软件行业调研报告

本文研究全球市场、主要地区和主要国家过程仿真软件的收入等，同时也重点分析全球范围内主要企业竞争态势，过程仿真软件收入和市场份额等。针对过去五年（2016-2020）年的历史情况，分析历史几年全球过程仿真软件总体规模，主要地区规模，主要企业规模和份额，主要产品分类规模，下游主要应用规模等。规模分析包括收入和市场份额等。针对未来几年过程仿真软件的发展前景预测，本文预测到2026年，主要包括全球和主要地区收入预测，分类销收入预测，以及主要应用过程仿真软件收入预测等。据本文研究显示，2020年全球过程仿真软件收入大约xx百万美元，预计2026年达到xx百万美元，2021至2026期间，年复合增长率为xx%。本文重点关注以下角度的细分情况：根据不同产品类型,过程仿真软件细分为:基于云基于端根据不同下游应用，本文重点关注以下领域：汽车行业化学工业航天工业电力工业其他本文重点关注全球范围内过程仿真软件主要企业，包括：AspenTechAnyLogic3DSAvtech ScientificKongsberg DigitalAVEVAOutotecCorysGSE SystemsSchlumbergerEngineered SoftwareKBC Advanced TechnologiesHoneywellAspen TechnologyIntelligen报告目录1 统计范围1.1 过程仿真软件介绍1.2 过程仿真软件分类1.2.1 全球市场不同类型过程仿真软件规模对比：2019 VS 2021 VS 20261.2.2 基于云1.2.3 基于端1.3 全球过程仿真软件主要下游市场分析1.3.1 全球过程仿真软件主要下游市场规模对比：2019 VS 2021 VS 20261.3.2 汽车行业1.3.3 化学工业1.3.4 航天工业1.3.5 电力工业1.3.6 其他1.4 全球市场过程仿真软件总体规模及预测1.5 全球主要地区过程仿真软件市场规模及预测1.5.1 全球主要地区过程仿真软件市场规模及预测：2016 VS 2021 VS 20261.5.2 全球主要地区过程仿真软件市场规模（2016-2021）1.5.3 北美过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）1.5.4 欧洲过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）1.5.5 亚太过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）1.5.6 南美过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）1.5.7 中东及非洲过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）1.6 过程仿真软件市场发展趋势、驱动因素和阻碍因素分析1.6.1 过程仿真软件市场驱动因素1.6.2 过程仿真软件市场阻碍因素1.6.3 过程仿真软件市场发展趋势2 主要企业简介2.1 AspenTech2.1.1 AspenTech基本情况2.1.2 AspenTech主要业务2.1.3 AspenTech过程仿真软件产品及服务2.1.4 AspenTech过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.1.5 AspenTech发展动态及发展计划2.2 AnyLogic2.2.1 AnyLogic基本情况2.2.2 AnyLogic主要业务2.2.3 AnyLogic过程仿真软件产品及服务2.2.4 AnyLogic过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.2.5 AnyLogic发展动态及发展计划2.3 3DS2.3.1 3DS基本情况2.3.2 3DS主要业务2.3.3 3DS过程仿真软件产品及服务2.3.4 3DS过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.3.5 3DS发展动态及发展计划2.4 Avtech Scientific2.4.1 Avtech Scientific基本情况2.4.2 Avtech Scientific主要业务2.4.3 Avtech Scientific过程仿真软件产品及服务2.4.4 Avtech Scientific过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.4.5 Avtech Scientific发展动态及发展计划2.5 Kongsberg Digital2.5.1 Kongsberg Digital基本情况2.5.2 Kongsberg Digital主要业务2.5.3 Kongsberg Digital过程仿真软件产品及服务2.5.4 Kongsberg Digital过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.5.5 Kongsberg Digital发展动态及发展计划2.6 AVEVA2.6.1 AVEVA基本情况2.6.2 AVEVA主要业务2.6.3 AVEVA过程仿真软件产品及服务2.6.4 AVEVA过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.6.5 AVEVA发展动态及发展计划2.7 Outotec2.7.1 Outotec基本情况2.7.2 Outotec主要业务2.7.3 Outotec过程仿真软件产品及服务2.7.4 Outotec过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.7.5 Outotec发展动态及发展计划2.8 Corys2.8.1 Corys基本情况2.8.2 Corys主要业务2.8.3 Corys过程仿真软件产品及服务2.8.4 Corys过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.8.5 Corys发展动态及发展计划2.9 GSE Systems2.9.1 GSE Systems基本情况2.9.2 GSE Systems主要业务2.9.3 GSE Systems过程仿真软件产品及服务2.9.4 GSE Systems过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.9.5 GSE Systems发展动态及发展计划2.10 Schlumberger2.10.1 Schlumberger基本情况2.10.2 Schlumberger主要业务2.10.3 Schlumberger过程仿真软件产品及服务2.10.4 Schlumberger过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.10.5 Schlumberger发展动态及发展计划2.11 Engineered Software2.11.1 Engineered Software基本情况2.11.2 Engineered Software主要业务2.11.3 Engineered Software过程仿真软件产品及服务2.11.4 Engineered Software过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.11.5 Engineered Software发展动态及发展计划2.12 KBC Advanced Technologies2.12.1 KBC Advanced Technologies基本情况2.12.2 KBC Advanced Technologies主要业务2.12.3 KBC Advanced Technologies过程仿真软件产品及服务2.12.4 KBC Advanced Technologies过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.12.5 KBC Advanced Technologies发展动态及发展计划2.13 Honeywell2.13.1 Honeywell基本情况2.13.2 Honeywell主要业务2.13.3 Honeywell过程仿真软件产品及服务2.13.4 Honeywell过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.13.5 Honeywell发展动态及发展计划2.14 Aspen Technology2.14.1 Aspen Technology基本情况2.14.2 Aspen Technology主要业务2.14.3 Aspen Technology过程仿真软件产品及服务2.14.4 Aspen Technology过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.14.5 Aspen Technology发展动态及发展计划2.15 Intelligen2.15.1 Intelligen基本情况2.15.2 Intelligen主要业务2.15.3 Intelligen过程仿真软件产品及服务2.15.4 Intelligen过程仿真软件收入、毛利率及市场份额（2019-2021）2.15.5 Intelligen发展动态及发展计划3 全球竞争态势分析3.1 全球主要企业过程仿真软件收入（2019-2021）3.2 全球过程仿真软件市场集中度分析3.2.1 全球前三大企业过程仿真软件市场份额3.2.2 全球前十大企业过程仿真软件市场份额3.3 全球过程仿真软件主要企业总部及产品类型3.4 过程仿真软件行业并购情况3.5 过程仿真软件新进入者及投资计划4 全球市场不同类型过程仿真软件市场规模4.1 全球不同类型过程仿真软件收入（2016-2021）4.2 全球不同类型过程仿真软件收入预测（2021-2026）5 全球市场不同应用过程仿真软件市场规模5.1 全球不同应用过程仿真软件收入（2016-2021）5.2 全球不同应用过程仿真软件收入预测（2021-2026）6 北美6.1 北美不同产品类型过程仿真软件收入（2016-2026）6.2 北美不同应用过程仿真软件收入（2016-2026）6.3 北美主要国家过程仿真软件市场规模6.3.1 北美主要国家过程仿真软件收入（2016-2026）6.3.2 美国过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）6.3.3 加拿大过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）6.3.4 墨西哥过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）7 欧洲7.1 欧洲不同产品类型过程仿真软件收入（2016-2026）7.2 欧洲不同应用过程仿真软件收入（2016-2026）7.3 欧洲主要国家过程仿真软件市场规模7.3.1 欧洲主要国家过程仿真软件收入（2016-2026）7.3.2 德国过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）7.3.3 法国过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）7.3.4 英国过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）7.3.5 俄罗斯过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）7.3.6 意大利过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）8 亚太8.1 亚太不同产品类型过程仿真软件收入（2016-2026）8.2 亚太不同应用过程仿真软件收入（2016-2026）8.3 亚太主要国家过程仿真软件市场规模8.3.1 亚太主要地区过程仿真软件收入（2016-2026）8.3.2 中国过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）8.3.3 日本过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）8.3.4 韩国过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）8.3.5 印度过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）8.3.6 东南亚过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）8.3.7 澳大利亚过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）9 南美9.1 南美不同产品类型过程仿真软件收入（2016-2026）9.2 南美不同应用过程仿真软件收入（2016-2026）9.3 南美主要国家过程仿真软件市场规模9.3.1 南美主要国家过程仿真软件收入（2016-2026）9.3.2 巴西过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）9.3.3 阿根廷过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）10 中东及非洲10.1 中东及非洲不同产品类型过程仿真软件收入（2016-2026）10.2 中东及非洲不同应用过程仿真软件收入（2016-2026）10.3 中东及非洲主要国家过程仿真软件市场规模10.3.1 中东及非洲主要国家过程仿真软件收入（2016-2026）10.3.2 土耳其过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）10.3.3 沙特过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）10.3.4 阿联酋过程仿真软件市场规模及预测（2016-2026）11 研究结论12 附录12.1 研究方法12.2 研究过程及数据来源12.3 免责声明完整报告请参考《广州环洋市场信息咨询有限公司|2021年全球过程仿真软件行业调研及趋势分析报告》，需要详细内容请联系发布者，著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

如需报告请登录【未来智库】。报告摘要：工业软件，不仅是工业+软件工业软件，不仅仅是工业信息化工具。工业软件，不仅涉及到各个工业垂直领域(航天航 空、机械、汽车、消费电子、军工、制药等)，同时涉及到工业工艺的各个流程环节(研 发、生产、管理、协同等)。工业软件只是一个大的范畴，不同环节对应的工业软件差异 比较大，标准化程度也不一样。“工业” 和“软件”的相互影响。我们理解工业软件，不仅仅是从工业或者软件的单向角 度去理解，而是应该从这两个要素双向的相互影响的角度来理解。工业化先进程度决定了 工业软件的先进程度，工业软件的先进程度决定了工业的效率。有什么样发展程度的工艺 流程，就有什么样的工业软件。软件定义制造，工业软件是工业互联网的基石工业软件的本质，是将特定工业场景下的经验知识，以数字化模型或专业化软件工具的形 式积累沉淀下来。工业软件的意义在于连接设计与制造，在实际产品制造之前，用可视化的方式规划和优化 全生命周期的制造过程。工业软件用“结构化”、“可视化”“虚拟验证设计”等方式解 决“产品试制周期长”、“制造工艺不稳定”等现实问题。工业软件是工业物联网数据利用的关键，帮助工业互联网兑现价值。工业互联网应用的价 值体现在:1)通用工业服务，如资产服务、数据服务、分析服务、供应链管理、智能诊 断、设备检测。2)垂直服务，凝聚不同行业的工业知识，解决特定场景下的智能化需求， 提升生产效率。工业互联网应用可以通过工业APP、API、数据平台、微服务等多种方式 呈现。自主可控仍必要，挖掘增量价值更为现实研发类高端工业软件是我国工业化的痛点。根据国家统计局，2018年中国制造业增加值占 世界制造业份额的达到28%以上，但中国高端CAD、CAE、MES、PLM等工业软件市场被 SAP、西门子、达索、PTC等国外厂商垄断。研发设计类工业软件是我国短板。我们认为，短期实现国外强势产品的赶超和替代是不现实的，但工业软件自主可控的努力仍是必要的。原因在于自主技术获得突破能够改变技术 封锁的筹码结构，进而在高端工业软件的使用和开发方面争取到更有利的位置。智能制造的产业链深度协同，是工业软件更具有现实意义的发展方向。不同技术/工业发展 阶段，工业软件的需求导向不同。当前，云计算、物联网、5G等底层技术日趋成熟，因此 我国工业软件可以遵循和国外工业软件不同的发展路径，着眼用新技术解决产业链研发、 制造协同的效率问题，挖掘工业软件增量价值。关注有行业整合能力和产业链辐射能力的龙头公司长期看好国产工业软件发展，关注有行业整合能力和产业链辐射能力的龙头公司。工业软 件细分领域众多，且行业know-how各不相同。因此，横向扩张补齐产品线，形成更为全面 的解决方案，是工业软件公司成长为巨头的必经之路。从海外经验来看，工业软件巨头的 成长史也是不断并购的历史。产业链辐射能力的意义在于，统一产业链内部标准、接口、 数据格式，提升产业链协同效率;同时，绑定产业链核心厂商向上下游渗透，获客能力得 到提升。报告节选：（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：华泰证券）如需报告原文档请登录【未来智库】。

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报告综述：1.未来三年:市场前景广阔，2023年全球规模有望达到263亿美元，内部配置领域是PLM市场发展趋势2018年-2023年全球PLM市场将保持持续增长趋势，市场规模将有望于2018年的185.7亿美元增至2023年达到263.3亿 美元，全球PLM市场在2018-2023年的CAGR约为7.2%，从市场趋势看，内部配置是大型传统行业发展PLM的首选。 PLM逐渐从主流离散制造行业进入非传统行业，并与人工智能、机器学习领域密切结合。2. PLM最关键的功能在于优化产品研发的全管理流程，增强企业产品的市场竞争力:研发是产品力的坚强基石，PLM通过数据的关联管理可以更好地支持企业产品的研发和变更，帮助其快速回应市场 消费需求。同时，PLM还可以辅助尽早发现和修正错误，从而降低企业试错成本，优化研发流程体验。3. 全球主流市场被外企垄断，CAD厂商处于技术领先位置，持续领跑PLM行业PTC，达索系统和西门子是全球PLM市场中表现最佳的前三大技术领导者，西门子的 Teamcenter 和 达索系统的 ENOVIA软件最受青睐。近十年中，CAD厂商在PLM行业持续拥有较大的市场影响力，CAD领先厂商Autodesk也一直 是PLM领域的有力竞争者之一。1 行业概述1.1 PLM概念 产品生命周期管理(Proct Lifecycle Management，简称PLM) ，是一种为企业产品全生命周期提供 服务的软件解决方案。PLM可以应用于在单一地点或分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具 有协作关系的企业之间，集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息，以支持产品全生命周期的 信息创建、管理、分发和应用。 PLM是企业信息化的重要组成部分：PLM侧重以产品为核心，将企业智力资产作为一个有机的整体进行合 理有效地管理，从而协同推动新产品的研发和更新迭代，帮助企业组织增强产品开发能力和竞争能力。1.2 PLM：生产数据规模化的产物，CAD/PDM概念的延伸 PDM/PLM概念的应用与发展与CAD息息相关：CAD的大量应用，使企业认识到了与产品数据管理的重要性， 从而推进工业数字化、工业4.0和PLM行业的重大变革，加速供应商在解决方案中融入新兴技术的趋势。 PLM完全包含了PDM技术（产品数据管理），是其功能的延伸：PDM主要针对产品开发过程，强调对工程 数据的管理，而PLM在其内容基础上又强调了对产品生命周期内跨越供应链的所有信息进行管理和利用，从 而使特定产品生命周期过程的内外部涉众之间可以更加密切协作，更好地适应市场需求。1.3 PLM是企业经营管理的集成支撑环境 使用PLM软件真正管理一个产品的全生命周期，需要与企业经营管理的多系统进行集成：只有PLM可以最大 限度地实现跨越时空、地域和供应链的信息集成，在产品全生命周期内，充分利用分布数据资源和企业智力 资产。因此，PLM系统的价值取决于在企业内能否与ERP、SCM、CRM来集成使用，组成PLM生态系统， 实现更全面意义上的协同工作。1.4 PLM功能：以最低的成本和时耗做最正确的研发 PLM最关键的功能在于优化产品研发的全管理流程，增强企业产品的市场竞争力：研发是产品力的坚强基石， PLM通过数据的关联管理可以更好地支持企业产品的研发和变更，帮助其快速回应市场消费需求。同时，PLM 还可以辅助尽早发现和修正错误，从而降低企业试错成本，优化研发流程体验。 PLM在设计和研发方面应用最为广泛：根据Business data的调查数据，PLM软件最主要的功能是可以缩短产 品研发周期（30.94%），并改善产品服务的设计迭代流程（27.34%），有效降低产品的研发成本。PLM在高 级可视化、预测分析以及工程制造方面的应用也加速了该技术的发展。1.5 PLM应用：为数据资源提供个性/差异化的存储和管理 PLM市场自2015年起正在逐渐走向定制化，并推出个性化的行业解决方案：PLM系统可以根据企业所属的 不同行业制定差异化解决方案，例如达索系统与IBM公司推出的CATIA航空航天解决方案，西门子公司为船舶 业、全球能源与公共事业行业开发的Teamcenter 解决方案等，都是针对企业的要求而进行的个性化研发。 行业头部供应商西门子、PTC和已基本完成由许可证向订阅模式的转型：为了提供更加灵活的产品功能体验， PLM软件正从永久许可模式转向订阅模式，以确保客户能够访问产品的最新版本和增强功能。2017年至 2019年，PTC实现了毛利率从72%到76%的增长，订阅的高毛利率是公司毛利率增长的主要驱动因素。1.6 PLM产品分类 PLM产品主要可以分为CAx，cPDm和数字化制造三类：PLM将计算机辅助设计(CAD)，辅助分析(CAE)、辅助制造(CAE)以及产品数据管理(PDM)等系统衔接一体，使企业能够对产品服务从设计、研发、生产最终报废 等全生命周期的设计及信息进行高效和经济的应用、集成与管理。 PLM软件供应商来源可以分为PDM/CAD工具类软件和ERP软件两类：由于ERP与PLM系统之间无明显技术 壁垒，而ERP厂商往往具有良好的研发制造企业泛客户群，因此会选择进军PLM业，打通企业信息化链条。2 市场规模2.1 未来三年：市场前景广阔，2023年全球规模有望达到263亿美元 全球PLM市场前景广阔：根据Quadrant Knowledge Solutions的调研报告，2018年-2023年全球PLM市 场将保持持续增长趋势，市场规模将于2018年的185.7亿美元增至2023年达到263.3亿美元，全球PLM市 场在2018-2023年的CAGR约为7.2%。 内部配置领域是PLM市场发展趋势：在部署类型上，PLM市场主要由本地部署和专业服务占据，2018年 二者份额共计达93.1%，从市场趋势看，内部配置是大型传统行业发展PLM的首选。2.2 下游客户：新冠疫情影响深远，PLM仍处于投资的上行通道 根据e-works的统计，2019年全球PLM市场投资规模达514亿美元，增长率为7.6%，其中数字化制造市场 增长8.6%，达到8.9亿美元。全球大部分PLM投资来自汽车、国防航空、高科技和工业机械等行业。 2020年受新冠疫情影响，消费需求的衰减将一定程度上传导至PLM市场，全球PLM行业的市场投资增长率 预估为2.4%，但结合经济复苏效应与产业实际需求，PLM仍处于投资的上行通道。 大部分企业认为PLM企业值得继续投入：根据CIMdata的调查，近58%的调查企业每年PLM预算超过100 万美元，84%的企业表示2020年将对PLM投入保持不变或增长。2.3 地域分布：区域差异化显著，北美地区持续主导 区域部署差异化，北美地区继续主导行业市场：来自北美和欧洲，中东和非洲地区的收入共同占PLM总市场收 入的73.7%，北美和西欧发达地区将持续为PLM软件供应商提供最多的商机。 主要原因为，一方面北美强大的财务状况使其能够在PLM先进解决方案和技术上大规模投资，为该市场提供了 竞争优势；另一方面，该地区主要PLM软件供应商，如PTC，甲骨文、IBM竞争激烈，技术发展变革较快，为 企业争夺全球市场份额提供更有利条件。 中国PLM市场规模较低：对于中国PLM厂商来说，进入市场较晚，资本积累还需一段路程，但中国整体PLM市 场的利好环境，会给本土PLM厂商更多的市场机会和挑战。2.4 产业结构：工具类软件规模较高 行业工具类软件规模较高，市场竞争集中：工具类软件（Tools）包括设计仿真和CAX系列，在全球PLM 市场中占比达31.2%，我国工具类软件市场规模则超过了60%。 目前的产业结构中，国内供应商可以大致分成三类：①以计算机辅助设计（CAD）为主体，代表性厂商有西门子、达索和PTC；②以PDM为主体的PLM厂商，主要代表性厂商包括北京艾克斯特、清软英泰、上海思普和武汉开目等；③以PLM+ERP为主的信息化解决方案提供商，包括用友、甲骨文、SAP等。2.5 横向趋势：PLM正逐渐从主流离散制造行业进入非传统行业 PLM解决方案的主要应用行业为汽车运输、工业设备、航空航天和国防以及高科技工业部门，它们共计占 2018年全球PLM市场收入的77.6%，预计2018-2023年的年复合增长率为7.4%、7.1%、6.8%和7.2%。 未来几年，PLM主要厂商正在试图凸显差异化竞争：仿真分析、系统工程等领域将会持续增长；服务收入 在cPDm市场的占比逐渐降低；PLM软件将更多进入零售业、能源业、食品饮料业等非传统行业。 此外，云PLM服务在中小企业和非传统行业中获得的市场吸引力持续上升，PLM供应商将继续专注于提高 他们的技术能力，并提升整体技术服务研发，以支持组织实现数字化企业战略的愿景。2.6 纵向趋势：与人工智能、机器学习领域密切结合 PLM在主要通过与人工智能（AI）和机器学习（ML）两大领域结合而推动工业4.0的发展，其在设计和研发 方面应用最为广泛：智能互联产品的开发和管理方式正在改变PLM的实现途径，用户对于PLM的使用将不再 局限于管理层面，而是在此基础之上寻求产品/业务的优化与创新。；在AI和ML的先进企业中，61%已完全集 成的PLM系统，而未接触两者的企业中，PLM的应用比例仅为12%。3 竞争格局3.1 企业竞争格局：全球主流市场被外企垄断 PLM行业主流市场被外国企业垄断：根据Quadrant Knowledge Solutions的统计，PTC，达索系统和西门子是 全球PLM市场中表现最佳的前三大技术领导者。 在PLM的主流应用市场中，共有14,971家企业在使用PLM软件产品。西门子的 Teamcenter 和 达索系统的 ENOVIA软件最受青睐，分别在市场份额中占比25%和16%。提供PLM的专业公司包括达索系统、西门子、PTC 等；由于ERP与PLM都体现流程管理的思想，关系密切，一些ERP巨头如SAP、甲骨文、IFS也提供PLM软件。3.2 产品选择倾向：主要受供应商行业优势与地域位置影响 西门子与达索系统都在美国拥有最高的市场份额，其客户的地域分布具有本土化倾向；在行业方面，企业客 户在选择PLM产品时可能会优先考虑供应商的行业优势，达索系统专注于航空航天领域，而西门子则在汽车 行业具有一定优势。3.3 企业竞争格局：中国进入市场较晚，行业分布离散化 中国企业进入市场较晚，集中于机械、电子领域：2009年，国内软件企业用友、金蝶以并购的方式涉足PLM， 与外企存在较大的技术服务差距；服务领域方面，三大PLM国外厂商的服务范围覆盖较为全面，而大部分的本 土PLM厂商则呈现出行业离散型特征，无法全面覆盖医药制造、化工、食品饮料和其他新兴行业市场。3.4 CAD厂商领跑行业 CAD厂商处于技术领先位置，持续领跑PLM行业：根据2010年CIMdata对PLM的统计，三大CAD国际巨头 PTC、达索系统和西门子已经处于行业绝对领先位置，三者共计市场份额占比达到52%。近十年中，CAD厂商 在PLM行业持续拥有较大的市场影响力，CAD领先厂商Autodesk也一直是PLM领域的有力竞争者之一。 可能的原因是，一方面，PLM/PDM技术的发展与CAD的发展息息相关，正是CAD的大量应用，才使企业认识 到了产品数据管理的重要性；另一方面，根据PLM概念的发展历史，其是对CAD的集成延伸，因此CAD 厂商 进入PLM行业具有一定的技术与客户资源先决优势。3.5 ERP厂商进入PLM市场的趋势呈现 二者并无技术壁垒：相比CAD/PDM厂商，ERP厂商在资源管理与组织协同方面具有更强的竞争能力；PLM 供应商则多提供全面的研发技术组合，包括设计，仿真，产品数据管理和协作技术等。 ERP背景的PLM厂商主要包括SAP、Oracle甲骨文、鼎捷软件、用友、金蝶等。根据Quadrant Knowledge Solutions的统计，虽然大多数PLM供应商可能提供所有的核心功能，但其功能的广度和深度存在差异；技术 平台，集成BOM管理的复杂性和基于模型的数字孪生管理战略是企业最具竞争力的差异化因素。3.6 行业竞争动态化，企业并购活跃 全球行业并购活跃：根据CIMdata与e-works的研究统计，2019年PLM市场共发生106起并购案例，略低于 2018年的123起和2017年的135起，绝大部分PLM市场被业界领导厂商掌控。4 主要企业分析4.1 国际PLM龙头：达索系统 达索系统成立于1981年，总部位于法国，公司于1999年首次提出PLM概念，并进行横纵向产业整合，收购企业 和渠道服务商以提供PLM相关服务。下游方面，企业覆盖制造业、基建&城市、生命科学&健康保健三大领域。 达索系统在全球范围内拥有最多的PLM客户，并为其提供全面的PLM产品功能，以支持客户在产品生命周期的各 阶段需求。其主要的PLM产品包括Centric PLM， CATIA， SOLIDWORKS， ENOVIA， DELMIA 和 SIMULIA， 此外，公司还提供PLM分析的EXALEAD软件和为零售和品牌制造商提供3D空间规划的3DVIA软件。 达索系统提供了一个协作和集成的环境来连接所有的PLM应用，并创建差异化的消费者体验。由于其全面的PLM 技术能力和对客户需求功能的支持，达索系统在技术卓越性和客户影响力方面获得了市场较高的评价。4.2 国际PLM龙头：西门子 德国西门子股份有限公司创立于1847年,专注于电气化、自动化和数字化领·域,是世界上最大的节能技术生产 商之一，是发电、输电和医疗诊断系统的领先供应商。西门子于2017年提出数字孪生(Digital Twin)解决方 案，成为制造企业迈向工业4.0的方案供应商。 西门子数字孪生解决方案很大部分依靠收购工业软件而实现，它在2001-2006年，相继收购了多家MES (manufacturing execution system，制造执行系统)厂商， 2007年，西门子收购美国PLM公司UGS (软件 生产商) ，为此后的数字化进程奠定了扎实的根基。 西门子的PLM解决方案主要包括NX， Teamcenter， Simcenter 和 Tecnomatix，产品及服务覆盖工业自动 化、楼宇科技、驱动技术、能源、医疗等多种领域，遍及全球200多个国家。 2020年7月，西门子与SAP达成合作关系，双方将利用其行业专业知识，并将其互补的软件解决方案整合到 产品生命周期，供应链和资产管理中。SAP将提供西门子的 Teamcenter软件作为产品生命周期协作和数据 管理的核心基础，西门子将提供SAP 智能资产管理以及 SAP项目和项目组合管理解决方案，通过网络为制造 商和运营商最大化业务价值。两家公司将从端到端的生命周期角度合作开发应用程序，以帮助客户实现无缝 的数字线程，从而改善整体业务绩效。4.3 国际PLM龙头：PTC Quadrant Knowledge Solutions于2019年12月发布了2019-2024年全球PLM市场前景预测报告，PTC被评为明 确的技术领导者。报告提到，PTC Windchill 与业内领先的工业物联网平台 ThingWorx 集成，为智能、互联的企 业管理产品生命周期的端到端流程、监控运行性能、提高产品质量提供了基础。PTC提供了强大的功能来支持新 兴技术，例如为多个工业用例提供虚拟现实和增强现实、产品和生产过程的数字孪生、创建和维护数字主线、增 材制造，等等。凭借卓越的技术和对客户的影响力，PTC在全球PLM市场上被定位为明确的技术领导者。 以CAD、PLM为主的工业软件核心市场收益率占比超过70%，其中2019年，PLM市场份额可达19亿美元，平 均收益为3.15亿美元，在2019年至2024年的CAGR将达到7%。 PTC提供的的PLM服务目标于实现从概念到产品开发的有效管理，服务的规划和交付包括产品智能、连接服务、 预测服务和远程诊断等领域，主要产品为:①Windchill——具有突破性的PLM能力，可以将产品数据输送给组织内的更多利益相关者。②ThingWorx Navigate——直接连接于企业系统的应用软件，可以让利益相关者访问到最准确的产品信息。③Creo View——企业可视化技术软件，可以与企业内外部的合作伙伴和供应商共享3D CAD信息。④FlexPLM——借助于销售路线规划、物料管理和采样等平台，帮助产品快速融入市场。4.4 国内PLM厂商：能科股份 能科股份成立于2006年，从智能电气起家，2015年开始战略转型智能制造，坚持智能制造、智能电气双轮驱动战 略，主要为客户提供定制的，以工业互联网为核心的数字化、 网络化、智能化系统解决方案。 收购联宏科技，拓展完善PLM业务：2018年，公司收购为汽车、通用机械、工业电子等制造企业提供PLM软件服 务的企业联宏科技，以实现业务链的有效互补协同，进一步强化公司在细分领域的竞争力，提升市场占有率。 获得产业链上游龙头西门子的高度认可：能科股份在多个行业拥有丰富的产品经验及客户积累，于2018年获得了 西门子工业软件在Teamcenter和Simatic IT两个产品的“SMART Expert Partner”认证，双方建立深入合作。4.5 国内PLM厂商：鼎捷软件 鼎捷软件成立于1982年，是国内工业ERP、MES龙头企业，为多行业行业提供数字化、智能化解决方案服务。 公司主要收入来源为技术服务，占比约50%，涵盖ERP、MES、PLM、HRM、BPM等多个软件应用领域。 鼎捷PLM贯彻一体化的信息系统集成策略，通过“上承CAD，下接ERP”，企业可以在产品研发、设计、工艺、 生产、采购和质量等各部门间架设协同工作平台，建立从设计到生产运营的流程和数据的快速通道，实现真正 意义上的“设计生产一体化”，提高企业整体运作效率。 凭借三十余年的经验实践，公司已积累了庞大的客户基数，累计合作企业数量超过50,000家。根据赛迪网 2017年的统计，,公司的管理软件产品在我国智能制造业管理软件市场的占有率为14.7%,处于国内领先位置。4.6 国内PLM厂商：金蝶国际 金蝶始创于1993年，于2002年斥资2100万收购我国华南地区主流PLM厂商广州普维科技，并同步推出了集 成的K/3 WISE创新管理平台与面向高端市场的EAS PLM产品与解决方案，开始进军PLM行业，同时进行云 转型。IDC数据显示，金蝶连续3年在中国企业级SaaS ERM（即云ERP）、财务云市场占有率第一。 金蝶PLM通过项目管理、流程管理、数据共享和权限控制、工作流驱动等，以产品为中心把每个参与者联系 在一起，全面支持与产品相关的各种业务流程，实现企业的产品研发协同，缩短周期，提高工作效率。 14.40 13.95 15.21 17.35 19.59 20.12 1.06 1.91 3.41 5.68 8.49 13.14 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ERP业务 云服务风险提示(1)疫情影响下游制造业客户投资规模受限。工业软件主要面对制造业企业，行业中，中小企业占多数，资金预算 有限，需要投入生产设备或生产材料，疫情影响下,公司削减或推迟工业预算。(2)PLM厂商竞争激烈。公司目前和潜在的竞争对手既有大而有名气的公司,也有新兴的初创公司。激烈的竞争可 能限制或减少公司的市场份额,进而降低公司的收入和利润。(3)工业互联网发展不及预期。受疫情影响，下游制造业客户削减工业预算，PLM厂商的收入增长率可能下降，工 业软件行业的发展可能会受到限制。(4)我国PLM厂商发展不及预期。工业软件属于高技术壁垒行业，我国PLM行业相比于国际大厂商起步较晚，技术 优势落后，发展较为缓慢，一旦企业研发没有找对方向，就可能处于技术弱势地位。（报告观点属于原作者，仅供参考。报告来源：天风证券）如需完整报告请登录【未来智库官网】。

名片扫描软件帮助用户批量扫描和管理交换机内的信息。 有些工具为用户提供了物理扫描设备，但是最常用的上传方法是拍摄照片并将其上传到产品的商业扫描仪移动应用程序中。 将名片上传到平台后，联系人信息将被数字化并存储在虚拟地址簿中，从而允许用户查看和管理联系人。 联系人被组织到产品的数据库或集成的CRM软件中。 用户可以附加标签和注释，以帮助跟踪联系人。名片扫描软件主要分为以下几种：基于云计算和基于Web。基于云计算的应用是最广泛使用的类型，2019年约占总销售额的94.78％。到2026年，已安装的产品将从2019年的1076.91百万美元增长到3708.48百万美元，在预测年度的复合年增长率为19.74％（ 2019-2025）。名片扫描软件的应用范围很广，例如大企业，中小企业等。其中大企业是使用最广泛的领域，到2019年占全球总数的65.55％。到2026年，大企业将从2019年的744.75百万美元增长到2632.83百万美元，在预测年（2020-2026年）的复合年增长率为20.19％。全球名片扫描软件市场规模将从2019年的1327.78百万美元增长到2026年的3924.32百万美元，在预测期内的复合年增长率为19.80％。在过去的几年中，中国是世界上最大的名片扫描软件区域，并将在未来几年内减少。 2019年北美市场约占全球市场的31.38％，而欧洲和北美分别约为12.29％，21.22％。北美，欧洲和中国现在是名片扫描软件的主要提供商。在发达国家，市场集中度相对较低，而在诸如中国这样的发展中国家中，市场集中度较高，因为在中国使用名片扫描软件的频率较低。Sansan，Intsig，Knowee，CircleBack，HubSpot，ABBYY，Covve，Visione，GotKard Technologies，OrangeTreeApps等是全球名片扫描软件市场的主要供应商。 2019年排名前五位的公司仅占全球市场的44.68％。以上内容节选自《恒州博智信息咨询 | 名片扫描软件市场分析报告》，详细内容请联系发布者。著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。申请报告样本 定制报告 market@qyresearch.com恒州博智发表《2020-2026全球及中国名片扫描软件行业发展现状调研及投资前景分析报告》该报告提供名片扫描软件行业的基本概况，包括定义，分类，应用和产业链结构。讨论发展政策和计划以及制造流程和成本结构。本报告研究全球与中国市场名片扫描软件的发展现状及未来趋势，分别从生产和消费的角度分析名片扫描软件行业的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。重点分析全球与中国市场的主要厂商产品特点、产品规格、不同规格产品的价格、产量、产值及全球和中国市场主要生产商的市场份额。

导语本文的核心观点：大众会受益于区块链技术，但同时会加剧分化。提高生产效率是唯一选择，资本刺激下泡沫项目会被淘汰。本文的关键词：科技是第一生产力 、生产效率。2019 年刚过去一半，多个重大事件已经发生。比特币价格重新回到 10000 美金这么刺激的事情，相对于 Facebook 发布 Libra，多年以后根本不值一提。而大多数人更可悲，关心「李笑来发了个币」、「宝二爷又干了个啥」。可悲之处在于，这是标准的韭菜。要摆脱韭菜命运，就要摆脱韭菜思维。本文将给你上帝视角，从更宏观的角度看待最近的各种大事件和整个币圈。本文使用经济和金融工程工具，采用逻辑推导的方式自顶至底，层层展开分析最终得出结论。为提高阅读效率，这里先给出结论：区块链技术改变世界的过程已经开始，大众将受益于技术进步。同时该过程会加剧分化，不能提高生产效率的项目会加速淘汰。比特币是否被淘汰取决于币圈的调整结果。上帝视角上帝视角，这个标题有点夸张。具体是从顶层的抽象概念出发，分析区块链行业（币圈），再落地到具体的现实场景和项目，再用行业现象和项目的实际场景反向验证概念。最近的重要事件2019年6月Facebook及其它创始成员宣布 Libra 该项目是创造一个全球稳定币，构建与此相关的基础设施这里我们重点关注几个比较有代表性的机构：摩根大通、Facebook、微软。这三家公司分别是金融、互联网、软件这些领域的领导者。接下来分别介绍这几个机构。摩根大通：JPMorgan Chase & Co，业界称西摩或小摩，总资产 2.5 万亿美元，总存款高达 1.5 万亿美元，占美国存款总额的 25%，是美国最大金融服务机构之一。这些数字已经很吓人了，但可能还不直观。更直接一点，摩根大通可以影响美国利率，可以影响世界的金融格局，甚至可以影响政权。Facebook：全球用户 26.6 亿，比微信多 16.6 亿，当今互联网的领导者。全球总人口 75 亿，Facebook 的用户占了 35%。微软：这个公司几乎没有人不知道，当前市值 1.06 万亿。它一度占据了 91.59% 的桌面操作系统并且在 1999 年创造了 6205.8 亿美元的市值历史纪录。那个时候，创造 Facebook 的扎克伯格还只是一个中学生，车库里创业的 Google 才刚刚起步，而 Apple 的市值首次超过微软还要等到十几年后的 2012 年。如此优秀的企业都不约而同地选择在这个时候发布自己区块链项目，显然代表了一种区块链发展的趋势。讽刺的是，大众更关心 Facebook 的 Libra 而忽视摩根的 JPM coin 和微软的 Azure。摩根是真正的强权，它可以影响全球利率甚至国家的兴衰。忽视摩根，只能说明大众对力量一无所知。划重点这些重要事件显示出区块链发展的趋势。传统的金融和科技巨头已经意识到了这种趋势，并且将区块链技术整合到自己的业务中。再看摩根大通摩根大通是一家在全球都很有影响力的银行。它的业务范围几乎遍及了所有的金融领域。在摩根大通的官网中它是这么介绍自己的业务的。另外请注意摩根的官网首页它在强调云、区块链等技术。不熟悉它的人甚至会以为这是一家科技公司。为什么一个金融巨头公司这么重视技术呢？显然它并不是在作秀，也不需要忽悠一个概念去圈钱（像币圈大多数的的项目）。合理的解释是，技术有利于它的业务发展，可以加强它的竞争力。换一个更抽象的说法，科技可以帮助摩根提供生产效率。划重点科技帮助摩根大通提高生产效率。区块链技术是摩根要发展的技术之一。科技是第一生产力为什么 STO 不温不火？DeF i会和 STO 一样逐渐淡出？为什么币圈声名狼藉？这三个问题背后的本质就是「科技是第一生产力」。也就是说，只有使用科技提高了投资和融资效率，STO DeFi 才能蓬勃发展。只有使用科技提高了生产效率，币圈的各类区块链项目才能生存。币圈为什么声名狼藉百度上搜索币圈的结果，很讽刺。摩根大通认为主要有 3 个原因：加密货币市场被个人操控；欺诈和操纵并且市场很小，导致投资机构进入市场困难；数字货币仍然是乌托邦，没有被现实环境验证；这里需要说明，在摩根所提到「个人」「机构」不是我们惯性理解的区块链世界给出的概念，同样它所说的原因和逻辑也需要用传统金融眼光看而不是被区块链世界虚假的「大师」们强加的概念。这里的「个人」并不是韭菜和散户，而是指那些前期极低成本获得巨量比特币的人（目前市场上的各位大咖们）。需要说明的是，「机构」实际上是代表韭菜和散户的。整体是这样的，韭菜和散户购买机构的各类金融产品，机构再投资数字货币市场。这样，实际上机构就代表了散户和韭菜利益。韭菜散户 -> 机构 -> 数字货币。当然这是传统金融体系的逻辑，这样的关系即平衡了各方利益，也保证了金融市场不断壮大蓬勃发展。比较认同摩根的观点，尤其是第 3 点，数字货币仍然是乌托邦。逐条解释翻译一下这几个原因。加密货币市场被个人操控；加密货币市场是被台面上活跃的各「大咖」们操纵的。比如各种站台的人，各种首富等等。因为没有其它力量对他们制衡，所以这些「大咖」会最求个人利益最大化。他们的个人利益最大化，就会造成整体利益受损，甚至最小化。欺诈和操纵并且市场很小，导致投资机构进入市场困难；这个就不多解释了，理解这里的机构是：机构代表散户利益。数字货币仍然是乌托邦，没有被现实环境验证；以比特币为例说明一下核心观点：比特币无论在货币的使用价值还是支付网络都没有比当前的体系更有效率。以货币角度说，目前的比特币没有成为通用性货币的可能性。核心的理由是使用比特币作为中介并没提高生产效率。更具体的理由是：1 支付成本太高；2 货币政策失效；关于支付成本，目前比特币的支付成本 > 银行结算 > 现金。银行结算和现金的支付成本大概是 1 美分。你们可以看看用比特币转个账交了多少矿工费，再算上时效，这方面比特币就是个渣。所以，比特币从成本角度考虑根本无法成为支付货币。关于货币政策，很多人认为比特币的数量是固定的能够避免通货膨胀，这个认识非常偏激。经济发展有自己的运行规律，几千年的经济历史已经证明了随着经济发展，固定数量的货币等价物会被淘汰。比如，贝壳、青铜、白银、黄金这些作为货币都已经退出历史舞台。包括 1970 年代以前美国建立的布雷顿森林体系也崩溃了。而对应的是，信用货币促使了二战后的经济繁荣。基于这个道理，比特币这样的数字货币不可能成为通用货币。注：1944 年，在美国新罕布会尔州的布雷顿森林召开了有 44 国参加的。联合与联盟国家货币金融会议，通过了以美国“怀特计划”为基础的《国际货币基金协定》和“国际复兴开发银行协定”，总称布雷顿森林协定，从而建立起了著名的布雷顿森林体系——一种以黄金为基础、以美元作为国际储备中心货币的新型的国际货币制度。另外因为特里芬难题并未解决，美元成为世界货币依然道路坎坷，BTC 或者 USDT 就更不可能了。注：特里芬难题(Triffin Dilemma) 以一国货币作为最主要国际储备资产的体系有一种内在的不可克服的矛盾：美国以外的成员国必须依靠美国国际收支持续保持逆差，不断输出美元来增加它们的国际清偿能力(即国际储备)，这势必会危及美元信用从而动摇美元作为最主要国际储备资产的地位；反之，美国若要维持国际收支平衡稳定美元，则其他成员国国际储备增长又成问题，从而会发生国际清偿能力不足进而影响到国际贸易与经济的增长。美元实际上处于两难境地。比特币这样占数字货币总市值超过 60%区块链项目在支付和货币两方面属性都没有实现其白皮书的预期目标（但它还是有其它价值的，比如「小白共识」），那么其他区块链项目呢？目前还没有区块链项目做得比当前世界现有的解决方案更优秀。那么这些项目，要不就是仍然在改进和发展当中，要不就是资本刺激下的泡沫。这里资本刺激下的泡沫一般会有等价的名字，「空气币」。划重点「为什么 STO 不温不火？DeFi 会和 STO 一样逐渐淡出？为什么币圈声名狼藉？」这些的根本原因是区块链技术并没有提高生产效率。结语大众会受益于区块链技术，但同时会加剧分化。提高生产效率是唯一选择，资本刺激下泡沫项目会被淘汰。注：下篇将以实际案例做逻辑推导。将以商业银行为样本，通过财务报表、监管法规分析收入、成本、风险等方面内容，判断 DeFi 在融资效率方面的表现。（作者：标准共识，内容来自链得得内容开放平台“得得号”；本文仅代表作者观点，不代表链得得官方立场）

工业软件是将工业技术软件化，应用于工业领域以提高工业研发设计、业务管理、生产调度和过程控制水平的相关软件和系统。当前，世界各国都非常重视发展智能制造，工业软件已经渗透于智能制造的各个环节，并发挥着不可替代的作用。2月18日，工信部印发了《关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知》，通知指出，要深化工业软件、人工智能等新技术的应用，加快恢复制造业产能。在政策助力和企业数智化需求不断上升的背景下，工业软件迎将继续向好发展。2019年，我国工业软件市场规模达1720亿元，增速为16.45%，按照当前趋势，预计2020年中国工业软件市场规模将达到2010亿元。中商产业研究院发布的《2020年中国工业软件行业市场前景及投资研究报告》，通过介绍工业软件行业的基本概况、发展环境、市场现状、应用案例、重点企业以及未来趋势，系统阐述了我国工业软件市场现状和行业痛点，为工业软件行业从业者和相关研究人员提供重要的参考信息。PART1：工业软件行业基本概述工业软件是将工业技术软件化，即工业技术、工艺经验、制造知识和方法的显性化、数字化和系统化，是一种典型的人类使用知识和机器使用知识的技术泛在化过程。按照用途和表现形式，工业软件一般分为研发设计类软件、生产控制类软件、信息管理类软件和嵌入式工业软件四类。PART2：工业软件行业发展环境自2015年“中国制造2025”发展战略公布以来，全国稳步推进智能制造和工业软件领域的发展。“十三五”规划以来，各部门出台多项政策引导行业发展方向，在加快工业软件的发展步伐同时，也为行业健康发展提供政策保障。新冠疫情之下，不少制造业企业正率先通过云服务推动自身数字化、智能化，解决了复工复产的问题。未来，越来越多的制造业企业将拥抱数字化，拥抱工业互联网，拥抱智能工厂，融入数字经济大潮。PART3：工业软件行业市场分析我国工业化起步晚，缺乏经验和人才积累，工业软件行业发展处在暂时落后的局面。2019年，我国工业软件市场规模达1720亿元，增速为16.45%，按照当前趋势，预计2020年中国工业软件市场规模将达到2010亿元。PART4：工业软件行业应用案例金蝶EAS智能制造解决方案在业务模式的创新核心是通过跨越多组织、多工厂的企业价值链网络，来实现个性化制造需求的计划、设计、制造、产业链四个方面的动态协同。帮助企业在成本、质量、交期、服务方面的改善来全面提升企业竞争力，助力企业成功。PART5：工业软件行业重点企业工业软件企业的总体规模和所处细分领域地位、二次开发能力、客户资源与粘性将是中国工业软件企业的核心竞争力。用友网络科技股份有限公司诞生于1988年，目前是国内ERP龙头企业。近年来，公司坚定推行云转型战略，已形成以企业云服务为核心，云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局。用友网络的主要代表性产品有NCCloud、精智工业互联网平台、用友智能工厂、用友NC6、畅捷通T+等。PART6：工业软件行业发展趋势工业软件是工业技术的软件化，已经渗透和广泛应用在各个工业领域和环节，其中自主工业软件的缺实可能成为我国制造业发展的安全隐患。过度依赖国外的工业软件，不利于我国工业技术的创新和积累，甚至阻碍高端化。

一、“IT培训”概况（一）、“IT培训”分类“IT”主要是应用计算机科学和通信技术来设计、开发、安装和实施信息系统及应用软件。让受教育者学习与掌握信息技术的教育过程即是“IT培训”，其可划分为学历和非学历两类，区别为“是否颁发学历证书”。非学历IT培训又分为IT职业技能培训和IT认证培训。学历IT教育：以公办教育为主体，由中等职业教育和高等职业教育两类构成。中等职业教育指技校、职业高中、中专等职业学校教育，高等职业教育指高职、大专等职业学校教育。根据统计局数据，2018年我国中、高等职业教育在校生分别为2,300和1,400万人，教育规模全球第一。非学历IT教育：以民办教育为主体，分为IT认证培训和IT职业技能培训。（1）IT技术认证体系亦比较分散，目前业内认可度较高的认证有：微软系列认证、国家级计算机等级认证、Novell系列认证、Cisco系列认证、Oracle系列认证、SAPR/3认证、Java认证等，其中思科系列占认证类需求的40%，国家级计算机等级考试占17%。（2）IT职业技能种类繁多，培训课程日新月异，大致可分为：人工智能培训、游戏开发类培训、网络推广类培训、软件测试培训、软件开发类培训、网络运维类培训及新兴起的大数据技术培训等。（二）、行业定义及特点IT培训行业高度依赖IT互联网行业的发展，因此所提供的培训课程需要紧跟IT技术热点的变化，更新迭代速度较快。这一方面降低了培训机构开设新课程时进行市场教育的难度，有助于培训机构开发新产品，而新产品的开发既能降低由于产品单一而导致的营收风险，又能起到扩充产品线、实现各产品联动、拉动报名人数增长的效果；但另一方面，这也使各培训机构被迫面临由于某一课程品类被市场淘汰速度过快，而导致学员就业不利的风险。如2016年，iOS开发岗位的招聘需求趋近饱和，但向此类岗位进行人才输送的技能培训并未放缓，导致部分接受过iOS开发技术培训的学员“意外”出现就业困难。这个产品特点给各培训机构开发新课程、更新老课程、提高课程质量提出了更高的要求。1、学员特征IT应用类职业技能培训的学员包括各高校应届毕业生以及有工作岗位调整需求的在岗人员。其中接受IT软件技能培训的人群普遍学历在专科以上，所学专业以理工科为主，年轻、思维逻辑性较强，就业地点偏向大中型城市；接受IT设计技能培训的人群学历相对较低，所学专业以美术设计为主，感性思维能力较强。2、竞争格局IT应用类职业技能培训领域的竞争格局可分为三个梯队，第一梯队为全国范围经营的知名品牌培训机构，代表企业为达内教育，此类企业规模大，师资力量雄厚，占据全国中高端培训市场和相对较大的市场份额；第二梯队为区域性龙头机构或营收规模在亿元级别的机构，如传智播客、火星时代、翡翠教育、蓝鸥教育、汇众教育、AAA教育、千锋互联等，较之第一梯队的企业，此类企业数量较多，在小范围地域内占有部分市场；第三梯队为散落在各地的其他中小型培训机构，此类企业数量庞大，规模普遍较小，共同组成了广阔的长尾市场。二、市场规模及增长前景（一）、市场规模IT培训行业市场规模：2017年市场规模400亿元，潜在空间约2000亿元。据我们预测，2018年IT培训行业的规模约为400亿元，包括18岁+校外IT培训300亿元、18岁+校内IT专业共建50亿元、3-12岁校外IT素质培训50亿元三大领域。行业未来潜在的市场规模有望达到约2000亿元，我们预计2017-2019年行业复合增长率将超过30%。（1）18岁+校外IT培训市场规模：直接接受课外培训的学员约有150万人，学员主要为本科大四、研三或毕业1-2年内的学生，培训课程费平均为2.0万元，此细分领域2017年约有300亿元的市场规模。（2）18岁+校内IT专业共建市场规模：随着《产教融合意见》的出台，说明产教融合、校企合作、鼓励培训将是大势所趋，未来将有越来越多的优质IT培训机构与学校合作提供专业课程。目前大专院校在读学生约5000万人，包括约3200万人大学生和2000万人大专生，假设校企合作比例为10%对应约500万人，每年专业共建培训费约1.5万元，潜在市场规模约750亿元。假设2017年行业渗透率为6%对应约50亿元市场规模。（3）3-12岁校外IT素质培训市场规模：人工智能等IT课程进入高中课程标准，将加强学生家长对信息技术课程的重视程度，随着高中向小学和初中的传导、课内向课外的传导，3-12岁的IT培训市场空间有望打开。目前3-12岁阶段学生数量约为1.6亿人，假设参培率为8%对应约1100万人，目前行业平均客单价7000元/年，潜在市场空间约750亿元。假设2017年行业渗透率为6%对应约50亿元市场规模。（二）、增长前景IT培训行业的增长动力来自IT产业创新浪潮、人才供需瓶颈和政策红利，三大因素带来了强劲的行业增长动力，预计行业规模将进一步提升。驱动力一之IT产业创新：行业热点不断变迁，前沿领域创造海量需求。我国IT产业规模由2002年的4500亿元提升至2016年的49000亿元，行业热点快速变迁。互联网的普及带来了前沿细分领域的蓬勃发展，2017年企业级SaaS市场规模约140亿元，电影视频市场规模约1400亿元，动漫制作市场规模约1500亿元，游戏市场规模约2000亿元；除此之外，VR/AR、人工智能及区块链至2020年潜在市场规模超千亿元，各细分领域均存在对专业人才的海量迫切需求。IT培训机构在区块链、大数据、影视游戏等领域集中开设产品开发、UI、数据分析等课程，契合产业发展趋势。驱动力二之人才供需瓶颈：IT毕业生供应不足，大学及大中专教育与企业需求脱节。目前我国IT行业每年新增人才需求290万人，大学、大中专毕业生规模约105万人，存在着近200万人的供需差。大学及大中专更注重理论，与IT企业人才需求脱节，企业招聘更倾向具备1年以上从业经验的求职者，应届毕业生及毕业1年内学生就业难问题明显。IT培训课程针对企业岗位技能需求，学员毕业后就业薪资可达万元，有效缓解供需瓶颈。驱动力三之政策红利：《产教融合意见》出台，人工智能进入高中新课标，IT培训机构将受益。（1）《关于深化产教融合的若干意见》中明确提出：“鼓励教育培训机构、行业企业联合开发优质教育资源”，为IT培训等职业教育带来新的获客渠道。（2）人工智能、物联网、大数据处理被正式划入新课标，中学生及家长对信息技术的重视程度显著提升，IT培训机构有望拓展3-12岁学生的信息技术课外培训市场。三、商业模式IT培训机构的商业模式主要包括：招生渠道、就业渠道、综合供应、金融服务四方面。IT培训机构商业模式高度相似，由招生渠道、金融服务、综合供应、就业渠道四方面构成：通过招生渠道最大化获得生源，通过就业渠道保障学员就业树立良好口碑，通过综合供应渠道支持封闭式训练保证教学质量，通过金融渠道形成完备的交易闭环。（一）、招生渠道：B2C和2B2C两大渠道共同发力按招生渠道IT培训机构常分为B2C模式和B2B2C模式两种。B2C模式主要通过电话、网络等平台进行课程宣传以获取C端客户，常见的网络营销方式包括百度竞价、微信营销等；B2B2C模式主要与B端学校合作，采用校企合作的业务模式，利用学校场地与宣传渠道招收学员进行培训，并协助学校提升IT课程教学水平（设备、师资）。达内科技、易第优、传智播客主要采用B2C招生模式，粤嵌科技、蓝科教育采用B2B2C招生模式。IT培训机构中大部分机构为2C模式，2B机构积极拓展社会招生渠道。2B或2C招生渠道对机构整体销售费用率的影响不大，IT培训机构为扩大生源积极开拓不同的招生渠道。培训机构多采取口碑介绍、招聘转客户、资料分享吸引学员和明星讲师吸引学员等策略，机构的教学质量仍是核心竞争力。2B机构正大力开拓2C招生渠道，2016年，粤嵌科技嵌入式技术培训业务由面向高校的实训课程销售转变为直接面向学员提供嵌入式技术培训服务，通过社会渠道和高校渠道开展招生工作，实现了培训招生和收入的大幅增长。（二）、就业渠道：拓展合作企业数量，切实解决就业困难IT培训机构为学员提供简历制作指导、模拟面试、就业情况跟进等一条龙就业服务。达内科技（TEDU.O）每班配备一名职业顾问，和学员进行1对1的面试培训和简历准备等；易第优（839467.OC）在整体教学过程中贯穿两周一次的职业素质课程，涵盖职场礼仪、沟通技巧、时间管理、简历编写等；恒企教育（开元股份300338.SZ）帮助学员通过旗下“无忧网”系统填写简历，并通过回访机制实现对企业和实习生就业情况跟踪。持续不断与企业合作，稳定输送人才。IT培训机构通过拓展和维护有招聘需求的IT企业，签订人才输送协议，打开学生就业渠道，保证学员就业率。达内科技通过毕业校友、企业合作专员、人力资源网站以及其他各类招聘人员进行合作，为学员寻找就业机会。（1）2016年达内科技共有243名企业合作专员，每个校区有1-2名，毕业生就业率稳居90%以上；（2）火星时代和国内各大知名企业均签订有人才输送协议，稳定输送人才。2015、2016年火星时代学员毕业6个月内的就业率分别为95.78%、96.43%；（3）恒企教育与3,000多家企业展开合作，已帮助30,000名学员成功入职IT行业。（三）、综合供应：采用高强度封闭式训练模式IT培训机构面授课程分为全日制课程和非全日制课程，全日制课程采用封闭式训练模式。全日制课程周期为4-8个月，讲师与项目经理全程指导，课上讲师教学，课下项目经理一对一强化训练，同时配置有学习机房供学员学习，机构提供住宿与餐饮。非全日制课程则在周末上课，课时数相对少。IT培训封闭式训练适应短周期快速学习。IT培训以高效快速且标准化的培训模式让学员达到就业所需的基本技能水平，以往的学习开发周期（本科四年或者专科3年）大大缩短。学员须接受高强度、体系化的严格训练，封闭式训练正是短周期学习的最佳途径。（四）、金融服务：第三方金融平台为机构学员提供助学贷款服务IT培训机构与第三方助学贷款机构合作为学员提供助学贷款服务。IT培训学费较高，大多数学员一次性付款存在困难。IT培训机构接受其通过向第三方助学贷款机构贷款支付的方式缴纳学费，合作模式为：培训机构与助学贷款机构签订机构学员助学合作框架协议，协议约定机构学员可以在协议精神约定范围内向助学贷款合作机构申请个人信用助学贷款用于支付学费。学员作为借款人与出借人签订贷款协议。培训机构与助学贷款机构合作将有助于缓解部分学员为支付培训费用而产生的经济压力，有助于机构吸引更多的学员从而对公司业务的开展产生积极影响。培训机构为学员贴息贷款，此贴息事项为机构阶段性销售政策。培训机构常采取承诺为使用贷款支付方式的学员承担相应的贷款利息，但部分机构为学员贷款提供担保，如达内科技、火星时代和青麦教育；部分机构则不承担代偿本金和担保义务，如传智播客、易第优等。由于培训机构承担担保义务的同时会在学员申请贷款之际已对学员贷款资质和基本信息进行了调查，培训机构发生担保损失的可能性较少，如火星时代与百度小贷的合作，2016年百度小贷对火星时代学员合计贷款金额约为1.9亿元，3个月以上逾期率（延滞率）为0.67%，6个月以上逾期率（不良率）为0.18%。四、风险因素（一）、行业风险（1）政府教育政策的变化对行业发展带来负面影响：《产教融合意见》为职教高教改革奠定了政策基础，但是具体细节还需等待各地政策出台。（2）教育经费不足的风险：房租、师资等资源对经费要求相对较高，一旦资金紧缺或政府补助缩减，不利于产业发展。（3）市场竞争加剧的风险。教育蓝海拥有万亿市场空间，庞大的市场会使资本、上市公司竞相布局教育产业链，市场竞争加剧。（二）、公司风险（1）知识产权受到侵害的风险。教育行业知识产权对公司未来经营具有重要作用。由于行业内竞争激烈，不排除公司的知识产权存在被侵害的风险。（2）核心技术及人员流失的风险：教师、课程及教程研发都与教育质量息息相关，这些核心人员的变动，会对教育机构的服务质量、口碑产生一定影响。（3）市场竞争加剧风险：各路资本看好教育行业，但进入者过于集中将提高市场竞争激烈程度。五、合肥重点公司分析（一）、现有合肥市场高端培训的现状当前合肥IT培训机构大致可分为三类，一是独立的培训机构，如北大青鸟、达内、北大测试、威迅，外来并定位于高端专业的培训机构；二是技术公司下属实训基地的培训机构，如创睿、慧桥、索迪等，主要是依托科技公司的实力开展培训；三是高校和知名企业合作办学的培训机构，如科大软件学院和科大讯飞合作的科大讯飞教育。当前培训专业较为单一，以软件开发、软件测试为主。宣传推广方式也基本雷同，主要通过网络推广、进入高校直接宣传（校外实训基地等）。宣传方式上存在一些弊端，比如北大青鸟、北大测试由于长时间大篇幅的在报纸、电台做广告，导致很多大专生认为他们的收费昂贵就是因为广告成本的增加。（二）、主要培训机构分析1、达内教育达内教育（Tarena）由韩少云在2002年创立，创立之初就定位于大学生职业技能培训的中高端市场，致力于成为一家一站式职业培训服务供应商。达内教育先后获得IDG、集富亚洲JAFCO、高盛集团、新东方等机构的多轮投资，2014年在美国纳斯达克成功上市，成为中国第一家在美国上市的IT类职业培训机构。上市后营收规模以37.1%的年复合增长率快速增长，毛利率水平在70%左右，并呈现出浮动上涨的趋势，2016年年营收达15.8亿人民币，净利润达2.42亿人民币，市值达10亿美金。达内教育从2002年成立至今的发展历程可分为三个阶段来看。第一阶段是2002年至2006年，公司刚刚起步，团队重心在于打磨产品。第二阶段是2006年至2011年，产品体系日臻成熟，扩张需求日益突出，公司逐步在各地铺设教学点，但优质师资的有限性阻碍了业务的进一步扩张。2006年，达内创造性地推出“远程同步授课”模式（即“双师”模式），利用网络手段有效地解决了学员需求旺盛与优质师资不足之间的矛盾，各地教学中心成本大幅降低，利润几个结构得以改善，公司开始规模化发展。第三阶段是从2011年至今，达内在业务增长的基础上，不断优化内部各项体系，为全面进入下一个成熟阶段做准备。（1）、业务布局达内教育从成人Java培训业务起家，自2002年至2012年的十年间，业务范围一直围绕着IT技术培训的核心领域。自2013年起，随着社会发展的加速，达内开设了数字艺术等IT应用培训课程和网络营销、会计等非IT类培训课程。2015年，由于青少儿教育市场的利好环境和巨大规模，达内正式推出了面向K12人群的素质教育品牌“童程童美”，培训内容主要包括计算机编程、机器人编程和数字艺术培训。目前，达内开设的课程包括15门成人课程和3门少儿课程，共计18门。其中，成人课程采用面授或双师模式（直播视频）教学，班型为40人中班，全日制课程的标准学费范围为1.68-2.08万元；童程童美采用面授或双师模式（录播视频）教学，班型为8-12人小班，标准学费范围在1.5-1.92万元。同一水平的课程，不论是面授模式还是双师模式，学费一律统一。2016年，达内在部分城市把标准学费调高了1000-2000元，尝试增加ARPU值。此外，达内不断创新和优化教学模式及方法，自主研发了TTS教学系统，以提高各教学环节的标准化质量，并用于学生管理和运营。另外推出视频课程学习平台TMOOC和求职平台JobShow，试图打造人才培养业务闭环体系。（2）、核心竞争力达内的核心市场竞争力是其创新能力。例如，在2006年，已经积累了一定用户量的达内为解决扩张瓶颈，首创“远程同步授课”模式，把师资集中在北京，用远程视频教学的方式把课程同步到全国各地的实体教学中心，此举大大提高了达内的产能，奠定了其规模化扩张的基础。同年，为了减轻用户的付款压力，降低用户报名门槛，达内首创“先就业后分期付款”的付费模式，有效促进了用户数量的增长。达内在学生贷款方面的合作机构有宜信、百度小额贷款、人人贷、中国银行等，在2016年，约有55.1%的学生使用贷款方式支付学费。基于对行业和用户的理解，持续创造性地解决问题的能力，是达内未来长足发展的关键因素。表1：达内科技财务数据2、翡翠教育（合肥）翡翠教育是国内领先的数字娱乐与移动开发解决方案的供应商。翡翠教育集团成立于2012年，公司主要经营游戏研发、动漫设计、移动互联网、Android应用、IOS平台开发等，业务涵盖技术培训、产品开发、产品孵化、产业合作等，是一家产学研综合性服务机构。目前翡翠教育旗下分为完美空间和创思兰博两大教学品牌，完美空间主营游戏动漫培训，创思兰博主营移动互联网培训。2016年翡翠教育全国校区发展到70家，已经覆盖了全国一二线城市，培训学员1万余人。频获资本青睐，实现高速发展。2015年翡翠教育相继获得两次融资，A轮融资6000万元用于大力发展独立知识产权的在线教学平台及数字化课程产品，B轮融资1.5亿元用于收购昊育教育；2016年年底，翡翠教育宣布获得御泓资本2亿元C轮融资，用于“深耕新兴互联网”概念项目并与IT企业合作培养技术人才；2017年1月，翡翠教育完成C+轮融资，正式进军集团战略，组建多种业态混合的产业集团。文化长城（300089.SZ）近期公告拟以15.75亿元对价、7.53亿元现金支付+8.22亿元股份支付的形式、约2017PE18x并购翡翠教育100%股权。翡翠教育的业务一之IT培训：毛利率超70%，未来战略扩张重点。该业务主要面向在校大专/本科生，提供IT职教培训。涵盖游戏设计、编程语言等近20项课程，覆盖全国29个城市60+校区，2016年培训学员近10000人。2016年公司IT培训业务收入1.93亿元。翡翠教育的业务二之教育信息化：与联汛教育资源互补，未来增长迅速。翡翠教育子公司昊育信息主要负责教育信息化业务。主要面向中小学及职业院校，包括教育系统集成运维和软件销售业务。2016年昊育信息收入9782万元，净利润1877万元。未来翡翠教育与联汛教育共享B2B业务积累的大量学生、教师和学校用户。布局2B+2C+B2B2C，打通IT培训产业链。2015年起，翡翠教育开始布局高校，为合作高校提供线上课程与saas系统，截至目前，翡翠教育已与北京理工大学、北京联合大学、华北理工大学及内蒙古大学等全国9省200多所高校展开了业务合作，合作企业6,000多家。表2：翡翠教育财务数据3、传智播客（839976.OC）传智播客是一家致力于软件开发人才培养的职业培训机构。公司设立了一整套从院校推广、教学研发、课程教研质量评估到课后跟踪服务的全方位培训服务体系，形成了公司独特的培训服务与课程创新模式，并建立了高效的推广、研发和服务流程及管理制度。近年来，公司依靠着研发团队的开发成果，持续提升公司各课程产品的质量和性能，满足了众多客户的需求，是工业和信息化部认证的国家信息技术紧缺人才培养（NITE）工程软件应用与开发方向资源合作伙伴，在IT职业培训行业逐渐建立了品牌优势。多元化培训服务提升学员体验，开辟教育新生态。公司IT职业培训包括“传智播客”和“黑马程序员”两个品牌。2017年，传智播客推出自己的高等教育院校——传智学院，即将向着中期目标努力奋进——将传智播客建设成为一流的综合职业教育集团。公司还将探索打通少儿教育、基础教育、职业教育在内的全套教育生态圈，从启蒙教育到成年后的职业应用教育。领先的师资教研构筑核心竞争力，助力公司打通广阔的营销推广渠道。截至2016年末，公司分享了97,200小时的免费视频，2,000万次的视频下载、13万人次的公开课；编写的30多本大学计算机教材被800多所大学使用，覆盖学生达十余万人，公司编著的《Java基础入门》获得中国大学出版社协会授予的第四届中国大学出版社图书奖优秀畅销书二等奖；同时，公司成为工信部战略合作伙伴、国家信息技术紧缺人才培养工程合作单位，目前公司已与近709所高校达成课程置换合作，覆盖学生超过13万人，就业实训基地321所，在高校和其他潜在客户中形成了较大的影响力和知名度。扩建教学中心，发力线上培训。2017年9月20日，传智播客完成2017年定增，发行股票数量653.15万股，发行价37.85元/股，预计募集资金2.47亿元，募集资金将用于IT职业培训能力拓展项目和在线教育项目。本次募集资金后，传智播客将继续开拓在线教育业务，开展多种多样的在线教育模式，并计划扩建或新建不同规模的教学中心7个。表3：传播智客财务数据4、合肥科大讯飞教育（合肥软件培训）科大讯飞教育由中国科学技术大学软件学院与科大讯飞股份有限公司于2008年合作成立，2014年调整为科大讯飞股份有限公司全资子公司。科大讯飞教育包含以下子公司：合肥科大讯飞教育发展有限公司、苏州科大讯飞教育科技有限公司、苏州科大讯飞职业培训学校、苏州工业园区科大讯飞教育培训中心。科大讯飞教育的定位是高校计算机教育改革咨询服务和应用人才培养服务提供商，主要业务包含：高校师资培养、高校人才培养体系改革优化咨询服务实施、IT人才培养服务以及IT专业核心课程、最新技术应用课程、综合素养课程等多层次教学资源产品服务提供等。科大讯飞教育是国内罕见的拥有“IT上市公司+本科高校”平台的教育集团公司，在此平台至少可以实现企业+高校的无缝结合与深入改革，团队具有“18年项目研发技术+9年IT教育培训+7年高校教育改革”组织级经验。（1）高等教育背景为了将科大讯飞多年的产业经验和技术经验在高校传播，更好地服务高校、学生、企业和社会，2012年在安徽省人民政府的大力支持下，安徽工程大学与科大讯飞合作举办安徽信息工程学院，并由科大讯飞教育主导学院的办学和教学改革，开启了中国应用型本科真正面向市场和企业需求的转型发展新篇章。目前，安徽信息工程学院计算机系16届毕业生平均就业薪资5600元，就业薪资以及就业区间分布均实现在安徽省二三本同专业院系毕业生排名第一。（2）培养规模目前平均年服务学生超过10000人次，公司成立8年来公司累计培养IT人才70000余人次，直接为社会贡献定制化IT人才超过8000人次（主要服务对象为科大讯飞、汉得信息等上市公司），同时为安徽及江苏省各类高职与应用型本科院校培养超过500名具备项目实战经验型讲师，得到学生、学校和企业客户的广泛一致好评。（3）主要产品科大讯飞教育拥有9年时间持续迭代优化积累的培训和项目资源库。项目培训资源库对接科大讯飞实施的政府、公安、电信、金融等十多个行业100多条业务线一线的最新项目真实案例。这其中不仅包含最新最前沿技术应用、各行业业务知识特点，最重要的是按照最新学习科学成果指导，根据学生学习曲线和进展分别从知识应用、代码编写能力、需求理解能力、设计分析能力、沟通与协调、团队合作、问题解决、抗压性等多个维度进行了分层设计组织，并开发了相应的实施与效果评价工具资源来确保项目训练阶段的高效落地。智慧学习平台包含在线教学与资源云服务平台、在线作业与学习质量评测平台、学习行为管理分析平台、实训项目库平台、高校学生实习就业平台等，实现了自适应个性化学习和全过程教改支撑。目前平台日均在线服务4000余人，已在合作院校广泛使用并取得了良好的应用口碑。5、安徽新华电脑专修学院安徽新华电脑专修学院始建于1988年，隶属于新华互联网科技。学院主要从事IT互联网教育，开设了VR设计、影视动漫、UI设计、软件开发、环境艺术、网站开发等热门专业。学院采用校企合作订单式培养、淘宝创业园、互联网创业园等多种培养模式。（1）集团办学非加盟式教育机构安徽新华电脑专修学院隶属于新华教育集团。目前集团拥有高等教育、中等教育、职业教育、远程教育和自学助考等教育项目，并与国外一些高校机构建立了合作交流、合作办学关系。新华教育集团在安徽拥有新华学院、新华电脑专修学院、新华学校等数所教育机构，在全国各地地设立了20多所教育分校。（2）双师型教师队伍安徽新华电脑专修学院的师资模式为“双师型”教师，他们既是教师又是电脑工程师。专职教师。从大IT企业和高校选聘的技术人员，都曾做过电脑行业的项目开发。同时新华教育集团电脑教育研发中心专家组长期支持并全程参与新华电脑学院教学。客座教师。从合工大、科大等高校聘请的IT教授以及科大讯飞、联想集团等IT名企从业工作者担任客座教师。（3）考证体系新华电脑专修学院的一大优势是获取了国家教育部、人力资源和社会保障部、人事厅直接授权的安徽省电脑培训和考证中心及管理中心，国家工信部CEAC安徽授权培训、考试中心。同时学院设在全国设立了多个创就业指导中心，拥有协议用人单位。

人工智能(AI)起源于上世纪50年代,在此后的半个多世纪中,历经了“逻辑推理”、“知识工程”的两起两落。目前,随着智能算力与数据瓶颈得以解决,在AlphaGo战胜围棋世界冠军的震撼中,“人工智能+”逐渐与各行业深度融合、走向繁荣。从全球产业发展来看,人工智能是第四次科技革命的主要技术之一,也是全球竞争的主战场,关系着国家发展前途和命运。历史上每一次科技革命,通过技术突破、激起创新热潮,从而推进生产力变革与社会进步,人工智能的技术本质、未来效果同样如此。面对这一历史机遇,世界上主要发达国家和经济体,都加强了对人工智能的战略安排:美国、英国注重人工智能的基础研究,日本、德国偏向人工智能的行业应用。我国则提出,“现阶段的投资需求潜力仍然巨大,要发挥投资关键作用,加快5G商用步伐,加强人工智能、物联网等新型基础设施建设”,人工智能上升到国家发展战略高度。未来随着5G、基础数据等新基建深入,人工智能应用必将爆发新动能。从人工智能产业链的构成来看,主要包括基础/硬件、数据、算法/平台/软件、应用等四层。其中,基础/硬件、数据、算法/平台/软件分别对应了人工智能的“算力、数据、模型”三要素。很多时候不容易区分人工智能与大数据之间的关系:大数据产业是人工智能产业的初级阶段,人工智能产业是大数据产业的升级及蜕变。大数据和人工智能产业关系与区别基础/硬件层包括GPU、DSP、FPGA、ASIC以及类脑等人工智能芯片,以及云计算、5G等相关的内容,是人工智能的计算能力支撑。目前在芯片领域,国外发展较早、积累较多,以NVIDIA、Intel、谷歌、IBM等为代表的芯片厂商具有技术上的领先优势。国内起步稍晚、市场需求强劲,以寒武纪、地平线、中星微等为代表的企业正在快速发展和突破,尽快实现进口替代。AI芯片对比　数据层则结合不同技术研究需求,为各行业提供数据(集)的设计、采集、标注等资源及服务,是形成算法模型和人工智能的基础。目前,全球数据的快速增长催生数据产业蓬勃发展,IDC预测到2020年全球将总共拥有35ZB数据量,但是也存在采集汇聚困难、数据生产技术水平和效率不高、数据集不成体系、公共数据资源及服务缺乏等不足。未来,人工智能多模态非结构数据量大、种类复杂化;多模数据组合标注等需求将进一步突出,数据生产将更加智能,流程化、效率将大幅提高。以数据堂等为代表的企业,重视智能算法模型研发、智能数据工厂建设,具备多行业数据需求研究规划、大规模数据众包采集、大容量数据高效生产等能力,在未来的数据服务市场中将获得更多的青睐。人工智能重点领域与数据层关系对应表　　算法/平台/软件层包括了机器学习、强化学习、类脑学习等算法理论,以及开发平台,是人工智能的核心技术。目前主流的深度学习框架包括TensorFlow(谷歌)、MXNet(亚马逊)、Caffe/2+PyTorch(Facebook),百度Paddle Paddle以其易用性和支持工业级应用而逐步被国内用户接受。同时,百度、华为、阿里、腾讯、商汤、讯飞、旷视等国内巨头,面向不同应用领域打造开放平台,努力构建人工智能产业生态。人工智能基础应用技术架构　　应用层是人工智能走向市场的产品及解决方案,通过与各领域融合,对于改善传统环节流程、提高效率、提升效能、降低成本,甚至推动传统领域变革等方便,提供了巨大的推动作用。目前来看,其应用没有另有领域限制、其方案层出不穷。如百度阿波龙量产下线,提供了L4级量产园区自动驾驶解决方案,在雄安、厦门等多地开展实地运营里程超过10000公里;推想科技的医疗影像AI解决方案,为影像专业医生提供辅助阅片服务,已累计合作全球300+大型医院;科大讯飞基于智能语音识别技术,让机器能够“听懂”人类语言,在智慧教育、城市超脑、交通超脑等多行业提供应用,其中“交通超脑”试运行让示范区域内通行效率提升10%;新松智能家居服务机器人,不仅包含智能看护、亲情互动、家政服务等功能,还拥有强大的家庭卫士、环境感知、自主学习等黑科技……人工智能的起落,还未走远;人工智能的兴起,已悄然而来。人工智能做应用者,得用户;搭平台者,争生态。而善用数据者,才能成就优秀应用或平台。阅读并下载完整版《人工智能产业发展调研报告》全文,请登录数据堂官网查询。来源：东方网