mpv市场研究报告

【车讯网 报道】　　2020年，在全国乘用车市场呈收窄态势发展之下，广汽传祺杀出重围，实现销量稳步回暖。作为广汽传祺在中高端MPV市场“双箭齐发”的产品组合，传祺M8与传祺M6带来更大惊喜。自9月新上市后双车持续火爆，12月累计销量9753辆，同比增长71.1%；全年销量超过7.3万辆，同比增长25%。其中，传祺M8在12月销量突破5000辆，全年销量同比劲增47.1%，并已连续11个月蝉联20万级中国豪华MPV市场销量冠军。市场口碑积淀，传祺M8铸造中国豪华MPV破局先锋面对存量市场竞争的不断加剧，以及合资品牌常年在高端MPV市场中的“垄断级”表现，国内高端MPV市场留给中国品牌的原生空间并不充裕。在这样的竞争态势下，广汽传祺坚信品质才是打开市场的敲门砖，历经多年精心打磨旗舰车型传祺Ｍ8，不断推动产品升级，逐步在中高端市场“圈出阵地”，充分展示中国豪华MPV创领者顽强不息的战斗力。(传祺M8在中高端MPV市场破局出圈)传祺M8之所以能得到消费者的青睐，离不开其对消费者审美以及用车需求的深刻洞察。今年6月，广汽传祺带来M8大师版，凭借着全新“震天翼”个性威严外观、390T+8AT稳劲动力、头等舱宽奢座舱等核心价值，一上市就已是供不应求，全国经销商订单火爆、产销两旺。而9月推出的全新传祺M8，作为广汽传祺“金三角战略”品牌增值计划下推出的重磅新品，在造型设计、智能科技、舒适体验等方面全面升级，配置感知价值增加超2万元，以增配不增价的诚意，为新一代的商务精英带来了“颜值+、科技+、配置+”的超值豪华新体验。(增配不增价，全新传祺M8为新一代商务精英带来豪华新体验)目前，市场已经见证了广汽传祺在高端MPV市场中的璀璨成就。2020年，在15万-25万MPV市场中，传祺M8市占率位居全国271个城市第一，在40个城市排名第二。此外，在中国汽车金融暨保值率研究委员会公布的研究报告中, 广汽传祺M8成为排名最高中国品牌车型。同时，M8还获得了“J.D.POWER中国新车质量研究 SM （IQS） 大型 MPV中国品牌冠军”、“中国汽车性能、运行和设计研究（APEAL）大型MPV 市场冠军”等与品质质量强相关的奖项，足以证明其强大的产品实力。高价值突围，传祺M6荣膺10万级MPV销量冠军随着二孩政策的出台及生活方式的丰富化转变，消费习惯也在悄然发生改变。MPV的产品热点，从之前过于局限商用性，开始迈向商务、家庭全领域用途，消费者的偏好又从过去执拗价格，逐渐转向外型与内在俱佳的更高标准，市场消费升级特征更为凸显。在传祺Ｍ8上攻高端市场的同时，传祺M6也正以此为舵，在“宜家宜商”MPV市场为消费者带来一个更接地气的选择。(工作+生活，传祺M6为家庭用车带来更多可能 )基于对消费者生活需求的精准洞察，传祺M6 2021款打造了越级宽享空间，1837mm的宽大车身和2810mm的超长轴距，为用户提供宽敞舒适的乘坐环境，190mm的超宽二排座椅间通道，方便乘员轻松进出第三排。储物空间方面，通过同级独有的座椅翻转装置，使行李箱容积灵活增加，满足多种乘坐和装载需求。七座时行李箱容积达324L，约等于4个20寸拉杆箱的体积大小；四座时行李箱容积增大至1100L，放置14个20寸拉杆箱都绰绰有余。(实用大七座，传祺M6灵变组合自由空间)传祺M6 2021款搭载最新ADiGO智驾互联生态系统，带来全新交互体验。除此之外，为兼顾了驾乘乐趣与环保节能的平衡，其搭载的第三代 270T发动机最大功率高达124kW，最大扭矩为265 N·m，配备7速高效湿式双离合变速器，实现强劲动力输出，达成更及时的起步响应和低至7.5L的百公里油耗，为消费者带来平顺、稳定、节油的出行体验。消费者的青睐也为传祺M6带来市场的积极反响。2020年，传祺M6稳步突破，在10万级MPV细分市场中，传祺M6市占率在全国107个城市排名第一，在94个城市排名第二。(传祺M6搭载ADiGO智驾互联生态系统)对于广汽传祺，MPV“双子星”的成功绝非一朝之功，更是多年来精耕细作，坚持高质量发展所带来的成果。铁打的硬实力，对消费者需求的精准洞察、坚持以科技赋能、以品质打动消费者的切实行动。我们也期待，站在多年发展的坚实基础之上，广汽传祺将为市场体量较小、车型选择较少的MPV市场带来更大惊喜，让中国品牌MPV走入更多中国家庭，为消费者带来超越期待的多元化用车生活。

来源：红刊财经日前，优信联合58同城新车业务58汽车、J.D. Power发布《中国汽车保值率研究报告》（2020年3月），利用业内最大的真实交易数据库，叠加58汽车全网领先的挂牌/交易信息，为业界打造最权威的保值率参考体系。由于疫情影响，汽车作为天然的“移动隔离舱”已成为部分消费者的刚性需求，且会随着疫情结束形成有效购买力。加之隔离期被抑制的需求随着疫情结束得到释放，后续车市向好发展将是必然趋势。在此背景下，优信与合作伙伴联合发布《中国汽车保值率研究报告》，旨在通过保值率数据，帮助汽车行业从业者进行商业决策，同时作为消费者的重要购车指南，助力汽车行业快速回暖。10万以内是主流，3-5年最受欢迎报告回顾了近一年（2019.3-2020.2）全国二手车交易的概况。交易量排行榜上，前五省份是江苏、广东、上海、山东、四川，前五城市是上海、成都、南京、北京、苏州，一线或新一线等经济发达城市排名较高。交易价格在10万以内区间最多，总占比超过70%。这说明物美价廉的二手车更受消费者青睐，消费者在预算有限的情况下，也更倾向于选择优质二手车。但同时，一些二手车企业也凭借服务质量、用户体验等优势赢得部分中高端消费者的青睐，抓住了国内部分地区汽车消费升级的红利。比如优信在2019年三季度，单车均价已经达到12万元。从车辆级别来看，紧凑型轿车和紧凑型SUV在各自领域占比最高，分别为33.4%和13.1%。此外，尽管科鲁兹已经退出新车市场，但其仍旧凭借着实惠的价格在二手车市场中交易量占比第一，受欢迎程度居高不下。可以看出，消费者在购买二手车时，除了价格外，舒适度也是衡量因素之一，经济实惠的车型明显更受市场欢迎。在二手车交易车龄分布上，前3年车辆价格贬值较快，3-5年车龄的车辆不存在太大的降价空间，最受市场欢迎。在年均里程分布上，以三年年龄二手车为数据采集样本群体，年均行驶里程在3万公里左右的车辆，平均交易价格最高。由此说明，“适度使用”的二手车反而更保值。保值率自西向东递增，日系双田登顶报告显示，在区域层面，保值率呈自西向东递增趋势，四大直辖市保值率排名前四，基本都超过了50%，原因在于二手车大户普遍分布在这四大城市之中。另外，尽管广东省在排名中并非最高，但广州、深圳保值率在城市排名中属全国最高，这与消费者多钟爱保值率高的日系车主有关在厂商类别及国别上，相比于合资及国产厂家经营的汽车，进口车型明显保值率最高。其中，日系车保值率优势明显，丰田与本田携手登顶，比第二名的德系高出将近5个百分点。可以看出，进口车型，多数为豪华品牌，溢价能力强，同时对比来看，日系车性价比高，保有量大，适合日常出行使用。但值得期待的是，随着市场自主品牌的增多，激烈竞争下更能够激发企业打造产品的硬实力，自主车型保值率仍有进一步的上升空间，目前在SUV等不同细分领域已开始破局。未来，自主品牌应通过了解本品与竞品保值率竞争态势、差异原因，有针对性地提升竞争力。在品牌及厂商上，雷克萨斯保值率优势明显，在质量可靠性、品牌力、售后服务等方面均受到消费者认可。除此之外，在2019年近70%的车企销量下跌的背景下，保值率高的五大车企新车销量均实现了逆势增长，这说明在存量市场下，保值率对销售贡献更大。最后，在车型级别上，MPV已成为保值率最高的车型级别，主要原因在于其功能具有不可替代性，且市面上选择较少。此外，豪华型轿车和豪华SUV的保值率在各自领域都很高，品牌溢价能力强，同时也是自主品牌破局的一个方向。

【TechWeb】日前，优信联合58同城新车业务58汽车、J.D. Power发布《中国汽车保值率研究报告》（2020年3月），旨在通过保值率数据，帮助汽车行业从业者进行商业决策，同时作为消费者的重要购车指南，助力汽车行业快速回暖。报告回顾了近一年（2019.3-2020.2）全国二手车交易的概况。交易量排行榜上，前五省份是江苏、广东、上海、山东、四川，前五城市是上海、成都、南京、北京、苏州，一线或新一线等经济发达城市排名较高。交易价格在10万以内区间最多，总占比超过70%。从车辆级别来看，紧凑型轿车和紧凑型SUV在各自领域占比最高，分别为33.4%和13.1%。此外，尽管科鲁兹已经退出新车市场，但其仍旧凭借着实惠的价格在二手车市场中交易量占比第一。在二手车交易车龄分布上，前3年车辆价格贬值较快，3-5年车龄的车辆不存在太大的降价空间，最受市场欢迎。在年均里程分布上，以三年年龄二手车为数据采集样本群体，年均行驶里程在3万公里左右的车辆，平均交易价格最高。由此说明，“适度使用”的二手车反而更保值。报告显示，在区域层面，保值率呈自西向东递增趋势，四大直辖市保值率排名前四，基本都超过了50%，原因在于二手车大户普遍分布在这四大城市之中。尽管广东省在排名中并非最高，但广州、深圳保值率在城市排名中属全国最高，这与消费者多钟爱保值率高的日系车主有关。在厂商类别及国别上，相比于合资及国产厂家经营的汽车，进口车型明显保值率最高。其中，日系车保值率优势明显，丰田与本田携手登顶，比第二名的德系高出将近5个百分点。可以看出，进口车型，多数为豪华品牌，溢价能力强，同时对比来看，日系车性价比高，保有量大，适合日常出行使用。另外，在车型级别上，MPV已成为保值率最高的车型级别，主要原因在于其功能具有不可替代性，且市面上选择较少。豪华型轿车和豪华SUV的保值率在各自领域都很高，品牌溢价能力强，同时也是自主品牌破局的一个方向。

2020年上半年汽车市场销量经历过山车式发展，年初跌入谷底，Q2快速回暖，销量变化背后还有哪些变化？本文将重点从男/女性、年轻人和下沉市场等维度展开研究，描绘出用户决策行为特征，助力汽车客户把握用户需求，实现精准获客。01PART ONE：分性别人群机会在汽车存量时代，女性销量贡献逐步增加，百度汽车行业人群画像显示，男性消费者依然是汽车消费主力人群，但相较19年，20年女性消费者占比增长5%，成为购车新势力。需求特征百度搜索大数据显示，从车型占比分布看，女性更偏爱精致舒适的轿车，男性偏爱商务MPV，SUV同时受男性和女性消费者关注；从车系占比分布看，男性偏好自主和日系车，而女性更偏爱市场保有量高的德系车，消费选择更容易随大流。在汽车消费的重大决策中，价格和款式是男性决策重心，新能源和高颜值更容易影响女性决策。行为路径特征不断变化的汽车市场改变着用户行为模式与特征。百度汽车用户全链行为数据显示，汽车用户决策行为可划分为2个核心行为环：外环为购车行为环，包括产生意愿、筛选评估、渠道选择、到店看车以及购买实施这五个阶段；内环为用车行为环，包括使用/服务体验和持续关注。汽车品牌需关注用户的全周期行为特征，将会更有力捕获关键人群。在汽车用户购车行为环中，筛选评估是用户决策最重环节，78%的用户都会通过筛选评估来帮助消费决策。同时从分性别用户决策阶段TGI看，男性更爱进行线上品牌/车型筛选评估，而女性则更爱线下实地逛车。汽车消费是长决策消费，把握消费者决策周期是汽车品牌深入了解消费者的关键所在。百度汽车用户全链行为大数据显示，汽车消费平均线上决策周期达到39天，其中男性线上决策周期为42天，女性的线上决策更快为37天。在汽车用户各决策行为阶段中，筛选评估和用车是消费者最主要经历阶段，平均搜索次数和刷信息流次数更多；同时从分性别各阶段行为次数看，女性行为次数更少，行为决策更轻。在汽车用户购车的五大行为阶段中，每个决策阶段汽车用户均表现中不同的行为偏好特征。以筛选评估阶段为例，相较男性，女性专注品牌比例更高且更关注外资品牌；在有多个品牌比较的行为中，女性消费者比男性进行更少的品牌比较。汽车品牌在该阶段可通过更丰富的内容策略加速用户决策过程，推动用户选定品牌。以到店看车阶段为例，百度汽车全链行为数据显示，汽车消费者在实际到店看车过程中，仍通过百度搜索和信息流获取汽车知识及信息。通过线下线上结合看车，消费者综合信息进行决策。汽车品牌线下线上同时发力，将会更快促成购车成单。02PART TWO：年轻人群机会在汽车市场加速变化的阶段，年轻群体的争夺成为品牌竞争的关键战场。百度汽车行业人群画像显示，年轻消费者成为市场增量主力，相较19年，20年同比增长12%。百度汽车人群调研显示，根据汽车消费者特征以及购买出发点，将年轻人群划分为四类人群：需求升级型、消费升级型、刚需购买型和政策促使型。这四类典型汽车用户表现出不同侧重的用户决策特征：需求升级型消费者最不看重颜值，对车的功能有明确需求，注重性价比；消费升级型比其他类型消费者更注重品牌、颜值和驾驶感受；刚需购买型比其他类型用户更注重性价比；政策促使型比其他类型用户更看重颜值、续航、安全和环保。汽车品牌根据不同用户群体特征，制定不同策略捕获核心人群，将会在年轻群体的竞争中抢占先机。03PART THREE：下沉人群机会汽车消费进入存量时代，下沉人群成为重点增量人群。百度搜索大数据显示，从分城市级别需求看，新一线需求持续旺盛，但需求逐步向低线城市转移，尤其是五线城市关注度快速增长。汽车品牌围绕下沉人群需求设计产品将带来新人群增长机会。从决策关注点看，相比一二线人群，下沉人群更爱通过汽车平台了解汽车信息，同时会更关注汽车口碑。百度搜索大数据显示，在分城市级别消费者车系偏好中，新一线德系领先，二线日系更有优势，而自主品牌在下沉市场领先。从分城市级别消费者车型偏好显示，MPV/SUV/皮卡下沉显著，轿车则在二线保持优势。汽车品牌可根据分城市级别人群偏好制定不同区域发展策略，巩固优势区域，进攻潜力区域。汽车存量时代，汽车消费者的需求特征和决策行为加速变化，汽车品牌需时刻把握消费者变化，洞察消费者决策行为背后的需求动机和心理变化。本报告基于对男/女性人群、年轻人群和下沉人群的需求和决策行为等的深度分析，为汽车品牌揭示汽车消费者的需求和行为变化，以期助力汽车品牌理解用户需求，精细化运营汽车人群，为营销策略的制定提供有力依据。文章来源： 百度营销中心

2020年上半年汽车市场销量经历过山车式发展，年初跌入谷底，Q2快速回暖，销量变化背后还有哪些变化？本文将重点从男/女性、年轻人和下沉市场等维度展开研究，描绘出用户决策行为特征，助力汽车客户把握用户需求，实现精准获客。PART ONE：分性别人群机会在汽车存量时代，女性销量贡献逐步增加，百度汽车行业人群画像显示，男性消费者依然是汽车消费主力人群，但相较19年，20年女性消费者占比增长5%，成为购车新势力。1.需求特征百度搜索大数据显示，从车型占比分布看，女性更偏爱精致舒适的轿车，男性偏爱商务MPV，SUV同时受男性和女性消费者关注；从车系占比分布看，男性偏好自主和日系车，而女性更偏爱市场保有量高的德系车，消费选择更容易随大流。在汽车消费的重大决策中，价格和款式是男性决策重心，新能源和高颜值更容易影响女性决策。2、行为路径特征不断变化的汽车市场改变着用户行为模式与特征。百度汽车用户全链行为数据显示，汽车用户决策行为可划分为2个核心行为环：外环为购车行为环，包括产生意愿、筛选评估、渠道选择、到店看车以及购买实施这五个阶段；内环为用车行为环，包括使用/服务体验和持续关注。汽车品牌需关注用户的全周期行为特征，将会更有力捕获关键人群。在汽车用户购车行为环中，筛选评估是用户决策最重环节，78%的用户都会通过筛选评估来帮助消费决策。同时从分性别用户决策阶段TGI看，男性更爱进行线上品牌/车型筛选评估，而女性则更爱线下实地逛车。汽车消费是长决策消费，把握消费者决策周期是汽车品牌深入了解消费者的关键所在。百度汽车用户全链行为大数据显示，汽车消费平均线上决策周期达到39天，其中男性线上决策周期为42天，女性的线上决策更快为37天。在汽车用户各决策行为阶段中，筛选评估和用车是消费者最主要经历阶段，平均搜索次数和刷信息流次数更多；同时从分性别各阶段行为次数看，女性行为次数更少，行为决策更轻。 在汽车用户购车的五大行为阶段中，每个决策阶段汽车用户均表现中不同的行为偏好特征。以筛选评估阶段为例，相较男性，女性专注品牌比例更高且更关注外资品牌；在有多个品牌比较的行为中，女性消费者比男性进行更少的品牌比较。汽车品牌在该阶段可通过更丰富的内容策略加速用户决策过程，推动用户选定品牌。以到店看车阶段为例，百度汽车全链行为数据显示，汽车消费者在实际到店看车过程中，仍通过百度搜索和信息流获取汽车知识及信息。通过线下线上结合看车，消费者综合信息进行决策。汽车品牌线下线上同时发力，将会更快促成购车成单。PART TWO：年轻人群机会在汽车市场加速变化的阶段，年轻群体的争夺成为品牌竞争的关键战场。百度汽车行业人群画像显示，年轻消费者成为市场增量主力，相较19年，20年同比增长12%。百度汽车人群调研显示，根据汽车消费者特征以及购买出发点，将年轻人群划分为四类人群：需求升级型、消费升级型、刚需购买型和政策促使型。这四类典型汽车用户表现出不同侧重的用户决策特征：需求升级型消费者最不看重颜值，对车的功能有明确需求，注重性价比；消费升级型比其他类型消费者更注重品牌、颜值和驾驶感受；刚需购买型比其他类型用户更注重性价比；政策促使型比其他类型用户更看重颜值、续航、安全和环保。汽车品牌根据不同用户群体特征，制定不同策略捕获核心人群，将会在年轻群体的竞争中抢占先机。PART THREE：下沉人群机会汽车消费进入存量时代，下沉人群成为重点增量人群。百度搜索大数据显示，从分城市级别需求看，新一线需求持续旺盛，但需求逐步向低线城市转移，尤其是五线城市关注度快速增长。汽车品牌围绕下沉人群需求设计产品将带来新人群增长机会。从决策关注点看，相比一二线人群，下沉人群更爱通过汽车平台了解汽车信息，同时会更关注汽车口碑。百度搜索大数据显示，在分城市级别消费者车系偏好中，新一线德系领先，二线日系更有优势，而自主品牌在下沉市场领先。从分城市级别消费者车型偏好显示，MPV/SUV/皮卡下沉显著，轿车则在二线保持优势。汽车品牌可根据分城市级别人群偏好制定不同区域发展策略，巩固优势区域，进攻潜力区域。汽车存量时代，汽车消费者的需求特征和决策行为加速变化，汽车品牌需时刻把握消费者变化，洞察消费者决策行为背后的需求动机和心理变化。本报告基于对男/女性人群、年轻人群和下沉人群的需求和决策行为等的深度分析，为汽车品牌揭示汽车消费者的需求和行为变化，以期助力汽车品牌理解用户需求，精细化运营汽车人群，为营销策略的制定提供有力依据。更多报告原文号主页私信回复【汽车人群研究】即可限时免费下载出品人：袁董龙（百度营销中心）指导人：高玉兰（百度营销中心）特别鸣谢：蔡颖雯、魏耕（百度营销中心）

iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年11月，合资和自主品牌汽车的投诉量较10月份均出现一定下降，但投诉占比保持不变。合资品牌汽车在品牌类型投诉中占比较大，达56%。进口品牌的投诉量本月出现增长，投诉增量来自于部分日系和德系豪华品牌车型。一、中国汽车行业发展概况11月中国汽车产销同比保持快速增长iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年11月，汽车产销分别完成284.7万辆和277.0万辆，环比分别增长11.5%和7.6%，同比分别增长9.6%和12.6%。截至12月，汽车产销已连续8个月呈现增长，其中销量已连续7个月增速保持在10%以上。乘用车产量中除MPV车型外均呈现同比增长iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年11月，乘用车产销分别完成232.9万辆和229.7万辆，环比分别增长11.8%和8.9%，同比分别增长7.5%和11.6%。从细分车型来看，销量中4类车型全部呈现同比增长，产量中除MPV车型外，其他3类车型均呈现同比增长。11月新能源汽车累计销量增速由负转正iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年11月，新能源汽车产销分别完成19.8万辆和20.0万辆，同比分别增长75.1%和104.9%，其单月产销第5次刷新了当月历史记录。纯电动新能源汽车市场表现突出iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年11月，纯电动汽车产销分别完成16.4万辆和16.7万辆，同比分别增长66.2%和100.5%;插电式混合动力汽车产销均完成3.3万辆，同比分别增长136.4%和128.9%。11月自主汽车品牌销量排行榜中吉利位居第一iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示， 2020年11月自主汽车品牌销量排行榜中，吉利销量为125712辆， 位居第一，较去年同期上涨0.04%。长安以103731辆的销量位居第二，较去年同期上涨28.25%，本年累计销量达788039辆。11月哈弗销量101812辆，排名第三，较去年同期上涨22.11%。11月合资品牌汽车类型投诉占比达56%iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年11月，合资和自主品牌汽车的投诉量较10月份均出现一定下降，但投诉占比保持不变。合资品牌汽车在品牌类型投诉中占比较大，达56%。进口品牌的投诉量本月出现增长，投诉增量来自于部分日系和德系豪华品牌车型。11月汽车投诉问题主要集中在车身及电器方面iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，车身及电器是2020年11月汽车投诉的主要问题，在2020年11月汽车投诉中占46.9%，其次是发动机问题，占2020年11月汽车投诉总量的19.2%。二、2020年11-12月中国汽车行业舆情舆论态势监测行业典型舆情事件一：一个月内“四连烧” 威马汽车陷信任危机艾媒商情舆情数据监测系统显示，舆论在2020年11月2日达到讨论热度高峰。大部分网民对“威马汽车陷信任危机”事件持负面态度，网络口碑仅为39.0。行业典型舆情事件二：理想ONE公开致歉，承认设计问题艾媒商情舆情数据监测系统显示，舆论在2020年11月6日达到讨论热度高峰。大部分网民对“理想ONE公开致歉、承认设计问题”事件持负面态度，网络口碑仅为37.2。行业典型舆情事件三：通用因雪佛兰Bolt电动车起火事件遭遇集体诉讼艾媒商情舆情数据监测系统显示，舆论在2020年12月5日达到讨论热度高峰。大部分网民对“通用因雪佛兰Bolt电动车起火事件遭遇集体诉讼”事件持负面态度，网络口碑仅为44.0。行业典型舆情事件四：广汽传祺新能源车型违规 工信部责令整改艾媒商情舆情数据监测系统显示，舆论在2020年12月10日达到讨论热度高峰。大部分网民对“广汽传祺新能源车型违规”事件持负面态度，网络口碑仅为40.4。三、2020年11-12月中国汽车行业舆情监测总结媒体态度：汽车质量问题不可忽视舆情总结：开展汽车监管工作 做好行业舆情监测本文部分数据及图片内容节选自艾媒研究院发布的《2020年11-12月中国汽车行业舆情监测报告》,查看高清完整报告及更多相关行业数据可登陆艾媒报告中心官网。

乘用车市场的竞争错综复杂，涉及到上千个车型的多维关系，这本质上是一个复杂网络（ComplexNetwork）问题。复杂网络此前主要应用在社会网络分析（SNA）中，用以描述和分析人与人之间的关系和信息传播的链路。汽车市场里构成车和车之间关系的背后也是人，因此我们借用这一思想来进行汽车市场的研究。2018年底，我们发布了《中国乘用车市场竞争格局洞察报告》，通过竞争格局来分析2018年中国车市的风云变幻。2019年的一半已经过去，我们将目光转向产品，透过各车型销量表现的跌宕起伏、市场定位的是非成败，以及为竞争格局带来的影响，来聊聊半年来乘用车市场的变化和未来趋势。乘用车市场竞争格局随着时间的推移而变化，分析背后原因可以对市场发展趋势进行判断。2019年乘用车市场的竞争格局呈现出几个重要的特征趋势：A 乘用车市场的重心向高端向偏移乘用车市场竞争格局中车型的分布呈现左低右高的趋势，越靠近右侧，车型级别和价格定位就越高。经过几年的发展变化，左侧低级别的微型轿车、小型轿车、小型SUV市场逐渐衰退，甚至即将消失；右侧中大型轿车、大型轿车、中大型SUV市场则不断扩张、产品投放积极、活力十足。呈现出来的趋势，就是整个乘用车市场的重心越来越向高端市场偏移。B 轿车市场的销量开始向头部集中虽然轿车市场并没有呈现出SUV市场一般百花齐放的局面、新产品投放不多，但重要的核心车型都完成了更新换代，竞争力更强。轿车市场的集中度越来越高，用户的需求都向各竞争圈的头部标杆车型集中。C SUV市场不断细分并重构竞争关系SUV市场车型投放越来越多，竞争异常激烈。为了寻求差异化竞争力，很多车型开始寻求跨级别的市场定位，在级别市场之间填补空档，甚至开拓新的市场空间。加长车身摆脱竞争对手也好，放低价格定位降级竞争也罢，甚至通过跨界的产品功能形态谋求开拓蓝海市场……未来一段时间，SUV市场竞争格局将会面临不断重构。D MPV市场开始形成独立的势力范围MPV经历了多年发展，终于从商务、商用领域开始逐渐进入家用市场，被普通用户所接受。体现在竞争格局上，则是开始摆脱此前分散在SUV市场中的境遇，构建出独立的MPV势力范围。E 中国品牌与外国品牌之间出现断层中国汽车品牌在前几年中快速成长，但2017年之后的市场整体衰退使其面临巨大的挑战。中国品牌一度追赶的势头有所回落，在竞争格局各级别市场中的位置都与外国品牌拉开距离，甚至出现断层。未来几年中，中国品牌将会不断洗牌，最终只有若干家能够生存下来、迎接汽车市场的下一轮发展。事实上，不仅是中国品牌，主流外国品牌甚至豪华品牌也面临着洗牌，将会有更多的品牌出局。在不景气的时期，生存下来是第一要务，但也需要保护好品牌形象与定位、迎接新时代的到来。小型轿车：日渐萎缩中国乘用车各细分市场中，低级别市场普遍规模萎缩，不仅传统意义上的微型轿车几乎消失殆尽，小型轿车市场也在不断的缩小规模。低级别市场逐渐衰退的另外一个表现就是新产品投放的乏力：最近几年很少有汽车品牌投放全新的小型轿车产品，多数只是产品的更新换代，在售车型逐渐减少。小型轿车市场的集中度也越来越高，到2019年，近90%的细分市场销量都集中在Top 10的车型中。小型轿车曾经是中国品牌赖以生存的主要细分市场，如今，中国品牌在这一细分市场的销量占比已经降低到10.5%，等同于失去了这个市场。从具体车型的销量表现上看，销量主要集中在大众、本田、丰田等头部品牌上，不仅现代、起亚、雪佛兰等外国品牌让出了榜首的位置，中国品牌硕果仅存的宝骏310也跌落到前十名的边缘。从竞争格局来看，小型轿车整体处于乘用车市场的边缘地带，大众、本田、丰田等头部品牌的车型相对而言更靠近市场较为核心的位置，韩系品牌已经脱离主流市场，中国品牌的小型轿车甚至无法在核心区域出现了。此外，小型轿车还受到紧凑型轿车价格下探的威胁，中端小型轿车竞争圈与普通紧凑型轿车竞争圈越来越靠近，甚至在一定程度上有所重合。当前，小型轿车已经呈现出明显的高端化、品质化的产品趋势。丰田的YARiS L 致炫与威驰FS相当于雅力士（海外YARiS）的加长换代版，本田飞度也在GK这一代提升了尺寸和空间表现，而新上市的第六代大众Polo以“Polo Plus”命名也说明了一切。与德系、日系品牌不同，韩系品牌选择了降价策略，虽然曾经短暂的提升了市场表现，但这种做法降低了品牌形象与定位，也极大的伤害了早期的用户，以后也难以挽回失地了。中国品牌几乎等同于全面退出传统小型轿车市场，将竞争的核心转向电动汽车。虽然低级别市场的用户对价格十分敏感，但我们同样应该看到的是，用户的购买力在持续提升，因此更强的产品力才能在逐步减少的潜在客户群体中赢得青睐，才有实力直面紧凑型轿车的交叉竞争。紧凑型轿车：销量基石轿车，在汽车分类的术语中被称为“基本型乘用车”，而紧凑型轿车是最大的轿车细分市场，可谓“基本型中的基本型”。虽然近些年来SUV发展得如火如荼，但无论市场如何变化，对于非豪华品牌而言，紧凑型轿车才是一个品牌立足乘用车市场的基石。从市场表现好的品牌看，其紧凑型轿车的销量均可圈可点，丰田、本田、日产，更不用说一直以紧凑型轿车为基本盘、直到最近两年才发力SUV市场的大众了。从竞争格局图中看，中国品牌与外国品牌在紧凑型轿车领域渐行渐远——经济紧凑型轿车与中端紧凑型轿车的关联逐渐变弱，而之前的入门紧凑型轿车已经完全边缘化，消失在竞争格局的视野之外。主流外国品牌中价格定位较低的车型构成了普通紧凑型轿车竞争圈，如大众桑塔纳、雪佛兰科沃兹、福特福睿斯等，与小型轿车交叉竞争。大众捷达由车型发展为独立品牌，未来捷达VA3在市场竞争格局中将处于什么位置、给其他车型带来怎样的影响，值得期待。中端紧凑型轿车与高端紧凑型轿车竞争圈是紧凑型车的核心，几乎云集了各大品牌在这一细分市场最走量的明星车型。豪华紧凑型轿车在BBA的三款入门车型都实现国产化之后逐渐形成，如今已经成为豪华品牌市场下探的桥头堡。中国品牌曾经一度凭借全新的产品（如吉利帝豪GL、荣威i6等）接近最为核心的中端紧凑型轿车竞争圈，如今又退守回到经济紧凑型轿车竞争圈。近年来，中国品牌普遍将产品的重心放到了快速增长的SUV市场，几乎放弃了对轿车市场的深耕细作，也少有产品迭代更新。中国品牌在轿车市场明星产品的缺失，使得在乘用车市场不景气的时期、在用户回归理性消费、追求性价比的情况下，迅速失去了在轿车市场的竞争地位、销量大幅下滑。中国品牌想要进一步拓展市场、提升品牌的综合竞争力，轿车不能成为短板，需要同SUV一样受到重视。中型轿车：定海神针如果说紧凑型轿车是汽车品牌得以在车市立足的销量基石，那么中型轿车就是品牌的定海神针了。拥有紧凑型轿车或许能有不错的销量、在市场景气的时候大赚一笔，但要在中型轿车市场有话语权，才能锚定品牌的市场定位、走向通往头部品牌之路。从市场竞争格局来看，中型轿车市场的核心是主流外国品牌和豪华品牌。曾经一度进入中型轿车市场的中国品牌全军溃退：吉利博瑞被排除在中型轿车竞争圈之外，其后继车型博瑞GE也只能和价位较低的主流外国品牌紧凑型轿车竞争，长安睿骋CC（锐程CC）更是沦落到经济紧凑型轿车竞争圈，而其他的中国品牌中型轿车产品甚至不会出现在竞争格局的核心区域。主流外国品牌是中型轿车市场的核心，很多品牌在该市场都采取双车策略甚至三车策略。帕萨特、迈腾、君越、亚洲龙等价格相对较高的车型构成了高端中型轿车竞争圈，而其他车型构成了中端中型轿车。此前，现代名图、起亚K4、雪佛兰迈锐宝等尺寸较小的中型轿车构成的普通中型轿车竞争圈已经消失，这些车型已经完全淹没在紧凑型轿车的红海之中。在当前的市场环境和用户购车诉求下，低端市场永远面临着被用户逐渐淘汰的风险。曾经紧凑型轿车是作为家用车的典型代表，未来家用车的主力将会是空间表现和性能、价格更为均衡的中型轿车。在微型轿车市场消失、小型轿车市场萎缩、紧凑型轿车触及市场边缘的当前，中国品牌有必要逐步通过有产品竞争力的中型轿车来塑造自身的品牌力，在未来的核心市场空间占有一席之地。并且，中国品牌需要有所觉悟：未来面临的竞争压力绝不止来自于主流外国品牌，不断下探的豪华品牌都可能成为中国品牌成长之路上的障碍。 中大型轿车：百舸争流如果说中型轿车是主流外国品牌的战场核心，那么中大型轿车市场就是豪华品牌的兵家必争之地了。奥迪A6L、宝马5系、奔驰E级的鼎立之势虽然无可撼动，但并不代表他们就可以通吃一切，这一市场仍然有很多机会留给其他豪华品牌。凯迪拉克CT6及时调整市场定位，占据了一定的市场空间，沃尔沃S90通过国产加长，也有不错的表现。雷克萨斯ES虽然定位为中大型轿车，但在竞争格局中却更接近中型轿车，这是用户用脚投票的结果。事实上雷克萨斯的多款车型都定位在两个级别的中间地带，UX、NX、RX都存在这样的情况。不过这样的错位竞争也为其在市场中找到了独特的定位、获取了不错的市场表现。大型轿车：窥玺问鼎在豪华品牌为主的高级别市场，奔驰、宝马、奥迪通常会组成“BBA”铁三角，成为各级别市场的核心标杆。在大型轿车市场也不例外，奔驰S级、宝马7系、奥迪A8的市场地位无可撼动，以其为核心构成了豪华大型轿车竞争圈。其他豪华品牌的车型，如保时捷Panamera、捷豹XJ、玛莎拉蒂总裁等，都只能偏居一隅，且造型也主要为运动风格，避开BBA的锋芒、另辟蹊径，构成了豪华大型运动轿车竞争圈。近年来宝马奔驰开始在各细分市场拓展运动车型，大型轿车也不例外。奔驰的AMG GT虽然定位为跑车，但由于拓展了四门车型，与保时捷Panamera存在很强的竞争关系，成为彼此最大的对手。因此，AMG GT进入到豪华大型运动轿车竞争圈。而宝马在9月份上市的8系四门轿跑Gran Coupe也将会出现在这一位置。在大型轿车市场，还有一款车不得不提：雷克萨斯LS。雷克萨斯LS曾经一度是这个细分市场第四畅销的车型，但是从2010年之后，销量开始持续下滑，最后几乎退出了中国市场。2018年1月，第五代雷克萨斯LS登陆中国市场之后，一改上代车型的颓势，在竞争圈中的位置也逐渐从外围进入核心。不过，雷克萨斯LS缺席的几年，刚好错过了中国市场豪华大型轿车最辉煌的几年。当LS以全新的姿态登场的时候，中国汽车市场正处于震荡回调的时期，而面临的对手也已经不仅仅是此前鼎立许久的BBA，还多了个极具竞争力的保时捷Panamera。在雷克萨斯LS缺席的若干年，也正是保时捷Panamera风生水起的几年，这恐怕不仅仅是巧合。正所谓“桃园三结义，孤独一枝”，而四弟的位置，锦马超枪挑了勇赵云。雷克萨斯想要夺回大型轿车市场第四把交椅，仍然需要持续努力。当然，大型轿车市场还有宾利、劳斯莱斯等多款车型，但这些品牌的车型已经是奢侈品范畴了，不能单纯作为汽车产品来讨论，我们暂且按下不提。小型SUV：潜流暗涌小型SUV是近年来中国乘用车的增量市场。尤其是中国品牌，一度凭借小型SUV赚的盆满钵盈。早期的小型SUV主要源自于日本，比如很早就已进口形式进入中国市场的铃木吉姆尼，以及在天津生产的大发特锐。这一时期的中国品牌开始仿制日本车型开发小型SUV，如奇瑞瑞虎、众泰2008等，尺寸略小，但价格足够亲民，因此也有不错的市场表现。2012年，别克昂科拉上市，小型SUV市场自此真正开启。各大品牌开始积极投入产品，尤其是中国品牌，单一品牌甚至会在小型SUV市场投放2至3款车型，促进了小型SUV市场的不断细分。小型SUV市场的销量增长率一度超越SUV市场整体，成为最炙手可热的细分市场，一时无两。然而在2016年，各大品牌几乎完成了在小型SUV市场的产品布局之后，趋于饱和的市场已经失去了原来的增长势头，尤其是遭遇了2017年之后的市场疲软后，小型SUV更显得萧条。从市场竞争格局看，曾经在中国品牌小型SUV与主流外国品牌小型SUV之间存在交叉竞争，如今二者的差距越来越大，以主流外国品牌为主的普通小型SUV、中端小型SUV已经不带中国品牌的小型SUV玩了。中国品牌所在的经济小型SUV与入门小型SUV竞争圈也远没有两年前那么热闹：车型越来越少，销量表现也与此前不可同日而语。外国品牌小型SUV的日子也并不好过：曾经叱咤风云的别克昂科拉、福特翼搏、雪佛兰创酷，已经被抛出竞争圈的核心之外；法系的雪铁龙C3-XR和标致2008也不见了踪影；中期崛起的本田XR-V、缤智两兄弟与后来居上的双胞胎丰田C-HR、奕泽IZOA也面临着新对手的挑战；大众在推行SUV计划之后迅速铺开了产品线，不仅是T-Cross途铠，尺寸较小的T-ROC探歌也对小型SUV市场带来了压力。未来，随着紧凑型SUV产品线的拓展与市场的进一步细分，小型SUV的加长趋势以及与紧凑型SUV的市场边界模糊将不可避免。小型SUV市场虽然规模有限，但对豪华品牌而言则是市场下探的前沿，甚至可能是一个蓝海市场。当前，奥迪Q2L几乎是小型SUV市场唯一的一款豪华品牌车型，没有直接的竞争对手，与其对比最多的车型是自家的奥迪Q3和奥迪A3。若干年前以英菲尼迪名义引进的ESQ，市场表现就如同其原型车日产JUKE名字的谐音一样，几乎没有存在感。而另外一款尺寸较小的SUV——MINI COUNTRYMAN，由于独特的品牌形象和市场定位，在用户眼中首先是一辆MINI，其次才是一辆SUV，因此也并不是奥迪Q2L的真正对手。不过奥迪Q2L很快就不会寂寞了，“沃尔沃XC20”和“捷豹C-PACE”呼之欲出，宝马、雷克萨斯均有打造小型SUV的计划，据说奔驰也会联合smart开发一款双品牌的小型SUV车型，而此前路虎披露的产品规划中也包含一款被称为“极光Baby版”的小型SUV。另外，日产JUKE最近换代了，英菲尼迪或许也会将其作为新一代的ESQ同步引进。随着各大豪华品牌的产品上市，也许就在2020年，豪华小型SUV将形成独立的竞争圈，不仅会给主流外国品牌的小型SUV带来压力，也会影响到紧凑型轿车、紧凑型SUV市场。紧凑型SUV：纵横捭阖紧凑型轿车是轿车市场中最大的细分市场，同样，紧凑型SUV也是最大的SUV细分市场。紧凑型SUV产品跨度极大，从5万出头的入门车型，到接近60万的高性能运动车型，因此也进一步细分为多个竞争圈，且与小型SUV、中型SUV、紧凑型轿车、中型轿车等其他细分市场有着千丝万缕的交叉竞争关系。中国品牌紧凑型SUV的核心是经济紧凑型SUV，国产神车哈弗H6就定位于这一竞争圈，在经历了竞争对手的轮番挑战之后，哈弗H6仍然处于这一竞争圈的核心。不过哈弗H6的绝对优势已经不复存在，随时面临着下一个竞争对手的挑战。而此前长城汽车想要打造的高端品牌WEY，也没能扛起“轻奢”这杆大旗，不仅WEY VV5回归中国品牌所在的经济紧凑型SUV，连VV7也落到这一竞争圈。入门紧凑型SUV市场由中国品牌紧凑型SUV中价位较低、尺寸更加紧凑型的车型构成，如哈弗H4、长安CS55等，也包括一些有待换代的老旧紧凑型SUV车型，如传祺GS4、长安CS75等。这一竞争圈与经济小型SUV之间存在交叉竞争，也是中国品牌紧凑型SUV的“养老院”，长安CS75和传祺GS4换代后有望重回经济紧凑型SUV竞争圈的核心。另外还有一部分更为低端的车型与价格同样低廉的部分中型SUV构成了客货两用SUV竞争圈，这一竞争圈中的车型主要被用户买来作为微客的替代车型，兼顾货运。外国品牌紧凑型SUV车型主要分布在两个竞争圈：普通紧凑型SUV和高端紧凑型SUV。前者主要为尺寸较小的紧凑型SUV，如大众T-ROC探歌、日产逍客、三菱奕歌等，以及价位较低的车型，如现代ix35、起亚智跑、福特领界等。普通紧凑型SUV对小型SUV的影响较大，与中端小型SUV交叉竞争，使得竞争力较弱的小型SUV迅速失去市场。后者都是紧凑型SUV市场中竞争力最为强悍的标杆车型，大众途观/探岳、丰田RAV4荣放、本田CR-V、日产奇骏，都是耳熟能详的名字。这一竞争圈的车型主要与尺寸较小的中型SUV交叉竞争。别克昂科威、斯柯达柯迪亚克，以及上市不久的大众探岳等，这些紧凑的中型SUV的竞争对手以紧凑型SUV为主，雪佛兰探界者的定位更是已经等同于一辆紧凑型SUV了。豪华品牌在紧凑型SUV市场的核心仍然是BBA。此前构成“铁三角”的奔驰GLA、宝马X1、奥迪Q3事实上是风格各不相同的产品，宝马X1和奥迪Q3是相对较为正统的SUV车型，而奔驰GLA是更具Coupe SUV风格的车型，这一点可以从GLA的异母兄弟英菲尼迪QX30的定位看出。随着BBA产品线的丰富，不同风格的车型开始各归其位了：宝马X2的上市，与奔驰GLA、英菲尼迪QX30构成了全新的豪华紧凑型运动SUV竞争圈，紧随其后的捷豹E-PACE、雷克萨斯UX强化了这一竞争圈的存在感，即将上市的奥迪Q3 Sportback则会让这一市场变得更具影响力；另一方面，奔驰将通过GLB补强这一市场分裂后GLA留下的位置，与宝马X1、奥迪Q3继续呈现新的鼎立之势。未来，BBA将会在这一细分市场构建两个不同风格的“铁三角”。另外，部分紧凑型SUV也开始提供7座版本。在此前的市场研究中，我们了解到一些非刚需的用户购买7座车的心理是“备而不用”：平时折叠第三排，当作5座车正常使用，第三排的2个座位只在有需要的时候应急。因此第三排的空间表现如何、乘坐体验如何，相对并不重要，重要的是“有”。所以我们观察到一些提供7座版本的紧凑型SUV车型也有着不错的市场表现。随着尺寸不断增长，紧凑型SUV的尺寸下越来越容易实现7座布局，这一趋势恐怕会被强化。尤其是7座版本奔驰GLB的出现，将会带来很强的示范效应。中型SUV：短兵相接在5座/7座问题上，中型SUV与紧凑型SUV刚好相反。此前主流的中型SUV基本上以7座为主（如丰田汉兰达、福特锐界等），随着市场热度的提高，新进入的中型SUV主要提供5座车型，如本田UR-V、冠道等。用户对空间的诉求，一方面是可以承载更多的人，另外一方面则是提高每一位乘客的空间体验。因此未来中型SUV将会出现两条产品线：7/6座的大空间中型SUV，直面MPV和中大型SUV的竞争；造型更为动感的5座中型SUV，与不断加长的紧凑型SUV竞争。中型SUV也是未来市场发展的核心，而且中国品牌在这一细分市场成长速度很快。在经历了市场竞争的洗礼之后，曾经前赴后继的中国品牌只剩下几款具有足够产品竞争力的中型SUV，构成了独立的经济中型SUV竞争圈：传祺GS8、长安CS95、荣威RX8，以及大通D90（如今称为MAXUS D90）。尺寸略小的传祺GS7与哈弗H7已经逐渐贴近经济紧凑型SUV竞争圈。而其他价格定位更低的中型SUV车型则与一部分尺寸较大的低端紧凑型SUV主要被用户买来用于兼顾货运，因此共同构建了客货两用SUV竞争圈。中大型SUV：风起云涌随着全新奔驰GLE的上市，中大型SUV市场的主要车型全部完成了换代，奥迪Q7、宝马X5、奔驰GLE、保时捷Cayenne、路虎发现，开启了豪华中大型SUV新一轮的竞争。另外一方面，豪华中大型运动SUV竞争圈里的各位选手也摩拳擦掌。正如同Panamera在大型轿车中的特立独行一样，保时捷Cayenne的诞生也为当年尚未火爆的SUV市场带来了巨大的冲击，不过真正奠定这一细分市场风格基调的却是后来居上的宝马X6。此后奔驰GLE Coupe、奥迪Q8相继上市，这个市场开始热闹起来。随着保时捷Cayenne Coupe版本的到来，这一竞争圈的竞争火药味更加浓烈。新一轮的竞争不仅来自于豪华品牌中大型SUV，主流外国品牌的中大型SUV之战也即将打响。2017年上市的大众途昂，虽然定位于中大型SUV，但凭借极具竞争力的价格定位，给丰田汉兰达、福特锐界等中型SUV带来了不小的压力，甚至影响到了奥迪Q5、宝马X3等豪华品牌中型SUV，因此其在市场竞争格局中处于“十字路口”的位置，与来自各个方向的对手交叉竞争、短兵相接。随着二孩政策的放开，越来越多的家庭会有多人出行的需求，而一二线城市的限购，又使得这些家庭通常只能购买一辆汽车，因此买一辆可以满足多种出行需求的大车将是刚需。除了MPV外，7座SUV。定位独特的大众途昂可谓给市场做出了绝佳的示范，因此未来将会有更多相似定位的车型进入中国市场，甚至实现国产。全新福特探险者将会在年内国产，国产的别克昂科雷（昂科旗）、本田Pilot呼之欲出，甚至连日产Pathfinder也有进入中国市场的传言。大七座空间、有竞争力的价格，未来，这一细分市场将会有一场激烈的争斗。大型SUV：巅峰之战豪华品牌汽车用户同样有7座车的需求，但因为非常注重驾乘体验，因此在豪华中型SUV、豪华中大型SUV竞争圈，仍然以5座车型为主，豪华品牌的7座SUV竞争，在大型SUV这一级别市场展开。此前的大型SUV，主要以美式风格的全尺寸SUV为主：凯迪拉克凯雷德、林肯领航员，以及日系的雷克萨斯LX和英菲尼迪QX80，欧洲大型SUV仅有奔驰GLS一款车型明确定位为大型SUV，路虎的揽胜加长版也可以跻身大型SUV之列。随着宝马X7的上市，这一市场新的竞争拉开序幕。在未来，奥迪Q9以及沃尔沃计划中的大型SUV也会加入，将会把这个细分市场的竞争推向高潮，可谓巅峰之战。 MPV：老树新芽MPV的发展在中国市场一直为业界所期待。从市场销量表现来看，MPV市场虽没有什么起色，但也一直在稳步的成长。而MPV市场的结构，也越来越复杂、细分。中国的MPV市场，本质上是由两个不同用途的核心源头发展而来的：一个源头是以GL8为代表的商务MPV，主要用来载人、代表了乘用的核心诉求。这也是MPV市场整体的核心竞争圈。部分中国品牌MPV也曾经进入商务MPV竞争圈，最具代表性的是在这一细分市场耕耘多年的风行菱智和江淮瑞风。早些年菱智和瑞风还是被很多企业用于商务接待的，不过虽然东风柳汽和江淮汽车此后不断推陈出新，但用户却越来越将这类车型用于拉货，以替代无法进入市区的卡车，最终形成了以货运为主的竞争圈。此前我们将这一竞争圈称为“货运MPV”或“低端MPV”，事实上CDV（CarDerived Van）的概念更能表达这一竞争圈的特征，我们姑且称之为“经济CDV”。MPV的另外一个源头是微客，也就是所谓的“面包车”，主要用来运货、代表了商用的核心诉求。随着市场的发展，微客厂商也逐步实现产品升级、进军乘用车领域，因此涌现出了五菱宏光、长安欧诺等一大批基于微客平台的MPV化的车型，以及进一步升级的宝骏730等车型。虽然这些车型已经非常的乘用化了，但其主要用户仍然用来兼顾拉货，因此形成了“客货两用MPV”竞争圈。借着“汽车下乡”的东风，客货两用MPV一度成为增长最快、规模庞大的细分市场。在高端的商务MPV市场和低端的客货两用MPV市场之间，多为紧凑型尺寸的MPV形成了家用MPV竞争圈，如大众途安、别克GL6、比亚迪宋MAX等。虽然这一市场曾经涌现出很多经典车型，但市场表现一直不佳。另外，更为高端的产品又分别构成了高端CDV和豪华MPV竞争圈。前者此前我们称之为“多功能MPV”，多为尺寸较大、空间充裕的大VAN，主要用于各种专用车改装。豪华MPV则是以丰田埃尔法为代表的车型，相较于商务MPV更加豪华，也更加昂贵。而家用MPV也和尺寸相当的旅行车有着千丝万缕的联系。乘用MPV的逆势上扬，除了商务MPV的稳定增长外，家用MPV的崛起功不可没。从2018年底开始，一系列具有产品力的家用MPV开始涌现出来，并且不再是外国品牌的独舞，中国品牌也开始加入进来：别克GL6、比亚迪宋MAX、传祺GM6、吉利嘉际、MAXUSG50……这些全新车型的成功，不仅丰富了MPV市场，也将MPV的中低两端细分市场连接起来，最终使得MPV市场在整个乘用车市场中形成了自己的势力范围，成为继轿车、SUV之后的第三大板块，乘用车市场“九宫格”的整体格局呼之欲出。燃油汽车市场的市场竞争格局迎来了新的态势，新能源市场也有所变化。下期我们聊聊新能源汽车的市场竞争格局以及未来的市场机遇。2019上半年完整版报告下期发布，敬请期待。

近日，全球领先的消费者洞察和市场研究机构——J.D.Power（君迪）发布了“2020中国新车质量研究”报告。从报告中显示，越来越多消费者因为质量以及性能优良而选择购买自主品牌车型，并且自主品牌的形象在近五年得到了持续稳定的提升。当然，目前中国市场还是合资车型占据主导位置，在主流细分市场新车质量排行中，广汽本田摘得桂冠，广汽菲克Jeep位列第二，而北京现代和长安福特则并列第三；自主品牌方面，广汽传祺则位列第十位，并连续八年成为自主品牌第一。值得一提的是，因为个别车型质量问题而被热议的上汽大众则排在榜单的第九位。具体细分领域方面，来自广汽丰田的致炫/致享摘得“紧凑型高端轿车”第一，而广汽本田雅阁则超越一众对手获得“中型高端轿车”桂冠，此外，广汽本田的另一款车型冠道则获得“大型SUV”第一名，而同是日系的汉兰达和兄弟车型UR-V位列二、三位；另外，“微型SUV”、“中型SUV”、“紧凑型MPV”和“中型MPV”等细分领域的第一名则被自主车型包揽。而目前国内市场的大热车型轩逸、朗逸、卡罗拉、哈弗H6等并未出现在榜单中。根据报告指出，此次新车质量研究是基于2019年6月至2020年6月之间购车的32,536 位车主的真实反馈。研究覆盖57个品牌的241款车型，数据收集工作于2019年12月至2020年8月间在70个中国主要城市进行。而研究的新车质量问题则划分“设计不良”和“故障/无法操作“两大类，具体诊断问题则包括“车身外观”、“车身内装”、“驾驶体验”、“配置/操控/仪表板”、“信息娱乐系统”、“空调”、“座椅”、“动力总成”和“驾驶辅助”等九个类别的218个问题点。此外，本次报告还一并发布了豪华车细分市场新车质量排行，保时捷品牌荣获第一名，奥迪和雷克萨斯分列二、三名，而备受国人热捧的奔驰和宝马的新车质量并未超过平均线。小结：从报告中可以看到，合资车型依然是榜单的主角，但自主品牌则开始逐渐发力，在几个比较重要的细分市场领域占据主导位置，体现出了自主品牌在产品质量把控能力上的提升。另外，目前国内汽车市场已由过去的增量市场转变成存量市场，消费者在购买决策方面也会更加注重新车质量问题，此次报告的发布，更加有利于消费者去选择自己满意的车型；当然，汽车作为工业品，并不能保证完全没有质量问题，而且报告只能是作为参考，购车还需要消费者进行了解和反复对比才能获得满意的车型。图片来源于网络

2018-2019中国汽车市场研究报告 | MobData、汪氏整合、蓬景数字联合发布分析师：周芳MobData分析师主要观点1、2018年汽车市场寒冬来临。2018年车市将终结连续N年的快速增长态势，由增量市场转变为存量市场2、乘用车市场将发生结构性变革。2018年乘用车市场跌幅较大，随着SUV红利不再，难以延续市场“香饽饽”地位，轿车市场将有望重获青睐3、新能源市场成为寒冬中的“一枝独秀”。新能源汽车在2018年表现亮眼，同比环比都有不同程度的增长4、豪车受关注，不同豪车车主特征明显。北奥迪、南奔驰，活力土豪选宝马，时尚新贵保时捷5、汽车市场低增长将成为常态。由于汽车行业市场集中度较高，行业主营业务收入增长高于产销量增速，因此整体市场较为健康，未来发展仍然可期一．2018年汽车市场整体情况分析1. 市场增长幅度逐渐放缓，2018年负增长情况几成定局注：2018年截止至11月Source：中国汽车工业协会、MobData研究院2. 1-11月，汽车产销同比呈下降趋势，汽车销量降幅11月有所扩大Source：中国汽车工业协会、MobData研究院3.乘用车领域降幅明显，成为整体汽车市场下行的“罪魁祸首”Source：乘联会、MobData研究院4.日系、德系产品结构下移，集中推出紧凑车型，挤压自主品牌市场份额Source：乘联会、MobData研究院整理二．2018年乘用车市场下行洞察1. 各种因素叠加导致整体车市在2018年遭遇寒冬，其中国六政策影响较大首先是1.6L以下排量汽车购置税减半的政策优惠，某种程度提前透支了18年的购车量；目前全国已经有9个地方实行了机动车限购政策，这对汽车市场也是一个沉重的打击；2018年我国二手车市场交易量突破了一千万大关，无疑会影响到新车市场的销售成绩。同时市场上在售的很多车型，排放标准都只是符合国四和国五排放标准。除此之外，整体外部大环境、中美贸易战、股市楼市遇冷、共享出行以及公共交通的便捷等各种因素对整体车市的影响。Source：MobData研究院2. 新能源汽车在2018年表现亮眼，产销量同比增幅明显Source：中国汽车工业协会、MobData研究院短期来看，2018年国补政策仍然是市场最大推动力2018年的补贴方案削低补高，明确鼓励高能量密度、低能耗车型应用，将补贴资金显著倾斜于更高技术水平的车型，而且维持对燃料电池的补贴额度不变。同时，细化中段标准，补贴由三档调整为五档，对于续航在150-300km之间的车型补贴都出现了不同程度的降幅。 提高顶端补贴，对于续航超过300km的车型，补贴提升，未来这部分车型发展潜力巨大，在这基础上，政策取消对续航里程150km以下车型的补贴。Source：MobData研究院整理长期来看，由单纯政策驱动逐步向市场化发展转变对于新能源汽车发展良好的自主品牌，可以通过出售富余积分获取收益，而对于发展不足的整车企业，就会面临花钱买积分以及燃油汽车停产等重大损失。燃料消耗量积分可在关联企业转让，也可使用新能源积分抵扣，但无法买卖；而新能源积分就算关联企业也无法转让，只能买卖。2018 年只是一个过渡年，真正考核期从 2019 年开始，相对而言，2019与2020年考核政策较为宽松。Source：工信部，MobData研究院3. 2018成拐点，2019汽车市场将进入淘汰赛面对2018年的车市寒冬，各家车企亟需思考和判断以下问题：本轮拐点是否是超级周期的拐点？下跌到什么时候是见底信号？何时市场会升温？对于这些问题，MobData分析师认为，很长一段时间，我们将面对的只是中小周期的波动，情况尚不会很严重，无需过度担心；对于市场升温问题，从乘用车2018年销量趋势来看，尽管今年“金九银十”未出现，同比跌幅较惨，但环比来看有逐步增长趋势，明年有相当的概率能够看到市场企稳。购置税减半实际上是透支了2018年的消费能力，可持续性上是有折扣的，除了进一步在技术和工艺上下功夫，了解和洞察消费需求，做到精准营销是各家车企的着力点。三．2018年汽车用户偏好与画像分析1．消费者车型整体偏好偏爱SUV与紧凑车型，其次才是MPV、中型车。整体来看，消费者明显偏好SUV车型，占比86.3%。其次是紧凑车型，占比56.8%。Source：MobData研究院2．消费者价格整体偏好10-15万价位最受欢迎，价格偏好与年龄大小基本成正比。整体来看，消费者偏好10-15万价位的车辆，占比50.8%，其次是8-10万价位和30-50万价位，分别占比18.4%和14.3%。同时，消费者的价格偏好与其年龄大小基本成正比。注：TGI数值即对于某样事物的偏好程度Source：MobData研究院3．购车人群vs换车人群购车人群和换车人群在性别分布上，主要以男性为主，占比均达八成以上。而换车人群中男性比例更高，达到九成。年龄分布上，购车人群多集中在90后，换车人群多80后。收入分布上，换车人群收入水平明显高于购车人群，换车人群有六成以上的人月收入20K以上。购车人群和换车人群有房比例均超半数，换车人群年龄和收入偏高，有房比例也更高一些。注：本报告中购车人群指的是尚无车产，但有买车需求的人群换车人群指的是已有车产且有置换意愿的人群Source：MobData研究院Source：MobData研究院Source：MobData研究院Source：MobData研究院四．2018年不同品牌汽车分析1．2018年各类品牌市场份额豪车比例逐年提升，合资品牌比例逐年递减注：此处豪车定义取自乘联会，即奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、捷豹、路虎、沃尔沃、英菲尼迪、讴歌Source：乘联会、MobData研究院整理2．豪车的2018豪华车在华销量抢眼，BBA三大一线品牌的销量冠军之争依然胶着。Source：品牌官网、MobData研究院整理豪车用户画像概览北奥迪、南奔驰，活力土豪选宝马，时尚新贵保时捷。奥迪车主主要是男性，北京地区最多，属于政商界精英，用户多年龄偏大。奔驰车主女性比例超两成，主要来自江浙地区，年龄偏大，45岁以上接近两成。宝马车主主要来自浙江，绝对土豪级别，购物达人，是买房爱好者。保时捷车主主要来自上海，年龄偏年轻化，企业白领与服务业人员占比最高。Source：MobData研究院Source：MobData研究院，2018.12Source：MobData研究院，2018.12Source：MobData研究院，2018.12Source：MobData研究院，2018.12豪车用户分析年龄偏大人群偏爱BBA，保时捷车主年轻化，奔驰俘获女性芳心。与传统印象相同的是，奥迪品牌向来受到政商界偏爱，北京作为大本营用户比例高达10.6%，奔驰车主则主要分布在江浙地区。BBA车主（奥迪、奔驰、宝马）年龄层普遍偏大，基本集中在35岁以上，其中尤以奥迪、奔驰车主年龄更偏大；保时捷车主用户则属于年轻一族，基本集中在35岁以下用户。男女占比来看，奥迪属于典型的男性车，宝马、奔驰女性比例较之有所提升，奔驰女性用户超两成。Source：wind、MobData研究院3．合资品牌的2018主力合资企业中，大众销量遥遥领先，丰田、雪弗兰销量同比提升较大Source：乘联会、MobData研究院合资品牌用户画像概览大众车主主要来自京津冀地区，二线城市青年，企业白领居多。别克车主主要分布在沿海地区，35岁中年企业白领居多，月入20K以上精英阶层。雪弗兰车主，主要是一线城市白领，属于买房一族，偏好华为、小米手机。北京现代车主主要是中年已婚男性，小城中产阶级，偏爱炒股、金融理财。Source：MobData研究院，2018.12Source：MobData研究院，2018.12Source：MobData研究院，2018.12Source：MobData研究院，2018.12合资品牌用户分析大众分布最广泛，别克、雪佛兰和北现分别有不同的偏好受众。大众的受众分布最广泛，各个年龄层、各类职业分布上均有一定比重。别克是商务精英的首选，别克车型以商务车见长，车主普遍分布于一线城市以及长三角、沿海发达地区，企业白领、政府及事业单位精英人士居多。雪佛兰是职场小白的“买菜车”，车主普遍年龄偏低，主要分布在25-34岁之间，属于初入职场人群，一线城市居多，是企业白领和蓝领人群的代步车。北京现代用户更偏爱金融和理财，车主主要集中在中年，中产阶级，偏爱炒股和理财。Source：MobData研究院4．自主品牌的2018冰火两重天，大部分自主品牌将无法达成2018年销量目标。SUV不再是香饽饽，随着合资品牌持续压低产品售价，逐步向SUV市场进军，价格已经和自主品牌车型相差无几，对自主品牌SUV的发展构成了不小的威胁。吉利、长安和长城三巨头依然强势，位列第一阵营，奇瑞、上汽乘用车、广汽传祺和比亚迪则把守第二阵营；北汽、东风启辰等则位于第三阵营；自众泰之后的车企则置身行业末端，整体形势不容乐观。注：此阵营划分只代表分析师个人观点Source：乘联会、MobData研究院自主品牌用户画像概览Source：MobData研究院，2018.12自主品牌用户分析分别来自不同级别城市，比亚迪、北汽用户主要位居一线城市，哈弗用户则分布在西南地区，奇瑞更多聚焦在四线城市。聚焦不同职业，哈弗、北汽用户职业分布较为广泛；比亚迪用户多为政府及事业单位人员，医生、教师比例也较多；奇瑞用户多为小镇青年，个体户、自由职业者、服务业人员较多。年龄分布有差异，哈弗车主相对呈现年轻化态势，主要聚焦在25-34岁年龄层，比亚迪、奇瑞、北汽车主则更多在35岁以上，其中北汽车主女性比例最高，接近三成。Source：MobData研究院五．汽车行业未来发展趋势进军新能源，未来市场竞争将加剧各类品牌纷纷确立电动化战略方向，未来新能源市场竞争加剧Source：MobData研究院整理汽车制造商纷纷向出行服务商转型目前众多传统车企纷纷向移动出行服务商转型，但尚处于探索期。出行巨头深度布局扩大市场份额，滴滴联合12家车企，共建新能源共享出行服务体系；联合31家汽车企业共建汽车运营商平台；与广汽、车和家等合作定制化共享汽车产品，未来随着其运营经验和用户资源优势进一步发挥，车企可能沦为弱势地位。车企通过多种战略布局出行业务。各车企通过自主发展、投资、合作等不同方式布局出行业务，包括上汽EVCARD、北汽新能源的轻享出行等。Source：MobData研究院乘用车市场会阶段性低迷，但未来整体向好低增长是未来发展的一个常态，SUV和轿车将迎来结构性调整轿车的再购用户比例会持续增多，品质将成为核心卖点，SUV市场将改变低于1.6L排量为主的格局，合资品牌的价格与级别将大规模下探。产销高速增长的时期可能已经过去，低增长恐怕是未来发展的一个常态，但由于汽车行业市场集中度较高，行业主营业务收入增长高于产销量增速，因此整体市场较为健康，未来发展仍然可期。Source：MobData研究院