水产市场研究报告

核心摘要：我国生鲜品类繁多，主要包括蔬果类、肉类、海鲜类等，具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。传统分销供应链模式下，生产者与消费者相隔多层分销环节，限制了生鲜品流通速度，并造成大量耗损。我国目前生鲜零售渠道仍以农贸市场为主，随着“农改超”政策推进及生鲜电商的渠道渗透率提升，未来农贸市场的占比将持续下降，新渠道加速崛起，对中游分销及上游生产提出新要求。冷链物流是生鲜供应链中游基础设施，2019年市场规模达3264亿元。商流变革与消费升级等因素将从供给与需求两端持续驱动行业发展，疫情时期更是成为生鲜行业关注的核心。中国生鲜供应链行业概览疫情时期，冷链物流成为生鲜供应链成功的决定性因素农业作为供应链最源头的供给端，提供了肉禽、蔬菜、水果、海鲜等生鲜产品。生鲜产品具有鲜活易腐、不耐贮运、生产季节性强、消费弹性系数小等特点。随着生鲜供应链的逐渐成熟，生鲜产品的运输季节、地域限制被克服。本次疫情期间生鲜电商的爆发将生鲜供应链行业推向了关注的焦点，优秀的生鲜供应链能力成为制约生鲜新零售成功发展的决定性因素。生鲜供应链行业从幕后走向台前，深耕行业的龙头企业将迎来新历史发展机遇。中国生鲜供应链行业规模分析生鲜食品消费规模逐年稳步上升，2018年达3.3亿吨中国统计年鉴数据显示，全国居民消费的生鲜食品总量由2014年的3.1亿吨增长至2018年的3.3亿吨，年复合增长率为1.6%。其中，鲜菜占消费量比重最大，2018年达41.6%；鲜瓜果占比提升最为明显，由2014年的21.1%增长至2018年的23.7%；肉禽蛋类比重略有提升，2018年占比为21.8%；奶类与水产品占比略有下降，2018年占比分别为6.9%与6.0%。按亿元以上食品交易市场摊位分类成交额口径统计，我国主要生鲜食品品类成交规模由2014年的2.1万亿增长至2018年的2.6万亿，年复合增长率为5.5%。其中，干鲜果品交易额的增速最快，与居民生鲜食品消费情况相符，表现出居民的食品消费由生活必须的食物向更高品质、多样化的消费结构升级的趋势。中国生鲜产业链上游：生鲜品类概述我国生鲜品类繁多，主要包括蔬果类、肉类、海鲜类等中国生鲜产业链中游：分销模式分析传统分销供应链模式下，生产者与消费者相隔多层分销环节由于上游生产的时空分布不均，我国生鲜品目前需要依赖多级产销地批发市场实现全国范围内的分销流通。其中，产地采购商起到整合当地生鲜农产的作用，辐射范围相对较小。而销地批发市场通常交易规模较大，能够辐射省级地理区域。各级批发市场的规模悬殊使得各环节的流通速率、储存条件大相径庭，而繁琐的链条削弱了从业者的盈利能力，限制了从业者改善前述经营条件的能力。同时，由于生产者与消费终端相隔多层分销环节，生产者通过提升品质、建设品牌从而建立终端竞争力的能力也受到大幅限制。中国生鲜产业链中游：分销效率分析主要生鲜品总加价率在100%以上，蔬果类总体耗损率最高中国生鲜产业链下游：零售渠道分析超市将逐步替代农贸市场，生鲜电商渗透率仍然较低我国目前生鲜零售渠道仍以农贸市场为主，农贸市场作为居民的“菜篮子”，具有鲜活度高，价格亲民、方便便利等特点，在长期内依然会是生鲜流动的主渠道。随着“农改超” 政策推进及生鲜电商的渠道渗透率提升，未来农贸市场的占比将持续下降，新渠道加速崛起。结合公开资料估算，2018年农贸市场在我国生鲜零售渠道中占比为56.1%，超市为38.8%，电商渗透率为4.1%，其他渠道如便利店、个体商贩占比约为1%。中国生鲜电商市场发展迅速，2019年生鲜电商市场交易规模达到2796亿元。阿里京东等电商巨头入局，不断加码供应链及物流等基础建设投资，并带来了线上线下融合的新零售模式，使得生鲜电商市场备受关注。未来随着生鲜电商模式的成熟、网购生鲜用户覆盖数量愈发广泛以及技术成熟、生鲜电商供应链的升级，生鲜电商行业仍将保持快速发展。生鲜消费升级对传统供应链提出挑战传统供应链不能有效匹配生鲜消费升级的发展需要随着消费者对高品质生鲜产品的需求日益增长，传统供应链的许多弊病愈加暴露出来，对生鲜消费升级的全面推进构成了挑战。这些弊病之间呈相互勾连之态，例如生产端对下游缺乏把控，是由于繁琐的分销链路造成了阻隔；而超市、生鲜电商等标准化的新零售渠道拓展遇阻，也与笨拙落后的分销体系不无关联。因此，传统供应链面临的挑战应整体而视之，对各环节的挑战亦不能片面孤立应对。生鲜电商打响生鲜新零售第一枪生鲜电商从下游零售端切入，商业模式各有千秋各新零售业态百花齐放，主要可分为以下几类商业模式，其中前店后仓冷链物流仓储模式配送效率最高，仓储成本较低，线上线下流量较其他模式更容易互通，但其配送范围受一定局限。超市、便利店加入生鲜新零售大军供应链能力成为新零售玩家发展的瓶颈连锁超市与便利店一方面在逐步替代农贸市场成为生鲜零售渠道的主导，一方面也在生鲜电商的影响下开始了对新零售业态的探索。然而，各类下游生鲜零售渠道缺乏全方面的冷链物流能力和供应链生态，而传统的生鲜供应链企业也不具备C端的服务能力，故大多商超以原有的线下门店加到家配送服务的形式构建新零售方案，导致履约成本偏高。云仓模式成为新型生鲜供应链解决方案一站式新零售解决方案填补生鲜B2C模式市场空白传统生鲜供应链企业大多是2B模式，服务于餐饮、超市、加工厂等，不具备2C端的服务能力。因此，生鲜新零售玩家必须依靠自身额外建立2C端服务资源。这种供应链两端的分立导致全链条上的资源与数据不能充分整合利用，因而效率始终无法得到有效提升。针对这一痛点，新型的云仓模式应运而生，新型供应链服务商通过整合全国范围内的产业链资源，形成生鲜供应链平台，从而实现了从产地至终端消费者的一站式生鲜供应链解决方案。中国冷链物流行业概览冷链物流是生鲜供应链中游基础设施，过程覆盖等多项环节冷链物流是指为保持食品新鲜的品质或其他产品（医药等）的效能以及减少运输损耗，在其加工、贮藏、运输、分销、零售等环节，货物始终保持一定温度的一种物流运输方式，由预冷处理、冷链加工、冷链储存、冷链运输和配送及冷链销售几方面构成，涉及冷库、冷藏车、保温盒、冷藏陈列柜等设施。冷链物流行业需要规模化企业的不断投入，通过完整的运输管理信息系统来协调订单处理、运输、配送、承运商管理、运力管理、返单管理、应收应付管理以及退货管理等业务环节，加强企业的整体联动效应来降低消耗成本，从而形成合理、高效的冷藏链。中国冷链物流行业发展规模2019年规模达3264亿元，肉类为主要来源，水果增速最快中国冷链物流行业增长驱动因素资源整合与政策支持推动优质冷链供给的增长产业中上下游整合，融资收购事件频起：由于冷链物流网前期投资较大，经资本培育，帮助企业提高投入，加快技术进步，建设冷链网络，有效提升资源配置效率，降低物流成本。通过产业中下游并购重组及一系列融资事件为冷链物流行业带来更多资本注入及资源拓展，培育更多如聚盟、九曳等一众成熟冷链物流企业，帮助行业加速增长。技术升级驱动冷链服务进步：随着RFID、NFC等冷链技术研发，以及易果、京东、盒马鲜生等无人零售业态的发展，将带动冷链物联网技术、信息技术快速发展，为冷链物流带来新机遇。政策助力冷链物流行业发展稳中向好，冷链产业环境不断优化：1）从物流环境看，全国物流运行整体向好，物流发展质量和效益稳步提升，社会物流总额增长稳中有升，且需求结构优化，物流运行环境进一步改善。2）冷链物流行业，因顺应供给侧结构性改革潮流，近年来冷链物流行业受到高度关注，中央和地方政府因势利导出台多项政策和标准情况，并对农产品冷链流通标准化试点城市名单、试点企业名单，餐饮冷链物流服务规范试点企业名单予以公示，助力冷链行业健康发展。新基建促进行业发展脚步，“云仓”业务模式得到广泛关注在新基建相关的宏观政策影响下，未来以5G、AI和工业物联网、互联网为代表的行业将会得到快速发展。随着大数据不断开拓升级赋能冷链物流，冷链物流领域的潜力也将会得到进一步的有效释放，持续朝着自动化、智能化云仓模式的方向发展。中国冷链物流行业竞争格局冷链行业头部玩家优势明显，百强玩家靠后入行门槛仍较低百强玩家靠后排名者稳定性不高，入行门槛仍较低。依据中物联冷链委《2018年中国冷链物流百强企业研究报告》中“2018年中国冷链物流百强企业中原百强企业有75家，新晋百强企业有25家，新晋百强占原百强的1/3”。1）一方面体现出当前冷链物流行业发展势头良好，不断有新的企业开展冷链物流业务并涌入百强；2）另一方面体现出冷链物流虽然头部第一梯队玩家优势明显，但是百强冷链物流企业总体稳定性不高，尤其第71-100名玩家，行业排名变动较大，行业技术壁垒较弱，入行门槛较低。头部玩家优势明显，集中度高，在百强排名中较稳定：1）在冷链物流行业百强收入占比，前20名市场占有率约为66.64%，前50强的占比约为84.72%；2）头部公司希杰荣庆物流供应链有限公司、顺丰速运有限公司、京东物流、九曳冷链物流，仓储物流遍布全国。中国冷链物流行业竞争格局平台型冷链物流企业更符合冷链物流行业发展趋势过去，传统型冷链物流企业多具有土地、仓储的资源优势，物流网络运作需要更多资本投入，模式较重。未来冷链物流预计将向“互联网+冷链物流”的冷链资源整合平台上发展，通过逐步完善网络搭建，拓展平台式业务，减少资源的信息不对称。中国冷链物流行业进入壁垒重投入、重营运、高技术要求为冷链物流行业首要行业壁垒

总产量增长逐渐趋稳水产品是海洋和淡水渔业生产的水产动植物产品及其加工产品的总称。据国家渔业统计数据披露， 2015年，我国水产品总产量达到峰值，随后于2016年跌至6379万吨;2016-2019年我国水产品总产量逐年增长，产量变化逐渐趋稳。2019年，我国水产品总产量实现6480万吨，较2018年增长0.34%。淡水养殖占据近半比重我国水产品的主要来源包括淡水养殖、海水养殖、海洋捕捞等。2019年，我国源自淡水养殖的水产品占据了水产品总量的47%;海水养殖和海洋捕捞分别占据了32%和15%。养殖面积波动下滑虽然我国水产品绝大部分来自于水产品养殖，但近年来我国水产品养殖面积处于波动下滑的态势。2019年，我国水产品养殖面积达711万公顷，较2018年下滑1.25%。其中淡水养殖面积占据了水产品养殖总面积的72%。但其平均产出远低于海水养殖。渔船数量逐年下降从水产品行业的相关装备来看，水产品行业近年来隐隐出现了下行态势。2014-2019年我国机动渔船数量逐年下滑，2019年我国机动渔船数量为46.9万艘，较2018年下滑15.83%。综合来看，虽然水产品产量近年来处于稳定增长的态势，但水产品装备数量不断缩减，养殖面积波动下滑，水产品行业发展仍取决于未来市场的驱动与相关领域如物流、捕捞技术的进步。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国水产品加工行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

中商情报网讯：我国海洋伏季休渔结束，海洋捕捞产品上市将明显增加。受中秋、国庆临近及猪肉价格走高等因素影响，水产品消费需求将增加，预计水产品价格将稳中有涨。（一）水产品价格小幅上涨。8月，台风“利奇马”“白鹿”先后在我国沿海登陆，对浙江、福建、广东等地水产养殖、捕捞与运输带来不利影响。自非洲猪瘟疫情发生以来，猪肉供给偏紧，价格明显上涨，对水产品消费有一定拉动作用。受台风天气、猪肉价格上涨等因素影响，水产品价格出现小幅上涨。中国农业信息网监测数据显示，8月份，水产品加权平均批发价为每公斤20.86元，环比涨5.7%，同比跌5.4%。监测的批发市场水产品日均交易量4666.76吨，环比减3.0%，同比增13.1%。简单算术平均价每公斤53.50元，环比涨1.8%，同比涨3.8%。重点监测的30个产品中，14个产品环比上涨，7个产品价格持平，9个产品价格下跌。分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤14.33元，环比涨2.9%，同比跌4.0%，日均成交量3847.41吨，环比减2.9%，同比增20.8%；海水鱼加权平均批发价每公斤44.48元，环比涨2.5%，同比涨5.7%，日均成交量493.87吨，环比增6.5%，同比减20.4%；虾蟹类加权平均批发价每公斤115.99元，环比涨8.8%，同比跌3.8%，日均成交量64.81吨，环比持平，同比增10.6%；贝类加权平均批发价每公斤15.35元，环比涨11.8%，同比涨3.9%，日均成交量204.72吨，环比减23.4%，同比减3.1%。（二）7月份大宗淡水鱼苗种价格以涨为主。据大宗淡水鱼产业技术体系监测，7月份青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼和鳊鱼苗种平均价分别为每公斤25.2元、14.0元、8.9元、12.6元、13.2元、15.7元和12.8元。其中，青、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊鱼苗种价格环比分别涨22.6%、9.8%、7.0%、9.0%、8.1%和8.5%，草鱼苗种价格环比跌0.2%。同比看，青、草、鲢、鳙、鲤、鲫、鳊鱼苗种价格分别涨59.8%、45.2%、63.4%、57.8%、64.8%、54.4%和49.5%。（三）水产品进口显著增长，出口减少。据海关统计，7月份我国水产品进口52.36万吨，环比增20.9%，同比增7.6%；进口额15.19亿美元，环比增17.1%，同比增12.0%。7月份我国水产品出口33.31万吨，环比减1.7%，同比减5.5%；出口额16.55亿美元，环比减4.6%，同比减16.5%。1-7月累计，水产品进口348.50万吨，同比增22.7%，进口额102.39亿美元，同比增27.7%。水产品贸易顺差15亿美元，同比减65.5%。其中，自印度、厄瓜多尔、秘鲁等国家或地区进口增长明显，进口量同比分别增296.3%、192.6%、37.8%，进口额同比分别增301.4%、203.4%、31.1%。自美国进口量额明显减少，进口量、额同比分别减18.5%、33.7%。1-7月累计，水产品出口239.62万吨，同比增1.9%，出口额117.39亿美元，同比减5.0%。其中，对东盟、欧盟出口量额小幅增长，出口量同比分别增6.2%、8.9%，出口额同比分别增3.8%、6.9%。对美国出口量额下降显著，出口量、额同比分别减17.4%、24.0%。（四）预计水产品价格将稳中有涨。9月份，我国海洋伏季休渔结束，梭子蟹等海洋捕捞产品供给将明显增加，中秋、国庆双节临近拉动水产品消费，预计价格将稳中有涨。

中商情报网讯：国庆、中秋临近，养殖户备货积极，市场交易活跃，水产品供给总体充裕。随着淡水鱼、虾蟹等养殖产品逐渐达到上市规格，后期供给将进一步增加。假日期间，旅游、餐饮行业复苏，有利于水产品消费。预计短期内水产品市场将供需两旺，价格稳中有涨；假期过后，需求逐渐回落，价格将随之下降。(一)水产品价格继续小幅上涨据中国农业信息网监测，9月份，水产品加权平均批发价每公斤22.73元，环比涨6.2%，同比涨6.4%。监测的68家批发市场水产品日均交易量5455.95吨，环比增7.7%，同比增20.5%。重点监测的30个产品中，1910个产品环比上涨，12个产品价格环比持平，8个产品价格环比下跌。分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤15.71元，环比跌2.4%，同比涨7.6%，日均成交量4440.56吨，环比增2.7%，同比增18.1%；海水鱼加权平均批发价每公斤42.50元，环比跌3.5%，同比跌5.5%，日均成交量634.24吨，环比增46.8%，同比增27.5%；虾蟹类加权平均批发价每公斤101.93元，环比涨5.8%，同比跌23.0%，日均成交量58.03吨，环比增6.0%，同比减2.5%；贝类加权平均批发价每公斤22.07元，环比涨14.5%，同比涨26.5%，日均成交量231.54吨，环比增21.7%，同比增44.5%。(二)8月份大宗淡水鱼苗种价格以跌为主据大宗淡水鱼产业技术体系监测，8月份，青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别为每公斤17.8元、14.5元、8.4元、12.6元、12.7元、17.0元和13.5元。其中，草鱼、鲢鱼、鳙鱼和鲤鱼苗种价格环比分别跌10.5%、9.4%、11.8%和3.2%；青鱼、鲫鱼和鳊鱼苗种价格环比分别涨1.8%、5.9%和9.3%。同比看，青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼和鳊鱼苗种价格分别跌28.6%、3.1%、16.9%、11.6%、10.8%、4.8%和15.2%。(三)预计后期水产品价格稳中略涨供给方面，尽管受新冠肺炎疫情和南方洪涝灾害等因素的不利影响，水产品产量仍保持了总体稳定，市场流通已基本恢复。第3季度，监测的68家批发市场30种水产品成交量达45.90万吨，与上年同期相比增9.2%，供给较为充裕。其中，草鱼、鲫鱼、花鲢活鱼等大宗淡水鱼交易量增长较为显著。国庆、中秋前后是水产品上市销售的黄金时期，目前养殖户备货积极，市场交易活跃。随着淡水鱼、虾蟹等养殖产品逐渐达到上市规格，后期供给将进一步增长。需求方面，国内疫情得到有效控制，为国庆、中秋假日出行、消费提供了有利条件。据中国旅游研究院预测，“双节”假期期间国内游客规模将达5.5亿人次。旅游、餐饮等行业的爆发式增长，将有效带动水产品市场消费。综合来看，短期内水产品市场将呈现供需两旺的局面，在消费带动下价格将稳中有涨。假期过后，随着消费需求逐渐回落，价格也将随之下降，前期上市量较大的大宗淡水鱼价格或率先下跌。（文章来源：中商产业研究院）

调研人：仲希维，姜韬，程辉辉，郭国忠调研时间：2016年3月9日-13日超市已经逐渐成为消费者购买水产品的重要渠道，而消费者在选购的过程中并不真正了解自己所选购的水产品，如所购水产品来自哪里？是人工养殖的还是野生捕捞的？如果是野生捕捞的，那是否存在水产品资源过度利用？是否为可持续水产品？为了帮助消费者了解和认知所选购的水产品，我们为此进行了以下超市水产品调研。本次超市水产调研涉及超市共9家，分别为：北京华联超市（瑞景广场店）、武商量贩（光谷店）、武商量贩（沙湖店）中百仓储（光谷购物广场）、中百仓储（珞狮路购物广场）、中商平价（光谷店）、家乐福（光谷店）、麦德隆（武昌店）、沃尔玛购物广场（武汉徐东大街分店），其中本土超市6家，国际连锁超市3家，基本涵盖武汉各大型超市类别。经过帅选核对，我们发现：草鱼、紫菜、淡水虾、鳜鱼、带鱼、鲫鱼、鲈鱼、鳊鱼、鲳鱼、甲鱼、牛蛙、鱿鱼为各大超市普遍供应的水产品。本次调研采取暗访的方式，对各大超市在售的鲜活、冰鲜、冷冻、腌制、风干、罐头等水产品进行拍照和记录。调研过程中，除武商量贩（光谷店）不允许拍照外，其他超市对拍照持不置可否的态度。调研结束后，可初步总结出以下结论：1.所有调研超市中，所有的水产品都未明显标识捕捞方式（捕捞、养殖），所以在表格录入时，我们默认海水鱼类为捕捞，淡水鱼类为养殖，但熟知鱼类知道捕捞方式的除外。2.除少数水产品如有机紫菜（北京华联超市--瑞景广场店）具有有机食品认证，幼嫩紫菜（沃尔玛购物广场--武汉徐东大街分店）具有有机食品、SC认证，黄鲦（沃尔玛购物广场--武汉徐东大街分店）具有无公害认证外，绝大部分水产品均无认证。3. 国际连锁大型超市（家乐福、麦德龙、沃尔玛）鲜活水产品均有产地来源，而且产品名标注均无错误，相对较为规范，而本土大型超市（北京华联超市、武商量贩、中百仓储、中商平价）鲜活水产品产地来源则是有的有，有的没有，而且标注有错误。例如，武商量贩--光谷店只有极少的生鲜水产品标明了产地来源，而在武商量贩--沙湖店所有生鲜水产品均标明产地来源。这可能与本土大型超市的加盟系统有关，同品牌超市间管理方式互有不同。在产品名标注规范方面，本土超市部分出现错误，如“清江鮰鱼”标注为“清江回鱼”，“墨鱼仔”标注为“目鱼仔”。4. 国际连锁大型超市对产地信息的收集和公示明显优于本土大型超市。其中，麦德龙--武昌店所有生鲜水产品均具有麦咨达标志，全程可追溯（麦咨达是其集团成立的独资子公司，它的作用是保证农产品从基地、农场、加工、物流到销售符合消费者最安全的要求）；而本土大型超市在产地标识上并不规范，呈时有时无或全无的状态。5. 国际连锁大型超市中进口水产品种类明显多于本土大型超市。7.北京华联超市（瑞景广场店）超市是唯一提供水产品熟食的超市。8.在调查中还发现，有一些以鱼肉为原材料制成的食品，只笼统地在原材料里标注是以鲜鱼或海鱼制成，但是并没有确切标明鱼的种类。当然，此次调研过程中，也有不足之处，使得较少的一部分信息有所缺失；如在做第一家超市调研时，仅仅只采集了鲜活水产品的照片信息，后来不得不在同一品牌超市的另一分店作了照片补充采集；采集照片的过程中，由于光线和拍照技巧问题，部分照片不清楚或信息不全，其后不得不返回重照。

我国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一，养殖经验丰富，养殖技术普及。改革开放以来，我国渔业调整了发展重点，确立了以“养”为主的发展方针，水产养殖业得到了快速发展，水产品加工产业也一路向好。水产品产量稳步上升我国是世界上最大的水产养殖生产国，水产品产量一直位于较高水平。根据国家渔业统计数据披露，2014-2019年，我国水产品总产量一直维持在6000万吨以上，自2015年迅速拔升后，2016年跌至6379万吨，随后缓慢上升，至2019年实现6480万吨。水产品加工企业数量减少发展水产品加工也是延续我国渔业发展的重要发展方向。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品和熟食品等的食品加工业和以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。2014-2019年，我国水产品加工企业数量波动下降，自2014年9663家降至9323家；水产品加工能力也呈现波动变化的态势。2017年，我国水产品加工能力达到峰值，实现2926万吨，随着水产品加工企业数量的减少，2019年我国水产品加工能力降至2888万吨。水产品加工总量回升我国水产品加工总量整体上呈现波动态势。2014-2017年，我国水产品加工总量逐年增长，至2017年实现2196万吨。2018年，我国水产品加工总量下滑，至2019年又提升至2171万吨。整体变化幅度较小且较为稳定。预计未来我国水产品加工总量仍将小幅震荡上升。以水产冷冻品为主我国水产品加工产品主要包括水产冷冻品，鱼糜制品及干腌制品等。2019年，我国水产冷冻品加工量占水产品加工产品量的70.96%；鱼糜制品及干腌制品占到了13.52%。更多数据请参考前瞻产业研究院《中国水产品加工行业产销需求与投资预测分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品和熟食品等的食品加工业和以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。水产加工和综合利用的发展，不仅提高了资源利用的附加值，而且还安置了渔区大量的剩余劳动力，并且带动了一批相关行业如加工机械、包装材料和调味品等的发展，具有明显的经济效益和社会效益。2020水产品加工行业市场前景及现状分析近年来，生鲜电商发展的速度很快，作为生鲜市场的细分市场——海鲜水产品电商，也有了较快的发展。目前，国内肉类消费的结构正在发生变化，海鲜越发成为常态化的用餐选择。数据显示，在2017年的9月，中国水产蛋白质超过900万吨，第一次超过猪肉。而最近刚刚发布的《中国农业展望报告》也预计，到2026年我国人均水产品消费量将达到23千克，占总消费量的比重将达到36%左右。可以说，海鲜市场正在迎来黄金期。统计数据显示，我国的海鲜消费正在迎来突破性增长，电商领域将获得更多的机会，同时也将给养殖业带来一些深刻的变化。随着人民生活水平的改善，对于水产加工产品的要求也不断发生变化，例如方便即食的海洋鱼类加工产品以及高值化的产品具有很大的发展空间。此外，面对我国水产品加工资源的急剧变化，企业加工工艺技术和新产品开发还不适应。目前我国淡水水产品产量约占水产品总产量的45%，并且将来水产品产量的增加主要依靠淡水鱼和海水贝藻类养殖业。而淡水地区加工企业很少，加工比率非常低，据不完全统计未超过18%，这将严重制约渔业的发展和渔民收入的提高。从各种冻鱼、冻虾、鱼类罐头到鱼油、鱼鳞胶、面膜等，水产品已经成为人们健康生活不可分割的重要组成部分，加工的种类也越来越丰富，产品形式更是多种多样。水产品加工不仅是水产业的推动力量，还是整个水产业发展的引领和牵引力量，是提升渔业价值链、延长产业链的主要领域，是一二三产业融合发展的关键环节。水产品加工业的发展对推动水产品出口贸易和渔业产业结构调整发挥了重要作用。不过近年来，随着国际市场的进一步开放，我国水产品加工行业在技术水平、装备状况、质量控制等各个方面均面临着严峻的挑战，未来应该加大科技研发，实现由“初级”向“精深”的华丽蜕变。2014-2019年，我国水产品加工企业数量波动下降，自2014年9663家降至9323家；水产品加工能力也呈现波动变化的态势。2017年，我国水产品加工能力达到峰值，实现2926万吨，随着水产品加工企业数量的减少，2019年我国水产品加工能力降至2888万吨。我国水产品加工总量整体上呈现波动态势。2014-2017年，我国水产品加工总量逐年增长，至2017年实现2196万吨。2018年，我国水产品加工总量下滑，至2019年又提升至2171万吨。我国水产品加工产品主要包括水产冷冻品，鱼糜制品及干腌制品等。2019年，我国水产冷冻品加工量占水产品加工产品量的70.96%;鱼糜制品及干腌制品占到了13.52%。全球海鲜市场产销稳定增长，2007年全球海鲜产量为1.007亿吨，2017年增长至1.098亿吨，消费量从2007年的9260万吨增长至2014年的1.014亿吨。全球水产品加工有一定的波动，2014年海鲜均价升至11023.4美元/吨，2014年后有所回落，2017年全球海鲜市场均价为8126.7美元/吨。中国是水产大国，水产品产量占全球总产量 1/3 以上。中国同时是全球最大的海鲜消费市场。随着国民生活水平提升，中国人均水产消费量也在稳步攀升，从 1990 年的人均 11.5公斤，到 2006 年的 26 公斤。据联合国粮农组织预测，2020 年中国人均海鲜消耗量将达 36公斤。目前，我国水产品加工业受国际国内因素影响较大，出口水产品加工企业面临的形势较为严峻，沿海水产品加工企业的开工率普遍不足50%，很多企业甚至低于30%，部分企业主业已经转移至其他行业，特别是近几年尤其突出。水产加工整个行业资源结构发生较大变化，由于近海资源枯竭，远洋渔业和水产养殖资源将成为水产品加工行业未来的主要原料资源。当前，水产品加工业面临的主要困难在于原料价格上升、养殖原料安全风险较高、劳动力成本持续走高、资源利用效率不高等问题。

1、水产品加工业是渔业的延续，水产品可用于加工食品和非食品水产加工是渔业生产的延续，是连接渔业生产和流通的纽带。水产品加工包括以鱼、虾、蟹、贝、藻等的可食用部分制成冷冻品、腌制品、干制品、罐头制品与熟食品等的食品加工业，以及以食用价值较低或不能食用的水产动植物以及食品加工的废弃物等为原料，加工成鱼粉、鱼油、鱼肝油、水解蛋白、鱼胶、藻胶、碘、甲壳质等的非食品加工业。2、中国水产加工企业小而不强、缺乏国际竞争力，竞争力弱企业渐被淘汰整体看来，中国水产加工品牌多、企业小而不强，缺乏国际竞争力。新一轮金融危机后，在复杂的经济形势下，大规模水产品加工企业没有增加，效益低下、开工率不足问题突出，一批竞争力弱的企业渐被淘汰。据农业部渔业渔政管理局发布的《中国渔业统计年鉴》数据，2014-2018年，中国水产加工企业数量及其水产品加工能力整体呈现下降态势。2018年中国水产品加工企业数量由2017年的9674个下降至2018年的9336个，水产品加工企业水产品加工能力由2017年的2926.23万吨/年下降至2018年的2892.16万吨/年，规模以上加工企业由2017年的2636个下降至2018年的2524个。在国家调控之下，行业进入了调整阶段，更加注重发展质量。同时，中国水产加工业品牌较多，但市场同质化现象严重，无序竞争、内耗严重，缺乏专业化、品牌化的引领型标杆企业。另外，随着中国劳动力、资本等成本上升，印尼、越南、印度、马来西亚等国家水产品加工与中国有很大程度的相似性，但其成本要低30%以上，中国水产加工品缺乏国际竞争力。3、中国水产冷库冻结能力、冷藏能力和制冰能力均保持在较强状态近年来，由于竞争力弱的水产企业渐被淘汰，中国水产冷库数量也随之下降，2918年中国水产冷库数量为7957座，同比下降3.4%。中国在水产冷藏技术方面有了较大进步，冻结能力和冷藏能力得到了很大提高，加工原料及加工产品的质量得到了充分保障。目前，水产冷库在国内市场由最初的高速发展进入到稳定发展时期，但冷库的实际冻结能力、冷藏能力、制冰能力都保持在较强状态。4、中国水产品生产逐步转向绿色发展，产量增速放缓水产品可分为淡水产品和海水产品。近年来，随着我国渔业资源不断束紧、养殖发展空间不断缩小、生产成本不断提高，行业改变了盲目追求规模扩张、资源消耗和产量增大的粗放型发展方式，逐步转向依靠科技创新、重视资源环境健康和追求品牌品质的绿色发展方式中来，水产品产量增速不断下降。从用于加工的水产品总量来看，随着上游水产品生产量增速的放缓，2014-2017年，用于加工的水产品总量呈波动上升态势，但2016年后增速开始下降。2018年产量小幅下降，同比减少0.99%，为2653.41万吨。分产品类别看，用于加工的淡水产品和海水产品数量分别下降，2018年分别为554.39万吨、2099.02万吨。5、2018年中国水产加工品总量略有下降，水产冷冻品加工量继续上升水产加工品按水产品分类方法，可分为淡水加工产品和海水加工产品。从水产加工品总量来看，2014-2017年，中国水产品加工总量呈增长趋势。2018年，中国水产品加工总量较2017年同比下降1.79%，为2156.85万吨。分产品来看，2018年淡水加工产品和海水加工产品均较2017年下降，分别为381.83万吨和1775.02万吨。——水产冷冻品约占海水加工产品的70%海水加工产品主要包括水产冷冻品、鱼糜制品及干腌制品、藻类加工品、罐制品、水产饲料(鱼粉)、鱼油制品和其他水产加工品。从海水加工产品结构来看，2017-2018年，水产冷冻品占中国海水加工产品的比重变动最为明显，2018年，水产冷冻品比重上升至70.24%，较2017年上升2.52个百分点。2018年，鱼糜制品及干腌制品、藻类加工品、罐制品、水产饲料(鱼粉)、鱼油制品、其他水产加工品的比重分别为14.28%、5.13%、1.65%、3.01%、0.34%、5.35%。——水产冷冻品数量呈稳定增长态势，增长速度有所下降2014-2018年，我国水产冷冻品数量呈稳定增长态势，但受行业发展以及经济结构调整的影响，增长速度有所下降。2018年，我国水产品冷冻加工行业实现产量1514.96万吨，同比增长1.86%。——2018年鱼糜制品及干腌制品加工量下降鱼糜制品在食品工业中应用广泛，既可以作为食品制造业的原料辅料，也可以作为餐饮业直接加工的食品原料。近年来，随着我国渔业和加工技术的发展，我国的鱼糜制品行业取得了长足进展，由过去生产鱿鱼丸、虾丸等单一品种，发展到机械化生产一系列新型高档次的鱼糜制品和冷冻调理食品，如鱼香肠、鱼肉香肠、模拟蟹肉、模拟虾肉、模拟贝柱、鱼糕、竹轮等鱼糜制品。从产量的角度来看，2014-2017年，我国鱼糜制品及水产品干腌制加工行业生产规模保持稳定增长。2018年，我国鱼糜制品及水产品干腌制加工行业加工量为307.96万吨，同比下降5.32%。来源: 前瞻网

中商情报网讯：受长江中下游严重洪涝灾害影响，淡水养殖损失较大，短期内供给将有所减少。进口海鲜冻品外包装、海鲜加工企业检出新冠病毒核酸阳性将制约海鲜冻品消费。沿海伏季休渔陆续结束，海水产品供给将增加。预计淡水产品价格将有所上涨，海水产品价格或下跌。（一）水产品价格继续小幅下跌。据中国农业信息网监测，7月份水产品加权平均批发价每公斤20.19元，环比跌4.3%，同比涨2.3%。监测的68家批发市场水产品日均交易量4460.93吨，环比减4.8%，同比减7.3%。重点监测的30个产品中，14个产品环比上涨，4个产品价格环比持平，12个产品价格环比下跌。分种类看，淡水鱼加权平均批发价每公斤15.70元，环比跌0.1%，同比涨12.8%，日均成交量3879.85吨，环比减4.9%，同比减2.1%；海水鱼加权平均批发价每公斤43.00元，环比跌1.0%，同比跌0.9%，日均成交量326.93吨，环比减4.7%，同比减29.5%；虾蟹类加权平均批发价每公斤86.11元，环比跌29.4%，同比跌19.2%，日均成交量61.15吨，环比减3.9%，同比减5.6%；贝类加权平均批发价每公斤16.36元，环比跌9.7%，同比涨19.2%，日均成交量143.79吨，环比增4.4%，同比减46.2%。（二）6月份大宗淡水鱼苗种价格以涨为主。根据大宗淡水鱼产业技术体系监测，6月份青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别为每公斤18.1元、18.5元、11.3元、16.8元、12.7元、16.5元和13.5元。草鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格环比分别涨11.7%、36.9%、74.5%、155.9%和7.8%，青鱼、鲢鱼苗种价格环比分别跌13.2%、17.5%。同比看，草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、鳊鱼苗种价格分别涨36.6%、41.4%、49.0%、4.1%、14.1%和11.1%，青鱼苗种价格跌5.7%。（三）进口量额均增长，出口量额同比均减少。据海关统计，6月份我国水产品进口49.15万吨，环比增1.7%，同比增13.5%；进口额13.83亿美元，环比增2.4%，同比增6.6%。6月份我国水产品出口30.89万吨，环比减3.1%，同比减8.9%；出口额15.66亿美元，环比增3.2%，同比减9.7%。1-6月累计，水产品进口289.51万吨，同比减2.2%，进口额79.11亿美元，同比减9.3%。水产品出口174.29万吨，同比减15.5%，出口额84.45亿美元，同比减16.3%。上半年水产品贸易顺差为5.35亿美元，同比减60.8%。（四）预计水产品价格走势分化、总体水平稳中有涨。入汛以来，我国南方先后经历11轮强降水过程，长江中下游地区洪涝灾害严重，江苏、安徽、江西等淡水养殖主产区损失较大，水产品直接因灾损失产量达到全年水产品产量的1.1%，短期供给将有所减少。在进口海鲜外包装、海鲜加工企业检出新冠病毒核酸阳性，消费者对海鲜冻品消费持审慎态度，市场需求有所下降。随着沿海伏季休渔陆续结束，海水产品供给将有所增加。预计水产品价格走势将分化，淡水产品价格将有所上涨，海水产品价格或下跌，总体价格将稳中有涨。更多资料请参考中商产业研究院发布的《2020-2025年中国水产品市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。