水泥市场研究

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】 水泥是国民经济建设的重要基础原材料，目前国内外尚无一种材料可以替代它的地位。随着我国经济的高速发展，水泥在国民经济中的作用越来越大。下面进行水泥行业市场前景分析。作为国民经济的重要基础产业，水泥工业已经成为国民经济社会发展水平和综合实力的重要标志。改革开放以来，国内经济建设规模不断扩大，推动国内水泥行业快速发展。我国是水泥大国,随着改革开放以来，受益于经济高速增长，水泥产能迅速跃居世界第一，技术和装备制造水平跃居国际一流。但长期粗放式发展也带来了结构性产能过剩的顽疾。面临产能严重过剩，供需矛盾更加凸显。在我国，水泥行业集中度偏低，企业规模偏小，局部区域产能严重过剩，市场过度竞争，科技含量低，能耗高等因素，导致整个水泥行业的利润水平偏低。且水泥产能在市场上供应远远大于需求，整个水泥的年实际需求用量在23—24亿吨，但供应远远是大于这个数字达35亿吨。各企业间工艺技术、管理水平的参差不齐，原材料供给不平衡等方面的原因，使整个水泥企业的生产成本存在明显的差异。水泥行业分析表示，我国水泥产量已连续十多年位居世界第一，截至 2017 年 6 月底，全国水泥企业共 3465 家，全国实际熟料产能 20.2 亿吨，水泥产能 38.30 亿吨。中国已成为全球最大的消费地区和购并中心，全球大水泥在中国的战略布局，将在深层次改变行业结构，水泥行业面临全球发展中心向中国转移的发展机遇。以上便是水泥行业市场前景分析的所有内容了。免责声明：以上内容转载自北极星环保网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

2020年水泥产量达到23.77亿吨面对2020年新冠肺炎疫情的影响，中国积极迅速的实施精准防疫措施，我国制造业迅速复工复产，促进经济快速回暖。而水泥行业在下游房地产、基建投资等产业需求回暖的影响下，行业产销总量受疫情的影响保持在可控范围内。根据国家统计局数据显示，2020年全国规模以上企业水泥产量23.77亿吨;其中水泥熟料产量达到15.79亿吨，同比增长3.07%。同时从行业生产线情况来看，据中国水泥协会信息研究中心初步统计，截止到2020年底，全国新型干法水泥生产线累计共有1609条(注：剔除部分已关停和拆除生产线，不包括日产700吨以下规模生产线)，比2019年增加10条;设计熟料年产能18.3亿吨，实际熟料年产能超过20亿吨。行业产量集中在华东和中南地区从分区域产量分布情况来看，目前我国华东地区和中南地区的水泥产量居于全国前列水平，主要是由于华东地区的基建、房地产等行业对于水泥的需求量较大，推动了水泥制造业的发展。2020年，我国华东地区水泥产量为7.84亿吨，占全国水泥产量的比重为32.97%;而中南地区和西南地区的水泥产量分别为6.39亿吨、4.59亿吨，占比分别为26.89%和19.3%。分省市情况来看，2020年广东省以1.7亿吨的水泥总产量位居第一，且广东省已连续三年位居产量首位;值得注意的是，2020年山东省水泥产量超过江苏位居第二位。行业效益维持稳定水平根据中国水泥协会数字水泥网监测，2020年全国水泥价格指数439，与2019年基本持平，价位保持合理运行水平。受益于行业消费需求维稳和水泥行业价格持续高位运行，2020年中国水泥行业经营效益维持稳定水平。据中国水泥协会数据，2020年中国实现水泥销售收入9960亿元，同比下降2.2%(同口径)，水泥行业利润1833亿元，同比下降2.1%(同口径)。更多数据参考前瞻产业研究院《中国水泥制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

华东地区是全国第一大水泥市场，经济条件和自然条件优越。需求端来看，华东经济长期发展领跑全国，基础设施建设投资力度大，房地产市场较为发达，是各大水泥企业争相抢占的市场，起步时间也较早。2001-2006 年华东水泥产量占全国比例稳步提升，至 2006 年达到峰值 41.25%，2011 后趋于平稳。2019 年华东水泥产量 76958.8 万吨，同比+7.6%，占全国产量的 33.2%，是全国水泥行业第一大市场。华东区域地理优势显著，靠近长江流域，具有极为便利的水路运输条件。水泥行业的公路运输半径一般在 200—300 公里，而水路运输半径可达到 600 公里，是公路的 2 倍之多，便捷的运输条件提高了华东企业的利润空间，其销售费率明显低于其他区域。供需格局良好，价格连续两年领跑全国。华东水泥供需格局良好，产能利用率长期在 80%以上，优于全国大部分地区，一方面是受益于需求端较高的景气度，2019 年华东地区房地产开发投资额约占全国的 38%，地产增速与全国持平，基建侧来看，目前华东公路及铁路密度均超全国平均值的 2 倍，水泥需求有保障；我们认为另外一个重要原因可能是由于华东地区较早地开始控制新增产能，2012-2018 年，华东新增熟料产能增速始终低于全国。2017 年起，南方雨季也开始施行水泥行业错峰限产，虽然区域限产力度相对低于北方地区，但同样有效提升了水泥价格，华东水泥均价已连续两年高于全国均价，这也从另一角度证明了良好的区域需求。行业集中度较高，竞争格局优良。华东地区 2019 年水泥熟料产能 49373.7 万吨，其中安徽、山东各拥有熟料产能 1.36 亿吨、1.12 亿吨，两地合计产能占华东熟料总产能的 50%，江西、江苏、浙江产能占比均在 13%左右，福建占比稍低，为 10.71%，上海无产能分布。分企业看，华东市场份额前五的企业分别为海螺水泥、南方水泥、中联水泥、山水集团、红狮集团，市占率各为 20%、14%、10%、5%、4%，CR5 超 53%，全国来看仅次于东北地区，集中度较高。分省来看，浙江、安徽、江西市场较为集中，CR5 均在 80%左右，其中，浙江、安徽的 CR1 均超 50%，两地龙头各为南方水泥、海螺水泥。近期市场情况：价格持稳，库存及出货居全国首位。1)价格止跌持稳：一月中至四月中，华东水泥行情基本处于弱势下行，价格走低。近期价格止跌持稳，上周(0516-0522)华东水泥均价 482.86 元/吨，环比+2.86 元/吨，同比-5 元/吨。2)复工推动库存持续改善，库容比降至全国最低：4 月初华东地区水泥库存开始改善，领先于全国其他区域。目前华东地区水泥库容比 48.33%，较去年同期下降 6.88pp，在全国六大分区中位列第一，远低于全国平均水平 53%。3)出货居全国首位，超去年同期水平：目前华东地区水泥出货率为 100.50%，较去年同期提升 11pp，高于全国平均出货率 91.82%。2020 年展望：供需格局延续，安徽、山东、江西可能是需求端主要增量来源。与 2019 年相比，截至 5 月 24 日，2020 年华东地区整体专项债和审批投资占全国比例小幅下滑，但赶工进度较好，大部分省份前 4 月固投完成额累计降幅均低于全国。分地区看，安徽、山东、江西三大熟料产能占比较高的省份，投资或项目数据各有亮点。从目前已经公布的重大项目年度投资计划来看，除山东未公布外，其他六省 2020 年合计计划完成投资额 3.15 万亿，同比+5.9%，其中上海、江西增速超 10%。供给端方面，2020 年是蓝天保卫战的收官之年，华东属环境敏感地区，大气治理压力较大，错峰限产政策力度仍将严格。从各地今年的已公布的错峰生产方案来看，除山东省停窑天数增加 40 天，其他区域变化不大。（文章来源：华创证券）

从区域竞争格局来看，目前，我国华东地区的通用水泥数量产能及单线规模、磨机数量都位居全国首位，其次是西南地区和华中地区。省市竞争格局方面，2019年，安徽、四川和山东的产能规模位列前三，均在1亿吨以上;企业数量方面，全国水泥厂企业数量TOP2省份分别是：四川和云南;但江苏省的水泥头部企业的数量最多。综合来看，华东地区的水泥竞争力较强。1、水泥产能主要分布在华东、西南地区从区域竞争格局来看，目前，我国华东地区的通用水泥数量产能及单线规模、磨机数量都位居全国首位，因华东地区经济较为发达，房地产、基建行业对水泥产品的需求较大，总体推动了该区域水泥制造行业的发展。其次是西南地区和华中地区，近年来这两个区域正处于经济发展高速期，基础建设的较多，对水泥的需求较大，从而带动了水泥产能的扩大。2019年，我国华东地区通用水泥熟料年产能为4.67亿吨，占全国通用水泥熟料产能的比重为27%;而西南地区和华中地区的通用水泥熟料产能分别为3.38亿吨、2.29亿吨，占比分别为20%和13%。2、安徽省水泥产能居全国首位省市竞争格局方面，2019年，安徽、四川和山东的产能规模位列前三，均在1亿吨以上;其次是广东省，年产能规模为9889万吨;而河南省、河北省、贵州省、云南省，年产能规模在8000万吨以上。从独立粉磨站、磨机数量的分布来看，2019年，磨机数量在100台以上的省市共有11个。其中，山东省的磨机数量最多，达342台;河北、江苏、河南、安徽的磨机数量也都在200台以上。3、江苏省水泥头部企业的数量最多企业数量方面，2019年，全国水泥厂企业数量排名全国前六位的省份分别是：四川85家，云南82家，贵州77家，山东67家，河南65家，湖南64家。而从头部企业的数量来看，2019年，注册地在江苏省的“产能TOP50企业”数量达4家，位居全国第一梯队;其次是安徽、福建、河北等省份，“产能TOP50企业”数量为3家：更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国水泥制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

一、中国水泥产能新增压力明显减轻，但过剩问题仍存在1、2018年1-10月全国水泥产量为179463.37万吨，同比增长2.6%；广东省水泥产量位居第一，为12757.09万吨，江苏省、四川省紧跟其后，水泥产量分别为11583.01万吨、11477.4万吨。预计2018年中国水泥产量为2205百万吨，2019年产量为2161百万吨。数据来源：华经产业研究院整理数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理2、2017年中国水泥熟料产量为1324百万吨，相比2016年同比减少0.20%；预计2018年中国水泥熟料产量为1260百万吨，2019年中国水泥熟料产量为1235百万吨。2017年中国水泥熟料产能为1856百万吨，相比2016年同比增长1.1%；预计2018年中国水泥熟料产能为1874百万吨，2019年中国水泥熟料产能达1889百万吨。数据来源：华经产业研究院整理数据来源：华经产业研究院整理数据来源：华经产业研究院整理数据来源：公开资料整理3、截至2017年底，我国累计新型干法熟料设计产能18.2亿吨，实际产能超过20亿吨。自2010年至今总体上呈现累计产能增速放缓，每年新增产能持续减少的特点。2017年新增熟料年产能2046万吨，对应13条熟料生产线，主要集中在中南地区的湖南、广东和广西地区，此外拆除和停产年产能3300万吨，实际在产产能略有减少，反映新增产能已经基本上得到了有效控制。2017年新增熟料年产能2046万吨，对应13条熟料生产线，主要集中在中南地区的湖南、广东和广西地区，此外拆除和停产年产能3300万吨，实际在产产能略有减少，反映新增产能已经基本上得到了有效控制。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理2007-08、2010-11、2013-14年三轮地产投资增速见顶回落时期，新型干法熟料产能分别新增约2.4亿（占2006年底熟料产能21%）、4.8亿（占2009年底37%）和1.6亿吨（占2012年底9%），而根据水泥协会调研，2019/20年预计新投放的熟料规模预计分别为约1500/4000万吨1，较以往大幅减少，熟料产能净投放也较前几轮周期顶部明显收缩。2019-2020年去产能有望继续推进；随着各地方政府《打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的发布，江苏、山东等地已要求再压减一批水泥产能，此外，各地环保限产和矿山整治频发，也有助于倒逼部分缺乏竞争力的小企业退出市场，倒逼产能出清。前几轮周期顶部新增产能情况数据来源：公开资料整理当前去产能进度仍明显低于水泥协会发布的去产能规划，且并未完全遏止新增产能通过臵换项目投放，我们认为主要原因是1）熟料产能95%以上都已是先进新型干法产线；2）水泥行业去产能政策支持力度偏弱，而协会缺乏强制执行能力；3）行业“去产量”成效良好，导致去产能紧迫性不高。当前全国熟料产能利用率仅在70%左右，产能过剩问题仍需得到进一步解决。二、中国水泥企业竞格局截止到2017年底，中国（不含港澳台）前50家大企业集团的水泥熟料设计产能共计13.68亿吨，占全国总产能的75%。其中，前10家大企业集团的水泥熟料产能占全国总产能的57%，与上年持平。随着供给侧改革力度逐渐加大，中国水泥行业必将继续推进企业兼并重组，提升企业创新能力，加快企业2018全国水泥企业熟料产能50强数据来源：公开资料整理从2018年中国水泥上市公司综合实力排名结果来看，海螺水泥和中国建材继续以绝对优势保持第1和第2位；金隅集团排名上升1位至第3位；华润水泥控股、华新水泥和冀东水泥依然保持在前十行列，名次略有变动。新进入前十排行的有四家企业，分别是：中国天瑞水泥、亚洲水泥（中国）、西部水泥和塔牌集团，其中，中国天瑞水泥市值大幅提升，净利润也达到了10亿元，排名升至第7位；另外三家企业盈利水平也较为出色，提升最为明显的是西部水泥，净利润同比增长约68倍，排名较去年提升14位。去年排名靠前的企业中，中国中材和台泥国际已经退市，山水水泥暂未发布2017年业绩，中国建材数据中未包含中国中材业绩。2018年水泥上市公司综合实力排名表数据来源：中国水泥协会三、中国水泥南强北弱趋势明显2018年1-10月水泥需求量同比+2.6%，显示了在较强的地产需求支撑下，虽然基建投资增速疲软，水泥需求依然保持稳健。但由于不同区域需求增速、环保限产力度以及龙头对市场影响力的分化，区域间水泥行业基本面和价格表现差异较大，南强北弱趋势明显；同一区域内部的分化也有所加剧，在东北、华中、西南等区域内部，不同省份间的供需面也产生了较大差异。水泥下游需求中，地产占比约30%。随着三四线城市市场渐入衰退期，开发商在后市悲观预期下明年拿地积极性可能大幅削弱，将对2019年地产投资和新开工增速造成较大影响。预计，2019年全年投资增速及新开工增速预期会减缓，水泥需求面临显著下挫的风险。数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理数据来源：国家统计局，华经产业研究院整理2017年以来，基建投资（不含电力口径，下同）增速稳步回落，而由于“去杠杆”与控制地方债务等原因，2018年以来基建投资增速出现失速下行。2017年，基建投资增速由年初27.3%降至年末的19%，总体增速仍快于2016年的17.4%；而2018年以来，基建投资增速则由年初的16.1%降至9月的3.3%，10月略有回升至3.7%。数据来源：公开资料整理在内外经济环境发生变化，经济下行压力加大时，基建的失速下滑引起重视，从2018年中开始，中央政治局会议、国务院及下属单位等即开始布局稳投资、加大基础设施等领域补短板力度等，强调坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，并启动了诸如川藏铁路等重大基建项目。由于基建项目从前期筹备、勘察设计到开工、施工有一定时间差，直至10月基建投资增速才出现一定回升。当前基建增速仍处于历史上最低位置，在政策大力推进基建稳增长之下，未来基建投资增速有望逐步企稳回升。2019年水泥区域市场南强北弱态势或延续。2014年后，南方区域（华东、中南、西南）的水泥需求表现明显好于三北地区（华北、西北、东北）；在2012年全国基建投资的提速中，南方水泥需求的改善也远较三北区域明显：华东、中南、西南区域2013年水泥需求同比增速分别高达9.5%/11.6%/13.6%，较12年分别改善2.5pct/5.3pct/7.6pct；而华北、西北、东北13年水泥需求增速仅分别较12年变动了+0.8pct/-4.7pct/+0.1pct。展望2019年，虽然京津冀和西北水泥需求有望受益基建补短板发力，但四大国家区域战略有三大（长江三角洲、长江经济带、粤港澳）分布在南方区域，综合考虑地方政府在手资金和综合财政实力等因素来看，明年需求仍可能维持南强于北的格局。四、中国水泥行业价格走势2016年1季度开始水泥行业景气底部回升以来，全国水泥价格从3月初的低点237元/吨一路上涨，到2018年11月16日均价达到446元/吨，价格已经创出2008年以来新高，价格持续上涨了11个季度，累计涨幅88%；核心区域长三角地区更是早在2017年12月底创出2008年以来新高，截止到目前累计涨幅高达158%（2016年3月初到2018年11月23日）。数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理数据来源：公开资料整理

由于2018年全国基建投资大幅下降，另外全国房地产开发投资平稳，水泥市场需求较17年有所下滑。但水泥行业在环保整治错峰限产、集中停产、优化产能结构和加强产能置换等政策推动下，水泥价格一路上扬。据数据统计，2018年全国水泥均价达458元/吨，较2017年上涨100元/吨。综合来看，水泥在2018年整体走势大好，且行业盈利，而2019年，去产能化，环保政策对水泥厂的供应量依旧是影响最大。那么，2019年水泥行业会是怎样呢？一、2018年水泥市场行情回顾1.水泥价格从水泥的市场价格来看，2018年水泥价格普遍比2017年要高，一三季度价格呈下滑趋势，二四季度上升。截止12月20日，全国255个省市全年水泥均价基本保持在435元/吨以上，其中最高点是在12月17日，均价高达472元/吨，最低点是3月9日407元/吨。从2017-2018年水泥价格趋势图可以看出，两年同期水泥价格走势基本保持一致，不同的是2-3月份水泥淡季，18年因水泥价格起点过高，春节来临市场需求锐减导致水泥价格大幅快速回落，集中跳水；4-5月份需求回升，水泥价格回暖；6-8月份因传统淡季，价格有所回落；四季度迎来销售旺季，水泥价格一路上扬，突破年初水平。2017-2018年水泥价格走势情况数据来源：公开资料、中商产业研究院整理2.水泥产量情况据中商产业研究院数据库显示，2018年水泥产量整体呈现稳步上行，与往年水泥行业特性同步。据最新数据统计，2018年11月全国水泥产量为20520.6万吨，同比增长1.6%。2018年1-11月全国水泥产量为199984万吨，同比增长2.3%。由于12月份东北、华北和华东、华中部分省份进入冬季错峰停窑，水泥产量将有所下滑，预计不超过2亿吨。综合来看，2018年全年预计水泥产量22亿吨左右，较17年减少5%左右。2018年1-11月全国水泥产量统计数据数据来源：中商产业研究院数据库3.水泥熟料产量与产能据数据统计，2017年中国水泥熟料产量为1324百万吨，相比2016年同比减少0.20%；预计2018年中国水泥熟料产量为1260百万吨，2019年中国水泥熟料产量为1235百万吨。从产能来看，2017年中国水泥熟料产能为1856百万吨，相比2016年同比增长1.1%；预计2018年中国水泥熟料产能为1874百万吨，2019年中国水泥熟料产能达1889百万吨。数据来源：中商产业研究院数据库从水泥熟料产能利用率来看，从2016年起水泥熟料产能利用率开始下滑，预计2019年继续呈现下滑态势发展。数据来源：中商产业研究院数据库4.进出口情况据数据统计，截止10月1日，全国水泥熟料进口量640万吨，金额3.15亿美元，较17年增加622万吨，其中99%以上来源于越南熟料，预计2018年全年熟料进口量将超过1000万吨。从2018年水泥熟料进口量和国内相关环保政策的相继实施来看，2019年中国进口熟料量将持续上升。数据来源：中商产业研究院数据库在出口方面，截止10月，全国水泥出口量达739万吨，金额总和3.9亿美元，与2017年出口量相当。数据来源：中商产业研究院数据库二、2019年水泥行情预测1、需求方面稳中有升从2018年基础投资方面来看，2018年基础投资有小幅下滑，但2019年在国家加强基础设施领域补短板力度的政策带动下，全国基建投资将会上升，另外房地产开发投资在政策面没有大变化的背景下有望平稳发展。据最新数据显示，2018年1-11月份，全国房地产开发投资110083亿元，同比增长9.7%，增速与1-10月份持平。其中，住宅投资78027亿元，增长13.6%，增速回落0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.9%。房地产投资增速趋于平稳，因此2019年水泥市场需求整体看好。数据来源：中商产业研究院整理2、供给侧改革加大水泥行业去产能2.1、2018年全国熟料线运转率平均69%左右，较17年下降10%左右，而2019年环保整治力度有增无减，水泥企业执行错峰停窑时间延长，熟料线运转率将持续下行，熟料产量大幅下降。2.2、《水泥行业去产能行动计划》提出2018年—2020年三年间，全国水泥熟料将去产能3.9亿吨。2019年全国范围内计划压减熟料产能11640万吨，关闭水泥粉磨站企业150家，另外全国前10家大企业集团在全国的熟料产能集中度达到62%以上，水泥产能集中度达到50%以上。因此2019年水泥行业去产能力度将不亚于2018年。2.3、据统计，2018年全国水泥库存保持在3700万吨到4500万吨之间，基本保障市场需求，而随着2019年去产能步伐加快，加之全国取消P.C32.5R标号水泥生产，水泥产量将大幅减少，全国水泥库存量将持续下跌态势。3、水泥区域市场南强北弱态势或延续2019年水泥区域市场南强北弱态势或延续。2014年后，南方区域（华东、中南、西南）的水泥需求表现明显好于三北地区（华北、西北、东北）；在2012年全国基建投资的提速中，南方水泥需求的改善也远较三北区域明显：华东、中南、西南区域2013年水泥需求同比增速分别高达9.5%/11.6%/13.6%，较12年分别改善2.5pct/5.3pct/7.6pct；而华北、西北、东北13年水泥需求增速仅分别较12年变动了+0.8pct/-4.7pct/+0.1pct。展望2019年，虽然京津冀和西北水泥需求有望受益基建补短板发力，但四大国家区域战略有三大（长江三角洲、长江经济带、粤港澳）分布在南方区域，综合考虑地方政府在手资金和综合财政实力等因素来看，明年需求仍可能维持南强于北的格局。综合来看，2018年在市场需求和相关去产能政策引导下，全国水泥行情达到新高度，随着2019年市场需求释放，而水泥行业持续去产能，水泥价格有望再创新高。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国水泥行业发展前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

中国北京，2021年1月5日——近年来，一系列关于推进建材工业智能制造、数字化转型的政策、计划及目标相继出台，让曾被称为“两高一资”的水泥产业加速向智能制造和绿色发展转型，巨大的水泥智能制造市场也逐渐显露雏形。2020年12月，工业和信息化部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》，为深入推进水泥玻璃行业供给侧结构性改革，更好的指导各地开展产能置换，巩固化解过剩产能成效，做了行之有效的铺垫。此前，工信部在9月份印发《建材工业智能制造数字转型行动计划（2021-2023年）》，目标到2023年修订30项以上建材行业智能制造相关标准，明确指出要促进水泥行业生产方式的自动化、智能化、无人化变革。未来的水泥工业要实现智能化，需要的不仅仅是装备升级、线控系统升级、专家优化系统升级，更重要的是利用大数据资源，推进生产及业务决策的智能化升级，为企业生产经营提供科学依据，实现精准决策。未来的水泥工厂将不再是一个完全依赖于人组织生产的工厂，而是一个拥有自我思维能力，自我纠错能力，自我学习能力的“巨型机器人”。但目前，水泥行业的智能化之路仍面临着一些挑战，其中，如何最大化地实现节能降耗、安全稳产都是传统水泥行业生产面临的痛点。以熟料烧成环节为例，过去在生产过程中，窑操作员往往需要同时观察多达上百个工艺参数的动态变化，不仅要在数秒内迅速做出判断，还得通过计算机给出正确的调节指令，这项工作对窑操作员的技能、体力和精力都是巨大的考验。种种人为因素的限制使得水泥窑的连续最优运行无法保证，最终导致低消耗高产出。过去，祁连山水泥集团旗下漳县祁连山水泥有限公司就在生产中面临着这样的困难，而施耐德电气依托先进的EcoStruxure架构，提供了包括数字化咨询与服务、APC先进过程控制系统、EMS能源管理系统在内的软硬件一体化的整体解决方案，使得漳县祁连山水泥在降本、节能、提质方面均取得了显著成果。据了解，在漳县祁连山水泥有限公司刚刚开始推行APC的时候，有位基层管理人员对该系统并不完全信任，害怕投用之后会面临风险。可是在历经重重考验之后，这位管理人员早已完全放下心来。如今，依靠这套系统，他的工作强度大大降低。漳县祁连山水泥有限公司高级主任工程师程俊生表示：“我们是西北水泥行业第一家部署水泥窑APC系统的企业，只用了半年的时间就一次性投运成功。施耐德电气的APC系统帮助我们合理优化水泥窑操作参数，通过数据分析，建立预测模型，达到少人操作。使熟料标准煤耗下降1公斤以上，熟料工序电耗下降0.7度/吨；出窑熟料游离氧化钙合格率达85%以上，标准偏差下降了10%以上，熟料强度稳中有升；三年来，APC系统在线率高达99%以上，没有发生过任何误操作导致的失控状态。”此外，水泥生产是建材行业的能耗之王，水泥的能耗约占全球能源消耗的2%，二氧化碳排放量占全球碳排放的5%，水泥生产总成本的60%以上都是能源消耗，如果能在节能减排方面实现方案落地，就能帮助企业节约大量的生产成本。然而，很多水泥企业虽然“有心”进行能耗管理，但却“无力”发现改进的点藏在哪里。甘肃祁连山水泥集团股份有限公司下属宏达建材有限责任公司发现，其能效管理路上的最大障碍之一就是能源使用情况的不透明，过去公司管理层明明知道设备的空运转会导致能源的浪费，却无法实时获悉设备的运行工况并在第一时间发现浪费。而施耐德电气EMS能源管理系统既能动态监测水、电、煤、气等能源的实时消耗量，又能随时掌握和能耗相关的原料使用和设备运转情况，从而助力工厂管理者识别和挖掘生产过程中的节能契机，做出正确决策。“施耐德电气的能源管理系统在很大程度上完善了企业能源数据的实时性和完备性，为全面提升企业的能效管理水平奠定了基础。系统投运后，我们工厂最好的单月熟料标准煤耗降低到了100公斤/吨以下，2019年降低电费453.6万元。”宏达建材有限责任公司副总经理常占新说，“EMS能源管理系统不只是一项工具，更为重要的是，它把先进的、成熟的能效管理理念引入到了我们生产的方方面面，让我们能够从节能、绿色的角度去重新思考这个行业。施耐德电气的能源管理系统还促成了我们公司水泥窑的模块化生产、精细化操作，水泥窑日产突破6200吨，低碱、核电工程用硅酸盐水泥进入新京高速、四零四核电工程河西重点工程项目。”事实上，早在多年前，作为国际电气业巨头的施耐德电气就提出了水泥生产的数字化升级方案，依托其基于物联网的新一代EcoStruxure架构与平台，提供过程监控系统、窑磨专家优化控制系统、能源监控和信息系统、配电系统、设备管理和状态监测系统、企业资产管理等水泥生产管理的解决方案，为水泥企业无缝、低成本、大规模地实施物联网提供了可能。截止目前，施耐德电气已经为中联水泥、祁连山水泥、金隅水泥等国内水泥巨头提供数字化生产解决方案。“我国现有的试点示范型智能水泥生产线约有10条，其智能化程度都远没有达到100%，平均约为30%左右。”丹麦史密斯（中国）公司高级技术顾问、英国ICR《国际水泥评论》杂志亚太区高级编审、中国水泥网高级顾问高长明表示，2020年我国已决定新建和在建的水泥生产线有20条，其中有4-5条是日产万吨线，其他的均为5000吨/天以上线，这些新线都将在2023年以前投产，其中大部分都将进入智能水泥厂的行列。“所以近两、三年内，我国需要完善和新建的智能水泥厂就有30项以上，市场需求十分可观，假如每项的投资平均按1.0亿-1.5亿元计，则总投资将达30亿-45亿元。”高长明称。头豹研究院在《水泥研究——“互联网+”助力水泥智能化发展》报告中指出，未来中国水泥行业销售收入将持续扩大，预计将在2022年突破11809.3亿元，发展前景广阔。根据沙利文数据测算，预计亚太地区未来10年间的基础设施投资需求将达到50.0万亿元，如按每亿元投资消耗一万吨水泥计算，亚太地区平均每年将带动水泥消费量为5.0亿吨。水泥需求的增长趋势，也将带动水泥企业数字化升级的需求增长。随着5G+工业互联网在垂直行业的推进，越来越多的水泥企业意识到智能制造是水泥工业由大变强的必由之路，是水泥企业适应经济新常态的必走之路，传统水泥行业对智能化升级的需求越发迫切，针对水泥产业的数字化解决方案也将迎来更为广阔的发展前景和市场空间

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】北极星大气网讯:一、宏观背景介绍今年年初，新冠肺炎疫情骤然爆发，我国经济受到冲击，上半年GDP同比下滑1.6%，前三季度由负转正同比增长0.7%，经济呈现恢复态势。2020年1-11月份，全国固定资产投资约50万亿元，同比增长2.6%，其中基础设施投资同比增长1.0%，2020年即将收官，全年基建投资也将保持低速稳定增长的趋势，起到了稳投资的效果。1-11月份，全国房地产开发投资12.95万亿元，同比增长6.8%。1-11月水泥产量为216,317万吨，同比（同口径）增长1.2%。1-10月份水泥行业营业收入7952亿元，同比下降2.7%，利润1483亿元，同比下降1.6%，是历史第二高，仅次于2019年。尽管受到疫情的冲击，二季度南方多地又受超长雨季困扰，2020年水泥行业仍保持了平稳运行。二、2020年水泥价格和行业运行情况1、全年水泥价格走势2020年全国水泥均价（P.O42.5散装水泥）总体在400元/吨和500元/吨的区间，相比2019年价格中枢有小幅下滑。上半年，全国水泥价格指数跌多涨少，受疫情影响，涨价期比往年少近一个月。1、2月淡季回落，3月水泥价格跌幅高达5.67%，创近五年最高单月降幅，4月仍跌1.48%， 4月下旬见底反弹，价格反弹到6月初已出现拐点，中旬开始加速下行。7月，受全国大范围连续降雨及持续高温的影响，水泥整体需求处于低迷状态，继续下跌4.09%。8月起全国水泥价格进入上行通道，8-12月水泥价格合计上涨了约14%。截至2020年12月31日，全国水泥均价约为469元/吨，同比下滑7.11%。从2016年至今历年的水泥月均价对比来看，今年除一季度有翘尾影响外，后续期间价格都略低于2019年，但总体来说还是在相对高位运行。数据来源：水泥大数据全国主要区域水泥指数，长江和中原地区总体走势与全国走势接近，珠江-西江和京津冀地区前8个月价格指数持续下行，9月开始有所反弹，京津冀地区整体波动幅度仍是最小的。与去年相比，各大区域指数均有所下跌。截至2020年末，中原地区水泥价格指数全年下滑11.64%，珠江-西江同比跌幅为6.74%，长江和京津冀跌幅相对低，分别下滑6.63%和3.45%。图3：2020年全国主要区域水泥价格指数（点）数据来源：水泥大数据多数地区水泥价格低于去年同期。全国24个省（市、自治区）11月末水泥价格同比下降，其中降幅较大的主要位于华东、西南地区，西藏、福建同比分别下滑25.96%和24.22%，是跌幅最大的两个省份，山东、重庆、四川、贵州等地的跌幅均在10%以上。上涨的地区主要集中在东北和西北，其中黑辽都有可观的上涨，甘肃、青海和宁夏涨幅在10%以下，另外海南地区同比也上涨了13.66%。图4：24个省（市、自治区）水泥价格同比下跌数据来源：水泥大数据截至2020年12月31日，全国有7个省（市、自治区）水泥价格超过500元/吨，多数高价水泥分布在东南沿海地区；23个省（市、自治区）水泥价格超过400元/吨。300元/吨以下的省（市、自治区）有两个，贵州取代内蒙成为全国水泥价格洼地。2、产量、利润平稳1-11月，全国水泥产量为21.63亿吨，同比增长1.2%。其中一季度水泥产量由于疫情影响同比下降23.63%，二三季度产量有大幅反弹。根据水泥大数据研究院预测，今年全年水泥产量在23.5亿吨左右，同比基本保持平稳。图5：2020年水泥产量预计在23.5亿吨左右数据来源：水泥大数据成本方面，前11个月动力煤价格是四年来最低水平，12月价格大涨。上半年受新冠肺炎疫情扰动，我国煤炭行情呈现深“V”走势，1-4月煤炭市场下游需求疲软，价格连续下跌，5-6月行情强势反弹。三季度煤炭价格继续上涨。四季度起进入采暖季动力煤需求走旺，经济复苏工业用电紧张，加上进口煤炭受限制，煤炭价格快速拉升，及至年末动力煤现货价格突破800元/吨。长协价全年来看是在530元/吨到560元/吨的区间，比较稳定。图6、7：2020年前11个月动力煤价格近四年最低（元/吨）数据来源：水泥大数据根据工信部数据，1-10月份水泥行业营业收入7952亿元，同比下降2.7%，利润1483亿元，同比下降1.6%，是历史第二高，仅次于2019年。全年行业利润预计在1650亿元左右。图8：2020年全年水泥行业利润总额预计在1650亿元左右数据来源：水泥大数据3、进出口贸易的变化今年1~11月，全国进口熟料量达到3049.10万吨，同比增长58.52%。今年全年熟料进口量预计超过3200万吨，创历年最高。近年来，水泥行业持续推进供给侧结构性改革和行业自律、错峰生产，维持了良好有序的发展，也给了进口熟料可趁之机，尽管今年以来全球水泥市场均受到疫情影响，但熟料进口依然保持增长的势头。图9：熟料进口量再创新高，全年预期超3200万吨数据来源：水泥大数据免责声明：以上内容转载自北极星环保网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

由于2018年全国基建投资大幅下降，另外全国房地产开发投资平稳，水泥市场需求较17年有所下滑。但水泥行业在环保整治错峰限产、集中停产、优化产能结构和加强产能置换等政策推动下，水泥价格一路上扬。据数据统计，2018年全国水泥均价达458元/吨，较2017年上涨100元/吨。综合来看，水泥在2018年整体走势大好，且行业盈利，而2019年，去产能化，环保政策对水泥厂的供应量依旧是影响最大。那么，2019年水泥行业会是怎样呢？一、2018年水泥市场行情回顾1.水泥价格从水泥的市场价格来看，2018年水泥价格普遍比2017年要高，一三季度价格呈下滑趋势，二四季度上升。截止12月20日，全国255个省市全年水泥均价基本保持在435元/吨以上，其中最高点是在12月17日，均价高达472元/吨，最低点是3月9日407元/吨。从2017-2018年水泥价格趋势图可以看出，两年同期水泥价格走势基本保持一致，不同的是2-3月份水泥淡季，18年因水泥价格起点过高，春节来临市场需求锐减导致水泥价格大幅快速回落，集中跳水；4-5月份需求回升，水泥价格回暖；6-8月份因传统淡季，价格有所回落；四季度迎来销售旺季，水泥价格一路上扬，突破年初水平。2017-2018年水泥价格走势情况数据来源：公开资料、中商产业研究院整理2.水泥产量情况据中商产业研究院数据库显示，2018年水泥产量整体呈现稳步上行，与往年水泥行业特性同步。据最新数据统计，2018年11月全国水泥产量为20520.6万吨，同比增长1.6%。2018年1-11月全国水泥产量为199984万吨，同比增长2.3%。由于12月份东北、华北和华东、华中部分省份进入冬季错峰停窑，水泥产量将有所下滑，预计不超过2亿吨。综合来看，2018年全年预计水泥产量22亿吨左右，较17年减少5%左右。2018年1-11月全国水泥产量统计数据数据来源：中商产业研究院数据库3.水泥熟料产量与产能据数据统计，2017年中国水泥熟料产量为1324百万吨，相比2016年同比减少0.20%；预计2018年中国水泥熟料产量为1260百万吨，2019年中国水泥熟料产量为1235百万吨。从产能来看，2017年中国水泥熟料产能为1856百万吨，相比2016年同比增长1.1%；预计2018年中国水泥熟料产能为1874百万吨，2019年中国水泥熟料产能达1889百万吨。数据来源：中商产业研究院数据库从水泥熟料产能利用率来看，从2016年起水泥熟料产能利用率开始下滑，预计2019年继续呈现下滑态势发展。数据来源：中商产业研究院数据库4.进出口情况据数据统计，截止10月1日，全国水泥熟料进口量640万吨，金额3.15亿美元，较17年增加622万吨，其中99%以上来源于越南熟料，预计2018年全年熟料进口量将超过1000万吨。从2018年水泥熟料进口量和国内相关环保政策的相继实施来看，2019年中国进口熟料量将持续上升。数据来源：中商产业研究院数据库在出口方面，截止10月，全国水泥出口量达739万吨，金额总和3.9亿美元，与2017年出口量相当。数据来源：中商产业研究院数据库二、2019年水泥行情预测1、需求方面稳中有升从2018年基础投资方面来看，2018年基础投资有小幅下滑，但2019年在国家加强基础设施领域补短板力度的政策带动下，全国基建投资将会上升，另外房地产开发投资在政策面没有大变化的背景下有望平稳发展。据最新数据显示，2018年1-11月份，全国房地产开发投资110083亿元，同比增长9.7%，增速与1-10月份持平。其中，住宅投资78027亿元，增长13.6%，增速回落0.1个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.9%。房地产投资增速趋于平稳，因此2019年水泥市场需求整体看好。数据来源：中商产业研究院整理2、供给侧改革加大水泥行业去产能2.1、2018年全国熟料线运转率平均69%左右，较17年下降10%左右，而2019年环保整治力度有增无减，水泥企业执行错峰停窑时间延长，熟料线运转率将持续下行，熟料产量大幅下降。2.2、《水泥行业去产能行动计划》提出2018年—2020年三年间，全国水泥熟料将去产能3.9亿吨。2019年全国范围内计划压减熟料产能11640万吨，关闭水泥粉磨站企业150家，另外全国前10家大企业集团在全国的熟料产能集中度达到62%以上，水泥产能集中度达到50%以上。因此2019年水泥行业去产能力度将不亚于2018年。2.3、据统计，2018年全国水泥库存保持在3700万吨到4500万吨之间，基本保障市场需求，而随着2019年去产能步伐加快，加之全国取消P.C32.5R标号水泥生产，水泥产量将大幅减少，全国水泥库存量将持续下跌态势。3、水泥区域市场南强北弱态势或延续2019年水泥区域市场南强北弱态势或延续。2014年后，南方区域（华东、中南、西南）的水泥需求表现明显好于三北地区（华北、西北、东北）；在2012年全国基建投资的提速中，南方水泥需求的改善也远较三北区域明显：华东、中南、西南区域2013年水泥需求同比增速分别高达9.5%/11.6%/13.6%，较12年分别改善2.5pct/5.3pct/7.6pct；而华北、西北、东北13年水泥需求增速仅分别较12年变动了+0.8pct/-4.7pct/+0.1pct。展望2019年，虽然京津冀和西北水泥需求有望受益基建补短板发力，但四大国家区域战略有三大（长江三角洲、长江经济带、粤港澳）分布在南方区域，综合考虑地方政府在手资金和综合财政实力等因素来看，明年需求仍可能维持南强于北的格局。综合来看，2018年在市场需求和相关去产能政策引导下，全国水泥行情达到新高度，随着2019年市场需求释放，而水泥行业持续去产能，水泥价格有望再创新高。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国水泥行业发展前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。