太阳能市场调研报告

太阳能路灯行业发展面临的机遇及挑战分析（附报告目录）1、光伏照明行业发展概况光伏照明属于太阳能光伏应用行业的一个细分领域，由于太阳能光伏发电技术的独特优点，太阳能电池进入实用阶段不久就被应用在照明领域，在 20 世纪 70 年代初，天津港就安装了太阳能航标灯；随后，在我国海南等地区，也开始使用太阳能割胶灯以及其它太阳能照明灯具；20 世纪 90年代，太阳能交通信号灯得到大量普及。近年来，随着太阳能电池发电转换效率的提高、LED 照明技术的持续发展，以及世界范围内节能环保理念的普及，光伏照明产品市场快速增长。2006 年-2009年，为促进农村节能减排和资源的循环利用，北京市投入财政资金 6.8 亿元实施“亮起来”工程，共安装太阳能路灯 13.8 万盏，覆盖 1,471 个村庄、34 个旅游景点、77 条旅游线路、100 条乡村道路。相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年太阳能路灯行业市场调研及前景预测报告》图片源于网络北京的太阳能照明工程的示范作用带动了全国各个城市的光伏照明项目，在全国掀起了太阳能路灯照明的热潮。随着全国各地经济的发展、市政设施的大力推进以及响应节能减排的号召，各地政府大力推进太阳能路灯的应用。安装太阳能路灯不仅能够为城市及乡村建设带来新鲜的元素和吸引力，也能够节约安装成本，最重要的是能够节约电力资源和减少电费支出，如果使用传统能源，一条 1 千米的道路用市电路灯每个月的电费就高达数万元。2、 行业竞争格局随着太阳能路灯产业的发展，集中化的产业园应运而生，我国出现了几个太阳能路灯生产研发相对集中的工业集中园，包括扬州高邮、广东中山古镇、常州、丹阳。但是，太阳能路灯产业整体上企业众多、市场集中度低，单家企业的市场份额相对较小，尚未形成具有绝对优势的龙头企业。太阳能路灯行业竞争趋于激烈，只有具有创新能力、质量优势和完善服务体系的企业才能立于不败之地。3、行业发展面临的机遇（1）产业政策的大力支持我国颁布了一系列的政策法规促进太阳能等可再生能源的生产和使用，为太阳能应用行业发展营造了优良的政策环境，包括《中华人民共和国可再生能源法》、《可再生能源产业发展指导目录》、《可再生能源中长期发展规划》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要》、《可再生能源发展专项资金管理办法》等。2007 年 6 月，国务院审议通过了《可再生能源中长期发展规划》，提出当前和今后一段时间要加快太阳能、风能、生物发电的开发利用，提高可再生能源在能源结构中的比例。国家对太阳能应用产业的扶持政策将长期存在，有利于整个行业继续保持快速增长。太阳能热水器产业，因其与人民的日常生活密切相关，产品具有环保、节能、安全、经济等典型特点，迅速发展成为我国太阳能热利用的“主力军”。近年来，我国推出新农村城镇建设与改造、保障性住房建设、新能源建筑示范应用，给太阳能热利用产业打开了新的发展空间。我国节能减排战略等政策的制定和实施，将极大地推动太阳能热利用行业的发展。随着城镇化建设加速、智慧城市和平安城市理念的兴起，受益于国家基础设施建设投资、文化旅游政策、“特色小镇”、各种创新模式的推动，光伏照明市场迎来爆发期，逐渐朝着综合性的城市亮化改造的方向发展。这些支持政策不仅给行业发展营造了一个良好的宏观环境，而且通过大规模的示范工程为产业发展带来了实质性利好，有利于行业的长期健康快速发展。（2）技术进步的速度加快近年来光伏照明行业的技术创新活跃，太阳能电池的光电转换效率和 LED 的照明功率不断提高，生产成本则持续下降，光伏照明产品获得广泛普及的预期越来越强烈；随着高功率光伏照明技术以及微型电网技术的发展，太阳能 LED 路灯、太阳能 LED 隧道灯等产品将逐渐为市场接受，光伏照明产业将获得良好的发展机遇。随着上游太阳能电池片和 LED 照明技术的发展，光伏照明将在众多领域内替代传统照明，市场前景将非常广阔。（3）消费习惯的转变，光伏照明产品将日益受到青睐而随着中国经济的快速增长，国内消费者的消费习惯必将随之发生改变，节能环保、绿色低碳的概念被更多的中国消费者所认可，光伏照明产品将逐渐受到中国消费者的认可与青睐，成为居家生活中重要的装饰、照明灯具。另外，从政策层面上看，随着国家科技部“十城万盏”工程试点等在国内的示范性作用的显现，中高功率的光伏照明产品也将迎来良好机遇。（4）环境保护和可持续发展的要求世界经济的现代化得益于化石能源的开发和利用，截至目前，石油、天然气、煤炭等化石能源得到广泛应用，且价格低廉，但化石能源属于不可再生资源，而且过度开发导致的环境破坏和环境污染日益严重，严重影响到人类未来的可持续发展。在众多可再生能源中，太阳能无疑是能量最巨大也是最清洁的能源，未来全球能源发展的方向将是以太阳能为主的可再生能源，是解决人类可持续发展与环境问题的有效途径。太阳能资源作为现阶段新能源开发利用中的一种重要能源，是世界能源利用的一个重要发展方向，能有效降低建筑常规能源的消耗，如热利用应用中生活用水、采暖等，以及光伏应用领域太阳能路灯、电池充电设备等。随着中国能源结构调整，“新”能源不断代替“旧”能源，太阳能是新能源结构中的主要能源之一，符合我国逐步由化石能源经济向低碳能源经济发展走清洁高效能源发展道路的大趋势。4、不利因素（1）光伏照明行业研发投入较低目前国内光伏照明企业的科研创新能力普遍较弱，研发和技术投入较少，企业缺少核心技术和品牌优势，一定程度上影响了产品的竞争力。（2）成本高、依赖政策扶持与其他能源相比，太阳能是开发潜力最大但已开发比例最低的能源类型，但是，由于光伏组件成本较高，造成太阳能路灯造价较高，太阳能路灯的初始投资成本大，光伏应用产业的经济性不强，目前光伏产业的发展对政策扶持的依赖较大。（3）劳动力成本的上升随着我国经济增长和人们生活水平的不断提高，我国劳动力成本也不断上升，行业内企业面临一定的成本压力和竞争压力，但同时促使其加快自动化改造，提高生产效率，增强竞争力。目录第1章：太阳能路灯行业国内外发展概述1.1 全球太阳能路灯行业发展概况1.1.1 全球太阳能路灯行业发展现状（1）全球太阳能路灯主要厂家分析（2）全球太阳能路灯行业市场规模1.1.2 主要国家和地区发展状况（1）美国太阳能路灯行业现状分析（2）日本太阳能路灯行业现状分析（3）韩国太阳能路灯行业现状分析（4）欧洲太阳能路灯行业现状分析1.1.3 全球太阳能路灯行业发展趋势（1）全球太阳能路灯行业主要企业竞争（2）全球太阳能路灯行业主要区域竞争1.2 中国太阳能路灯行业发展概况1.2.1 中国太阳能路灯行业发展历程与现状1.2.2 中国太阳能路灯行业发展中存在的问题第2章：中国太阳能路灯行业发展环境分析2.1 宏观经济环境分析2.1.1 中国宏观经济发展状况分析2.1.2 中国固定资产投资情况分析2.2 国际贸易环境2.3 宏观政策环境2.4 太阳能路灯行业政策环境2.4.1 太阳能路灯行业监管体系2.4.2 太阳能路灯行业相关标准2.4.3 太阳能路灯行业政策动向2.5 太阳能路灯行业技术环境第3章：太阳能路灯行业市场分析3.1 市场规模分析3.1.1 近五年太阳能路灯行业市场规模及增速3.1.2 太阳能路灯行业市场饱和度3.1.3 影响太阳能路灯行业市场规模的因素3.2 市场结构3.3 市场特点3.3.1 太阳能路灯行业所处生命周期3.3.2 技术变革与行业革新对太阳能路灯行业的影响3.3.3 差异化分析第4章：太阳能路灯行业区域市场分析4.1 区域市场分布状况4.2 重点区域市场需求分析（需求规模、需求特征等）4.3 区域市场需求变化趋势第5章：太阳能路灯行业生产分析5.1 产能产量分析5.1.1 近五年太阳能路灯行业生产总量及增速5.1.2 近五年太阳能路灯行业产能及增速5.1.3 影响太阳能路灯行业产能产量的因素5.1.4 2021-2026年太阳能路灯行业生产总量及增速预测5.2 区域生产分析5.2.1 太阳能路灯企业区域分布情况5.2.2 重点省市太阳能路灯行业生产状况（1）辽宁省太阳能路灯行业发展潜力1）辽宁省太阳能路灯发展环境分析2）辽宁省太阳能路灯应用规模分析3）辽宁省太阳能路灯行业发展现状分析4）辽宁省发展太阳能路灯行业优劣势分析5）辽宁省太阳能路灯行业发展潜力分析（2）重庆市太阳能路灯行业发展潜力1）重庆市太阳能路灯发展环境分析2）重庆市太阳能路灯应用规模分析3）重庆市太阳能路灯行业发展现状分析4）重庆市发展太阳能路灯行业优劣势分析5）重庆市太阳能路灯行业发展潜力分析（3）山东省太阳能路灯行业发展潜力1）山东省太阳能路灯发展环境分析2）山东省太阳能路灯应用规模分析3）山东省太阳能路灯行业发展现状分析4）山东省发展太阳能路灯行业优劣势分析5）山东省太阳能路灯行业发展潜力分析（4）河南省太阳能路灯行业发展潜力1）河南省太阳能路灯发展环境分析2）河南省太阳能路灯应用规模分析3）河南省太阳能路灯行业发展现状分析4）河南省发展太阳能路灯行业优劣势分析5）河南省太阳能路灯行业发展潜力分析（5）湖北省太阳能路灯行业发展潜力1）湖北省太阳能路灯发展环境分析2）湖北省太阳能路灯应用规模分析3）湖北省太阳能路灯行业发展现状分析4）湖北省发展太阳能路灯行业优劣势分析5）湖北省太阳能路灯行业发展潜力分析（6）湖南省太阳能路灯行业发展潜力1）湖南省太阳能路灯发展环境分析2）湖南省太阳能路灯应用规模分析3）湖南省太阳能路灯行业发展现状分析4）湖南省太阳能路灯行业发展潜力分析（7）四川省太阳能路灯行业发展潜力1）四川省太阳能路灯发展环境分析2）四川省太阳能路灯应用规模分析3）四川省太阳能路灯行业发展现状分析4）四川省发展太阳能路灯行业优劣势分析5）四川省太阳能路灯行业发展潜力分析（8）北京市太阳能路灯行业发展潜力1）北京市太阳能路灯发展环境分析2）北京市太阳能路灯应用规模分析3）北京市太阳能路灯行业发展现状分析4）北京市太阳能路灯行业发展潜力分析2）上海市太阳能路灯应用规模分析3）上海市太阳能路灯行业发展现状分析4）上海市太阳能路灯行业发展潜力分析（10）广东省太阳能路灯行业发展潜力1）广东省太阳能路灯发展环境分析2）广东省太阳能路灯应用规模分析3）广东省太阳能路灯行业发展现状分析4）广东省发展太阳能路灯行业优劣势分析5）广东省太阳能路灯行业发展潜力分析（11）江苏省太阳能路灯行业发展潜力1）江苏省太阳能路灯发展环境分析2）江苏省太阳能路灯应用规模分析3）江苏省太阳能路灯行业发展现状分析4）江苏省太阳能路灯行业发展潜力分析（12）浙江省太阳能路灯行业发展潜力1）浙江省太阳能路灯发展环境分析2）浙江省太阳能路灯应用规模分析3）浙江省太阳能路灯行业发展现状分析4）浙江省太阳能路灯行业发展潜力分析5.3 行业供需平衡分析5.3.1 行业供需平衡现状5.3.2 影响太阳能路灯行业供需平衡的因素5.3.3 太阳能路灯行业供需平衡趋势预测第6章：太阳能路灯细分行业分析6.1 主要太阳能路灯细分行业6.1.1 LVD无极灯制造6.1.2 太阳能路灯专用高压钠灯制造6.1.3 太阳能路灯专用低压钠灯制造6.1.4 太阳能路灯专用金卤灯制造6.1.5 太阳能路灯专用节能灯制造6.2 各细分行业需求与供给分析6.3 细分行业发展趋势第7章：太阳能路灯行业竞争分析7.1 行业竞争群组7.2 潜在进入者7.3 替代品威胁7.4 供应商议价能力7.5 下游用户议价能力第8章：太阳能路灯行业产品价格分析8.1 太阳能路灯产品价格特征8.2 国内太阳能路灯产品当前市场价格评述8.3 影响国内市场太阳能路灯产品价格的因素8.4 主流厂商太阳能路灯产品价位及价格策略8.5 太阳能路灯产品未来价格变化趋势第9章：太阳能路灯下游用户分析9.1 用户结构9.1.1 城镇道路建设现状（1）城市道路建设（2）县城道路建设1.4 房地产行业发展现状（1）国房景气指数分析（2）房地产开发投资规模分析（3）商品房销售面积及销售额分析（4）房地产市场供需形势分析9.2 用户需求特征及需求趋势9.2.1 城镇道路建设需求分析（1）采购模式分析（2）太阳能路灯符合照明需求（3）灯具选择（4）城镇道路建设采购案例9.2.2 农村道路建设需求分析（1）采购模式（2）太阳能路灯安装标准（3）太阳能路灯需求重点区域（4）农村道路太阳能路灯安装案例9.2.3 港口建设需求分析（1）港口采购模式（2）港口照明电器产品特征（3）港口建设规采购案例9.2.4 房地产行业需求分析（1）行业采购模式（2）行业照明电器产品特征9.3 用户的其它特性9.3.1 城镇道路建设太阳能路灯需求前景9.3.2 农村道路建设太阳能路灯发展潜力9.3.3 港口建设太阳能路灯需求前景9.3.4 房地产行业太阳能路灯发展潜力第10章：太阳能路灯行业盈利能力分析10.1近五年太阳能路灯行业销售毛利率10.2近五年太阳能路灯行业净资产利润率10.3近五年太阳能路灯行业产值利税率10.4 2021-2026年太阳能路灯行业盈利能力预测第11章：太阳能路灯行业成长性分析11.1近五年太阳能路灯行业销售收入增长分析11.2近五年太阳能路灯行业总资产增长分析11.3近五年太阳能路灯行业净资产增长分析11.4近五年太阳能路灯行业利润增长分析11.5 2021-2026年太阳能路灯行业增长预测第12章：太阳能路灯行业偿债能力分析12.1近五年太阳能路灯行业资产负债率分析12.2近五年太阳能路灯行业已获利息倍数分析12.3 2021-2026年太阳能路灯行业偿债能力预测第13章：太阳能路灯行业营运能力分析13.1近五年太阳能路灯行业总资产周转率分析13.2近五年太阳能路灯行业净资产周转率分析13.3近五年太阳能路灯行业应收账款周转率分析13.4近五年太阳能路灯行业存货周转率分析13.5 2021-2026年太阳能路灯行业营运能力预测第14章：太阳能路灯行业重点企业分析14.1 A公司14.1.1 企业发展简况分析14.1.2 太阳能路灯产品营收分析14.1.3 企业太阳能路灯产品盈利能力分析14.1.4 核心竞争力分析14.2 B公司14.2.1 企业发展简况分析14.2.2 太阳能路灯产品营收分析14.2.3 企业太阳能路灯产品盈利能力分析14.2.4 核心竞争力分析14.3 C公司14.3.1 企业发展简况分析14.3.2 太阳能路灯产品营收分析14.3.3 企业太阳能路灯产品盈利能力分析14.3.4 核心竞争力分析14.4 D公司14.4.1 企业发展简况分析14.4.2 太阳能路灯产品营收分析14.4.3 企业太阳能路灯产品盈利能力分析14.4.4 核心竞争力分析14.5 E公司14.5.1 企业发展简况分析14.5.2 太阳能路灯产品营收分析14.5.3 企业太阳能路灯产品盈利能力分析14.5.4 核心竞争力分析第15章：太阳能路灯行业进出口现状与趋势15.1 出口分析15.1.1 近五年太阳能路灯产品出口量/值及增长情况15.1.2 出口产品在海外市场分布情况15.1.3 影响太阳能路灯产品出口的因素15.1.4 2021-2026年太阳能路灯行业出口形势预测15.2 进口分析15.2.1 近五年太阳能路灯产品进口量/值及增长情况15.2.2 影响太阳能路灯产品进口的因素15.2.3 2021-2026年太阳能路灯行业进口形势预测第16章：太阳能路灯行业风险分析16.1 行业环境风险16.2 产业链上下游及各关联产业风险16.3 行业政策风险16.4 行业市场风险16.5 技术风险16.6 其他风险

国家能源局11月2日组织召开了一次关于太阳能发展“十三五”规划中期评估的成果座谈会，会上强调了光伏仍是国家重点支持的清洁能源，未来会得到更多支持；2022年前国家会持续提供补贴，2019年光伏行业相关政策则会加速出台，将大幅提高“十三五”光伏建设目标。全球光伏行业发展现状自20世纪70年代全球爆发石油危机以来，太阳能光伏发电技术在西方发达国家引起了高度重视，各国政府从环境保护和能源可持续发展战略的角度出发，纷纷制定政策鼓励和支持太阳能光伏发电技术，光伏行业在全球迅速发展，除结晶硅太阳能电池、非结晶硅太阳能电池外，还出现了各种化合物半导体太阳能电池，以及由两种太阳能电池构成的层积型太阳能电池等新型太阳能电池。太阳能因其具有清洁性和可再生性，成为了替代传统能源的最佳方案之一。随着多年来的研究和技术开发，太阳能光伏组件价格已大幅下降，且太阳能转化效率也得以提高使得太阳能光伏发电的商业化开发与应用成为可能。2011年以后，中国、日本、美国在太阳能光伏应用领域开始发力，成为了驱动全球光伏应用增长的主要动力。2017年，全球光伏市场强劲增长，全年新增装机容量超过98GW，同比增长28.95%，全球累计装机容量已经超过402.5GW，呈现出良好的发展势头。传统市场，如美国、日本新增装机容量分别达到10.6GW和7GW，依然保持强劲发展势头。同时，新兴市场也在不断涌现，光伏应用在亚洲、拉丁美洲进一步扩大，如印度和巴西2017年新增装机容量分别约为9.1GW和0.9GW。数据来源：国际能源署、中商产业研究院整理从全球区域市场情况来看，根据国际能源署(IEA)发布的报告，2017年我国无论从新增和累计装机容量方面均处于市场第一位，新增装机容量为53GW占全球总新增装机容量的54.08%；截至2017年末我国累计装机容量为131GW占全球总累计装机容量32.57%；美国累计装机容量紧随其后，为51GW，占全球总累计装机容量12.67%；日本累计装机容量位列全球第三，为49GW，占全球总累计装机容量12.17%；德国累计装机容量位列全球第四，为42GW，占全球总累计装机容量10.43%；印度累计装机容量位列全球第六，为18.3GW，占全球总累计装机容量4.55%，但增速较快，预计未来几年印度将成全球光伏市场的领导者之一。据国际能源署(IEA)预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达1721GW，到2050年将进一步增加至4670GW，光伏行业发展潜力巨大。据数据显示，预期中国在2018年的光伏新增装机容量将会较2017年有一定幅度的下降，但在美国、欧盟和印度等新兴国家较为强劲的需求下，预计2018年全球光伏新增装机量将仍较2017年增长3.5%，预计2018年全球新增装机容量为100.05GW，2020年将达到155.85GW。按照每GW安装量对太阳能电池背板的需求量为610万平方米进行估算，对应的年太阳能电池背板需求量分别为6.2亿平方米，9.41亿平方米，太阳能电池背板市场整体前景良好。数据来源：中商产业研究院整理我国光伏行业发展状况2002年，我国光伏行业开始起步。在“十五”期间，我国在光伏发电技术研发工作上先后通过“国家高技术研究发展计划”、“科技攻关”计划安排，开展了晶体硅高效电池、非晶硅薄膜电池、碲化镉和铜铟硒薄膜电池、晶硅薄膜电池以及应用系统的关键技术的研究，大幅度提高了光伏发电技术和产业的水平，缩短了光伏发电制造业与国际水平的差距。2010年后，在欧洲经历光伏产业需求放缓的背景下，我国光伏产业迅速崛起，成为全球光伏产业发展的主要动力。2017年度，我国光伏新增并网装机量达到53GW，同比增长超过50%，累计并网装机量高达131GW，位居全球首位。虽然2018年光伏新政出台短期内会造成国内新增光伏装机量下降，但是随着光伏发电行业已经迈入了平价上网时代，未来国内光伏行业仍具有巨大的发展空间。数据来源：中商产业研究院整理根据2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》，到2020年底，中国光伏发电装机容量指标为105GW、光热发电装机容量指标为5GW。事实上，截止2018年9月份，中国光伏发电累积装机已经达到165GW，远超“十三五”规划的目标。数据来源：中商产业研究院整理主要企业竞争分析早期，由于国内太阳能电池背板行业整体起步较晚以及技术制约等原因造成了背板产品主要由国外企业供应。随着近几年国内光伏行业的不断发展和整合，国内光伏背板市场格局已逐步形成。1、苏州中来光伏新材股份有限公司苏州中来光伏新材股份有限公司成立于2008年，并于2014年在深圳证券交易所创业板上市，主要从事太阳能电池背板的研发、生产等，同时提供光伏电池封装解决方案、含氟高分子材料的设计合成与产业化应用研究。2017年背板销售收入为17.95亿元，背板销售量为10119.21万平米。2、苏州赛伍应用技术股份有限公司苏州赛伍应用技术股份有限公司成立于2008年，主要从事薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售。2016年背板销售收入为9.25亿元，背板销售量为8138.11万平米。3、杭州福斯特应用材料股份有限公司杭州福斯特应用材料股份有限公司成立于2003年5月，于2014年在上海证券交易所上市。主营业务包括EVA胶膜以及太阳能电池背板的生产。其太阳能电池背板产品于2010年开始进入市场。2017年背板销售收入为5.08亿元，背板销售量为8138.11万平米。4、乐凯胶片股份有限公司乐凯胶片股份有限公司于1998年在上海证券交易所上市。主营业务包括影像材料、光伏材料和锂电池材料等。于2008年开始投产太阳能电池背板建设项目。2017年背板的销售收入为8.05亿元，背板销售量为3734.61万平米。5、湖北回天新材料股份有限公司湖北回天新材料股份有限公司成立于1998年3月，于2010年在上海证券交易所上市。目前主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶等工程胶粘剂及太阳能电池背板等。2017年可再生能源行业销售收入为7.78亿元，其中背板销售量为1636.65万平米。（文章来源：中商产业研究院）

一、太阳能发电分类太阳能是一种可再生能源。是指太阳的热辐射能（参见热能传播的三种方式：辐射），主要表现就是常说的太阳光线。在现代一般用作发电或者为热水器提供能源。太阳能发电主要分为光伏发电与光热发电两种：资料来源：华经产业研究院整理二、中国太阳能发电行业市场现状分析随着第一次工业革命的诞生，“能源”一词也进入了人们的视野。进入20世纪以后，人类开启了超高速发展模式，煤炭、石油和天然气等非再生资源日益减少，使得能源问题在全球国际事务中更加突出。当前，环境和发展是人类社会的两大问题，如何更好地解决能源与地球环境和社会发展之间的矛盾，是全球能源开发者亟待解决的难题。从我国太阳能发电量来看，据统计，2020年我国太阳能发电量为1421亿千瓦，同比增长21.23%，截至2021年1-2月我国太阳能发电量为246.7亿千瓦时，没铜币增长37.67%。资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理从我国各省市太阳能发电量来看，青海省是我国太阳能发电量最高的地区，截至2021年1-2月青海省太阳能发电量为259855万千瓦时；排第二的是内蒙古自治区，太阳能发电量为204404万千瓦时；其次是新疆省，太阳能发电量为197106万千瓦时。资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理从我国发电量结构来看，火力发电依然是我国主要发电方式，截至2020年底，火电、水电、核电、风电、光伏装机容量分别为1245、370、50、282、253GW；发电量占比分别为68%、18%、5%、6%、3%。资料来源：华经产业研究院整理随着我国光伏发电技术的进步，太阳能发电系统转化率越来越高，成本越来越低，我国太阳能发电装机容量快速增长，截至2020年我国太阳能发电装机容量为25343万千瓦，同比增长24.12%。资料来源：中电联，华经产业研究院整理相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国太阳能发电行业发展监测及投资战略规划研究报告》三、中国太阳能发电技术分析随着第二次工业革命的到来，电能成为人类生产生活无法脱离的能源，如何将太阳能更好地转化成电能成为科学工作者的研究方向。目前太阳能发电技术主要包括光伏发电、光热发电、热风发电以及太阳池发电等：资料来源：华经产业研究院整理四、太阳能发电技术的发展与展望太阳能发电技术中的光伏发电起步较早，加上各国在政策和资金方面投入力度较大，得到了长足的发展。虽然目前仍存在效率偏低、随机性和波动性较大、原材料生产能耗大等弊端。但仍是今后太阳能发电中的重要组成，在保护环境和节能减排方面发挥积极作用。光热发电不但可在夜晚或弱光条件下工作，而且输出稳定，与电网匹配性好，是太阳能发电技术中的一支潜力股。太阳能热风发电和太阳池发电目前还处在理论分析和实验阶段，规模化推广还需一定的时间。全球面临着严重的资源匮乏问题，新能源的开发和利用因此受到了广泛关注。太阳能作为取之不竭的能源宝藏，如何对其进行深度开发，是值得人类长期探讨和研究的话题。太阳能发电系统与传统能源相比，尽管存在效率偏低、功率输出受制于天气因素等缺点，但人们建立多种能源互补的发电系统，如太阳能燃煤机组互补、太阳能燃气联合循环互补等，实现多能源的高效利用，减少有害物质的排放，进一步优化能源结构，提高系统效率。相信太阳能发电技术一定能够在不久的将来成为能源转型的重要支撑，大幅度补充能源短板，在经济社会发展中发挥更大的作用。华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子、农林牧渔等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

导读：光伏产业是指将硅料通过各类技术和工艺路线生产出太阳能电池片，并将太阳能电池经过串并联后进行封装保护形成大面积的太阳能电池组件，再配合功率控制器等，形成光伏发电装置的产业链。 太阳能电池行业基本概况光伏产业是指将硅料通过各类技术和工艺路线生产出太阳能电池片，并将太阳能电池经过串并联后进行封装保护形成大面积的太阳能电池组件，再配合功率控制器等，形成光伏发电装置的产业链。1、单晶硅太阳能占比不断提升根据半导体材料的不同，可以将太阳能电池分为晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池。晶硅电池是研究最早、最先进入应用的第一代太阳能电池技术，按照材料的形态可分为单晶硅电池和多晶硅电池，其中单晶硅电池根据基体硅片掺杂不同又分为P型电池和N型电池。目前应用最为广泛的单晶PERC电池即为P型单晶硅电池，而TOPCon、异质结、IBC等新型太阳能电池技术主要是指N型单晶硅电池。在太阳能电池市场上，多晶硅片经济型层一度领先单晶。但从2015-2016年开始，以隆基为首的单晶厂商实现技术突破，大幅降低了单晶硅片成本。由于单晶硅电池具备更高的转化效率，导致单晶硅片对应的单瓦成本实现反超，比多晶更低，后又出现以PERC电池为代表的高效单晶硅电池，进一步推动了单晶硅对多晶硅的替代，薄膜太阳能所占比重也逐年下降。硅成本的下降主要依靠电池片成本和价格的下降。2016年以来，随着单多晶市场份额的逆转，电池价格在过去三年里下降了2/3，其驱动力一方面来自单晶硅片成本的快速下降，另一方面来自PERC技术渗透率提升大幅提高了电池转换效率。截至2019年，单晶产品市占率超过65%。2、原材料在西部，应用端在东部2019年我国光伏产品产能分布较为广泛，上游多晶硅和硅片的产能主要集中在电价更低的西部地区，尤其是新疆、四川、宁夏、云南等地。中下游电池片和组件主要集中在东部地区，如浙江和江苏，两者产能占全国产能比重超过60%。3、太阳能电池仍存在较大的发展空间我国的太阳能电池发展规模远小于欧美市场，以至于欧美市场对太阳能电池的补贴已经开始下滑，而我国的补贴力度仍然很大。在政府的补贴下，随着行业竞争的加剧，尤其是行业技术更新换代升级，小企业将因技术跟不上大规模企业，技术的落后导致众多企业逐年被市场淘汰。因此，总的结果是太阳能电池行业集中度逐年上升。《太阳能发展“十三五”规划》中明确提出，到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模；太阳能热发电装机达到500万千瓦。太阳能热利用集热面积达到8亿平方米。到2020年，太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上。由此可见，光伏发电仍将是我国电力生产行业重点发展方向。太阳能利用规模的扩大会带动太阳能电池需求的增长。自531新政发布以来，光伏产业链各环节价格已降低了30%-40%，光伏平价上网加速推进中。同时受下游光伏企业对光伏电池降本增效的需求，以及高效太阳能电池片技术驱动的影响，电池迎来需求浪潮。前瞻预测到2025年，我国太阳能电池产量将达到40367万千瓦。（文章来源：中国环保在线）

如需报告请登录【未来智库】。1、 光伏平价景气向好，海外市场多点开花1.1 全球平价来袭，海外市场火爆 光伏产业兴起于欧洲，后发动力在中国，平价市场在全球。光伏行业发展至今， 主要经历了 4 个阶段：发展初期2004-2010年：新增装机量年复合增速达81.0%，主要发展地在欧洲各国。 光伏发电大规模产业化兴起于 2004 年欧洲，以德国为首的欧洲各国推出政府补 贴政策，推动光伏产业大规模商业化发展。整理期 2011-2013 年：新增装机量年复合增速达 12.8%。欧债危机导致欧洲各国政 府开始大幅降低光伏补贴，光伏投资收益率下行导致下游需求减少，早期行业上 游快速扩张进一步加剧供需失衡。与此同时，美国、欧洲在 2011、2012 年相继对 中国光伏产业发起“双反”调查，致使光伏行业整体打击惨重，2012 年全球光伏 新增装机量首次下滑。成长期 2014-2018 年：新增装机量年复合增速达 22.1%，主要发展地在中国。2012年，中国为应对美、欧“双反”调查、加大光伏应用补贴力度，发布《太阳能发 电发展十二五规划》，并于 2013 年 7 月正式发布《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，明确电价补贴标准和补贴年限。至此，中国接替主导光伏产 业发展的接力棒，开启光伏产业的第二轮快速成长期。平价期 2019-2025 年：主要发展地在全球。伴随光伏工艺技术的不断进步和成本 改善，光伏发电在很多国家已成为清洁、低碳、同时具备价格优势的能源形式， 光伏开始进入全面平价期，全球光伏市场有望将开启新一轮稳健增长。全球平价临近，海外市场持续爆发。近年来，光伏技术进步使得装机成本不断下 行，2018 年全球光伏平均装机成本已到 1210.2 USD/kW。装机成本下行带来光伏发电性价比提升，全球平价市场正在逐步扩大。总结近期各地区光伏最低中标价格， 光伏发电已经成为越来越多国家成本最低的能源发电方式。与此同时，全球 GW 级光伏新增装机市场 2017-2019 年持续增长，分别达 9/11/16 个，2019 年新增国家 为位于欧洲的法国、乌克兰、西班牙和位于中东的阿联酋、埃及。全球装机高增长，中、欧、美、印为主力。从各国年光伏新增装机量看，中国、 欧盟、美国以及印度贡献主要力量。根据 PV InfoLink 数据，2019 年全球光伏新增 装机约在 121.4GW 左右，其中中国 2019 年光伏新增装机 31.5GW 继续位列全球第 一，欧洲、美国以及印度分别以 20%、12%、8%的装机贡献占比位列其后，前四 国合计装机占比达 66%。根据全球光伏市场强劲的发展势头，预计 2020 年中、欧、 美、印将继续贡献主要力量。1.2 欧洲：全年装机高增长，“老牌”“新军”齐发力 光伏平价性价比突显，欧洲迎来装机大年。得益于光伏成本的快速下行，光伏平 价所带来的性价比迅速突显，2019 年欧洲市场成为全球光伏装机最热地区，全年 预计新增装机量 16.7GW，同比增长 104%，实现继 2010 年以来最强劲增长。如果 疫情得到有效控制，2020 年欧洲光伏市场新增装机规模仍有望超过 20GW，继续 保持快速增长。西班牙、波兰异军突起，德国、荷兰增长稳健。西班牙成为 2019 年度光伏装机 黑马，以全年 4.7GW 装机量夺得欧洲光伏装机首位，主要驱动力为其约 4GW 光 伏项目的设定最后并网期限为 2019 年底。德国以 4.0GW 装机量排名第二，同比 增长 35.2%，主要并网来自于中大型的商用光伏系统。荷兰以 2.5GW 排名第三， 同比增长 66%，屋顶市场继续为其增长主力。此外，2019 年法国新增装机 1.1GW， 位列第四，波兰新增装机 0.78GW，同比增长 286%，增长主要动力是光伏平价带 来的自用系统需求爆发。1.3 美国：公共户用协同发展，光储结合前景广阔 光伏装机增长强劲，公共事业、户用项目占据主流。2019 年美国光伏市场新增装 机 13.3GW，同比增长 23%，占新增发电量约 39.8%，占比创历史新高。细分来看， 户用光伏发展势头强劲，年装机规模 2.8GW，同比增长 15%，创下历史最高安装 量；其他工商业分布式新增装机2GW，较去年有所下滑；公共事业板块装机8.4GW， 同比增长 37%，占全年新增装机容量的 63.2%。光储结合模式兴起，发展前景广阔。受光伏发电时间性和波动性影响，光伏+储能这一最优结合模式开始在美国兴起。光储结合一方面可平滑光伏发电波动性对电网系统的冲击，一方面可以将发电余量自用。此外，投资税收抵免政策也从侧面支持了该模式发展。彭博新能源财经数据，当前光储一体化项中，电池部分约 24GWh，前十大开发商占比约 31%。Wood Mackenzie 预测，到 2025 年，美国大约 30％的非住宅光伏发电容量将来自社区太阳能，并且预计每四个非住宅太阳能系 统中将有一个安装储能。ITC 退坡预期，装机大年将至。美国光伏市场自 2016 年大幅新增装机 14.8GW 以 来，近年来表现整体平稳，政策方面主要受到 201 关税和投资税收抵免影响。 2018 年美国光伏 201 法案要求对中国光伏电池片和组件额外征收 30%关税，每年递减 5%，并就双面组件是否豁免持摇摆意见；此外，自 2006 年开始实施的美国 ITC 政策作为光伏发电扶持重要一环，补贴项目最高可享受 30%的税收抵免优惠。该 政策自 2015 年底延期五年后，计划从 2019 年的30%逐步下降到 2020 年的 26%， 2021 年降到 22%，并在此后开始实施的所有商业和公用事业项目将降到 10%。受 ITC 退坡预期影响和 201 关税边际影响减弱，EIA 预计 2020 年美国将安装 13.4GW 的公用事业规模太阳能发电能力和5.1GW的小规模光伏发电，总计18.5GW（AC）。1.4 其他地区：印度、澳大利亚潜力巨大，日本、中东未来之星 印度：光伏市场潜力巨大，短期政策扰动装机。IBEF 预计，印度拥有超 900GW 的可再生能源资源，其中凭借优渥的光照资源，印度光伏发电市场潜力超 750GW。 当前印度太阳能市场主要有大型地面项目主导，截至 2019 年 9 月，印度地面项 目装机容量约为 28.9GW，屋顶太阳能项目装机容量为 2.2 GW。受印度购电协议 迟迟未落实影响，部分光伏项目仍存在取消风险。此外，印度自 2018 年 7 月开 始对从马来西亚和中国进口的太阳能电池及组件加征关税（25%，2018.7-2019.7； 20%，2019.7-2020.1；15%，2020.1-2020.7），预计该项关税协议于 2020 年 7 月到期 后，印度仍会出台新的关税政策保护本国光伏制造企业。政策扰动或使印度光伏 市场短期增长趋缓。日本：FIT推动市场发展，户用光伏前景广阔。日本于2012年7月推出的上网电价 补贴(FIT)制度有效推动了日本光伏的装机热潮。随着光伏装机成本的下降， FIT 补贴规模也逐渐降低。日本城市地区人口密集，电力消费需求旺盛，住宅领域的 光伏发电市场发展潜力巨大，未来日本光伏的发展将主要依靠“能源自我消费”的 商业模式推动。由于FIT政策逐渐退坡因素的影响，预计2020日本仍有一波装机潮。 根据日本光伏协会的预测，到21世纪20年代初，日本光伏累计装机容量将达到 64GW，2030年有望达到120GW，2050年达到240GW。澳大利亚：大型光伏项目崛起，市场空间巨大。澳大利亚光伏装机市场从2018年 开始真正实现大发展，各州同意推动联邦政府提出的《国家能源保障》政策，设 定到2030年时，澳大利亚的碳排放水平将比2005年减少26%。在此政策的推动下， 澳大利亚光伏市场从2017年以前的以户用光伏为主，转向大型光伏项目的增长。综合来看，澳大利亚全国小规模光伏装置的平均规模不断上升。随着光伏发电经 济性的提高，大型太阳能光伏系统将成为澳大利亚未来增长最强劲的领域。BENF 预测，到2040年太阳能将成为澳大利亚的主要电源，将累计装机3300万屋顶太阳 能和270万千瓦的大规模太阳能。中东：光照资源丰富，平价推动新兴市场爆发。中东国家太阳能资源充足，这些国家已经逐渐开始转变过度依赖石油的能源和经济结构，看到太阳能发电在成本、就业等诸多方面的潜力，以太阳能为首的清洁能源将成为中东国家推动能源结构多元化发展的重点发展领域。目前，中东各国均制定了未来清洁能源的发展目标，大批光伏项目开始积极筹建落地，未来中东将成为全球光伏市场的重要增长地区。1.5 中长期海外市场预期乐观：传统市场增长强劲，新兴市场增量明显传统市场增长强劲，新兴市场贡献增量明显。疫情对于全球光伏行业短期扰动，但行业中长期增长趋势不变。预期荷兰、德国等欧洲市场以及美国增长动力强劲，南美、中东、北非等新兴市场贡献增量明显，整体海外市场将继续保持高速增长。综合来看，中长期海外市场整体预期仍乐观，疫情稳定后，每年新增装机量有望超 过 100GW。2、 国内政策平稳落地，需求叠加大年将至2.1 竞价元年收官，项目延期拖累装机下滑 2019 年光伏新增装机量下滑，发电占比逐年提升。2019 年虽然我国光伏新增装 机再次同比下降，但是新增和累计光伏装机容量仍继续保持全球第一。2019 年， 我国新增光伏并网装机容量达到 30.1GW，同比下降 32.0%，其中分布式 12.2GW， 集中式 17.9GW。截至 2019 年底，累计光伏并网装机量达到 204.3GW，同比增长 17.1%;全年光伏发电量 2242.6 亿千瓦时，同比增长 26.3%，占我国全年总发电量的 3.1%，同比提高 0.5pct。竞价机制元年，竞价项目延期并网，户用市场超预期。2019 年我国光伏政策优先支持无补贴平价项目，并对需要国家补贴的项目采取竞争配置方式确定市场规模 的管理方式。2019 年补贴竞价项目总额度为 22.5 亿元，竞价最终确定 22.7GW 的装机规模。但因政策出台时间较晚，项目建设时间不足半年，很多项目年底前无 法并网，再加上补贴拖欠导致民营企业投资积极性下降等原因，截止 2019 年底 竞价项目实际并网量只有目标规模的三分之一。装机结构上，集中式光伏电站新增装机 17.91GW，同比降低 23.1%，其中 12 月地 面电站超预期增长，单月并网规模达 9.5GW，占全年 53.0%；分布式光伏新增装 机 12.19GW，同比降低 41.8%，其中户用光伏市场发展超出预期，仅用 4 个月完 成全年目标，10 月户用装机达到 100 万千瓦，为单月历史最高水平。2.2 价格平稳下行，光伏性价比持续突显 单晶产业链价格平稳下行，电池片、组件降价明显。2018 年光伏市场受国内“531” 政策影响，光伏全产业链产品降价幅度明显。受单晶替代加速影响，2019 年单多 晶价格走势开始分化，单晶价格整体走势平稳，各环节稳中有降，多晶产业链价 格下降幅度则更为明显。2019 年单晶硅料、硅片、电池片和组件下降幅度分别为 10%、0.3%、24.2%和 19.1%，其中电池片、组件降价幅度较大；多晶硅料、硅片、 电池片和组件下降幅度分别为 31.9%、24.8%、30.7%和 14.1%。初始投资成本下降，光伏性价比突显。2019 年我国地面光伏系统的初始全投资成 本为 4.55 元/W，较 2018 年下降 0.37 元/W，同比下降 7.5%。其中，组件成本约占 投资成本的 38.5%，非技术成本约占 17.6%（不包含融资成本）。未来随着技术进步，组件将成为降低单瓦投资成本的重要一环，其占总投资成本比继续下降，其 他成本虽有下降趋势但降幅不大。预计到 2020 年全投资成本可下降至 4.3 元/W。 投资成本下行带动光伏平价范围进一步扩大，光伏投资性价比突显。2.3 光伏新政落地，疫情扰动不改大年预期 2020 年光伏补贴政策落地，框架延续，规模可观，时间充裕，利好国内光伏装机。2020 年光伏发电项目建设方案正式落地，总体思路、项目管理、竞争配置延续 2019 年政策框架；平价项目 4 月底前报送；补贴预算总额度 15 亿元（户用 5 亿 元，竞价 10 亿元），竞价项目 6 月 15 日前报送。结合近期新版 2020 年光伏项目 电价征求意见稿中的价格规定，测算 2020 年补贴对应的户用项目约为 6-7GW，竞 价项目约为 25GW，合计补贴对应项目规模约在 32GW 左右，整体补贴项目规模 可观。此外，平价项目报送截止时间从 3 月中旬延长至 4 月底，竞价项目报送截 止时间从 4 月底延长至 6 月中旬，有利于疫情复工后相关项目有充足时间进行评 估和准备。较 2019 年竞价项目 5 月底出政策 7 月初完成报送，今年项目预留准 备时间充足，利好市场积极参与平价与竞价项目申报。疫情短期扰动抢装行情，不改 2020 光伏大年预期。根据 2019 年光伏发电项目补 贴竞价结果，拟纳入竞价补贴项目的总装机容量达 22.7GW，并网延期期限为 2 个季度。国家能源局统计数据显示，2019 年全年我国光伏新增装机量为 30.2GW， 竞价项目实际并网量约为 7.6GW。延期竞价项目需至 2020 年 3 月底及 6 月底前实现并网。短期疫情或对光伏制造端及物流端产生影响，致使电站建设开工晚于预期，对企业原定电站并网计划恐有扰动。但延期项目均为既定项目，且龙头企业建设积极性较高。结合此次光伏新政落地，竞价项目准备时间较去年充裕，补贴 激励效果强，产业链价格下行继续激发平价需求，户用市场发展稳健，维持 2020 年光伏装机规模 35-45GW 预期判断，光伏装机大年可期。3、 疫情对光伏行业影响：短期或构扰动，长期增长无虞3.1 原油价格下跌、避险情绪上升，短期压制光伏投资意愿 光伏投资意愿=电站预期收入－电站系统成本±约束条件。 从光伏运营商角度，光伏电站投资为资产配置的一种方式，投资意愿强烈与否直接关系到光伏新增装机量，并受到多方面因素综合影响。其中电站收入主要由电价因素和补贴因素影响，系统成本包括装机成本、运维成本和现金成本，约束指 标主要指外部的限定条件，如电力约束、指标约束、土地约束等。疫情爆发带动避险情绪提升，或降低光伏投资意愿。当前疫情爆发背景下，全球央行大规模释放流动性，致使无风险利率下行，带动风险溢价尤其是低等级企业信用债风险溢价大幅抬升。光伏投资商或因避险情绪提升，降低对光伏电站尤其 是低信用等级运营商的投资意愿。油价下跌或传导电价下行，进一步压制新能源电站投资意愿。近期受需求不及预期且供给端产能加速的双重刺激，国家原油价格出现暴跌。从能源替换利用角度，油价下跌或传导至电价下行，并进一步压制以光伏为代表的新能源电站投资意愿。3.2 海外影响：疫情或致短期装机受挫，中长期看需求持续向好疫情全球化蔓延，检疫加强或致短期外贸受挫。从组件的出口情况来看，2019 年我国组件出口总额达 173.1 亿美元，同比增长 33.3%，其中出口排名前十的国家分别为荷兰、日本、越南、印度、澳大利亚、巴西、墨西哥、乌克兰、西班牙和德国。在疫情全球化蔓延背景下，各国将加强贸易和人员流通管理。预计此次疫 情将导致出口产品检疫加强，或致光伏产品短期外贸受挫。2 月组件出口总量有所减少，美、巴地区不降反升，头部企业集中度提升。2020 年 2 月我国组件出口总金额 6.8 亿美元，同比减少 33.1%；出口规模 2.8GW，同比 减少 22.8%。值得注意的是，出口美国、巴西组件总金额达到 0.82 和 0.65 亿美元， 实现大幅逆势上涨。出口价格方面，目前组件出口价格与年前相比较为稳定，头部企业订单与产能均处于饱满状态，且大多海外订单签订到三季度。初步判断此 次疫情影响将会在二季度见顶，疫情对组件出口价格影响有限。电站投资进度仍待观察，中长期看海外需求持续向好。大型电站一般处于较为偏僻之处，人员流动较少，受疫情影响有限。户用及工商业分布式光伏往往处于人口较为密集的居住区，短期可能会受疫情影响暂停安装。目前海外大型电站投资进度影响不大，具体情况仍待后续观察。但中长期看，在光伏平价、能源环保等因素带动下，海外光伏装机需求将持续旺盛。且海外电站与国内厂商大多签订长 单协议，短期疫情影响对交货进度或有所后移，但不影响市场中长期需求。 3.3 国内影响：产业链龙头影响有限，继续看好全年装机 龙头企业受疫情影响有限，二三线企业加速退场。当前国内疫情基本已经得到控制，从国内光伏制造业看，此次疫情导致部分工厂春节复工时间有所延后，恐对厂家产能爬坡与产品出货产生影响。但我国光伏产业链大多布局于江浙以及西北地区，距此次疫情中心较远，且龙头企业春节停工较少，产能受影响较小，且生产资源和现金充裕。相反，受人员流动和现金流影响较大的小企业产能加速出清。组件出口数据佐证，行业集中度被动提升。组件作为光伏产业链中中小企业参与度最高的一环，行业集中度受此次疫情影响提升显著。从最新组件出口数据看， 2020 年 1-2 月龙头企业出口集中度 CR5 和 CR10 分别达 52.6%和 83.7%，较 2019 年 全年提升 1.1pct和 11.8pct。在此次疫情影响背景下，行业龙头企业资源调配和贸易渠道掌控方面优势得以突显，二三线企业加速退出市场，行业集中度明显提升。光伏政策提前落地，利好项目申报和实施。2020 年 3 月 10 日能源局下发《关于 2020 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，总体思路、项目管理、竞争 配置延续 2019 年政策框架，且发布时间较去年明显提前。相较征求意见稿，对 于项目报送时间有所调整，平价项目报送截止时间从 3 月中旬延长至 4 月底，竞 价项目报送截止时间从 4 月底延长至 6 月中旬，有利于疫情复工后相关项目有充足时间进行评估和准备。综合来看，今年项目预留申报和建设的准备时间充足， 利好市场积极参与平价与竞价项目申报。户用市场有望继续成为亮点。户用市场发展迅猛，已成为光伏应用市场重要组成 部分。2019 年，纳入补贴规模的户用光伏项目总计 5.3GW，较原定计划 3.5GW 提 升 51.4%。其中 2019 年户用光伏并网规模达 3.55GW，占全年分布式装机 34.5%。 2020 年光伏新政中，户用光伏补贴总额 5 亿元，占总补贴比例从 2019 年的 25% 提升至 33.3%。结合近期新版 2020 年光伏项目电价征求意见稿中的价格规定，户 用光伏度电补贴明确为 0.08 元/千瓦时，测算户用光伏全年新增装机仍然可达 6-7GW，并网规模仍然可观。4、 投资建议：光伏的征途是星辰大海，技术进步仍是发展第一动力疫情短期或对光伏制造及市场端产生影响，但从中长期发展来看，光伏行业发展前景广阔。受全球疫情影响，光伏行业短期或受些许波动，但是从长期发展趋势来看，光伏平价所带来的全球能源格局转型之大势已定。多家能源研究机构预测， 未来 10、20、30 年，全球光伏渗透率将达到 15%、20%、40%，较 2019 年的 2.7%， 光伏行业的发展速度和发展空间将大幅提升。光伏行业的发展终将一往无前。技术进步仍是行业发展第一动力，关注大硅片、HJT 等关键技术突破。当前，我 国光伏产业链已经牢牢占据全球领先地位。在全球平价来临的关键期，加速技术研发，仍然是推动光伏市场发展的第一动力。可以关注到，当前行业技术进步趋 势依然显著：硅片大尺寸化趋势明显，隆基率先切换大部分硅片产能至 M6，天 合光能、东方日升等企业相继推出应用 M12 的电池及组件产品，功率及转换效率 均突破新高，有效带动度电成本下行；HJT 电池技术发展迅猛，设备、原料国产 化带来的降本空间巨大，已有多家厂商相继推出 HJT 产能布局计划，作为最有望 成为下一代主流高效光伏电池技术，HJT 有望在 2020 年迎来产业化元年。我国光伏产业链已占据全球主导地位，未来将持续受益光伏渗透率提升所带来的 行业高景气周期，建议投资者可围绕三条主线进行布局： 1） 行业低估值龙头价值显现：受本次疫情影响，光伏行业整体回调明显，低估 值龙头价值显现。中长期看，全球光伏需求大幅提升，中国光伏制造业占全球绝对主导地位，国内具有技术、成本双重优势的龙头企业有望获取最丰厚 收益。看好产业链龙头通威股份、隆基股份；2） 关注大硅片替代趋势：大尺寸硅片降本增效显著，未来趋势化明显。当前下 游厂商积极响应，联动扩建产能兼容M6与 M12，大硅片替代有望得以加速。 建议关注 M12 大硅片龙头中环股份、设备厂商晶盛机电；3） 关注 HJT 技术突破：异质结电池具有高转换效率、无光衰、双面发电、温度特性好等优势，最有望成为下一代主流高效光伏电池技术。当前设备与原料国产化替代趋势明显，降本空间巨大。异质结投资正在加速，产业化元年将 至，建议关注设备厂商捷佳伟创、迈为股份，电池片厂商东方日升。……（报告来源：财通证券）如需报告原文档请登录【未来智库】。

光伏产业是指将硅料通过各类技术和工艺路线生产出太阳能电池片，并将太阳能电池经过串并联后进行封装保护形成大面积的太阳能电池组件，再配合功率控制器等，形成光伏发电装置的产业链。单晶硅太阳能占比不断提升根据半导体材料的不同，可以将太阳能电池分为晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池。晶硅电池是研究最早、最先进入应用的第一代太阳能电池技术，按照材料的形态可分为单晶硅电池和多晶硅电池，其中单晶硅电池根据基体硅片掺杂不同又分为P型电池和N型电池。目前应用最为广泛的单晶PERC电池即为P型单晶硅电池，而TOPCon、异质结、IBC等新型太阳能电池技术主要是指N型单晶硅电池。在太阳能电池市场上，多晶硅片经济型层一度领先单晶。但从2015-2016年开始，以隆基为首的单晶厂商实现技术突破，大幅降低了单晶硅片成本。由于单晶硅电池具备更高的转化效率，导致单晶硅片对应的单瓦成本实现反超，比多晶更低，后又出现以PERC电池为代表的高效单晶硅电池，进一步推动了单晶硅对多晶硅的替代，薄膜太阳能所占比重也逐年下降。硅成本的下降主要依靠电池片成本和价格的下降。2016 年以来，随着单多晶市场份额的逆转，电 池价格在过去三年里下降了 2/3，其驱动力一方面来自单晶硅片成本的快速下降，另一方面来自 PERC 技术渗透率提升大幅提高了电池转换效率。截至 2019 年，单晶产品市占率超过65%。原材料在西部，应用端在东部2019年我国光伏产品产能分布较为广泛，上游多晶硅和硅片的产能主要集中在电价更低的西部地区，尤其是新疆、四川、宁夏、云南等地。中下游电池片和组件主要集中在东部地区，如浙江和江苏，两者产能占全国产能比重超过60%。太阳能电池仍存在较大的发展空间我国的太阳能电池发展规模远小于欧美市场，以至于欧美市场对太阳能电池的补贴已经开始下滑，而我国的补贴力度仍然很大。在政府的补贴下，随着行业竞争的加剧，尤其是行业技术更新换代升级，小企业将因技术跟不上大规模企业，技术的落后导致众多企业逐年被市场淘汰。因此，总的结果是太阳能电池行业集中度逐年上升。《太阳能发展“十三五”规划》中明确提出，到2020年底，太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上，其中，光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上，在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模;太阳能热发电装机达到500万千瓦。太阳能热利用集热面积达到8亿平方米。到2020年，太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上。由此可见，光伏发电仍将是我国电力生产行业重点发展方向。太阳能利用规模的扩大会带动太阳能电池需求的增长。自531新政发布以来，光伏产业链各环节价格已降低了30%-40%，光伏平价上网加速推进中。同时受下游光伏企业对光伏电池降本增效的需求，以及高效太阳能电池片技术驱动的影响，电池迎来需求浪潮。前瞻预测到2025年，我国太阳能电池产量将达到40367万千瓦。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国太阳能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】北极星太阳能光伏网讯:在新冠病毒疫情爆发之前，BNEF和Wood Mackenzie都预测2020年将是美国光伏市场强劲增长的一年，并相信公用事业电站将在2020-2022年主导美国市场。但由于该国正在遭受冠状病毒的严峻挑战，税收金融市场为太阳能提供的资金正在枯竭，同时众多位于加利福尼亚、纽约、佛罗里达州等重灾区的光伏项目目前已经停工以减缓病毒的传播，形势发生了始料未及的变化。美国太阳能产业协会(Solar Energy Instries Association)三月末的调查结果显示，太阳能行业在疫情中受创严重，从设备供应延迟，动工延迟，到中小企业外勤人员裁员，情况越来越糟。但我们仍然认为一些趋势可能会迟到，但不会缺席，比如美国光伏市场的驱动力转换和大项目主导的短期趋势等，因此希望未考虑疫情影响的此次报告仍能给业内人士以参考。主要政策更新去年年末，美国的光伏税收减免(ITC)政策未能通过美国国会和白宫预算，未获得再次延期，有分析认为此政策初衷是鼓励新兴技术，而美国近年来光伏装机的增长表明这一目标已经实现，未来美国光伏市场将逐渐从政策驱动转为市场驱动。市场发展现状美国2019年装机13.3GW，较2018年增长23%。公用事业和户用需求都有不同程度的增长，而工商业需求由于加利福尼亚，马萨诸塞州和明尼苏达州等核心市场的重大政策转变受到抑制。组件供应与市场预测在贸易战影响下，中国对美国的组件直接出口不多，供应链集中在东南亚地区。去年组件价格在ITC不能延期的预判下一直保持高位。我们认为今年在新冠疫情之后，联邦政府可能给ITC下降延期(grace period)，装机时间后移使今年装机量不仅不会强劲增长，反而可能低于去年，大概率处于10-13GW之间。免责声明：以上内容转载自北极星电力新闻网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

随着国内市场的快速发展，光伏企业纷纷加快了项目开发建设的速度，以大型地面电站为主的市场快速增长。近年来随着光伏市场的不断增长，国内电站交易模式日渐成熟，家庭户用光伏、工商业小型分布式光伏电站得到了快速发展。数据显示：2020年一季度，全国新增光伏发电装机395万千瓦，华北、华南地区新增装机较多，分别达121和99万千瓦。一季度光伏发电量528亿千瓦时，同比增长19.9%；全国光伏利用小时数248小时，同比增长8小时。东北地区光伏利用小时数最高，达350小时，同比下降9小时；华东地区利用小时数最低，达190小时，同比增长22小时。中商产业研究院预测2020年我国光伏发电量为2689亿千瓦时。数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理另外，随着分布式电站孤立政策不断出台，分布式光伏电站得到了快速发展，我国成了全球最大的光伏市场，已连续五年新增装机排名第一。2020年一季度全国新增光伏发电装机395万千瓦。数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理光伏行业未来发展趋势：光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点，我国出台了相应的产业支持政策，以支持本国光伏行业发展。未来行业发展前景可期，发展趋势如下：(1)产业规模持续扩大由于光伏发电技术革新不断涌现、光伏产品成本持续降低，平价上网在全球绝大多数国家和地区指日可待，光伏发电成为各国重要的能源结构改革方向，包括中国、印度、美国、欧盟主要国家和沙特等能源大国纷纷宣布了大规模的新能源规划。中国市场在未来 3-5 年依旧有望占据全球40%以上的份额。根据2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》，到2020年底，中国光伏发电装机容量指标为105GW、光热发电装机容量指标为5GW。截至2018年底，中国光伏累计并网装机量174GW，远超“十三五”规划的目标。(2)产品性能持续提升技术进步仍将是光伏产业发展主题。预计2019年底，产业化生产的主流高效多晶硅电池转换效率将超过20%，单晶硅电池有望达到22.5%-23%，主流组件产品功率将分别达到285W和320W。单晶连续投料生产工艺和大容量铸锭技术持续进步；多晶硅片金刚线切割应用范围将会进一步扩大到30%，单晶硅片将完成金刚线切割的替代；PERC电池、N型电池规模化生产能力进一步提升；组件叠片、半片等先进封装技术的应用范围也将进一步扩大。(3)平价上网加速到来按照中国可再生能源学会发布的光伏发展路线图分析，随着政策支持和技术进步，我国光伏发电产业成长迅速，成本下降和产品更新换代速度不断加快，从2007年到2017年，光伏发电度电成本累计下降了约90%，光伏发电有望在2020年左右实现平价上网。目前，用电侧在部分地区已可以实现平价，2019年1月，国家发改委、国家能源局联合发布的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设，发电侧全面实现平价时间预期将会提前，届时光伏发电不再需要国家补贴，行业将从传统能源市场进入消费者市场。(4)分布式光伏快速发展分布式光伏具有安装灵活、投入少、方便就近消纳的优点，有利于解决我国发电与负荷不一致的问题，同时大幅降低传输损失，减少对大电网的依赖，并缓解电网的投资压力。我国《能源发展“十三五”规划》和《太阳能发展“十三五”规划》提出优化太阳能开发布局、优先发展分布式光伏发电，规划到2020年底我国分布式光伏要占到太阳能发电装机55%左右。（文章来源：中商产业研究院）

中商情报网讯：随着国内市场的快速发展，光伏企业纷纷加快了项目开发建设的速度，以大型地面电站为主的市场快速增长。近年来随着光伏市场的不断增长，国内电站交易模式日渐成熟，家庭户用光伏、工商业小型分布式光伏电站得到了快速发展。数据显示：2020年一季度，全国新增光伏发电装机395万千瓦，华北、华南地区新增装机较多，分别达121和99万千瓦。一季度光伏发电量528亿千瓦时，同比增长19.9%；全国光伏利用小时数248小时，同比增长8小时。东北地区光伏利用小时数最高，达350小时，同比下降9小时；华东地区利用小时数最低，达190小时，同比增长22小时。中商产业研究院预测2020年我国光伏发电量为2689亿千瓦时。数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理另外，随着分布式电站孤立政策不断出台，分布式光伏电站得到了快速发展，我国成了全球最大的光伏市场，已连续五年新增装机排名第一。2020年一季度全国新增光伏发电装机395万千瓦。数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理光伏行业未来发展趋势：光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而兴起的朝阳产业，是未来全球先进产业竞争的制高点，我国出台了相应的产业支持政策，以支持本国光伏行业发展。未来行业发展前景可期，发展趋势如下：（1）产业规模持续扩大由于光伏发电技术革新不断涌现、光伏产品成本持续降低，平价上网在全球绝大多数国家和地区指日可待，光伏发电成为各国重要的能源结构改革方向，包括中国、印度、美国、欧盟主要国家和沙特等能源大国纷纷宣布了大规模的新能源规划。中国市场在未来 3-5 年依旧有望占据全球40%以上的份额。根据2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》，到2020年底，中国光伏发电装机容量指标为105GW、光热发电装机容量指标为5GW。截至2018年底，中国光伏累计并网装机量174GW，远超“十三五”规划的目标。（2）产品性能持续提升技术进步仍将是光伏产业发展主题。预计2019年底，产业化生产的主流高效多晶硅电池转换效率将超过20%，单晶硅电池有望达到22.5%-23%，主流组件产品功率将分别达到285W和320W。单晶连续投料生产工艺和大容量铸锭技术持续进步；多晶硅片金刚线切割应用范围将会进一步扩大到30%，单晶硅片将完成金刚线切割的替代；PERC电池、N型电池规模化生产能力进一步提升；组件叠片、半片等先进封装技术的应用范围也将进一步扩大。（3）平价上网加速到来按照中国可再生能源学会发布的光伏发展路线图分析，随着政策支持和技术进步，我国光伏发电产业成长迅速，成本下降和产品更新换代速度不断加快，从2007年到2017年，光伏发电度电成本累计下降了约90%，光伏发电有望在2020年左右实现平价上网。目前，用电侧在部分地区已可以实现平价，2019年1月，国家发改委、国家能源局联合发布的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，推进风电、光伏发电平价上网项目和低价上网试点项目建设，发电侧全面实现平价时间预期将会提前，届时光伏发电不再需要国家补贴，行业将从传统能源市场进入消费者市场。（4）分布式光伏快速发展分布式光伏具有安装灵活、投入少、方便就近消纳的优点，有利于解决我国发电与负荷不一致的问题，同时大幅降低传输损失，减少对大电网的依赖，并缓解电网的投资压力。我国《能源发展“十三五”规划》和《太阳能发展“十三五”规划》提出优化太阳能开发布局、优先发展分布式光伏发电，规划到2020年底我国分布式光伏要占到太阳能发电装机55%左右。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国光伏行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。