如何调研行业

行业调研是一个有助于了解产品所在领域概况的有效手段，本文阐述了行业调研的一些关键要点，希望读完此文，你能收获一份满意的行业调研方法论。在日常工作中，你是否会遇到，有一天老板兴冲冲地召集大家开会说，我有一个ieda，我觉得特别棒，渣猫（产品经理）你去给我研究研究怎么弄能拿（pian）到投资（qian）。怎么帮老板拿（pian）投资（qian），第一步就是你的市场分析报告（MRD文档）啦。怎么才能拿出一份让老板喜笑颜开的市场分析报告呢？如果做一份市场分析报告（MRD文档），我们需要注意以下四个步骤：市场规模；产业地图；竞品分析分析结论。一、市场规模首先，我们来看市场规模分析，市场分析中需要关注两块：一是市场规模，二是市场趋势。市场规模需要注意的是市场全局与市场分类，比如在教育市场行业中包括的市场分类中有职业教育、高等教育、语言培训、k12教育等在这里面要看到布局的行业的人群、市场、订单容量、价值分别有多大。例如：在线教育。市场趋势首先看全局的市场趋势再看细分市场发展，最后看市场趋势的复合增长率，在制作市场复合增长率时，我们要看到自己产品的表现与大盘相比如何，以及大盘现状是怎样的。例如：K12教育不过大部分情况下，由于市场规模是一种参考佐证，因此只需要参考专业的报告即可。二、产业地图产业地图的分析一方面是为了便于自己了解全局，另一方面便于我们寻找进入产业的突破口。我们通过在产业地图上寻找行业运转规律、行业拆解、竞争关系来分析产业地图。产业地图的分析梳理流程分为四大步骤：分解行业阶段；阶段分析与分类；细分类的市场规模；产业链玩家分析。1. 分解行业阶段行业分解阶段，可以理解为从资源的生产到消费其中都有哪些过程。举个例子：一个杯子从设计到用户使用分为：设计环节（杯子的设计）、生产环节（与工厂生产）、流通环节（物流渠道）、销售环节（卖杯子的地方）、消费环节（消费者购买使用等内容）四个环节。这里我们要注意的是：上下游同时有着竞争与合作的关系，下游市场在用户基数变大之后，势必会向上发展，从而更多的影响整个行业，上游市场在掌握了资源后，也势必会向下发展，去拓展更多的渠道。他们在充分竞争后达到一个平衡。例如：电影行业的万达就是从上游往下游走，而优酷旗下的合一影业就是从下游往上游走，而互联网公司更擅长从下游切入。2. 阶段分析与分类阶段分析与分类是对行业模块的细分，只有对行业进行了分析与分类，才会对行业里的玩家、产品、行业提供商有一个比较明确的认识。我们还是对玻璃杯进行举例分解：这里我们截取艾瑞咨询的《2018年中国智能家居行业研究报告》中阶段分类来看。3. 细分类的市场规模再之后我们看细分类的市场规模。市场规模细分，跟市场规模分析一样，由于太专业我们直接用市面上的行业细分报告就好。这里我们截取的同样是艾瑞咨询的《2018年中国智能家居行业研究报告》中的一页。当分类分完之后，去相应匹配观察大的分类里面都是什么样的，他们的费用分布等内容是什么样的，这样对行业有更深入的理解4. 对产业链玩家分析最后我们看对产业链上玩家的分析，对于产业链玩家分析就是有哪些公司提供了哪些服务来去完成这个过程，继续细分哪些公司提供哪些服务来完成这个过程。这里我们举两个例子：对于行业的分析，更多的是找到行业运转的逻辑，特别是能够帮你了解一个较陌生的行业的完整流程分析。这里需要注意的是，在互联网发生了剧烈变化的今天，我们需要带着变化的眼光去看几乎所有的事情。市场分析是前期确定产品定位的重要工作，它是产品后续能否发展的关键。市场中的变化机会往往因用户需求发生变化，需求的变化主要来自需求越来越丰富、出现新的消费形式等。在电影市场案例中，时光网、豆瓣电影、一众影票APP在市场上不同的时间段内各领风骚，这正是因为用户需求发生了变化。三、竞品分析市场规模、产业地图都梳理清晰之后，我们根据自己所处行业找到相关的竞品进行调研与分析。在做竞品分析时，我们要站在客观的角度去看，不要从自己的思路出发的偏主观的逻辑判断。所谓知己知彼，百战不殆就是这个道理。那么，我们如何能做到对竞争对手了若指掌呢？这需要更多客观的信息，其中最重要的就是数据和用户反馈。竞品做了很多功能，这些功能的数据表现如何？用户如何评价，通过足够多的客观信息，我们才能真正地了解竞争对手？在进行竞品分析时，在数据、用户和产品方面，我们都需要注意哪些点呢？数据方面：竞品整体数据，了解竞品在市场中的体量和位置；竞品数据趋势，了解竞品整体数据的变化趋势。用户方面：竞品核心用户，熟悉竞品最忠诚的用户群（深度用户）；竞品主流用户，熟悉竞品占比最大的主流用户群（中度用户）；用户构成，熟悉竞品各类用户群的构成比例。产品方面：竞品核心竞争力，分析核心功能的特点、详细数据情况、用户评价；竞品主要功能，分析竞品的主要功能特点，详细数据情况、用户评价；竞品发展趋势，了解竞品过去、现在、未来的功能发展走向。以上三个方面并非割裂，在我们分析一个产品的时候，往往会同时分析它的功能、数据和用户，而不是先了解一遍功能，在分析一遍数据，最后分析一遍用户。当分析一个产品时，首先要看它的整体数据，很多行业数据报告会说到一个产品的总用户量，通常大得惊人，但是我们还需要查看产品的日活跃用户数、周活跃用户数或者月活跃用户数，以及使用时长、使用频次等。我们可以通过一些更加公正、客观的第三方统计机构获取这些数据，QuestMobile、联通沃指数等的数据。此外，还可以查看百度指数，从用户对一个产品的搜索频次、社交讨论频次来侧面揣摩产品的用户体量，还有各大应用市场的应用排名和下载量也是可以作为参考的数据。在分析整体数据时，我们还应该看产品的变化趋势，如产品在过去一年中活跃用户的增长情况、使用时长的变化情况，各个重要产品迭代时间点前后的数据变化、重要的市场营销行为对产品知名度的影响。只要结合数据和趋势一起看，可以挤掉大部分水分（例如：观察在应用市场上刷榜的行为），同时也可以知道一个产品的发展状态。一个产品是在快速向上，还是在走下坡路。下面分享一些关于活跃用户比例的经验数据，需要注意的是，这些数据并不是某个产品的，而是当下国内互联网上比较健康的产品的平均数据。日活跃用户数/总用户数=5%周活跃用户数/总用户数=10%月活跃用户数/总用户数=20%次日留存率=40%7日留存率=20%30日留存率=10%这些经验数据可以帮助我们怀疑明显有疑问的数据报告，比如，宣称有1000万用户，然而日活跃用户数不足10万，活跃用户比例太低，有可能大部分用户是通过低质量的推广拉来的用户。在了解清楚整体数据后，我们可以开始挖掘产品功能的详细数据。为何一定要看功能的详细数据呢？理清一款产品的功能架构，找到它的核心点、基础功能都很容易。但如何评价一个功能是否命中了用户需求、是否表现很好，这时需要通过查看这个功能的详细数据来分析。其中用户方向需要注意的是：这里我们可以使用用户故事来熟悉竞品的各类用户是怎样使用这款产品的，从这里可以看到市面上比较优秀的产品是怎么满足用户需求的。用户故事元素中包含三点：角色（什么样的用户会用这个产品/功能）、行为活动（用户需要完成什么任务动作）、商业价值（完成动作后，能收到什么）。用一句话来说：就是作为“某类用户”，通过“某项行为操作”，以便能够完成“特定的目标”。我们通过用户故事来梳理出产品的典型用户运转层级，比如浅层用户、中层用户、深度用户，并根据不同层级的用户确定不同的需求特点。四、总结最后，根据以上内容进行总结，这里我需要强调的是任何产出报告都需要有明确的背景、目的以及总结，且总结要与背景、目的相符。这里的结论就是，我要布局的行业产品到底能不能干，能干的话该怎么干，该给谁干，也就是要总结出我们的产品如何在充分竞争的市场中找到产品切入点。毕竟，在竞争激烈的市场一般都存在强大且发展良久的竞争对手，想要挑战这样的对手，如果用对手曾经使用过的方法发展，那无疑是很难产生产品差异化、很难发展起来。我们需要着眼于未来，用未来可能发生的变化来推导现在应该如何规划。而又因为竞品的强大，一开始就想从正面战场直接硬碰硬，无疑是以卵击石。正是如此，才需要我们寻找细分市场，瞄准这个市场全力做下去，撕开一道口子，从而求得发展机会。综合来看，就是在强大竞争对手可能忽视的地方，寻找未来的发展机会。本文由 @Carlos-梦 原创发布于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载。题图来自Unsplash， 基于CC0协议

认识一个行业有很多种方法，但通常都较为复杂，本文结合自身工作实践，总结为一个简易的逻辑框架，即通过“五看“——看宏观环境、看行业、看客户、看竞争对手、看企业自身，来准确把握行业概况。此框架适用于企业研究或者面试时向HR讲述行业认识。行业研究框架：五看看宏观——了解产业政策对于宏观环境，主要是了解国家及地方政府对整体产业的政策，是鼓励发展还是限制发展？通过政策可以分析出当前产业所处的发展阶段及其特点。很多新兴产业深受国家政策影响。比如，国家自2016年开始对新能源汽车进行补贴，这个阶段但凡造新能源汽车企业都可以获得补贴以获得发展的资金支持；但2019年开始补贴政策出现退坡，许多竞争力弱的企业因无法获得补贴而导致破产。一般需要梳理出产业近5年-10年的主要政策，进而研判出国家对此产业发展的未来态度及可能的变化。看行业——了解产业链及发展潜力对于所处行业，首先需要了解上下游产业链，以更大的视角去把握行业，避免分析的片面化。比如，新能源汽车行业的上游是动力电池、电机、电驱等，下游是出租车、公交集团、消费者等。相当于，如果我们去谈恋爱，不但要了解对象本身，还要了解她周围的事物，包括她的闺蜜或好朋友、公司等情况。其次，是要了解行业本身的市场规模有多大，以及未来五年的规模预测。这可以通过行业研究报告或专业第三方数据获得。如果不同出处的数据存在较大的不一致，那就根据自己的判断选择一个较为稳妥的数据，或者独立测算以获得较准确的数据。看客户——了解目标客户群体先挑选出主要面对的客户企业，再将客户按其销售规模分为几个类别，比如A类客户、B类客户、C类客户等。或者，根据客户对企业的重要性分为战略性客户、重要客户、普通客户。其次，了解主要客户的产品、技术，甚至可以了解客户的客户。看竞争对手——了解对手的实力对于竞争对手，也可以按规模分为几类：第一类属于同行业标杆，需要重点研究，包括规模、战略、产品、技术等；第二类属于与企业实力旗鼓相当的对手，也是重点关注对象；第三类是企业后面的追赶者，有一定实力但与威胁不大。更弱的竞争对手，基本可以忽略，因为对企业构不成任何威胁。看自己——认清自己与标杆的差距通过与标杆、主要竞争对手在规模、产品、技术、客户等方面的比较，认清企业自身的既有实力及与行业领先者的差距，唯有清晰差距，才能找准企业的发展方向及破局点。行业研究报告来源做行业研究，看券商或专业第三方的研究报告是少不了，这里推荐以下几个免费网站：前沿报告库：涵盖各行各行，报告数量多，每天都会更新，注册之后即可免费下载大部分行业研究报告，少数需要购买，每天下载的报告数量是5篇。乐晴智库：涵盖行业广泛，但报告数量较少、更新较慢，注册之后可以免费下载报告，每个月可下载的数量有限。并购家：涵盖行业有限，报告数量较少，更新较慢，不用注册即可免费下载报告，下载数量也没有限制。未来智库：以新能源行业为主，报告数量有限、更新较慢，但报告质量较高，不少深度研究报告值得推荐。

本文转载自【微信公众号：互联网怪盗团，ID:TMTphantom】序言第一章：思想准备第二章：实际准备建筑高楼大厦，总归要打一个地基；军队发起进攻，总归要有一个出发点。我们的调研也是如此：总归要有一个地基、一个出发点，或者具体地说，一个引子。世间纷繁复杂，可以研究的事情太多了。在任何一个行业、任何一个业务领域，可以研究的东西也是浩如烟海。什么都学，那是不可能的；听见风就是雨，那是要不得的。如果你在金融机构里做分析师，每天早上邮箱里可以收到几千份报告或新闻摘要；如果你在互联网公司做商业分析或战略，还会收到大批内部汇报或通报；如果你有幸当上一方诸侯，那么更不得了了，哪怕浏览一遍每天收到信息的标题，可能都要累死。怎么办呢？不看不是，看也不是，两头皆错。不要笑话，当初我做卖方分析师时，每天都能收到买方查证信息的需求。最常见的需要“查证”的流言有：《王者荣耀》的流水是不是大幅下滑了（从2017年一直传到2019年）；快手是不是要跟腾讯合并了；字节跳动是不是要收购某个长视频平台了；双十一某电商平台的预售是不是骤然下降（或上升）了……不用说，绝大部分流言毫无查证价值，后来我已经养成了不去查证的习惯。这恰恰说明，我们把多少时间精力放在了假信息、无足轻重的信息和质量低劣的信息上。所以，我们需要一个坚实的地基、一个巩固的出发地——那就是我们信任的人。他们是我们的朋友、故交、核心圈子，能够为我们提供最新的线索，也能对我们的问题给出公允的回答。对于有意义的调研来说，最重要的准备就是构建这个核心圈子，并且信任它、维护它、用好它。毫不夸张的说，无论我们做什么、执掌什么、处在职业生涯的什么阶段，“值得信任的核心圈子”都是最大的财富，没有它就谈不上一切。核心圈子首先要值得信任，其次才是知识渊博、消息灵通。若你不敢信任此人，或你们交情太浅，或你还拿不准对方的脾胃，那就只能暂缓行事。有人可能会将自己的朋友划分为很多大大小小的圈子：最内层的、稍微外层的、更外层的，等等。我没有那么复杂，我觉得信任只有质的区别，而没有层级之分。“这个人会不会骗我？他会不会对我刻意保留？”若你能轻松给出否定的答案，那就是了。寻求信任的方法有多种：第一种最古老，就是依靠特殊的私交，尤其是人生早期阶段的私交——同学、同乡，或者职业生涯早期的同事。、第二种是工作关系，例如你的同事或上下级在大部分情况下不会刻意坑你（也未必）第三种是基于性格、兴趣爱好和价值观方面的共同点，这一条对于成年人来说比较现实。毕竟我们的老同学、老乡数量都是有限的，也不一定从事我们的行业；要在工作当中不断地交朋友，就是一门技术活了。相信各位从幼儿园就听惯了：交友交的是心，真诚、开放、礼貌是维持友谊的基础，利益关系总要建立在感情关系之上，等等。无论我们多么讨厌这些陈词滥调，关键在于——它们是正确的。真诚善良、彬彬有礼、乐于助人，这些心态能让我们交到很多朋友，这既能帮助我们自己，又能帮助朋友。我相信一个原则：若双方价值观吻合，那么感情上的契合必然带来利益上的互惠。或许这不符合当今社会的主流思想，因为我听了太多人讲“黑暗森林”，讲“损人利己”，甚至“大人只谈利益、小孩子才讲对错”等等。这岂止是荒谬，简直就是反人类。如果我们压根不尊重人、不以诚待人、带着所谓“黑暗森林”的理念，那么别说调研了，任何事情都不可能真正办好；爬得越高只会摔得越重。我们希望从自己信任的朋友那里学习，那么与此相对，他们也希望从我们这里学习。如果我们自己能输出，形成一个双向的学习关系，那么感情纽带与利益纽带就吻合了，这是最好的状况。所以，“交朋友”这个行为往往是厚积薄发的——你越是知识丰富、善于输出，就越是有人乐意与你经常交流，从而形成良性循环。从这种良性循环当中，我们收获的可不仅仅是知识：消息在这里互通，观点在这里冲撞，甚至重要的机会也是可以分享的。在建立“值得信任的核心圈子”之后，我们就应该相信它、依靠它，不应让任何外部消息源凌驾于它之上（哪怕是看起来很厉害、头衔很大的消息源）。举两个我的亲身经历：2018年2月，一位有些名气的港股基金经理对我信誓旦旦地说，某互联网公司给出了“很低的业绩指引”，某些业务尤其差，建议我赶紧做好准备。我立即询问了两位跟这家互联网公司相关的朋友，他们表示：没有听说过这样的指引，而且这种说法很奇怪，不符合公司日常的风格。后来果然证明，这位基金经理只是因为看空该公司，想忽悠我做传声筒而已。（此人的劣迹尚不止于此，在此就不点名了。）2018年下半年，拼多多刚上市，市场上争议很大；当时，看好拼多多的人还远没有现在多，而且去公司调研的途径也远不如今天畅通。我征询了三位电商行业朋友的观点：一个是我的大学同学，一个是我很信赖的老乡，另一个是跟我认识多年交流很多的朋友。令我惊讶地是，他们一致无条件地看好拼多多，认为“天花板要过很久才会到来”，“五环外生意还能做很久，而且会逐渐品牌化”。我相信，他们不会骗我，而且经验皆比我丰富。后来果然证明他们是正确的。疏不间亲。我们不能拿来路不明的消息去证伪朋友的消息，也不能拿居心叵测的论点去证伪朋友的论点。这里面有没有例外？当然有。比如在互联网行业，马化腾、张小龙、王兴、黄峥、张勇这样的超级大牛要证伪我们朋友的观点，那我们当然需要虚心接受——他们在实力上构成了碾压。问题在于，我们有多少机会被超级大牛“实力碾压”呢？在绝大部分情况下，信任我们的朋友、以他们为立足点，还是我们做任何研究的基础。毫无疑问，我们的朋友不是万能的；哪怕在他们身处的行业、公司或业务，他们也不是举世皆知的。即便在这种情况下，他们仍然是很好的出发点。我们可以请他们介绍自己的朋友，推荐他们爱读的书、爱去的专业社区，或者给我们一些泛泛的感受。“朋友的朋友”，总比路人甲乙丙丁值得信任；“朋友爱读的材料”，总比不知道哪里来的材料值得读。我平时读研究报告不多，读自媒体就更少，但如果是我信赖的朋友发来的，那还是值得读的。有很多朋友介绍的人，最后都成了我的朋友。这样我们的朋友圈、知识圈才能不断扩大；这样才是所谓“有序、可持续”的学习。前文提到过，我们学习知识的方法分为两大类：调研和报告。报告是指所有成体系、准备好的文字资料，调研则是报告之外的一切。既然报告是准备好的、随处可得，那么在展开调研之前，我们总要研读报告。如果你连起码的文字资料都不掌握、不熟悉，就算把资深专家请出来，恐怕也是白费功夫。然而，问题又来了：我们面临的最大问题是报告太多（而不是太少），漫天飞舞的文字资料，读到何时是个头？到底应该先读什么？任何报告都有一定的倾向性，会让我们养成先入为主的观念；如何尽力避免这一点？如果报告与我们的朋友提供的信息矛盾，应该相信哪一个？第一条很复杂，也很难解决。我们生活在信息爆炸时代。就拿专业性的研究分析来说吧，投行/券商、咨询公司、第三方数据商、企业自己的PR、专业媒体、自媒体……每天24小时都在抢占舆论阵地。记得十二年前，我刚开始做分析师的时候，每天都如饥似渴地阅读各种中英文报告，读得晕头转向、双眼昏花，却还是跟不上报告出版的速度。大部分刚入行的年轻人会遇到这种问题，在业内厮混多年的老鸟还是免不了这种问题！我在第一章曾经提出一个“大拇指定律”：需要作者或发布者在法律意义上背书的报告比较可信；来自第一线、较少包装、用于指导实战的报告比较可信；作者在专业圈子（而非大众圈子）里具备崇高声誉的报告比较可信。在本章，我再提出一个额外的原则：先读“观点较少、事实较多”的报告，慢慢过渡到“事实较少、观点较多”的报告；对于“只有观点、没有事实”的报告，尽量不读或少读。以上市公司研究为例，三张表及其附注部分的事实最多，优先级最高；财报其他部分（例如管理层分析与讨论）的事实也比较多，优先级次之；券商根据财报梳理的研究报告的事实较少，再次之；财经媒体、自媒体的点评几乎全是观点，更次之。请注意，“事实”和“观点”都是有用的，但我们应该先读事实、再读观点，不然我们怎么知道观点对不对？这样，我们顺便也解决了第二条：先聚焦于事实，这样我们就不会被先入为主的观点所俘获。例如，某互联网巨头发了财报，业绩增长很快，但是主要依靠并购；费用有一定的下滑，但是似乎已经节约到了极点；新业务喜忧参半，有些取得了进展、有些干脆关门大吉。分析师、媒体和PR会选择其中对自己有利的因素进行强化，我们要是先看了他们的大标题，那就坏了，会被潜移默化地牵着走；我们应该先看数字，数字虽然也会说谎，但是总归没有那么容易。等到我们把事实了解过一遍了，再去读那些千奇百怪的观点，起码不会立即就上当。第三条就更容易解答了——我的观点一直就是“疏不间亲”，任何外来信息在优先级上都应该低于你朋友提供的信息，这是我们的“原假设”；除非调研事实将其证伪。所以，如果有人拿着金牌分析师的报告或者知名自媒体的10万+文章，气势汹汹地问你同不同意，你不应该随便屈服。当然，如果外来信息源实在太厉害，或者有坚实的证据背书，那么我们还是应该修改观点的。我在这里绝非主张“以亲疏论对错”，只是主张在没有更多证据的情况下优先信赖自己的小圈子。学过贝叶斯分析的人应该知道我的意思。至此，假设我们已经接到了任务。假设我们已经要去研究一家上市公司的价值，或者一个新产品/新业务的前景，或者某个很少有人接触过的细分行业了。我们建立了自己信任的朋友圈子，与他们维持着专业交流，经常与他们互相吸收养分；我们还阅读了文字资料，先是事实性的，然后慢慢过渡到观点性的。我们接收的信息肯定有矛盾，甚至完全背道而驰；其中有些矛盾我们可以利用现有知识解决，有些则不能。无论如何，现在我们算是做好调研前的准备了，要真的去调研了。且慢！我们的调研对象到底是什么？上市公司董秘？创业公司创始人？产品或业务负责人？行业专家或渠道人士？又或者熟悉这一行的媒体、咨询顾问？这些当然都是常见的调研对象，不过还不完全。我们可以将调研对象分为两大类：第一是“容易接触”的调研对象。第二是“不容易接触”的调研对象。也可以换一种分类方式：第一是“不带明确目的”的调研对象。第二是“带有明确目的”的调研对象。如果调研经验足够丰富，我们或许会发现：“不带明确目的”的调研对象，一般恰好也是“容易接触”的；“带有明确目的”的调研对象，一般恰好也是“不容易接触”的。这不仅仅是巧合。在一般人眼中，第二类才是真正的调研对象，也是可以写到对上级的报告或者最终决策文件里面去的；但是在我看来，第一类也非常重要。让我们在下一章集中探讨这个问题。第二章：实际准备，完。请期待，第三章：调研对象。

传统企业的市场调研部门，互联网公司的用户研究部门，政府的统计局统计队，高校等研究机构，咨询公司……处处可见问卷的身影。投放的问卷的方式有很多：邮寄，随机街访，入户调查，走进特定群体中邀请填写， 电子邮件发放，社交网络传播，熟人滚雪球推荐，站内信投放。在移动互联网时代，还会常用到APP的消息系统推送问卷。一、明确目标和目的 实际上，明确一份问卷的调研目标和目的，并不是调研的第一步，我们的第一步起始于初次和需求发起方的沟通。这个过程中，甚至可以对需求发起方做一次访谈，主要目的是要了解如下内容：多和需求发起方沟通，可以帮助研究者解决几个问题：1. 确定该项目确实适合采用问卷的方式搜集数据。2. 需要反复沟通确认产品设计者的真实意图和对产品的想法。3. 研究者将把与产品设计者的讨论出的想法和意图条理化、具体化、可操作化。二、逻辑通顺，结构清晰 明确了目的以后，研究者会列出与研究主题有关的大纲，例如我们需要调查短视频App的使用者，仅仅通过人人网用户数据是无法筛选出哪些人有过使用短视频App的经历，因此问卷的开头会通过一个或几个简单的问题，筛选出我们需要的人群，不符合条件的人群会提前结束问卷。三、从框架到细节搞定逻辑和大纲以后，就需要打磨问卷的细节之处，这些细节之处包括：指导语的表达，如何提问，选项的设计，填答者体验，信效度等。此外，还需要参考一些周边情况，来设计问卷：如何便于数据分析，如何更适应在线问卷系统的录入等等。1. 指导语简单清晰的表达出调查的发起方的身份，调查的内容和目的，以及填答规则，奖项设置，对填答者表示感谢即可。2. 题型的选择单选和多选题是最常见的题型，此外还有填空题，开放式问答题，矩阵题，排序题，打分题，判断题等等。单选题：适用于询问大部分客观状态和主观体验。如频次，喜好程度，年龄段，学历，收入段，感受，态度等等。比如“你现在几年级？”“你的收入在哪个区间？”“你使用微博的频次？”“你对个人主页的感受？”多选题：适用于提问经历，如“使用过哪些短视频App？”“你卸载客户端的理由有？”“你听说过以下哪些品牌？”。有需要的时候，多选题往往也可以转化为单选题，如“使用最多的短视频App是？”“卸载客户端最主要的理由是App”“你印象最深刻的品牌是？”。填空题：填空题往往能够让我们获得更精确的答案，比如年龄，收入，所在地区，就读大学等等，使用填空题能提供更精确的填答，但也会给后期统计分析问卷带来更大的工作量。在边际效应不明显的情况下，我们可以采用省事一点的方法，将填空题转化为单选题——“你就读于哪一类大学？”，但这样则只保留了不同类型学校的状况，损失了数据信息，因此，是否使用填空题需要综合考虑项目的情况。打分题：常用于对主观感受的评判，如喜好程度、赞同程度、满意度等等。比如：矩阵题：一系列主题统一的问题，需要询问填答者的主观态度/感受/经历时，可采用矩阵的方式提问，减少篇幅和题量，提高填答效率。排序题：通常用来考察用户对某些产品或事物的重要性态度。开放式问答：开放式问答通常较少使用，虽然通过开放式的问题能够获取用户更加深入的心理活动描述，但存在几个问题：填答成本过高，容易造成填答者弃答，影响回收率；即使填答也并不一定能反应填答者的心理活动；后期问卷分析成本增大。四、正确认识问卷调查：方法有优劣，工具依赖人问卷既是一门学问，也是一门艺术，它和写作一样，有高分甚至满分的作文，却没有标准的答案。和写作一样，好的问卷是改出来的，每一份问卷背后都有无数次的字斟句酌。虽然问卷调查的使用如此广泛，但我们仍需要明确的是，问卷调查它只是一种方法，一种优劣势都很明显的搜集数据的方法和工具而已。优点在于可以大范围搜集结构化的数据，适合于统计分析，以窥整体状况。劣势在于无法深入了解个体的心理活动，态度，价值等。通过问卷反应的态度在多大程度上反应了填答者的心理活动，又在多大程度上能够预测填答者的行为也是有很大争议的。就目前的手段来说，人类的心理活动是黑箱，我们只能通过外显的东西来窥探，无法直达内心。我们所做的一切努力都是为了像指数函数那样，虽然无法完全到达，但仍在努力趋近于x轴，问卷调查就是我们所做的努力之一。调研工厂丨https://survey.workEND

在互联网改造传统行业的浪潮中，面向调研行业的互联网平台经历了迅猛的发展，其中，网络调查工具的发展最为迅速，出现了问卷星、问卷网、腾讯问卷等明星产品。然而，随着行业的发展，用户对调研平台的需求日益全面化、智能化和精益化，现有产品也逐渐遇到了瓶颈，“ 调研工场”的上线，正是为了解决调研行业所面临的痛点。【调研行业所面临痛点】痛点1：免费功能简单，专业功能昂贵。市面上大部分问卷调查产品都提供免费的服务，其免费功能基本都比较简单，可以满足普通调查需求，但一旦需要使用专业化一些的功能则需要付费，费用可达几千甚至上万，这对于个人用户或者中小企业来说无疑是一笔负担。痛点2：缺乏基于互联网的明察暗访工具。在面向调研行业的互联网工具中，网络调查工具已经百花齐放，而明察暗访作为调研行业中重要的一项业务，却一直缺少有效的互联网工具支撑。痛点3：访问员工作督导困难、劳务费结算混乱。传统的面对面访问和明察暗访工作一直面临着两大挑战：如何有效地监督访问员的工作、如何合理地对访问员进行劳务费结算。目前市面上缺少合适的互联网工具对上述工作进行管理，以提高访问员工作效率、避免结算混乱。痛点4：数据质量参差不齐、数据质控面临挑战。开展网络调查时经常会遇到“羊毛党”刷题、机器人作弊等情况，而开展面对面访问和明察暗访时也可能出现访问员不认真访问、虚假面访、虚假报案等问题，从而导致调研数据参差不齐。调研数据质控一直是调研行业面临的痛点，无效数据率的居高不下，给调研工作者带来了巨大的时间和人力成本消耗。痛点5：线上强大线下薄弱，数据整合困难。问卷调查结果的科学性来自于所采集数据的精准性和全面性，网络调查、面对面访问、电话调查是不同的调查方式，由于调研场景的不同，不同调查方式回收到的数据质量不同，为提高调查结果的科学性，通常需要同时开展上述调查获取数据，最后对数据进行整合分析。目前网络调查平台的功能都已发展成熟，线上调查功能强大，但针对面对面访问和电话调查的工具则发展缓慢，市场上更是缺少能够同时覆盖上述调查方式的工具。痛点6：调研培训效果差、反复培训成本高。专业的调研项目是一项复杂的系统工程，需要对访问员和检查员进行细致的工作培训，目前此类培训通常以线下培训会的形式开展，培训时往往是学员囫囵吞枣，培训人员无法管控培训质量，导致最后项目执行过程中效率低下，最终导致调研结果差强人意。【“调研工场”如何解决上述痛点】为解决调研行业面临的上述痛点，“调研工场”推出了免费、专业的明察暗访和问卷调查平台，一站式支持明察暗访、网络调查、面对面访问、调研培训等功能：全部功能终身免费使用“调研工场”的所有功能，全部免费开放给专业机构和个人使用，无论是基本的调研功能，还是高级专业的调研功能，均永久免费，从根本上杜绝了“短期试用”、“花钱开板块”的问题，满足了绝大多数客户的调查需求。同时，“调研工场”的功能也在不停更新迭代中，从其实验室功能中可以看出，后续将面访任务广场、材料申报系统、企业管理工具、自然语言处理工具等工具，这些工具同样免费开放给用户使用。图 1“调研工场”功能全免费2.“一站式”明察暗访工具“调研工场”推出了一站式全流程明察暗访工具，以简单、易用的方式为实地考察、店面巡检、营业厅暗访等工作提供检查任务分配、检查员管理监督、案件APP上报、案件小程序整改、数据统计分析、检查报告等工具，以互联网手段改造传统的明察暗访工作模式。该功能具有：支持同时并行多个同类型或不同类型的检查项、检查点位（台账）和考评指标可在线灵活配置、支持多种方式上报案件、支持自动或手动派遣给责任主体处置、处置信息可通过小程序或后台进行上报反馈、检查员现场核查结案等特点。图 2 明察暗访典型流程图图 3 明察暗访案件列表图 4 明察暗访案件地图图 5 明察暗访检查员APP图 6 明察暗访整改小程序3.访问员轨迹跟踪、劳务费在线结算“调研工场”推出了访问员考勤和工作轨迹管理功能，可以通过访问员现场APP定位拍照打卡、系统自动记录访问员轨迹、访问员面访/报案速度分析等功能，实时监督访问员工作，确保访问员真实、高效地开展工作。同时，通过“调研工场”，管理员可以在线对访问员进行劳务费结算、查看访问员劳务费明细表、对问卷进行成本统计掌握资金去向，访问员可通过面访APP进行提现，让项目结算有据可依、清晰明了。图 7 访问员轨迹跟踪图 8 劳务费在线结算4.人工智能数据质控为解决数据质控问题，“调研工场”在调研前、调研中、调研后各环节提供了陷阱题、答题日志回放、信度效度打分、答卷质量人工智能评估、人工抽样复核、在线电话回复、质控表打分、自动质控报告、第三方质控等不同质控工具，让人工智能帮助质控，有效地提高质控效率和调研质量。图 9 数据质控列表图 10 数据质控审核5.网调面访同步收集、线上线下自动整合“调研工场”支持在平台内对同一份问卷同时开展网络调查、面对面访问和电话调查，系统自动对回收的数据进行整合，极大地提高了不同源数据整合的速度、降低数据整合错误率。回收数据实时在线统计，即时分析，支持数据导出；实现图表化展示，直观呈现数据结果；专业的分析报表可直接引用，帮助用户将数据转化为洞察力。图 11 多渠道同步收集和整合数据6.贯穿于调研全过程的调研培训工具“调研工场”提供了贯穿于调研全过程的调研培训工具，管理员可为培训项目配置相应的线上培训课程、教案、试题，学员可在手机端随时学习和练习，随时查看FAQ。可实现上千人团队的多形式的课程开展，多种类的课后测试，还能按照组、学员、课程等多个维度展示培训数据，便于追踪培训效果。图 12调研培训课程中心图 13 学员在线参加调研培训图 14 调研培训学员小程序“调研工场” 面向政府机关、企业组织、市场研究机构、科研教育单位，为市场调查、公共服务、城市管理、乡村振兴、文化旅游、媒体传播、能源电力、智慧城市、科学研究、教育培训等诸多行业提供明察暗访、网络调查、面对面访问、调研培训的服务。它的上线直击了更多的机构、企业、个人产生以互联网工具重塑传统调研方式的需求，使得明察暗访、网络调查、面对面访问等应用具备了低成本迅速精准定位目标用户的特征，也将很快成为行业标配。

财联社（上海，研究员 仁森）讯，一般来看，机构调研行为显示出机构对于相关标的投资价值的关注，后续也极有可能成为机构资金布局或增仓的目标，那近一个月有哪些个股和行业受到机构扎堆调研呢？根据东方财富Choice数据显示，从调研家数来看，近一月主板调研家数为64家，创业板调研家数为110家，中小板调研家数为152家，累计调研家数较上月下跌10家。从行业上看，近一月医疗器械、化学制品和专用设备三大行业接待机构调研频次最高，分别高达794、462和433次。从调研排行第一的医疗器械行业来看，乐普医疗机构来访量达266次，稳健医疗和开立医疗分别排名二三名，机构来访量也在100次以上。医疗器械行业看点：海关总署在今年1月14日发布的数据显示，2020年3月至12月底，全国海关共验放出口主要疫情防控物资价值4385亿元，其中，口罩出口2242亿只、价值3400亿元，相当于为中国以外的全球每个人提供了近40个口罩。在医疗器械方面，2020年中国出口了27.1万台呼吸机，其中，无创呼吸机21.2万台；病员监护仪66.3万台，红外测温仪1.19亿件。此外，中国还出口了10.8亿人份新冠病毒检测试剂盒，为新冠病毒检测工作提供了支持。此外，我国将对医疗器械实行严格监管，市场份额有望集中，龙头公司将更加受益。乐普医疗看点：国信证券称，乐普医疗公告2020全年预计实现归母净利润17.25~19.84亿（0~+15%），扣非归母净利润13.65~16.13亿（+10~30%），预计2021Q1实现扣非归母净利润4.88~6.01亿（+30~60%）。金属支架集采不确定性出清，创新器械产品线有望打开成长空间。从调研个股股价走势方面来看，根据近一月的个股机构调研数据统计来看，机构调研次数前20个股中，开立医疗近5日涨幅高达17.28%，永兴材料、诺德股份、航天发展、完美世界、中文在线跌幅超10%。机构看后市机构人士则表示，从历史行情来看，股市的‘春节行情’的确存在。今年整体来看，持股过节没有太大问题，不过在政策预期和估值方面存在一些制约因素，政策有一定从积极转向正常化的预期。投资者可以选择谨慎防守为主的稳健策略，在选择品种时，应选年报业绩相对乐观的成长风格类品种。海通证券指出，指数自1月29日回踩平台以来，再次寻求平台强支撑，同时60日线逐渐向上进一步支撑指数的下跌空间，操作上依然建议继续持仓，继续向龙头靠拢。临近春节放假，只剩下3个交易日，长假恐慌情绪会增加，不要追涨杀跌，谨慎操作。由于2020年一季度业绩处于最差阶段，2021年的一季度业绩大概率会大幅增加，预计可以出现一波业绩恢复性的行情，而随着疫情资金面的相对紧缩，及时落袋为安为上。〖 财联社 〗本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

临近年末，为抢先布局来年，各大研究机构也加紧了对上市公司的调研。据数据统计，12月以来，两市共有264家上市公司获机构调研，参与调研机构达2164家次。调研力度方面，32家公司接受了不低于20家次机构调研。电子、化工、机械设备、医药生物、计算机行业接受机构调研数量合计占比逾五成。具体来看，参与调研环旭电子的机构家次居首，参与12月17日调研的机构数量达74家。12月12日，环旭电子对外公布收购第二大电子制造服务商AFG，次日，公司股价开盘涨停，报18.25元/股。该收购案也成为本次调研机构重点关注事项。环旭电子表示，并购AFG有利于公司在生产据点为客户提供更加多样的选择。收购AFG后，环旭电子将更为优化现有的客户结构，公司的客户布局和营业构成将更加均衡，公司目前营业收入较为集中于现有大客户的情形将有可能得到缓解。对于并购后的业务比重问题，环旭电子表示，从2018年数据来看，公司SiP业务占到营收约60%，Non-SiP业务约40%；2019年SiP业务增长较快。2020年如果能完成对Asteelflash的并购，业务占比预计将各占一半。长期来看，公司是希望在模组化(包括SiP)，以及产品和客户的多样化方面齐头并进，符合公司模组化、多元化、全球化的战略。排名居次的是海康威视，于12月2日接受了57家机构的调研。事实上今年以来，海康威视持续受到海内外各方机构关注，累计参与调研机构数量超过2000家次。海康威视本次调研时表示，海康现在美国的业务偏中低端，主要集中在中小商业领域。中小商业的领域，本身是一个量大面广的市场，这一类的合作伙伴需要公司有比较多的投入来帮助他们理解政策的限制是什么。广电运通排在第三位，于12月23日接受了55家机构调研。公司表示，近三年开始国内ATM保有量呈现下降的趋势，六大国有银行ATM保有量在国内ATM保有量中的占比持续减少，由2016年的66.4%下降到2018年的57.3%。2017年公司提出了向人工智能转型，从应用场景切入，逐步向核心技术层发展。申万宏源研报认为，公司业务方面，银行网点改造需求开始爆发，2019年后央行数字货币加速，不断中标银行智能设备采购订单，围绕金融、安全、交通以及便民深挖行业数据价值。目前股价对应2020年业绩仅为24倍。除上述3家公司外，美的集团、深天马A、科瑞技术12月以来分获51、43、42家次机构调研，三全食品、捷捷微电、广电计量、伊之密、石基信息、海大集团、三只松鼠、数码科技、平治信息、华源控股、新和成参与调研机构数量也均不低于30家次。分行业来看，本月机构调研主要集中在电子、化工、机械设备等行业，接受调研的上市公司家数分别为36、30、29家；医药生物、计算机行业也分别有22、21家公司接受机构调研，上述5行业接受机构调研数量合计占比52.27%。点击查看>>>百万股民都在看这些公司研报 行业价值热点抢先阅读 牛股基因实战策略（文章来源：中国证券报）

上市公司发布年报或公告帮助投资者更为清晰地了解上市公司基本面，但财报显示的信息有限，无法对公司做出准确的预判，甚至公司真实情况也会忽略或隐藏，企业调研有助于强化投资者对上市公司当前基本面及未来发展空间的了解。通常来看，调研行为显示出机构对于相关标的投资价值的关注，因而在其疑问获得上市公司满意的答复后，相关上市公司也极有可能成为机构资金布局或增仓的目标，获得增量资金的进驻。1、机构密集调研电子行业从板块上看，近一月机构调研频次最多的是中小板上市公司，占比为38%，其次是主板上市公司，占比32%，最后是创业板上市公司，占比为30%。从机构活跃度来看，本月证券公司调研最为活跃，共调研381次，其次是基金公司，调研次数达到315次，另外私募和资管调研数据也比较靠前，分别为257次和250次。从行业调研数据上看，本月机构重点调研电子、医药生物和机械设备等行业，从总量看，电子最受机构关注，调研总量达1827次，其次是医药生物行业调研总量为1737次，计算机调研总量为1152次，另外还有诸多行业受到机构密集调研。机构行业调研：机构观点电子：国信证券认为从产业景气角度来来说，目前电子行业上游关键零部件均处于供不应求的高景气周期，包括半导体，面板，被动元件等板块。但是由于市场流动性预期下降对于高估值板块的压制，我们建议投资者关注PEG指标，重点配置被动元件及面板等低估值板块。随着全球半导体产业链供需缺口持续扩大，半导体产业链交期进一步提升。我们认为2021年半导体行业产能为王，关注具备晶圆代工产能及封装测试产能的重点公司及相关产业链。医药生物：国信证券认为，2021年1-2月医药制造业工业增加值同比增长41.6%，社零总额同比增长33.8%，限额以上中西药品类零售总额同比增长16.9%，均高于去年全年水平，主要由于去年同期受疫情影响基数较低。2020全年职工医保支出增长1.3%、居民医保支出下滑0.9%，国家、各省开展药品、耗材等集中带量采购，医保控费效果显著。我们预计2021年医保支出将保持低速增长、居民消费增速较快，受基数效应影响，2021年同比增速前高后低；全行业整体有望保持较高景气度，但受支付政策、需求结构调整，板块内结构分化将继续。化工：天风证券认为碳达峰、碳中和是整个“十四五”时期引导国民经济发展的重要方向，对石化化工这个高能耗、高排放的行业产生重大而深远的影响。短期碳排放成本将使部分化工产品成本曲线陡增，规模化、集约化、产业链一体化的龙头企业优势更为突出，行业有望迎来一次所谓的“供给侧改革”。中长期碳中和、碳排放的要求将促使化工迎来绿色革命，倒逼企业进入技术升级改造、提高投资回报率、资产周转率，大幅提高碳元素的转化效率，化石燃料在能源端的应用比重将大幅下降，作为原料端的比例将得到提升。从行业调研家数看，化工、电子、医药生物是上月调研家数最多的行业，三行业分别有49家、47家和45家上市公司被调研，另外机械设备、计算机等行业有多家上市公司被调研，总体看，化工、电子是本周重点调研的行业。2、广联达和TCL科技获机构密集调研从个股数据看，广联达和中科创达等十家公司受机构调研次数最多，最受关注。广联达看点：公司3月30日发布年报，公司2020年实现营收39.47亿元（+13.94%），归母净利润3.30亿元（+40.55%），扣非归母净利润3.02亿元（+57.95%），销售毛利率88.48%（-0.81pcts）。同时公告，拟以3亿元-4亿元回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价不超人民币80元/股(含)。营业增长五连阳，盈利能力快速回暖。公司抓住建筑行业数字化转型升级契机，全面完成各项经营业务既定目标。营业收入连续五年实现正增长，归母净利润同比大幅提升，但距离2014年高点5.96亿元仍有不小差距。TCL科技看点：公司发布2020年年报：公司实现营业收入766.8亿，同比增长33.9%；实现净利润50.7亿，同比增长42.1%；实现归属于母公司净利润43.9亿，同比增长67.6%。显示业务历史底部迎来周期拐点。TCL华星实现营业收入467.7亿元，同比增长37.6%，实现净利润24.2亿元，同比增长151.1%。受惠于远程办公、远程教学兴起，大屏化趋势及体育赛事的拉动，下游面板需求持续上升，但芯片和玻璃供应短缺及新产能开工延误，使得LCD面板供应持续偏紧，考虑到韩厂战略性退出，预计2021年面板价格将维持上行趋势，并带动公司业绩继续上涨。（作者：毕然 执业证书：A0680618110001）免责声明：陕西巨丰投资资讯有限责任公司（以下简称"巨丰投顾"）出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场环境因素及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提条件，因此，投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上，才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述，因受技术或其它客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息，相关内容可能无法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见，因而仅供投资者参考之用，投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据，巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据，所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作建议。相关内容版权仅为我公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。巨丰投资雨顺价值型模拟投资组合通过持续、系统、深入的基本面研究，挖掘企业内在价值，寻找具备长期增长潜力的上市公司，在风险可控的前提下力争获取超越业绩比较基准的收益。关注巨丰投顾公众号（ID：jfinfo）/下载好股票APP咨询订阅

日前，北京盛方咨询一行在调兵山市文旅局、市文旅服务中心有关领导的陪同下调研了调兵山市及周边的文化资源，与当地的文化专家进行了多场深度座谈。对于铁岭调兵山市为期四天的考察产生了六个感悟。01优先调研博物馆先后调研了辽宁省博物馆、辽河博物馆、铁岭博物馆和银冈书院，并由专业人员陪同讲解。此次调研对辽宁整体的文化脉络以及有关调兵山当地文化有了系统、详尽的了解，对后期文化梳理奠定了良好基础。02串联考察文旅资源在调研博物馆的同时，也串联了沈阳老北市特色民俗街区和铁岭莲花湖湿地公园，为项目差异化提供了借鉴。03实地体验当地美食探索当地美食，体验文化、好客与美食相结合，寻找项目策划的美食业态。04与省市文化民俗专家广泛交流与多位辽宁省文化专家、铁岭和调兵山文化民俗专家进行了座谈，开展了广泛深入交流学习，从多位专家的角度重新认识关东民俗文化、辽宁文化和调兵山本地文化。05积极开展政府沟通会议与党政领导及相关领导(市场监督管理局、文旅广局、发改局、生态环境局、自然资源局、农业农村局、住建局、民政局、卫生健康局、文旅服务中心、招商引资中心、项目中心、自然资源中心等部门)进行反复交流，涉及城市开发边界、基本农田、生态红线，以及用地现状、项目准入法规、发展前景等。06详细考察项目选址及周边就项目选址用地情况以及周边发展环境进行现场考察，实地了解现状企业、交通情况、地理位置、地形地貌、水文条件和周边人文环境。