收银机市场研究报告

核心摘要：商业物联网是连接B端商户经营者和最终消费者，提供智能化的产品和服务，旨在提升顾客消费体验和经营管理决策效率、实现供需精准匹配的智能服务系统，是连接消费需求侧和供给侧的桥梁和纽带。2020年中国智能商用终端市场规模为89亿元，在疫情影响下增长速度出现短暂回落，但预计自2021年后市场将会延续此前的快速增长，到2023年达到141亿元。中国零售、餐饮、本地生活门店数量约为4000万，除了头部企业具备打通场景、设备互联能力外，大量的商户仅配备基础的设备，场景应用割裂。未来随着商业物联网渗透率的进一步提高至50%，预市场规模将由现在的千亿元增长至5000亿元。商业物联网在物联网产业中的位置产业物联网子集，聚焦于商品及服务销售环节的物联网应用国家标准GB/T33745-2017《物联网 术语》对物联网技术的定义为：“通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理世界和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的智能服务系统”。基于这一定义，将物联网技术应用于传统行业，催生了消费物联网和产业物联网两大领域。消费物联网根据用户所处场景及社会角色的转换进一步划分为家用物联网和个人物联网；产业物联网根据商品及服务的生产及流通环节进而划分为生产物联网（包含农业物联网和工业物联网）、供应链物联网和商业物联网，智慧城市面向G端提供城市治理服务和车联网因场景的特殊性单独列示在产业物联网大类下。本报告聚焦产业物联网领域下的商业物联网，具体而言，分为零售、餐饮和本地生活服务三大场景。中国商业物联网产业链结构商业物联网服务商通过硬软件产品和云服务赋能实体商业商业物联网产业链由上、中、下游三部分组成，其中下游主要集中在零售、餐饮和本地生活门店，位于中游的商业物联网服务商根据其所提供的核心业务可以被划分为硬件厂商、软件厂商和云平台厂商，对应不同的上游供应商。商业物联网服务商中既包含传统的软硬件提供商，也包括新兴的智能商用终端厂商、SaaS创业公司以及2C互联网公司。通过提供硬软件产品和云服务，商业物联网服务商可以帮助实体商业达到降本增效的目的，打通线上和线下环节获得差异化竞争优势。中国商业物联网产业图谱中国商业物联网未来市场空间判断预计渗透率为50%时，商业物联网市场规模将达到5000亿元新冠疫情在冲击实体经济的同时，也加速了商业物联网市场教育的进程。传统线下门店积极拥抱线上渠道，聚合线上、线下全渠道的交易终端、履约终端将逐渐成为一种刚需，而Android系统设备凭借可移动、操作便捷、快速迭代等优势大受欢迎，与上层应用生态相互促进、共同繁荣。当前中国零售、餐饮、本地生活门店数量约为4000万个，除极少数百强企业具备打通各场景、设备互联协同的能力外，大量的商户仅配备基础的终端设备，场景应用割裂。未来随着商业物联网渗透率的进一步提高至50%，预计市场规模将由现在的千亿元增长至5000亿元。商业物联网行业整体规模中国商业物联网整体规模超千亿元，占全球市场18.0%商业物联网市场由感知层、平台层和应用层三部分构成，由于现阶段平台层处在发展初期，多依托于感知层或应用层发展而来，未进入独立商业化阶段，故仅核算感知层的终端设备和应用层的应用软件两部分。2019年，中国商业物联网整体市场规模为1161亿元，占全球比例为17.7%。预计2020年因受到疫情影响，商户收入将出现明显下降，进而导致其在硬软件支出上的回落，在疫情好转后商业物联网将恢复增长，到2023年中国整体市场规模将达到1438亿元。商业物联网终端设备类型智能终端是商业物联网的基础，终端类型匹配场景需求交易结算、订单履约环节是与消费者消费行为直接关联、生成数据资产的核心环节，因此搭载多垂直细分行业应用软件的智能交易、智能履约终端系商业物联网感知层的核心设备。区别于传统收银机，智能商用终端基于移动互联网与云平台技术，可运行各垂直细分场景应用软件，聚合收款等销售和管理相关功能，商户降本增效的同时提升消费者支付体验。其中，智能金融POS需经银联认证，具有市场准入壁垒；安卓收银机作为门店必备的交易场景设备更具稳定性，且单价较高；手持非金融设备单价最低，可满足外卖、排队点单等履约场景需求。商业物联网终端设备市场规模疫情加速市场教育，Android系统终端设备引领未来增长2019年中国商业物联网终端市场规模为1031亿元，自2016年以来的年复合增长率为5.2%。中国企业在硬件端的支出普遍高于软件，因而终端设备占全球市场的比例也高于商业物联网整体市场的17.7%，达到28.9%。疫情在对实体商户的正常经营造成冲击的同时，也促使数字化转型进程提速，Android系统终端愈发受到商户的青睐，将引领未来终端市场的增长，预计到2023年中国商业物联网终端市场规模将达到1151亿元。智能商用终端市场规模中国市场年销售近百亿元，预期疫情后将回归快速增长统计包括智能金融POS、安卓收银机和手持非金融设备在内的智能商用终端，2020年中国市场规模为89亿元，在疫情影响下增长速度出现短暂回落，但预计自2021年后市场将会延续此前的快速增长，到2023年达到141亿元。由于中国市场的智能商用终端起步较早，发展领先于海外市场，而海外市场需求受到疫情刺激，有望在2021年迎来新一轮爆发，加之中国厂商加速海外布局，预计未来全球智能商用终端市场增速将高于中国。智能金融POS出货量中国出货量超700万台，未来将逐步迈向存量替换阶段中国智能金融POS市场经过2015年以来的培育，已经处于相对成熟的阶段。2020年中国智能金融POS出货量达到738万台，出货量增速有所放缓，未来将逐步进入到以存量替换为主的时代。而海外市场移动支付发展落后于中国，智能金融POS渗透率较低，受到疫情催化，预计未来三年智能金融POS市场增速将高于中国，同时中国厂商也将加速迈向全球市场。安卓收银机出货量疫情后回归强势增长，2023年中国出货量将超200万台2020年中国安卓收银机出货量为101万台，受疫情冲击严重，同比下降28.4%。考虑到排队、外卖、点餐等丰富的场景需求带动应用层SaaS多样化，安卓收银机的优势将进一步凸显，预计后疫情时代安卓收银机将回归强势增长，到2023年出货量将达到231万台。由于海外市场仍被Windows系统的收银机主导，当前中国市场占全球市场的比例高达75.0%，但随着中国厂商出海步伐加快，海外市场的传统收银机也将逐步被安卓收银机所替换。手持非金融设备出货量非支付场景需求激增，中国厂商出海拉动海外市场增长在移动支付和O2O行业的推动下，手持非金融设备应运而生。2020年中国手持非金融设备出货量达到81万台，相比于智能金融POS，手持非金融设备更强调对排队、点单、充值、缴费等履约的场景支撑，未来增长前景可观。海外市场智能商用终端的渗透较为有限，也没有丰富的O2O生态，疫情恰恰刺激了海外商户的数字化需求，同时中国厂商的出海弥补了海外市场的空白，预期未来三年海外市场的增速更加迅猛。商业物联网平台层的主要功能精准化分析及开发者服务，赋能商家运营降本增效商业物联网平台层作为联通感知层和应用层的中枢神经，是实现产业多方 (开发者、服务商、商家)协作的关键，主要由商业物联网操作系统和云平台构成。在基础功能层面，商业物联网平台层提供全生命周期的移动设备管理服务（MDM）、物联网协议和OTA升级服务，随着云计算、边缘计算、PaaS平台等技术的应用发展和平台生态趋于开放，商业物联网平台层的职能和作用不断延展，开发者、商业用户和终端设备连接数量呈爆发式增长，平台网络效应凸显，面向软件开发者、商户的衍生增值服务应运而生，辅助商户以高效、低成本的方式制定经营管理策略。商业物联网云平台的价值与商业化前景打造平台生态，联接并赋能产业链中下游高云平台服务商行业地位。云平台服务商主要盈利方式为软件服务销售分润、管理服务费及广告商业物联网云平台向上提供开放的生态和便捷的开发工具，吸引开发者入驻丰富软件生态，向下开放终端接入能力，实现智能商业硬件互通互联。软件生态多元的经营分析服务和云端自主控制能力与硬件生态极致顺滑的物联网感知体验协同一致，触达商户，赋能商业运营、提升经营业绩，形成正反馈，进一步提收入、金融科技服务等。商业物联网应用软件类型交易环节收银管理渗透率高，履约环节个性化需求强交易环节所依托的收银管理系统是商业物联网各类应用软件中渗透率最高的，不论零售、餐饮、本地生活，大型连锁企业或是小型便利店，收银系统都是必不可少的。整体来看，各行业领域都存在CRM、ERP、HRM等通用软件需求，但同时不同行业也存在着一定的个性化需求，尤其在履约环节，如餐饮的外卖、点单、排队，本地生活的预约、排班等。通过上述应用软件收集数据之后，商户可以进行多维度的数据分析，如建立用户画像实现全域营销、智能导购，对各时段、各区域客流分析后优化货架布局、指导门店选址决策。但由于商业物联网尚处在发展早期阶段，目前数据分析服务的渗透率仍有较大提升空间。商业物联网应用软件市场规模信息化水平提升、SaaS模式普及带动中国市场增长2019年中国商业物联网应用软件市场规模达到130亿元，自2016年以来的年复合增长率为12.1%。预计疫情后商户经营回归正常，未来四年的年复合增长率将达到14.9%。与终端设备市场不同，中国企业对应用软件的付费意愿明显低于发达国家，2019年中国市场占全球的比例仅有不足5%。不过这一情况将随着中国企业信息化水平的提升得到改善，SaaS模式的普及也将让更多的中小商户受益，因而中国市场的增速预期会高于全球。商业物联网场景：零售场景分析全场景智能提升用户体验，数字化消费行为驱动供需匹配新零售概念下零售企业面对丰富多样的用户触点，聚合线上和线下的全渠道运营至关重要。到店场景中消费者通过金融POS、收银机等交易终端完成交易，线下的消费数据与线上订单被汇聚到统一平台后，零售企业可围绕全渠道销售数据建立完整的用户画像，根据不同的用户标签进行个性化营销，将商品促销信息以短信、公众号、小程序等推送至目标客群。除此之外，引入智能摄像头进行人脸识别和行为分析，与后台用户数据进行联动，可实现会员识别、智能导购等功能，大幅提升消费者到店的转化率。大型商超应用电子价签一方面可一键修改货品价格，线上线下同价促销，节省人力成本，另一方面可对商品库存实时更新，智能补货和调整销售策略，提高零售门店的综合运营效率。商业物联网场景：餐饮场景分析堂食外卖快速响应，前厅后厨高效协同，全面提升翻台率O2O的冲击带动了餐饮行业数字化水平的提高，线上引流、线下体验的模式进一步升级，尤其在排队、点餐场景中出现了多种多样的终端设备，既有固定式的排队叫号机、自助点餐机，也有移动式的手持非金融设备、平板电脑，餐饮企业可根据自身实际需求进行配备相应的产品。将KDS厨显设备及系统引入后厨管理，可实现前厅与后厨的高效协同。一方面，智能厨显聚合了堂食和外卖订单，对餐品进行合并归类，由后厨统一出餐；另一方面由于各环节环环相扣，节约了点餐员与厨师之间的沟通成本，定时催菜，减少漏单、错单的比例，有效提升翻台率。商业物联网场景：本地生活场景分析细分场景应用多样化，会员运营管理是关键本地生活相比零售、餐饮业态，线下服务的属性更重，全生命周期的客户关系管理是重中之重。在到店或到家消费场景中，除了运用各类交易终端等进行收银外，服务预约、员工排班、订单核销等非支付功能同样是高频需求，因而手持非金融设备在本地生活场景中的应用相对更加广泛。本地生活涉及休闲娱乐、美容美护、体育健身、家政维修等诸多细分领域，不同行业有各自特有的终端设备以及相应的管理信息系统，如KTV的在线点歌、健身房的运动数据监测、美容院的皮肤监测。产品趋势：终端形态演变终端从孤立走向联通，功能聚合的一体化终端将成为市场主流支付与信息技术的迭代，推动交易终端从最原始的现金收银到支付方式聚合的终端演变，相伴相生的是交易安全性与便捷性的大幅提升。商业场景的多样性也将驱使商业物联网终端设备的形态和功能走向融合与创新，单一功能的终端将趋于边缘化并被淘汰，强兼容、易操作、功能聚合的一体化终端是市场主流，搭配各类辅助外设配件，顾客在资金安全的前提下“轻而易举”的完成履约消费，提供消费者优质商业物联网感知体验的同时提升商业实体的运营效率。行业趋势：场景边界延展围绕线下实体向更广泛的场景渗透，实现全流程数据驱动众多终端设备具有跨场景的属性，未来商业物联网领域的硬件厂商将不局限于当前的边界。如金融POS、收银机、手持非金融设备等交易、履约终端应用于智慧医疗、智慧政务、社区服务等具有服务属性的线下实体门店，被纳入智慧城市的大生态；条码扫码数据采集器、RFID读写器等运营管理终端与供应链物联网紧密相连，助力实现物流、资金流、信息流的三流合一。同时，商业物联网强调打通人、货、场节，软件厂商在围绕线下和线上建立一体化经营体系的过程中，也会涉入到产业链更上游的环节，通过全流程的数据沉淀驱动商业效益、效率的飞跃。当商业物联网厂商以线下实体为核心，向更广泛的场景中渗透，商业物联网同供应链物联网、智慧城市的边界也将愈渐融合。市场趋势：赛道跨界竞争软硬件厂商相互渗透，传统割裂的服务模式不再是主流随着硬件产品标准化程度增强，软件产品由高度定制走向SaaS模式，终端设备可以轻松搭载各类型软件，不少终端设备厂商组建了自己的软件团队，应用软件厂商也开始依托代工企业生产自有品牌终端。相比传统割裂的服务模式，软件+硬件的整体打包方案使客户粘性得到明显的提高，但两者之间存在较强的绑定关系，客户选择较为受限。由于商业业态与应用场景多种多样，单一厂商往往难以覆盖商业流程中的所有模块，市场上开始出现与家用物联网领域类似的平台生态模式。感知层和应用层的头部厂商开始寻求向平台层拓展，提供更加开放的解决方案，亦有其他赛道厂商从各自优势领域切入。厂商策略：发展平台生态吸引第三方开发者构建生态体系，头部玩家整合优势凸显商业物联网平台层在整个产业生态中承担着承上启下的作用。目前来看，涉足商业物联网平台层的厂商多为各自领域的头部厂商。其中，终端设备厂商以自有硬件产品为中心吸纳众多软件开发者，因各场景间设备差异不大，天然在场景的横向拓展向具备优势；应用软件厂商从应用层出发向下囊括不同品类的智能商用终端，通常在特定场景的纵深上能力更强，依靠第三方开发者补齐应用生态；AIoT厂商则围绕平台层的基础能力优势向商业场景渗透。依托商业物联网平台的PaaS能力，开发者无需关注前期的环境搭建与后期的运维工作，因而有效降低了开发成本，大幅提升开发效率。终端商户触达量是网络效应的先决条件，一旦厂商在平台层占据流量入口，就会有越来越多的开发者入驻，共同完善商业物联网生态，形成正反馈机制，预计未来市场格局将进一步向头部集中。厂商策略：布局全球化争夺全球新兴经济国家蓝海市场，做好充分“本地化”准备中国互联网和移动支付蓬勃发展，商业物联网的效能直接作用于近C端的实体门店并向产业链上游延伸，形成影响供应链及生产端的决策依据，使商业生态链高效运转，提高盈利能力。然而，商业物联网在全球各地区发展步调不一，商业物联网服务商不能照搬中国模式，应对海外市场时，需注意各国监管政策和移动支付发展进程的异同：发达国家的商业信息化程度高，因此对商业的数字化升级改造系重点，应侧重于与传统IT部署的结合；新兴发展中国家的商业信息化程度较低，市场开发潜力大，可能成为商业物联网服务提供商的市场争夺之地。

知名市场数据分析公司尼尔森近日就发布《战疫人白皮书》、《疫情下中国零售业的变革与机遇》以及《新冠病毒疫情是否正改变消费者》等研究报告，通过调研全国零售企业以及近一万家小型商店店主，洞察后疫情时期后，消费趋势有哪些新变化。自助收银和无接触移动支付受欢迎移动支付普及的中国，在疫情期间也借助扫码支付等移动支付方式，减少人员接触带来的感染风险。同理，自助收银机也减少了收银员与无数顾客的接触机会，以此切断超市购物可能带来的接触传播。在疫情全球流行的情况下，国内外手机扫码支付等方式将会更广泛使用。这种无接触和无人自助设备，除了应用在收银结算方面，还能应用在自动测温、自动数据上传、自动身份识别等场景，减少人手操作，实现更大比例的无人化和数字化，不仅能实现线上数据实时共享，也能减轻人力成本和人手工作量。疫情下的消费场景据预测，不少超市、商场、零售商都计划加大数字化和自动化的升级转型，以完善线上销售、智能拣货配送、线下自助收银机功能。有趣的是，2019年发布的《第一季度中国新零售自助服务行业报告》中，北上广等一线城市在使用自助收银和自助售货设备上并没有显著高出全国平均水平，相反四五线城市消费者更愿意在自助收银、自助售货机等自助终端上尝试新体验和获取消费愉悦。外卖配送加速“宅经济”的普及数据显示，对比疫情前，有86%的中国内地受访者表示会更多选择在家吃饭，分别有24%和37%受访者表示更愿意选择到店打包和外卖配送服务。餐饮店铺的外卖业务占比预计会上涨，可支持多平台外卖接单的智能收银机也将成为餐饮店铺的标配。尼尔森中国区总裁Justin Sargent也对此次疫情中，中国零售业展示出来的灵活性表示赞赏有加。不少零售商和经营者都能快速调整策略，应对突如其来的考验和市场变化。从扫码支付、自助收银到外卖配送，无可否认的是，疫情将在未来很长一段时间改变我们的消费生活。

1、中国连锁零售百强规模增加行业出清进行时根据中国连锁经营协会于2020年6月2日《2019年中国连锁百强榜单发布》2019年连锁百强销售规模近2.6万亿元，同比增长5.2%，占社会消费品零售总额的6.3%。连锁百强门店总数14.4万个，同比增长5.9%。百强连锁企业提供就业岗位160余万个。苏宁易购以3787.4亿的销售规模居百强榜首。2019年连锁百强销售规模近2.6万亿元，同比增长5.2%；其次超市百强销售收入达9792亿元，同比增长4.1%，约占全年社会食品零售总额的18.1%；时尚零售百强销售总额达到7328.40亿元，同比增长12.47%，高于社会消费品零售总额8.0%的同比增速。根据国家统计局数据，受到头部企业的挤压，2018年我国连锁零售总电数呈现下滑的态势，2019年我国连锁零售总店数下滑1.3%至2897个。根据国家统计局数据，2012-2019年我国连锁零售销售额复合平均年增速不足1%，近两年受到头部企业的挤压，中尾部连锁零售企业加快出清，2019年我国连锁零售销售额为37256.93亿元，较上年下降2.0%。2、中国连锁零售门店数量和营业面积增速变缓根据国家统计局数据，我国连锁零售的门店数量整体呈现增长的态势，但增速波动明显，2019年门店数量增速下降至1.2%，门店总数为252656个。以连锁零售行业中的百货为例，在2019年经营百货店的百强中，有近一半企业对门店进行了改造，改造的门店约占企业总店数的30%；经营大型超市的百强中，有近四成的企业对大卖场进行购物中心化改造，改造门店占总店数的30%。根据国家统计局数据，受到门店数量增速变缓的影响，我国连锁零售的营业面积增速也呈现下降的态势，但2019年营业面积增速高于门店增速，说明连锁零售的单店面积呈现扩大的趋势。2019年我国连锁零售营业面积为18384.9万平方米，增速下滑至2.6%。3、中国连锁零售从业人员波动性减少根据国家统计局数据，2012-2019年我国连锁零售从业人员从256.35万人下降至226.61万人，主要受到如智能收银机等智能硬件设备的升级影响。从整体来看，随着技术的发展，未来我国连锁零售的从业人员将呈现不断下降的态势。4、中国连锁零售行业商品购进总额有所下降商品购进额指从本企业以外的单位和个人购进(包括从国外直接进口)作为转卖或加工后转卖的商品金额(含增值税)。2019年我国连锁零售商品购进总额为31357.98亿元，下降2.4%。购进总额下降幅度大于商品销售额，说明行业的购进价格有所下滑。根据国家统计局数据，受到商品购进总额下降的影响，2019年我国连锁零售商品统一配送金额下降3.9%至23356.28亿元。5、中国连锁零售分布在粤浙北鲁根据国家统计局数据，我国连锁零售地区门店数主要分布在广东、浙江、北京和山东。京津冀地区中以北京为首，长三角地区中以浙江为主，珠三角地区中以广东为王。以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国连锁经营商业模式设计策略与创新趋势分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

自助服务终端主要用于缓解营业厅人流大的问题，提高业务办理的速度，主要应用于银行、电信、电力、医疗、航空、零售等行业。行业发展现状：应用范围越来越广，保有量超过500万台随着社会的发展，自助服务终端应用越来越广泛，从银行的ATM机、POS机、排队叫号机等等自助终端设备得到很多行业的青睐，不仅是因为自助终端设备自身所带来的便捷服务，也是社会经济发展下一个不可缺少的产物。近年来随着互联网技术的普及，金融、医疗、交通等行业对于自助终端服务设备的需求越来越大，截止2018年我国自助服务终端设备保有量已经达到523.1万台，同比增长18.00%。从细分产品来看，目前ATM行业较为成熟，2016年以来，受我国移动支付市场发展迅速及银行业转型影响，我国ATM市场增长放缓。2018年恢复增长，ATM机新增量达到15.03万台，市场整体保有量达到111.08万台。行业市场前景一：科技驱动零售创新，零售行业自助服务终端需求与日俱增近两年来，国内自助收银机发展迅速，在大型零售企业可谓是遍地开花。在不改变超市现有运营模式的基础上，自助收银机缩减了收银员编制，促进了零售企业的人效和坪效产出的大幅上升，达到提升购物效率，降低人工成本，完善消费者体验的效果。例如2018年至今，海信智能商用已向重百集团（旗下拥有重百、新世纪百货、商社电器三大品牌）提供了数百套大屏自助服务终端，已广泛应用于重百集团的近200家门店。这些“收银大将”被派往重庆、四川、贵州等地的综合卖场和超市等，执行收银大任。另外新零售模式的发展，也刺激了自助服务终端需求。随着新零售相关应用技术的日趋成熟，零售自助终端、自助结算系统的创新与发展，真真正正给消费者带来轻松购物，便捷支付全新体验。行业市场前景二：无人市场兴起，带动自助服务终端需求继京东、阿里后，顺丰也携新品牌“丰e足食”切入无人货架市场，并有望凭借自身写字楼资源及快递员工优势脱颖而出。不仅巨头热衷“无人市场”，一大波创业公司也正以此为方向，如猩便利。无人零售市场目前主要包括三种形式，其中自助购卖机市场较为成熟，而开放货架和无人便利店主要集中在2017年开始爆发，并且均处于发展前期。据最新统计数据显示，2018年无人零售市场（含购卖机）交易规模保守估计将接近300亿元，预计2020年将突破650 亿，三年复合增长率在50%左右。无人市场的兴起，直接受益的无疑是自助服务终端行业。预计“十三五”期间，自助服务终端下游应用将持续扩大，自动售货机、自动加油机等都迎来良好发展机遇。更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国自助服务终端行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。

中国自助服务终端行业应用范围越来越广，保有量超过500万台自助服务终端主要用于缓解营业厅人流大的问题，提高业务办理的速度，主要应用于银行、电信、电力、医疗、航空、零售等行业。随着社会的发展，自助服务终端应用越来越广泛，从银行的ATM机、POS机、排队叫号机等等自助终端设备得到很多行业的青睐，不仅是因为自助终端设备自身所带来的便捷服务，也是社会经济发展下一个不可缺少的产物。近年来随着互联网技术的普及，金融、医疗、交通等行业对于自助终端服务设备的需求越来越大。据前瞻产业研究院发布的《中国自助服务终端行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2013年我国自助服务终端设备保有量已达179.3万台。2015年我国自助服务终端设备保有量突破300万台，到了2017年我国自助服务终端设备保有量增长至443.3万台，截止至截止2018年我国自助服务终端设备保有量突破了500万台，达到了523.1万台，同比增长18.00%。2013-2018年中国自助服务终端设备保有量统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理从细分产品来看，目前ATM行业较为成熟，2016年以来，受我国移动支付市场发展迅速及银行业转型影响，我国ATM市场增长放缓。2018年恢复增长，中国ATM机新增量达到15.03万台，市场整体保有量达到111.08万台。2011-2018年中国ATM机市场保有量统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理2011-2018年中国ATM机新增量统计情况数据来源：前瞻产业研究院整理中国自助服务终端行业发展前景分析——科技驱动零售创新，零售行业自助服务终端需求与日俱增近两年来，国内自助收银机发展迅速，在大型零售企业可谓是遍地开花。在不改变超市现有运营模式的基础上，自助收银机缩减了收银员编制，促进了零售企业的人效和坪效产出的大幅上升，达到提升购物效率，降低人工成本，完善消费者体验的效果。例如2018年至今，海信智能商用已向重百集团(旗下拥有重百、新世纪百货、商社电器三大品牌)提供了数百套大屏自助服务终端，已广泛应用于重百集团的近200家门店。这些“收银大将”被派往重庆、四川、贵州等地的综合卖场和超市等，执行收银大任。另外新零售模式的发展，也刺激了自助服务终端需求。随着新零售相关应用技术的日趋成熟，零售自助终端、自助结算系统的创新与发展，真真正正给消费者带来轻松购物，便捷支付全新体验。2、无人市场兴起，带动自助服务终端需求继京东、阿里后，顺丰也携新品牌“丰e足食”切入无人货架市场，并有望凭借自身写字楼资源及快递员工优势脱颖而出。不仅巨头热衷“无人市场”，一大波创业公司也正以此为方向，如猩便利。无人零售市场目前主要包括三种形式，其中自助购卖机市场较为成熟，而开放货架和无人便利店主要集中在2017年开始爆发，并且均处于发展前期。据最新统计数据显示，2018年无人零售市场(含购卖机)交易规模保守估计将接近300亿元，预计2020年将突破650 亿，三年复合增长率在50%左右。2018-2020年中国无人零售市场(含购卖机)市场规模统计情况及预测数据来源：前瞻产业研究院整理无人市场的兴起，直接受益的无疑是自助服务终端行业。预计“十三五”期间，自助服务终端下游应用将持续扩大，自动售货机、自动加油机等都迎来良好发展机遇。（文章来源：前瞻产业研究院）

5月14日，美团收银联合美团研究院发布了《疫情下餐饮业营销洞察报告》（以下称为《报告》）。《报告》显示，自疫情发生至今，餐饮业陆续经历了断崖下跌、消费低迷、复苏回暖、相对稳定期四个阶段。截止目前，餐饮商户复工率已恢复至正常水平的90.7%，消费复苏率恢复至80%以上。九成餐饮老板依然愿意在餐饮行业走下去，八成商户面临营销困难，希望获得流量和营销方案支持。疫情爆发后，餐饮行业供给和消费两端均受到巨大冲击，损失惨重。疫情初期，西贝餐饮董事长贾国龙甚至表示，"账上现金流扛不过3个月"。《报告》显示，2020年一季度全国餐饮同比大幅下跌43.4%。到店顾客较少、门店租金压力、人工成本是餐饮商户目前面临的主要困难。在前期堂食受到限制时，线上业务成为了餐饮行业的救命稻草。直到国内疫情防控形势稳定向好,堂食逐步开放，餐饮业才逐渐复苏回暖。《报告》显示，九成餐饮老板依然愿意在餐饮行业走下去，八成商户面临营销困难，希望获得流量和营销方案支持。增加营销力度为堂食引流、改善门店经营现状，是餐饮商户们亟需解决的问题。在近三个月的疫情期间，餐饮商户营销能力匮乏的缺点尽显。《报告》显示，76.1%的商户表示营销有难度，目前只能进行简单促销，菜品打折、满减、特价菜是当前餐饮商户主要营销方式。疫情爆发后，传统线下餐饮受损严重，商户们迅速做出调整，优化运营模式，转攻线上市场。越来越多的商家意识到数字化转型的重要性，从外卖到无接触点餐，都能有效地提升门店营业额。餐饮商家亟需线上线下一体化的营销支持，包括流量获取、营销方案、私域流量、效果分析等全方位支持。针对商户经营中的痛点，美团收银为餐饮商户提供了一站式IT解决方案，帮餐厅实现从供应链管理、生产管理、前厅管理到外卖的数字化经营，加快餐饮行业数字化进程，提高商户经营效率。而为更好地服务大中型餐饮商户，美团收银还推出了智能版产品，通过"全域数字化营销"助力餐厅经营，为餐厅带来线上线下一体化的营销支持，依托美团平台从线上线下吸纳全域流量，为餐饮商户更大范围地连接所能服务的用户。在疫情爆发期间，拥有34家门店的沫汐披萨借助美团收银增加自身的营销能力。他们利用美团收银向新老顾客发放优惠券、推出新客立减、拼团等活动，实时把握最新会员数据。据了解，沫汐披萨仅通过美团收银发放优惠券的方式，就提升了10-20%的拉新效率和复购比例。（沫汐披萨通过美团收银"全域数字化营销"，精准触达目标顾客）春节前才开业的MUBARF慕巴夫鲜花蛋糕连锁（大连店），开业没几天就赶上了疫情。店主借助美团收银，迅速推出了"手机点餐"功能，门店因为符合当地安全营业的要求，不仅一天也没关店，还基于"手机点餐"设置了点餐优惠、储值赠送等营销活动，探索出更多增加营收的机会。距离大连3000公里外的深圳，知名烤肉品牌車记碳烤肥牛，更是借助美团收银整合了堂食、外卖、团购等各个场景的顾客消费行为数据，形成了全面的顾客数据池，据此进行精准营销。其在推出"手机点餐"功能后，一方面提升服务效率，另一方面将会员体量提升至4万人以上，帮助后期精准触达顾客。据車记碳烤肥牛的创始人介绍，在公众号发布"开放堂食"通知后，大量顾客看到消息并到店消费，结果一开业就忙不过来。疫情的爆发为餐饮行业带来了巨大冲击，同时也加速了中国餐饮商户拥抱数字化的过程。中国连锁经营协会常务副秘书长王洪涛预测道，"在疫情的助推下，数字化可能会提前达到未来1年或2年后才会到达的阶段。"《报告》预测，在疫情催化下，线上线下融合发展成为必然趋势，餐厅智能化将迎来爆发式增长，供给侧数字化将加速。在美团收银产品市场负责人王东烽看来，餐厅管理系统（RMS）是餐饮企业经营的血脉，是完整的信息化、智能化、数字化的驱动。而美团收银智能版的推出，也在依托美团平台，从线上线下吸纳全域流量，帮餐饮商户更大范围地连接所能服务的用户，通过"全域数字化营销"助力餐厅经营。

在消费升级、互联网环境下消费理念、消费方式、消费诉求的变化，均在挑战连锁零售企业以往的经营模式。连锁零售百强规模增加 行业出清进行时根据中国连锁经营协会于2020年6月2日《2019年中国连锁百强榜单发布》2019年连锁百强销售规模近2.6万亿元，同比增长5.2%，占社会消费品零售总额的6.3%。连锁百强门店总数14.4万个，同比增长5.9%。百强连锁企业提供就业岗位160余万个。苏宁易购以3787.4亿的销售规模居百强榜首。2019年连锁百强销售规模近2.6万亿元，同比增长5.2%;其次超市百强销售收入达9792亿元，同比增长4.1%，约占全年社会食品零售总额的18.1%;时尚零售百强销售总额达到7328.40亿元，同比增长12.47%，高于社会消费品零售总额8.0%的同比增速。根据国家统计局数据，受到头部企业的挤压，2018年我国连锁零售总电枢呈现下滑的态势，2019年我国连锁零售总店数下滑1.3%至2897个。根据国家统计局数据，2012-2019年我国连锁零售销售额复合平均年增速不足1%，近两年受到头部企业的挤压，中尾部连锁零售企业加快出清，2019年我国连锁零售销售额为37256.93亿元，较上年下降2.0%。门店数量和营业面积增速变缓根据国家统计局数据，我国连锁零售的门店数量整体呈现增长的态势，但增速波动明显，2019年门店数量增速下降至1.2%，门店总数为252656个。以连锁零售行业中的百货为例，在2019年经营百货店的百强中，有近一半企业对门店进行了改造，改造的门店约占企业总店数的30%;经营大型超市的百强中，有近四成的企业对大卖场进行购物中心化改造，改造门店占总店数的30%。根据国家统计局数据，受到门店数量增速变缓的影响，我国连锁零售的营业面积增速也呈现下降的态势，但2019年营业面积增速高于门店增速，说明连锁零售的单店面积呈现扩大的趋势。2019年我国连锁零售营业面积为18384.9万平方米，增速下滑至2.6%。从业人员波动性减少根据国家统计局数据，2012-2019年我国连锁零售从业人员从256.35万人下降至226.61万人，主要受到如智能收银机等智能硬件设备的升级影响。从整体来看，随着技术的发展，未来我国连锁零售的从业人员将呈现不断下降的态势。行业商品购进总额有所下降商品购进额指从本企业以外的单位和个人购进(包括从国外直接进口)作为转卖或加工后转卖的商品金额(含增值税)。2019年我国连锁零售商品购进总额为31357.98亿元，下降2.4%。购进总额下降幅度大于商品销售额，说明行业的购进价格有所下滑。根据国家统计局数据，受到商品购进总额下降的影响，2019年我国连锁零售商品统一配送金额下降3.9%至23356.28亿元。连锁零售分布在粤浙北鲁根据国家统计局数据，我国连锁零售地区门店数主要分布在广东、浙江、北京和山东。京津冀地区中以北京为首，长三角地区中以浙江为主，珠三角地区中以广东为王。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国连锁经营商业模式设计策略与创新趋势分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

来源：华夏时报4月9日，拉卡拉（300773.SZ）发布了2020年业绩报告，其全年总营收55.62亿元，同比增长13.53%，归属上市公司股东净利润达9.31亿元，同比增长15.43%。随后4月10日，拉卡拉还发布了2021年第一季度业绩预告，预计一季度归属上市公司股东净利润为2.19亿-2.35亿元，同比增长30%-40%，继续保持快速增长势头。支付业务不断下沉目前，拉卡拉的业务板块主要包括支付和科技服务两部分。其支付业务毛利率为32.85%，而科技服务业务的毛利率高达89.21%。近年来，拉卡拉也将科技服务作为重点布局的新业务方向，不断加大投入。不过，从营收占比来看，支付仍然是拉卡拉收入的主要来源。2020年，支付业务的营业收入为46.65亿元，同比增长7.34%。支付收入占总营业收入的83.95%，占比较2019年略有下降。2020年拉卡拉收单交易金额达4.34万亿元，同比增长34%，交易笔数为85.43亿笔，同比增长1.91%，累计服务商户超过2500万。拉卡拉积极进行市场拓展，并加大新产品开发和投放力度。记者向拉卡拉方面了解到，2020年，为满足疫情后中小微商户复商复市需求，拉卡拉率先向市场推出包括支持“银行卡+扫码”的电签POS、华为手机POS、聚合码牌等各类终端，投放了1030万台电签POS，超过60万张支付码牌，手机POS 5个月新入商户9.8万家。大力推广之下，拉卡拉的业务快速下沉至三四线城市及县乡区域，累计投放60万各类受理码牌、1030万台支持扫码交易的电签POS。拉卡拉的扫码业务年度活跃商户为811.85万家，同比增长159%，扫码交易笔数80.19亿笔、交易金额7927亿元，同比增长1%和23%，在行业内位居前列。同时，拉卡拉也在积极开展创新型支付业务。针对条码交易的需求，拉卡拉打造适应条码支付的SaaS服务平台，实现卡基和码基交易的双核处理引擎。作为首批与央行数研所签署战略合作协议的2家支付机构之一，拉卡拉全面参与北京、深圳等地数字人民币试点活动，在数字人民币方面投入超过3000万元。记者了解到，未来3年，拉卡拉还计划投入5亿元，持续推进并增强数字人民币及商户数字化服务。国际业务方面，拉卡拉与MasterCard 、VISA、Discover、American Express等国际卡组织合作，并在2020年首家上线了American Express人民币卡收单业务，截止到2020年底，拉卡拉已开通上百万商户的业务受理，目前在American Express人民币卡收单市场占有率排名第一。拉卡拉跨境支付服务商户5172家，交易规模153亿元人民币，业务覆盖香港、美国、欧洲、日本等国家和地区。科技服务占比提升除支付业务的基本盘外，拉卡拉的科技服务业务也取得了较大增长，科技服务业务具体包括面向中小微商户、中小银行，以及银联和外卡组织的服务。这部分业务2020年实现收入6.38亿元，同比增长44.51%。不过，目前，拉卡拉的科技服务业务占总收入比重仍较低，仅有为11.49%，较2019年的9.02%略有上升。首先，面向中小微商户的科技服务全年实现收入5.25亿元，同比增长44%。这部分业务包括商户SaaS、积分运营、广告营销、会员服务、金融增值等。2020年，拉卡拉面向母婴、生鲜行业，推出收银机+后台SaaS软件搭配的“云小店”产品，试点拓展商户近2万家，商户累计订单笔数达1815万笔，订单金额25.21亿元。面向行业客户、平台类客户，拉卡拉提供聚合线上线下支付、上下游资金结算、报表管理以及自建账户体系的“钱账通”SaaS解决方案。该方案自2020年上半年开始在医美、汽车、房产、供应链等行业试点，截至2020年年底，已累计接入30多家医美客户，10多家供应链平台客户。拉卡拉服务小微商户的“码牌+小程序”的收款码产品上线以来累计新拓展超60万商户，小程序触达近4000万不同用户。此外，值得注意的是，2020年拉卡拉还重点布局了供应链运营服务。通过云分销SaaS产品，服务于商户货品采购、配送，搭配云小店广告订阅、会员营销等功能，形成完整的供应链SaaS服务体系。该平台自2020年10月上线后，不到2个月时间服务门店3260家，实现采购笔数7934笔，采购总金额892万，其中复购店铺数1333户，复购率达41%。其次，拉卡拉向中小银行输出支付系统能力及商户收单解决方案，全年实现收入0.56亿元，同比增长159%。2020年，拉卡拉与杭州银行、渤海银行、中银富登村镇银行在内的40家银行达成合作，覆盖商户2.6万家，累计交易875万笔，交易金额17.6亿元。最后，拉卡拉在与银联、外卡组织合作方面取得收入占比较少，仅为0.58亿元，同比增长5%。拉卡拉作为头部支付机构，2020年业绩在行业中具有一定代表性。记者了解到，拉卡拉在2020年上半年很早开始市场推广，抓住了复工复产的时机，因而全年业绩也取得了较大增长。央行发布的2020年支付运行体系报告显示，我国银行账户数量同比增长10.43%，非现金支付业务交易金额和交易笔数分别同比增长6.18%、7.16%，支付系统业务量保持增长。2020年全年移动支付业务共1232.2亿笔，同比增长21.48%，发生金额432.16万亿元，同比增长24.5%。随着今年一季度经济的快速恢复，行业人士也普遍看好支付公司的发展。不过，另一方面，支付行业的特殊性也决定了，将面对日益严格的监管政策。同时，市场竞争加剧，即使大公司也不能高枕无忧，未来拉卡拉如何进一步加强竞争壁垒，是其巩固市场地位的关键。

随着技术的精进，广告机的出现摆脱了传统广告形式的大多数弊端，产品展现形式出现了颠覆性的改变。作为一种新型的媒介，广告机可以无间断播放绚丽的画面及音频，吸引人们驻足，它不仅打破了人们对传统广告的审美疲劳，同时也让商家对自己的产品有了更好的推广方式。市场盘点借助新媒体等行业的迅猛发展，2018年一季度广告机市场整体销量再创新高。根据奥维云网（AVC）《中国大陆广告机市场季度研究报告》显示，一季度中国大陆户内广告机市场销量为36.8万台，同比增长93.5%；户外广告机市场销量为0.4万台，同比增长10.9%。行业需求分析作为新型的媒体设备，广告机被各种商家作为宣传工具广泛使用。商家可利用广告机进行全面系统的信息展示，及时发布优惠活动或重要信息，在人员密集的大型公共场合，广告机还可以滚动播放娱乐剪辑或音、视频节目，为消费者提供消遣，打发等候时间，缓解消费者的焦虑情绪。2018年一季度，因传媒行业对广告机的需求急剧上升，户内广告机销量激增，预计全年传媒行业的广告机需求数量将突破200万台大关。与传统媒体比较，户外广告机因款式及播映方式多元化，有更高的投入产出比，成为了近年来起步晚发展快的宣传媒介，一季度在交通及商业地产行业的占比也有小幅度提升。2018年Q1广告机市场行业结构（户内&户外）实景应用分析广告机作为宣传媒介，对消费者的最终购买行为可能产生极大的影响。大多数消费者在进行商品购买时属于非专业性购买，购买决策容易受外界因素影响，因此，利用广告机上的宣传，一方面可以强化消费者的购买冲动，另一方面影响消费者的购买决策。那么，如何利用广告机带动销量呢？1.位置布局如果为了吸引客流量，可以在橱窗或户外入口处设置广告机，通过对外展示吸引消费者；如果为了扩大销量，可以设置在收银机旁边，消费者在等待结账过程中可能受到引导，发生随机购物。2.内容布局一方面要及时更新宣传内容，过期的信息会造成宣传资源的浪费，另一方面，动态的宣传画面比静态画面更有吸引力，利用广告机全屏显示动态画面，或者显示静态画面但通过音频吸引顾客注意，也可以增加消费者对内容的关注。3.互动增加趣味性利用广告机与消费者进行互动小游戏，或促使消费者操作广告机获取讯息，能为消费者制造难忘的经历，大大增加投资回报率。总结随着技术的不断提升，广告机市场的发展已经越来越好，其本身功能的增加，市场需求的增加，应用领域也越来越广泛，已经发展成为不少现代媒体和商业用户宣传的不二法宝。一季度广告机市场销量的大幅度提升并不是偶然，预计2018年广告机市场会迎来爆发性增长，让我们拭目以待。