水处理市场研究报告

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】北极星水处理网讯:随着水资源的逐渐匮乏，水的经济、社会功能性日趋显着，水在经济社会的地位日趋提高。世界上许多国家，特别是缺水国，都把水利建设作为国民经济的基础产业，投入巨资，修建各类型的水库、水堤，以及储水、蓄水、引水工程，来确保水的供求。据世界水事委员会宣布，全球在用水方面的投资，必须从如今的每年750亿美元，增加到1800亿美元。我国南水北调工程启动，在今后10年，仅东线引水工程(东部运河和中央运河)，投资250亿美元，全部工程投资那就更是惊人了。水务市场规模地球表面大部分是水域，全世界淡水总量超过3，700万立方千米.可是这些淡水中有3/4(约2，900万立方千米)储藏在冰川和南北两极的冰层里，现有的技术水平尚难以利用，剩下的几乎都在地下含水层里(约840万立方千米).目前主要的供水来源，包括湖泊河流(20万立方千米)和大气层的水蒸气(1.3万立方千米)，还不到全部储蓄量的1%，如此少的可利用淡水使全球水资源面临巨大的压力。从全球角度分析，淡水需求在未来几十年呈增长趋势。除农业领域需求量占总淡水使用量的70%以外，工业领域使用的淡水资源将大量增加，随着全球城市化进程加快，城市市政用水与卫生系统用水也将呈增长态势。气候变化情景模拟得出的结果显示，未来数年中，淡水的供给与需求矛盾呈恶化趋势，随着干旱和洪水发生的频率增大，将改变全球部分江河流域的水资源分布，由此带来的干旱将影响很多地方的经济发展和生态环境。当前，全球2/3的人口生活在缺水地区，大约有5亿人生活在水资源消费量占水资源再生两倍的区域，该区域生态环境极度脆弱，地下水呈持续减少的态势，迫切需要寻找可替代的水资源以满足需求。一、全球水资源基本情况1、水资源短缺地球上的江、河、湖、海，冰川等等都是水资源，而且储量相当之大，我们为何总强调水资源短缺，强调对水资源的保护的重要性，这里就涉及到了广义的水资源与狭义的水资源之分。广义的水资源，是指地球上水的总体，包括大气中的降水、河湖中的地表水、浅层和深层的地下水、冰川、海水等。狭义的水资源，是指与生态系统保护和人类生存与发展密切相关的、可以利用的、而又逐年能够得到恢复和更新的淡水，其补给来源为大气降水。地球虽拥有丰富的淡水资源，但他们远非取之不尽用之不竭，其时空分布也不均匀。现在工业、农业以及人对水的需求大幅增长，淡水资源短缺和水质恶化严重困扰着人类的生存和发展。地球上水储存量虽然相当丰富，但只有2.5%是淡水，大部分淡水以永久性冰雪的形势封存于南极，能被人类所利用的水资源很有限，主要是湖泊、河流、土壤湿气和埋藏相对浅的地下水。大部分能够利用的水位于远离人类的地方，使水得利用成为一个很复杂的问题。2、水资源的分配问题水资源的特点有流动性、有限性、可再生性等等，水资源的众多特点决定了水资源分布的不均匀性，总的来说包括时间分布不均匀、空间分布不均匀，我国南北方水量差别及雨量季节 的差别充分体现了水资源的不均匀性。全球有三分之一的人生活在中度和高度缺水的地区，人类对水资源的需求仍在增加，而农业方面也需要大量的水，在社会经济发展中农业利用的水相当之多。为了解决水资源分布不均匀的问题，各国也建筑河坝，从而协调灌溉用水、水力发电和生活用水等。我们通过对河流进行筑坝、引流等工程方式为人类的确带来了很大好处，但同时对单水生态系统也造成了很大的影响。当然这些工程建筑的造价也非常大，并改变了当地河流的形状，是当地人口被迫迁移，导致邻近的生态系统发生不可逆转的变化。3、水质污染水资源污染物的主要来源有工业废水，生活污水，农田退水等。水资源受到污染会产生物理性危害、化学性危害、生物性等。但水污染问题通过水文循环过程会得到缓解，污染物随水体的运动不停地发生变化，自然的减少小时或无害化的过程，也就是水体自净作用。无论是发达国家还是发展中国家都有水污染问题，有的水污染是因为自然因素，但大部分水资源的污染是因为人为因素。城市和工业排出的污水污染着河流和地下水。农业开发在解决世界食物问题方面取得了重大进展，但它也造成了水污染。比如在中国，全国600多个大小城市中，有一半城市都缺水。世界上仅城市地区一年排出的工业和生活废水有多达500立方公里，而每一滴污水将污染数倍的水体。水环境污染是一个非常严峻的水问题。随着经济社会的发展、城市化进程的加快，排放到环境中的污水、废水量日益增多。大量的含有各种污染物质的废水进入天然水体，造成了水环境质量的急剧恶化，一方面，会对人们的身体健康和工农业利用带来不利影响;另一方面，有雨水资源被污染，原本可以利用的水资源失去了利用价值，使得可利用的水资源量越来越少，造成水质性缺水，加剧了水资源短缺的矛盾。二、全球水资源供给情况分析全球水资源总量约为13.86亿立方千米，其中咸水占比为97.47%，淡水占比为2.53%。在当前的技术条件下，地下水资源及咸水还不能大规模开发利用，容易利用的淡水仅占淡水总量的1%左右，约占全球水资源总量的0.026%左右。在全球人口增长和经济发展的背景下，自然水资源的需求日益增加。自然水资源的供应则由于污染、地下水的下沉以及气候变化等因素使人类可利用的自然水资源量正在萎缩。尽管全球海水资源极其丰富，但目前海水淡化成本较高且技术也不够成熟，尚未形成规模化生产，若能充分利用海水资源将有效缓解日益萎缩的水资源状况。尽管水资源是可再生资源，但受世界人口增长、人类对自然资源的过度开发、基础设施建设投入不足等因素影响，水资源供应可能会成为制约经济和社会发展的重要因素。随着水务行业竞争的不断加剧，国内优秀的行业企业愈来愈重视对市场的研究，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此，一大批国内优秀的行业企业迅速崛起，逐渐成为水务行业中的翘楚!原标题:水务市场规模 2020年水务行业前景及现状分析报告免责声明：以上内容转载自北极星环保网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】水是生产、生活不可或缺的重要资源，随着全国乃至全球范围的资源性缺水和水质性缺水地区不断扩大，如何合理利用与有效保护水资源已成为制约社会、经济发展的重要因素，在此背景下，一个“水务市场”正在形成，与之伴生的是“水务业”，即由城市原水、供水、排水、污水处理与回用构成的产业链。污水处理为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域。随着我国国民经济的高速发展和改革开放的不断深入，城市生产力不断提升，城市人口数量也不断增加，未来我国污水排放量也将随之增大，因此，对于污水处理的需求也必将进一步扩大，而作为一个严重缺水的国家，在污水处理率与污水排放量双增的形势下，提升污水处理能力成为水处理行业和企业的趋势。二十世纪九十年代，随着改革政策的颁布以及允许社会资本、多元化投资主体进入污水处理行业，我国污水处理行业的市场化探索拉开了序幕。中国从2004年起对各类资本全面开放公用事业行业，此后一批国际水务巨头包括威立雅水务集团、苏伊士环境集团、泰晤士水务、柏林水务集团、威望迪集团等凭借其品牌、资本等优势通过直接投资、控股、参股等多种方式陆续大规模进入中国污水处理市场，取得了市场先导地位。在大型项目中，跨国水务集团由于资本实力雄厚及技术先进，具有较强的竞争优势。2002年9月，国家发展计划委员会、建设部及国家环境保护总局颁发了《关于推进城市污水、垃圾处理产业化发展的意见》要求转变污水处理设施只能由政府投资、国有单位运营管理的观念，现有从事城市污水运营的事业单位，按《公司法》改制成独立的企业法人，不具备改制条件的与政府部门签订委托运营合同，建立以特许经营制度为核心的管理体制。随着改革政策制度的陆续颁布，我国污水处理行业市场化进程进一步加快。一批大型国有上市企业如北控水务、首创股份、兴蓉投资、创业环保等，通过并购等方式迅速扩大业务规模，凭借雄厚的资本实力、丰富的社会资源等优势迅速发展壮大，在全国范围内积极开拓抢占市场，成为跨国水务企业强力的竞争对手。从计划经济时代到现在，我国污水处理行业逐渐进入迅速发展的阶段，中国城市污水处理无论在数量还是质量上都得到了迅速的发展。2012年12月24日，国家环境保护总局与国家质量监督检验检疫总局联合发布《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)，只有出水作为回用水的污水处理厂污水处理采用一级A排放标准，其他排入地表水的均采用一级B及以下标准。然而，随着我国污水排放总量大幅增加，水污染日趋严重，我国对污水处理厂的排放标准愈加严格。2015年4月2日，国务院发布的《水污染防治行动计划》中提到要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。国家政策鼓励多元投资主体共同发展城市污水处理。2014年以来，污水处理行业的PPP模式逐渐兴起，以“利益共享，风险分担，长期合作”为基础，政府和公司在污水处理设施方面的基础建设逐渐丰满。水处理的行业将突破万亿的市场规模，市场容量巨大，投资机会众多。据统计，城镇污水的新增和提标改造市场容量高达1938亿元，城镇再生水市场容量达158亿元，海绵城市建设空间达4000亿元。国内企业在水污染防治设备的开发和研究蕴含着巨大的商机，同时工业废水处理回用是新的市场机遇。目前我国工业废水排出以后基本进入城市污水管道，在城市污水处理厂进行处理。《2017年城乡建设设计公报》数据显示，截至2017年年末，全国城市共有污水处理厂2209座，比上年增加170座，排水管道长度57.7万公里，比上年增长9.31%。生态环境部数据表明，2017年，93%的省级及以上工业集聚区建成污水集中处理设施，新增工业集散区污水处理能力近1000万立方米/日，截至2017年末全国设市城市污水处理能力达1.57亿立方米/日。根据历年数据和规划进行测算，2018年城市污水处理厂数量会略有提升，达到2300个左右，污水厂日处理能力达到1.62亿立方米/日，继续担起污水处理的大旗。从水污染防治设备状况来看，近几年我国水污染设备制造处于一个快速发展阶段。据中金企信国际咨询公布的《2020-2026年中国污水处理行业市场调查及投资战略预测报告》统计数据显示：2010年我国水污染防治设备产量仅仅为2.69万台，截止至2017年我国水污染防治设备产量增长至27.23万台，2010-2017年中国水污染防治设备产量的年均复合增长率约为39.2%。据测算，2018年我国水污染防治设备产量在28.50万台左右。近年来，我国城市污水处理能力有所提升。截至2017年6月底，全国设市城市建成运行污水处理厂共计2327座，形成污水处理能力1.48亿立方米/日，全国城镇污水处理厂累计处理污水269.39亿立方米；同期，36个重点城市建成运行污水处理厂共计570座，形成污水处理能力0.65亿立方米/日，累计处理污水量101.88亿立方米，同比增长3.7%。在城市污水处理率方面，2016年底，城市污水处理率已达到93.44%；2017年，我国城市污水处理率将达95%。在城镇污水新增部分处理方面，根据《全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，我国城镇污水处理能力将从2.17亿立方米/日，提升至2.68亿立方米/日，新增污水处理设施所需投资金额达1506亿元，投资额需求量前五位为山东、浙江、广东、重庆、湖北，分别为120亿元、114亿元、98亿元、85亿元、84亿元。政策保障，农村污水治理进入快速执行期。到2020年环境综合整治建制村数量从7.8万个上升到20.8万个，复合增长率22%。到2020年，新增完成环境综合整治的建制村13万个，占目前建制村总数的22.2%，即农村污水处理率将从2014年的10%提升至2020年的33.6%，对应十三五期间23%的复合增长。根据已有数据，2014年，农村污水处理投入资金为63.8亿元，我们预计到2020年农村污水处理市场将达到205亿元，年复合增速20%。据统计，照目前的市场运营结构来看，若未来几年城市污水处理能力每年增速8%估算，每日吨污水处理能力的建设成本1000元计算，每吨水污水处理结算价1元计算，2020年城市污水处理运营市场空间可达1000亿元，其中第三方运营市场空间480亿元。随着环境监管及消费结构的变化，污水处理行业的“黄金时代”刚刚开始。显然，无论是资本还是水环境治理企业都意识到，该领域跑马圈地的黄金时代正在到来。能够抢占先机而后立稳脚跟的行业翘楚，正在定义污水处理领域新的排行榜。未来几年，污水处理行业的整合、重构必然会成为趋势，恒者恒强是亘古不变的道理。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】北极星水处理网讯:污水处理行业的上游供应商主要是污水处理产业的科研、规划设计企业和单位。都属于发展较快，需求状况良好但竞争较为激烈的行业。目前，污水处理行业大部分工程建设企业都拥有工程项目设计能力，而且国内主要设计和研究项目都由国有企业性质的设计院或研究院承担，大部分都拥有甲级资质，留给专门设计公司的市场份额较小，而企业数量较多，因此综合议价能力一般。实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务。政策层面的不断加码，农村环保市场迅速扩容，农村环保相关产业迎来巨大的市场需求。近年来，我国农村供水安全堪忧、污染物排放逐年增加、污水处理覆盖率远低于城镇。而农村在我国的二元城乡经济结构中占有重要战略地位，国家政策扶持及资金支持力度在农村饮水安全、污水处理等领域有较大提高，农村污水处理市场迎来历史性发展机遇。污水处理为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业、交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。从整体来看，农村污水具有两大特点，一是农村污水主要为生活污水和以农产品为原料的加工污水的混合体，基本上不含重金属和有毒有害物质，含有一定量的氮和磷，可生化性好，但水质水量变化较大;农村地区人口居住分散，大部分没有排水管网，污水集中收集处理难度较大。根据中研普华研究报告《2020-2025年中国污水处理行业全景调研与投资前景预测报告》统计分析显示：2018年，全国农村污水排放量大约为230亿吨，仍在持续增加，同比增长7.5%。农村污水污染已成为农村环境污染的主要表现，对农村地区的水体、土地等自然环境产生严重影响，为确保农村水源安全和农民身体健康，农村污水治理刻不容缓。《全国农村环境综合整治“十三五”规划》提出，到2020年我国农村污水处理率要达到30%以上，农村污水处理市场将迎来历史性发展机遇。2018年，农村污水处理行业大约形成了614亿元产值，预计到2024年产值将达到1400亿元。我国农村污水治理在2020年产值将达到844亿元，处理率为30%;2035年产值将达到1305亿元，处理率为58%。假设2020年完成“十三五”规划目标，2021-2025年分别同比增3.3%-2.9%，得2025年处理能力达2.20亿吨/日，即“十四五”新增3,120万吨/日污水处理能力，大于“十三五”新增2,856万吨/日的目标;而2025年的污水处理能力2.20亿吨/日，与2025年供水能力的比值仅为69.5%(考虑污水规划设计规模约为供水规模/日变化系数*0.9，日变化系数一般取1.2-1.3，则污水规划比例大概为69.2%-75%，故2025年污水处理能力预计值较为合理)，比值偏低，仍具备一定的提升空间。按提升与供水管网的长度比值进行假设，“十四五”新增长度达23.0万公里，较“十三五”的21.7万公里增5.8%;反算每年的增速水平处于合理区间，且与当前污水管网建设不足的现状相符合。污水处理行业报告根据农村污水处理行业的发展轨迹及多年的实践经验，对中国农村污水处理行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析，并重点分析了我国农村污水处理行业将面临的机遇与挑战，对农村污水处理行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是农村污水处理企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态，把握市场机会，正确制定企业发展战略的必备参考工具，极具参考价值!目前我国污水处理工程行业竞争格局已经基本形成，国内水务企业已进入资本竞争和品牌竞争时代，具有资本、技术和品牌优势的领先企业将通过兼并重组迅速发展壮大。资本实力小、融资能力差、技术管理水平低、市场拓展能力差的小型企业将较难生存。中小型企业竞争者主要立足于本地，随着政策指引，发挥本区域内的优势，进一步挖掘潜力，创造出更大的经济效应;大型水务集团主要通过兼并重组本地和外地的企业提高自身竞争力。原标题:2020年污水处理行业市场现状及发展前景趋势分析研究报告免责声明：以上内容转载自北极星环保网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

随着生活水平的不断提高，人们对生态环境提出更高要求。尤其是关乎人们生活安全的环保水处理，其需求逐年增长。加之我国人口大国，对于水资源需求较大，随着国家经济的转型升级，绿色发展成为我国经济发展的主旋律，我国环保水处理产业链发展逐渐完善。1、水环境治理行业：2020年中国水环境治理行业政策规划现状及发展前景趋势分析水环境治理是指为使水质满足特定的环境及回用的要求，通过物理、化学和生物等手段对水质进行处理，去除水中有害成分的过程，旨在将污水所含的有机污染物、固体悬浮物、氨氮、磷、细菌等污染物分离或将其转化为无害物质，从而使污水得到净化。我国水环境治理行业相对发达国家起步较晚。1984年，我国第一座大型城市建设污水处理设施投建，设计规模24万立方米/日，采用标准的活性污泥法工艺，取得了一定的环境效益。此后，中央政府相继实施了将国际贷款（赠款）向污水处理倾斜、国债资金支持、开征并不断提高污水处理费、以BOT方式进行市场化融资等措施，确保了污水处理建设资金的充足性，加速水环境治理行业发展。2001年至2010年，国家全面加大水环境治理力度。“十一五”期间，国家开始实施“节能减排”战略，全国水环境治理步入高速发展轨道。2015年起，随着国务院出台的“水十条”在全国各地的贯彻落实，水环境治理需求加速释放。近年来，生态环境部进一步加大了水环境治理整治力度。同时，在政府财政的引导下，我国水环境治理投入呈快速增长趋势。数据显示，2011年我国城市排水管道长度41.4万公里，2019年城市排水管道长度达到74.4万公里。其中，广东、江苏、山东、浙江、四川、安徽、湖北、河南、辽宁、天津是我国城市排水管道长度最长的省份，2019年十省排水管道长度累计占全国64.1%。中国的水环境治理行业仍处于成长期，市场集中度较低，部分区域及细分市场具有较高活力，如村镇污水处理市场、黑臭水体治理市场、市政污水处理厂扩容升级市场等。未来，行业市场化服务需求将逐步增加，资源整合与跨区域发展趋势将逐渐凸显。在规模效应的推动下，具有良好技术水平、服务能力、市场信誉和资金实力的企业将加速聚集各类资源要素，进一步强化竞争优势，抢占市场先机。我国水环境治理行业集中度将加速提高，市场上将出现一批全国及区域性的龙头、先进企业。随着全国各地的工厂提标改造逐步落实、管网建设项目的落地以及老城区和城乡结合部水处理设施的完善，水环境治理设备和解决方案的需求相继释放，城乡污水处理市场仍具有一定潜力。2、工业废水处理行业：2020年中国工业废水处理行业市场现状及发展前景分析2025年市场规模将近1300亿元工业废水具有类型复杂、处理难度大、危害大等特征，主要来源于石化行业、纺织工业、造纸工业、钢铁工业和电镀工业等。据国家统计局数据显示，2015年，我国工业废水总排放量为199.5亿吨。2019年，据生态环境部公布的448个日排污水量大于100立方米的直排海污染源监测结果显示，工业废水排放量为25.85亿吨，同比下降33.3%。由于国家统计局于2015年以后停止公布工业废水总排放量数据，前瞻结合2016-2019年我国工业废水直排海排放量的增速测算，估计2019年我国工业废水总排放量约为252亿吨。而自“水十条”出台以来，我国各涉水企业加快安装废水处理设施。据生态环境部披露的数据显示，2018年，全国废水治理设施72952套，比2017年增加了3.7%。在废水处理能力方面，2018年，全国废水治理设施处理能力已达22370万吨/日。同时，在财政投入方面，据国家环保总局环境规划院和国家资讯中心的分析预测，“十二五”和“十三五”期间我国废水治理投入(含治理投资和运行费用)合计将分别达到10583亿元和13922亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到4355亿元和4590亿元。未来十年，随着国家对环境保护的重视程度不断提升，人民生活水平改善和环保要求提高，以及城市供水和污水处理的不断升级改造，水污染治理投资仍将继续保持较快的增长。据GEPResearch的研究数据显示，2017年，我国工业废水处理行业的市场规模约为889亿元。根据市场发展情况结合政策支持情况，在“十三五”期间，我国的工业废水处理市场规模迅速增长;因此，“十四五”期间，随着环保治理的不断深入，工业废水处理行业仍将保持稳定增长，保守估计到2025年，工业废水市场规模将将达到1262亿元。3、水质监测行业：2020年中国水质监测行业竞争格局及发展前景分析未来技术创新将推动国产替代增强近年来，在国家政策的不断驱动下，我国环境监测设备整体保持稳定增长的态势，2019年，环境监测设备销量达8.28万台，年复合增速达到23.18%;根据监测对象的不同，环境监测设备可以分为水质监测设备、烟尘烟气监测设备、环境空气监测设备、采样器、数据仪等。随着国家环保力度的不断加强，国家对水环境的保护愈发重视，水质监测作为水环境质量的指向标，在市场中率先发力。水质监测设备的需求量也不断增长。2019年，水质监测设备占环境监测设备总销量的36%，比2018年上升2%,销量达29808台，成为环境监测设备的第一大细分市场。随着国家对水质监测要求的提高，行业中现有企业不断提升产品的技术含量，企业之间竞争程度越来越激烈。目前我国水质监测的市场竞争格局大致可以分为三个层次：第一梯队包括以大型外资企业如德国E+H、瑞士ABB、美国哈希为主，主要占领技术水平和服务能力较高的高端水质监测市场;第二梯队包括国内水质监测的龙头和上市企业，如聚光科技、先河环保、雪迪龙、中环装备、宁波理工、力合科技等，这些企业中有些已经能够自主生产中高端水质监测产品和提供运营服务和解决方案，正逐渐形成与大型外资企业竞争的能力和优势;第三梯队的包括中小规模水质监测企业，如苏州科特环保、上海仪电、北京尚洋东方环境、广州怡文环境、宇星科技等。随着国内水质监测企业技术和科研能力的提高，近年来国内市场的国产替代化效应将逐渐增强。3、臭氧发生器行业：2020年中国臭氧发生器行业市场竞争格局分析水处理成为行业主要应用市场目前，国内臭氧发生器生产企业数量相对较少，据不完全统计数据，截至2020年6月，国内臭氧发生器相关生产企业数量为709家，主要包括国林科技、新大陆、珏辰环保科技、赛莱默、苏邦环保、三康、瑞邦、康尔、百悦康等，其中小型企业占据大多数，市场竞争分化明显。在中、小型臭氧发生器市场，产品的技术要求不高，进入门槛相对较低，新进入的企业一般从低端的中小型产品做起，参与竞争企业较多，竞争相对激烈，竞争手段趋向于以价格竞争为主。而在大型臭氧发生器市场，竞争则相对温和。大型臭氧发生器制造需要核心臭氧技术的支撑，对设备的稳定性与高效性有很高的要求，目前国内掌握核心臭氧技术的企业不多，仅有十几家。同时客户在高端应用领域的臭氧设备采购中，对供应商设定了很高的技术条件、规模要求和既往工程业绩的要求，进入门槛较高。臭氧发生器企业大部分分布在山东、江苏和广东地区，三个省份企业数量占全国的59.1%。前五省份（山东、江苏、广东、安徽、浙江）企业数量占全国的75.5%。整体来看，臭氧发生器行业区域市场集中度较高，主要应用于水处理、食品行业、烟气脱硝领域，2019年，臭氧发生器在水处理领域(包括饮用水、市政污水、工业废水、泳池用水等处理)应用市场占比超过一半，达到55%左右，其次为食品行业，应用规模占比达到14%左右，烟气脱硝领域应用市场比例为9%左右。4、反渗透膜行业：2020年中国反渗透膜行业应用现状分析已成为海水淡化领域主流技术反渗透膜的研制始于1965年，20世纪70年代进行醋酸纤维素(CA)中空纤维和卷式反渗透膜组器的研究，20世纪80年代中期实现工业化，其工艺技术接近国外同类产品先进水平。进入20世纪90年代，国外新一代性能优异的反渗透复合膜已工业化并销入中国，国产反渗透复合膜虽经“九五”科技攻关后，已具备产业化条件，但性能仍比国外低。目前，海水淡化是反渗透膜技术应用的重要领域之一。从全国海水淡化领域应用技术的项目数量分布来看，根据自然资源部数据显示，截至2018年底，全国应用反渗透(RO)技术的工程121个，占总项目数量的85.21%，高居首位;其次是应用低温多效(MED)技术的工程16个，占比为11.27%。再从全国海水淡化领域应用技术的工程规模来看，截至2018年底，全国应用反渗透(RO)技术的工程规模达825641吨/日，占总工程规模的68.70%;其次是应用低温多效(MED)技术的工程规模369150吨/日，占总工程规模的30.72%。此外，2018年，全国新增应用反渗透技术的工程4个，工程规模12036吨/日。综合来看，不论从工程项目数量还是规模来看，目前海水淡化领域的技术应用主要集中在反渗透膜技术和低温多效(MED)技术;其中，反渗透(RO)技术在海水淡化领域中的占比都居于首位。近年来，中国海水淡化领域反渗透膜工程规模持续增长，但增速减缓。其中，2018年中国海水淡化领域反渗透膜工程规模为82.56万吨/日，同比增长1.5%，2019年中国海水淡化领域反渗透膜工程规模约为84万吨/日。5、医疗污水处理行业：2019年中国医疗污水处理能力不断增加市场规模达到35.9亿元医疗污水主要是指医疗系统在运转过程中，所产生的各种类型的废水，具体包括很多方面内容，可能来自于诊疗室以及化验室，同时还来自于病房以及洗衣房等，因此其中蕴涵的成分相对复杂。废水中可能存在病原细菌，同时还含有病毒以及各种类型的化学药剂，会产生很强的污染。因此需要做好针对性处理工作，并且强化污水处理的效果。针对医疗污水处理，相关部门早已经出台了相应的文件，并且做出了明文规定。国家环境保护局和质量监督检验检疫总局于2005年7月发布了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）对医疗污水的排放进行全面控制，严格把关。医疗废水来源广泛，且污染物种类繁多，不同类型的医院所产生的医疗废水成分、水质存在比较大的差异，即使同一家医院里的不同科室，所产生医疗废水在水质和水量上也大相径庭，医疗废水未处理就直接排放，势必污染环境，因此近年来，中国医疗污水处理市场规模不断扩大，2019年中国医疗污水处理市场规模达到35.9亿元，较2018年增加0.2亿元。医疗污水的处理是一项复杂的技术，涉及的领域也越来越广阔，对此随着这些领域科技的持续发展，医疗污水的处理工艺也将逐渐进步。6、检验检测行业：2020年中国检验检测行业发展现状分析市场规模已突破3000亿元质量检验检测是指质量检验检测机构接受产品生产商或产品用户的委托，综合运用科学方法及专业技术对某种产品的质量、安全、性能、环保等方面进行质量检验检测，出具质量检验检测报告，从而评定该种产品是否达到政府、行业和用户要求的质量、安全、性能及法规等方面的标准。据国家认监委统计数据显示，2015年以来，我国检验检测机构数量持续增长，截至到2019年底，全国检验检测机构数量突破4万家，达到44007家，同比增长11.5%。作为技术密集型行业，检验检测设备的种类、数量以及质量直接决定了机构检验检测能力。据认监委统计数据显示，2015年以来，我国检验检测机构拥有各类仪器设备数量规模增长迅速，截至到2019年底，我国检验检测机构共拥有各类仪器设备710.82万台套，同比增长12.16%。具体到产出方面，数据显示，我国各类检验检测机构出具检验报告数量保持平稳增长态势，2019年，我国检验检测机构累计出具检验报告数量为5.27亿份，同比增长23.13%。随着我国检验检测行业市场化发展的持续深入，近年来，民营检验检测机构的快速扩张推动行业高速发展，另外，下游电子电器等新兴领域(包括电子电器、机械(含汽车)、材料测试、医学、电力、能源和软件及信息化)检验检测需求的增长也带动行业发展。2015年以来，我国检验检测机构营业收入增速均维持在10%以上水平，2019年，全国检验检测机构营业收入为3225.09亿元，同比增长14.8%。7、黑臭水体治理行业：2020年中国黑臭水体治理现状及趋势分析：地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内城市黑臭水体不仅给群众带来了极差的感官体验，也是直接影响群众生产生活的突出水环境问题。作为环境保护的重要内容之一，黑臭水体的治理受到政府和人民群众的大力支持。国家相关部门先后颁布了多项针对性措施，规划黑臭水体的治理流程和时间表。国务院颁布的《水污染防治行动计划》提出“到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在10%以内，到2030年，城市建成区黑臭水体总体得到消除”的控制性目标。黑臭水体在我国的分布较广，形势严峻，据调查数据显示，全国295个地级及以上城市共有黑臭水体2869个，36个重点城市有黑臭水体1063个，而长江经济带110个地级及以上城市共有黑臭水体1367个，可见分布之广。治理难度大，且成效稳定性不足。黑臭水体的治理难度本身较大，从短期治理而言，应该按照“外源减排、内源控制、水质净化、补水活水、生态恢复”的技术路线进行改善及消除；而长期防控而言，黑臭水体的表象在“河里”，根源在“岸上”，而关键在“管网”，如果只注重短期治理，黑臭现象会出现反复，治理进度受阻造成投资的浪费。因此想彻底解决黑臭问题，需要采用系统化、科学化的管理手段，厘清管网问题，坚持“厂网河湖”一体化的治理模式。目前全国共有黑臭水体数量2869个，已完成治理2313个，治理中556个，完成治理比例达到80.6%；其中，长江经济带共有黑臭水体数量1367个，已完成治理1075个，消除比例78.6%，略微落后于全国的进度。分省市来看，重庆、浙江、上海已经完成城市黑臭水体治理任务，而安徽、湖北、四川、江苏、贵州的黑臭水体消除比例低于全国平均水平。8、纳滤膜行业：2020年纳滤膜行业发展前景趋势及现状分析纳滤膜能截留纳米级(0.001微米)的物质。纳滤膜的操作区间介于超滤和反渗透之间，其截留有机物的分子量约为200-800MW左右，截留溶解盐类的能力为20%-98%之间，对可溶性单价离子的去除率低于高价离子，纳滤一般用于去除地表水中的有机物和色素、地下水中的硬度及镭，且部分去除溶解盐，纳滤膜在食品和医药生产中有用物质的提取、浓缩。纳滤膜的运行压力一般3.5-30bar。在我国，对纳滤过程的理论研究比较早，但对纳滤膜的开发尚处于初步阶段。2017年中国膜行业市场容量达1720亿元，纳滤虽占不到3%的市场份额，但其增长速度更快，年复合增长率达到15.76%。到2017年中国纳滤膜行业市场规模达到33.09亿元，较2016年增长27.1%，高于2016年同期增速5个百分点。其中饮用水处理及废水处理占纳滤市场74.6%的份额，随着纳滤膜行业应用范围的不断拓展，纳滤毫无疑问会渗透到更多的市场领域，包括食品饮料、化工、石化、制药与生物医药、冶金、农业、纺织、等等。未来，饮用水处理及废水处理仍然会保持纳滤最主要应用领域的地位，并且将以16.1%的复合增长率更迅速地发展，尽管纳滤在制药与生物医药领域所占份额较小，但其增长却是最快的，年复合增长率高达19.5%。纳滤膜技术作为目前具有先进性和竞争力的工业分离和水处理技术，与我国目前提倡的打造节能减排社会，致力清洁生产、发展循环经济，实现可持续发展的理念是非常契合的，具有非常广阔的应用空间和发展前景。预计到2023年中国纳滤膜行业市场规模将达到112.65亿元，年复合增速将超过18%。9、城市污水处理行业：2020年中国城市污水处理行业市场现状及发展趋势分析利好政策进一步激发市场活力城市污水治理是我国污水处理行业的重要细分市场之一。随着我国城镇化进程的加快和“智慧城市”工作的不断深入，为我国城市污水处理市场提供了广阔的发展空间。2019年，三部门印发《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》，旨在推进生活污水收集处理设施改造和建设，进一步激发了城市污水处理市场的活力。城市污水治理一直是我国污水处理行业的重要细分市场之一。数据显示，我国城市排水管道不断延长、城市污水处理能力也逐年提升。2018年，我国城市排水管道长度为68.3万公里，同比增长8.41%;同年，我国城市污水日处理能力为1.81亿立方米，同比提高6.5%。然而，随着我国城市人口的逐年增长、城镇化率的逐年提高，为城市污水处理市场既带来了挑战，又带来了机遇。2019年，我国城镇人口约8.48亿人，同比增长2.05%。同年，我国城镇化率首次突破60%。“水”作为“智慧城市”建设的重要一环，我国政府部门对此高度重视。2019年以来，生态环境部、财政部和住建部等部门陆续印发相关政策文件，以推进生活污水收集处理设施改造和建设。10、智能水表行业：2020年中国智能水表行业市场现状及发展趋势分析无线远程水表将成为主流产品智能水表是一种利用现代微电子技术、现代传感技术、智能IC卡技术对用水量进行计量并进行用水数据传递及结算交易的新型水表，与传统水表一般只具有流量采集和机械指针显示用水量的功能相比，有很大的进步。智能水表优势明显，除了可对用水量进行记录和电子显示外，还可以按照约定对用水量进行控制。因此，在国家政策支持及政府推行智慧水务和阶梯水价的发展的过程中，智能水表将迎来较大的发展机遇。近年来，我国推出一系列有关水资源管理的政策，随着国家严格的水资源管理及国家节水行动政策的出台，新型城镇化、智慧城市、海绵城市、节水型城市的建设，国家“一带一路”、鼓励企业“走出去”等政策的推行，供排水企业及工农业、企事业单位用水与节水的信息化、智能化和网络化工作进程的加快，居民与农业用水阶梯水价政策的实施，直饮水供水系统的建设，均为水表的智能化发展和更新提供了较为广阔的市场机遇。在智慧水务和阶梯用水的共同促进下，我国水表从非智能的机械表，再演变为IC卡智能表、光电直读式智能水表已成为市场主要产品，最后过渡到无线远传式水表。机械表对于具有一定规模的住宅小区，居民分散于不同单位，上门抄表、收取费用比较麻烦。IC卡预付费智能水表启用了现代化的“先缴费，后用水”的新管理模式，实现水费管理的电子化与智能化。光电直读水表采用了光电直读技术读取字轮数据，与传统脉冲表相比，它可将读数误差降低至零，且平常无须供电，仅在抄表或阀门时才需要对它供电。受益于此，2019年水表智能化率逐渐迈入提速阶段，新农村建设、“三供一业”改造等利好政策也意味着水表更换将加快速度执行。

【能源人都在看，点击右上角加'关注'】北极星水处理网讯:“十三五”规划以来，国家对环境保护已经到了一个高度重视的程度。全国各行各业都在开展环境保护工作。而作为生产制造业的企业来说，保护环境问题更是严峻。环境资源部门要求每一个生产企业都要针对其可能产生的污染进行处理，水污染处理尤甚。膜法是水处理行业主要工艺，那么膜法水处理的行业究竟是一个什么状态。第一部分一、水处理行业概况我们先来普及一下污水处理市场概况、水处理过程及膜的应用情况。图一：中国31个省级水资源供求状况图二：水资源质量状况、污水水质的分布二、污水处理市场的概况2003-2014 年，全国城镇污水处理厂的年均增速达到25.16%，到2014 年，数量达到6031 座，不过增速已经放缓，2014 年增速为12.43%。同期，城镇污水处理量年均增速达到18.35%，到2014 年已经达到494.30 亿吨，但增速同样下降到了8.38%。同时，据住建部数据，2010-2015年城市污水处理能力年均提高6.09%，至2015年已经达到14028 万立方米/日，再生水能力提高到2317万立方米/日。在2010 年，城镇污水处理率已经达到72.90%，由于后续数据缺乏，但推测其比率已超过80%，因此未来城镇污水处理走势趋缓，增量空间有限，存量运营将成为关键。另外，相比于城镇污水处理，工业废水治理市场已经处于减速区间，全国工业废水治理投资完成额已经负增长， 2014 年增长-7.72%，为115.25 亿元。三、要点总结截止2015年末，中国约有6500座污水处理厂，城镇污水处理能力约2.17亿吨/日，全球污水处理能力约10亿吨/日。四、污水来源和处理流程我们以市政污水处理为例，处理的对象是排放到市政管网中的污废水。这些污废水有三大来源：生活污水、工业污水、初期污染雨水， 其中，工业污水一般要经过预处理，达到国家和地区的排放标准才能排放到市政管网中。当然，偷排、不达标排放是另外一个问题。在对水处理流程中，废水一般要经过初沉池、生化反应器、二沉池等环节，在生化反应器中，由于采用不同的固定微生物的方法，因而出现氧化沟、传统活性污泥法、A2/O、SBR、A/O、MBR 等水处理技术。通常所说的膜法水处理，指的就是MBR 水处理技术，目前，其使用的主要是微滤膜和超滤膜。五、膜法水处理和传统水处理的区别使用膜法技术可以大幅度提高产水水质。按处理深度，可将污水处理分为一级处理、二级处理和深度处理。一级处理的主要目的是去除悬浮状态固体，常采用物理法，对于BOD5的去除率一般在20%~30%;二级处理的目的是进一步去除污水中胶体和溶解性污染物，常使用生物法，BOD5的去除率在90%以上;深度处理以达到更高的处理与排放要求或污水回用为目的。膜法技术通常用于处理二级处理活性污泥出水，或者将膜处理系统直接置于生化池，代替原有二沉池、絮凝沉淀池等环节。使用膜法技术改造之后，传统污水处理工艺可以直接生产出高品质再生水。可以说，水处理行业具有刚性需求属性；水需求持续增长；污水处理市场快速发展，但增速已放缓；以水处理为主要手段的水资源循环利用是解决上述矛盾最佳方案。第二部分一、政策向导近年来，膜技术水处理行业的相关政策。二、水排放法规标准2015年4月国务院发布“水十条”，其中明确：敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准;建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城市，新建城镇污水处理设施要执行一级A排放标准。“水十条”提标改造投资空间预计约400亿。三、要点总结水资源安全是国家安全的重要组成部分，近年来国家大力扶持水处理膜产业的发展。排放标准越来越高，利好膜行业。第三部分一、膜法水处理技术概况(一)膜技术简介膜技术是膜分离技术的简称，是仿生物学膜，通过人工材料(膜材料)实现不同介质分离的技术。膜分离是以对组分具有选择性透过功能的膜为分离载体，通过在膜两侧施加一种或多种推动力，使原料中的组分选择性地优先透过膜，从而达到混合物分离，并使产物提取、浓缩、纯化等的一种新型分离过程。膜的分离精度主要取决于其过滤孔径大小，可分为微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)膜。膜技术广泛用于环境、能源、电子、医药等各个方面。由于膜技术可以去除常规处理工艺难以去除的水污染物，在水处理领域的应用越发受到重视。不同种类的膜技术分别应用于不同的细分领域，主要包括市政污水处理及再生、自来水处理、工业水回用、海水淡化、家用净水器等。（二）技术原理膜材料(Membrane)制作：膜是具有选择性分离功能的材料，以膜为分离介质，通过在膜两边施加一个推动力(如浓度差、压力差或电位差)时，使原料侧分组选择性的通过膜，以达到分离提出的目的。根据压差驱动膜分类，或根据孔径大小及可通过溶质大小的不同，膜材料制作可分为微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)、反渗透(RO)膜四种。膜元件(Element)制作：膜元件是将膜材料以某种形式组装在一个基本单元设备内，通过较小体积扩大膜面积和提高膜的工作效率的装置。膜元件的作用是用膜的选择性分离实现料液的不同组分的分离、纯化、浓缩。膜元件制作分为平板式、卷式、管式、中空纤维式四种。膜组件(Mole)制作：由若干膜元件与自控系统组成的设备集合体为膜组件系统;膜组件及其系统是实现膜分离作用的主要载体。膜材料 - 孔径大小、过滤效果示意图1。（三）膜材料的材质分类根据制造材质不同，膜可分为无机膜和有机膜。无机膜主要是陶瓷膜，玻璃膜，金属膜，其过滤精度较低，选择性较小。有机膜由高分子材料加工而成，如聚偏氟乙烯(PVDF)、聚氯乙烯(PVC)、聚醚砜(PES)、聚砜(PS)、醋酸纤维素(CA)等，由于有机膜过滤精度较高，选择性大，广泛应用于水资源化领域与工业特种分离等领域。目前大型水处理方案中使用较多的为偏氟乙烯(PVDF)、聚醚砜(PES)材质制作的微滤/超滤膜元件。反渗透膜的制造材质多为醋酸纤维素(CA)等。（四）膜材料的形状分类根据不同形状，膜可以分为中空纤维膜(PVDF)、平板膜(MBR)、管式膜和卷式膜。膜的形状是由制作和装配工艺决定的，中空纤维膜在水处理应用领域使用广泛。平板膜一般仅在水资源化领域中的部分工艺中使用，如部分膜生物反应器(MBR)中，管式膜则主要用于垃圾渗滤液处理和高固含量液体分离。免责声明：以上内容转载自北极星电力新闻网，所发内容不代表本平台立场。全国能源信息平台联系电话：010-65367702，邮箱：hz@people-energy.com.cn，地址：北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

我国水处理药剂主要应用于电力、石化、冶金、矿业、造纸、印染、纺织、污水处理、海水淡化等领域的水处理。近年随着我国工业的加速发展以及环保要求的提高，我国水处理剂市场快速成长，市场规模逐年增长。水处理剂是指为了除去水中的大部分有害物质(如腐蚀物、金属离子、污垢及微生物等)，得到符合要求的民用或工业用水而在水处理过程中添加的化学药品。我国水处理药剂的发展是随着现代水处理技术的引进而发展起来的，开发时间比发达国家晚约30年，但发展速度很快，现已形成了自主研制、产业化的体系。总的来看，我国水处理药剂行业经历了引进吸收及国产化阶段、创新研发及产业化阶段和完全产业化阶段共3个阶段。至今，我国已有水处理产品100种以上。各种水处理药剂从产量到质量已基本满足国内需求，且部分产品出口。从技术上讲，有些产品的生产技术和性能已处于国际领先水平。我国水处理药剂主要应用于电力、石化、冶金、矿业、造纸、印染、纺织、污水处理、海水淡化等领域的水处理。电力、石化、冶金是国民经济中重要制造产业之一，其市场稳定性较高。我国的水处理药剂市场处于快速增长的阶段，根据公开资料以及TechSci Research的全球水处理药剂市场地域分布可以得出，2013-2020年我国水处理剂市场规模呈现上涨趋势，2019年我国水处理剂市场规模约为318.5亿元人民币，同比增长11.8%。TechSci Research预计2020年我国市场规模增长率约为8.2%，达到344.6亿元。从水处理剂按应用划分的市场结构来看，根据Markets and Markets的数据，2019年我国市政水处理、电力、油气、采矿、化工、食品和饮料、造纸、其他领域水处理药剂市场占比中，用于市政水处理的水处理剂市场规模最大，约为36%，其次是电力领域和油气领域，分别占比15%和14%。从水处理剂种类的市场结构来看，絮凝剂、缓蚀剂和杀菌剂是市场规模较大的水处理剂种类，2019年我国水处理剂品种划分的市场结构中，絮凝剂的市场份额占比为24%、缓蚀剂的市场份额占比为17%；杀菌剂的市场份额占比为16%、pH调节剂的市场份额占比为14%、阻垢剂的市场份额占比为8%。未来，由于电力、油气、冶金、化工都是国民经济中的重要支柱产业，其对应的水处理剂市场稳定性较高。工业需求较高且环保要求趋严推动我国水处理剂行业发展。根据我国工业和环保产业发展形势，以及TechSci Research等多家国际研究机构对于我国水处理剂的市场增长率预测，前瞻产业研究院预测，到2026年我国水处理剂行业的市场规模将达到501亿人民币。（文章来源：前瞻产业研究院）

中国水处理剂的发展是随着现代水处理技术的引进而发展起来的，开发时间比发达国家晚约30年，但发展速度很快，现已形成了自主研制、产业化的体系。水处理药剂主要应用于市政水处理、电力、油气、冶金、化工、食品饮料、造纸、海水淡化等领域。由于电力、油气、冶金、化工都是国民经济中的重要支柱产业，其对应的水处理剂市场稳定性较高。工业需求较高且环保要求趋严推动我国水处理剂行业发展。水处理药剂可分为单剂和复配产品水处理是指基于需要处理的水的水质，采用不同的水处理供需和化学品，使水质满足生产、生活和环境要求的全过程。按照应用领域，可以分为工业水处理与生活水处理。水处理方式主要有物理、化学和生物方法。水处理化学方法是指使用化学药剂来消除及防止结垢、腐蚀和菌藻滋生及进行水质净化的处理技术。化学水处理技术是当前国内外公认的工业节水最普遍使用的有效手段。按照生产工艺分类，我国水处理药剂的种类主要有两类：一是有明确的分子结构式及化合物名称的化学品，这一类产品属于精细化学品，一般称之为单剂产品;二是水处理药剂复合配方产品，这一类产品没有明确的分子结构式和化合物名称，一般以其用途、性能特点(常冠以牌号)进行命名，如缓蚀剂、阻垢剂、杀菌剂、絮凝剂、预膜剂等。按照用途分类其作用机理，水处理药剂的品种主要有絮凝剂、缓蚀剂、阻垢分散剂、杀菌灭藻剂及其它辅助剂等。水处理药剂应用领域广泛水处理药剂的应用领域按照终端客户水处理的对象和方式的不同，一般可以分为：工业水处理、市政/饮用水处理、污水/废水处理、海水淡化。◆ 工业用水水处理药剂主要运用在循环水冷却系统和工业锅炉水中。循环冷却水是把使用过的水通过冷却塔降温后再次用于冷却，整个水系统是处于一个不断循环的动态过程之中，属于多次使用。循环水冷却系统需要解决管线和设备的结聚、腐蚀和微生物问题。工业循环水处理使用的药剂主要有阻垢剂、缓蚀剂、杀菌灭藻剂、清洗剂、预膜剂等。工业锅炉水处理的常用方法有锅外水处理和锅内水处理，使用的药剂主要有：缓蚀阻垢剂、除氧剂、给水降碱剂、离子交换剂、再生剂、软化剂、碱度调节剂、清垢剂等◆ 市政/饮用水处理在生产合格生活用水的过程中，必须添加合适的水处理化学品使出厂的水质达到国家标准。重点需要处理的环节有：藻类控制，减少水库中有毒或有气味的藻类;絮凝过程，去除悬浮和胶体固体如粘土;软化过程，去除钙盐和镁盐，特别是碳酸盐和重碳酸盐;腐蚀控制，用来减少对管道的腐蚀;杀菌消毒等。市政/饮用水处理涉及到的水处理药剂一般有：杀菌灭藻剂、絮凝剂、缓蚀剂等。◆ 污水/废水处理如果将污水/废水直接排放到自然环境中，这些污染物会扰乱生态系统和生命周期。将污水中的全部污染物清除出去，需要将几个单独的污水处理方法结合起来，实现层层净化，逐级过滤，直至将水中污染物彻底清除。污水处理涉及到的水处理药剂一般有絮凝剂、污泥脱水剂、消泡剂、螯合剂、脱色剂等。◆ 海水淡化海水淡化发展始于20世纪60年代，经过近几十年的发展，海水淡化技术已经相对比较成熟。其中，蒸馏法和膜法已成为主流技术。对于膜法而言，需要在水中添加阻垢缓释剂、清洁剂、絮凝剂、阻垢分散剂等药剂，为减少结垢沉积对反渗透膜的影响;对于蒸馏法来讲，容易产生锅垢从而降低蒸发效率，可以通过海水进行预处理来减少影响，向原水中加入聚磷酸盐、有机磷酸，膦基聚羧酸等进行水质软化，对钙，镁离子以及其他金属离子螯合作用使其不易沉淀，阻止水垢的形成。我国水处理药剂已形成自主研制和产业化体系中国水处理剂的发展是随着现代水处理技术的引进而发展起来的，开发时间比发达国家晚约30年，但发展速度很快，现已形成了自主研制、产业化的体系。中国水处理剂的发展历程可分为三个阶段：1974-1989年，即引进吸收和国产化阶段，目标是建立中国水处理剂研究及制造体系。1990-2000年，是创新研发及产业化阶段，目标是建立起中国具有自主知识产权的水处理剂及技术体系。2001年以后为产业化阶段，至今，中国已有水处理产品100种以上。各种水处理剂从产量到质量已基本满足国内需求，且部分产品出口。从技术上讲，有些产品的生产技术和性能已处于国际领先水平。水处理药剂行业分散集中度逐步提高我国水处理剂行业生产企业较为分散，目前有20余家较大规模企业、200余家小型技术服务型企业。近两年来，随着环保督查趋严，不具备规模化优势以及环保不达标的中小型水处理剂生产企业逐渐退出市场，尤其在中小型水处理剂生产企业较为密集的江苏、山东等省份，由于当地产业结构升级的需要，更加快了中小型水处理剂企业退出的速度。在市场需求稳步提升的情况下，市场供求呈现出一定的供给偏紧状态。在这种情况下，行业内产能规模较大的企业凭借技术、生产规模、质量及成本方面的优势不断巩固市场地位，扩大市场份额。我国大型水处理药剂生产企业包括山东省泰和水处理有限公司、河南清水源科技股份有限公司、常州意特化工有限公司(原江海环保股份有限公司)和南通联膦化工有限公司。截至2018年末，上述企业产能合计约为54.1万吨/年，约占全部水处理剂行业产能的18%。环保要求趋严推动我国水处理剂行业发展水处理药剂主要应用于市政水处理、电力、油气、冶金、化工、食品饮料、造纸、海水淡化等领域。由于电力、油气、冶金、化工都是国民经济中的重要支柱产业，其对应的水处理剂市场稳定性较高。工业需求较高且环保要求趋严推动我国水处理剂行业发展。目前我国水处理药剂市场处于快速增长的阶段，根据Marketsand Markets的数据，2017年我国的水处理药剂市场总规模为37.10亿美元，到2022年将达到55.49亿美元，复合增长率为8.38%。2017年，我国市政处理、电力、油气、采矿、化工、食品和饮料、造纸、其他领域水处理药剂市场规模为12.88亿美元、5.53亿美元、4.97亿美元、2.50亿美元、2.69亿美元、2.42亿美元、2.13亿美元、3.98亿美元，2017年到2022年上述行业水处理药剂市场规模复合年增长率分别为9.7%、9.1%、8.8%、7.5%、6.6%、5.7%、6.3%，预计2022年分别达到20.50亿美元、8.55亿美元、7.57亿美元、3.59亿美元、3.70亿美元、3.37亿美元、2.82亿美元和5.40亿美元。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国污水处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。来源: 前瞻网

我国水处理药剂的发展是随着现代水处理技术的引进而发展起来的，开发时间比发达国家晚约30年，但发展速度很快，现已形成了自主研制、产业化的体系。我国水处理药剂行业经历了引进吸收及国产化阶段、创新研发及产业化阶段和完全产业化阶段共3个阶段。从技术上讲，有些产品的生产技术和性能已处于国际领先水平。至今，我国已有水处理产品100种以上。各种水处理药剂从产量到质量已基本满足国内需求，且部分产品出口。中国水处理剂行业特点我国水处理剂行业的主要特点主要有以下5点：中国水处理剂行业市场快速增长我国水处理药剂主要应用于电力、石化、冶金、矿业、造纸、印染、纺织、污水处理、海水淡化等领域的水处理。电力、石化、冶金是国民经济中重要制造产业之一，其市场稳定性较高。我国的水处理药剂市场处于快速增长的阶段，根据TechSci Research数据显示，2019年我国水处理剂市场规模达318.5亿元，预计2020年我国市场规模增长率约为8.2%，达到344.6亿元。市政水处理是水处理剂最大的市场根据Markets and Markets的数据，2019年我国市政水处理、电力、油气、采矿、化工、食品和饮料、造纸、其他领域水处理药剂市场占比中，用于市政水处理的水处理剂市场规模最大，约为36%，为水处理剂最大的应用市场；其次是电力领域和油气领域，分别占比15%和14%。絮凝剂市场份额最高从水处理剂种类来看，絮凝剂、缓蚀剂和杀菌剂是市场规模较大的水处理剂种类，2019年我国水处理剂品种划分的市场结构中，絮凝剂的市场份额占比为24%、缓蚀剂的市场份额占比为17%；杀菌剂的市场份额占比为16%、pH调节剂的市场份额占比为14%、阻垢剂的市场份额占比为8%，前五名产品市场占比近80%。更多数据参考前瞻产业研究院《中国水处理剂行业前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。 （文章来源：前瞻产业研究院）

第一章 行业概况水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一，日常的生产、生活都离不开城市供水。一般指生产和提供水务产品及服务的主体的集合，及水务运营子行业。图 水务行业产业链整个水务产业链包括供水、污水设备生产制造，原水收集与制造、存储、输送，水的生产和销售，水的供应网管、中水回用，污水排放，污水收集与处理、污泥处理等。根据水的流转路径，水务产业链可以分为：原水生产和供应、自来水生产和供应、自来水销售、污水处理（排水）、再生水（中水）生产和销售，这些价值环节构成了狭义的水务产业链。图 水务行业产业链价值环节图 水务行业生命周期从业务增长速度与市场发展空间来看，我国城市自来水供应业务已经进入了成熟期的初级阶段，我国污水处理行业正处于快速成长期；再生水利用业务还处于导入期，发展前景看好。全球及我国水资源状况1）全球水资源状况全球水资源总量约为13.86亿立方千米，其中咸水占比为97.47%，淡水占比为2.53%。在当前的技术条件下，地下水资源及咸水还不能大规模开发利用，容易利用的淡水仅占淡水总量的1%左右，约占全球水资源总量的0.026%左右。在全球人口增长和经济发展的背景下，自然水资源的需求日益增加。自然水资源的供应则由于污染、地下水的下沉以及气候变化等因素使人类可利用的自然水资源量正在萎缩。尽管全球海水资源极其丰富，但目前海水淡化成本较高且技术也不够成熟，尚未形成规模化生产，若能充分利用海水资源将有效缓解日益萎缩的水资源状况。尽管水资源是可再生资源，但受世界人口增长、人类对自然资源的过度开发、基础设施建设投入不足等因素影响，水资源供应可能会成为制约经济和社会发展的重要因素。2）我国水资源状况我国的淡水资源总量为2.8万亿立方米，其中地表水2.7万亿立方米，地下水0.83万亿立方米，水资源总量占全球的6%，居世界第六位。但我国水资源的人均占有量较低，仅为2,240立方米，约为世界人均的1/4，在世界银行连续统计的153个国家中居第88位。再加上水资源地区分布和年内年际分配的不均衡，我国的水资源缺乏情况较为普遍。与此相反，中国是世界上用水量最多的国家，用水量的不断增长导致供求危机，日趋严重的水污染不仅降低了水体的使用功能，也进一步加剧了水资源短缺的矛盾，形成了很多水质性缺水城市。图 水务行业研究逻辑水务行业特征： 1) 区域经营垄断性强2) 地域局限性3) 长期发展相对稳定4) 市场化水平低、行业盈利低微5) 国内水务企业技术水平差距不大，但与国际水平相比仍有差距污水处理为水务行业的一个环节。水务行业其完整的产业链条包括水源、供水、节水、排水、污水处理及其回收利用。污水处理、回收利用属于环保的末端治理，整个水务产业链均涉及广义的环保。第二章 商业模式和技术发展2.1 产业链价值链商业模式2.1.1 污水处理产业链污水处理是指通过专业处理手段去除或降低不同类型污水中的固体污染物及有机污染物，令被净化的水质能够达到再次使用或排放要求的过程。随着中国城镇化加快，工业不断发展，污水排放量不断增加，污水处理需求被进一步释放。得益于国家政策的大力推动、资本投入力度加大、技术工艺不断创新的全方位支持，中国污水处理行业得以快速发展。图 污水处理产业链就污水处理行业产业链而言：上游方面：污水处理设备、材料、药剂的研发商，以及水质监测部门处于产业链上游，其研发的污水处理设备以及相关材料、药剂的产品质量将直接影响到整个污水处理环节，对整个产业链的处理效果具有重大影响；污水处理设备提供商主要为污水处理打下基础；而水处理膜材料的生产商则是提供是利用膜对混合物中各组分的选择渗透作用性能的差异，以外界能量或化学位差为推动力对双组分或多组分混合的气体或液体进行分离、分级、提纯和富集的渠道，水处理药剂（也称作水处理剂、水处理化学品，Water Treatment Chemicals）是工业用水、生活用水、废水处置过程中通常所需的化学药剂。水质监测，是监视和测定水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势，评价水质状况的过程。图 水务类上市公司产业链示意图中游方面：主要包括市政污水处理工程、工业污水处理工程、水处理运营三个方面。下游方面：主要是污泥处理，污泥处置特指对污水处理过程中产生的污泥进行的处置。根据中国水网按照中国已建成污水处理厂的运营数据测算，到2010年年底，我国的污水处理厂每天产生的湿污泥约17.5万吨。污水处理过程中产生的污泥湿度大，含重金属、细菌等有害物质较多，如不能妥善处理，容易产生二次污染。目前污水处理中产生的污泥有69％还采用简单的卫生填埋法，这些污泥没有经管稳定化和无害化，填埋后很有可能对地下水体造成二次污染。除卫生填埋外，针对污泥处理的技术很多，包括“脱水、深度脱水、硝化、干化、焚烧、好氧发酵、厌氧发酵”等多种方法，但是目前还不存在在经济性和适用性方面都令人满意的技术。除技术瓶颈外，政策对污泥的处置现在还没有明确的规定，在处理费用方面也没有明确的支付方，这严重制约了污泥处置行业的发展。目前，情况正在向积极的方向发展：在今年年初建设部颁布的《城镇污泥处理厂污泥处理处置及污染防治技术政策（试行）》中，已经明确指出“污水处理费应包括污泥处理处置运营成本；通过污水处理费、财政补贴等途径落实污泥处置费用，确保污泥处理处置设施正常稳定运营”。正在筹备修订中的《城镇污水排放标准》将对污泥处置相关的多项标准做出重点限定，如增加污泥稳定化计量方法和标准，污泥农业利用中重金属污染物安全施用量和一次性最大施用量等。由于污泥不当处理已经造成了二次污染等各种严重问题，各地方政府对污泥处理也开始日益重视起来。一个突出的例子是杭州市：杭州目前日污泥产生量3639吨，一直得不到合理安全的处理，近年来发生了多起安全和污染事故，2010年7月，杭州出台了《污水处理设施污泥处理处置项目建设及绩效管理以奖代补暂定办法》，对安全、稳定处理污泥的企业进行补贴和奖励。我们相信，当对污泥处理得政策日益明朗化，对污泥处理费用有专项资金支持后，污泥处理行业将迎来广阔的发展空间。图 各省污泥产生量图 污泥处理方式分析图2.1.2 城市供水产业链图 我国城市供水产业链我国城市供水行业发展路径我国供水行业共经历了两次重大变革：（1）1998年的国有企业改革，使得供水行业企业数量大幅减少，幅度达到55%。企业数量和冗员大量减少极大提高了行业的竞争力。但此时供水行业仍然是国家管制，市场化程度较低。（2）2002年，国家对于市政公用事业进行放开，允许非国有资本进入，并逐步通过BOT、TOT等方式实现了供水行业市场化。图 我国城市供水行业发展路径城市供水行业竞争格局及特点城市供水行业作为地方政府管辖的公用事业，具有明显的区域性特点，这也导致1997年以前我国拥有为数众多的地方小型供水企业，且大部分属于事业单位，经营效率十分低下。 近十年来，随着供水行业市场化改革，出现了多元化主体、经营机制转变、区域经营等三大特点。但是，行业整体的市场化程度仍较低，且大多集中于大中型城市，前十大企业的市场集中度仅为9%。图 城市供水行业市场三大特点2.1.2 商业模式特许经营模式中国的水务行业目前主要采取的商业模式就是特许经营，而特许经营中又分竞争性的和专营式的。竞争性的特许经营权需要由市场化手段取得，而且有经营年限的限制；专营式的特许经营权通常由政府直接授予，而且没有约定的经营年限限制。竞争性的特许经营模式又分三种：委托运营、BOT&TOT、整体特许经营。委托运营是指相关水务项目产权还在业主（通常是政府）手中，而委托专业的运营商负责项目的日常运营管理。图 特许经营模式分类BOT模式包括建设、运营和移交三个过程：首先由水务投资者在得到政府许可后建设相应的供水或污水处理项目。 然后在约定的特许经营期限内按合同约定提供供水和污水处理的服务，按约定收取费用并赚取合理利润。当特许经营期限满后，将供水或污水处理项目按照合同约定无偿或有偿地移交回政府。在水务项目的建造中，通常资本金占总投资的比例为30％～50％不等。图 BOT模式详细介绍污水处理业务的商业模式 污水处理公司（不包括工业企业体系内的污水处理厂）采用“政府特许、政府采购、企业经营”商业模式。在特许经营期限和特许经营区域内提供了充分、连续和合格污水处理服务的条件下，地方政府作为唯一购买方，向污水处理公司采购污水处理服务。污水服务采购结算价格由当地财政局或其受托机构予以核定，通常每3年重新核定一次。。图 污水处理公司商业模式2.2 技术发展表 GWI评选的2010年至今全球水业最佳突破技术其他突破性技术包括：Voltea公司：电容去离子技术；Typhon公司：紫外LED技术；Orège公司：污泥稳定化调节技术SLG；Paques公司：厌氧氨氧化技术；EmNet 公司：合流制污水溢流控制技术；Innovyze公司：现场模拟和数字双胞胎。NB-IoT 技术攻克供水企业在传统智能水表使用过程中的多个痛点。水务公司在传统智能水表使用过程中，常存 在因数据传输安全、功耗、网络覆盖、水表大量接入而导致的管理难度等情况。此技术有以下特点：（1）高安全：NB-IoT 采用双向鉴权 和专用频谱，大大提升数据安全性。（2）低功耗：应用 NB-IoT 技术的智能水表电池寿命可达 10 年，满足国家规定为 6 年更换周期，避免频繁更换电池而增加的维护成本。（3）广覆盖：水表安装环境相对复杂，对网络要求较高，而 NB-IoT 覆盖比 GPRS 覆盖增强 20dB+，可满足远传需要的网络要求。（4）大连接：NB-IoT 比现有无线技术提供 50-100 倍的接入数，允许大量智能水表接入统一网络。2.3 政策监管中国水务行业的监管机构主要包括各级水利部门、住房和城乡建设部门、环保部门等政府机构和中国城镇供水排水协会等自律组织。近年来，随着中国经济的快速发展以及城镇化进程的不断加快，整体用水需求量激增，同时也带来了水污染严重的问题，加剧了中国水资源短缺的矛盾。在此背景下，水务行业应运而生并蓬勃发展，而污水处理行业作为其中的重要一环，正日益扮演愈发重要的角色。为规范并促进中国水务行业发展，中国政府及相关部门制定全国性的水务方面法律、法规及相关规定，各级地方政府根据当地经济和社会发展状况制定适合当地的水务方面地方法规，且各级地方政府相关部门对当地水务公司的经营活动实施具体监管。第三章 行业估值、定价机制和全球龙头企业3.1 行业综合财务分析和估值方法图 综合财务分析图行业估值及历史比较水务行业估值方法可以选择市盈率估值法、PEG估值法、市净率估值法、市现率、P/S市销率估值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估净资产估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF现金流折现估值法、NAV净资产价值估值法等。3.2 行业发展和驱动机制及风险管理3.2.1 行业发展和驱动因子我国水务上游端产业已步入平稳发展期，行业发展处于呈现出缓慢上升、整体平稳的状态。2019年我国城镇居民用水普及率为98.8%，城镇供水已接近完全覆盖，市场需求接近饱和状态。2010年我国城市供水总量是5078亿立方米，至2019年我国城市供水量为6283亿立方米，十年间供水量增长了1205亿立方米，年均增长幅度为2.3%，增速较缓，增长稳定。2020年出台的《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》和《关于构建现代环境治理体系的指导意见》指出，在强化污水处理能力，提高污水治理效率的同时要推进水处理相关设施建设，积极推动城镇污水处理设施和服务向农村延伸。由于政策的导向性，越来越多具有高技术的企业加入，下游端行业区域垄断性被打破，行业内许多企业呈现出跨区域经营的特性。随着我国政府对环境整顿力度的加大，下游端产业市场空间在不断扩大。水环境治理需求带来行业增长动力，城镇污水设施建设的快速扩张和污水排放标准的提高为下游端产业扩张提供了市场空间。根据预测，到“十三五”末，我国水生态治理行业市场规模可突破1,500亿元，到2024年，我国水治理市场规模有望突破3,500亿元大关。图 我国城市供水总量变化情况 (单位：十亿立方米)《2017年城乡建设设计公报》数据显示，截至2017年年末，全国城市共有污水处理厂2209座，比上年增加170座，排水管道长度57.7万公里，比上年增长9.31%。生态环境部数据表明，2017年93%的省级及以上工业集聚区建成污水集中处理设施，新增工业集散区污水处理能力近1000万立方米/日，截至2017年末全国设市城市污水处理能力达1.57亿立方米/日。根据历年数据和规划进行测算，2018年城市污水处理厂数量会略有提升，达到2300个左右，污水厂日处理能力达到1.62亿立方米/日，继续担起污水处理的大旗。2019年我国水资源消费结构来看，农业用水总量、工业用水总量、生活用水总量和生态用水总量分别为3674.6亿立方米、1234.8亿立方米、876.2亿立方米和201.9亿立方米。驱动因素1) 结合国家重大战略部署。围绕国家重要战略部署，充分利用科技创新水资源短缺，以及高质量中水的综合利用等突出问题。2) 结合关键技术和“卡脖子”技术。其中有四个技术方向，一是污水资源化，二是农村污水，三是污水药剂，四是膜材料。3) 结合未来业务方向。以以下三个新的业务方向为主，一是工业污水治理；二是自来水直饮；三是污水资源化。将未来的科技研发紧紧围绕这三个方向展开。4) 结合体制机制改革。目前按照中央的部署，央企和国企进行大面积的混合所有制的改革。同时为了鼓励创新，中央在技术型企业和技术岗位的激励措施，出台了很多鼓励性的政策，企业在“十四五”规划中重点体现这些方面的改革。5) 结合体系建设。体系建设包含三个方面：一是搭好平台未来的技术研发需要更多开放性、联合性的研发；二是加大投入。国资委要求央企要按照销售收入的2.5％支配研发费用，这也体现了党中央国务院对科技创新的重视，如何将钱花到位，需要企业做好规划；三是人才队伍建设。人才建设体系是中环水务“十四五”规划中的一大基础性工作。6) 创新要实现全面创新。创新是全面创新，也是系统创新，应该包括制度、理论、产品、模式、全员多方面的创新。在传统行业要实现创新的驱动，要围绕技术创新、业务创新和管理创新，以完善科技体系为核心，形成五个体系，即平台体系，制度体系，人才培养体系，标准体系和科技管理体系。7) 创新要考虑人民的感知。新时代具有很多新的特征，其中重要的一点是以人民为核心，新时代更注重人民的感知。环保企业的创新要符合市场方向，就要以人民的感知为出发点，营造更高质量、更高标准、更美好的场景。8) 关注发达国家美国日本韩国，他们代表市场发展方向。9) 技术创新驱动智慧水务产业升级。3.2.2 行业风险分析和风险管理1) 市场风险实践表明，很多地方水务项目特许经营并未排除竞争可能，如自来水、污水处理、工业供水项目都有可能被其他水务企业抢占市场。在水价提升困难的情况下，供水规模得不到有效扩大，甚至丢失原有的市场份额，那么供水企业将很快面临财务困境。此外，工业供水受到经济周期和行业结构调整的影响，售水量会产生大幅度的变化。2) 政治风险水务项目一般处于政府管制之下，受政府的行政监管，在引入特许经营权的初期，法律法规不完善，在漫长的特许经营期有很多不确定的政治风险。主要风险有：水务资产的剥夺（没收、征收、接管三种形式）；限制性的经济政策（税收政策、价格管制、职工安置、汇率利率管制等）；政府与领导换届导致的政策不连续；地方政府部门利益之争给项目带来的风险；地方保护主义；政府直接违约，不遵守特许经营协议的约定等。3) 运营风险项目运营风险主要包括人员成本增加，各种原因导致的企业严重超编吃掉企业大部分利润，如有的地方国有自来水公司人员成本甚至超过企业收入，使企业不堪重负；生产成本增加，如为了提高自来水水质和污水排放标准，需要对现有设备进行升级改造，增加生产原材料投入；管理成本增加，有的组织机构设置不合理，管理层级多，导致效率低下；纳税规划不合理导致的额外成本支出；大修风险，如因为城市规划导致需要管道改线，海底管道被船锚、海潮破坏等大修造成的大额支出；火灾、爆炸、投毒、排污等安全事故造成的重大损失。3.3 竞争分析国内竞争图 城乡用水普及率变化情况及污水处理率（单位：%）波特五力分析潜在进入者：非水务主业的上市公司和其他产业，资本通过并购水厂或组建合资公司等方式向水务产业渗透等。但资金、技术及运营能力，同时政府的行政管制等都将影响水务业潜在进入者。行业内竞争分析：供水：国有80%；民营10%外资10%；上游企业：工程设计，建筑施工，材料提供，管网建设，供水设备和污水处理设备制造，具有技术优势顾客分析：用户分散，无法选择供应商，无议价能力。污水处理：国有48%；外资30%；民营22%；替代品分析：自来水方面：软饮料，瓶装和桶装矿泉水。水是必需品，替代性较小；污水处理方面民众刚性需求，不可替代。全球主要国家水务分析1) 法国模式法国水价政策的制定是在国家宏观指导下，采取谨慎而又民主的对话方式及水价听证会制度，通过各流域委员会与用水户协商，确定水费和污染税费的标准，并由各流域委员会的执行机构—水管局负责向用户收取。2) 英国模式英国水价的制定完全按市场经济条件下投入一产出模式运作，确保回收成本，并有适度盈余，国家设定一个价格上限进行宏观调控。英、美、法和澳等国家很早就开始城市水务改革，积累了很多经验，但在城市水务市场化模式的选择问题上却十分慎重。以前，政府是城市水务的生产者、提供者和安排者。政府的职能也需改变，转为对生产者进行选择和对生产者所提供服务进行监管。尽量减少不必要的行政干预，做好监管者角色，保证公众获得安全可靠、高效合理的公共服务。整合监管部门，保证城市水务监管运行的独立性。水价体系竞争目前世界上水价体系的主流是补贴型和成本型。只有少数国家是营利型水价体系。但近年来，随着对水资源认识程度的加深，各国总的发展趋势是从补贴型向成本型和营利型方向的转变。资源决定政策，供给管理向需求管理转变，各国水价政策与水资源状况相适应。地理位置、气候条件、人口数量、经济发展状况等因素的差异，使得各国在水资源总量和人均占有量上的差别显著，这将在一定程度上决定各国在水价问题考虑上有着不同的政策和价值取向。图 中国水价形成模式发展历程图 主要国家水价状况水资源丰富的国家在水价体系上趋向于成本型或补贴型体系。这种体系即由政府维持低价而又充足的供水。美国是成本型水价体系的典型代表，供水部门不以盈利为目的，但须自负盈亏。加拿大长期以来都是依靠政府补贴维持低水平和充足的供水，其水价是发达国家中最低的。水资源相对紧缺的国家一般有比较完善的水价体系。如英国是营利型水价体系的代表，其将公共用水服务和水处理规划工商业范畴，实行企业化管理，目的是控制水资源的消耗并激励供水行业提供优质服务。图 城市水务产业链与价格体系中国水务行业与国际企业比较1) 中国加大对数字经济和人工智能的投入，更加促进智慧水务的发展。2) 美国、加拿大、英国、法国、澳大利亚等发达国家的水管理体制不尽一致，但有一个共同点就是水管理是有序的，即水的法律法规比较健全，社会各界都能严格遵守，一切水事活动依法办事。3) 美国和加拿大以不盈利为原则，但必须保证投资的回收、运行维护管理和更新改造所需开支的自理。4) 城市水务管理比较好的国家把水资源的水量、水质真正做到了一体化管理。5) 发达国家十分重视水资源保护，依法保护城市水环境、实现可持续发展是共同特点。6) 欧美等发达国家的城市水务发展均以市场经济为基础，城市工业和生活供水工程一般要求全部回收投资。7) 从国际成熟水务市场的发展经验来看，行业集中度均比较高，大型水务集团大多通过并购重组来实现业务的快速扩张和企业的规模化发展。我国水务市场集中度低，区域垄断特征明显，过度分散制约了行业的技术进步及服务的集约化。3.4 中国企业重要参与者中国主要企业有重庆水务[601158.SH]、首创股份[600008.SH]、兴蓉环境[000598.SZ]、顺控发展[003039.SZ]、中山公用[000685.SZ]、创业环保[600874.SH]、圣元环保[300867.SZ]、中原环保[000544.SZ]、洪城水业[600461.SH]、武汉控股[600168.SH]、粤海投资[0270.HK]、北控水务集团[0371.HK]、中国水务[0855.HK]、桑德国际[0967.HK]、天津创业环保股份[1065.HK]、滇池水务[3768.HK]、康达环保[6136.HK]、环球实业科技[1026.HK]、云南水务[6839.HK]、兴泸水务[2281.HK]、唯达技术[835811.OC]、金洁水务[871936.OC]、清泉水务[871551.OC]、临涣水务[871172.OC]、水杯子[834232.OC]等。图 A股及港股上市公司1) 重庆水务[601158.SH] ：公司是重庆市最大的供排水一体化经营企业，从事自来水的生产销售、城市污水的收集处理及供排水设施的建设等业务。在我国西部地区乃至全国，在供排水一体化经营方面位居前列。公司享有重庆市政府授予的供排水特许经营权，在重庆地区供排水市场垄断地位稳固。公司及受公司控制的供排水企业在公司成立之日起的多年特许经营期间，在特许经营区域范围内独家从事供排水服务，授权公司在特许经营区域内对向政府提供的污水处理服务和向用户提供的供水服务享有直接收费的权利，并自动享有在重庆实施并购与新建供排水项目的特许经营权。2) 首创股份[600008.SH]：公司是北京首都创业集团旗下国有控股环保旗舰企业。公司主要从事环境综合服务业务，业务范围包括供水、污水处理等城镇水务业务，以及固废处理、海绵城市、黑臭水体治理、村镇水环境治理等综合环境治理业务，并逐步延伸至绿色资源循环利用业务(包括污泥处理、绿色供热、再生水等)。目前公司拥有的项目类型包括供水、城市污水处理、村镇污水处理、固废处理、海绵城市、黑臭水体治理、再生水、污泥处理等。3) 粤海投资[0270.HK]：集团的主要核心业务包括水资源、基建、物业投资及发展、百货零售、酒店经营及管理五大板块。水资源业务主要包括原水供应、自来水供应、污水处理及水利工程业务。其他基建项目投资包括电力业务及收费道路业务。物业投资及发展业务主要包括广东天河城项目，天津天河城项目及番禺万博中央商务区项目。有关酒店经营及管理业务，本集团拥有七间酒店位于香港及中国内地，当中包括香港华美粤海酒店、香港粤海酒店及粤海喜来登酒店。3.5 全球重要竞争者图 2020 GWI全球水务上市公司排行榜在全球水务领域，法国拥有最大的私营水务运营商，美国拥有最大的工程和技术公司，巴西拥有最大的私营水务特许经营商，英国拥有TOP40榜单中最大的受监管类水司，而中国也有北控水务、首创集团、碧水源、粤海投资等。有四大巨头之称的威立雅、苏伊士、英国泰晤士水务公司、中国水务集团投资有限公司等，以水务板块的收入进行排名，榜单中只有前两名才有资格跻身《财富》美国500强排行榜，到目前为止，水务行业仍然是一个很难真正获得大笔收入的生意。全球非中国主要上市企业有美国水业[AWK.N]、ESSENTIAL UTILITIES[WTRG.N]、COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO[SBS.N]、EVOQUA WATER TECHNOLOGIES[AQUA.N]、加州水务[CWT.N]、美洲国家水务[AWR.N]、SJW[SJW.N]、米德尔赛克斯水务公司[MSEX.O]、YORK WATER[YORW.O]、全球水资源[GWRS.O]、SEVERN TRENT[SVT1.DF]、[英国(2)]塞伦特[SVT.L]等。图 国外上市企业1) 美国水业[AWK.N]：美国水业股份有限公司为美国的多个州及加拿大的安大略提供饮用水、污水和其他与水相关的服务。该公司主要负责管理供水和污水处理公用事业机构，这些公用事业机构向居民、商业和工业客户提供供水和污水处理服务。2) 塞伦特[SVT.L]：Severn Trent Plc从事水的供应和污水的处理和处置。公司分为两个部分：Severn Trent Water和Severn Trent Services。Severn Trent Water为英格兰和威尔士的国内和商业客户提供水和污水处理服务。Severn Trent Services主要在美国，英国和欧洲提供与水，废水和污染土地相关的服务和产品。Severn Trent Water为中米兰和威尔士中部的370多万家庭和企业提供水和污水处理服务。Severn Trent服务有三个主要业务集团：水净化，运营服务和分析服务。2009年5月13日，本公司收购了PS Apliclor S.A.，一家在西班牙从事小型装配和分销业务的公司。3) 加州水务[CWT.N]：加州水务集团是一家控股公司。该公司通过其子公司在加利福尼亚、华盛顿、新墨西哥和夏威夷提供自来水供水服务，包括水务的生产、采购、储存、处理、检测、分配及销售，应用于家庭、工业、公共、灌溉及防火。第四章 未来展望水务行业未来将会有以下四种发展趋势：1. 技术和规模优势水务企业将加快区域布局，行业竞争加剧，行业集中度将提升随着政策推进流域综合治理、农村环境治理等方面，市场需求释放，为进一步占领和巩固水务市场份额，技术和规模优势突出的水务企业纷纷加快区域布局，通过市场竞争，介入其他区域污水处理业务并加紧拓展新业务市场，形成供水及污水处理一体化的业务格局。未来水务行业进入者增加，竞争将进一步加剧，由于水务行业规模效应明显，部分实力强的企业通过并购实现快速增长，行业集中度将提升。2. 受外部环境向好等因素影响，水务企业盈利能力稳定，整体信用水平保持良好受宏观经济稳定、政策利好等因素影响，水务企业外部发展环境向好。水务行业本身公益性较强，近年来政府支持持续，提升了企业的盈利能力和现金流质量，水务企业整体信用水平保持良好。短期内，水务企业的信用品质不会出现明显分化，但随着行业市场化进程不断推进，竞争加剧，行业地位突出、具有专业技术优势、环保业务多元化进程较为深入的企业信用品质将强化，扩张规模较大导致资金压力迅速上升等的企业存在信用品质弱化的风险。3. 水资源安全保护措施将全面升级供水安全始终是我国经济社会发展的重要问题。疫情过后，水生态安全仍将是我国的长期战略，对我国社会的可持续发展、居民的身体健康等方面起到重要的支撑作用，我们认为国家仍将持续加大对水生态安全各方面（供水、污水、水环境）的基础设施建设力度和资本开支力度，水生态一体化、系统化的保护与治理工作也将持续推进。4. 农村污水治理将发力农村污水治理任重道远，发展空间巨大。今年中央一号文件《关于抓好“三农”领域重点工作，确保如期实现全面小康的意见》对农村饮水安全巩固提升、梯次推进农村生活污水治理以及农村户用厕所无害化改造提出了要求和目标。据预测，2035年我国农村污水处理率将达到70%，形成2000亿的市场空间。Cover Photo by Yogendra Singh on Unsplash