市场调研执行情况

提到“市场调研”，很多做产品或营销的朋友可能会比较熟悉，但在实际执行的过程中却很容易出现调研效率低、成本高、调研结果与实际不符等问题。怎么办?所谓市场调研，是一种把消费者、营销部门以及市场联系起来的特定活动，是一项寻求市场与企业之间“共谐”的过程。倍市得根据多年数据洞察和客户体验管理经验，总结发现，市场调研的目的通常有以下3个方面：识别和界定市场营销机会;产生、改进和评价营销活动;监控营销过程和营销绩效;为了实现上述目标，通常你是如何开展市场调研的呢?1)与企业决策者讨论调研人员可以从决策者那里得到有关企业面临的经营难点和决策问题，探知决策者希望通过调研得到什么结果。2)向专家咨询这些专家可以是调研业的专家，也可以是具备相关知识的其他个人。为此，可借助于个人深度访谈、自由交谈、小组座谈等方式来获取信息，一般不使用正式的问卷，但需要一份咨询清单。3)收集并分析二手资料二手资料由精通市场调研的专家负责收集。二手资料包括企业内部的及外部的有关资料，另外，对企业以往的生产技术、商品计划、销售政策及广告活动等有关情况亦应有所了解。……但是，仅通过上述方式得到的调研结果也会存在一些问题，例如：与内部企业决策者讨论，往往主观片面，容易陷入“拍脑袋做决策”的误区;通过深度访谈、小组座谈等方式则需要训练有素的专业主持人开展和引导;基于二手资料总结分析得到的结论则具有局限性， 容易与现阶段的市场和消费续期脱节;所以，科学的市场调研应该如何开展呢?首先，基于前文提及的几项探索性调研后，我们可以进一步明确调研目标、初步了解调研内容，例如调研方向、调研形式、可能面向的目标人群等;其次，依据上述结论设计问卷、选择数据收集渠道、执行调研计划、监控调研过程;最后，收集和整理调研数据、总结和分析得出调研结论。在这个过程中，调研人员常遇到这几个“难点”：问卷设计环节：如何平衡答题快捷性、调研参与度、数据精确性?过程监控环节：如何实时监测进度、确保数据收集时效?数据分析环节：如何基于数据“表象”深度分析从而挖掘结论“真相”?基于上述几项市场调研的难点，企业或个人除了提升自身对行业和领域的认识以外，也可以借助合适的第三方平台开展调研。目前，倍市得基于多行业、多场景已经形成完善的数据洞察和客户体验管理方案，能为企业或个人提供以下服务：方案规划与问卷设计：基于多年的数据服务经验，帮助梳理和设计问卷;调研过程监控：借助倍市得可视化数据看板实时观测数据收集进度，确保项目时效;数据分析与调研结论：专业研究团队提供数据分析与报告撰写，为用户开展营销活动提供科学借鉴。（更多数据洞察咨询请关注倍市得公众号）

2月23日下午，马建根带队赴区市场监管局调研“对话贤商”政企互动平台建设运行情况。马建根指出，要明确平台职责定位，有机整合线上平台资源，打造涉企政务服务优质线上品牌；要完善平台组织管理，强化顶层设计，进一步加强各相关单位间的协调联动；要提升平台服务质效，充分发挥平台对话互动和定制服务功能，推动我区营商环境进一步优化。汤芷萍陪同调研。【来源：手机报】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

所谓市场调研就是对某一目标，收集、整理、分析有关信息，通过对数据或信息的分析，得到相应结论，从而为企业决策提供参考，实现企业利益最大化。数据分析是市场调研中重要组成部分，在分析过程中我们会遇到许多统计分析方法。今天SPSSAU就来介绍8种市场调研中常用的数据统计分析方法，以及如何在SPSSAU使用这些方法。01 频数分析：分析比例，掌握基础信息无论是哪种领域的统计分析，频数分析都是最常用的方法。在市场调研中，频数分析也是最基础、使用最广泛的方法。一般可用来统计分析样本基本信息，统计比例，如消费者的基本信息，对产品的基本态度，是否愿意购买产品等。SPSSAU频数分析频数分析结果用图表展示能够更加清晰对比各项比例，SPSSAU频数分析默认提供饼图、圆环图、柱状图、条形图可选择。注：多选题统计频数或比例用【问卷研究->多选题】。02 描述分析：定量数据对比描述分析适用于分析对比定量数据。例如对比各维度均值，了解在哪些方面得分较高，哪些方面得分较低，找出优势项或短板项，从而制定出有针对性的改善方案。可用于分析产品满意度、用户需求等。SPSSAU描述分析描述分析结果如果有多个题要对比平均值，可通过折线图、柱形图、雷达图来展示。03 IPA分析：满意度-重要性分析IPA分析，又叫重要性表现程度分析法。是通过绘制散点图，对比不同项目或维度的重要度和服务表现，从而直观的识别出优势项、劣势项。适用于服务质量、满意度分析、产品竞争力分析等。SPSSAU象限图指标在不同的象限中分别对应不同的解释，针对不同象限可以建立针对性的优化措施。在第一象限的指标顾客重视度高并且实际满意度也很高，说明是优势项可以重点突出或保持。第二象限指标顾客较重视，但实现感知满意度不高，说明需要重点加强改善。第三象限重要性及满意度都不高，可以作为次重点改进。第四象限满意度大于重要性，可以适当减少对这些指标的关注。04 差异分析：交叉分析，寻找个性差异上面几个方法一般只是初步描述研究结果，想要更深入的探究分析项之间的差异性则要进行差异分析。例如探究不同背景的消费者在“认知”，“态度”，“行为”，“原因”上的差异；是大学生还是工薪族更加喜欢我的产品？不同学历的消费者对于产品的需求有没有差异等等。差异分析常见包括几类分析方法：方差分析、t 检验和卡方检验。其实核心的区别在于：数据类型不一样。如果是定类和定类，此时应该使用卡方分析；如果是定类和定量，此时应该使用方差或者t 检验。方差和T检验的区别在于，对于T检验的X来讲，其只能为2个类别比如男和女。如果X为3个类别比如本科以下，本科，本科以上；此时只能使用方差分析。三种方法都可在SPSSAU【通用方法】中使用。05 帕累托图：抓大放小，把握关键因素帕累托图，是“二八原则”的图形化体现。在数据分析中二八原则可以理解为：80%的结果是由20%的因素产生的。实际应用场景中，帕累托图可以用来评估产品、划分客户、员工管理等，找出找出导致前累积80%的项，并且重点关注和分析。SPSSAU有两处提供了帕累托图分析，一般可用【可视化->帕累托图】；如果是多选题则使用【问卷研究->多选题】默认会生成帕累托图。重点分析累积加和占比在80%内的相关项目，频数越靠前说明越是重要因素。06 聚类分析：用户分类通过聚类分析，我们可以找到一类人群的综合特征，并按照其特征细分成不同人群。相比用单一分类标准，聚类分析可以综合多个指标结果，得到更加合理的类别。SPSSAU聚类不同行为的客户有不同价值，比如可选择消费次数、购买量、顾客满意度、忠诚度等指标，对不同价值的客户进行分类。当变量较多时，可先做主成分或因子分析，得到每个维度（因子）的数据，再进行聚类。SPSSAU因子分析07 对应分析：寻找市场定位对应分析，是把一个交叉表结果通过图形的方式展现出来，用以表达不同的变量之间以及不同类别之间的关系。对应分析可应用在市场细分、产品定位等领域相关中。SPSSAU对应分析对应分析图通过图形可以解读出同一变量各类别的区分程度，以及不同变量各类别间的关联程度。第一，考察同一变量：查看同一变量的不同类别是否被清晰区分开。第二，考察变量间的关系：离原点越远，意味着该点对于‘关系幅度’的表达越强，即说明该点越能体现出‘关系’；第三，在相同区域点与点之间靠得越近，意味着它们之间关联关系越强；点与点之间靠得越远，意味着它们之间关联关系越弱。08 市场预测：回归分析回归分析是确定两种或两种以上变量间影响关系的方法。在市场调研中，回归分析可以用来探究销售量、顾客满意度的影响因素、预测销售量等。回归分析中，最简单也最常用的就是线性回归，可在SPSSAU【通用方法->线性回归】中使用。SPSSAU线性回归当因变量为定类数据，比如研究消费者对于酒精饮料和非酒精饮料的选择偏好及影响因素时，可以使用SPSSAU进阶方法里的二元logit回归。SPSSAU二元logit如果是时间序列数据，可以使用【计量经济->ARIMA预测】来预测未来预期销售量，SPSSAU默认自动找出最佳模型输出预测结果。ARIMA预测ARIMA模型拟合图

7月24日，市人大常委会党组副书记、副主任、市总工会主席彭先政带领市人大财经委、常委会预算工委到市发改委调研上半年国民经济和社会发展计划执行情况及“十四五”规划编制工作。调研组听取了计划执行和规划编制工作情况汇报，并就经济形势分析、重大项目规划等问题开展了交流探讨。据了解，今年全市上下努力克服疫情影响，统筹推进疫情防控和经济社会发展，突出抓好“六稳”工作，落实“六保”任务，经济运行总体呈现增速回升、来势趋好的基本态势，但也还存在投资增长后劲不足、经济下行压力较大等问题。彭先政指出，面对上半年严峻的经济形势，市人民政府及相关部门采取有效措施稳住了经济发展的基本盘，对外贸易逆势上扬，市场需求逐步恢复，三大攻坚持续推进，民生项目不断加强。后段工作中，要科学分析经济走势，谋划有针对性的工作措施，积极应对困难问题，实事求是抓好工作落实。彭先政强调，在“十四五”规划编制过程中，要研究透彻国家的政策方向，科学定位宏观规划发展思路，积极争取上级规划的重大项目，统筹对接各级部门和县市区规划，充分听取社情民意，科学合理、集思广益编制好规划纲要。【来源：岳阳市人大常委会】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn

市场调研是一种把消费者及公共部门和市场联系起来的特定活动。这些信息用于识别和界定市场营销机会和问题，产生、改进和评价营销活动，监控营销绩效，增进对营销过程的理解。本质上，市场调研其实是一项寻求市场与企业之间“共谐”的过程：1）市场营销与消费者：因为市场营销的观念意味着消费者的需求应该予以满足，所以公司内部人士一定要聆听消费者的呼声，通过市场调研，“倾听”消费者的声音。当然，营销调研信息也包括除消费者之外的其他实体的信息。2）市场调研与营销管理：市场调研对于营销管理来说其重要性犹如侦查之对于军事指挥。不做系统客观的市场调研与预测，仅凭经验或不够完备的信息，就作出种种营销决策是非常危险的，也是十分落后的行为。作为市场营销活动的重要环节，市场调研给消费者提供一个表达自己意见的机会，使他们能够把自己对产品或服务的意见、想法及时反馈给企业或供应商。通过市场调研，能够让该产品生产或提供服务的企业了解消费者对产品或服务质量的评价、期望和想法。市场调研包含不同的分类方向：按方法属性分类，包括定量研究、定性研究；按研究领域分类，分为渠道研究、零售研究、媒介和广告研究、产品研究、价格研究等；按行业属性分类，可分为商业和工业研究；此外，还有针对少数民族和特殊群体的研究、民意调查以及桌面（案面）研究等相对独立的研究。伴随着互联网的发展和新技术的应用，市场调研往往借助专业在线调查收集信息，处理数据。在研究方法上主要有以下几种，也是「倍市得」服务客户过程中常用的市场研究方法：1）文案调研主要是二手资料的收集、整理和分析。主要的渠道来自网上资料搜索和图书馆等书籍信息搜索。2）实地调研实地调研可分为询问法、观察法和实验法三种：询问法：就是调查人员通过各种方式向被调查者发问或征求意见来搜集市场信息的一种方法。它可分为深度访谈、GI座谈会、问卷调查等方法，其中问卷调查又可分为电话访问、邮寄调查、留置问卷调查、入户访问、街头拦访等调查形式。采用此方法时的注意点：所提问题确属必要，被访问者有能力回答所提问题，访问的时间不能过长，询问的语气、措辞、态度、气氛必须合适。观察法：它是调查人员在调研现场，直接或通过仪器观察、记录被调查者行为和表情，以获取信息的一种调研方法。实验法：它是通过实际的、小规模的营销活动来调查关于某一产品或某项营销措施执行效果等市场信息的方法。实验的主要内容有产品的质量、品种、商标、外观、价格，促销方式及销售渠道等。它常用于新产品的试销和展销。3）特殊调研特殊调查有固定样本、零售店销量、消费者调查组等持续性实地调查；投影法、推测试验法、语义区别法等购买动机调查；CATI计算机调查等形式。4）竞争对手调研“知己知彼，百战不殆”，一句中国最古老的成语勾画出了竞争研究的重要性。在市场竞争日趋白热化的今天，不了解竞争市场情况，不认识竞争对手，就意味着没有胜算的机会。竞争研究的根本目标是通过一切可获得的信息来查清竞争对手的状况，包括：产品及价格策略、渠道策略、营销（销售）策略、竞争策略、研发策略、财务状况及人力资源等，发现其竞争弱势点，帮助企业制定恰如其分的进攻战略，扩大自己的市场份额；另外，对竞争对手最优势的部分，需要制定回避策略，以免发生对企业的损害事件。基于以上总结，「倍市得」数据洞察与客户体验管理平台形成一系列数据洞察方案，以多年数据服务经验为优势，助力多行业、多场景从体验数据出发、到业务场景中去，助力企业提升运用效率与精准度，为政策与营销策略的制定提供数据支撑。

市场变化2018下半年政策收紧后成交惨淡今年4月开始企稳回升2018年下半年是郑州楼市最为“惶恐的下半年”，7月-10月，郑州调控政策频出，导致“金九银十”成交量历年最低，所有类型住宅项目都成交惨淡，每个区域都有大幅度降价，全新开盘与周边同类产品对比，定价降幅最高可达20-30%，如此这样，少数刚需产品在2018年底也实现了“一开一清”，但改善项目市场表现明显差强人意，最为惨淡的要数郑州住宅市场的高端豪宅产品，以北龙湖为例，客户观望情绪浓厚，存在卖一套退一套的情况。 2019年4月开始，成交情况逐步改善，新开刚需盘与去年底价格保持平稳（相较之前其实价格降低了20%-30%），基本也可以达到一开就清；个别区域个别项目冷热不均，因一线房企2018年年底到2019年年初大量出货，某些区域存在供应断档，造成了“量价皆涨”的情况。北龙湖TOP系产品单项目月均基本可达到2亿-3亿元的销量，以总价600万-1000万元来测算，月均成交20-30套。而5月以来，刚需、改善市场又有明显回落下行的迹象，而北龙湖TOP系市场维稳，主要源于高端客群需求压抑许久，加之该区域产品价格没有明显松动，因而观望情绪减弱，高端客户普遍选择积极入市。政策环境限购、限签、限售均有所放松部分区域外地人购房基本零门槛郑州2018年贯彻了“房住不炒”的总体策略，虽然人才政策升级全面放宽落户条件，但为了稳房价、稳预期，限购、限价、限签政策还是持续执行，直到步入2019年以来政策存在局部性松动，随着市场热度下降，限签有所放松，经开区，高新区，航空港区限购可以突破，外地人无门槛。限价政策持续，但北龙湖板块项目最特殊，限价在3.2万元/平方米，但是区域内限于政府统一规划要求的大平层、新中式风格高端豪宅产品基本价格都在5万-10万元/平方米不等，高于限价部分需要购房者自行付清才能签约备案。热点区域北龙湖高端改善，限高限容限建筑形态滨河国际新城占地小配置高郑州规划总体向东、向南延伸，2018年郑州三区（郑东新区、金水区、经开区）自贸区获批，为未来发展空间注入强大动能。目前有几个热门区域：一是郑东新区北龙湖板块，以高端改善产品为主，片区占地约40平方公里，水面达5.6平方公里，规划 “一心、一轴、两环、四片”的功能布局结构，“一心”是指CBD副中心； “四片”则是指四个以居住功能为主的城市片区（限高、限容积率、限建筑形态）。 二是经开区滨河国际新城板块，属于郑州唯一落实海绵城市示范区，先规划后建设，容积率不得高于2.5，河南唯一条综合管廊所在区域，缩小版“雄安新区”，综合管廊宽度达8米，供给水，通信，弱电等统一入地，还全部属于自贸区范围。此外，滨河国际新城区域绿化率达到46%，是郑州唯一一块开发面积和应用面积最小的区域，10.47平方公里，白沙区域156平方公里，绿博区域148平方公里，滨河国际新城相当于其他1/15。这个区域目前只有两个项目交付，一个本土企业开发，一个绿地开发，今年刚交付，入住率达60-70%，居住氛围良好。 此外，金水区规划了信息产业园项目，主要依靠产业导入实现产城融合，但因商业配套相对缺乏，项目扎堆且体量不大，同质化现象严重，在售项目均面临较大的去化压力。区域房价北龙湖板块房价梯度显著滨河国际新城均价在1.7万元/平米郑东新区北龙湖板块房价大体分为三个梯度:正商善水上境3.2万元/平米，贴着限价在卖，名门、康桥、保利、中海项目均价4-5万元/平米，永威上和院、九龙湖金茂府、融创壹号院 8-10万元/平米，客群依据购买力不同也在被细分。 经开区滨河国际新城板块，目前在售项目主要是电建，金地，中海，绿地，融侨，康桥，亚新，海马等，均价基本在1.7万元/平米，亚新海棠公馆项目精装均价2.2万元/平米，属于区域价格标杆，主要依靠产品力，居住舒适感营造来吸引客群。金水区同样属于中端改善片区，在售项目均价逼近北龙湖板块，小高层为2.2-2.3万元/平米，洋房2.7-2.8万元/平米。产品去化刚需类产品去化率可达90%以上中高端市场面临较大的去化压力项目去化方面，有明显价格优势的刚需类产品依旧有不错的去化表现，开盘基本可以达到90%以上的去化率，中高端改善项目面临较大的去化压力，与偏功能性的首改有所不同，这类市场弹性大，非必须，选择面广，客户购房迫切度不高。 从案场到访情况来看，高端项目每天到访量约10组左右，中端改善项目普遍开启全渠道拓展，到访量平时10组，周末可达40-60组，项目去化基本维持在30%-50%不等。 此外，购房客户相对偏好大户型产品，100-120平米刚需，130-140平米中端改善，200平米以上高端。还有两点与其它城市不同：一是户型面积越大则单价越贵；二是对本地开发企业如建业、永威、亚新、正商、康桥等产品认可度和项目青睐度更高。客群结构郑东新区北龙湖板块属“河南富豪集中地”金水、经开区承接外溢客群近些年来，随着郑东新区规划的逐步落地和配套建设的协同发展，其房地产市场已由之前的“鬼城”变为了新的“富豪集中地”，尤其是北龙湖板块，集中了整个河南的高净值人群，虹吸效应显著；而金水区、经开区主要是承接郑东新区的外溢人群，因北龙湖购房门槛过高，基本已到达4-5万元/平米，因而在自驾通勤允许范围内向南迁移。 客户的区域特征也比较明显，北侧客户会选择本地或向东延伸，不会向南侧置业，南侧主要是承接郑东新区和航空港客群，以亚新海棠公馆为例，成交主要以东部高铁片区外溢客户和南部航空港客户为主，航空港客户占比约25%。房企竞争外地开发商入驻带来供应过量部分区域产品同质化严重无论是金水区、经开区还是郑东新区，近年来随着外地房企的入驻，竞争形势还是较为严峻的。一方面开发商项目扎堆，下半年集中入市，会造成整体市场供应过量，以经开区滨河国际新城板块为例，电建，金地，中海，绿地，融侨，亚新，海马等项目齐聚，总体量过百万方，今年以内能拿预售证约50多万方，下半年也将迎来集中供应；另一方面，从政府规划角度来看，产品同质化现象也比较严重，比如北龙湖，清一色都是新中式大面积住宅，本来高端产品的受众就相对较窄，这样趋同的产品定位，也使得后期竞争形势更为严峻。文章来源：克而瑞地产研究 【关注乐居买房，掌握购房好时机。】

品牌、广告、媒体这一章能做的项目类型很多，比如品牌定位、品牌目标人群研究、品牌健康度监测、广告前测/后测、营销活动评估、媒体研究、媒体ROI建模分析...因为国内的营销环境和媒体业态格局复杂、变数很多，所以做这类型的项目挑战也越来越大，需要新的数据、新的技术和研究方法。品牌这一课主要会涉及品牌健康度(Brand Health)、品牌资产(Brand Equity)、品牌定位(Brand Positioning)这三个概念，我们以护肤品牌百雀羚为案例，进行分析与理解。品牌健康度评估品牌健康度有两种KPI的类型：态度型、行为型。行为型的指标（下图右）是我们在U&A的项目中经常问到的关于过去和现在购买与使用的问题：是否是目标消费者？如果是的话，过去12个月/一个礼拜（视具体品类的购买周期而定）是否买过该品牌的产品？如果没有，属于流失用户，如果有买过，那是消费者最经常购买的品牌吗？如果不是，属于Switchers，如果是最经常购买的，那购买的频率有多高？是重度用户还是轻度用户？*品牌健康度衡量态度型的指标（上图左）的6个指标呈现递进关系，依次是认知度、熟悉度、正面评价、考虑、偏好、推荐。以汽车为例，本田、丰田、X品牌这三个品牌在大众中认知度（认知的宽度）都很高，但最终考虑购买和偏好结果差别很大，原因在于从认知之后，消费者还需要熟悉这个品牌（认知的深度），熟悉之后产生正面评价（也有可能负面评价居多），之后才会考虑购买。消费者态度指标的变化也会影响其未来行为指标的表现。面对移动互联网时代人人都是自媒体的特点，品牌健康度的研究单纯依靠问卷访问做Tracking已显得不足，为此极速洞察将于明年一季度推出一款叫做ZEUS eBX的解决方案。ZEUS eBX在问卷基础上加入了社会化媒体的品牌健康度监测与研究，二者互补将提供一个更持续、执行力更强、数据粒度更细、研究方法更丰富的解决方案品牌资产品牌资产更多地考虑市场的状况（比如定价、渠道铺货、产品线这种企业能控制的因素和社会经济状况、消费趋势改变等企业不可控的因素）和品牌的竞争环境。上周我们提了一个问题，某品牌的Brand Health测出来各方面表现都很好，但销售情况却一般。比如消费者甲和乙都对品牌A打了9分高分，但甲对竞品D和E也同样打了9份，只对品牌C打了低分，另一位消费者乙对四个竞品的打分都低于品牌A，这直接导致了不同的市场占有率结果。品牌定位品牌定位是品牌与它所对应的目标消费者群建立的一种内在联系，其重要性不言而喻。品牌定位是品牌建设的基础，是品牌经营成功的前提。在做出科学的定位之前，品牌首先需要明确TA(Target Audience)和产品核心卖点。关于消费者是如何认知和感受品牌的，在问卷中会以功能句、打分题的形式出现，但这些功能句其实是有一些区分的，下图这四个象限能帮助去辨识、分类一堆功能句，以便后面的分析。接下来，我们复盘下老字号国货百雀羚的复兴之路。背景百雀羚创立于1931年，在30年代曾风靡一时，可谓名媛必备。当时像阮玲玉、周璇、蝴蝶这样的IT Girl都为它代言。随着改革开放后外资品牌扎堆入华，新的护肤品牌迅速崛起，再加上百雀羚的产品、营销手段更不上时代步伐，百雀羚品牌日渐式微。百雀羚在消费者中间的认知度和熟悉度普遍很高，不过由于产品单一、形象老化的原因，考虑购买的人却并不很多。提到百雀羚，大部分人联想到的是小蓝罐、刺鼻的香味和粘腻的质感。“传统老式国货”，这是年轻人心中对百雀羚的印象。2008年：关键的一年回头来看，2008年百雀羚在品牌定位和铺货渠道两件事上做了重要决策。> 品牌定位百雀羚从2008年开始推出草本系列护肤产品，并启用全新的品牌定位：草本护肤。一方面为了消除人们对产品的固有印象，如香味过于浓郁，质地不够清爽等；另一方面也迎合了年轻消费者的追求。这个定位的好处在于汉方草本是中国特色，与品牌百年国货根基的调性契合，容易与外资品牌建立差异化；但是免不了与佰草集、相宜本草这些国产品牌的同质化竞争。品牌定位相似、甚至产品包装都傻傻分不清楚> 商超铺货与此同时百雀羚发现了一个巨大的渠道机会：商超。一直以来商超的入场费都比较高，加上商超渠道容易给品牌带来廉价的印象，所以在当时除了相宜本草外，本土护肤品牌基本都不选择商超，而是以专营店作为主要销售渠道。百雀羚选择抓住这个机会，并快速覆盖。2008 年仅武汉一个城市百雀羚的销量就翻了 10 倍，从全年 70 万增长到 700 多万。到 2013 年，百雀羚在全国的代理商就达到近 400 家，进入商超网点约 3000 家。关键词：年轻化为了摆脱“老式国货”这个标签，重塑品牌形象，重新占领年轻一族的消费市场，百雀羚开始了漫长的年轻化营销之路。电商渠道是百雀羚的主营战略渠道之一，相对于其他本土品牌百雀羚较早在电商通路布局。电商团队总结了电商消费者的数据，包括年龄、区域分布和评价等，结果发现他们：● 年龄段在18-25岁；● 以白领和学生为主；● 重视产品品质；● 对产品形态有较强的偏好。（*2010年10月，百雀羚旗舰店在淘宝商城正式开张；2015-2017连续三年天猫11·11美妆品类销量冠军 ）子品牌的成功打造随着“草本护肤”新定位的推出，百雀羚在传承“东方美学”理念的基础上，产品包装进行了大刀阔斧的革新。现在大家熟知的绿瓶包装设计采用中国古代”天圆地方“的设计理念，这一系列新包装在2013年还获得了亚洲规模最大的广告创意大奖“金投赏”金奖。进入电商领域后，百雀羚专为年轻消费者推出了“三生花”（2012年）、“小雀幸”（2015年）产品系列，大受欢迎。海派摩登、时尚复古的三生花2013年百雀羚推出三生花护手霜礼盒，上线没多久就卖出了近10万套。后续三生花进驻屈臣氏，成了屈臣氏美容护肤类合作品牌的第一。在“小确幸”这个词在特别流行的时候，百雀羚及时推出了“小雀幸”系列面膜，一个特别能打动年轻女生的面膜名字。“小雀幸”在包装上依然采用插画的形式，但这次画的是现代女孩，更加符合时代特性。明确了新的品牌定位和TA(Target Audience)之后，下一步品牌如何通过广告和营销活动华丽转型，实现"逆龄化"生长，我们下节课再说。乐调查是一家以技术驱动来提供消费者洞察的数据服务商，专注于用digital的方式，提供大小数据结合的市场调研解决方案！乐调查自有358万+用户的消费者调研社区，触及遍布全国的被访者，样本库和会员活跃度都是业内领先。同时，作为京东金牌战略合作伙伴，乐调查支持通过消费者购物行为，结合用户属性标签，去精准定位目标人群，实现大小数据（消费行为分析+调研访问数据）的相结合的调研方式，实现问卷精准投放。我们服务于国内外超过10万家企业客户，如腾讯、联合利华、欧莱雅、星巴克、百事、美的、顺丰、Ipsos、GfK、CTR、日本乐天、荷兰壳牌集团等。我们的调研产品乐调查——快速调研问卷系统集思吧&赚点——348万消费者调研社区PowerTest万能测——概念测试专项调研工具手机BBS——基于角色的在线讨论小组ZeusMonitor——利用大数据和文本分析,语义分析等技术，可监测分析全网品牌口碑评价，为品牌提供消费者态度研究洞察

今天某新能源车企的朋友向小编吐槽，他们领导每天带着他奔赴各市做调研，为了做好车主访谈，花费了巨大的金钱和精力，也不知道得到的结论到底有没有参考性。他们公司目前还没有形成流程化的成熟的调研团队，一切都在摸索阶段，虽然新能源车卖的非常不错，但他们平常参考的目标市场和用户研究结果全都是外购调研公司的咨询产品，这就造成了很大的局限，不仅意味着长期付出高成本，还会对调研公司形成依赖，无法创造出差异化的产品，既然用户调研这么重要，那么一个还没有建立成熟的调研机制的企业怎样做好目标市场的细分，做好用户研究呢：第一步：市场分析把市场分析放在第一步，是因为汽车行业的特殊性。这个行业已经发展的非常成熟了，各种车型都经过了市场的检验，用户的偏好也能够直接的从销量中反映出来，先对行业的数据，企业的数据进行分析能够很快的寻找到调研的切入点，譬如上海的插电偏好，海南的日系车偏好，新能源汽车主销的为什么都是大城市等等。除此之外。还要对畅销车型的配置，外形，品牌，营销等都做一个分析，最终找到有助于支撑公司做战略规划，产品规划的调研需求。注意在这个过程中一定要多和相关部门对接，避免做无用功。第二步：整理需求寻找到调研需求之后，要将这些点进行分类，分类的标准有很多，但你只能选择一个，比如依据城市，人群，项目，调研形式等等，分类过程中还要和相关部门对接，考虑成本和创造的价值两相权衡。除了探究市场的调研需求，汽车公司还有很多反馈性的调研需求，需要知道上市产品的表现如何，消费者是怎么评价这款产品，他们买或不买的原因，过程是怎样的，有什么样的使用场景，满意和不满意的点等等，这类需求通常是按车型立项，专门针对一款车的用户进行全面的调研。第三步：确定主题整理好需求之后，需要把相关人员聚集在一起，共同探讨来确定你调研的主题和内容，你不用担心他们会烦，一定要多对接多沟通，这样你的调研才能为这些做战略和产品规划的同事提供支撑，一定程度上，公司做出来产品是不是受欢迎，有没有竞争力，跟调研结果有很大的关系。第四步：设计方案方案涉及的东西比较多，但也并不是很麻烦，最重要的就是选择调研方法，和选择样本，一般先选择调研方法，再取样。调研方式要考虑定量和定性的优劣势，大多数情况下推荐两相结合，比如新车的准入调研，只要目的是市场预研和产品定义，就需要定量与定性结合，但如果只需要验证产品某方面的消费者评价和接受度，采用定性调研就可以了。选择样本的时候不同于理论方法的是，必须对竞争产品的配置，品牌等进行筛选，调研用户时，也首先选择我们目标市场内的用户，再通过用户画像进行甄别，选择优质的调研对象，一般企业做调研都会给参与者提供报酬，才能邀请来相匹配的调研对象，所以要事先搜集用户的具体情况，包括姓名，年龄，就职的工作，家庭情况，收入，学历等等，再相应的筛选。第五步：预调研很多企业会省略这一步，其实做一个预调研对方案进行验证是非常必要的，经过小规模的预调研，你会发现这个过程中可能不完善的细节，可能达不到的目的，经过验证和完善的调研方案能够让调研活动事半功倍。第六步：正式调研之前的所有步骤都是正式调研的准备工作，但都比这一步要重要。在正式调研的时候需要注意的更多是细节。就比如现在各大车企用得最多的就是访谈方式，只需要1~2场深度访谈的时间，却能同时搜集到8~12名用户的反馈，于是在敏捷的用户研究中，焦点小组似乎成了无往不胜的利器。但其实这种方法固然好，在正式调研的时候还是有很多需要注意的细节，主持人需要对要调研的产品本身非常了解，这样在焦点小组执行的过程中，才能敏锐扑捉到讨论中的重点，选择的用户也非常重要，最好没有意见领袖型的用户参与，否则很可能主持人就控不住场，导致整场下来达不到调研目的，此外，访谈室的布置，温度等等都会影响这场调研的效果。做完以上这些工作之后，需要对搜集到的信息进行处理，一一解答最初收集到的需求，解答完之后挖掘这次调研中发现的新的问题点，用户需求等等，完成调研报告。最后的最后，应该针对这次调研做一个总结，有哪些地方遇到了问题，调研方法，样本的选择有什么经验或教训，这样下来，一个调研才算是做完整了，在为公司创造了价值的同时，个人也积累了很多的经验和思考。

核心结论调研显示限产执行情况较为宽松，但废钢比例普遍明显下降，钢厂仍可灵活调节产量。需求韧性有保障，且由于过年时间早、环保不再抑制需求，需求回归时间较早，预计带动库存较早开始下降，3月份延续N字型中的反弹走势。而4月份之后，面临利润回升后供应增加，以及需求逐步走弱的双重压力，钢价或进入N字型的下行阶段。限产执行偏宽松，高炉开工较为平稳，废钢比例明显下降。环保限产取消一刀切之后，整体执行情况偏宽松，调研对象今年的限产比例，确实普遍低于去年取暖季。但钢厂仍然能够根据市场情况，通过废钢添加比例对产量进行调节。2018年11月钢材价格大幅下跌之后，从几家调研的长流程钢厂反馈，废钢比例均有明显下调。需求韧性有保障，且回归时间较早。需求的延续性在春季可以得到保障。某大型品牌地产开发商反馈，大量项目新开工后，仍然有后续施工的需求。同时京津冀地区2018年受到环保影响，施工进度较慢，为保障开工项目按时交付，2019年仍然有赶施工的需求。从需求回归的时间来看，也要早于去年。今年过年时间较早，同时环保执行取消一刀切后，不再明显抑制需求，各地区主要的贸易商反馈，出货情况好于去年同期。库存节奏推演：去化较早，但4月后去化速度放缓。我们对库存走势节奏进行推演，今年需求回归时间较早，库存去化预计也较早。而去年3月底之后，被延后的需求开始出现爆发式增长，导致基数较高。总体看今年库存节奏预计呈现“去化较早，但4月后去化较慢”的特点。4月份后存下行隐忧，或开始N字型下行阶段。若3月份需求走强推动钢材价格走高，则电炉利润反弹将使得供给迅速恢复。同时，2018年9月开始，土地成交急剧下滑，需求走弱的步伐越来越近，钢材价格将面临供需的双重打压，那么钢价将进入N字型的下行阶段。正文春节后螺纹受铁矿带动高开后低走，之后出现五连阴走势，使得市场恐慌心理显现，许多市场人士担心2018年节后暴跌的情况再现。我们在市场最悲观的时刻于2月18日发布的策略报告《螺纹：我被矿难闪了一下腰 回归需求逻辑——黑色金属策略系列（之二十三）20190218》中指出，矿难对铁矿市场的冲击告一段落，螺纹将回归至原有的逻辑，即等待需求启动的阶段。因此节后需求回归的情况是3月份钢材市场的主导逻辑。我们在2月份最后一周，通过走访及电话的形式，调研了唐山等地区的几家大型钢厂、品牌地产开发商、钢材贸易商，现将交流结果梳理如下。此次报告是节后调研的系列报告第一篇，后续我们仍将调研其他地区的需求回归情况，敬请关注我们的后续报告。01限产执行偏宽松，高炉开工较为平稳，废钢比例明显下降（一）取消一刀切后，限产执行偏宽松2018年9月，环保政策出现边际转向，在限产执行上取消了一刀切。从调研情况看，整体执行情况偏宽松，调研对象在2018-2019年取暖季的限产比例，确实低于2017-2018年取暖季。某调研钢厂A今年限产比例20%，去年约30%，调研钢厂B今年限产比例也是20%，去年最高达到40%，而调研钢厂C高炉目前则是全开状态。钢联统计的全国及唐山高炉开工率样本数据也印证了这一情况。去年采暖季期间，唐山平均产能利用率为49.3%，今年迄今为止为67.2%。全国方面，去年采暖季平均利用率为78.5%，今年迄今为止为82.1%。（二）利润收缩后，废钢是主要调节产量手段在高炉开工平稳运行的情况下，钢厂仍然能够根据市场情况，对产量进行调节，采用的手段就是废钢比例的调节。在2018年11月钢材价格大幅下跌之后，钢厂主动下调了废钢添加比例，也导致废钢价格也出现大幅下跌。12月后废钢价格大幅反弹，更多的是冬季废钢季节性供应不足导致。从几家调研的长流程钢厂反馈看，废钢比例均有不同程度下调。钢厂A从最高的19%下调到15%，钢厂B从最高的19%下调到10%，钢厂C从最高的28%下调到18%（该钢厂同时有电炉和转炉）。我们在年报中提出，2019年在产能小幅增长的情况下，由于电弧炉开工和转炉废钢比例调节非常灵活，实际产量的弹性很大，废钢是今年重要的边际供应。从目前的调研来看，确实在验证这一逻辑。02需求韧性有保障，且回归时间较早在限产执行偏宽松，供应较高的背景下，需求仍然维持较强的韧性。主要来自于以下两个方面，一方面，去年12月房地产新开工面积单月同比增速还在20%以上，地产开工后的3-6个月是钢材消费高峰，春节前的赶工在节后仍然将持续一段时间；另一方面，政策对基建持积极态度，最近各省市均要求加快施工，地方债提前发放，预计基建项目也将比往年提前。从我们本周调研的地产公司、贸易商反馈看，需求的延续性在春季可以得到保障。某大型品牌地产开发商反馈，公司也以高周转模式运行，大量项目新开工后，仍然有后续施工的需求。同时京津冀地区2018年受到环保影响，施工进度较慢，为保障开工项目按时交付，2019年仍然有赶施工的需求。从需求回归的时间来看，也要早于去年。去年由于环保限产对需求端也有抑制，导致需求延后到4月初才开始释放。而今年环保执行取消一刀切后，不再明显抑制需求，各地区主要的贸易商反馈，出货情况好于去年同期。贸易商A反馈，当前集团供货的3万吨以上的项目开工率达到65%，比去年高，大项目资金到位。贸易商B反馈，从各地分总经理反馈的信息，今年需求启动还是比较快。地产开工比较快，因地产赶工有延续性。贸易商C反馈，目前出货情况良好，小雨对施工作业影响不大。03库存节奏推演：去化较早，但4月后去化速度放缓结合上述调研的供应、需求情况，我们对今年的库存变动节奏做出推演。若产量维持节前8周6%的增速（节前4周为5%），需求方面按照春节前四周7%（节前8周为13.8%）的需求增速维持一个月，节后6、7周增速降至5%、3%，再往后降至0，则在3月底之前，库存总量将低于去年。但到四月初之后，随着需求同比增速的下滑，库存下降速度将低于去年。之所以做出这样的需求节奏预测，是因为2018年3月底前需求一直处于被压制的状态，而如前文所述，今年需求回归时间较早，我们预计春节前四周7%的需求增速在3月底之前可以延续。在3月底之后，去年被延后的需求开始出现爆发式增长，导致基数较高，且今年地产开工增速可能逐月下滑，需求增速将逐步下滑，并逐步降为0。总体看今年库存节奏预计呈现“去化较早，但4月后去化较慢”的特点。044月份后存下行隐忧，或开始N字型下行阶段（一）价格反弹后，又会带来高产量压力如前文所述，废钢是今年供应的主要边际量。在钢材利润下降后，钢厂主动下调了废钢的用量，电弧炉的开工率也明显下降。然而，3月份价格若如期反弹后，利润回升将导致废钢用量的回升，又会带来高产量的压力。从电炉开工的情况看，目前因利润不佳，短流程钢厂产量较低，后期一旦因钢材价格反弹导致利润回升，这将带来主要的产量回升。（二）土地成交快速下行，带来新开工面积下行压力根据调研地产商反馈，土地成交后，快的话5-6个月会有新开工，慢的话需要7-8个月，平均6个月左右。因此土地成交面积可作为新开工面积的先行指标。该地产商也反馈，2018年前三季度拿地较为激进，而四季度开始，市场拿地热情明显消退，土地流拍也开始增多。从100大中城市土地成交面积数据来看，也印证了这一情况，该数据从2018年9-10月开始，增速急剧下降，到了2019年1月，增速已经降至-5.5%。按照6个月左右的滞后期间来看，在4月份开始，新开工面积或出现明显下行压力。05总结：短期无忧 远虑渐近我们认为3月份是兑现自去年12月以来反弹逻辑的时间窗口。我们在年度策略报告中提出，二季度前将走N字型的反弹阶段，主要逻辑一方面是看好二季度之前的需求，另外一方面是钢材利润大幅下行后电弧炉产能将被挤出，这是自去年12月以来钢价反弹的基础。从调研的总体情况看，今年春季需求存在地产赶工和基建回升的支撑，本周需求启动早于去年，已经初步验证我们的逻辑。不过，若3月份需求走强推动钢材期现价格联袂走高，则电炉利润反弹将使得供给迅速恢复，供给将跟随利润滞后回升。同时，随着需求走弱的步伐越来越近，钢材价格将面临供需的双重打压，那么钢价将进入N字型的下行阶段。