mes市场调研报告

获取报告请登录【未来智库】。报告综述：1. 中期，市场规模：2020年市场规模可达百亿；未来3-5年CAGR20%+根据数字化转型技术研究院的数据，MES在中国的普及率较低，18年仅达到21.6%。根据测算，2020年MES市场 规模为111.36亿元，未来3年复合增长率可达到16%，2023年市场规模近200亿元。目前，MES产品国产化率仅为 30%左右，若考虑到未来3-5年国产化率的提升，CAGR会更高，国产MES的复合增长可能会达到20%以上。2. 长期，空间测算：建设项目金额较大，单个企业可能达千万；长期空间总量破1000亿从采招网统计结果来看，MES系统可分为建设项目和维护项目。建设项目普遍金额较大，4个月内最高招标金额达 到了3178万元，平均金额约为500万元。维护项目金额相对较小，平均金额为近70万元，但由于维护升级等项目 为企业不会终止的需求，持续性强，可以成为相关企业较为稳定的收入项目。从远期来看，中国大中型企业MES市 场空间总量可达到1104亿元。3. 结构分析：离散与流程行业各有特点，寻找具有跨行业能力的龙头公司目前，来自流程行业的MES项目占比为总项目的78%，在MES市场需求上占据绝对多数，是目前MES市场需求的 主流行业。离散行业处于起步阶段，以新建项目为主，预计未来将迎来快速发展。从市场潜力来看，流程行业企业 数量更多，离散行业产品均价更高，两者均有较大市场空间，发展为龙头公司需要具有跨行业的产品能力。4. 竞争格局：已诞生西门子、达索等龙头企业；国内航空、汽车等领域的MES公司也在快速成长。国外的MES产业起步时间早，已经诞生了以MES为主的工业软件龙头公司，如Siemens(电子)、达索(航空航 天)、GE(重工业)、AVEVA(能源)等一批有不同领域优势的龙头企业。国内市场由于刚刚起步，市场集中度 低，目前还没有出现市场垄断者。但根据海外行业发展路径，我们预估，随着国内MES产业逐渐成熟，会有一批龙 头企业逐渐浮现。鼎捷软件、中控技术、宝信软件、赛意信息、汉得信息、能科股份就是目前国内各领域的代表企业。报告节选：（报告观点属于原作者，仅供参考。作者：天风证券，沈海兵、缪欣君）如需完整报告请登录【未来智库】。

智造时代，MES如何助力制造业转型升级？作者 | 曾轶珉、石小涵指导 | 江涛中国的制造行业处在一个快速转型的阶段，驱动因素主要有两个：第一是整个中国制造业的产业驱动力在发生根本性转换，开始从销售驱动型转变为效率驱动型；第二是中国制造业产业链围绕需求端的变化去敏捷脉动，需求端越来越强势地去定义制造业应该做什么、怎么做。面对生产成本的上升、国际贸易环境的迅速变化、制造业消费者需求的多样化，我国的制造业想要实现发展，亟需降本增效，向先进制造业转型，建立核心制造能力。而MES作为制造企业信息化、自动化系统的重点，是实现制造业智造化的关键。自国家确定“中国制造2025”的战略规划以来，国家及各部委持续出台政策推动MES产业发展，并且对离散制造、流程制造、网络协同各领域MES的发展提出了明确需求。同时，2019年以来，云MES持续获得资本市场的关注，针对多种制造行业的云MES厂商频繁获得高额融资：2019年5月，黑湖智造获得来自金沙江创投、GGV、真格基金、BAI贝塔斯曼的1.5亿元B轮融资；2019年6月，树根互联获得来自众为资本、鼎兴量子、星河金融、经纬中国、华胥投资、和君资本的5亿元B轮融资；2019年12月，哥瑞利软件获得来自国投创业、道铭投资的近亿元B轮融资；资本的投入和国家的重点支持背后，是智造时代制造企业对MES提出的进化升级需求。为帮助市场更好地把握MES产品和需求的发展动向，甲子智库梳理了100+MES领域厂商的发展近况。我们的核心洞察和结论如下：1.MES的发展瓶颈在于如何教育用户及怎么更好地帮助客户落地和实施；2.随着云计算、大数据、人工智能和5G技术的发展和应用，MES系统已从专用功能系统发展到了数据、网络、应用的集成系统，并逐步向在系统、接口、业务上可重构的云端部署、智能型的MES系统发展；3.国外MES厂商由于其系统的复杂度和产品的操作习惯与国内企业不太相符，面临着水土不服的状况。国内MES厂商的MES系统更为贴近国内市场的需求，在国内企业中实施成功率较高，越来越受到国内企业的青睐；4.可扩展、可重构的智能化MES将会成为主流，MES将向专业化、模块化、平台化方向发展。1.MES简介及中国MES图谱2.MES行业发展情况3.MES企业发展情况4.MES市场发展趋势*关注「甲子光年」，后台聊天对话框回复“MES”，获得37页完整报告。|甲子直播间回顾 |第八期回顾：神策桑文锋：做SaaS，如何实现近100%的续费率第七期回顾：耀途白宗义：从中国到以色列，硬科技要怎么投？第六期回顾：凯辉杨国安：8家数智化企业的组织模式启示录| 往期精选 |-科技产业-卫星互联网和5G，哪个更便宜？我们算了一笔账3年2000亿还不够、再招5000名工程师，正在变厚的阿里云协同办公软件“三国杀”一文读懂风口上的仓储自动化SpaceX 18年里程碑，全球首次商业载人发射的前世今生-科创板-科创板AI第一股，和它背后的视觉新机会科创板，一瓶AI的卸妆水？冲刺科创板，从价值创造到价值经营科创板，野心与决心-科技人文-Zoom危机与“健康码”抗疫：你愿意让渡多少隐私兼职“车模”，横店群演的AI新工作被严重低估的威胁：全球变暖封城28天，武汉创业者的自救与觉醒大航天时代备忘录时代呼唤数学家天才灭绝纪元-甲小姐对话-对话陈天石：通往伟大芯片公司的赛程很长对话蓝驰陈维广：投资无新事对话吴军：人的归人机器的归机器对话李志飞：心中要有一把尺对话硅谷投资人张璐：to B投资之道-2019甲子引力-【年度纪录片正片】纵身一跃：科技突围工信部单立坡：“伟大是被逼出来的”25个判断，谈中国科技产业趋势【主题报告】花开百业，科技突围甲子20、光年20、科技捕手2019年度榜单

MES供应商市场表现4大看点e-works Researchi研究表明，中国市场上提供MES软件或实施服务的供应商超150家，市场竞争活跃。当前的中国MES市场类似十多年前的ERP市场，市场集中度偏低，存在行业领先者，但没有市场垄断者。报告从市场集中度、重点布局行业、区域布局差异、市场知名度排名四个方面分析了2018年MES供应商的表现。主流MES厂商动态解析e-works估算出2017年-2018年各年度营收前十的MES供应商（西门子、罗克韦尔、宝信软件、鑫海智桥、易往信息、中软国际、金航数码等）并分析这些主流厂商的动态，得到下述信息。中国MES市场规模情况从市场规模来看，2018年中国MES市场继续保持较稳定增长，市场规模增长至33.9亿元，增速为22.0%。相较于2017年31.1%的高增长，2018年中国MES市场增速明显放缓。其中，离散行业受到部分制造行业增长下滑或放缓的影响，增速降至18.4%，总规模扩大到21.9亿元。相比较而言，流程行业增速略为平稳。2018年，冶金石化、食品饮料、航空航天及军工行业MES市场小幅增长，机械装备、电子电器行业MES市场总体平稳，汽车及零部件行业MES市场规模下降。预测：中国MES市场仍将保持两位数增长e- works Researchi预计，受到宏观经济下行影响，明年MES市场仍将面临很大挑战。但随着智能制造、工业互联网、企业自身转型升级的推动，以及MES逐渐从智能制造的高配转变为标配的驱动，MES需求依然旺盛，将继续拉动MES市场发展。未来两年，中国MES市场仍将保持两位数增长。

没有工业4.0的酷炫，但MES却在低调中领跑者自动化市场，并受到越来越多企业的关注。在传统的制造企业管理中，企业通过ERP系统根据客户要求把原材料直接送入工厂进行生产，之后整个工厂的生产过程并不透明，更遑论故障预警和分析优化，而MES对于生产信息的实时监控及与上级ERP等管理系统和下级控制、设备系统的沟通，使其成为实现工业4.0的基础和必备条件。MES将零散数据整合，通过数据可视化和共享互联，打通企业的产品设计、客户管理、供应链、能耗管理系统，实现从底层控制级、中层生线级，到上层企业级的整体优化，最终帮助制造业实现更快的上市时间、更高的资产利用率、更低的拥有成本和更可控的企业风险。随着制造业信息化的持续深入，以及企业对精益制造、柔性生产重视程度的日益提升，MES作为面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，其需求也正在快速增长。MES应用行业主要分为两类，一类是以石油、石化、化工、冶金、矿业、食品、制药、饮料等为主的流程行业，一类是以电子通信、汽车零部件、机械重工等为主的离散行业。据调查显示，中国制造企业对MES的投资迫切：企业对MES投资的重视程度高，投资金额较大，近三成企业的累计投资金额在500万以上;此外67%的企业对MES项目的累计投资金额超过100万。目前，MES商业化软件的应用率不高。企业在实施MES时购买商业化MES系统的企业不足1/3，38%的企业选择自主开发MES系统，27%的企业选择合作开发MES系统。另一个现象是，企业对MES系统的应用率较低。被调查的企业中，MES系统实施完后达到项目预期的仅为55%，还有45%的企业MES项目的实施并没有达到初期的目的。MES作为新兴的市场，在中国的潜能巨大。在该调查涉及的全国1200家工业企业中，有1007家企业对MES有潜在需求，占比高达84%。中国的MES市场处于快速的成长和发展期，未实施MES的企业需求固然巨大，但已实施了MES系统的企业对MES的升级需求占比也较高。MES厂商应该对MES的升级需求保持高度的关注度。未应用MES的企业需求占比69%，已应用MES的企业需求占比31%。中国市场的MES品牌数量繁多，背景复杂。市场处于发展前期，品牌教育的空间仍然非常巨大。调查显示，中国企业对MES品牌的认知有一定的差异：已实施MES的企业和未实施MES的企业对MES供应商的品牌认知存在一定的区别，相对而言国际厂商由于较为关注市场推广和品牌塑造，在知名度排名中普遍靠前。效率科技自2007开始从事MES系统相关项目研发，至今已经有十多个年头，主要致力于为电子、汽车内饰、塑胶、五金冲压、模具等行业提供特定要求的企业生产信息管理系统产品和服务。效率拥有成熟的产品研发团队，效率的所有产品都是自主研发而来，不同产品和不同的功能模块能任意组合，完全取决于客户的需求，这种可配置性、灵活性、透明开放的大平台深受客户欢迎。来源：深圳效率科技efficient.hk

报告摘要：1. 竞争格局:已诞生西门子、达索等龙头企业;国内航空、汽车等领域的MES公司也在快速成长。国外的MES产业起步时间早，已经诞生了以MES为主的工业软件龙头公司，如Siemens(电子)、达索(航空航 天)、GE(重工业)、AVEVA(能源)等一批有不同领域优势的龙头企业。国内市场由于刚刚起步，市场集中度低， 目前还没有出现市场垄断者。但根据海外行业发展路径，我们预估，随着国内MES产业逐渐成熟，会有一批龙头企 业逐渐浮现。鼎捷软件、中控技术、宝信软件、赛意信息、汉得信息、能科股份就是目前国内各领域的代表企业。2. 海外巨头的成长经验一:看好自动化设备出身企业Siemens、Honeywell、GE、Rockwell等主流厂商主要由自动化设备演变而来，这是由于MES 与底层的自动化生产 相衔接会发挥更大的效用，因此自动化企业向MES领域扩展具有先天的优势。由于MES与整个生产流程紧密结合， 我们判断，对行业生产流程和生产设备更熟悉的企业，未来可能拥有更广阔的成长前景。3. 海外巨头的成长经验二:收购事件密集，兼并收购成为重要战略而从各大MES龙头的成长路径来看，Siemens在软件领域的扩张发生在2001–2006 年，相继收购了多家 MES和 PLM厂商，为此后的数字化进程奠定了扎实的根基。达索、AVEVA等厂商也均收购了多家工业软件厂商。工业不同 行业间差距大，单个企业很难同时深刻了解多个行业。通过兼并收购的方式，可以实现强强联合，打造自身龙头地位， 实现行业集中度上升。4. 海内外对标:市值空间广阔，国内龙头成长路径明晰从市值角度，海外MES龙头企业如霍尼韦尔、西门子均已达到6000亿美元以上市值，而国内规模最大的宝信软件市 值为600亿人民币左右，国内龙头市值成长空间广阔。从成长路径来看，国内流程行业龙头宝信软件可与海外流程龙头霍尼韦尔、ABB对标，未来有望成为钢铁行业工业软 件巨头;国内离散行业龙头能科股份与西门子合作紧密，且对工业生产制造理解深刻，近年收购联宏更是在工业软件 领域如虎添翼，有望蜕变为国内国防军工、高科技电子领域的西门子;鼎捷软件作为ERP出身厂商，与达索CAD软 件出身相似，近年与富士康工业富联合作紧密，在汽车、机械装备等离散行业领域未来可期。 5. 未来趋势:云化不可阻挡，SAAS MES模式将成主流:模块调用、平台共享国内目前MES项目个性化、定制化属性非常强，整体产品复用度不高。产品化程度不够是阻碍MES市场规模化、集 中化最大的问题。而海外厂商已经逐渐走向标准化，通过IEC 62264等标准建立共识，目前龙头厂商标准化产品已达 到60%-70%。SAAS MES作为一个平台，使得MES产品标准化、模块化成为可能，有效降低开发成本、降低交付 周期、帮助企业减小管理风险，是我们认为未来国内MES厂商应该发展的方向。报告节选：（报告观点属于原作者，仅供参考。作者：天风证券，缪欣君、沈海兵）【报告来源：未来智库】

制造企业引入MES制造执行系统之前，除了要企业高层做了战略决策，还有就是具体执行的IT部门，进行前期的需求调研工作。那么，企业MES系统业务流程需求调研基本原则与办法又有哪些需要注意的呢？MES系统调研工作在制造业企业的MES系统新项目中，企业内部业务流程需求调研与详细分析，这是选择MES系统过程中，最为重要的核心内容；同时，也是选择MES系统中较为复杂的部分，所以，选择MES系统的内部业务流程需求调研与详细分析，尤其要注重办法和基本原则。选择MES系统小组成立后，对于内部业务流程要求的调研与详细分析，在办法和原则上，提供下列的经验给予借鉴：首先，选择MES系统小组成员需要时刻掌握一个度的基本原则，就是这个阶段并不是MES系统需求分析报告，给出具体需求说明书的阶段，也不是MES系统项目执行制定工作任务、任务分解的阶段，业务流程需求调研不可以求细、求全，否则就是将本来新项目要求分析阶段的工作任务提前了，造成无法把握住工作重点，很有可能花费大量的人力、物力和时间，MES系统需求分析报告工作任务疲惫不堪，也不会交出让高管满意的选择方案与提议。所以，现阶段尽管以业务流程驱动，以业务流程为核心，但来源于信息部门的实施顾问，对整个任务的有效工作任务起到最关键的功能，协助业务流程用户把握度的基本原则。其次，在掌握了度的基本原则前提下，选择MES系统小组成员，必须遵守以目标为导向的工作任务具体方法，就是一直坚持以选择MES系统小组的整体规划目标为方向——为高管提供选择评估报告，为实现这份报告所必须的几个层面内容，包括了对投资项目的必要性和市场预测的结果进行评估，分析项目建设的必要性、对项目建设的条件和技术工艺方案进行评估，分析项目实施的资源与技术保证条件、对项目技术经济评价指标，评价方法进行比较评估，分析项目效益的可行性、对项目的费用，适用环境，对企业运营的影响进行评估，提供项目取舍的依据、对影响投资效益的经济政策和管理体制进行评估，为项目顺利实施提出建议；最后就是给出可行性分析结果报告，是否真的可以施行，风险有多大？MES系统调研工作拥有这种的工作思维方式，企业本身内部业务流程需求调研分析阶段的工作任务在四个层面的调研就顺理成章了：关键业务流程关键要求的调研整体规划、企业本身IT技术指标分析及相关系统的详细分析与整体规划、执行MES系统新项目的团队与上线后日常运作支撑团队整体规划、MES系统执行成本预算及ROI投入产出比详细分析。MES是一个复杂的大系统，面对差异化极大的制造企业，想要真正达到预期的效果，需要MES系统产品提供厂商、执行服务商、制造企业，和中立的第三方服务机构共同努力。安达发MES系统，一个开放式的MES系统代表，既有适合大中型制造企业，也有适合中小型企业的C1智能制造管理软件，同时拥有石化MES、机加MES、注塑MES、电子MES、电线电缆MES等解决方案，是制造业生产管理值得推荐的MES系统。MES系统解决方案安达发能提供全面、高效的企业信息化解决方案，涵盖业界最优秀的APS高级计划排产、MES系统和WMS智能仓储，完美实现计划、排产、执行、履约、仓储闭环，是真正意义上的软件+硬件+管理的一体化解决方案，助力制造业数字化转型，成就智能制造发展新动能，实现卓越制造。

同花顺金融研究中心9月14日讯，有投资者向鼎捷软件提问， 董秘你好，有研报提到国内MES市场空间较大，目前普及率为23.3%，贵公司作为头部企业认可这种说法吗？造成这种局面的原因是什么？国内工厂为什么不愿意使用MES软件？公司回答表示，根据研究机构e-works发布的《2018年中国MES软件及服务市场研究报告》，MES市场需求旺盛，具备增长潜力，但企业对MES软件需求的个性化，导致MES软件标准化难度较大，MES市场参与者众多，多方力量推进发展，目前国内尚处MES群雄并起阶段。谢谢关注！来源: 同花顺金融研究中心

制造执行系统（MES）行业总体竞争格局及进入壁垒分析（附报告目录）1、行业总体竞争格局伴随着国际 MES 市场的发展，MES 厂商犹如雨后春笋般地涌现出来。目前，MES厂商的背景基本上是三类：自动化背景、ERP 背景以及独立 MES 提供商。第一种，自动化背景的厂商，在控制层的自动化程度上有优势，这样在资料收集的第一个环节上，高效有保障的收集到可靠资料，减少人为的错误数据产生。缺点是在业务的流程和系统的整体把握上会缺乏经验，和各个系统的对接上会相对效率略低。这类厂商的代表有：GE Fanuc、Siemens、Rockwell 等。相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年制造执行系统（MES）行业发展趋势及前景预测报告》第二种，ERP 背景的厂商，ERP 自上而下的开发模式是业务流程和整体架构上有ERP 的机构依据，系统的流程比较清晰，可是缺乏底层的设备信息，自动化不高，人工输入比例较大，资料的准确性差。第三种，独立 MES 提供商，这类厂商他们积累了很多不同行业的经验，对现场的应变能力较好，系统的弹性较大，灵活多变，适用广。缺点是其专注于 MES 或者 MES中的某一项功能，如自动识别、质量管理、组态系统、测控等，导致成效在管理层上不是那么快或者直接感受的到，同时对工厂的生产改造上带来的实质性改变较少。这类厂商仍存在的代表有 CAMSTAR Systems、Honeywell、Tieto 等。在国内，按照主要服务行业的不同，MES 厂商可以分为四类：第一类，借鉴国外自动化厂商的成功经验，背靠国内垄断行业发展自身优势产品，如石化盈科、上海宝信、哥瑞利软件等，主要服务石化、烟草、半导体、太阳能高科技制造等偏流程的工业；第二类，与大陆市场紧密相连台资软件公司，如甲上科技、明基逐鹿、中冠资讯、台湾羽冠等；主要服务电子、汽车等离散工业；第三类，与本土企业结合发展的国内软件企业，如大连华铁海兴、哥瑞利软件、万友软件、和利时等，具有很强本土优势，很适宜本土制造企业使用。第四类，与汽车、航空、航天、电子制造为背景依托，而成功发展的国内软件公司，如元工国际、中江联合等。2、MES行业主要进入壁垒分析制造执行系统（MES）行业主要进入壁垒资料来源：普华有策（1）人才壁垒下游制造业企业机构设置复杂、协同化管理要求高、专业性强，且生产工艺、生产流程较为复杂，由于MES企业需要根据客户的特定化需求提供信息化服务，要求从业人员不仅需要掌握软件研发核心技术，还需要掌握客户所处行业知识。而MES行业中既懂软件技术又具备行业背景的复合型人才匮乏。行业内高素质的技术人才、管理人才和市场人才相对有限的现状，构成进入本行业的人才壁垒。（2）技术及经验壁垒企业在提供信息化服务的过程中， 不只是向客户提供软件产品和实施系统集成，还需要帮助客户分析业务需求，分析现有信息系统中存在的不足，帮助客户根据业务发展目标规划信息化项目，提供需求分析、项目规划、项目建议、项目可行性研究、总体设计、解决方案编制、实施方案编制等咨询、规划、设计服务。同时，客户对系统自身的可靠性、稳定性、安全性等方面要求很高。项目采用的公开招标方式，使企业以往的项目业绩、系统安全可靠的实现性等诸多因素直接决定企业是否具有投标参与资格以及中标的可能性。因此，进入本行业需要相当丰富的经验积累。（3）客户资源壁垒信息化服务提供商需要对客户的业务流程和应用需求有较深入的了解，能将定制开发的应用软件与客户的其他系统紧密集成。信息化项目不仅需要实施企业提供软件和系统集成，还需要企业为项目提供长期运维服务。经过长期的合作，客户对企业提供的系统和服务逐渐形成依赖，对信息化服务提供商保持一定的忠诚度。信息化服务提供商通过长期的技术应用和服务逐步培养出稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内建立稳定的客户群。（4）制造业行业壁垒作为我国国民经济的支柱产业，制造业是我国经济增长的主导部门和经济转型的基础，作为经济社会发展的重要依托，制造业是我国城镇就业的主要渠道和国际竞争力的集中体现。因此，进入如汽车、机械等制造行业的MES实施服务提供商除了具备深厚的技术背景外，还需要深刻了解制造业行业信息化建设及技术演变过程、制造行业体制、组织机构、管理模式、业务流程才能提供符合企业业务发展的服务。目录第一章 制造执行系统（MES）概述第一节 制造执行系统（MES）定义一、国际对MES的表述二、MES特征分析三、MES作用分析四、MES应用成熟度分析五、各行业MES需求差异第二节 制造执行系统（MES）行业发展历程一、MES的产生背景二、MES的发展历程第三节 制造执行系统（MES）分类情况一、传统的MES(T-MES)二、可集成的MES(I-MES)第四节 制造执行系统（MES）产业链分析一、产业链模型介绍1、产业链的类型2、产业链空间分布特点二、制造执行系统（MES）产业链模型分析第二章 中国制造执行系统（MES）行业发展环境分析第一节 2016-2020年中国经济环境分析一、宏观经济二、工业形势三、固定资产投资四、我国宏观经济发展趋势第二节 制造执行系统（MES）行业相关政策及规划第三节 2020年中国软件行业发展分析一、2020年软件消费市场环境分析二、2020年软件产业发展趋势分析第四节 电子行业市场分析二、电子行业发展概述二、电子行业市场供给分析1、电子行业产值分析2、电子行业产量分析3、电子行业生产销售区域分布4、电子行业企业供应格局5、电子行业供给预测三、电子行业市场需求分析1、电子行业进出口统计2、电子行业市场需求3、电子行业需求预测四、电子行业的发展前景1、电子行业的发展特点分析2、电子行业的发展潜力3、电子行业发展趋势第三章 中国制造执行系统（MES）市场分析第一节 制造执行系统（MES）行业市场规模一、制造执行系统（MES）市场规模分析二、推动制造执行系统的动力第二节 制造执行系统（MES）市场概况一、2016-2020年市场销售收入分析二、MES带来的效益分析三、2021-2026年市场容量预测第三节 MES成为后ERP时代的企业信息化热点第四章 制造执行系统（MES）国内产品应用现状分析第一节 MES的应用现状分析一、MES各功能模块应用概况二、MES各功能模块应用难点三、MES各功能模块应用效果四、MES系统数据采集与集成应用现状五、MES系统应用效果与效益分析六、MES应用成功率分析七、MES应用难点分析第二节 国内产品价格影响因素分析一、MES系统软件功能模块的选择不同二、MES系统软件的采购渠道也是影响价格的重要因素三、MES系统软件技术路线的差异四、MES系统软件实施服务的要求不同五、MES系统软件产品适用群体的差异六、MES系统软件定制开发的要求差别很大第三节 2021-2026年国内产品渠道策略第四节 2021-2026年国内产品竞争走势预测第五章 2020年我国制造执行系统（MES）所属行业分析第一节 我国制造执行系统（MES）行业发展现状一、制造执行系统（MES）行业品牌二、制造执行系统（MES）行业需求市场现状三、制造执行系统（MES）市场需求层次分析四、我国制造执行系统（MES）市场走向分析第二节 中国制造执行系统（MES）产品技术分析一、2020年制造执行系统（MES）产品技术变化特点二、2020年制造执行系统（MES）产品市场的新技术三、我国制造执行系统（MES）产品现状分析第三节 中国制造执行系统（MES）行业存在的问题一、制造执行系统（MES）产品市场存在的主要问题二、国内制造执行系统（MES）产品市场的瓶颈第四节 对中国制造执行系统（MES）市场的分析及思考一、中国制造执行系统（MES）市场特点二、制造执行系统（MES）市场分析三、制造执行系统（MES）市场变化的方向四、中国制造执行系统（MES）行业发展的新思路五、对中国制造执行系统（MES）行业发展的思考第六章 中国制造执行系统（MES）所属行业发展概况第一节 中国制造执行系统（MES）行业发展态势分析一、中国制造执行系统（MES）产生过程及发展态势二、中国企业制造执行系统（MES）发展情况分析三、中国制造执行系统MES的发展趋势第二节 中国制造执行系统（MES）行业发展特点分析第七章 制造执行系统（MES）行业市场竞争策略分析第一节 行业竞争结构分析一、现有企业间竞争二、制造执行系统（MES）与ERP竞争比较第二节 制造执行系统（MES）市场竞争策略分析一、制造执行系统（MES）市场增长潜力分析二、制造执行系统（MES）产品竞争策略分析三、典型企业产品竞争策略分析第三节 制造执行系统（MES）企业竞争格局分析一、2021-2026年我国制造执行系统（MES）市场竞争趋势二、2021-2026年制造执行系统（MES）市场调查展望三、制造执行系统（MES）国际竞争格局分析第八章 制造执行系统（MES）企业发展分析第一节 A公司一、企业发展概况二、企业经营分析三、企业竞争优势1、技术优势2、业务优势3、客户资源优势四、企业MES业务分析第二节 B公司一、企业发展概况二、企业经营分析三、企业竞争优势四、企业MES业务分析第三节 C公司一、企业发展概况二、企业经营分析三、企业竞争优势1、产品优势2、研发优势3、品牌及市场优势4、营销服务网络优势5、公司客户基础优势四、企业MES业务分析第四节 D公司一、企业发展概况二、企业经营分析三、企业竞争优势四、企业MES业务分析第五节 E公司一、企业发展概况二、企业经营分析三、企业竞争优势四、企业MES业务分析第九章 制造执行系统（MES）上下游市场状况分析第一节 上游分析第二节 上游产业发展现状一、集成电路1、集成电路是工业转型动力2、集成电路产业发展规模3、集成电路产业运行特征4、集成电路产业发展态势5、集成电路产业面临挑战6、集成电路产业前景展望二、传感器1、驱动因素分析2、行业发展规模3、区域分布格局4、市场竞争格局5、细分市场分析6、发展前景预测三、工业软件1、行业运行特征2、市场发展规模3、市场竞争格局4、企业投资态势5、发展模式创新四、数据中心1、行业发展规模2、区域分布格局3、市场竞争主体4、行业政策机遇5、发展路径分析第三节 下游产业发展现状一、智慧城市1、智慧城市建设进展2、智慧城市供需分析3、智慧城市运营主体4、智慧城市商业模式5、智慧城市产业链分析二、智能交通1、行业发展形势2、市场结构分析3、区域分布格局4、行业竞争加剧5、投资模式分析6、车联网盈利模式三、智能家居1、行业发展现状2、区域分布状况3、市场主体分析4、行业竞争结构5、市场前景展望四、智慧医疗1、驱动因素分析2、市场竞争格局3、商业模式分析4、市场前景展望五、智慧环保1、市场主体分析2、行业运营模式3、行业竞争格局4、机遇挑战并存5、市场前景展望六、智慧农业1、农业互联网兴起2、智慧农业技术体系3、智慧农业投资机会4、农业全产业链模式5、智慧农业发展策略6、智慧农业前景展望第四节 下游行业分析一、先进装备制造业的发展二、先进制造技术现状和发展趋势第十章 2021-2026年中国制造执行系统（MES）行业发展前景预测分析第一节 2021-2026年中国制造执行系统（MES）行业发展预测分析一、未来制造执行系统（MES）发展分析二、未来制造执行系统（MES）行业技术开发方向第二节 2021-2026年中国制造执行系统（MES）行业市场前景分析一、产品差异化是企业发展的方向二、渠道重心下沉第十一章 2021-2026年制造执行系统（MES）行业市场投资风险分析第一节 当前制造执行系统（MES）存在的问题第二节 制造执行系统（MES）未来发展预测分析一、中国制造执行系统（MES）发展方向分析二、2021-2026年中国制造执行系统（MES）行业发展规模三、2021-2026年中国制造执行系统（MES）行业发展趋势第三节 2021-2026年中国制造执行系统（MES）行业风险第十二章 市场指针预测及行业项目投资建议

（报告出品方/作者：广发证券，刘雪峰）报告综述：MES（Manufacturing Execution System）即制造企业生产过程执行系统，主要功能包括生产运营管理、产 品质量管理、生产实时管控、生产动态调度等，对生产现场的“人、机、料、法、环、测”均实现了有效管理， 紧扣质量管理理论中的六要素。上接 ERP、PLM 等系统，下接物理生产设备。制造业升级，MES 有望迎来持续快速发展：1. 从市场规模看，我国 MES 行业的发展仍处于较初期的阶段。这 主要是因为 MES 是智能制造核心系统之一，而我国智能制造的发展距离发达国家仍有较大差距；2. 在制造业 升级的大背景下，国内 MES 有望迎来持续快速发展：（1）成本提升、技术进步需求使得制造业面临的竞争力升 级挑战在不断增大；（2）2020 年以来，发改委、工信部出台多项政策促进智能制造发展，典型如近期的《工业 互联网创新发展行动计划（2021-2023 年）》，规划到 2023 年，在 10 个重点行业打造 30 个 5G 全连接工厂， 重点企业生产效率提高 20%以上，新模式应用普及率达到 30%；（3）2020 年的疫情使得中国制造业景气度和供应链优势凸显。随疫情影响逐步消退，以家电、3C、通用与专用设备、汽车整车等为代表的部分制造行业的资本开支回暖明显，较高景气度支撑下制造业自发性投资升级具有明显的可持续性；（4）作为智能制造关键系 统之一的 MES，有望迎来持续快速发展，尤其在家电、3C 电子、机械设备、汽车等行业领域或更明显。 l MES 的关键是构建各类待产品完整的生产流程，在信息化角度，就需要对生产流程建模。建模过程中，三大难 点需逐个攻克：工艺建模、工厂建模、数据采集与解析。此外，MES 产品较高程度的模块化有利于实施与配置效率的提升，从而获得边际效应，这均涉及对行业 Know-how 的应用。MES 特点总结：1. MES 的难点更多是在行业 Know-How，这就包括对不同行业生产工艺、工厂岗位设定、生 产设备数据以及生产管理体系等多方面的深入理解，这也使得 MES 厂商跨行业发展的难度大大提升；2. 由于 工艺建模、工厂建模是企业层级的差异，这使得同一行业内不同企业的 MES 也存在较大差异。此外，由于 MES 需要与上层的 ERP、底层的硬件设备等进行对接，因此，针对每个客户，MES 厂商需要做不同环境下的配置与 实施；3. MES 厂商针对性解决方案的构建能力、现场配置与实施能力均是客户产品选型时的重要参考；4. 尽 管需要较多实施与配置工作，MES 产品仍然可以做到较大程度的模块化，随着不同上下游环境项目实施的不断 累积同样会表现出较好的边际效应，尤其是离散型制造行业的 MES 系统。国内 MES 行业有望迎来持续快速发展MES（Manufacturing Execution System）即制造企业生产过程执行系统， 是实现智能制造的核心系统之一。MES上接ERP、PLM、CAPP等系统，下接各类物 理生产设备，主要负责生产管理和调度执行。 MES提供了一个能够集成诸如订单执行与跟踪、质量控制、生产调度、物料投 入产出管理等功能的统一系统平台，实现ERP系统无法实现的实时生产管理报表功 能。相较于ERP，MES获取生产数据的实时性高，对底层生产的数据把握细；而ERP 是一个功能更广，但对车间生产执行层了解不细致的系统。大约在2000年前后ERP系统开始进入国内市场，至今已20余年。国内大部分制 造业企业已完成了ERP等相关系统的建设，在企业层（如下图所示）的信息化水平 与发达国家制造业企业差距不大。而在2008年以来，主要发达国家相继推动“再工业化”进程，智能制造水平迅速提 升。为在全球市场保持较强竞争力，以美的、格力为代表的我国头部制造业企业先 后在2013年前后开始将信息化建设下沉，促进IT（信息技术）与OT（运营技术）的 深度融合，这就需要引入MES系统。各细分行业推进MES建设的时间各有不同，但 MES在各行业的渗透路径较为类似，即整体呈现从终端厂商往上游扩散的现象，这 或主要是因为当前企业间的竞争已经演化为产业链之间的竞争，木桶效应使终端厂 商对其产业链智能化水平有较高的要求。整体上，产业链整体正从ERP为代表的企业运营软件服务下沉至车间级别的 MES为代表的制造环节信息化阶段，企业应用和设备工艺制造流程之间正进入承上 启下填补空白的新时期。整体上，当前我国MES的渗透率偏低，市场规模较小。根据e-works数据，2019 年，国内MES市场规模约40亿元，同比增长约20%。而对全球MES市场规模及增速， 不同机构的数据有所差异，但基本在百亿级美元。例如，MarketsandMarkets预测全 球MES市场规模将由2020年的119亿美元增长至2025年的149亿美元，5年CAGR约 4.5%；而Zion Market Research的数据显示，全球MES市场规模将由2017年的92.8 亿美元增长至2024年的217亿美元，7年CAGR约12.9%。展望未来，我们判断，在我国制造业整体升级的大背景下，国内MES有望迎来持续快速发展。这主要是因为：(1) 成本提升、技术进步需求使得制造业面临的竞争力升级挑战在不断增大；(2) 2020年以来，发改委、工信部出台多项政策促进智能制造发展，典型如近 期的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，规划到2023年， 在10个重点行业打造30个5G全连接工厂，重点企业生产效率提高20%以 上，新模式应用普及率达到30%；(3) 2020 年的疫情使得中国制造业景气度和供应链优势凸显。随疫情影响逐步消退，以家电、3C、通用与专用设备、汽车整车等为代表的部分制造行业的资本开支回暖明显，较高景气度支撑下制造业自发性投资升级具有明显的可持续性；(4) 作为智能制造关键系统之一的MES，有望迎来持续快速发展的机会，尤其在家电、3C电子、机械设备、汽车等行业领域或更明显。（一）迎接竞争力挑战，智能制造升级势在必行全球化竞争不可避免，制造强国率前开启制造升级，我国企业竞争压力增大。 在2008年金融危机以来，美国率先启动了“再工业化”战略，意图吸引高端制造业回流，促进制造业增长，让美国回归实体经济。此后，更推出一系列的智能制造相关政策方案，提升美国制造业在全球的竞争力。几乎同时期，制造业强国德国、日本也接 连推出智能制造促进政策，增强其制造业竞争力。在面临较激烈全球化竞争的同时，我国制造业就业人数绝对值与在全部就业人 员中的占比在2013年达到峰值后逐年下滑，这或是制造业企业员工薪酬增幅较大的 主要原因之一。我们对比了制造业典型4大行业（家电、汽车、电子、机械）过去8年每年员工 总薪酬、总收入以及扣非归母净利润的的累计涨幅（总薪酬计算公式：当年员工总 薪酬=年末应付职工薪酬+支付给职工以及为职工支付的现金-年初应付职工薪酬）， 如下图所示。以2011年为基底，4大行业员工总薪酬的增幅均高于其总收入的累计增幅。除家电行业外，4大行业员工总薪酬的增幅也高于其扣非归母净利润的增幅。我们判断， 相对其他三个行业，家电行业在智能制造投入时间较长、投入力度更大是其扣非归母净利润的涨幅比员工总薪酬更高的主要原因之一。综上所述，全球化竞争愈加严峻，而我国制造企业竞争压力较大，且人工成本 压力同样较大。财务指标上已有所体现，如下图所示。从净利润率看，典型制造业 中，除家电行业外，近八年来，汽车行业、电子行业、机械行业整体净利润率呈下滑 趋势。而从ROE角度看，汽车行业、机械行业呈明显下滑趋势，从杜邦分析角度看， 净利润率下滑是ROE下滑的主要原因。家电行业与电子行业的ROE基本保持稳定， 但不同的是，家电行业净利润率呈上升趋势而权益乘数呈下降趋势，电子行业恰好 相反。因此，成本提升、技术进步需求使得制造业面临的竞争力升级挑战在不断增大， 智能制造升级势在必行。（二）我国出台多项政策促进智能制造发展实际早在2015年，国务院就发布了《中国制造2025》计划，为我国制造业智能 化升级制定了未来近35年的发展规划总纲。而2020年以来，发改委、工信部等部门 更是陆续出台多项政策，推动我国制造业智能化升级。典型如近期的《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，规划到2023 年，在10个重点行业打造30个5G全连接工厂，重点企业生产效率提高20%以上，新 模式应用普及率达到30%。（三）较高景气度支撑，自发性投资升级具备明显持续性政策的推动是一方面，制造企业盈利支撑下的智能化升级更具持续性，才是智能制造相关行业长期繁荣的保证。如下图所示，在上一个工业企业利润增长周期（16年至18年），制造业固定资 产投资完成额累计同比增速由下滑趋势逐步企稳，而高技术制造业固定资产投资完 成额累计同比增速迅速反弹。典型的智能制造类产品减速机、工业机器人的产量较 前几年有明显提升。 2020年以来，随着疫情的影响逐步消退，工业企业利润、固定资产投资完成额 也迅速回升。减速机、工业机器人等智能制造设备的产量较2019年增长明显，跨上 新台阶。具体到制造业细分行业，如下图所示，随疫情影响逐步消退，智能制造相关投资迅速回升的典型行业包括消费品中的家电、3C等，而中游制造业中的通用与专用设备等领域也呈现较明显的回暖趋势。此外，汽车整车的资本开支20Q3增速为4%， 环比Q2已经出现了较大改善。家电、3C等领域智能制造等固定资产投资强劲复苏背后原因在于其盈利正从底 部迅速回暖。正如前文所述，盈利支撑下制造企业自发性投资比单纯政策推动下的投资更具持久性，也更能反映出智能制造升级的必要性与紧迫性已被大多数制造企业所认识。综上所述，我们看好此轮以盈利为基础的制造企业自发性投资复苏。作为智能制造关键系统之一的MES，有望迎来持续快速发展的机会，尤其在家电、3C电子、 机械设备、汽车等行业领域或更明显。从头开始认识 MES在ISA-95的行业标准制定以前，各个MES厂商对MES的定义千差万别，具体包 含的功能各有不同。鉴于MES这个术语此前的定义乱象，因此MOM（Manufacturing Operations Management）概念在ISA-95中被首次提出，包括文档管理、配置，模 型、企业制造智能，报表、计划调度、工单等子系统，整体是一个完整的平台层（如 下图）。现实中大部分公司因为历史原因，其产品名一直被叫做MES，即使功能已 接近或与MOM的定义完全一致。因此，本报告并不将MES与MOM进行严格区分。（一）MES 的主要功能MES主要能够帮助制造企业解决如何生产的问题，例如，帮助企业提高设备利用率、降低交货周期、实现质量保障与追溯等目标。具体而言，如下图所示，MES 的主要功能包括生产运营管理、产品质量管理、生产实时管控、生产动态调度等，对 生产现场的“人、机、料、法、环、测”均实现了有效管理，紧扣质量管理理论中的六要素。①人：包括一线生产工人、中低层管理人员等，实现生产排班、工时管理、个人信息维护等功能；②机：即生产设备，实现设备保养、设备数据采集、模具管理等功 能；③料：实现对生产过程中的物料（包括原材料、半成品等）的管理，主要涉及生产车间物料管理、仓库物料管理等功能；④法：主要包括生产工艺、操作规程等；⑤ 环：即针对生产环境的温度、湿度、卫生情况等方面的管理；⑥测：对产品测试标准、测试方法进行管理，以实现质量改进、缺陷追踪等目的。从功能上看，ERP和MES中确实是有重复的功能模块，比如设备管理、计划管 理等。但在ERP和MES中的角色可能不一样，比如在MES中，维修人员关注设备管 理模块是为了及时得知设备是否有故障、统计设备故障类型等。而在ERP中，高层 管理人员关注设备管理模块是为了得知设备故障是否影响了生产等。数据的颗粒度， MES更细、更实时，而ERP更粗、更滞后。根据MESA（Manufacturing Enterprise Solutions Association，全球智能制造与 MES/MOM的非盈利组织）的数据，整体上，企业在实施MES后将获得较大收益。例 如，缩短生产周期达到平均45%、缩短订单交货时间达到平均27%、减少产品缺陷 达到平均18%。（二）MES 应用的几类行业根据生产方式的不同，制造企业又分为三类：一是离散型制造企业，主要特征为生产过程中基本没有发生物质改变，只是物料的形状和组合发生改变，典型包括汽车制造、机械制造等；二是流程型制造企业，即生产过程中被加工对象不间断地通过各类生产设备， 经过混合、分里、粉碎、加热等物理或化学方法使原材料进行增值，得到最终产品， 典型包括石油化工、化工、钢铁制造等；三是混合型制造企业，如果流程型制造企业的最终输出产物不是通过管道直接运输走，一般就需要包装等环节，且包装环节价值在产品中价值占比较高，即为混合型制造企业。前期生产是流程、后期包装是离散、例如制药、造纸等。如前文所述，MES主要帮助制造企业解决如何生产的问题，而在产品品质和批 量、产品结构和生产模型要求、生产计划管理、设备管理等方面，离散型制造企业与 流程型制造企业差距较大，因此，应用于不同行业的MES系统的复杂度差距较大， 离散型制造企业的MES复杂度更高。例如，离散型制造企业MES需要对各个工台/车 间的半产成品进行管理，并还要注意在保证生产所需的前提下如何减少积压，而流 程型制造企业MES基本无半产成品库存管理概念。产品价格也能反映出离散型制造企业MES的复杂度。根据中国招标网数据，国 内厂商应用于离散行业一套完整的MES系统大约为100万元至300万元左右。而根据 中控技术（流程型制造企业MES厂商）数据，其MES系统的售价平均大约在60万元 左右。（三）MES 的难点在哪里由前文所述， MES主要能够帮助制造企业解决如何生产的问题，例如，帮助企 业提高设备利用率、降低交货周期、实现质量保障与追溯等目标。因此，MES的关 键是构建各类待产品完整的生产流程，在信息化角度，就需要对生产流程建模。 一次完整从订单到生产、最后到交付流程如下图所示。在这个流程中，ERP系 统主要解决两个问题：①在订单到来时，ERP系统通过MRP（Material Requirement Planning）计算原材料如何满足订单需求，解决的问题包括需要什么、现有什么、什 么时候采购（涉及主生产计划、物料清单及库存记录）；②在订单完成后，ERP系统 再通过成本核算计算本次生产是否盈利。 而MES系统主要负责从原材料到产成品的全过程，包括生产调度、工单协调与 执行、现场生产控制与监控、设备管理、质量监控等过程。为实现生产流程的建模， 三大难点需逐个攻克：工艺建模、工厂建模、数据采集与解析。这三大难点均涉及 对行业Know-how的应用。 此外，由于涉及大量的实施与配置工作，把MES产品做到较大程度的模块化， 能够在较大程度上提升实施配置效率，获得较好边际效应，而这同样涉及对行业 Know-how的应用。1. 工艺建模不同行业、不同工厂产品生产流程不一致的原因主要在于车间的生产过程环节， 这些环节与工艺有关。例如，一个常见的小金属玩具就可能有切料、冲压、机加工、 焊接、去毛刺、喷漆、质检等工序环节，而每个环节都要考虑物料供应、与下一道工 序的衔接、加工设备换型等因素。一般而言，制造企业的核心竞争力之一即为其生产工艺，生产工艺在较大程度 上决定了产品的质量与价格。因此，由不同厂商生产的同一种产品因生产工艺不同， 其工艺建模也会大相径庭。整体上，制造行业中一套工艺流程涉及的工艺种类较多，而细分种类更多。例 如，根据《机械行业标准：机械制造工艺方法分类与代码》，机械制造工艺共有9大 类，共710细分种类。不同细分工艺的组合就构成的不同企业的制造工艺流程。因此，标准化的、同时适用于多个企业的MES系统基本不存在，需要MES厂商 为每个企业量身定制符合其自身工艺流程的MES系统，这对MES厂商的工艺流程理 解能力提出了较高要求，同时也延长了MES的实施周期。2. 工厂建模工艺建模仅是建立从原材料到产成品的变化路径，而推动原材料质变或形变需 要企业人员的干预，即使在自动化、智能化程度较高的阶段。例如，紧急加工一批短 缺产品时，需要对当前生产任务进行中断，这就需要各级生产管理人员的审批。因此，工厂建模就必不可少。简单理解，工厂建模即对工厂管理中的生产组织方式（例如车间各级人员架构、管理与从属关系、不同岗位工作职责）、生产流程进行建模，其中需要考虑的是企业本身自动化和信息化水平、员工技能等多个因素。即使工艺完全一样，生产类似产品的制造企业的生产流程建模也不会完全一样， 因为各企业生产组织方式、自动化和信息化水平等方面可能都不一样。这就使得MES 厂商在实施过程中需要反复向企业确认其生产流程、不同岗位人员职责等个性化特 点，并且，项目实施周期也将随之延长。3. 数据采集与解析对生产设备进行实时控制与调整、故障预警及维修是生产过程建模另一关键步 骤，这就涉及生产设备运行数据的采集与解析。MES的数据采集功能模块其实是一个包含多种工业协议接口的协议解析器，能 够把具有不同协议类型的设备数据对接到MES的数据库中。而解析数据不仅要能够 解析工业协议，还需要知道解析后的数据每个数据点位所代表的含义。自动化的数据采集与解析是MES关键的一环。如果MES涉及大量手工输入数据 且员工不需要对输入负责（特别是大多数一线人员的工资与生产的合格产品数量相 关，输入数据的准确与及时并非其核心KPI），则MES实际发挥的作用将非常有限。实现自动化的数据采集与解析需要MES厂商对各类硬件设备所支持的通讯协议 （数据采集）以及设备输出数据的含义（数据解析）有较深入的了解，而这需要对各 类通讯协议以及行业Know-How有持续的研究。现实中，不少硬件设备厂商为巩固其竞争地位或迫使客户采购其自产的MES， 不会对外开放其数据接口或通过收费的方式开放部分数据接口，使得第三方MES厂 商无法直接获取数据，而采用诸如机器视觉等方法间接获取数据，这无疑将增加第 三方MES厂商的工作量且在项目效果上打折。4. 以模块化提升项目实施效率如前文所述，MES系统需要较多实施与配置工作。尽管如此，MES产品仍然可以做到较大程度的模块化，MES厂商在积累多个客户实施案例后也能实现较好的边 际效应。如下图所示，从多个MES项目中抽离出行业层级、工艺层级或工厂层级的 模块，然后在新项目中实现快速组装，以此提升实施效率，获得边际效应。是否能从多个项目中抽离出合适的、可复用的模块一方面与是否实施过的足够数量的项目有关，更重要的是和行业Know-How是否丰富有关。5. 行业Know-How因此，行业Know-How在MES的搭建过程中至关重要。追根刨底，MES是一套 管理系统。真正优秀的MES厂商会利用其积累的行业Know-How帮助客户升级生产 管理体系，使其工艺与生产过程更加匹配，从而降低摩擦实现更高的生产效率，这 实际也是全球头部厂商与腰部厂商产品的重要差别之一。在缺乏行业Know-How时，即使完成了工艺建模、工厂建模、数据采集与解析， 客户也很可能并不认可最终搭建完成的MES。例如，模具管理系统在很多大公司用得较好，但在生产场景简单的小公司性价 比或并不太高。这主要是因为在模具借用、使用、归还、管理等几个环节中，对生产场景简单的小公司来说，真正耗时的是使用过程中的更换模具，这可能需要花费半 小时以上甚至半天。而模具管理系统能够节省出来的10分钟对这些小企业来说是相 对不重要的，客户也很难认可其价值。综上所述：首先，MES的难点更多是在行业Know-How，这就包括对不同行业生产工艺、 工厂岗位设定、生产设备数据以及生产管理体系等多方面的深入理解，这也使得 MES厂商跨行业发展的难度大大提升；其次，由于工艺建模、工厂建模是企业层级的差异，这使得同一行业内不同企业的MES也存在较大差异。此外，由于MES需要与上层的ERP、底层的硬件设备等进行对接，因此，针对每个客户，MES厂商需要做不同环境下的配置与实施；MES厂商针对性解决方案的构建能力、现场配置与实施能力均是客户产品选型时的重要参考；最后，尽管需要较多实施与配置工作，MES产品仍然可以做到较大程度的模块化，随着不同上下游环境项目实施的不断累积同样会表现出较好的边际效应，尤其是离散型制造行业的MES系统。（四）主要 MES 厂商根据e-works数据，国内MES市场集中度较低，2018年CR10约为26%，MES供应商超过150家。如下图所示， MES位于智能工厂体系架构中间位置，主要负责生产管理和调度执行。从MES供应商的初始业务角度看，MES厂商可分为5类：(1) 初始为计划层软件（ERP、PLM等）供应商，后通过收购或自研等方式逐步由上至下拓展至MES，典型如SAP、Oracle以及国内的鼎捷软件；(2) 成立之初即为MES厂商，专注于部分细分行业，例如专注于食品饮料、消费包装等行业的Mountain System（后被GE Fanuc收购）；专注于食品行 业的Compex IT plant solution（后被西门子收购）；(3) 初始为行业头部厂商产品的实施服务商。在实施的过程中，随着经验及技术的积累，这些厂商通常会从较边缘的功能模块开始，尝试自主开发，甚 至最终推出自主全套MES产品。典型公司包括赛意信息、汉得信息等。(4) 初始业务主要为硬件设备数据采集与展示，后逐步向MES拓展，典型即为 Wonderware（后并入施耐德），其成立之初的核心产品为InTouch，一款 HMI软件；(5) 由硬件设备厂商发展而来，典型如西门子、施耐德等，这类厂商一般有较 长的发展历史，且硬件基因较重，往往倾向于通过并购补强其MES能力。整体看，上述各类MES厂商各有优势。例如，由ERP发展而来的MES厂商拥有 更好打通计划层与执行层的能力；由实施商转型的MES厂商对部分行业的理解较深 有更好服务特定客户的能力；而由生产硬件设备拓展至MES领域的厂商在数据采集与分析以及软硬一体化销售方面优势较大。从MES产品收入体量来看，全球范围内，MES行业头部公司包括西门子、霍尼韦尔、AVEVA等，而国内相关公司体量仍偏小，整体竞争压力较大。从下游行业角度看，国外公司中，西门子覆盖行业较广泛，既包括离散制造行业例如汽车、机械工具、电子&半导体等，又包括流程及混合制造行业，例如医药化学、食品饮料等，而霍尼韦尔主要专注于流程制造行业，尤其是油气行业。国内公司中，中控技术MES产品主要应用于炼油、石化、化工等流程制造行业，而鼎捷软件 MES产品则以汽车零部件、汽车电子等离散制造行业为主。（五）行业发展趋势如下图所示，数字化、网络化、智能化是工业制造发展升级的路径。智能化发展需基于数字化与网络化，目标是实现可预测（即实现未来仿真与预测）及自适应（实现基于数据的自主分析学习，发现知识）。而MES作为制造企业中关键信息系统之一，其自身的发展与演进自然也在工业制造升级发展的整体框架之中，即最终是基于各个系统的各类数据实现生产决策与 控制的持续优化。一直以来，制造业企业信息系统建设普遍遵循以ISA-95为代表的金字塔体系架构（类似右上图），其核心是打通企业商业系统与生产控制系统，将订单逐步分解为 企业资源计划、生产计划、直至生产硬件设备的具体指令，主要通过ERP、MES、 PLM等一系列软件系统的协同来驱动制造企业数字化和信息化发展。但随着智能化发展的进一步深化，现有体系架构的问题也逐渐暴露，主要问题 有两点：一是信息孤岛问题仍然存在，无法形成对海量数据的统一管理与处理，而 这也阻碍了大数据、人工智能等技术在工业领域的应用；二是灵活性欠缺，ERP、 MES系统均属于重应用，即若企业业务发生变化时，需再次定制化开发，无法动态 组装及时响应。因此，从更长的周期看，我们判断，工业互联网平台将逐步取代以ISA-95为代 表的金字塔体系架构，具体或将有两大的演进趋势：(1) 传统ERP、MES、PLM等信息化产品的边界将被打破，平台化架构+更轻 量级更灵活的工业APP将成为主流，支持企业快速适应市场变化、满足客户个性化需求；(2) 数据成为制造企业智能化发展的核心驱动，大数据、人工智能等新兴技术将在更大程度上赋能制造企业，而这需要以数据采集与管理平台为底座。近年来国内新成立的各类“MES”厂商也能为上述趋势提供佐证，如下表所示， 大部分厂商产品为云MES。详细分析，实际大部分厂商的产品更类似“工业互联网 平台”概念，而非传统的MES产品。国内外典型 MES 厂商分析（详见报告原文）西门子、霍尼韦尔、鼎捷软件、赛意信息。风险提示：制造企业 IT 支出预算波动；国内制造业信息化升级推进不及预期；行业加速发展初期竞争或加剧。（本文仅供参考，不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息，请参阅报告原文。）精选报告来源：【未来智库官网】。