市场调研分析ppt报告

来源：实战财经概述尽职调查概念1、概念尽职调查又称谨慎性调查，是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业一切与本次投资有关的事项进行现场调查、资料分析的一系列活动。财务尽职调查即由财务专业人员针对目标企业与投资有关财务状况的审阅、分析、核查等专业调查。2、种类尽职调查的种类包括四类：■法律尽职调查　■财务尽职调查■业务尽职调查　■·其他尽职调查尽职调查的目的尽职调查就是要搞清楚：1、他是谁？即交易对手实际控制人的底细和管理团队2、他在做什么？即产品或服务的类别和市场竞争力3、他做得如何？即经营数据和财务数据收集，尤其是财务报表反映的财务状况、经营成果、现金流量及纵向、横向（同业）比较4、别人如何看？包括银行同业和竞争对手的态度5、我们如何做？在了解客户的基础上进行客户价值分析，用经验和获得的信息设计授信方案和控制措施，把交流变成可行的交易。简言之，即做好股东背景和管控结构、行业和产品、经营和财务数据、同业态度的调查，提供我们的做法。尽职调查框架财务顾问尽职调查的关注要点1、业务（1）行业/企业的业务模型、盈利模式（2）标的企业的竞争优势（3）协同效应，以及未来潜在的整合成本和整合风险【Tips】在做企业尽职调查时，可以以估值模型为线索进行调查；不要忽视目标公司董事会会议记录以及决策等法律文件，里面会包含公司业务的信息，特别是公司战略。2、财务（1）历史数据的真实性、可靠性（2）预测财务数据偏于保守？偏于乐观？预测的依据是什么？（3）是否有表外负债？（4）内控制度的健全性（审计师的内控审计报告）（5）税务问题（除公司自身税务情况外，还需关注收购方案所涉及的税务问题）【Tips】在做财务尽职调查时，需与审计师充分沟通，并且与业务尽职调查紧密联系。3、法律（1）公司自身的法律情况：重大诉讼和法律纠纷、房产土地的权属问题等（2）交易所涉及的法律问题：股权结构（类别股权安排，优先股东、期权等问题）、行业监管规定、交易涉及的其他监管规则等。【Tips】法律尽职调查可以分为两部分，一部分是公司本身的法律情况，需要依赖律师去尽职调查，投行需要关注未来的风险所在；另一部分是交易所涉及的法律问题，此部分投行要充分组织和积极参与讨论，具体的工作可以以律师为主。4、人力资源（1）管理层聘用和留任问题（2）工会问题（3）离退、内退人员负担及养老金问题【Tips】人事的问题对于收购后的成功整合非常重要，不容忽视；投行需要起牵头作用，具体的工作由适当的中介机构承担。5、其他（1）是否有历史遗留问题？比如一厂多制等（2）是否存在大股东占用资金、重大同业竞争等问题【Tips】应当根据相关监管规则及实际案例，制定并不断完善“检查事项清单”，逐项确认。财务尽职调查与审计的区别财务尽职调查审计1）内容包括： i) 财务报表的评析 ii)提示买方注意或在交易之前必须处理的事项 iii)建议需要买方与卖方谈判的事项 iv)没有审计意见或审阅意见1）出具审计报告，对财务报表是否真实与公允发表审计意见2）财务报表主要包括资产负债表、损益表、现金流量表以及附注，不须要财务报表的评析2）一般情况下不须要进行任何系统测试、审查凭证或发询证函，也不须进行存货盘点，仅须询问，作出分析及作出有限度查阅2）须要进行各种审核工作，包括系统测试、审查验证、寄询证函、存货盘点、询问和分析等3）强调报告内容仅基本上是根据口头查询获得，并未进行任何审计或验证，因此内容的可靠性不及审计3）审计报告必须出具是否“真实与公允”的意见，可靠性应比尽职调查高4）基本上是聘请独立的专业机构进行，也可以不聘请专业机构，由投资者的财务人员进行4）必须聘请专业的审计机构进行5）工作量较小5）工作量较大6）一般情况下专业机构会要求聘请方（即买方（投资者））给予承诺，对尽职调查过程中专业机构因非故意的失误所承担的赔偿责任给予补偿6）专业机构责任由有关法律、审计准则规定，不会要求被审计企业或其股东对专业机构因审计的失误所承担的赔偿责任给予补偿全面尽职调查团队的组成2调查程序调查的基本原则1、独立性原则：项目财务专业人员应服务于项目组，但在业务上向主管部门负责，确保独立性；保持客观态度。2、谨慎性原则：调查过程的谨慎；计划、工作底稿及报告的复核。3、全面性原则：财务调查要涵盖企业有关财务管理和会计核算的全面内容。4、重要性原则：针对不同行业、不同企业要依照风险水平重点调查。基本方法1、审阅：通过财务报表及其他法律、财务、业务资料审阅，发现关键及重大财务因素。2、分析性程序：对各种渠道取得资料的分析，发现异常及重大问题。如趋势分析、结构分析等。3、访谈：与企业内部各层级、各职能人员，以及中介机构的充分沟通。4、小组内部沟通：调查小组成员来自不同背景及专业，其相互沟通也是达成调查目的的方法。如：在进行某企业基本情况的调查中，财务调查人员查阅了目标企业的营业执照及验资报告，注册资金为3600万元，但通过与律师的沟通，得知该企业在工商登记的注册资本仅1000万元。又如：与业务调查人员沟通对应收账款的信息、设备利用的信息等等。财务尽职调查方法望、闻、问、切望：看生产的的饱满程度，商品的装卸，厂区工作的有序，办公区人员的工作情况，工位的饱满度等。闻：感受厂区员工的工作情绪，厂区办公区的卫生整洁程度，各类公示牌，走廊宣传栏的更新频率，张贴的内容，员工接触时的精神面貌等。问：是否能清晰地表达出企业经营发展的历史，市场定位，战略和发展的吻合度，战略目标的包容度和完成度。切：现金流量的结构分析，流量对战略的支持满足度，现金流量的弹性。调查对象尽职调查的要决：魔鬼往往藏在细节处见过90%以上股东和管理层坚持8点钟到公司到过至少7个部门在企业连续呆过6天对企业的团队、管理、技术、市场、财务5个要素进行过详细调查与至少公司的4客户面谈过调查3个以上的同类企业或竞争对手有不少于20个关键问题至少与公司的普通员吃过1次饭3调查内容会计主体概况取得营业执照、验资报告、章程、组织架构图了解会计主体全称、成立时间、注册资本、股东、投入资本的形式、性质、主营业务等了解目标企业历史沿革对会计主体的详细了解应包括目标企业本部以及所有具控制权的公司，并对关联方作适当了解对目标企业的组织、分工及管理制度进行了解，对内部控制初步评价财务组织财务组织结构（含具控制力的公司）财务管理模式（子公司财务负责人的任免、奖惩、子公司财务报告体制）财务人员结构（年龄、职称、学历）会计电算化程度、企业管理系统的应用情况薪酬、税费及会计政策薪资的计算方法，特别关注变动工资的计算依据和方法；缴纳“四金”的政策及情况；福利政策。会计政策目标企业现行会计政策；近3年会计政策的重大变化；与我们的差异，以及可能造成的影响（量化）；现行会计报表的合并原则及范围；接受外部审计的的政策，及近3年会计师事务所名单；近3年审计报告的披露。税费政策现行税费种类、税费率、计算基数、收缴部门；税收优惠政策；税收减免/负担；关联交易的税收政策；集团公司中管理费、资金占用费的税收政策；税收汇算清缴情况；并购后税费政策的变化情况。会计报表（损益表、资产负债表、现金流量表）损益表（一）销售收入及成本近3~10年销售收入、销售量、单位售价、单位成本、毛利率的变化趋势近3~10年产品结构变化趋势企业大客户的变化及销售收入集中度关联交易与非关联交易的区别及对利润的影响成本结构、发现关键成本因素，并就其对成本变化的影响作分析对以上各因素的重大变化寻找合理的解释损益表（二）期间费用近5~10年费用总额、费用水平趋势，并分析了解原因企业主要费用，如人工成本、折旧等的变化其他业务利润了解是否存在稳定的其他业务收入来源，以及近3~5年数据投资收益近年对外投资情况，及各项投资的报酬率营业外收支有无异常情况损益表（三）对未来损益影响因素的研判销售收入销售成本期间费用其他业务利润税收对收入的核查真实的收入需具备以下几个基本要点：要有购销合同要有发票(增值税、营业税发票等)要有资金回款要有验收或运费单据要有纳税申报表要缴纳相应的税款对成本的核查真实的成本需具备以下几个基本要点：要有配比的原材料购进和消耗(含包装物)；购进原材料需开有增值税发票；对重要和紧俏的原材料需预付款；购销业务付款周期正常；要有仓管签字的有数量金额的入库单据；对生产能力的核查产能真实性需具备以下几个基本要点：新建项目需按时建设完工能正常全面生产对生产线产能的核查对耗能的核查（耗煤、耗水、耗电，分月）对仓储和运输能力的核查寻找其他与产能相配比的资料（发动机、镁）资产负债表（一）货币资金可用资金、冻结资金应收账款是否可能被高估（特别关注内部应收账款）账龄分析、逾期账款及坏账分析近年变化趋势分析及原因大客户应收账款分析大额应收账款，可调阅销售合同资产负债表（二）其他应收款账龄、坏账及费用性借款分析大额款项的合同、协议是否有对外投资？委托理财？大额对外借款？存货查阅最近一次盘点记录存货分类及趋势变化关注发出商品、分期付款发出商品存货的滞销、残损资产负债表（三）长期投资控股企业验证其投资比例及应占有的权益参股企业了解其投资资料投资的背景及可控制力（特别是国有企业）固定资产固定资产分类在用、停用、残损、无用的固定资产（可与设备管理部门核对资料）生产经营用和非生产经营用的区分设计生产能力与实际生产能力比较，以及原因分析资产负债表（四）在建工程工程项目预算、完工程度是否存在停工工程工程项目的用途无形资产无形资产的种类及取得途径无形资产的寿命计价依据（关注土地使用权）资产负债表（五）借款债权人、借款性质、借款条件是否正常偿还利息是否可以豁免或债务重组（关注由资产管理公司接管的银行债权）应付账款业务趋势与应付账款的趋势比较，了解是否具有足够的买方信用应付账款账龄分析预估材料款是否适当资产负债表（六）资本公积形成原因未分配利润历年利润及分配资产负债结构分析资产质量分析现金流量表历年现金流量情况及主要因素分析特别关注经营净现金流经营净现金流是否能满足融资活动的利息支出净额结合资产负债表及利润表，寻找除销售收入以外是否还存在主要的经营资金来源，对经营净现金流的贡献如何对现金流的核查正常的资金往来结算有如下特点：如果是收货款，客户大部分会采用票据背书结算方式；货款收款日期无规律性，金额零散；资金到帐后在银行帐户会有正常的停留；支付货款日期无规律性，金额零散，有付款依据；资金每一笔流转均会在银行对账单上反映。案例见图表说明其他情况下资金舞弊：定期存单质押问题票据背书贴现问题踩准会计时点挪用资金问题表外项目对外担保已抵押资产贴现合作意向未执行完毕的合同银行授信额度诉讼其他不同企业的财务风险目标企业可以分为：上市公司、国有企业、合资企业、民营企业、集体企业等等。目标企业因为其投资者或实际控制者的背景不同，其财务风险的表现也会不一样。4调查报告财务尽职调查报告标准财务尽职调查后应提交书面报告；负责财务尽职调查的部门必须建立质量控制程序，财务尽职调查报告完成后必须按质量控制程序进行审核，最终由部门主管批准后方可以报送项目组；报告总结（结论）须经项目组讨论通过，如存在不同意见，财务尽职调查报告也应向决策者汇报。尽职调查报告的注意事项财务尽职调查后应提交书面报告；负责财务尽职调查的部门必须建立质量控制程序，财务尽职调查报告完成后必须按质量控制程序进行审核，最终由部门主管批准后方可以报送项目组；报告总结（结论）须经项目组讨论通过，如存在不同意见，财务尽职调查报告也应向决策者汇报。尽职调查报告的参考格式有效报告的技巧达到财务尽职调查目的，适当表达意见和建议；使用适当的标题；运用图表，如曲线图、比较表、图案等；用图框、下划线、斜体字、加粗以示重点；词句尽量短小、简单，段落也应短小；表达内容量化。

编者 | 零售哥 图 | 来源于网络本文来源 | Mob研究院 版权归原作者侵权告知删除。导读：《2019电商“下沉市场”研究报告》 本文来源 | Mob研究院 版权归原作者侵权告知删除。免责声明：凡注明 “来源：XXX(钧策咨询 ）”的图文内容，版权归原作者所有，本平台转载旨在分享交流，并不代表赞同文中观点和对其真实性负责。仅供读者参考，不用作商业用途。若侵权，版权等问题，烦告知及联系我们，将马上安排删除。

市场信息的动态是多变的，所以市场研究应是持续性、长期性的。今天我们将从两个方面介绍产品经理如何做好市场研究，日常性的市场研究和专题性的市场研究。日常性的市场研究日常性的市场研究是产品经理的一项重要工作，只有时时关注市场，才能随机应变。在快鱼吃慢鱼的时代，只有对市场信息做出快速反应，才能及时推出满足消费者需求的产品，从而赢得市场先机。案例：海尔美国小冰箱海尔集团成立于1986年，目前发展成为全球500强企业。海尔成功的一个关键因素就是对市场信息的敏感。例如，海尔在刚刚进入美国市场的时候，很快就发现小容量冰箱的销路特别好，海尔经过研究进一步了解，很多学生由于租住的房子很小，所以倾向于采购小冰箱。海尔针对这一情况，迅速开发了一种带活动台面、能够当桌子用的小冰箱。后来，海尔又在小冰箱上加了一个折叠台，将冰箱和电脑桌合二为一，创造了一款电脑桌冰箱。这款产品推出后，风靡美国各大高校，在很短时间内就占领了美国市场50%以上的份额。产品经理做好日常性的市场研究有以下几个关键。关键一：建立广泛的信息收集网络定期浏览行业网站、竞争对手网站；不仅要关注国内网站信息，还要关注国际主要厂商、研究机构的网站信息，这有助于培养产品经理的国际视野；订阅行业期刊，参加行业内重要的展会；建立专家资源网络，并主动联系沟通；主动与部门主管、公司相关高层沟通，他们站位更高，有更丰富的经验和更独到的见解；保持与一线业务人员的联系与沟通，及时获取市场与客户信息，并听取他们的分析与判断；与同行甚至竞争对手保持联系，添加专业QQ群、微博群参加同行聚餐等；建立并保持与直接客户的关系，定期走访直接客户，通过直接客户不仅可以了解客户的需求，还可以了解竞争对手的情况；除了第三方调研公司提供的情报，尽可能获得更多的一手信息。关键二：做好信息管理对纸质信息的分类、建立目录、归档；对电子信息的分类、建立目录、归档；对网站信息、邮件信息的复制拷贝、建立文件和目录、归档。关键三：培养信息的敏感度培养归纳、演绎能力，通过信息的分析，提出自己的认识和看法；对于变化的信息或意外的信息要有足够的敏感度，如对国家行业政策的调整、竞争对手网站上新的签约信息、客户满意度的下降、某地区销售额的提升等这些变化的信息，要能引起一定的警觉；培养由表及里的分析能力，能够通过现象分析原因、找出规律。专题性市场研究专题性的市场研究不同于日常性市场研究，它有明确的研究目的，有很强的计划性和组织性，需要明确的研究成果。专题性市场研究一般采用以下四个步骤开展。步骤一：确定调研选题确定研究选题，就是确定研究什么以及为什么研究。研究选题的确定和时机选择很重要，并且在产品管理的不同阶段，研究选题的重点也有所不同。产品规划阶段主要研究包括宏观环境研究、竞争对手研究、市场细分研究、客户心理研究、客户行为和需求研究，目的是进行产品可行性分析、产品定位分析、产品需求分析。产品开发阶段主要研究包括定位概念测试、产品功能测试、产品外观测试、产品试用测试等，目的是获取客户的反馈、产品设计的初步验证。产品上市阶段主要研究包括价格研究、包装研究、促销概念测试、品牌发展研究、广告投放前研究等，主要目的是为了产品上市做好充分的准备。产品生命周期管理阶段的主要研究包括广告/促销效果跟踪研究、品牌形象跟踪研究、客户反馈和满意度研究、竞争对手和竞争产品研究等。主要目的是为了做好产品的改进、升级、退市的决策以及营销组合、广告策略的调整等。步骤二：制定调研计划在确定调研选题之后、实施调研之前，产品经理必须做好详细的市场调研计划，包括：1、 确定调研对象即调研对象是谁以及数量多少。例如，选择调研排名前3位的竞争对手，或者随机抽取50为客户等。2、 确定信息收集的范围即调研什么内容，内容的丰富、细化程度。例如，竞争对手最近3年的销售情况，细到对方在各个省份的销售情况。3、 确定信息收集的方法即如何收集信息。如资料法、专家法、访谈法、观察法、实验法，或者几种方法的组合应用。4、 调研时间安排即调研从什么时候开始，什么时候结束，什么时候进行汇报等。5、 人力资源安排即由哪些人参与调研，哪些调研内容需要外包。步骤三、组织实施调研组织实施调研的主要工作就是按计划、按步骤收集情报。在正式调研之前，产品经理要做好相关人员的培训工作，如访谈技巧等。对于周期较长的调研项目，产品经理还要做好阶段性的成果梳理，定期进行信息的汇总、整理、归档以及阶段性的成果汇报。步骤四：进行研究分析首先，对所收集的信息进行整理、筛选，选择合适的信息作为分析的基础。其次，结合定量和定性的方法进行分析，提出结论，这个过程以专人负责、小组讨论的方式进行。然后，撰写调研报告，一般分为文字版（WORD）和演讲版（PPT）两种形式。最后，调研小组向上级汇报，提取上级意见，得出最后结论，并以此作为指导产品管理的依据。

编辑导语：作为一个产品经理，做好“产品调研报告”是很有必要的；它可以帮你分析竞品、研究竞品，避免踩雷，也能让你更好的分析行业和市场的现状；本文作者详细介绍了如何高效的做好“产品调研报告”，我们一起来看一下。产品调研，对于每个做了几年的产品人来说是是再熟悉不过了，相反对于产品新人来说就有点懵逼。其实只要你掌握了对应的方法，就会发现并没有那么的难。产品调研，也叫竞品分析，它能够帮你快速熟悉自己产品的同时，也能了解和对手产品的差距。那么我们为什么要做产品调研呢？你是否希望你的产品在市场上立于不败之地，你的同类产品做了什么？怎么做的？为什么这么做？踩过哪些坑？要深入研究同类产品，方便自己，你的同事甚至你的老板了解。所以写好一份产品调研报告，是每个产品经理都必要的技能之一。一、产品调研报告分类做产品调研之前，我们应该了解常见的调研报告的分类，这里的分类主要是根据产品的不同阶段、因为不同目的展开进行的。第一种是市场调研报告，为了帮助我们了解行业和市场规模而进行调研的报告。爹二种是产品体验报告，为了帮助我们对比分析竞品的使用体验而进行调研的报告。第三种是竞品分析报告，为了帮助我们了解竞品的规模、特色、布局、营收、产品定位、发展趋势而进行调研的报告。二、To B和To C调研的区别首先最大的区别就是调研的目标不同。B端产品主要是面向企业用户，主要是为了更好支撑企业业务运转，解决企业面临的问题。所以我们的调研目标主要是分析业务现状和梳理业务问题、为给出有效的设计方案提供支撑，最终是为了解决业务问题，提升工作效率。相反C端产品是面向与终端用户，所以一般调研目标是获取真实有效的用户需求、应用场景、用户体验感；以便后面结合用户需求、痛点设计解决方案，最终实现商业需求。其次是调研的对象不同。B端产品的目标用户为某一特定组织或机构，我们的调研对象需要包含组织中的不同人员，从高层管理人员再到一线运维人员，业务涉及到人员都要全部覆盖。所以很多时候，B端的调研是最耗费时间和经历的。相反C端产品的目标用户是一个个独立的个体，所以调研对象一般都是个人，主要是基于产品定位、细分领域所具代表性用户。最后是调研的方法不同。C端产品做竞品分析是必须的一步、需要从那些市场上已经存在的同类型产品或将来存在竞争的产品中，争夺用户。所以C端产品做竞品分析是其必须要做的，能够清晰了解到竞品的核心业务、优缺点、自己又该从哪个角度去切入。相反B端产品的竞品分析确说选做的。不同公司的业务流程、管理机制都是不一样的，需要的功能也是不一样的，所以B端产品需求根据业务具体业务流程去进行分析的。B端产品的调研方法；深度访谈、轮岗实习、调卷调查、数据分析、行业研究等。三、如何做好产品调研如果调研之前没有问题，没有目标，那么花费时间调研完全属于浪费时间；调研之前必须先明确目标，明确要解决的问题，这样才能够采取合理的调研方法，得出有用的结论。《用户体验要素》中将产品的用户体验分为五层，表现层、框架层、结构层、范围层、战略层；其中最底层也最基本的即战略层，战略层提出的问题是：“我们为什么要开发这个产品”，这是一个产品存在的最终极意义。1. 要明确你的调研目的和产品目标是什么？调研目的，我以滴滴打车为例：做项目之前，你的领导想了解出租车行业市场规模有多大？普通用户对共享打车的需求有多大？普通市民的汽车保有量处于什么量级？基于这些问题，完全有必要做一次详细的市场调研报告。产品目标通常很明显，说白了就是要么给企业赚钱，要么给企业省钱，用户需求却通常是非常复杂也非常值得分析讨论的话题。更具体一点，在调研报告中如何将用户需求阐述清楚呢？我们需要将其拆解；就得到以下的场景：用户在什么场景下产生的什么样的需求。当然，To B类产品有不同于To C产品之处，相比之下，他们可能更需要了解竞品的售价如何？竞品的销售流程是怎样的？竞品的推广销售团队规模有多大？竞品怎么打广告、怎么推广产品、怎么扩大影响力的？竞品对于售后是怎么做的？等等，一系列对于To B类产品业务发展非常重要的问题都需要通过调研来解答。2. 要知道，我们调研什么？你将要负责的产品逻辑是什么？有了对应的分析以后，已经明确了调研目的；根据调研目的，可以详细筹划细分，明确具体的调研项。这里以企业微信为例，假设我们的调研目的是了解竞品的销售方面的情况，那么我们可以进行拆分，从以下角度入手：产品定价是什么？产品的付费方式是什么？产品有没有优惠，策略怎样？产品销售团队规模多大？产品对应的流程怎么样？我们的产品涉及到哪些角色？当然以上仅仅是从销售这一块出发，就可以细分出上面的许多问题；如果从宣传推广角度，也可以整理出很多明确的问题。相反从产品的视角，对于用户，我们需要去搞清楚用户的流向，都有哪些用户？他们互相之间是怎么联系的？例如：新浪微博中的大V（核心用户）是怎么吸引跟普通用户来关注、互动的，不怎么发微博的用户是怎么被微博热点吸引上来并且偶尔评论的，也就是他们是怎么联系的。对于数据，即数据的流向，产生的数据流是如何运转的？这两个方面是密切相关的，他们会产生汇合点，那我们也要去分析用户、数据在哪个关键页面汇合。例如：饿了么，它里面的红包、积分等与钱有关的是怎么得到，怎么运作的；它里面的用户点评数、评分，又是怎么运转的；红包与评分之间是怎么支撑起产品的整个生态链的。至于汇合点，就是上面所说的用户和数据是在哪些页面，通过什么操作来进行汇合的。例如：当用户取消订单之后，在取消订单页面是需要商家同意的，在取消订单页之前用户是怎么操作的，之后商家是怎么操作的。最后一点是关键路径——找到不同类型用户必须要经过的，不可去掉的路径，分析这个路径是否有优化的可能性和必要。3. 那么我们要怎样去调研呢？明确了上面的两点，接下来就是根据要调研的内容，思考调研方法了。调研方法有太多，可以发问卷、可以做访谈、可以上网查数据、可以访问竞品网站、可以体验竞品产品……。有了明确的目标，我们一定可以找到适合目标的方法，然后执行。针对To B类的产品，一个最有效的方法，就是作为客户去和竞品的客服人员、销售人员、甚至技术同学进行一对一的聊天；从中可以得到很多有用的信息：小到产品定价，大到产品方案介绍。当然，对于竞品方案的琢磨分析，还是需要产品经理下一番苦功夫，真正用心体验竞品的产品。明确了上面的三点，我们就可以按部就班的去执行了。四、如何写产品调研报告调研结束，得到我们想要的结果，接下来就该思考怎样写调研报告。第一点，我们写的内容务必有用。和做调研的目的一样，写调研报告时候也要时刻谨记写的内容一定要有用，和调研目的相对应；如果写的内容只是单纯的拼凑罗列内容或者秀PPT美观性，那实际的意义并没有多少。第二点，调研的要有明确的一些结论。越是重要的调研报告，越会得到领导的重视，领导看到一份调研报告，最想看到的必然是调研结论；所以，一份调研报告，结论非常重要的；而且，建议最好把调研结论放到最前面。第三点，调研要给出可行的建议。调研除了总是往往是不够的，还要根据结论，与自己的产品业务相结合，梳理出可执行的建设性的建议。如果重要的方向性的问题或者涉及到一块业务做和不做的问题，就更有必要把调研结论和建议呈现给领导，让领导能够从更高的角度定夺。第四点，调研的报告要有逻辑性，避免简单的罗列。我们写调研报告不仅是简单的罗列材料，而是要具有严谨的逻辑性；将材料进行梳理整合，进行逻辑条理、重点突出的呈现。第五点，要学会突出重点。对于一些重要的内容都要用大号文字、特殊颜色、加粗等方式进行标注；重要的内容包括：标题、结论、建议、重要的数字（比如：定价）等。最后一点虽然是最简单的，但也是最难的，关于报告的美观性。把美观性放在最后，并非不重要，二是前面的要求和这里的美观性是一种皮之不存毛将焉附的关系。在To B产品团队，建议采用商业风格、整洁严谨的PPT模板。当然在实际工作中，一份完整的调研报告并不是只罗列事实，最好能达到的效果是：读者只看结论部分，就能了解你整份报告都做了什么，有哪些成果。以上是对于产品调研报告的一些总结，希望对你有帮助。本文由 @断念 原创发布于人人都是产品经理，未经作者许可，禁止转载。题图来自Unsplash，基于CC0协议。

在8月16日，由中国汽车流通协会与寰球汽车联合举办的主题为“用户满意背后的淘汰赛”2019新能源汽车消费论坛上，中国汽车流通协会副秘书长王都发布了《2019新能源汽车消费市场研究报告》的第一部分内容：新能源市场概况及消费者画像。王都副秘书长介绍，本次数据研究发现，目前购买新能源车对用户决策影响最大的是自身认识，然后就是家人和网络口碑。同时，用户还非常关注新能源产品的电池技术。以下是中国汽车流通协会副秘书长王都的报告发布实录：大家上午好！今天我可以站在这里非常的高兴，其实我有两个身份，一个是中国汽车流通协会和汽车行业的老兵。同时我也是一个新能源汽车的消费者，我在2016年12月份购买了一个纯电动新能源车，这也是我现在唯一的一辆车。所以我用了两年多的时间开了3万多公里，对新能源汽车也有了一点点直观的一些感受。首先我以消费者的身份对于在座的各位新能源汽车行业拓荒者表示感谢，由于你们的存在能够让我们在传统燃油车之外还能够有一些完全不同的体验。同时作为一个业内人士，我认为购买新能源汽车的消费者很了不起，因为他们对这个品牌对这个品质服务知之甚少，甚至一无所知的情况下，依旧和新能源汽车的发展，对这些消费表示极大的敬意，他们和在座的各位一起撑起了中国新能源汽车这片蓝天。下面大家一起来看看他们具体的感受是什么。我先简要的介绍一下这次报告，这次报告主要是调研的方法、城市、对象，我就不一一介绍了。平台包括了几个主要的平台，包括电动生活、网易、车友等等，品牌基本上涉及到现在上市主要的品牌，现在还有很多新势力造车企业，包括传统企业车还没有上市，其中提到一些购买意向，设定为六个月的购买周期。开会的时间也非常的凑巧，到了7月份，新能源汽车一路高歌猛进以后终于出现了双降，同比和环比都下降了，这个双降主要有两个原因，第一个就是最核心的原因还是补贴，这是非市场因素。第二个是政策有关的，由于国五国六的切换导致了国五车大幅度降价，在座的有一些生产传统车的企业可能发现，经销商会发现流着血卖把国五车处理掉，使本来新能源汽车刚刚有了一点性价比，又被国五车大幅度的降价直接抵销掉了。大家可以发现，现在最早做新能源汽车的国产品牌或者是进口品牌都算上，还是比亚迪、奇瑞、荣威包括北汽，可以看到那个时候他们是多么的孤单，两三个品牌，同时看到早起的鸟儿还是有虫吃，后面可能还更多。据说有300多家，但是我相信他们不会都上市的，大部分上不了市我认为。这是一个政策方面的梳理。可以看到现在在调研过程当中发现对公用户现在在增长，速度在降低，而私人用户尤其是在BEV纯电动车方面他们的增长是比去年增幅要大的。而PHEV增长还是基本上是一致的，但是这是去年的情况，今年现在这个情况都不容乐观，不管是BEV还是PHEV都是有一个小的增长。现在看到这个是根据中国汽车流通协会市场研究分会的数据来的，可能跟别的数据有一点点小的区别，现在最大量的还是比亚迪还有北汽新能源，但是从车型排名北汽新能源数量还是比较大的，同时可以看到原EV就是比亚迪他出来的时间比较短，但是很快上升到销量排名第二位，因为他是一个SUV，他这一块得到了认可，其实他们还有一个品牌也不错，但是不在前十了，说明中国的消费者对SUV满意度还是比较高的。这个是消费者的一些信息，年龄基本上跟刘老师讲的是差不多的，就是新能源汽车和燃油车没有太大的差异，就是年龄分布都是正在分布，不用太关注他们的年龄，家庭的这个也是基本上是一致的，没有很大的差别，就是四口之家，现在四口之家也比较少，电动车是要高于燃油车的，学历有一点意思，可以稍微看一下这个图，预购20万以上电动车用户学历远远高于其他的内容，什么意思呢？就是说高学历的人比较愿意，当你问到他的时候他比较愿意买电动车，他们觉得买电动车是一个比较有品位、时髦或者是怎么怎么样的，有钱的高学历的人对电动车的偏好是远远的高于燃油车的。所以说这个特意标出来，包括学历越高这方面越高。这个是家庭收入，家庭收入会发现如果要年收入得超过百万以上大家才对20万以上电动车需求是比较大的，其实如果细分的话认为这应该是他们家第二辆车甚至第三辆车，这个时候他们比较愿意买电动车，可以出去有面子，而这方面以我个人的体会现在的车还太少了，就是你能够满足，当然李总坐在这，他的车是贵的，三四十万的电动车用户花这个钱现在可选择性非常少，就是能够满足他们的需求是非常少的。同时，10万到20万用户平均的支出还是比较靠下的，他基本上是在15万左右，而超过20万以上的突然就上去的，这个也是跟我刚才说的有关，其实没有什么，很少有24万以上的车卖，新能源车要不然贵要不然特别的便宜，两头中中间特别少，而现在中间是大的群体，需要满足他们的需求。在购车途径方面，实体店还是购车最主要的，这个有85%是在实体店购买的，主要是因为这些车是传统车企在卖的，比如说北汽、新能源、比亚迪，这些比较多一点，所以说他们这个比例还是比较大的，主要他们选择4S店的原因也列在后面了，还是维修服务，包括了试驾、便利性、专业性等等，他们的需求导致的。对用户决策影响最大的是什么，自我肯定是第一位的，然后就是家人和网络口碑，这两项是调研当中发现对消费者最重要的，因为家人可能影响不到，但是网络上的口碑应该是除了自己和家人以外最大的因素，也希望提醒大家来注意。大家现在买纯电动和PHEV基本上都是差不多的，没有什么太大的，补贴对这个影响现在大家都讲不大，但是所谓的不大是以前不大，应该从现在开始补贴就越来越大的会影响到了。因为以前大多数补贴下降以后都被的主机厂和经销商给抹平了，基本上消费者体会的并不太深，但是从上个月开始，从7月份开始大家已经没有这个能力了，绝大多数厂家已经没有能力再继续跟着补贴的下降来降价了，所以这个影响会越来越凸显。购买关注的因素首要就是电池，这个是大家非常重视的。所以说电池是现在这几年最核心的话题，而且会持续下去，其实我是一个购买者，我多少有一点发言权，买车之前你对这个很重视，真正使用过程当中没有那么大的焦虑，我自身的体会跟大家讲，问题没有那么大，只要你把握好使用的频率就没有什么问题，当然里面还有一些包括大家要注意比如说接口的问题，比如说很多很多的莫名其妙的事情还是要多注意一下。下面就是对这个品牌大家的认知程度，基本上在这几大类里面，不管是终端还是低端，对这个品牌认知还是比较一致的，就是大家没有什么特别大的区别，所以有另外一个层面来讲，如果新能源汽车尤其是新出现的这些品牌可能还没有在消费者心目当中真正的能够树立起来这个品牌，确实也难，在没有任何产品的情况下甚至有一些企业只有PPT的情况下，你要树立品牌太难了。这里面就是看到了有一些除了电池以外大家比较关注的问题，大家会看到对高预购20万以上纯电动车他们对先进的技术还有智能化这些比较多，其中有一个大家不太关心的噪音小，大家想新能源汽车没有什么噪音，噪音小是什么，我以切身体会跟大家分享的是，他不是车的胎噪和发动机产生的噪音，车里面会有一些莫名其妙的电刷还是什么的声音，晚上安静的时候那个噪音确实挺不好的，这个对高品质新能源汽车还是要注意这一块。下面就是大家都非常关心的如果你已经买了新能源车或者是准备再买新能源车升级的时候，20万到30万甚至40万这个中间都有很大的需求，但是没有调研比较低的，你再换车还要不要换十万车什么的这个没有调研。现在再来讲一下他为什么不买新能源汽车，这个是我觉得比较关注的问题，就是大家还觉得续航里程问题，电池的安全性。这两个我觉得是最核心的，当然还有二手车的残值，还有电池的回收再利用，包括辐射这个问题越来越小了，比以前关注度比较小了，也说明技术进步和大家解释工作也做的比较好。现在就会来讲最后消费者有了这么多的规律，这个问题谁来承担谁来解决，怎么办呢？下面这个报告还有第二部分第三部分，包括一会儿还有行业大咖上来，把这个问题提给他们，协会只是一个平台，希望利用这个平台让大家共同的来解决这些新能源汽车在前进和发展过程当中的这些问题。

对于互联网从业者，经常会提到一个词——用户画像。作为一名刚主要做用户画像DMP的数据PM，工作中总是会被需求方问到——我要查看XXX的用户画像 或是 能否能够XXXX类用户的画像。 抑或是有别的产品会问到：你们是怎么做用户画像的？然而在沟通的过程中，我发现，不同的人对用户画像的理解差异还是非常大的。有的人认为用户画像就是包含了用户的详细的信息，有的人认为用户画像是能够反映出一个群体的统计学特性，有的人认为用户画像可以做用户研究.....这些想法或多或少有一些片面的，本文就用户画像的基础知识进行说明，并结合一些DMP产品进行分析，同时对用户画像在K12产品中的应用做一说明。1、当我们谈论DMP和用户画像时，我们在谈论什么？此部分结合常见DMP&用户画像定义和我工作中对DMP&用户画像的定义进行说明用户画像是DMP中非常重要的一个环节，因此将DMP和用户画像拆开进行说明1.1DMP1.1.1 DMP是什么？DMP即 datamanagement system,数据管理平台，单从名称上来看，这个定义还是非常宽泛的，所以国内很多企业或者个人会将dmp的核心功能理解错。结合我的理解，DMP其实是一个全面的数据收集，加工，整合的平台，吸收各种数据源的数据，以用户为基本单位，清洗，整理形成结构化的数据表，并进行用户标签的计算，以期能够精准的描述各种用户。纯碎的DMP平台是指小型的、定制能力极强、中立性好的DMP技术服务商。美国DMP市场是极度细分的，中国市场是高整合的，往往DMP的需求是和DSP、SSP紧密联系在一起的，目前还很难有纯粹的DMP平台。1.1.2 DMP可以做什么精准营销，广告投放，个性化推荐，其他应用1.1.3 DMP的基础架构及数据加工流程DMP的基础架构：DMP的数据加工流程：1.1.5 DMP的实际应用（市面上能够看到的产品）DMP广告平台：腾讯广点通、阿里妈妈达摩盘；独立第三方DMP：talkingdata、神策数据；个性化推荐：今日头条、一点资讯、淘宝、京东等；说明：个性化推荐的应用我们能够感受到，但是背后的逻辑我们是看不到的其他应用1.2用户画像1.2.1 用户画像是什么关于用户画像，有两类定义：User Persona 和User ProfileUser Persona：是产品设计、运营人员从用户群体中抽象出来的典型用户。例如，在用户调研阶段，产品经理经过调查问卷、客户访谈了解用户的共性与差异，汇总成不同的虚拟用户；经典案例——《用户体验要素》中提到的用户画像UserProfile：根据每个人在产品中的用户行为数据，产出描述用户的标签的集合。例如猜测这个用户是男是女，生活工作所在地，喜欢哪个明星，要买什么东西等。本文所提到的用户画像，指的是User Profile1.2.2 用户画像怎么做基础数据收集：收集用户在网站内外的静态数据和动态数据；行为建模：基于用户的基础数据，通过技术手段进行行为建模；构建画像：通过行为建模，可以输出一系列的用户标签，每个用户的标签都可以形成一个集合，这个标签的集合可以表示出这个用户的特点。1.2.3 用户画像的常见应用个性化推荐（电商、资讯类产品）、风控、预测等1.2.4 用户画像与DMP的关系DMP是数据管理平台，可以简单理解为，把数据提供到DMP平台，DMP平台输出一系列标签，或其他想要的结果。用户画像是输入用户数据到DMP，DMP输出了用户标签。DMP不只可以输出用户标签，也可以输出其他的标签，比如输入文章，输出文章标签。因此，用户画像是DMP的一个应用方向。2 相关产品介绍由于用户画像主要是作为底层应用，因此它的很多应用都是能感知，但不可见。比如电商平台的个性化推荐页面，资讯类App首页的个性化推荐背后，就是用户画像在发挥着作用，用户标签和内容标签/商品标签进行智能组合。由于本人从事K12教育行业，所以只选取了两类竞品：开放DMP平台、教育类产品，其中以开放DMP平台为主。3 竞品分析3.1 开放DMP平台3.1.1 产品说明3.1.2 功能对比达摩盘广点通神策数据说明：神策数据看起来更像是一个数据分析工具，但是其底层的搭建、对数据的管理与DMP有类似的地方，并且我们可见的部分即类似BI的功能，可看作DMP在应用层的表现，因此也把它列为竞品3.1.3界面对比说明：由于这三个产品均需付费才可体验全部产品功能，界面主要来自于说明文档，可能与真实节面有一定出入达摩盘-标签达摩盘-新建标签达摩盘-人群报表达摩盘-人群明细达摩盘-整体报表广点通操作界面广点通-创建广告广点通-创建广告2神策数据-用户分析-事件分析神策数据-用户分析-用户属性3.1.4产品底层技术架构思考对比说明：1）此部分内容为通过产品体验和阅读说明文档，思考抽象出可能的底层架构，并非真实情况；2）产品底层技术架构：我们所看到的功能模块，都是由不同的技术模块相互协作实现的。产品底层技术架构描述了产品对应的底层技术模块、以及模块之间的关系。达摩盘神策数据3.1.5总结总结来看，达摩盘和广点通是DMP在互联网广告中的典型应用。DMP是定向广告投放最核心的大脑，DMP提供的用户画像，是进行定向广告投放的最核心最关键的一步。达摩盘和广点通最重要的目标是，把对的广告在对的时机，展示给对的人。而对于神策数据，这一类数据分析工具，DMP在数据分析、数据可视化的过程中也发挥着非常重要的作用，哪类用户的哪类行为比较突出，哪类用户在未来会产生什么样的行为。3.2教育类产品用户画像DMP在教育类产品中的应用——（1） 洋葱数据个性化课程制定（类似自适应学习）；用户在学习前，先进行测试，根据测试情况为用户制定个性化课程包，如下图1；图1用户完成学习，根据用户学习测试结果，展示可视化学习分析报告，如下图2图24 用户画像怎么用？用户画像是一个的底层产品，用户画像的应用通常难以看到。那么，用户画像该怎么用呢？结合对DMP产品和教育类产品的分析，用户画像的应用总结如下：（1）用户标签可视化——相关产品的功能：广点通和达摩盘将用户标签直接展示出来，用户可直接选择标签，并且对标签进行组合，选出目标用户，然后投放广告。可借鉴场景举例：比如说，我想对今年刚报课程并且消费能力比较高且学习认真的这批学员发送一条推送消息，希望他们能够参加一场直播，促进其对知识的掌握。那么可以直接选中：新用户+消费能力高+学习认真这几个标签，然后对这部分用户发送短信。好处：精细化运营，提高ROI；简化操作（2）用户标签关联分析：相关产品功能-广点通lookalike：（1）提供种子用户；（2）筛选种子用户特征；（3）将种子用户与腾讯用户进行匹配，进行人群扩展可借鉴场景：一批用户购买了商品A，我想要找出与购买这一商品相似度比较高的用户。那么可以将这批用户的信息导入到DMP，计算出这批用户的标签，再通过关联分析，找到和这批用户相似度比较高的用户（3）个性化推荐：相关产品功能：个性化课程制定可借鉴场景（以K12教育为例）：（1）针对未注册用户，根据其访问行为，为其推荐个性化课程页面，提高购买转化率；如果是通过互联网广告进来的用户，则可以为其制定个性化落地页，提高注册和购买转化；（2）针对注册未购课，根据其浏览行为，为其推荐个性化课程页面，提高购课率；（3）根据用户学习行为（主要是做题情况），为其制定个性化试题和学习建议。本人k12教育数据PM一枚，欢迎大家交流，共同成长~

原创：小师妹51COO今天怎么做一份实操性强的竞品分析报告是很多运营人所欠缺的能力，但我认为如果掌握了方法，这个能力会更好提升。我给大家整理了一份还算全面的竞品分析方法，欢迎大家评论区留言讨论~本文共2855字，阅读需要8分钟来源丨51COO（ID：COO-51）作者丨小师妹很多人都做过竞品分析报告，但是真正能把竞品分析做好的人却很少，很多人还停留在堆砌信息和套用公式阶段，内容看似很饱满，其实分析完没有得到很多有价值的信息。最近有两个朋友都在做竞品分析，一个做公众号竞品分析，一个做产品竞品分析。做公众号竞品分析的朋友的PPT整体很精美，但是内容干瘪贫瘠，连最基本的数据和信息都没有分析到位，最重要的是竞品没找对。另一个朋友的文档里罗列的都是竞品的产品信息，但并没有提炼出有价值的可供参考的数据信息，没有对比维度，就像堆砌了一堆毫无生气的砖块。你要是知道做好竞品分析对你工作效率的影响——至少能提高3-4倍，那你肯定会想好好做好一份竞品分析的，最重要的是，当老板需要的时候，你能提交一份让他满意的竞品分析报告。接下来从四个方面分析做竞品分析报告的方法。一、明确你的分析目标很多人没有目标导向意识，或者说因为没做过，所以完全摸不着头脑，找不到方法，领导交代做竞品分析，条件反射百度、知乎、群找模板就开始分析了，不做调研不做功课，最后做出来的分析报告往往容易“失焦”。所以强调记住一句：不管做什么工作，只有明确了你的目标，你才能知道自己到底该做什么。举个例子，两个人都在看《增长黑客》这本书，其中A单纯是想了解什么是黑客增长，而B则非常具体的想知道如何依靠技术和数据的力量来达成各种营销目标，所以他在看书的时候会更多针对他想要解决的问题去收集更多信息，你觉得A和B之间，谁的学习效率更高？所以，任何分析报告式的东西，明确目标是第一位的，我们应该结合不同的目的去聚焦到不同的方面进行研究和比对。比如，你想做公众号竞品分析，目的是确定自己的公众号定位和推送时间等，那你应该做的是通过新榜等数据平台找到你的竞品平台，然后分析他们的公众号定位、推送时间、推送数量、内容调性、排版风格、栏目设置等数据，然后确定自己的公众号内容。如果你想看竞品哪些功能做得比较好，那你的重点应该是结合具体产品功能看一些需求场景、业务流程、交互体验、界面UI等，去分析他们为什么好，怎么去学习。如果你想重点研究一下对方接下来要做的事情，那重点应该放在业务形态、数据表现、功能迭代、运营路径、招聘信息上等等。如果你想做一个新项目，想了解市场上类似产品的运营情况，那你主要应该分析的是竞品的市场地位、市场占额、商业模式、运营策略等方向。总之，目标不同，分析方向和分析手法也不同。确定了目标后，接下来就是找到竞品。二、如何选择竞品？竞品的选择非常重要，但是这一步很多人容易选择错，就像前文提到的我的那位朋友，找错竞品，一切努力都白费。一般情况下我们的竞品有哪些都是我们的运营经理告知我们的，说我们的竞品是哪些哪些，你去了解研究一下。但如果让我们自己去找竞品，如何找呢？1、核心服务/产品和目标用户基本相同的产品即提供的核心服务、公司的产品、市场目标方向、用户群体等与我们的产品定位基本一致的产品，这个可以说是直接竞品了。找到直接竞品是我们做分析最常见的方法，一般通过比对能直接看出我们的优劣势，方便我们找准产品定位和运营方向。比如说起美团的竞品，你脱口而出饿了么，说起QQ音乐的竞品，你会想到网易云音乐、酷狗音乐，说起扇贝单词，你会想起百词斩等。但是做竞品分析如果只关注直接竞品，很容易局限思想，难有突破和创新。2、目标用户相同，但满足的用户需求不同，不会形成竞争关系对于这类产品，我们通常会进行异业合作，不过也可以通过分析他们的产品和运营策略，从中获得参考和借鉴。比如，一个做钢琴培训的机构，可以找做画画、舞蹈的培训机构合作，虽然他们的授课内容不同，但学钢琴的孩子也可能有学画画、学跳舞的需求。同时可以参考、借鉴他们的招生模式、活动方式等。3、目标用户不太相同，但某些产品流程和服务流程比较相近的产品对于这类产品在业务流程、交互细节等层面进行研究，可能会在你的产品功能等设计上产生一些灵感。比如美团外卖的产品经理，完全有可能在“花点时间”的产品设计上找到灵感。4、核心用户群高度重合，但暂时不提供我们的核心功能和服务，但通过后期的产品迭代可能会升级的产品比如在音乐市场上有一款产品是“柚子练琴”，它是一款通过线上乐器视频陪练的APP，但是世面上有一款产品也是做乐器陪练的，但上课方式是语音，那么它就有可能在后期的产品迭代中加上视频上课的功能。对于这类竞品的分析，往往需要从市场格局、产品演化路径等维度去研究，避免对方暗度陈仓，杀你个措手不及。竞品找好后，就是如何做竞品的资料收集啦。三、收集信息的方向和如何收集竞品信息1、研究行业现状和市场格局关于行业的分析报告和市场格局等信息，我经常是在艾瑞咨询、易观、DCCI互联网数据中心、行业年鉴等，那里都有很多可参考的数据和信息。2、产品的版本迭代情况产品的版本迭代在安卓市场或者APP Store 中就可以查询到。3、产品的运营事件和运营信息这个信息一般可以在微信公众号、微博、知乎、网页新闻等页面也可以查到，不过对于很多产品来说，初期的运营事件或信息一般很难查到。不过可以告诉大家一个方法，先在易观上查出它的用户数规模，然后找几个显著的用户增长点，根据这个点逆向思维去找它的运营事件，是一条捷径。4、产品的业务流程梳理这个需要自己亲身去操作和实践，才能了解竞品的整个业务是如何运转的。四、怎么利用收集的资料多维度的去分析竞品1、对比产品的数据和市场认可度数据主要是下载量、用户量、市场份额占比等，通过数据对比，找到差距。找到差距后就是找应对方法和解决办法，应该在哪方面提高，应该在哪方面加大力度等。市场认可度可以在网页、知乎、用户评论中获取信息。2、对比产品的业务模式和业务逻辑的差别建议把对方和自己的业务模式和业务逻辑用图表或导图的方式做出来去对比和研究，找到差异，分析原因。如果竞品的业务模式更好，那么分析它怎么去做的，需要哪些资源，我如果去做，是否能实现，如果觉得自己的更好，延用即可，这个过程不是全部肯定竞品，全部否定自己的过程，而是择优而用。3、对比特色功能对比特色功能就是对比双方的产品偏重方向，这个是拉开产品差距的地方。分析这个特色的价值，用户为什么喜欢，可复制性强不强等。4、对比运营策略和运营方向运营策略其实就是竞品的推广方向和用户获取方法，分析他们各个产品阶段怎么去做运营， 怎么做推广，怎么做矩阵等等，学习它、优化它。5、对比产品的版本迭代和演化路径梳理竞品的版本迭代和演化路径，主要是找出它的关键时间节点、版本更新情况和当时的运营手段，最重要的是预测他们未来的发展方向。这个竞品分析方法，你学会了吗？有想说的可以在留言区互动哈！

摘要：移动办公平台是指能够直接向企业用户提供移动办公SaaS应用，并通过PaaS平台集成第三方开发者，以扩大产品功能覆盖的移动办公软件。钉钉、云之家、企业微信根据不同自己不同的优势资源，在移动办公平台聚合了即时通讯、企业社交、协同办公、客户关系管理、人力资源管理等多种办公产品的能力，并且移动办公都与第三方服务商共同打造移动办公生态。1 市体验环境1.1体验版本1.2体验环境2 市场分析2.1 市场规模国家经济网数据统计：国家工商总局近日发布的数据显示，党的十八大以来，全国实有企业数量和注册资本（金）年平均增长率分别为16.7%和27.9%。尤其是2014年商事制度改革以来，同比增速迈上新台阶，企业数量每年以20%左右的增速增长。截至2017年9月底，全国实有企业总量共2907.23万户，注册资本（金）总额共274.31万亿元，较2012年9月底分别增长116.5%和242.3%。通过艾瑞咨询图片和国家工商总局发布数据法分析：1.企业服务互联网公司除了传统软件管理服务公司外，移动端市场还很少，同时百亿级企业服务公司还没有2.政策提出“大众创业，万众创新”，互联网+的大力支持，提出不断深化改革3.企业数量多，粗放式管理，传统管理的企业数量多4.企业竞争越来越激烈，高效办公，有效管理越来越重要2.1.1 用户数量通过七麦数据统计：1.钉钉总下载用户已达3.3亿以上，企业微信用户下载量过亿，云之家下载量3000万；2.从最近七日下载量来看，钉钉用户日下载量最高到达300万，最低也在10万以上；企业微信日下载量保持在10万左右，云之家日下载量在6000-8000千。通过数据显示，钉钉的用户增长量快，日增量保持稳定；企业微信增长保持平稳上升，云之家从近一年的用户增长来看，用户增长量比较迟缓。2.1.2 行业排名2.2 行业市场前景通过艾瑞咨询和对钉钉、企业微信、云之家的体验：1. 即时通讯、日程安排、考勤签到、日程报表、社交分享、人人沟通、企业娱乐文化功能等大众化的基础功能有助于移动办公平台保持高用户粘性2. 在积累一定的用户量之后，才开始采取开放平台的发展战略，作为第三方应用的入口，提供自助开发接口，接入传统的erp软件系统，ao、crm。3.提供数据统计分析功能4.提供增值服务：渠道商服务、第三方企业服务、特色化办公软件、技术提供服务、接入财务管理、客户管理等不同的行业服务。2.2 行业市场前景通过艾瑞咨询和对钉钉、企业微信、云之家的体验：1. 即时通讯、日程安排、考勤签到、日程报表、社交分享、人人沟通、企业娱乐文化功能等大众化的基础功能有助于移动办公平台保持高用户粘性2. 在积累一定的用户量之后，才开始采取开放平台的发展战略，作为第三方应用的入口，提供自助开发接口，接入传统的erp软件系统，ao、crm。3.提供数据统计分析功能4.提供增值服务：渠道商服务、第三方企业服务、特色化办公软件、技术提供服务、接入财务管理、客户管理等不同的行业服务。2.3 竞品公司发展情况钉钉是阿里旗下产品，企业微信是腾讯旗下产品，所以这个产品不需要融资。3 用户分析3.1 产品定位产品概述（来自七麦应用信息）1.云之家，传承金蝶24年管理经验，是国内领先的移动办公平台。据IDC权威数据显示，云之家已成为中国起步早、专业性强的移动办公平台品牌，知名用户包括万科、海尔、华大基因等。云之家帮助企业打破部门边界，将员工、伙伴以及社会资源整合在一起，在每一次协作中优化企业人与人的关系，赋能个体，凝聚信任，激活创造力。它可以通过一部手机随时随地轻松处理工作，包含丰富的办公应用：即时通讯、移动考勤、工作汇报、智能审批、报表展现、企业云盘、连接现有业务（ERP）、同事圈等等。我们希望颠覆传统OA，让企业办公全面移动化，用最低成本享受最专业的移动办公服务。2. 企业微信，是腾讯微信团队为企业打造的高效办公平台。与微信一致的沟通体验，丰富的OA应用，和连接微信生态的能力，助力企业高效沟通与管理。中国工信部、中国银行、长安集团、阳光保险、韵达速递、太古集团、中粮糖业、链家集团、欧普照明、云南白药、南方航空等百万知名企业组织正在使用企业微信。1). 熟悉的沟通体验，和同事一起高效聊工作 【和微信一样易用】与微信一致的沟通体验，简单易用 【信息沉淀】电脑与手机多平台消息实时同步，并云端保存 【高效沟通】发出的消息可以查看对方的已读未读状态，沟通更高效 【企业通讯录】支持批量导入企业通讯录并统一管理，找同事更准确方便3.钉钉，是阿里巴巴集团专为企业打造的一个专业通讯、协同办公平台， 帮助企业降低沟通与管理成本，提升办公效率，让数千万企业提前进入到云和移动办公时代。 1)、提供聊天功能，让工作沟通更顺畅 【消息已读未读，一目了然】支持单聊和群聊，并且可查看自己发送的聊天信息的已读未读状态，沟通更高效。 【DING一下，使命必达】紧急或重要的事可以发送DING消息，通过应用内、电话或短信等几种方式100%送达给对方。 2)、提供办公软件，让工作更简单 【统一通讯录】支持导入企业内外部联系人和组织架构进行统一管理，企业管理员可随时随地添加、删除、查找、联系企业内外部任何一个人，使管理真正实现扁平化。 【智能办公应用】考勤、签到、审批、日志、公告、请假、报销、出差等OA功能，满足企业日常办公需求，同时全面支持接入企业自定义应用，让工作更简单。总的来说：1:云之家利用企业服务领域和资源线上线下服务，服务大中企业，构建移动办公，帮助企业在日常工作中改善人与人的关系与协作方式，促进组织创新和文化变革。2:钉钉主要定位中小企业市场，帮助企业降低沟通与管理成本，提升办公效率，让数千万企业提前进入到云和移动办公时代。3:主要服务于全国性分公司，在第三方服务商与企业用户之间承担着连接桥梁的作用，既为平台上的服务商合作伙伴导入用户流量，又为用户提供优质的移动办公应用3.2 用户画像城市分布：人群属性：从百度指数统计数据来说：1:钉钉分布的城市按照企业数量、经济发达上来排名，钉钉在地域上发展都比较均衡；2:企业微信城市群主要还是分布在一线城市，浙江、江苏、广东传统大企业分布较多的城市有部分分布3:云之家主要分布在浙江、江苏、广东传统大企业分布较多的城市4:人群属性上来说，30-39岁、男性群体偏多，都是就业稳定人群。3.3 用户需求类型通过对钉钉、企业微信、云之家功能信息对比分析：4 竞品分析4.1 商业模式钉钉：1：在钉钉的移动办公生态模式下，钉钉与ISV和硬件厂商联合，共同为企业用户提供应用、服务和硬件的组合。钉钉的智能办公硬件涵盖智能前台、智能通讯中心和智能投屏三大品类。2：除自主研发的产品外，钉钉也将硬件标准和底层技术开放给其他硬件厂商。企业可以使用钉钉连接软件和硬件，实现场景化的智能管理与远程交互。3：钉钉的服务不仅面向企业本身，更通过接入商旅、订餐、打车等企业级服务商，向员工提供多维度服务。企业微信：在第三方服务商与企业用户之间承担着连接桥梁的作用，既为平台上的服务商合作伙伴导入用户流量，又为用户提供优质的移动办公应用。未来，企业微信将加强与微信内部小程序、公众号、微信支付等应用的合作，帮助企业用户连接上下游的各主体，连接整个微信生态。云之家：基于企业生态的专业连接能力，移动办公应用覆盖ERP所有领域，财务、供应链、CRM等都可以在云之家上全面移动化，金蝶全线产品默认集成，亦可连接第三方ERP。4.2 战略层根据企业的基础的OA办公需求，与第三方企业服务商和硬件制造商之间合作，通过免费功能打开市场，部分平台通过付费意愿更强的企业放开，针对性设计高级功能、增值服务和定制服务进行向用户收费。云之家：利用本身在企业服务领域的管理和服务经验部署线上和线下服务，提供更多高级功能钉钉：服务不仅针对企业服务本身，还接入了商旅、订餐、打车等服务商，向员工提供多维度服务。同时企业与企业可以通过平台推广服务和产品。企业微信：通过企业微信除了第三方服务商合作，可以在小程序、公众号、微信支付号之前形成连接。4.3 范围层（核心功能）4.3.1 无差异功能4.3.1.1钉钉：工作消息通知中，增加了工作通知的相关信息名片，对相关工作还提供了页面入口，工作还针对性发送管理者或者领导，定向审批,朋友聊天信息，设置未读和已读提箱,输入框提供了各种工作社交功能入口，表情进行标签导航设置，选择更简单。企业微信：继承微信聊天功能页面，功能系统通知进入相关功能入口云之家：消息页面和钉钉相似，细节体验处理还需进一步优化。4.3.1.2通讯录功能除了钉钉多了企业广场外，三者都有外部联系，手机通讯录，企业组织架构4.3.1.3工作台功能钉钉：工作台页面设计，可以根据公司自定义企业微信：接入企业号功能，微信传统的列表设计导航云之家：常用应用采用轮番导航设计，选择对应工作应用，增加了日程安排功能4.3.1.4我的功能我的功能三者设计差不多，主要功能差异不大。4.3.2差异功能钉钉：钉钉增加DING功能，对工作中各种的日程、DING、任务、会议、行程、钉住、回收站安排进行功能提醒；在我的功能中增加了钉钉指数，查看使用钉钉办公的效率和oa协同；企业广场提供企业信息、企业产品和服务云之家：同事圈功能，针对公司同事生日、点赞、心声、话题、关注提升公司的文化氛围4.4 结构层（交互设计）钉钉考勤功能交互：钉钉考勤功能交互：1：考勤按钮设置明细，清晰；2：打卡成功有弹框页面提示，显示打卡成功时间和正能量语术；3：打卡通过同异步刷新打卡时间、位置、更新打卡信息，让用户无感链接；4：打卡、考勤相关申请、统计利用标签导航设计和九宫格导航、列表导航设计方式进行组合减少页面交互企业微信考勤功能交互：1：企业微信主要还是利用微信传统的页面设计方式进行交互，继承用户有很好的使用习惯；2：考勤审批、考勤统计需要通过不同的页面进行跳转查看；云之家考勤交功能交互：1：签到提供地图和地理位置选择，很直观2：签到页面提供外勤签到、签到统计功能3：针对签到位置无法定位，设置拍照定位4：针对考勤管理设置相关功能通过三者考勤功能交互：1：钉钉交互的页面少，交互设计使用户体验无感，企业微信交互页面采用传统的企业号页面设计，继承用户使用习惯，但页面交互复杂。2：云之家提供地理位置选择，使得用户使用场景复杂，给用户操作过多。3：在考勤管理功能上，业务流程涉及到对人员的管理，而钉钉在人员管理上还需要优化。4.5 框架层（信息、导航、界面）钉钉首页界面：钉钉首页运用标签导航把第一层级信息标签分为：消息、DING、工作、通讯录、我的，1:消息信息标签又和列表导航设计进行组合，消息按照时间排序。顶上设计密聊、钉钉电话等聊天信息2：DING信息标签采用二级标签信息导航，对DING的内容进行详细分类，并提供了设置、搜索、悬浮框标签设计等多种组合方式，更容易找到相应信息3：通讯录标签又和列表导航、二级信息标签栏导航设计，顶部增加搜索、添加联联系人信息，对联系人分类，公司人员架构都容易寻找和进入4：工作信息标签采用企业定制化设计5：我的信息标签采用列表导航设计，增加个人名片信息云之家首页界面：云之家首页采用标签导航，第一级信息标签：消息、通讯录、我的、同事圈、我的1：消息信息栏采用列表导航设计，对消息提供隐藏选择分类信息未读、已读、全部、自定义、搜索、其他信息。而钉钉采用发送相关信息时通过信息内容直接显示工作处理情况、信息是否已读，让用户对工作情况、聊天信息更具有针对性提示，而云之家通过消息情况进行分类选择，对信息还可能进一步筛选，不过提供定制化筛选信息都是对消息信息更快处理的入口。2：通讯录标签信息采用列表导航设计，顶部产品弹出框对所建团队、群进行选择显示，提供设置团队信息，点击相应团队信息进入相应工作台，切换复杂，还需要重新进入朋友圈才能看到团队成员，这部分应该进行优化。如果定位客户为大企业客户是否有必要进行分栏信息（由于聊天信息中设置了相关工作台功能，小团队建设重新建设新的工作页面是否还需要，指的考虑）3：工作台信息栏顶部设计广告语信息、工作应用才有九宫格轮播导航设计、下面板块为日程安排、报表应用。也采用企业定制化页面。不过从不是定制化页面设计来看，日程安排中日历占用页面太大，对日期应该隐藏，和其他应用设计为列表导航。4：同事圈标签信息页面设计采用二级标签设计信息：生日、点赞、心声、话题、关注上有隐藏发布信息、右边有悬定管理按钮。发布内容应该为主要，可设计为悬浮按钮，而不应该设计为隐藏信息，管理应该设置为设置隐藏。5：我的信息栏和钉钉相似企业微信首页企业微信的设计还是根据微信传统的设计模式进行设计，这更习惯于用户使用4.6 表现层（视觉设计）视觉设计都采用的简易的风格进行设计，企业微信继承的微信的设计风格。细节上对针对性、提示性的钉钉的设计更有体验效果，云之家在细节的按钮设计视觉效果上还需要进一步优化。5 运营模式钉钉:在天猫、淘宝等用户群体的使用进行推广，定位用户为中小型企业，使用场景，协调效率办公应用、用户体验上利用口碑推广，增加企业广场功能，提供产品或服务功能，让更多企业加入钉钉，减少企业的营销成本。好产品本身就是最好的运营手段云之家：利用本身的企业管理软件优势，现有客户条件下，增加移动客户端，作为链接就是一个好的卖点，推动用户创新，自我创新能力企业微信：作为移动办公行业产品的阻击战略，同时在为了布局移动办公产品与微信生态产品更好的链接。6 总结云之家：最先在移动办公布局，而且有很好的资源优势，但是在产品使用场景、用户体验、产品交互、产品功能设计上更新慢，和产品知识定位在自己原有合作企业的基础上，用户增长慢。从用户增长量和现在互联网产品发展的趋势，如果产品不作出改变，将会很快被钉钉占领相应的市场。钉钉：用户定位明确，产品给用户用户体验好，用户增长迅速，如果在传统管理软件业务流程上加大改进，并在阿里提供持有的大数据统计分析、安全技术支撑下，会建立一个新的生态产品。企业微信：从腾讯产品战略上，他目的是为阻击移动办公行业产品，例如钉钉的发展，利用企业号、微信用户、微信生态的优势打造微信、企业微信，第三方企业服务连接，形成企业微信生态圈。但是从用户体验、企业成本、企业微信的增长量来看，企业微信用户的增长来自于原本企业号、微信用户量的优势，但是在企业管理业务功能上，不仅仅只是利用第三方企业服务。

互联网已经不是十几年前华尔街一无所知的行业本周，美国风险投资基金 KPCB 合伙人玛丽·米克尔（Mary Meeker） 在 上公布了长达 365 页的 2017 互联网趋势报告。这是米克尔第 22 次主导《互联网趋势报告》，用数百项数据和图表解释互联网业的发展趋势。Code 大会比起去年两百页出头的长度，今年报告的页数比去年多出了 70%。和去年一样，今年关于中国的章节由高瓴资本制作。米克尔是股票分析师和互联网分析师出身，1995 年在摩根斯坦利发布了她的第一份长篇报告，最早提出了“页面浏览量”等指标，还提出电子邮件将成为互联网服务的杀手级应用。那时候华尔街对互联网公司并不了解，因为数据详实和角度全面，她本人和她的报告受到了科技公司和投资机构的追捧。每年，米克尔的报告都涵盖了互联网行业从业者与投资人最需要关心的指标，被视作每年最重要的一份参考。2001 年，米克尔因为故意传递错误信息、误导投资者，接连遇到两起华尔街投资者发起的联合诉讼。她也向因为她遭受巨大损失的投资者公开道歉，承认自己在互联网泡沫中有不推卸的责任。互联网泡沫平息之后，米克尔又继续撰写报告，但谨慎了不少。2010 年，米克尔加入 KPCB，担任合伙人。米克尔帮助 KPCB 投资了 Facebook、Google、京东等明星公司。米克尔和她的报告也不是绝对的权威，报告中提及的部分公司与报告制作方也有利益联系，比如今年拿来举例的共享单车与共享充电宝，高瓴资本都有参与投资。今年的趋势报告中，米克尔将印度市场也单独列了一个章节，医疗健康则是第一次单独列了一个章节。但米克尔每年发布的报告，仍然是这个行业最重要的趋势预测之一。“人们没有花足够时间去关注这种竞争的激烈程度，”她在接受英国表示，“我敢打赌：我们无法阻止进步。我们的境况更好了还是更糟了？到目前为止，数据显示我们的境况更好了。”《金融时报》采访时在谈到互联网如何重塑各个行业时，米克尔表示：“全球变革的步伐和广度都超出我的预期。”在今年报告的最后，米克尔将过去的五年称作是“史诗般的五年”，全球市值最高的五家公司全部是科技公司。腾讯和阿里巴巴也进入了市值前十的行列。十几年前，米克尔是互联网泡沫的鼓吹者，如今，这样的论断或许也需要让我们保持警惕。最初华尔街依赖互联网分析师，是因为科技公司还是个新东西。如今，全球市值最高的十个上市公司有 7 个是科技公司，5 个来自美国（苹果、Google、微软、亚马逊、Facebook），2 个来自中国（腾讯、阿里巴巴），它们募集了比其它任何行业都多的资本。经历了上一年的缓慢、下滑与停滞之后，今年米克尔的报告整体上来说是乐观的，我们从今年的《互联网趋势报告》中摘取了你可能感兴趣的几个要点，试图找到它与大公司最近动态的关系。如果时间充足，你也可以点击查看报告原文（、）。这里中文英文为英文报告制作了汉化版本，文中的中文图片均来自腾讯科技。腾讯科技题图来自 、KPCBVisualhunt.com相应的，互联网用户的增长也没那么快了今年，全球有 34 亿人使用着互联网，相比去年增长 10%，和去年的增长率持平。如果除去高速增长的印度市场，全球互联网用户的增速实际上是在放缓的。中国市场也类似，2016 年，中国用手机上网的数量达到 7 亿，同比增长 12%，仅比去年同期 11%的增长率略高。CNNIC 发布的显示，2016 年末手机网民占总体网民比例已高达 95.1%，消费者的衣食住行正向移动端深度倾斜。《第 39 次中国互联网络发展状况统计报告》不同的是，在美国市场，用户的使用时长增速只有 4%，而中国用户在手机上花的时间却明显增加了。印度是互联网公司淘金的地方，主要是美国和中国公司全球互联网用户的增长保持平稳，印度却达到了同比 28%的增速。虽然比不上去年同期 40%的增速，但是其互联网用户数量至今只有全国人口的 27%。印度仍然是一个具有增长空间的市场。在中国以外的全球市场，印度在Android 手机上的时间消耗和 Google Play 应用下载量都已是世界第一。各大手机厂商都在挣扎着寻找机会，印度对于今天在大部分市场都撞到天花板的智能手机品牌来说，已经是不得不争取的市场。苹果在印度生产 iPhone 的事，已经在班加罗尔落地，OPPO、vivo、小米等在印度寻求机会的手机厂商，将在中国的那一套也都原样搬去：赞助冠名体育比赛、做电商、开线下商店等等。2016 年，印度智能手机出货量同比增长了 15%。但是手机的价格仍然是许多人无法承受的。与此同时，无线数据传输的成本，正在降低至更多人可以接受的水准。随着几大运营商之间竞争的激烈，印度无线数据费用已经总体下调了 48%。中国公司从 2014 年开始陆续去印度开发布会、投广告、建工厂。联想宣布在 2016 年成为印度最大智能手机厂商。雷军则说小米在三到五年内做到印度第一。连刚宣布要重回智能手机市场的诺基亚，也将印度作为主攻市场之一。随着小米、Oppo、vivo、华为等中国手机厂商在印度的市场份额继续上涨，印度智能手机还在变得更便宜、更好。不仅仅是手机，、、、等行业也在印度寻找机会。就像资本当年不能错过中国市场一样，快速崛起的印度，也同样不能错过。酒店电商零售联合办公2014 年下半年到 2015 年上半年，印度的风险投资特别的活跃。腾讯、eBay、微软、软银、阿里巴巴等都向印度的电商市场注入了大笔资金，支持印度本地的电商公司：Snapdeal、Flipkart 和 Paytm，但是他们面临的对手格外强大。经历亚马逊中国的失败以后，亚马逊总部特别重视印度，去年，贝索斯还宣布将在印度投入 50 亿美元发展电商物流及相关业务。过去一年，亚马逊印度的库存和商家数量同比都增长了三倍。除了电商之外，印度的零售行业和酒店行业也都被大公司视作是大有空间的市场，理由基本上都可以用“人口红利”这一个理由来概括。但这个市场也面临着不小的挑战：GDP 水平低、基础设施落后、就业率低、平均受教育年数低于其他国家，语言多样性也是挑战之一。印度人均可支配收入为 1808 美元，大约是中国的 40%。根据 Tradingeconomics 的数据，印度、中国 2016 年人均可支配收入为 1808、4527 美元。对于许多印度人来说，智能手机的成本仍然无法承受。去印度就一定能赚到钱吗？不一定。但是现在这些公司和资本，都必须找到新的增长点，去还没有饱和的印度，是最好的起点。乐观的地方在于，每个用户花在网上的时间更多了两年间，美国人每天在移动设备上花的时间增加了 2 倍，花在电视上的时间已经相对稳定。但是如果按年龄划分的话，年轻人确实对电视没那么爱。在美国市场，用户的互联网使用时长增速只有 4%，中国用户在手机上花的时间却明显增加了。2016 年，中国人在手机上网花了超过 25 亿个小时，增速达到 30%，远远超过网络用户的增速。2016 年，中国用户花在网上的时间占据了整体媒体时间的 55%，对着手机的时间也第一次超过了电视。腾讯已经占据了中国互联网用户一半的时间，微信则是其中最大的一块。腾讯之外，阿里巴巴、百度和今日头条瓜分了中国手机用户 27%的时间。在争抢人们注意力的竞争者中，BAT 之外多了一个不能再被归入“其他”类别的公司：今日头条。为了和今日头条竞争，微信在最近一个版本中新增了“实验室”功能，将资讯阅读放在了更重要的位置上。去年年底，腾讯曾公布了《王者荣耀》的用户数据，每日活跃用户达到了 5 千万，在腾讯做的手机游戏上也是新纪录。在全球市场，用户将大量的时间花在了社交媒体平台上的游戏。两年间，全球平均每台手机玩游戏的时间，也大幅度的增长。越来越多公司参与游戏，不一定是拿来玩的游戏全球的游戏玩家已经达到 26 亿人，相比之下，1995 年只有 1 亿人。游戏调研机构 Newzoo 的数据显示，2016 年全球交互式游戏的营收达到了 1000 亿美元，同比增长 9%，Newzoo 的报告还显示，游戏玩家中的女性已经占据了 46%，在手游领域，性别比已经接近 1：1。米克尔的报告指出，全球交互式游戏正处于迅速进化当中，却仍处于早期阶段。这并不妨碍。看人打游戏成了正经生意市场调研机构 SuperData 发布的报告显示，如今每天都有越来越多的人观看游戏相关视频（Gaming Video Content, GVC，包括 YouTube 等视频网站上的游戏内容、直播平台上的游戏直播等）。在 2017 年，全球范围内的游戏视频观众将达到 6.65 亿，比美国总人口的两倍还多。预计在 2017-2021 年间，这个数字还会增加 21%，超过 8 亿。不过，米克尔认为，如今的主流互联网服务，都有着早期游戏的深层根源，比如现在特斯拉远程推送软件升级，早在 1993 年的 SEGA 游戏主机就开始连线下载内容了，而主流媒体直播体育赛事的视角，也开始模仿直播游戏的视角。至于认为游戏工具则是如今互联网服务的基础，比如管理时间和资源，可以从《塞尔达传说》和《星际争霸》而来，这就有些牵强了。中美电商找增长机会，都去线下了人们在网上买的东西越来越多，这已经成为无需解释的常识。美国零售店关门的数字可能会打破 20 年的记录，与此同时，美国最大的电商亚马逊，却正在一家家开出线下的店铺。瑞士信贷银行估计今年美国将关闭 8600 处零售店，这一数量已经超过了 2008 年金融危机时的关店总和。一年之内，美国的包裹投递量增长达到 9 %。随着电商变得更加强势，亚马逊最近建议通用磨坊、亿滋国际等生产包装产品（packaged goods）的大公司，将包装更改成更适合电商配送的设计，以及绕过现有的零售商，直接把产品从工厂送到消费者手上。传统零售商的自救方式，要么是削减门店、，要么如一样不停地收购电商公司。与此同时，亚马逊等电商却一家一家开出了实体店，还准备收购线下的。开始做电商沃尔玛实体连锁店另一方面，截止现在，今年美国宣布破产的零售商就有 19 个，但欧洲零售商却在美国一家接一家开出新店，线上的品牌也利用零售商腾出的空间，开营业时间 3 个月到 1 年不等的快闪店。在中国的情况也差不多，阿里巴巴入股苏宁、三年后收购银泰、控股三江购物、与百联达成战略合作，京东到家与达达合并、获得沃尔玛入股、入股永辉超市，用互联网打败大超市、百货公司的电商网站，。转过头就自己开始经营线下店了很难说零售业真的不行了，只是人们买买买的方式，已经彻底地被改变了。通过互联网和电商来触及的消费者数量，跟线下相比始终有限。尽管亚马逊已经拿下了美国 70% 的网购市场，而阿里巴巴和京东一共拿下了 80% 的中国网购市场，对于整个国家的零售业来说，这也只是一个小份额。互联网改变了零售业的经营方式，没有实体店的租金和更低的人力成本成就了电子商务的早期发展，而现在，互联网用户的特点又反而束缚了电商发展。商务部电子商务和信息化司的统计显示，2016 年中国电商交易总额达到 26 万亿元，占到全球的四成。这 26 万亿相比去年同期增长了 19.8%，有 60%是通过手机下单的，居前列的主要实物商品为服装、家居家装、家用电器、手机数码、食品酒水等。但是，需要注意的是，中国电商增长的速度慢了下来。在过去一年，京东和阿里巴巴都想了许多办法来应对可能碰到的天花板，试图从每个用户身上赚到更多的钱、让每个用户停留更长时间。电商本身也不是一成不变的。社交平台已经成为电商新的战场。报告显示， Facebook 上 26%的广告点击都转化成为了购买行为，Google、Pinterest 都在产品形态上做了改进，鼓励在手机上看到广告的用户，直接转化成购买。Facebook 上的动态消息直接被设计成可以浏览的店铺，Instagram 最近推出了 Instagram Feed 功能，用户在 Instagram 内点击就可以完成订购，Snap 也推出了直接可以完成订购的广告，在微信上直接购物的用户比例从 2015年的 15%上升到了 31%，最大的线上奢侈品电商平台 Net-a-Porter Yoox 最近也开始在移动通讯工具 WhatsApp 上卖奢侈品了。数字广告超过了电视，但广告主越来越不信任新的广告位在美国市场，在线广告的规模达到了 22%的增长，相比去年 20%的增速来说，相对稳定。去年也是第一次，手机等移动端的广告规模超过了电脑网页端的广告规模。，2016 年美国的数字广告收入为 725 亿美元，其中，移动广告的收入首次超过数字广告的一半。只用了 6 年时间，移动广告就成为了数字广告的主角，而网络广告超过电视广告，花了 23 年。美国互动广告局（IAB）发布的数据报告称中国的情况也是类似。媒介代理集团群邑中国前不久发布的，除了互联网广告和户外广告，其他以电视为代表的媒体投放量都在下滑，又以报纸和杂志的跌幅最为严重，分别下降了 53.9% 和 38.8%。《中国媒介行业预测报告》显示Google 和 Facebook 加起来占了美国互联网增长份额的 85%，相比去年，这两家巨头的优势又扩大了。根据市场调研机构 eMarketer 的数据， 和 Facebook 已经抢走了移动广告市场一半以上的份额，广告主越来越受制于这两个重要的渠道。Google但并不是所有的广告都是有效的， 虚假流量一直困扰着广告主，Facebook 已经第十次公布广告统计数据的错误。在移动广告时代，因为一切都是可衡量的，广告主比以往的任何时候都在乎效果。，虚假流量导致的美国广告主经济损失预计在 2017 年达到 65 亿美元，比 2016 年预估的 72 亿美元下降了约 10%，这也是营销人员联合第三方机构打击广告欺诈的结果。Bot Baseline 的报告显示米克尔指出，基于用户输入的文字、图像以及时间地点精准推送广告、和社交媒体营销将继续保持增长势头。在报告中，米克尔表示，新兴零售商会寻找方法用图像、视频、数据、算法、语音结合的方法为它们工作。与此同时，广告拦截也越来越成为一门生意。去年，移动拦截广告插件的用户从 2 亿激增至 4.2 亿，桌面广告的拦截插件用户也增长到了 2.2 亿。明年 Google 会在 Chrome 里默认装上广告拦截功能，据说会拦截掉打扰用户的广告，保留不打扰用户的那些。不知道最后 Google 自己的广告是不是更容易被归到第二类。谈到消费市场的人工智能，本质是科技公司都想让你少打字米克尔在报告中引用了 Pinterest CEO 本·希伯尔曼的话：“未来大量的搜索都将与图片有关，而不是关键字。”科技公司正在改变人机交互的输入方式，从文字扩展到更多的形式。比如，直接基于地理位置生成图片上的水印、Google 在今年的 I/O 大会上发布的图片搜索功能 ，还有亚马逊、微软、三星乃至苹果都在做的智能音箱。Google Lens用 Google Lens 对准任何一个街边店铺的牌子，Google 会告诉你这家店的具体信息，甚至直接连接到店内的无线网络。这家店的点评信息也会展示，告诉你哪些菜品好吃、别人的评价如何。Google Lens 并不是一个具体的应用，它作为一个功能会植入到 Google Assistant 和 Google Photos 当中。内置了 Google Assistant 的智能音箱 Google Home 暂时还追不上亚马逊的 echo，现在苹果又准备在你家里多放一个 Siri 了。从去年 5 月份起，关于苹果要做搭载 Siri 语音助理的智能音响的传闻就没有停下来过。现在看起来，苹果的这款设备已经投入进入到生产流程了。但是亚马逊早早地将语音当做了手机之后下一个重要的入口。现在，发售两年以来，亚马逊已经进入了一千多万美国家庭，作为一个家用产品，这意味着亚马逊已经占据了十分之一的美国市场。随之而来的，是持续增加的数据。过去五年间，全世界产生的数据量翻了六倍，IDC 的数据显示，全球在信息量上的增速还会进一步加快，这主要是图像、视频数据的大量增加带来的。2013 年开始，国际半导体发展路线图组织的数据显示，摩尔定律已经逐渐失效，每两年增加一倍的计算里已经逐渐扩大到了三年，随着材料和工艺瓶颈，摩尔定律最终可能完全失效。芯片厂商选择了人工智能作为新的方向。近几年的研究显示，基于显示芯片的 GPGPU 计算方式在机器学习、深度学习、卷积神经网络这种大数据量、大计算量的场景下具有其他芯片不能相比的优势，图形处理器加速已经成为人工智能工程领域最流行的方式。智能手机普及得差不多，卖手机越来越难了随之而来的，是智能手机出货量的增长停滞。去年，全球的智能手机出货量仅增长了3%，延续了去年增速变慢的趋势。这早就已经不是新鲜事了，智能手机靠着便捷，以前所未有的速度在全球普及，同时也在短短 9 年冲到了天花板。凯度移动通讯消费者指数（）调查了中国、美国、欧洲五国（英法德意西）智能手机市场在 2015 年的情况，发现在这些比较成熟的市场上：人人都有智能手机，而且平均下来两年才换一次。Kantar Worldpanel ComTech有了一个变化而这个频率还会随着智能手机的普及，进一步变慢。在智能手机如此普及的情况下，吸引用户更新换代的动力已经不大了。这意味着，卖便宜的入门级手机现在很少能赚钱，以后也会很艰难。在 iPhone 7 发布之前，《日经》就援引是，苹果已经决定将更新周期升级为三年， 2017 年开始施行。iPhone 7 刚好处在一个过渡阶段。供应链的消息中国有许多不一样的东西，但报告漏掉了短视频去年，米克尔称中国已经成为互联网市场的领导者。其中，信息科技公司在民营企业中的市值占比成为十年间增长最快的，科技行业成为了全国财富创造的主力。中国互联网公司很难再从数量上获得红利，这时候每一个用户的时间、活跃度和购买力就变得尤为重要。相比起美国用户的在线娱乐消费，高瓴资本的数据认为，过去一年，除了游戏，中国的互联网用户更多地是把钱花在了网络直播上。电商也将直播做为提升用户活跃度的主要途径之一，天猫、淘宝、蘑菇街等电商都将直播放在了相当重要的位置，短视频与直播平台美拍最近也推出了边看边买的功能。报告显示，电商和游戏类的应用赚钱的效率最高。2016 年，中国第一次超过美国，成为全球最大的游戏市场。但是，去年火得一塌糊涂的快手、最近今日头条、陌陌等大力投入的短视频市场，报告并没有提及，反而花了好几页来介绍共享单车的具体使用方法。报告中国部分的制作方高瓴资本也是共享单车的投资者之一。中国占据了全球共享出行市场 67%的份额，但这是将共享汽车与共享单车放在一起计算的结果。滴滴在 2016 年一年的时间里就聚集了超过 100 亿美元的资金。滴滴以 70 亿美元的估值收购了 Uber 中国，几乎垄断了中国的专车市场。但是又在政策的限制之下不得不收缩业务。在专车市场发生巨大变化的同时，中国的共享单车市场从无到有，成为 200 亿的大生意。目前仅摩拜和 ofo 的融资总额就达到了约 70 亿元人民币，相比同样发展了一年的滴滴、快的。这个融资速度和总金额比当年的快的、滴滴快得多也大得多。高瓴资本的数据显示，中国共享单车每月活跃用户超过 2000 万，每月环比增长超过 100%。这也让共享单车比当年的网约车更快地引起了监管的注意。报告还谈到了上一份报告就提出的趋势：中国的移动支付。在微信、支付宝的补贴与宣传之下，出门不带现金已经不是稀奇事。在中国发展了二十年，信用卡仍然没有走出少数消费场所，但是手机支付却在两年内成为几乎与现金同样普及的支付工具。相比起 2015 年，中国的移动支付市场又翻了一倍。2016 年也是微信和支付宝补贴最大的一年。这份报告引用的是易观国际的数据，比较的是移动支付的规模，但是如果比较的维度换成支付的笔数，市场份额不一定是这个比例。这两家互联网公司靠补贴、红包普及了用手机付钱这件事，与此同时也解决银行一直以来想解决却没有解决的问题：刷卡活跃度。中国支付清算协会发布的一份显示，去年取现业务的交易金额为 65.5 万亿元，同比下跌 10.46%。《中国支付清算行业运行报告（2017）》去年国内每笔银行卡的交易金额均价已经从上一年的 1894 元下滑至 1474 元，下滑了 22.17%。到 2016 年，支付机构的移动支付交易总额已经达到了 51.01 万亿元，占到了取现业务的 77.9%，而在上一年这个比例还是 30%。用手机完成的大部分支付都是小额消费订单。高瓴资本的报告也列出了多钟小微金额支付的场景，比如 1 元/小时的共享单车和共享充电宝、0.1 元起的直播或阅读打赏，以及街边几元起步的小摊消费。对于中国的互联网市场，或许身在其中的我们并不需要靠着一份互联网趋势报告来普及常识。但是，硅谷与华尔街，也许还在依靠这份报告了解中国市场。医疗健康备受关注，科技公司越来越多和医药公司合作米克尔从数字化输入、数据消费、数据转化等方面，讨论医疗健康数字化将对这个行业带来的变化。随着可穿戴设备消费的增长，消费者的健康数据采集变得容易了起来。数据分析的引入，也正在强化、甚至加速临床实验。越来越多的数据表明，数据将带来更廉价、更高效的临床试验。科技公司比如 Google 以往和医疗相关的新闻常常接近科幻，比如监测糖尿病的隐形眼镜、延长寿命的新技术。类似的新东西你可以在各种老牌科技公司的研究院里看到，听着很超前，不过距离实际应用遥遥无期。但是去年 Google ，出资数亿美元成立合资公司，每次，都针对医疗行业的大市场——糖尿病、神经性疾病诊疗和医疗器械。一口气和三家顶级制药巨头达成合作Google 的人工智能部门 DeepMind 还与多个国家的医院达成了合作，让人工智能帮助医生读片、诊断，将自己本身的技术与医疗保健行业相结合。米克尔提出了一个问题，数字在医疗健康上的应用，是否能够效仿科技产品的快速普及曲线？在医学研究方面，可能答案是肯定的。基因组技术的发展也推进了面向消费者的测序服务的发展。就连谈未来趋势，也已经不会提及虚拟现实了米克尔将 2012-2017 称作全球互联网公司“史诗般的五年”。五年前，全球市值前 20 的公司，科技公司占了 20%，如今，这一比例已经提升到了 40%，前五名均为科技公司：苹果、Google、微软、亚马逊和 Facebook，中国的腾讯和阿里巴巴则分别排在第九和第十位。然而，这些科技巨头已经与它们开始的地方相距甚远。对于未上市公司来说，全球科技产业融资也处于历史高位。上个月，软银宣布其千亿科技基金完成首轮融资，这也折射出科技公司与资本的关系。从 2010 年开始，平均每笔风投的金额都在变大，一直保持至今。米克尔在报告中指出，有许多互联网公司估值过高，但也有许多被低估，极少有企业能够胜出。但是随着时间推移，评价企业价值的最佳经验法则还是评估未来现金流的现存价值。最后，这份报告中并没有谈到虚拟现实与无人驾驶。安全问题越来越严重，去年发生了 15 起千万人以上隐私泄密2016 年，按照来源划分的网络流量占比，机器人创造的流量又一次超过了人类。与此同时，随着人们在互联网上花的时间越来越多，我们的数字安全也越来越脆弱。2016 年发生了 15 起涉及 1000 万人以上身份信息泄露的安全事件。五月，WannaCry 蠕虫病毒在全球范围蔓延，三天就感染了 20 万台电脑，每台受到感染的电脑被锁定，用户要缴纳等值 300 美元的比特币方可解锁。这样的攻击不会是最后一次。