科学布局消防道路、供水、通信等规划，特别是在大型商圈、火灾高危区域等极易发生群死群伤火灾的地区，要配套建设能满足快速到场进行灭火救援需要的消防队站，并同步推进消防装备建设提档升级，更好地适应扑救重特大火灾需要。同时，要着力构建覆盖城乡的灭火救援力量体系，重点乡镇要建成有战斗力的专职消防队，符合建队条件的企业要实现应建必建，出现突发情况时，确保消防专业力量能够第一时间到场、第一时间处置，切实前移并筑牢防控火灾事故“最后一道防线”。哈尔滨北龙汤泉休闲酒店有限公司“8·25”重大火灾责任事故调查组2018年10月26日

文 |沈彬你把手机里的信息删除了，甚至恢复了出厂设置，当成二手手机卖出去。但是，电信诈骗分子却可能通过灰色途径，恢复你的数据，得到你手机里的通讯录，并拿来实施犯罪。据新京报报道，有市民把旧手机卖给二手手机商后，没过几天，多个朋友就收到了以他名义借钱的诈骗短信。原来，恢复手机里被删除的数据，并将其中的个人信息进行倒卖，已经形成一个灰色产业链。新京报记者以“数据信息商”的身份，加入多个二手手机维修交易群，就有从业人员报价倒卖公民的通讯信息“每条价格1毛钱，购买的话1000条起”。据调查，80元即可全部恢复被删除的隐私照片、通讯录，这已成了一些二手手机回收的“副业”。甚至有的二手手机维修者直言，看到有姿色靓丽的女顾客来维修手机，就会把其中的隐私照片拷贝下来。按现在的技术标准，为了避免反复读写对存储设备的磨损，系统内部对“删除”文件只作了删除标志，但其实并没有真正在物理形态上消除，而通过相应的程序，还是能把这些数据还原——这个常识，很多“小白用户”并不知道。我们以为全部删除的信息，只需要经过一个程序，就能全盘恢复，将我们的隐私照片、金融数据、电话通讯录，被扒得一丝不挂。二手手机的灰色信息买卖，已经成为了一个巨大的犯罪渊薮，也是公民个人隐私泄露的一个重要源头。调查结果显示，有48.26%的人会在1-2年内里更换手机，平均6个月到一年就更换手机的人数达到14.33%。这个天量的二手手机市场，以及每台手机里面海量的、真实的个人数据，如果得不到及时的监管，将严重威胁公民的财产安全、隐私安全。▲二手手机交易现状调研报告。图片来源：新京报要说明的是，从公民的二手手机里面恢复数据、窃取个人信息，本身就构成了犯罪。刑法修正案（九）明确规定了“侵犯公民个人信息罪”，窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。徒法不足以自行。恢复、倒卖二手手机里的个人信息，已经成为这个行业的重要“副业”，甚至见怪不怪，那么就需要司法机关及时亮剑，以个案来普法，才能惩奸罚恶、以儆效尤，终止破窗效应。还要看到，二手货回收市场虽然一直是治安管理的重点监控领域，不过之前的监管主要是为了防止销赃。但是，进入信息时代之后，信息和隐私这些无形财产成了犯罪的对象，相关的监管就需要及时跟上。对于涉及公民个人信息安全的二手手机维修、销售市场，应纳入特种行业进行监管，实施严格的准入和行业规范。二手手机里的个人信息，仍是属于公民的个人隐私，并没有随着财产权而转移。通过不法手段恢复、倒卖其中的信息本身，已经触犯了《网络安全法》《刑法》，对于这种行业黑幕绝对不能姑息，要亮出法律的高压线。□沈彬（媒体人）

（报告出品方/作者：中银证券，邓周宇）前言新冠疫情之下 IVD 行业引人关注。2019 年年底以来，新冠疫情的持续发酵促使我国体外诊断行业站 到了抗击新冠疫情的第一线，并在很短的时间内完成了诊断试剂的开发研制，担任起疾病早期诊断 的抗疫先锋。体外诊断行业成为了此次突发性公共卫生事件中的最大亮点之一，2020 年中国 IVD企业的社会责任感、使命感、研发创新能力得到了充分的体现。回首过往在检验医学发展进步的历史 长河中，在预防、诊断、疾病治疗的过程中，检验医学和体外诊断的重要作用是任何学科所无法替 代的。新冠疫情期间 IVD 行业大部分企业业绩亮眼。营收方面，已披露的 2020 年三季度财报显示，有 11 家 IVD 企业在 2020 年的三季度营收超过 10 亿元，4 家 IVD 企业在 2020 年的三季度营收超过 50 亿元。其 中，迈瑞医疗以 160.64 亿元的三季度营业收入领跑行业。营收增速方面，4 家企业三季度营业收入同 比增长 1 倍以上，圣湘生物 2020 年取得超 10 倍于上年同期水平的营业收入，增速超过同行。净利润 方面，根据已有三季度财报可知，6 家企业三季度的净利润达到 10 亿以上，其中迈瑞医疗 53.64 亿， 甚至超过众多公司的三季度总营收。净利润增速方面，6 家企业三季度的净利润同比增长 1 倍以上， 其中 3 家企业获得了去年同期 10 倍以上的净利润。圣湘生物在净利润增速方面表现亮眼，三季度净 利润同比增长高达 10702.39%。根据已披露年报显示，2020 年 IVD 企业中获得数倍于上年同期的营业 收入和净利润的情况并不少见：华大基因以 84.32 亿元的业绩脱颖而出，达安基因和圣湘生物分别以 53.45 亿元和 47.67 亿元的业绩紧随其后。营收增速方面，圣湘生物和东方生物分别以 1204.67%和 787.92%的增速领先，圣湘生物的快速发展得益于疫情的推动，以及体外诊断业务在此背景下得天独 厚的行业优势。后疫情时代，对 IVD 行业的两大思考。这场突如其来的新冠疫情使得部分 IVD 企业，尤其是主营业务 为分子诊断的相关企业短期业绩迎来爆发式增长。同时，我们对新冠疫情之下整个 IVD 行业以及其 业绩表现在次一梯队的主营业务为非分子诊断的企业产生了深深思考。主要包括：抛开新冠疫情催化，国内 IVD 行业本身的整体发展情况和前景。比如国内 IVD 市场空间及增速、国内 IVD 细分市场份 额及国产替代进程、国内集采政策对 IVD 行业的影响，以及国内 IVD 行业的发展趋势等。另外，我们 更加深入地思考了新冠疫情下表现突出的分子诊断领域，考虑分子诊断的主要技术手段、应用领域 及国内市场，进而考虑后疫情时代的整个分子诊断行业。基于以上对 IVD 行业的两大思考——IVD 行业系列报告。也正是基于以上两点思考，我们着手撰写 IVD 行业系列报告。本篇报告我们将沿着体外诊断行业比较有特点的两种不同发展趋势展开：一种是向 着更“高、精、集成”的方向发展的化学发光；另一种是向着“简单、便捷、个人健康管理”的方向发展 的 POCT。最后沿着体外诊断产业链，我们对其流通环节进行分析。后期我们将按图索骥对 IVD 行业 中的分子诊断做深入分析并出具行业报告。我们希望通过该系列报告抛砖引玉使广大投资者对于药 疗器械中的 IVD 行业有一个更加充分的认知，进而对其投资起到一定的指导或者启发作用。我们也 将继续以实事求是的作风不断剖析医药、医疗器械行业发展趋势及动向、研究其市场及技术，继续 以见微知著的方式挖掘生物医药行业的投资机会。1、体外诊断（IVD）行业概述1.1 新冠疫情期间广受关注的行业——体外诊断（IVD）1.1.1“抗疫先锋”众多 IVD 企业业绩亮眼在 2019 年年底以来持续的新冠疫情中，我国体外诊断行业的企业站到了抗击新冠疫情第一线，在很 短的时间里完成了诊断试剂的开发研制，担负起了疾病早期诊断抗疫先锋的重任，体外诊断诊断行 业也展示了在突发性公共卫生事件中的最大亮点之一，回首过往在检验医学发展进步的历史长河 中，在预防、诊断、疾病治疗的过程中，检验医学和体外诊断的重要作用是任何学科所无法替代的， 这次疫情得到了充分的验证。在 2020 年国内新冠疫情期间众多 IVD 企业业绩亮眼。从营收方面来看，已披露的 2020 年三季度财报 显示，有 11 家 IVD 企业在 2020 年的三季度营收超过 10 亿元，4 家 IVD 企业在 2020 年的三季度营收超 过 50 亿元。其中，迈瑞医疗以 160.64 亿元的三季度营业收入领跑行业。营收增速方面，4 家企业三 季度营业收入同比增长 1 倍以上，圣湘生物 2020 年取得超 10 倍于上年同期水平的营业收入，增速远 超同行。净利润方面，根据已有三季度财报可知，6 家企业三季度的净利润达到 10 亿以上；净利润 增速方面，6 家企业三季度的净利润同比增长 1 倍以上，其中 3 家企业获得了去年同期 10 倍以上的 净利润。圣湘生物在净利润增速方面表现亮眼，三季度净利润同比增长高达 10702.39%。根据已披露 年报显示，2020 年 IVD 企业中获得数倍于上年同期的营业收入和净利润的情况并不少见：华大基因 以 84.32 亿元的业绩脱颖而出，达安基因和圣湘生物分别以 53.45 亿元和 47.67 亿元的业绩紧随其后。 营收增速方面，圣湘生物和东方生物分别以 1204.67%和 787.92%的增速领先，圣湘生物的快速发展得 益于疫情的推动，以及体外诊断业务在此背景下得天独厚的行业优势。1.1.2 新冠疫情期间 IVD 赛道融资情况揭示行业发展潜力2020 年新冠疫情的爆发和在全球的大流行，导至全球经济经济走势趋低，对投融资领域也产生了重 大影响。虽然新冠疫情对资本市场带来了动荡，但是企业通过增资，借助资本“东风”既能快速实现扩 张和规范经营，又能避免“被洗牌”的风险。资本已看到体外诊断行业蕴藏的巨大潜力与发展机遇，IVD 行业目前已成为医疗健康领域值得关注的细分赛道。2020 年度有 62 家 IVD 相关企业融资。国内外医疗健康市场 IVD 的融资额仅在生物制药和互联网医疗健康领域之下。2020 年突如其来的新 冠疫情更是推动了体外诊断行业发展。2021 年体外诊断融资依然火热，2021 年 2 月，在全球范围内， 有四笔交易事件融资金额超一亿美元，其中有三笔融资来自 IVD 企业，分别是创新诊断服务和产品 提供商药明奥测、诊断系统及设备研发商 Truvian Sciences 和癌症基因组测试产品的开发者 Personal Genome Diagnostics。1.2 体外诊断（IVD）行业概述体外诊断，即 IVD（In Vitro Diagnosis），是指在体外通过对人体体液、细胞和组织等样本进行检测而 获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的诊断方法。体外诊断是临床诊断信息的重要来源， 能够为医生治疗方案及用药提供重要参考指标，是保证人类健康的医疗体系中不可或缺的一环。根 据罗氏诊断统计，体外诊断能够影响 60%的临床治疗方案，但其费用仅占整个临床治疗费用的 2%。 目前体外诊断在临床医学上使用率极高，并且体外诊断能够贯穿于初步诊断、治疗方案选择、治疗 检测、预后及体检等疾病治疗全过程，对于疾病预防、确定病因和预后效果、提高治疗有效性和减 少医疗成本都有重大意义。随着人口老龄化、保险覆盖率及支出不断增加、收入增长等因素的驱动， 加之体外诊断能够便捷、低成本、低伤害的为医护人员提供精确、早期的临床诊断信息，为疾病发 现、治疗、监测提供有效依据，并能大大节省医疗费用，已成为医疗决策的重要依据。目前，体外 诊断产业已成为当今世界上最活跃、发展最快的行业之一。体外诊断按照检测方法分类，主要分为 生化诊断、免疫诊断、分子诊断、血液和体液学诊断等诊断方法，不同诊断方法的检测原理和技术 手段不同，应用领域也存在较大差异。体外诊断行业是医疗器械行业的一个分支，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产 业，是传统工业与生物医学工程、电子信息技术和现代医学影像技术等高新技术相结合的行业。体 外诊断产品属于医疗器械的一种，包括体外诊断仪器和配套的诊断试剂。其中体外诊断试剂是指在 疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病的预测过程中，对人体样 本（血液、体液和组织等）进行体外检测的试剂、试剂盒、校准品（物）和质控品（物）等；此试剂可单独使用或与仪器、器具、设备或系统组合使用。其作用原理为：诊断试剂与体内物质在体外 发生生物化学反应，体液内某些物质（如糖、脂肪和蛋白质）会和体外诊断试剂在特定条件下发生 特定的反应，生成特定的产物，消耗定量的体外诊断试剂，而这些是可以被定性或者定量测量出来 的，再通过与正常值的对比，从而判断检测对象的生理状态是否正常。它对疾病的预防、诊断、治 疗监测、预后观察、健康评价以及遗传性疾病的预测具有重要作用。1.3 IVD 行业市场规模及增速分析1.3.1 全球医疗器械行业规模及增速分析随着人们健康需求日益增加，医疗卫生事业不断发展，作为医疗服务中重要组成部分的医疗器械（分 为高值医用耗材、低值医用耗、医疗设备、IVD 体外诊断）市场也受益于此，多年来一直保持稳步增 长，据 Evaluate MedTech 发布的《World Preview 2018, Outlook to 2024》显示，2017 年全球医疗器械市场 销售额为 4,050 亿美元，同比增长 4.6%；预计 2024 年销售额将达到 5,945 亿美元，2017-2024 年间复合 增长率为 5.6%。根据全球咨询公司报告《Evaluate MedTech, World Preview 2018, Outlook to 2024) ，2017 年 IVD 领域仍是医疗器械细分领域中销售额排名第一的领域，销售额达到 526 亿美元，占比达到 13%；心血管、影像、 骨科、眼科则分别排名第二到第五。2017-2024 年 IVD 领域销售额年复合增长率 6.1%， IVD 行业为医 疗器械市场中规模大，增速高，市场份额逐年扩大的优质赛道。1.3.2 中国医疗器械行业规模及增速分析受益于经济水平的发展，健康需求不断增加，中国医疗器械市场迎来了巨大的发展机遇，据医械研 究院测算，2018 年，中国医疗器械市场规模约为 5,304 亿元，同比增长 19.86%。医疗设备市场是中国 医疗器械最大的细分市场，据医械研究院测算，医疗设备市场规模约为 3013 亿元，占比 56.80%。1.3.3 全球 IVD 行业市场规模及增速分析从增长情况来看，随着生物技术的快速发展，以及大部分国家医疗保障政策的逐步完善，体外诊断 占整体医疗支出的比例将不断提高，市场规模平稳增长。据 Allied Market Research 发布的《Global In Vitro Diagnostics Market: Opportunities And Forecast, 2020–2027》显示：2019 年全球体外诊断市场规模为 671.11 亿美元，到 2027 年体外诊断市场规模有望达到 910.9 亿美元，2020-2027 年市场规模复合增长率达到 4.8%。鉴于 2020 年新冠全球流行趋势，体外诊断市场规模将有望进一步提升。 从区域市场分布来看，全球体外诊断需求市场主要分布在北美、欧洲、日本等发达经济体国家，其 中北美占据 40%以上的市场份额，西欧占 20%，日本占 9%，合计占全球体外诊断市场的 70%以上。 发达国家由于医疗服务已经相对完善，其体外诊断市场已进入相对稳定的成熟阶段，呈现增长放缓、 平稳发展的态势。而以中国、印度、拉美等为代表的新兴市场虽然目前市场份额占比相对较小，但 由于人口基数大、经济增速快以及老龄化程度不断提高，近几年医疗保障投入和人均医疗消费支出 持续增长，正处于高速成长期。新兴市场正成为全球体外诊断市场发展最快的区域。 据美国研究机构 IQVIA 发布报告《Global Outlook on the In Vitro Diagnostics Instry》显示：2018 年全球体 外诊断市场规模为 630 亿美元，较 2017 年同比增长 6%。其中北美市场占比最高，为 204 亿美元，约 占全球 IVD 市场的三分之一；亚太市场增速最快，同比增长 9.8%，总市场为 201 亿美元。2023 年全 球 IVD 市场规模将达到 804 亿美元。 根据 Kalorama Information《全球 IVD 市场（第 10 版）》报告预计，中国 IVD 市场在 2016~2021 年的复合 增速约为 15%，在所有国家中排名第一。我国体外诊断行业起步于上世纪 70 年代末，共经历产品引进阶段、自主生产阶段以及快速成长阶 段。目前行业正处于快速增长期，在部分应用较广泛的项目如生化、POCT 等或已接近国际同期水平， 行业整体规模快速扩张。生化诊断、免疫诊断、分子诊断是目前体外诊断主要的三大领域，在全球 市场占据体外诊断市场份额的 40%以上，而在我国则占据了 70%以上的市场份额。另外，我国体外 诊断市场发展虽然晚于发达国家，但细分市场结构及演变与全球体外诊断市场趋势类似。随着我国 体外诊断市场对检测准确度和精密度等性能的要求不断提高和我国体外诊断技术水平的不断进步， 国内体外诊断市场的主导方向已经逐渐从生化诊断向免疫诊断和分子诊断领域转移， 免疫诊断已取代生化诊断成为我国体外诊断市场规模最大的细分市场，占据 38%的市场份额；而生 化诊断市场则增长乏力，只占据 19%的市场份额；分子诊断和 POCT 发展最快，市场份额不断上升， 分别占据 15%和 11%。1.3.4 中国 IVD 行业市场规模及增速分析我国体外诊断行业起步较晚，但发展较快。与发达国家相比，我国体外诊断行业仍处在发展前期， 尽管市场规模仍较小，但随着人们健康需求日益增加，对于疾病的风险预测，健康管理，慢病管理 等都有更高的要求，作为疾病诊断重要手段的体外诊断也越来越受到人们的关注。体外诊断市场发 展空间巨大，尤其是医疗水平不发达的区域和国家。在中国，随着改革开放的深入，生活水平不断 提高，人们对健康的需求也与日俱增，体外诊断作为疾病诊断的重要手段也获得飞速发展，据医械 研究院测算认为，2018 年我国体外诊断市场规模约为 604 亿元，同比增长 18.43%。2019 年我国 IVD 行业市场规模约为 700 亿，罗氏、丹纳赫、雅培、西门子四巨头共占据全球 IVD 市场很大一部分份额。 近 5 年我国 IVD 行业 CAGR 达 15.91%，预计未来 3 年行业继续保持高增速。 对标欧洲、美国、日本等发达地区和国家，我国 IVD 市场提升空间巨大。尽管我国 IVD 行业保持了较 高的增速，但我国体外诊断市场渗透率远低于发达国家水平。从人均 IVD 产品消费额看，2018 年我 国体外诊断产品人均年消费额为 47 元，不到美国人均 IVD 消费额的 1/10，与西欧发达国家相比，也 还有 3-4 倍的提升空间，未来，随着我国居民收入水平和人均医疗费用的不断提升，体外诊断技术的 不断发展，医疗机构和大众对体外诊断的需求不断增加，体外诊断市场将持续扩容。1.4 我国 IVD 行业市场分析1.4.1 我国 IVD 行业监管法规目前，我国除用于血源筛查的体外诊断试剂、采用放射性核素标记的体外诊断试剂归属药品管理外， 其他体外诊断试剂和医用仪器均归属医疗器械管理（国家有明确界定的除外）。根据风险程度不同， 我国对包括体外诊断试剂在内的医疗器械实行严格的分类管理制度，并对医疗器械产品采取注册与 备案制度，对企业的生产和经营采取许可与备案制度，并对医疗器械的使用进行有效监管。1.4.2 我国医保控费政策对体外诊断行业的分析从生物医药宏观政策环境来看，医保控费一直是近年主旋律。医保控费的核心在于提升医疗设备及 药品的使用效率和取消药品加成，就这一点来看，体外诊断行业的发展与应用，有助于优化医疗资 源的配置，提高使用效率，所以医保控费对体外诊断行业来说起正向推动作用。另外，取消药品加 成医院药房从之前的盈利部门转变为成本部门，出于整体收入方面考量，医院也有极大可能在未来 将更多注意力投入到医疗服务和诊断科室，以弥补其在药品方面收入的损失。1.4.3 我国 IVD 行业带量趋势采购分析（略）。1.4.5 我国 IVD 行业国产替代分析（略）。1.4.6 IVD 行业上游原材料环节值得引起行业重视（略）。2、IVD 行业中“高、精、集成”的发展方向之化学发光2.1 免疫诊断介绍根据统计数据，免疫诊断系我国体外诊断市场占比最大的细分领域。免疫诊断是基于抗原抗体间的 特异性免疫反应来检测各种疾病的方法，根据其标记信号的不同，衍生出了多种免疫诊断方法。从 其发展历程看，共先后经历了放射免疫分析技术、免疫胶体金技术、酶联免疫分析技术、时间分辨 荧光免疫分析技术和化学发光免疫分析技术等发展阶段，其中化学发光和酶联免疫为目前应用较广 的主流免疫诊断技术，在不同的疾病诊断领域，化学发光和酶联免疫的市场占有率各不相同，在肿 瘤标记物、传染病、性激素和甲状腺功能等疾病诊断领域，化学发光产品已成为市场的主流，在过 敏、自免诊断领域，酶联免疫产品仍为国内市场主流产品，化学发光产品尚未推出或未得到广泛应 用。2.2 免疫诊断技术分析2.2.1 免疫标记技术免疫检测技术起源于检测病原微生物抗原及抗体的血清学诊断。1896 年 G. Widal 和 A. Sicard 利用伤寒 病人的血清与伤寒杆菌发生特异性凝集的现象，有效准确地诊断伤寒。 免疫分析技术是以抗原与抗体在体外特异性、可逆性结合反应为基础的分析技术，是将免疫反应与 现代测试手段相结合而建立的超微量测定技术。免疫分析法具备有效的灵敏度、特异性、快速和低 成本的优点；可对大量的样品进行常规分析；能够用于样品的定性筛选，也能够对样品进行定量测 定以确定样品中待测组分的含量。抗原与抗体结合后，只有出现可见的反应，如凝集、溶血、沉淀 试验等，或用荧光素、酶、放射性同位素等标记方法提高可测性，才便于在免疫检测中运用。可见 性反应的出现，对抗原抗体分子合适比例的要求远比对彼此绝对量方面要高得多。这就是说，一方 面在进行免疫检测时要注意抗原、抗体的用量；另一方面只要提高可见度或可测性，便可大大提高 免疫检测方法的灵敏度。所以免疫分析法往往需要借助一种信号放大系统把抗原抗体结合的反应信 息予以展现和放大，借以提高免疫学诊断的敏感性，从而诞生了标记免疫分析技术。免疫标记技术 指用荧光素、放射性同位素、酶、铁蛋白、胶体金及化学、生物发光剂等作为追踪物，标记抗体或 抗原进行的抗原抗体反应，并借助荧光显微镜、射线测量仪、酶标检测仪、电子显微镜和发光免疫 测定仪等精密仪器对实验结果直接进行观察或进行自动化测定。2.2.2 免疫标记技术发展历程按照标记物和标记原理的不同，免疫诊断技术先后经历了放射性免疫分析技术、胶体金法、酶标记 免疫分析技术、荧光标记法和化学发光免疫分析技术等技术阶段，其中化学发光现已成为全球免疫 诊断的主流，广泛用于传染病、肿瘤、内分泌功能、激素等领域的检测和诊断。2.3 免疫诊断千呼万唤始出来之化学发光化学发光最早的雏形起源于 20 世纪 80 年代，美国 Ciba Corning 公司应用丫啶酯试剂开发出了全自动 化学发光免疫分析系统 ACS-180 自动化学发光分析系统，配套吖啶酯标记试剂，为第一台全自动化 学发光分析仪，后来通过不断的改进，实现了商业化生产和大面积推广。现在西门子的 ADVIA (原拜耳)系统就是在此基础上发展来的。海外市场在 80 年代已经逐步由发光取代传统的放免和酶免方法， 四大家化学发光约 2004-2007 年以不同的节奏进入中国市场。 化学发光包含免疫反应（抗原抗体特异性结合）和发光反应两个反应部分，发光反应是化学发光物 质经催化剂的催化或氧化剂的氧化等反应过程释放光子，出现发光现象的过程。化学发光过程首先 是将发光物质或酶标记在抗原或抗体上制备为试剂，试剂与样本中的抗原抗体特异性结合后，加入 氧化剂或发光底物等激发物，经氧化剂氧化或与发光底物发生反应后，发生发光现象。由于化学检 测体系中待测物浓度与体系的化学发光强度在一定条件下呈线性定量关系的原理，利用仪器对体系 化学发光强度的检测，而确定待测物含量。增强发光信号的稳定性、敏感度、速度等特性一直以来 是化学发光方法的研究重点。依据发光反应原理的差异形成了酶促化学发光、直接化学发光、电化 学发光、光激化学发光等不同的发光平台。与此同时，丰富检测标志物、增强免疫反应的特异性同 样是化学发光检测准确、高效的重要途径，也是化学发光企业竞争力的表现。2.4 我国化学发光市场我化学发光免疫诊断市场国产化率相对较低，以罗氏、雅培、丹纳赫、西门子为代表的进口品牌占 据较大优势。化学发光免疫诊断设备的国产化率约为 24%，有很大的增长空间。化学发光常见应用领域有传染病、肿瘤标志物、生殖内分泌激素、心脏标志物、甲状腺等项目的检 测，其中传染病和肿瘤标志物检测市场规模较大，分别占据了约 40%、25%的比例。传染病检测规模 最大，而肿瘤标志物检测则增速更快。2.5 我国化学发光发展趋势国内 IVD 行业中高端市场由于近几年国产研发能力迅速提升，渠道优势明显，国内产品正在处在高 速发展阶段，化学发光具有代表性。关于国产替代进程影响因素，首先是以上分析的化学发光行业 技术壁垒、行业准入壁垒、资金壁垒、销售渠道壁垒等。另外，从化学发光业务的特殊属性来看其 产品一般由仪器和试剂构成，且为封闭系统，即一般来说仪器需强制搭配原生产厂商试剂做检测， 所以医院使用某厂家的仪器必须使用该厂家的配套试剂，而试剂又是主要的收入来源，这样的封闭 体系使发光厂商容易与医院绑定长期的利益关系，客户粘性强，从而龙头企业优势稳固很难撼动。 外资企业与医院绑定的签约时间一般都长达数年甚至十年以上，所以这也是当前外资企业主导我国 发光市场，国产替代还没有大规模实现的一个重要原因。不过也正是因为化学发光行业的封闭属性 导致的客户强粘性属性，我们也可以分析国产发光龙头企业也将凭借先发优势获得强壁垒优势，从 而国内市场行业愈发集中，龙头趋势更加明显。技术升级替代 化学发光以其灵敏度高、线性范围宽、特异性好、精确定量等优势，逐步替代传统的酶联免疫和定 性产品，同时早期的微孔板式化学发光也逐步被磁微粒化学发光技术所取代。非酶参与的直接化学 发光、电化学发光比酶促化学发光更受欢迎，直接化学发光标记物分子量很小，便于对小分子物质 进行标记，能检测的项目多于酶促化学发光，在临床检验应用更广泛。国内企业跨洋出海，扩大海外影响力 国内企业积极推动海外销售，国内新产业、迈克生物等积极参加美国临床化学年会暨临床实验室医 疗设备博览会，阿拉伯国际实验室设备展览会等大型实验室医疗设备博览会。新产业于 2017 年正式 成为中国第一家通过美国 FDA 认证的化学发光厂家。2020 年新冠疫情更加为迈瑞医疗、新产业等相 关厂家打开海外市场奠定基础。化学发光仪器向高通量、流水线化发展 化学发光仪器向高通量、模块化、支持多项目联机全线流水化发展，如新产业推出的 Maglumi X8、 Maglumi 4000 Plus，迈瑞医疗的 M6000 等。随着化学发光仪器系统向高通量、流水线化发展，将极大 缩短样本周转时间，提升实验室工作效率。化学发光项目日益完善 化学发光项目越来越丰富，覆盖肿瘤标志物、甲状腺功能、激素、心肌标志物、糖尿病、传染性疾 病、贫血等免疫检测，为更多的临床科室及科研院所提供完整的检测方案。目前国内厂家项目既有 常规项目，同时也有一些特色项目，如肝纤维化、肿瘤标志物糖类抗原 CA50、CA242，自身免疫类 等，差异化项目也能够使国产仪器更快进入三甲医院。3、IVD 行业“简单、便捷、个人健康管理”方向发展之 POCT3.1 POCT 行业概述POCT（Point-of-Care Testing，即时检测）通常被定义为一种在采样现场进行的、利用便携式分析仪器 及配套试剂快速得到结果的检测方式。其核心要素在于满足临床治疗或家用监护的快速诊断需求， 以快速、即时得到可信赖的诊断结果为最终目标，与传统诊断互补。根据检测条件和环境的不同，体外诊断行业分为专业实验室诊断和即时诊断（Point-of-Care Testing ， POCT 通常被定义为一种在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到结果的检测方 式。其核心要素在于满足临床治疗或家用监护的快速诊断需求，以快速、即时得到可信赖的诊断结 果为最终目标，与传统诊断互补。）专业实验室诊断是指在检验科或独立实验室使用自动化和高通 量的仪器进行大样本量的检测，临床实验室体外诊断需由专业人员完成，耗时较长，但检测结果质 量较高。即时诊断（POCT）则是在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到检测 结果的一种检测方式。POCT 的操作者可以是非专业检验师，甚至是被检测对象本人。由于 POCT 无 需中心实验室，可直接在患者身旁进行检测，能快速进行诊疗、护理、病程观察，进而提高医疗质 量，故在 ICU、手术、急诊、诊所及患者家中渗透率均逐步提高。POCT 即时诊断作为新兴诊断领域 近年来发展迅速，未来发展前景广阔。抗原和抗体是 POCT 试剂的核心原料，其性能影响着 POCT 试 剂的关键性能指标，在很大程度上决定了 POCT 试剂性能的上限。POCT 试剂所需通常抗原抗体分为 两类，一类是特异型抗原抗体，一类是通用型抗原抗体。特异型抗原抗体主要利用抗原抗体的特异 性结合反应，识别样本中是否存在相应待检物质；通用型抗原抗体主要在检测中起辅助作用，如用 于质控线，提高产品灵敏度与特异性等。从检测项目来看，POCT 检测包括血糖检测、心脏标志物检测、优生优育检测、感染因子检测、传染 病检测、糖化血红蛋白测定、凝血测试等。从细分领域增速来看，心脏标志物、传染病 POCT 产品 正处于快速成长期，需求增速较快，未来发展空间大。这是由于抢救心血管类病人在时效性上的要 求比其他疾病救治要求高的多，而 POCT 凭借检测速度快的最大特色满足了这一需求，因此心血管 类检测成为 POCT 发展最快的应用。而传染类 POCT 主要是针对各类常见传染病及重大传染病等基层 现场筛查、快速检测的产品，主要包括艾滋病、梅毒、病毒性肝炎、疟疾、流感等传染病的快速检 测产品。传染病因其传染性、流行性、地域性、季节性等特点，在全球范围引起不同程度的关注， 我国也逐渐加大了对重大传染病的预防和监控力度，POCT 产品已经成为相关工作的重要工具。目前，我国 POCT 产品总体而言处于成长期，其中市场增速比较快的有感染类、心脏标志物等细分 领域，虽然血气也属于比较成熟的市场，但是国产企业很少涉及。心脏标志物、凝血、糖尿病、血 气产品均是处在成长期，在国际上糖尿病和心脏标志物产品已经进入成熟期，未来我国这些产品还 有很大的上升空间。随着互联网、医疗信息化的介入，近几年 IPOCT 概念出现，有利于基层医疗设备的数据化和诊断水 平的提升。易用性、即时性和样本类型灵活选择，是过去 POCT 提升的路径，不同子行业所处的生 命周期也不同，其中增长最快的细分为 FOB(粪便检测)、糖化血红蛋白，增长最慢的为早孕检测。在 家用市场和专业市场，主流产品分布具有不同的格局。从目前市场份额占比来看，感染类及心脏标志物类 POCT 占总产品（除血糖）份额最高，紧接着是 血气类、妊娠、其他快检类。总体来看感染和心血管产品目前仍然是处于成长期，未来随着胸痛中 心、脑卒中心等中心的建立，其市场份额将持续增长。未来会有更多 POCT 产品进入家庭，行业总 容量不断扩充。3.2 POCT 市场规模分析3.2.1 毒品及药物滥用检测领域毒品及药物滥用检测类 POCT 产品主要以定性类产品居多，以金标法进行尿液或唾液检测为主，广 泛用于戒毒所、医院、征兵、海关边检和公路交通安全中高危人群普查、特种行业和招工体检的筛 查工作。 根据联合国毒品和犯罪问题办公室发布的《2018 年世界毒品报告》，全球毒品市场正在逐年扩大， 可卡因和鸦片产量达到绝对纪录高点，2016 年全球可卡因产量估计为 1,410 吨，达有史以来的最高水 平；2016 年至 2017 年，全球鸦片产量激增 65%，达到 10,500 吨，是二十一世纪初开始监测全球鸦片 产量以来记录的最高估计数；大麻是 2016 年消费最广泛的毒品，至少有 1.92 亿人使用过一次，全球 大麻使用者人数继续上升，截至 2016 年的十年间，全球大麻用量增长了约 16%。此外，海洛因和可 卡因等毒品越来越多地与新型精神活性物质和处方药共存，许多来源不明的非医疗用途药物制剂， 以及多种药物使用和多种药物贩运，使毒品问题变得空前复杂。在全球化的毒品市场条件下，毒品 扩散到其他许多地区的风险不断提升。2000 年至 2015 年，全球直接因吸毒导致的死亡人数增加了 60%，其中 50 岁以上的死亡人数占比从 2000 年的 27%上升至 2015 年的 39%。 在我国，根据《2018 年中国毒品形势报告》数据显示，截至 2018 年底，全国现有吸毒人员 240.4 万 名，虽然吸毒人数比例较欧美和东南亚国家相比较低，但毒品滥用问题总体仍呈蔓延之势，尤其以 冰毒、氯胺酮等新型毒品为主。近年来，全球毒品药物滥用类 POCT 产品市场规模一直保持稳定增长的趋势，从 2015 年的 6.22 亿美 元增长到 2018 年的 8.32 亿美元，预计 2021 年全球毒品及药物滥用 POCT 产品的需求量达 11.07 亿美 元 6。随着世界毒品市场的扩大以及各种新型毒品的不断出现，吸毒成本降低，吸毒人数逐年增长， 未来全球将会加大对毒品药物滥用的监控和打击力度，会极大的带动毒品及药物滥用监控检测 POCT 产品的市场需求，毒品及药物滥用监控检测 POCT 产品的市场发展潜力巨大。3.2.2 传染病检测领域传染病类 POCT 产品主要是针对各类常见传染病及重大传染病等基层现场筛查、快速检测的产品， 主要包括病毒性肝炎（甲肝、乙肝、丙肝、戊肝）、呼吸系统疾病（如肺结核、肺炎、流感等）、 消化系统（如幽门螺旋杆菌引起的胃溃疡）、热带疾病（如疟疾和登革热）以及性传播疾病（HIV、 梅毒、淋病）等传染病的快速检测产品和鉴别细菌或病毒感染的 C-反应蛋白（CRP）快速定量检测 系统。POCT 产品的即时性对全球范围内的传染病的控制以及减少传染病爆发频率和危害都具有非常 重要的意义。 传染病是全世界社会公共健康和经济稳定的重要负担，数百年来，它们一直是导致死亡和残疾的主 要原因。随着经济贸易的全球化，物流频繁，一些传染病被控制的同时，新型传染病又呈蔓延趋势。在过去的三十多年中，至少有 30 种影响人类的新型传染病出现，其中大多数是人畜共患病，其起源 与社会经济，环境和生态因素紧密相关。同时，由于新型传染病病因具有不确定性且缺乏特异的治 疗和预防手段，其对人类造成了不可估量的伤害并给医疗公共卫生机构的防控带来了严峻的挑战。 传染病除了具有传染性、流行性、季节性等特点外，还具有较强的地域特征，在美国，性传播疾病 如 HIV、梅毒、淋病有着较高的发病率；在非洲地区，传染病以艾滋病和疟疾等热带疾病为主；在拉 美地区，传染病以登革热和疟疾等热带疾病为主。因此，传染病在全球范围引起不同程度的关注。随着一些重大传染病（比如甲型 H1N1 流感、SARS、COVID-19 等）爆发频率和危害的增加，许多国 家都加大了对重大传染病的预防和监控力度，POCT 产品已经成为预防和监控传染病的有力工具。 传染病 POCT 市场最主要的驱动因素是全球不断提高的传染病发病率。传染病 POCT 即时检测产品可 以显著地提高传染病的监测能力，尤其在亚洲、非洲及拉美的欠发达地区，传染病发病率高、发病 人口基数大，再者医疗基础设施不够完善，传染病 POCT 即时检测产品能协助医生及时、准确地对 患者进行诊断及治疗，降低疾病在人群中传染的可能性，提升当地的医疗水平。 近年来，全球传染病检测类 POCT 产品市场规模从 2015 年的 9.35 亿美元增长到 2019 年的 14.3 亿美元， 保持持续增长的态势，预计 2021 年全球传染病检测类 POCT 产品的市场容量可达 17.3 亿美元。由于 季节性等因素，流感等传染病每年在全球不同范围内会有不同程度的爆发，同时随着国际人口频繁 流动一些新发传染病仍对世界各国带来严重威胁，传染病检测类 POCT 产品的需求将持续存在并保 持稳定增长。POCT 产品因其操作便利、成本较低等优势将被持续广泛用于传染病预防和筛查的工作 中，未来市场前景广阔。3.2.3 妊娠类 POCT 检测妊娠类 POCT 产品主要是用于妊娠检测和人口优生优育的早期检测，包括人绒毛膜促性腺激素（HCG） 检测，促黄体激素（LH）检测和促卵泡激素（FSH）检测，采用尿检或者血检的方式。该市场主要 的驱动因素包括女性越来越重视自身健康的需求和隐私保护需求；不孕及晚孕人群增加，妇科疾病 患病人数上升；国家生育政策的逐渐调整放开，受二胎政策影响等，均促进了妊娠类 POCT 产品市 场的发展。 2016 年全球妊娠类 POCT 即时检测产品市场规模约为 12.5 亿美元，根据 Rncos 预测，妊娠类 POCT 产 品市场在 2016-2022 年将以 7.4%的年复合增长率增长，到 2022 年，该市场规模将达到 19.2 亿美元。3.2.4 心血管类 POCT 检测在全球范围内，心血管疾病已经成为造成死亡的最主要原因之一。根据世界卫生组织（WHO）统计 的数据，2016 年大约 1,790 万人死于心血管疾病，占全球死亡总数的 31％，其中 75%以上的心血管疾 病死亡发生在低收入和中等收入国家。预计 2030 年将约有 2,360 万人将死于心血管疾病。在我国从 需求端来看，心血管类 POCT 产品在我国有较大的市场基础。根据《中国心血管报告 2018》统计数据，我国心血管病患者有 2.9 亿，从 2015 年开始心血管病死亡 率仍居首位，高于肿瘤及其他疾病，心衰患者发病年龄也在逐年降低，根据《中国心血管病健康和 疾病报告 2019》显示，心血管病患病率处于持续上升阶段，心血管疾病俨然已对人类生命和健康造 成了严重的威胁。2019 年心血管病患人数为 3.3 亿，心血管病死亡率仍居首位，高于肿瘤及其他疾病。 2017 年 11 月 1 日，原国家卫计委办公厅印发《胸痛中心建设与管理指导原则（试行）的通知》，要 求二级综合医院或相关专科医院必须建设胸痛中心，同时，要求急诊科能够开展 24 小时床旁心电图 和超声心动图检查、肌钙蛋白和 D-二聚体等快速检测，并提出胸痛中心医疗质量控制指标，分为基 础指标和分类指标，基础指标适用于所有胸痛中心，包括“肌钙蛋白、D-二聚体、脑钠肽、血气分析 等即时检测项目从抽血到获取报告的时间”和“D-二聚体和肌钙蛋白等联合检测的比例”，胸痛中心的 成立，大幅提升了心血管疾病 POCT 检测的需求。心血管类 POCT 产品主要用于常见心血管疾病（心梗、心衰等）的快速定量或定性检测筛查，如心 肌肌钙蛋白 I（CTnl）检测试剂、肌红蛋白（Myo）定量检测试剂、心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP） 检测试剂、N 末端 B 型钠尿肽原定量检测试剂（NT-proBNP）等标志物。心脏标志物正常情况下主要 或仅存于心脏中，但在异常情况下由心脏大量释放到血液中，由此在血液中检测到心脏标志物可以 敏感、特异的反应心肌损伤及其严重程度。 对于多数心血管疾病，临床快速诊断，风险评估，预后判断和及时治疗对于降低死亡率、控制病情 发展十分重要。以急性心肌梗死为例，发病后三小时内是抢救治疗的黄金时间，且治疗开始的时间 密切关系着急性心肌梗死的疗效和预后，对于这类疾病，早期诊断异常重要，通过 POCT 快速获得 确切的诊断信息是实施有效治疗手段的前提。POCT 检测在显著缩短检测时间的同时，可以通过对多 种心脏标志物检测，准确判断出相应病种的分型并实现对症治疗。由于心血管疾病具有死亡危险性高和急救时效性强等特点，如急性心肌梗死的急救及治疗时间与疗 效紧密相关，早期诊断十分重要。因此，POCT 产品在心血管疾病领域中的快速诊断优势明显，市场 规模得以持续快速增长。2018 年全球心血管类疾病检测 POCT 产品市场规模约为 28 亿美元，预计 2020 年将超过 35 亿美元。未来随着国内分级诊疗政策的推行、基层医院加大设备采购以及胸痛中心的建 设，我国心血管疾病 POCT 市场将保持 30%左右的快速增长，预计 2020 市场规模有望达到 48 亿元。3.2.5 肿瘤 POCT 检测肿瘤检测的 POCT 产品主要为肿瘤标志物（Tumor Marker，TM）的检测，肿瘤标志物的检测在肿瘤的 研究和临床实践中，早期发现、早期诊断、早期治疗是关键。肿瘤标志物在肿瘤普查、诊断、判断 预后和转归、评价治疗疗效和高危人群随访观察等方面都具有较大的实用价值。自 80 年代以来，随着应用 B 淋巴细胞杂交瘤制备肿瘤单克隆技术的不断成熟，出现了大量的抗肿瘤的单克隆抗体，并 与同时出现且日新月异的免疫学检测技术相结合，发展了众多的肿瘤标志物检测项目并不断地应用 于临床，已成为肿瘤患者的一个重要检查指标。常见的肿瘤标志物检测为甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原 (CEA)、前列腺特异性抗原(PSA)检测等。 肿瘤是慢性病中最为严重的疾病，是三大高致死率疾病之一。根据世界卫生组织（WHO）下属国际 癌症研究机构（IARC）发布的数据显示，2018 年全球新增 1,810 万例癌症病例，死亡人数达 960 万， 全球癌症病例不断增加。其中，亚洲癌症死亡病例达 547.7 万例，全球占比 57.05%，2018 年全球几乎 一半的新发癌症病例及超过一半的癌症死亡病例都发生在亚洲，其中许多国家的癌症患者得到及时 诊断及治疗的渠道有限。从患者规模来看，未来肿瘤标志物检测市场巨大。在我国，癌症发病率也呈现不断上升趋势。根据国家癌症中心发布的 2018 年中国最新癌症数据显示， 我国每年新发癌症病例达 429 万，相当于全国每天约 1 万人确诊癌症，相当于平均每分钟就有 7 个人 得了癌症，我国癌症患病率处于国际中等偏上水平。在人口老龄化加速、肿瘤发病率不断提高以及 早期肿瘤筛查诊断普及率不断提升的背景下，我国肿瘤标志物检测市场未来成长空间巨大。3.2.6 POCT 市场规模全球 POCT 行业发展概况POCT 全球市场规模在 2016 年为 202 亿美元，2021 年预计达到 355 亿美元，2016~2021 年间将保持 12% 年复合增长率，是全球体外诊断行业中增长速度最快的细分领域之一。随着全球体外诊断市场持续 增长，POCT 作为其中最具有发展潜力的领域之一，也处于快速发展阶段，并仍将是未来体外未来诊 断行业重要的发展方向和趋势。从全球市场布局来看，由于各地区经济水平、人口基数、医疗卫生条件等差异加大，全球 POCT 市 场规模存在较大的地区差异。欧美日等发达国家仍是 POCT 的主战场，中国、巴西、印度等新兴发 展中国家近年来随着经济水平的增长、医疗卫生条件的改善，POCT 应用进一步推广，这些国家逐渐 成为 POCT 市场潜在的增长空间和全球 POCT 市场规模扩大的主要动力。中国 POCT 行业发展概况我国 POCT 行业起步较晚，2004 年 POCT 概念及技术才首次引入中国，2006 年我国成立 POCT 分委员 会。2013 年 10 月国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布了《GB/T29790-2013 即时 检测质量和能力的要求》，将 POCT 命名为“即时检测”，该标准于 2014 年 2 月 1 日起实施，行业目前 整体仍处于发展初期，市场规模不大，医院临床科室渗透率还较低，尤其是在基层及个人用检验设 备不多，相对欧美日等发达国家整体市场规模仍然偏小。而且受益于国内经济的快速发展和医疗体 制的不断革新，我国整体医疗器械市场正处于快速发展阶段，同时随着分级诊疗等制度的推进落实， 医院对于 POCT 产品的需求日益凸显，我国 POCT 产业也迎来市场发展契机，因此具有较大的市场发 展潜力。2016 年我国 POCT 市场规模仅为 61.75 亿元，根据 TriMark 预测，2018 年我国 POCT 产业市场规模为 14.3 亿美元，此后几年将维持 22%的年复合增速，预计 2021 年市场规模达到 26 亿美元。。由于我国人口 基数大，老龄化现象严重，医疗资源地区发展不均衡，中国必将是 POCT 潜在的发展市场。随着我 国分级诊断政策落实和医疗改革体制的推进，以及居民健康管理意识的不断提高，未来几年我国 POCT 行业仍将保持较快速度的增长。随着 POCT 技术的不断升级、分级诊疗政策的强力推行、国家五大中心建设的逐步完善、临床科室 的硬性需求等，将会给 POCT 领域带来新的市场空间。4、IVD 行业综合服务环节（流通+服务）近年来我国医保控费、带量采购等生物医药行业政策推行一直高歌猛进。就医药流通环节的企业来 说，医保控费给医院带来成本压力的同时其压力势必将传导至流通企业，所以流通企业在产业链上 的变革势在必行，行业内企业逐渐开始向服务型企业延伸。具体转型方式如第三方实验室、集中采 购服务、区域检验中心将成为趋势。4.1 综合服务环节发展方向之 ICLICL 企业承接院外样本，凭借我国 ICL 市场渗透率低，社会认可度不断提高以及行业特有的垄断属性， ICL 头部企业前景可期。针对我国院内系统主导医疗体系，以提供产品为渠道为医院提供综合服务为 发展之根本的医院综合服务型企业，为医院将本增效将大有可为。院内院外系统的合作共建模式也 更加为医疗器械流通企业、ICL 企业提供新的增长空间。4.1.1 国内第三方独立实验室（ICL）领域方兴未艾独立医学实验室起源：二十世纪六十年代中期，独立医学实验室在美国逐步起源和发展。美国是私 人诊所和医院发达的国家，因为昂贵的医学检测设备与医院内少量的检测样本之间的矛盾，这些医 院转而依赖外部的独立检验机构，从而催生了一个新兴行业——独立医学检验行业（ICL）。ICL 行业涉及疾病诊断关乎人们生命健康安全，所以受行业监管很大，政策壁垒也高，单独成立实验 室需要经过申请然后要经过一系列质量检验等。其次，ICL 行业投入大，单纯的设立医学检验实验室 就需要巨大的资金支出，而且还要实现实验室规模化、连锁化，外加冷链物流链的构建等。第三就是技术壁垒，随着组学的技术的发展，特检项目占比逐渐加大，从而对检验人员提出了更高的技术 要求，也为 ICL 行业内公司的研发投入、人才引进与培养等提出了更高的要求。我国的第三方医学检验行业起步晚，相比于日本、欧美等发达国家我国该行业市场占有率偏低，主 要原因在于中国的医疗服务供给端主要以大型公立医院为主体，而国外以中小诊所为主。但从独立 实验室营业收入占医疗检验行业收入占比来看，我国独立实验室营业收入占医疗检验行业收入占比 仅仅是以上发达国家占比的百分之十左右，未来我国第三方医学检测行业发展空间仍然较大。据沙利文数据分析显示，我国医疗费用由 2015 年的约 40975 亿元增加到 2019 年的 65196 亿元，年均 复合增长增长率为 12.3%，预计到 2024 年将进一步增长至 106204 亿元，复合年增长率为 10.3%。预计 到 2030 年将增至 176157 亿元，2024 年至 2030 年的复合年增长率为 8.8%。2019 年，中国卫生总支出 排名世界第二。目前，医院在中国医疗服务行业中担任最重要的角色，2019 年医院收入在中国整个医疗行业中占的 市场份额为 77.5%。按收入计算的医院行业规模由 2015 年的 22880 亿元增加到 2019 年的 35970 亿元， 2015 - 2019 年复合年增长率 12.0%。中国医院的规模大，增长速度快对国内 ICL 市场的发展有促进作 用，因为独立临床实验室(ICL)与医院密切合作并为其提供支持，而且为医院提供了无法在医院内部 执行的全方位检测服务。另外，我国医院分为一级、二级和三级。截至 2019 年底，全国共有三级医院 2749 家、二级医院 9687 家、一级医院 11264 家、未分级医院 10654 家。从 2019 年统计数据来看，全国 2749 家三级医院收到 20.57 亿门诊人次，而未定级医院 10654 家仅 2.123 亿门诊人次。三级医院的数量少，导致医疗资源和 诊断需求严重不匹配。按总量和专科领域数目来看，三级医院一般有最大的特检需求，因此必须向 ICL 外包一部分检测服务。近年来，医药行业各项政策密集出台，带量采购、医保控费、分级诊疗等政策为第三方医学检测（ICL） 行业带来新的变革。ICL 属于资本密集型和人力密集型行业，公司作为国内 ICL 领先企业，具备较强 的规模优势和成本管控优势，因此公立医院将部分自己没有比较优势的检测项目进行外包。“两票 制”、集中采购、医保控费等政策也为行业带来新的变革。一方面医院面临着医药分开，药品降价， 获利能力降低，由于医学检验的仪器设备、相关检验人员成本较高，监管部门要求检验项目价格下 调后，检验科利润减少，高额的医学检验设备与耗材驱使医院采取检验外包政策。另一方面 ICL 因 为集中为各类医疗机构提供医学检验外包服务，所以需要大量的检验设备与耗材，从而具备良好的 供应渠道，通过集中采购设备和试剂的规模化效应有效降低采购成本。政策的出台也有效促进了 ICL 的发展。4.1.2 国内 IVD 器械流通企业转型 ICL 的代表——迪安诊断目前在 ICL 领域，迪安诊断具备规模领先、技术领先的独立医学实验室，积累了 16 年的运营管理经 验，在全国布局 39 家连锁化独立医学实验室，已形成“ 全国覆盖、地区渗透”的“连锁化、标准化、规 模化”发展态势。为全国超过 18000 家医疗机构、超过 2 亿人提供服务。迪安诊断与金域医学竞相发展迪安诊断从最早期的代理业务起家到 2017 年第三方独立实验室全国布局的完成。目前，迪安诊断已 经和金域医学一起占据了国内第三方医学检测的龙头地位。两家公司都是行业内的龙头企业，迪安 诊断顺承已有业务发展“产品+服务”的战略模式。而金域医学则以独立医学实验室业务起家，其实验 室全国布局完成相对更早目前实验室也更成熟，迪安诊断则在 2015-2017 年完成了全国实验室布局。 随着公司扭亏为盈的独立医学实验室数量的逐渐增加，医学诊断服务业务将呈现快速上升的趋势。通过迪安诊断和金域医学独立实验室的扩张情况比较，可以明显看出迪安诊断独立实验室布局完成 时间上晚于金域医学。迪安诊断和金域医学同为国内第三方诊断行业龙头企业，二者的独立实验室几乎在国内各个省份均 有布局，业务覆盖全国。金域医学独立实验室数量 38 家，迪安诊断 39 家（含一家 CRO 实验室）。 2019 年金域医学诊断服务业务收入占比达到了 94.22%，金域医学实验室相对成熟，且绝大部分已经 实现盈利。而迪安诊断 2016-2017 年为公司医学检验实验室设立最密集时期，2017 年实现实验室全国 布局，目前为止公司实验室店龄相对年轻，有相当数量的实验室处于成长阶段，所以诊断服务业务 收入占比偏低。所以在国内第三方医学诊断市场金域医学的独立医学实验室相对成熟，诊断服务业 务占比也高，而迪安诊断也正在快速上升中，借助行业发展趋势及政策利好公司不断调整战略布局， 逐步凸显诊断服务业务的核心业务地位，未来公司诊断服务业务将加速成长。4.1.3 ICL 中专注于血液学特检服务的供应商——康圣环球中国的 ICL 市场包括两种类型的检测服务，即常规检测和特殊检测。常规检测通常指由国家卫健委 发布的《医疗机构临床化验项目目录》中的常规检验项目，例如血液生化、体液生化及血型检查。 特检通常指未列入《医疗机构临床检测项目目录》的特殊检测项目，如结核杆菌、肝炎病毒检测等。近年来，我国特检市场的增长速度明显快于常规检测市场。据统计，我国特殊检验市场规模自 2015 年的 35.29 亿元增加至 2019 年的 97.66 亿元，2015 年至 2019 年复合增长率为 29.0%，预计 2024 年将进 一步增加至 240.65 亿元，2019 年至 2021 年复合增长率为 19.8%。我国常规检测市场规模从 2015 年的 57.4 亿元增加到 2019 年的 113.83 亿元，2015 年至 2019 年的复合年增长率为 18.7%，预计还将进一步 增长至 2024 年新增的 184.74 亿元，2019 年至 2024 年复合年增长率为 10.2%。 中国 ICL 的特检市场已从 2015 年的 35.29 亿元增长到 2019 年的 97.66 亿元，复合年增长率为 29.0%， 预计到 2019 至 2024 年，复合年增长率为 19.8%，至 2024 年规模达到 240.65 亿元。相比之下，美国 ICL 的特检市场从 2015 年的 106 亿美元增长到 2019 年的 183 亿美元，复合年增长率为 14.7%，预计从 2019 年至 2024 年将以 10.0%的复合年增长率进一步增长至 2024 年的 295 亿美元。通过将最新技术应用于分子诊断、蛋白质化学、细胞免疫学和高级微生物学，特检特别适用于疾病 诊断、识别不同亚型的疾病、精准医学资质评估和大流行病诊断。在中国，特检主要应用于六大专 科领域，包括血液学、遗传病及罕见病、传染病、肿瘤学、神经病学及妇科相关疾病，且还在不断 拓展。 血液疾病是主要影响血液和造血器官的疾病，包括罕见的遗传疾病、贫血症、镰状细胞性贫血症及 化疗或输血并发症。血液学检查包括血液、血蛋白及造血器官的检测。4.2 IVD 流通企业变革方向之医学实验室综合服务商IVD 流通服务商是连接上游 IVD 生产企业和下游医疗机构的重要环节，是国家医疗卫生事业和体外诊 断产业的重要组成部分。医学检验工作主要通过检验系统完成，检验系统除了检验设备，试剂，标 准品，质控品等耗材和检验人员等构成要素，还需要配合全面的质量管理、实验室环境、标本采集 输送、技术维修服务等。可以做个比喻，临床检验实验室好比生产检测报告的生产车间，其中检测 样本和检测试剂为生产的原材料及辅料，相关检测仪器设备为生产工具，检验人员为相关技术工人， 最后从实验室产出的成品为患者的检测报告单。目前国家医保对相关检验收费标准亦以检测报告单 费用作为结算单位，而非以检测试剂等终端商品价格作为结算。作为 IVD 流通服务商，由于所处检 验领域行业特点，与传统的药品流通企业不同，除了从上游生产企业采购相关检测仪器及试剂，还 需要参与从试剂采购到检测报告成品产出的各环节工作，仪器试剂的物流配送只是其承担的部分工 作，还需为医学实验室提供系列包括质量控制、技术维修、实验室运营管理等综合服务，服务属性 更强。 随着诊断技术的不断发展，检验项目的种类持续增加，需要不断引进新的诊断项目和先进的诊断技 术和设备，对诊断结果取得的及时性和准确性也日趋提高。医学实验室为提高检验系统的工作效率 和管理水平，在设备产品选择、技术应用培训、流程操作规范、质量控制措施、试剂耗材管理存储、 设备维修养护方面，更加需要依助专业化的技术支持服务和管理服务，以保证检验系统运行的稳定 性和持续性，因此对 IVD 流通服务商的服务能力要求也越来越高。而近几年在医保控费的压力下，以及药品及高低值耗材加成逐步取消，医院及检验科更加注重开源 节流、成本优化，从而对 IVD 流通服务商提出更多综合性服务以助其达到降本增效的目标。集约化模式将检验科的人力、物力、财力、管理等诸多生产要素进行有效整合，统一优化配置资源， 从实验室整体需求出发，不但在外部“供应链”层面通过提供“集中采购、统一配送”的方式为医院实现 降低试剂耗材的采购成本及管理成本的目的，更进一步通过提供信息化服务、质控服务、售后技术 服务、学术支持等系列增值服务帮助检验科提升医学实验室内部运营能力，帮助检验科打造更先进 的实验室、提升检验科经济受益及学术水平、改善人员绩效，提升医院在其区域内的影响力等。同 时，随着国家大力推行分级诊疗政策，积极推进紧密型医联体、医共体建设，目前区域检验中心模 式在全国各地蓬勃发展，通过区域检验中心的建设，大幅度提高区域内医学检验资源的利用水平和 效率，提升基层医疗机构整体能力和水平，减少区域内重复检测，实现检验结果互认，医疗资源均 衡化，从而实现“小病不出村，大病不出县”的分级诊疗目标。作为 IVD 综合服务商，可以通过服务能 力的提高，提高区域整体的诊断检测水平，有服务能力的大型 IVD 综合服务商将迎来较好的发展机 遇。4.2.1 医学实验室综合服务商发展趋势行业市场规模持续增长 由于人口增长，老龄化进程加快，医保体系不断健全，人均可支配收入增长，医疗消费理念得到提 升，国内体外诊断市场需求得到快速释放，我国已成为全球体外诊断市场增速最快的地区之一。总 体上 IVD 行业规模保持持续稳定增长。行业集中度日趋提高 目前我国 IVD 流通渠道市场呈现出整体分散的竞争格局，IVD 中小代理商多达 2 万余家。随着新医改 的深入进行，国家出台一系列政策鼓励 IVD 流通服务行业的整合。“两票制”、“阳光平台采购”等政策 的推行，意在调整我国 IVD 流通领域结构，解决行业内企业小、散、低的问题，通过强化管理、规 范行为等方法，鼓励做强做大，推动结构调整，未来的行业竞争必将是规模和综合服务能力的竞争， 行业集中度会进一步提升，呈现寡头垄断格局。生产企业和终端客户对 IVD 流通渠道服务企业的依赖性增强由于 IVD 产品试剂品项繁多，多达 2 万余种，尤其随着诊断技术的不断发展，检验项目的种类持续 增加，需要不断引进新的诊断项目和先进的诊断技术和设备，对于终端医院客户来讲，医学实验室 管理难度逐渐增大，需要 IVD 流通服务商提供包括质控管理、信息化管理、产品采购管理、试剂库 存管理、人员绩效考核管理、发票管理等综合服务。 对于上游生产企业来讲，由于可借助中间流通渠道企业广泛而专业的销售网络实现销售，同时还能 及时提供相关产品售后技术维修服务，可以帮助生产企业将产品快速导入市场。因此，经过市场竞 争和行业整合，拥有强大的市场覆盖能力、供应链能力、信息化平台、服务技术团队及经验优势等 大型 IVD 流通服务企业将会占领更多的上、下游资源及市场份额。 信息化程度大幅提升，行业加速发展 随着我国各项医疗改革的逐步深入，在两票制、分级诊疗等多项政策的推动下，医学实验室在医学 实验室检验结果互认、更高的质量控制标准、更精准的检验结果等方面的要求日益提高，医学实验 室的需求已经从最基础的高效稳定运行，扩展到管理流程的精细化、信息化的提升、运营管理成本 的有效控制、检验标准的统一化等全方位的服务需求。通过信息化工具可为各级医疗机构及医学实验室综合服务商提供简化管理流程、降低综合管理成 本。信息化程度的推广，一方面有利于降低实验室服务商等企业运营成本率，提高行业内企业运营 效率。通过对信息化服务体系的升级及开发，可在满足客户信息化管理需求的同时，加快行业内公 司与分销商之间、公司与客户、公司与供应商之间的信息传递速度和信息交流的效率，从而更高效 的为终端医院客户提供服务。另一方面，通过建设高质量、高水平、高智能化的信息技术平台，实 现医院临床实验室管理上的智能化、简便化、标准化、精细化，帮助医院降本增效，提升医院的服 务质量和患者满意度。4.2.2 医学实验室综合服务商龙头——润达医疗公司作为国内医学实验室综合服务商，以信息化、数据化技术为支撑，为各类实验室（主要为医院的检验科，又称临床实验室，还包括第三方医学实验室、体检中心、疾控中心和血站等其他医疗单位所属的医学实验室）提供体外诊断产品、技术服务支持、实验室运营管理等全方位的综合服务。 同时以体外诊断产品研发生产、医疗信息化系统开发、第三方实验室检测等产业链延伸业务为补充， 形成独特的综合性 IVD 业务体系。 公司自成立以来，一直保持每年20%左右内生性复合增长；2016-2018年期间，部分收并购子公司业绩并表导致高速增长；2019 年为公司内生性增长。公司上市以来毛利率维持在 26-28%稳定的水平， 净利率保持逐年稳步提升。2020 年受疫情影响，毛利率和净利率有所下滑，但已逐季变好。报告全文146页，以上是报告内容摘要。详见报告原文。（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）精选报告来源：【未来智库官网】。

“ 国产机器人企业调结构促转型，产品结构不断优化。”▼近两年来，在《中国制造 2025》、《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》等产业政策的引导下，尽管全社会固定资产投资增速仅为个位数增长，国产工业机器人依然呈现出良好的发展态势。据中国机器人产业联盟统计，2017 年国产工业机器人共销售 3.78 万台，销量同比增长 29.8%，与前两年增速基本相当。从价值量看，2017 年国产机器人企业销售工业机器人市场价值约为 51.83 亿元，同比增长 22.8%，增速不及销量增速。2018 年上半年国产工业机器人共销售 22304 台，同比增长 22.4%，增速高于上年同期 5.3 个百分点。从价值量看，2018 年上半年国产机器人企业销售工业机器人市场价值约为 28.9 亿元，同比增长 7.1%。随着总量的提升，近两年国产工业机器人销量的增速总体回落，经历了严峻竞争后，龙头企业的优势更为突出，行业总体正在走向成熟。2018 年上半年国产机器人销量已达到上年总销量的 59%。其中三轴及三轴以上机器人销售达到上年总量的 59.9%，工厂物流机器人销量达到上年总量的 48.5%，市场延续活跃态势。国产机器人产业发展特点 1、我国机器人骨干企业发展势头良好近两年来，我国机器人企业发展迅速，特别是骨干企业的研发生产能力不断提高。沈阳新松、南京埃斯顿、安徽埃夫特、广州数控、上海新时达等企业不断发展壮大，产业化能力不断提升；苏州绿的、南通振康、汇川技术、深圳固高等企业在关键零部件的研制方面取得明显突破；广州瑞松、长沙长泰、唐山开元、上海沃迪、广州明珞等系统集成商已具备较强的竞争优势。部分骨干企业为进一步增强其市场竞争力，加快了整合并购国内外行业资源的步伐。2017 年 2 月，埃斯顿出资 1500 万英镑收购英国运动控制商 TRIO（翠欧） 100%股权；美的集团与以色列运动控制厂商 Servotronix 达成战略合作。4 月，埃斯顿收购美国 Barrett Technology 公司部分股权并增资。6 月，埃夫特完成对意大利 ROBOX 的收购；新时达收购杭州之山智控技术有限公司。9 月，埃夫特收购欧洲汽车装备和机器人系统集成商 W.F.C 集团 100%股权；埃斯顿又以 886.9 万欧元收购德国多领域系统集成商 M.A.i。2018 年 1 月，埃斯顿工业机器人智能化生产基地正式投产，实现了机器人本体生产的自动化、信息化，在机器人生产中的总体装配、搬运、检测等工艺环节用自主生产的机器人生产机器人，同时使用信息化手段保证机器人产品的品质追溯和过程监控。2018 年上半年，新松公司完成了对全球具有较高影响力的面板与半导体自动化设备供应商——韩国 Shinsung FA 的投资，进一步提升了公司在该领域的市场影响力。 2、各类机器人新产品不断涌现，市场竞争力增强近两年来，在国家大力支持以及企业与科研机构研发人员的不懈努力下，我国机器人领域创新成果不断涌现，技术水平显著进步，市场竞争能力显著增强。工业机器人在高速高精度控制、本体优化设计及集成应用等方面取得了积极进展。沈阳新松 7 轴柔性协作机器人负载量实现 3kg 至 20kg，研发成功了双臂移动机器人、轻量化复合机器人、360kg 长臂重载机器人；并针对核电、航空航天、石油化工等特种行业的自动化需求研发蛇形臂机器人。哈工大机器人集团成功研制全国第一条锂电池 PACK 自动化生产线，自主品牌工业机器人应用其中。苏州绿的研制的谐波减速器在精度、寿命、稳定性、噪音等方面，均达到国际先进水平，产品已进入 ABB 供应体系。国产机器人企业调结构促转型，产品结构不断优化。多关节机器人市场占比连续三年不断提升，2017 年销量达到 1.59 万台，占比达 42.1%，成为销量第一的机型。坐标型机器人的占比则是连续 3 年下降至 36.7%，以 1.39 万台的销量位居第二；平面多关节机器人（SCARA）在 2017 年销量是 3660 台，在国产市场上占比 9.7%，较 2016 年回升了 5.5 个百分点；工厂用 AGV 销售 3154 台，占比 8.3%， 位居第四，占比提高了 0.9 个百分点；并联机器人销售约 600 台，同比增长 9.8%， 占比 1.6%；圆柱坐标型 5 百余台，在国产机型市场上占比为 1.4%。对比 2013 年（建立国产机器人销售统计起始年份）与 2017 年国产工业机器人销量的结构分布，可以看出国产机器人产品结构在持续优化。2017 年多关节机器人在总销量中的占比比 2013 年提升了 20 个百分点；而主要由三、四轴机器人构成的坐标机器人与 SCARA 机器人在总量中的占比下降了 19.1 个百分点。这些变化都展现出内资企业在积极优化产品结构、提高制造水平方面取得的进展。 3、国产工业应用广度和深度不断拓展据羿戓信息所了解，随着技术水平的提高产品结构不断优化，国产工业机器人应用广度和深度不断拓展。一方面体现在重点行业、知名企业开展的示范应用（应用的深度）；另一方面体现在应用行业的不断拓展（应用的广度）。近年来，在工信部、发改委等有关部门推动下，若干工业机器人示范应用类项目得以实施，直接推动了国产工业机器人在家电、电力电子、汽车零部件、金属加工、家具卫浴等行业龙头企业的应用。目前，创维、澳柯玛、海尔、格力、广汽、上汽及上海大众等行业知名企业都开始逐步使用国产机器人。一些机器人厂商充分把握市场需求机会，通过与用户企业的深入合作，实现了技术的改进与提升。应用行业的扩展有力地支撑了国产工业机器人市场的持续增长。统计显示，2017 年国产工业机器人应用范围持续增加，已服务于国民经济 39 个行业大类，110 个行业中类，国产工业机器人在越来越广泛的行业中实现市场价值，对推动工业机器人市场的发展具有积极意义。2017 年国产工业机器人应用行业具体涉及行业除了传统的食品制造业，医药制造业，有色金属冶炼和压延工业，食品制造业，非金属矿物制品业，化学原料和化学制品制造业，专用设备制造业，电气机械和器材制造业，金属制品业，汽车制造业，橡胶和塑料制品业等行业外，还新增了皮革、毛皮制品及制鞋业、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品、废弃资源综合利用业、金属制品、机械和设备修理业和管道运输业等行业。从销量看，计算机、通信和其他电子设备制造业、通用设备制造业、汽车制造业及电气机械和器材制造业使用工业机器人的数量最多，分别占 2017 年国产工业机器人总销量的 22.9%、19.9%、14.1%和 11.7%；其他行业机器人使用量共计占总销量的 31.4%。从价值量看，销往汽车行业的机器人价值量最高，同比增长 38.8%，占国产机器人市场价值的 21.1%，比重较 2016 年回升 2.4 个百分点。通用设备制造业用机器人价值量增速加快，较 2016 年增长了 119.6%；通用设备制造业使用机器人总价值量占国产机器人市场总价值的 19.2%，位居第二位，比重较 2016 年提高了8.4 个百分点。计算机、通信和其他电子设备制造业 2017 年新增机器人，无论是数量还是价值量，增速都处于较高水平，使用机器人量价齐升，2017 年使用的机器人价值总量约是 2016 年的 2 倍，且价值量的增幅强于数量的增幅。化学原料和化学制品制造业使用国产机器人价值量同比增长 18.7%，价值量在国产机器人总体中占 7.4%，比 2016 年小幅度下降 0.3 个百分点。图表 4：2017 年国产工业机器人市场销售按应用行业分布数据来源：中国机器人产业联盟同时，国产工业机器人的应用在各领域全面开花，销量均有增长。2017 年超过六成的国产工业机器人应用在搬运与上下料领域，总量为 2.32 万台，较上年增长了 40.8%。焊接与钎焊是国内产机器人应用的第二大领域，2017 年的销售总量5600 多台；其中钎焊领域应用近 2400 台，是焊接与钎焊中最为重要的细分领域。用于装配领域的国产工业机器人为 3900 多台，2017 年增速趋缓，同比增长 5.4%。用于涂层与封胶的国产工业机器人共计销售 3000 多台，比 2016 年增长了 55.5%。此外，在经历了 2016 年整体下降以后，2017 年用于加工（激光切割、机械切割、去毛刺、抛光等）的机器人销量增速达到 94.2%。用于洁净室的机器人销量同比上升 38.2%。图表 5：2016-2017 年国产工业机器人市场销售按应用领域分布数据来源：中国机器人产业联盟国产机器人面临的困难和问题虽然目前我国工业机器人研发取得了一批基础性理论成果，并在诸多领域中初步实现了产业化应用，但无论从技术水平还是产业规模来看，总体尚处于产业形成期，国产机器人发展仍然面临严峻挑战。 1、核心技术缺失，企业研发投入资金压力大虽然我国机器人研制有了长足的进步，但在核心及关键技术的原创性研究、高可靠性关键零部件、系统工艺应用解决方案以及主机批量生产等方面，依然存在一定不足。近几年，我国机器人企业越来越重视自主创新，但常常面临资金瓶颈，很多企业表示难以支撑长期巨大的研发投入。究其原因，一是机器人产业是技术密集型和资金密集型产业，投资大、投资周期长，加之我国机器人产业发展时间尚短，企业技术基础普遍较为薄弱，更需要大量持续的研发资金投入，否则难以同具有几十年发展历史的外资品牌同台竞争。二是我国机器人产业作为战略性新兴产业，近几年才发展起来，绝大多数为中小型企业，资金实力有限，无法支撑巨大的研发投入，难以应对迅速变化的市场需求。 2、各类人才短缺，制约创新及应用推广虽然机器换人可以替代大量的简单劳动力和一般技术工人，但随之而来的是对机器人技术研发人才、操作及维修人员的大量需求。目前，我国机器人产业发展中，这几类人才缺口已经开始显现并呈现加剧态势。其一，机器人是多学科交叉融合的产物，其技术与产业的发展，需要掌握机械工业、电子信息、生物材料等多领域专业知识的高素质研发设计型人才；其二，机器人应用，需要能够精准掌握客户需求、生产工艺以及产品外在特征、内在性能，并且具备丰富项目管理和行业经验的系统集成人才、市场营销人才；其三，机器人使用过程中，机器人操作、调试、维护等高技能型人才必不可少。相较于我国机器人市场的增长速度， 相关专业人才存在较大缺口，这必将影响我国机器人产业的创新发展及推广应用步伐。 3、国际竞争加剧，国产机器人推广应用面临挑战由于发展时间尚短，我国机器人市场以外资品牌为主导。2017 年，ABB、发那科、安川、库卡等国外知名企业的产品占据了国内工业机器人市场的七成以上。伴随着“机器换人”的大力推进，外资品牌加紧布局中国市场。2017 年 1 月，库卡在上海举行中国二期厂房奠基仪式，以求继续扩大产能。2017 年 7 月，安川电机二期项目在武进国家高新区开工建设，项目投产后常州工厂的机器人年生产能力将达到 18000 台。2018 年 3 月 28 日，广州发那科机器人有限公司在广州科学城奠基开工，目标是建设集机器人销售、展示、培训、技术支持及仓储等业务于一体的华南基地。2018 年 5 月 17 日，ABB 机器人重庆应用中心在两江新区正式揭幕，标志着 ABB 机器人业务在西部地区的布局完成了战略性的一步；10 月 27 日ABB 披露将投资 1.5 亿美元在上海建设全球最大、最先进、最具柔性的机器人工厂，实现用机器人制造机器人。另外，外资品牌开始降价，在价格上与自主品牌开展竞争。在外资品牌挤压下，国产机器人的市场拓展显得尤为艰难。一些用户用设计精度较低的国产产品同设计精度较高的外资品牌产品做对比，就简单地认为国产工业机器人无法满足精度要求高的场合；有的企业并没有真正使用过国产机器人， 便认为其不能满足需求，对国产机器人的信任度、认可度较低。 4、无序竞争显现，影响行业健康发展近两年，在巨大市场潜力诱惑下，新的机器人企业不断涌现，但一些企业还未找准产品定位，又缺乏研发能力、未具备检测试验设施、没有或不遵循现有标准便盲目投入、组装生产，在产品质量、可靠性无法保证情况下，以低价抢占市场，扰乱了正常市场竞争秩序，影响了自主品牌信誉。同时，在产业转型升级的压力下，一些地方纷纷跟风，加之资本市场的追捧，盲目兴建机器人产业园区等， 造成大量资源浪费，也加剧了不正常竞争，不利于行业健康可持续发展。国产机器人发展趋势及预测分析显示，2018 年以来国产工业机器人市场保持平稳的增长，但在制造业投资总体趋缓的背景下，保持前些年高速增长的难度在加大。2018 年国产工业机器人销量的增长将与上年基本持平，并出现一定程度的回落，增速预计在 20%左右的水平。根据中国机器人产业联盟在 2018 年底开展的工业机器人市场预测快速调查来看，超过 83%的被调查企业 2018 年新增工业机器人订单台数同比增加超过了20%，84%的参与调查者认为 2019 年工业机器人销量同比增加将超过 10%，其中认为将超过 20%的有 44%。综合来看，参与调查的企业家普遍认为未来三年我国工业机器人产业形势总体平稳。

一、产业概况1.1、概述所谓生物识别技术，就是通过计算机与光学、声学、生物传感器和生物统计学原理等高科技手段密切结合，利用人体固有的生理特性，（如指纹、脸象、虹膜、静脉等）和行为特征（如声音、步态等）来进行个人身份的鉴定。当前生物识别的技术已经比较成熟，应用场景丰富多样，现在将整个生物识别市场分为商用市场和公用市场两部分，商用市场瞄准的主要是企业应用，如门禁系统、考勤系统和金融机构的安全系统等；公用市场则针对的是政府应用，如边境管理系统、公安管理系统和身份系统等。按照不同的应用场景，可以将下游需求市场分成消费级市场（面向C端）和系统级市场，系统级市场又可分为企业市场（面向B端）和政府市场（面向G端）。消费级市场提供的是家庭或个人的单体应用，如指纹识别手机和指纹门锁里的指纹模组，特点是出货量大、单价低、对性能要求高，面向最终客户是个人，核心竞争力是技术和成本；系统级市场主要是系统级应用，厂商需要有系统集成能力，面对的客户主要是机构和政府，核心竞争力是技术和客户资源的获取能力。1.2、产业链1.2.1、指纹识别产业链指纹识别是一项复杂的系统工程，整个产业链可以分成模组和应用两大部分，下游的应用厂商又可分为面向个人消费的如手机厂商和门锁厂商等；商业用户的系统方案商，即结合指纹识别搭建系统级应用。而模组产业链由芯片设计、制造、封测、组装和零部件（盖板、金属环等）环节构成。资料来源：海通证券研究所1.2.2、人脸识别产业链安防和银行是目前人脸识别最主要的下游用户，在产业链中最核心的是算法和系统方案商，这两点对应其核心竞争力（技术和客户资源）。在当前人脸识别准确率已经很高的条件下，各厂商的产品准确率差距可以达到几个量级，技术水平成为核心竞争力，且目前公安部提供的头像照片开始加水印，使得技术门槛又大幅提高，国内能够去水印的厂商不多，竞争对手从2015年的十几家减少到2016年的几家，行业洗牌正在加速。人脸识别产业链 资料来源：海通证券研究所1.2.3、虹膜识别产业链该产业链由红外摄像头、红外LED、算法、模组组装和系统集成方案构成，技术难度主要体现在算法和系统集成方案上。虹膜识别产业链 资料来源：海通证券研究所二、产业背景2.1、技术日益成熟推动应用得益于算法创新和采集设备的升级，近几年在图像识别、语音识别和虹膜识别领域，其识别准确率大幅度提高，其中国内团队在各识别领域表现已经处于较为领先的地位。在识别难度较高的人脸识别技术方面，根据人脸识别领域权威测试数据库LFW公布的结果显示，百度提供的算法人脸识别准确率已经达到99.77%，位居第一，前十位中包括腾讯，Google的FaceNet，香港中文大学的DeepID，旷视科技的Face++等企业，准确率都达到了99%以上。根据《科学》杂志报道，人类对人脸的平均识别率为97.53%，在测试数据集上识别算法已经超越了人类极限。人脸识别准确率的提升大大加速了其商业化应用，目前已经广泛应用于多种场景，如考勤签到、移动支付、智慧银行VTM和新型安防系统等。2.2、不断有新政策出台2015年以来，国家相继出台了《关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿）》、《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》、《信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求》等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础。与此同时，2017年人工智能首次写入了国家政府报告，作为人工智能的重要细分领域，可以预计人脸识别相关政策支持力度将不断增强。资料来源：益通资本整理2.3国内专利数量不断攀升伴随着国内对人脸识别领域的大力投入，其专利数量也在不断上升，从每年新增数量上看，2007年新增专利数量不足百例，到2015年迎来了爆发，全年新增专利数量已经达到了1398例，在全球已经处于领先地位。从累计专利数量上看，中国的人脸识别公开专利已经超出4000例，明显多于其他国家和地区。技术实力的显著增强，为国内打开市场，产品的迅速普及打下坚实的基础。2.4市场规模在提升2015年中国生物识别市场规模突破了100亿元大关。随着计算机、光学成像技术的高速发展，人脸识别技术得到越来越多的应用，市场规模有可能由2016年的17.25亿元攀升至2020年的42.8亿元。根据测算估计，未来公安领域的应用规模在16亿元以上，交通领域在50亿元以上，金融和教育领域各在百亿元级别，在不考虑大安防硬件存量市场的前提下，未来整体的市场规模将接近300亿元。虹膜识别市场规模为13.87亿元，预计该技术的市场份额将从2015年的7%提升到2020年的16%，虹膜识别市场将达到48亿元。2016年中国指纹模组市场规模是323亿元，出货量是5.5亿颗，预计到2020年，相应市场规模将达到511亿元，出货量达到12亿颗。静脉识别自从2008年由日本引入国内，由于属于生物识别领域的新兴技术，一开始发展还不是很快，但2014年后出现了一定的爆发点，市场份额由原先的不足1%扩大到接近3%，可见静脉识别的应用发展速度还是相当快的。数据来源：益通资本整理三、产业发展现状3.1、全球生物识别复合增长率高在当前全球生物识别市场中，北美占据份额最高，达33.5%；其次是亚太地区，为23.8%；再然后是欧洲、中东和印度、中南美洲、非洲地区，市占率依次为16.5%、11.0%、9.1%和6.1%。美国是全球主要的生物识别市场，目前规模在10亿美元级别。“911”事件发生后，全美在115座机场和14个主要港口设立了“美国访客和移民身份显示技术”系统，采用指纹识别、人脸识别与虹膜识别等技术验证访客与移民信息；同时27个免签国公民去往美国，都必须持有生物识别护照。数据来源：中国产业信息网根据美国咨询机构Transparency Market Research的预计，全球生物识别技术市场规模将从2015年的112.4亿美元，增长至2020年的233亿美元，复合年均增速为15.7%。根据美国智库Acuity Market Intelligence发表的报告显示，2015年全球生物识别市场结构中，指纹识别份额达到58%，人脸识别的份额为18%，紧随其后的是新兴的虹膜识别，份额为7%，此外还有与指纹识别类似的掌纹识别，以及声纹识别和静脉识别等。数据来源：中国产业信息网3.2、国内市场规模还不够大3.2.1、 生物识别细分应用市场分布中国的生物识别技术应用市场挺广，2016年前三季度商业应用市场规模是25亿元，份额占比62.1%，主要应用是门禁、考勤、身份认证和商业服务；大众消费类市场是11.55亿元，份额占比28.69%，主要应用在指纹/人脸识别门锁、箱柜锁、电脑和手机开机认证、网络认证等；公共与社会安全类市场占比7.07%，销售额是2.85亿元，主要应用于出入境管理和证照系统、智能监控、治安管理、维稳；司法领域市场规模是4900万元，占比是1.2%，主要应用在自动指纹识别系统、自动人脸识别系统；公众项目领域的市场规模为3800万元，仅占比0.94%，主要应用在社保、医疗和教育卫生方面。当年前三个季度生物识别总的市场规模是40.27亿元。3.2.2、 国内传统应用市场3.2.2.1、 在商用市场，考勤仍然是生物识别最主要的应用领域。传统以指纹考勤产品一统天下的状况正在逐渐演化，人脸识别、（手指手掌）静脉识别，因为非接触或者防伪性能更佳的原因，在考勤设备的更新换代中倍受青睐。同时，为了准确性和便利性的兼顾，考勤门禁设备开始普遍使用多技术验证：指纹+人脸识别；指纹+手指静脉识别，这两种组合模式最为常见。得益于上游硬件尤其芯片供应商的降价以及设备厂商对成本的良好控制，这些组合识别设备仍然可以保持很好的性价比，市场接受度很高。考勤市场，在生物识别技术对大众普及宣教过程中功不可没。目前这一市场的容量已经达到每年近十亿人民币的规模。3.2.2.2、 门锁是生物识别技术进入大众消费市场的第一款应用产品。经过十多年的技术发展和推广，如今已经达到年销量近百万把的规模。不仅大量出口，国内市场的接受度也逐年提高。目前测算，内销量已接近总销量的40%。大小厂商逾百家，既有传统锁具生产商，也有不具五金锁具行业背景直接入行生产生物识别门锁的厂商。销售渠道虽以传统锁具营销渠道为主，但也不乏成功利用互联网并斩获丰盛的创新者。门锁产品技术上目前仍以指纹和手指静脉为主，人脸识别门锁产品也逐渐增多，但尚属非主流，其中对使用环境的要求局限大概是主要原因。3.2.2.3、 作为生物识别技术进入安防领域的敲门砖，门禁产品向来是生物识别技术的应用重点。门禁市场巨大的需求以及生物识别技术独特的便利和安全，催生了层出不穷的门禁新产品。继指纹、掌纹识别之后，人脸和手指手掌静脉技术也陆续导入门禁产品中，业内公认具有更高安全度的虹膜识别技术也开始被应用于门禁产品上。当然，为了更高的安全程度，多技术的组合使用也已成为常态，比如指纹+手指静脉，指纹+人脸，人脸+虹膜识别等等，如果再算上传统门禁终端的ID/IC卡，这样的技术组合就更加丰富多样了。现在门禁终端和门禁控制器以及后台门禁管理平台的研发生产，基本可以全部在国内完成了。当然，不少国内门禁终端设备商选择与后台管理系统的国际大牌合作，也是从易到难的发展之路，属明智之举。无论国际还是国内门禁市场，中低端产品和应用上国内厂商几乎一统天下，并开始逐渐向高端市场渗透，假以时日，中国智造也将令国外竞争对手在高端市场节节败退，优势尽失。3.2.2.4、 在IT系统中对操作人员的身份认证，即所谓的逻辑门禁也是生物识别的重点应用领域。银行金融机构是最早尝试者，也是迄今为止最大的应用客户。随着网络时代尤其互联网时代的来临，作为信息安全的最新授权技术，生物识别得以广泛采用是理所当然的。目前指纹和人脸识别是该领域广泛应用的主流技术。系统部署也从单机、LAN应用发展到C/S结构和基于WEB的应用，使用人群数以千万计。3.2.2.5、 作为最大规模的消费类产品，手机以及平板等移动设备搭载生物识别技术，是对生物识别产业最大的促进和推动。事实上，正是2014年苹果IPhone4S首次集成指纹识别技术，成为生物识别本轮爆发性增长的最强推动力。随着半导体指纹采集芯片的国内规模化生产，低廉MCU芯片以及指纹模组生产企业的量产（月产百万级至千万级），国外芯片独占市场的格局正被打破，可以预见，国产手机两年内将基本全部使用国产芯片及模组。若以数量计算，移动互联设备上的应用绝对是生物识别的最大市场。此外，属于国家和政府机构的应用中，如指纹识别、人脸识别的司法应用，以及在医疗、社保等项目的应用等，过去一年也有平稳的发展，占有相应的市场份额。相信未来生物识别在此等领域的应用会继续平稳增长。3.3、市场竞争格局国外的生物识别产业集中度在不断上升，从2002年至2016年，国外生物识别产业经过竞争淘汰以及大量的并购重组，生物识别企业已经下降至100余家，上规模的重要企业不足15家。在国内目前较大生物识别企业有9家，分布在北上深杭。已经挂牌新三板的相关企业有17家，其中北京和广东两地的最多，分别是6家和4家，合计占比达到58.82%。数据显示这17家相关企业中，在2016年度都取得了盈利，其中有8家的盈利过千万，最多的一家净利润有4000万元之多。不过有80%的企业规模较小，市值超出20亿的企业没有，有11家企业市值都在10亿元以内。国内有不少上市公司看好生物识别这一领域，汉王科技、佳都科技、东方网力、科大讯飞、神思电子、欧比特等均在积极布局，发展领域主要是在智慧城市和智能交通建设、金融及公共安全等。四、产业细分领域生物识别行业目前有六大细分领域，分别是指纹识别、人脸识别、声纹识别、虹膜识别、静脉识别和步态识别。2015年中国的生物识别市场规模已经突破100亿元大关，其中指纹识别、人脸识别、声纹识别、虹膜识别分别占据57.6%、22.2%、2.9%、10.3%。根据中国证券报官方测算，预计到2020年，中国生物识别市场总规模将达到200多亿元，其中指纹识别、声纹识别、人脸识别、虹膜识别分别达到124亿元、54亿元、16亿元、23亿元。数据来源：益通资本整理产业细分技术各有优缺点，现列表如下：资料来源 千家网 4.1、虹膜识别领域4.1.1、具有技术优势虹膜识别技术是基于眼睛中的虹膜进行身份识别。虹膜是位于黑色瞳孔和白色巩膜之间的圆环状部分，其包含有很多相互交错的斑点、细丝、冠状、条纹、隐窝等的细节特征。而且虹膜在胎儿发育阶段形成后，在整个生命历程中将是保持不变的。这些特征决定了虹膜特征的唯一性，同时也决定了身份识别的唯一性。相比当下流行的指纹识别与人脸识别，虹膜识别具有最高级别的安全性能，并且在准确性、稳定性、可复制性、活体检测等综合安全性能上占据绝对优势。虹膜识别系统主要包含虹膜图像采集装置、活体虹膜检测算法、特征提取和匹配这三大模块，该技术可以读取266个特征点，而其他生物测定技术只能读取13-60个特征点。虹膜识别的错误识别可能为1/1500000，而苹果Touch ID（指纹识别）的错误识别可能为1/50000，虹膜识别的准确率高达当前指纹方案的三十倍。4.1.2、虹膜识别的最新动向虹膜识别在朝远程识别与移动化发展，在此趋势下，虹膜识别技术迎来了进入大众化领域的契机。在三星、微软、富士通等公司的推动下，近年来虹膜识别技术开始应用于消费级市场，打开了更加庞大的市场空间。尤其是三星最新旗舰机S8/S8+搭载虹膜识别，证明了消费终端巨头对该技术的认可。随着虹膜识别技术逐渐被消费者所接受，预计搭载虹膜识别的移动智能终端数量将快速增长，未来有望在更多智能手机、平板电脑上得到应用。目前，虹膜识别凭借其超高的精确性和使用的便捷性，已经广泛应用于金融、医疗、安检、安防、特种行业考勤与门禁、工业控制等领域。随着虹膜识别技术的逐渐成熟，其认可度已经大幅提升，预计虹膜识别未来的渗透率和应用领域将继续提升，市场空间十分巨大。4.2、人脸识别领域4.2.1、人脸识别技术演化人脸识别最初在20世纪60年代已经有研究人员开始研究，真正进入初级的应用阶段是在90年代后期，发展至今其技术成熟度已经达到较高的程度。整个发展过程可以分为机械识别、半自动化识别、非接触式识别、互联网应用阶段。随着高速度高性能计算机的发展，人脸模式识别技术有了较大的突破，提出了多种机器全自动识别系统。根据人脸表征方式的不同，通常将人脸正面自动模式识别技术分成三类：基于几何特征的识别方法、基于代数特征的识别方法和基于连接机制的识别方法。另外一种常见的观点是将人脸识别技术分为基于整体人脸特征的识别技术（特征脸方法和神经网络方法）和基于人脸组成部件（眼睛等）特征的识别技术。4.2.2、人脸识别应用难度人脸识别最难的部分是有充分适应各大光线环境的人脸预处理算法，需要在各种复杂的光线环境中提取到人脸信息，特别是移动互联网时代，摄像头拍照的地方可以在斑驳的树影下，也可以在昏暗的街灯下，以及深夜出租车内，这对算法的鲁棒性考验极大。同时还要考虑照片和视频欺诈，二次成像的光线污染等问题。在光线复杂的场景下，目前识别身份证和现场照片里的人脸准确率只有约75%，仍低于人类整体的识别水平。4.3、声纹识别领域声音是人重要的生物特征数据之一，人讲话时使用的发声器官舌、牙齿、喉头、肺、鼻腔在尺寸和形态方面每个人的差异很大，任何两个人的声纹图谱都有差异，因而声纹具有唯一性。采集自然，无需专用设备，可进行远程采集与识别，同时准确率高，造假难度也高。目前声纹识别已逐渐受到市场重视，开始逐渐应用于身份信息核验、身份防伪、防声音欺诈、黑名单筛查等。4.3.1、声纹识别的优势相比于其他生物识别技术，在安全性上，声纹识别的唯一性是名列前茅的，即使模仿的声音类似，也能够分辨出来；其次蕴含声纹特征的语音获取方便、自然，而且获取成本低廉，使用起来简单，通过普通的麦克风、通讯设备等都可以；再次适合远程身份确认；另外声纹辨认和确认的算法复杂度低；最后配合其他措施例如通过语音识别进行内容鉴别等，可以提高准确率。4.3.2、实际操作中的难点4.3.2.1、对于国家机构来说，获取声纹是很容易的，例如公安具有最全的声纹库。但对于企业而言，所有的声纹数据需要他们自行采集，那是具有相当难度的任务，在数据不全面的情形下，声纹特征的提取和建立就会受到阻碍，声纹识别的机器学习算法也难以得到充分训练，提高识别准确率也无从谈起。4.3.2.2、在外部环境中，声音是通过录音设备进行采集的，不同型号的录音设备对语音会造成一定程度上的畸变，同时由于背景环境和传输信道等的差异，对语音信息也会造成不同程度的损伤。声纹识别要经过语音信号处理、声纹特征提取、声纹建模、声纹比对和判别决策等一系列流程，语音获取的好坏直接影响到声纹识别的优劣，而降噪、去混响方面依然是需要改善的问题。4.4、指纹识别领域每个人的指纹都有几个独一无二可测量的特征点，每个特征点都有大约七个特征，人们的十个手指产生最少4900个独立可测量的特征。指纹识别技术就是通过分析指纹可测量的特征点，从中抽取特征值，然后进行认证。目前指纹识别已经广泛应用，除了企业考勤和智能小区外，相关技术还被创新应用到了护照、签证、身份证等十分重要的管理系统中。4.4.1、具备诸多优点指纹是人体独一无二的特征，它们的复杂度足以提供用于鉴别的足够特征；为了增加可靠性，只需登记更多的指纹，鉴别更多的手指，十个手指中每一个指纹都是特有的；扫描指纹的速度很快，使用起来非常方便，指纹的采集头小型化且价格低廉。4.4.2、存在显著缺陷有些个人的指纹特征少，难以成像；每次使用指纹时都会在采集头上留下用户的指纹印痕，而这些指纹痕迹存在被用来复制的可能；指纹是用户的重要个人信息，在某些场合担心泄露信息。4.5、步态识别领域该生物识别技术是通过人们走路的姿态进行身份识别，是一种新兴生物识别技术。步态识别分为人形检测、分割、识别、跟踪这四个部分，其中快速人形检测和高精度人形分割是最基础的环节，却又是最具挑战的环节。4.5.1、 技术优点明显相比其他生物识别技术，步态具有非接触远距离和不容易伪装等优点，虹膜识别需要目标在30厘米以内；人脸识别需要目标在5米以内；而它只要在50米范围内即可识别。其次是步态识别是非受控识别，无需识别对象主动配合参与。步态这一行为特征是远距离、非受控场景下唯一可清晰成像的，即便识别对象在几十米开外带面具背对监控摄像头走动，也能对其进行身份识别。再者，不同的体型、头型、肌肉力量特点、运动神经灵敏度、走路姿态等特征共同决定了步态具有较好的区分能力，通过设计精巧的算法和海量训练数据，可以更精准地识别细节特征。4.5.2、 最新技术进展目前国内的步态识别技术，在1080P的摄像头下，识别距离可达到50米，识别速度在200ms以内；支持360度跨视角识别；在万人样本库以图搜图可实现唯一性检索。此外完成了超大范围人群密度测算，对普通2K摄像机100米外1000平方米1000人规模实时计数。这些技术能广泛应用于安防、公共交通、商业等具体场景。4.6、静脉识别领域4.6.1、第二代生物识别技术有别于其他五种生物识别技术，静脉识别提取的生理特征在可显性上是比较低的，不能通过肉眼看见，不容易被模仿或复制。而其他上述生物识别技术中要么可以通过一些技巧或软硬件工具提取或复制，要么可以刻意模仿获得相似性极高的行为特征；再者存在的技术优势就是活体识别，只有手指中流动的血液才可以吸收近红外线，形成清晰的静脉分布图像，然后通过算法对该图像进行分析比对，从而进行身份识别。4.6.2、 最新应用最近英国伦敦一家超级市场Costcutter正在测试一套生物识别支付系统，消费者可以借助手指的静脉模式来支付，如果测试成功，将把这种名为Fingopay的支付系统进行推广。这套系统通过使用电子阅读器来绘制用户手指静脉分布图，在登记时，用户只需要将他们生成的手指静脉分布图与自己的信用卡或是储蓄卡连接到一起，不再需要携带现金或银行卡就能实现支付功能。五、产业不利因素5.1、安全性有待提高指纹识别是目前的主流，几乎占据了一半的市场份额，相关厂商遍地开花，各种指纹产品参差不齐。在实际生活中，指纹识别也存在不少问题，安全性是首当其冲的。通过伪造、盗窃指纹信息，可以骗过指纹识别产品的检验。其它生物识别产品，同样存在识别特征信息被盗用的可能。5.2、使用便利性需改进尽管每个人的指纹、脸部、步态等特征各不相同，但生物识别的芯片毕竟尺寸很小，目前的技术水平尚不能做到扫描信息绝对正确。人们化妆、整容带来容貌变化；手指受伤，指纹发生变形；芯片识别能力不足等因素都会导致用户体验下降。提高使用便利性，成为企业必须克服的难点。5.3、保证用户健康根据媒体报告，部分使用虹膜识别智能手机用户，使用后眼部感到不适，被红外LED照射时间过长，容易引起头晕。如果不能保证用户的身体健康，会影响到该技术的普及。六、产业风险特征所有生物识别技术采集到的人们生理或行为特征，最终都会转换成数据信息，而这些数据信息是很有可能被黑客窃取的，一旦被窃取，后果将不堪设想。生物特征在用户自己身上具有唯一性，也就是意味着这些生物数据信息一旦被盗，将不可再生，指纹识别尚有十个手指可以更换，但虹膜识别、静脉识别、人脸识别等丢失后将无法再度使用。从安全的角度上讲，生物识别不适合在互联网大规模推广，目前比较适合局域网内部使用或是特定的金融领域作为辅助应用。由于生物识别自身存在的巨大安全隐患，最终有可能制约相关技术的应用落地，国内的市场容量可能远没有相关调研机构预测的那么乐观。七、产业未来展望7.1、出现新的应用近年来，生物识别技术开始尝试一些新的应用领域：第一，智能监控领域。目前以人脸识别、车牌识别和人、车的行为识别为代表的应用市场日渐庞大。中国视频监控设备和系统领域的三大巨头，全部导入生物识别技术，原因无他，市场驱动也。这一应用目前以样板项目为主，相关技术的局限性暂时还没有被完全解决，但以这些实力企业的研发和市场驱动，相信性能的改进和提升会很快突破瓶颈。第二，金融服务。生物识别技术在金融系统的应用由来已久。随着互联网及移动互联网时代的来临，金融行业大变革早已开始。新兴的网络金融业务，由于其非现场的特点，对交易者身份的验证环节，如何兼顾系统安全和使用者的便利，生物识别技术的采用成为必然。远程身份验证，除了生物识别技术应用之外，政策和法规配合、网络及系统安全等其他环节的实施，对系统平滑性和用户友好性都有贡献。第三，商业服务。生物识别在商业服务领域的应用，国内近年已有一些成功案例甚而因此进入快速成长的企业，例如在广告业、零售业的应用。其应用方向主要集中在客户数据分析和效果评估。广告宣传对象的人口数据和反映分析统计、消费者个人特征及消费习惯细分等等，进一步的应用方向拓展，空间巨大。7.2、趋势和方向7.2.1移动应用如前所述，指纹、人脸、虹膜识别等生物识别技术在手机上的应用，以数量计已经成为最大规模的生物识别产品市场。行业技术供应商肯定会寻找机会介入此领域。对于生物识别核心算法软件和相关芯片供应商而言，可以采用直接集成介入，向手机厂商或模组厂商供货，从而进入该领域。而大多数不具备核心技术和上游芯片资源的普通设备级厂商而言，不能直接介入，但也可以而且长远讲必须在产品设计中时刻关注和紧跟网络应用趋势，将产品设计理念与移动互联的应用模式紧密关联，才是生存和发展之道。7.2.2、实名制强推所带来的机会信用社会的建立，尚有待时日。当今社会，种种实名制的推行可谓势在必行。而实名制真正要做到精准，则必须引入生物识别技术。社会公共安全管理的需求，酒店业、电信业、金融业等对客户的实名制验证，将会催生巨大的终端设备产品和应用系统集成的需求市场，其容量之大难以预计。7.2.3、与人工智能的结合应用生物识别技术是人工智能的支撑技术之一，所以在人工智能尤其智能机器人领域集成和利用生物识别最新成果理所当然。人脸识别、虹膜识别、声纹识别的采用最为常见。高水平的采集硬件（例如相机镜头）和优秀的算法是人工智能团队一直寻求的重要配套，随着智能机器人产品的不断进步和成功市场化，其配套市场规模也将快速增长。7.2.4、基于公共安全的全方位智能监控智能监控是社会治安管理的最重要技术手段。随着技术的不断进步，厂商的更多创新，人脸识别、步态识别与高水平监控摄像头的结合，将会把治安监控水平提高到一个全新的高度和水平。可以预见，这样的新产品对警方的吸引力是毋庸置疑的。明后年相关产品陆续亮相足可期待。