市场调研调研什么

这是刘官华公众号的第167篇原创文章—1—这里给大家详细讲解用户洞察和市场调研的区别。网上或者从专业机构处可以买到一些市场上调研的报告，这些都是市场调研所产生的结果。市场调研是一大堆数据，通常包括增长数据和结构性数据。市场调研是相对封闭的。相比而言，用户洞察是相对开放的，它没有一些准确的定义，比如说这个人要一个什么需求，它不是数据，而是一些见解。见解是含有一定主观性的，尽管主观性信息较难衡量也较难认知，但如果忽视而来这些主观性的信息就将会损耗大量的信息。数据指标无法代表所有的一切，跟人相关的东西必定会涉及定性的信息。如果只专注于定量信息却要把定性信息忽略了，产品是无法做出温度感的。—2—一个相关的经典案例是一天之中奶昔的用户变化。比如说早上有个人开车上班，路过了一个奶昔店，下车去买了一瓶奶昔，然后开车上班。在这个场景当中，消费者是谁？就是这个上班的白领。奶昔的用户也是白领。场景在通勤的车里。需求是早上吃早饭，填饱肚子。于是竞争的产品就是早餐类食品，例如甜甜圈。为什么不买甜甜圈而选择买奶昔呢？这时应该在所处场景下分析这两个产品有什么不同。甜甜圈很容易一咬就掉渣子在车上，很脏。奶昔有吸管，白领可以边开车可以喝。另外甜甜圈两口就吃完了，相比之下奶昔可以一直吸，一停车就可以吸两口。当时间点来到下午，场景变成了下班回家.白领再次路过奶昔店，给孩子带一瓶奶昔，消费者是谁？然后用户是谁？消费者仍然是白领，但用户变成了小孩，场景变为小朋友放学回家。此时的需求同样发生了变化。这瓶奶昔不再是早餐，它味道的好坏也不再重要，因为它成为了一个礼物，用来奖励孩子的。只要孩子觉得好，白领就觉得好。那么此时一瓶奶昔的竞品是什么？是陪伴小孩的时间，白领通过奖励孩子一杯奶昔的方式，取代了陪孩子做游戏或外出运动的时间。所以同样的产品在不同的场景下会存在着不同的用户，所满足的需求也完成不同。所以从卖奶昔的商家角度来看，早上卖的奶昔分量得多一点，用大杯装奶昔，因为用户是成人。然后在奶昔中再加入一些果粒，配上一个粗粗的管，让通勤的白领在吸起来的时候更容易吸到果粒，给无聊的通勤时间增添一点小惊喜的感觉。针对下午的场景，尽管消费者还是同一个白领，但是此时更能满足他购买奶昔的是用儿童杯包装的，上面最好有一些卡通形象。这就一杯奶昔的差别，进来的人就是同一个人，但要是了解他的真实需求，潜在的商机依旧是无限多的，远远超越奶昔这一个单一品类的限制。—End— 商业咨询| 培训合作

一、市场调研定义及分类市场调研，泛指调研机构通过科学系统的调研方法（常为定性、定量研究方法）研究目标企业或市场，并获得消费者对产品、服务真实意见或市场竞争现状数据的活动过程，有助于帮助企业形成特定市场营销决策，是企业开展营销活动的重要环节。广义而言，市场调研机构泛指所有可自行开展调研项目的组织、机构或部门，如可承揽桌面调研项目的咨询公司、部分本土知名企业（如腾讯、网易）的独立调研部门等。市场调研可从调研范围、调研性质、调研频率、调研方法、调研内容等角度进行分类。以调研范围划分可分为全面调研和抽样调研；以调研性质划分可分为探索性调研、描述性调研、因果性调研和预测性调研；以调研频率划分可分为一次性调研、连续性调研；以调研方法划分可分为文案调研、实地调研；以调研内容可划分为顾客满意度调研、消费者需求调研、竞争动态调研和市场环境调研。市场调研按不同角度分类数据来源：华经产业研究院整理二、中国市场调研行业产业链分析中国市场调研行业产业链上游主要参与者分为一手信息来源（包括行业研究专家、调查访问对象）与二手信息来源（包括行业协会或官方机构、第三方研究机构、新闻媒体网站）；产业链中游参与者为市场调研企业；产业链下游参与者为企业客户、政府机构、个人客户等。中国市场调研行业产业链数据来源：华经产业研究院整理1、产业链上游分析一手信息来源，一手信息来源，即市场调研企业获得的原始资料数据（需自行整理分析，方可获得结论），具有实证性与保密性高的特征。如行业研究专家：行业研究专家可为市场调研企业提供行业咨询服务（如行业未来趋势预测、市场竞争现状、行业痛点分析等）。二手信息来源，即其他机构或协会搜集并整理分析的现有资料数据，可用于市场调研企业调研时参考，具有实证性与时效性低的特征。如行业协会或官方机构：行业协会或官方机构常出具行业相关重要数据（如行业市场规模、进出口业务量、宏观经济等数据），可信度高但常存在时效性差的问题。2、产业链下游分析中国市场调研行业产业链下游参与者包括企业客户、政府机构及个人客户，其中企业客户占比最高，为80%左右。中国市场调研行业初期，外资企业客户数量较多，但随着时间推移，本土企业相继崛起，市场调研需求逐步增多。现阶段，中国市场调研行业本土企业客户数量占比约为90%，外资企业客户数量约为10%。本土业务为市场调研行业主要增长驱动力，国际业务有待加强。数据来源：公开资料整理三、中国市场调研行业市场规模随着中国经济的高速发展，科技技术随之迅速迭代更新，用于市场调研的研究方法与技术不断增多，如眼动、脑电研究方法、互联网与大数据采集分析方法等。调研方法与技术的不断丰富提高了调研数据的准确性与真实性，推动中国市场调研行业不断走向成熟。此外，伴随本土企业的不断崛起，为更了解市场现状、洞察消费者行为特征、提升市场竞争力，本土企业逐步养成市场调研意识。在此背景下，可提供专业服务以协助企业进行品牌研究、消费者研究、市场行情研究的市场调研行业深度受益。2015-2019年，中国市场调研行业市场规模由115亿元增长至187.1亿元，年复合增长率为12.9%。数据来源：公开资料整理互联网技术快速发展，为市场调研行业带来利好因素。市场调研企业逐渐将传统市场调研方式与互联网市场调研方式相结合，可丰富数据采集来源、加快数据获取时间、减少实际调研成本并拓宽调研应用场景。大数据时代来临，可进一步优化市场调研技术与研究方法，通过不同算法不断深挖更高层数据，并保证数据准确性与真实性。传统市场研究方法面临革新，市场调研企业运作效率将得以有效提升。在上述因素影响下，预计2019至2024年中国市场调研行业市场规模将以13.5%的速率持续保持增长，2024年中国市场调研行业将有望增长至351.9亿元。数据来源：公开资料整理相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国互联网行业发展监测及投资战略规划研究报告》四、中国市场调研行业驱动因素分析1、本土企业崛起，扩大调研市场需求中国市场调研行业早期，市场调研企业多服务于部分大规模外资企业与合资企业，本土企业市场需求尚小。但伴随中国经济的快速发展，大量本土企业相继崛起，为提升品牌竞争力、抢占更多市场份额，本土企业的市场调研需求增多（如媒介研究、客户满意度研究、市场行情研究、用户行为态度特征研究、品牌与声望研究、价格研究、产品现场测试或追踪研究、广告效果追踪研究等），其中媒介研究、客户满意度研究、市场行情研究与用户习惯&态度研究市场实施比例较高，分别为13.7%、12.8%、9.1%、9%。数据来源：公开资料整理2、调查研究方法与技术不断多元化，促进市场调研行业发展随着中国社会经济不断发展，科技技术快速迭代更新，调查研究方法与技术也随之愈加丰富。调查研究方法主要分为三类：定量研究、定性研究与大数据研究。据中国信息协会市场研究业分会数据显示，采用以上研究方法的企业占比为73%、20.3%、6.7% ，其中面访研究为企业采用最多的研究方式，占比高达37.2%。市场调研企业通过定量研究为主、定性研究与大数据研究为辅的方式，可进一步提升数据采集、整合、分析的运作效率，充分保证市场调研数据分析方法的合理性，有利于促进市场调研行业发展。数据来源：公开资料整理五、中国市场调研行业竞争格局分析中国市场调研行业市场参与者可分为三大梯队（根据企业营收）：第一梯队企业是以尼尔森、盖洛普、益普索为代表的世界知名外资企业，年营收多为数亿元，此类企业为行业标杆企业，拥有领先个案研究水平；第二梯队企业是以CSM、零点研究、慧聪为代表的本土或合资领先企业，年营收常超过5000万元，成立较早、拥有丰富行业经验；第三梯队是以现代国际、中为咨询为代表的本土知名企业，年营收多低于5000万元。中国市场调研行业梯队企业情况数据来源：公开资料整理尽管世界知名外资市场调研企业市场影响力大、竞争力强，但本土市场调研企业业务水平逐步提升，不断抢占行业市场份额。现阶段，从企业类型分布来看，民营企业分布占比最高，为73.2%左右，其次为股份制企业、合资企业、国有企业等，占比分别约为12.5%、8.0%、4.5%。由此可见，选择开展市场调研业务的民营企业数量不断增多，市场竞争随之日益激烈，企业需加强项目研究质量把控，方可长久发展。数据来源：公开资料整理六、中国市场调研行业未来发展趋势1、互联网市场调研为重要发展方向通过互联网市场调研，市场调研企业可丰富数据采集来源、缩短数据获取时间、降低实际调研成本。现阶段，常用的互联网市场调研数据收集方式包括网站问卷调查、电子邮件调查、网上小组座谈、一对一网上深层访谈、文献资料分析、弹出式调查、网上观察、网上实验法等，其中选择网站问卷调查的市场调研企业使用占比最高，为59.8%，其次为网上固定样本与电子邮件调查，占比分别为27.7%、20.5%。数据来源：公开资料整理独立使用互联网市场调研方式的企业数量占比为30.5%，以传统市场调研为主的占比为29.9%，互联网与传统调研相结合的占比为24.3%，从未使用过互联网市场调研的占比为15.3%。互联网市场调研的商业价值不断受到市场调研企业的认可，其应用场景也愈加广泛，涵盖网络用户监测（如用户数量、结构、地理分布、消费行为）、网络广告监测（如网络广告发布量、点击率）、网站流量监测（如网站访问量、购买率）等。数据来源：公开资料整理在经历互联网技术带来的变革后，市场调研企业逐渐意识到互联网市场调研的重要性，相继开始采用互联网市场调研的方式。相比传统市场调研方式，互联网市场调研可为企业带来诸多优势（如调研效率高、范围广、成本低等），青睐互联网市场调研的企业数量不断增多，因此互联网市场调研为行业重要发展方向。2、大数据技术将不断应用于市场调研大数据技术的蓬勃发展不仅减少了企业在人力物力方面的投入成本与调研周期，还促使数据信息朝多样化、完整化方向发展（通过数据清洗、数据调整、数据补充等方式优化已获取的数据信息），进一步提升市场调研企业的运作效率。传统的市场研究方法是通过定性、定量市场调查手段实现品牌研究，而大数据手段则是通过网络爬虫技术对新闻媒体、社会化媒体等网站进行监测，实时掌握品牌市场舆论与消费者满意度情况，促进了企业对品牌形象现状与趋势的了解。华经情报网隶属于华经产业研究院，专注大中华区产业经济情报及研究，目前主要提供的产品和服务包括传统及新兴行业研究、商业计划书、可行性研究、市场调研、专题报告、定制报告等。涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等领域，还深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

顾客满意度调查仅仅是告诉你过去的情况，而不是未来的可能。本质上，它不会为你的品牌提供任何有价值的信息，何况，如果你现在都无法让消费者满意，那么你的生意都难以为继，更遑论未来了。研究人员也许会承诺能把消费者的态度揭示出来。即便如此，消费者态度也无法可靠地预测消费行为(因为人们常常言行不一)。马克·吐温曾揭露过这一点，“人们不会告诉你真相，除非他们死了……”你真正需要做的是探寻已存于消费者头脑中的“心智快照”，无须深度思考，也不要浮想联翩。你需要寻找的是，每个竞争对手存在于目标顾客心智认知上的强势和弱势。因为市场营销的终极战场是消费者心智，你需要的信息仅限于此，其他的只你迷惑。

图片来源@视觉中国文 | 郑光涛Grant关于市场调研，互联网时代非常流行的是行为数据分析。社交媒体、电商等平台积攒了海量的用户数据。因此，互联网上诞生了“互联网调研当兴，传统调研已死”的论调。然而，事实可能并非如此。1、市场调研有且只有3个目的某护肤品品牌收到这样的调研结果：你的用户中包含64%的25-35岁的女性；XX产品好评率达到85%；首页商品“点击-下单”转化率达到12%；“纯天然”是用户点击率最高的关键词；……确定“纯天然”是这个关注度最高的关键词后，开发了零添加的“纯天然”护肤品。结果消费者并不买账，因为缺乏某些添加剂的护肤品气味和质地与从前大不一样。原来，消费者追求的“纯天然”其实是对皮肤更小的刺激，而不是单纯的去掉各种添加剂。这些数据有数值，有来源，有行为路线，而且互联网上随处可见，我们称为“定量调查”。然而，这样的调研并没有提供有意义的洞察。如果你不知道消费者行为背后的故事，即便拥有海量数据，也只是干巴巴的数据库，最终有理有据地走向失败。更重要的是，很多创新型产品和服务并没有现成的直接的数据可作参考，比如大疆无人机、Uber。而且有的产品开发成本较大，不能像软件产品和一些轻量型产品那样随便开发一款，放在互联网上测试迭代。这种调研问题很常见，根本原因就是调研人员过于相信数据的力量，而忽视数据背后更深刻的洞察。其实，这和传统调研中的“数据陷阱”如出一辙。20世纪80年代，百事可乐召集消费者发起“百事可乐大挑战”口味盲测实验，并以57%的好评率战胜可口可乐，赢得大量媒体报道。于是可口可乐决定改善可乐口味，最终新可乐在口味盲测中重新获胜。但是新可乐在上市后，却遭到可乐迷们集体抗议。可口可乐陷入一片危机之中，几个月后，不得不重新推出最原始的经典可口可乐。原来，新可乐味道更甜，在口味盲测时，消费者少量饮用，味道自然更佳。但是消费者平时整瓶饮用，更甜的味道反而更腻。而且实验环境仅仅考察了可乐口味，却忽视了经典可口可乐在美国文化中代表的情感和精神。改变口味的决策虽然在数据上得到了直观的验证，但在实际的商业乃至文化环境中却失去了根基。这个经典的产品营销实验广为流传，但其中的问题和互联网时代过于相信数据而造成的错误如出一辙。市场调研不只是为了验证营销猜想，更重要的是发掘潜在机会，识别未知风险。验证营销猜想往往直观简单，那需要洞察的潜在机会和未知风险在哪里呢？答案就在消费者身上，只是消费者没有能力告诉你真相。如果你回到古代，调研交通工具，得到的答案可能是白龙马或乌骓马。消费者不会告诉你需要的是汽车、地铁、飞机。但是这片消费者认知盲区就是企业获取洞察，实现创新的机会，也是一切调研风险的来源。毕竟，如果消费者有能力直接告诉你真相，那么市场势必会变成“紫海”，企业就变成消费者需求的追随者，而不是领创者。古人云：“不入虎穴，焉得虎子？”不过，发现问题即解决了一半，这片认知盲区大致可归为两种：消费者存在无意识的感知偏误消费者观念跟不上企业创新2、消费者存在无意识的感知偏误市场调研或产品测试，企业最容易想到的是邀请用户内测，或者设计问卷让消费者投票。但是消费者对营销方案或新产品的判断，往往没有足够的科学认知，而主要依靠主观感知。人造黄油刚刚发明的时候是白色的，一直打不开市场。因为没人能够接受黄油是白色的，尽管它的味道、口感和营养与普通黄油没有什么差别。如果你去向消费者调研为什么不喜欢人造黄油，他们通常会说“味道不如原来的黄油”。后来人造黄油是怎么流行的呢？制造商把人造黄油做成了黄色的，然后用锡纸包装，并且在包装上印上皇冠，给人一种高档的感觉。结果消费者认为这种黄油的口感和味道更好了。七喜公司也有类似的发现。七喜在推出新款饮料时，在包装上增加15%的黄色，消费者感觉饮料中的柠檬味加重了。上述基于消费者感官体验而进行的营销设计，我们通常称之为“感官营销”。比如生活中常见的例子：声音：汽车门关闭时清脆的声响象征可靠的质量（后来被移植到笔记本电脑的磁吸）颜色：洗衣粉加入蓝色颗粒象征更强的清洁能力（现在洗衣液也都改成淡蓝色了）很多产品的细节创新，在现在看来理所当然，但放在当时，消费者是难以接受的。比如说你穿越时空，调研人员这样问你，你一定感到很奇葩：你能接受汽车关门时产生明显的声响吗？（有明显的声响？这车要散架吧）你能接受洗衣粉颗粒混杂不同的颜色吗？（乱七八糟，看起来多别扭）消费者感知偏误既为市场调研提出了挑战，也为企业创新提供了可能。“阵而后战，兵法之常；运用之妙，存乎一心。”3、消费者观念跟不上企业创新当企业开始关注消费者的感知偏误，打算开发一款引领创新的产品（比如突袭诺基亚的iPhone）时，可能又要被泼冷水。这样的故事，历史上不断循环。我们现在常见的办公椅几乎都是黑色塑料材质、网状椅背、有曲线构造的，坐起来贴合舒适。但是刚刚设计出来的时候，消费者认为它奇丑无比，无法接受。因为当时消费者一致认为大靠垫、高椅背、政治家风格的椅子才是时尚潮流。后来，这种不受待见的椅子得到了设计界的关注和好评，还获得了美国工业设计师协会颁发的“十年最佳奖”。从此，这种椅子转身成为新的时尚潮流。同样地，卡洛驰洞洞鞋刚上市时，消费者也都觉得洞洞鞋丑爆了。可是这款鞋子却在时尚圈先流行起来，随后，成为消费者竞相追捧的对象。消费者观念会参照从前的大众习惯，所以通常跟不上企业创新。市场调研中消费者看不惯的，可能正是企业太前卫的、市场太稀缺的。在经济欠发达的时候，往往是消费者需求推动企业向前发展（生产导向）；但在经济发达的时候，往往是企业领导着消费者需求积极开拓（创新导向）。中国科技和消费市场持续升温，未来的成功企业一定是能够引领消费潮流的“商业洞察家”。那么，企业该如何通过市场调研，穿透上述表象，获得真实洞察呢？Grant总结了市场调研中常见的4类误导性信息和应对策略，可以帮助你透过现象看本质：从众心理导致虚假信息维护形象导致虚假信息思维锚定导致低效信息广告干扰导致低效信息4、从众心理导致虚假信息市场调研时，我们经常需要深入目标消费群体，展开焦点小组访谈。但是小组中消费者越多，调研越难以得到意料之外的真相。因为从众心理会悄无声息地扭曲消费者的真实想法。美国心理学家阿希召集了一批大学生，分成若干组。每组7人，其中6人是事先安排的，剩下1人不知情。实验中有两张纸，一张画有直线X，另一张画有三条直线A、B、C。这时让大学生判断直线A、B、C中哪条与直线X等长。结果发现，当同组中事先安排的6名大学生故意一致说错时，剩下的1名真实受试大学生跟着说假话的概率是35%。而保持观点独立，始终没有从众行为的大学生只有1/4。这种从众心理源于同侪压力，个人的观念和行为受到群体的影响，会主动或被动地与大多数人保持一致，从而消除与众不同的心理压力。这种现象很常见：同宿舍男生都在打游戏，好好学习的同学反而感到尴尬。乞丐先在碗里放一点钱再去沿街乞讨，更容易得到路人的援助。喜剧节目的背景音乐插入一段事先录制的笑声，即便节目没有笑点，观众也会被带动笑起来。为了避免消费者出于从众心理而隐藏真实想法，小组访谈时可以采用两种常见的办法：访谈隔离：在不同消费者分别隔离后再进行访谈；纸条匿名：让消费者用纸条作答，但不公开每个纸条所属的姓名。此外，如果调研项目与实际消费或生活场景关系不大，选择互联网调查会更加便利。5、维护形象导致虚假信息市场调研涉及敏感话题时，消费者为了维护身份形象，往往会故意说谎。年轻女性偏爱低热量食品，会说是因为颜值高、更时尚，而不会说是为了减肥。（我才不胖呢）家庭少妇购买电饭煲，会说是因为电饭煲做饭更有营养，而不会说做饭更省事。（我不是为了偷懒）老年人回避宣传高龄人群特供的产品，会说是因为产品质量不好或者为了省钱，而不会说它伤自尊了。（我才刚过花甲妙龄）之前有厨卫行业的朋友咨询，关于卫生间这样的私密空间产品，消费者沟通会很尴尬，甚至回避话题。这些都是典型的调研场景。解除消费者的身份形象顾虑，市场调研就成功了一半。Grant提供两点建议：一是保持消费者匿名。现实中衣装革履的白领到了微博就变成毫无底线的键盘侠，原因就是互联网形成了集体匿名，用户不必担心身份形象。同理：涉及个人形象和隐私的话题，尽量不要在有其他人在场的情况下访谈。非必要的时候，可以忽略消费者某些身份标识信息，比如姓名、公司、住址等。总之，让消费者保持匿名、非公开和不被冒犯的状态是访谈的关键。二是转移消费者心理负担。人的心理存在映射现象，放在生活中，就是你如何解释别人行为背后的意图，直接反映了你如何看待这种行为，你是什么样的人。文学作品中常用这种表现手法，常人眼里的流水落花，在林黛玉看来就是亟待埋葬的美人尸骨，其实林妹妹想要埋葬的是自己的悲剧命运。所以，当有些调研问题不宜直接询问消费者时，你可以嫁接给其他同类消费者，询问“你觉得你的家人、朋友或XX人群有什么感受和想法”。总之，转换成第三人称，不要向消费者询问 “你怎么看”，而是询问“你觉得别人对此怎么看”。此外，去除或改换调研问题中的敏感信息，也是非常重要的细节。比如减肥茶不叫“减肥茶”，而叫“减轻茶”或“健康茶”，老年人活动不叫“夕阳红”，而叫“岁月静好”。6、思维锚定导致低效信息开发一款有独特功能优势的产品，是大多数企业梦寐以求的。但是这种强烈的渴望或自信有可能会在调研中成为阻碍。企业过于关注独特的功能优势，把研究思维和调研问题锚定在这一点，反而影响消费者的真实想法。一家国际著名太阳镜品牌在做市场调研时，曾询问消费者“如果一副太阳镜可以高效过滤有害紫外线，防止眼睛失明，你愿意为这副眼镜支付多少钱？”如果消费者原本愿意为太阳镜支付1000元，那么这种情况下，可能会高估自己能够接受的心理价位，比如1400元。因为调研人员强调了“防止眼睛失明”这个特点，可以暂时唤起消费者对紫外线危害的恐惧。这也是很多广告为了促进消费者提高价格或尽快下单常用的手段，在互联网广告所见即所得的加持下尤甚。（江湖俗称“男人怕虚、女人怕丑、老人怕死、小孩怕笨”）但是放在调研中，我们的目的是洞察消费者真实的需求和消费状态，恐惧意识反而会干扰调研结果。不仅如此，调研人员的提问包含很多主观倾向和前提条件。在真实的购物环境中，消费者可能并不了解紫外线的危害，甚至还会导致失明。而且，消费者会综合考虑品牌形象、外观设计、材质、舒适度等多种选购标准，抵御紫外线不一定是消费者最看重的。在眼镜行业的消费文化中，太阳镜的装饰作用可能越来越大于功能作用。为了解决这个常见的误区，调研人员可以参考两种办法：条件提取：把调研问题中隐含的前提条件提取出来，作为事先的补充问题。倾向剔除：去掉问题表述中具有主观倾向的措辞。比如修改为这样：你在选购太阳镜时通常会考虑哪些标准？最看重的标准是哪些？（隐含前提条件的问题）你了解阳光中紫外线对眼镜的影响吗？（隐含前提条件的问题）你对常规的太阳镜一般愿意支付多少钱？（剔除主观倾向的问题）你对于高效过滤紫外线的太阳镜愿意支付多少钱？（最终问题）思维锚定不只是调研误区，也是产品战略中常见的误区。一个手机企业的管理者可能会询问消费者“你认为更好的手机是什么样的”。但如果他问“你认为日常沟通最高效的方式是什么”，最后得到的答案可能是微信或Apple Watch等通讯工具。无印良品的首席设计师原研哉说：“我做的是光线的设计，而不是产生这些光线的照明器材的设计。”市场调研的失败，不全是执行的问题，也许最初的战略思维就锚定在围墙之中。7、广告干扰导致低效信息互联网时代，与其说信息爆炸，不如说广告爆炸。广告除了商业赢利的作用外，也逐渐融入社会文化中。如果一家企业想要通过市场调研发掘一片蓝海市场，就不得不面对被广告洗脑的消费者。消费者告诉你喜欢一款产品的理由，可能只是重复了一段广告语，而不是真实的、连消费者自己也没有意识到的深层原因。比如喝凉茶是为了什么？消费者会说“怕上火”。但是“上火”是中国特有的概念，几乎任何病理症状都和“上火”有关。（医生说你上火，当心他是庸医哦）凉茶起源于岭南地区，最早能追溯到东晋道学医药家葛洪。发展至今，凉茶已经成为岭南地区的文化元素，就像可口可乐之于美国。岭南人民喜爱凉茶，可能只是怀念小时候妈妈熬制凉茶的味道，或者三五人围桌畅聊的民俗。如果你不了解这些深层原因，轻信消费者耳熟能详的广告说辞，那么你最终可能会感到“这些消费者真难伺候，自己说要的却不买单”。那怎样做市场调研才有洞察呢？史玉柱在创办脑白金时，亲自走访社区街道陪老人聊天，发现老人不只有养生的需求，而且自己还舍不得花钱。所以脑白金提出了“收礼只收脑白金”的广告策略，通过年轻人（购买者）送礼来满足老人（使用者）的需求。而那些只看到保健品风口，却忽视“老人舍不得花钱”的同行大都夭折了。近几年火锅的兴起，不只是因为优质食材和配料，也有社会层面的原因。重庆火锅中，经常有一个行家主持饭局，向大家展示肉片怎么涮，调料怎么搭，而且互相配合，喝酒划拳。大家一边辣得抓耳挠腮，一边玩得大呼过瘾。这些真实的社交体验是互联网经济无法取代的。社会学家欧文·戈夫曼说：“我们的日常表达可以分为两部分，分别是给予和流露。给予就是我们有意传达的那部分信息，比如我们说了什么话，而流露则是我们无意间传达的信息。”市场调研最重要的就是捕捉消费者自我流露的瞬间。要想捕捉这些瞬间，你需要掌握两个原则：由浅入深：访谈时不直接提问，话题慢慢深入生活和消费场景；行动证言：访谈中记录对话的同时，不断探索消费者行动上的依据。8、市场调研中容易混淆的3种误差乔布斯有句名言“消费者并不知道自己需要什么，直到我们拿出自己的产品，他们才发现这就是他们想要的。”那些声称“市场调研没用”的人最爱抛出这句话，这其实既不了解乔布斯的本意，也不了解市场调研的本质。这种观点的持有者可能思维里有“墙”。Grant把市场调研的误差归为三种：固有误差：事物与生俱来的，难以被具体识别和控制的误差。（比如消费者存在无意识的感知偏误，消费者观念跟不上企业创新）随机误差：时间、地点、人员和事物的随机性导致的误差。（比如选取的调研样本缺乏代表性）主观误差：个人主观的认知和行动问题导致的误差。（比如错误的调研行为导致4种误导性信息）企业市场调研的失败根源，往往不是固有误差，而是随机误差和主观误差。只是某些企业喜欢把各种误差混为一谈，试图把调研之锅甩给广大消费者，以获得内心自洽。我想我们需要转变对市场调研的态度：对固有误差心存敬畏，对随机误差不怀侥幸，对主观误差严于律己。

网站推广服务|市场调研问卷问卷调查法是当前市场调研中较常用的一种方法，通过调问卷，直接对单位或个人进行调查，具有简明、通俗、可观、真实、反馈快、保密性好等特点，因此经常被企业、营销策划机构等采用。网络推广市场调研时营销策划活动中非常重要的内容，因为市场调研获取的市场资料与信息，是拟定营销策划文案的重要依据。要想通过市场调研活动获取准确、全面、有家只有符合要求的资料信息，关键需要有一份高质量的市场调查问卷表为依托。市场调研问卷的设计需要掌握一定技巧，若缺乏理论和经验，则往往无法设计出一份完美的调查问卷，导致市场调研工作无法搜集到准确而全面的资料，也无法正确分析出市场的变化情况。转自：http://www.yishenzhou.com/bkNews/Detail/1146

# 开篇引言毛泽东说过，没有调查就没有发言权。调查就像“十月怀胎”，解决问题就像“一朝分娩”。调研的本质：就是找到行业中对企业发展最有利的因素，顺势而为。欧赛斯方法论—调研系列之公开市场研究04:3101调研本质调查研究的目的总结来说有两个，一是决策参考：为企业战略、策略提供决策参考；二是创意启发，为创作者提供创意启发。调研过程就是创作过程，如果没有调研，所有的战略、策略就会成为无源之水，无木之本。整个调研过程就是策划过程，策划过程就是帮助企业发现问题，解决问题的过程。调研不是走过场，而是找本质、找规律、找趋势、找驱动、找机会，来帮助品牌和产品上位。根本而言调研的本质：就是找到行业中对企业发展最有利的因素，顺势而为。透过现象找本质；透过发展找逻辑；透过数据找规律；透过问题找答案。02如何快速吃透行业？要快速吃透一个行业，必须学会两手抓，一手抓“思考框架”，一手抓“信息渠道”。前者是核心，后者仅是手段。不带任何思维框架来研究信息，必然会淹没在海量的信息中，会被杂乱的信息牵引。我们今天先分享一个最简单的思考框架，思考框架的本质就是把什么产品（What）、以什么方式（How）、卖给谁（Who）。学会两个工具：一是“拆”（细分拆解）：生意的本质，无非三个要素：Who，What，How；说白了就是，通过什么方式，把什么产品，卖给谁？二是“比”（竞品对比）：即进行行业内公司之间的对比，对比不同公司的目标客户群体，产品，商业模式的差异，尤其是对比标杆企业与一般公司的差异，据此你会洞见行业关键成功要素和发掘机会点。03行业研究方法摸清一个行业，说白了，就是持续地思考，驱动一个行业发展，决定一个行业成败。令市场上发生万千变化的元素和底层逻辑，到底是什么呢？带着这个思考你对行业的认知会逐渐有效加深。基本研究框架：行业层面 - PESTEL模型即政治、经济、社会、技术、环境和法律；市场层面 - 市场规模、增长率、未来增速和市场机会等；产品层面 - 这个行业的产品主要形态，关键技术，满足了用户哪方面需求？数据获取渠道：国家统计局、行业协会官网、证监会官网、巨潮资讯、东方财富网、艾瑞咨询、易观、腾讯大数据、赛诺市场研究（智能手机）、旅游圈等；设计素材有花瓣网、站酷、千库网等。---------------------------------中国超级品牌实验室聚合理论和实践，分享中国品牌发展的前沿观点和思想。欧赛斯品牌战略咨询，以品牌驱动的商业解决方案，聊商业、说品牌、看人心，欢迎志同道合的朋友一起交流。欧赛斯商学院以“培养中国品牌MBA级新商业领袖”为目标，专注于品牌领域，服务内容包括：品牌峰会 | 品牌课程培训品牌实践指导 | 品牌私董会｜品牌指数等。

2020 选品方法之选品工具篇亚马逊选品实战系列（一）亚马逊选品实战系列（二）做亚马逊，选好产品后，如何做一份市场调研，来确定某款产品是否符合利润要求呢？我们不能拍脑袋，感觉什么好做就去做；或者很多人都在做，我们就去做。而是要利用工具，公式，计算出全年销售净利；分析市场容量；分析现有卖家特点；分析市场趋势，然后得出结论。今天跟大家分享下我在亚马逊选品过程中如何做市场调研；如何用工具得到自己想要的数据；市调过程中分析哪些点；以及如何合理核算年利润一、亚马逊选品 Excel 表格 sheet1: 确定类目，罗列亚马逊竞品分析竞品优势；针对亚马逊标品，分析亚马逊这个类目市场规律；初步选形（尺寸、大小、轻重）首先，找到我们想做的亚马逊产品类目，例如 充电宝-power bank找到产品所在小类-Cell Phone Portable Power Banks，一定要精准到小类，比较简单的识别方法是：看下小类 TOP100，是不是都是目标产品，比例有多少，一般达到 90%以上都是目标类似的产品，就是准确的。其次，从前十产品里面，挑出 6-8 个，比较适合自己做的产品分析以下内容表格横向命名No: 数字排序Link: 填写对应产品亚马逊链接图片：产品首图，截图插入产品名：对应产品标题品牌：品牌名自营/自发/FBA：填写卖家配送方式价格：当前产品显示价格变体数量：几个变体Reveiw 数量：亚马逊前台 Rating 数目Rating: Rating 得分大类排名：产品在亚马逊大类排名小类排名：产品在亚马逊小类排名预估销量：实时销量统计工具预估当前产品月销量，可用 jungle scout; Helium 10;主要卖点：从亚马逊前台总结 listing 的卖点，一般浓缩 3-5 个预估日销：实时销量统计工具预估当前产品日销量，可用 jungle scout; Helium 10;上线时间：工具抓取 listing 最早活跃的时间，，可用 jungle scout; Helium 10; keepa预估月销售额：实时销量统计工具预估当前月销售额，可用 jungle scout; Helium 10;产品尺寸：展示在产品详情里面的尺寸信息体积/重量：展示在产品详情里面的尺寸信息基本这些产品都可以通过 jungle scout 或者 Helium 10 批量抓取。如果大家没有 JS 付费账户，可以使用 Helium 10, 每个新注册账户有 50 次抓取机会，聪明的你应该有很多邮箱注册。使用方法：谷歌浏览器下载插件，登录后，在亚马逊目标产品小类页面下，点击插件，点击 Xray-Amazon Proct Research, 等待页面加载完成后，点击右下角下载图标，就得到亚马逊 TOP50 的产品详情了，如果想要 TOP100, 可以翻页后，重复上面的动作。统计完成后，这个分表我们需要分析的内容是：1. 竞品配送方式选择2. 产品上线时间，review 数量，以及平均得分，可以看出市场竞争程度，和卖家有没有认为干预 reviews，以及干预的程度比如这个产品上线半年， rating 数量 4500， 得分 4.7， 那很明显人为干预的很猛，还可以从付费 Keepa 观察 rating 增长趋势，如果有人为干预，rating 数量增长曲线陡峭上升3. 预估日销，月销，月销售额和大类小类排名，判断产品在某一推广阶段，需要达到的销量，进而拆解达到这一销量，需要多少自然单，多少广告单，多少测评单。4. 主要卖点，参考借鉴，人无我有，人有我优5. 图片，尺寸，体积重量， 对比 TOP 产品，初步选形，利用尺寸，体积，重量，折中算尺寸和重量，计算亚马逊 FBA 费用，这个后面算亚马逊全年利润的时候，需要用到。6. 链接，主要是方便随时调取产品信息，有时候产品排名会有变化，外观又差别不大，不保存 ASIN 或者亚马逊链接，很容易做完表格后，自己都不知道去哪里找。二、亚马逊选品 Excel 表格 sheet2: 市场容量统计分析，市场容量趋势分析1. 市场容量数据统计工具：付费 Jungle scout 或者免费版插件 Helium 10, 我比对过这两款工具抓取的实时销量数据，差别不大，用于分析市场大概容量，还是比较准确的。以 Helium 10 为例：在亚马逊目标产品小类页面下，点击插件，点击 Xray-Amazon Proct Research, 等待页面加载完成后，点击右下角下载图标，就得到亚马逊 TOP50 的产品详情了，如果想要 TOP100, 可以翻页后，重复上面的动作。爬取数据后，把源数据复制到亚马逊选品 Excel 表格中，命名 Sheet 为市场容量源数据（表格分析完成后，可以隐藏）选中数据后-插入透析表，表头为品牌、月销量、月收入，完成后，在月收入后面加一格填占比将表格数据按月销量排序，算出占比数据，选中数据，插入扇形图，展示产品占比图形2. 亚马逊市场容量趋势分析谷歌趋势图，近 5 年，近十年，截图，并根据图形，做出简单分析主要分析市场容量有多大，比如可以把充电器和充电宝做对比，把空调和冰箱做对比，记得要把一个要做的类目，和你已经做的类目进行对比，从而看出目标亚马逊类目与自己正在做的类目容量占比。分析淡旺季，季节属性分析波动大小，涨幅，降幅，是否有增长趋势3. 品牌与销量分布；价格与亚马逊卖家数量分布；Rating 得分与卖家数量分布；卖家类型分布；关键词这里用到一个新工具，一个电话号码可以用一个月，一年借 11 个号码就够用了。名字是 sorftime, 也是有插件的，注册后，直接使用品牌与销量分布：看看是否有垄断，新卖家有没有机会，机会有多大价格与卖家数量分布：找到市场中卖家大多数分布在哪个价格区间，界定自己产品的价格Rating 分布：观察市场大多数 listing 的 rating 分数，如果很低，说明消费者对产品要求较高，需要品控严格；如果 4.5 或者更高，说明新卖家较容易干预 rating，且比较容易入坑（当然还要看是否垄断）关键词：有哪些关键词，排名怎么样，是否是自己目标产品的主关键词，有无偏差，竞争力怎么样三、亚马逊选品 Excel 表格 sheet3: 淡旺季亚马逊市场容量对比分析根据 Google trends 可以略知目标产品类目容量以及趋势，那么接下来就要计算全年亚马逊 TOP 产品到底销量多少，淡旺季销量范围，从而为后面的利润分析做数字支撑。没有数字支撑的销量预估都是拍脑袋，经不起考验，即使一次两次侥幸成功，也绝对不会形成框架式的模式在团队中发扬光大。用到的工具是 jungle scout, 如果没有，可以找人拼，比较划算。打开 listing 后，点击插件，有两个路径查看 listing 过去总月销和日销1. 点击插件后，出现在 listing 抬头的月销和日销曲线，挪动鼠标，可查看历史亚马逊销量2. 点击插件后，出现抓取 listing 详情的表格页面， 点击月销量，预估日销量，可查看历史销量此时需要手动录入两种数据：亚马逊 TOP50 销量最高月销和 TOP50 最低月销，最好提前统一好两个月份，这两个数据算出来是界定亚马逊类目市场容量的范围。3. 目标 ASIN 全年月销量，统计 sheet1 中目标 ASIN 过去一年全年销量，3-5 个 ASIN 即可，这个对自己估算合理的全年销量有指导意义四、亚马逊选品 Excel 表格 sheet4: 市场情况分析这个市场情况分析，主要是对前面做的表格，获得的数据对比分析出结论，并统计在一张表格内，便于把握整体情况鉴于已经做了细节解释，就不在这里赘述，结论内容精炼简洁， 做到面面俱到，有详有略五、亚马逊选品 Excel 表格 sheet4: SC 成本利润预估售价：根据 sheet1 和 sheet2, 对目标产品的分析，确定合适价格实时成本：根据前面分析后，初步选形，到 1688， 速卖通，等批发网站找到合适厂家，看报价，计算出大概成本佣金率：亚马逊固定佣金-15%FBA fee： 通过分析后初步选形，确定产品尺寸，重量，估测出合理值，到 FBA 计算器计算 FBA 费用，也可以直接输入几个 ASIN 看他们的 FBA 费用，直接取值，或者卖家之家 FBA 计算器也可以计算RMA：退换货率，可以固定一个值，一般取 6%-8%实时利润：利润=售价-实时成本-售价*佣金率- FBA 费-售价*RMA利润率：利润/售价全年销量预估：根据市场容量范围，和竞品年销量估测年利润：年销量*实时利润回头看看，每个繁琐的步骤都是你得出结论的依据，如果没有数据支撑，一定要问一问自己，我做的市场调研是否精准，怎么体现精准呢？支撑我得出结论的依据是什么？！另外：如果大家需要模板的话，可以关注公众号-跨境知识汇，私信：市调模板，如果要的人比较多的话，我放一份做过的模板供大家参考。

突如其来的一场疫情，让农贸市场经受着前所未有的冲击；连锁商超、社区生鲜店、线上卖菜等商业模式的崛起，无疑给农贸市场带来巨大的威胁。农贸市场面临着竞争加剧、疫情冲击等重重挑战，但这也正是迎接全新发展的机遇，农贸市场需要重新审视自身问题并加以解决，以此得到更加长效的发展。作为城乡公共服务设施，农贸市场是集公益性和商业性于一体的民生工程，与城乡居民生活息息相关，在一定程度上具有强烈的不可替代性，因此在当前艰难的市场环境下，农贸市场只会愈挫愈勇，并不会走向“消亡”。面对着硝烟四起的市场环境，农贸市场必须时刻拥有危机意识。一座农贸市场想要建设好、运营好，前期调研是必不可少的。农贸市场调研报告则是前期调研的产物，要非常全面、准确地掌握项目的基本情况，包括所在区域的现状条件、一定范围内竞争对象的有无、项目所服务的消费受众等，并且要找到项目当前所存在的问题，并给出良好的解决方案，为项目后期的建设和运营所服务。一、农贸市场的现状条件深入实地考察，对农贸市场的现状条件作出深刻分析。在农贸市场调研报告中，要对市场所在地的经济发展现状作出分析，切实了解到周边居民的生活水平，从而对农贸市场做出准确定位，包括市场星级、功能定位、业态规划等，力争建设一个符合当地居民需要的农贸市场。二、农贸市场的竞争对象农贸市场的竞争对象主要包括所服务范围内的其他农贸市场、商超、生鲜店、线上卖菜平台等。在农贸市场调研报告中，需要准确地统计出项目所在区域存在的竞争对象，并且要对这些竞争对象的竞争力做出准确的分析，将竞争对象的基本情况做出概述，包括经营定位、商品类型、服务对象等，所谓“知己知彼，百战不殆”！三、农贸市场的消费受众农贸市场作为服务设施，是为居民提供服务的。消费者真正需要什么？固定到农贸市场进行购物的又是哪类人群？如何为消费者提供针对性的服务？这一系列问题正是农贸市场在建设和运营过程中需要审慎考虑的，因此需要在农贸市场调研报告中得到详细准确的阐述。一座农贸市场从前期调研到中期建设，再到后期运营，各个环节紧密相扣，稳扎稳打每一步，才能够实现农贸市场的长效发展。浙江省“五化”市场建设政策的出台，详细提出五化市场的建设要求，包括五化市场应该具备的设施条件，农贸市场调研报告可根据五化建设要求和项目自身条件对之后的建设和运营给出方案建议。

顾客满意度和忠诚度是我们做市场调研经常会碰到的一种项目类型，像汽车、酒店、航空、金融理财等服务类或高价值产品的行业会经常做这类型的调研，因为这些行业除了基础的产品和服务外，顾客体验很大程度上与人息息相关。首先要了解满意度和忠诚度是两回事，满意度是一种态度，忠诚度是一种行为。满意度高不一定代表忠诚度高，中间会有竞争和市场环境的因素影响。从大方向来看，顾客忠诚度(Loyalty)是一种自上而下的项目类型，聚焦的是群体，作为重要的行为指标，了解是什么驱动了loyalty，更具战略性。顾客满意度(Satisfaction)是一种自下而上的项目类型，基于每个人在每一次交易中产生的满意度，聚焦的是个人而非群体，通过追踪不同体验上的触点，通过闭环式反馈致力于优化和改善顾客体验，更具战术性。NPS关于顾客忠诚度的研究，业内用得最广泛的一个指标是NPS，即Net Promoter Score（净推荐值）问的问题也很简单，就一道题目：从0到10，你多大程度上愿意将品牌推荐给自己的亲朋好友？0代表可能性最小，10代表可能性最大。打分出来的结果可以分为三群人：9~10是Promoter，7~8是Passive（不会主动推荐，也不会主动批评）0~6是Detractor。如图，NPS的算法也很简单，等于9~10的比例减去0~6的比例。NPS是一个很简单、纯粹的指标，我们要了解到它聚焦的是一群人而非个人，最后呈现的是一个现象或者说现状，没法在个人层面解析现象背后的原因，也无法对如何优化结果提供启示。另外NPS的结果可能受被访者单次很负面或正面体验的影响。关于NPS的一些常见误区：受访者的claim与实际行为未必一致不同用户打分的价值不一样，比如同一款产品网红推荐的效果比普通人推荐要好很多在某些竞争激烈、潜在顾客更需要建议的行业更能发挥价值（比如：对于新手妈妈的奶粉推荐）只考虑用户，忽视了一些非用户或者流失用户的评价，不够全面没有考虑分值的排布，只看结果会带有一些误导性，比如70%-30%和40%-0%的NPS值一样，没有进一步分析这个指标过于单纯，对打分0~6的一概而论，数据粒度分析比较粗糙关于用户忠诚度的驱动因素分析，Edwin提供了另一种思考方式："开心、关心、偏心"是三种用户关系的心态：开心：品牌X越是能够满足用户体验，用户会越开心，忠诚度也越强。关心：鉴于开心的用户也可能会流失，不开心的用户未必会放弃这个品牌，所以用户对品牌的关心程度也是影响用户忠诚度的重要因素。偏心：关心品牌X的开心用户固然忠诚度高，但也会有可能流失，因为他们更偏心于其他品牌。CLF顾客满意度的调研不是为了问而问，最终是要能够优化体验，而CLF（即Close Loop Feedback，闭环反馈系统）这个概念就是为了帮助企业在不同触点上优化顾客体验。顾客在体验过程中的各种触点上会产生不同的满意度指标，触点可以分得很细，像产品、服务、价格、包装、物流、沟通...比如航空公司通过邮件、电话、短信、微信公众号等渠道主动或被动收集用户关于服务的反馈，进行处理。实际上除了企业主动发布问卷收集信息和数据之外，网络上也有很多关于产品或服务的评论内容，这些结构化或非结构化数据我们通过Social Listening提炼有价值的信息，包括声量多大、从什么渠道来的、情感分类...也是丰富顾客满意度与忠诚度研究的重要数据来源。乐调查是一家以技术驱动来提供消费者洞察的数据服务商，专注于用digital的方式，提供大小数据结合的市场调研解决方案！乐调查自有393万+用户的消费者调研社区，触及遍布全国的被访者，样本库和会员活跃度都是业内领先。同时，作为京东金牌战略合作伙伴，乐调查支持通过消费者购物行为，结合用户属性标签，去精准定位目标人群，实现大小数据（消费行为分析+调研访问数据）的相结合的调研方式，实现问卷精准投放。我们服务于国内外超过10万家企业客户，如腾讯、联合利华、欧莱雅、星巴克、百事、美的、顺丰、Ipsos、GfK、CTR、日本乐天、荷兰壳牌集团等。我们的调研产品乐调查——快速调研问卷系统集思吧&赚点——393万消费者调研社区PowerTest万能测——概念测试专项调研工具手机BBS——基于角色的在线讨论小组ZeusMonitor——利用大数据和文本分析,语义分析等技术，可监测分析全网品牌口碑评价，为品牌提供消费者态度研究洞察