软装行业调研报告

作为重线下体验的家居行业，疫情带来的线下流量锐减给行业带来巨大冲击。但二季度以来，家居行业主要上市公司业绩逐渐回升，二季度家装订单数增速居天猫全行业第一，家装数字化转型如火如荼……2020年对于家居家装行业来说注定是不平凡的一年。多年来，亿欧始终保持对家居家装行业的密切关注，此次2019-2020年度家居家装产业发展研究报告，针对家居家装行业面临的新变化，从家居建材、家具家纺、智能家居、家居零售、家装等主要子产业入手，通过案头研究、专家访谈等研究方法，对行业发展现状进行研究分析，并对各子行业的发展趋势做出预测，以期为行业提供发展方向的思考与借鉴。未来，亿欧智库将持续密切关注家居家装行业及其他相关领域，进行更深入探讨，持续输出更多研究成果，以帮助企业可持续健康发展，推动产业升级。欢迎大家与我们联系交流，提出宝贵意见。《2019-2020年度中国家居家装产业发展研究报告》内容摘要：家居家装行业包含了众多子行业，不同细分市场也呈现了各自的特点。整体上看，家居行业集中度较低，呈现“大行业，小企业”的格局；各细分行业龙头保持营收增长，但由于行业整体发展态势良好，家居家装市场仍是充分竞争市场，中小企业仍然是这一行业的重要参与者；随着消费者消费水平的提高，对家居家装产品的需求也进一步提升，高收入高消费人群有更强的品牌意识，行业龙头企业、知名品牌成为其主要选择，而对广阔下沉市场的消费者来说，消费升级的程度有限，性价比更高的中小品牌因此仍然有其市场空间。家居建材：近年来，家居建材行业市场保持低速稳步增长，预计2020年行业市场规模达到4.5万亿元。家居建材行业存在“大行业小企业”的特点，龙头企业市占率不高，但也面对着广阔的发展前景。家居建材行业在产品上更加注重环保、经营策略也开始由提供产品向提供服务转变，此外随着居民消费习惯改变，家居建材企业也积极拓展多元销售渠道，试水电商销售，积极与上游房地产开发商与家装公司开展大宗业务。家具家纺：我国家具行业经过多年发展，已经进步稳定发展期。其中，定制家居的蓬勃发展成为近年来家具行业难以忽视的行业热点。欧派、索菲亚、尚品宅配三家营收过百亿的龙头企业市场规模不断提升，凭借其盈利能力、规模效应等将进一步提高市场集中度，但成品家具、家装企业、地方性定制家居企业的入场，加剧了行业竞争。定制家具品类以往主要以橱柜为主，近年来定制衣柜的市场份额明显上升，有赶超橱柜的趋势，龙头企业的布局也开始向大家居扩展，布局更多产品品类，迎合消费者一站式解决家装需求的消费趋势。家纺行业也呈现出大行业小企业的局面，我国有上万家中小家纺企业，龙头企业较少，市占率不高，行业集中度仍有发展空间。与发达国家相比，我国的家纺人均消费有广阔的成长空间，同时龙头企业凭借出色的品质和产品创新能力，将不断提升其市场份额。智能家居：随着居民生活水平和消费能力的不断提高，依托于物联网、云计算和人工智能等新技术的智能家居也成为越来越多消费者的选择。但智能家居行业仍然存在难以互通互联、语音智能技术需要提升等问题。亿欧智库认为，未来智能家居生态入口仍然具有很多可能，无障碍的多生态平台协同创新，不同品类智能家居产品的无障碍互联将是行业发展的必然趋势。家居零售：2019年家居零售行业销售额达到5.4万亿，亿欧智库通过总结家居零售头部企业的现状及未来布局，总结了家居新零售的发展趋势：由销售单品向构建家居生态消费圈转变，销售方式走向全渠道融合，并从销售产品到提供解决方案转变。家装：随着我国居民生活持续改善，住宅销售面积持续上升，存量房市场逐渐释放，我国家装行业广阔的增长空间。值得注意的是，存量房装修比例近年来持续走高，老房改造、旧房装修的消费需求成为行业新的增长点。整个家装市场展现出的活力吸引了各方的积极布局，房地产公司紧跟精装修政策引导，与家居建材品牌、定制家居品牌直接合作，从上游直接切入家装市场；定制家居、家装公司也纷纷布局整装业务，力图消化从硬装到软装的全产业链大蛋糕。装配式装修作为近几年的行业热点，凭借其标准化生产、短安装周期、降低噪音及粉尘污染等优点，将在保障房、公租房及老房改造等方面发挥所长。亿欧智库认为，家装市场广阔，消费者需求也十分多元，短期内并不会有某种模式或企业统一市场，房地产精装修业务、装修公司、定制家居企业、家居零售企业仍将在家装行业各显其能，为消费者提供不同的服务。更多精彩内容请点击阅读亿欧《2019-2020年度中国家居家装产业发展研究报告》，可联系分析师分享您的观点。

前言家装行业发展历程中，社会化的标志性事件不多，整装，是近几年来足以让全行业随之改变的重大概念之一，无论是传统家装企业还是新进家装力量，无论是家居行业势力还是互联网势力，几乎无一例外围绕着“整装”试图撬动家装这块“蓝海”蛋糕，市场推广层面，“整装”几乎成了这两年家装市场唯一的聚焦点，我们真的以为，我们已经进入了“整装”时代！我们的整装做的怎么样了？我们的整装发展到什么水平？整装能给消费者带来什么样的便利？整装时代的中国家装行业上升到了一个什么水准？听到的，已经够多，看到的，还是有些雾里看花，了解的，似乎仍然不甚了了；为了给行业一个客观的写真，给市场一个清晰的结构，给消费者一个可靠的依据，近日，由全国工商联家具装饰业商会家装专委会与新浪家居联合主办的2016年中国家装行业年会上，双方联合发布了《中国家装行业发展状况报告》（本报告版权归全国工商联家具装饰业商会家装专委会与新浪家居共有，转载须标明出处）。实地走访全国7个省市，26家知名品牌整装企业，总部、展厅、工地，决策人、管理团队、施工工人，合作材料商、合作金融机构、合作媒体，以及走访后的问卷调查，历时100天，受限于时间、数量、样本等因素，报告数据难免会有偏差，观点未必尽善尽美，但客观、公正、坦诚是我们始终坚持的原则！一、 整装市场业态特征：整装市场目前基本由三种业态模式组成。1、 第一种类型：套餐式整装，特征是：（1） 平米报价（2） 无样板间（3） 一房一设计（4） 材料体系（主辅材）较丰富（5） 产品包组合销售2、 第二种类型：精装房式整装，特征是：（1） 提供六面体加厨卫的整装产品服务，即完成墙顶地及厨卫空间的设计、材料组合供应、施工。（2） 平米报价。（3） 建有不同风格的全房或局部空间样板间。（4） 主辅材体系完整，可供消费者选择的替换品种数量不等，基本采用阶梯（价格）升级式主材供应模式。（5） 家具、布艺、灯饰等其他产品基本采用配套产品包的方式供业主选择，目前配套选择率普遍不高。（6） 这是目前整装企业采用最多的业态类型。3、 第三种类型：全包式整装：（1） 提供整套家居产品服务，包括设计、施工、所有材料及家居用品。（2） 建有大型展厅，以及全尺寸不同风格样板间，强调所见即所得。（3） 所有主材、家具、布艺等产品均提供数量不等的替换选项。（4） 整套报价为主（少数平米报价企业）。（5） 采用该模式的企业数量不多。4、 新兴业态模式：装配式整装（1） 与装配式建筑一样，一种全新的整装生产模式。（2） 室内空间的装修均采用预制品，现场装配完成。（3） 主要家具、灯饰等产品也采用预制方式完成。（4） 目前尚处于发展初期。（5） 平米报价。二、 整装市场运营数据：1、 调查、走访企业合计26家，其中走访企业22家：广东：星居易，靓家居，品高国际，汇美筑家，过家家，土巴兔，齐屋；北京：东易速美家，业之峰全包圆，爱空间，美得你，轻舟幸福亿家；湖南：名匠，美迪，苹果，柠檬树，天地和；河南：美巢，塞纳春天；上海：荣欣，沪佳，红星家倍得，齐家博若森；山东：乐豪斯。江苏：锦华，一号家居网。2、 走访调查方式：（1） 企业总部走访；（2） 企业门店走访；（3） 企业工地随机走访；（4） 问卷调查；（5） 媒体走访及数据调查；（6） 关联行业数据汇总；（7） 本报告全部数据均为2016年数据。3、 规模：（1） 本次调查的整装企业人员规模均值为：1733人，最高9000人，最低219人（指企业在册的管理人员、设计师、项目经理）。其中项目经理平均数量为366人，最低为26人，最高为3000人。设计师平均人数为619人，最低36人，最高4000人。（2） 分支机构数量：分支机构（门店）数均值量21.71家，最低7家，次高62家，最高492家。整装企业规模4、 成立年限：本次走访调查的企业最早成立于1997年，最晚成立于2015年，平均发展历史7.22年。5、 年产值： 2016年样本整装企业平均年产值约为5.93亿元人民币，其中最高为年产值30亿元人民币，最低为1.66亿元人民币，不含2016年未成立企业，不含估值最高产值50亿元人民币企业。6、 主材销售额：2016年样本整装企业平均年主材销售额为：2.12亿元人民币，最低为0.89亿元人民币，最高为15亿元人民币，不含估值最高产值企业数据。7、 施工工地数量：2016年施工工地数量均值为个3966，最高为25000个，最低为723个。8、 客单值：平均施工单值（200平米以下）10.886万元，最低6.22万元，最高24万元。整装企业产值一览9、 主要客户户型：（1） 第一位：71平米至100平米，两室一厅一卫。（2） 第二位：100平米至130平米，三室两厅两卫（一卫）。10、 施工工期：平均合同工期为69天，最短为28天，最长为180天，平均施工工期为72.6天，最短为33天，最长为180天。11、 整装产品销售周期（转单率）：平均转单率（到店客户转签单客户）为21.26%，最低转单率为10%，最高转单率为55.68%。12、 整装产品价格：（1） 六面体加厨卫空间系列整装产品平均价格为：839元/平米，最低为598元/平米，最高为1680元/平米。（2） 整包产品平均价格为:80平米12.79万元，最低8.6万元，最高18.22万元。13、 整装产品收款方式：分为一次性收全款、两次收款、三次收款、四次收款，主要收款方式为三次收款，首付款比例在35%至75%之间，余尾款的收款方式较少，尾款比例在1%至5%之间。14、 展厅面积：展厅平均面积为2100平米，最小220平米，最大23000平米。15、 展厅选址：展厅选址排名顺序为综合商业中心，独立门店，建材卖场。16、 施工工人管理：（1） 施工工人管理模式以项目经理（施工队长）管理方式为主。（2） 施工工人工资管理：施工工人工资行业普遍发放至项目经理（施工队长），个别企业发放至工人。17、 业务来源：（1） 客户来源渠道：广告营销，网络销售，小区活动，工地营销，电话营销，第三方平台，媒体活动，电商营销、大型促销会。（2） 客户来源渠道前五位：广告营销（电视广告，网络广告，户外广告，电台广告，报纸广告），电话营销，网上营销。整装客户来源渠道饼状图18、 推广载体：（1） 电视（地面台）广告、网络搜索、电台广告，户外广告、公交广告、地铁（高铁）广告，出租车广告，手机移动端，报纸，第三方平台成为家装企业推广的主要选择。（2） 整装企业广告投放（含营销活动费用）在整体收入中的占比平均为5.5%，最高达到了16.6%（电视媒体推广未统计在内）。获客成本（签单）平均为5500元/人。19、 决策团队年龄层：平均年龄42.33岁，最小33岁，最大55岁。20、 主材合作（资料来源于受访企业提供的合作品牌排名前三位）：（1） 油漆：多乐士，美涂士，立邦，都芳，嘉宝莉，华润，芬琳，百色熊，佐敦，展辰，大宝，莱威，威士伯，乐豪斯；（2） 卫浴：法恩莎，箭牌，乐家，澳斯曼，东鹏，美标，科勒，安华，贝朗，乐豪斯，家家，法恩，澳比斯，汉斯格雅；（3） 瓷砖：东鹏，马可波罗，箭牌，郎玛，新南悦，L&D，珈纳，欧神诺，罗丹，冠珠，乐豪斯，博德精工，鼎盛泰，诺贝尔，博德；（4） 家具：七号平台，拾号软装，爱依瑞斯，卡芬达，京瓷，皇家一号，睡罗兰，迪洛雅，幕诗曼，图森，南洋胡氏，JDHOME，乐豪斯；（5） 橱柜：欧派，博若森，珊嘉，优米，志邦，金牌，金亿莱，软体（星港、春天、吉瑞斯），道明，美高印象，司米，巨迪，乐豪斯，东方邦太；（6） 衣柜：博若森，珊嘉，欧派，古马克，皇家一号，大自然，索菲亚，春木，布兰莎，睿凡德，诗尼曼，巨迪，乐豪斯；（7） 吊顶：奥普，欧普，美莱，美克莱，法狮龙，赛华，友邦，奥威狮，海创，美尔凯特，乐豪斯；（8） 五金：汇泰龙，FGV，天宇，雅宁，欧琳厨房用品，顶固，西勒奇，乐豪斯；（9） 门：TATA，虹昌，欧派，斯迪尔，健盛，古马克，珊嘉，乐豪斯，兔宝宝，得洛，大自然，昆榕，益圆，梦天，戴胜；（10） 开关: 西蒙，西门子，施耐德，西顿，雷士，朗驰，阿基米德，乐豪斯；（11） 壁纸：天丽，帷美，雅琪诺，约克，毕莎罗，乐豪斯，索弗仑，銮诺，罗马瑞达，JDHOME；（12） 地板：大自然，生活家，安信 ，永林蓝豹，汇泰，宜人，德尔，菲林格尔，书香门第，卢森，圣象，生活家，宜华木业，安林，鑫屋，李洋，乐豪斯；（13） 灯具：金星，简派，皇家一号，乐豪斯，天路行，泰昌阳光，欧普，比薇·千泰 ，JDHOM，拾号软装-博若森旗下E；（14） 热水器：巨迪，华帝，海尔，A.O史密斯，乐豪斯，斯铂瑞；（15） 烟机灶具：美的，方太，海尔，华帝，老板，火王，巨迪，乐豪斯；（16） 板材：万象，大亚颗粒板，方胜强化生态板，赫名高分子板，唯度烤漆板，鑫生，科诺普耐，欧松板，LP欧松板，爱格欧松板，兔宝宝，澳松板，乐豪斯；（17） 管材：伟星，上海天力，加拿大皇家，日丰，微法，瑞士乔治，德国立乐，德瑞，联塑，卫水宝，乐豪斯；（18） 防水材料：东方雨虹，伟伯，邓禄普，中核2000，韦伯，乐豪斯；三、 整装市场发展趋势分析：1、 整装是家装市场未来的主要产品模式：（1） 整装（产品化家装）是家装行业发展的必然趋势：整装是家装产业（产品）的基本属性，二十多年来我们习以为常的家装生产和交付模式（把工艺、材料、设计、工期、预算等问题都交给消费者决定），不是家装市场的规律，而是中国经济，尤其是房地产经济爆发式发展的阶段性产物。（2） 整装是补课，是做行业早就该做的事，以前不用做，是因为家装市场太过庞大，家装企业可以选择最喜欢做的客户群，不需要研发产品日子也过得不错。但家装是一个整合性行业，家装生产过程是一个整合过程，如何设计，采用什么规格标准的材料，使用哪些合适的主材，如何安排施工，这些工作本就应该是家装企业的职责，整装不过是在回归家装的本职工作。（3） 消费者对“家”产品的整体需求，催动了整装产品的快速回归，自2000年以来，从平米报价到套装，再到整装，该类产品在市场的快速崛起，充分说明了消费者对整装快速增长的需求。（4） 精装房是整装未来的目标，精装房其实是房地产产品的最终完整体现形式，中国毛胚房的海量出现同样也是中国经济，尤其是房地产经济爆发式发展的阶段性产物，但这个盖上一堆框架，甚至圈上一块地就能挣大钱的日子一去不复返了，无论从消费者需求，还是环境保护，资源节约，生活水准提高等各个角度看，精装房是中国房地产行业，中国室内装饰装修行业必须完成的功课，2017年，从住建部到各地政府，精装房倒计时实施政策陆续出台，全面精装房时代的到来已是大势所趋。整装是向精装房过渡的必经阶段，是中国家装行业开始产品化，实现行业效率升级，夯实自身未来生存和发展基础的重要实践。（5） 无论是精装房还是二手房装修，无论是整体装修还是局部装修，整装都将成为未来家装市场主要的产品模式，无论叫标准化整装还是定制化整装，为消费者提供完整的家居解决方案，使家装真正成为一种简单、直接的消费，是必然的不二选择！2、 外来力量是整装迅猛发展的重要推手：（1） 整装概念和实践在家装行业运作了多年，但始终不温不火，未能成为市场的主流，平米计价、套餐计价、整包报价，包清工、包辅材、包主材乃至包全部家居用品，这种类整装模式在市场始终既不叫好也不叫座。（2） 目前家装行业的整装企业从出身看分为以下三种类型：整装企业三大类型A、 传统家装公司转型或增加整装产品模式：这种类型是目前整装市场的大多数，目前国内传统家装企业、尤其是各地品牌家装企业纷纷推出整装产品服务模式，即使不叫整装这个名称，也在概念、运作模式上向整装靠拢。但主要受制于传统家装模式、观念和习惯的掣肘，此类整装企业的特点是发展速度总体较慢，但在交付端水平、实力明显领先，后劲值得期待！这类企业包括东易日盛、业之峰、江苏锦华、重庆兄弟、湖南美迪等企业。B、 家居关联行业企业涉足家装整装产品服务：主要是指房地产开发商、工装公司、材料商（经销商）以及部分互联网企业，这类企业进入家装行业就是从整装入手，公司结构、产品结构、销售方式、交付方式，基本围绕整装产品进行，但这类企业总体上依然是建筑装饰行业思维方式，发展进程按部就班，且相当一部分企业注重在供应链端发力，在产品研发、产品链管理、交付能力等方面相对较轻。C、 陌生行业势力强势进入家装整装领域：之前与家装毫无关联的行业“野蛮”进入家装市场，采用与传统家装几乎完全不一样的角度切入市场，立足点、发力点与家装行业的观念、习惯迥异，目标客户群准确，且与家装行业几无交集，但在2014年之后的短短两三年时间里，发展势头迅猛，市场声势浩大，神秘感十足！这类企业以天地和、美得你、沪佳为代表。（3） C类企业是整装概念高速传播，整装模式快速发展的重要推手，无论从市场开发速度、签单客户数量、公司营业额还是市场影响力来看，其风头之劲对传统家装行业来说都堪称“奇迹”，比如仅在上海市，沪佳2017年全面产值就将突破10亿元，签约客户在8000户左右。这类企业似乎不计成本的推广投放，整装产品的爆款制造，线下客户的聚集联动，交付端的云淡风轻，都让行业直呼看不懂！（4） 外来力量似乎挥动了家装行业的蛋糕，一时间传统企业颇有些心神不宁，这在很大程度上促进了整装模式在家装行业的迅速普及，姑且不论这类企业的运营模式是否具有可持续性，但在客观上，他们的助力把家装行业更快地推入了整装时代。（5） 但在市场划分中，C类企业主要的目标客户群其实和之前传统家装企业注重并擅长服务的客户群并未有太多的重合，此类企业主要针对城市的刚需客户，尤其是中老年客户群体，房屋面积集中在100平米上下，主要户型为两室一厅至三室两厅，均单量在11万元至20万元之间（全含），这类客户实际上是多年来传统家装企业疏于关注的客户群体。3、 整装产品创新是整装模式发展的中心任务：（1） 目前的整装产品，较之以前的传统家装产品有了很大的进步，尤其是在概念上，比长期以来家装市场的主要产品：包清工、半包，更贴近消费者的愿望：清晰、简单、麻烦少，“所见即所得”几乎成了整装产品的标志性口号。（2） 但在整装产品的开发上，目前的整装产品则进步甚微，几乎是多年来家装产品的一个叠加，全包，整装，含义就是“包清工、包主材、包固定家具（建筑家居）、包移动家具、包软装布艺、包灯饰电器、包陈设”，其中每一个包几乎都是对传统家装产品内容的复制，而且不是升级复制，而是简单粘贴，相当一部分还粘贴的不如原来的内容。（3） 叠加式整装，带来的后果就是有整装之型而无整装之实，产品每一个环节的品质鲜有提升，比如包清工，整装企业的施工组织、施工管理、施工品质、施工成本，除传统品牌家装企业进入整装领域尚能保有较高水准之外，大多都处在一个相当初级或难堪的水平；再如产品成本控制，目前整装产品的成本机构与之前的家装产品模式没有本质的区别，某一环节好容易创造出一些成本优势，又因为另外一些环节的成本增高而被抵消，比如某些主材采购价格低了，管理成本又高了，诸如此类。因此，现有整装模式的产品毛利率并不高，相比传统家装模式甚至更低，整装产品的利润更多要由材料体系产出，这也是导致整装产品在主材上的所谓优势能以真正体现的重要原因，整装模式在现阶段，更多的是在概念、模式、规模上发力。（4） 整装的核心在 “整”，但整合、整理只是整装的第一步要求，创新产品结构，完善产品生产流程，改善产品生产工具和技术，提升产品管理水平，有效降低产品生产成本，升级、创新产品销售渠道，打造出新时代全新的“整装产品”，是整装模式发展的中心任务。4、 整装成本结构创新升级是整装模式发展的基础：（1） 整装企业和传统家装企业的成本结构，如同我们在产品上的分析，没有更多的不同，不同的，是在每个成本环节上的占比区别而已。（2） 现在整装在表面上所体现的所谓价格优势，不是整装模式带来的成本革新，而是因为整装目前所面对的客户群本身就属于刚需群体，装修预算本就不高，房屋面积也不大，整装产品的大众属性决定了其价格不可能高企。整装企业成本组成（3） 具体到整装模式的成本结构，设计成本，大部分家装企业在设计端能够实现的收益本就有限，这块成本不成其为影响家装产品成本的主要因素，整装企业在具体客户服务过程中，设计几乎还是一对一的环节，差异即使有，也很有限；施工成本，仅就人工工资而言，整装企业无优势可言，如就施工管理成本而言，整装企业劣势不大就已经不错了，如果加上施工售后成本，整装企业成本不落后于行业水准就烧高香了；材料成本，这是整装企业引以为傲的重要环节，从采购量来说，优秀整装品牌具备数量优势和价格优势是当前的实情，但与优秀传统家装公司相比，这些相对优势有限，尤其是在采购价格上，为了更大的价格优势空间和利润空间，采购的品种、花色、品质就不得不退而求其次了。（4） 销售成本，这是整装模式最具争议的成本环节，整装产品的推广销售成本居高不下是众所周知的现实，在品牌认知度有限，客户群体敏感度低下的情况下，大规模的推广投放就成为一种必然，从获客成本而言，整装企业的签单获客成本可比口径计算要高出传统家装企业。（5） 管理成本，包括行政管理成本，运营管理成本和综合服务成本，这是整装企业负担最重的一个成本环节，仅从用人成本分析，整装企业，尤其是新兴整装企业，全部家装业务链条的管理人员，包括一线业务人员，几乎都来自传统家装企业，仅这些人员的人力成本，就超出传统家装企业近一倍以上，年收入百万级以上的分总（总监）不在少数，即使很多企业采用合伙人制，其挤占的，依然是企业管理成本中相当大的一块。而综合服务成本，即指善后成本，因为在交付端力量单薄，善后成本高企一直是新兴整装企业的心腹之痛！5、 整装产品供应链建设任重道远：（1） 供应链建设是整装企业最关注的环节，也是当前整装模式赖以生存的关键，整装模式针对传统家装模式最大的提升，是在供应链环节整合程度和整合效率的提升。（2） 整装企业的供应链建设，是在家装行业多年来供应链建设的基础上，主要围绕主材、家居生活用品（家具、灯饰、布艺、陈设）开展的以产品（风格）为导向的供应链体系建设，辅材因为之前整合程度一直较高，所以在整装供应链发展过程中并不太醒目。整装企业供应链（3） 整装模式的出现，使得家装行业的供应链建设在采购品种集中度、采购数量、采购方式、仓储物流环节建设上，都出现了较大幅度的提升，家装行业开始出现令供应链企业瞩目的规模效应，推动了供应链企业对家装渠道的重视，带动了上下游行业对家装渠道的投入。（4） 整装模式供应链建设的市场效应，全面推动了家装行业供应链建设的转型升级，供应链建设，已经成为家装行业发展的焦点，这将帮助家装行业在服务产品化以及产品创新升级上加速赢得突破。（5） 但目前整装模式的供应链建设还处在“整合”的初级阶段，基本水平还停留在家装行业多年来材料体系建设的基础上，实际的进步，是整合品种更全，整合集中度更高，整合规模相对更大，但整装模式尚未形成自身的供应链体系，供应链理论、供应链整合模式、供应链运行模式、供应链价格体系、供应链服务体系都尚在探索、尝试当中。（6） 现在在整装模式中较为侧重的自有仓储体系建设，实际上更接近小农经济的生产方式，仓储物流体系，是现代社会大生态体系中专业且重要的一环，目前整装模式所建立的仓储，更多的是过渡式、应急式仓储，无论从规模、覆盖面、效率等各个方面分析，都难以和现代仓储物流业相提并论，整装模式在供应链建设上取得的成果，在自建仓储物流环节基本被抵消殆尽。（7） 整装供应链建设中出现的自有品牌发展方式，不会成为供应链未来的发展方向，也不可能在未来供应链体系中获得太多的份额。因为中国家装市场的规模以及客户群体的多样化，自有材料品牌组成的供应链，可以满足一部分刚需消费者的需要，但不太可能赢得主流市场的认可，自有品牌建设在10几年前就已经出现，但多年来始终不能为主体市场所接受。中国供应链产业是一个庞大、专业、扎实、体量巨大的重投入产业，每一个品类、每一家企业能够在市场立足，都经历了多年的不懈努力，每一个品牌的存在，都是市场多年洗礼的结晶，也是消费者最终接受和认可的结果，尝试凭借家装行业或整装模式在家具产业链位置上的优势一举抹灭各行业在品牌上的积累和市场，既不现实也不理智。（8） 整装供应链建设刚刚起步，就已经赢得了非常难得的市场机会，消费者的迫切需求，是整装供应链发展的最大空间，供应链上下游企业的高度重视和政策倾斜，是整装行业供应链难得的机遇；但机会和机遇都是相对的，整装模式在供应链理论、供应链整合模式、供应链运行模式、供应链价格体系、供应链服务体系等基础领域需要深入研究，尽早突破，取得实际进展，否则机会会稍纵即逝，在家装行业发展的近30年，我们遇到的机会并不少，我们扎住的机遇并不多。比如现在在家装（整装）供应链建设中，电器，更多的是作为赠送品，在电器与家居生活的关系研究上，我们没有拿出像样的成果，而强大如美的电器这样的家电巨擘，却给了家装渠道极大的关注并将大幅度加大投入，如何迎接、对接这类机遇，我们必须做好准备！6、 整装销售模式创新迫在眉睫：（1） 整装作为家装市场到目前为止产品特征最全面的家居产品，销售方式基本有以下三类：传统家装销售方式，互联网销售方式，新兴整装企业销售方式。整装销售模式（2） 传统家装的整装销售方式，基本沿用现有的销售手段，和传统家装的销售没有太大的区别，包括销售体系、销售渠道、推广渠道，基本沿用他们熟悉的体系，这类企业主要以传统家装企业打造的整装产品为主，包括东易速美家、业之峰全包圆、美迪整装、嘉禾超级家装一号等。（3） 整装互联网销售方式，主要以线上流量为支撑，靠网上客户实现线下产品销售，这类整装企业的代表性企业有塞纳春天等。但在这种销售方式中，天猫现象不能不提，我们必须承认，以淘宝天猫为代表的互联网销售平台，给中国的社会生活，给中国的零售业带来了翻天覆地的变化，但在家装领域，这类销售平台迄今为止的运作方式，却给家装行业、尤其是整装（套餐）类企业，带来的巨大的压力和恶劣的行业风气，刷单，是这种压力和不良风气的最突出表现。分析行业的消费特征、产品特征和互联网销售平台的销售方式，家装行业即使是整装（套餐）产品，在互联网即时消费的可能性也微乎其微，双XX，实现上亿、几亿的家装客户销售，我们自己信吗？1.5%的平台管理费成本，倒是不得不接受！（4） 新兴整装企业销售方式，具体说就是电视销售方式，是目前行业最看不懂、也是杯葛最多的销售方式，规模、力度只有保健品行业能相提并论的电视销售，造就了中国家装行业、尤其是中国整装市场令人瞠目结舌的“奇迹”，成立两三年（或采用这种销售方式）的企业，单一省市市场销售额迅速过十亿，全国市场实际上三年左右时间号称接近或过百亿。这类企业，以天地和、美得你、沪佳为代表。A、 这种销售方式对家装行业的影响、触动明显而强烈，传统家装企业经过近三十年的发展，在销售规模上被新兴企业几乎一夜之间秒杀，其中深层原因一定需要行业进行反思。B、 仅仅通过电视（地面台）媒体进行销售，便能迅速获得当地市场数量众多的精准客户，从另一个角度佐证了家装行业销售渠道和销售方式存在的巨大的提升空间。C、 毋庸讳言，这类整装企业在交付端存在着较为明显的短板，海量涌入的客户无疑给交付带来了巨大的压力。值得注意的一点是，这类整装企业都已经在交付端发力，聘请传统家装企业的工程管理人员，借鉴行业的工程管理体系，注重工地的监督管理，开办施工工人培训学校（班）等等，以时间换行业空间，以资金换交付能力，这都提示、推动着行业在相关领域加速进步的步伐。D、 电视媒体红利时代的消失；必须承认，按目前电视媒体销售方式的可比口径计算，家装行业作为一个微利行业（整装也如此，甚至利润更低），难以支撑如此庞大的电视推广规模和力度，近三年之所以能够出现这种“电视现象”，一是新兴企业手中积累下的电视媒体资源红利，二是电视媒体在家装板块相对低廉的价格，当然，家装行业独特的预收款制度带来的庞大现金流，都是支撑这种现象的基础，但随着原有电视媒体红利的消耗殆尽，各地电视媒体板块价格的大幅上升，以及传统家装企业在整装领域的加速升级和布局，交付端实际能力的后置效应，这类销售方式的变革也不可避免。整装企业“电视现象”原因（5） 整装产品销售模式的创新升级，是整装产品真正实现大规模走入千家万户的重要手段，在现有传播、销售渠道的基础上，如何更准确、更高效的实现整装产品的价值，是我们迫切需要解决的问题，单一获客成本动辄数千元甚至上万元，是无法支撑行业真正高速发展的。即使在推广内容上，整装企业也需要走出目前靠吐槽传统家装模式的不足来彰显自身有事的低水平表达方式，真正帮助消费者知道、把握整装的好。7、 老房装修和局部装修将是整装产品的主要客源：（1） 中国家装行业是伴随着史上最大规模的新房建设发展起来的，但行业习惯的新房蛋糕也将很快随着精装时代快速的到来以及新交付房屋数量的必然衰减而改变，新房装修，离我们渐行渐远，家装市场如此，其中的整装市场也如此。（2） 家装行业谈精装房市场现在还为时过早，精装房市场与家装市场在概念、体系、产品、交付、结算、供应链等领域都存在着明显的不同和差距，零星进入精装房市场并不意味着家装行业、整装模式能够有效率地分得精装房市场一杯羹，整装市场的现状和特征表明，老房装修市场是今后的主要市场。（3） 局部装修是整装市场未来主要的开发方向，局部装修巨大需求的存在，将催生和帮助更具产品化特点的整装市场高速发展，其中以功能空间划分的局部装修市场前景广阔，包括厨房空间、卫浴空间、儿童房、卧室、书房等，局部装修在时效、环境、功能上的特殊需要，将加速整装市场的细分。（4） 老房和局部装修市场的稳定发展，对家装行业、整装市场提出了更高的产品开发要求。目前，家装行业在产品开发上的投入微乎其微，全行业家装产品研发机构屈指可数，与其他成熟行业的差距非常巨大，也是家装行业总体单薄和脆弱的主要原因。整装是体系化产品，产品属性、产品结构、产品制造流程、产品安装流程、产品成本结构及控制等，都需要行业在尽可能快的时间内取得研究成果并投入市场。8、 交付手段落后依然是整装模式发展的最大制约：（1） 交付是家装行业占比最大的部分，也是行业赖以生存的基础，中国家装行业现在的规模和水平，不是因为没有概念、模式，而是一直以来受制于交付手段的滞后。（2） 整装市场在概念、整合、管理、供应链、销售手段等领域都有众多创新，对市场、目标客户群的吸引力也远超过往，但在交付端，其受制的情况依然如故甚至更为严重。（3） 整装的施工管理能力在行业天花板之下：传统家装企业的整装一般保有了其固有的水准，包括施工工人管理、工地管理、材料管理、售后管理等，但相当数量的整装企业在施工管理端尚难言具备基本水准，基本采取的是沿用传统行业人员与制度，避免在施工交付端出现更大窘境的应对式（将就式）做法。（4） 制约整装施工（交付）能力、水平的主要因素仍然在工人手中，由于整装总体单量不大（10万左右，含主材，稍高一点的单量还含家具、布艺、灯饰等），施工工人每个工地的收入有限，整装施工吸引优秀施工工人的能力不足，尽管整装市场强调单量充足，但在家装行业市场中，优秀施工人员是处在卖方市场，传统家装公司的高单量客户足以吸引相当部分的优秀施工人员。（5） 整装市场的施工技能培训刚刚起步，与整个市场的庞大需求还存在着巨大的天堑。多年来，施工工人的职业技能培训在全行业基本是空白，其实施难度非常大。自上个世纪末开始，家装行业中的优秀企业就开始在施工环节改革的尝试，比如家装行业产业工人建设，试图将施工工人升级为现代产业工人，通过集中吃住，统一派工，月薪制，三险一金等现代管理手段，改变对施工环节管理不力的弊端，2004年，中国第一所家装行业产业工人培训学校在湖南株洲问世，学校通过设置泥木水电油专业，采用带薪制的方式吸引施工工人入校进行两个月的专业学习和实践，力图施工工人职业化，施工工艺标准化，进而实现行业产业工人建设的目标，但上述实验都因为成本过高，管理难度太大，农民工多年来形成的习惯势力过强而告半途而废。（6） 施工工人的来源与危机：根据去年《中国家装行业发展状况调查报告》的统计，中国室内装修行业的施工工人97.6%来自农村，其中以县乡村地域关系或亲缘关系为纽带的工人来源占有最大的份额，据不完全统计，2014年我国建筑装饰行业从业人员约为1600万人，其中现场施工人员约占60%，为960万人，施工现场作业人员主要由40岁以上的中老年人构成，男性比例在90%左右。由于年青技术工人补充严重不足，施工现场劳动力老化现象日益突出，从业者队伍的年龄、性别结构越来越不合理。这将成为家装行业发展的致命隐患。施工人员来源构成（7） 施工交付能力是整装整体交付能力中的主要部分，其他诸多材料交付能力、家具交付能力、设计交付能力等，都还存在着重大不足，仅以家具交付能力为例，目前木制产品的交付周期都在45天至60天左右，还不包括返工周期，这种现象尽管可以归结为制造企业的供给能力，但在很大程度上，是整装市场产品开发、需求整合、大数据能力不足的体现。（8） 完善、升级、创新交付能力，是最终家装行业、整装市场能够高品质快速增长的基础和根本保障，也是全行业9、 理性发展，是整装模式发展必须遵循的原则：（1） 整装是家装行业发展到一定阶段的产物，其基本属性和环节与传统家装一脉相承，因此，整装市场的发展无法脱离家装行业的基本规律。（2） 在交付端占比家装产业链高达80%左右的前提下，任何脱离交付端实际能力和水平的模式、愿望都是不现实的，整装模式对交付端的要求不是降低了，而是更高了，包括在反应时间、施工规模、材料配送、施工效率、工地管理、施工品质等各个方面，在交付能力上的提升，是决定整装市场发展空间和速度的根本。（3） 整装模式在家装行业已有基础上的快速发展是可能的，因为整装带来的获客能力、材料整合水平、施工整合空间、体系复制能力，都将之前的家装服务方式有了不同程度的提高，但这种提高并没有脱离家装行业基本面，因此其发展的速度也不可能脱离家装行业的基本面。（4） 确实有部分整装企业在近两三年获得了令人瞩目的发展速度，这种发展速度更多地体现在营业额上，整装企业单店（地区）业绩的爆发式增长，给行业带来了很多启示，但这种增长有其固有的原因，一是整装概念给消费者带来的期待值，二是整装目标客户群的精准确定，这部分客户群之前一直不在传统家装企业（尤其是各地品牌家装企业）的视野焦点中；三是整装带来的价格冲击力，包括价格水品和价格展示方式带来的冲击力，当然，中国家装市场规模的庞大和持续是我们大家共同面对的红利。整装企业爆发式增长原因（5） 家装行业的发展速度有其自身的规律，整装企业在客户端突破所带来的业绩增长，对企业提出了更高的要求，包括在管理、人才、交付、成本等各个领域，家装行业最需要避免的是把营业现金流当利润，我们手中所聚集的现金流绝大部分是客户的装修预付款、材料采购款和施工工人工资，真正属于我们的利润屈指可数（行业利润率在1.12%至12%之间，整装企业利润只低不高），因此，风险的把控对于行业、对于整装企业而言是长治久安的基本政策。（6） 对行业而言，尽管我们长期以来背负着大行业小企业的异样眼光，但这主要是行业特征造成的，而非我们不努力、不睿智造成的，近30年的发展历程说明，夯实行业基础，打造行业人才基石，理性发展，是家装行业，同样是整装市场发展必须遵循的原则。撰稿人：全国工商联家具装饰业商会 谢鑫发起单位：全国工商联家具装饰业商会新浪家居

“智能制造”是传统家居软装行业转型的必然之路传统行业做智能工厂的难度远大于汽车、3C等新兴产业,企业的设备采购跨度时间长,技术工人流失严重,而且传统的产品利润率偏低,企业虽然有升级的需要,但往往困于资金的压力。2015年国家提出了智能制造的概念——实现我国由制造业大国向制造业强国转变。在众多传统行业中,当“互联网+”的风吹到了家居行业,无论是国际互联网巨鳄,还是国内家居家电企业等纷纷高调进军智能家居,面临着由“大”向“大而强”的转型,这是机遇同样也是挑战。看来,对于企业来说,只有勇于尝试与创新,走智能制造的路线,才能在夹缝中求生。站在风口,智能家居如何飞起来?目前,智能家居市场尚处于起步阶段,整体体量不大,但未来前景巨大。中国产业信息网发布的《2013~2018年中国智能家居产业发展动态及投资潜力研究分析报告》称,2006年至2011年,中国智能家居市场的年增长率为20%,预计2012年至2020年,年增长率将达到25%左右。目前,家居软装行业的智能制造正处于上升阶段。智能制造引领家居产业链升级在“中国制造2025”、“互联网+”等纲领性政策引导,供给侧改革带动经济结构进一步优化的大背景下,如鱼得水相应国家号召便,开始着手智能工厂的研发建造,行业内率先导入窗帘智能柔性生产线——这条生产线可以说是全球唯一一条智能的窗帘个性化定制批量生产的柔性生产线。从2015年年初到2018年,整个四年的时间内,我们调研了国内甚至国外针对个性化定制批量生产的工厂,就调研结果来,无论是国内还是国外都没有一条窗帘个性定制柔性生产线。在工业4.0和智能制造的概念刚提出的时候,如鱼得水就已经开始着手做这一块了。智能工厂主要的核心点在于用数据来驱动生产和管理。比如,把所有个性化定制窗帘已经拆分成八百个款式,客户在这八百个款式中任意挑选,都可以满足他90%以上的定制窗帘意向。这八百个款式通过数据传递到我们工厂端,而我们把窗帘制造工艺又拆分成1500个工序,窗帘自动流转,它会非常智能地将原料筐匹配到每个工人,每个工人该做什么,这个帘子就自动导入到这个环节。同时由于整个数据的驱动,也可以知道所有订单的进度、返修率、控制的交期,这些全都是依赖于这条智能生产如鱼得水智能工厂的生产线简而言之包括:智能配料、智能进场、智能配送、智能读取、智能匹配、智能识别,到最后的智造、定型、垂工艺、智检包装等。这条线体在未来二到三年内,不管是国内还是国际上都有非常高的壁垒。并且如鱼得水也一直在在进行不断地迭代升级,以寻求突破。从另一方面看,这种智能化的革新也可以理解为“用户需求倒逼制造升级”,推动我们改变的是用户。人机有效配合,释放智能化设备最大效能工业4.0的时代已经到来,随着企业机械设备不断智能化升级,企业对操作人员的素质要求也越来越高,即对高级技术人才、设备维修维护人员的需求度不断增加。只有人机有效配合,才能释放智能化设备最大的效能。家居软装行业中如鱼得水作为窗帘行业的标杆品牌,现已升级为整体软装连锁销售模式,具有超强大的软装前后台团队、成熟的产品供应链和服务终端的运营系统。特有的智能柔性生产线大大缩短了交期成本,提升品质的同时为客户提供高性价比的产品,为实现规模领先、总成本领先夯实了基础。智能智造的浪潮已经席卷了全球各个角落。在家居软装行业,如鱼得水是信息化起步最早的企业之一。如鱼得水将大数据作为智能制造的核心驱动力,打造智能化信息平台。通过大数据算法对用户信息的数据深挖提炼,得出有效的信息及标签,更好的追踪用户以及投放广告。同时凭借3D设计系统、实景照片系统、自动报价系统、OMS订单系统等行业领先的智能工具,在产品交期问题上做到”承诺交期15天,实际10.9天”的水平,成为行业翘楚。可见,中国企业的“智能制造”在发展道路上已被“叫好”。如鱼得水软装精品也将继续研发、创造更加系统化、服务化的智能制造设备或系统。更好地提高资源利用率,引领中国各行业“智能制造”的发展。（来源：it商业新闻网 孔琳）

中商情报网讯：房地产的火爆行情带动家居家装市场发展。近年来，在政策调控背景下，商品房销售面积虽增速放缓但仍保持增长趋势，大量的消费需求仍是为家居家装行业带来增长动力。随着经济的发展，家庭装修需求逐年增加，我国家居装修行业市场规模也呈现逐年递增的趋势。2018年家居“新零售”大火，全国建材家居市场围绕“发展智能家居、建设智慧卖场，引领新需求，促进消费升级”动作频频，传统建材家居卖场以消费者需求为导向，从线上线下多业态的融合升级、服务模式的升级、体验模式的升级等多方面吸引人气逐步回流。目前整个家居家装行业市场规模超5万亿元，未来发展潜力十足。为了更好的了解我国家居家装行业的发展，中商产业研究院特推出《2019年中国家居家装行业市场前景研究报告》。报告从家居家装概况、家居家装行业驱动因素、家居家装发展现状、细分行业发展现状以及行业重点企业分析五大方面剖析我国家居家装行业，最后总结目前家居家装行业发展存在的问题，并进一步分析家居家装的发展趋势。以下是报告详情：PART1：家居家装行业概况家居家装是指对房屋的整体布局、风格、色彩及空间使用的重新设定，分为传统家装和互联网家装。中国家居家装行业是区域性、封闭性特征较为突出的行业。政策关注度较低，截止2018年，家装还未能入围国家的行业分类，目前仍然被业内人士归入建筑装饰行业。我国家居家装产业链包含设计、采购、工程、安装、木作、软装、服务等众多环节，从传统三大产业看是一个集工业工程和服务业于一体的长产业链行业。PART2：家居家装行业驱动因素城镇化进程加快为定制家具行业提供源动力。我国正处于城镇化快速发展时期，全国城镇化率（城镇人口占总人口比重）从2012年的52.57%提高到2018年的59.58%。家具市场特别是整体家居市场的快速发展与我国的城镇化进程密不可分，我国城镇化进程的加快，将为家居家具行业的发展提供广阔的市场空间。家居家装行业属于房地产后周期行业，与房地产行业景气度紧密相关，主要需求来自于房屋交易，包括新房和二手房。2018年房地产市场坚持“房住不炒”主基调，各地房地产调控表现趋紧趋严，但是2018年10月开始部分城市调控政策略有放松。2018年我国住宅销售面积为14.8亿平方米，同比增长2.2%，住宅竣工面积6.6亿平方米，同比下滑8%，关联行业受地产行业影响压力较大。PART3：家居家装行业发展现状房地产的火爆行情带动家居家装市场发展。近年来，在政策调控背景下，商品房销售面积虽增速放缓但仍保持增长趋势，大量的消费需求仍是为家居家装行业带来增长动力。随着经济的发展，家庭装修需求逐年增加，我国家居装修行业市场规模也呈现逐年递增的趋势。家居家装人群按卷入程度区分大致分为四个类别，即新房装修、旧房改造、家具家电购置、软装。在四大家居家装需求类型中，新房装修的需求量最大。PART4：家居家装细分行业发展分析2015-2017年，家装行业经过一轮大洗牌，大批家装企业倒闭，互联网家装热度逐渐衰减，智能家居和定制家居逐渐受到消费者的青睐。本报告重点介绍了家居建材、定制家居、智能家居以及家居新零售、互联网家装、家装后市场以及厨电产业市场等七大家居家装细分产业发展情况。中国家居建材市场是改革开放的产物。随着政策调整、规范标准的出台、经济社会快速发展，工业4.0的落地、新农村建设进程和房地产经济的兴起，家居建材经历了从无到有、从分散到集中的阶段。据统计数据显示，中国家居建材市场规模保持增长，初步估算2018年市场规模达4.8万亿元。智能家居是以住宅为平台，基于物联网技术、软件系统、云计算平台构成的家居生态圈，并通过数据收集，分析用户行为数据为用户提供个性化服务。2016年马云提出新零售之后，服装、快消、生鲜等产业都在新零售大潮中快速重构洗牌，全国建材家居市场围绕“发展智能家居、建设智慧卖场，引领新需求，促进消费升级”动作频频。2018年红星美凯龙、居然之家以及宜家等家居产业的头部品牌，纷纷开始新零售布局。PART5：家居家装重点企业介绍本报告重点介绍了红星美凯龙、居然之家、欧派家居、土巴兔、好莱客及金螳螂等六大家居家装重点企业。红星美凯龙是国内领先家居装饰及家具商场运营商，主要通过经营和管理自营商场和委管商场，为商户、消费者和合作方提供全面服务。同时还提供包括互联网家装、互联网零售等泛家居消费服务及物流配送业务。PART5：行业存在问题及发展趋势在家居家装产业发展过程中，不可避免的出现各种问题。家居家装产业链极其冗长，各方参与者利益关系错综复杂，各环节整合难度大，造成效率低下、经验成本高，以及用户与企业之间信息不对称等问题都制约着行业的发展进步。未来，随着消费升级及家居家装模式的创新，家居家装行业增长潜力巨大，未来将有四大发展趋势：本文仅展示报告部分内容，完整报告请下载《2019年中国家居家装行业市场前景研究报告》，http://wk.askci.com/details/162b983e94764d36aeebe90b0bec9f9d/。

家装也称家庭装修，包括用户室内设计及家装辅材与硬装主材及软装配饰，暖通电器及施工等环节。家装装修包括业务、设计与施工。随着国民经济不断发展，家装需求呈逐年快速增长趋势，规模也逐年增长。随着家装行业市场集中度不断提升，消费升级带动了精装修及存量房改造产值增长。随着互联网在互联网家装产业的渗透，从1991到2014年，随着互联网技术的发展以及家具建材团购兴起，消费者逐渐对品牌及质量消费的认知提高，2014年我国建筑装饰总产值超过了3万亿元，年复合率超10%，到2017年，家装行业逐渐一站式服务，空间合理规划，全流程资源的整合，总产值达到了4.8万亿，年复合增长率超15%。2018年后，消费群体筑起省事省心的一站式家装服务平台，追求个性的同事，重视用户的评价，逐渐进入平台化阶段。根据中国建筑装饰协会统计，2018年建筑装饰行业总产值3.4亿元，同比增长7.6%，而住宅装饰业总产值1.74亿元，同比增长10%，据全装链市场调查数据显示，2017年一线城市对于全装修接受度超60%，其中，广州全装修接受度到80%，07年非一线城市全装修接受度10%，到2017年接受度超20%。近几年，国内家装整体市场发展较平稳，有数据显示，2017年，国内家装总产值达到1.91万亿元，比过去一年同比增长了7.3%。得益于近几年国内城镇化进程不断加快，以及消费结构不断升级与二次装修需求的逐渐释放家装市场需求将保持持续增长态势。预测，2020年我国家装市场规模有望达2.4万亿元。家装业线上线下结合发展家装企业实体店业务量及施工技术能力不够，线上家装企业施工能力不足，所以家装业需要结合线上线下，如，没一个强大的施工企业及平台，无法规模化发展。近期，阿里妈妈、淘宝极有家与微博家居联合发布《美好家居生活趋势报告》指出，2017-2019年，淘内家装家居消费人群规模与人群体量均在逐步增长，以线上购物的消费形式进行家装家居的相关消费日益被消费者所接受。据灵动核心产业研究中心对互联网线上家装市场规模分析，2015年受资本的热潮，推动了互联网线上家装行业的发展。2016年互联网家装规模超2000亿元，到2018年互联网集装规模超3000亿元，到2019年我国互联网家装规模达到了3800亿元，预计2020年互联网家装规模将突破4000亿元。　数据来源：中国消费者协会家装业随着近几年的发展，国内涌现了诸多的互联网家装企业，类型包括互联网家装公司、电商平台与中介服务平台。随着80、85、90、00后对于家装需求个性化，多样化以及网络逐步成为消费主力军，同时，新生消费群体对装修品质及追求个性、时尚使得家装品牌企业更易受到青睐。随着客户群体对家装产品及服务要求的提高，轻松家装及实体家装模式与服务将会越来受欢迎。或在未来五年，我国居家装饰将产生一次大洗牌，传统公司需转型，要么被淘汰，需跟随时代的发展，就不会被淘汰！

2021年3月30日，《2020中国墙纸墙布行业白皮书》在2021中国（北京）国际墙纸墙布窗帘暨家居软装饰展览会正式发布。中展智奥（北京）国际展览有限公司墙纸墙布软装项目总监牛娜，新浪家居软装媒体事业部总经理何昕，中国墙布墙纸产业联盟理事长周兴瑜，知萌咨询创始人兼CEO肖明超等行业嘉宾出席此次白皮书发布会。下午13:30，《2020中国墙纸墙布行业白皮书》发布及解读仪式正式开始，由中展智奥（北京）国际展览有限公司墙纸墙布软装项目总监牛娜女士上台致辞，在致辞中，牛娜提到，墙纸墙布行业作为泛家居行业的重要一环，关系到我国居民的生活环境和家居氛围。中国墙纸墙布行业白皮书作为业内首本数据分析类书籍，全面梳理我国墙纸墙布行业发展情况，挖掘问题根源、理清发展思路、研判发展形势，对墙纸墙布行业的发展带来巨大的作用。紧接着，中国墙布墙纸产业联盟理事长周兴瑜先生上台发言，他认为，墙纸墙布产业的发展需要团结协作，业内同仁携手共进，共同促进行业规范性提高，促进更多的品牌及企业加入进来，共同提高产业发展前瞻性，共同推动我国墙纸墙布行业的积极发展。中国墙布墙纸产业联盟自去年成立以来就始终坚持规范行业技术标准、坚持创新、树立品质标准价值观、完善产业生态链等，为墙纸墙布行业及上下游产业的协同互助树立优秀榜样。自第一本白皮书问世后，每次最新的白皮书发布都能引起广泛热议。今年发布的白皮书与往年相比，特别增加了经销商端的深度调研。知萌咨询创始人兼CEO肖明超先生为在场观众解读《2020中国墙纸墙布行业白皮书》，此次他从宏观、行业、趋势、策略等多个维度共同解读。他认为，2020年受新冠肺炎疫情影响，墙纸墙布作为高度依赖线下门店的行业，在2020年备受冲击，但随着中国十四五规划的到来，畅通双循环和供给侧改革共同引领行业朝着新一轮的品牌升级时代迈进，产业格局重塑、消费需求重塑、企业供给重塑为品牌带来新的活力。此次白皮书提到，近八成企业认为去年业绩下滑的主要原因在于疫情导致的居家隔离，这再一次证明了，目前墙纸墙布企业在渠道建设方面依然是走传统的经销商加盟路线，虽然去年有很多企业尝试线上直播等新渠道拓展方式，但受墙纸墙布的特殊属性影响，相比其他快消产品而言，墙纸墙布产品难以适应线上直播销售模式，企业难以在线上取得渠道突破。肖明超在发言中提出，越来越多的消费者认为墙面装饰是体现家居氛围的重要元素，这意味着相比其他泛家居产业，墙纸墙布产业的优势愈加明显，而随着消费者品牌意识的逐步提升，越早进入品牌化发展的企业越能获得消费者青睐。从行业结构来看，2020年相比2019年，年销售额超过1个亿的头部品牌数量增多，这说明优秀品牌相比普通品牌，疫情所带来的影响更低，对于消费者而言，品牌形象所带来的品质保障更能被接受。肖明超对于行业的认识非常精准，其深入浅出的讲解让现场观众受益匪浅，在白皮书发布的最后，他再一次提出，要让中国墙纸墙布行业白皮书成为每年展会的大IP，知萌将会在未来继续与中展智奥及新浪家居一起，将更优质、更丰富的白皮书提供给行业，促进业内企业正向发展，助力经销商群体决策赋能。《2020中国墙纸墙布行业白皮书》由中展智奥、新浪家居携手中国墙布墙纸产业联盟及知萌共同编写而出，作为行业顶尖数据调研书籍，此书从各个方面深度解读，为墙纸墙布行业的发展提供优秀助力。未来，新浪家居将继续与行业携手，共同推动墙纸墙布白皮书，让墙纸墙布行业迈向新的高度。

中商情报网讯：房地产的火爆行情带动家居家装市场发展。近年来，在政策调控背景下，商品房销售面积虽增速放缓但仍保持增长趋势，大量的消费需求仍是为家居家装行业带来增长动力。随着经济的发展，家庭装修需求逐年增加，我国家居装修行业市场规模也呈现逐年递增的趋势。家居家装是指对房屋的整体布局、风格、色彩及空间使用的重新设定，分为传统家装和互联网家装。中国家居家装行业是区域性、封闭性特征较为突出的行业。政策关注度较低，截止2018年，家装还未能入围国家的行业分类，目前仍然被业内人士归入建筑装饰行业。从产业链来看，我国家居家装产业链包含设计、采购、工程、安装、木作、软装、服务等众多环节，从传统三大产业看是一个集工业工程和服务业于一体的长产业链行业。资料来源：中商产业研究院整理从商业模式来看，我国家居家装行业企业主要有两大类，一类是垂直型商业模式。垂直型企业直接向用户提供家居家装产品及服务，做整体供应链整合，使得装修方案产品化、价格套餐花、施工流程化。其商业模式流程图如下：资料来源：中商产业研究院整理另一类采取平台型商业模式，平台型企业通过整合家居家装产业链各个环节，为用户提供一站式的家居家装服务平台。平台型商业模式流程图如下：资料来源：中商产业研究院整理2018年家居“新零售”大火，全国建材家居市场围绕“发展智能家居、建设智慧卖场，引领新需求，促进消费升级”动作频频，传统建材家居卖场以消费者需求为导向，从线上线下多业态的融合升级、服务模式的升级、体验模式的升级等多方面吸引人气逐步回流。目前整个家居家装行业市场规模超5万亿元，未来发展潜力十足。更多资料请下载完整报告《2019年中国家居家装行业市场前景研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。

互联网家装指代站在产业链视角，利用互联网思维与技术，通过去中介化、去渠道化及标准化等方式，提升产业效率，降低产业成本，为家装消费者提供室内设计、建材家居、硬装施工、软装配饰等服务。本文是关于互联网家装行业分析，enjoy~一、互联网家装概念我国建筑装饰装修行业的分类如下所示：其中，建筑装饰装修指代为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物，对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。根据建筑物使用性质不同，可划分为公共建筑装饰、家庭住宅装饰以及幕墙装饰。家装指代家庭住宅装饰装修的简称，是指住宅竣工验收合格后，业主或者住宅使用人（以下简称装修人）对住宅室内进行装饰装修的建筑活动，包含室内设计、建材家居采购、硬装施工、软装配饰等全部流程。互联网家装指代站在产业链视角，利用互联网思维与技术，通过去中介化、去渠道化及标准化等方式，提升产业效率，降低产业成本，为家装消费者提供室内设计、建材家居、硬装施工、软装配饰等服务。二、互联网家装行业背景1. 互联网家装行业发展历程我国早期由于互联网的流量红利，国内催生了一批平台化家装企业，这一阶段互联网通过解决信息不对称的问题，改变了家装服务供应者与业主之间的连接方式，但高速成长起来的信息撮合平台对于施工、材料缺乏管控，用户体验极差，一些平台逐渐意识到深入家装产业链的重要性，开始通过装修款项托管、第三方监理服务等方式增强对平台上的装修公司、工人、建材商的规范。2014年前后，大量垂直家装公司纷纷涌现，一些传统装饰企业也相继加入互联网家装大潮，标准化家装迎来风口，市场上出现了一大批整包套装产品，热闹的背后暗藏着乱象，不少打着低成本短工期的口号的企业对于供应链和线下施工的管控能力并不强，用户体验不升反降。2015年下半年开始，资本开始转向成熟型的互联网家装企业，行业进入调整升级期。2. 互联网家装投资背景2015年被炒得火热的互联网家装行业共发生融资事件68起，共有53家企业获得融资，融资金额高达54.1亿元，相比2014年19起融资6.2亿元金额，提升幅度较为明显。2015年后数百家企业猛扎这个行业，但之后资本行业遭遇寒冬，投资紧缩，企业大起之后又遭遇大落。物竞天择，适者生存，此前打着互联网家装旗号的企业正在面临新一轮淘汰，互联网家装也不再是简单的服务堆叠，而是背后更为核心的系统竞争力，比如标准化、信息化、系统化、品质交付，更高效率、更低成本的获客手段等等，而这些看似最基本最普通的条件，绝大多数企业都无法满足，但这些应该是企业真正起势的必要条件。（2015年以后互联网家装企业死亡名单）从2018年3月以来的融资情况来看，获得融资的BroadLink（3.43亿元），居然之家（131.98亿元），酷家乐（1亿美金）等都是各自领域非常优秀的企业之一，从中我们不难发现资本在逐渐向主流优秀企业靠拢，不具备落地服务能力的企业被淘汰是早晚的事情。三、传统家装行业痛点1. 企业技术落后，效率低下家装行业呈现典型的“大行业、小企业”的特征。根据中国建筑装饰协会数据，2016年建筑装饰装修全行业企业数量约 13.2万家，传统家装龙头企业东易日盛2016年全年营收约30亿，仅占整个家装市场的0.2%。 行业极端分散的重要原因之一是由于行业准入门槛低，与成千上万的正式注册的家装企业一起竞争的，还有无数的“马路游击队”，行业缺乏相对统一的口碑或诚信体系。行业整体的污名化，缺乏口碑效应导致众多企业将时间、成本与精力花费在获取用户上，众多小企业没有有力的宣传渠道，转而通过压低价格的方式吸引用户。低价策略下品质无法保障，行业普遍污名化，存在着“劣币驱逐良币的现象”。此外，家装行业标准不成体系，服务质量很大程度上依赖于设计师、施工工人的个人能力，工人团队缺乏系统的管理与训练，也没有规范的资质执照等形式可以依赖，流动性很大，难以进行规模化管理与复制，很多企业随着规模的扩大，管理成本不降反升，存在规模不经济现象。2. 流程复杂，信息不透明，决策成本高家装涉及从设计、报价、购买建材、施工、安装到验收等众多流程，称得上是家庭消费中最复杂的产品之一，装修对于大多数用户来说都属于陌生消费，不知道怎么去装修。一个完整的装修流程可以划分为三大阶段、数十个节点，周期漫长。复杂的产品线与冗长的服务链条之下，各类问题层出不穷。报价不透明，水电隐蔽工程问题难察觉，装修市场评价体系不完善，维权难度大，常常使消费者在整个装修过程中身心俱疲。四、互联网家装发展契机1. 消费主体更迭诞生新的消费需求随着80、90后逐步进入适婚年龄，伴随着互联网成长起来的一代成为了买房装修的主力军。调查报告显示，2017年中国家居消费群体中，20-40岁的中青年是家居消费的主力军，占比高达79%。消费主体的转变带来了消费观念与习惯的改变，线上线下融合的消费方式成为主流，消费者对于新技术、新服务更有尝试的意愿，对于个性、环保、品质需求不断增加，对家装行业提出更高的要求。2. 互联网浪潮冲击衍生新希望2015年“互联网+”开始上升为国家战略，互联网逐渐渗透居民生活方方面面。网购市场蓬勃发展，2017年中国网络购物市场交易规模达6.1万亿元，在社会消费品零售总额中渗透率达16.4%。相较于图书音像、服装、3C家电等标准化程度 更高的消费品，重体验、重服务、本地化的特性一定程度上影响了家装行业线上化的进程。但随着电子商务进程的加深及 互联网对传统行业的改造不断深入，互联网在便捷性、开放性、低成本、高效率等方面的优势日益凸显，家装行业开始进入互联网的大潮。五、互联网家装头部企业案例1. 土巴兔土巴兔成立于2008年，创立之初主攻家装信息内容服务，通过装修攻略、装修问答等内容连接用户与装修企业。随着用户规模的逐步扩大，土巴兔开始向交易服务平台转型，推出“装修保”、“质检管家”等创新产品来促进与保障交易。2017 年6月，土巴兔提出“千亿万家”计划，通过加大平台资源开放力度，创造赋能型泛家装平台，构建开放生态闭环。目前，土巴兔已覆盖全国200多个城市，聚集了8万多家装企及100万设计师，累计服务业主数达1800万户。一站式装修大平台，全面连接用户、装企与品牌供应商土巴兔历经十年发展，依托巨大的流量优势，在用户、装企与供应链品牌厂商之间创造了良好的互动场景与连接通道。土巴兔自主研发的3D云设计平台图满意，以设计作为切入点，贯穿家装各个环节，对品牌厂商而言，平台上积累的海量装修数据能够帮助厂商更加精准、快速了解用户的需求变化，及时调整销售策略。对装修企业而言，图满意能够深度整合供应链和施工作业系统，实现施工主材的智能调配，帮助企业提高施工效率，降低成本。 未来，土巴兔以这种模式发展，将孕育出服务于家装行业的网络协同平台，从技术角度全面赋能行业。2. 齐家网齐家网起源于建材零售团购，目前已成为涵盖建材家居电商、装修平台、自营装修品牌、金融服务、投资五个部分的综合平台。平台自营装修品牌博若森在后端施工的标准化和信息化方面取得了较快的发展，未来齐家将通过供应链、施工ERP 构建家装生态圈，强化交付能力，提升行业效率。在业务方面，齐家网从最初单一的信息服务（团购）为主的业务转变为一站式互联网家装平台，线上家装平台主要为消费者提供整体解决方案，除此之外，齐家网新增两家自营装修品牌，博若森专注个人消费者，居美专注住宅房地产开发商、酒店和公寓的家装服务；特许经营品牌齐家典尚主要为产品驱动型互联网家装品牌。技术层面，齐家网通过AI引擎和自动匹配系统，利用客户追踪技术和大数据分析，创建用户画像，并通过独有的匹配算法与装修公司精准匹配，与科技智能相结合，高效低成本提高客户转化率及运营效率。六、互联网家装行业整体评价1. 家居家装产业服务更加标准化和规范化互联网家装经历了四种模式的改变，从最初的包工头到装企品牌，产品、服务越来越规范化、标准化，产品的研发生产开始根据消费者进行转换，并以客户为中心进行全方位服务。2. 互联网家装是对家装产业链的整合与优化传统家装行业极端分散，效率低下。由于缺乏相对统一的口碑诚信体系，行业整体污名化，存在着“劣币驱逐良币”、规模不经济等现象。互联网时代，消费者的习惯与态度发生转变，家装行业开始互联网化，通过去中介化、去渠道化及标准化等方式，提升产业效率，降低产业成本。3. 服务链与供应链是互联网家装竞争关键点互联网家装发展的关键在于更好的用户体验与更高的企业效率。服务链方面，家装行业重度依赖人，如何通过施工标准、口碑体系、监管机制的建立把控施工质量至关重要；供应链方面，装修过程中涉及到的主辅材品类繁多，强大而稳定的供应链是确保产品价低质优的关键。4. 互联网家装行业资本向巨头靠拢2017年，互联网家装正式开启大逃杀模式，资本向巨头企业逐渐靠拢。同样顺应 市场变化衍生出的新型企业受到关注和重视，如家居新零售、共享家具等；2018年，家居企业第一季度融资总额达到历年峰值，居然之家131.98亿元，酷家乐1亿美金，Broadlink3.43亿元融资更加反映资本向主流企业靠拢的事实。5. 互联网家装流量是基础、质量是核心、技术是未来早期互联网家装重点在营销获客，对家装行业的改变十分有限。随着行业逐渐回归本质，出现了以下新变化：行业信任感重塑，企业关注点从流量争夺到注重用户口碑；企业逐渐深入产业链，提高产业效率，把控工程质量；新技术提高效率：VR、AR、SaaS、大数据、云设计等技术在互联网家装行业得到广泛应用，全面提高经营效率。家居消费场景发生变化，家装新零售的概念正在形成。本文由 @阿旺 原创发布于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载。题图来自Unsplash，基于CC0协议

中商情报网讯：房地产的火爆行情带动家居家装市场发展。近年来，在政策调控背景下，商品房销售面积虽增速放缓但仍保持增长趋势，大量的消费需求仍是为家居家装行业带来增长动力。随着经济的发展，家庭装修需求逐年增加，我国家居装修行业市场规模也呈现逐年递增的趋势。家居家装是指对房屋的整体布局、风格、色彩及空间使用的重新设定，分为传统家装和互联网家装。中国家居家装行业是区域性、封闭性特征较为突出的行业。政策关注度较低，截止2018年，家装还未能入围国家的行业分类，目前仍然被业内人士归入建筑装饰行业。从产业链来看，我国家居家装产业链包含设计、采购、工程、安装、木作、软装、服务等众多环节，从传统三大产业看是一个集工业工程和服务业于一体的长产业链行业。资料来源：中商产业研究院整理从商业模式来看，我国家居家装行业企业主要有两大类，一类是垂直型商业模式。垂直型企业直接向用户提供家居家装产品及服务，做整体供应链整合，使得装修方案产品化、价格套餐花、施工流程化。其商业模式流程图如下：另一类采取平台型商业模式，平台型企业通过整合家居家装产业链各个环节，为用户提供一站式的家居家装服务平台。平台型商业模式流程图如下：2018年家居“新零售”大火，全国建材家居市场围绕“发展智能家居、建设智慧卖场，引领新需求，促进消费升级”动作频频，传统建材家居卖场以消费者需求为导向，从线上线下多业态的融合升级、服务模式的升级、体验模式的升级等多方面吸引人气逐步回流。目前整个家居家装行业市场规模超5万亿元，未来发展潜力十足。更多资料请下载完整报告《2019年中国家居家装行业市场前景研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。