山东的市场调研公司

调研时间：2020年12月28至31日；调研人员：钢材事业部鲁皖部成员；调研目的：了解目前钢厂、经销商及终端市场的生产及经营等情况。调研结论：1、在低温和重污染天气双重影响下，山东鲁西建筑施工企业停工比较普遍，下游加工企业开工率也有所降低，终端需求受影响很大。2、12月下旬山东钢价出现高位回落，目前山东建筑钢材价格处于全国洼地，部分钢铁企业建筑钢材品种边际效益已经出现亏损。3、山东钢厂库存开始回升，社会库存拐点已至；在山东与江浙价差持续保持400元/吨以上的情况下，本地钢厂及贸易商开始着力往南方发货，鲁材南下需求陡然增加。4、市场对1月预期普遍偏差，预计1月份市场仍将处于偏弱调整状态。走访详情：一、市场概况济南市莱芜地区分莱城区和钢城区，其中莱城区贸易商分布比较分散，没有相对集中的钢材市场，钢城区是莱钢所在地，目前客户群体较多。二、走访企业情况A企业：该企业是一家热卷及冷卷开平配送企业。出差期间，恰逢济南解除环保一级响应，加工单位陆续复产开工。今年经营加工和销售总量接近8万吨，相对前几年有所下降。负责人表示，今年钢价波动超出预料，前几年冷卷库存高且一直亏损，今年没有想到冷卷价格上涨这么高，没有抓住行情；前期冷卷已经涨到6000元/吨，目前价格正在下调，加之仓库有部分存货，采购备货需求很低。后市观点：冷轧高额利润难持续，价格预计会回调的，保持低库存策略。B企业：该企业是本地一家钢结构加工企业，目前焊接钢构产品销售到省内及长三角珠三角经济发达区域。凭借着过硬的加工优势和业务开发能力，该企业效益比较好，处于当地领先低位。淡季行情能够接到订单，旺季行情能够接到效益较好订单。后市观点：该企业对于钢结构行业仍比较有信心，但对于目前钢价不看好，认为有回调可能。C企业：该公司是莱钢型钢一级代理，有自己的厂外库。根据负责人介绍，今年型钢需求表现一般，价格表现中性，但是需求有所下滑。由于近两年在外地有自己的工地项目，现在也考虑过做建材，不过资金及代理利润这块有顾虑。根据反馈，莱钢对目前建筑钢材代理商进行了新一轮招商，目前建材代理商总量扩大到近100家，而钢厂采取的是分货模式，所以很多时候工程上建筑钢材都会缺规格。后市观点：根据自己接单情况，会考虑冬储计划，如果价格在3900元/吨附近，会考虑为工地备货，4000元/吨以上暂无意向。D企业：该公司是莱芜地区一家大型带钢经销商，为泰钢的带钢、卷板一级代理，月协议量带钢0.9万吨、卷板0.9万吨。公司田经理介绍，目前中宽带库存不到0.4万吨，库存基本无压力，在四季度价格涨上来过程中也没有刻意操作，库存小幅降低以降低价格波动风险。后市观点：山东带钢价格12月涨至全年最高点，接近5000元/吨关口，这个价格几乎超出本地所有人意料，截止本月底价格高位已经回调了500元/吨，市场价格4400元/吨水平。对后期行情不看好，可能继续回调，主要原因是本地环保以及传统淡季即将来临，另外钢厂月初协议量要完成，库存压力会增加。E企业：调研期间，还走访了市场其他相关的企业，建材贸易企业较多，大约有10多家，最具有代表性的是一家钢厂代理、工地直供、工程垫资都做的企业。该企业负责人介绍，在钢价大幅回调之后，目前建材已经回落至3950元/吨一线，市场分歧扩大，大多数贸易商期待价格调整至3800元/吨附近冬储。不过，他也认为，目前煤炭及铁矿石价格很强，对成本支撑很强，在钢厂已经出现亏损的情况下，可能不会降低到这个价格，可能会在略高一点位置择机适当拿货。后市观点：短期需求减弱是最大的现实，山东市场资源需要有销路，在南北价差长时间扩大的背景下，钢厂和代理商都想开发南方市场，建筑钢材势必会南下。A钢厂：该企业为本地三大钢铁生产之一。销售部李部长向我们介绍了2020年企业生产经营情况，2020年该企业产量接近500万吨，主要是工业线材、工业棒材、带钢、钢坯等产品，产量接近2019年水平。2020年企业获得了建筑钢材生产许可证，自9月份试生产一批盘螺后，2020年11月先后生产两批产品。由于目前建筑钢材价格偏低，产线调整为工业线材，后期会更加品种效益和市场情况调整产品结构。后市观点：短期生产配合本市的环保政策做安排，成本暂不会影响高炉的生产节奏，但会根据产品效益调整相关品种的产量。B钢厂：该企业为本地一家大型钢铁生产企业。目前该企业利润降至今年相对低点，部分品种一度出现亏损。根据交流，他们对于近期山东市场钢价大幅波动也感到意外和超预期。在目前山东市场停工的背景下，他们也只能等待市场恢复，由于近期无实际成交，资源主要集中在经销商手中，钢厂结算也比较犯难。后市观点：短期成本对价格支撑比较强，自身企业部分品种亏损的情况下，不太愿意降价了，如果亏损持续，1月份会考虑减产或者降低低效益品种产量。免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，未经许可，禁止转载，违者必究。想了解更多精彩内容，快来关注【我的钢铁】

　　近5日机构合计调研11家公司，开润股份、一心堂、山东玻纤等被多家机构扎堆调研。　　证券时报数据宝统计显示，近5个交易日(3月12日至3月18日)两市约11家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对9家公司进行调研，即81.82%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研8家，位列其后；阳光私募机构调研4家，排名第三。　　机构调研榜单中，共有4家公司获10家以上机构扎堆调研。开润股份最受关注，参与调研的机构达到119家；一心堂被69家机构调研，榜单中排名第二；山东玻纤、天虹股份等分别被16家、14家机构调研。　　机构调研次数来看，开润股份机构调研最为密集，共获机构3次调研。　　市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日全部上涨，涨幅居前的有一心堂、开润股份、山东玻纤等，分别上涨18.39%、14.79%、9.83%。　　机构扎堆股中，有4股已经公布了年报，净利润同比增幅最高的是一心堂、山东玻纤，净利润分别增长30.81%、17.83%。　　近5日机构调研股一览〖 数据宝 〗本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

调研时间：2021年2月3日-5日调研人：钢材事业部鲁皖部调研对象：山东市场59家下游工程单位调研目的：了解2021年冬储量资源量、停工、开工时间及资金使用等情况调研结论：1、从冬储的量来看，2021年调研下游单位冬储量较去年大幅下滑，主要原因归结为两点，一是资金紧张，二是冬储价位过高，下游单位冬储意向减少。2、从下游单位是否备货来看，2021年调研的样本来看，近95%以上的调研单位不备货。3、从冬储资金来看，2020年冬储自有资金占比较垫资占比少了很多，2021年冬储量很少基本上是自有资金备货。4、从停、复工日期来看，61%的调研单位预计农历腊月二十以后停工，59%的调研单位预计正月初十以后复工。具体来看：一、2021年下游单位冬储意愿降低图1：2020-2021年下游备货情况对比（个）从调研样本来看，2021的冬储下游单位为3家，而2020年有22家,2020年不备货的下游单位有37家，2021年不备货的下游单位有56家，占到总的调研样本的95%，这说明2021年整个下游单位备货比例较去年大幅减少，从调研的情况来看，多数下有单位基于以下两点原因导致备货减少：一是2020年年底自己情况较为紧张，二是2020年年底冬储价格历年新高，处于2020年全年价格新高，所以冬储意愿降低。二、下游单位备货量下降明显图2：2020-2021下游备货总量对比（万吨）根据样本调研数据，2021年山东地区下游单位备货总量为1.5万吨，较去年下降18.6万吨，降幅92.54%。在59家样本企业中，只有4家下游单位有备货打算，多数选择备货。三、下游单位节前停工情况图3：2021年节前停工情况从调研样本来看，29%的下游单位计划农历腊月二十以前停工，59%的下游单位计划农历二十以后停工，还有10%的单位计划春节期间不停工。今年受疫情影响，下游停工日期较早，主要考虑到农民工返乡过节，再有就是一些政府重点项目由于要赶工期，春节期间是不停工的，但是占比不大。四、下游单位节后复工情况图4：2021年节后开工情况从调研样本来看，31%的下游单位预计正月初十前开工，59%的下游单位预计正月初十以后开工，还有10%是春节期间不停工的项目。受疫情影响，今年春节响应国家号召，大部分农民工就地过年，这也为年后工地早开工提供了条件，2021年整体开工时间较去年有所提前。从本次调研的情况来看，2021年山东下游单位冬储备货的积极性并不是很高，当然，这跟市场需求关联性不大，主要原因一个是资金情况，另一个是钢材价格。从我们调研的停工、复工情况来看，节后需求释放时间较去年将会提前，市场需求将得到释放，这对于节后钢价是利好的，因此，总的来看，预计节后下游需求将呈现增加—平稳—减少—再增加的走势。（资讯编辑：彭义文）免责声明：Mysteel力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正，但并不保证其是否需要进行必要变更。Mysteel提供的信息仅供客户决策参考，并不构成对客户决策的直接建议，客户不应以此取代自己的独立判断，客户做出的任何决策与Mysteel无关。本报告版权归Mysteel所有，未经许可，禁止转载，违者必究。想了解更多精彩内容，快来关注【我的钢铁】

4月9日，茅台集团党委副书记王焱到浪潮集团考察，就加强人才交流、深化项目合作等内容与浪潮集团党委书记、董事长兼CEO孙丕恕进行座谈。王焱参观了浪潮集团K1服务器生产线、浪潮云计算创新中心等地，详细了解浪潮全产业链大数据平台建设情况。在随后召开的座谈会上，双方就如何通过互派干部挂职加强合作，推动“智慧茅台”建设等进行深入交流。王焱详细了解K1服务器生产线运行情况孙丕恕表示，自新冠肺炎疫情发生以来，浪潮集团积极复工复产，努力为全国疫情防控工作提供了技术支持。茅台集团在自己的领域，也率先复工复产，为地方经济发展提供了有力支撑。此次与茅台集团互派干部挂职，是浪潮与茅台深化合作的重要延续，是助力双方发展的重要举措。双方将在良好的合作基础上，以“项目+人才”的方式，聚智聚力，推动合作项目落地落实。王焱向浪潮集团对茅台发展的支持表示感谢。他指出，茅台能够取得今天的成绩，离不开党和国家的关心重视，离不开茅台人对品质始终如一的坚守。茅台与浪潮虽处不同行业领域，但发展历程有相似之处，都为地方经济社会发展做出了重要贡献。作为传统企业，茅台在坚守质量的同时，要跟上信息时代的脚步，需要拓展思路，转换思维，通过与浪潮这样优秀的企业合作，以“智慧茅台”建设为茅台发展注入新动能。希望通过人才交流等方式，多角度学习浪潮的创新思维与开拓精神，促进“智慧茅台”建设，为茅台夯基垒台、行稳致远积蓄力量。为推动“智慧茅台”工程顺利落地，实现茅台信息化的全面升级，茅台自2017年与浪潮集团达成合作意向后，持续开展了多方面、多领域的合作。2020年3月，双方互派干部挂职，通过人才交流的形式进一步加深合作的力度。期间，王焱还实地调研了山东省区、济南直营店复工复产情况，详细了解茅台酒、茅台酱香系列酒以及习酒公司、保健酒业公司、技开公司等子公司产品动销情况。来源茅台官网编辑沈仕卫编审向永东

2019年1月9日，国家同意山东省调整济南市莱芜市行政区划，撤销莱芜市，将其所辖区域划归济南市管辖，设立济南市莱芜区。合并之后的莱芜有什么变化？钢铁产业是否会有更多调整？2019年钢贸商经营情况怎么样？带着这个问题，我们走访了莱芜市场。山东莱芜是一个以钢立城的城市，境内有莱芜钢铁集团有限公司、山东富伦钢铁集团有限公司、山东泰山钢铁集团有限公司三个主要钢厂，涉及产能近2000多万吨，产品涵盖了建材、线材、热卷、中板、冷轧、特钢、型钢、带钢等主要品种，品种和门类较为齐全。也正是因为此，当地好多贸易都围绕莱钢三家钢企展开。莱芜的钢贸行业有一个很大的特点，就是莱芜地区没有一个有聚集力的钢贸市场或者钢材市场。根据贸易商反馈，莱芜的经销商和资源分散在莱城区和钢城区两个地方，而钢城区最为集中，每家经销商基本都有一个独立的院子和行吊。为此我们花了4天时间走访莱芜市场。具体市场情况如下：万泽物流园：31日一早，我们首先走访了山东万泽物流园，一早这里就车来车往，生意还可以。我们走访了物流园里的经销商客户，了解到这里主要聚集着工角槽及钢管等流通量偏小的的经销商，之后与物流园里面的经销商做了交流、交换了联系方式，现场与几个经销商沟通了市场行情并介绍了我的钢铁的业务范围等。A经销商：该公司是目前莱芜地区为数不多的几家非莱钢代理商，在莱城区东部有一个室内仓库，主要经营莱钢、石横特钢建材，协议量4000吨，常备库存在2000吨左右，和另外一家公司为莱城区东部两家贸易商。B经销商：该公司是莱钢型钢一级代理，有自己的厂外库。根据负责人朱经理介绍，最近莱钢型钢产线在检修，由于型钢需求表现一般，价格不温不火。朱经理表示，由于近两年在外地有自己的工地项目，现在也考虑过做建材，不过资金这块有顾虑。根据朱经理反馈，2018年底莱钢对目前建筑钢材代理商进行了新一轮招商，目前建材代理商总量扩大了了近100家，而钢厂采取的是分货模式，所以很多时候都会缺规格。C经销商：该公司地理位置较好，位于高速出口出，目前主要做板材、螺纹、型钢等；目前公司有4个业务人员，货场货不多，库存在500吨左右。根据负责人介绍，他们现在主要是做老客户，往远处发货的周期较长，并且客户订货规格散。年后莱钢型钢产线在集中检修，近期没有接太多单子。D经销商：该公司是莱芜地区一家大型带钢经销商，为泰钢的带钢、卷板一级代理，月协议量带钢0.9万吨、卷板0.9万吨，目前中宽带库存不到1万吨。公司徐总表示，目前库存基本无压力，对于二季度行情比较乐观；公司业务在2018年有所扩大，目前已经是山西建龙钢铁的代理，主要在郑州及周边市场，2019年业务量将继续保持上升态势。之后拜访了多家型钢、建材贸易。期间，当地经销商李经理介绍了他们目前的业务情况，目前她们公司主要经营莱钢型钢、热卷、窄带等品种，同时也采购一些板头、钢坯下脚料等，目前业务量较前几年有所下降。对于后期行情，他们认为钢厂仍在主导市场，在目前行情中经销商处于相对弱势，由于资源不多市场话语权比较弱。钢厂方面：A钢厂：目前该钢厂的主要产品有带钢、圆钢、钢坯、工业线材等，2018年总销量钢材420万吨左右。去年在国家去产能的相关政策指导下，拆除一座120t转炉，目前集团有2个转炉、5个高炉，其中4个高炉在用，高炉有效容积利用系数基本都在3.0以上，利用系数较高，主要原因在于对工艺技术的不断改进，并且采用进口矿，成分稳定，目前产量已经处于饱和的状态，预计2019年产量不会有大的增加，目前销售模式主要还是代理商订货、分货模式。B钢厂：目前企业产能在550万吨左右，主要产品是热卷、带钢、冷轧、不锈钢等品种。产品主要发往江浙、广东一带，主要对接的下游是化工产业等。公司杨总介绍，目前山东主要四家生产热卷的钢厂分别是：日钢、莱钢、山钢日照、泰钢，他们主要还是和这几家钢厂对标；自2016年开始，公司也加强了环保投入，目前泰钢共有两个1780m高炉及6条轧线生产较为正常。C钢厂：该钢厂是山东地区一家大型综合钢铁企业，主要产品有建筑钢厂、型钢等，目前年产量达到500万吨水平。根据企业销售负责人介绍，目前总部共有两个1080和450的高炉，分公司有两个1260的高炉，根据山东新旧动能转换政策，公司也在做响应调整，目前已经在平整场地开工建设两个高炉，分公司两个高炉及本部一个高炉在工期完成后推出，建成之后公司年人均炼钢达到2500吨，实现工艺技术和装备制造的双突破。就市场行情来看，他认为目前厂内库存维持低位，价格比较有支撑，同时山东地区基建开始发力，直发量稳健，后期就山东市场来说，价格还是以稳中上涨为主。总结：走访期间，市场在税改热点的炒作下，成交有所缩量，不过月初开始市场开始放量。分品种来看，山东建材钢厂仍然占据市场主导地位，从供应端推动了价格拉涨，建筑钢材市场价格已经高出周边市场150元/吨左右。目前本地钢厂代理数量较往年明显增多，中间代理商呈现减少趋势，钢厂政策的市场影响力有加强趋势。而外围资源品牌优势不是特别明显，市场认可度不高，对本地冲击有限。就其他品种来看，本地钢厂仍然延续了传统操作策略，变化不大；市场没有明显缺口，贸易商随进随出，市场价格偏弱，目前热卷、型钢与建材倒挂150元/吨，中板和建材价格持平。四月份山东市场品种可能继续分化，建材价格强势依旧。

为顺利完成2020年度企业年报公示工作，尽快提高全省企业年报公示率，根据山东省市场监管局主要负责同志要求，近日，由省市场监管局一级巡视员张健同志带队，省局信用处分别赴临沂和青岛召开企业年报调研座谈片会，有关片区地市的市场监管局参加了座谈。会上，信用处处长马海军介绍了我省年报工作现状和存在的突出矛盾，与会各市进行了交流发言，分析年报中存在的问题，提出今年的工作措施，部分市场监管所的负责同志也介绍了本地区年报工作开展情况。张健同志指出，去年，疫情防控形势下，信用监管条线的同志们展现了能打硬仗、能打胜仗的作风，圆满地完成了企业年报工作任务，截至去年6月30日，全省企业年报率达到92.5%，超过全国平均水平。但也要清醒地认识到，年报工作仍存在一些问题。根据省局主要领导要求，今年年报工作将纳入“互联网+监管”和“双随机、一公开”监管考核。企业年报直接反映了企业的生存状态、活跃程度，间接反映一个地方的发展环境。做好年报工作，不仅仅是一个年报率的问题，还涉及到地方营商环境、综合考核。年报公示是企业的法定义务，同时市场监管部门也要将政策宣传到位，引导企业应报尽报。张健同志强调，一是要真抓实干，展现能打硬仗、能打胜仗的作风，早行动、争主动，争取在三、四月份取得明显成效。二是要提高站位，切实增强做好年报工作的责任感、紧迫感，要进一步加大宣传引导、督促提醒、指导服务力度，引导企业应报尽报。三是要凝心聚力，扎实推进年报工作再上新水平，要结合往年年报情况，创新工作方式方法，确保实现“一开始就走在前列”的目标。青岛、枣庄、烟台、潍坊、济宁、威海、日照、临沂、菏泽市市场监管局参加了调研座谈。

　　近5日机构合计调研4家公司，微光股份、航发控制、工业富联等被多家机构扎堆调研。　　近5个交易日(3月31日至4月7日)两市约4家公司被机构调研，调研机构类型显示，基金公司共对4家公司进行调研，即100.00%的上市公司调研活动有基金公司参与；证券公司调研3家，位列其后；阳光私募机构调研2家，排名第三。　　机构调研榜单中，共有3家公司获10家以上机构扎堆调研。微光股份最受关注，参与调研的机构达到28家；航发控制被26家机构调研，榜单中排名第二；工业富联、山东海化等分别被10家、3家机构调研。　　机构调研次数来看，安宁股份机构调研最为密集，共获机构3次调研。　　市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日上涨的有2只，涨幅居前的有微光股份、工业富联等，涨幅为3.30%、0.14%；下跌的有1只，跌幅居前的有航发控制等，跌幅为1.68%。　　机构扎堆股中，有3股已经公布了年报，净利润同比增幅最高的是航发控制、微光股份，净利润分别增长30.68%、17.02%。　　近5日机构调研股一览　　注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。〖 数据宝 〗本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

4月18日上午，山东重工集团董事长谭旭光率队专程前往山东济宁，到山推工程机械股份公司和中国重汽济宁商用车公司调研。上午9点，谭旭光来到山推股份推土机事业部总装工厂，详细了解产品和市场情况。谭旭光强调，市场机遇不容错过，山推要充分发挥好协同优势，加速营销模式转型，提升产品竞争力和盈利水平，4月份要全面实现跨越发展!上午9点30分，谭旭光来到中国重汽济宁商用车公司总装部，看望紧张忙碌的一线员工，并与他们亲切交谈，他对在场的干部强调，高产期间一定要为一线员工服好务。谭旭光还详细询问了豪瀚重卡的满负荷生产情况，他指出要确保产品质量，要走高端化、高技术含量的发展路子!

为顺利完成2020年度企业年报公示工作，尽快提高全省企业年报公示率，根据省局主要负责同志要求，近日，由省市场监管局一级巡视员张健同志带队，省局信用处分别赴临沂和青岛召开企业年报调研座谈片会，有关片区地市的市场监管局参加了座谈。会上，信用处处长马海军介绍了我省年报工作现状和存在的突出矛盾，与会各市进行了交流发言，分析年报中存在的问题，提出今年的工作措施，部分市场监管所的负责同志也介绍了本地区年报工作开展情况。张健同志指出，去年，疫情防控形势下，信用监管条线的同志们展现了能打硬仗、能打胜仗的作风，圆满地完成了企业年报工作任务，截至去年6月30日，全省企业年报率达到92.5%，超过全国平均水平。但也要清醒地认识到，年报工作仍存在一些问题。根据省局主要领导要求，今年年报工作将纳入“互联网+监管”和“双随机、一公开”监管考核。企业年报直接反映了企业的生存状态、活跃程度，间接反映一个地方的发展环境。做好年报工作，不仅仅是一个年报率的问题，还涉及到地方营商环境、综合考核。年报公示是企业的法定义务，同时市场监管部门也要将政策宣传到位，引导企业应报尽报。张健同志强调，一是要真抓实干，展现能打硬仗、能打胜仗的作风，早行动、争主动，争取在三、四月份取得明显成效。二是要提高站位，切实增强做好年报工作的责任感、紧迫感，要进一步加大宣传引导、督促提醒、指导服务力度，引导企业应报尽报。三是要凝心聚力，扎实推进年报工作再上新水平，要结合往年年报情况，创新工作方式方法，确保实现“一开始就走在前列”的目标。青岛、枣庄、烟台、潍坊、济宁、威海、日照、临沂、菏泽市市场监管局参加了调研座谈。【来源：山东省药品监督管理局】声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。 邮箱地址：newmedia@xxcb.cn