数字经济产业研究报告

报告来啦近日，中国信息通信研究院发布了《中国数字经济发展白皮书(2020年)》，指出，新一轮科技革命和产业席卷全球，数据价值化加速推进，数字技术与实体经济集成融合，产业数字化应用潜能迸发释放，新模式新业态全面变革，国家治理能力现代化水平显著提升。本年度白皮书将数字经济由“三化”拓展为“四化”，即数据价值化、数字产业化、产业数字化、数字化治理，围绕四个层级纵深探讨了数字经济发展现状、领域亮点、政策解读和推进建议，值得相关从业人员学习了解。声明：来源于中国信息通信研究院，转载请注明出处。白皮书权威解读1234567891011121314151617181920212223242526白皮书部分内容【因报告篇幅较长，暂列部分内容，可下载完整版详阅】感谢您关注国信优易（Youedata）

核心摘要：数字中台是将企业的共性需求进行抽象，并打造成平台化、组件化的系统能力，以接口、组件等形式共享给各业务单元使用。使企业可以针对特定问题，快速灵活地调用资源构建解决方案，为业务的创新和迭代赋能。主要包含业务中台与数据中台两种类型。数字中台是市场、技术、需求多方面综合影响下，企业IT治理自然演进的结果。行业正处于探索实践阶段，规模应用落地仍需时日，虽然各方企业关注程度高，但数字中台的相关概念及整体认知还不足，建设成本大周期长，营销领域是数字中台应用最多的场景，现正向不同领域延伸拓展。中国数字中台市场增长势头明显，行业规模快速扩张。目前服务厂商以解决方案项目制为主。2018年，中国数字中台规模为22.2亿元，并在2019-2022年间保持72.1%的复合年均增长率，2022年将达到179.4亿元，未来将成长为千亿级别市场数字中台行业尚无统一规范标准，服务厂商对企业客户业务的理解不够，成为阻碍行业发展的最大瓶颈，提供的产品和技术整体都还不成熟。企业信息化水平相对滞后，不少企业处于观望阶段，在落地阶段企业面临业务改造、技术能力、组织结构、人员储备等挑战。数字中台未来的应用趋势是向中小型企业赋能，围绕特定场景将出现更多SaaS应用，降低企业的建设成本，并推动企业大数据应用向智能化发展。众多软件服务厂商入局，细分领域将会出现新的头部企业，整个云服务生态竞争会越来越激烈。数字中台行业概述数字中台的概念界定企业数字能力的沉淀与共享，是平台的平台数字化进程从消费互联网正逐渐向产业互联网的方向演进，主体由消费端用户向供给端企业转变。为顺应趋势和挑战，很多企业开始实施中台战略。本报告认为，中台由三层含义构成：一是快速响应需求变化的管理模式或理念；二是人员、组织结构、部门职能的调整提高效能；三是在数字化层面上技术和业务等能力进行跨业务单元的整合沉淀。本报告主要围绕第三层展开，第一层与第二层在报告部分章节也有所体现。当前，数字中台概念尚未统一。艾瑞认为：数字中台是将企业的共性需求进行抽象，并打造为平台化、组件化的系统能力，以接口、组件等形式共享给各业务单元使用。使企业可以针对特定问题，快速灵活地调用资源构建解决方案，为业务的创新和迭代赋能。简言之，数字中台是企业数字能力共享平台，是平台的平台。作为企业 IT资源的综合指挥和调度平台，它以统一的标准和流程规范，帮助企业实现业务互联互通、资源协调和信息共享。数字中台是企业信息化进程的必然企业信息化建设向数据驱动演进，中台是必经之路1981年财政部推动提出“会计电算化”概念，企业信息化的序幕就此开启。20世纪90年代中后期，企业信息化进入了快速发展时期，IT建设以数据库、ERP 为主。2013年后移动互联网发展，通过移动设备和各类传感器，更多行业积累了远超以往量级的数据。企业的业务形态、数据维度变得复杂多元，新的业务需求不断涌现。企业对数据治理、数据价值、数据驱动等概念有了认识。但传统烟囱式IT架构下数据形成孤岛，不易形成闭环，无法实现企业效率的提升，成了企业在数字化过程中最大痛点，在企业对数据驱动力日益迫切的需求下，数字中台是数字化转型过程自然演进的结果。数字中台的应用价值增强数字运营力及业务响应力，提升企业竞争力在数据层面，数字中台首先解决的是企业内系统间数据孤岛的问题，将不同系统中的数据进行全面汇集和管理，通过数据提炼分析、集中化管理，形成企业数据资产和洞察，服务于业务，解决了数据“汇管用”的问题。在业务层面，通过对各业务线的模块去重和沉淀，共享通用模块，让前台业务更加敏捷地面向市场，实现企业新业务的快速上线与迭代试错，服务更多场景，提升业务响应力。在技术层面，避免重复开发，技术迭代升级更高效，可按需扩展服务，让整个技术架构更开放。数字中台最终的应用价值是在充分市场竞争下，保持并提升企业的运营效率和创新能力。数字中台的本质数字能力的再分工，更类似于业务端aPaaS数字中台从业务角度出发，通过集合整个企业的数据能力、产品技术能力进行沉淀、复用，对各前台业务进行强力的支撑，让前台的一线业务变得更敏捷，也让全域数据实时在线，提高信息传递效率，是一套IT治理机制。数字中台发挥了SOA（面向服务的架构）服务复用的核心价值，真正赋予企业业务快速响应和创新能力。SOA的本质是将系统之内的专属功能对外开放，变成可以被其它应用系统调用的公共服务。数字中台是对平台数字能力的再分工、再沉淀，是平台的平台，以聚合的方式帮助前台快速匹配所需的能力及资源，进而更敏捷响应快速变化的业务场景。而在技术层面，数字中台是更接近前端业务并被前端业务项目所集成的aPaaS。数字中台的类型“业务中台+数据中台”双中台是主要类型，两者相辅相成虽然中台的概念宽泛，但艾瑞认为，针对企业而言，数字中台是以业务中台、数据中台两种为主要类型，而用户中台、内容中台是数据中台的特殊形式。业务中台是基础，进行业务数字化，产生的数据不断反馈到数据中台，进行数据资产化，驱动业务创新发展，两者相辅相成，相互演进融合，形成增强闭环。艾瑞认为，技术中台是为了更好地支撑业务中台和数据中台快速建设，因此目前技术中台更偏“稳定”，所以从宏观视角来看，技术中台可归为技术平台。数字中台建设需要的技术支撑容器云、DevOps、微服务成最佳载体，是首选架构数字中台为业务而生，快速敏捷地响应业务变化，以服务的形式为业务提供支撑，服务接入层以统一的路由适配转发。在整个技术构架上就需要考虑可拓展性、敏捷性、轻量化，并注重与前台的交互，灵活地通过服务编排实现应用功能，满足前台需求。因此数字中台融合分布式、微服务、容器云、DevOps、大数据处理及高可用高性能高并发架构，遵循“高内聚、松耦合”设计原则。业务中台需要微服务、云原生、分布式事务体系支撑，并设计业务模型和微服务边界，最终形成业务单元；数据中台引入多终端、多形态数据，采用数据分层架构模式，同时需要指标管理、数据服务、元数据管理等一系列的数据管理技术做支撑。中台不是微服务，但微服务是当前数字中台建设的最佳实践。数字中台适用的企业多种业态、多种渠道触达或使用多个管理系统的公司艾瑞认为满足以下任意两种条件的公司需要数字中台：①公司营收具有一定规模，信息化建设达到一定水平，有数据积累；②内部有多条产品线或多种业态，各个业务单元之间存有重复的功能模块；③企业内部使用了多种管理系统，需要打通系统壁垒进行统一管理；④对外需要多业态扩张，多消费渠道触达；⑤希望协调整个上下游合作伙伴之间资源；⑥内部组织结构复杂。不是所有公司都需要数字中台，是否进行数字中台的建设与企业所处行业、阶段、数据成熟度相关。初创公司、业务较为单一的企业，现阶段不适合搭建中台，因为数字中台建设模式较重，需要投入较高的资金和人力成本，短期内反而不利于企业的发展，更应在现有业务上专注。中国数字中台市场发展现状市场环境驱动数字化浪潮下，消费者需求多样化，企业竞争越来越激烈2013年至今，国家先后出台了多项与数字化相关的重要方针政策，全面引领、保障中国的数字化建设，为数字经济的发展创造良好了环境。当前，数字经济蓬勃发展，基于数据的数字技术创新已发展为新的经济增长驱动力。同时，人均收入保持增长，消费水平不断提高，2018年居民人均可支配收入达到28228元。移动端网民规模达8.17亿，网络购物用户规模达6.10亿。人们的消费习惯不断发生变化，也改变了企业的商业模式。在数字化、新零售的背景下，消费者的需求多样化，消费体验场景碎片化，企业间的竞争重点已从产品创新演变成对市场的争夺。尤其是近年来，在宏观环境和用户需求快速变化的压力下，市场竞争变得更加激烈，企业面临生态、模式的重塑。在争夺市场的战斗中，跟得上用户需求成为企业考虑的首位，所以数字中台的出现也是由中国产业的竞争现状决定，将在未来很长时间内受到关注。需求端驱动业务数据化让企业对数据价值有了更深的认识2004年至今，互联网思维对整个产业产生深刻影响，绝大多数企业已基本完成基础IT架构的建设。2013年后移动互联网的发展，为全行业提供了大量的数据通道，产生了海量数据。但企业内部系统（比如ERP、CRM）集中于数据记录和流程的执行，只解决了企业管理的效率问题，但系统中的数据没能反哺企业本身，提升企业的洞察与决策，完善企业的调节机制，为企业的管理提供价值。这些系统当初建造时投入巨大，而随着整个业务形态的改变，若想改动却困难重重。随着技术的发展，线上线下的深度融合，数据的获取门槛越来越低，更多行业的业务数据量超过了以往任何时刻，挖掘数据的价值，提高管理、决策水平已成共识。技术发展驱动互联网进入下半场，企业对系统敏捷化的诉求成了刚需产业互联网要求企业通过数据化运营指导生产和业务。因此传统企业走向云化，核心业务实现在线化。与互联网的融合连接在广度和深度上不断拓展，围绕业务和用户的新模式在生产、技术、供应链等方面全面创新，重组生产要素及运营模式。业务在线化让企业对系统的敏捷化成为刚需。而传统企业内部IT能力弱，多数转为向外部求助。面对中国4000万中小企业的巨大蓝海，阿里、腾讯、百度、京东、美团等互联网大厂开始发力To B业务。实施“中台战略”推动内部协同，减少重复开发，向B端客户开放能力，推动企业数字化转型的同时，扩大自身行业版图。产业互联网本质是“用数据贯穿整个产业链，提高生产效能”，企业的中台能力决定了在产业互联网时代的竞争力。中国数字中台市场规模企业需求增加，行业迎来爆发期，未来将达千亿规模中国数字中台市场正处于高速发展时期，增长势头明显，主要因为2016年后国内独立软件服务商开始布局数字中台业务，以及创新型企业的进入，市场需求增加后，行业规模快速扩张。2018年，中国数字中台规模为22.2亿元，预计在2019-2022年间保持72.1%的复合年均增长率，2022年有望达到179.4亿元，未来整个数字中台市场将成长为千亿级别。与此同时，随着数字中台的理念逐步深入企业，相比传统ERP、CRM、HRM等系统，数字中台的前后台整合与技术业务的高效联动，或将改变企业的管理体系，也将改变企业未来软件服务的选择。目前，数字中台的渗透率较低，增量空间巨大，在企业数字化转型驱动下，需求增加，因此数字中台市场规模将迎来爆发期。中国数字中台行业发展现状（1/3）行业处于探索实践阶段，规模应用落地仍需时日数字中台现在正处于早期阶段，真正建设数字中台或用来进行系统升级的企业比例很小。各领域行业内，面向消费者端的行业还没有特别成熟的方法和工具，不同厂商都在进一步探索和实践，数字中台的商业价值未完全展现，规模应用还需要等待市场的孕育，落地实施中仍有诸多挑战。中国数字中台行业发展现状（2/3）企业关注程度高，但有关概念及整体的认知程度不足泛消费领域和产业互联网的企业更为关注数字中台的发展及相关动态。多数互联网企业在阿里、腾讯、京东等企业宣布建设数字中台后开始关注，尤其是需要快速响应市场需求变化的企业对中台一直保持较高的关注程度。尽管，近两年互联网头部企业以及部分行业的领先企业开始落地数字中台建设，但从市场整体来看，尤其是传统行业对数字中台的认知程度还较浅，仅有少数企业将中台上升到企业战略层面，大多数企业对是否需要中台及中台的实际作用还存疑，市场还需要进一步普及教育。中国数字中台行业发展现状（3/3）正向不同领域延伸拓展，进一步助力企业数字化转型数字中台正在从互联网行业、新零售行业向其他行业及各细分应用领域延伸扩展，在深入挖掘行业属性的同时探索具体落地方案。尤其是本身专注于某个细分领域的解决方案服务商，也在探索该细分行业的数字中台，因为在垂直场景下，这类服务商能更好地服务特定类型的行业客户，能提供更加有针对性的行业解决方案，可以更好地助力该细分行业企业客户进行数字化转型升级。此外，在领域延伸拓展过程中，不同公司之间的合作，或形成某特定领域服务生态解决方案的闭环。中国数字中台行业产业链结构及产业图谱上游以云服务厂商为主体集中度高，中游角色界定并非泾渭分明，下游应用面向企业客户数字中台的商业路径依托技术与数据提供综合服务，收费模式多样，项目制是首选数字中台的落地实践目前主要集中在快消、科技、金融、地产、汽车等中大型企业。这类企业拥有庞大的业务体量及多年的数据沉淀，且经过近些年的市场培育，对企业服务已形成相对良好的付费意愿。在商业化道路上，数字中台或将推出SaaS类服务，以降低企业客户的初期投建成本，更为广泛地满足客户需求，帮助其降本增效。现阶段，针对不同客户收费模式主要有：项目制收费、SaaS 模式收费、増值服务收费等。项目制收费是当前首选收费方式。数字中台因企制宜的落地模式需根据企业数字化变革驱动力及产业链所处位置综合考量数字中台建设的路径及难度跟企业数字化变革驱动动力、行业背景直接相关，针对不同行业数字化渗透现状形成差异化的建设路径。靠近消费端的企业（如快消品、汽车制造、金融、医疗、教育等）积累了大量数据，对数据中台的需求更迫切，利用数据中台把业务处理需求和用户需求进行有效连接，让数据产生业务价值。在行业中处于垄断地位的企业，建立业务中台或是优选路径，以提升企业的运营和创新。拥有较强技术实力的企业会先通过调整IT架构，搭建技术中台来驱动自身业务中台和数据中台的建设，如互联网巨头从组织、技术等推动中台的落地。数字中台的建设路径没有一个通用的企业级模型套用，要从企业所处产业链全局角度进行考虑，需要自上而下贯彻。行业发展挑战与趋势中国数字中台行业发展挑战（1/2)企业信息化水平相对滞后，数字中台全面落地仍有挑战与发达国家相比，中国企业信息化水平与经济总量的关系极不平衡。1）2018年中国GDP占全球的比例达到15.8%，但IT支出占比仅为3.7%，企业信息化发展整体发展水平滞后，企业自身IT团队自主开发能力相对较弱，数字化通常是外包或与外部机构共同开发。2）虽然政策上已经指明了转型的方向和重点任务，但在实际落地的过程中，观望者的比例仍然很大。这说明依然有大量企业的信息化停留在初级阶段，推进数字化转型仍需时日，数字中台尚不是企业第一优先级。3）数字中台最终目的是反哺业务，提升企业的数字竞争力，前提是必须将数字化转型视为企业战略，这无疑给企业带来了业务改造、技术能力、组织结构、人员储备上的挑战。中国数字中台行业发展挑战（2/2)技术和产品整体不够成熟，对客户业务的理解程度是最大挑战数字中台概念起于中国，从概念到落地实践时间较短，包含技术创新、产品功能创新、服务创新及模式创新，在行业发展过程中，服务厂商在不断探索中会面临挑战。1）整个行业处在探索实践的早期阶段，行业没有统一标准规范，又由于数字中台带有很强的定制属性，因此各数字中台服务厂商根据自身理解推出数字中台，在构建方法论和技术工具集上还不成熟。2）如何理解客户的业务，找到有价值的业务场景，高效治理企业数据，在海量数据中构建模型，发现梳理业务价值，对软件功能模块进行抽象复用，并通过大数据、AI技术验证价值，满足服务企业的业务需求，考验的是厂商业务和技术能力的结合以及人员的业务视角和工程能力。3）不同行业属性的中台服务厂商在跨域拓展时，缺乏行业项目经验和客户积累，导致对行业的理解不够深入。这些问题无疑给数字中台供给侧和需求侧都带来了相当大的挑战。细分领域将出现通用SaaS组件依托特定行业服务经验，围绕业务中台形成更多SaaS应用随着行业头部及领先企业的数字中台项目落地实施，行业中腰部企业对于数字中台的认知也在不断增强，相比于头部企业，中腰部企业的数字中台能力需求相对简单，但对于成本也更加敏感。因此，基于公有云或混合云提供通用、轻量化的数据中台能力，并整合数据应用服务，为客户提供敏捷部署、便捷易用的整体解决方案将成为数字中台服务商占领市场的模式之一。虽然行业之间、企业和企业之间在所需服务上有差异，但依然存在可跨行业、跨企业复用的组件、模块，通过不断沉淀客户和标准化产品服务，进行SaaS化，将降低数字中台的构建成本。对业务场景的争夺将日渐激烈场景和数据深度整合让场景价值凸显数字中台的建设终将围绕业务中台进行，数据中台只有和业务中台融合后，才能发挥更大价值，解决全场景问题，为企业赋能。随着行业、企业业务不断场景化，深刻理解业务场景、拥有场景能力并能帮助企业解决业务场景问题的中台服务厂商将得到市场认可，这也是纯数据中台厂商所不具备的能力，拥有场景就有做其他业务的可能，那么，未来对业务场景的争夺将日渐激烈。拥有细分场景优势的服务厂商也将越来越聚焦，通过场景数据与场景深度融合形成价值闭环，形成行业竞争壁垒。数字中台服务厂商通过争夺行业头部企业客户，在服务过程中掌握行业场景需求，并通过头部客户辐射至行业领先企业，最终完成对场景的沉淀，构建出符合行业需求的业务中台，因此服务厂商都在积极争取各行业头部企业，占领场景优势，以提升整体市场竞争力。面临更激烈的数字生态竞争跨界融合延伸服务体系，数字生态成为竞争关键随着云计算、大数据、物联网、人工智能技术的指数级发展和壁垒的形成，企业欲通过自身培养这些领域的能力变得不切实际，但整个行业的价值链生态因技术和需求侧的变化，变得更加多元。未来企业不再是单独的价值个体，而是处于多个行业生态中的价值节点。数字中台应用从行业巨头向下渗透的过程，也是在企业云化背景下的生态争夺。云服务商、不同领域的软件服务商等都需要链接更多的资源和能力，通过合作打破产业边界，彼此赋能，构建全新价值链，共同抢占杆型市场，形成新的数字生态，寻求新的商业模式，以创造更丰富的市场。艾瑞认为，云时代围绕联接前后端的“数字中台”进行生态角力的激烈程度，会越发激烈。

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所日前在京举办“数字经济前沿秋季研讨会”。会议采取“线上线下”结合方式。中国社会科学院学部委员汪同三、数量经济与技术经济研究所党委书记李海舰研究员出席并致辞。数量经济与技术经济研究所数字经济研究室主任蔡跃洲研究员在会上发布了《中国数字经济规模测算与十四五展望研究报告》。《报告》基于数字经济的技术经济特征对数字经济的内涵进行界定，对1993~2019年中国数字经济规模进行了测算，并基于测算结果深入分析了中国数字经济的产业结构特征。《报告》进一步对十四五时期的数字经济规模进行了预测与展望，并据此为十四五时期中国数字经济发展建言献策。研讨会由国家社科基金重点项目“数字经济对中国经济发展的影响研究(18AZD006)”、国家自科基金面上项目“新一代信息技术影响增长动力及产业结构的理论与经验研究(71873144)”提供支持。《报告》从数字经济的渗透性、替代性和协同性等技术经济特征出发，将数字经济分为两部分，分别是与数字技术直接相关的特定产业部门，即“数字产业化”部分；以及融入数字元素后的新经济、新模式、新业态，即信息通信技术渗透效应带来的“产业数字化”部分。“数字产业化”的增加值通过传统的生产法、支出法进行核算，“产业数字化”的增加值难以直接测算，将其分为ICT替代效应和ICT协同效应两部分，按照“先增量后总量，先贡献度后规模”的原则，将数字部门以外的传统产业划分为17个细分行业，将增长核算、计量分析等定量工具相结合，进行分行业测算。测算结果显示，2019年中国数字经济增加值规模为170293.4亿元，名义和实际增长率分别为13.1%和11.3%，在同期GDP中的占比达17.2%。其中“数字产业化”和“产业数字化”两部分规模相当，分别为84060.3亿元和86233.2亿元。从数字经济规模增速来看，1993至2019年GDP年增长率9.1%，数字经济整体年均增长率16.6%，其中“数字产业化”部分增速14.3%，“产业数字化”部分增速21.8%。数字经济近年来的高速增长与2010年以后我国新经济、新业态的蓬勃发展，以及数字技术快速渗透到各行各业有非常大的关系。从行业结构性特征来看，ICT渗透效应作用发挥还很不充分，“产业数字化”发展有着巨大潜力。2018年，“产业数字化”占传统产业增加值比重仅为8.8%；分行业来看，仅有“非ICT机械”、“建筑业”、“金融和保险业”3个行业超过整体平均水平；“食品、饮料制造及烟草制品业”、“化学工业”和“房地产业”的占比甚至不到3%。加大ICT对传统行业渗透可成为未来加快数字经济发展的有效途径。“ICT替代效应” 增加值规模、平均增速都明显大于“ICT协同效应”。ICT替代效应的作用机制更为直接，而协同效应是通过TFP间接发挥作用，制约因素较多。《报告》还对“十四五”时期的数字经济的发展趋势及规模进行了预测展望。蔡跃洲研究员认为尽管受疫情影响，整体宏观经济预测不太乐观，但是为应对负面冲击，加速推进的新型基础设施建设、数字化转型等措施可以在较大程度对冲疫情影响，“十四五”时期我国数字经济大概率仍将保持快速增长势头。预计到2025年我国数字经济规模能够达到326,724亿元，“十四五”数字经济整体名义年均增长11.3%，其中“数字产业化”部分年均增长10.3%，“产业数字化”部分年均增长12.3%。与会专家认为数字经济测度很有必要，同时围绕“数字经济与经济发展”“数字经济时代的治理”“数字金融”等主题对数字经济前沿研究进展进行了广泛交流。针对“数字经济与经济发展”议题，中国信息通信研究院数字经济研究部主任孙克博士首先对《中国数字经济规模测算与十四五展望研究报告》进行了点评，并从数字经济概念、技术态势、测算方法、发展特征、国际比较等角度对完善数字经济测算方法提出了意见和建议。清华大学社会科学学院党委书记刘涛雄分享了“数字经济时代宏观指标的实时化、高频化”相关研究。数量经济与技术经济研究所信息化与网络经济研究室主任姜奇平介绍了数字经济学价值论研究的最新进展。国家信息中心经济咨询中心副处长张振翼介绍了我国数字经济领域企业“走出去”的现状、问题和建议。工信部赛迪研究院电子信息研究所副所长李艺铭分享了“中国数字消费发展的现状与特征”相关研究。社科文献出版社社长助理胡涛从出版业的角度，对“数字经济视域下的出版业融合发展”进行了研究总结。中国社会科学院工业经济研究所国际产业研究室主任李晓华、中国社会科学院大学经济学院院长高文书、滴滴发展研究院高级主管李萌分别提交了“数据价值链与价值创造机制研究”“数字经济与人力资本需求”“网约出行与新就业指数”等相关成果。围绕“数字经济时代的治理问题”议题，中国社会科学院财经战略研究院服务经济与互联网发展研究室李勇坚研究员、中国人民大学数字经济研究中心主任李三希教授分别针对数字经济时代的平台竞争、反垄断等问题进行了研究探讨。浙江大学中国数字贸易研究院院长马述忠教授介绍了数字经济时代中国在全球治理机制变革中的角色定位，剖析了中国参与全球经济治理的博弈能力。阿里研究院高级顾问宋斐分享了数据治理现状与趋势相关研究。芯盾时代公司郭伟怡从网络安全的角度介绍了数字经济的风险与控制，以及当前黑灰产业链的发展现状和企业应对的实践和经验。围绕“数字金融”议题，北京大学数字金融研究中心副主任、国家发展研究院沈艳分享了“数字金融在助力经济复苏的作用研究”。中国社会科学院金融研究所金融风险与金融监管研究室黄国平研究员介绍了数字货币对现行货币金融体系的影响和冲击。阿里研究院高级专家方燕从企业实践出发分享了“全球支付卡组织竞争监管及其启示”相关研究。（文章来源：光明日报客户端）

5月21日，2019腾讯全球数字生态大会在昆明盛大开幕。在主峰会上，腾讯研究院发布《数字中国指数报告（2019）》（以下简称“报告”），推出2019数字中国指数，全面刻画了我国31个省、自治区、直辖市（以下简称省份）和351个城市的数字化发展趋势，动态呈现数字中国版图演化。01:09腾讯研究院此次结合腾讯、京东、美团点评、滴滴、携程、快手、拼多多等合作伙伴的数据进行估算，2018年中国数字经济规模已经达到29.91万亿元，数字经济占比继续提升，2018年中国GDP总量的1/3借助数字技术实现，数字中国初具规模。报告显示：“数字中国指数”，下设数字产业、数字文化、数字生活以及数字政务四个板块分指数，它们分别从B端、C端和G端衡量数字化发展水平；数字中国指数增速东快西慢，南北相对平衡，并呈现出明显的集群效应，京津冀、长三角、关中平原城市群增速领先；云计算对数字中国的贡献进一步显现，云计算的技术红利加快向中西部下沉，用云量与GDP、数字经济发展强关联；中国数字化进程从消费互联网为主导，转向产业互联网主导，产业互联网是这一轮数字化进程中最具活力和潜力的领域，已经进入发展黄金期。报告亮点“用云量”与GDP、数字经济发展强关联报告显示：2018年，我国用云量增长迅猛，全年用云量为464.78点，较去年的146.04点上升318.74点，增幅达218.25%。目前，用云量整体集中在一、二线城市，而后线城市正在快速追赶，其中五线城市增速迅猛，增幅最高。同时，用云量同GDP呈现正相关性，成数字经济发展重要指标，用云量每增长1点，GDP大致增加230.9亿元。数字中国指数增速东快西慢，南北相对平衡，集群效应明显数据显示，我国数字化发展进入了动能转换的新阶段，数字产业成为数字化发展的主引擎。并体现出明显的集群效应，大型城市群在数字化发展过程中作用明显，京津冀、长三角、关中平原城市群增速领先。具体到指数的省份排名，广东、江苏继续位居前2，北京超越浙江上升到第3位，河南上升两位位居第6，上海超越湖南上升至总指数排名的第8位。河北首次跻身总指数排名前10的行列。具体到城市，除“北上广深”外西部双子星成都、重庆表现突出，分列5、6位，与位居7至10位的东莞、长沙、郑州和杭州等一同构成了数字城市的第二梯队。数字政务与营商环境、地方经济强相关，政务用云量同比增长404.7%“互联网+政务服务”这一让“群众跑腿”变为“数据跑路”的服务管理新模式正在被越来越多的政府部门采用。报告显示：数字政务正在由沿海向西部、北部地区纵深发展，呈现出“入口上移、服务下沉”的发展态势，对营商环境、区域经济的带动作用持续显现；云计算在政府间的普及程度进一步加深，政务用云量大幅增长。2018年中国数字政务整体水平稳步提升，数字政务服务的广度、深度和活跃度都有明显增长。数字政务指数比2017年增长32%，数字政务服务向“多服务汇聚、全流程在线”方向不断深化。数字文化市场下沉，文化振兴或成乡村振兴的重要抓手在科技的创新推动下，数字文化产业呈现出崭新的发展态势。2018年，中国已拥有6.75亿网络新闻用户，6.12亿网络视频用户，5.76亿网络音乐用户，及4.32亿网络文学用户等，在整体网民中占比均过半。报告推出的“数字文化”指数，汇总了头部新闻、视频、影业、网文、短视频、音乐、动漫、网游8种数字文化产品的使用总量数据，可以衡量全国351个地市在数字时代的文化市场活力。数字化进程逐步转向产业互联网主导，医疗领跑产业互联网发展报告显示，随着数字基础设施的不断完善，互联网正在从消费端走向生产端，助力各产业整体转型升级，中国数字化进程开始转向产业互联网主导并进入发展黄金期。报告显示，2018年，我国数字产业指数达到1538.64点，同比增长184.10%，在数字中国指数四大分指数中规模和增速最高。2018全国细分产业指数规模较去年增幅为195.49%，各细分产业指数增长均值为153.20%，其中医疗行业增速领跑，达317.58%，餐饮、金融和教育增速也均超过200%。数字中国指数报告（2019）全文通揽全文2018年全国数字经济体量为29.91万亿元，较去年同期上升12.02%，占国内生产总值的比重由32.28%上升至33.22%。数字中国发展呈现出明显的集群效应。全国七大城市群中的城市，指数数值、指数平均增速都快于其他城市。四大分指数中数字产业增速最快，显示产业互联网是这一轮数字化进程中最具活力和潜力的领域，已经进入发展黄金期。云计算对数字中国的贡献进一步显现。用云量与四大板块分指数均呈现显著正相关，用云量增幅大的地区指数排名提升明显。据测算，用云量每增长1点，GDP大致增加230.9亿元。云计算基础设施的进一步完善，作为数字时代的重要基础设施，云计算将帮助各行各业构建数字化转型的基础能力。从细分行业来看，多数行业指数增速超过一倍以上。其中，医疗、教育增速位居前二，表明数字经济与实体经济融合已成为数字产业增长的主要引擎。产业互联网发展下沉趋势明显。2018年后线城市数字产业指数继续发力，从增速看逐级递增。其中，数字五线城市增幅达216.57%，大幅领先数字一、二线城市。西部地区和后线城市的数字文化指数“后起直追”，增速赶超东部地区和数字三线、四线城市，数字文化有望成为不发达地区文化振兴的创新和普惠路径。科技和文化的加速融合驱动城市创新发展，短视频等富媒体化内容正成为激活城市数字文化活力的重要抓手。数字文化市场活力与地方文化产业、公共文化服务、数字产业发展均表出显著正相关性，并呈现出线上线下文化消费联动发展、以IP为核心拓展“文化+”边界等融合发展态势。数字政务整体水平持续提升，用户使用数字化政务服务习惯已经形成。集约化建设在数字政务领域普遍开展，“入口上移、服务下沉”成为数字政务发展的重要趋势。政务服务的“难点”、“堵点”和“痛点”正在被逐步破解。数字政务发展水平与地方营商环境显著正相关，提高数字政务水平有利于改善营商环境，并对地方尤其是后线城市的经济发展产生积极推动。数字中国篇摘要2018年数字中国指数总体平稳、快速增长。广东、江苏、北京、浙江、山东总指数位列省级排名1-5位。市级排名北京、深圳、上海、广州、成都位居前5。数字经济发展保持较高增速。通过数字中国指数估算，2018年全国数字经济体量为29.91万亿元，较去年同期上升12.02%，占国内生产总值（GDP）的比重上升至33.22%，较2017年提升一个百分点。同时，回归分析发现数字经济发展对就业的促进作用显著。数字产业板块增速最快，显示产业互联网是这一轮数字化进程中最具活力和潜力的领域。2018年数字中国指数增长呈现“东快西慢”的态势，东部地区增速领跑。南部地区、北部地区指数增速无显著差异。数字中国发展呈现出明显的集群效应。全国七大城市群中的城市，指数数值、指数平均增速都快于其他城市。数字化发展不均衡的状况在2018年有一定程度的加剧。根据市级指数计算的数字化基尼系数由0.55上升至0.59，数字五线城市在总指数中的占比也有所下降。后线城市正在处于数字化发展进程中，由数字政务驱动转向数字产业驱动的动能转换期。从指数看数字中国发展新趋势1数字中国指数框架在过去几年中，我国的数字化、网络化与信息化发展进入了一个新阶段。随着互联网人口红利的减弱，移动互联网渗透率接近饱和，数字化发展模式已经开始出现明显的改变。消费端增长趋于稳定，产业侧有大量新机会产生。数字化发展的主战场，“正在从上半场的消费互联网，向下半场的产业互联网方向发展”[1]。基于这样的背景，研究团队对数字中国指数的框架进行了升级，丰富了数据来源，并对板块构成进行了重组，以求更加精确、全面地反映数字化发展的总体态势与阶段性特点。2019年“数字中国指数”下设数字产业、数字文化、数字生活以及数字政务四个板块。数字产业指数汇集腾讯To B业务的主要工具，涵盖了微信公众平台、微信支付、QQ支付、腾讯云、腾讯地图、企业微信数据，以及京东、滴滴、美团点评、携程和拼多多等友商数据，测度数字产业活跃程度，勾勒各地区产业互联网发展态势；数字文化指数汇集腾讯游戏、腾讯新闻客户端、腾讯视频、腾讯动漫、阅文集团、腾讯音乐娱乐集团（TME）、快手以及猫眼电影数据，衡量区域数字文化市场活力与数字文化消费潜力；数字生活指数汇集手Q、微信和财付通数据，衡量地区社交活跃度以及线下生活服务数字化水平；数字政务指数以政务类微信公众号与微信城市服务数据为基础，测度地区政务服务移动化发展水平以及线上政务服务活跃度。指数四大板块紧密联系产业、消费和政务这数字化发展的三大领域。四大板块各有侧重，但又密切相连、相互促进。数字中国总指数则由四大分指数加权得出，全面刻画我国31个省、自治区、直辖市（以下简称省份）和351个城市的数字化发展趋势，动态呈现数字中国版图演化。图1- 1数字中国指数框架图2数字中国指数总体情况A)数字经济占比继续提升，数字经济发展与就业增长关系显著根据指数团队测算[2]，2018年全国数字经济体量为29.91万亿元，较去年同期的26.70万亿元增长12.02%，超过2018年我国国内生产总值（GDP）的名义与实际增速，数字经济在GDP中的占比也由32.28%进一步上升至33.22%。在2018年遇到一些外部不确定性因素的情况下，数字经济的持续增长对于我国经济的稳增长、调结构、提质量起到了相当重要的作用。随着数字化进程深入到传统产业，数字经济发展对就业的积极影响也进一步显现。回归分析显示，2018年数字中国指数增量与新增就业人数[3]呈现显著的正相关关系（p-value<0.001）。指数每增加一点，地区的新增就业人数大致上升0.66万人-2.39万人。在一些地区，与数字经济相关的新增就业占总新增就业人数的比重已经达到了40%甚至更高水平。人工智能、大数据、云计算等新技术与传统行业的深度融合将会进一步释放产业活力，创造更多就业岗位，提升社会总体就业水平。B)数字中国指数总体保持快速增长，广东继续位居全国首位在新的框架下，2018年全国数字中国指数总和为627.85点，较上一年度增长80.06%[4]。具体到指数的省份排名，广东、江苏继续位居前2，北京超越浙江上升到第3位，河南上升两位位居第6，上海超越湖南上升至总指数排名的第8位。河北首次跻身总指数排名前10的行列。在城市排名中，北京、深圳、上海和广州四个一线城市继续位居前四。除了北京保持着一定程度的领先外，深圳、上海和广州的指数数值非常接近。西部双子星成都、重庆表现突出，分列5、6位，与位居7至10位的东莞、长沙、郑州和杭州等一同构成了数字城市的第二梯队。去年排名第8的武汉，在2018年表现未及预期，名次跌出前10。省级增速排名中，上海以107.65%的总指数增速位列所有省份第1。陕西、河北、河南和江苏也表现突出，指数增速均超过了90%。山东增速紧随江苏，排名第6。中部地区表现优异，湖南、安徽、湖北三省分别位列增速排行的7、9、10位。北京也取得了84.89%的增长，跻身增速排名前10。市级增速排名中，上海仍然高居第1。合肥、西安、南京三个省会城市紧随其后。邯郸凭借着在数字政务领域的高增长，进入指数增速排名前5。兰州、石家庄、咸阳、赣州和郑州位列市级增速榜单的6到10位。在数字中国指数增速排名前10的城市中，出现了一个直辖市和六个省会城市，显示中心城市在数字化发展的进程中仍然保持着强劲活力。C)四大板块的关联度与结构性特征数字产业、数字文化、数字生活、数字政务四大分指数分别从B端、C端和G端衡量数字化发展水平。数据显示，四大板块间呈现出很强的相关性。据测算，板块间两两的相关系数[5]均超过0.8。对四大分指数进行主成分分析，首个主成分可以解释近85%的变化幅度[6]，体现出板块间的高关联度。分析结果表明，数字化各领域的发展有着明显的同步性，大多数城市四个板块发展水平接近。由于受到市场、技术、资本等外部要素的影响，在各板块中也均不容易出现跨越自身数字化阶段的超常规发展。四大分板块间不仅仅存在着强相关性，也存在着一定的差异性。理解板块间的差异能够帮助我们透析不同领域数字化发展趋势的异同。测算显示，四大分指数中，数字产业指数增速最快，增速远超其他板块。数字产业也是聚集度最高的板块。使用Herfindahl-Hirschman Index（HHI）[7]测算的板块聚集度显示，数字产业板块的聚集度达到209，而数字政务板块的聚集度最低，仅为72。数字文化和数字生活板块的聚集度分别为100与87。同时，四个板块均显示出一定程度的分化[8]。数字生活、数字文化后线城市与头部城市差距相对较小，数字产业则是头部城市与后线城市差距最大的板块。在排名方面，数字产业排名则与总指数排名最为相符[9]，产业板块排名减总指数排名的标准差仅为17.00，明显低于其他三个板块。数字政务则与总指数排名分离程度较高。同时，数字政务板块内排名也出现了一定幅度的变化。2018年相较2017年排名变化的标准差为39.98，高于数字文化板块的11.84，数字生活板块的20.29以及数字产业板块的17.17。综合以上数据，我们能够推断数字化发展进程中的一些结构性特征和阶段性趋势。首先，数字产业指数增速最快，其增速大幅领先于其他板块，体现在现阶段数字化进程中，数字产业仍然是最具活力和潜力的领域。同时，产业板块在增速非常快的情况下，板块内聚集度高、分化大、排名变化小，显示目前数字产业的发展还是集中在头部城市，后线城市数字产业发展起步不久，产业的数字化进程尚未充分展开。我国非一、二线城市有着非常深厚的传统产业基础，数字产业的纵深发展还有很多潜力有待挖掘。数字文化和数字生活两个板块衡量数字化的市场基础与消费潜力，与一地的经济发展水平和人口规模高度相关。随着消费端应用渗透率达到较高水平，这两个板块无论是排名还是增速都趋于稳定。虽然消费端指数的增速不及产业端，但产业互联网的发展离不开消费互联网的支持。在产业互联网成为数字化主战场的新阶段，文化与生活领域的数字化进程仍然会发挥重要的基础性作用。数字政务的发展可以在一定程度上超越产业、消费的水平，使居民可以率先享受到数字化政务服务的便利。数字政务在不少后线城市已经得到了较好的发展，使得数字政务板块指数分布更为均匀，与总指数排名的分离也更明显。然而2018年不同城市数字政务发展开始出现了一定程度的分化，导致了政务板块排名的波动。随着政务领域的数字化进入较高水平，数字政务整体发展也将进入攻坚期，服务正在向解决“难、堵、痛”点的高价值领域下沉。D)指数增速东部领先，南北增速无显著差异数字中国指数的区域分布始终呈现东高西低的态势，但在过去几年中，西部地区增速领先。2018年指数增长却呈现东快西慢的态势。根据测算，2018年东部地区总指数增速为84.64%，中部地区总指数的增速为79.69%，西部地区总指数的增速为68.88%。东部与中部指数增速接近，均高于西部地区。数据显示，我国数字化发展进入了动能转换的新阶段，数字产业成为数字化发展的主引擎。西部地区数字产业发展起步不久，产业数字化的进程尚未深入到广大的后线城市。预期随着产业互联网在各地的深入发展，西部地区将释放增长潜能，增速有望追赶东、中部地区。近年来，我国南部地区经济增长明显快于北部地区，引发了部分学者和政策制定者的关注[10]。相较实体经济，我国南部、北部数字中国指数增速更加均衡。以秦岭、淮河一线为分界线，南部地区指数总体增速为79.79%，北部地区总体增速为80.51%，两者差异极小。同时，南部城市与北部城市增速的t检验显示，南部城市与北部城市指数平均增速的差异在统计意义上不显著（p-value=0.44），显示我国南北数字化进程呈现均衡发展的态势。E)指数增长集群效应明显，京津冀、长三角、关中平原城市群增速领先我国数字化进程中也体现出明显的集群效应，大型城市群在数字化发展过程中作用明显。京津冀城市群、长三角城市群、珠三角城市群、成渝城市群、长江中游城市群、中原城市群以及关中平原城市群这七大城市群共137城在指数中的占比达到64.46%，远超其他214城在总指数中的占比。同时，这七大城市群中的城市2018年数字中国指数平均增速为75.83%，显著高于其他地区城市指数59.86%的平均增速（p-value<0.001），印证了数字化发展也呈现出明显的集群化特征。核心城市拥有广大市场、掌握大量的资源，起到带动作用，而周边城市能够有效与中心城市形成协同与分工，形成集群发展的态势。2018年，上述七大城市群数字中国指数总体都保持了较快速的增长，其中京津冀城市群、长三角城市群和关中平原城市群增幅领先，都取得了超过90%以上的增速；长江中游城市群、中原城市群紧随其后，增速在80%-90%之间，超过全国平均水平；而珠三角城市群和成渝城市群增长则略低于80%，增速在所有大型城市群中排名靠后。3城市分线与数字鸿沟A）中国城市数字化分层2017指数报告中，研究团队根据数字化水平，通过聚类分析得到全国351个城市共5层的分层结构。本报告继续沿用2017年的城市分层结果，并基于城市分层展开进一步的分析。具体的城市分层情况请见图1-6[11]。B) 指数分布向头部聚集，数字化基尼系数上升2018年，数字一线-数字五线城市数字中国指数增速出现一定程度的分化，数字一线、数字二线、数字三线城市成为数字化发展主要增长点。根据测算，数字一线、数字二线和数字三线城市2018年指数增长分别达到89.99%和91.15%和86.02%，均大幅超过全国平均水平。数字四线城市指数增长81.29%。数字五线城市增长略有放缓，指数的增速为64.15%，低于数字一线-数字四线城市。由于指数增速的分化，数字一线-数字五线城市在总指数中的占比也出现了一定的变化。4个数字一线城市在总指数中的占比由17.19%提升至18.14%，14个数字二线城市的占比上升一个百分点达到18.97%，19个数字三线城市的占比由13.96%上升至14.42%，数字四线城市占比为21.08%，与去年基本持平，而五线城市的占比则下降近三个百分点至27.39%。指数分布呈现出了向头部城市聚集的态势[12]。2016-2017年，我国数字化不均衡发展呈现出改善的态势，数字化基尼系数[13]持续下降。而过去一年中，由于数字四、五线城市指数增速不及数字一线-三线城市，后线城市与头部城市差距拉大。计算显示，2018年以市级指数计算的数字化基尼系数为0.59，较去年同期的0.55有一定程度的上升，印证了数字化发展不均衡的程度在2018年有所加剧。C）数字一线-数字五线城市指数构成结构性差异不同层级的城市在指数的构成上呈现出明显的结构性差异。总体上看，数字化程度越高的城市，其数字产业占总指数比例越高，而数字生活、数字文化、数字政务在总指数中的占比则相对越低。具体看，由数字一线城市到数字五线城市，数字经济指数的占比从69.89%下降到37.90%，数字政务指数占比则从14.30%上升到35.07%。而数字生活、数字文化指数则呈现数字一线城市占比大幅低于其他城市，数字二线-数字四线城市占比小幅上升的态势。数据显示，不同层级的城市，数字化发展的主动力有所差异。数字化程度高的城市主要是产业驱动，而后线城市更多是产业+政务双轮驱动，甚至主要是政务驱动。这一定程度上印证了我国的数字化进程大致为一个从消费互联网为主导，逐步转向产业互联网主导的过程。消费以及政务的数字化发展率先落地，并已经深入到后线城市，而产业互联网则仍在发展的前中期，现阶段主要聚集在头部城市。不同层级城市数字化发展的结构性差异也解释了数字五线城市增速不及其他城市以及数字化基尼系数上升的原因。后线城市的数字化发展很大程度上是由政务驱动的，政务板块在总指数中的占比较高。随着数字政务发展进入攻坚期，其指数增速不及产业板块，导致五线城市整体增速与头部城市拉开差距。数字后线城市现阶段正在处于数字化发展模式转换期，产业正在逐步替代政务成为增长的核心引擎。由于许多后线城市产业互联网发展处于方兴未艾的时期，产业数字化空间广阔。可以预期随着产业互联网发展逐步深入，后线城市的指数增长也会随之提速。未来数字化将会朝向更加均衡的方向发展。4小结：数字中国平稳发展，数字产业增速领跑2018年我国数字化进程继续平稳快速推进，数字中国总指数增长80.06%，数字生活、数字文化、数字政务与数字产业四大细分板块也都保持了增长。根据指数团队测算，2018年我国数字经济体量达到29.91万亿元，占GDP的比重进一步上升到33.22%，继续对我国实体经济的高质量发展起到重要作用。同时数字产业指数增长迅猛，是数字中国指数增长的主要贡献者，体现了产业互联网领域所蕴含的巨大潜力。虽然2018年数字化发展态势良好，但指数分布的不均衡状态有所加剧：西部地区增速全面落后于东部、中部地区，五线城市在总指数中占比缩小，数字化基尼系数也由0.55上升至0.59。在数字化、网络化发展的重点由消费互联网转向产业互联网的新阶段，后线城市的数字化进程也面临着发展模式转换的课题。各地需要加大在产业互联网领域的投入，着力培育数字化发展的新动能，以期在未来数字化竞争中抢占先机。数字产业篇摘要2018年，数字产业指数高速增长，总体增速达184.1%，在数字中国下设四大分指数中增长最快，显示产业互联网是这一轮数字化进程中最具活力和潜力的领域。数字产业指数省级排名广东继续高分领跑，与北京、江苏稳坐前三。上海、浙江、山东、河南、四川、湖南和福建分列4-10位，前十格局相对稳定。数字产业从沿海向内陆纵深发展，山东、河南和四川等省份的表现抢眼，正在进入黄金发展期。从细分行业来看，十大产业多数增幅超过一倍以上。其中，医疗、教育继续高速增长，表明数字经济与实体经济融合部分已成为数字产业指数增长的主要引擎。作为数字时代的重要基础设施，云计算将帮助各行各业构建数字化转型的基础能力。回归分析显示，用云量每增长1点，GDP大致增加230.9亿元。云计算基础设施的进一步完善，带来更高的劳动生产率和更好的服务体验，能极大助力地区经济发展。目前，用云量整体集中在一、二线城市，而后线城市正在快速追赶，其中五线城市增速迅猛，增幅最高。1数字产业指数快速增长数字产业分指数汇聚微信公众号、微信支付、手Q支付、腾讯云、腾讯地图、企业微信以及京东、滴滴、美团点评、携程和拼多多数据，从消费端呈现数字化融合、渗透程度，体现我国351个地市的产业互联网发展程度。2018年，我国数字产业指数达到1538.64点，比2017年的541.60点增长了184.10%，在构成数字中国指数的四个一级分指数中增速和规模最高。从“互联网+”到产业互联网，是互联网发展的递进与深化。中国互联网飞速发展过程中，消费互联网对个人生活的影响已经达到了前所未有的高度，深度改变了衣食住行各个领域。伴随着消费互联网逐渐见顶，数字基础设施不断完善，消费者数字素养的不断提高，互联网正在从消费端走向生产端，成为各行业的数字化助手，助力各产业整体转型升级。广度上产业互联网覆盖第一、第二、第三产业。在零售、医疗、教育、文旅、交通等领域迅速向数字化、智能化方向发展。深度上“由外及里”，随着数字化资源通过各种形式源源不断渗透进产业链的每一个环节，新兴技术在产业互联网领域的应用逐渐从下游延伸至上游，从需求侧贯通至供给侧。从面向消费者的用户连接、商品流通不断深入到企业内部，提高生产端的运营效率与服务水平，价值贡献也从依赖需求侧升级至需求提升与供给效率改进并重。A)数字产业指数省级排名：广东高分领跑，前十格局相对稳定2018数字产业指数省级排名中，广东、北京和江苏稳坐前三，排名较去年无任何变化，其中，广东以288.39点高居榜首。上海、浙江、山东、河南、四川、湖南和福建分别位列4-10位，均无明显排名变动。排名上升较快的是安徽和江西，较去年分别上升4位。从31个省份的数字产业指数和增速来看，虽然增速略低于平均值，但作为传统数字产业大省，广东、北京和浙江的数字化基础雄厚，已处于数字产业发展的成熟期。位于“第一象限”指数和增速均高的“双高”省市中，除了传统强省（市）江苏和上海之外，山东、河南和四川等省份的表现十分抢眼，处于黄金发展期。部分指数虽低但增速较高的“后起之秀”，如青海、安徽和贵州等，数字产业基础较为薄弱，提升空间巨大，处于飞速上升期，增速分别到达261.31%、246.16%和247.90%。位于“第四象限”的“双低”省份，数字化基础设施不完善，增长动力不足，处于发展萌芽期，如内蒙古、新疆和宁夏等。处于黄金发展期的山东，近两年数字产业指数均位列第六名。“数字山东”发展规划非常清晰，不仅确定了以济南、青岛和烟台为核心的“三核引领、协调联动”布局，还制定了从2018年到2022年，甚至到2035年的数字战略规划，超前布局5G等基础设施，建设两个大数据交易中心进而发展新一代信息技术产业，以促进山东省在政务、农业、工业、交通和医疗等方面的数字产业发展。作为全国人口、农业和制造业大省，有着巨大消费市场和丰富资源的河南近年来非常重视数字经济的发展，不仅拥有了“云、网、端”等信息基础设施优势，还建设国家大数据综合试验区和国际互联网专用数据通道，并出台了一系列大力发展大数据、云计算等产业发展规划，努力帮助诸如制造业、工农业等传统行业进行数字化转型，发展关联产业，积极鼓励创新。处于黄金发展期的山东和河南等省份，有着广阔的发展空间，预期未来数字产业仍将持续高速发展。B)数字产业指数区域情况：东南部地区占比较高，中东部地区增幅较大图2- 3区域数字产业指数占比和增速情况从区域占比来看，华东地区数字产业指数占比最高，占比达32.67%，其次是华南和华北，合占比约三分之一，占比最少的是西北和东北地区，均为5%左右。在增速方面，各地区表现相对均衡，华中和华东地区增长相对较快，分别为222.39%和205.74%。华北和华南地区的增幅相对落后，分别仅为157.99%和151.77%。C)数字产业指数分线情况：一、二线城市领跑 四、五线城市紧追数字一、二线城市的数量虽少，但产业数字化水平大幅领先，2018年数字产业指数占总体规模近二分之一。数字三线城市的数量远不及数字四、五线城市，且数字产业指数均处于中等水平，指数占比仅为14.44%。2018年后线城市数字产业指数发展继续发力，其中，数字五线城市的指数增幅高达216.57%，遥遥领先数字一、二线城市，保持迅猛的追赶势头，正在努力缩小与发达地区的差距。D)数字产业指数城市排名：排名前八基本稳定2018年全国数字产业指数排名前30的城市中，排名变化较小，说明整体数字产业格局较为稳定。其中广东有5个城市进入TOP30之列，分别是深圳、广州、东莞、佛山和惠州。福建和江苏紧随其后，各有3个城市入选。值得一提的是，河北的石家庄市和云南的昆明市排名进步显著，分别上升8位和6位。在政府重拳出台一系列鼓励数字经济发展的支持性政策（如《石家庄市关于加快推进“大智移云”的实施方案》、《石家庄市人民政府关于制造业和互联网融合发展的实施意见》等）并举办了数字经济博览会后，河北省的数字产业蓬勃发展，产业数字化升级进程明显加快。尽管以往云南的信息产业基础较为薄弱，但是政府和企业均高度关注数字产业，省政府专门成立由省长挂帅的“数字云南”小组，积极推动数字经济发展。作为全国旅游大省，云南和腾讯联手打造的全域旅游项目——“一部手机游云南”，加速线上线下融合，重构云南旅游生态，提升游客旅游体验，带头引领旅游业转型升级。云南以世界一流的“绿色能源牌”、“绿色食品牌”、“健康生活目的地牌”为重点，探索数字化综合解决方案，打造产业发展的数字引擎。2018年全国数字产业指数城市排名上升前10名的城市中，大多来自北方省份，究其原因，可能是因为北方城市的数字化基础相对薄弱，正积极加快数字化步伐，因此排名进步显著。其中，榜单上近三分之一的城市来自数字产业排名前十的河南省，说明河南在稳定发展核心城市的数字化同时，也在努力推动本省实力偏弱的城市数字化转型，由点及面，中心辐射效果明显。2用云量增长迅猛，地域分布集中作为数字时代的重要基础设施，这几年我国云计算产业发展势头强劲，逐渐成为数字化和产业互联网的重要推力。云计算的发展可以用标准化用云量[1]来评估，标准化用云量的数据构成包括云计算算力、存储、带宽和金额，能相对客观地衡量各省市在云计算领域的发展概况。2018年，我国用云量增长迅猛，全年用云量为464.78点，较去年的146.04点上升318.74点，增幅达218.25%。A)用云量省级排名：北京领跑，沿海省份聚集性高2018用云量省级排名中，北京用云量达164.42点，高居榜首，超排名第二上海41.68%。广东、浙江、福建和江苏分列3-6位，均为沿海省市，排名前六省份用云量均超过10点，合占比为88.75%。用云量仍然高度集中在数字一线城市。排名上升幅度最大的是广西和新疆，分别上升12位和7位。B)用云量区域情况：华北、华东地区规模集中，西部地区增速较快从区域分布来看，云计算的技术红利加快向中西部下沉。过去云计算发展相对滞后的西部地区用云量显著增长，增幅均超400%。其中，2018年西南地区的成都、昆明、重庆和贵阳等市分别实现了4.5倍、4.9倍、8.2倍和12倍的快增长。四川省在拥有较好信息基础设施的基础上，大数据发展战略明确。2016年11月发布的《四川省加快大数据发展的实施意见》提出，到2020年，四川将建设成国内一流的大数据基地。大数据与云计算、物联网、移动互联网深度融合发展，成为全省的新兴支柱产业。此外，腾讯西部云计算中心于2013年在重庆启动建设，是继天津、上海、深汕三地之后第四个自建大数据中心集群，主要为西部乃至全国提供一体化云服务。云南省用云量实现大规模增长与政府顶层设计密不可分。省政府设立了“数字云南”小组，推动数字经济快速成长。标杆项目“一部手机游云南”已经建设成一个包含旅游大数据中心、旅游综合服务平台、旅游综合管理平台以及三类旅游应用端口的成熟体系，促进了云南旅游产业的数字化升级。“一部手机办事通”则推动政务服务指尖办，为数字化政务服务提供了前沿实践样本。“数字云南”建设效果显著，也带动了云南省用云量的高速增长。C)用云量分线城市情况：区域聚集度有所下降，五线城市奋起追赶对于数字一、二线城市来说，一线城市占比略微提高，二线城市由于增幅相对较低，占比大幅下降。一、二线城市用云量合占比从2017年的95.07%下降到2018年的91.41%，用云量头部聚集度有所下降。从增幅来看，五线城市用云量增幅最高，达806.12%，遥遥领先增幅最低的二线城市94.81%，同时，五线城市的占比增幅高达184.72%。云计算正在快速下沉进入后线城市。D)用云量城市排名：北京领跑，一线城市聚集性高2018年全国用云量排名前30的城市中，排名前三格局稳定，用云量占比达到73.19%。排名前五城市的用云量占比为80.37%，意味着云计算产业相关的聚集性强，后线城市的云计算产业占比较低，有较大的增长空间。排名前十的城市以数字一、二线城市为主。非一线城市中，东莞和南宁进步显著，比往年分别进步25位和30位。其中，数字三线城市南宁，凭借其政府稳步推进的“智慧南宁”规划以及对云计算创新发展培育的各项建设，包括布局云计算数据中心，培育引进云计算龙头企业，建立云计算企业孵化器和给予各项税收优惠政策等，成功入围全国用云量榜单前十。广东云计算呈现集群发展态势，有5个城市进入用云量TOP30之列，分别是深圳、广州、东莞、珠海和中山。其次是江苏，有4个城市入选，分别为淮安、苏州、南京和无锡，但排名相对靠后。从增速来看，江苏的淮安市和安徽的芜湖市排名大幅上升，分别提升112位和38位。拥有全国首个公路云计算数据中心的淮安，一直加快上云步伐，积极解读并实施工业和信息化部印发的《推动企业上云实施指南（2018-2020）》，科学部署，按需使用云服务，鼓励企业加快向云计算转型。而拥有安徽省首个政务云计算中心的芜湖，也在紧锣密鼓地推进云计算发展，建设云计算和大数据产业园，和中国电信集团合作设立安徽规模最大、标准最高的云计算中心，加速推动芜湖云计算行业发展。本年度用云量最为突出的特点是一批后线城市开始发力。2018年全国用云量城市排名上升超100位的有16个城市，均为五线城市，且大多来自北部和西部省份。虽然大多数城市的通信基础、云计算产业配套基础设施较为薄弱，但在政府数字战略的积极推进和云计算企业的共同努力下，新疆、西藏、黑龙江、四川和吉林等省市的云计算产业迅猛发展，纷纷合建云计算数据中心、大数据云计算产业园和孵化器等等，全面助力各省数字化升级。其中，排名增长最快的是新疆的喀什地区，排名从218位升至39位，上升了179位。E)用云量相关性分析：和GDP显著正相关通过回归分析发现，用云量的增量和各城市GDP的增量具有显著的正相关性。用云量每增长1点，GDP大致增加230.9亿元(p-value<0.001），两者之间存在一个正反馈机制。云计算基础设施的进一步完善，带来更高的劳动生产率和更好的服务体验，能极大地助力地区经济发展水平。从另一面来看，GDP高的地区有更多资金投入数字产业建设，促进数字经济与实体经济融合发展。3细分产业间规模差异进一步加大，增速普遍相对较高2018年数字产业仍然取得了高速的发展，整体增幅普遍较高，多数细分行业实现了一倍以上的增长。数据显示，不同细分领域间的发展较以往呈现出更大的差异性。其中，医疗和教育继续保持去年的高速增长势头，增速和2017年相近，表明数字经济与实体经济融合部分已成为数字产业指数增长的主要引擎，标志着我国数字化发展进入了动能转换的新阶段。A )2018细分产业指数：增速普遍较高，医疗加速领先2018全国细分产业指数规模较去年增幅为195.49%，各细分产业指数增长均值为153.20%，其中，增幅超过200%的有四个产业——医疗、餐饮、金融和教育，分别为317.58%，273.00%，255.78%和244.61%。增幅低于100%的仅有两个产业——零售、文娱，这是由于其数字化水平已经进入常态化。零售发展时间最长，也最为成熟，增速较为温和。B)七大城市群细分产业指数增速：华南地区增长较快从数字产业指数在全国不同城市群的增速来看，产业互联网正在由沿海地区向中原和西部辐射发展。具体到不同城市群增速TOP3的细分行业中发现，医疗、餐饮和教育几乎牢牢占据各大城市群的前三位置。除了成渝地区，医疗增幅均进入各城市群的TOP3。其中，医疗增幅最高的地区在中原城市群，达462.59%，其次是关中平原和珠三角，增速分别为387.82%和379.78%，显示医疗产业目前在中部和沿海地区增长最快。金融产业的增速集中在长三角、长江中游、关平中原以及成渝地区，增速最快的是在成渝地区，增幅高达470.52%，说明金融产业已经从沿海地区高速辐射至中西部地区。C) 2018数字产业十大细分行业城市TOP10：一线城市名列前茅，成都表现抢眼对比2017年和2018年数字产业10大细分行业城市10强排行榜发现，前四名基本较为稳定，均被一线城市包揽。值得一提的是，成都的数字产业整体发展基本接近一线水平，大多排名前五，仅在数字金融和数字教育板块排名靠后。重庆连续两年在10大细分行业中也基本入围十强，说明四川、重庆近年来在数字产业领域的布局已经颇见成效。横向对比2018年数字产业10大细分行业城市十强的总占比发现，十强城市的各细分行业规模占比基本大于30%，占比最高且超过40%的两个行业是生活服务和餐饮物流，分别为45.47%和42.67%。规模占比最低且小于30%的行业是文化娱乐、金融和医疗，分别为27.16%、29.84%和29.88%，说明这些领域的数字化发展进程更为均衡。D)医疗产业指数分布相比于电商、社交、文娱等高度数字化产业，医疗行业的数字化进程启动较晚。然而，在政府鼓励、技术发展、数据规模提升等因素的推动下，医疗数字化和智能化环境已愈加成熟。2018年，我国智慧医疗投资规模达706亿元，预计至2020年，年投资规模将达到1000亿元以上[2]。以BAT为首的互联网企业纷纷对医疗行业展开布局，通过发展智慧医院、智能分诊、AI辅诊、在线诊疗等领域，来提高医疗资源分配效率，提高医疗产业的整体服务质量，推动以患者为中心的智慧医疗发展。以医疗AI为例，腾讯的智能医学辅诊平台“觅影”，已经与国内100余家三甲医院达成合作，辅助医生阅读医疗影像超1亿张，覆盖90余万患者。2018年医疗产业基本延续了2017年的高速增长势头，增幅从371.9%降至317.58%，略微有所下滑，但仍位列增速榜首，大幅领先十大行业平均增速。高分领跑数字产业指数的广东省，在医疗领域的表现依旧抢眼，数字医疗城市十强榜单中有四个城市来自广东，广州和深圳分别以503.99点和465.89点位列排行榜前两名。这不仅得益于广东省政府对数字医疗发展战略的高度重视，也受益于整体的社会环境以及人工智能和大数据等技术的迅猛提高。近年来，广东省在“互联网+医疗”方面做了大量探索。从顶层设计来看，2018年6月，广东在全国率先制定《广东省促进“互联网+医疗健康”发展行动计划（2018-2020年）》，据该计划，到2020年，广东三甲医院将会全面开展“互联网+”医疗服务，医疗健康人工智能技术基本将覆盖县级医院、乡镇卫生院和社区卫生服务中心。在此基础上，广东将进一步促进新兴信息技术与医疗的融合，医疗辅诊、智能分诊、手术机器人、3D打印、虚拟现实等技术已在省内多家医院广泛应用，推动全省医疗健康服务全面升级。E)教育产业指数分布随着数字化时代的发展，新技术不断驱动教育产业的优化升级。经历了数字化教育、“互联网+”教育、“移动+”教育和“智能+”教育等阶段，我国教育产业已经基本形成从技术支持、内容供应到平台整合和推广分发全流程产业链。在线教育，网络课堂的普及推动教育进一步实现公平化，能够降低不同地区间的教育差距，消除教育壁垒。智慧课堂、AI学习伴侣、互动教育平台等智能教育的应用给有需要的用户带来全新的学习体验，推动教育行业从命题性知识传授转变为个性化知识传授，从“学以致用”转变为“用以致学”，极大地推动教育行业的快速革新。智慧教育是一个系统化的升级过程，不单是构建技术融合的学习环境，也包含制度、教师、学生等多层面的顶层设计结合。随着智慧教师、智慧校园、智慧课堂、智慧教学模式的不断演进，不论是校园和教师，还是学生和家长，都能从教育的产业升级过程中大大受益。2018年“智慧教育城市榜”TOP10中，一线城市北广上深“毫不意外”地领跑教育产业板块。中西部地区人口大省的省会城市郑州、西安、成都也位居前列。然而，从增速来看，后线城市增速远高于一线城市，有15 个城市比往年名次提高了50名以上，说明教育产业市场正在快速向纵深拓展，将优质教育资源传播到传统教育资源匮乏的城市。《国家中长期教育改革和发展纲要（2010-2020）》指出：“信息技术对教育具有革命性影响，必须予以高度重视”，并把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略。以信息化引领教育模式的创新，充分发挥教育信息化在教育改革中的支撑和引领作用，探索教育发展难题的破解之道将是目前智慧教育发展的重要任务。作为国家软实力输出的重要载体，随着技术的不断革新和用户需求的不断升级，教育产业仍然有很多的发展机遇和成长空间。F)交通物流产业指数分布智慧交通是我国数字经济发展战略的重要领域，交通的好坏直接关系到每个人的生活质量以及社会运行的效率。近年来，从共享出行到智慧交通，交通领域的数字化程度不断深入。“智慧交通城市榜”进入前十的城市基本为数字产业规模和增速均“双高”的地区，如广东（深圳、广州和东莞）、北京、江苏（南京和苏州）、上海、浙江（杭州）和四川（成都）和重庆，都是一直积极贯彻“数字中国”战略的省市。过去几年中，共享出行行业的发展深刻改变了民众出行的模式。感知技术、通讯技术以及云计算、大数据技术、人工智能算法的不断突破，使大量交通出行数据能够在短时间内获得处理并提供有价值的信号决策，智慧交通的雏形也已经初步显现。以深圳为例，深圳交警联合多家顶尖科技企业开展《深圳市智慧交通建设顶层设计》，汇聚全市交通全系感知和物联感知等数据源，实现交通态势的“一图全面感知”，停车管理的“一键可知全局”，交通治理的“一体运行联动”，市民出行的“一屏智享生活”，按照“智能+”的新构想，全面开展“智能+治堵”、“智能+执法”、“智能+指挥调度”等实战应用。随着乘车码、智能信号灯、车路协同等一系列智慧交通创新技术方案落地，智慧交通也将从单点体验的创新向融合应用发展。可以预测，智慧交通在未来将更进一步改变我们的出行习惯，更大范围地影响我们的生活。4小结：产业互联网开启数字经济和实体经济高度融合的新时代中国已经成为全球数字经济的领头羊。零售电商交易额占比达世界总额的42%，移动支付额高达美国的11倍，并孕育了全球三分之一的独角兽公司。2018年数字中国数字产业分指数表明，全国数字产业继续保持高速增长，数次产业多数细分行业都实现一倍以上增长。从总体规模来看，广东、北京和江苏依旧稳坐前三。基础较好的华东、华南和华北地区在规模占比上占据绝对优势。从增速来看，中西部地区虽基础薄弱但提升空间巨大，处于飞速上升期，正在缩小与数字产业大省之间的差距。由消费驱动的数字经济已经取得了丰硕的成果。我们正在面临一个新的阶段，下一个数字经济的增长点很可能由产业转型驱动。2018年，伴随促进新旧动能转换的政策引导，“ABCD”(AI, Blockchain, Cloud, Data)技术的丰富与完善以及线上线下的打通，产业互联网的发展条件日趋成熟。互联网正在从提供资讯、搜索、电商、购物、社交等直接面向消费者的服务，逐步扩散到企业内部，改变传统产业运行模式与效率。今年的数字产业指数也印证了这一趋势：从细分产业来看，医疗、教育、交通等细分领域都已进入黄金发展期。表明数字经济与实体经济融合部分已成为产业互联网指数增长的主要引擎。从对国民经济发展的影响来看，发展产业互联网的意义重大。一是从需求因素来看，传统产业亟需转型升级，产业升级空间巨大。二是从驱动因素来看，产业互联网时代经济发展的动能将由人口红利驱动向创新红利驱动。技术的创新将影响产业互联网发展的深度，技术场景的延伸将决定产业互联网发展的广度：云计算、人工智能、大数据不仅是单一技术，也是数字经济的基础设施。这些技术不断渗入产业将加速旧产业的升级，将催生一批产业新物种，推动中国走向实体经济和虚拟经济高度融合的时代。数字文化篇摘要2018年中国数字文化指数广东领跑全国，31个省份排位变化较小。市级排名中北京、深圳、上海、广州四个一线城市占据前4位，前100位城市排名相对稳定。全国数字文化消费活力走向全面释放，不仅从东部向中西部纵深发展，数字五线城市增速赶超三线和四线，数字文化市场下沉趋势凸现。富媒体形态的数字文化市场占据发展先机。回归分析显示，数字文化指数和地方文化产业发展、文化消费显著强相关，数字文化消费活力有望成为当地文化经济发展的“晴雨表”。回归分析显示，数字文化指数和数字产业指数、线下公共文化服务的流通人次、用云量等显著强相关。未来进一步释放数字文化的市场价值，需要以IP为核心向“文化+”延伸，线上线下联动发展，加速科技和文化的进一步融合。同时也需要关注后线城市的数字文化鸿沟。1数字文化消费活力走向全面释放随着互联网和数字技术的普及，我国数字文化产业快速发展。2018年，中国已拥有6.75亿网络新闻用户，6.12亿网络视频用户，5.76亿网络音乐用户，及4.32亿网络文学用户等，在整体网民中占比均过半[1]。数字文化已经成为当前大众文化消费和信息消费的主流形态，深刻影响着他们的生活方式、社交方式和表达方式。数字文化指数汇集腾讯游戏、腾讯新闻客户端、腾讯视频、腾讯动漫、阅文集团、腾讯音乐娱乐集团（TME）、快手以及猫眼电影的使用总量数据，衡量全国351个地市的数字文化消费活力。A)数字文化指数排名2018年31个省份的数字文化指数排名与2017年相比变化较小，整体数字文化市场格局相对稳定。广东以13.54点高居榜首，指数领先于其他省份，数字文化指数大多位居第1位，江苏、河南、山东、浙江、河北、四川分列2至7位，数字文化指数数值差距仅在0.5点之间，头部7省份在数字文化指数中占比达48.02%。从2018城市数字文化指数的排名来看，北京以4.062点蝉联榜首，北京、深圳、上海、广州四个数字一线城市的数字文化指数排名与2017年相同，占据前4位，继续领跑全国。数字二线城市的重庆、成都、杭州、武汉、西安、苏州紧随其后，位列5-10位。这些前10位城市，也大多位于数字文化细分领域指数前10名，数字文化市场的活力较为全面均衡。西安首次跻身数字文化指数前10位的行列。与2017年相比，2018年前100位城市的排名变化相对不大，2018年前100位城市中，排名上升的有41个，不变的有14个，下降的有45个，与2017年相比只有5个城市为首次进入前100位的城市，整体格局相对稳定，属于局部调整。B) 从东部向西部纵深发展从区域发展来看，东部省份数字文化消费活力的先发优势明显。数字文化指数的平均值体现出明显的东高西低的态势，中部、西部与东部的绝对值相差较大。例如广东、江苏、山东、浙江作为沿海“活力”大省，占据全国前5名的四席，数字文化指数领跑全国。从整体增速来看，西部省份的数字文化指数增速明显高于东部省份，数字文化消费活力，已经开始从市场基础较好的东部发达地区，向西部省份纵深发展。2018年数字文化指数增速前10省份中，西部省份占据六席，包括甘肃、宁夏、西藏、青海、云南等西部“后起之秀”省份，虽然数字文化指数低于平均值，但增速位列前10名，未来市场潜力可期。西部省份的崛起，短视频、电影、音乐等市场拉动作用较大。C) 向数字后线城市下沉从城市数字化分层来看，数字一、二线城市的数字文化消费活力仍保持明显优势。2018年包括北上广深在内的18个数字一、二线城市，城市数量占比为5%，但却贡献了33%的数字文化指数，头部效应明显。数字一、二线城市，数字文化指数值较高，用户基础良好，往往是数字文化产品发展的桥头堡。而数字四、五线城市占全国89%的城市数量和超7成的人口规模，虽然数字文化指数值相对低，市场基础相对薄弱，但市场潜力不容忽视。从细分市场来看，短视频、音乐、文学、动漫的数字后线城市占全国比重过半，相对其他市场下沉程度高。从增速来看，北上广深四个数字一线城市不但排名位居前列，数字文化整体增速也领先全国。后线城市则呈现“后起直追”态势，数字五线城市增速赶超数字三线和四线城市，和数字二线城市处于同一水平。104个数字五线城市数字文化指数增速跑赢全国，占数字五线城市总量近半数，追赶效应明显。增速排名前100的城市中，数字五线城市占比80%。例如云南有6个数字五线城市数字文化指数增幅超过20%，这些城市在短视频、视频、文学、动漫等细分领域排名相比2017年大都有所上升。从细分市场增速来看，在数字五线城市中，短视频、电影、音乐等市场的增速均超过数字四线城市，拉动数字五线城市整体上涨，尤其是电影O2O市场，数字五线城市增速位居分线城市首位。 2018年电影O2O市场增速前10位的城市，均为分布在四川、内蒙古、新疆、海南、甘肃、山东、河南的数字五线城市。根据票房大盘数据显示，2018年数字五线城市电影票房增速位居分线城市首位。D) 京津冀领跑七大城市群从中国七大典型城市群来看，京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游、中原以及关中平原城市群的城市数量占全国城市总数39%，数字文化指数总和占全国61.98%，成为数字文化市场发展的坚实力量。其中，长三角城市群26个城市数字文化指数总和最高，占全国比重达14.64%。从城市群的数字文化消费活力平均水平来看，京津冀城市群位列第1位，并且增速领跑七大城市群。从细分市场来看，七大城市群中以视频、电影、短视频、音乐、新闻为代表的数字文化消费活力较高，尤其是视频，七大城市群的视频指数占比和增速在各细分市场中均位于前3位。七大城市群的中心城市，包括北京、天津、广州、深圳、上海、重庆、成都、武汉、郑州、西安等在各细分领域排名基本位于全国前20位，辐射带动城市群的数字文化市场发展。2细分市场的多元化和富媒体化A) 数字文化细分市场的十强城市：数字一二线城市为主从数字文化各细分市场来看，四大数字一线城市排名整体领先，数字二线城市中重庆和成都紧随其后，杭州、武汉、西安、苏州等中心城市多分布于第6-10位。对比各细分市场的头部集中度，新闻和视频前10位城市占比最高，分别为40.56%和35.57%,消费活力向头部城市集中。文学和短视频市场则集中度较低，分别为19.31%和16.89%，消费活力相对分散。B)数字二、三线城市更多元，数字后线城市更集中随着供给侧改革不断深化，各类特色文化产品与服务供给日益丰富，成为文化消费的重要组成部分。在这里同样根据HH Index指标测算城市的数字文化市场集中度。整体来看，数字四五线城市的数字文化市场集中度高于（多样性低于）数字二线及三线城市，而且这种差距在2018年进一步扩大。后线城市各数字文化市场基础差异较大，发展不均衡程度更高，往往处于少数几个数字文化市场率先突破的阶段。而对于处于数字化基础较好的头部市场，往往是多个数字文化市场“齐头并进”的模式。从数字文化细分市场占比来看，后线城市用户更加偏好文学、动漫、音乐、短视频等数字文化产品，相比在数字一线-数字三线城市有更大的占比。而在视频、新闻等市场中，数字一、二线城市仍占据优势，后线城市用户习惯仍待培育。C)富媒体化发展成为趋势科技推动文化的创作形态不断变化，随着移动互联网的普及和网络带宽的提升，媒介承载的内容形态从文字、图片向音频、视频等方式演进，当前呈现出富媒体化发展的趋势，以短视频、视频等数字文化产品为代表。从用户偏好来看，富媒体类数字文化产品更得用户青睐。短视频在数字三线-数字五线城市的各细分市场占比中均位于首位，而视频则在数字一线-数字二线城市中占据首位，不同地域偏好的富媒体类数字文化产品各有侧重。从增速来看，相比图文类数字文化产品，短视频和视频为代表的富媒体类数字文化产品也保持较高增速。 尤其是短视频，增速在数字一线-数字五线城市均领跑其他数字文化细分市场，视频紧随其后，彰显了高速发展态势。而传统的图文类数字文化产品，也在通过IP联动、媒体融合等多种方式，打破边界，融合发展。例如，以阅文为代表的国内网络文学原创作品规模大，已经成为影视剧、动漫、游戏等IP改编的源头。新闻和短视频的融媒体发展带来新的传播形态等。3数字文化消费活力是地方文化经济的“晴雨表”随着我国经济从高速增长阶段向高质量发展阶段的转变，文化市场也进入“短缺与过剩并存”时代，需要以高质量的文化供给增强人们的文化获得感、幸福感。回归分析显示，数字文化指数与地方文化及相关产业发展、文化消费显著相关，有望成为文化供给和文化消费两端的连接力量，及地方文化经济发展的晴雨表。A)数字文化指数和地方文化及相关产业强相关文化产业的发展，与市场基础密切相关。回归分析显示，数字文化指数和文化及相关产业增加值[2]之间呈现显著正相关（p-value<0.001）。这意味着数字文化消费活力高的地区，文化及相关产业增加值通常会较高，反之亦然。提高数字文化消费活力，会促进文化及相关产业的发展，进而拉动地方文化经济的增长。B)数字文化指数与地方文化消费强相关回归分析显示，数字文化指数和人均文化娱乐消费金额[3]呈显著正相关（p-value<0.001）。数字文化消费活力高的地区，人均文化消费规模也高，反之结论也成立。随着移动支付的普及、正版化等因素发展，用户对于优质内容的付费意识及习惯正在逐步养成，从使用到付费，内容付费正在成为数字文化产业的重要发展趋势，有望成为拉动文化消费的新机遇。腾讯已经开始探索和实践如何将数字文化内容融入到地方更多用户群体，进一步激发当地数字文化市场活力，同时促进当地文化经济的发展。当前，作为腾讯在文化领域的核心战略，新文创战略已经入选“新时代中国互联网发展六大趋势”，致力于通过构建以IP为核心的文化生产方式，打造新时代文化符号，实现文化价值和产业价值的相统一，当前已经在游戏、电竞、动漫、音乐、影视、文学等领域多元化落地发展。在新文创战略的引领下，2019年1月份，腾讯与成都市政府共同启动“数字文创城市共生计划”，同时举办TGC腾讯数字文创节。腾讯结合成都丰富的文化资源，在三个方面做好成都的新文创助手：一是用数字化手段活化成都传统文化资源；二是引入更多流行文化IP融入到成都城市中；三是提供技术和平台力量，提升成都文化创新能力。例如《王者荣耀》将充分发挥“成都智造”的IP优势，从线上到线下，把游戏研发、职业电竞赛事与电竞产业生态、文创产业联动和IP实景化统一有机结合，形成品牌和产业创作的聚集区。腾讯动漫一方面将培育挖掘成都地方的优质动漫内容创作人才，同时结合动漫作品《一人之下》本身带有的蜀地基因和道学文化，通过IP漫游联动，全方位打造成都特色城市文化标签。4进一步释放数字文化市场价值的路径探索A)以IP为核心，向“文化+”延伸用户对各类数字文化产品的使用需求，与当地的数字产业发展有非常紧密的相关性。数字文化消费活力的价值，开始打破文化产业边界，走向“产业的文化化”。根据回归分析，数字文化指数每增加1点，数字产业板块的旅游产业指数大致增加9.23点，数字文化指数与旅游指数显著正相关（p-value<0.001），数字文化消费活力越大，对出行和游玩的需求带动更强。同时回归分析显示，2018年数字文化指数与数字产业指数同样呈现显著正相关（p-value<0.001），其每增加1点，数字产业指数大致增加21.49点，数字文化消费活力越高的地方，数字产业发展水平越高，反之亦然。IP是数字文化产业的核心，IP联动也成为进一步激活数字文化消费活力的有效路径。以IP为核心，推动“文化+”相关产业发展，能够为制造、旅游、零售、农业等相关行业赋予新的文化内涵和附加价值，帮助传统产业的数字化发展释放更多潜能。举例而言，云南省具有丰富的自然资源和民族文化资源，共有国家级非物质文化遗产代表性项目122项，迪庆、大理两个国家级文化生态保护实验区等 。2019年腾讯“一部手机游云南”项目将挖掘云南优质的文化资源，与全民K歌、腾讯视频、腾讯游戏、腾讯动漫等数字文化产品联动，推进“旅游+IP”的跨界合作，例如与全民K歌合作围绕“音乐+旅游”的主题，着力打造云南非遗音乐文创IP，助力塑造全新的云南音乐旅游生态。B)线上线下联动发展在科技和文化融合的时代背景下，数字文化消费活力和当地文化娱乐产业、公共文化服务的关联性也越发紧密。回归分析显示，2018年数字文化指数每增加1点，数字产业板块的文化娱乐指数大致上升24.4点，传统文化娱乐产业的数字化发展水平与数字文化消费活力显著正相关（p-value<0.001）——数字文化消费活力高，用户对于线上文化娱乐服务和消费的需求越旺盛，当地的文化娱乐产业数字化程度越高，反之亦然。同时，数字文化消费活力和线下公共文化服务的发展也互为协同。根据回归分析，数字文化指数和博物馆、公共图书馆的流通人次数据[4]具有显著正相关关系（p-value<0.001）。线上的数字文化消费活力越高，带动线下的公共文化服务市场发展，反之亦然，线上线下文化消费相互融合和相互促进。 新兴技术的不断发展，为优秀传统文化的传承和创新创造了更为有利的条件。科技企业不仅可以通过网络流行文艺的形态，最大限度的挖掘和传播文化价值，同时可以通过数字化技术赋能，为现代公共文化服务体系的建设贡献力量。例如腾讯作为数字化助手，推出博物官小程序，为博物馆等艺术场馆提供全面的数字化展现和解读。同时，腾讯与故宫博物院、敦煌研究院合作，通过数字文化的多元创意方式，释放传统文化资源的创新活力。腾讯与故宫博物院合作推出“古画会唱歌”项目，以《千里江山图》等古画为原型创作歌曲，受到文化爱好者的好评；与敦煌研究院共同发起敦煌“数字供养人”计划，号召用户参与到敦煌文化遗产的保护和传承中来，激发了用户参与文化传承的热情。C)加速文化和科技的融合生态人类文化的每一次进步与发展都离不开科技的助推，科技创新成为文化产业发展的重要动力。根据回归分析显示，数字文化指数与用云量呈显著正相关（p-value<0.001），数字文化指数增加1点，用云量大致增加16.03点。数字文化消费活力越高，当地的文化和相关产业发展水平高，数字化创新基础好，更容易接受基于互联网的各类技术创新，用云量也随之增加。人工智能、大数据、区块链等新一代信息技术的高速发展，为科技与文化的融合带来新的空间和潜能。这些新技术已经被应用到文化创意生产、分发等诸多环节。未来更多前沿的“文化科技”类型之间的融合逐渐成为显著趋势。例如，在内容生产环节，应用大数据和人工智能，可以帮助创作者了解用户的喜好，提升创作效率、降低创作风险，为用户带来独特体验。基于大数据和人工智能的新技术目前已经在内容搜索、推荐分发、节目创作等领域落地。VR、AR等技术的应用落地，将为用户带来视听感官交互体验的全面升级，体验式消费成为热潮。除此之外，例如区块链、3D打印等前沿科技，都正在加速与数字文化产业融合实践。D)后线城市的文化振兴正当时分线城市中数字化程度越低，鸿沟往往更大。其中，数字一线城市数字文化活力程度最高，数字文化指数均值为3.4，城市间数字文化鸿沟为2.17倍。数字五线城市平均数字文化活力最低，数字文化指数均值为0.13，但数字文化鸿沟却达到23.22倍，远超其他线城市。2018年数字文化鸿沟相比2017年整体变化不大，但在数字四五线城市有不同程度的增加。数字五线城市占中西部省份比例为85.42%，在数字文化城市排名200位以后中，数字五线城市占比超过98%。数字五线城市的数字文化消费活力虽然发展迅速，但区域不平衡现象还较为明显。249个数字五线城市中，排名进入前100位的城市达到22个，排名在200以外的城市高达149个，两极分化明显。文化振兴是乡村振兴的重要组成，乡村文化资源往往丰富而独特。创新的平台与媒介让优质文化资源以多元和丰富的数字文化形态实现连接和传播，为偏远地区提供与发达先进地区同等的创新条件。通向“最后一公里”的普惠连接正在逐步实现，文化振兴有望成为实施乡村振兴的重要抓手。例如2018年在短视频平台快手的幸福乡村文旅非遗计划中，有252万名用户在用快手记录非遗内容，累计共获得250亿播放量，收获5亿次点赞[5]。快手通过短视频、直播等多种互动方式，推动了乡村文化资源的挖掘、保护、研究和弘扬。5小结：共筑科技文化融合新生态新一代科技与文化融合的大幕刚刚开启，在科技的创新推动下，数字文化产业呈现出崭新的发展态势。平台连接大众创意者，形成文化共创和文化平民化时代。富媒体化的内容形态创新发展，向西部省份和后线城市不断渗透深化。多元化的数字文化产品凭借庞大的用户群体、广泛的互动参与和不断更迭的技术手段，成为中华文化传播的极佳载体，同时也为中国数字经济发展注入新活力。在科技和文化融合的繁荣局面下，理性的认识也不应缺位。各地应着力推动数字文化产业的匠心发展、以IP为核心的文化+相关产业融合发展以及文化产业和文化事业的协同发展，以科技助力人文，以人文点亮科技，共同迎接科技文创繁荣新时代。数字政务篇摘要定义“互联网+政务服务”是以简政放权、创新监管、提升服务为核心，以信息化技术为支撑，让“群众跑腿”变为“数据跑路”的服务管理新模式。发现2018年中国数字政务整体水平稳步提升。数字政务指数比2017年增长32%，数字政务服务向“多服务汇聚、全流程在线”方向不断深化。2018年省级数字政务广东仍保持榜首位置。其中，广州赶超深圳跃居城市之首，郑州、济南、西安等中部省会城市也表现亮眼。数字政务对营商环境、区域经济的带动作用持续显现。经测算，2018年数字政务指数增加1个点，营商环境能改善约0.02个点，GDP也呈相应的正向相关性，对各地、尤其是后线城市经济发展意义重大。2018年云计算在政府部门进一步普及。全国政务领域用云量同比增长404.7%，是用云量平均增速的1.86倍，加速了政府部门系统间的互联互通与数据流通。总体来看，用户使用数字政务习惯已经形成。数字政务发展呈现出“入口上移、服务下沉”的态势。政务服务的“难点”、“堵点”和“痛点”正在被逐步破解。1数字政务指数情况“数字指数”由微信城市服务和政务类微信公众号数据计算得出，衡量全国351个城市政务服务移动化发展水平以及线上政务服务活跃度。A)数字政务整体水平稳步提升2018年中国数字政务整体水平稳步提高，数字政务指数比2017年提高32%。全国范围内，数字政务保持了较平稳的发展态势。从服务广度上看，全国数字政务服务的供给和需求都在进一步扩大。供给方面，政务公众号总数继续快速增长，2018年比2017年增幅超过61%；需求方面，政务公众号累计粉丝数也在继续增长，增幅接近45%。从服务的深度上看，全国数字政务服务的种类进一步丰富。在国家“简政放权”大政策的指导下，让民众“最多跑一次”、甚至“零跑腿”成为全国各地政府政务转型发展的重点。除了普通的政务信息查询外，更多各行各业政务办理类服务纷纷上线，使得政务服务向“多服务汇聚、全流程在线”方向不断深化。以微信城市服务为例，对比2018年与2017年，全国数字政务服务项目的价值提升了近44%，数字政务服务的重点行业丰富度更是提升了超过53%，都表明了数字政务服务在持续向丰富多元的方向发展。从服务的活跃度上看，全国数字政务让政府和民众互动更紧密。全国政务公众号月群发文章增长了57%，活跃粉丝数增长增长了62%，文章月均点击量提高了近36%，政务公众号菜单月均点击人数更是增长超过了171%。数字政务服务持续活跃，已经成为民众数字生活的重要组成部分。B)数字政务头部省市排名变化省级：广东继续领跑，四川提升较快2018年省级数字政务指数排名，广东仍保持榜首位置。以“粤省事”为代表的全省级数字政务体系建设，有效支持了广东数字政务的高水平发展。“粤省事”的政务服务集成小程序于2018年5月上线，涵盖了社保、户政证件、交通出行、不动产登记查询、法律服务等多个领域的数百项服务，极大便利了广东民众的政务服务使用。“粤省事”小程序目前已获得千万级的实名注册用户数。大约每12个广东人就有一个在使用“粤省事”。排在广东之后的依次是北京、山东和浙江，与2017年相比排名保持不变。这三省（市）的数字政务起步都比较早，政府长期重视数字政务的投入和建设，因此数字政务也长期处于领跑全国的水平。北京的“一证通”、山东的“爱山东、山东通”、浙江的“最多跑一次”等，都是当地政府近年推进的重点战略项目，为中国政务数字化转型提供了前沿实践的样本。在2018年排名前十的省份中，排名提升最突出省份是四川，从2017年的第7名提升到了2018年的第5名。2017年四川省政府颁布了《加快推进“互联网+政务服务”工作方案》，开始全面推进基于互联网的一体化政务服务体系建设，并在2018年上线了全省政务服务网，实现“全省政务服务超市”的落地，有效支持了全省数字政务水平的提升。市级：广州跃居第一，广东城市突出，中部省会也有亮点从城市层面看，前10名的排位比较稳定，表明头部城市的数字政务发展进入相对稳态。其中仅前两名的深圳和广州排位对调，其他8个城市的排名均无变化，第3-10名依次为北京、上海、成都、重庆、佛山、长沙、东莞和杭州。得益于省会的位置和省级政务平台的使用普及带动，广州的数字政务水平跃居城市之首。比如2018年7月上线的广州12345小程序，通过“秒查”“秒下单”等功能，实现对公积金提取查询、出租车投诉等快速服务，比电话效率提高了近30倍，用户已超58.7万、浏览量超596万次。11-30名的城市排位变化较为明显。整体而言11-21位多为排位提升的城市，而22-30位则多为排位下降的城市。在13个排位上升的城市中，广东占了9个，可见其省级统一数字政务服务平台和综合入口“粤省事”，对各城市数字政务的辐射带动效应发挥了重要作用。广东的茂名、湛江、河源这三个市在2018年排名提升幅度都很大，均跻身数字政务Top 30的城市。2018年数字政务指数排名中，几个中部人口大省的省会城市表现突出。河南省会郑州排名第11位，比2017年提升了1位。山东省会济南和陕西省会西安，排名分别为第13、14位，分别比2017年提升了6位和7位。对于这些人口众多的省会城市而言，数字政务的发展对政府行政管理和公共服务的提升意义很大。因此这些省会城市往往也更重视在数字政务领域的投入。C)数字政务指数显著提升的典型省市省级：内蒙古、山西、黑龙江排名提升较显著从省级数字政务指数排名提升程度看，2018年提升幅度最大的三个省份是内蒙古、山西和黑龙江。表明数字政务正向西部、北部地区纵深发展，后进省份正在加大数字政务建设力度。内蒙古较早注意到数字化的重要性，积极推动全区的数字化建设。自2016年获批建设国家大数据综合试验区以来，内蒙古将发展大数据、云计算等新兴技术产业作为重点战略，力求以此为支点推动地方经济转型。目前，内蒙古已经成为国家电子政务云数据中心的北方节点。2018年该区重点完成了国家第一批共7个国省两级平台“深化级联”试点工作，建成了自治区、盟市两级政务信息资源共享平台。由此12个盟市、2个计划单列市、第一批46个部门已全部接入电子政务外网，实现了网络通、平台通、数据通，受到国家电子政务外网管理中心表彰。山西近年的数字政务建设力度也明显加大。特别是自2017年颁布《政务信息系统整合共享实施方案》以来，山西省政府着重打造全省政务信息资源数据共享交换平台，推动61个省级部门和11个地市的政务信息互联与共享，并于2018年完成了系统清理整合相关工作，编制完成《山西省政务信息资源目录》，梳理政务信息资源目录46144条，其中可共享目录46020条[1]。省政务信息共享网站正式上线运行，省数据共享交换平台实现与国家平台的对接。同时山西省政府还积极与腾讯等互联网企业开展合作，共同推进“数字山西”建设，利用微信支付、电子证件、实名核身、位置大数据等产品和技术，在工商、社保、公积金、出入境、住建、民政等政务民生服务方面落地应用，提高群众对政务民生服务的获得感。黑龙江也积极响应国家“互联网+政务”等相关政策要求，对本省的政务服务数字化从两方面进行重点建设升级。一是平台体系的整体升级。黑龙江从2017年就开始设计与实践“互联网+政务”平台体系建设，重点对政务云、政务服务门户、政务服务管理平台进行布局或改造，取得了较好的效果。省级政府网站优化明显，获得2018年《中国政府网站绩效评估》的肯定。二是细分场景的重点突破。黑龙江针对本省情况，着重自主研发搭建“互联网+公安政务服务”平台，并在全国率先完成与公安部“互联网＋政务服务”平台对接。该平台覆盖PC端、手机客户端、微信公众服务号等多种入口，提供包括办事中心、诉求中心、查询中心等一系列便民服务，获得民众欢迎。2018年平台访问量突破5500万次、网上办事2700万件、用户满意率达到99.7%。[2]市级：邯郸领衔增长，内蒙古城市突出，粤港澳联动效应明显从市级数字政务指数排名提升程度看，有三点值得一提：一是河北邯郸指数增幅高达158.3%，排名从去年的第105位跃居今年的第42位，增幅全国第一； 二是内蒙古的数个城市集体大幅提升，增幅排名第2-9位的城市全部属于内蒙古；三是粤港澳城市群普遍增幅较高，在四大城市群[3]中居首位。邯郸数字政务指数的大幅提升，主要源于2018年上线了较多重点领域、高价值的数字政务服务，有效带动了活跃用户的大幅增长。邯郸在2018年进一步丰富了网上电子证照服务，实现包括身份证、护照、学位证、驾驶证、民事调解书等23种证照的网上查询与办理，极大方便了民众；此外还推出了“码上监管”、“交警App”等本地创新服务，利用互联网手段有效解决民众投诉无门、交通不便等痛点，获得广大用户的好评。2018年邯郸数字政务公众号活跃粉丝数增加了87%，城市服务的月活更是提高超过235%。内蒙古城市的数字政务指数集体大飞跃，以及粤港澳大湾区后进城市的集体高增长，都得益于所在省份对省级数字政务平台的大力建设和发展，形成了城市间的协同发展态势。对于欠发达地区、后进城市而言，有效借助省级、乃至国家级平台的力量，尽快将地方政务服务上线融入大平台体系中，是加速政务数字化发展的有效方法。比如内蒙古在2018上半年实现了数字政务“三大平台”的主体开发和上线，实现了自治区本级35个部门的498项政务服务事项中317项的网上办理，有效支持了各地市数字政务服务的普及。2数字政务指数的社会价值关联数字政务指数代表了各地政务的数字化水平，或者说数字化活跃情况。政务的数字化程度越高、使用越活跃，往往表明政务服务越丰富和便利。这种丰富和便利不仅对政务体系有意义，由于政府政务与社会运行休戚相关，政务的效率必然牵动社会的效率，并对社会运行的结果产生影响。A)数字政务与营商环境强相关随着经济下行压力加大，“营商环境”成为2018年以来各级政府关注的重点。组成或影响营商环境的因素很多，目前行业内并没有统一的标准。综观相关研究，虽然各自的评估指标体系不尽相同，但其中均有与政府行政和政策挂钩的公共服务水平、或者说软环境指标。因此，政务服务应该是决定营商环境的重要因素之一。研究团队从涵盖城市最多、及指标体系尽量采用客观数据的角度，选取粤港澳大湾区研究院《2018年中国城市营商环境评价》的评估结果，与本报告的数字政务指数进行相关性分析。通过对35个城市数据的回归分析，发现数字政务指数与营商环境，呈现强相关关系。数字政务指数每增加1个点，营商环境可以改善0.02个点（p-value<0.01）。这意味着数字政务水平高的地区，营商环境也会更为良好，反之亦然。数字政务与营商环境的强相关性，主要原因在于数字政务能够有效简化政务服务流程、提升政务服务的便利度，从而对营商环境中的软环境部分产生正面影响；而数字政务水平高的政府部门，往往需要打破传统的制度流程等限制，也更可能开展有利于营商环境提升的制度创新。比如国家市场监督管理总局在2018年4月上线了 “工商电子营业执照”小程序，让企业办证从原来的至少1-2天，大幅降低为10-20分钟，提高企业的办事效率6倍以上，这就对营商环境起到了正面改善的作用。B)数字政务与地方经济强相关改善营商环境的核心作用是推动经济健康发展。我国目前处于经济发展结构转型的关键时期，推动经济高质量发展是各地政府关注的核心问题。通过对数字政务指数与296个城市GDP[4]的回归分析，研究团队发现数字政务指数与GDP呈现较强相关性。这意味着数字政务水平高的地区，GDP也通常会较高，反之亦然。推测其原因，一是发展数字政务会带动营商环境的改善，而改善营商环境有利于促进GDP增长；另一方面也可能是GDP高的地区更有资金投入数字政务建设，从而推动数字政务指数提升。数字政务与营商环境及GDP的强相关性，对后线城市可能更有意义。后线城市GDP较低，传统产业活力往往较差，首先通过数字政务等方式打造更好的营商环境，更有可能吸引到外部资源的投入，最终带动地方经济走出创新的发展路径。3数字政务指数背后的新趋势A)用户惯性已成，数字政务融入民众生活用户使用移动政务服务的习惯已经养成。2018年12月微信城市服务累计用户规模超过5.7亿，是2016年的2.6倍。用户增长趋于稳定，同比增长36.69%，362个地级市共上线13781项服务，平均每个城市38项服务。用户结构呈现两极化发展。2018年基于移动互联网的数字政务用户向两极化集中。数字一线和数字四、五线城市月活跃用户数增势最快，占比提高。其中，数字一线城市用户同比增长26.98%，数字四、五线城市用户同比增速仅次于数字一线城市，为25.06%，两者所占比重分别比2017年提高0.59和0.39个百分点；数字三线城市用户增势和所占比重均为最低，分别为16.24%和12.26%。用户粘性持续提高也说明了数字政务已经融入民众生活。2018年用户整体回流率从去年的32.42%提高至33.23%。其中数字一线城市凭借丰富而优质的服务，用户粘性最高，回流率达到41.91%。B)入口呈现向省级上移态势随着政务集约化建设持续深入，政府对外提供政务服务的入口呈现由市级向省级上移的态势，建设类“粤省事”的省级服务平台成为各级政府的共识。2018年，除了广东“粤省事”的省级政务小程序外，安徽省、贵州省、福建省先后上线了政务服务微信小程序“皖事通”、“贵人服务”和“闽政通”，为全省居民提供“一次登录、全网通办”的服务。截至2019年4月中旬，“闽政通”微信小程序上线37项政务便民服务，微信小程序日均访问量近2万次，社保账单查询服务累计访问量近160万，医保账单查询服务累计访问量近140万，公积金查询服务累计访问量超70万。除去统一的服务入口外，跨地域、跨部门的全省、全国层面“一网通办”的服务逐渐增多。2018年5月，安徽省上线统一公共支付平台，于8月开通了小程序服务渠道并入驻“微信城市服务”平台，为全省社会公众办理政府政务服务缴费和非税收入缴款服务。该平台自上线以来，已服务用户达151.7万，日均办理缴费业务2万笔，金额130万元。“中国政务服务平台”小程序则是整合国家级各部委和地方的高频民生服务的政务服务平台，达到了跨部门、跨地区数据共享和业务协同。该平台目前已接入46个国务院部门、32个地方政府的64项政务服务。国务院发布政务信息和提供在线服务的政务平台“国务院客户端”小程序日访问峰值达到380万次，其中“国务院‘互联网+督查’”上线仅3天累计访问已突破210万次，迅速成为政府“听民意 知民愿 聚众智”的重要渠道。加强省级入口和统一服务的建设，背后体现的是各省政务中心不同层级系统统一、实现无缝连接已取得重要进展。后台数据互通提升了各城市、各部门服务的标准化程度，最终使得基本公共服务通过小程序、APP等多个渠道最大程度惠及用户。C)服务向“难、堵、痛”点等高价值领域下沉随着数字政务发展不断深化，“互联网+政务服务”战略进入服务价值深挖阶段，各级政府着力用“互联网+”破解企业和群众办事的“难点”、政务服务的“堵点”和“痛点”。服务向高价值领域下沉主要体现在以下方面：一、移动端的电子证照办理、公积金办理、税务办理、不动产登记等难点服务进一步丰富。2018年，全国可在微信城市服务平台的办理服务同比增长了45.99%。2018年，广州、肇庆等城市新上线不动产登记服务，为本地市民提供预约办理、不动产信息查询、办理进度查询等服务，有效提高了办事效率；2018年8月，国家税务总局苏州市税务局升级“苏州税务微平台”并登陆“微信城市服务”平台，为本地纳税人提供办税与查询、取号与填单等综合性税务服务。截至2019年4月12日，平台实名注册自然人40万人，纳税人62万户，实际成功办理各项涉税业务180余万次，查询量300余万次。相较原来使用电脑操作，速度提升了近20倍。二、深入推进医疗、出入境等堵点、痛点服务流程的持续优化。多地通过微信实现了大部分的就医流程的线上化，为患者提供了线上挂号预约、手机缴费、手机取药等服务。除看诊环节外，患者不需要到医院排长队，大幅缩短了排队次数及等候时长。以佛山市第一人民医院为例，通过智能化就诊流程，门诊全预约率达到92%，超过国家卫生计生委及三甲医院评审标准50%的要求；国家移民局上线的“移民局”小程序可以为通过实名身份验证的微信用户提供在线预约所在区域的出入境办理网点的服务，全国通办，无需返回户籍所在地，极大改善了办事效率以及服务体验。上线不到一个月，“移民局”小程序累计访问用户60.6万人、累计线上预约4.3万次，累计续签申请1.2万人，日均访问3.1万人。D)政务云设施进一步普及云计算是全球普遍公认的IT建设基础设施，很多发达国家制定了“云优先”的相关政策，指导政府部门优先选择云技术建设或升级IT系统。这一策略不仅可以有效降低政府的IT成本，还有利于政府部门系统间的互联互通与数据流通。2018年，云计算在政府间的普及程度进一步提升。数据显示，2018年全国政府领域的用云量同比增长404.7%，是用云量平均增速的1.86倍，远高于互联网、金融等行业的增速。从地域维度看，云计算技术红利加快向中西部下沉，使得后线城市可以高效便捷地获取各项政务服务。其中，中部地区2018年政府领域的用云量实现了超过30倍的快速增长。河南、湖北、江西等地在政策文件出台后发展增势尤其明显。2018年5月，河南省出台了《河南省政务云管理暂行办法》，明确指出要把能上云的政务信息系统逐步向省政务云迁移；江西省也在致力于推动市级政务云平台与省级平台的无缝对接。4小结：数字政务发展的三个要点数字政务的发展，不仅关系政府的施政效率和民众的生活便利，更与营商环境、经济增长紧密相关，是数字中国发展的基础和保障。落实数字政务的建设，目前看主要在把握三个要点：一是省级政府要构建统一、标准的基础平台，打造省级综合入口，将各地市的服务有效汇聚提供给民众，放大网络效应；二是市级政府间要进行协同联动，要积极融入省级平台，充分利用和共享通用的政务服务应用，尽量高效率地发展应用；三是要积极向高价值的深度服务迈进，将政务服务融入到民众生活中，不仅让民众能够通过网络实现快速查询，更能便利办理、甚至能沟通和投诉，形成服务闭环。

获取《汽车轻量化行业深度报告：Less is More：加速的汽车轻量化》完整版，请关注绿信公号：vrsina，后台回复“综合报告2”，该报告编号为20bg0088。数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力量，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。在经历了短暂的低迷之后，随着互联网用户数量持续高速增长，中国数字经济在2003年-2012年间迎来了高速增长期，新业态不断涌现。截至2012年底，中国手机网民规模达到4.2亿，首次超过台式电脑成为上网第一终端，这表明中国数字经济发展进入了新的阶段。2013年中国互联网行业进入移动端时代，中国数字经济迈入成熟期。除经济增长外，数字经济也在推动就业结构发生深刻变革，一是吸纳就业能力提升，二是进一步防范结构性失业风险。根据中国信息通信研究院测算数据，2018年中国数字经济领域就业岗位达到1.91亿个，占全年就业总人数的24.6%。其中数字产业化领域就业岗位达到1220万个，产业数字化领域就业岗位达到1.78亿个。新浪VR知识星球报告库以近五千分，所有新浪VR报告都将由管理员上传（包含部分未在其他平台发布的非互联网相关报告）VIP用户福利不定时开启，前1000名还能领领优惠券性价比更高！ 新浪VR，早一天看见未来。

来源：金融界网1月25日，亿欧智库联合天眼查发布《2021上海市数字经济发展研究报告》显示，2019年数字经济对经济增长的贡献率为67.7％，是驱动我国经济增长的核心关键力量。数字经济在上海占主导地位，GDP占比已超过50％，大量高新企业和新基建相关企业为上海数字经济发展提供了支持和保障。报告结合当地政策、宏观趋势以及亿欧智库过往研究成果和企业案例，并基于天眼查收录的2.3亿家社会实体信息、300多种维度的更新数据，对上海市及全国数字经济发展进行了全方位的分析。上海高新企业数量位居全国前列目前，从数字经济增加值规模占GDP比重来看，上海、北京占据主导地位，数字经济GDP占比已超过50％。从数字产业化发展来看，上海市数字产业化增加值超过1,000亿元，且与地区产业结构密切相关。从产业数字化发展来看，上海市产业数字化增加值规模超过1万亿元，产业数字化占GDP比重最高，超过40％，已成为上海市驱动数字经济发展的主引擎。报告显示，高新企业是支撑数字经济建设的主力军。上海市高新企业数量达到了14,624家，居全国第五，低于广东省、北京市、江苏省及浙江省。但从自身省市内高新企业占总企业数量比来看，上海市的高新企业占比在五个省份中居于第二。优质的投融资环境是支撑数字经济建设的后备力量，上海市上市企业共2,099家占比0.07％，远高于全国平均水平。“新基建”提供新动能 上海相关企业数量增速超全国平均“新基建”相关企业为上海市数字经济发展提供新动能。报告显示，得益于上海完备的工业体系，在新基建各个领域中，上海工业物联网相关企业数量占比达69.15％，高于全国平均水平的55.34％，是当前上海“新基建”发展的优势领域。从新基建相关企业的注册数量来看，截至2020年12月16日，上海注册企业数已达31,813家，相关注册企业数量增速也超过全国平均水平。上海新基建建设不仅具备了大量的企业数量基础，还具备鲜明特色、释放新活力，为上海数字经济发展提供了重要支撑。数字产业化表现亮眼 上海成芯片企业主要孵化地报告显示，上海市数字产业化发展已经走在了全国前列。从电子信息制造业来看，2020年1-8月，其在上海五大高技术产业工业总产值构成中占主导地位，占比达50.80％，相关企业主要分布在电子元件制造和电子器件制造领域。从企业健康度来看，无风险企业占比达83.23％，高于全国水平约3个百分点。在芯片领域，上海成为芯片企业的主要孵化地。从近三年芯片企业投资金额和交易笔数分析，上海市在全国范围均占据第一，分别占比27.06％和45.30％。在固定网络和移动网络建设方面，上海也始终走在全国前列。报告显示，上海市电信业无风险企业占比达96.94％，企业健康度优于全国水平，相关企业风险较低。目前，上海市已率先实现“双千兆宽带城市”的建设目标。产业数字化增加值规模超万亿 上海工业互联网企业数全国第三值得一提的是，产业数字化成为驱动上海市数字经济发展的主引擎，增加值规模超过1万亿元，占GDP比重超40％。工业互联网，是第二产业数字化代表行业。据天眼查数据显示，上海市工业互联网相关企业547家，位居全国第三，拥有3个及以上专利企业占比50.28％，高于全国水平；无风险企业占比98.44％，基本和全国持平，行业整体呈低风险状态。软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业也是数字产业化的重要组成部分。报告显示，上海市软件和信息技术服务业有专利企业占比为4.62％，高于全国水平77.77％。上海市互联网和相关服务业有专利企业占比3.36％，超全国水平4倍以上。上海电商行业投融资环境优质 未来增长可观根据亿欧智库测算，2020年直播电商渗透率达到6.98％，并且直播电商渗透率以每年20％的增长率增长。直播电商GMV预计在2020年达到8,540亿元，在之后四年以58.02％的年平均增长率增长，2024年GMV将增长到28,360亿元。上海作为全国首个建立MCN专委会的城市，已在构建“网红经济”集聚区，推动网红经济全产业链上下游交流合作。据天眼查数据显示，上海电商业相关上市企业占比0.07％，高于全国水平，已融资企业占比达0.37％，远高于全国水平的0.10％，无风险企业占比达89.83％。上海智慧城市发展指数全国居首 徐汇区发展水平最高智慧城市是数字化治理的代表行业。报告显示，上海智慧城市相关企业数达700余家，位居全国第三，仅次于广东和北京。上海市经信委《上海市智慧城市发展水平评估报告》中的上海各区域智慧城市发展水平指数评估结果也显示，徐汇、静安、黄浦依次为智慧城市发展水平总指数的前三名，徐汇区在智慧应用指数和发展环境指数中均排名首位。报告指出，尽管上海数字经济在高质量发展的同时形成了“上海特色”，但挑战同样不容忽视，例如缺乏各类企业数量优势，增长“后劲不足”，研发与创新能力落后于兄弟城市。在一线城市中，上海市近五年专利信息数量排名第三，远低于北京、深圳。（完）

基于世界银行历史数据推算，艾瑞咨询认为，2017年，中国网民规模已逾7.7亿，位居全球第一，约为排名第二的印度网民数量的1.75倍。数字经济，在国民经济和生活中发挥着越来越主流的作用，成为推动GDP增长的重要力量之一。数字经济的各大赛道2018年发展如何？答案就在以下报告！简介：《润物有声II 2018年中国互联网产业发展报告》是艾瑞咨询发布的年度综合型报告。本报告梳理了中国互联网产业发展的三次浪潮，探究了其获得快速发展的原因及影响，对新营销、泛娱乐产业、新零售产业、本地生活服务、在线旅游、在线教育、新金融、云计算、人工智能等领域进行了回顾总结，并对互联网产业的未来予以展望。简介：《拉普拉斯妖-2018年5G时代商业模式变革趋势研究报告》基于5G移动通信技术的原理，通俗的解释了通信技术演进的方式和重要意义。并根据现有科技产业主流商业模式和通信速度之间的关系，按照逻辑推论，预估5G时代商业模式的变革方向。简介：电竞行业已进入高速发展阶段。在各种资本对电竞产业链头部进行布局的同时，行业本身已经逐渐成熟进入了主场化赛事的新时代；另一方面，更具娱乐性与观赏性的新产品大量登陆市场，与移动电竞共同成为行业发展的新助力。艾瑞与您一起，对2017电竞产业进行盘点并且展望行业未来发展。简介：伴随着我国消费结构从生存型向发展型转变，网民为优质互联网内容付费习惯逐渐养成。作为线下出版、教育及培训产业的线上延伸，在线知识付费产业高速发展，帮助用户解决内容的获取及实践的效率问题。本报告将聚焦狭义“在线知识付费产业”（不含在线教育），从产业背景、产业规律、产业结构、市场规模及典型平台剖析等方面切入，深度分析产业布局及未来整体发展态势。简介：《2018年移动游戏行业研究报告》基于艾瑞多年对移动游戏行业的研究、数据积累以及艾瑞数据产品监测成果，通过对国内移动游戏产品类型、题材、IP等各个因素的分析，从技术、市场环境等多个角度切实反映中国移动游戏行业现状与未来发展趋势。希望能为相关企业与资本市场提供参考意见与运营建议。简介：《2018年中国商业发射研究报告》是针对商业航天中商业发射这一细分领域进行研究。报告梳理了商业发射收入成本结构、订单来源、产品与技术、保险、人才以及资金这些方面的现状，并在相应章节的最后一页针对这些方面提出了未来发展的建议。报告的最后一章分别对宏观层面趋势、行业层面趋势以及公司发展趋势做出预判。简介：《2018年中国少儿编程行业研究报告》是针对STEAM教育中的少儿编程这一细分领域进行研究。对行业宏观环境进行梳理，发掘行业优势与不足，并为行业未来发展做出趋势预判。简介：《冥古宙-区块链思维研究报告》是由艾瑞咨询推出的“区块链价值与应用研究系列报告“的第一版。报告从技术价值与应用的角度阐述了什么是区块链思维，并提出了利用区块链思维分析问题的"四个维度"与解决问题的"五步法则"。以"跨境支付、网络版权、网络游戏"三个领域为例，展开对"四个维度"与"五步法则"的实际应用，并对区块链为这三个领域带来的价值进行了分析与测算。简介：本报告旨在全面梳理在线教育领域“最难啃的骨头”——K12在线教育行业的发展背景、现状、关键及未来趋势，为从业者提供决策参考。简介：本报告通过对中国综艺行业的发展现状、产业链、商业模式、内容特征以及未来发展趋势的分析，旨在洞察行业发展走向，为综艺行业的健康发展提供参考。简介：广义人工智能指通过计算机实现人的头脑思维所产生的效果，是对能够从环境中获取感知并执行行动的智能体的描述和构建；相对狭义的人工智能包括人工智能产业（包含技术、算法、应用等多方面的价值体系）、人工智能技术（包括凡是使用机器帮助、代替甚至部分超越人类实现认知、识别、分析、决策等功能）。本篇报告将从人工智能技术、应用、产业等维度进行探讨，其中，人工智能技术包括凡是使用机器帮助、代替甚至部分超越人类实现认知、识别、分析、决策等功能，而产业则指包含技术、算法、应用等多方面的价值体系。

新华网北京6月17日电 数字经济既是对近年来以互联网等信息技术为核心的新兴商业模式的肯定，也是对中国经济未来发展模式的一种新探索。那么，如何把握时下及未来我国数字经济发展的历程及趋势？近期，三份重要数字经济主题发展报告接连发布，从三个不同的维度对当前数字经济的发展历程及趋势进行了总结、分析。一份是，5月6日，国家网信办在数字中国建设峰会上发布的《数字中国建设发展报告（2018年）》。这是一份从宏观视角对我国数字经济建设进行全面总结的国家报告，从2017年起到现在发布了两期。另一份是，4月18日，中国信息通信研究院在京发布的《中国数字经济发展与就业白皮书（2019年）》。这是一份产业经济视角的报告，中国信通院已连续五年发布该主题白皮书，其测算方法已经被纳入G20《数字经济测算工具箱》。还有一份是，4月19日，由紫光旗下新华三集团发布的《中国城市数字经济指数白皮书（2019)》。这是一份来自企业视角的数字经济报告，偏重城市侧的数字经济发展研究，为城市数字经济发展提供精准画像，并较早在国内引入了城市数字经济发展指数（DEI）这一概念。国家网信办：2018年中国数字经济规模达31.3万亿元《数字中国建设发展报告（2018年）》指出，2018年中国数字经济规模达31.3万亿元占GDP的比重达到34.8%。《报告》还指出，数字中国建设重大任务深入推进，2018年，《“十三五”国家信息化规划》确定的国家信息化发展主要指标完成情况良好。从发展指标看，国内信息技术发明专利授权数、光纤入户用户占总宽带用户的比率、固定宽带家庭普及率、移动宽带用户普及率、贫困村宽带网络覆盖率等5项指标提前完成“十三五”末目标。从重大任务实施成效看，新一代信息基础设施加快建设，信息技术创新能力逐步增强，数据资源体系建设成效明显，数字经济培育壮大发展新动能，电子政务和新型智慧城市建设水平明显提升。中国信通院：2018年产业数字化规模超过数字产业化规模2倍多中国信通院总工程师余晓晖用四个观点对《中国数字经济发展与就业白皮书（2019年）》进行了总结。他认为，目前，国内数字经济发展正呈现出数字产业结构正不断优化、产业数字化深入推进、数字治理能力全面提升、数字经济吸纳就业能力显著提升等特点。《中国数字经济发展与就业白皮书（2019年）》显示：信息消费、数字经济领域投资、数字贸易等需求活力不断释放，助力数字产业化发展；2018年产业数字化规模超过24.9万亿元，同比名义增长23.1%，占GDP比重27.6%。工业、服务业、农业数字经济占行业增加值比重分别为18.3%、35.9%和7.3%。产业数字化规模超过数字产业化规模2倍多。新华三集团：城市数字经济建设路径成型，需求下沉到县域在《中国城市数字经济指数白皮书（2019）》中，新华三集团将城市的调研样本增加到113个，同时还涵盖了8个城市群和50个县市，由此构建了“城市群-城市-县市” 三位一体的立体研究体系。《中国城市数字经济指数白皮书（2019）》指出，国内城市数字经济发展在地理空间上呈现出了从东南向西北逐步推进的格局，以成都、重庆为代表的西南地区产业数字化加速发力，逐步衍生为中国数字经济“第四极”，以呼和浩特、榆林为代表的呼榆城市群逐渐形成西北部“新高地“。城市发展数据经济形成了四条主要路径：打造数字经济新基础设施，提升城市民生服务能力，提升城市治理管理能力，加速产业数字化推进融合发展。数字经济发展建设下沉，县域内生需求突出。《白皮书》的另一发现指出，目前的县域数字经济发展需求突出，基础设施较为薄弱，强调数字经济在本地的特色化发展，且产业数字化建设不均衡。“未来，中国城市数字经济发展要以数据驱动、融合应用、科学发展为方向，探索长效、高价值的运营机制。”新华三集团副总裁、解决方案部总裁李立建议。

社交媒体时代，营销要怎么玩？社交媒体已成为人们生活的必需品，对社交媒体的依赖与日剧增。社交媒体的崛起不仅给消费者的生活和工作带来了巨大的改变，同时也给品牌做营销，提出了新的挑战——传统的营销方式已经不再受用，品牌营销必须变革。如何应对社交媒体营销新趋势，如何正确开展营销活动，这是当今所有品牌都急需思考和解决的问题。近日，赢联新媒体研究院&易观联合发布《2020年中国社会化媒体营销市场分析报告》，这当中藏着怎样的营销潜力有待挖掘？又有哪些深刻的洞察与发现？01数字经济时代崛起数字营销迎来发展高地随着数字用户规模的不断扩大和用户活跃度的稳步提升，中国数字经济发展步入快车道。报告显示，2020年第一季度，中国数字用户规模高达10.23亿，其中，日均活跃用户规模达到8.93亿。数字经济快速升级的背后，是今年2月突然爆发的疫情，带动了线上产业向居民生活的更深度渗透与传统产业的加速数字化转型，这给数字营销产业带来了巨大的机遇空间。一方面，用户人均单日活跃时长超7小时，人均单日启动次数超62次，数字用户时长红利未见顶，用户粘性仍在保持增长。因此，于品牌而言，对数字用户时长和注意力的争夺成为瓜分数字经济更大蛋糕的关键。另一方面，数字用户向30岁以下和40岁以上两端年龄分布延伸，不同用户群体相互交叠中出现更多圈层化渠道。另外，受疫情防控政策影响，用户向高线级城市流动放缓，而以乡镇农村为代表的低线级城市及其他用户占比提高——疫情加速了下沉渠道的拓展。所以，品牌在营销过程中，人群重心应该向30岁以下和40岁以上两大年龄群体倾斜，同时，要深入拓展下沉渠道市场。02视频、资讯类行业野蛮生长驱动社会化媒体新生态目前，中国社会化媒体市场，主要由“社交网络、即时通讯、短视频、信息流资讯”四大核心行业构成。报告显示，社交网络、即时通讯依旧占据市场领军地位，但随着营销环境的变化，市场重新洗牌。短视频、信息流资讯行业凭借强大的产品迭代力和服务创新力，快速争夺用户与市场空间。为了在竞争红海脱颖而出，社交化与内容化成为头部应用们挖掘新增长曲线的重要手段，于是，社交媒体与内容媒体的明确界限被打破。社交媒体与内容媒体逐渐出现多元融合趋势，进一步带动了社会化媒体市场版图的扩张。纵观社会化媒体市场全新版图，各大社会化媒体平台特征发生了明显变化。其中，最为显著的便是社会化媒体平台更高效、持续的影响品牌与用户之间的连接。社会化媒体平台自带强烈的内容互动属性，KOL、KOC、普通用户共同参与塑造的内容生态更是让社会化媒体平台成为不同层级用户互动交流的承载。以内容驱动的营销传播，借助社会化媒体平台多元内容承载形式、矩阵式传播节点、公域私域联动达成，以不同角色背景在营销各环节帮助实现品牌与用户之间多触点、高频、多形态的互动，使得品牌与用户之间不再单向线性连接。除了社会化媒体平台特征的变化，社会化媒体平台的投放格局也发生了变化。报告显示，2019年微博、微信的投放量虽然有所下滑，但依然是当前社会化媒体营销的核心阵地。此外，小红书、抖音、快手、淘宝直播等新阵地的爆发式增长，品牌未来社会化媒体投放平台的选择将变得更加矩阵化、多元化。显然，如今的社会化媒体生态更具活力，面对全新的生态版图，品牌在营销过程中，要巧妙借助社会化媒体平台的优势，及时掌控社会化媒体平台最新变化，打造适宜的品牌营销矩阵。03市场环境变革催生品牌营销需求变化品牌营销需求的变化与消费市场的变化，有着密切关联。报告显示，随着疫情的爆发，用户的行为习惯向线上迁移，社交网络用户规模随之持续上升，在面对线下营销困境时，房地产、汽车等传统品牌纷纷采取线上直播带货的方式助力销售。另外，新营销环境下，消费者决策链路也发生了根本变化，用户从接触产品、了解产品到购买产品的路径正在急速缩短。在双重因素的作用下，品牌社会化媒体营销加速升级，营销需求从以往的品牌建设积极导向品销合。值得一提的是，随着前沿科技加速落地，品牌品销合一的营销需求有了更多解决思路。1、丰富创意素材技术的赋能，给广告创意增加了很多新玩法，让营销创意的生产、测试迭代更规模化，呈现在用户面前也更个性化。2、增加营销媒介物联网带来万物互联，增加电脑、平板等各种智能媒介屏幕终端。3、提升营销效率5G时代，数据化能力提升营销效率，从前期的用户洞察到投放后的效果分析，智能技术将助力品牌优化目标并与其营销诉求不断致， 实现深度转化。04五大新趋势洞悉品牌私域营销之道精准把握市场趋势，才能快速找对营销方法。目前，社会化媒体市场发展下，主要有三大新常态操作：私域流量、直播电商、圈层营销。私域流量具备精准触达、反复使用的优势，把握私域流量的营销之道，十分重要。分析报告指出了私域流量的五大新趋势，从中足以洞见品牌营销的新路径。1、扩大私域流量池，成为品牌营销重心。报告显示，流量增长放缓、平台获客成本上升、商家对流量的掌控力较弱等情况引发的流量焦虑，使得品牌开始强化从各流量渠道引入的私域流量的沉淀与运营，在降低获客成本的同时，充分挖掘用户的全生命周期价值。2、小程序爆发式增长，助力品牌私域运营。小程序，依托于各平台体系内多触点、多场景的流量来源以及在各平台的电商、直播、广告等能力的支持下，逐渐成为品牌进行私域流量运营的主要阵地。3、用户运营成主要驱动力，上新与促销成为常态。在私域下，促销活动的频率越来越高，上新、直播、秒杀等成为常态化的手段。4、社交势能被放大，高传播力用户让私域传播更有效。一些拥有高消费力、高影响力的品牌忠实用户，能够影响社交圈内消费者的决策，产生口碑裂变，实现流量池的持续扩大。因而对品牌来说，提升高传播力的关键用户在私域中的影响是私域营销的关键。5、打造品牌故事吸引用户，价值观仍是品牌营销之核。从抛出“价值主张”到深化“价值内容”，再到引起“价值共鸣”，价值观营销能够不断提升品牌力，并最终赋能各销售渠道，实现用户与销量的增长。对于品牌而言，如何在这片巨大蓝海之中破解营销之道，值得思考。05直播电商成风口平台、主播加速升级时代正在成就直播。社交平台的火爆、VR技术的成熟以及5G网络的普及，都在影响着用户的消费习惯，突然爆发的疫情更是给这个行业按下了加速键，几乎所有品牌都开启了自己的直播带货之路。 但蜂拥而至的入局者也让行业痛点很快凸显——玩法同质化、存续效果低，是每个品牌共同面临的课题。想要实现声量和销量的双丰收，还是少不了新鲜创意。而创意的来源是对市场的把握。分析报告指出，泛品类带货以头部主播为主，大量腰部主播以垂类直播为主。另外，平台资源开始向以垂类带货为主的腰部主播倾斜。例如，淘宝直播2020年宣布将在未来一年投入500万，重点扶持中小主播，目标培养10万名月入过万的中小主播。其次，成熟的直播MCN机构正向构建消费商流平台迈进。MCN机构培养的不同主播可以给品牌更多选择，也使品牌更有效触达目标消费者。同时，MCN机构在供应链端的招商、品控等方面的能力，使其成为品牌向用户传播品牌影响力的重要渠道，因此，优秀的MCN机构将成为新的商流平台。作为直播电商领域的意见领袖，主播的市场战术也在发生改变。于部分主播，特别是头部主播，为了维护用户关系并促进销售，除了在招商时注重吸纳更宽泛的品牌，各主播也在日常运营中打造不同主题购物节。所以，在直播电商领域，与专业MCN直播机构合作，选择中、腰部主播进行投放，也许是快速建立品牌壁垒的重要一步。06圈层营销多元化跨界、KOL“齐头并进”有圈子才有一切。如今，“圈层”这个概念，已成为营销界的普遍适用法则。根据分析报告，品牌圈层营销呈现多元化发展趋势。第一，分层与精细化运营，正在助力数字化增长。品牌借助数据技术，提升消费者洞察力，通过全链路渗透和全渠道触点布局，对用户进行全生命周期的运营与管理，最终实现品牌营销全面数字化驱动增长。第二，兴趣圈层消费潜力不断释放，成为品牌营销关注要点。年轻人群圈层化特质日益明显。二次元、手办、电竞等圈层用户正渐渐影响着流行文化的走势，各兴趣圈层的消费潜力也在不断释放。第三，跨界联名与IP合作兴起，成为品牌破圈营销玩法新常态。随着圈层群体基础不断扩大，圈层文化与大众娱乐、消费市场之间的跨界逐渐增多，“出圈”成为常态。因此，品牌在圈层营销过程中要注重圈层之间的联动以及圈层外的爆发，通过内容的持续输出来实现品牌产品从圈层热门成为全民爆款。第四，借势明星/KOL成为品牌营销常态，提升流量匹配效率是关键。明星/KOL合作等内容营销渐渐成为品牌获取流量的重要渠道。但品牌在投放之际，要对明星/KOL的粉丝内容兴趣、消费行为偏好等进行分析，寻找与品牌更为匹配的明星/KOL，同时选择最合适的内容以及最匹配的投放渠道，以实现流量曝光最大化、用户触达精准化和传播转化效率最优化。07结语透过《分析报告》，我们看到随着数字经济时代的崛起，品牌营销迎来了前所未有的发展机遇，但同样面临着巨大的挑战。暗潮翻涌，势必泛起浪花，总有品牌会勇立潮头！面对全新的社会化媒体市场，《分析报告》给每个品牌指明了前进的方向。但路在脚下，始终还要自己去走！