室内设计市场研究报告

家装也称家庭装修，包括用户室内设计及家装辅材与硬装主材及软装配饰，暖通电器及施工等环节。家装装修包括业务、设计与施工。随着国民经济不断发展，家装需求呈逐年快速增长趋势，规模也逐年增长。随着家装行业市场集中度不断提升，消费升级带动了精装修及存量房改造产值增长。随着互联网在互联网家装产业的渗透，从1991到2014年，随着互联网技术的发展以及家具建材团购兴起，消费者逐渐对品牌及质量消费的认知提高，2014年我国建筑装饰总产值超过了3万亿元，年复合率超10%，到2017年，家装行业逐渐一站式服务，空间合理规划，全流程资源的整合，总产值达到了4.8万亿，年复合增长率超15%。2018年后，消费群体筑起省事省心的一站式家装服务平台，追求个性的同事，重视用户的评价，逐渐进入平台化阶段。根据中国建筑装饰协会统计，2018年建筑装饰行业总产值3.4亿元，同比增长7.6%，而住宅装饰业总产值1.74亿元，同比增长10%，据全装链市场调查数据显示，2017年一线城市对于全装修接受度超60%，其中，广州全装修接受度到80%，07年非一线城市全装修接受度10%，到2017年接受度超20%。近几年，国内家装整体市场发展较平稳，有数据显示，2017年，国内家装总产值达到1.91万亿元，比过去一年同比增长了7.3%。得益于近几年国内城镇化进程不断加快，以及消费结构不断升级与二次装修需求的逐渐释放家装市场需求将保持持续增长态势。预测，2020年我国家装市场规模有望达2.4万亿元。家装业线上线下结合发展家装企业实体店业务量及施工技术能力不够，线上家装企业施工能力不足，所以家装业需要结合线上线下，如，没一个强大的施工企业及平台，无法规模化发展。近期，阿里妈妈、淘宝极有家与微博家居联合发布《美好家居生活趋势报告》指出，2017-2019年，淘内家装家居消费人群规模与人群体量均在逐步增长，以线上购物的消费形式进行家装家居的相关消费日益被消费者所接受。据灵动核心产业研究中心对互联网线上家装市场规模分析，2015年受资本的热潮，推动了互联网线上家装行业的发展。2016年互联网家装规模超2000亿元，到2018年互联网集装规模超3000亿元，到2019年我国互联网家装规模达到了3800亿元，预计2020年互联网家装规模将突破4000亿元。　数据来源：中国消费者协会家装业随着近几年的发展，国内涌现了诸多的互联网家装企业，类型包括互联网家装公司、电商平台与中介服务平台。随着80、85、90、00后对于家装需求个性化，多样化以及网络逐步成为消费主力军，同时，新生消费群体对装修品质及追求个性、时尚使得家装品牌企业更易受到青睐。随着客户群体对家装产品及服务要求的提高，轻松家装及实体家装模式与服务将会越来受欢迎。或在未来五年，我国居家装饰将产生一次大洗牌，传统公司需转型，要么被淘汰，需跟随时代的发展，就不会被淘汰！

中商情报网讯：房地产的火爆行情带动家居家装市场发展。近年来，在政策调控背景下，商品房销售面积虽增速放缓但仍保持增长趋势，大量的消费需求仍是为家居家装行业带来增长动力。随着经济的发展，家庭装修需求逐年增加，我国家居装修行业市场规模也呈现逐年递增的趋势。2018年家居“新零售”大火，全国建材家居市场围绕“发展智能家居、建设智慧卖场，引领新需求，促进消费升级”动作频频，传统建材家居卖场以消费者需求为导向，从线上线下多业态的融合升级、服务模式的升级、体验模式的升级等多方面吸引人气逐步回流。目前整个家居家装行业市场规模超5万亿元，未来发展潜力十足。为了更好的了解我国家居家装行业的发展，中商产业研究院特推出《2019年中国家居家装行业市场前景研究报告》。报告从家居家装概况、家居家装行业驱动因素、家居家装发展现状、细分行业发展现状以及行业重点企业分析五大方面剖析我国家居家装行业，最后总结目前家居家装行业发展存在的问题，并进一步分析家居家装的发展趋势。以下是报告详情：PART1：家居家装行业概况家居家装是指对房屋的整体布局、风格、色彩及空间使用的重新设定，分为传统家装和互联网家装。中国家居家装行业是区域性、封闭性特征较为突出的行业。政策关注度较低，截止2018年，家装还未能入围国家的行业分类，目前仍然被业内人士归入建筑装饰行业。我国家居家装产业链包含设计、采购、工程、安装、木作、软装、服务等众多环节，从传统三大产业看是一个集工业工程和服务业于一体的长产业链行业。PART2：家居家装行业驱动因素城镇化进程加快为定制家具行业提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期，全国城镇化率（城镇人口占总人口比重）从2012年的52.57%提高到2018年的59.58%。家具市场特别是整体家居市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分，我国城镇化进程的加快，将为家居家具行业的发展提供广阔的市场空间。家居家装行业属于房地产后周期行业，与房地产行业景气度紧密相关，主要需求来自于房屋交易，包括新房和二手房。2018年房地产市场坚持“房住不炒”主基调，各地房地产调控表现趋紧趋严，但是2018年10月开始部分城市调控政策略有放松。2018年我国住宅销售面积为14.8亿平方米，同比增长2.2%，住宅竣工面积6.6亿平方米，同比下滑8%，关联行业受地产行业影响压力较大。PART3：家居家装行业发展现状房地产的火爆行情带动家居家装市场发展。近年来，在政策调控背景下，商品房销售面积虽增速放缓但仍保持增长趋势，大量的消费需求仍是为家居家装行业带来增长动力。随着经济的发展，家庭装修需求逐年增加，我国家居装修行业市场规模也呈现逐年递增的趋势。家居家装人群按卷入程度区分大致分为四个类别，即新房装修、旧房改造、家具家电购置、软装。在四大家居家装需求类型中，新房装修的需求量最大。PART4：家居家装细分行业发展分析2015-2017年，家装行业经过一轮大洗牌，大批家装企业倒闭，互联网家装热度逐渐衰减，智能家居和定制家居逐渐受到消费者的青睐。本报告重点介绍了家居建材、定制家居、智能家居以及家居新零售、互联网家装、家装后市场以及厨电产业市场等七大家居家装细分产业发展情况。中国家居建材市场是改革开放的产物。随着政策调整、规范标准的出台、经济社会快速发展，工业4.0的落地、新农村建设进程和房地产经济的兴起，家居建材经历了从无到有、从分散到集中的阶段。据统计数据显示，中国家居建材市场规模保持增长，初步估算2018年市场规模达4.8万亿元。智能家居是以住宅为平台，基于物联网技术、软件系统、云计算平台构成的家居生态圈，并通过数据收集，分析用户行为数据为用户提供个性化服务。2016年马云提出新零售之后，服装、快消、生鲜等产业都在新零售大潮中快速重构洗牌，全国建材家居市场围绕“发展智能家居、建设智慧卖场，引领新需求，促进消费升级”动作频频。2018年红星美凯龙、居然之家以及宜家等家居产业的头部品牌，纷纷开始新零售布局。PART5：家居家装重点企业介绍本报告重点介绍了红星美凯龙、居然之家、欧派家居、土巴兔、好莱客及金螳螂等六大家居家装重点企业。红星美凯龙是国内领先家居装饰及家具商场运营商，主要通过经营和管理自营商场和委管商场，为商户、消费者和合作方提供全面服务。同时还提供包括互联网家装、互联网零售等泛家居消费服务及物流配送业务。PART5：行业存在问题及发展趋势在家居家装产业发展过程中，不可避免的出现各种问题。家居家装产业链极其冗长，各方参与者利益关系错综复杂，各环节整合难度大，造成效率低下、经验成本高，以及用户与企业之间信息不对称等问题都制约着行业的发展进步。未来，随着消费升级及家居家装模式的创新，家居家装行业增长潜力巨大，未来将有四大发展趋势：本文仅展示报告部分内容，完整报告请下载《2019年中国家居家装行业市场前景研究报告》，http://wk.askci.com/details/162b983e94764d36aeebe90b0bec9f9d/。

研究报告丨智能硬件全文字数:7050字 精读时间:18分钟2017年中国智能家居市场规模为3254.7亿元，预计未来三年内市场将保持21.4%的年复合增长率。无论是垂直领域的独角兽，或是互联网、硬件、家电领域的行业巨头，都希望从中分一杯羹，而两者之间看似针锋相对，实则相互依存。在产品与技术周期相互交替的发展规律下，顺势而为才能把握市场机遇。1.中国智能家居市场概念界定及发展历程2.中国智能家居市场的规模、商业模式及从业者洞察3.中国智能家居市场的未来趋势▌中国智能家居：概念界定行业概念立体，涉及范围广阔本报告的研究范畴是智能家居。智能家居是以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境。智能家居不单指某一独立产品，而是指一个广泛的系统性产品概念。▌中国智能家居：发展历程硬件企业和互联网公司竞相进场，入口争夺战日趋白热化早期的中国智能家居市场受制于技术和市场环境，尽管有龙头企业和科研院所等大力推动，但一直是不瘟不火。直到2014年谷歌以32亿美元收购Nest的事件引爆全球的智能家居产业，同年的美国CES上，三星和LG也推出了各自的智能家居平台。在此背景下，智能家居的热度席卷至国内市场，除最早进入的一批家电企业外，消费电子、互联网公司以及运营商等产业链中的关联方也纷纷进场，或自研智能硬件，或布局生态平台。不同类型企业间的跨界合作和开放生态成为智能家居市场的主流。亚马逊Echo的成功让国内市场开始聚焦智能音箱这一入口级产品，2017年下半年开始的入口争夺战的背后，是巨头公司对整个智能家居生态的野心。▌中国智能家居：投融资情况融资集中在项目早期，投资逐渐回归理性在智能硬件领域中，智能家居的融资事件数量位居前列。2014年以来互联网公司、家电企业等头部玩家动作不断，智能家居创业领域同样引起了资本的高度关注，创业企业正在成为行业内一股重要的新生力量。从融资轮次的角度看，智能家居领域的融资事件有超过70%来自于天使轮和A轮，说明行业尚处在发展的早期阶段。资本市场寒冬的到来导致智能家居投资热度有所回落，资本已经逐渐回归理性。独角兽企业数量可观，已领先企业更受资本青睐根据CNNIC数据，截至2017年12月，智能硬件领域的独角兽企业占比达到6.5%。考虑到与电子商务、网络金融和文化娱乐等领域相比，智能硬件市场起步较晚，而独角兽数量相对比较可观。2018年上半年尽管融资事件数量有所回落，但其中有9家企业获得亿元以上融资。这9家企业分别专注于智能家居的不同垂直领域，如智能门锁、智能音箱、智能电视等，同时也有提供整体解决方案的公司，均是已经具有一定市场基础的领先企业。▌中美智能家居：发展情况对比美国居住环境更利于市场发展，中国智能家居场景仍需探索美国是全球智能家居市场容量最大的国家，受益于物联网、人工智能等底层技术的领先，行业发展基础比较扎实。基于美国以独栋房屋为主的居住环境，有线智能家居系统起步早且更加成熟，在有线向无线过渡的阶段中，消费者的认知和接受程度也相对较高。中国虽然在技术层面和美国有一定差距，但在应用领域的探索方面表现得非常积极，产业链各环节的企业都在努力进行技术与应用的结合。尽管，中国市场目前行业处在发展的初期阶段，尚未出现智能家居的刚需场景，但基于人口量级优势，在全球范围内已经具有一定的规模。▌中国智能家居：产业链分析上游元器件、中间件不断取得突破，下游渠道加速扩张通常所指的智能家居企业为智能家居品牌商，涵盖向最终用户提供终端产品、解决方案和设备管理控制平台的企业，底层除物联网操作系统、云服务作为管理控制平台的支撑外，还包括内容服务、生活服务等互联网增值服务。智能家居产业链上游主要是芯片、传感器等元器件供应，以及通讯模块和智能控制器等中间件供应商。品牌商可以通过线上、线下零售渠道直接向C端用户销售终端产品，也可以面向房地产、家装公司等B端客户提供整体解决方案。▌中国智能家居：产业图谱跨界玩家众多，竞争格局尚不明朗，各类型企业均有机会▌中国智能家居：商业模式硬件厂商以销售差价盈利，软件厂商通过流量和数据变现将智能家居划分为硬件和软件两个层面，其中硬件对应于智能家居的应用层，软件对于智能家居的平台层、传输层和感知层。硬件产品的品牌方专注于产品侧的设计和制造，向终端用户提供的是智能家居的物理属性，通过销售硬件赚取差价实现盈利。针对智能家用产品的云计算、物联网通信和人工智能三项核心技术，技术供应商通常会提供其中的一项或多项能力。他们既可以选择直接通过向硬件厂商销售技术和服务变现，也可以选择以硬件产品连接到海量的终端用户，利用获取到的用户流量和数据，通过面向消费者的互联网服务和面向企业的数据服务进行变现。▌中国智能家居：销售渠道2C模式涵盖线上线下零售，2B2C模式采用项目采购制根据智能家居产品直接面向的客户群体的不同，营销模式可以划分为2C模式和2B2C模式两大类。2C的零售渠道涵盖常规的自有和第三方电商渠道、众筹平台，线下渠道方面各品类之间存在差异，可归类为品牌直营店、电信运营商、各级经销商和代理商、智能家居体验店。直接面向B端客户的2B2C模式采用项目采购的方式，早期多为全屋智能企业的选择，现阶段已经有越来越多的智能单品厂商开始考虑与房地产、家装公司合作，将自身产品打包进全屋智能解决方案，通过前装市场加速产品落地。其中，智能家居样板间为该模式下新兴的销售渠道。▌中国智能家居：市场规模2017年市场规模突破3000亿元，智能家电占比高达86.9%2017年，中国智能家居市场规模达到3342.3亿元，同比增长24.8%。其中，智能家电产品因整体均价较高，且智能电视、智能冰空洗等产品的智能化渗透率远高于智能照明、家用安防等品类。同年智能家电市场规模为2828.0亿元，占比高达86.9%。预计未来三年内，智能家居市场将保持21.4%的年复合增长率，到2020年市场规模将达到5819.3亿元。家电智能化渗透率逐年提高，未来三年复合增长率超20%在2017年2828.0亿元的智能家电市场中，智能冰箱、空调、洗衣机市场规模为831.3亿元，智能影音数码（智能电视、智能音箱等）市场规模为1472.6亿元。考虑到智能电视渗透率的增长空间已经比较有限，而冰空洗等白电产品的智能化渗透率逐年上升，中国智能家电市场将保持稳定增长，预计到2020年市场规模将达到5155.0亿元。▌中国智能家居：竞争要点硬件产品：智能功能决定购买行为，交互体验推动产品普及对于智能家居硬件产品来说，功能和体验是其两大关键属性。硬件产品所具备的智能功能是吸引消费者溢价购买的根本动力，通过增加通讯模块、传感器等，智能家居相比传统的家居产品能够更好地应对用户的操作需要和适应环境的变化。在此基础上，出色的交互体验会为产品带来差异化的竞争优势。当前智能家居的交互方式已经越来越多样化，从最早的触屏+App开始向解放双手的语音交互、生物识别等延伸。智能语音技术的进步和头部玩家对音箱类产品的高度重视，正在不断推动语音交互在家居场景中的落地应用。生态模式：以生态连接各垂直细分领域，发挥企业核心优势智能家居行业涉及面非常广泛，各垂直细分领域之间壁垒高，完整的智能家居生态不是某个或某几个独立的智能单品所能代表的。行业本身的特性意味着一家独大的情形难以出现，势必要跨界融合，将不同环节和细分领域的参与者囊括进来。尽管越来越多的企业开始秉承着开放的心态达成合作，但对于生态的具体形态、每个参与者的位置和利益分配的方式尚无定论。通常，在行业内有一定领先优势的头部企业，大多希望凭借既有优势主导生态的形成和发展，而中小企业和创业公司则更倾向于选择加入已有的生态，利用生态内的资源发挥自我价值。通讯协议：多种通讯技术互为补充，生态割裂联动尚存困难在智能家居系统中组网是设备联通的前提。相比延展性差的有线技术，无线技术能够省去复杂的布线环节，将智能家居由传统的前装市场向后装市场拓展，已经后来居上。不同类型的无线通讯技术有各自适合的应用场景。在短距离无线通讯技术中，以WiFi、蓝牙和ZigBee的应用最为广泛，但存在着传输距离短、信号盲区、联网困难和成本功耗等难点。随着以NB-IoT为代表的远距离无线通讯技术投入使用，已经有部分家电企业开始与通信设备厂商、电信运营商展开合作，生产基于低功耗广域网络的智能家电，从而与现有的局域网络形成互补效应。尽管不同通讯协议在技术上的互联互通并非难题，智能家居市场生态割裂的现状依然导致跨生态联盟间的设备无法实现联动。在当前尚未形成寡头垄断的市场格局下，用户的产品消费选择被限定在同一生态联盟内显然是不现实的，行业有待标准的统一。▌调研基本情况纵深延展的行业布局，业务立体且更具备市场竞争力参与调研的从业者所在企业的业务布局占比最多的是解决方案（32%），其次分别是平台（19%）、智能控制器（15%）、集成商（14%），艾瑞认为：目前行业内，无论是厂商自有技术还是与第三方合作，主流业务聚焦在辅助传统家电、家居业务线智能改造以及功能升级；值得关注的是，行业内主流玩家都比较倾向于搭建平台，不仅是便于自有产品的横向布局，还寄望于以自身企业为中心的生态链纵向发展。▌中国智能家居：行业发展阻碍因素非需求功能产生的产品溢价，消费者并不买账截止2018年上半年，智能家居的发展并没有预测中火爆，受访者认为排在第一梯队最主要的阻碍原因——分别来自于产品、用户、技术三个维度；首当其冲的是目前市面上的产品，人机交互体验差（12.7%）；其次，从业者认为，现有还没真正挖掘用户的刚需应用场景（11.3%）；第三位则是全屋智能家居系统尚未形成（11.0%），产品之间无法互联互通，缺乏联动性。艾瑞认为，不管是从用户需求、产品研发，还是市场布局的角度，业内停留在“为了智能而智能”的阶段进步微小，这样的出发点，最终会导致用户并不愿意为非需求功能提升而产生的产品溢价埋单，最终导致的市场的不良闭环。▌中国智能家居：爆发时间与推动因素消费者接受度以及产品交互体验提升是行业爆发的关键因素44%的从业者认为距离智能家居行业爆发还有两年，从业者判断的依据是，从市场教育的角度来看，消费者经过行业初期的市场教育，对于智能家居产品的接受度大幅上涨（21.1%）；从用户体验的角度来看，历经2018-2020年的技术磨炼与产品迭代，人机交互的体验将有所提升（19.5%）；市场关注度的角度来看，一款现象级产品的出现（16.5%），将会引领更多的关注目光，更有利于提升市场对产品的需求，以及使得资本运作持续升温，这些对于行业爆发都是关键性因素。▌中国智能家居：率先爆发的领域安全与影音娱乐类在技术推动下率先爆发基于自身专业角度、综合技术情况来判断，从业者认为在人脸识别、智能视频分析、前端计算能力等技术的引领下，家庭安防类产品（32.6%）将会是爆发的最先领域；其次，从业者认为影音娱乐类产品（22.5%）也非常具有爆发的潜力，原因是各互联网巨头纷纷加入智能电视与智能音箱的战局，激烈的行业竞争，将有效推动产品迭代以及功能升级；第三，家庭自动化类产品（13.4%），目前，市面上的全屋类自动化对基础设施布控有一定要求，因此，未来在不需要升级基础布控下，实现全屋自动化的产品值得期待。▌中国智能家居：落地最快的场景各场景的发展与消费者的需求密切挂钩基于自身专业角度和对行业用户的认知来判断，从业者认为以家为消费单位的用户，最关注的是家庭安全问题，尤其是租房市场上，租户和房东都特别关注房屋与人身安全，家庭安防场景（30.0%）被认为是刚需场景；其次，从业者认为用户由于照明场景（22.5%）的智能灯泡的进入壁垒低（替换成本低且容易实施），因此认为该场景落地难度不高；第三，影音娱乐场景（17.0%）也比较被看好，原因是在家庭生活里，该场景满足了用户在生活当中的休闲、放松和娱乐需求。艾瑞认为：场景的发展有两个方向：一方面，需求高的场景产品，市场表现也相对活跃，厂商也愿意投入资源加快产品迭代；另一方面，作为试水型场景，虽然智能程度低，但由于置换成本低容易被消费者接受，起到教育市场的作用。▌中国智能家居：通讯协议的主导地位WiFi 是现阶段最具备条件实现互联互通的通信协议从调研的结果看，从业者从目前的技术普及程度以及通讯协议互联互通的优势上判断，最看好的协议前三位分别是：WiFi、NB-IoT、ZigBee；从业者普遍认为，其实通讯协议并没有优劣之分，只有在该产品的场景下是否合适；从普及程度看，WiFi能满足联网功能，也是现阶段具备条件实现互联互通的通信协议（最新型号智能家用路由器，已兼容同时接入128个设备）；单从性能上来看，NB-IoT的低能耗、寿命长、距离更有优势，但碍于目前 NB-IoT 还处于推广阶段，尽管从业者都看好NB-IoT，但距离其普及阶段还有2-3年的“发酵时间”；而ZigBee的性能也比较出众，唯一的缺点是在兼容性上不足，因此，是否能成为主流的通讯协议还有待考究。▌中国智能家居：最被看好的用户入口普及度+移动性+交互方式决定用户入口产品的形态从传统家电升级为智能家居时，背后的信息源越来越多且信息体量越来越大，因此，最好的解决方法是创造一个集中信息流的入口产品，将家居内所有的用户数据都统一起来，通过学习与判断用户需求和习惯，达到“千人千面”的服务效果。从看好的用户入口产品梯队来看，第一梯队的产品具有三个特征：移动性强、交互功能易上手但价格稍高；智能手机排在第一位，很大程度是因为智能手机的普及率高且 APP 控制方式易于掌握；紧随其后的是在智能语音技术和泛声音娱乐内容加持下的智能音箱，从业者普遍认为这是国内外各大巨头抢占的用户入口产品。▌中国智能家居：行业发展态度从业者对行业发展充满期待，普遍认为行业处于上升阶段从调研的情况看，从业者对于智能家居行业发展的态度积极，将近七成的从业者都给予了乐观发展的判断（其中，42%的从业者表示行业未来前途非常光明）；另外，有不到三成的从业者认为智能家居行业未来发展相对稳步前进；然而，仅有4%的受访者对未来发展抱着观望或不确定的态度。艾瑞认为：从业者比较认同自己所处行业的发展前景，尤其是对于行业判断整体都比较乐观，说明行业还处于上升阶段，行业竞争格局还未形成，新进入者还有发展机会。▌行业发展趋势巨头与独角兽激烈碰撞的表象下，将是彼此依存、共生共赢艾瑞认为：无论垂直领域的独角兽企业，或是互联网、硬件、家电领域的巨头公司，都希望从智能家居市场中分一杯羹。出于行业广度和深度的考虑，在看似针锋相对的竞争关系背后，未来巨头和独角兽之间应当是相互依存的。原因是巨头公司倾向于从宏观层面提出战略布局，着眼于整个智能家居市场而非某个单品。通过强劲的资本和流量资源切入智能音箱等入口级产品，巨头公司能够迅速创造极高的市场关注度，其围绕核心产品及物联网、云服务、人工智能技术构建的生态，可以赋能行业内其他的玩家。相较而言，独角兽公司更加聚焦自身发展，因为深耕垂直领域，对产品从设计到销售的整个流程执行力强。在发展初期独角兽的品牌声量有限，借助巨头的力量可以将产品快速推向市场。而随着独角兽自身发展的成熟、业务广度的增加，有机会完成向巨头公司的转变，以生态连接创造更大的价值。顺势而为：把握行业发展周期，产品和技术两不误艾瑞认为：智能家居产品作为物联网和人工智能技术落地的关键场景，其产品周期与技术周期通常呈现出对称变化的形态，即在产品市场火爆时，技术领域相对沉寂，而当技术关注度高时，产品市场趋向势微。经历过2015年的集中性爆发后，智能家居行业陷入两年的“沉默”期，直到2018年智能音箱风口的出现，又重新引爆市场。而在这之前，恰恰是以智能语音为代表的人工智能技术的崛起为智能音箱兴起做出了铺垫。前装市场正在崛起，与后装市场形成互补，未来将齐头并进艾瑞认为：无线对有线的替代是现阶段智能家居的重要特点，安装便捷且价格更低让后装智能家居先于前装走入消费者的视野。但后装智能家居更偏向DIY，属于由多个智能单品组合而成的系统，因为，没有从整体对智能家居进行统一布局，用户体验与前装智能家居相去甚远。在智能家居的受众由极客向大众过渡的过程中，前装市场将会发挥出重要的作用。部分智能家居厂商已经开始与房地产、家装公司合作，将其产品打包进整体的智能家居解决方案，一方面借助线下渠道的力量更快的触达消费者，一方面将目标用户拓展至消费能力更强、年龄层次更广的群体中。但是，考虑到前装与后装适用于不同的场景，两者之间存在一定的优势互补，未来势必会齐头并进，共同促进智能家居行业的发展。

前言家装行业发展历程中，社会化的标志性事件不多，整装，是近几年来足以让全行业随之改变的重大概念之一，无论是传统家装企业还是新进家装力量，无论是家居行业势力还是互联网势力，几乎无一例外围绕着“整装”试图撬动家装这块“蓝海”蛋糕，市场推广层面，“整装”几乎成了这两年家装市场唯一的聚焦点，我们真的以为，我们已经进入了“整装”时代！我们的整装做的怎么样了？我们的整装发展到什么水平？整装能给消费者带来什么样的便利？整装时代的中国家装行业上升到了一个什么水准？听到的，已经够多，看到的，还是有些雾里看花，了解的，似乎仍然不甚了了；为了给行业一个客观的写真，给市场一个清晰的结构，给消费者一个可靠的依据，近日，由全国工商联家具装饰业商会家装专委会与新浪家居联合主办的2016年中国家装行业年会上，双方联合发布了《中国家装行业发展状况报告》（本报告版权归全国工商联家具装饰业商会家装专委会与新浪家居共有，转载须标明出处）。实地走访全国7个省市，26家知名品牌整装企业，总部、展厅、工地，决策人、管理团队、施工工人，合作材料商、合作金融机构、合作媒体，以及走访后的问卷调查，历时100天，受限于时间、数量、样本等因素，报告数据难免会有偏差，观点未必尽善尽美，但客观、公正、坦诚是我们始终坚持的原则！一、 整装市场业态特征：整装市场目前基本由三种业态模式组成。1、 第一种类型：套餐式整装，特征是：（1） 平米报价（2） 无样板间（3） 一房一设计（4） 材料体系（主辅材）较丰富（5） 产品包组合销售2、 第二种类型：精装房式整装，特征是：（1） 提供六面体加厨卫的整装产品服务，即完成墙顶地及厨卫空间的设计、材料组合供应、施工。（2） 平米报价。（3） 建有不同风格的全房或局部空间样板间。（4） 主辅材体系完整，可供消费者选择的替换品种数量不等，基本采用阶梯（价格）升级式主材供应模式。（5） 家具、布艺、灯饰等其他产品基本采用配套产品包的方式供业主选择，目前配套选择率普遍不高。（6） 这是目前整装企业采用最多的业态类型。3、 第三种类型：全包式整装：（1） 提供整套家居产品服务，包括设计、施工、所有材料及家居用品。（2） 建有大型展厅，以及全尺寸不同风格样板间，强调所见即所得。（3） 所有主材、家具、布艺等产品均提供数量不等的替换选项。（4） 整套报价为主（少数平米报价企业）。（5） 采用该模式的企业数量不多。4、 新兴业态模式：装配式整装（1） 与装配式建筑一样，一种全新的整装生产模式。（2） 室内空间的装修均采用预制品，现场装配完成。（3） 主要家具、灯饰等产品也采用预制方式完成。（4） 目前尚处于发展初期。（5） 平米报价。二、 整装市场运营数据：1、 调查、走访企业合计26家，其中走访企业22家：广东：星居易，靓家居，品高国际，汇美筑家，过家家，土巴兔，齐屋；北京：东易速美家，业之峰全包圆，爱空间，美得你，轻舟幸福亿家；湖南：名匠，美迪，苹果，柠檬树，天地和；河南：美巢，塞纳春天；上海：荣欣，沪佳，红星家倍得，齐家博若森；山东：乐豪斯。江苏：锦华，一号家居网。2、 走访调查方式：（1） 企业总部走访；（2） 企业门店走访；（3） 企业工地随机走访；（4） 问卷调查；（5） 媒体走访及数据调查；（6） 关联行业数据汇总；（7） 本报告全部数据均为2016年数据。3、 规模：（1） 本次调查的整装企业人员规模均值为：1733人，最高9000人，最低219人（指企业在册的管理人员、设计师、项目经理）。其中项目经理平均数量为366人，最低为26人，最高为3000人。设计师平均人数为619人，最低36人，最高4000人。（2） 分支机构数量：分支机构（门店）数均值量21.71家，最低7家，次高62家，最高492家。整装企业规模4、 成立年限：本次走访调查的企业最早成立于1997年，最晚成立于2015年，平均发展历史7.22年。5、 年产值： 2016年样本整装企业平均年产值约为5.93亿元人民币，其中最高为年产值30亿元人民币，最低为1.66亿元人民币，不含2016年未成立企业，不含估值最高产值50亿元人民币企业。6、 主材销售额：2016年样本整装企业平均年主材销售额为：2.12亿元人民币，最低为0.89亿元人民币，最高为15亿元人民币，不含估值最高产值企业数据。7、 施工工地数量：2016年施工工地数量均值为个3966，最高为25000个，最低为723个。8、 客单值：平均施工单值（200平米以下）10.886万元，最低6.22万元，最高24万元。整装企业产值一览9、 主要客户户型：（1） 第一位：71平米至100平米，两室一厅一卫。（2） 第二位：100平米至130平米，三室两厅两卫（一卫）。10、 施工工期：平均合同工期为69天，最短为28天，最长为180天，平均施工工期为72.6天，最短为33天，最长为180天。11、 整装产品销售周期（转单率）：平均转单率（到店客户转签单客户）为21.26%，最低转单率为10%，最高转单率为55.68%。12、 整装产品价格：（1） 六面体加厨卫空间系列整装产品平均价格为：839元/平米，最低为598元/平米，最高为1680元/平米。（2） 整包产品平均价格为:80平米12.79万元，最低8.6万元，最高18.22万元。13、 整装产品收款方式：分为一次性收全款、两次收款、三次收款、四次收款，主要收款方式为三次收款，首付款比例在35%至75%之间，余尾款的收款方式较少，尾款比例在1%至5%之间。14、 展厅面积：展厅平均面积为2100平米，最小220平米，最大23000平米。15、 展厅选址：展厅选址排名顺序为综合商业中心，独立门店，建材卖场。16、 施工工人管理：（1） 施工工人管理模式以项目经理（施工队长）管理方式为主。（2） 施工工人工资管理：施工工人工资行业普遍发放至项目经理（施工队长），个别企业发放至工人。17、 业务来源：（1） 客户来源渠道：广告营销，网络销售，小区活动，工地营销，电话营销，第三方平台，媒体活动，电商营销、大型促销会。（2） 客户来源渠道前五位：广告营销（电视广告，网络广告，户外广告，电台广告，报纸广告），电话营销，网上营销。整装客户来源渠道饼状图18、 推广载体：（1） 电视（地面台）广告、网络搜索、电台广告，户外广告、公交广告、地铁（高铁）广告，出租车广告，手机移动端，报纸，第三方平台成为家装企业推广的主要选择。（2） 整装企业广告投放（含营销活动费用）在整体收入中的占比平均为5.5%，最高达到了16.6%（电视媒体推广未统计在内）。获客成本（签单）平均为5500元/人。19、 决策团队年龄层：平均年龄42.33岁，最小33岁，最大55岁。20、 主材合作（资料来源于受访企业提供的合作品牌排名前三位）：（1） 油漆：多乐士，美涂士，立邦，都芳，嘉宝莉，华润，芬琳，百色熊，佐敦，展辰，大宝，莱威，威士伯，乐豪斯；（2） 卫浴：法恩莎，箭牌，乐家，澳斯曼，东鹏，美标，科勒，安华，贝朗，乐豪斯，家家，法恩，澳比斯，汉斯格雅；（3） 瓷砖：东鹏，马可波罗，箭牌，郎玛，新南悦，L&D，珈纳，欧神诺，罗丹，冠珠，乐豪斯，博德精工，鼎盛泰，诺贝尔，博德；（4） 家具：七号平台，拾号软装，爱依瑞斯，卡芬达，京瓷，皇家一号，睡罗兰，迪洛雅，幕诗曼，图森，南洋胡氏，JDHOME，乐豪斯；（5） 橱柜：欧派，博若森，珊嘉，优米，志邦，金牌，金亿莱，软体（星港、春天、吉瑞斯），道明，美高印象，司米，巨迪，乐豪斯，东方邦太；（6） 衣柜：博若森，珊嘉，欧派，古马克，皇家一号，大自然，索菲亚，春木，布兰莎，睿凡德，诗尼曼，巨迪，乐豪斯；（7） 吊顶：奥普，欧普，美莱，美克莱，法狮龙，赛华，友邦，奥威狮，海创，美尔凯特，乐豪斯；（8） 五金：汇泰龙，FGV，天宇，雅宁，欧琳厨房用品，顶固，西勒奇，乐豪斯；（9） 门：TATA，虹昌，欧派，斯迪尔，健盛，古马克，珊嘉，乐豪斯，兔宝宝，得洛，大自然，昆榕，益圆，梦天，戴胜；（10） 开关: 西蒙，西门子，施耐德，西顿，雷士，朗驰，阿基米德，乐豪斯；（11） 壁纸：天丽，帷美，雅琪诺，约克，毕莎罗，乐豪斯，索弗仑，銮诺，罗马瑞达，JDHOME；（12） 地板：大自然，生活家，安信 ，永林蓝豹，汇泰，宜人，德尔，菲林格尔，书香门第，卢森，圣象，生活家，宜华木业，安林，鑫屋，李洋，乐豪斯；（13） 灯具：金星，简派，皇家一号，乐豪斯，天路行，泰昌阳光，欧普，比薇·千泰 ，JDHOM，拾号软装-博若森旗下E；（14） 热水器：巨迪，华帝，海尔，A.O史密斯，乐豪斯，斯铂瑞；（15） 烟机灶具：美的，方太，海尔，华帝，老板，火王，巨迪，乐豪斯；（16） 板材：万象，大亚颗粒板，方胜强化生态板，赫名高分子板，唯度烤漆板，鑫生，科诺普耐，欧松板，LP欧松板，爱格欧松板，兔宝宝，澳松板，乐豪斯；（17） 管材：伟星，上海天力，加拿大皇家，日丰，微法，瑞士乔治，德国立乐，德瑞，联塑，卫水宝，乐豪斯；（18） 防水材料：东方雨虹，伟伯，邓禄普，中核2000，韦伯，乐豪斯；三、 整装市场发展趋势分析：1、 整装是家装市场未来的主要产品模式：（1） 整装（产品化家装）是家装行业发展的必然趋势：整装是家装产业（产品）的基本属性，二十多年来我们习以为常的家装生产和交付模式（把工艺、材料、设计、工期、预算等问题都交给消费者决定），不是家装市场的规律，而是中国经济，尤其是房地产经济爆发式发展的阶段性产物。（2） 整装是补课，是做行业早就该做的事，以前不用做，是因为家装市场太过庞大，家装企业可以选择最喜欢做的客户群，不需要研发产品日子也过得不错。但家装是一个整合性行业，家装生产过程是一个整合过程，如何设计，采用什么规格标准的材料，使用哪些合适的主材，如何安排施工，这些工作本就应该是家装企业的职责，整装不过是在回归家装的本职工作。（3） 消费者对“家”产品的整体需求，催动了整装产品的快速回归，自2000年以来，从平米报价到套装，再到整装，该类产品在市场的快速崛起，充分说明了消费者对整装快速增长的需求。（4） 精装房是整装未来的目标，精装房其实是房地产产品的最终完整体现形式，中国毛胚房的海量出现同样也是中国经济，尤其是房地产经济爆发式发展的阶段性产物，但这个盖上一堆框架，甚至圈上一块地就能挣大钱的日子一去不复返了，无论从消费者需求，还是环境保护，资源节约，生活水准提高等各个角度看，精装房是中国房地产行业，中国室内装饰装修行业必须完成的功课，2017年，从住建部到各地政府，精装房倒计时实施政策陆续出台，全面精装房时代的到来已是大势所趋。整装是向精装房过渡的必经阶段，是中国家装行业开始产品化，实现行业效率升级，夯实自身未来生存和发展基础的重要实践。（5） 无论是精装房还是二手房装修，无论是整体装修还是局部装修，整装都将成为未来家装市场主要的产品模式，无论叫标准化整装还是定制化整装，为消费者提供完整的家居解决方案，使家装真正成为一种简单、直接的消费，是必然的不二选择！2、 外来力量是整装迅猛发展的重要推手：（1） 整装概念和实践在家装行业运作了多年，但始终不温不火，未能成为市场的主流，平米计价、套餐计价、整包报价，包清工、包辅材、包主材乃至包全部家居用品，这种类整装模式在市场始终既不叫好也不叫座。（2） 目前家装行业的整装企业从出身看分为以下三种类型：整装企业三大类型A、 传统家装公司转型或增加整装产品模式：这种类型是目前整装市场的大多数，目前国内传统家装企业、尤其是各地品牌家装企业纷纷推出整装产品服务模式，即使不叫整装这个名称，也在概念、运作模式上向整装靠拢。但主要受制于传统家装模式、观念和习惯的掣肘，此类整装企业的特点是发展速度总体较慢，但在交付端水平、实力明显领先，后劲值得期待！这类企业包括东易日盛、业之峰、江苏锦华、重庆兄弟、湖南美迪等企业。B、 家居关联行业企业涉足家装整装产品服务：主要是指房地产开发商、工装公司、材料商（经销商）以及部分互联网企业，这类企业进入家装行业就是从整装入手，公司结构、产品结构、销售方式、交付方式，基本围绕整装产品进行，但这类企业总体上依然是建筑装饰行业思维方式，发展进程按部就班，且相当一部分企业注重在供应链端发力，在产品研发、产品链管理、交付能力等方面相对较轻。C、 陌生行业势力强势进入家装整装领域：之前与家装毫无关联的行业“野蛮”进入家装市场，采用与传统家装几乎完全不一样的角度切入市场，立足点、发力点与家装行业的观念、习惯迥异，目标客户群准确，且与家装行业几无交集，但在2014年之后的短短两三年时间里，发展势头迅猛，市场声势浩大，神秘感十足！这类企业以天地和、美得你、沪佳为代表。（3） C类企业是整装概念高速传播，整装模式快速发展的重要推手，无论从市场开发速度、签单客户数量、公司营业额还是市场影响力来看，其风头之劲对传统家装行业来说都堪称“奇迹”，比如仅在上海市，沪佳2017年全面产值就将突破10亿元，签约客户在8000户左右。这类企业似乎不计成本的推广投放，整装产品的爆款制造，线下客户的聚集联动，交付端的云淡风轻，都让行业直呼看不懂！（4） 外来力量似乎挥动了家装行业的蛋糕，一时间传统企业颇有些心神不宁，这在很大程度上促进了整装模式在家装行业的迅速普及，姑且不论这类企业的运营模式是否具有可持续性，但在客观上，他们的助力把家装行业更快地推入了整装时代。（5） 但在市场划分中，C类企业主要的目标客户群其实和之前传统家装企业注重并擅长服务的客户群并未有太多的重合，此类企业主要针对城市的刚需客户，尤其是中老年客户群体，房屋面积集中在100平米上下，主要户型为两室一厅至三室两厅，均单量在11万元至20万元之间（全含），这类客户实际上是多年来传统家装企业疏于关注的客户群体。3、 整装产品创新是整装模式发展的中心任务：（1） 目前的整装产品，较之以前的传统家装产品有了很大的进步，尤其是在概念上，比长期以来家装市场的主要产品：包清工、半包，更贴近消费者的愿望：清晰、简单、麻烦少，“所见即所得”几乎成了整装产品的标志性口号。（2） 但在整装产品的开发上，目前的整装产品则进步甚微，几乎是多年来家装产品的一个叠加，全包，整装，含义就是“包清工、包主材、包固定家具（建筑家居）、包移动家具、包软装布艺、包灯饰电器、包陈设”，其中每一个包几乎都是对传统家装产品内容的复制，而且不是升级复制，而是简单粘贴，相当一部分还粘贴的不如原来的内容。（3） 叠加式整装，带来的后果就是有整装之型而无整装之实，产品每一个环节的品质鲜有提升，比如包清工，整装企业的施工组织、施工管理、施工品质、施工成本，除传统品牌家装企业进入整装领域尚能保有较高水准之外，大多都处在一个相当初级或难堪的水平；再如产品成本控制，目前整装产品的成本机构与之前的家装产品模式没有本质的区别，某一环节好容易创造出一些成本优势，又因为另外一些环节的成本增高而被抵消，比如某些主材采购价格低了，管理成本又高了，诸如此类。因此，现有整装模式的产品毛利率并不高，相比传统家装模式甚至更低，整装产品的利润更多要由材料体系产出，这也是导致整装产品在主材上的所谓优势能以真正体现的重要原因，整装模式在现阶段，更多的是在概念、模式、规模上发力。（4） 整装的核心在 “整”，但整合、整理只是整装的第一步要求，创新产品结构，完善产品生产流程，改善产品生产工具和技术，提升产品管理水平，有效降低产品生产成本，升级、创新产品销售渠道，打造出新时代全新的“整装产品”，是整装模式发展的中心任务。4、 整装成本结构创新升级是整装模式发展的基础：（1） 整装企业和传统家装企业的成本结构，如同我们在产品上的分析，没有更多的不同，不同的，是在每个成本环节上的占比区别而已。（2） 现在整装在表面上所体现的所谓价格优势，不是整装模式带来的成本革新，而是因为整装目前所面对的客户群本身就属于刚需群体，装修预算本就不高，房屋面积也不大，整装产品的大众属性决定了其价格不可能高企。整装企业成本组成（3） 具体到整装模式的成本结构，设计成本，大部分家装企业在设计端能够实现的收益本就有限，这块成本不成其为影响家装产品成本的主要因素，整装企业在具体客户服务过程中，设计几乎还是一对一的环节，差异即使有，也很有限；施工成本，仅就人工工资而言，整装企业无优势可言，如就施工管理成本而言，整装企业劣势不大就已经不错了，如果加上施工售后成本，整装企业成本不落后于行业水准就烧高香了；材料成本，这是整装企业引以为傲的重要环节，从采购量来说，优秀整装品牌具备数量优势和价格优势是当前的实情，但与优秀传统家装公司相比，这些相对优势有限，尤其是在采购价格上，为了更大的价格优势空间和利润空间，采购的品种、花色、品质就不得不退而求其次了。（4） 销售成本，这是整装模式最具争议的成本环节，整装产品的推广销售成本居高不下是众所周知的现实，在品牌认知度有限，客户群体敏感度低下的情况下，大规模的推广投放就成为一种必然，从获客成本而言，整装企业的签单获客成本可比口径计算要高出传统家装企业。（5） 管理成本，包括行政管理成本，运营管理成本和综合服务成本，这是整装企业负担最重的一个成本环节，仅从用人成本分析，整装企业，尤其是新兴整装企业，全部家装业务链条的管理人员，包括一线业务人员，几乎都来自传统家装企业，仅这些人员的人力成本，就超出传统家装企业近一倍以上，年收入百万级以上的分总（总监）不在少数，即使很多企业采用合伙人制，其挤占的，依然是企业管理成本中相当大的一块。而综合服务成本，即指善后成本，因为在交付端力量单薄，善后成本高企一直是新兴整装企业的心腹之痛！5、 整装产品供应链建设任重道远：（1） 供应链建设是整装企业最关注的环节，也是当前整装模式赖以生存的关键，整装模式针对传统家装模式最大的提升，是在供应链环节整合程度和整合效率的提升。（2） 整装企业的供应链建设，是在家装行业多年来供应链建设的基础上，主要围绕主材、家居生活用品（家具、灯饰、布艺、陈设）开展的以产品（风格）为导向的供应链体系建设，辅材因为之前整合程度一直较高，所以在整装供应链发展过程中并不太醒目。整装企业供应链（3） 整装模式的出现，使得家装行业的供应链建设在采购品种集中度、采购数量、采购方式、仓储物流环节建设上，都出现了较大幅度的提升，家装行业开始出现令供应链企业瞩目的规模效应，推动了供应链企业对家装渠道的重视，带动了上下游行业对家装渠道的投入。（4） 整装模式供应链建设的市场效应，全面推动了家装行业供应链建设的转型升级，供应链建设，已经成为家装行业发展的焦点，这将帮助家装行业在服务产品化以及产品创新升级上加速赢得突破。（5） 但目前整装模式的供应链建设还处在“整合”的初级阶段，基本水平还停留在家装行业多年来材料体系建设的基础上，实际的进步，是整合品种更全，整合集中度更高，整合规模相对更大，但整装模式尚未形成自身的供应链体系，供应链理论、供应链整合模式、供应链运行模式、供应链价格体系、供应链服务体系都尚在探索、尝试当中。（6） 现在在整装模式中较为侧重的自有仓储体系建设，实际上更接近小农经济的生产方式，仓储物流体系，是现代社会大生态体系中专业且重要的一环，目前整装模式所建立的仓储，更多的是过渡式、应急式仓储，无论从规模、覆盖面、效率等各个方面分析，都难以和现代仓储物流业相提并论，整装模式在供应链建设上取得的成果，在自建仓储物流环节基本被抵消殆尽。（7） 整装供应链建设中出现的自有品牌发展方式，不会成为供应链未来的发展方向，也不可能在未来供应链体系中获得太多的份额。因为中国家装市场的规模以及客户群体的多样化，自有材料品牌组成的供应链，可以满足一部分刚需消费者的需要，但不太可能赢得主流市场的认可，自有品牌建设在10几年前就已经出现，但多年来始终不能为主体市场所接受。中国供应链产业是一个庞大、专业、扎实、体量巨大的重投入产业，每一个品类、每一家企业能够在市场立足，都经历了多年的不懈努力，每一个品牌的存在，都是市场多年洗礼的结晶，也是消费者最终接受和认可的结果，尝试凭借家装行业或整装模式在家具产业链位置上的优势一举抹灭各行业在品牌上的积累和市场，既不现实也不理智。（8） 整装供应链建设刚刚起步，就已经赢得了非常难得的市场机会，消费者的迫切需求，是整装供应链发展的最大空间，供应链上下游企业的高度重视和政策倾斜，是整装行业供应链难得的机遇；但机会和机遇都是相对的，整装模式在供应链理论、供应链整合模式、供应链运行模式、供应链价格体系、供应链服务体系等基础领域需要深入研究，尽早突破，取得实际进展，否则机会会稍纵即逝，在家装行业发展的近30年，我们遇到的机会并不少，我们扎住的机遇并不多。比如现在在家装（整装）供应链建设中，电器，更多的是作为赠送品，在电器与家居生活的关系研究上，我们没有拿出像样的成果，而强大如美的电器这样的家电巨擘，却给了家装渠道极大的关注并将大幅度加大投入，如何迎接、对接这类机遇，我们必须做好准备！6、 整装销售模式创新迫在眉睫：（1） 整装作为家装市场到目前为止产品特征最全面的家居产品，销售方式基本有以下三类：传统家装销售方式，互联网销售方式，新兴整装企业销售方式。整装销售模式（2） 传统家装的整装销售方式，基本沿用现有的销售手段，和传统家装的销售没有太大的区别，包括销售体系、销售渠道、推广渠道，基本沿用他们熟悉的体系，这类企业主要以传统家装企业打造的整装产品为主，包括东易速美家、业之峰全包圆、美迪整装、嘉禾超级家装一号等。（3） 整装互联网销售方式，主要以线上流量为支撑，靠网上客户实现线下产品销售，这类整装企业的代表性企业有塞纳春天等。但在这种销售方式中，天猫现象不能不提，我们必须承认，以淘宝天猫为代表的互联网销售平台，给中国的社会生活，给中国的零售业带来了翻天覆地的变化，但在家装领域，这类销售平台迄今为止的运作方式，却给家装行业、尤其是整装（套餐）类企业，带来的巨大的压力和恶劣的行业风气，刷单，是这种压力和不良风气的最突出表现。分析行业的消费特征、产品特征和互联网销售平台的销售方式，家装行业即使是整装（套餐）产品，在互联网即时消费的可能性也微乎其微，双XX，实现上亿、几亿的家装客户销售，我们自己信吗？1.5%的平台管理费成本，倒是不得不接受！（4） 新兴整装企业销售方式，具体说就是电视销售方式，是目前行业最看不懂、也是杯葛最多的销售方式，规模、力度只有保健品行业能相提并论的电视销售，造就了中国家装行业、尤其是中国整装市场令人瞠目结舌的“奇迹”，成立两三年（或采用这种销售方式）的企业，单一省市市场销售额迅速过十亿，全国市场实际上三年左右时间号称接近或过百亿。这类企业，以天地和、美得你、沪佳为代表。A、 这种销售方式对家装行业的影响、触动明显而强烈，传统家装企业经过近三十年的发展，在销售规模上被新兴企业几乎一夜之间秒杀，其中深层原因一定需要行业进行反思。B、 仅仅通过电视（地面台）媒体进行销售，便能迅速获得当地市场数量众多的精准客户，从另一个角度佐证了家装行业销售渠道和销售方式存在的巨大的提升空间。C、 毋庸讳言，这类整装企业在交付端存在着较为明显的短板，海量涌入的客户无疑给交付带来了巨大的压力。值得注意的一点是，这类整装企业都已经在交付端发力，聘请传统家装企业的工程管理人员，借鉴行业的工程管理体系，注重工地的监督管理，开办施工工人培训学校（班）等等，以时间换行业空间，以资金换交付能力，这都提示、推动着行业在相关领域加速进步的步伐。D、 电视媒体红利时代的消失；必须承认，按目前电视媒体销售方式的可比口径计算，家装行业作为一个微利行业（整装也如此，甚至利润更低），难以支撑如此庞大的电视推广规模和力度，近三年之所以能够出现这种“电视现象”，一是新兴企业手中积累下的电视媒体资源红利，二是电视媒体在家装板块相对低廉的价格，当然，家装行业独特的预收款制度带来的庞大现金流，都是支撑这种现象的基础，但随着原有电视媒体红利的消耗殆尽，各地电视媒体板块价格的大幅上升，以及传统家装企业在整装领域的加速升级和布局，交付端实际能力的后置效应，这类销售方式的变革也不可避免。整装企业“电视现象”原因（5） 整装产品销售模式的创新升级，是整装产品真正实现大规模走入千家万户的重要手段，在现有传播、销售渠道的基础上，如何更准确、更高效的实现整装产品的价值，是我们迫切需要解决的问题，单一获客成本动辄数千元甚至上万元，是无法支撑行业真正高速发展的。即使在推广内容上，整装企业也需要走出目前靠吐槽传统家装模式的不足来彰显自身有事的低水平表达方式，真正帮助消费者知道、把握整装的好。7、 老房装修和局部装修将是整装产品的主要客源：（1） 中国家装行业是伴随着史上最大规模的新房建设发展起来的，但行业习惯的新房蛋糕也将很快随着精装时代快速的到来以及新交付房屋数量的必然衰减而改变，新房装修，离我们渐行渐远，家装市场如此，其中的整装市场也如此。（2） 家装行业谈精装房市场现在还为时过早，精装房市场与家装市场在概念、体系、产品、交付、结算、供应链等领域都存在着明显的不同和差距，零星进入精装房市场并不意味着家装行业、整装模式能够有效率地分得精装房市场一杯羹，整装市场的现状和特征表明，老房装修市场是今后的主要市场。（3） 局部装修是整装市场未来主要的开发方向，局部装修巨大需求的存在，将催生和帮助更具产品化特点的整装市场高速发展，其中以功能空间划分的局部装修市场前景广阔，包括厨房空间、卫浴空间、儿童房、卧室、书房等，局部装修在时效、环境、功能上的特殊需要，将加速整装市场的细分。（4） 老房和局部装修市场的稳定发展，对家装行业、整装市场提出了更高的产品开发要求。目前，家装行业在产品开发上的投入微乎其微，全行业家装产品研发机构屈指可数，与其他成熟行业的差距非常巨大，也是家装行业总体单薄和脆弱的主要原因。整装是体系化产品，产品属性、产品结构、产品制造流程、产品安装流程、产品成本结构及控制等，都需要行业在尽可能快的时间内取得研究成果并投入市场。8、 交付手段落后依然是整装模式发展的最大制约：（1） 交付是家装行业占比最大的部分，也是行业赖以生存的基础，中国家装行业现在的规模和水平，不是因为没有概念、模式，而是一直以来受制于交付手段的滞后。（2） 整装市场在概念、整合、管理、供应链、销售手段等领域都有众多创新，对市场、目标客户群的吸引力也远超过往，但在交付端，其受制的情况依然如故甚至更为严重。（3） 整装的施工管理能力在行业天花板之下：传统家装企业的整装一般保有了其固有的水准，包括施工工人管理、工地管理、材料管理、售后管理等，但相当数量的整装企业在施工管理端尚难言具备基本水准，基本采取的是沿用传统行业人员与制度，避免在施工交付端出现更大窘境的应对式（将就式）做法。（4） 制约整装施工（交付）能力、水平的主要因素仍然在工人手中，由于整装总体单量不大（10万左右，含主材，稍高一点的单量还含家具、布艺、灯饰等），施工工人每个工地的收入有限，整装施工吸引优秀施工工人的能力不足，尽管整装市场强调单量充足，但在家装行业市场中，优秀施工人员是处在卖方市场，传统家装公司的高单量客户足以吸引相当部分的优秀施工人员。（5） 整装市场的施工技能培训刚刚起步，与整个市场的庞大需求还存在着巨大的天堑。多年来，施工工人的职业技能培训在全行业基本是空白，其实施难度非常大。自上个世纪末开始，家装行业中的优秀企业就开始在施工环节改革的尝试，比如家装行业产业工人建设，试图将施工工人升级为现代产业工人，通过集中吃住，统一派工，月薪制，三险一金等现代管理手段，改变对施工环节管理不力的弊端，2004年，中国第一所家装行业产业工人培训学校在湖南株洲问世，学校通过设置泥木水电油专业，采用带薪制的方式吸引施工工人入校进行两个月的专业学习和实践，力图施工工人职业化，施工工艺标准化，进而实现行业产业工人建设的目标，但上述实验都因为成本过高，管理难度太大，农民工多年来形成的习惯势力过强而告半途而废。（6） 施工工人的来源与危机：根据去年《中国家装行业发展状况调查报告》的统计，中国室内装修行业的施工工人97.6%来自农村，其中以县乡村地域关系或亲缘关系为纽带的工人来源占有最大的份额，据不完全统计，2014年我国建筑装饰行业从业人员约为1600万人，其中现场施工人员约占60%，为960万人，施工现场作业人员主要由40岁以上的中老年人构成，男性比例在90%左右。由于年青技术工人补充严重不足，施工现场劳动力老化现象日益突出，从业者队伍的年龄、性别结构越来越不合理。这将成为家装行业发展的致命隐患。施工人员来源构成（7） 施工交付能力是整装整体交付能力中的主要部分，其他诸多材料交付能力、家具交付能力、设计交付能力等，都还存在着重大不足，仅以家具交付能力为例，目前木制产品的交付周期都在45天至60天左右，还不包括返工周期，这种现象尽管可以归结为制造企业的供给能力，但在很大程度上，是整装市场产品开发、需求整合、大数据能力不足的体现。（8） 完善、升级、创新交付能力，是最终家装行业、整装市场能够高品质快速增长的基础和根本保障，也是全行业9、 理性发展，是整装模式发展必须遵循的原则：（1） 整装是家装行业发展到一定阶段的产物，其基本属性和环节与传统家装一脉相承，因此，整装市场的发展无法脱离家装行业的基本规律。（2） 在交付端占比家装产业链高达80%左右的前提下，任何脱离交付端实际能力和水平的模式、愿望都是不现实的，整装模式对交付端的要求不是降低了，而是更高了，包括在反应时间、施工规模、材料配送、施工效率、工地管理、施工品质等各个方面，在交付能力上的提升，是决定整装市场发展空间和速度的根本。（3） 整装模式在家装行业已有基础上的快速发展是可能的，因为整装带来的获客能力、材料整合水平、施工整合空间、体系复制能力，都将之前的家装服务方式有了不同程度的提高，但这种提高并没有脱离家装行业基本面，因此其发展的速度也不可能脱离家装行业的基本面。（4） 确实有部分整装企业在近两三年获得了令人瞩目的发展速度，这种发展速度更多地体现在营业额上，整装企业单店（地区）业绩的爆发式增长，给行业带来了很多启示，但这种增长有其固有的原因，一是整装概念给消费者带来的期待值，二是整装目标客户群的精准确定，这部分客户群之前一直不在传统家装企业（尤其是各地品牌家装企业）的视野焦点中；三是整装带来的价格冲击力，包括价格水品和价格展示方式带来的冲击力，当然，中国家装市场规模的庞大和持续是我们大家共同面对的红利。整装企业爆发式增长原因（5） 家装行业的发展速度有其自身的规律，整装企业在客户端突破所带来的业绩增长，对企业提出了更高的要求，包括在管理、人才、交付、成本等各个领域，家装行业最需要避免的是把营业现金流当利润，我们手中所聚集的现金流绝大部分是客户的装修预付款、材料采购款和施工工人工资，真正属于我们的利润屈指可数（行业利润率在1.12%至12%之间，整装企业利润只低不高），因此，风险的把控对于行业、对于整装企业而言是长治久安的基本政策。（6） 对行业而言，尽管我们长期以来背负着大行业小企业的异样眼光，但这主要是行业特征造成的，而非我们不努力、不睿智造成的，近30年的发展历程说明，夯实行业基础，打造行业人才基石，理性发展，是家装行业，同样是整装市场发展必须遵循的原则。撰稿人：全国工商联家具装饰业商会 谢鑫发起单位：全国工商联家具装饰业商会新浪家居

随着市场调控压力持续和规模房企竞争优势的体现，房地产开发投资额的增长将带动家装市场的进一步发展。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，从2015年的1533.5亿元到2019年的3861.7亿元，中国互联网家装市场规模逐年增长。预计2020年中国互联网家装市场规模将继续增长至4050.7亿元。一、中国家装行业发展概况房地产开发投资额增长带动家装市场发展iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2019年，中国房地产开发投资达13.22万亿元，同比增长9.9%，高于全国GDP增速;2020年上半年，房地产开发投资达6.28万亿元，同比增长1.9%。随着市场调控压力持续和规模房企竞争优势的体现，房地产开发投资额的增长将带动家装市场的进一步发展。中国互联网家装市场规模逐年增长iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，从2015年的1533.5亿元到2019年的3861.7亿元，中国互联网家装市场规模逐年增长。预计2020年中国互联网家装市场规模将继续增长至4050.7亿元。以互联网技术提升家装产业链效率对资本仍具吸引力家装产业链涉及营销、设计、选材、施工、安装、售后等多个环节，当前互联网化更多集中在家装的交易环节，对产业链整体效率的提升和改善效果较为有限。艾媒咨询分析师认为，利用互联网技术提升家装产业链效率是长期发展趋势，前景广阔，互联网家装企业也极易获得资本的关注和青睐。二、2020年10-12月中国家装行业舆情舆论态势监测行业典型舆情事件一：泸州一装修公司“跑路”近70户业主被坑几百万元艾媒商情舆情数据监测系统显示，舆论在2020年10月15日达到讨论热度高峰。大部分网民对“泸州装修公司携款跑路”事件持负面态度，网络口碑仅为37.8。行业典型舆情事件二：满堂喜装饰集团“失联” 客户房子“烂尾”艾媒商情舆情数据监测系统显示，舆论在2020年10月28日达到讨论热度高峰。大部分网民对“满堂喜装饰集团'失联'”事件持负面态度，网络口碑仅为37.2。行业典型舆情事件三：土巴兔装修网推荐公司跑路 平台手握资金却不履责艾媒商情舆情数据监测系统显示，舆论在2020年12月4日达到讨论热度高峰。大部分网民对“土巴兔推荐装修公司跑路不履责”事件持负面态度，网络口碑仅为30.7。行业典型舆情事件四：装修公司人去楼空 老板被列入“老赖”黑名单艾媒商情舆情数据监测系统显示，舆论在2020年12月9日达到讨论热度高峰。大部分网民对“装修公司老板被列入'老赖'黑名单”事件持负面态度，网络口碑仅为40.4。三、2020年10-12月中国家装行业舆情监测总结媒体态度：质量问题不可忽视 减少消费者利益受损舆情总结：提升产品质量管控 加强消费者保护机制本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020年10-12月中国家装行业舆情监测报告》,查看高清完整报告及更多相关行业数据可登陆艾媒报告中心官网。

疫情给家居建材市场的线下复工带来了一定的短期冲击，反向助力家装消费用户向线上迁移，也成为传统家装企业向线上转型升级的加速器。互联网模式成为装修市场新进入者的首选，iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020Q1中国新增互联网装修企业同比增长率达18.8%，家居家装行业的刚需属性以及广阔的发展空间让其成为各资本热衷的市场。艾媒咨询分析师认为，电商巨头以及新进入者的不断涌入，会为家装市场带来更多新技术、新模式、新业态，行业发展迎来新契机的同时也将面临更大的挑战。(《艾媒咨询|2020H1中国互联网家装行业研究报告》完整高清PDF版共27页。)核心观点近年来互联网家装行业规模总体呈上升趋势，2020年市场规模有望突破4000亿元。家装市场消费具备较强刚需属性，疫情虽然对线下施工造成一定影响，却加速培养了家装用户线上消费习惯，长期来看，有助于互联网家装市场的发展壮大。互联网家装市场竞争日趋激烈，平台间由流量竞争转向服务竞争。2020年以来，综合电商巨头加大力度布局家装赛道，互联网家装平台流量优势逐渐被削弱，市场开始迈入比拼服务的激烈竞争阶段。新一代家装主力消费群体的崛起以及消费习惯的变迁引领着家装消费新趋势。以85、90后为代表的家装主力消费群体正在崛起，他们对家装消费呈现出一体化、定制化、智能化特征，为互联网家装市场带来新的机遇和挑战。以下为报告节选内容中国互联网家装行业企业图谱互联网模式成为装修市场新进入者的首选数据显示，2020Q1中国互联网装修类企业新增数量为3.8万，同比上涨接近20%，反观传统装修企业，相比去年同期下降3.6个百分点。艾媒咨询分析师认为，疫情期间“云经济”展现出极强的经济活力，让市场意识到互联网技术能够为传统行业发展注入新动能。家装市场空间广阔且互联网化程度不高，极具发展前景的互联网装修模式成为大量新进入者的首选。以互联网技术提升家装产业链效率对资本仍具吸引力家装产业链涉及营销、设计、选材、施工、安装、售后等多个环节，当前互联网化更多集中在家装的交易环节，对产业链整体效率的提升和改善效果较为有限。艾媒咨询分析师认为，利用互联网技术提升家装产业链效率是长期发展趋势，前景广阔，互联网家装企业也极易获取资本的关注和青睐，但盈利能力的构建才是企业长续发展的关键。2020年中国互联网家装市场规模有望突破4000亿元iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，近年来互联网家装市场规模总体呈上升趋势，2019年互联网家装市场规模约为3861.7亿元。艾媒咨询分析师认为，家装市场消费具备较强刚需属性，疫情虽然对线下施工造成一定影响，但加速培养了家装用户线上消费习惯，长期来看，有助于互联网家装市场的发展壮大。综合电商平台加大投入力度构建家装零售新业态艾媒咨询分析师认为，家装消费市场规模庞大，但存在运行效率低、消费者体验差、线上渗透率低等问题。市场庞大、且格局未定是其吸引电商平台深度布局的最直接原因，随着家装市场线上化程度的提升，电商平台在家装领域的竞争将日趋激烈。消费体验升级促使家装平台加速拥抱数字化新技术中国互联网家装行业机遇分析疫情加速互联网家装市场教育，行业发展前景愈发明朗艾媒咨询分析师认为，新冠疫情的爆发为互联网家装市场带来了发展良机。一方面，复工复产延迟迫使拥有家装需求的消费者转移线上渠道获取相关的产品和服务；另一方面，较长时间的居家防疫生活，让更多的消费者意识到健康家居环境的重要性，品质生活意识的觉醒进一步激发出潜在的家装需求。对获客成本高昂，用户增速放缓的互联网家装行业而言，疫情帮助行业进行了一次广泛的市场教育，加速了市场的发展进程。传统家装企业数字化转型意识提升，产业链价值分配逐渐向新业态倾斜家装行业产业链条长，线上化不足，整体运行效率低下。疫情加速了家装行业的洗牌，部分企业试水线上取得的喜人业绩，将吸引更多传统家装企业进行数字化转型。艾媒咨询分析师认为，随着越来越多家装企业进行数字化升级，互联网家装行业的商业模式也将迎来新变化。家装产业链将出现大量基于互联网渠道提供服务的新业态，它们有助于家装产业链效率的提升，也将因此参与更多的价值分配。中国互联网家装行业挑战分析各路巨头加大布局力度，互联网家装行业竞争加剧家装主力消费人群逐渐向年轻一代转移，他们对家装消费的需求呈现出品质化、个性化、多元化的特征。主力群体消费意愿以及消费能力的逐步攀升，进一步凸显了家装市场的巨大潜力。以综合电商为代表的巨头正在加大布局力度，它们资源、技术、资金优势突出，给互联网家装平台带来了较大的竞争压力。除此之外，市场上还涌现出一大批新进入者，行业的竞争日益加剧。行业产品与服务质量要求提升，平台服务标准化问题亟待解决2018年以来互联网家装行业面临明显的增长瓶颈，行业也因此受到颇多质疑。艾媒咨询分析师认为，行业增速下降的背后是获客成本的攀升以及负面口碑的积聚，本质在于互联网家装行业产品与服务能力的不足。新冠疫情虽然能够在短期内带来线上需求的明显增长，但长期可持续发展仍需要家装平台尽快建立服务标准、提升运营能力、加强技术运用，着力解决好用户痛点，加强平台与用户间的信任。本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020H1中国互联网家装行业研究报告》。

纵观整个房地产产业链，装修和金融服务作为两个工具市场贯穿于任何一个子领域。工具市场的投资魅力在于无论整体产业的发展前景如何，工具的投入是确定性的和前置的。10月12日，在第四期「华兴·湃」论坛上，华兴资本聚焦 “家装” 行业，发布了家装行业研究报告，从市场规模及主要参与者、行业格局演变、海内外家装市场及上市、创业企业情况等多重维度入手，为投资者及创业者提供专业洞见。华菁证券地产行业首席分析师周雅婷表示：“随着发改委对新建住宅全装修要求的全面铺开以及长租公寓市场的兴起，装修的投入将前置到房屋出售和出租之前，在地产领域长期趋势的引领下，家装作为一个工具市场的投资吸引力将会持续上升。”传统行业中的新力量，十年内家装行业产值将达 4 万亿根据中国建筑装饰协会的数据，2016 年公装市场产值为 1.88 万亿，家装市场产值为 1.78 万亿，合计装修行业产值达到 3.66 万亿。从细分市场来看，家装可以分为新房装修市场，二手房交易类装修改造市场以及非交易的存量翻新市场。决定这三个细分市场规模的核心因素分别为新房竣工面积、二手房交易面积和存量房改造比例。华菁证券地产行业首席分析师周雅婷对未来家装市场做出预测，她认为：由于受土地出让瓶颈的限制，未来新房的在经过建设工期和销售交房策略的平滑后每年的竣工面积将更为稳定，预计将在 7.5 亿到 8 亿平米之间。长期来看，新房装修需求会相对稳定的市场。二手房市场成交规模小于新房市场是房地产市场发展初、中期的阶段性特征，随着市场的成熟，二手房的交易规模将会超越新房成为主流。过去五年，二手房成交面积复合增速为 12.1% ，是三个细分市场中最高的。长期来看，二手房交易类装修的需求是一个趋势上涨幅度大且确定度比较高的领域。此外，存量房翻新的市场也不容小觑。截止 2016 年，我国城镇住宅建筑面积为 290.2 亿平米，其中1999 年后竣工的商品住宅只占总体存量住宅面积的 30.6%，其余的均为设施和装修比较陈旧的私房和房改房。这部分老旧房改房的改造需求叠加首批商品住宅即将进入 10-15 年的首次改造周期，存量房的翻新需求也会比较稳定，增幅大致将维持目前小步缓跑的状态。基于上述分析，周雅婷判断，我国家装市场在十年内将达到 3.9 万亿的市场规模，其中新房 1.25 万亿，二手房 1.38 万亿，存量翻新 1.27 万亿。预测 2016 到 2026 年的十年复合增速为8% 。需求稳步提升，市场前景可期。家装市场极度分散，龙头市占率提升缓慢由于与住房有关的消费存在非标、大额、低频的特点，并且中国地域幅员辽阔，区域间由于气候和历史习惯形成的消费者需求特性天然产生地域隔阂。这些因素都导致与住房市场相关的市场参与者的服务半径和品牌辐射很难在短时间形成垄断地位，整个住宅产业链无论在开发商还是新房中介代理或是家装市场都呈现极度分散的状况，龙头的市占率都未超过 10% 。从 2010 年至今的发展趋势来看，各个子领域的龙头市占率都呈现提升的态势，但整体增长都比较缓慢，家装行业十年间 B+C 端两龙头合计占有率只提升 0.18 个百分点，仍然是子领域中分散度最高的。从装修建筑协会发布的企业数量来看，十年间装修企业数量从 15 万家减少到 13.2 万家，平均每年减少 2000 多家，行业的集中化趋势一直在持续过程中。周雅婷根据基因背景和发展程度，将目前住宅装修行业赛道选手分为四类：第一种，传统装修公司。目前较大规模的传统装修公司基本已经实现上市。具体来看可以细分为以广田、全筑股份为代表的，面对新房全装修市场以开发商为主要客户的 2B型公司，以及以东易日盛为代表的面对个人客户为主的 2C 型公司。最近一年以商业和写字楼等公装为主营的公装公司也凭借供应链优势开始切入家装市场，主要代表为金螳螂、亚夏股份。在互联网家装的大趋势下，这些传统的装修公司也纷纷成立自己的互联网家装品牌，或多或少改变了原有的商业模式。此类公司在施工经验和供应链管理上有显著的先发优势，他们的问题主要在于作为行业里最长时间的玩家，面对行业长期存在的痛点自发改变的阻力较大，在规模上取得进一步跨越性发展的难度更大。第二种，产业链巨头。装修产业链上下游涉及开发商、建材商、中介公司、家电公司等，这些产业链巨头也纷纷利用各自的优势成立了装修公司进入家装市场。这其中以万科链家联合成立的万链装修公司发展速度最快，相较于其它以单点优势切入市场的产业链巨头，开发商和中介公司的结合同时集结了材料端的成本优势和客户端的巨量入口，因此在发展速度上显示出高于同类对手的优势。由产业链巨头发起的家装公司在原始基因上首先具备了至少一点历史优势，这一优势大都围绕材料成本和供应链体系展开，这样的优势决定了企业成长的速度和业务复制的稳定性，因此这一类公司会是发展较为快速且扎实的一类。但他们的问题也在于对施工端的管理并没有经验和改造能力，因而在目前情况下也依旧面临着因为口碑的积累难度而带来的规模上限制约，缺乏一统江湖的能力。第三种，创业型公司。2015 年之后行业中涌现出大量的互联网家装公司，以区域市场为依托，他们各自在痛点巨多的装修产业链上选择切入点进入市场分割蛋糕。从商业模式和成本结构上看，此类创业型公司利用互联网进行产品的标准化定义，通过网络流量进行获客，利用互联网手段对施工进行标准化监控尝试，改变了传统装修公司的成本结构，在更小的毛利率范围内获得生存。一定程度上推动了行业的规范化、标准化发展，但此类公司在材料成本和供应链管理上的劣势也十分显著。在发展的初期阶段供应链的沉淀投入与企业做大规模之间的矛盾时刻存在。创业型公司在施工端的产业化和标准化尝试使得他们在口碑积累上比传统公司更快速有效，但由于技术的制约，目前对于施工端的技术改造仍然不能根本性地解决因为施工质量不稳定而带来的投诉问题。互联网创业型公司若想对行业的商业模式进行颠覆式替代，仍然需要等待技术的进步和工人产业化大趋势的到来。第四种，平台型公司。他们以信息平台以及撮合交易为最初切入点的家装网络平台目前基本上已经形成以土巴兔和齐家网为代表两家独大的竞争格局。不同于其它纯线上的互联网平台，家装平台由于需要大量介入线下的服务，天然融入了半垂直的性质。而随着网络平台的扩大，两家的垂直化的程度也越来越深。网络平台垂直化的加深同时也加大了外来者进入的门槛，可以预测在家装互联网平台的这个领域未来的参与者可能不会太多，行业本身的护城河或许已经由土巴兔和齐家网联合构建完成，未来网络平台端的竞争或许将围绕两家进行。

近日，国内权威第三方数据机构艾瑞咨询发布了《2018年互联网家装行业研究报告》。报告显示，互联网家装行业或已进入调整升级期，未来能够占据流量入口和获得资本青睐的，必定是能全方面满足用户需求的平台型企业。消费升级倒逼行业转型，互联网家装已成趋势随着消费升级，互联网对各行各业的改造逐步深入，互联网在便捷性、开放性、低成本、高效率等方面的优势日益凸显，家装行业开始拥抱互联网的大潮。与此同时，伴随着互联网成长起来的80、90后，逐步进入适婚年龄并成为家装服务消费的主体。根据房天下大数据显示，2016年家装消费群体中80、90后占比超过80%，作为城市新中产，他们更倾向于线上线下融合的消费方式，向往高品质、舒适的居住环境，对于个性、环保、品质需求不断增加，对家装行业提出了更高的要求。而传统家装行业存在诸多顽疾，无法满足当前消费者的需求。艾瑞报告指出，当前家装行业要利用互联网重塑口碑，通过互联网技术提升自身效率，以实现自身的升级转型。梯队格局逐渐形成在互联网的改造下，家装用户体验得到了极大提升，家装互联网趋势明显。行业的热潮吸引了产业链上下游众多的不同参与方。据艾瑞报告显示，当前主要有以土巴兔、齐家网为代表的互联网家装平台，以爱空间、有住为代表的垂直类互联网家装公司，以天猫、大众点评为代表的互联网电商等类型。而相对于其他类型的企业和模式，平台型企业因在流量和资源资源整合方面具有绝对的优势，对用户的吸引力最强。据艾瑞监测数据，从网站流量来看，土巴兔在众多互联网家装企业中较为领先，近一年平均月度覆盖人数超2000万，稳居行业第一梯队的位置，远超于排名第二月度覆盖人数约450万的齐家网。2017年11月部分互联网家装企业平均月度覆盖人数及其梯队格局同时，互联网家装巨大的行业发展潜力也引起了众多资本的关注与追逐。根据IT桔子数据显示，从2011-2016年，有数百家企业获得融资。其中在2015-2017年期间，不少企业获得C轮以上融资。其中，2015年3月土巴兔获得58同城、经纬创投等共同投资的2亿美元融资最为瞩目，是迄今为止互联网家装领域内最大一笔融资，而在这之前，土巴兔更是获得了经纬、红杉等知名投资机构的连续追加投资。互联网家装融资情况市场前景大好，家装平台未来大有可期作为典型的房地产行业的下游领域，家装行业发展很大程度受到前者的影响。根据艾瑞报告显示，在地产“存量+增量”双重需求驱动下，互联网家装市场生长土壤非常肥沃。同时，据中国建筑装饰协会统计，中国家装行业市场规模持续增长，年复合增长率高达12.5%，家装行业发展空间广阔。虽然互联网家装市场巨大、发展前景广阔，但能在巨大蛋糕上分一杯羹的并不多。艾瑞分析指出，目前互联网家装行业已进入调整升级期，未来只有具备对于施工、材料管控能力强、能提供更好的用户体验与提升行业效率的企业才能获得持续长远的发展。报告分析指出，在这方面，土巴兔通过平台的规模效应，积极打通家装产业链上下游，用户通过土巴兔可以直接购买厂家装饰材料，减少了线下各种渠道成本，真正在家装电商时代打破信息不对称，让市场价格更加透明。同时，针对B端企业，土巴兔自主研发的“图满意”云设计软件、IT系统等也对家装行业进行了有效赋能。通过在技术、资源、供应链等层面的开放共享，真正通过技术手段推动家装行业的创新升级。土巴兔不仅为用户提供了更优质的服务和体验，而且极大地促进了行业的变革，带动产业链条积极发展。（编辑 李海鹏 刁云娇）

东方网记者曹磊4月10日报道：过去一年，“宅经济”毫无疑问成了全民热词。即使足不出户，也让越来越多人享受到便利。近日，国内知名数据服务商TalkingData发布报告，深度剖析2020年移动互联网发展形势。特殊背景之下，短视频、在线教育、社区团购势头正盛，而以互联网装修为代表的房产在线化服务也异军突起。此份报告出炉，是今年首次对互联网家装市场进行分析。其中，2020年家装类app当中，选择安装土巴兔app的用户占比高达近40%，每4个用户中就有1个是通过土巴兔“接触”互联网家装。当然，一二线城市用户的高占比并不出乎意料，北京、上海、成都、深圳和杭州遥遥领先。不过研究发现，近六成用户在乎口碑更胜过价格，对土巴兔的喜爱程度已远超其它品牌。对于家装行业而言，2020年是里程碑式的一年。双11期间，天猫家装累计诞生了36个成交额突破1亿元的品牌，创造了家装行业新的增长峰值。这样一系列的数字为2020画上圆满句号，同时也引发业内人士猜测“2021年或是互联网家装元年”。数据显示，互联网家装用户规模急剧增长，除了一线及新一线这两个主要阵地以外，二三线城市的互联网家装用户占比也在快速增长，已然成为新的增量空间。以报告呈现的互联网家装用户城市分布数据为佐证，从城市分布情况来看，一线城市用户分布占比为15.8%，新一线城市和二线城市占比较高，分别为25.7%和21.7%。二三线城市对互联网家居家装的需求和消费水平，在逐步向一线城市靠拢；一线及新一线城市互联网用户对于装修关注度明显高于互联网用户平均水平，且互联联网家装人群覆盖率较高的分别为北京、上海、成都、深圳、杭州五个城市，均属于一线及新一线城市，这意味着，一线及新一线城市仍是互联网家装市场发展的主要阵地。数据表明，互联网家装人群选择装修服务时，主要会根据线上App推荐或亲友推荐进行选择，这两个渠道的选择倾向度颇高，其中选择线上App平台推荐装修公司的用户几近总调查人群半数。着眼于市场，各种形式各种类别的家装服务类APP不断涌现，从头部家装App安装量的市场份额来看，2020年，土巴兔App安装量位居榜首，较高用户覆盖使其在市场竞争中具有更大优势。可以看出，以土巴兔为首的互联网家装平台已然成为用户装修的第一选择。值得关注的是，高频的网购使得互联网家装人群对于商品的促销和评价更为敏感，1/3左右的家装人群对于促销高度敏感，促销可以让用户以更低的价格享受到更好的服务，表明互联网家装人群用户更加追求高性价比的产品；超1/3的用户对于评价极度敏感，意味着用户更加注重产品口碑，互联网去中心化的时代，口碑已然成为消费者决策考虑的关键要素之一。报告数据还显示，互联网家装人群在使用互联网装修服务时，首先考虑的因素就是装修时所用材料质量是否有保障，这一选项的占比高达到74.6%，设计师业务水平/服务质量、售后保障、施工工人业务水平、环保达标、质量检查服务的等方面的占比也均超过六成，是家装人群装修时较为关心的事项。可见，正品材料、质检服务、陪签服务等装修保障服务越来越被消费者追捧。TalkingData对互联网家装人群装修App使用倾向分布情况进行分析时，发现选择使用土巴兔的用户占比位列第一，超出第二名近10%。土巴兔能够即时分析掌握用户需求，并实时优化产品线。2020年搭建新保障体系，涵盖了先装修后支付、第三方质检、建工意外险、正品辅材、在线预算审核、陪同签约和新房验收等保障措施。这一整套保障举措，在行业内尚属首例。土巴兔始终围绕互联网技术去重构家装行业，帮助解决用户及行业痛点，能够荣登互联网家装APP月活榜、位列互联网家装行业品牌认知榜top1也是意料之中。（文章来源：东方网）