商用车行业调研报告

引言：2020年，是中国汽车市场极不平凡的一年，在疫情影响和经济下行的双重压力下，整体汽车市场复杂严峻，尽管下半年需求反弹，但整体依旧呈现负增长。根据达示数据显示，2020年乘用车销量下降7.3%；而商用车市场在政策、产品、营销等多方面因素的共同加持下，呈现逆势上扬，全年销量增长18.7%，是目前处于存量竞争中市场的亮点之一。在此背景下，达示数据联合巨量算数对商用车市场进行扫描和洞察，并发布了《启势焕新——2021年中国商用车市场研究报告》（扫描文末“小达君”微信二维码获取报告），对商用车市场现状、线上生态、人群特征等多维度展开论述，总结商用车市场及其细分市场不同角度的观察与思考，为企业创造洞察市场的新视角和新商机。01市场现状逆势增长的商用车市场，存量中的增量商用车市场尽管在2020年初受到较大冲击（第一季度同比增速下滑30%），但第二季度开始回温，全年销量整体表现远超预期，累计终端销量达454万辆，同比增长18.7%，实现逆势增长。从细分市场来看，货车仍是支撑商用车持续高增长的主要市场。2020年货车销量为420万辆，同比大涨21.2%；客车销量仅为34万辆，同比下降4.9%。“打赢蓝天保卫战三年行动计划”的收官推动了国三老旧货车置换，在补贴政策引导及强制更新政策的刺激下，货车销量大幅提升，加上“治超加严”、按轴收费等政策相继实施，超载运力被进一步释放，带动了新购车需求，市场发展势头强劲。而在客车市场，受私家车普及、高铁、共享出行等多元化交通方式的发展影响, 客车市场体量持续萎缩，预计未来这些影响因素仍会持续影响客车市场的发展。而客车市场中，房车细分市场却逆势增长49%，成为极为耀眼的亮点之一。从全国各区域销售情况来看，商用车的销量集中在二三四线城市，其中三线城市的体量最大，2020年销量达129.4万辆，同比增加23.3%，占整体市场份额的28.5%；二线城市销量112.5万辆，同比增加20.4%市场份额为24.8%。以“市场集中化”“产品高精化”“客群年轻化”“营销数字化”等为特征的商用车3.0时代，正在加速到来市场集中化——货车和客车市场销量TOP10车企份额较去年进一步扩大，市场的集中度也在逐步提升。随着市场集中度的提升，品牌营销也成为未来重点课题。产品高精化——近年来随着前沿技术逐渐与汽车制造深度融合，商用车行业智能网联的推广和应用进程不断加速，为车企的数字化营销提供更多可能性。客群年轻化——在商用车领域，2020年40岁以下年轻用户占比为73%，相比2019年的68%提升5%，用户更趋年轻化。而此类用户更重视资讯信息的价值，线上引导将更为有效。营销数字化——线上生态为商用车消费体验勾勒出全场景图，从获取客户洞察力开始，到售后服务，实现对线上产品消费、线下门店服务的闭环整合，使每个场景都能与客户发生触达。从商用车市场的四大特征来看，数字营销和用户运营将是商用车企业的下一步布局重点，从线上挖掘新增量也是未来存量市场中的探索与创新。02营销趋势商用车内容线上化趋势凸显，内容规模丰富多元，线上阵地大有可为2020年，疫情对整体汽车市场包括商用车行业产生了深远影响，消费者的关注力从传统的营销模式逐渐向线上迁徙。截止2020年底，抖音商用车内容规模增长206%，内容播放量同比增长174%，均高于汽车大盘。同时，商用车内容的广度深度均有提升。在广度方面，2020年抖音平台商用车内容累计发布量突破761万，累计播放量超过1100亿次；在深度方面，商用车相关内容正在以多维场景引发用户情感共鸣，引导用户持续观看。商用车内容价值有效传递随着商用车内容规模的扩大和内容价值的有效传递，更多用户人群被影响，潜在受众群体不断扩充。2020年底，商用车内容用户量规模对比半年前增长40%，主动搜索次数增长273%。03内容格局内容覆盖全场景，短视频和直播两者形成合力从内容产出侧来看，2020年货车内容生态迅速崛起，抖音平台内容发布量呈持续增长态势，12月内容发布量较1月激增776%。商用车内容包含售前和售后等场景，覆盖“看车-选车-买车-学车-用车”等全链路，“看/选车”内容数量占比最高，占整体场景的25%以上，线上看车/选车的线上化程度越来越高。“智能”、“无人驾驶”、“自动驾驶”等科技感相关的关键词搜索量大幅提升，“科技”成为商用车用户极为重视的因素。除短视频内容的日臻成熟，商用车行业的直播入局也丰富了内容阵地的生态繁荣，与短视频形成合力，持续完善商用车阵地的生态。红利期爆发过后，直播营销已演变为常态化。细分领域前景广阔，凸显新价值在皮卡细分领域，随着皮卡功能的多样化，覆盖人群更为广泛，内容生态爆发，供需均走强，用户对皮卡主动了解意愿提升，皮卡线上生态酝酿巨大潜力，内容量供不应求。在客车相关关键词搜索TOP10中，有7个关于细分市场——房车的内容搜索，用户对房车的关注度可见一斑，房车已经成为客车内容里的新亮点。04人群特征特征变化更明显，覆盖人群更广阔城市线级分布各有千秋。货车兴趣人群在三四线城市占比均超过20%，且未来有巨大潜力。而二线城市皮卡用户的潜力较大，客车用户主要分布在二三线城市，房车用户分布主要集中在一二线高线级城市。货车用户 vs 皮卡用户地域分布客车用户 vs 房车用户地域分布从性别上来看，女性用户占比扩张，深耕女性用户需求也是未来车企的主要课题。货车女性用户12月占总人数约10%，比年初8%有所提升，占比呈扩大趋势。而客车领域，女性用户占据19%，高于整体商用车大盘（11%）和货车人群（10%），尤其在房车领域，女性关注用户占比更高，达到22%。人群年轻化趋势明显。无论货车还是客车兴趣人群，年轻用户占比均呈扩大趋势。货车用户较年初相比，24到30岁占比增加4.3%，41-50岁占比降低3.5%。而在客车用户中，31-40岁人群占比超过40%，且未来潜力巨大，而24-30岁人群也具有很大消费潜力。用户关注点发生变化。尽管节油性依旧是年轻和父辈两代用户共同决策点，而年轻卡友对品牌及安全舒适性关注增强，对经济价值敏感度减弱；品牌知名度成年轻用户的新关注点，产品和车辆附属功能的关注占比也增加，货车从纯粹的“生产工具”转变为“生意伙伴”，用户购车决策更具个性化。尤其是用户对皮卡的商用属性敏感度渐弱，而关注品牌，越野性，及改装空间等附属功能的高价值用户规模日益扩大。在对客车的关注因素中，用户对品牌更为重视，2020年对品牌的搜索次数超过100万次，品牌价值需进一步传递给用户。而不同年龄段的人群，购买关注因素也呈现多元化。以皮卡领域为例，三个重点年龄段的生活圈层及生活态度不同，购车关注点也呈现鲜明的差异化。从人群的兴趣爱好来看，商用车用户较为关注科技类产品和科技类资讯，除此之外，皮卡用户和房车用户还对旅行、民俗等旅游类内容兴趣浓厚。结语启势焕新，数字营销和用户运营为商用车企业搭载新引擎数字化正在改变着当下汽车行业的营销环境，商用车企业也应将营销思维转向长效经营思维，通过精准的用户洞察以及持续有效的阵地运营，对消费者忠诚度进行长期投资，沉淀长期客户从而获得持续稳定的价值。启势焕新是未来主基调，开拓营销新阵地是顺风开局的关键，也是助力商用车车企跑赢3.0时代的重要因素。存量时代，以效果为导向的营销思路为商用车行业增长和发展带来的新的契机，也只有紧跟行业趋势，积极探索营销新模式，精细化用户运营，才能不断为车企的发展注入新的活力。

2020年，受国Ⅲ车辆淘汰、治超加严、新基建投资增长以及营销多元化等因素的影响，商用车全年销量呈现逆势上扬。全年商用车终端销量达到454万辆，同比增长18.7%，创年度历史新高，是目前处于存量竞争中的汽车市场的亮点之一，也是商用车发展历程中新时代的开启。报告酱在【发现报告】平台看了多份研报，结合中国宏观因素和商用车市场年度销量趋势，将商用车市场近十五年的发展历程总结为三个阶段∶● 1.0阶段-粗放增长期∶2006-2011年，此阶段终端需求旺盛，市场粗放式增长，平均增速超过15%;● 2.0阶段-换档转型期∶2012-2019年，市场进入规范期和调整期，平均增速仅为1%;● 3.0阶段-精耕细作期∶2020年开始，此阶段是技术创新化、模式多元化、运营精细化、资讯平台化营销数字化的时代，也是决定品牌未来存活和发展的最重要的时期。在报告酱看来，2020年商用车高增长的背后，实际是建立在老旧日车淘汰、超载超限治理常态化背景下的诱支性增长。2021年缺乏此类政策红利的刺激下，整体商用车市场将大概率不会延续去年的高增长，各方的竞争将持续加剧，品牌间的争夺也将愈发激烈。宏观因素● 新基建发展∶国家加强基础设施建设，基建投资规模扩大，刺激货车等需求上升。● 物流行业增长∶物流行业快速增长以及疫情加速物流发展，进一步束激商用车市场增长。● 老旧车加速淘汰∶国三车辆强制淘汰，国四车辆限行趋严，国家层面以奖代补，京津冀及周边地区限行等政策刺激置换需求，引发销量提升。● 国六政策实施∶受国六排放标准影响，不少用户提前购买成本较低的国五车型，市场需求大量提前释放。政策因素● 治超加严∶国道治超加严、高速按轴收费政策持续，大吨小标治理日趋严格，均导致单车运能下降，利好商用车需求增长。● 车企市场营销呈现多元化，营销阵地由线下逐步转为线上+线下并行，线上内容多点开花，商用车直播也进一步丰富了营销生态，车企开始从线上挖掘增量。营销因素从另一角度来看，商用车作为生产工具的角色也在悄然发生变化，譬如皮卡除了工具车的功能，也已经涵盖了乘用车，或越野车功能；而在客车市场，刨除纯商用的功能，房车已经成为用户重点关注的一个细分领域，涵盖旅游、家庭出行等用车场景。商用车的功能更为多元，所涵盖人群也更广阔。所以未来车企也应关注到多类用户人群的需求，进行长效用户运营，满足更多角度更多场景的需求。大浪淘沙，商用车产业的局势逐渐明朗，未来发展趋势呈现"柳暗花明"，黑夜后的拂晓也即将到来。而在这个历史潮流下，唯有把握住新的营销机遇，"启势焕新"，才能获得更大的市场竞争优势。2021年是"十四五"规划第一年，也是中国商用车市场进入3.0时代的第二年，更是各大厂商加快技术创新和品牌升级最为关键的一年，提升产品力的同时也要强化创新营销，根据细分领域的需求差异化，精准触达目标用户群体，从而实现用户需求满足和品牌力的价值提升。

本文由EMIS编辑团队撰写，定期发布。旨在为您提供对当前市场与经济状况的简单解读。本文数据均来源于EMIS数据库。受经济放缓和中美贸易摩擦影响，2019年中国汽车行业又度过了艰难的一年。由于新冠肺炎疫情的爆发，汽车生产与销售均受到较大冲击，未来汽车行业所面临的压力将越来越大。2020年初，中国中部城市、湖北省省会武汉市爆发新冠病毒。武汉是中国最大的汽车生产基地之一，坐拥15余家汽车厂。由于疫情爆发，武汉乃至整个中国的汽车生产被迫中断。在武汉，原定于春节假期期间的停工停产计划被迫延长一个多月，甚至更久。牛津经济研究院预计，2020年上半年，新冠疫情或将导致汽车产量减少140万辆或更多。在疫情爆发期间，汽车展厅被迫关闭，消费需求受到严重打压。2020年一季度，汽车销量同比暴跌43.3％。为应对疫情带来的冲击，中国政府已推出一系列政策措施来稳定经济。中央和地方政府正通过放宽购车限制、提供购车补贴等措施来刺激汽车消费。2020年3月底，国务院宣布将新能源汽车补贴政策再延长两年，以拉动汽车销量。这些扶持政策将有助于推动中国汽车行业的复苏。行业展望由于新冠病毒的爆发，多家机构下调对2020年中国汽车市场的预期。罗兰·贝格国际管理咨询公司称，中国汽车行业将很有可能经历U型复苏。2020年国内汽车销量或将同比下降10％，而2021年则有望迎来10-20％的销量反弹。穆迪投资者服务公司则大幅下调全球汽车销售增长预期，其预计2020年全球汽车销量将下降14％，远高于今年2月预测的2.5％降幅。穆迪预计2020年中国汽车销量将下降10％。2021年产量和需求将双双出现提升，销量有望增长。牛津经济研究院最新预测显示，2020年中国汽车产销量将分别同比收缩4.9％和5.1％。相比于新冠病毒爆发前的水平，此次疫情或导致2020年上半年汽车产量减少至少140万辆。EMIS Insights预测，2020年中国乘用车和商用车产量将分别同比下降8.3％和2.3％至1958万辆和426万辆。预计2021年乘用车市场有望复苏，并在2022年和2023年实现稳定增长，但2024年或出现小幅下滑。商用车产量预计在2021年反弹并在2022年和2024年期间持续增长。关于报告本报告对中国汽车行业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯，提供数据与分析的最佳组合。关于EMISEMIS成立20多年来，通过与世界宏观经济专家、顶级行业研究公司和权威新闻提供商合作，为近2000客户提供全球140多个新兴市场的行业资讯，包括及时的相关新闻、行业研究、分析数据以及同行比较等，其中也涵盖对高回报与高风险并存市场的研究报告。更多中国与全球宏观经济数据、行业数据，还请访问EMIS数据库

本文由EMIS编辑团队撰写，定期发布。旨在为您提供对当前市场与经济状况的简单解读。本文数据均来源于EMIS数据库。受经济放缓和中美贸易摩擦影响，2019年中国汽车行业又度过了艰难的一年。由于新冠肺炎疫情的爆发，汽车生产与销售均受到较大冲击，未来汽车行业所面临的压力将越来越大。2020年第二季度行业数据回顾2020年第二季度，在经济逐渐复苏和一系列促进汽车消费政策的带动下，中国汽车产量和销量都获得了两位数的增长。汽车产量同比上升14.1％至660万辆，乘用车和商用车产量分别同比增长6.2％和50.1％。2020年二季度中国汽车销量达660万辆，较去年同期上升10.3％，表明消费者信心正在逐渐恢复。此番销量上涨主要得益于商用车的强劲势头，商用车销量较2019年二季度大涨46.4％。乘用车销量也同比微升了2.3％。二季度汽车及汽车底盘出口同比大跌34.7％，较一季度的10％同比跌幅又有下降，表明新冠肺炎在全球的大流行导致海外市场需求持续走低。卡车和客车出口量分别同比下降32.1％和13.8％至37207辆和70746辆。轿车出口也出现下滑，二季度出口量同比下降30.2％至56197辆。此外，2020年二季度中国汽车生产商的财务状况呈现恢复态势。二季度中国汽车行业营业收入达2.2万亿元，较去年同期增加14.1％。行业总利润也同比上升26％至1690亿元。截至2020年二季度末，亏损企业数量上升17.2％至4744家。行业展望据Fitch Solutions分析，受新冠肺炎影响，2020年中国本土和海外汽车需求将有所降低。在经济大环境不确定的背景下，中国消费者将推迟买车计划，以专注于其他的必要支出。因此，预计2020年中国汽车产销量将分别同比下滑16.4%和18.4%，2021年汽车市场有望重归正速增长。中国汽车工业协会近日发布预测称，如果疫情能在全球范围内得到有效控制，那么2020年中国汽车销量预计将同比减少15%。如果疫情继续在全球蔓延，那么销量将同比下降25%。汽车产业综合服务提供商盖世汽车网预测，供应链影响和需求疲软将导致2020年中国乘用车市场同比下滑13.3%。行业要闻7月1日起全国禁止生产国五标准轻型汽车自2020年7月1日起，全国范围实施轻型汽车国六排放标准，禁止生产国五排放标准轻型汽车。对2020年7月1日前生产、进口的国五排放标准轻型汽车，增加6个月销售过渡期，允许在全国尚未实施国六排放标准的地区销售。开沃集团在内蒙古新建新能源汽车制造基地2020年8月4日，开沃汽车集团智造基地奠基仪式在内蒙古呼和浩特市举行。开沃集团对该项目总投资15亿元，分两期建设。一期计划建设年产5000辆半挂车、5000辆新能源专用车生产基地；二期计划建设年产5000辆新能源客车生产基地。更多中国与全球宏观经济数据、行业数据，还请访问EMIS数据库

汽车行业产销降幅扩大，存在库存积压问题2014-2017年，我国汽车产销逐年增长;2018年，由于受到如限购限行、行车贵、罚款多、停车难等外部因素，以及行业调整结构、转变发展方式较慢等内部因素的影响，我国汽车产销开始出现下降的趋势，但是行业出现销量大于产量的现象，说明汽车行业存在库存挤压的问题。2019年，我国汽车产销下降幅度持续扩大，产量和销量分别约为2572万辆和2577万辆，分别同比下降7.51%和8.23%;行业销量仍大于产量，经销商库存积压情况依然存在。商用车产销情况好于乘用车在我国汽车行业市场，乘用车市场份额占据主导地位，占比约为83%;商用车占比约为17%。2019年，我国乘用车产量持续下降而商用车产量仍保持增长，分别实现产量2136万辆和436万辆。在销售方面，两者均出现了下降的趋势，但是商用车销售量下降幅度小于乘用车销量下降幅度，分别同比下降9.56%和1.08%。新能源汽车产销首次出现下滑近年来，由于受到政策支持等因素的影响，2014-2018年我国能源汽车产销逐年增长，2015年产销增速达到300%以上。2019年，由于受到国家对于新能源汽车补贴的下滑等因素的影响，我国新能源汽车产销首次出现了下滑的现象，产销量分别为124万辆和121万辆，分别同比下降2.20%和3.98%。中国品牌MPV乘用车下降幅度大，产品及用户积累是关键2019年，中国品牌乘用车销量下降幅度超过15%。其中，MPV乘用车车型下降幅度最大，约为21.6%;其次是轿车和SUV乘用车车型，分别同比下降15.2%和15%。目前，我国MPV市场仍处于探索阶段，呈现出两头大、中间小的哑铃状现象，中国品牌厂商如何能够开发出满足客户真实需求的产品，以及积累用户数据与开发经验是未来中国品牌MPV乘用车市场发展的关键。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国商用汽车行业市场深度调研与投资战略规划分析报告》，同时，前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

新能源商用车包含新能源客车和新能源货车。近年来，新能源商用车产销均呈逐年下降趋势，2020年产销分别完成12万辆和12.1万辆。从细分产品来看，2020年新能源客车销量占比65.26%，新能源货车占比34.74%。从市场竞争格局来看，宇通客车、比亚迪、中车电动6米以上新能源客车销量排名前三；奇瑞商用车、吉利商用车、重庆瑞驰新能源货车销量排名前三。产销逐年下滑，以纯电动商用车为主新能源商用车在设计和技术特征上主要用于运送人员和货物的汽车，一般将商用车划分为客车和货车两大类。据中汽协数据，2020年全年，我国新能源商用车累计完成产量为12万辆，同比下降20%。其中纯电动商用车产量为11.4万辆；插电式混合动力商用车产量为0.4万辆。综合来看，目前我国新能源商用车供给主要以纯电动商用车为主。2020全年，我国新能源商用车累计完成销量为12.1万辆，同比下降16.93%。其中纯电动商用车销量为11.6万辆；插电式混合动力商用车销量为0.4万辆。综合来看，目前我国新能源商用车市场销售也主要以纯电动商用车为主。新能源客车占比65.26%，新能源货车占比34.74%新能源商用车细分产品包含新能源客车与新能源货车，2018-2020年，新能源客车销量占比整体有所上升，新能源货车占比整体有所下降，2020年新能源客车销量占新能源商用车销量的65.26%，新能源货车占比34.74%。宇通客车领跑新能源客车销量，奇瑞商用车位居新能源货车销量榜首从新能源客车市场格局来看，根据中国客车统计信息网最新数据显示，2020年全年，行业累计销售6米以上新能源客车61044辆，其中，宇通客车累计销售6米以上新能源客车15940辆，市场份额为26.11%，继续稳健领跑行业；比亚迪以9125辆的销量继续位居第二位，同比增长44.45%，市场份额为14.95%；中车电动的销量为5503辆，市场份额为9.01%，位居第三位。从新能源货车市场格局来看，2019年新能源货车销售4.9万辆，同比下降43%。排名前十企业销量合计4万辆，排名前五企业销量合计3万辆，占比62%。居前三位的奇瑞商用车、吉利商用车、重庆瑞驰销量均超过6000辆，合计占比47%，集中度较高。更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）

研究报告内容摘要：事项：2019年12月3日，工信部装备工业司发布《新能源汽车产业发展规划(2021年到2035年)》(征求意见稿)，并公开征求各方意见，截止时间为2019年12月9日。意见稿中提出到2025年新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比达到30%。平安观点：销量占比目标提高，电耗水平要求降低。在销量指引和技术指标要求方面，此次征求意见稿与10月份的内部意见稿相比，主要有三大变化：1)销量占比目标提高。征求意见稿指出，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到25%左右，而此前的目标是到2025年新能源汽车新车销量占当年汽车总销量的20%。我们预计2025年国内汽车总销量在3000万辆左右，对应当年新能源汽车目标750万辆。2)电耗水平要求降低。2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12千瓦时每100千米，此前的目标是到2025年新能源乘用车新车平均电耗降至11千瓦时每100千米，此举旨在鼓励大中型电动车的生产，减轻主机厂降电耗的压力。3)征求意见稿中并未提及2030年的政策目标。此前提出的目标是到2030年，新能源汽车销量占当年汽车总销量的40%。继续稳步推进运营市场电动化。2019年6月，三部委提出加快更新城市公共领域用车，2020年底前大气污染防治重点地区服务领域新能源车占比达到80%。此次征求意见稿继续要求2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域(京津冀及周边、长三角、汾渭平原等)公共领域新增或更新用车全部使用新能源汽车，覆盖对象包括福建、江西、贵州、海南、北京、天津、河北、山西、上海、江苏、浙江、山东、河南等数十个地区的运营类乘用车、客车和专用车；同时鼓励地方政府加大公共服务、共享出行等领域车辆运营支持力度，给予新能源汽车通行、使用等优惠政策。我们认为在短期内私人终端需求仍待培育的情况下，政府继续大力支持运营市场的电动化有利于保障新能源汽车产销计划的达成。推动智能网联和底层技术发展。征求意见稿提出，到2025年智能网联汽车销量占比达到30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。同时设置了专题突破领域，如车载操作系统、车规级芯片和新型电子电气架构等。特斯拉作为汽车行业的颠覆者，引入了域控制的新型电子电气架构，带动在线旅游的发展，并自主开发车载芯片，对传统整车厂提出了更大的挑战。众多车企已宣布转型为软件公司，其中大众汽车已经在研发车载操作系统。国内车企在新能源领域具有相对领先的地位，但在智能网联的关键技术上仍较为落后，本次征求意见稿加强对核心技术的研发，有助于国内整车和零部件企业增强硬实力。投资建议：政府推动新能源汽车做大做强的决心没有动摇，同时支持产业链核心企业的发展，推动新能源汽车整车、动力电池等零部件企业优化重组，提高产业集中度。我们认为产业链各领域龙头有望受益。建议关注国内新能源整车龙头比亚迪，推荐深入布局产业链上游的长城汽车，推荐动力电池龙头宁德时代，建议关注电池材料头部企业当升科技、璞泰来、恩捷股份、新宙邦。（文章来源：平安证券）

产销量近两年呈下滑态势，降幅有所扩大2011-2017年，我国汽车产销量处于不断增长态势。2018年，我国汽车产量为2780.9万辆，汽车销售为2808.1万辆，同比分别下降4.16%和2.76%。2019年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。2020年1-8月，受到年初疫情影响，汽车产销量继续下滑。2020年1-8月，汽车产销分别完成1443.2万辆和1455.1万辆，同比分别下降9.6%和9.7%，降幅较1-7月分别继续收窄2.2和3个百分点。乘用车持续走弱，商用车占比上升2010-2016年，我国乘用车占汽车产销量的比重呈上升趋势，2016年分别达到86.85%和86.97%;而2017年以来，乘用车持续走弱，商用车从增速上看好于乘用车。2019年，乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83.05%和83.22%，分别低于上年产销量比重的1.5和1.2个百分点。从2020年1-8月累计数据来看，2020年1-8月，乘用车产销分别完成1117.6万辆和1128.8万辆，同比分别下降15.5%和15.4%，降幅较1-7月收窄2.3和3个百分点。商用车产销分别完成325.6万辆和326.3万辆，同比分别增长19.3%和17.3%，增幅较1-7月继续扩大2.9和3个百分点。行业集中度不断上升2019年1-12月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2329.4万辆，同比下降6.7%，高于行业增速1.5个百分点;前十名企业汽车销售量占汽车销售总量的90.4%，高于上年同期1.2个百分点。据中国汽车工业协会统计分析，2019年乘用车销量排名前十家的生产企业分别是：一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利控股、东风有限(本部)、上汽通用五菱、长城汽车、长安汽车、东风本田和广汽本田，分别销售204.6万辆、200.2万辆、160万辆、136.2万辆、127.7万辆、124.2万辆、91.1万辆、81.5万辆、80万辆和77.1万辆，与上年相比，东风本田销量呈较快增长，广汽本田和一汽大众增速略低，其他七家企业呈不同程度下降，其中上汽通用五菱和上汽通用降幅更为明显。2019年，上述十家企业共销售1282.5万辆，占乘用车销售总量的59.8%。2019年商用车销量排名前十家企业依次为：东风公司、北汽福田、上汽通用五菱、中国一汽、中国重汽、江淮股份、江铃股份、长安汽车、陕汽集团和长城汽车，分别销售57.1万辆、52.7万辆、41.8万辆、35.1万辆、29.6万辆、25.3万辆、23.7万辆、22.3万辆、18.7万辆和14.9万辆。与上年相比，江铃股份销量呈较快下降，中国重汽、长安汽车和江淮股份降幅略低，其他六家企业均呈小幅增长。2019年，上述十家企业共销售321.2万辆，占商用车销售总量的74.3%。汽车保有量近十年年复合增长率接近12%2012-2019年，我国汽车保有量逐年增长，年复合增长率接近12%。2019年年末全国民用汽车保有量26150万辆(包括三轮汽车和低速货车762万辆)，比上年末增加2122万辆，其中私人汽车保有量22635万辆，增加1905万辆。民用轿车保有量14644万辆，增加1193万辆，其中私人轿车保有量13701万辆，增加1112万辆。2020年上半年我国汽车保有量达到2.7亿辆，同比增长8%。以上数据来源于前瞻产业研究院《中国智能汽车行业发展研究与投资前景分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

汽车行业都被誉为“制造业之王”，对国家整体实体经济发展具有重要影响。我国汽车销售呈波动发展，2020年1-11月，全国汽车销售2247万辆，同比下降2.8%；汽车可分为乘用车与商用车两大主要类别，乘用车占据主要比重，但是商用车增长幅度较大，销售实现20.5%增长。2019年全国新能源汽车销售受政策补贴退坡造成的“阵痛期”影响，销量下降4%至120.6万辆。随着宏观经济和消费市场回暖，2020年1-11月，新能源汽车销售由负转正。商用车销售实现20.5%增长汽车行业都被誉为“制造业之王”，对国家整体实体经济发展具有重要影响。我国汽车销售呈波动发展，2019年全国汽车销售2576.9万辆，同比下降8.2%。2020年1-11月，全国汽车销售2247万辆，同比下降2.8%，累计销量降幅已收窄至3%以内，下降速度趋缓。主要受疫情期间政府出台扩大内需战略以及各项促进消费政策等影响。中汽协表示，2020年汽车总销量预计达到2530万辆，同比下降2%。全国汽车销售结构中，汽车可分为乘用车与商用车两大主要类别，乘用车又可分为新能源乘用车与传统乘用车；商用车可分为卡车与客车，客车可分为传统客车与新能源客车。其中，乘用车销量占据主要比重，但是占比呈逐渐下降趋势，占比由2015年的86%下降至2020年1-11月的79.2%，商用车销售占比由2015年的14%增加至2020年1-11月的20.8%。2020年1-11月，商用车销售完成467.6万辆，同比增长20.5%，不同于商用车销售点额大幅度增长，乘用车销售实现7.6%的下降，销量达1779.3万辆，虽然实现下降但下降速度趋缓。商用车增速较快主要受基建投资回升、新能源物流车快速发展，扩大内需战略以及各项促进消费政策持续发力影响。未来随着我国宏观经济持续增长，商用车销售前景利好。新能源汽车销售由负转正2019年全国新能源汽车销售受政策补贴退坡造成的“阵痛期”影响，销量下降4%至120.6万辆。随着宏观经济和消费市场回暖，以及叠加《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》，新能源下乡等利好因素，2020年1-11月，新能源汽车销量达110.90万辆，同比增长3.9%。2021年有望恢复高增长。中国新能源汽车销售结构中，纯电动汽车占据绝大比重。2020年1-11月纯电动汽车销售完成89.4万辆，同比增长4.4%，占比80.6%；插电式混合动力汽车销售完成21.4万辆，同比增长1.8%，占比19.3%；燃料电池汽车销售完成948辆，同比增长29.1%。从行业发展态势看，随着国内经济大环境的持续向好，以及促进消费政策的带动，市场需求将继续恢复，汽车销售向好发展。但是当前疫情尚未完全遏制，国际环境复杂严峻，进一步迟缓世界经贸复苏进程，间接影响我国经济增长，从而影响汽车消费。更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。（文章来源：前瞻产业研究院）